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个股公告正文

宁波银行:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-28附件下载

                                                                           宁波银行股份有限公司 2015 年半年度报告摘要




证券代码:002142                                   证券简称:宁波银行                                  公告编号:2015-28




               宁波银行股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

       一、重要提示

    (一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨
潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

       (二)公司简介

股票简称                           宁波银行                     股票代码                  002142
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                        董事会秘书                              证券事务代表
姓名                               杨晨                                       陈俊峰
电话                               0574-87050028                              0574-87050028
传真                               0574-87050027                              0574-87050027
电子信箱                           DSH@NBCB.COM.CN                            DSH@NBCB.COM.CN


       二、主要财务数据及股东变化

       (一)主要会计数据和财务指标

       报告期内,公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

                                                                                       本报告期比上年同
         经营业绩(人民币 千元)              2015 年 1-6 月         2014 年 1-6 月                          2013 年 1-6 月
                                                                                           期增减
营业收入                                       9,007,461                7,294,292             23.49%           6,123,666
营业利润                                       4,437,536                3,857,525             15.04%           3,287,124
利润总额                                       4,436,903                3,844,464             15.41%           3,279,942
净利润                                         3,567,450                3,086,110             15.60%           2,607,508
归属于母公司股东的净利润                       3,551,700                3,086,079             15.09%           2,607,508
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的
                                               3,552,175                3,095,876             14.74%           2,612,894
净利润
经营活动产生的现金流量净额                     38,277,792             44,577,566           (14.13%)            36,558,917
         每股计(人民币 元/股)
基本每股收益                                        0.91                    0.89              2.25%               0.75
稀释每股收益                                        0.91                    0.89              2.25%               0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.91                    0.89              2.25%               0.76
每股经营活动产生的现金流量净额                      9.82                   12.88           (23.76%)             10.57
                 财务比率
全面摊薄净资产收益率                                9.34%                  10.57%      降低 1.23 个百分点        10.57%
加权平均净资产收益率                                9.85%                  11.28%      降低 1.43 个百分点        11.15%



                                                            1
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扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
                                                     9.34%                     10.60%          降低 1.26 个百分点          10.59%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                     9.85%                     11.32%          降低 1.47 个百分点          11.17%
益率

    注:1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》(2014 年修
订)及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号:净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)规定计算。
    2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。
    3、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算
及披露(2010 年修订)》的规定,在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本,影响发行在外普通股或
潜在普通股数量,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。根据 2015 年 5 月 18
日股东大会批准的 2014 年度利润分配和资本公积转增股本方案,本行以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,249,828,401 股为基数,
向股权登记日(2015 年 7 月 14 日)在册的全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股,实施完成后本银行总股本为 3,899,794,081
股。各比较期间的归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。


                                         2015 年                  2014 年            本报告期末比上年度           2013 年
    规模指标(人民币 千元)
                                        6 月 30 日               12 月 31 日               末增减                12 月 31 日
总资产                                 657,312,585           554,112,618                    18.62%              462,188,029
客户贷款及垫款                         231,683,471           210,062,182                    10.29%              171,189,666
-个人贷款及垫款                       91,291,264                72,735,349                 25.51%               53,237,185
-公司贷款及垫款                       130,348,090           127,804,398                     1.99%              114,769,741
-票据贴现                             10,044,117                9,522,435                   5.48%               3,182,740
贷款损失准备                            5,783,274                5,312,304                   8.87%               3,887,496
总负债                                 619,208,408           519,948,406                    19.09%              436,666,141
客户存款                               358,182,928           306,531,829                    16.85%              255,278,327
-个人存款                             83,781,781                74,206,208                 12.90%               61,399,447
-公司存款                             274,401,147           232,325,621                    18.11%              193,878,880
同业拆入                               12,812,572                14,071,981                 (8.95%)              13,015,003
股东权益                               38,104,177                34,164,212                 11.53%               25,521,888
其中:归属于母公司股东的权益           38,015,346                34,091,097                 11.51%               25,506,693
归属于母公司股东的每股净资产              9.75                      8.74                    11.51%                  7.37
资本净额                               52,451,058                41,844,020                 25.35%               32,735,921
 其中:一级资本净额                    37,870,121                33,994,546                 11.40%               25,414,476
风险加权资产净额                       415,034,639           337,552,562                    22.95%              271,379,933

    注:1、公司在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本,各比较期间的归属于母公司股东的每股
净资产按照调整后股数计算。
     2、上表中客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷
款统计口径的通知》(银发[2015]14 号),从 2015 年开始,非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”
统计口径,存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径,2015 年 6
月 30 日存款总额为 3,938.38 亿元,比年初增加 562.14 亿元,增幅为 16.65%;贷款总额为 2,333.60 亿元,比年初增加 206.98
亿元,增幅为 9.73%。

     (二)非经常性损益项目及金额

                                                                                                            单位:(人民币)千元

                             项目                                          2015 年 1-6 月     2014 年 1-6 月     2013 年 1-6 月
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                          491                   958           (2,795)
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
                                                                                 -                     -               -
的损益



                                                             2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   (1,124)           (14,019)      (4,386)
所得税的影响数                                                           158              3,265         1,795
合 计                                                                   (475)            (9,796)       (5,386)

    注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)规定计算。

    (三)补充财务指标

                                                                        2015 年           2014 年       2013 年
                       项目                          监管标准
                                                                       6 月 30 日        12 月 31 日   12 月 31 日
                        资本充足率(%)              ≥10.5                12.64             12.40         12.06
根据《商业银行资本管
                        一级资本充足率(%)          ≥8.5                 9.12              10.07          9.36
  理办法(试行)》
                        核心一级资本充足率(%)      ≥7.5                 9.12              10.07          9.36

根据《商业银行资本充    资本充足率(%)              ≥8                   13.13             13.31         13.88
足率管理办法》          核心资本充足率(%)          ≥4                   8.95              10.32         10.16
流动性比率(本外币)(%)                              ≥25                  48.81             54.61         42.68
流动性覆盖率(%)                                    ≥60                  90.80             101.48        不适用
存贷款比例(本外币)(%)                              ≤75                  58.96             64.12         61.97
不良贷款比率(%)                                    ≤5                   0.89                  0.89       0.89
拨备覆盖率(%)                                      ≥150                281.79             285.17        254.88
贷款拨备率(%)                                                            2.50                  2.53       2.27
单一最大客户贷款比例(%)                            ≤10                  2.38                  2.56       3.08
最大十家单一客户贷款比例(%)                        ≤50                  11.24             12.70         15.54
单一最大集团客户授信比例(%)                        ≤15                  5.18                  4.40       6.73
                        正常类贷款迁徙率                                 1.66                  4.50       2.92
正常贷款迁徙率(%)
                        关注类贷款迁徙率                                 24.01             42.56         38.49
                        次级类贷款迁徙率                                 57.62             54.99         64.07
不良贷款迁徙率(%)
                        可疑类贷款迁徙率                                 10.27             49.65         31.15
总资产收益率(%)                                                          1.17                  1.11       1.16
成本收入比(%)                                                            30.07             32.07         34.86
资产负债率(%)                                                            94.22             93.83         94.48
净利差(%)                                                                2.38                  2.50       2.46
净息差(%)                                                                2.39                  2.51       2.51

    注:上表中资本充足率相关指标,公司分别根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令 2012 年第 1 号)和
《商业银行资本充足率管理办法》(中国银监会令 2004 年第 2 号)计算。


    (四)前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
                        报告期末股东总数                                                  139,854
                                                前 10 名股东持股情况

                                                  持股比例 报告期末持股 持有有限售条     质押或冻结情况
            股东名称                股东性质
                                                    (%)      数量     件的股份数量 股份状态      数量
新加坡华侨银行有限公司           境外法人         18.58%       603,866,209       207,545,680
宁波开发投资集团有限公司         国有法人         13.18%       428,462,192       158,462,192



                                                           3
                                                                     宁波银行股份有限公司 2015 年半年度报告摘要



雅戈尔集团股份有限公司           境内非国有法人 11.11%       361,070,934       0
宁波市电力开发公司               国有法人        6.82%       221,503,488       0       质押      162,000,000
华茂集团股份有限公司             境内非国有法人 5.85%        190,000,000       0       质押      113,000,000
宁波富邦控股集团有限公司         境内非国有法人 4.13%        134,270,000       0       质押      100,340,000
宁波杉杉股份有限公司             境内非国有法人 4.00%        129,963,779       0
新加坡华侨银行有限公司(QFII)   境外法人        1.42%       46,099,471        0
宁兴(宁波)资产管理有限公司     境内非国有法人 1.38%        44,750,000        0
卓力电器集团有限公司             境内非国有法人 1.23%        40,000,000        0       质押      17,500,000
                                                宁波市电力开发公司为宁波开发投资集团有限公司下属全资子公司;宁
                                                波开发投资集团有限公司和宁兴(宁波)资产管理有限公司为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                人;新加坡华侨银行有限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合
                                                格境外机构投资者。



    (五)控股股东或实际控制人变更情况

    控股股东报告期内变更

    □ 适用 √ 不适用

    实际控制人报告期内变更

    □ 适用 √ 不适用


    三、管理层讨论与分析

    (一)总体情况概述

    2015年上半年,在董事会的领导下,全行继续坚持苦干精神,进一步推进了“拓展盈利渠道、严控不
良资产、升级营销模式、加快人才培养”四项重点工作,业务持续健康发展,盈利能力不断提升,资产质
量保持稳定,资本充足继续保持在良好水平。主要业绩表现如下:

    1、业务平稳健康发展,资产规模稳步增长

    随着各条线营销模式升级工作的不断深入,公司各项重点业务推进顺利,持续保持平稳健康发展势头。
截至2015年6月30日,公司总资产6,573.13亿元,比年初增加1,032.00亿元,增长18.62%;各项存款3,581.83
亿元,比年初增加516.51亿元,增长16.85%;各项贷款2,316.83亿元,比年初增加216.21亿元,增长10.29%。

    2、经营结构持续优化,盈利能力进一步提升

    2015年上半年,公司积极应对利率市场化及银行业新常态,持续推进八大利润中心协同发展,在进一
步加大对两条零售线支持的同时,推进投资银行、资产托管和票据业务拓展,全行盈利保持持续增长态势。
2015年上半年实现营业收入90.07亿元,同比增加17.13亿元,增长23.49%;营业利润44.38亿元,同比增加
5.80亿元,增长15.04%;实现净利润35.67亿元,同比增加4.81亿元,增长15.60%;基本每股收益0.91元,同
比提高0.02元。此外,得益于业务转型升级和盈利模式优化,上半年公司实现手续费及佣金净收入17.43
亿元,同比增长41.42%;在营业收入中占比达19.35%,同比上升2.45个百分点。




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    3、资产质量保持稳定,风险管控能力提升

    今年以来,公司继续坚持“控制风险就是减少成本”的理念,主动应对经济结构调整及不良形势严峻
的考验,前中后台充分联动,通过实施全流程风险管理、加强主动预警、加大不良清收力度、推进结构调
整等措施,确保了资产质量的稳定。截至2015年6月30日,公司不良贷款率0.89%,与年初持平;同时,由
于案防五项长效机制的持续完善与落地,案件风险得以有效防范,为全行业务发展营造了良好环境。

    4、资本充足水平持续良好,资本配置效率不断提升

    为促进公司持续发展,报告期内公司发行了 70 亿元人民币的二级资本债券,资本充足水平进一步提
升,继续保持在良好水平。截至 2015 年 6 月 30 日,公司按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算的
资本充足率为 12.64%,比年初上升 0.24 个百分点,核心一级资本充足率和一级资本充足率均为 9.12%。
同时,公司以推进新资本协议项目为契机,不断深化资本约束理念的宣导和落实,进一步强化经济资本在
各领域的管理应用,积极引导各条线向轻资本业务转型,有效促进了资本配置效率的不断提升。

    (二) 业务回顾

    1、公司银行业务

    报告期内,公司银行条线负债规模快速增长,客群建设成效显著。截至2015年6月30日,公司条线存
款余额2,382亿元,较年初增加354亿元,增幅17.5%;贷款余额1,154亿元,较年初增加36亿元;条线总客
户超过4.6万户,“上市赢”、“进出口赢”等产品重点客户突破1,700家,市场占比进一步扩大,总体呈
现存款规模、客户规模双升,客户产品覆盖率持续提升的良好势头。

    2、票据业务

    报告期内,公司以服务中小企业融资和多元化同业合作为宗旨,持续开拓票据业务合作渠道,票据业
务产品体系不断完善,基础客群持续扩大。截至2015年6月30日,票据直贴业务客户达到4,300户,同比增
加1,300户,票据业务发展基础不断夯实,对公司的盈利贡献不断提升。

    3、投行业务

    报告期内,公司投行业务客户基础不断夯实,盈利触点进一步多元化,逐步形成非银资管、中层资本、
债券主承、资本市场和资产证券化五大投行业务体系。报告期末,投行业务业务新增融资规模417亿元,
实现收入2.88亿元,投资银行基础客户超500家。同时,资产证券化业务常态化,报告期末,公司已经成
功发行企业信贷资产证券化及消费信贷资产转让项目各两单。

    4、资产托管业务

    报告期内,公司资产托管业务规模快速增长,核心客户基础有效巩固。截至2015年6月30日,托管业
务规模达到1.8万亿元,实现收入1.1亿元;托管余额超20亿元的核心客户达118家,较年初新增36户;开
通“易托管”141户,客户体验不断提升,在市场上形成了较好的品牌效应。我行在《21世纪经济报道》
主办的2015中国资产管理金贝奖评选中,荣获“2015最佳资产托管银行”称号。


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    5、金融市场业务

    报告期内,金融市场业务客户基础不断夯实,产品体系不断完善,业务创新不断加强。代客金融市场
业务实现有效户1,120户,累计开拓同业资产交易对手25家,理财交易对手27家;合计开发新产品14款,
落地9款,涵盖自营投资产品、代客产品、标准交易产品三大系列;完成业内首笔人民币标准债权远期产
品、首笔境外原油期货交易,外汇掉期标准合约累计交易量排名全市场第三。

    6、零售公司业务

    报告期内,零售公司条线存款规稳步增长,客户基础持续夯实,盈利能力不断提升。截至2015年6月
30日,零售公司条线存款余额362亿元,比年初增加66亿元;通过营销推进和产品引领,报告期内零售公
司条线基础客户数有效增长,上半年新增国际结算有效户2,190户,新增票据贴现客户1,240户,新增“捷
算卡”客户1,500户,零售条线基础客户不断夯实。

    7、个人银行业务

    报告期内,个人银行条线盈利基础不断夯实,截至2015年6月30日,全行储蓄存款余额达840亿元,较
年初新增96亿元;个人贷款业务发展良好,个人贷款总额912.91亿元,占贷款和垫款总额的39.40%,比上
年末提升4.77个百分点;财富业务结构不断优化,个人条线共实现财富类业务收入2.2亿元,传统理财业
务发展平稳,基金、黄金、保险等中间业务销售持续推进,盈利来源不断增多。

    8、信用卡业务

    报告期内,公司信用卡业务坚持特色化经营道路,继续强化产品中心、创新中心和管理支持中心职能,
努力实现低风险高收益的发展模式,信用卡业务流程不断优化,效率不断提升,对两条零售线的营销支撑
能力不断增强。截至2015年6月30日,信用卡垫款余额106亿元,较年初增长15亿元。

    (三)核心竞争力分析

    报告期内,在董事会的领导下,公司各项业务推进顺利,差异化的核心竞争力不断增强。一是盈利来
源不断增多,公司持续推进八大利润中心建设,票据业务、投资银行、资产托管等业务对盈利的支撑作用
不断增强,加上新成立永赢金融租赁有限公司,公司的盈利来源更加分散,盈利结构更加合理。二是风险
管理能力持续提升,得益于全流程风险管理的落地、独立授信审批制度的贯彻和新资本协议建设工作的持
续推进,报告期末公司不良贷款率为0.89%,继续保持在年初水平,体现出公司良好的经营品质。三是资
产业务结构不断优化,个人贷款业务竞争力不断提升,报告期末,公司表内个人贷款余额占比接近表内贷
款余额的40%。四是科技系统建设持续提升,公司已经初步建立起适应业务发展需要的数据中心、灾备体
系和业务支持系统,网上银行、移动银行和微信银行等电子渠道功能不断完善。五是人力资源管理体系不
断完善,通过各级员工能力提升方案的实施推进,初步建立起一套适合公司发展特点的人才形成机制,拥
有一只年轻、富有朝气的员工团队。六是机构筹建工作稳步推进,报告期末,公司营业机构264家,较年
初增加18家,公司在网点建设模式上有新的探索,分行区域社区支行建设开始起步。




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    下阶段,公司将从以下六个方面着手,继续提升核心竞争力:

    一是持续优化八大利润中心布局,每个利润中心增加更多盈利增长点,探索综合化经营模式,建立更
为多元化的盈利渠道。二是持续完善全流程风险管理体系,基本形成风险管控竞争力,在经济结构调整的
大环境下,将各类风险的成本降到最低。三是持续完善IT系统建设体系,基本形成科技支撑竞争力,确保
在同类银行中的领先地位。四是持续对接互联网金融渠道,基本确立电子渠道竞争力,多种渠道齐头并进,
以更好地赢得客户、服务客户、经营客户。五是持续完善人力资源工作机制,确保满足业务发展需要,建
立起多层次、体系化的人才引进、训练培养和管理提升机制。六是持续推动分支机构建设,丰富一体两翼
的发展布局,根据监管政策导向,争取发起设立更多元化的控股非银金融机构。

    (四)经营环境及宏观政策的变化及影响

    上半年,我国经济在较为复杂的国内外环境和不断加大的经济下行压力下,整体运行保持在合理区间,
主要经济指标逐步回暖,呈现缓中趋稳、稳中有好的态势。下半年,预计世界经济将继续呈现弱复苏态势,
国内经济结构调整还在继续,经济仍将面临着一定的下行压力,我国经济将在“稳增长、调结构”为主线
的政策指引下维持平稳较快增长,经济结构将逐步优化。银行业面临着不良贷款不断暴露、利率市场化改
革不断深化、民营银行陆续进入等诸多挑战,行业总体增速将进一步放缓,市场竞争将更加激烈,银行业
绩将出现分化。

    面对内外部经营环境的变化,公司将始终坚持“审慎经营,稳健发展”的经营理念,全面提升盈利能
力,持续加强风险管理,继续严控不良资产,进一步强化营销管理,不断升级营销模式,稳步推进企业文
化建设,加快员工能力提升,继续积累差异化的竞争优势,实现公司的可持续发展。

    (五)公司未来发展的展望

    2015年下半年,公司将继续积极适应监管政策和经济形势的变化,坚持苦干精神,按照年初部署进一
步推进“拓展盈利渠道、严控不良资产、升级营销模式、加快人才培养”四项重点工作,尽快形成差异化
的比较优势,夯实可持续发展的基础。


    四、涉及财务报告的相关事项

    (一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    报告期内,公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。




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(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用


(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用




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