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个股公告正文

张 裕A:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-28附件下载

                                                                   烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年半年度报告摘要




       证券代码:000869、200869               证券简称:张裕 A、张裕 B                     公告编号:2015 定摘 03




                              烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                  2015 年半年度报告摘要


1、重要提示

    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易
所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介
股票简称                           张裕 A、张裕 B                股票代码                     000869、200869
变更后的股票简称(如有)           —
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                         董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                               曲为民                                       李廷国
电话                               0086-535-6633658                             0086-535-6633656
传真                               0086-535-6633639                             0086-535-6633639
电子信箱                           quwm@changyu.com.cn                          stock@changyu.com.cn


2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                  本报告期               上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                                   2,825,793,250           2,301,990,248                       22.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)                                   746,060,248             638,041,311                       16.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)                 739,432,003             629,900,854                       17.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)                                   927,163,060             889,675,131                           4.21%
基本每股收益(元/股)                                                        1.09                    0.93                    17.20%
稀释每股收益(元/股)                                                        1.09                    0.93                    17.20%
加权平均净资产收益率                                                    10.11%                      9.77%                        0.34%
                                                                 本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                                     9,379,910,798           8,912,232,640                           5.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)                                 7,582,367,402           6,840,452,145                       10.85%




                                                                                                                             1
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(2)前 10 名普通股股东持股情况表

                                                                                                                                                            单位:股
报告期末普通股股东总数                                             38,450 户,其中 A 股股东 23,661 户,B 股股东 14,789 户。
                                                                        前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                                                                   持有有限售条件      质押或冻结情况
                      股东名称                        股东性质                 持股比例                      持普通股数量
                                                                                                                                     的普通股数量   股份状态             数量
烟台张裕集团有限公司                              境内非国有法人                              50.40%                   345,473,856 0                   —        0
GAOLING FUND,L.P.                                 境外法人                                     3.11%                    21,300,919 0                   —        0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD          境外法人                                     2.27%                    15,576,126 0                   —        0
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND                境外法人                                     1.04%                     7,117,471 0                   —        0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC            境外法人                                     0.76%                     5,221,972 0                   —        0
NORGES BANK                                       境外法人                                     0.66%                     4,511,246 0                   —        0
VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD           境外法人                                     0.61%                     4,201,626 0                   —        0
GIC PRIVATE LIMITED                               境外法人                                     0.59%                     4,056,859 0                   —        0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人                                    0.57%                     3,888,887 0                   —        0
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号               其他                                         0.56%                     3,828,575 0                   —        0
上述股东关联关系或一致行动的说明                                   前 10 名股东中,烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)                               前十大股东没有参与融资融券业务。

(3)前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


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   3、管理层讨论与分析

   (1)概述

       报告期内,国内葡萄酒行业高端产品需求仍较为疲软,但消费需求在部分地区开始出现温和复苏,适合大众消费的中低档葡
   萄酒保持了较好的增长势头。不过,国内葡萄酒市场竞争仍然十分激烈。面对外部诸多不利因素,公司坚持以市场为中心,调整
   营销策略和产品结构,大力发展中低档产品,优化市场布局,完善营销渠道,全力促进产品销售,初步扭转了过去两年以来销售
   收入和净利润下滑的不利局面,实现营业收入282,579万元,同比上升22.75%;实现净利润74,606万元,同比上升16.93%。


   (2)主营业务分析

   主要财务数据同比变动情况


                                                                                                           单位:元
                               本报告期        上年同期        同比增减                     变动原因
营业收入                      2,825,793,250   2,301,990,248       22.75% 主要是产品销量上升所致。
营业成本                        932,522,743     754,302,386       23.63% 主要是产品销量上升所致。
销售费用                        653,425,516     486,481,030       34.32% 主要是广告费、仓储费和销售人员薪酬增加所致。
管理费用                        119,770,340     103,980,497       15.19% 主要是管理人员薪酬、办公费、折旧费以及房产税
                                                                         等税费增长所致。
财务费用                         -3,880,903     -14,254,385       72.77% 主要是银行存款利息收入减少,银行借款利息支出
                                                                         增加所致。
所得税费用                      245,727,101     210,241,876       16.88% 主要是净利润同比上升所致。
研发投入                          5,534,562       5,436,054        1.81% —
经营活动产生的现金流量净额      927,163,060     889,675,131        4.21% 主要是销售商品收到的现金同比上升所致。
投资活动产生的现金流量净额     -432,181,002    -240,974,464      -79.35% 主要是收回定期存款等投资活动产生的现金流入减少,
                                                                         而购建固定资产等投资活动流出的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额      -23,919,692               —          ——

现金及现金等价物净增加额        470,554,249     648,662,711      -27.46% 主要是投资活动产生的现金流量净额下降所致。


   公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

   公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。



   公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

       一是坚持以市场为中心,全力抓好营销工作,增强营销能力。公司进一步完善了酒庄酒营销体系和考核办法,明确了酒
   庄酒营销责任人;加大了解百纳、醉诗仙、贵馥酒等中低品牌媒体宣传和市场推广力度,较好地提升了葡萄酒市场竞争力;
   加快了白兰地推广系统建设,初步建立了覆盖全国主要城市的白兰地营销体系;实施白兰地多层次、多品类品牌战略,形成




                                                                                                                   3
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了以富郎多干邑、多名利、可雅和金奖四个白兰地品牌;加快推进先锋专卖店建设和店长招聘工作,完善先锋专卖店考核和
激励机制,促进先锋专卖店经营逐步进入良性发展轨道。
     二是继续推进信息化建设和管理创新。公司在已完成SAP一期和二期项目基础上,开始实施SAP系统三期项目建设,进一步提高了
公司信息化水平;提出并实施创新与合理化项目180余项,较好解决了公司重大管理、生产、技术和营销问题,提高了经营效率。
     三是加强主要生产成本和费用控制,降低生产成本。公司继续推行集中采购,有效控制了大宗原料采购成本;加强对库存物质监
控和调度管理,完善生产定额,减少了资金占用和存货损失,更好满足了市场需求;进一步强化产品标识化管理,在生产、仓储、运输
过程中全面实行托盘化运作,提高了物流效率和水平,节约了包装成本,降低了产品破损率;完善吨酒工资分配制度,改进了员工绩效
考核办法,提高了生产效率;强化燃动费、运费、修理费、绿化费等重点费用管理,降低了产品生产成本。
     四是加强葡萄基地建设和管理,不断提升葡萄品质。公司对葡萄基地继续按照“规模化、标准化、机械化”要求进行建
设和管理;引进、消化吸收和应用国外先进的葡萄机械化生产设备和种植技术,进一步完善了葡萄基地项目管理、预算管理
和考评制度,强化了各片区责任人考核和管理,有效降低了葡萄种植成本,提升了葡萄质量,适应了公司产品结构调整需要。


     2015年下半年,公司重点工作和措施为:
     一是继续抓好酒庄酒市场营销工作,完善经销商布局,力争突破销售瓶颈;继续巩固解百纳产品市场占有率,加大贵馥
酒和醉诗仙市场开发和推广力度,提高产品铺货率,培育新的销售增长点;采取以点带面方式,做好155个白兰地重点城市
开发工作,通过营销创新引导白兰地消费,逐步将白兰地推向全国市场,实现多酒种协调发展。
     二是严格落实预算管理和原材物料集中采购,进一步优化葡萄采购定价模式,加强营销费用管理,提高资金使用效果,
增加企业效益。
     三是按照2015年度资本支出计划,合理安排项目建设进度,稳步推进投资项目建设,严格落实投资预算管理,确保工程
质量优良和施工安全,为公司进一步提高生产能力和优化产能结构打下坚实基础。
     四是科学制定葡萄采购计划和实施方案,组织和调配各方面资源,保质保量完成葡萄收购目标,确保公司充足而优质的
葡萄原料供应。


(3)主营业务构成情况

                                                                                                             单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项目             营业收入          营业成本         毛利率
                                                                      同期增减       同期增减       期增减
分行业
酒及酒精饮料业     2,822,557,981      929,890,756            67.06%           22.98%         24.26%           -0.34%
分产品
葡萄酒             2,202,106,014      693,663,394            68.50%           24.75%         25.29%           -0.13%
白兰地               518,662,041      177,544,632            65.77%           11.05%         12.05%           -0.30%
起泡酒                23,174,571       14,308,023            38.26%           12.66%          4.79%            4.64%
其   他               78,615,355       44,374,706            43.55%           85.55%         96.52%           -3.15%
分地区
东边地区           2,432,997,278      792,452,902            67.43%           24.57%         26.05%           -0.38%
中部地区             267,578,497       95,220,813            64.41%           14.67%         15.29%           -0.20%
西部地区             121,982,206       42,217,040            65.39%           12.28%         13.82%           -0.47%




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  (4)核心竞争力分析
      在中国葡萄酒行业竞争格局中,相对行业内的参与者,我们认为,公司具有以下竞争优势:
      一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。所使用的“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国
  驰名商标”,具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。
      二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系,具备强大
  的营销能力和市场开拓能力。
      三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”,掌握了先进的葡萄酒酿造
  技术和生产工艺,具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。
      四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植
  的区域所发展的葡萄基地,其规模和结构已基本适应公司发展需要。
      五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种,涵盖了高、中、低各档次,可以
  满足不同消费人群的需要;经过过去10余年的快速发展,公司已居国内葡萄酒行业龙头地位,这在未来的竞争中,具有一定
  的比较优势。
      基于上述原因,公司已形成了较强的核心竞争能力,并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,公司新成立的两家企业被纳入合并范围,具体如下:

      被投资单位全称            注册成立日期     法人代表     业务性质      注册资本           经营范围   组织机构代码
                                    及地点
兰州张裕先锋酒业有限公司     2015/3/26          张鹏飞      有限责任公司       500,000 预包装食品、日用百 32541076-1
                             中国甘肃省兰州市                                          货的批发零售
烟台富郎多进口酒销售有限公司 2015/1/22          周洪江      有限责任公司     1,000,000 批发零售预包装食品 32846634-9
                             中国山东省烟台市


  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
  □ 适用 √ 不适用




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                                                                             二○一五年八月二十八日




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