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个股公告正文

柳 工:2015年半年度报告摘要

日期:2015-08-27附件下载

                                                                    广西柳工机械股份有限公司 2015 年半年度报告摘要



               证券代码:000528                证券简称:柳工                           公告编号:2015-26



                                  广西柳工机械股份有限公司
                                    2015 年半年度报告摘要

       一、重要提示

       本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊

 载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
股票简称                          柳工                      股票代码                    000528
股票上市交易所                    深圳证券交易所
联系人和联系方式                               董事会秘书                                证券事务代表
姓名                              黄华琳先生
电话                              (0772) 3886510、3887266
传真                              (0772) 3887266、3691147
电子信箱                          stock@liugong.com


       二、主要财务数据和股东变化

       1、主要财务数据

       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

       □ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                            3,689,979,897.31          5,645,561,852.65                        -34.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)               86,703,261.71         160,213,487.54                         -45.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               30,312,910.45         127,658,612.83                         -76.25%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           -736,085,597.75           347,940,464.04                         -311.56%
基本每股收益(元/股)                                 0.0771                  0.1424                        -45.86%
稀释每股收益(元/股)                                 0.0771                  0.1424                        -45.86%
加权平均净资产收益率                                  0.95%                   1.71%                          -0.76%
                                           本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                             19,655,338,601.42         20,801,901,583.00                         -5.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)          8,974,175,080.58          9,096,858,666.95                         -1.35%


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       2、前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数                                                                                107,380
                                   前 10 名普通股股东持股情况

                                                                            持有有限售条   质押或冻结情况
           股东名称             股东性质      持股比例         持股数量
                                                                            件的股份数量   股份状态     数量
广西柳工集团有限公司            国有法人          34.98% 393,562,664
中国农业银行股份有限公司-富
国中证国有企业改革指数分级证       其他            2.27% 25,489,572
券投资基金
中国银行股份有限公司-华安新
                                   其他            1.23% 13,801,956
丝路主题股票型证券投资基金
阿布达比投资局                  境外法人           0.31%        3,521,129
钟振鑫                         境内自然人          0.31%        3,514,914
罗伟健                         境内自然人          0.29%        3,299,610
挪威中央银行-自有资金          境外法人           0.27%        3,088,810
金宏强                         境内自然人          0.24%        2,737,000
中国银行股份有限公司-长盛中
证申万一带一路主题指数分级证       其他            0.20%        2,285,525
券投资基金
李斌                           境内自然人          0.20%        2,209,906
                                             (1)前 10 名股东中,柳工集团与其他股东之间无关联关系;
                                             (2)公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                             理办法》规定的一致行动人。
                                             (1)公司前 10 名无限售流通股股东中,柳工集团未参与融
参与融资融券业务股东情况说明(如有)         资融券业务; (2)公司未知其他社会股东是否参与融资融
                                             券业务。


       3、前 10 名优先股股东持股情况表

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期无优先股股东持股情况。

       4、控股股东或实际控制人变更情况

       控股股东报告期内变更

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期控股股东未发生变更。

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    实际控制人报告期内变更

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期实际控制人未发生变更。



    三、管理层讨论与分析
    (一)概述
     1、宏观经济及行业运行情况
    根据国家权威机构公布的数据与分析,2015 年上半年国际经济延续分化态势,美国和英
国增长略低于预期,欧盟和日本有所改善,发展中国家增速继续放缓,尤以巴西、俄罗斯经
济放缓较为明显。受新兴经济体紧缩及国内固定资产投资减弱,基建、房地产项目开工率不
足影响,工程机械行业下游需求持续低迷,工程机械行业仍处于深度调整期,整机企业营业
收入、利润普遍负增长。公司认为,行业未来将进入一个更理性更稳定的发展阶段,行业重
组、全球化竞争逐步成为行业新常态。
    受上述负面因素影响,2015 年上半年中国主要土方工程机械产品行业销量大幅下滑,装
载机、挖掘机、推土机、压路机、平地机五款产品上半年行业中国区销量合计同比下降 44%,
中国主要土方工程机械产品的出口量均普遍下滑。
    2、公司上半年经营回顾
  报告期内,公司实现营业收入 36.90 亿元,同比降低 34.64%;利润总额 1.55 亿元,同比降
低 30.18%;归属于母公司所有者的净利润 0.87 亿元,同比降低 45.88%。报告期末,公司资
产负债率为 54.33%,比年初降低 1.80 个百分点。
  面对行业新常态,公司已提前部署国家“一带一路”政策的海内外营销制造布局,通过全
面国际化转型和产品大型高档化转型等战略举措,以及技术创新、海外市场拓展与大型机推
广、市场渠道完善与风险控制、组织与人员效率提升等重点措施,确保了公司的稳健运营与
持续发展的竞争力。
  (1)技术创新,核心产品及零部件能力提升。

    公司继续加大研发投入,引领技术发展。作为我国土方机械领域唯一的国家土方机械工
程技术研究中心,以及拥有世界级研发硬件、一流试验平台的柳工全球研发中心于 6 月正式
揭牌落成,这将提供推动柳工成为工程机械行业技术变革者所需的一切工具。上半年,公司
大型装备开发、满足欧美 IV 阶段排放法规新产品开发以及所有整机产品线升级换代开发等均
按计划推进,目前拥有柳工统一家族元素的 H 系列装载机、E 系列挖掘机、B 系列滑移装载

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机、A 系列挖掘装载机部分产品已经陆续上市,赢得了国内外客户的一致好评。公司继续深
化与美国康明斯(发动机领域)、德国采埃孚(传动件领域)等世界一流企业的合资合作项目,
进行了一系列产品的国际联合研发,并逐步实现在市场上的批量销售,这些核心技术与关键
零部件的应用与开发,使柳工产品在技术性能、可靠性与作业效率均保持了行业的领先地位,
获得了国内外中高端客户的认可与海外发达国家市场营销的突破。

    (2)海外业务市场拓展,国内市场地位稳固。

    公司持续推进全球营销网点的建设,实施国际业务“4K”战略,集中资源在上述战略方
面实现 重点突破,以保证公司能持续获取海外大型项目 。公司全系 列产品参展了 法 国
INTERMAT 展,拉美 M&T 展,俄罗斯 CTT 展等区域年度大型展会,并成功举办了公司迄今
为止推出新品数量最多、品类最齐整、规模最浩大的“闪耀全球”柳工大型设备全球上市发
布会。本次大型设备全球首发是公司跟随“一带一路”国家战略,出击海外,紧抓国际市场
份额,赢得了国际市场客户的广泛认知。上半年,公司延续了在中国产品出口与海外营销制
造的领先地位,装载机、挖掘机、平地机、压路机继续保持行业前列,滑移装载机、挖掘装
载机出口量稳居行业第一。

    公司核心产品在国内继续保持市场优势地位,中大吨位装载机领跑行业,挖掘机、推土
机、平地机、叉车等产品发展优于行业,市场份额提升,其他主要产品总体发展相对稳健。

    (3)市场渠道完善与管控,组织与人员效率提升。

    公司针对国内市场的系统性风险、代理商的信心与生存问题,采取与代理商共度难关的
政策,持续整合市场渠道,提升渠道能力。公司凭借稳健可靠的财务管控经验与措施,在市
场与行业环境竞争激进的情况下,控制了总体运营风险,主要资产周转效率维持基本稳定,
租赁业务逾期率有所改善。
    公司在整体市场需求低迷、销售收入下降的情况下,持续推进组织和人力资源变革,以
提升组织和人员效率,公司成本控制效果良好,营业成本同步下降,保持了良好的产品毛利
率,汇兑损益也有效控制在预算范围内。
    公司作为全球领先的全系列极限工况设备制造商,拥有全面的工程机械与工业车辆产品
线以及全套的解决方案,不但产品满足全球各类客户对强悍设备的需求,全球布局的营销服
务网络与制造研发基地也发挥高效的组织作用。全球工程机械市场的激烈竞争及市场需求的
大幅波动,虽然给公司产品销售带来了巨大挑战,但公司对内优化提升组织效率,改善提高
产品质量与研发创新能力,对外稳固拓展全球市场,整合完善市场渠道,保证了公司长远的
可持续发展。
    (二)主营业务分析

    主要财务数据同比变动情况

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                                                                                               单位:元

                               本报告期              上年同期            同比增减               变动原因
营业收入                     3,689,979,897.31       5,645,561,852.65        -34.64% 市场需求下降,销量减少
营业成本                     2,766,593,062.36       4,390,045,969.91        -36.98% 销量下降,成本相应减少
销售费用                      362,713,928.42          442,868,530.21        -18.10%
管理费用                      377,483,932.21          410,742,126.35         -8.10%
财务费用                       92,723,789.18           64,310,785.61        44.18% 汇兑净损失、贴现息增加
所得税费用                     67,964,911.89           63,092,154.27          7.72%
                                                                                      本期应付减少额高于上年同期;租
经营活动产生的现金流量净额    -736,085,597.75         347,940,464.04       -311.56%
                                                                                      赁业务增加内部贷款
                                                                                      固定资产投资增加;对参股企业贷
投资活动产生的现金流量净额    -193,908,033.66         -32,158,876.57       502.97%
                                                                                      款增加
筹资活动产生的现金流量净额    217,907,013.33         -310,879,632.89       -170.09% 增加外部贷款
                                                                                      经营活动现金流量下降,租赁业务
现金及现金等价物净增加额      -701,623,331.48          12,783,395.64     -5,588.55%
                                                                                      归还外部贷款
资产减值损失                   -35,128,734.58         118,706,134.39       -129.59% 主要是公司会计估计变更影响
投资收益                       -16,870,518.78          -7,701,191.95       119.06% 联营合营企业亏损增加
营业外收入                     71,831,902.45           39,698,080.97        80.95% 政府补助增加
                                                                                      赔偿金、违约金、处置非流动资产
营业外支出                      5,131,721.87            1,398,228.37       267.02%
                                                                                      损失等增加
应收票据                      171,695,952.85          350,897,641.81        -51.07% 应收票据贴现
在建工程                      468,837,138.36          353,488,786.02        32.63% 未交用工程项目增加
开发支出                        2,152,207.81            1,475,315.16        45.88% SAP 开发项目支出
预收款项                      122,046,287.39          176,244,789.74        -30.75% 租赁业务预收款下降
长期借款                      162,810,400.00          766,013,000.00        -78.75% 长期借款转入一年内到期
其他流动负债                   15,605,100.47           61,352,330.95        -74.56% 一年内转入损益的递延收益减少
预计负债                       47,421,400.74          108,747,915.08        -56.39% 支付远期外汇合约款项
其他综合收益                  -121,255,843.16         -73,429,662.64        65.13% 主要受汇率波动影响
少数股东权益                    2,934,657.58           29,192,955.85        -89.95% 纳入合并范围发生变化



      公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
      行业主要土方工程机械产品及工业车辆、起重机在上半年总体需求低迷,进入二季度后
 的下滑幅度有所减缓,总体市场销量仍远低于公司的预期增长规模,虽然公司主要产品保持
 了市场领先地位,但由于市场需求下滑较大,销售收入未能达成计划的增长目标。
      报告期内,公司实现营业收入 36.90 亿元,完成年度经营目标 110 亿元的 33.55%。公司
 预计,下半年行业主要土方工程机械产品仍将继续下滑。基于上半年市场需求规模锐减的实
 际情况与预期计划增长的较大差距,公司将重新评估行业形势并适当调整合适的全年销售目
 标与计划。


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    公司将继续凭借成立多年来在国内外市场上竞争与成功发展的丰富经验,继续稳步推进
国内外市场开拓、保持技术不断创新、强化内部管理与整合提升组织效率等工作,确保核心
产品的行业领先地位;公司凭借长期稳健的海内外经营管理能力与丰富经验,持续有效地进
行运营成本控制与风险管理,充分发挥公司在技术、市场与管理上的优势,有信心并提升柳
工品牌代表中国民族工业在国际上的良好地位,稳步保持公司的长久发展。


    四、涉及财务报告的相关事项

   1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

   2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

   3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

   √ 适用 □ 不适用

   (1)本期新设子公司的情况:

     投资设立子公司福建瑞远柳工机械设备有限公司

   公司于 2014 年 10 月 28 日召开第七届董事会第六次会议:同意子公司柳州柳工挖掘机有
限公司在福建福州成立全资直营子公司福建瑞远柳工机械设备有限公司,注册资本 500 万元
人民币。由柳州柳工挖掘机有限公司出资。福建瑞远柳工机械设备有限公司于 2014 年 12 月
成立,法定代表人为杜丹。经营范围:工程机械及零配件销售、维修、租赁及技术咨询服务。

     投资设立子公司云南柳瑞机械设备有限公司

   公司于 2015 年 04 月 27 日召开第七届董事会第九次会议:同意子公司江苏瑞凯资产管理
有限公司与田铂先生、马超先生在云南省共同投资成立云南柳瑞机械设备有限公司,注册资
金为 500 万元,其中江苏瑞凯资产管理有限公司出资 425 万元,田铂先生出资 50 万元,马
超先生出资 25 万元。云南柳瑞机械设备有限公司于 2015 年成立,法定代表人为田铂。经营
范围:工程机械及配件、挖掘机、普通机械、汽车配件、电气机械、润滑油、橡胶制品、五
金交电、建筑材料、装饰材料、办公用品、日用百货、金属材料、塑料制品(不含一次性塑

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料购物袋)的销售。

     投资设立子公司柳工机械乌拉圭股份有限公司

    公司于 2014 年 10 月 28 日召开第七届董事会第六次会议:同意子公司柳工荷兰控股公司
在乌拉圭设立柳工机械乌拉圭股份有限公司,注册资本 150 万美元。由柳工荷兰控股公司出
资。柳工机械乌拉圭股份有限公司于 2015 年 2 月成立,法定代表人为梁永杰。经营范围:工
程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训。

    (2)不纳入合并范围子公司

    从 2015 年 3 月起广西中信国际物流有限公司(以下简称“中信物流公司”)不再纳入合并
范围,原因是:广西中信国际物流有限公司第九次股东会审议通过修改《公司章程》的议案:
中信物流公司董事会调整为由四名董事组成,其中甲方(本公司)委派两名,乙方委派一名,
丙方委派一名。即本公司委派的董事由三名减少为两名,不再对该公司拥有控制权,因此本
公司不再将中信物流公司(及其两家子公司)纳入合并范围。本报告期末资产负债表中不含
中信物流公司报表数据,期初数不变;利润表和现金流量表包括期初至 2 月 28 日中信物流公
司报表数据。

    4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用




                                                   广西柳工机械股份有限公司董事会



                                                              二〇一五年八月二十五日




                                    第 7 页,共 7 页

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