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个股公告正文

万通地产:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

日期:2015-07-04附件下载

   股票简称:万通地产        股票代码:600246          编号:临2015-056

                        北京万通地产股份有限公司
                  关于非公开发行股票摊薄即期回报
         对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

    2013 年 12 月 25 日,国务院办公厅颁布《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号,以下简称
“《意见》”),提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄
即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股
票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并就《意见》的相关规定落实如下:

一、本次发行完成后,公司未来每股收益和净资产收益率的变化情况

    最近三年(2014 年度、2013 年度及 2012 年度),公司基本每股收益分别为
0.04 元/股、0.31 元/股及 0.31 元/股,加权平均净资产收益率分别为 1.22%、10.49%
及 10.96%。本次发行完成后,公司发行在外总股数将由 121,680 万股增加至不超
过 226,331.16 万股,股本和净资产规模将大幅增加。

    但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通
过现有业务实现。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下,如果公司业务未获
得相应幅度的增长,公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风
险。

    在不考虑募集资金财务回报的情况下,本次非公开发行股票可能导致股东的
每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。由于公司业绩受到宏观经济、行
业波动以及业务发展状况等多重因素影响,2015 年公司整体收益情况较难预测,
因此暂以 2015 年净利润与 2014 年持平作为基础进行模拟测算:本次发行完成后,
公司基本每股收益为 0.02 元/股,加权平均净资产收益率则将下降至 1.15%。

    以上测算基于如下前提:

    1、假设 2015 年度净利润与 2014 年持平,即 2015 年归属于母公司所有者的
净利润仍为 4,508.99 万元,该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据
此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

    2、本次非公开发行预计于 2015 年 11 月完成,该完成时间仅为估计。

    3、本次发行募集资金不超过 450,000 万元,未考虑发行费用。

    4、本次预计发行数量为不超过 104,651.16 万股,最终发行数量以经证监会
核准发行的股份数量为准。

    5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况
(如财务费用、投资收益)等的影响。

    6、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之
外的其他因素对净资产的影响。

二、公司拟采取的填补即期回报的具体措施

    为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益
的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报:

    (一)加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用

    公司将根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会的决议,把募集资金存
放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金使用管理办法》将募集资
金用于承诺的使用用途。

    本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早
日达产并实现预期效益。同时,公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理
办法》的要求,严格管理募集资金使用,并积极配合监管银行和保荐机构对募集
资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用
风险。

    (二)加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益

    本次非公开发行募集资金净额拟用于项目开发建设和偿还贷款,本次募集资
金到位前,为尽快实现募投项目利润,发行人拟通过多种渠道积极筹资资金,以
尽早实现项目销售回款,争取尽早实现项目预期收益,增强未来几年的股东回报,
降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

    (三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率

    公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的
资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效
率,节省公司的财务费用支出。

    同时,公司也将加强企业内部控制,推进全面预算管理,优化预算管理流程,
加强成本控制,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

    (四)优化投资者回报机制

    公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引(2014 年修订)》的相关
规定,对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订,进一步完善利润分配制度,
强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时,为
进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款,增强现金分红的透明度和可
操作性,公司现已拟订了《北京万通地产股份有限公司 2015-2017 年股东回报规
划》。




                                                北京万通地产股份有限公司
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                                                          2015 年 7 月 3 日

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