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个股公告正文

弘业股份:2014年年度报告摘要

日期:2015-04-30附件下载

        公司代码:600128                                                   公司简称:    弘业股份



                                   江苏弘业股份有限公司
                                   2014 年年度报告摘要

      一 重要提示

      1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
            证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

      1.2 公司简介

                                               公司股票简况
          股票种类         股票上市交易所        股票简称           股票代码       变更前股票简称
            A股            上海证券交易所        弘业股份             600128       G弘业、江苏工艺



            联系人和联系方式                   董事会秘书                    证券事务代表
                  姓名                             王翠                          曹橙
                  电话                        025-52262530                   025-52262530
                  传真                        025-52278488                   025-52278488
                电子信箱                    hyzqb@artall.com               hyzqb@artall.com



      二 主要财务数据和股东情况

      2.1 公司主要财务数据

                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                     本期末比上年
                               2014年末             2013年末           同期末增减       2012年末
                                                                         (%)
总资产                      3,259,918,761.00     2,786,611,067.08            16.99 2,703,908,451.42
归属于上市公司股东的净
                            1,483,329,980.28     1,416,983,903.79              4.68    1,367,281,280.16
资产
                                                                     本期比上年同
                                2014年               2013年                                2012年
                                                                       期增减(%)
经营活动产生的现金流量
                             -214,849,964.62        17,512,856.26        -1,326.81       80,478,711.49
净额
营业收入                    4,002,136,000.67     3,760,723,797.04              6.42    3,299,986,970.16
归属于上市公司股东的净
                               70,557,200.60        68,775,299.42              2.59      65,332,863.43
利润
归属于上市公司股东的扣
                               38,836,046.80        33,621,152.94              15.51     14,435,046.22
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                                                减少0.08个
                                    4.8591                   4.94                              4.85
(%)                                                                   百分点
基本每股收益(元/股)              0.2859              0.2787            2.58               0.2648
稀释每股收益(元/股)              0.2859              0.2787            2.58               0.2648




       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


                                                                                        单位: 股
                    截止报告期末股东总数(户)                                 33,763
          年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                       25,784
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限
                                             持股比       持股                   质押或冻结的股
           股东名称             股东性质                            售条件的
                                             例(%)        数量                       份数量
                                                                    股份数量
  江苏弘业国际集团有限公司      国有法人       24.02   59,281,910       0         无
  江苏省苏豪控股集团有限公司    国有法人        1.40    3,466,561       0         无
  中国烟草总公司江苏省公司      国有法人        1.27    3,122,311       0         无
  泰康人寿保险股份有限公司-      其他          0.87    2,138,992       0         无
  分红-个人分红-019L-
  FH002 沪
  交通银行股份有限公司-工银      其他          0.82    2,011,588      0          无
  瑞信双利债券型证券投资基金
  中国银行股份有限公司-国投      其他          0.60    1,470,700      0          无
  瑞银信息消费灵活配置混合型
  证券投资基金
              杜群            境内自然人          0.56  1,384,230       0         无
            葛道兵            境内自然人          0.56  1,380,000       0         无
            陈东周            境内自然人          0.53  1,313,700       0         无
              彭军            境内自然人          0.49  1,200,000       0         无
  上述股东关联关系或一致行动的说明           1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有
                                             限公司的控股股东;
                                             2、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                             也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行
                                             动人。
  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     /
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三   管理层讨论与分析



     (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2014 年,世界经济继续温和复苏,但增速弱于预期;国内经济在“新常态”下平稳运行,但下
行压力加大。面对复杂的国内外经济环境,公司坚持“稳中求进”的工作总基调,克难求进,全年
完成营业收入 40.02 亿元,同比增长 6.42%;实现利润总额 9675.64 万元,与上年相比略增,圆满
完成年初经营计划。
     报告期内,公司的主要经营情况如下:
         开拓进取,保持贸易主业竞争优势
     在国际市场需求不旺,国内市场需求疲软的严峻贸易形势下,公司管理层和全体员工积极进
取,保持公司贸易主业平稳增长。全年完成进出口总额 5.34 亿美元,同比增长 6.05%。
     (1)出口业务保持稳定,全年完成出口 4.24 亿美元,与去年基本持平。一是市场结构进一
步优化。报告期内,欧美传统市场有所复苏,公司紧抓机遇,巩固传统市场业务,同时,积极开
拓东南亚、东欧、南美等新兴市场,并取得一定成效。二是玩具、草柳、渔具、机电等传统优势
产品的出口规模和效益均有所提高。玩具出口业务以突出的货源管理能力和完善的盈利模式,占
江苏玩具出口份额的 10%左右;蔺草制品出口规模保持全国出口份额的 10%左右,位列全国三甲;
渔具产品抓住欧洲消费市场回暖的机会,不断开发高附加值产品,高端渔具销售比例已接近 20%。
三是出口产品结构进一步优化。公司根据市场需求积极开发新产品出口业务,其中化肥出口业务
报告期内增幅较大,形成一定规模;新开展的香料香精出口业务当年即实现较好盈利。
     (2)进口业务增长显著,全年完成进口 1.10 亿美元,同比增长 65.42%。报告期内,公司顺
应鼓励进口和完善国内基础工业体系的政策导向,扩大机械设备和资源能源类产品的进口规模,
尤其是工程机械、医疗器械、轨道交通设备等进口业务方面取得较大进展,全年完成进口到货 5400
多万美元,比去年增长 145%,并在轨道交通行业和医疗领域扩大了知名度,为后期业务发展打下
了良好的基础。随着进口规模的扩大,公司的进出口结构也逐渐趋于合理,部分冲抵了汇率变动
的影响,提高了抗击市场风险的能力。
    (3)内贸业务继续扩张。报告期内,公司加大对内贸业务的支持力度,通过开展大宗商品和
玩具、家纺等日常消费品的内销业务,积累了国内贸易的操作经验,并培养了业务团队,实现进
出口和内贸的平衡发展。同时,公司加强内贸风险管控,通过完善内贸业务管理制度、优化审批
流程等一系列措施提高了内贸业务的质量和效益。


          创新求精,优化文化产业盈利结构
    近年来,文化产业发展迎来政策红利,艺术品交易也进入发展机遇期,中国已成世界最大艺
术品交易市场。公司抓住这一政策和市场契机,充分发挥“爱涛”品牌的市场影响力。
    黄金销售业务方面,创新交易模式,“爱涛紫金”和“爱涛中贵”两个项目已经形成稳定的监
管及盈利模式;
    文化工程方面,在发挥传统优势的同时逐渐摸索新的业务渠道,并通过承接南京博物院、中
国科举博物馆等重点工程,使公司的设计水平和市场知名度达到了一个新的高度,为将来的业务
发展打下基础;
    艺术品经营方面,公司聘请专家对馆藏艺术品进行严格的评估和分类,通过与保利拍卖行合
作,顺利完成馆藏艺术品的首轮拍卖,滚动经营实现良好开局,后期有望继续扩大滚动经营的规
模。


          谨慎投资,支持贸易主业平稳发展
       2014 年是资本市场深化改革的大年,资本市场的投资潜力和改革红利逐步显现,公司紧抓
机遇,完善制度,围绕主业稳妥介入定向增发、股权投资等,以实现贸易主业与资本市场的良性
互动。
       一是加强投资管理制度和决策机制的建设,健全风控体系,对投资业务各阶段进行全面把控,
提高决策效率,保障专业化运作。
       二是围绕公司主业开展对外投资业务,期内公司通过参与东方雨虹定向增发的方式,加强与
上游供应商的深度合作,获得资本市场与业务合作的双赢;与此同时,通过出资设立江苏苏豪融
资租赁有限公司,延伸主业价值链条,实现对外投资与主业发展的交融。
          1、主营业务分析
          (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                单位:元 币种:人民币
                         科目                            本期数         上年同期数     变动比例(%)
                     营业收入                  4,002,136,000.67   3,760,723,797.04               6.42
                     营业成本                  3,693,071,867.52   3,479,318,193.99               6.14
                     销售费用                    128,351,759.13     126,033,741.10               1.84
                     管理费用                     81,955,788.36      77,239,533.71               6.11
                     财务费用                     13,687,651.13       8,918,290.73             53.48
             经营活动产生的现金流量净额         -214,849,964.62      17,512,856.26         -1,326.81
             投资活动产生的现金流量净额          -39,555,023.62       6,430,791.33           -715.09
             筹资活动产生的现金流量净额           79,119,442.52      58,072,905.53             36.24

          (2)收入
          ①主要销售客户的情况
              公司前五名客户销售金额合计为 646,839,996.74 元,占年度销售总额的 16.16%。

          (3)成本
          ①成本分析表                                              元
                                                   分行业情况
                                               本期占总                        上年同期     本期金额较上
              成本构成                                                                                       情况
 分行业                       本期金额         成本比例    上年同期金额        占总成本     年同期变动比
                项目                                                                                         说明
                                                 (%)                           比例(%)          例(%)
进出口销售    采购成本      2,287,278,381.65       61.93   2,135,605,555.50        61.38              7.10
国内销售      采购成本      1,120,101,995.44       30.33   1,051,730,704.81        30.23              6.50
物业管理      人工成本         67,904,852.48         1.84      68,497,159.32         1.97            -0.86
物业管理      其他杂费          6,636,047.63         0.18       6,680,958.16         0.19            -0.67
工程承包      施工成本        122,220,855.40         3.31     107,592,712.38         3.09            13.60
房屋销售      房屋成本         70,466,836.56         1.91      88,356,807.52         2.54           -20.25
  其他          其他           18,462,898.36         0.50      20,854,296.30         0.60           -11.47
                                                   分产品情况
                                               本期占总                        上年同期     本期金额较上
              成本构成                                                                                       情况
 分产品                       本期金额         成本比例    上年同期金额        占总成本     年同期变动比
                项目                                                                                         说明
                                                 (%)                           比例(%)          例(%)
  服装        采购成本        520,534,185.09       14.09      545,300,698.84       15.67            -1.58
通讯设备      采购成本        112,092,136.91         3.04     254,124,016.68         7.30           -4.27
  玩具        采购成本        235,689,189.71         6.38     232,883,053.91         6.69           -0.31
蔺草制品      采购成本         84,594,908.51         2.29      73,962,284.04         2.13             0.16
  船舶        采购成本         56,140,316.79         1.52      15,091,596.72         0.43             1.09
  渔具        采购成本         45,856,713.25         1.24      42,377,596.22         1.22             0.02
  黄金批发    采购成本        205,190,752.80         5.56     531,596,104.79       15.28            -9.72
  灯具类      采购成本        343,022,049.24         9.29     444,202,834.66       12.77            -3.48
  化肥        采购成本        258,312,584.05         6.99      52,071,288.42         1.50             5.50
  化工品      采购成本        521,988,622.12       14.13       98,178,934.07         2.82           11.31
      其他    采购成本      1,309,650,409.05       35.46   1,189,529,785.64        34.19              1.27
    ②主要供应商情况
       公司前 5 名供应商采购额合计为 825,101,941.23 元,占年度采购总额的 22.34%。

    (4)费用
                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                         变动比例
  项目名称           本期数             上期数                                  变动原因
                                                           (%)

                                                                      1.本期贸易融资规模、流动贷款同
  财务费用        13,687,651.13       8,918,290.73        53.48       比上年均有所增加;
                                                                      2.本期资金成本较比上年提高。

                                                                      1.本期子公司丹阳福天渔具计提
                                                                      存货跌价准备;
资产减值损失      12,960,880.43       6,408,847.28        102.23
                                                                      2.本期末应收款项同比上年有所
                                                                      增加,相应计提的坏账准备增加。



    (5)现金流
                                                                          单位:元 币种:人民币

  项目名称             本期数             上期数         变动比率%               变动原因

                                                                      1. 本期公司贸易规模有所增加;
经营活动产生的
                    -214,849,964.62      17,512,856.26     -1326.81   2.由于外部经济形势下滑,公司赊
现金流量净额
                                                                      销政策放宽。
                                                                      1.本期公司处置股权项目金额同
                                                                      比减少;
投资活动产生的                                                        2、本期出资设立江苏苏豪融资租
                     -39,555,023.62       6,430,791.33      -715.09
现金流量净额                                                          赁有限公司及增资南京金陵文化
                                                                      科技小额贷款公司;
                                                                      3、本期获配了东方雨虹增发股份。
筹资活动产生的
                     79,119,442.52       58,072,905.53        36.24   本期公司融资规模扩大
现金流量净额



    (6)其他
    ①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
        报告期内可供出售金融资产处置收益增幅较大,且全资子公司江苏弘文置业有限公司盈利同
    比大幅增加;同时,期内非流动资产处置收益大幅减少,且参股公司弘业期货股份有限公司贡献
    的投资收益同比减少。故,报告期内利润构成发生较大变化。
    ②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
        经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准,公司于 2008 年 5 月向 8 家特定投
    资者非公开发行了 4,732 万股股份。募集资金总额 520,046,800.00 元。
        关于募集资金的使用的实施进度请见本报告"第四节董事会报告" 第(五)项第 3 条"募集资
    金使用情况"。


    ③发展战略和经营计划进展说明
           2014 年度,公司进出口总额 5.34 亿美元(海关统计数),完成全年计划的 97.09%;实现营业
    收入 40.02 亿元人民币,完成全年计划的 100.05%。


    2、行业、产品或地区经营情况分析
    (1)占营业收入或营业利润 10%以上的主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元     币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                营业收入比   营业成本比
                                                       毛利率                                 毛利率比上
 分行业            营业收入           营业成本                  上年增减       上年增减
                                                       (%)                                  年增减(%)
                                                                  (%)          (%)
                                                                                              减少 0.05 个
进出口销售       2,450,999,165.23   2,287,278,381.65     6.68         7.54             7.10
                                                                                                百分点
                                                                                              减少 1.00 个
国内销售         1,164,640,564.14   1,120,101,995.44     3.82         5.64             6.50
                                                                                                百分点
                                                                                              增加 15.89 个
房屋销售           114,211,108.00      70,466,836.56    38.30        -6.32        -25.50
                                                                                                百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                                营业收入比   营业成本比
                                                       毛利率                                 毛利率比上
 分产品            营业收入           营业成本                  上年增减       上年增减
                                                       (%)                                  年增减(%)
                                                                  (%)          (%)
                                                                                              增加 2.32 个
  服装             570,209,305.27     520,534,185.09     8.71        -2.11         -4.54
                                                                                                百分点
                                                                                              增加 0.11 个
  化工品           531,150,587.95     521,988,622.12     1.72       432.43        431.67
                                                                                                百分点
                                                                                              增加 0.39 个
  灯具类           359,736,262.11     343,022,049.24     4.65       -22.32        -22.78
                                                                                                百分点
                                                                                              增加 1.35 个
  玩具             265,738,957.17     235,689,189.71    11.31         2.74             1.20
                                                                                                百分点
                                                                                              减少 3.61 个
  化肥             261,328,557.08     258,312,584.05     1.15       379.04        396.07
                                                                                                百分点
                                                                                              增加 3.67 个
黄金批发           213,232,360.84     205,190,752.80     3.77       -59.93        -61.40
                                                                                                百分点



    (2)主营业务分地区情况
                                                                         单位:万元 币种:美元
                  地区                        营业收入               营业收入比上年增减(%)
                  国内                   189,854.14 万人民币                     9.24
                  美国                        10,164.77                         -9.32
                  欧盟                         8,721.54                         -8.99
                  香港                         5,396.67                         19.48
                  东盟                         5,346.83                        132.23
                  日本                         4,574.98                        -13.30
     3、资产、负债情况分析
     (1)资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                本期期                     上期期    本期期末
                                末数占                     末数占    金额较上
 项目名称       本期期末数      总资产     上期期末数      总资产    期期末变          情况说明
                                的比例                     的比例      动比例
                                (%)                      (%)       (%)
以公允价值计
量且其变动计                                                                     本期赎回了上期申购的
                 9,715,310.00      0.30    21,120,000.00      0.76      -54.00
入当期损益的                                                                     分级基金
  金融资产
                                                                                 主要是①本期公司贸易
                                                                                 规模有所增加;②由于
 应收账款      474,227,704.41     14.55   272,213,173.57      9.77      74.21
                                                                                 经营环境下滑,部分业
                                                                                 务账期延长。
                                                                                 主要是①本期公司贸易
                                                                                 规模有所增加;②由于
 预付款项      668,965,318.27     20.52   477,003,014.14     17.12      40.24
                                                                                 经济形势下滑,部分业
                                                                                 务备货期延长。
                                                                                 因出口退税申报条件变
                                                                                 化,申报期延长,公司
其他应收款     116,351,192.92      3.57    87,404,205.26      3.14      33.12
                                                                                 本期应收出口退税金额
                                                                                 同比期初增加。
                                                                                 主要是控股子企业爱涛
其他流动资产   130,854,669.74      4.01   100,144,140.91      3.59      30.67    文化黄金合作业务量同
                                                                                 比期初增加。
                                                                                 主要是本期公司获配了
可供出售金融
               176,288,503.73      5.41   134,089,644.96      4.81      31.47    东方雨虹定增股份,且
    资产
                                                                                 持有的股票市值增长。
                                                                                 主要是:①本期公司贸
                                                                                 易规模有所增加,资金
 短期借款      506,708,987.80     15.54   386,816,726.06     13.88      30.99    需求加大;②由于经营
                                                                                 环境下滑,公司业务周
                                                                                 转期限变长。
以公允价值计
                                                                                 主要是控股子公司爱涛
量且其变动计
               107,062,550.00      3.28    66,208,800.00      2.38      61.70    文化黄金合作业务量同
入当期损益的
                                                                                 比期初增加。
  金融负债
                                                                                 主要是本期公司以票据
 应付票据      328,665,723.62     10.08    86,053,939.47      3.09     281.93    为结算方式的业务结算
                                                                                 量扩大。



     (2)公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
          详见本报告“第四节董事会报告” 第(五)项第 1 条“对外股权投资总体分析”部分第(1)、
     (2)、(4)款。
   4、核心竞争力分析
       报告期内,公司的客户资源优势、品牌专利优势、资源整合优势等核心竞争力进一步强化。
       (1)客户资源优势
       公司经过多年的发展,凭借有效的执行能力、优良的服务品质和丰富的行业经验,与世界 80
   多个国家和地区建立了业务关系,积累了大量的优质客户资源。在目前市场需求疲软、业务风险
   加大的环境下,客户资源的优势凸显。报告期内,公司在开发新客户的同时,更注重服务老客户,
   充分发掘老客户的价值,通过提高服务质量、创新服务模式,帮助其做大做强,实现共赢,为公
   司未来业务的持续稳健拓展奠定了坚实的基础。
       (2)品牌专利优势
       2014 年,公司持续强化品牌建设和知识产权保护措施,以客户需求为导向,逐渐探索出一条
   “深耕既有品牌、融合成熟品牌、开发新锐品牌”的品牌发展路径。自主综合品牌“爱涛 ARTALL”
   再次被评为江苏省重点培育和发展的出口品牌;渔具品牌“科锐”作为中国钓鱼运动协会指定品
   牌,在国内最大的渔具行业展销会上荣获最佳工程设计奖、最佳代理销售奖、最佳售后服务奖、
   最受欢迎产品奖四项大奖,6 项专利技术已获得国家认证,收购的海外顶级渔具品牌也与其形成
   良好联动效应;服饰品牌“LINBER”和“Marble Field”通过营销模式创新,知名度进一步提升;
   家纺品牌“好美莱”继续与华润万家等连锁超市保持良好合作,进一步拓展市场范围。这些自主
   品牌已经成为公司重要的无形资产和内外贸一体化的资源平台。
       (3)资源整合优势
       公司成立以来致力于贸易主业发展,拥有丰富的供应商资源、客户资源,培养了一支专业素
   质较高、具有敏锐的市场洞察力的管理团队和业务骨干队伍,并逐步形成一套成熟、完善、可操
   作性强的业务管理制度和流程,资源整合优势明显。报告期内,公司通过加强研发和打样设计能
   力、加强优质货源基地整合、加强供应链管理等一系列措施,资源整合能力进一步强化。

   5、投资状况分析
   (1)对外股权投资总体分析
       2014 年度公司发生对外股权投资 7500 万元, 2013 年度公司发生对外股权投 资 5629.18
   万元,同比增长 33.23%。
       报告期内,公司对外股权投资情况如下:



     被投资公司名称               主要经营活动        占被投资公司权益比例   报告期内投资额
 江苏苏豪融资租赁有限公司            融资租赁                 35%               3500 万元
                               面向科技型中小企业
南京金陵文化科技小额贷款公
                               发放贷款、创业投资、           20%               4000 万元
        司(增资)
                                 提供融资性担保等
             ①证券投资情况
                                                                持有数      期末账面       占期末证券
        序              证券代                最初投资金额                                               报告期损益
             证券品种            证券简称                         量            价值       总投资比例
        号                码                    (元)                                                     (元)
                                                                (股)        (元)         (%)
       1     股票        600522 中天科技        4,710,581.68    300,000     4,617,000            47.52    -93,581.68
       2     股票        601607 上海医药           4,528,499    300,000     4,950,000            50.95    421,501.00
       3     股票        603636 南威软件              29,900      2,000           47,360          0.49     17,460.00
       4     股票        601939 建设银行           60,789.38     15,000         100,950           1.04     40,160.62
             期末持有的其他证券投资                        /       /
             报告期已出售证券投资损益               /              /           /               /         3,098,989.71
                       合计                     9,329,770.06       /        9,715,310         100        3,484,529.65



             ②持有其他上市公司股权情况
                                                                                                      单位:元
                               占该公司
 证券      证券                                                             报告期所有者      会计核算         股份
                最初投资成本 股权比例       期末账面值      报告期损益
 代码      简称                                                               权益变动          科目           来源
                                 (%)
601318 中 国 平     338,000.00      微小      747,100.00        83,382.00      304,603.28                一级市场配售
        安
601939 建 设 银 1,101,079.60        微小     1,180,980.40       52,644.00      347,605.27                一级市场配售
        行
000663 永 安 林 7,870,204.06        微小     6,848,487.00            0.00      896,196.79                二级市场购买
        业
600282 南 钢 股 3,342,682.52        微小     1,848,997.60            0.00      668,009.59                二级市场购买
        份
600087 长 航 油 2,083,324.12        微小      724,966.82    -1,192,377.53      549,661.50                二级市场购买
        运
600250 南 纺 股     672,700.42      微小     4,128,000.00      385,936.38    1,434,000.00              法人股股改解
                                                                                              可供出售
        份                                                                                             售
                                                                                              金融资产
600287 江 苏 舜 1,043,663.48        微小     4,899,279.06       32,073.84    1,665,835.07              法人股股改解
        天                                                                                             售
600862 南 通 科     194,580.42      微小      464,000.00     6,336,574.18      229,500.00              非公开发行配
        技                                                                                             售
600981 汇 鸿 股 1,119,316.13        微小     4,210,000.00       30,000.00      300,000.00              法人股股改解
        份                                                                                             售
601857 中 国 石 1,169,000.00        微小      756,700.00        22,753.50      634,725.00              一级市场配售
        油
780988 中 国 银 1,956,440.00        微小     2,693,350.00      127,204.00      744,727.50                一级市场配售
        行
002271 东 方 雨 29,759,536.24       微小    43,843,700.32            0.00 10,563,123.06                  非公开发行配
        虹                                                                                               售
      合计      50,650,526.99      /        72,345,561.20    5,878,190.37 18,337,987.06           /            /
             ③持有非上市金融企业股权情况

                                       占该公司                                       报告期所
所持对象名 最初投资金额                         期末账面价值           报告期损益                会计核     股份
                        持有数量(股) 股权比例                                       有者权益
    称       (元)                               (元)                 (元)                  算科目     来源
                                         (%)                                        变动(元)
                                                                                                         1998 年购
弘业期货股                                                                                       长期股
             92,374,738.54 147,900,000.00     21.75   250,415,966.11   9,493,936.80 563,762.79          买及日后增
份有限公司                                                                                       权投资
                                                                                                          资认购
江苏省信用                                                                                       可供出
再担保有限   50,000,000.00   50,000,000.00   1.6129    50,000,000.00   3,500,000.00              售金融 2011 年购买
  公司                                                                                           资产
                                                                                                 可供出
江苏银行股
              3,660,000.00     600,000.00     微小      3,660,000.00      48,000.00              售金融 2011 年购买
份有限公司
                                                                                                 资产
南京金陵文
                                                                                                 长期股   2013 年出
化小额贷款 60,000,000.00 20,000,000.00          20     62,508,800.10   2,212,985.35
                                                                                                 权投资    资设立
有限公司
江苏苏豪融
                                                                                                 长期股   2014 年出
资租赁有限 35,000,000.00 35,000,000.00          35     35,013,005.03      13,005.03
                                                                                                 权投资    资设立
  公司
  合计     241,034,738.54 253,500,000.00          /   401,597,771.24 15,267,927.18 563,762.79      /          /
④买卖其他上市公司股份的情况
                                              报告期买入
                                                             使用的资金      报告期卖出股份数    期末股份数
      股份名称         期初股份数量(股)       股份数量                                                       产生的投资收益(元)
                                                             数量(元)          量(股)          量(股)
                                                  (股)
      爱仕达                            500                                                500             0                 1,913.38
      天瑞仪器                        1,040                                              1,040             0                -9,010.48
      招商证券                        1,300                                              1,300             0               -16,034.26
      奥克股份                        1,560                                              1,560             0                 3,647.00
      风范股份                        4,000                                              4,000             0                -5,778.88
      中国中冶                        7,500                                              7,500             0                 7,539.45
      中国西电                       14,000                                             14,000             0                21,869.96
      威华股份                       16,000                                             16,000             0               274,360.99
      中煤能源                       34,000                                             34,000             0                 3,810.21
      宝胜股份                      327,255                                            327,255             0             1,277,475.38
      交通银行                      440,000                                            440,000             0               730,420.86
      百联股份                                    150,000     1,903,500.00             150,000             0               219,614.38
      中超电缆                                    150,000     1,992,731.00             150,000             0                 4,137.39
      中国中铁                                  1,000,000     3,151,000.00           1,000,000             0               730,761.74
      南威软件                                      2,000        29,900.00                   0         2,000                     0.00
      中国平安                       20,000       300,000    12,940,664.00             310,000        10,000             1,707,923.04
      建设银行                                     15,000        60,789.38                   0        15,000                     0.00
      南通科技                    1,250,000                                          1,200,000        50,000             8,448,765.58
      上海医药                                   300,000      4,529,332.25                   0       300,000                     0.00
      中天科技                                   300,000      4,710,581.68                   0       300,000                     0.00
      南纺股份                      478,717                                             78,717       400,000               514,581.84
      长航油运                      970,504                                             97,050       873,454               -80,551.50
      东方雨虹                                  1,315,048    29,759,536.24                         1,315,048

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 289,678.33 元
             (2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
             ①委托理财情况
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                                是否      计提                  资金来源
                                                                       报酬                                                      是否
              委托理财产品类     委托理财金   委托理财     委托理财           预计    实际收回本   实际获得收   经过      减值            是否 并说明是     关联
合作方名称                                                             确定                                                      关联
                    型               额       起始日期     终止日期           收益      金金额         益       法定      准备            涉诉 否为募集     关系
                                                                       方式                                                      交易
                                                                                                                程序      金额                    资金
                 “紫金财富
江苏紫金农    14031期”人民币                 2013/10/1
                                 20,000,000                2014/1/14   现金   4.90%   20,000,000   247,013.7     是        0      否       否   自有资金
村商业银行    (机构)理财产                      4
                     品
                 “紫金财富
江苏紫金农    14031期”人民币
                                 20,000,000   2014/1/16    2014/4/16   现金   6.00%   20,000,000   295,890.41    是        0      否       否   自有资金
村商业银行    (机构)理财产
                     品
               “蕴通财富.日
 交通银行     增利S款”集合理    10,000,000   2014/1/21    2014/4/21   现金   3.60%   10,000,000   93,945.21     是        0      否       否   自有资金
                     财
               “蕴通财富.日
 交通银行     增利S款”集合理    10,000,000   2014/4/21    2014/7/22   现金   3.60%   10,000,000    91,972.6     是        0      否       否   自有资金
                     财
                 “紫金财富
江苏紫金农    14031期”人民币
                                 10,000,000   2014/4/28    2014/6/19   现金   5.00%   10,000,000   71,232.88     是        0      否       否   自有资金
村商业银行    (机构)理财产
                     品
 中国银行       中银日积月累      9,000,000   2014.12.31   2015.1.3    现金   2.80%   9,000,000     4,142.46     是        0      否       否   自有资金
   合计              /           79,000,000        /           /        /             79,000,000   804,197.26    /                /         /       /        /
                  逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                0
                              委托理财的情况说明
             (3)募集资金使用情况
             ①募集资金总体使用情况
             √适用□ 不适用
                                                                                                   单位:万元    币种:人民币
                                             本年度已使 已累计使用
                               募集资金                            尚未使用募
 募集年份     募集方式                       用募集资金 募集资金总                               尚未使用募集资金用途及去向
                                 总额                              集资金总额
                                                 总额       额
                                                                                           3,500 万元用于暂时补充公司流动资
   2008         增发        50,460.10        6,960.10      46,960.10          3,500
                                                                                                           金


   合计             /          50,460.10      6,960.10     46,960.10          3,500                             /
      募集资金总体使用情况说明                                                         /



             ②募集资金承诺项目情况
             √适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:万元    币种:人民币
                                      募集                                                                     未达
                                      资金                  是否                                     是否      到计
              是否      募集资金               募集资金                                    产生                       变更原因及募
承诺项目名                            本年                  符合       项目     预计                 符合      划进
              变更      拟投入金               累计实际                                    收益                       集资金变更程
    称                                度投                  计划       进度     收益                 预计      度和
              项目          额                 投入金额                                    情况                         序说明
                                      入金                  进度                                     收益      收益
                                      额                                                                       说明
                                                                                第五
                                                                                           报告
                                                                                年末
                                                                                           期实
                                                                                实现
江苏爱涛文                                                                                 现净
                                                                                利润
化产业有限     否        40,000         0       40,000       是         /                  利润       是        /             /
                                                                                总额
    公司                                                                                   1031.
                                                                                  约
                                                                                           85 万
                                                                                6000
                                                                                             元
                                                                                万元
                                                                                                                      经公司 2013
                                                                                                                      年度股东大会
合作建造和                                                                                                            审议通过,将
出口船舶项     是       10,460.10       0      10,460.10     否         /        /           /        否        /     “合作建造和
    目                                                                                                                出口船舶项
                                                                                                                      目”的募集资
                                                                                                                      金变更用途。
   合计         /       50,460.10              50,460.10      /         /                    /         /        /             /
                                     经 2014 年 6 月 16 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集
募集资金承诺项目使用情况说明         资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》,将用于“合作建造和出口船
                                     舶”项目中的 1.046 亿元募集资金变更用途,其中 7000 万元用于与关联方共同投

                                                                  14
                                 资设立江苏苏豪融资租赁有限公司;船舶项目其余募集资金(含利息等)用于永
                                 久补充公司流动资金。报告期内,苏豪租赁完成首期出资 3500 万元,首期出资后
                                 剩余的 3,500 万元用于暂时补充公司流动资金。截至本报告披露日,苏豪租赁已
                                                              全部出资完毕。



          ③募集资金变更项目情况
          √适用 □ 不适用
                                                                                                单位:万元   币种:人民币
         变更投资项目资金总额                                                   10,460.10
                                                                    是否                                     是否
                 对应的       变更项      本年度      累计实                变更项        产生                       未达到计
    变更后的项                                                      符合                            项目     符合
                 原承诺       目拟投      投入金      际投入                目的预        收益                       划进度和
      目名称                                                        计划                            进度     预计
                   项目       入金额        额          金额                计收益        情况                       收益说明
                                                                    进度                                     收益
                                                                            本项目
                                                                            静态投
                                                                            资回收
                                                                              期为
                                                                                          报告
                                                                              5.98
                 合作建                                                     年,动        期实
    江苏苏豪融
                 造和出                                                     态投资        现净
    资租赁有限                 7,000       3,500       3,500         是                               /       是          /
                 口船舶                                                     回收期        利润
        公司                                                                为 8.00
                   项目                                                                   3.7 万
                                                                            年,财          元
                                                                            务内部
                                                                            收益率
                                                                               为
                                                                            14.84%
                 合作建
    永久补充流   造和出
                              3,460.1     3,460.1     3,460.1        是         /           /       100%      是          /
      动资金     口船舶
                   项目
       合计            /     10,460.10    6,960.10    6,960.10       /                      /         /        /          /
       募集资金变更项目情况说明                                                       /



          (4)主要子公司、参股公司分析


          ①主要控股子公司情况
                                                                                                              单位:元
                                        主要产品                     期初持
     公司名称              业务性质                   注册资本              本期末总资产             本期净资产     本期净利润
                                          或服务                     股比例
                           房地产开     房地产开
江苏弘文置业有限公司                                                     100%
                               发         发         40,000,000.00              66,302,182.77 64,370,780.92 20,518,689.0

                                                               15
                                      主要产品                      期初持
        公司名称           业务性质                  注册资本              本期末总资产     本期净资产     本期净利润
                                        或服务                      股比例
                                                                                                                     1

                           工艺美术   工艺品销
江苏爱涛文化产业有限公司                                      92%                                          10,318,548.0
                             制造       售     280,000,000.00              881,373,925.43 586,397,765.34
                                                                                                                      5
江苏弘业永恒进出口有限公              长毛绒玩
                         商品流通                                    60%
          司                            具          18,000,000.00          226,872,049.62 35,183,069.12 6,023,850.01
江苏弘业永欣国际贸易有限
                         商品流通     服装服饰                       60%
          公司                                      10,000,000.00           85,700,271.19 19,878,774.24 5,348,008.32
江苏弘业永润国际贸易有限
                         商品流通 渔具、袜子               60%
          公司                               20,000,000.00                 117,239,226.46 28,474,527.39 3,746,915.96
江苏弘业永为国际贸易有限          服装服饰、
                         商品流通                                    60%
        公司[注 1]                  箱包             6,000,000.00           44,672,006.83   9,524,968.42 2,049,507.41

江苏爱涛物业管理有限公司 物业管理     物业管理                       70%
                                                     5,000,000.00           22,251,609.72   8,798,022.99 1,657,375.78
江苏弘业国际技术工程有限                             4000000(实
                         商品流通     器械设备                   51%
          公司                                     收)/10000000           113,667,655.34   6,123,579.27 1,472,056.20

江苏弘业船舶贸易有限公司 商品流通     船舶制造                       60%
                                                    10,000,000.00           10,067,398.50   9,570,191.25 1,442,484.65

 南通弘业进出口有限公司    商品流通   服装服饰                       60%
                                                    15,000,000.00           87,747,563.98 17,377,261.07     607,426.20
金坛市爱涛针织服装有限公 服装生产、
                                    服装服饰                         84%
          司               销售                      5,000,000.00            8,307,116.63   6,286,313.13    549,991.79

    法国莫克赛斯公司       渔具生产     渔具       174.89 万欧元 85%
                                                                            27,436,092.58 12,061,835.30     475,367.28
                                      日常用品
江苏弘业永煜国际贸易有限
                         商品流通     及五金工                       69%
        公司[注 2]                                   6,000,000.00          123,895,075.77 11,858,007.77     415,432.77
                                        具
                           礼品、玩具
  南京爱涛礼品有限公司                礼品、玩具                     70%
                           加工生产                  3,000,000.00           27,468,403.33 10,109,315.38     392,020.17
江苏弘业泰州进出口有限公
                         商品流通     服装服饰                       60%
          司                                         5,000,000.00           75,673,826.63   5,901,987.50     19,172.22

江苏弘业轻工业品有限公司 商品流通     五金工具                      100%
                                                     3,000,000.00            5,404,686.63   4,565,658.20      1,009.27

  南京弘业鞋业有限公司     商品流通     鞋业                        100%
                                                     3,000,000.00            5,799,308.51   3,854,000.65      -8,728.54
江苏省工艺品进出口集团扬
                         商品流通     服装服饰                       60%
    州贸易有限公司                                    500,000.00              167,454.23      167,454.23     -13,822.25

  南京弘业帽业有限公司     商品流通     帽业                         60%
                                                     1,000,000.00            3,808,285.67   1,983,022.95     -26,567.91
江苏弘业工艺品有限公司[注
                          商品流通    蔺草制品                      100%
            3]                                       7,000,000.00           15,581,980.19   9,855,385.34     -87,633.73

                                                            16
                                         主要产品                     期初持
        公司名称            业务性质                  注册资本               本期末总资产          本期净资产       本期净利润
                                           或服务                     股比例
南京弘业福齐贸易有限公司
                         商品流通        日常用品                     100%
          [注 4]                                      1,500,000.00                3,121,604.11       2,484,032.61       -145,021.88

江苏弘业服装有限公司[注 5] 商品流通      服装服饰                      86%
                                                      3,000,000.00                3,429,892.98       2,820,814.18       -575,318.29
                          工艺鞋、玩
                                     工艺鞋、玩
南京宏顺鞋业有限公司[注 6] 具加工生                                   100%
                                         具              900,000.00               4,150,039.54        311,526.55 -1,146,687.84
                               产
丹阳弘业福天渔具有限公司 渔具生产          渔具       50 万美元        60%     30,245,973.75       -6,308,293.65 -2,817,797.52

                   注 1:本期南京爱涛轻工品有限公司更名为江苏弘业永为国际贸易有限公司。
                   注 2:本期公司子公司南京爱涛机电有限公司吸收合并公司子公司江苏爱涛贸易有限公司后
             更名为江苏弘业永煜国际贸易有限公司,吸收合并后公司共持有其 69.20%股权。
                   注 3:本期公司受让其自然人股东持有的 18.43%股权,受让后公司共持有其 100.00%股权。
                   注 4:本期公司受让其自然人股东持有的 35.00%股权,受让后公司共持有其 100.00%股权。
                   注 5:本期公司受让其自然人股东持有的 22.00%股权,受让后公司共持有其 86.00%股权。
                   注 6:本期公司受让其自然人股东持有的 14.00%股权,受让后公司共持有其 100.00%股权。



             ②对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司参股公司经营情况及业绩
                                                                                             期末持      参股公司或         占归母
      公司名称       业务性质      营业收入              利润总额             净利润           股比      控股子公司         净利润
                                                                                               例%         贡献收益         比例%
     弘业期货股
                     期货经纪    410,788,320.81      59,839,526.00       43,650,284.16        21.75      9,493,936.80        14.21
     份有限公司
     江苏爱涛文
                    工艺美术制
     化产业有限                  529,279,064.02      10,318,548.05       10,318,548.05        92.36      9,530,210.98        15.45
                        造
       公司
     江苏弘文置     房地产开发
                                 114,211,108.00      25,525,605.67       20,518,689.01         100      20,518,689.01        30.72
     业有限公司       销售



             (5)非募集资金项目情况
             √适用 □ 不适用
                                                                                            单位:万元     币种:人民币
                                                                   本年度投入金     累计实际投入
              项目名称           项目金额         项目进度                                                 项目收益情况
                                                                       额               金额
        南京市金陵文化科技小                                                                             报告期实现净利润
                                 4,000              100%              4,000                6,000
        额贷款有限公司增资                                                                                 1079.57 万元
                  合计            4,000              /                4,000                6,000                    /
            非募集资金项目情况说明                                                     /
                                                              17
(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势

    (1)外贸行业

    世界经济温和复苏态势的基本确立,经济增速缓慢回升,尤其是美国、欧元区等重要经济体

市场逐渐多元化,外部需求持续向好;国内经济向好的基本面没有改变,支持外贸的政策效应将

继续显现,改革的红利也将不断释放,这将加快推动外贸行业稳定发展的步伐;政府不断探索开

拓新兴市场,推动“一带一路”等区域发展战略,上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推

广到广东、天津、福建等地区,都为外贸发展创造了良好条件。当然,我国外贸行业发展依然受

全球经济复苏缓慢、行业传统优势削弱、地缘政治风险等因素的困扰,但总体而言,随着我国经

济发展进入新常态,对外贸易也进入了稳增长、调结构、提质量为特征的新常态,2015 年的外贸

整体环境将优于 2014 年,为公司进出口业务发展创造了有利因素。

    (2)内贸行业
    从国内消费需求潜力来看,当前消费市场正处于动力换挡、升级转型的特殊时期,个性化、
多样化的网络购物、电子商务等新型消费业态渐成主流,而传统国内贸易业务发展形势却不容乐
观,面临的各种不利因素更加复杂多变。2014 年,国内消费品零售总额和全国居民人均可支配收
入较上一年度均有所增长,但增速呈现趋缓态势,给国内传统内贸行业的发展带来了严峻的挑战。
    随着国内经济增长步入新常态,经济改革的不断推进将促进经济结构转型升级进程加速,未
来国内消费市场将保持缓中趋稳的增长态势,消费占比将不断提升,这些都为国内贸易行业的发
展提供了较为有利的外部环境。但是,新常态下的消费不同于传统的商品型消费,消费结构的转
变对传统国内贸易行业提出了更高的要求,其所面临的转型升级压力日益显著。因此,2015 年内
贸行业的发展仍然是挑战和机遇并存。

    (3)文化产业

    国家近年先后出台了多项支持、促进文化产业发展的政策,明确了文化产业发展的目标任务,

大大提振了文化产业界信心,为文化产业发展注入了较强的动力,行业未来的发展前景广阔。但

目前支持文化产业发展的政策以指导政策为主,具体支持政策仍然较少,且文化产业发展对政策

依赖性过大,故存在一定的政策性风险。艺术品经营、交易所等文化产业细分领域,尚未形成稳

定健康的盈利模式,盈利水平不高,多处于探索创新阶段,仍存在一定的风险。

    (4)投资业务

    2015 年是深化改革的关键之年,以国企改革为代表的各项具体改革举措逐步落实,注册制等

资本市场的多项改革制度也在加快推进,必将激发资本市场的潜力和投资热点。作为“十二五”

规划收官之年,一些规划项目建设进度将加快,“一带一路”、“长江经济带”和“京津冀协同发展”

                                            18
等战略列入 2015 年政府的重要工作,可以创造较多的投资机会。当然,改革进度、政策推进不达

预期,全球经济复苏不达预期,国内经济增速超预期下滑等风险仍然存在,资本市场的机会与风

险并存。


2、公司发展战略

    未来三到五年,公司将以实现企业价值为理念,以资本运营为手段,积极整合内部资源,充

分利用外部资源,把公司建设成为以贸易、文化、投资三大主营业务板块为主体,主业突出且具

有较强核心竞争力,不断创新且具有持续发展能力,快速发展且健康和谐的综合上市公司。

    贸易板块:围绕培养核心竞争力,优化结构,提高效益,加快推进外贸业务转型升级,同时

大力发展以日常消费品和大宗商品等为重点的内贸业务,实现外贸和内贸业务的平衡发展。

    文化板块:按照调整经营、盘活资产、提高效益的思路,创新经营理念,打造特色优势产品,

全面提升“爱涛”品牌的艺术价值和经济价值。

    投资板块:积极稳妥地介入定向增发、股权投资等领域,提升投资业务效益的同时对公司相

关业务形成业务支撑,实现三大业务板块交融互动。


3、经营计划

    (1)经营目标

    公司 2015 年的总体经营目标是:完成进出口总额 5.2 亿美元,实现营业收入 38 亿元,实现

主营业务规模和效益稳定增长,资产质量继续改善,整体运行更加健康。

    (2)重点工作

    为保证经营目标的实现,公司将着力创新商业模式、培育比较优势,打造“贸易稳中求进、

投资有所侧重、文化特点突出”的发展格局,推动三大主业的协调并进、融合创新。

    ①加快贸易板块的转型升级

    一是保持核心出口商品的规模。着重提升对优质货源的控制力,建立标准化的工厂管理模式;

通过调整商品、客户和市场结构,合理配置业务资源,分散经营风险;加强市场研判和政策把握

能力,尝试在上海自贸区、前海合作区开展离岸业务。

    二是做优做强进口和内贸业务。规范业务操作,提升大宗商品贸易的专业化水平,探索现期

结合的贸易方式;重点跟踪医院和市政项目,做大进口业务规模;加强与行业内龙头企业的合作,

借助其资源和渠道,尽快做大内贸业务;在控制好风险的前提下,创新业务操作模式,实现进口、

内贸和出口的联动。

                                          19
    三是探索贸易新业态的发展方向。支持有条件的子公司向产业链的高端转移;加强对品牌的

统一管理,提升自主品牌的市场竞争力;加强对创新和研发的投入力度,强化供应链的管理;探

索电子商务与公司业务的融合方式,贸易与金融的结合方式。

    ②创新文化板块的商业运作

    一是盘活存量文化资产。引入资质良好的运营商承租爱涛天成大酒店,改进爱涛艺术中心的

运营模式,在扩大社会效益的同时提升经济效益;逐步扩大艺术品滚动经营的规模。二是创新经

营模式,加快文化板块与金融的融合。三是完善工程监管和盈利模式,通过有效的管理和监管来

防范制度中隐形或已形成的风险,打造更为合理的经营和管理模式。

    ③发掘投资板块的价值潜力

    一是多元拓展投融资渠道。谨慎介入证券投资市场,参与有潜力的 PE 投资、股票投资和定向

增发项目,尝试在海外建立投融资平台。二是推进投资与主业的融合发展。加强与中介机构的合

作,提高资本运作和资产管理的水平,探索投资与主业的结合方式,完善金融对业务的支持方式,

促进公司转型升级。

    ④严控业务风险

    充分应用信保等工具,严控业务风险。一是扩大信保对公司业务的覆盖范围,加强对业务人

员信保意识的培养,加强和信保公司的沟通,严格履行保险条款,利用好信保工具在风险控制、

市场开拓、贸易融资和信用管理等方面的功能;二是有效使用其他金融工具和资产抵押、自然人

担保等风险控制措施,提升业务风险的综合管理水平。

    ⑤提高资源效益

    一是提高子公司效益,做好子公司及关联企业的清理整合工作,提高重要子公司独立经营的

能力;二是盘活存量资产,加强对在建工业园的运营管理和对低效及闲置资产的处置力度;三是

优化人力资源结构,培养各类专业后备人才,形成激励性的人才发展与选拔机制,充分发挥人力

资源优势。


4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

    2015,公司的资金需求主要表现为发展贸易主营业务所需的流动资金、发展文化产业所需资

金,对控股、参股企业增加投资以及新增对外股权投资等的资金需求。

    资金来源上,文化产业的经营主要使用定向增发募集资金。对于其他业务的资金需求,公司

将采用多种融资方式予以满足:公司财务结构稳健,自有资金基本能够应对部分项目的经营需求;

不足部分,公司将主要通过银行短期借款解决;若银行信贷环境紧张,则公司可能会通过履行合
                                          20
理决策程序向关联方短期借款或发行公司债券等方式进行融资。


5、可能面对的风险

    (1)市场需求风险。2015 年世界经济增速可能会略有回升,但全球经济总体复苏疲软的态

势难以有明显的改善,国内经济进入低速增长的新常态,市场需要不稳定仍是影响公司业务发展

的重要因素。

    公司将通过做强拳头产品、巩固传统市场,积极开发新产品、新市场,在竞争中以专业优势

和优质服务维护老客户、开拓新客户,扩大市场份额。

    (2)贸易壁垒风险。国际市场竞争日益激烈,贸易保护主义不断抬头,一些国家以反倾销、

反补贴、保护知识产权、绿色发展等为借口,设置市场准入壁垒与产品质量门槛。

    公司积极学习进出口业务所在国的相关政策及国内贸易支持政策,遵守知识产权等有关规定,

根据形势变化调整产品结构,促进产品符合国内外政策要求。

    (3)汇率风险。进入 2015 年,国际金融市场波动加大,人民币对美元汇率的双向波动变得频

繁,对业务人员掌握汇率变动趋势、控制成本提出更高的要求。

    公司将密切跟踪汇率走势,采用远期结售汇等金融工具,并积极开展进口业务以平衡进出口

结构,对冲汇率风险。

    (4)管理风险。公司处于业务转型升级的重要时期,在资源整合、风险控制、市场开拓等方面

对公司的经营管理水平提出了较高的要求,增加了管理难度。

    为实现业务的规范化管理,公司将不断加强制度体系建设和风险控制工作,健全内部组织架

构,完善决策程序,力求将此类风险降至最低。




(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
   1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用


   2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□ 适用 √不适用


   3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用




                                          21
(四)利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
    公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告
[2013]43 号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求,制定了符合公司
实际情况的利润政策。报告期内,公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策,充分保护
中小投资者的合法权益,有明确的分红标准和分红比例;利润分配政策调整或变更的条件和程序
合规、透明。
    报告期内,经公司 2013 年度股东大会审议并通过了公司 2013 年度利润分配方案,以 2013
年末总股本 246,767,500 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),共分配利
润 22,209,075 元,上述分配方案于报告期内发放完毕。




2、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                              分红年度合并    占合并报表中
          每 10 股送   每 10 股派                现金分红
 分红                               每 10 股转                报表中归属于    归属于上市公
            红股数     息数(元)                    的数额
 年度                               增数(股)                上市公司股东    司股东的净利
            (股)     (含税)                  (含税)
                                                                的净利润      润的比率(%)
2014 年                   1.00                   24,676,750   70,557,200.60      34.97
2013 年                   0.90                   22,209,075   68,775,299.42      32.29
2012 年                   0.80                   19,741,400   65,332,863.43      30.22




                                            22
    四 涉及财务报告的相关事项



    4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

        响。


           根据财政部 2014 年修订、颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则
    第 30 号—财务报表列报》等七项会计准则,公司对执行的相关会计准则进行了变更和调整,并
    追溯调整相关期初数据如下:
        根据新修订《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,将 2014 年期初原计入“长期股权投
     资”的不能实施控制或重大影响的权益性投资项目,共计 111,684,934.00 元,调整至“可供出
     售金融资产”,相应的“长期股权投资减值准备” 7,741,991.47 元调整至“可供出售金融资产
     减值准备”。
            2011 年度,公司因未对参股公司弘业期货股份有限公司同比例增资而确认投资收益
     13,518,066.36 元,根据新修订《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,做出以下调整,调
     减 2014 年期初盈余公积 1,351,806.64 元、调减 2014 年期初未分配利润 12,166,259.72 元,调
     增期初资本公积—其他资本公积 13,518,066.36 元,期初所有者权益总额不变。
           除上述调整外,公司没有其他涉及准则变动需要追溯调整的事项。执行新会计准则对公司
    2013 年度及本期合并报表的净利润和净资产没有影响。



    4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


        2014 年度,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 25 家子公司,并无
    控制的结构化主体。本公司本年度合并范围比上年度减少 2 家,具体如下:

        1、处置子公司
                                                                            处置价款与处置投资
  子公司        股权处置   股权处置    股权处置 丧失控制权 丧失控制权时点的 对应的合并财务报表
  名称            价款     比例(%)     方式     的时点       确定依据     层面享有该子公司净
                                                                              资产份额的差额
淮安弘业进出                                      2014 年 12 工商变更已完成且
             618,100.00      60.00     转让股权                                   -58,596.87
口有限公司                                         月 31 日    收到股权转让款


        2、其他原因的合并范围变动
        本报告期,扬州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东不再将其对扬州弘业同盛国际贸
    易有限公司的表决权让渡予公司,公司仅对其具有重大影响,故未纳入合并报表范围,改
    按权益法核算。




                                                  23

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