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个股公告正文

ST明科:2014年年度报告摘要

日期:2015-04-30附件下载

                                                                                  2014 年年度报告摘要



          公司代码:600091                                                公司简称:ST 明科




                       包头明天科技股份有限公司
                         2014 年年度报告摘要

   一 重要提示
   1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

          证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

   1.2 公司简介
                                            公司股票简况
         股票种类       股票上市交易所        股票简称             股票代码        变更前股票简称
           A股         上海证券交易所          ST明科             600091

          联系人和联系方式                  董事会秘书                        证券事务代表
                姓名               关明                             徐彦锋
                电话               0472-2207068                     0472-2207058
                传真               0472-2207059                     0472-2207059
              电子信箱             guanming@tomotech.com            600091@sina.com


   二 主要财务数据和股东情况
   2.1 公司主要财务数据
                                                                          单位:元      币种:人民币
                                                                      本期末比上年
                                2014年末           2013年末                                2012年末
                                                                    同期末增减(%)
总资产                       1,215,294,138.89   1,307,925,404.45                -7.08    1,336,295,463.
                                                                                                     97
归属于上市公司股东的净资产    287,112,361.18      448,576,747.17               -35.99    558,953,624.32
                                                                      本期比上年
                                 2014年              2013年                                  2012年
                                                                      同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额    -59,679,020.12      -87,456,792.17                31.76    -85,926,983.36
营业收入                       21,340,114.45       25,528,991.07               -16.41     31,735,876.82
归属于上市公司股东的净利润   -161,459,176.30     -110,344,374.22                          11,848,819.27
归属于上市公司股东的扣除非   -180,760,900.73     -121,518,963.47                         -120,977,876.7
经常性损益的净利润                                                                                    0
加权平均净资产收益率(%)              -43.89             -21.90   减少21.99个百分点               2.11
基本每股收益(元/股)                  -0.48              -0.33                                   0.04
稀释每股收益(元/股)                  -0.48              -0.33                                   0.04




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2.2      截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

       表

                                                                                              单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                       25,347
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                                   21,323
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限
                                          持股比             持股
            股东名称         股东性质                                   售条件的   质押或冻结的股份数量
                                           例(%)             数量
                                                                        股份数量
正元投资有限公司             境内非国          15       50,478,900             0   冻结      50,478,900
                             有法人
包头北大明天资源科技有限     国有法人        4.46       15,016,686             0    无
公司
浙江恒际实业发展有限公司     境内非国        4.24       14,259,597             0    无
                             有法人
唐扬帆                       境内自然        0.70           2,370,000          0   未知
                             人
刘小东                       境内自然        0.56           1,881,384          0   未知
                             人
陈尚军                       境内自然        0.55           1,840,100          0   未知
                             人
罗美蓉                       境内自然        0.51           1,714,700          0   未知
                             人
中国银河证券股份有限公司     其他            0.50           1,694,845          0   未知
客户信用交易担保证券账户
丁金香                       境内自然        0.50           1,674,700          0   未知
                             人
赵海玲                       境内自然        0.45           1,500,000          0   未知
                             人
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司法人股股东之间、公司法人股股东与前 10 名社会公众股股东
                                          之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披
                                          露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前 10 名社会公众股股
                                          东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变
                                          动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明




2.3      截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
       不适用。




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2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析
    本报告期,为贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区"三片两线"环境综合整治工作方案》

精神,公司淘汰落后产能,剥离化工产业,进行产业结构调整,实施产业转型,处于战略转型期。

    本报告期,公司实现营业收入 2,134.01 万元,比 2013 年同期减少 16.41%,净利润-16,145.92

万元,比 2013 年同期减少 46.32%。

3.1 主营业务分析

1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                     单位:元   币种:人民币
              科目                     本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                             21,340,114.45      25,528,991.07               -16.41
营业成本                             20,826,698.33      23,607,391.86               -11.78
销售费用                                   83,148.00        90,740.00                -8.37
管理费用                             63,423,430.82      70,171,399.14                -9.62
财务费用                             60,923,375.58      53,396,558.69                14.10
经营活动产生的现金流量净额          -59,679,020.12     -87,456,792.17                31.76
投资活动产生的现金流量净额              999,298.48     -22,503,808.14               104.44
筹资活动产生的现金流量净额           21,263,146.67     116,159,080.00               -81.69
研发支出



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   2               收入

   (1) 驱动业务收入变化的因素分析

            报告期内,公司营业收入同比减少 16.41%,主要是受市场环境影响销售化工产品实现收入减

   少所致。

   (2) 主要销售客户的情况

            报告期内,公司前五名客户的营业收入为 20,434,736.42 元,占公司全部营业收入的 95.76%.

   3        成本

   (1) 成本分析表
                                                                                                                     单位:元
                                                           分行业情况
                                                                                         上年同期占       本期金额较
                     成本构成                        本期占总成                                                           情况
   分行业                            本期金额                            上年同期金额    总成本比例       上年同期变
                       项目                          本比例(%)                                                            说明
                                                                                            (%)            动比例(%)
化工原料及          采购成本       18,935,831.99           90.92         21,150,406.18        89.59            -10.47
化学制品
                                                           分产品情况
                                                                                         上年同期占       本期金额较
                     成本构成                        本期占总成                                                           情况
   分产品                            本期金额                            上年同期金额    总成本比例       上年同期变
                       项目                          本比例(%)                                                            说明
                                                                                            (%)            动比例(%)
       苯酚            采购        12,325,567.04           59.18         19,732,484.74        83.59            -37.54
                       成本
       树脂            采购                                                707,692.26             3.00        -100.00
                       成本
       烧碱            采购         6,610,264.95           31.74                                               100.00
                       成本
       其他            采购                                                710,229.18             3.00        -100.00
                       成本

   (2) 主要供应商情况

   报告期内,公司前五名供货采购成本为 18,935,831.99 元,占公司全部采购的 100%.

   4        现金流
                                                                                               单位:元 币种:人民币

       项      目                本期数            上年同期数             增减+、-%                       变动原因
                                                                                         报告期较上年同期增加的主要原因是本
经营活动产生的现金                                                                       年度支付日常费用及其他往来款减少影
       流量净额                -59,679,020.12      -87,456,792.17                31.76   响所致。
投资活动产生的现金                                                                       报告期较上年同期增加主要原因是上年
       流量净额                   999,298.48       -22,503,808.14               104.44   度支付土地出让金影响所致。
筹资活动产生的现金                                                                       报告期较上年同期减少的主要原因是本
       流量净额                 21,263,146.67      116,159,080.00               -81.69   年度偿还到期借款及利息影响所致。



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   5     其他

   (1)     公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

                                                                        单位:元 币种:人民币

                                                 本期数与上年同

  项目             本期数         上年同期数     期变动比例(%)                       说明

                                                                   报告期较上年同期减少的主要原因是本年度联营企

投资收益        -56,487,045.48     519,083.87         -10,982.07   业泰山能源公司亏损,按权益法确认损益所致。

                                                                   报告期较上年同期增加的主要原因是本年度收到征

营业外收入      19,501,724.43    11,661,746.31             67.23   地补偿款及无法支付的其他应付款转入所致。


   (2)       公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

         2014 年 12 月 29 日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》,拟筹划非公

   开发行股份事项。2015 年 1 月 14 日,公司第六届董事会第十六次会议和 2015 年 1 月 30 日 2015

   年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,拟非

   公开发行股票 124,113,475 股,募集资金总额不超过人民币 7 亿元,用于偿还金融机构借款以及

   补充流动资金。2015 年 3 月 24 日,收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受

   理通知书》(150502 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申

   请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

   (3)     发展战略和经营计划进展说明

         根据公司的长远发展目标和目前现有经营状况,公司积极加快推进产业转型调整,产业重组

   工作,实现公司、广大投资者利益最大化,为创造股东价值。目前公司已基本完成化工资产处置、

   逐年安置待岗人员、积极盘活存量资产、寻求投资机遇;储备了可持续发展的土地资源。公司已

   为战略化产业转型做好前期准备。

         同时,公司非公开发行股票申请文件已报送中国证监会,本次非公开发行的实施,将有助于

   解决公司实施战略转型的资金需求,支持公司未来业务转型以及之后的市场开拓,从长远看将有

   利于提高公司的持续经营能力和盈利能力,为公司的可持续发展奠定坚实的基础,对实现公司发展战

   略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。




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  3.2 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                              单位:元    币种:人民币
                                                  主营业务分行业情况
                                                           毛利率        营业收入比上     营业成本比上    毛利率比上
      分行业          营业收入            营业成本
                                                           (%)         年增减(%)      年增减(%)     年增减(%)
  化工原料及       19,133,458.98      18,935,831.99           1.03              -10.32          -10.47    增加 0.17 个
  化学制品                                                                                                     百分点


                                                  主营业务分产品情况
                                                           毛利率        营业收入比上     营业成本比上    毛利率比上
      分产品          营业收入            营业成本
                                                           (%)         年增减(%)      年增减(%)     年增减(%)
  苯酚             12,436,702.56      12,325,567.04           0.89              -37.27          -37.54    增加 0.42 个
                                                                                                               百分点
  树脂
  烧碱              6,696,756.42          6,610,264.95        1.29
  其他


  2、 主营业务分地区情况
                                                                                          单位:元      币种:人民币
                   地区                                  营业收入                        营业收入比上年增减(%)
  西北                                                              11,964,038.46                              -39.65
  西南                                                              3,836,087.18                               100.00
  内蒙古                                                            3,333,333.34                               120.72


  3.3 资产、负债情况分析

  1      资产负债情况分析表
                                                                                                            单位:元
                                                                          本期期
                                 本期期                       上期期
                                                                          末金额
                                 末数占                       末数占
项目名                                                                    较上期
               本期期末数        总资产       上期期末数      总资产                             情况说明
  称                                                                      期末变
                                 的比例                       的比例
                                                                          动比例
                                 (%)                        (%)
                                                                          (%)
货 币 资        4,312,922.16       0.35     41,729,497.13       3.19      -89.66    报告期末较期初减少的主要原因是本
金                                                                                  年度支付利息及日常费用影响所致。
应 收 账       12,897,500.03       1.06       6,591,023.59      0.50       95.68    报告期末较期初增加的主要原因是本
款                                                                                  年度业务尚未结算完毕影响所致。
投资性                                        6,853,423.11      0.52       -100.0   报告期末较期初减少的主要原因是本
房地产                                                                          0   年度原出租土地转为自用影响所致。
应付           17,724,899.79       1.46     13,096,753.93       1.00        35.34   报告期末较期初增加的主要原因是本
职 工 薪                                                                            年度计提应付职工薪酬影响所致。

应 交 税       12,077,583.39       0.99       3,728,903.71      0.29      223.89    报告期末较期初增加的主要原因是本
费                                                                                  年度计提土地使用税增加影响所致。
其他         218,299,935.91       17.96     44,073,697.03       3.37      395.31    报告期末较期初增加的主要原因是本
应付款                                                                              年度暂借款增加影响所致。


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3.4 核心竞争力分析

    1、公司已经基本完成了原有化工资产处置,有效减轻公司固定资产费用负担。

    2、公司目前拥有的原生产区工业土地使用权,已规划为商业、文化娱乐康体、商住用地,土

地使用权产权证书完备,为公司实现可持续发展储备必要的资源,提高公司未来的投资收益。

3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、公司发展战略

    公司积极贯彻落实《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神,加快推

进产业转型调整,根据公司的长远发展目标和目前现有经营状况,选定公司业务转型方向,实现

业务转型调整,完成与业务转型相匹配的经营和管理模式等的配置,筛选可解决公司目前困难局

面、符合公司长远发展目标的项目,完成业务转型项目建设,为公司可持续发展提供重要产业支

撑,实现产品市场推广和销售,逐步提高产品的市场竞争力和市场占率,提升持续盈利能力,实

现公司可持续发展。

    同时,公司积极寻求投资机遇,盘活公司现有存量资产,优化公司的资源配置和产业结构,

引入战略合作伙伴,开发新项目,拓展公司新的利润增长点,提高公司未来的盈利能力,进一步

提升公司发展的综合竞争实力。

2、可能面对的风险

    (1)目前公司正处在战略转型期,未来经营的方向具有一定的不确定性。在执行转型战略时,

公司将审慎考量,从契合公司现状以及发展目标的角度,以保障公司利益、维护股东权益为目的,

慎重选择未来发展方向,但仍将受到产业政策、行业监管要求以及宏观经济波动的影响,存在公

司无法实现转型经营目标,产业转型不确定的风险。

    同时,鉴于公司2013 年度、2014 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值,根据《上

海证券交易所股票上市规则》,2014年度报告披露后公司股票将被实施退市风险警示。

    (2)根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第(一)项的规定,如本公司2015年度

经审计的净利润仍为负值,公司股票可能被暂停上市交易。

    公司将积极加快推进产业转型调整,根据公司的长远发展目标和目前现有经营状况,选定公

司业务转型方向,实现业务转型调整,完成业务转型项目建设,完成与业务转型相匹配的经营和

管理模式等的配置,为公司可持续发展提供重要产业支撑,实现产品市场推广和销售,逐步提高

产品的市场竞争力和市场占有率,不断提高公司的销售收入规模和整体盈利能力,实现整体盈利。

    同时,公司积极寻求投资机遇,盘活公司现有存量资产,优化公司的资源配置和产业结构,
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引入战略合作伙伴,开发新项目,拓展公司新的利润增长点,提高公司未来的盈利能力。



四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

    响。

    公司根据财政部 2014 年颁布或修订的会计准则,对适用的部分会计政策进行变更,并对涉及

的相关科目进行核算及追溯调整,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于《包头明天科

技股份有限公司会计政策变更的说明》(瑞华专函字【2015】01690002 号),针对有关会计政策变

更事项,本公司董事会特作如下说明:

    (一)会计政策变更的原因

    公司自 2014 年 7 月 1 日起,执行财政部于 2014 年度分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10

号、11 号、14 号及 16 号发布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第

30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他

主体中权益的披露》。同时,在编制 2014 年度财务报告时,开始执行财政部以财会[2014]23 号发

布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》。

    (二)会计政策变更的影响

    1、会计政策变更对公司有影响的项目

    (1)根据财政部新颁布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》的规定,将

职工薪酬分为短期职工薪酬和长期职工薪酬。明天科技 2009 年因主业停产计提的职工辞退福利,

属于长期职工薪酬,因此应采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,将其重分类到长

期应付职工薪酬。重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表变动项目金额

如下:

报表科目                                2013 年 1 月 1 日             2013 年 12 月 31 日

应付职工薪酬                                          11,832,890.78            13,096,753.93

长期应付职工薪酬                                     292,819,133.21           283,506,008.33

    (2)根据财政部新颁布的《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,适用于企

业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。明天科技

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根据上述会计政策的规定,在 2014 年度财务报表附注中对联营企业的投资作出了更广泛的披露,

并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

    2、公司执行《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报

表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计

准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》、《企业会

计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》,对公司 2014 年度财务报表无影响。

    3、上述会计政策变更,未对公司 2013 年度的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

    响。

    不适用。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    截至报告期末,纳入合并财务报表范围一家子公司丽江德丽房地产开发有限公司, 详见 2014

年年度报告附注 “九、 在其他主体中的权益”。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

    说明。

    本公司 2014 年年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无

保留意见的审计报告(瑞华审字[2015]第 01690080 号),针对审计意见中的强调事项,本公司董

事会特作如下说明:

    1、目前公司已基本完成化工资产处置、逐年安置待岗人员、积极盘活存量资产、寻求投资机

遇;储备了可持续发展的土地资源。公司已为战略化产业转型做好前期准备。

    2、积极加快推进产业转型调整,根据公司的长远发展目标和目前现有经营状况,选定公司业

务转型方向,实现业务转型调整,完成与业务转型相匹配的经营和管理模式等的配置,筛选可解

决公司目前困难局面、符合公司长远发展目标的项目,完成业务转型项目建设,为公司可持续发

展提供重要产业支撑,实现产品市场推广和销售,逐步提高产品的市场竞争力和市场占有率,提

升持续盈利能力,实现公司可持续发展。

    3、公司目前拥有的原生产区工业土地使用权,已规划为商业、文化娱乐康体、商住用地,可

为公司实现可持续发展储备必要的资源,提高公司未来的投资收益。

    4、公司积极寻求投资机遇,盘活公司现有存量资产,优化公司的资源配置和产业结构,引入

战略合作伙伴,开发新项目,拓展公司新的利润增长点,提高公司未来的盈利能力。


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    5、为更好地配合公司转型的经营战略目标,进一步筹集资金优化财务结构,提升综合竞争力,

公司非公开发行股票申请文件已报送中国证监会。本次非公开发行的实施,将有助于解决公司实

施战略转型的资金需求,支持公司未来业务转型以及之后的市场开拓,从长远看将有利于提高公

司的持续经营能力和盈利能力,为公司的可持续发展奠定坚实的基础,对实现公司发展战略和股

东利益最大化的目标具有重要的战略意义。

    综上所述,随着公司实现产业结构调整,业务转型项目建设完成后,以及上述储备资源项目

开发利用,公司资产质量更加优良,从而实现产业结构优化和升级,整体盈利能力大幅提升,大

大加强公司未来发展的综合竞争实力。公司不仅依然具备持续性经营能力,也必将保障公司健康、

稳定、持续地发展。




                                                       包头明天科技股份有限公司

                                                        董事长:李国春

                                                    董事会批准报送日期:2015-04-28




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