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个股公告正文

四川双马:2015年第一季度报告全文

日期:2015-04-29附件下载

                四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




四川双马水泥股份有限公司

   2015 年第一季度报告




      2015 年 04 月




                                                              1
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                                    第一节 重要提示


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名

布赫                    董事                    工作原因                  杨群进

黄月良                  董事                    工作原因                  杨群进


       公司负责人 SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD、主管会计工作负责人黄灿

文 及会计机构负责人(会计主管人员)唐洪声明:保证季度报告中财务报表的真

实、准确、完整。




                                                                                                     2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  346,873,984.67             442,897,565.87                       -21.68%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -17,198,155.29               1,565,375.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -17,938,353.02               1,182,202.59
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -143,390,139.40              22,085,061.24

基本每股收益(元/股)                                    -0.02                         0.00

稀释每股收益(元/股)                                    -0.02                         0.00

加权平均净资产收益率                                    -0.75%                     0.08%          减少了 0.83 个百分点

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  4,639,817,084.29           4,707,262,154.94                        -1.43%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,791,384,819.91           2,044,658,109.38                       36.52%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          927,952.80 主要为地方政府财政补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      118,576.34

减:所得税影响额                                                          158,281.50

     少数股东权益影响额(税后)                                           148,049.91

合计                                                                      740,197.73                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                          3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                          29,406

                                         前 10 名普通股股东持股情况

                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量

LAFARGE
CHINA
OFFSHORE
                 境外法人              48.14%     296,452,000       296,452,000
HOLDING
COMPANY
(LCOHC) LTD.

拉法基瑞安(四
川)投资有限公 境内非国有法人          21.19%     130,510,222       130,509,668


中融国际信托有
限公司-中融增 其他                     0.51%       3,138,836                  0
强 64 号

东方集团投资控
                 境内非国有法人         0.26%       1,606,125                  0
股有限公司

孙自备           境内自然人             0.21%       1,282,056                  0

池汉雄           境内自然人             0.17%       1,020,000                  0

中国建设银行股
份有限公司-摩
根士丹利华鑫多
                 其他                   0.16%       1,015,723                  0
因子精选策略股
票型证券投资基


阴乐             境内自然人             0.15%        942,653                   0

施红峰           境内自然人             0.15%        931,276                   0

四川广旺能源发
展(集团)有限 国有法人                 0.12%        737,019                   0
责任公司

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量



                                                                                                                         4
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中融国际信托有限公司-中融增
                                                                        3,138,836 人民币普通股            3,138,836
强 64 号

东方集团投资控股有限公司                                                1,606,125 人民币普通股            1,606,125

孙自备                                                                  1,282,056 人民币普通股            1,282,056

池汉雄                                                                  1,020,000 人民币普通股            1,020,000

中国建设银行股份有限公司-摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                            1,015,723 人民币普通股            1,015,723
票型证券投资基金

阴乐                                                                     942,653 人民币普通股              942,653

施红峰                                                                   931,276 人民币普通股              931,276

四川广旺能源发展(集团)有限责
                                                                         737,019 人民币普通股              737,019
任公司

陈春生                                                                   674,500 人民币普通股              674,500

吴黎明                                                                   621,100 人民币普通股              621,100

                                 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和本
说明
                                 公司第一大股东和第二大股东无关联关系。

                                 报告期内股东孙自备因参与融资融券而导致股份增加 1,000,000 股,其普通账户截至 2015
                                 年 3 月 31 日持有股份 282,056 股,合计持有公司股份 1,282,056 股。报告期内股东阴乐
前 10 名普通股股东参与融资融券 因参与融资融券而导致股份增加 922,353 股,其普通账户截至 2015 年 3 月 31 日持有股
业务股东情况说明(如有)         份 20,300 股,合计持有公司股份 942,653 股。股东施红峰于 2014 年 12 月 31 日在融资
                                 融券账户持有 990,106 股,于 2015 年 3 月 31 日在融资融券账户持有 931,276 股,减持
                                 58,830 股。


       公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基”)25%股份的新增股份登记及上市手续于
2015 年 4 月 8 日完成,本报告股东持股情况表中的股东持股数量以 2015 年 3 月 31 日公司股东名册所登记的相关股东持股
数量为准。
    本报告第四节“财务报表” 所有者权益股本列示为 763,440,333.00 元,依据为 2015 年 3 月 6 日,都江堰拉法基取得了
都江堰市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司完成了对拉法基中国所持有都江堰拉法基 25%股份的收购,本
公司持有都江堰拉法基股份比例已增至 75%。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、预付款项:本报告期末预付款项比年初增加196.53%,主要是本期本公司之子公司原、燃料预付款

增加所致;

     2、其他流动资产:本报告期末其他流动资产比年初下降33.94%,主要是本公司之子公司双马宜宾水

泥公司本期待抵扣增值税进项税额已认证转出所致;

     3、在建工程:本报告期末在建工程比年初增加37.13%,主要是本期本公司江油生产线改造项目和都江

堰骨料项目工程费用增加所致;

     4、短期借款:本报告期末短期借款比年初增加33.46%,主要是本期子公司新增短期借款所致;

     5、应付票据:本报告期末应付票据比年初减少31.37%,主要是子公司银行承兑汇票到期承兑所致;

     6、预收款项:本报告期末预收款项比年初减少65.39%,主要是上年度销售预收款本期已结算所致;

     7、应付职工薪酬:本报告期末应付职工薪酬比年初减少43.60%,主要是本期本公司支付年终奖所致;

     8、应交税费:本报告期末应交税费比年初减少67.60%,主要是本期子公司支付税费所致;

     9、应付利息:本报告期末应付利息比年初增加48.30%,主要是本期本公司计提中期票据利息尚未支

付所致;

     10、应付股利:本报告期末应付股利为0,主要是本期本公司之子公司都江堰拉法基公司支付上年度

已分配但尚未支付的股利所致;

     11、资本公积:本报告期末资本公积比年初增加129.72%,主要是本期本公司增发股份收购都江堰拉

法基公司25%的股权而形成的溢价所致;

     12、营业税金及附加:营业税金及附加比去年同期减少39.24%,主要是本公司本期应缴纳增值税减少,

从而导致相关税金及附加减少所致;

     13、财务费用:财务费用比去年同期减少31.12%,主要是本期本公司借款减少所致;

     14、资产减值损失:资产减值损失比去年同期增加49.86万元,主要是本期子公司计提坏帐准备所致;

     15、投资收益:投资收益比去年同期减少3.38万元,主要是本期参股公司盈利变动所致;

     16、营业外收入净额:营业外收入净额比去年同期增加39.72%,主要是本期本公司收到政府财政补助


                                                                                                  6
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所致;

     17、所得税费用:所得税费用较去年同期减少786.55万元,主是本期本公司盈利状况变化导致所得税

费用降低所致。

     18、经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,547.52万元,主

要是本期本公司营业收入降低所致。

     19、投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,627.92万元,主

要是本期本公司和子公司都江堰拉法基公司支付项目建设工程款所致。

     20、筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,773.83万元,主

要是本公司本期新增借款所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于修改公司章程的事项

    鉴于公司向拉法基中国海外控股公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的相关资产过
户和新增股份发行上市的手续已顺利完成,及拓展经营范围的需要,公司拟对《公司章程》中公司的注册
资本和经营范围进行修改,该修改议案将由2015年5月8日召开的2014年度股东大会进行审议。
    查询索引:http://www.cninfo.com.cn,2015年4月15日《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编
号2015-29)。


            重要事项概述                            披露日期                          临时报告披露网站查询索引

发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公
                                     2015 年 04 月 07 日                        http://www.cninfo.com.cn
司 25%股权暨关联交易的事项

                                     2014 年 10 月 22 日                        http://www.cninfo.com.cn
关于为关联公司提供管理服务的事项
                                     2014 年 12 月 03 日                        http://www.cninfo.com.cn

关于收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限
                                     2015 年 04 月 08 日                        http://www.cninfo.com.cn
公司 100%的股权的事项

                                     2014 年 07 月 09 日                        http://www.cninfo.com.cn
关于实际控制人与豪瑞公司拟对等合并
                                     2014 年 07 月 10 日                        http://www.cninfo.com.cn
的事项
                                     2014 年 12 月 09 日                        http://www.cninfo.com.cn


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由                   承诺方            承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况



                                                                                                                      7
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                                                                           该承诺正常履行
                                                                           中。按照拉法基
                                                                           中国在股改时的
                                                                           承诺,在拉法基
                                                                           中国合法成为四
                                                                           川双马实际控制
                                                                           人之后,四川双
                                                                           马整合了拉法基
                                                                           集团控制的都江
                                                                           堰拉法基,成为
                                                                           拉法基中国在四
                                                                           川地区唯一生产
                          拉法基中国在
           LAFARGE                                                         水泥的公司,由
                          合法成为四川
           CHINA                                                           于水泥销售业务
                          双马实际控制
           OFFSHORE                        2007 年 07 月 01                是一项地域限制
                          人后,将通过各                      长期履行
           HOLDING                         日                              非常明显的行
                          种方式避免与
           COMPANY                                                         业,因此四川双
                          上市公司发生
           (LCOHC) LTD.                                                    马不会与拉法基
                          同业竞争。
                                                                           中国及其控制的
                                                                           其他企业产生现
                                                                           实的同业竞争。
                                                                           但为了避免潜在
股改承诺
                                                                           的同业竞争,公
                                                                           司将整合拉法基
                                                                           集团在中国境内
                                                                           的水泥资产,并
                                                                           同时由拉法基集
                                                                           团及其下属企业
                                                                           出具避免同业竞
                                                                           争的相关承诺。

                                                                           该承诺正常履行
                                                                           中。拉法基中国
                          拉法基中国在
                                                                           海外控股公司(简
                          合法成为四川
                                                                           称"拉法基中国")
                          双马实际控制
           LAFARGE                                                         已于 2011 年完
                          人后,将根据中
           CHINA                                                           成对都江堰拉法
                          国资本市场的
           OFFSHORE                        2007 年 07 月 01                基 50%股权的收
                          发展状况,以四                      2018-04-12
           HOLDING                         日                              购。公司以发行
                          川双马为平台
           COMPANY                                                         股份方式收购拉
                          整合其在西南
           (LCOHC) LTD.                                                    法基中国所持有
                          地区水泥资产,
                                                                           的都江堰拉法基
                          将上市公司做
                                                                           25%股权事项,已
                          大做强。
                                                                           于 2015 年 4 月 8
                                                                           日完成新增股份


                                                                                               8
                                                             四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                                                               的登记上市手
                                                                                               续。目前,公司
                                                                                               拟以现金向拉法
                                                                                               基瑞安购买遵义
                                                                                               三岔拉法基瑞安
                                                                                               水泥有限公司
                                                                                               100%股权。公司
                                                                                               2015 年第二次临
                                                                                               时股东大会已批
                                                                                               准该事宜,后续
                                                                                               事项正在推进
                                                                                               中。

                                 LAFARGE
                                 CHINA
收购报告书或权益变动报告书中所作承 OFFSHORE
                                                同股改承诺                                     同股改承诺
诺                               HOLDING
                                 COMPANY
                                 (LCOHC) LTD.

                                                如果拉法基集
                                                团决定直接或
                                                间接,部分或全
                                                部出售其在四
                                                川双马的股权,
                                                且这一出售将
                                 LAFARGE        导致四川双马
                                 CHINA          实际控制人的
                                 OFFSHORE       变更,拉法基集 2011 年 04 月 12
                                                                                    长期履行   正常履行中
                                 HOLDING        团将会根据中 日
                                 COMPANY        国法律的要求
                                 (LCOHC) LTD. 对该股权转让
资产重组时所作承诺                              进行合理的信
                                                息披露,并且要
                                                求受让方也出
                                                具关于其后信
                                                息披露的不可
                                                撤销承诺函。

                                                中国区域新投
                                 LAFARGE
                                                资在本次重大
                                 CHINA
                                                资产重组完成
                                 OFFSHORE                        2011 年 04 月 13
                                                后,如果拉法基                      长期履行   正常履行中
                                 HOLDING                         日
                                                瑞安或者其下
                                 COMPANY
                                                属企业意图在
                                 (LCOHC) LTD.
                                                中国大陆(除重



                                                                                                                 9
                         四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             庆、贵州和云
             南)新建或购买
             水泥生产线,拉
             法基瑞安或者
             其下属公司应
             将此商业机会
             书面通知四川
             双马董事会,由
             四川双马行使
             优先权。

             收购选择权如
                                                          该承诺正常履行
             果拉法基瑞安
                                                          中。拉法基瑞安
             意图出售其在
                                                          于 2014 年 6 月向
             中国大陆的任
                                                          公司发出了拟出
             何业务或资产,
                                                          售重庆腾辉涪陵
             拉法基瑞安将
                                                          水泥有限公司
             首先将本次出
                                                          100%股权的通
             售的条件通知
                                                          知,于 2014 年 9
LAFARGE      四川双马。除非
                                                          月向公司发出了
CHINA        在发出通知函
                                                          拟出售重庆拉法
OFFSHORE     后 30 日,或四 2011 年 01 月 31
                                               长期履行   基智深混凝土有
HOLDING      川双马在期限 日
                                                          限公司 96.62%的
COMPANY      届满之前书面
                                                          股权的通知。依
(LCOHC) LTD. 拒绝该机会,拉
                                                          据公司的发展战
             法基瑞安方可
                                                          略,公司第六届
             将该业务或资
                                                          董事会第一次会
             产出售给第三
                                                          议和第六届董事
             方,且出售给第
                                                          会第四次会议分
             三方的条件不
                                                          别通过决议,放
             得比出售给四
                                                          弃对该两项资产
             川双马的条件
                                                          的优先购买权。
             更优惠。

             唯一上市公司
             拉法基集团将
             视四川双马为
LAFARGE      其在中国大陆
CHINA        从事水泥业务
OFFSHORE     的唯一上市平 2011 年 01 月 31
                                               长期履行   正常履行中
HOLDING      台。除非法律法 日
COMPANY      规另有规定,包
(LCOHC) LTD. 括但不限于监
             管机构及股东
             的批准,拉法基
             集团不会在中

                                                                         10
                          四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


              国大陆将其他
              公司上市并从
              事水泥业务。

                                                                该承诺正常履行
                                                                中。拉法基中国
                                                                海外控股公司(简
              拉法基瑞安水                                      称"拉法基中国")
              泥有限公司力                                      已于 2011 年完
              争在本次重大                                      成对都江堰拉法
              资产重组完成                                      基 50%股权的收
              后的 4-7 年的时                                   购。公司以发行
              间内,根据相关                                    股份方式收购拉
              法律法规的要                                      法基中国所持有
LAFARGE       求,包括获得监                                    的都江堰拉法基
CHINA         管部门和股东                                      25%股权事项,已
OFFSHORE      (含其它水泥 2011 年 04 月 13                     于 2015 年 4 月 8
                                                   2018-04-12
HOLDING       业务公司的少 日                                   日完成新增股份
COMPANY       数股东)的批                                      的登记上市手
(LCOHC) LTD. 准、按市场条件                                     续。目前,公司
              的合理估值以                                      拟以现金向拉法
              及对相关水泥                                      基瑞安购买遵义
              业务实施前期                                      三岔拉法基瑞安
              内部整合的前                                      水泥有限公司
              提下,将其全部                                    100%股权。公司
              水泥业务整合                                      2015 年第二次临
              至四川双马。                                      时股东大会已批
                                                                准该事宜,后续
                                                                事项正在推进
                                                                中。

              在同等质量、同
              等批量的条件
              下,四川双马同
              时享受拉法基
              瑞安(四川)投
              资公司给予任
拉法基瑞安(四 何第三方的价
                                2011 年 01 月 31
川)投资有限公 格优惠。拉法基                      长期履行     正常履行中
                                日
司            瑞安(四川)投
              资公司承诺提
              供的原料价格
              及其他任何条
              件均不高于其
              他原料供应商
              提供的相同条

                                                                                 11
                          四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


               件。

               明确承诺不对
               四川双马的销
               售区域及投资
LAFARGE
               机会区域进行
CHINA
               约束或限定,对
OFFSHORE                        2011 年 01 月 31
               于任何商业机                        长期履行   正常履行中
HOLDING                         日
               会,四川双马均
COMPANY
               可从自身利益
(LCOHC) LTD.
               出发进行独立
               判断、决策及实
               施。

               本次重大资产
               重组完成后,本
LAFARGE        公司及本公司
CHINA          控制的企业从
OFFSHORE       事的业务与四 2011 年 04 月 13
                                                   长期履行   正常履行中
HOLDING        川双马及四川 日
COMPANY        双马下属公司
(LCOHC) LTD. 的主要业务之
               间不构成任何
               实质性的竞争。

               在本承诺函有
               效期间,本公司
               及本公司控制
               的企业将不会
LAFARGE
               在中国境内以
CHINA
               任何形式直接
OFFSHORE                        2008 年 09 月 04
               或间接从事与                        长期履行   正常履行中
HOLDING                         日
               四川双马及四
COMPANY
               川双马下属公
(LCOHC) LTD.
               司主要业务构
               成或可能构成
               实质性竞争的
               业务或活动。

               不会利用对四                                   该承诺正常履行
LAFARGE        川双马的控制                                   中。报告期内,
CHINA          权干涉四川双                                   拉法基瑞安于
OFFSHORE       马及四川双马 2008 年 09 月 04                  2014 年 6 月向公
                                                   长期履行
HOLDING        的下属公司;对 日                              司发出了拟出售
COMPANY        于任何与四川                                   重庆腾辉涪陵水
(LCOHC) LTD. 双马及四川双                                     泥有限公司
               马下属公司的                                   100%股权的通


                                                                             12
                          四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


             主要业务相同                                 知,于 2014 年 9
             或相似业务的                                 月向公司发出了
             业务机会,将采                               拟出售重庆拉法
             取一切必要措                                 基智深混凝土有
             施促使该业务                                 限公司 96.62%的
             机会按合理和                                 股权的通知。依
             公平的条款和                                 据公司的发展战
             条件优先提供                                 略,公司第六届
             给四川双马及                                 董事会第一次会
             四川双马下属                                 议和第六届董事
             公司。                                       会第四次会议分
                                                          别通过决议,放
                                                          弃对该两项资产
                                                          的优先购买权。

             依据公司与拉
                                                          依据第六届董事
             法基中国海外
                                                          会第十二次会议
             控股公司在发
                                                          决议,都江堰拉
             行股份购买都
                                                          法基水泥有限公
             江堰拉法基水
                                                          司 2013 年度业绩
             泥有限公司
                                                          已实现盈利预
LAFARGE      25%股权时签
                                                          测,2014 年度业
CHINA        署的《盈利补偿
                                                          绩未达到盈利预
OFFSHORE     协议》,如果标 2013 年 12 月 02
                                               2016 年    测,应补偿股份
HOLDING      的资产的 2013 日
                                                          为 1,577,369 股。
COMPANY      年、2014 年和
                                                          公司将在补偿期
(LCOHC) LTD. 2015 年实际盈
                                                          限届满且确定最
             利数低于净利
                                                          后一个会计年度
             润预测数,拉法
                                                          应补偿的股份数
             基中国将按照
                                                          量后召开股东大
             有关补偿协议
                                                          会审议股份补偿
             对公司进行补
                                                          的方案。
             偿。

             拉法基中国海
             外控股公司在
             四川双马发行
LAFARGE      股份购买都江
CHINA        堰拉法基水泥
OFFSHORE     有限公司 25% 2015 年 4 月 8 2018 年 4 月 7
                                                          正常履行中
HOLDING      股权中以资产 日                   日
COMPANY      认购取得的四
(LCOHC) LTD. 川双马发行的
             股份,自股份上
             市之日起 36 个
             月(以下简称

                                                                         13
                            四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


               “锁定期”)内将
               不以任何方式
               转让,包括但不
               限于通过证券
               市场公开转让
               或通过协议方
               式转让。上述锁
               定期届满后,将
               按照中国证监
               会及深圳证券
               交易所的有关
               规定执行。

               在拉法基集团
               与豪瑞公司合
               并完成前,拉法
LAFARGE        基集团、拉法基
CHINA          瑞安和拉法基
OFFSHORE       中国,将继续切 2014 年 07 月 11
                                                     长期履行   正常履行中
HOLDING        实履行于四川 日
COMPANY        双马 2011 年重
(LCOHC) LTD. 大资产重组中
               作出的有关避
               免同业竞争的
               承诺。

               关于拉法基集
               团与豪瑞公司
               的合并交易,拉
               法基中国海外
               控股公司将会
LAFARGE        根据中国法律
CHINA          的要求对导致
OFFSHORE       四川双马实际 2014 年 07 月 11
                                                     长期履行   正常履行中
HOLDING        控制人发生表 日
COMPANY        更的该股权转
(LCOHC) LTD. 让进行合理的
               信息披露,并且
               要求受让方也
               出具关于其后
               信息披露的不
               可撤销承诺函。

               如果拉法基集
四川双马水泥                      2014 年 07 月 11
               团与豪瑞公司                          长期履行   正常履行中
股份有限公司                      日
               的合并完成,本



                                                                             14
                                                            四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                 公司将积极敦
                                                 请合并后的拉
                                                 法基豪瑞公司
                                                 根据相关法规
                                                 规定,对各方前
                                                 次所做承诺进
                                                 行确认,并敦请
                                                 相关承诺义务
                                                 人按照中国证
                                                 监会和深交所
                                                 的要求及时履
                                                 行信息披露义
                                                 务;若拉法基豪
                                                 瑞公司提出用
                                                 新承诺替代各
                                                 方前次所做承
                                                 诺或者提出豁
                                                 免履行承诺义
                                                 务的,本公司将
                                                 严格按照相关
                                                 法规规定履行
                                                 相关决策程序
                                                 及信息披露义
                                                 务。

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                   是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   承诺事项正在履行中,尚未出现违反承诺的情况。
(如有)


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                         15
                                                         四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


公司报告期未持有其他上市公司股权。


七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式    接待对象类型      接待对象
                                                                                          资料

2015 年 01 月 26 日 公司          电话沟通      个人            某先生         水泥市场情况

2015 年 01 月 27 日 公司          电话沟通      个人            杨先生         估价情况

                                                                               收购遵义三岔股权的进展
2015 年 03 月 02 日 公司          电话沟通      个人            张先生
                                                                               及公司治理机构

2015 年 03 月 09 日 公司          电话沟通      个人            华先生         盈利补偿期限

2015 年 03 月 18 日 公司          电话沟通      个人            某先生         股权结构等

2015 年 03 月 25 日 公司          电话沟通      个人            蒋先生         发行股份购买资产的进展




                                                                                                        16
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                        303,578,036.57                          397,537,944.28

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                        121,483,312.77                          144,490,296.26

    应收账款                                        318,041,297.26                          270,038,832.25

    预付款项                                         38,553,909.97                           13,001,749.17

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       28,046,137.97                           31,224,662.69

    买入返售金融资产

    存货                                            146,702,259.03                          154,505,075.94

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      4,748,270.31                             7,188,278.33

流动资产合计                                        961,153,223.88                         1,017,986,838.92

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                         17
                                        四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                    156,000.00                           156,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       8,277,894.63                         8,306,049.46

    投资性房地产

    固定资产                       3,179,337,342.56                     3,223,164,567.85

    在建工程                         89,460,244.65                         65,239,482.85

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        278,495,658.83                        280,217,570.18

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,899,083.45                         2,087,326.54

    递延所得税资产                   52,650,678.29                         49,911,290.14

    其他非流动资产                   68,386,958.00                         60,193,029.00

非流动资产合计                     3,678,663,860.41                     3,689,275,316.02

资产总计                           4,639,817,084.29                     4,707,262,154.94

流动负债:

    短期借款                        351,000,000.00                        263,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         73,000,000.00                        106,367,884.38

    应付账款                        144,386,481.60                        176,696,701.59

    预收款项                         20,693,694.03                         59,788,246.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     11,080,869.24                         19,645,216.34

    应交税费                         13,365,274.20                         41,252,484.20




                                                                                      18
                                  四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付利息                   18,385,756.56                         12,397,947.39

    应付股利                                                        100,000,000.00

    其他应付款                119,617,507.22                        108,995,416.45

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  751,529,582.85                        888,143,896.78

非流动负债:

    长期借款                   43,734,853.07                         43,781,445.00

    应付债券                  297,399,764.13                        297,110,849.04

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                     1,455,002.96                         1,280,392.39

    递延收益                   73,171,420.08                         73,799,374.86

    递延所得税负债               1,514,621.96                         1,180,902.18

    其他非流动负债

非流动负债合计                417,275,662.20                        417,152,963.47

负债合计                     1,168,805,245.05                     1,305,296,860.25

所有者权益:

    股本                      763,440,333.00                        615,862,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,091,486,575.80                       475,140,042.98

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                                19
                                                          四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


       盈余公积                                        41,237,631.89                           41,237,631.89

       一般风险准备

       未分配利润                                     895,220,279.22                          912,418,434.51

归属于母公司所有者权益合计                           2,791,384,819.91                        2,044,658,109.38

       少数股东权益                                   679,627,019.33                         1,357,307,185.31

所有者权益合计                                       3,471,011,839.24                        3,401,965,294.69

负债和所有者权益总计                                 4,639,817,084.29                        4,707,262,154.94


法定代表人:SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD(高希文)           主管会计工作负责人:黄灿文       会计机构负责人:
唐洪


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                    项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

       货币资金                                       210,373,233.61                          110,510,741.99

       以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                                          3,000,000.00                            2,170,000.00

       应收账款                                          1,284,997.94

       预付款项                                           570,440.34                              735,213.34

       应收利息                                        16,158,190.50                           11,801,690.48

       应收股利

       其他应收款                                      49,724,520.61                           66,812,011.44

       存货                                            34,340,015.47                           37,562,083.93

       划分为持有待售的资产

       一年内到期的非流动资产

       其他流动资产                                   100,000,000.00                          101,158,364.82

流动资产合计                                          415,451,398.47                          330,750,106.00

非流动资产:

       可供出售金融资产

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资                                  2,295,817,348.06                        1,614,748,450.92



                                                                                                           20
                                        四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    投资性房地产

    固定资产                        132,489,840.93                        135,042,175.77

    在建工程                         53,345,505.93                         37,956,264.63

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         15,237,631.57                         15,017,554.46

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,899,083.45                         2,087,326.54

    递延所得税资产                   21,852,340.57                         21,852,340.57

    其他非流动资产                  273,383,680.00                        262,830,680.00

非流动资产合计                     2,794,025,430.51                     2,089,534,792.89

资产总计                           3,209,476,828.98                     2,420,284,898.89

流动负债:

    短期借款                        125,000,000.00                        100,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         21,985,743.57                         18,960,601.19

    预收款项                           1,639,556.21                         9,565,536.42

    应付职工薪酬                       7,418,853.37                        11,065,269.53

    应交税费                            589,552.69                           382,277.74

    应付利息                         17,955,355.53                         11,922,166.66

    应付股利

    其他应付款                       27,483,414.90                         20,360,751.95

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        202,072,476.27                        172,256,603.49

非流动负债:

    长期借款




                                                                                      21
                                              四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付债券                           297,399,764.13                             297,110,849.04

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                2,000,000.00                            2,000,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         299,399,764.13                             299,110,849.04

负债合计                               501,472,240.40                             471,367,452.53

所有者权益:

    股本                               763,440,333.00                             615,862,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,817,199,634.19                        1,200,853,101.37

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               41,207,631.89                           41,207,631.89

    未分配利润                             86,156,989.50                           90,994,713.10

所有者权益合计                        2,708,004,588.58                        1,948,917,446.36

负债和所有者权益总计                  3,209,476,828.98                        2,420,284,898.89


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             346,873,984.67                         442,897,565.87

    其中:营业收入                         346,873,984.67                         442,897,565.87

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入



                                                                                              22
                                            四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、营业总成本                           363,251,901.06                       415,212,261.98

    其中:营业成本                       317,779,085.06                       371,731,235.38

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                2,001,861.62                         3,294,871.22

             销售费用                      4,290,114.41                         3,551,204.96

             管理费用                     28,868,841.63                        22,367,385.24

             财务费用                      9,856,515.32                        14,310,637.71

             资产减值损失                   455,483.02                            -43,072.53

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             -28,154.83                             5,660.87
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                             -28,154.83                             5,660.87
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -16,406,071.22                        27,690,964.76

    加:营业外收入                         1,129,953.57                          759,034.93

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                            83,424.43                             9,990.39

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -15,359,542.08                        28,440,009.30

    减:所得税费用                        -1,578,272.78                         6,287,272.33

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -13,781,269.30                        22,152,736.97

    归属于母公司所有者的净利润           -17,198,155.29                         1,565,375.26

    少数股东损益                           3,416,885.99                        20,587,361.71

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其



                                                                                          23
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他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -13,781,269.30                         22,152,736.97

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -17,198,155.29                          1,565,375.26
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          3,416,885.99                          20,587,361.71

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            -0.02                                  0.00

       (二)稀释每股收益                                            -0.02                                  0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD(高希文)               主管会计工作负责人:黄灿文        会计机构负责人:
唐洪


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                52,337,239.36                          52,922,027.99




                                                                                                              24
                                        四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    减:营业成本                      46,104,563.33                        49,368,593.54

         营业税金及附加                 474,427.89                           328,023.31

         销售费用                       528,878.78                           588,810.98

         管理费用                     10,616,314.14                         9,567,653.73

         财务费用                      5,903,693.12                         8,986,803.57

         资产减值损失                                                           5,367.03

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       6,461,595.19                         2,363,301.74
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         -28,154.83                             5,660.87
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -4,829,042.71                       -13,559,922.43

    加:营业外收入                         1,724.52                           87,107.57

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       10,405.41                              2,324.76

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -4,837,723.60                       -13,475,139.62
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -4,837,723.60                       -13,475,139.62

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                                                                      25
                                                     四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -4,837,723.60                       -13,475,139.62

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    -0.01                                 -0.02

     (二)稀释每股收益                                    -0.01                                 -0.02


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                           上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                203,914,604.83                        347,458,100.67

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  70,795,848.92                           7,737,486.15


经营活动现金流入小计                             274,710,453.75                        355,195,586.82

     购买商品、接受劳务支付的现金                210,149,058.82                        190,016,621.98

     客户贷款及垫款净增加额




                                                                                                    26
                                         四川双马水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     46,707,622.04                          39,414,414.86
现金

     支付的各项税费                  48,489,193.84                          55,955,851.06

     支付其他与经营活动有关的现
                                    112,754,718.45                          47,723,637.68


经营活动现金流出小计                418,100,593.15                         333,110,525.58

经营活动产生的现金流量净额          -143,390,139.40                         22,085,061.24

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     33,289,087.57                          17,009,925.72
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                 33,289,087.57                          17,009,925.72

投资活动产生的现金流量净额           -33,289,087.57                        -17,009,925.72

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


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     取得借款收到的现金                          108,000,000.00                          80,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                             108,000,000.00                          80,000,000.00

     偿还债务支付的现金                           20,132,000.00                         136,295,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   9,861,680.74                          33,437,000.01
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                         29,366,500.00
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                              29,993,680.74                         169,732,000.01

筹资活动产生的现金流量净额                        78,006,319.26                         -89,732,000.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -98,672,907.71                         -84,656,864.49

     加:期初现金及现金等价物余额                391,690,187.18                         353,465,990.79

六、期末现金及现金等价物余额                     293,017,279.47                         268,809,126.30


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 41,455,169.34                          49,136,197.59

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,867,788.39                          38,492,282.69


经营活动现金流入小计                              45,322,957.73                          87,628,480.28

     购买商品、接受劳务支付的现金                 30,582,666.42                          46,009,105.40

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  19,508,860.59                          16,305,069.01
现金

     支付的各项税费                                3,063,968.60                           3,815,279.83

     支付其他与经营活动有关的现
                                                   3,988,232.51                          13,577,032.07


经营活动现金流出小计                              57,143,728.12                          79,706,486.31


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经营活动产生的现金流量净额          -11,820,770.39                          7,921,993.97

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              20,000,000.00                         50,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                 4,192,299.18

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                     92,133,250.00


投资活动现金流入小计                112,133,250.00                         54,192,299.18

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     23,856,221.31
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                 23,856,221.31

投资活动产生的现金流量净额           88,277,028.69                         54,192,299.18

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              25,000,000.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                 25,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,593,766.68
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                  1,593,766.68

筹资活动产生的现金流量净额           23,406,233.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响




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五、现金及现金等价物净增加额         99,862,491.62                         62,114,293.15

     加:期初现金及现金等价物余额   109,910,741.99                         82,345,637.38

六、期末现金及现金等价物余额        209,773,233.61                        144,459,930.53


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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