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个股公告正文

中航飞机:2015年第一季度报告正文

日期:2015-04-28附件下载

                                        中航飞机股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




股票简称:中航飞机   股票代码:000768          公告编号:2015-036




                 中航飞机股份有限公司

               2015 年第一季度报告正文




                         2015 年 04 月


                               1
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                              第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因           被委托人姓名
      唐   军              董事             因公出差                   方玉峰
      戴亚隆               董事             因公出差                   姜    伟


    公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管人员)王灿明
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                         第二节 主要财务数据及股东变化

 一、主要会计数据和财务指标

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 □ 是 √ 否
                                                                                    本报告期比
                                         本报告期            上年同期
                                                                                  上年同期增减
营业收入(元)                         2,387,675,476.80    2,498,177,663.31                     -4.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)        -197,115,182.98     -150,620,830.03                  -30.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        -239,107,564.92     -209,218,506.71                  -14.29%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      -1,375,512,693.72   -1,182,051,834.63                  -16.37%
基本每股收益(元/股)                           -0.0743              -0.0568                 -30.81%
稀释每股收益(元/股)                           -0.0743              -0.0568                 -30.81%
加权平均净资产收益率                             -1.67%               -1.31%                 -27.48%
                                                                                  本报告期末比
                                        本报告期末           上年度末
                                                                                  上年度末增减
总资产(元)                          35,059,338,610.86   34,046,919,009.87                      2.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)      11,735,675,253.77   11,920,792,407.30                     -1.55%



 非经常性损益项目和金额
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元

                        项       目                        年初至报告期期末金额           说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -205,391.20
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                   48,768,209.48
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                2,477,162.00
 减:所得税影响额                                                    7,655,387.04
     少数股东权益影响额(税后)                                      1,392,211.30
                        合       计                                41,992,381.94           --




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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用
         项      目        涉及金额(元)                                原因
                                            财政部、国家税务总局《关于飞机维修增值税问题的通知》
     增值税返还                1,718,033.50 (财税[2000]102 号),对飞机维修劳务增值税实际税负
                                            超过 6%的部分由税务机关即征即退。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                单位:股

报告期末股东总数                                                                                       173,357

                                            前 10 名股东持股情况

                                            持股比                     持有有限售条件   质押或冻结情况
              股东名称         股东性质                  持股数量
                                            例(%)                      的股份数量   股份状态    数量
中国航空工业集团公司           国有法人      40.00% 1,061,533,804                    0          -            0
                              境内非国有
中航投资控股有限公司                         7.77%       206,116,086                 0          -            0
                                  法人
西安飞机工业(集团)有限责任
                             国有法人        7.36%       195,203,809       48,935,259           -            0
公司
陕西飞机工业(集团)有限公司 国有法人        2.81%       74,447,181        74,447,181           -            0
西安航空制动科技有限公司       国有法人      1.25%       33,112,856        33,112,856
中国建设银行股份有限公司-
富国中证军工指数分级证券投       其他        1.03%       27,351,058                  0          -            0
资基金
中航飞机起落架有限责任公司     国有法人      0.74%       19,720,773        19,720,773           -            0

中国银行-大成蓝筹稳健证券
                                 其他        0.73%       19,460,516                  0          -            0
投资基金

杜歆晔                         境内自然人    0.70%       18,500,000                  0          -            0

上海市物业管理事务中心(上海
                             境内非国有
市房屋维修资金管理事务中心、                 0.57%       15,128,944                  0          -            0
                                 法人
上海市公房经营管理事务中心)




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                                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                     股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类             数量
中国航空工业集团公司                                    1,061,533,804     人民币普通股      1,061,533,804
中航投资控股有限公司                                      206,116,086     人民币普通股        206,116,086
西安飞机工业(集团)有限责任公司                          146,268,550     人民币普通股        146,268,550
中国建设银行股份有限公司-富国中证军
                                                           27,351,058     人民币普通股          27,351,058
工指数分级证券投资基金
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                         19,460,516     人民币普通股          19,460,516
杜歆晔                                                     18,500,000     人民币普通股          18,500,000
上海市物业管理事务中心(上海市房屋维修
资金管理事务中心、上海市公房经营管理事                     15,128,944     人民币普通股          15,128,944
务中心)
中国农业银行股份有限公司-富国中证国
                                                           12,475,153     人民币普通股          12,475,153
有企业改革指数分级证券投资基金
中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮
                                                            6,882,500     人民币普通股           6,882,500
99 号)
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易
                                                            5,633,393     人民币普通股           5,633,393
型开放式指数证券投资基金
                                          中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕
                                          西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西
                                          安航空制动科技有限公司同为中国航空工业集团公司的控股公司;
                                          中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          与中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证
                                          券投资基金同属于富国基金管理有限公司;未知其他股东之间是否
                                          存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                          行动人。

前十大股东参与融资融券业务股东情况说      杜歆晔通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
明(如有)                                18,500,000 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用


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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期资产、负债项目与年初相比发生重大变动的说明
                                                                                          单位:元
           项目              期末余额            年初余额             增减额        增减比例(%)
货币资金                 2,208,319,436.02   2,833,825,201.46      -625,505,765.44         -22.07%
应收票据                    94,075,036.44     133,599,078.61       -39,524,042.17         -29.58%
应收股利                             0.00        28,868,697.12     -28,868,697.12        -100.00%
其他应收款                 368,694,923.39     244,333,911.21       124,361,012.18           50.90%
预收款项                 1,309,831,441.33   1,918,985,308.72      -609,153,867.39         -31.74%
应交税费                    51,330,756.10     123,304,445.78       -71,973,689.68         -58.37%
一年内到期的非流动负债      70,546,250.16     118,506,250.16       -47,960,000.00         -40.47%
长期借款                   449,558,541.76     199,598,541.76       249,960,000.00         125.23%

    (1)货币资金较年初减少的主要原因是支付材料和成品采购款且产品尚未交付。
    (2)应收票据较年初减少的主要原因是应收商业票据到期解付。
    (3)应收股利较年初减少的主要原因是本期收到参股公司现金股利。
    (4)其他应收款较年初增加的主要原因是本期进口海关保证金增加。
    (5)预收款项较年初减少的主要原因是本期结转以前年度预收航空产品款项收入。
    (6)应交税费较年初减少的主要原因是本期缴纳增值税和企业所得税。
    (7)一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因是本期归还一年内到期的长期借款。
    (8)长期借款较年初增加的主要原因是子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司长期银行
借款增加。


    2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明
                                                                                       单位:元
           项目            本期             上年同期               增减额        增减比例(%)
    营业收入         2,387,675,476.80    2,498,177,663.31   -110,502,186.51            -4.42%
    营业成本         2,263,438,592.82    2,348,630,510.86    -85,191,918.04            -3.63%
    营业税金及附加        8,587,289.73      15,645,912.39        -7,058,622.66        -45.11%
    销售费用             88,227,270.12      65,545,425.32        22,681,844.80         34.60%



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   资产减值损失          68,127,288.26        45,772,887.37      22,354,400.89            48.84%
   投资收益               1,879,820.99             995,189.31        884,631.68           88.89%
   所得税费用            -8,228,652.22        -5,080,868.17      -3,147,784.05           -61.95%
   归属于母公司所有
                       -197,115,182.98      -150,620,830.03     -46,494,352.95           -30.87%
   者的净利润


        (1)营业收入、营业成本同比减少的主要原因是本期交付飞机产品较上年同期减少。
        (2)营业税金及附加同比减少的主要原因是本期缴纳城建税和教育费附加较上年同期
减少。
        (3)销售费用同比增加的主要原因是本期产品运输费和销售服务费较上年同期增加。
        (4)资产减值损失同比增加的主要原因是应收款项按账龄计提的坏账准备增加。
        (5)投资收益同比增加的主要原因是本期合营企业产生的投资收益较上年同期增加。
        (6)所得税费用同比减少的主要原因是本期递延所得税费用较上年同期减少。
        (7)归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是本期交付飞机产品较上年同
期减少,产品毛利润减少。
       3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明
                                                                                        单位:元
          项   目            本期              上年同期              增减额         增减比例(%)
 一、经营活动
 现金流入总额            2,712,608,863.05    2,687,996,744.61       24,612,118.44             0.92%
 现金流出总额            4,088,121,556.77    3,870,048,579.24      218,072,977.53             5.63%
 现金流量净额           -1,375,512,693.72   -1,182,051,834.63     -193,460,859.09           -16.37%
 二、投资活动
 现金流入总额              29,170,547.12                    -       29,170,547.12                   -
 现金流出总额             160,565,336.00      206,495,079.69       -45,929,743.69           -22.24%
 现金流量净额             -131,394,788.88     -206,495,079.69       75,100,290.81            36.37%
 三、筹资活动
 现金流入总额            1,703,817,197.17     615,362,908.00     1,088,454,289.17           176.88%
 现金流出总额             814,220,880.28      639,601,330.06       174,619,550.22            27.30%
 现金流量净额             889,596,316.89       -24,238,422.06      913,834,738.95          3770.19%

       (1)投资活动现金流入同比增加的主要原因是本期收到参股公司现金股利较上年同期增
加。
       (2)投资活动现金流量净额同比增加的主要原因是本期收到参股公司现金股利增加且购


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  建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。
       (3)筹资活动现金流入和现金流量净额同比增加的主要原因是本期取得借款收到的现金
  较上年同期增加。


  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

       控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司(以下简称“西飞铝业公司”)重大诉讼事项
  情况和关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项情况已在临时报告中披露,详见下
  表:

                  重要事项概述                         披露日期          临时报告披露网站查询索引

       由于振兴集团有限公司未按判决书要求在规定
  期限内履行返还义务,西飞铝业公司于 2012 年 1                        网站名称:巨潮资讯网
  月 6 日向山西省高级人民法院递交了强制执行申                         公告名称:《控股子公司西安飞机工
                                                 2015 年 4 月 2 日
  请。2012 年 3 月 15 日,西飞铝业公司收到山西省                      业铝业股份有限公司重大诉讼进展
  高级人民法院《受理案件通知书》([2012]晋执字第                      情况公告》
  1 号),启动了强制执行程序。

      中航飞机股份有限公司西安飞机分公司与中国
  进出口银行、中航国际租赁有限公司、奥凯航空有
  限公司基于四方一直以来建立的良好合作关系 ,为
  支持具有自主知识产权国产支线飞机的销售,于
  2013 年 7 月 22 日在北京签订《新舟系列飞机四方
                                                                    网站名称:巨潮资讯网
  合作框架协议》,中国进出口银行根据其内部项目评
                                                 2013 年 7 月 23 日 公告名称:《关于签订<新舟系列飞
  审程序和融资政策,考虑向中航国际租赁有限公司、
                                                                    机四方合作框架协议>的公告》
  奥凯航空有限公司提供用于采购总架数不超过 50
  架新舟系列飞机的融资,单架飞机的融资金额不超
  过飞机购置价格的 80%。总融资额度不超过 70 亿元
  人民币。本协议仅为意向性融资框架协议。报告期
  内无最新进展。


  三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

                                                                                                      履行
  承诺事项     承诺方                   承诺内容                     承诺时间        承诺期限
                                                                                                      情况
                           2008 年 5 月 14 日《关于解除股份限售的
                       提示性公告》中航工业西飞承诺:如果中航
                       工业西飞计划未来通过证券交易系统出售其
              中航工业                                            2008 年 5 月                       正常履
股改承诺               所持解除限售流通股,并于第一笔减持起若                         长   期
                西飞                                                 14 日                           行中
                       六个月内减持数量达到公司总股本 5%以上,
                       中航工业西飞将于第一次减持前两个交易日
                       内通过中航飞机对外披露出售提示性公告。


                                                   8
                                                             中航飞机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



                      关于保持中航飞机独立性的承诺
收购报告书或
                                                                  2014 年 8 月                        正常履
权益变动报告 中航工业 关于避免同业竞争的承诺                                         长   期
书中所作承诺                                                         22 日                            行中

                        关于规范与中航飞机关联交易的承诺
                                                                   2011 年 11                         正常履
               中航工业 关于保障上市公司财务资金安全的承诺                           长   期
                                                                    月 20 日                          行中
               中航工业                                           2010 年 1 月                        正常履
                        关于避免同业竞争的承诺                                       长   期
                 飞机                                                15 日                            行中
                                                                  2010 年 1 月 2012 年 11 月 15 日
                        关于股份锁定期的承诺
                                                                     19 日     -2015 年 11 月 15 日
                                                                  2010 年 1 月                        正常履
                        关于避免同业竞争的承诺
                                                                     15 日                            行中
                                                                                     长 期
               中航工业                                           2010 年 1 月
                        关于规范关联交易的承诺
                 陕飞                                                19 日
                                                                  2012 年 2 月 2012 年 1 月 1 日-     已履行
                        关于标的资产业绩补偿的承诺
                                                                      9日      2014 年 12 月 31 日    完毕
                                                                  2012 年 1 月                        正常履
                        关于土地使用权的相关承诺                                     长 期
                                                                     10 日                            行中
                                                                  2010 年 1 月 2012 年 11 月 15 日
                        关于股份锁定期的承诺
                                                                     19 日     -2015 年 11 月 15 日
资产重组时所                                                      2010 年 1 月                        正常履
作承诺                  关于避免同业竞争的承诺
                                                                     15 日                            行中
                                                                                     长 期
               中航工业                                           2010 年 1 年
                        关于规范关联交易的承诺
               起落架                                                19 日
                                                                  2012 年 2 月 2012 年 1 月 1 日      已履行
                        关于标的资产业绩补偿的承诺
                                                                      9日      -2014 年 12 月 31 日   完毕
                                                                  2012 年 1 月                        正常履
                        关于土地使用权的相关承诺                                     长 期
                                                                     10 日                            行中
                                                                  2010 年 1 月 2012 年 11 月 15 日    正常履
                        关于股份锁定期的承诺
                                                                     19 日     -2015 年 11 月 15 日   行中
                                                                  2010 年 1 月                        正常履
                        关于避免同业竞争的承诺
                                                                     15 日                            行中
                                                                                     长 期
               中航工业 关于规范关联交易的承诺                    2010 年 1 月                        正常履
                 制动                                                19 日                            行中
                                                                  2012 年 2 月 2012 年 1 月 1 日- 已履行
                        关于标的资产业绩补偿的承诺
                                                                     9日       2014 年 12 月 31 日 完毕
                                                                  2012 年 1 月                        正常履
                        关于土地使用权的相关承诺                                     长   期
                                                                     10 日                            行中
                                                                               2012 年 11 月 15 日
                        关于股份锁定期的承诺
                                                                  2010 年 1 月 -2015 年 11 月 15 日
资产重组时所   中航工业 关于避免同业竞争的承诺                       19 日                            正常履
作承诺           西飞   关于规范关联交易的承诺                                                        行中
                                                                                      长期
                                                                  2012 年 1 月
                        关于土地使用权的相关承诺
                                                                     10 日




                                                   9
                                                               中航飞机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                           公司股东中航工业西飞在 1997 年公司发
                      行股票《招股说明书》中承诺:在中航飞机
首次公开发行
             中航工业 依法成立后,中航工业西飞的全资子公司和 1997 年 5 月                             正常履
或再融资时所                                                                           长   期
                西飞  其他控股公司将放弃生产与中航飞机相同的          30 日                           行中
作承诺
                      产品,不从事任何与中航飞机在业务上构成
                      直接或间接竞争的业务。
                           2008 年 6 月 28 日《关于控股股东减持承
                      诺公告》中航工业西飞承诺:1.自愿将其所
                      持有的已解除限售的 62,640,000 股公司股份
                      自 2008 年 6 月 27 日起继续锁定两年至 2010
                      年 6 月 27 日止。2.自 2010 年 6 月 27 日起,
                      其所持有的解除限售的 62,640,000 股份在中
                      航飞机股票二级市场价格低于 60 元/股(公司
其他对公司中          因分红、配股、转增等原因导致股份或权益
             中航工业                                              2008 年 6 月                       正常履
小股东所作承          变化时,将按相应比例调整该价格)情况下,                           长期
                西飞                                                  28 日                           行中
诺                    将不予减持。公司 2009 年 5 月 18 日实施公
                      积金转增股本后,中航工业西飞上述承诺股
                      份变为 137,808,000 股,价格相应为 27.27
                      元/股,2010 年 5 月 14 日实施分红派息后,
                      价格相应为 27.20 元/股;2013 年 6 月 27 日
                      实施分红派息后,价格相应为 27.10 元/股。
                      2014 年 6 月 19 日实施分红派息后,价格相应
                      为 27.08 元/股。
承诺是否及时
             √ 是 □ 否
履行
未完成履行具
体原因及下一 不适用
步计划
       (注:1.上表中中航工业指中国航空工业集团公司;中航工业飞机指中航飞机有限责任公司;中航工

   业西飞指西安飞机工业(集团)有限责任公司,中航工业陕飞指陕西飞机工业(集团)有限公司;中航工业

   制动指西安航空制动科技有限公司;中航工业起落架指中航飞机起落架有限责任公司。

       2.上述承诺具体内容详见 2014 年 2 月 15 日和 2014 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

   潮资讯网上刊登的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》和《收购报告书》。)



   四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
   警示及原因说明
   □ 适用 √ 不适用


   五、证券投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。

                                                    10
                                                             中航飞机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文



  六、持有其他上市公司股权情况的说明
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未持有其他上市公司股权。


  七、衍生品投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。


  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                           接待对                                       谈论的主要内容
    接待时间         接待地点   接待方式                          接待对象
                                           象类型                                           及提供的资料
                     董事长办                                                          公司生产经营情
2015 年 1 月 14 日              实地调研   其他      中国航空报
                     公室                                                              况。未提供资料。
                     阎良办公                        大成基金、中银国际、中国人寿、
                                                                                    公司生产经营情
2015 年 1 月 16 日   区第三会   实地调研   机构      太平洋证券、东兴证券、民生证
                                                                                    况。未提供资料。
                     议室                            券、星石投资、徐工投资




                                                                              中航飞机股份有限公司

                                                                                董     事        会

                                                                             二〇一五年四月二十八日




                                                    11

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