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个股公告正文

厦工股份:2014年年度报告摘要

日期:2015-04-25附件下载

      厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

     股票代码:600815                                                           股票简称:厦工股份
     债券代码:122156                                                           债券简称:12 厦工债



                                厦门厦工机械股份有限公司
                                  2014 年年度报告摘要
     一 重要提示

     1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊
     载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

     1.2 公司简介
                                                公司股票简况
         股票种类         股票上市交易所          股票简称           股票代码         变更前股票简称
           A股            上海证券交易所          厦工股份           600815                 /

           联系人和联系方式                      董事会秘书                       证券事务代表
                 姓名                              王智勇                              李畅
                 电话                           0592-6389300                       0592-6389300
                 传真                           0592-6389301                       0592-6389301
               电子信箱                      stock@xiagong.com                  stock@xiagong.com


     二 主要财务数据和股东情况
     2.1 公司主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                2013年末               本期末比
                                                                       上年同期
                     2014年末                                                        2012年末
                                        调整后            调整前         末增减
                                                                         (%)
总资产           11,039,278,675.46 11,605,278,686.02 11,605,278,686.02     -4.88 11,742,385,774.42
归属于上市公司
                  4,072,865,746.90     4,063,028,215.23   4,063,028,215.23           0.24   4,700,854,758.81
股东的净资产
                                                      2013年                     本期比上
                       2014年                                                    年同期增       2012年
                                            调整后               调整前
                                                                                   减(%)
经营活动产生的
                -296,324,705.19          243,563,673.67        243,563,673.67     -221.66 -1,509,881,560.04
现金流量净额
营业收入       4,559,520,397.97        6,497,414,936.85   6,497,414,936.85         -29.83   8,149,834,153.29
归属于上市公司
                  10,301,839.01         -589,972,691.13    -589,972,691.13                    127,334,690.32
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                -434,175,452.83         -644,144,618.63    -644,144,618.63                  -217,479,673.00
常性损益的净利


                                                     1
      厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

加权平均净资产
收益率                          0.25                 -13.45   -13.45                        3.39
(%)
基本每股收益(
                                0.01                  -0.62    -0.62                        0.16
元/股)
稀释每股收益(
                                0.01                  -0.62    -0.62                        0.16
元/股)



     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持
     股情况表

                                                                                    单位: 股
    截止报告期末股东总数(户)                                                         72,240
    年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                     57,980
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                            0
    年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)                          0
                                        前 10 名股东持股情况
                                              持股比例      持股     持有有限售条 质押或冻结
            股东名称            股东性质
                                                (%)         数量     件的股份数量 的股份数量
    厦门海翼集团有限公司    国有法人              40.98 393,022,859    19,260,401   无      0
    厦门厦工重工有限公司    国有法人               7.30   69,993,067             0  无      0
    谢丹丽                  境内自然人             0.53    5,077,364             0  无      0
    中国对外经济贸易信托有
    限公司-华夏财富 1 号证 其他                   0.50    4,749,700             0  无      0
    券投资单一资金信托计划
    罗远良                  境内自然人             0.45    4,298,191             0  无      0
    上海柴油机股份有限公司 国有法人                0.38    3,654,000             0  无      0
    曾晓彬                  境内自然人             0.31    2,980,000             0  无      0
    三一集团有限公司        境内非国有法人         0.30    2,833,084             0  无      0
    侯庆虎                  境内自然人             0.28    2,652,000             0  无      0
    王飞                    境内自然人             0.26    2,457,603             0  无      0
    上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东
    行动的说明              厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披
                            露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,
                            也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                            法》规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东
                            不适用
    及持股数量的说明




                                                        2
 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要


2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                             变动比例
     科目                本期数             上年同期数                       变动原因说明
                                                               (%)
营业收入           4,559,520,397.97      6,497,414,936.85       -29.83 主要是销量减少
营业成本           4,102,613,442.96      5,860,235,696.30       -29.99 主要是销量减少
销售费用             249,878,512.92        466,845,444.26       -46.48 主要是销量减少
管理费用             262,821,538.94        287,664,650.56        -8.64
财务费用             211,887,074.65        233,910,278.85        -9.42
经营活动产生的                                                         主要是本期销售商品收到的
                    -296,324,705.19         243,563,673.67     -221.66
现金流量净额                                                           现金减少
投资活动产生的
                     164,988,909.65        -427,821,726.51     不适用 主要是收回到期的理财产品
现金流量净额
                                                                      主要是收到厦门海翼融资租
筹资活动产生的
                    -100,986,096.46        -246,727,204.66     不适用 赁有限公司的售后回租款 2
现金流量净额
                                                                      亿元
研发支出             151,791,224.59         187,516,225.32     -19.05
资产减值损失         244,626,733.58         363,025,965.53     -32.61 本期计提坏账减少
                                                                      主要是参股公司厦门海翼融
投资收益                9,819,617.29        -23,748,831.57     不适用 资租赁有限公司净利润同比
                                                                      增加
营业利润            -508,048,472.48        -755,949,278.59     不适用
利润总额              22,416,345.25        -697,447,948.13     不适用 主要是收到的政府补助增加
净利润                17,277,417.36        -596,017,908.90     不适用 主要是收到的政府补助增加
归属于母公司净
                       10,301,839.01       -589,972,691.13     不适用 主要是收到的政府补助增加
利润



                                                3
   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要


 2、收入
 (1)驱动业务收入变化的因素分析
        公司主营业务收入主要来源于实物销售收入,按产品分为土石方机械、其他工程机
 械、隧道掘进机械、配件、材料及其他。
                                                                         单位:元 币种:人民币
    产品名称           本期收入               上期收入     变动比例%       变动原因说明
                                                                     主要是市场需求持续下降,公
 土石方机械        1,877,664,710.65       3,004,254,335.14   -37.50
                                                                     司产品销量减少
                                                                     主要是控股子公司厦门厦工
 隧道掘进机械        110,603,975.47                      0   不适用 中铁重型机械有限公司本年
                                                                     度实现销售
 其他工程机械        607,208,024.81         631,889,090.29        -3.91
 配件                360,371,086.46         373,900,018.22        -3.62
                                                                          控股子公司厦门海翼厦工金
 材料及其他        1,528,496,846.28       2,374,971,498.96       -35.64
                                                                          属材料有限公司收入减少
        合 计      4,484,344,643.67       6,385,014,942.61       -29.77

 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
        报告期内,工程机械行业持续低位调整,市场需求下降,公司产品产量 13,106 台,
 同比下降 28.75%;销量 12,007 台,同比下降 30.37%;期末库存量为 7,003 台,同比上
 升 18.61%。

 (3)订单分析
        公司产品销售基本上是以库存方式销售为主,基于订单的销售收入比重低。报告期
 内,公司无重大的在手订单情况。

 (4)主要销售客户的情况
        报告期内,公司向前五名客户销售产品的收入总额为 103,202 万元,占公司全部销
 售收入的 22.63%。

 3、成本
 (1)成本分析表
                                                                                         单位:元
分行业情况
                                                                                    上年同 本期金额
                                                      本期占总
                                                                                    期占总 较上年同
   分行业        成本构成项目         本期金额        成本比例    上年同期金额
                                                                                    成本比 期变动比
                                                        (%)
                                                                                    例(%)    例(%)
工程机械        原材料            2,226,276,211.67      87.45    3,046,636,080.89     89.51  -26.93
工程机械        人工成本            108,462,654.48       4.26      118,789,545.70      3.49    -8.69
工程机械        折旧                 75,097,146.25       2.95       77,893,873.22      2.29    -3.59

                                                  4
   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

工程机械        其他制造费用        135,845,308.90       5.34    160,503,481.16     4.71   -15.36
分产品情况
                                                                            上年同 本期金额
                                                      本期占总
                                                                            期占总 较上年同
    分产品      成本构成项目       本期金额               上年同期金额
                                                      成本比例
                                                                            成本比 期变动比
                                                        (%)
                                                                            例(%)    例(%)
土石方机械      原材料        1,389,115,176.45    85.99 2,241,153,701.61      88.82  -38.02
土石方机械      人工成本          72,870,658.43    4.51      90,483,695.25     3.59  -19.47
土石方机械      折旧              55,705,422.15    3.45      59,492,838.93     2.36    -6.37
土石方机械      其他制造费用      97,686,714.80    6.05     131,997,376.66     5.23  -25.99
隧道掘进机械 原材料               82,039,196.53   93.26                  0        0  不适用
隧道掘进机械 人工成本                451,303.50    0.51                  0        0  不适用
隧道掘进机械 折旧                             0       0                  0        0  不适用
隧道掘进机械 其他制造费用          5,477,792.54    6.23                  0        0  不适用
其他工程机械 原材料             441,408,884.58    85.54     490,905,622.19    88.33  -10.08
其他工程机械 人工成本             30,777,727.12    5.96      24,674,464.95     4.44    24.74
其他工程机械 折旧                 15,971,997.73    3.10      16,047,011.08     2.89    -0.47
其他工程机械 其他制造费用         27,866,397.59    5.40      24,135,138.02     4.34    15.46
配件            原材料          303,641,720.19    97.00     314,087,586.42    96.81    -3.33
配件            人工成本           2,927,117.16    0.94       3,631,385.50     1.12  -19.39
配件            折旧               2,757,234.47    0.88       2,354,023.21     0.72    17.13
配件            其他制造费用       3,699,606.61    1.18       4,370,966.48     1.35  -15.36
      说明 1:公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易,其中商业贸易无成本构成项目。
      说明 2:公司主营业务按产品分为土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及
  其他,其中材料及其他无成本构成项目。


  (2)主要供应商情况
      报告期内,公司向前五名供应商合计采购的金额为 82,279 万元,占公司全年采购
  总额比例的 20.06%

  4、费用
                                                                            单位:元 币种:人民币
        项目             本期金额            上年同期金额        增减变动率%      变动原因说明
  销售费用            249,878,512.92           466,845,444.26          -46.48 主要是销量减少
  管理费用            262,821,538.94           287,664,650.56            -8.64
  财务费用            211,887,074.65           233,910,278.85            -9.42
  所得税费用            5,138,927.89         -101,430,039.23           不适用 去年亏损所致

  5、现金流
                                                                  单位:元 币种:人民币
         项目            本期金额      上年同期金额   增减变动率%       变动原因说明
 经营活动产生的现金流                                               主要是本期销售商品
                      -296,324,705.19 243,563,673.67      -221.66
 量净额                                                             收到的现金减少
 投资活动产生的现金流                                               主要是收回到期的理
                       164,988,909.65 -427,821,726.51       不适用
 量净额                                                             财产品



                                                  5
   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

                                                                            主要是收到厦门海翼
 筹资活动产生的现金流
                      -100,986,096.46 -246,727,204.66                不适用 融资租赁有限公司的
 量净额
                                                                            售后回租款 2 亿元

  6、其他
  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
         公司本报告期实现利润总额 2,241.63 万元,与上年同期相比发生较大变化,主要
  因为公司和子公司收到的政府补助增加(具体内容详见公司“临 2014-014、029、056”
  号及“临 2015-005”号公告)。


  (2)发展战略和经营计划进展说明
         公司 2014 年度经营计划为:努力实现营业收入增长 20%以上,成本费用增幅低于营
  业收入的增幅。报告期内,公司营业收入同比减少 29.83%,成本费用同比减少 29.65%,
  未实现年度经营目标,主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑,公司面临较大的去
  库存压力,资金成本居高不下。


  (二)行业、产品或地区经营情况分析
  1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元   币种:人民币
主营业务分行业情况
                                                 毛利 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
   分行业             营业收入          营业成本
                                               率(%) 年增减(%) 上年增减(%)年增减(%)
                                                                                 减少 0.78 个
工程机械      2,972,172,171.62 2,545,681,321.30 14.35        -25.89      -25.21
                                                                                      百分点
                                                                                 增加 0.44 个
商业贸易      1,512,172,472.05 1,498,493,734.64 0.90         -36.32      -36.60
                                                                                      百分点
主营业务分产品情况
                                                 毛利 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
    分产品         营业收入        营业成本
                                               率(%) 年增减(%) 上年增减(%)年增减(%)
                                                                                 减少 2.05 个
土石方机械    1,877,664,710.65 1,615,377,971.83 13.97        -37.50      -35.98
                                                                                      百分点
隧道掘进机械    110,603,975.47    87,968,292.57 20.47        不适用      不适用       不适用
                                                                                 增加 2.97 个
其他工程机械    607,208,024.81 516,025,007.02 15.02            -3.91       -7.15
                                                                                      百分点
                                                                                 减少 0.09 个
配件            360,371,086.46 313,025,678.43 13.14            -3.62       -3.52
                                                                                      百分点
                                                                                 增加 0.63 个
材料及其他    1,528,496,846.28 1,511,778,106.09 1.09         -35.64      -36.05
                                                                                      百分点

  2、主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
               地区                           营业收入             营业收入比上年增减(%)
  国内                                          3,856,096,184.01                      -31.86
  国外                                            628,248,459.66                      -13.42


                                                   6
  厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要


(三)资产、负债情况分析
                                                                                           单位:元
                                 本期期                           上期期
                                                                           本期期末
                                 末数占                           末数占
                                                                           金额较上
  项目名称         本期期末数    总资产    上期期末数             总资产               变动原因说明
                                                                           期期末变
                                 的比例                           的比例
                                                                           动比例(%)
                                 (%)                            (%)
货币资金          768,206,118.96   6.96 1,001,124,210.88            8.63      -23.27
                                                                                     子公司远期外
交易性金融资                                                                         汇结汇产生的
                                  0        0       1,157,074.67     0.01     -100.00
产                                                                                   公允价值变动
                                                                                     损益
应收票据          600,856,205.49       5.44   588,894,365.52        5.07        2.03
应收账款        4,322,971,831.77      39.16 4,419,528,723.69       38.08       -2.18
预付款项           76,856,534.73       0.70    99,590,375.85        0.86      -22.83
                                                                                     主要是供应商
其他应收款         76,452,300.82       0.69      125,878,275.79     1.08      -39.26 归 还 周 转 金 借
                                                                                     款
存货            2,617,398,547.10      23.71 2,508,100,294.40       21.61        4.36
长期股权投资      274,557,171.28       2.49   219,693,469.99        1.89       24.97
投资性房地产       12,601,938.08       0.11    17,572,978.70        0.15      -28.29
固定资产        1,401,628,126.90      12.70 1,421,519,469.95       12.25       -1.40
                                                                                     主要是在建工
在建工程           14,340,733.96       0.13      46,428,125.14      0.40      -69.11
                                                                                     程转固
短期借款        1,902,998,055.23      17.24 2,051,408,863.40       17.68       -7.23
                                                                                     主要是材料采
应付票据          719,001,999.61       6.51 1,224,135,133.53       10.55      -41.26
                                                                                     购量下降
应付账款          715,016,068.79       6.48      904,574,548.39     7.79      -20.96
                                                                                     主要是子公司
                                                                                     利润增加导致
应交税费           25,611,283.08       0.23      11,456,125.25      0.10      123.56
                                                                                     应交所得税和
                                                                                     增值税增加
应付利息           40,563,212.52       0.37      40,794,512.45      0.35       -0.57
应付股利           67,302,388.90       0.61      67,302,388.90      0.58           0
                                                                                     长期借款转为
一年内到期的
                  641,000,000.00       5.81        3,000,000.00     0.03   21,266.67 一 年 内 到 期 的
非流动负债
                                                                                     非流动负债
长期借款                       0          0   641,000,000.00        5.52     -100.00
应付债券        1,494,270,965.96      13.54 1,492,048,607.06       12.86        0.15


(四)核心竞争力分析
     公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核
心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。
报告期内,公司整体核心竞争力变化不大。2014 年,公司新增授权专利 37 项、软件著
作权 1 项,现有授权专利 220 项、软件著作权 3 项;全年共开展产品开发项目二十余项、


                                                   7
     厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要


   关键零部件开发项目五十余项、质量改进项目近四十项,完成设计降本项目十余项、制
   造技术开发项目四项,继续推进国家科技支撑计划项目 1 项,开展产品性能改进等应用
   基础研究项目 3 项,完成 GPS 智能信息平台等研发平台建设,装载机、挖掘机等几大产
   品线的升级换代持续推进,产品节能、减排、减振、降噪等多方面性能进一步提高;主
   持或参与国家标准制定 19 项,其中 13 项已颁布实施;获得国家级别科技成果奖 1 项,
   并顺利通过国家高新技术企业复审。


   (五)投资状况分析
   1、对外股权投资总体分析
                                                                                   单位:元   币种:人民币
                    在被投
被投资单     主要   资单位                                                                             变动
                                投资成本            本期末余额        本期初余额        本期变动
位名称       业务   持股比                                                                             比例%
                      例%
厦门海翼
融资租赁     租赁       35   245,000,000.00    243,810,475.74        208,444,614.49   35,365,861.25    16.97
有限公司
厦门厦工
             机械
协华机械                45     3,600,000.00     12,326,197.25        10,648,855.50     1,677,341.75    15.75
             制造
有限公司
厦门厦工
             机械
装备制造                20       600,000.00           600,362.01        600,000.00            362.01    0.06
             制造
有限公司
厦门创翼
德晖股权
             股权
投资合伙                10     9,150,000.00         9,150,000.00       9,150,000.00                0       0
             投资
企业(有限
合伙)
厦门海翼
集团财务     融资       10   50,000,000.00      50,000,000.00        50,000,000.00                 0       0
有限公司
龙海市凯
             机械
豪机械有             15.66     1,370,262.47                      0     1,370,262.47   -1,370,262.47     -100
             制造
限公司

            合计             309,720,262.47    315,887,035.00        280,213,732.46   35,673,302.54    12.93

        说明:公司持有龙海市凯豪机械有限公司 15.66%股权于本年经厦门产权交易中心公开挂牌转让。


   2、募集资金使用情况
   (1)募集资金总体使用情况




                                                       8
 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要



                                                                单位:万元 币种:人民币
                         募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
募集年份    募集方式
                           总额     募集资金总额 集资金总额 集资金总额   金用途及去向
  2009     发行可转债     58,590.79         8.87   58,546.22     109.58      说明 1
  2012     增发           96,185.19     1,253.24   10,881.79  86,915.91      说明 2
  合计           /       154,775.98     1,262.11   69,428.01  87,025.49        /
                                                说明 1:2009 年可转债募集资金投资项目均已完工,节
                                         余募集资金(含利息扣除手续费)109.58 万元,占 2009 年
                                         可转债募集资金净额的 0.19%,已于 2014 年 11 月从募集资
募集资金总体使用情况说明                 金专户转出并永久补充公司流动资金。
                                             说明 2:经 2014 年 11 月 14 日公司第二次临时股东大会
                                         审议批准,公司决定终止 2012 年公开增发募集资金投资项目
                                         并将剩余募集资金(含利息扣除手续费和现金管理投资收益)
                                         永久补充流动资金。




                                                   9
                              厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要



(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                             是否                                                       是否 未达到
                       是否                    募集资金     募集资金累                                                                                变更原因及
                                募集资金拟                                   符合                                       产生收益情      符合 计划进
   承诺项目名称        变更                    本年度投     计实际投入                   项目进度        预计收益                                     募集资金变
                                投入金额                                     计划                                           况          预计 度和收
                       项目                      入金额         金额                                                                                  更程序说明
                                                                             进度                                                       收益 益说明
厦工北方(焦作)装备                                                                   已于 2009 年 12
制造基地建设项目       否         42,000.00             0     42,030.58      是        月达到预定可       8,809.53              27.34   否    说明 1
                                                                                       使用状态
厦工北方(焦作)装备                                                                                                                                   已经 2010 年
制造基地配 套桥箱项                                                                                                                                    8 月 5 日召开
目                                                                                                                                                     的公司 2010
                       是          7,700.00             0              0                                                                      不适用
                                                                                                                                                       年第一次临
                                                                                                                                                       时股东大会
                                                                                                                                                       批准。
厦工本部配 套桥箱项                                                                    已于 2011 年 7
目                     否          7,075.00          8.87      6,996.14      是        月达到预定可       1,609.68      -10,624.81      否    说明 2
                                                                                       使用状态
海外销售网 络建设项                                                                    部分海外地区
目                                                                                     已于 2010 年 12
                       否          2,090.79             0      2,093.68      是                           8,670.00        5,407.25      否    说明 3
                                                                                       月达到预定可
                                                                                       使用状态
补充公司流动资金       否          7,425.00             0      7,425.82      是                                     0               0   是
挖掘机 15,000 台生产
能力技术改造项目       是         76,185.19     1,253.24      10,881.79      否            说明 4                         说明 5              不适用
(2012 年增发)
厦工机械(焦作)有限
公司二期技 改扩建项    是         20,000.00             0              0     否            说明 4                         说明 5              不适用
目(2012 年增发)
         合计           /        162,475.98     1,262.11      69,428.01       /              /           19,089.21          /            /       /          /

                                                                                  10
                               厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

                                                   说明 1:厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目的承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的厦工
                                               北方(焦作)装备制造基地建设项目可行性研究报告之财务评价部分。根据该可行性研究报告,项目达产后
                                               年营业收入 142,700.00 万元、年净利润 8,809.53 万元。本年度实现的效益取自厦工机械(焦作)有限公司
                                               2014 年度净利润。
                                                   说明 2:厦工桥箱技术改造项目的承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的驱动桥、变速箱技术
                                               改造项目可行性研究报告之经济评价部分。本年度驱动桥、变速箱扩大生产规模技术改造项目实现的效益计
                                               算,采用按独立单位的模拟销售价格计算的利润总额与机械工业第一设计研究院编制的项目可行性研究报告
                                               中的 2014 年度“无项目”利润总额进行比较的差额。
        募集资金承诺项目使用情况说明               说明 3:海外销售网络建设项目的承诺效益系来源于《厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券募
                                               集说明书》中募集资金项目简介项下海外销售网络建设项目之项目财务分析部分。本年度实现的效益系按厦
                                               门厦工国际贸易有限公司的 2014 年度合并净利润加上由本公司销售给厦门厦工国际贸易有限公司并已实际出
                                               口的整机产品毛利(按本公司适用的企业所得税率 15%计算扣除所得税费用)模拟计算的净利润。
                                                   说明 4:鉴于目前公司挖掘机产品、装载机产品及叉车产品产能已基本满足公司生产发展的战略需要,为
                                               提高募集资金使用效率、避免继续实施有关募集资金投资项目可能导致的公司产能进一步过剩,经 2014 年 11
                                               月 14 日公司第二次临时股东大会审议批准,公司终止 2012 年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金
                                               (含利息扣除手续费和现金管理投资收益)永久补充流动资金。
                                                   说明 5:截至 2014 年 12 月 31 日,上述两个募投项目已终止,尚未实现效益,不适用经济效益测算。


   (3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                              单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额                                                                                                                          93,003.40
                               变更项目                                        是否符                                              是否符
变更后的   对应的原承诺项                                         累计实际               变更项目的 产生收益情                            未达到计划进
                               拟投入金     本年度投入金额                     合计划                               项目进度       合预计
项目名称         目                                               投入金额               预计收益       况                                度和收益说明
                                 额                                              进度                                                收益
厦 工 桥 箱 厦工北方(焦作)                                                                                                              本公司变更后
技术改造 装备制造基地配                                                                                                                   的募投项目实
                                                                                                               已于 2011 年 7 月达
项 目 ( 说 套桥箱项目         7,075.00                    8.87    6,996.14         是     1,609.68 -10,624.81                         否 际投资进度与
                                                                                                               到预定可使用状态
明 1)                                                                                                                                    投资计划不存
                                                                                                                                          在重大差异。
补 充 公 司 厦工北方(焦作)
流动资金 装备制造基地配          625.00                       0       625.00        是            0          0
(说明 1) 套桥箱项目

                                                                               11
                             厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

补 充 公 司 挖掘机 15,000 台
流动资金 生产能力技术改
(说明 2) 造项目、厦工机械
                             85,303.40             85,303.40    86,915.91        是          0        0              不适用
            (焦作)有限公司
            二期技改扩建项
            目
   合计             /        93,003.40             85,312.27    94,537.05        /    1,609.68    /              /             /           /
                                说明 1:经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基
                            地配套桥箱项目尚未投入的 7,700 万元募集资金的投向进行变更,其中的 7,075 万元用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”,
                            其余资金约 625 万元用于补充公司流动资金。
                                说明 2:经 2014 年 11 月 14 日公司第二次临时股东大会审议批准,公司终止 2012 年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集
募集资金变更项目情况说明    资金(含利息扣除手续费和现金管理投资收益)永久补充流动资金。截至募集资金专户注销日,剩余募集资金金额(含利息扣除
                            手续费和现金管理投资收益)为 86,915.91 万元,其中:募集资金 85,303.40 万元(占 2012 年公增募集资金净额的 88.69%),专
                            户存储累计利息扣除手续费 75.80 万元,闲置募集资金现金管理投资收益 1,536.71 万元。
                                本年度实际投入金额与变更后项目拟投入募集资金总额差异 1,612.51 万元系专户存储累计利息扣除手续费 75.80 万元、闲置
                            募集资金现金管理投资收益 1,536.71 万元造成。




                                                                            12
     厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要



    3、主要子公司、参股公司分析
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                      业务                 持股
  公司名称          主要产品                   注册资本            期末总资产   期末净资产   本期净利润
                                      性质                 比例%
厦门厦工国际 批发、零售工程机械
                                      贸易      6,100.00     100    53,618.36    12,622.10    1,588.69
贸易有限公司 及其零配件等
厦工机械(焦 工程机械产品及其配       机械
                                               44,000.00     100   108,068.56    86,996.03       27.34
作)有限公司 件制造、加工等           制造
               机械设备、零件的加
厦工(三明)
               工、制造、销售;铸     机械
重型机器有限                                    4,416.00     100    53,690.29    37,531.59    1,701.34
               锻件及通用零件的制     制造
公司
               造、销售等
厦工(泰安) 汽车起重机、各种工
汽 车 起 重 机 程机械(除特种设       机械
                                                2,133.25      60     4,395.33     3,777.31      172.05
有限公司       备)及配件制造、销     制造
               售等
               销售钢材、铸铁件、
厦门海翼厦工
               生铁及有色金属等;
金属材料有限                          贸易      5,000.00      51    15,805.89     8,085.04      551.88
               国内货运代理;仓库
公司
               租赁、管理服务
厦门厦工中铁 隧道掘进机械及其核
                                      机械
重型机械有限 心零部件的研发、制                 5,000.00      51    30,886.44     4,513.15    1,532.46
                                      制造
公司             造、销售等

             工程机械薄板件和铲
厦门厦工焦作                          机械
             斗、平衡重的制造和                 4,000.00      50     4,902.17     1,515.44     -509.90
部件有限公司                          制造
             销售
             各类设备及交通工具
             的融资租赁业务、工
             程机械租赁业务、机
厦门海翼融资                          租赁
             械设备维修、机械设                70,000.00      35   173,267.57    69,660.14      104.53
租赁有限公司                          业务
             备租赁交易咨询、租
             赁资产残值处理业务
             等
    其中:
         厦门厦工国际贸易有限公司 2014 年度实现净利润 1,588.69 万元,与上一年度相比
    增长 208.99%,主要是本年度出口毛利增加及汇兑收益影响。
         厦工机械(焦作)有限公司 2014 年度实现净利润 27.34 万元,与上一年度相比减
    少 97.98%,主要是本年度产品产销量较大幅度减少所致。
         厦工(三明)重型机器有限公司 2014 年度实现净利润 1,701.34 万元,实现扭亏为
    盈,主要是本年度非货币性资产交换产生的收益及收到政府补助增加导致营业外收入较
    大幅度增长。
         厦门厦工中铁重型机械有限公司系本公司与中铁工程装备集团有限公司于 2013 年
    9 月合资设立的控股子公司,2014 年首次实现销售,全年实现净利润 1,532.46 万元。

                                                    13
 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要




4、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金
投资项目。


(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
    2015 年世界经济形势依然疲软,主要经济体的经济增长将进一步分化,局部地区动
荡冲突、贸易保护主义等经济发展中不稳定因素将增多;国内宏观经济则将继续保持稳
定增长的态势,中央预调微调稳增长政策将逐步见效,而“一带一路”战略布局的实施
将大大有利于消化工程机械行业部分过剩产能,大型国有企业改革带来的行业整合也将
对产能过剩起到一定化解作用。预计 2015 年国内工程机械行业仍将保持低位调整,加
快调整产业结构和产品结构将成为行业企业的经营重点。


2、经营计划
    2015 年,公司年度战略是“创新迎挑战,深耕求发展”,继续推动内部改革和管理
提升,挖掘潜力,提高核心竞争力。2015 年公司将努力实现营业收入增长 10%以上,成
本费用增幅低于营业收入的增幅。
    公司将采取以下具体措施:一是创新推动,产品升级换代,提升产品附加值。系统
梳理产品战略规划,重点推广 HN 系列装载机、 系列挖掘机和电动叉车等市场适用产品,
提升新能源机、大型机、井下机、智能化机械等销售占比,提高主营产品毛利率;加大
研发投入,完善 PLM 协同研发和产品检测试验平台;广结技术联盟,重点推动控制系统
和液压元件的技术进步;发展精细等离子切割、焊接自动化等智能制造技术。二是推进
机制改革,加快瘦身增效。建立权责明确的运营机制,实施利润中心运营管理模式,提
高运营效率;加大力度减少应收账款和存货规模,通过资源整合、招商引资等多种方式
盘活存量土地、厂房和设备,减少资金占用;严格预算管理,严控三项费用支出;精简
机构,探索包括股权激励在内的各项激励机制,激发全体员工的积极性和创造力。三是
深化两化融合,提升综合竞争力。发展智能化工程机械;全面提升研发、采购、生产、
营销和服务的信息化程度,提升市场反应速度;不断完善“厦工商城”电商平台建设,
以打造客户需求为导向的高效移动互联网服务体系为目标,创新商业模式。四是全力实
施国际化战略。落实海外布局战略规划,建立西部出口贸易通道,加强大客户业务和公


                                                14
 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要


共关系建设;抓住国家实施“一带一路”战略以及厦门自贸区发展战略的重要机遇,改
变贸易模式,突破贸易壁垒,争取在国际化竞争中形成突破,实现出口收入较大增长。
五是积极推进战略合作与投资转型。依托控股股东的支持,发掘新的增长点,探索新的
业务领域,实现公司快速、可持续发展。


3、可能面对的风险
    (1)宏观经济减速风险:受国内经济增速放缓、国外经济复苏缓慢等因素影响,
未来工程机械市场需求增长仍将继续放缓,公司经营业绩增长压力大。
    拟采取的对策:加强技术创新和产品开发,专注提升公司的绿色核心竞争力;集中
优势资源,做强已有核心业务,加快培育新兴产业;密切关注宏观经济形势和行业动态,
及时分析有关影响因素,提高公司抗风险能力;创新商业模式,由产品制造商向工程机
械系统解决方案供应商转变,提升营销及后市场服务水平;服务先行,重点突破,加快
海外市场布局,同时积极参与“一带一路”国际合作平台建设,化解公司过剩产能。
    (2)市场竞争加剧风险:受宏观经济影响,工程机械行业进入持续调整阶段,产
能严重过剩,市场竞争愈演愈烈,出现价格战等无序竞争局面。
    拟采取的对策:加强核心零部件的研发与技术创新,发展再制造技术,加快产品升
级换代;完善经销渠道管理制度,严控信用销售规模;严格经销商的进入与退出机制考
核;创新营销模式,提升后市场服务及盈利能力,变产品销售单点盈利为多点赢利,提
高品牌影响力;加强产供销协同管理,合理控制内外库存,加快资金周转。
    (3)债权管理风险:受宏观经济政策影响,行业持续低位调整,大部分行业企业
均面临应收账款居高不下,部分客户不履约、公司债权不能回收使企业遭受损失等风险。
    拟采取的对策:对重点经销商实施一对一管理,实施更加严格的担保抵押制度,对
经销商的现金流状况加强监管;继续实施行之有效的债权催收制度,推行不良经销商约
谈机制,多渠道联合清欠债权,必要时采取法律手段追讨欠款。
    (4)成本上升风险:钢材等主要原材料的价格波动,配套件等采购价格的上涨,
用工成本、财务费用的提高,都可能压缩公司的利润空间。此外,随着公司海外业务的
发展,美元、欧元等外币的汇率波动也将给公司利润带来影响。
    拟采取的对策:加强全面预算管理,严格控制成本费用;整合供应链,加强重要零
部件战略合作关系维护;发展再制造技术,降低原材料、配套件的采购成本;推行精益
生产模式,优化生产工艺流程,提高材料的利用率和工艺水平;精简机构,完善薪酬绩
效管理制度,注重关键岗位的人才培养,提高用工效率;合理控制公司各类外汇敞口,


                                                15
 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要


通过套期保值等手段规避汇率风险。


(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √不适用


2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
    √不适用


3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
    √不适用


(四)利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
    经公司独立董事发表意见,并经公司 2012 年 8 月 20 日召开的 2012 年第二次临时
股东大会批准,公司对《公司章程》进行了修订,进一步明确了公司的利润分配政策和
利润分配决策程序,特别是规定了明确的分红标准和分红比例,以及利润分配政策调整
或变更的条件和程序。报告期内,公司未对公司的利润分配政策特别是现金分红政策进
行调整。
    根据公司的利润分配政策和利润分配决策程序,鉴于公司 2013 年度出现较大亏损,
公司 2013 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度未分配利润结
转下年度。上述利润分配方案经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二
次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见后,提交公司 2014 年 5 月 19 日召开的 2013
年度股东大会审议通过。


2、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                                                    占合并报表中归
                       每 10 股派 每 10 股                分红年度合并报表
 分红     每 10 股送                       现金分红的数额                           属于上市公司股
                       息数(元) 转增数                    中归属于上市公司
 年度     红股数(股)                         (含税)                             东的净利润的比
                       (含税) (股)                      股东的净利润
                                                                                        率(%)
2014 年            0           0         0                  0     10,301,839.01                   0
2013 年            0           0         0                  0   -589,972,691.13                   0
2012 年            0        0.50         0      47,948,499.45    127,334,690.32               37.66




                                                  16
   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要


 四 涉及财务报告的相关事项
 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原
 因及其影响。
      2014 年 1 月至 7 月,财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》(简
 称 企业会计准则第 39 号)、《企业会计准则第 40 号——合营安排》(简称 企业会计准
 则第 40 号)和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计
 准则第 41 号),修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(简称 企业会计准则
 第 2 号)、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(简称 企业会计准则第 9 号)、《企业会
 计准则第 30 号——财务报表列报》(简称 企业会计准则第 30 号)、《企业会计准则第 33
 号——合并财务报表》(简称 企业会计准则第 33 号)和《企业会计准则第 37 号——金
 融工具列报》(简称企业会计准则第 37 号),除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及
 以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。
      除下列事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。
                                                                    受影响的
                                                                                  年初数
                 会计政策变更的内容和原因                  审批程序 报表项目
                                                                                增加+/减少
                                                                      名称
根据企业会计准则第 2 号的要求:对被投资单位不具有控制、    第七届董
共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值     事会第十 可 供 出
不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第 22 号——金   八次会议 售 金 融   60,520,262.47
融工具确认和计量》进行处理。本公司对上述会计政策变更采     审议通过 资产
用追溯调整法处理。
根据企业会计准则第 2 号的要求:对被投资单位不具有控制、    第七届董
共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值     事会第十
                                                                    长期股
不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第 22 号——金   八次会议            -60,520,262.47
                                                                    权投资
融工具确认和计量》进行处理。本公司对上述会计政策变更采     审议通过
用追溯调整法处理。
根据企业会计准则第 9 号的要求:A、将以前年度根据住房货币   第七届董
化补贴相关文件提取的住房货币化补贴和以前年度根据出售职     事会第十
工住房收入的 20%提取的房改维修基金从应付职工薪酬项目调     八次会议
                                                                    应付职
整至其他应付款项目列报;B、将对原固定工进行身份置换的经    审议通过            -97,906,754.39
                                                                    工薪酬
济补偿金(即应付未付的员工分流安置费用)从应付职工薪酬
项目调整至长期应付款项目列报。本公司对比较财务报表的列
报进行了相应调整。
根据企业会计准则第 9 号的要求:A、将以前年度根据住房货币   第七届董
化补贴相关文件提取的住房货币化补贴和以前年度根据出售职     事会第十
工住房收入的 20%提取的房改维修基金从应付职工薪酬项目调     八次会议
                                                                    其他应
整至其他应付款项目列报;B、将对原固定工进行身份置换的经    审议通过            30,335,800.97
                                                                    付款
济补偿金(即应付未付的员工分流安置费用)从应付职工薪酬
项目调整至长期应付款项目列报。本公司对比较财务报表的列
报进行了相应调整。
根据企业会计准则第 9 号的要求:A、将以前年度根据住房货币   第七届董 长 期 应
                                                                               67,570,953.42
化补贴相关文件提取的住房货币化补贴和以前年度根据出售职     事会第十 付款

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   厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

工住房收入的 20%提取的房改维修基金从应付职工薪酬项目调      八次会议
整至其他应付款项目列报;B、将对原固定工进行身份置换的经     审议通过
济补偿金(即应付未付的员工分流安置费用)从应付职工薪酬
项目调整至长期应付款项目列报。本公司对比较财务报表的列
报进行了相应调整。
根据企业会计准则第 30 号的要求:将超过 1 年以上的政府补助 第七届董
从其他非流动负债项目调整到递延收益项目列报。本公司对比    事会第十     递延收
                                                                                 286,984,910.46
较财务报表的列报进行了相应调整。                          八次会议     益
                                                          审议通过
根据企业会计准则第 30 号的要求:将超过 1 年以上的政府补助 第七届董
                                                                       其他非
从其他非流动负债项目调整到递延收益项目列报。本公司对比 事会第十
                                                                       流 动 负 -286,984,910.46
较财务报表的列报进行了相应调整。                          八次会议
                                                                       债
                                                          审议通过
根据企业会计准则第 30 号的要求:                          第七届董
将外币报表折算差额调整到其他综合收益项目列报。            事会第十     其他综
                                                                                    -908,694.45
本公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。                八次会议     合收益
                                                          审议通过
根据企业会计准则第 30 号的要求:                          第七届董
                                                                       外币报
将外币报表折算差额调整到其他综合收益项目列报。            事会第十
                                                                       表折算        908,694.45
本公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。                八次会议
                                                                       差额
                                                          审议通过

      上述会计政策的变更对本报告期间的年初和年末净资产、年度净利润均无影响。




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 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要




4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原
因及其影响。
    √不适用


4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    √不适用


4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及
事项作出说明。
    √不适用




                                                     厦门厦工机械股份有限公司

                                                        董事长:许振明

                                                         2015 年 4 月 23 日




                                                19

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