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个股公告正文

科力远:2014年年度报告摘要

日期:2015-04-11附件下载

公司代码:600478                                    公司简称:科力远




                            湖南科力远新能源股份有限公司
                                    2014 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所

     网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


1.2 公司简介


                                             公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所          股票简称             股票代码            变更前股票简称
       A股             上海证券交易所          科力远               600478                  力元新材

         联系人和联系方式                    董事会秘书                          证券事务代表
               姓名                赵丽萍                               张飞
               电话                0731-88983602                        0731-88983638
               传真                0731-88983623                        0731-88983623
             电子信箱              zhaoliping@corun.com                 zhangf@corun.com



二 主要财务数据和股东情况


2.1 公司主要财务数据


                                                                                单位:元    币种:人民币


                                                    2013年末                 本期末比
                                                                             上年同期
                        2014年末                                                             2012年末
                                           调整后              调整前        末增减
                                                                               (%)
总资产             2,590,899,822.89     2,025,594,110.57 1,906,751,039.22        27.91 2,458,519,039.22
归属于上市公司股
                       877,552,996.44    985,915,240.77     955,976,108.96      -10.99      983,088,642.87
东的净资产
                                                     2013年                        本期比上年
                       2014年                                                        同期增减       2012年
                                          调整后                   调整前              (%)
经营活动产生的现
                     93,248,201.70      115,336,298.56        131,597,539.13            -19.15     75,886,993.74
金流量净额
营业收入             854,706,725.38    1,137,322,771.41 1,130,711,460.36                -24.85 1,681,648,044.58
归属于上市公司股
                     -45,938,879.22       6,632,573.10         10,195,196.98            -792.63   -57,943,082.47
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性     -90,112,619.48     -50,450,331.39        -46,887,707.51                      -74,366,723.90
损益的净利润
加权平均净资产收                                                                   减少5.61个
                               -4.93                0.68                    1.05                             -5.42
益率(%)                                                                              百分点
基本每股收益(元/
                             -0.0973               0.0140               0.0324            -795               -0.18
股)
稀释每股收益(元/
                             -0.0973               0.0140               0.0324            -795               -0.18
股)



2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


                                                                                                      单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                              22,275
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                                          20,360
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限
                                        持股比例            持股
      股东名称           股东性质                                       售条件的          质押或冻结的股份数量
                                          (%)               数量
                                                                        股份数量
湖南科力远高技术集
                      境内非国有法人       20.07       94,767,812                   0      质押     57,500,000
团有限公司
钟发平                  境内自然人          7.97       37,645,714                   0       无
郑文平                       未知           2.82       13,299,096                   0      未知
高雅萍                       未知           1.84        8,696,950                   0      未知
陆水花                       未知           1.06        4,996,264                   0      未知
钟幸华                       未知           0.82        3,888,800                   0      未知
沈祥龙                       未知           0.82        3,884,031                   0      未知
章月娟                       未知           0.76        3,575,700                   0      未知
吴佩芬                       未知           0.73        3,451,218                   0      未知
季爱琴                       未知           0.69        3,263,139                   0      未知
上述股东关联关系或一致行动的说明        上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人
                                        钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发
                                        平先生为一致行动人。公司未发现其余股东之间是否存在关联关
                                        系及一致行动的情况。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析

       董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2014 年,公司紧紧围绕“四个平台”的战略目标(产业平台、资本平台、技术平台、政策平台),坚定
不移地推进 HEV 主轴事业;构建与客户、供应商、股东、政府和社会的和谐生态系统;用国际一流的产品品
质为客户创造价值,以“最值得信赖”的理念来规范管理、完善治理、优化流程等,促进了公司规范健康的
发展,具体表现如下:

   (一) HEV 战略强力推进

    公司持续加大生产建设投入和科技研发投入,进一步夯实生产经营能力,优化产品和客户结构,逐步构
建和完善 HEV 全产业链布局,整合产业链上下游资源,加强与国内外一流企业的合作,HEV 事业强力推进。
公司与天津松正签署《战略合作框架协议》,联合开发深度混合动力大巴,在上海,佛山开始示范运营,公
司自此形成了混合动力乘用车和混合动力大巴车多技术路线全面并进的格局;参股公司科力美汽车动力电池
有限公司获得商务部批准成立并顺利进入工程建设阶段,将加速丰田的中国化进程,快速推动国内 HEV 市场
的产业化发展。公司与吉利控股合资成立科力远混合动力技术有限公司,共同打造我国技术领先的混合动力
总成系统平台及系统解决方案,公司从此跨入节能与新能源汽车产业的核心高端领域,成为国内最先进的 HEV
总成系统服务商。

   (二)公司生产经营管理情况

   在国内经济指标下滑的背景下,公司经营面临诸多困难,销售与利润同比有所下降。公司积极主动采取措
施,不断加大技改投入,优化产品结构,提升产品品质,国外市场得到进一步开拓,经营能力得到进一步夯
实。
    1、营销方面:公司成功进入丰田全球供应商目录,泡沫镍材料、镍氢动力电池极片产品成功进入丰田
中国化 HEV 雷凌与卡罗拉汽车品牌车型;公司民用镍氢电池以绝对的竞争优势销往美国 IROBOT 公司,搭载
在其生产的扫地机器人产品之中,并助力该产品获得中国“艾普兰”奖;公司在香港、广州等地进行产品品
牌推广与营销,公司产品进入军工产品目录,品牌知名度与美誉度不断提升。

    2、生产方面:公司围绕“防铜与现场改善”、“品质提升”、“产前保障”三大目标任务,确保了 HEV 动
力电池和极片项目量产计划的顺利实施,HEV 动力电池项目一期已达成 20 万单体/月的生产能力,顺利实现
量产稳定化,有效保证了 CHS 项目的订单需求;HEV 电池正负极板成功通过极其严苛的监查认证;公司 HEV
泡沫镍的量产新工厂建设稳步推进,中试车间获得客户高度认可,并已实现稳定供货。

    3、科研方面:获得 4 项国际专利,公司累计拥有专利 386 项;CHS 是世界上除丰田、通用之外的第三套
具有自主知识产权的混合动力系统;公司在电池回收技术上取得重要突破,实现了镍氢电池的回收与再利用,
利用率达到 80%;公司在电动游船(艇)的电池及其电池管理系统上取得突破,成功得以运用。

    4、管理方面:公司全面推行精益管理,智能化制造、融合工业 4.0,全面推进管理创新;公司实现了车
间生产管理全自动化、生产设备与工艺流程智能化、生产现场数据自动采集集成化;公司全面强化品质管理
体系,扎实推进各项工作,提升全员品质意识,以“故障树分析法”(即“FTA”)引领全年品质管理工作;在
工程建设管理方面,执行“可视化”与“两手抓”管理,即工程质量、现场管理可视化,一手抓安全,一手
抓进度,确保各项工程项目按时投产达效。

    5、人才方面:公司以人为本,实施内部人才举荐制度,师徒一对一帮带制度,外语资格任职优先制度,
出国深造研修制度,优秀人才引进制度等,加快人才育成;公司创新激励机制,继续深入推行公司年度“评
优评先”工作,启动绩效贡献奖、重大成果奖、卓越团队奖、年度人物奖等,对绩效卓越与卓越的国际人才
团队予以重奖;同时,全公司导入新的用人评价制度、升格制度,为员工搭建成长平台,通过公开、公平、
公正的人才鉴评机制,将鉴定评估结果与任用挂钩,建立了科学的定性定量的人才测评体制。

    (三)资本市场情况

    公司不断加强 4R 管理,股票市值首次突破百亿;公司不断提升融资能力,启动非公开发行事项,预计
募集资金总额 61,189.28 万元,募集资金净额将全部用于补充流动资金,以满足公司开拓 HEV 市场的营运资
金需求;公司已于 2015 年 4 月 3 日接到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公
司非公开发行股票的批复》,将尽快完成相关发行工作。

    (四)国家政策支持情况

    公司“镍氢动力电池项目”列入国家强基项目,得到国家发改委、工信部等部门的项目资金支持;同时,
国家还出台了乘用车油耗法规标准,到 2020 年乘用车每百公里油耗标准明确为 5.0 升,这对公司 HEV 事业将
起到积极推动作用;公司与长沙高新区管委会与就 CHS 项目建设签订了《项目投资合同》,将通过固定资产
投资、提供研发资金、配套资金、贷款贴息等方式给予 CHS 项目总额 15 亿元的政策支持,国家政策多方面
利好于公司,有利于全面保障 CHS 项目的顺利实施和快速推进,公司持续发展和抗风险能力将大幅提升。
(一) 主营业务分析

1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                                     单位:元   币种:人民币
                 科目                           本期数               上年同期数            变动比例(%)
营业收入                                      854,706,725.38       1,137,322,771.41                   -24.85%
营业成本                                      711,983,807.14         939,999,298.27                   -24.26%
销售费用                                       39,127,761.50          41,485,153.91                   -5.68%
管理费用                                      143,948,146.06         152,049,672.99                   -5.33%
财务费用                                       20,283,374.04          36,069,039.84                   -43.77%
经营活动产生的现金流量净额                     93,248,201.70         115,336,298.56                   -19.15%
投资活动产生的现金流量净额                   -376,848,901.43         -51,886,162.54                   不适用
筹资活动产生的现金流量净额                    488,328,268.06        -464,989,435.80                   不适用
研发支出                                       77,109,773.21          31,951,499.98                   141.33%

2    收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    2014 年公司销售收入本期数较上年同期数减少 24.85%。报告期内电池原材料价格处于下行趋势,影响
公司产品价格进而影响公司收入;报告期内公司对 HEV 电池制造设备改造,开发新一代 HEV 电池产品,压
缩原有电池产品的产销量以致产品收入下降。



(2) 主要销售客户的情况
      公司营业收入前 5 名的客户,销售金额合计为 45,372.43 万元,占公司全年营业收入的 53.09%。



3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                                     单位:元
                                               分产品情况
                                                                                           本期金
                                                                               上年同
                                             本期占总                                      额较上
              成本构成                                                         期占总                  情况
    分产品                   本期金额        成本比例       上年同期金额                   年同期
                项目                                                           成本比                  说明
                                               (%)                                         变动比
                                                                               例(%)
                                                                                           例(%)
    镍产品   原材料         110,888,038.52       70.31         84,144,694.17       70.92     31.78
             人工成本        18,419,098.62       11.68         14,118,827.32       11.90     30.46
             制造费用        13,447,367.87        8.53          8,661,959.68        7.30     55.25
             燃料动力        14,967,851.65        9.47         11,717,403.52        9.88     27.74
             小计           157,722,356.66      100.00       118,642,884.69       100.00     32.94
    电池     原材料         357,039,562.35       76.39       468,748,160.70        76.47    -23.83
             人工成本        57,163,166.21       12.23         77,314,904.01       12.61    -26.06
             制造费用        41,425,292.29        8.86         51,366,364.81        8.38    -19.35
               燃料动力          11,749,089.68          2.52        15,560,365.82       2.54       -24.49
               小计             467,377,110.53        100.00       612,989,795.34     100.00       -24.08
(2) 主要供应商情况
      2014 年主要供应商前 5 名采购额合计为 16,945.97 万元,占全年总采购额比例 27.28%。



4     费用
      财务费用本期数较上年同期数减少 43.77%(绝对额减少 15,785,665.80 元),主要系本期通过调整融资结
构,减少利息支出以及取得了外币汇兑收益所致。
      所得税费用本期数较上年同期数减少 93.14%(绝对额减少 21,785,950.78 元),主要系本期子公司湘南
CORUN ENERGY 株式会社企业所得税减少所致。


5     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                                            单位:元
本期费用化研发支出                                                                                   15,117,472.71
本期资本化研发支出                                                                                   61,992,300.50
研发支出合计                                                                                         77,109,773.21
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                                   6.61
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                                 9.02
(2) 情况说明
      研发支出本期投入较上年同期增加 141.33%,主要系本期 BPS 研发项目投入所致。



6     现金流
      报表项目              本期数           上年同期数           变动比例(%)                变动原因
经营活动产生的现                                                                  主要系本期收入减少相应现金流
                           93,248,201.70         115,336,298.56          -19.15
金流量净额                                                                        入减少所致。
                                                                               主要系本期投资联营企业科力美
投资活动产生的现
                          -376,848,901.43        -51,886,162.54         不适用 公司、稀土产业集团,产品建设
金流量净额
                                                                               项目投入,研发投入增加所致。
筹资活动产生的现                                                                  主要系本期投资增加相应增加筹
                          488,328,268.06     -464,989,435.80            不适用
金流量净额                                                                        资注入所致。
7     其他
(1)     公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内利润减少的主要原因:(1)持续研发高投入,开发新一代 HEV 电池产品,改造升级原有设备,压
缩原有电池产品的产销量,致使毛利额减少;(2)联营企业科力美公司处于建设阶段,相应投资收益影响本期
利润;(3)本期资产处置收益小于上年同期。

(2)     发展战略和经营计划进展说明
      HEV 电池材料产品量产车间将于 2015 年 5 月建成投产;HEV 电池极片将于 2015 年 5 月正式向丰田供货;
2015 年 9 月与吉利的合资公司第一款用于国产 HEV 车的混合动力总成系统完成量产前的标准作业设计。



(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                                  单位:元       币种:人民币
                                                   主营业务分产品情况
                                                                         营业收入比             营业成本比       毛利率比
    分产品         营业收入                营业成本          毛利率(%) 上年增减               上年增减         上年增减
                                                                           (%)                  (%)            (%)
电池              548,547,545.77           465,377,110.53             15.16          -28.60            -24.08          -5.05
镍产品            199,067,811.71           157,722,356.66             20.77          28.51             32.94           -2.64
贸易               78,387,341.41            76,915,288.86              1.88          -59.69            -61.22          3.87


2、 主营业务分地区情况
                                                                                                单位:元     币种:人民币
                地区                                    营业收入                       营业收入比上年增减(%)
内销                                                           283,463,701.19                                         -21.67
外销                                                           544,049,343.20                                         -28.52


(三) 资产、负债情况分析
1     资产负债情况分析表
                                                                                                                  单位:元
                                                                                   本期期末金
                                       本期期末数                     上期期末数
                                                                                   额较上期期
     项目名称          本期期末数      占总资产的     上期期末数      占总资产的                           情况说明
                                                                                   末变动比例
                                       比例(%)                      比例(%)
                                                                                     (%)
                                                                                                主要系年末时与吉利合资货
货币资金           453,061,315.02          17.49%    184,605,652.00       9.11%       145.42%
                                                                                                币资金出资设立子公司所致。
                                                                                                主要系本期票据结算业务增
应收票据               20,100,922.39        0.78%     15,096,906.81       0.75%        33.15%
                                                                                                加所致。
                                                                                                主要系期末减少预付材料款
预付款项                7,180,601.95        0.28%     22,433,323.26       1.11%       -67.99%
                                                                                                所致。
                                                                                                主要系期末理财产品减少所
其他流动资产       100,474,502.97           3.88%    175,682,971.48       8.67%       -42.81%
                                                                                                致。
                                                                                                主要系本期投资联营企业科
                                                                                                力美汽车动力电池有限公司
长期股权投资       169,754,304.68           6.55%     24,375,175.29       1.20%       596.42%
                                                                                                和湖南省稀土产业集团有限
                                                                                                公司所致。
                                                                                                主要系本期子公司科霸公司
在建工程           129,402,489.11           4.99%     81,055,590.66       4.00%        59.65% 混合动力电池项目及常德新
                                                                                                园区建设投入所致。
                                                                                 主要系本期 BPS 研发项目投
开发支出            76,666,296.69    2.96%    38,082,301.76    1.88%   101.32%
                                                                                 入所致。
                                                                                 主要系本期预付工程、设备款
其他非流动资产      28,994,246.69    1.12%    17,681,263.98    0.87%    63.98%
                                                                                 增加所致。
短期借款           751,404,685.31   29.00%   247,193,800.00   12.20%   203.97% 主要系本期投入增加所致。
                                                                                 主要系本期票据结算业务增
应付票据           265,438,800.00   10.25%    44,980,204.37    2.22%   490.12%
                                                                                 加所致。
                                                                                 主要系子公司湘南 CORUN
应交税费            12,863,609.38    0.50%    23,657,626.12    1.17%   -45.63%     ENERGY 株式会社法人税减
                                                                                 少所致。
                                                                                 主要系本期定向增发暂收保
其他应付款          47,906,524.98    1.85%    33,889,148.87    1.67%    41.36% 证金和德尔福技术许可及服
                                                                                 务费增加所致。
                                                                                 主要系本期增加与资产相关
递延收益           139,821,197.18    5.40%    89,203,379.97    4.40%    56.74%
                                                                                 的政府补助所致。
                                                                                 主要系本期增加预收土地收
其他非流动负债      20,190,000.00    0.78%     7,690,000.00    0.38%   162.55%
                                                                                 储款。




(四) 核心竞争力分析
     报告期内,公司实现了 HEV 电池包系统(BPS)的研发与定型,与吉利控股合资成立了 CHS 项目公司,共
同打造我国技术领先的混合动力总成系统平台及系统解决方案。CHS 项目的深混技术具有完全自主知识产权,
属世界领先水平,可实现节油 35—50%;CHS 技术避免了极其复杂的机械结构和多种模式切换带来的转矩中
断或冲击,更具可制造性,并兼具更好的性能和舒适度;此外,CHS 平台可灵活实现 HEV、PHEV 的应用方案,
延展适用各种车型。

     公司拥有全球顶尖的 HEV 电池专用泡沫镍、正负极板、动力电池、能量包系统量产车间,具备高度自动
化的生产线和高度受控的制造环境,先进的精益管理和精益制造经验,不断参与国际高端分工,有效奠定了
公司的行业领先地位;混合动力总成系统平台的建立,全面突破了中国 HEV 产业发展的关键技术瓶颈。公司
在国内 HEV 电池、总成系统及其相关领域内难以逾越的品质优势、技术优势、规模优势和成本优势将日益凸
显。

     此外,公司 HEV 电池的研发与应用领域不断取得新的进展,国家工程中心成功研发应用于其他储能形态
的 HEV 电池技术,在油电混合动力公交大巴、电动游艇等新市场领域的应用上获得成功并开始示范运行,后
发优势逐步显现。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析

                                                                                                            占被投资单
   被投资单位                               经营范围                                    投资金额
                                                                                                            位权益比例
                      稀土资源的勘探及其矿产品、副产品的采选、分离冶
                      炼、深加工、购销及相关技术研发;经营公司所属企
                      业自产的产品及技术出口业务;进口公司所属企业生
湖南省稀土产业        产、科研所需要的原辅材料、仪器设备;国家政策许
                                                                                            3000 万元                  30%
集团有限公司          可范围内的其他有色金属、化工、物流、建筑、信息
                      服务等相关业务;国家授权范围内的资产经营。主业
                      范围有:稀土资源的勘探及其矿产品、副产品的采选、
                      分离冶炼、深加工、购销及相关技术研发。

科力美汽车动力        搭载于汽车的镍氢蓄电池产品的开发、制造、销售、
                                                                                    217,600 万日元                     40%
电池有限公司          售后服务及其相关咨询。


2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 其他投资理财及衍生品投资情况
                                                                                                                    是否涉
投资类型   资金来源          签约方              投资份额         投资期限   产品类型     预计收益      投资盈亏
                                                                                                                       诉
 稳健型    自有资金 招商银行股份有限公司       14,000,000.00       60 天     银行理财        4.50% 104,559.00          否
 稳健型    自有资金 兴业银行股份有限公司       10,000,000.00       90 天     银行理财        5.60% 139,315.07          否
 稳健型    自有资金 招商银行股份有限公司       16,000,000.00       90 天     银行理财        5.90% 236,712.32          否
 稳健型    自有资金 兴业银行股份有限公司       20,000,000.00       156 天    银行理财        6.50% 555,616.44          否
 稳健型    自有资金 兴业银行股份有限公司       20,000,000.00       31 天     银行理财        4.05%      68,794.52      否
 稳健型    自有资金 中国建设银行股份有限公司   30,000,000.00       40 天     银行理财        5.80% 200,219.18          否


3、 主要子公司、参股公司分析


                                                        持股
                                             注册资本                  总资产             净资产              净利润
   单位名称              经营范围                       比例
                                               (万元)                  (元)             (元)              (元)
                                                        (%)
常德力元新材料 泡沫镍产品及其系列产品的
                                               10,008       100    435,558,016.55   117,337,252.51         -4,302,936.52
有限责任公司   开发、生产和销售
               镍氢二次电池、动力电池的研
金川科力远电池 发、设计、技术咨询服务;镍
                                               51,000        51    696,561,028.18   439,687,535.73          5,651,678.43
有限责任公司   氢电池生产、加工、制造;电
               池及电池材料的销售、贸易
               汽车动力电池及相关材料的
湖南科霸汽车动
               研发、生产和自销,并提供本
力电池有限责任                                 45,000       100    704,697,767.98   475,863,664.05         12,915,616.86
               公司产品的维修保养及技术
公司
               支持服务
先进储能材料国 镍系列电池材料、锂系列电池
                                               10,000        75    154,330,694.98       78,585,686.48        -986,535.62
家工程研究中心 材料、超级电容电池材料、燃
有限责任公司     料电池材料以及新型传统电
                 池材料等制备关键共性技术、
                 工艺和装备的研究开发、系统
                 集成和销售;参与制订和完善
                 相关行业标准和范围;以上相
                 关技术推广、技术转让、技术
                 咨询、技术服务;国家法律、
                 法规允许的项目投资;经营和
                 代理各类商品及技术的进出
                 口业务(国家限定和禁止的除
                 外)
                 从事汽车动力电池系统、新能
                 源、新材料技术领域内的技术
科力远(上海)
                 开发、技术转让、技术服务、
汽车动力电池系                                      1,910   100    53,852,602.37    36,672,138.75   -2,427,861.25
                 技术咨询,投资咨询(除经
统有限公司
                 纪),从事货物和技术的进出
                 口业务
                 连续化带状泡沫镍产品、电池
                 及相关材料的生产、销售并提
                 供相关技术咨询服务;经营本
                 企业自产产品及技术的出口
长沙力元新材料
                 业务,本企业生产所需的原辅       16,600    100   177,176,957.94   175,558,585.47      812,170.45
有限责任公司
                 材料、仪器仪表、机械设备、
                 零配件及技术的进口业务;经
                 营进料加工和“三来一补”业
                 务
                 节能技术开发服务、转让服
                 务、咨询、交流服务;汽车零
                 配件的销售;电机、轴承、齿
                 轮和传动部件的制造;汽车零
                 部件及配件制造(含汽车发动
科力远混合动力
                 机制造);节能环保产品销售;     17,560     51   175,950,848.60   173,097,114.11   -2,502,885.89
技术有限公司
                 汽车零配件设计服务;汽车零
                 部件再制造;自营和代理各类
                 商品及技术的进出口,但国家
                 限定公司经营或禁止进出口
                 的商品和技术除外。
                 开发、销售泡沫镍产品、电池
湖南欧力科技开   及相关材料并提供技术咨询
                                                    4,365   100    79,152,945.83    39,492,210.59     -420,457.20
发有限公司       服务,核定范围内的进出口业
                 务
                 电池及电池制造设备的研制、
                 开发、生产、销售;电子产品
                 的研制、开发、销售、生产;
长沙和汉电子有
                 自营和代理各类商品和技术         12,000    100   322,104,747.48   108,935,573.17   20,466,431.83
限责任公司
                 的进出口,但国家限定公司经
                 营或禁止进出口的商品和技
                 术除外。
湖南科能先进储   电池材料及其关健共性技术
能材料国家工程   的研究开发、技术推广、技术
                                              15,271.50     100   150,210,259.10   148,510,259.10   -4,196,479.10
研究中心有限公   应用、技术转让及咨询;实业
司               投资。
香港科力远能源   为母公司出口产品提供代收
                                                1 万港元    100     1,330,980.40    -3,745,311.41      -13,773.43
科技有限公司     代付货款服务
科力远新能源
               一般商品贸易                    50 万欧元     98       126,566.27        97,489.43     -714,194.56
(欧洲)有限公司
科力远商贸有限 电池材料、电池以及能源行业      100.54 万
                                                             51     9,660,114.27     7,495,591.45      496,683.35
公司(美国)   相关产品的销售                      美元
               项目投资、风险投资、创业投
长沙经济技术开
               资、股权投资与资产管理;园
发区投资控股有                                8,000      25     90,211,449.84    81,628,920.91    -19,658,272.72
               区公共设施投资与管理;房地
限公司
               产开发
               稀土资源及其矿产品、副产品
               的分离冶炼、深加工、购销及
               相关技术研发;经营公司所属
               企业自产的产品及技术出口
               业务;进口公司所属企业生
湖南省稀土产业 产、科研所需要的原辅材料、
                                             10,000      30    101,681,082.03   100,762,292.66        762,292.66
集团有限公司   仪器设备;国家授权范围内的
               资产经营(以上经营项目中涉
               及国家法律、法规和国务院决
               定规定应报经有关部门批准
               或核发许可证的,经批准或取
               得许可证方可经营)
               车用镍氢动力蓄电池模块的
科力美汽车动力
               开发、制造,提供售后服务及 32,270.67      40    306,196,463.40   301,412,524.42    -21,294,150.78
电池有限公司
               其相关咨询。


4、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
                                                                                      单位:万元    币种:人民币
                                                              本年度投入金      累计实际投
       项目名称              项目金额         项目进度                                           项目收益情况
                                                                    额            入金额
常德力元新园区建设                29,725.00    32.91%              4,261.82        4,261.82
BPS 项目                           6,000.00    76.85%              4,611.06        4,611.06
           合计                   35,725.00       /                8,872.88        8,872.88            /


一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势
     1、行业现状与竞争格局

     随着全球能源与气候问题的不断恶化,欧美发达国家开始大幅度收紧油耗与排放法规,车厂则通过不断
革新各类汽车技术以应对。HEV 由于无需改变消费应用模式,又能大幅提升燃油经济性能,降低污染排放,
在节能及新能源汽车领域已实现大规模产业化、商业化,市场份额遥遥领先。截止 2014 年 7 月,全球新能
源汽车(含 HEV、PHEV、EV)保有量已突破 930 万辆,HEV 则以丰田公司一家独大,截至 2014 年 10 月,丰
田的 HEV 累计销量已突破 700 万辆,占全球 85%以上的市场份额。而纯电动汽车(即 EV)的发展由于仍受制
于基础设施与 EV 用锂电池续航能力等难以突破的瓶颈,整体占比仍然较小,混合动力汽车(含 PHEV 与 HEV)
占据 92%的绝对份额,并且市场需求持续增长。

     由于技术成熟、大功率特性好并且安全稳定,镍氢电池早已成为节能及新能源汽车领域的重要电池体系,
是 HEV 的最优选择,但 HEV 镍氢电池及其关键材料的技术难度大、门槛高,自主创新难以突破,目前除本公
司外,国内尚无其他公司具备生产 HEV 镍氢电池的能力。自 2011 年收购日本湘南工厂以来,公司始终与 PEVE、
日本松下(因收购三洋电机株式会社)占据国际 HEV 镍氢电池主要供应商的前三甲。

     2、影响 HEV 市场的主要因素
    发展新能源汽车最核心的推动因素仍然是国家不断收紧的油耗与排放法规。我国将于 2016 年实施油耗
限值新法规,2020 年车企平均油耗要达到 5.0L/100km 这一标准,2016~2020 年油耗平均年降 6.7%(美国仅
4.1%);排放法规方面,2013 年 5 月,《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》经过审议,获
得原则通过,要求氮氧化物、颗粒物排放限值分别收严 25%-28%、82%,拟于 2018 年 1 月 1 日全面实施。纯
电动汽车由于始终存在对基础设施依赖性强、成本过高、锂电池安全性能仍待检验等诸多瓶颈,难以具备现
实条件,要达到上述法规要求,运用混合动力技术将是唯一途径。

    3、未来市场预测

    (1)全球市场预测

    美国市场调研机构 IHS Auto Motive 2014 年 9 月发布报告称,全球环保车市场规模 2014 年为 225 万辆,
至 2020 年预计增长至 640 万辆左右,其中 60%将会是 HEV 车型。HEV 在 2014 年—2020 年期间,预计将从
184 万辆增长至 395 万辆(PHEV 同期增长区间为 16 万辆—139 万辆),电动汽车将从目前的 24 万辆增长至
89 万辆,氢燃料电池车也将达到规模化水平。(日本野村综合研究所和台湾工研院等机构也有相近的预测。)

    (2)中国市场预测

    2014 年 12 月 20 日北京“首届中国新能源汽车消费高峰论坛”上,与会官员、专家和新能源汽车企业领
导一致认为,中国将迎来新能源汽车发展的大时代,预计 2015 年或将延续 2014 年的快速增长趋势,保持同
比 2-3 倍的增长,产销量将达 15-20 万辆。同时,结合国家 2020 年累计产销量 500 万辆的规划目标与当前补
贴政策等多种因素,预计近年国内新能源汽车发展将呈现爆发式增长,国家将推迟到 2016 年实现累计产销
50 万辆的规划目标。

    4、混合动力汽车产业发展前景

    公司与吉利控股合资的 CHS 项目突破了国内 HEV 产业发展的关键技术瓶颈,可灵活实现 HEV、PHEV 的
应用方案,普遍适用各种车型。CHS 项目启动后,已与长安、一汽海马、江淮、长城、东风等十余车企就 HEV、
PHEV 的合作事宜进行紧张的技术交流与方案评估,与部分车企的合作已取得实质性进展。吉利帝豪 EC7 油电
混合动力乘用车计划 2015 年上市,全球鹰 GX7 油电混合动力样车已制造完成,帝豪 EC7 插电式混合动力乘
用车正在进行立项工作;长安、海马等多家车企已经完成整车布置及动力性仿真评估,部分车企已进入合作
推进阶段。

    目前,CHS 项目公司的上海中试线设备已全面到位并进行调试,可实现单班产量 5000 台套/年,三班产
量 15000 台套/年;长沙园区的量产规划也已接近尾声,预计 2016 年 12 月底前可实现批量生产。

    CHS 项目投产后,有望迅速扭转国内 HEV 发展迟滞的局面,随着吉利帝豪 EC7 等混合动力车型的逐渐上
市,国内车企必将加快研发及量产速度,HEV、PHEV 的产品投放节奏将快速增加,而鉴于公司在该领域内难
以撼动的优势地位,预计未来将占据混合动力车型 90%以上的市场份额。



(二) 公司发展战略
    1、稳步参与国际高端产业分工。公司成为丰田、本田等世界一流整车企业供应商;公司 HEV 战略与丰
田中国“云动计划”战略深度吻合,将快速推动国内 HEV 市场的产业化发展;公司镍氢动力电池及混合动力
系统与丰田汽车油电混合动力及燃料电池电电混合动力汽车深度交集,奠定了公司与丰田展开更多方面深度
合作的基础。
    2、强力拓展 HEV 公交车示范运行。公司通过技术路线创新与资源整合,与天津松正深入开展深度混合
动力大巴技术合作,将形成混合动力公交车与插电式混合动力公交车双技术路线全面并进的格局,继续在佛
山、上海等地实现 HEV 与 PHEV 公交车示范运行,节能减排效果显著,为规模化运行积累了成功经验。
    3、打造国内领先的混合动力总成国家级平台。公司与吉利控股集团合资成立科力远混合动力技术有限
公司,共同攻关混合动力总成系统的关键共性技术难题,为整车厂提供系统解决方案,展开与国内长安、一
汽、东风、海马、长城等整车企业的技术沟通与合作,共同打造我国技术领先的混合动力总成系统国家级平
台。
    4、合众连横开创 HEV 全产业链。子公司科力美汽车动力电池有限公司通过商务部严苛的反垄断调查,
项目工程建设已经顺利展开;公司形成了以 HEV 原材料、电池极片、电池、电池能量包以及动力总成系统的
全产业链布局,公司将成为丰田中国 HEV 市场的产业化发展的重要合作伙伴,未来产值与盈利能力有望大幅
提升。


(三) 经营计划
    1、全力聚焦 HEV 事业
    公司将积极推进CHS项目工厂以及研发中心的建设,开展与各大车企的技术预研合作,实现与不少于两
家整车企业以参股CHS公司或加入技术联盟的方式进行深度合作,努力达成合作车企HEV新品的上市目标;在
与丰田的深度合作方面,公司将努力完成HEV动力电池正负极片生产线的扩建及对未来需求的设计规划;同
时,公司还将专注拓展乘用车、公交大巴和新型应用市场等领域,创建新的商业模式,快速推进混动公交大
巴的示范运营。
    2、确保制造业务单元稳健发展
    公司通过 HEV 动力电池和正负极板量产的稳定化,全力保障丰田公司的极片需求和 CHS 项目的 HEV 电
池需求;公司确保 HEV 专用泡沫镍新升级的量产工厂建设完成并开工运营;公司通过巩固现有民用电池业务,
新市场拓展同时展开,实现产品结构转型;公司不断加强国家工程中心的科技攻关,保障公司的可持续发展
和创新能力。
    3、融合工业 4.0
    公司车间现已具备高度自动化的生产水平,制造环境高度受控,公司将进一步夯实 HEV 电池能量包和总
成系统平台的建设,将全面推行精益管理,严格执行 QMS 品质体系与供应商检查体制 NEW-QIG,构建高度
互信和高度一体化的数据共享运营模式,通过数字流程管理、信息数据采集、智能制造、生产过程中阶梯性
节能等,实现产品“DNA”确认,实现在线检测与远程维护,实现高端产品个性化定制。
    4、加强基础管理
    公司将迅速适应新常态,提升战略管理水平和组织效能,有效进行企业内部生产成本控制,实施可视化
目标经营管理模式,实施“6111”人才育成战略,盘活存量资产,加强财务预算与现金流管理。



(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2015 年公司根据 HEV 事业的战略发展需要,所需资金量较大。公司将集中围绕 HEV 材料、HEV 电池、
HEV 混合动力总成开展后续建设和新项目投入,统筹资金,充分利用各种融资平台和金融工具,提高资金使
用效率,降低资金使用成本,同时严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,在实现公司持续发展的同时,
保持合理健康的财务状况。


(五) 可能面对的风险

    1、行业政策风险

    国内节能与新能源汽车的发展受行业政策的影响较大,但由于 HEV 已经具备产业化发展的现实条件,受
补贴政策的影响程度将逐渐减少。公司将密切关注宏观形势变化,依据政策导向和市场变化,积极拓展销售
与产品技术应用领域,及时、合理地调整优化经营方针,积极、迅速地进行市场应变。

    2、原材料波动风险

    公司主要原材料电解镍、合金粉等受市场镍价及稀土行情影响波动较大,增加了公司成本控制、原材料
采购管理的难度。为避免原材料价格波动对业绩造成较大影响,公司将采取以下措施:(1)通过不断改进工
艺,提高产品合格率,降低物耗水平,缓解因原材料价格上涨带来的成本压力;(2)调整产品结构,开发具
有高附加值的高端产品,放弃部分低附加值市场,减少原材料价格波动的影响,保证公司收益水平;(3)加
强采购招标环节管理,降低采购成本。

    3、汇率变动风险

    中期内人民币兑美元将逐步升值,人民币强劲有助于促进海外投资和人民币国际化进程,也有利于推进
“一带一路”战略。日元方面, 日本央行继续在量化宽松的道路上阔步前进,2015 年日元预计持续贬值。针
对预计存在的汇率风险,公司将运用汇率方面的衍生金融工具防范风险,将风险控制在可控范围内。



二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □ 不适用
    自 2014 年 1 月 26 日起,财政部对《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职
工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》进行了修订,
并新颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准
则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则,要求上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企
业会计准则的企业范围内施行。

    2014 年 6 月 20 日,财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的
企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

    2014 年 7 月 23 日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉》的决定,要求所有执
行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

    公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列表、合并范围、金融
工具列报、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露等相关业务及事项,自 2014 年 7 月 1 日起
按上述准则的规定进行核算与披露,未对本公司的财务报表产生重大影响。本次新准则的颁布或修订对于公
司列报前期财务报表项目及金额的影响详见本报告第五节第十三项内容。
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    报告期内,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现
金分红指引》的相关规定,为进一步健全和完善公司的利润分配政策,公司召开 2013 年年度股东大会和 2014
年第三次临时股东大会,分别审议通过了《科力远未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》、《关于修订<公
司章程>部分条款的议案》。(具体内容详见公司分别于 2014 年 6 月 18 日、2014 年 10 月 14 日刊载于上海证
券交易所的临 2014-023 号、临 2014-054 号公告)


(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                              单位:元    币种:人民币
                                                                     分红年度合并报     占合并报表中归
                          每 10 股派息                  现金分红的
  分红     每 10 股送红                  每 10 股转增                表中归属于上市     属于上市公司股
                          数(元)(含                        数额
  年度     股数(股)                      数(股)                  公司股东的净利     东的净利润的比
                              税)                        (含税)
                                                                           润               率(%)
 2014 年             0              0              8             0     -45,938,879.22
 2013 年             0              0              5             0       6,632,573.10
 2012 年             0              0              0             0     -57,943,082.47



四 涉及财务报告的相关事项



4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。


    自 2014 年 1 月 26 日起,财政部对《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职
工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》进行了修订,
并新颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准
则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则,要求上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企
业会计准则的企业范围内施行。 2014 年 6 月 20 日,财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,
要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014 年 7 月 23 日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉》的决定,要求所有执行企
业会计准则的企业自发布之日起施行。 公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪
酬、财务报表列表、合并范围、金融工具列报、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露等相关
业务及事项,自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露,未对本公司的财务报表产生重大影
响。本次新准则的颁布或修订对于公司列报前期财务报表项目及金额的影响详见本报告第五节第十三项内
容。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。


       报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


    本公司将湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、兰州金川科力远有限公司和常德力元新材料
有限责任公司等 18 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和
在其他主体中的权益之说明。



4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。


       报告期内公司不存在年度报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。




                                                                       董事长: 钟发平
                                                          湖南科力远新能源股份有限公司
                                                                        2014 年 4 月 9 日

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