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个股公告正文

中国铁建:2014年年度报告摘要

日期:2015-03-31附件下载

    公司代码:601186                                                                 公司简称:中国铁建
                                  中国铁建股份有限公司
                                    2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
         证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
                                       公司股票简况
         股票种类          股票上市交易所             股票简称                              股票代码
           A股             上海证券交易所             中国铁建                                601186
           H股         香港联合交易所有限公司 中国铁建(China Rail Cons)                        1186
                 联系人和联系方式                                        董事会秘书
                       姓名                            余兴喜
                       电话                            010-52688600
                       传真                            010-52688302
                     电子信箱                          ir@crcc.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
                                                                           单位:千元       币种:人民币
                                                 2013年末                本期末比上年同期
                      2014年末                                                                 2012年末
                                        调整后              调整前         末增减(%)
    总资产                 617,004,015      553,018,596        553,018,596              11.57     480,683,438归属于上市公司
                        90,935,729       80,986,894         80,986,894              12.28      71,840,919股东的净资产
                                                  2013年                 本期比上年同期增
                       2014年                                                                   2012年
                                        调整后              调整前             减(%)经营活动产生的
                         6,582,512       -9,313,980         -9,313,980             不适用       4,719,740现金流量净额
    营业收入               591,968,452      586,789,590        586,789,590               0.88     484,312,928归属于上市公司
                        11,343,265       10,344,658         10,344,658               9.65       8,629,127股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
                        10,563,661        9,543,406          9,543,406              10.69       8,269,454常性损益的净利润加权平均净资产
                                13.24         13.59              13.59   降低0.35个百分点          12.71收益率(%)基本每股收益(
                            0.92            0.84               0.84                9.52       0.70元/股)稀释每股收益(
                          不适用          不适用           不适用                不适用     不适用元/股)
    2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表
      报告期末,本公司股东总数为 333,722 户,其中 A 股股东 311,441 户,H 股股东 22,281 户。年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为 403,398 户,其中 A 股股东 381,625 户,H 股股东 21,773 户。
                                                                                          单位: 股
    截止报告期末股东总数(户)                                                                333,722
    年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                            403,398
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                               不适用
    年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)                             不适用
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限
                            股东性    持股比            持股                       质押或冻结的股
           股东名称                                                   售条件的
                              质      例(%)             数量                           份数量
                                                                      股份数量
    中国铁道建筑总公司         国家         61.33       7,566,245,500            0    无            0
                           境外法
    HKSCC NOMINEES LIMITED                  16.66       2,056,036,881            0    未知
                           人
    全国社会保障基金理事会     国有法
                                         1.98         245,000,000            0    无            0
    转持三户                   人中国工商银行-景顺长城
    精选蓝筹股票型证券投资     其他          0.24         30,000,097             0    无            0基金南方东英资产管理有限公
                           其他          0.17         21,582,130             0    无            0司-南方富时中国 A50ETF
                           境外法
    香港中央结算有限公司                     0.15         18,554,868             0    无            0
                           人乌鲁木齐润农江源农业科
                           其他          0.14         17,334,201             0    无            0技有限公司中国银行股份有限公司-
    嘉实沪深 300 交易型开放    其他          0.14         16,826,782             0    未知    118,800式指数证券投资基金
                           境内自
    陆勇军                                   0.11         14,174,933             0    无            0
                           然人
    阿布达比投资局             其他          0.11         13,633,185             0    无            0上述股东关联关系或一致行动的说
                                      公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。明表决权恢复的优先股股东及持股数
                                    不适用量的说明注:1、截止报告期末,HKSCC NOMINEES LIMITED 持有公司 2,056,036,881 股,股份的质押冻结情况不详。2、截止报告期末,中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金持有我公司 16,826,782 股,其中有 118,800 股存在质押或冻结情况。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析3.1 整体经营情况的讨论与分析(1)新签合同额保持平稳
    2014 年本集团超额完成年度计划,新签合同额 8,277.080 亿元,为年度计划的 108.04%。其中,新签海外合同额 1,278.027 亿元,同比增长 59.74%,占新签合同总额的 15.44%。截至 2014年末,本集团未完合同额达 17,629.780 亿元,同比增长 1.10%。其中,海外业务未完合同额3,793.604 亿元,占未完合同总额的 21.52%。主要指标如下:
                                                                    单位:亿元      币种:人民币
                             新签合同额                                未完合同额
                   报告期      上年同期    同比增长        报告期        上年同期      同比增长
    工程承包         6,873.057     6,907.045     -0.49%       16,079.547    16,016.263         0.40%
    勘察设计咨询       100.152       91.923           8.95%      41.445         41.787        -0.82%
    工业制造           152.729       120.189     27.07%          54.394         32.493        67.40%
    物流与物资贸易     870.468     1,122.711     -22.47%       1,240.040     1,182.307         4.88%
    房地产开发         268.571       285.626     -5.97%          200.033       157.898        26.68%
    其他业务            12.103         7.341     64.87%          14.321          6.963       105.67%
    合计             8,277.080     8,534.835     -3.02%       17,629.780    17,437.711         1.10%(2)经济效益持续提升
    在稳定经营规模、实现“保增长”目标的同时,本集团在区域经营模式推进、项目管理机制优化、海外经营管理体制理顺、绩效考核体系完善等方面,取得了实质性的进展;在亏损项目整治、债务风险管控、自审自查整改、海外市场经营等方面,取得了良好的成效。报告期内,本集团实现营业收入 5,919.685 亿元,同比增长 0.88%;实现净利润 115.716 亿元,同比增长 10.85%。经济效益再创历史新高,经济运行质量明显提升。(3)改革调整稳步推进,转型升级成效明显
    本集团贯彻“建筑为本、相关多元”方针,大力推进了产业、产品结构调整。工程承包业务中铁路工程特别是“四电”工程、市政工程及机场码头工程,实现了较快增长。海外经营方面,本集团在逐步理顺海外经营管理体制机制的同时,着力在利用国家政策,加强高层对接沟通,创新经营模式,深耕支柱市场,紧抓重大项目上下功夫,全年海外新签合同额达到 1,278.027 亿元,同比增长 59.74%。先后承揽了尼日利亚沿海铁路、沙特内政部安全总部发展项目、孟加拉高速公路项目等一大批重大项目。尼日利亚阿卡铁路、土耳其安伊高铁通车,安哥拉本格拉铁路顺利建成并试运行,受到所在国政府的高度赞誉和我国领导人的充分肯定,在国际国内赢得了前所未有的知名度。(4)技术创新、节能减排取得丰硕成果。3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:千元 币种:人民币
             科目                   本期数           上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                            591,968,452        586,789,590                 0.88
    营业成本                            527,729,820        527,247,896                 0.09
    销售费用                                3,251,606        2,509,220                29.59
    管理费用                             22,845,241         22,719,838                 0.55
    财务费用                                4,289,689        3,749,441                14.41
    所得税费用                              3,380,884        2,600,357                30.02
    经营活动产生的现金流量净额              6,582,512       -9,313,980               不适用
    投资活动产生的现金流量净额          -16,504,966        -19,996,501               不适用
    筹资活动产生的现金流量净额           14,621,958         29,600,182               -50.60
    研发支出                                8,683,235        7,678,912                13.08
    营业利润                                  14,380,590           12,283,412                        17.07
    营业利润率                                      2.43%                2.09%      增加 0.34 个百分点
    净利润                                    11,571,565           10,439,383                        10.85
       2014 年,本集团销售费用为 32.516 亿元,较 2013 年增长 29.59%。其中,工程承包业务板块销售费用增幅最大,较 2013 年增长 58.18%。销售费用增长主要是销售人员职工薪酬增加所致。
       2014 年,本集团管理费用为 228.452 亿元,较 2013 年增长 0.55%,无重大变化。
       2014 年,本集团财务费用为 42.897 亿元,较 2013 年增长 14.41%。财务费用增长主要是本集团为满足资金需求增加借款,导致本年度利息支出较 2013 年上升所致。
       2014 年,本集团所得税费用为 33.809 亿元,比 2013 年增加 30.02%,主要是本年利润总额增加所致。
       2014 年,本集团经营活动产生的现金流量净额为 65.825 亿元,较上年增加 158.965 亿元,主要是本期生产经营产生的现金净流量增加。
       2014 年,本集团投资活动产生的现金流量净额为-165.050 亿元,净流出量比上年减少 34.915亿元,主要是受限制货币资金减少所致。
       2014 年,本集团筹资活动产生的现金流量净额为 146.220 亿元,较上年减少 149.782 亿元。主要是经营性现金流明显好转,降低了对外筹资需求。3.3 资产负债情况分析表
                                                                       单位:千元     币种:人民币
                               本期期末                 上期期末   本期期末金
                               数占总资                 数占总资   额较上期期
    项目名称       本期期末数                上期期末数                                  情况说明
                               产的比例                 产的比例   末变动比例
                                 (%)                    (%)      (%)
    资产总额         617,004,015     100.00   553,018,596     100.00        11.57            -主要资产类项目
    货币资金          98,087,787      15.90    93,433,837      16.90         4.98            -
                                                                                主要是公司本年应收应收账款及
                 140,633,632      22.79   107,696,320      19.47        30.58   “建造-转移”款和工长期应收款
                                                                                程款增加所致。
    预付款项          27,620,275       4.48    32,529,418       5.88       -15.09            -
    其他应收款        34,536,768       5.60    30,980,916       5.60        11.48            -
    存货             225,958,116      36.62   201,636,822      36.46        12.06            -
    固定资产          41,550,528       6.73    40,515,332       7.33         2.56            -
                                                                                主要是公司本年 BOT 项
    无形资产          19,454,413       3.15    10,630,583       1.92        83.00
                                                                                目成本增加所致。
    负债总额         514,112,775      83.32   469,193,880      84.84         9.57            -主要负债类项目
    短期借款          44,811,039     7.26      47,062,143            8.51           -4.78            -
                                                                                        主要是公司偿还了以其他流动负
                   5,741,517     0.93        8,689,636           1.57       -33.93      前年度发行的已到期债
                                                                                        短期融资券所致。
    一年内到期                                                                              主要是一年内到期的
    的非流动负        28,521,425     4.62      12,623,491            2.28       125.94      长期借款、应付债券增
    债                                                                                      加所致。应付账款及
                 209,968,945    34.03     181,362,637           32.80           15.77            -长期应付款
    预收款项          63,646,731    10.32      66,225,429           11.98           -3.89            -
    其他应付款        39,959,641     6.48      39,836,680            7.20            0.31            -
                                                                                        主要是本集团生产经
    长期借款          53,098,729     8.61      41,796,520            7.56           27.04   营对资金需求加大增
                                                                                        加借款所致。
    应付债券          25,692,667     4.16      29,888,586            5.40       -14.04               -应付职工薪
                   9,928,503     1.61        9,407,531           1.70            5.54            -酬注注:“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内到期的长期应付职工薪酬”的合计数。3.4 资本开支情况
       本集团的资本开支主要用于设备、设施购建和技术升级,以及 BOT 项目的建造。2014 年,本集团的资本开支为 221.131 亿元,比 2013 年增加 52.694 亿元。资本开支比上年增加主要是本集团本年无形资产较上年增加以及业务板块年度间购建固定资产不平衡所致。3.5 业务板块和地区经营情况分析(1)各主营业务板块的经营情况分析
                                                                                 单位:千元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                 营业收入比       营业成本比     毛利率比上
    分行业      营业收入      营业成本        毛利率(%)
                                                                 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                                 减少 0.50 个
    工程承包业务    512,123,285    464,777,729               9.24            9.42            10.02
                                                                                                     百分点
    勘察设计咨询                                                                                     增加 2.19 个
                  9,009,463      6,223,682            30.92             16.08            12.51
    业务                                                                                                 百分点
                                                                                                 增加 4.08 个
    工业制造业务     11,902,338      9,340,550            21.52              1.25            -3.76
                                                                                                     百分点
    房地产开发业                                                                                     增加 4.28 个
                 24,630,788     17,269,183            29.89             -0.32            -6.05
    务                                                                                                   百分点
    物流与物资贸                                                                                     增加 3.17 个
                 54,403,237       50,499,092                 7.18         -39.10        -41.11
    易及其他                                                                                           百分点
    分部间抵销      -20,100,659      -20,380,416            -                 不适用        不适用     不适用
                                                                                                 增加 0.70 个
    合计            591,968,452      527,729,820                10.85             0.88        0.09
                                                                                                   百分点
    ①     工程承包业务
                               工程承包业务(未扣除分部间交易)
                                                                                 单位:千元    币种:人民币
       项目                      2014 年                            2013 年                   增长率
    营业收入                          512,123,285                        468,014,950                        9.42%
    营业成本                          464,777,729                        422,453,342                       10.02%
    毛利                               47,345,556                         45,561,608                        3.92%
    毛利率                                     9.24%                              9.74%    降低 0.50 个百分点
    销售费用                               874,486                           552,854                       58.18%
    管理费用                           19,058,388                         19,440,946                       -1.97%
    利润总额                            8,284,457                          6,498,433                       27.48%
       工程承包业务的销售费用较 2013 年增长 58.18%,主要是本期销售人员职工薪酬增加所致。
    ②     勘察设计咨询业务
                              勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)
                                                                                 单位:千元    币种:人民币
    项目                             2014 年                            2013 年                   增长率
    营业收入                              9,009,463                         7,761,454                       16.08%
    营业成本                              6,223,682                         5,531,893                       12.51%
    毛利                                  2,785,781                         2,229,561                       24.95%
    毛利率                                     30.92%                             28.73%    增长 2.19 个百分点
    销售费用                                807,245                            640,738                      25.99%
    管理费用                              1,121,342                            698,252                      60.59%
    利润总额                                970,123                            945,549                       2.60%
       报告期,勘察设计咨询业务管理费用增加 60.59%,主要原因是本期研发费用增加。
    ③     工业制造业务
                               工业制造业务(未扣除分部间交易)
                                                                                 单位:千元    币种:人民币
    项目                             2014 年                            2013 年                   增长率
    营业收入                            11,902,338                         11,755,660                        1.25%
    营业成本                              9,340,550                         9,705,573                       -3.76%
    毛利                                  2,561,788                         2,050,087                       24.96%
    毛利率                                     21.52%                             17.44%    增长 4.08 个百分点
    销售费用                                322,784                            294,318                       9.67%
    管理费用                              1,110,869                            998,064                      11.30%
    利润总额                              1,019,238                        826,802                      23.27%
    ④     房地产开发业务
                            房地产开发业务(未扣除分部间交易)
                                                                              单位:千元   币种:人民币
    项目                              2014 年                        2013 年                   增长率
    营业收入                             24,630,788                     24,709,613                      -0.32%
    营业成本                             17,269,183                     18,380,682                      -6.05%
    毛利                                  7,361,605                      6,328,931                      16.32%
    毛利率                                      29.89%                         25.61%    增长 4.28 个百分点
    销售费用                                566,053                        481,236                      17.62%
    管理费用                                516,234                        450,749                      14.53%
    利润总额                              4,064,218                      3,615,513                      12.41%
    ⑤     物流与物资贸易及其他业务
                        物流与物资贸易及其他业务(未扣除分部间交易)
                                                                              单位:千元   币种:人民币
    项目                                           2014 年               2013 年               增长率
    营业收入                                       54,403,237            89,330,397                 -39.10%
    营业成本                                       50,499,092            85,751,320                 -41.11%
    毛利                                            3,904,145             3,579,077                      9.08%
    毛利率                                                   7.18%               4.01%   增长 3.17 个百分点
    销售费用                                             681,038               540,074                  26.10%
    管理费用                                        1,038,408             1,131,827                     -8.25%
    利润总额                                             334,656          1,361,013                 -75.41%(2)主营业务分地区情况
                                                                              单位:千元   币种:人民币
              地区                             营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    中国大陆                                                 568,343,251                                 0.50
    境外                                                      23,625,201                                 11.10
    合计                                                     591,968,452                                 0.883.6 关于公司未来发展的讨论与分析(1)公司发展战略
    本集团的发展战略为:建筑为本、相关多元、一体运营、转型升级,发展成为经济实力国际领先、技术实力国际领先、竞争实力国际领先,具有高价值创造力的跨国建筑产业集团。
    建筑为本——工程建筑是本集团的支柱产业和立足之本,也是产业结构调整、业务扩张的前提和基础。未来主要战略重点仍将坚持以工程总承包业务为核心,以“创规模、强效益、树品牌”为发展重任,将传统建筑产业发展为现代建筑产业。
    相关多元——充分利用本集团主营业务优势和企业品牌信誉,以工程建筑产业为纽带,以产业结构调整为手段,根据产业发展的周期特点,构建布局合理、功能明确、产业集聚、特点鲜明、分工协作、差异发展、低碳环保的多元化产业发展体系。
    一体运营——通过产业链纵向、横向的业务拓展,构建设计与施工一体化、资本运作与相关产业运作一体化、国际与国内一体化的运营模式,加强业务协同机制和管控手段,扩大中国铁建品牌影响力,推进系统集成和优势互补,提升整体运营效率。
    转型升级——坚持在发展中转型、在转型中发展的思路,全面推进八大转变,提高十种能力。八大转变:一是从依靠铁路施工建设为主向路内外多领域建设并举转变;二是从依靠工程建筑产业带动增长向依靠多元化产业协同带动发展转变;三是从规模增长目标向以结构质量效益为根本的发展目标转变;四是从以国内市场为主向海内外两个市场均衡发展转变;五是从劳动密集型向管理技术资本一体化转变;六是从依靠生产要素驱动向依靠科技进步、员工队伍素质提高、创新驱动转变;七是从粗放化、经验化发展向精益化、内涵化、集约化发展转变;八是从同质化、综合化、分散化发展向专业化、差异化、产业集中集聚化发展转变。着力提升十大能力:一是提升战略决策能力;二是提升盈利能力;三是提升市场拓展能力;四是提升资本运营能力;五是提升科技创新能力;六是提升项目管理能力;七是提升协调发展能力;八是提升内控和风险防范管控能力;九是提升兼并收购能力;十是提升总部的管控、协调、监督、服务能力。(2)经营计划
    本集团 2015 年度预算中:新签合同额 8,197 亿元,营业收入 6,100 亿元,成本费用及税金5,960 亿元。(3)可能面对的风险
    本集团不断强化风险管理工作,规范风险管理流程,从战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险等方面持续开展对企业内外部风险信息的收集,在全系统组织开展风险评估工作,以全面客观地认定企业面临的风险状况。本集团可能面临的重大风险为宏观经济风险、应收账款风险、项目管理风险、安全与质量风险。3.7 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                             单位:千元   币种:人民币
                                                                                            占合并报表中归
                              每 10 股派                 现金分红的      分红年度合并报表
    分红      每 10 股送                  每 10 股转                                       属于上市公司股
                              息数(元)                       数额        中归属于上市公司
    年度      红股数(股)                增数(股)                                       东的净利润的比
                              (含税)                     (含税)        股东的净利润
                                                                                                率(%)
    2014 年            -                1.50      -              1,850,631         11,343,265             16.31
    2013 年            -                1.30      -              1,603,880         10,344,658             15.50
    2012 年            -                1.10      -              1,357,130          8,629,127             15.73
    四    涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
      响。
      就本财务报表而言,因报告期内会计准则变化,引起本公司相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行了处理,对于对比较数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。具体情况详见 2014 年度报告“第六节 重要事项——十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响”。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
      响。
      不适用。4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
      不适用。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
      说明。
      不适用。
                                                                                          董事长:孟凤朝
                                                                                    中国铁建股份有限公司
                                                                                        2015 年 3 月 30 日

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