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个股公告正文

航天信息:2014年年度报告摘要

日期:2015-03-19附件下载

航天信息股份有限公司 2014 年年度报告摘要


公司代码:600271                                    公司简称:航天信息




                       航天信息股份有限公司
                                       (600271)


                         2014 年年度报告摘要
  一、重要提示

  1.1 、本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同
        时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 、公司简介


                                           公司股票简况
        股票种类     股票上市交易所          股票简称            股票代码           变更前股票简称
  A股               上海证券交易所       航天信息           600271              无

         联系人和联系方式                   董事会秘书                       证券事务代表
               姓名               陈仕俗                             朱凯
               电话               010-88896053                       010-88896053
               传真               010-88896055                       010-88896055
             电子信箱             chss@aisino.com                    zk@aisino.com




  二、主要财务数据和股东情况

  2.1 、公司主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                 本期末比上年同
                       2014年末               2013年末                              2012年末
                                                                 期末增减(%)
总资产             10,638,041,612.31       9,298,007,432.10                14.41 8,199,108,901.11
归属于上市公司股    6,712,615,765.55       6,109,788,727.73                 9.87 5,414,146,513.06
东的净资产
                                                                 本期比上年同期
                        2014年                 2013年                                     2012年
                                                                     增减(%)
经营活动产生的现    1,757,805,645.50       1,474,467,001.23                19.22      1,217,499,881.30
金流量净额
营业收入           19,959,190,547.82      16,582,461,563.03                 20.36    14,525,305,764.80
归属于上市公司股    1,147,639,358.88       1,092,534,249.05                  5.04     1,017,996,074.98
东的净利润
归属于上市公司股    1,095,833,699.82       1,046,204,691.82                  4.74     1,004,606,446.25
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                 18.04                  19.07          下降1.03                    20.08
益率(%)
基本每股收益(元                  1.24                    1.18               5.08                    1.10
/股)
稀释每股收益(元                  1.24                    1.18               5.08                    1.10
/股)
  2.2 、截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
      东)持股情况表
                                                                                 单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                           34,360
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                       37,064
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限
                              股东性    持股比       持股                   质押或冻结的股份
         股东名称                                               售条件的
                                质      例(%)        数量                         数量
                                                                股份数量
中国航天科工集团公司                      40.15   370,724,086           0   无
中国航天海鹰机电技术研究院                 3.35    30,908,439           0   无
北京航天爱威电子技术有限公                 2.79    25,747,512           0   无

富国中证军工指数分级证券投                 1.78    16,417,884          0    无
资基金
诺安股票证券投资基金                       1.47    13,571,923          0    无
广发聚丰股票型证券投资基金                 1.18    10,910,030          0    无
全国社保基金一零九组合                     1.14    10,551,171          0    无
中国长城工业集团有限公司                   1.12    10,342,443          0    无
华润信托同享共赢 1 号集合                  1.11    10,218,831          0    无
资金信托计划
申银万国证券股份有限公司客                 1.05     9,700,348          0    无
户信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明       中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的
                                       下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团
                                       公司下属第二研究院 706 所全资子公司。除此之外,公司
                                       未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                       于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


  2.3 、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




  三、管理层讨论与分析

      2014年,公司围绕董事会提出的年度任务目标,积极应对市场竞争,加大市场开拓力
  度,加快产业布局调整,使公司营业收入、利润总额、成本费用等均圆满完成了董事会提出
  的年度目标。
         公司全年共实现营业收入199.59亿元,比上年增长20.36%;实现利润总额20.62亿元,比
    上年增长15.32%;归属于母公司股东净利润11.48亿元,比上年增长5.04%;每股收益1.24
    元,比上年增长5.08%。
         截止到2014年12月31日,公司资产总额达到106.38亿元,比上年增长14.41%;公司净资
    产达到80.49亿元,比上年增长14.28%(其中归属于母公司的净资产达到67.13亿元,比上年
    增长9.87%);加权平均净资产收益率为17.79%;经济增加值(EVA)达到15.93亿元,比上
    年增长14.77%;成本费用总额占营业收入比重为89.90%。

    3.1 、主营业务分析
         1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
         2014年度公司实现营业收入1,995,919.05万元,同比增加337,672.90万元,增长20.36%;
    实现利润总额206,194.33万元,同比增加27,391.52万元,增长15.32%;实现归属于母公司的
    净利润114,763.94万元,同比增加5,510.51万元,增长5.04%。
                                                                                                    单位:万元
                                                                                 增减变动金          增减变动比
                   项目                  本年数               去年数
                                                                                     额                  例
                 营业收入             1,995,919.05          1,658,246.16             337,672.89           20.36%
                 营业成本             1,653,034.54          1,378,172.95             274,861.59           19.94%
             营业税金及附加             7,394.47              8,075.21                -680.74             -8.43%
                 销售费用               46,524.71            38,687.48                7,837.23            20.26%
                 管理费用               93,853.60            71,182.75               22,670.85            31.85%
                 财务费用               -6,502.36            -5,838.60                -663.76             -11.37%
      经营活动产生的现金流量净额       175,780.56            147,446.70              28,333.86            19.22%
      投资活动产生的现金流量净额       -57,077.98            -29,969.21              -27,108.77           -90.46%
      筹资活动产生的现金流量净额       -84,030.50            -67,035.08              -16,995.42           -25.35%
                 研发支出                 31,796.40          20,891.42               10,904.98            52.20%

         2、营业收入比去年增长20.36%,主要原因一是公司不断拓展业务领域,布局金融支付
    业务领域,同时完善渠道建设,提高服务渠道的营销能力和市场化意识,渠道销售规模扩
    大;二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源,积极参与行业招投标及系
    统集成项目,同时加大自主软件产品的研发,使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。
         3、营业成本比去年增长19.94%,增速低于营业收入的增幅,主要原因是公司本年布局
    金融支付业务领域,毛利较高。成本分析表如下:
                                                                                                  单位:万元
                                                                                       上年同期占总 本期金额较上
                                                  本期占总成本比
    分产品          成本构成项目    本期金额                     上年同期金额            成本比例     年同期变动比
                                                      例(%)
                                                                                           (%)        例(%)
增值税防伪税控     增值税防伪税控
                                     211,126.96           12.79     159,705.68                    11.60             32.20%
系统及相关设备     系统及相关设备
    IC 卡              IC 卡          27,495.78            1.67          15,991.44                 1.16             71.94%
网络、软件与系     网络、软件与系
                                     383,810.92           23.24     318,127.68                    23.11             20.65%
    统集成             统集成
金融支付            金融支付       33,879.51        2.05              -         -                   -
渠道销售            渠道销售      958,912.99       58.07    840,428.81      61.04           14.10%
  其他                 其他        36,076.96        2.18     42,530.27       3.09          -15.17%
             合计                1,651,303.13     100.00   1,376,783.88    100.00               19.94

         4、销售费用比去年增长20.26%,主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。
         5、管理费用比去年增长31.85%,主要原因是公司加大了研发投入,提高了部分研发人
 员工资,导致本年度研发费用较上年大幅增加。
         6、财务费用比去年下降11.37%,主要原因是本年银行存款利息收入同比增加845.88万
 元。
         7、研发支出
                                                                           单位:万元
 本期费用化研发支出                                                                 28,895.42
 本期资本化研发支出                                                                  2,900.98
 研发支出合计                                                                       31,796.40
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                           3.95
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                         1.59

         本年研究支出发生28,895.42万元,均计入当期损益。
         开发支出年初余额为1,054.55万元,本年发生2,900.98万元,其中:计入当期损益39.74万
 元、确认为无形资产2,709.69万元,年末余额为1,206.10万元。
         8、现金流量表分析
         本年经营活动产生的现金流量净额为175,780.56万元,与去年相比增加25,696.71万元,主
 要是本年销售商品、提供劳务收到现金2,280,304.34万元,扣减本年购买商品、接受劳务支付
 现金1,831,658.84万元后,带来经营活动现金流入448,645.50万元。与去年销售商品、提供劳
 务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额366,992.31万元相比,本年此项经营活
 动现金流入增加81,653.19万元。本年收到的税费返还与去年相比减少15,404.58万元。本年支
 付给职工以及为职工支付的现金与去年相比增加28,507.49万元。本年支付的各项税费与去年
 相比增加16,650.40。
         本年投资活动产生的现金流量净额为-57,077.98万元,与去年相比减少27,108.77万元,主
 要是本年投资支付的现金与去年相比增加36,094.55万元。
         本年筹资活动产生的现金流量净额为-84,030.50万元,与去年相比减少16,995.42万元。

 3.2 、行业、产品或地区经营情况分析
         1、 报告期内主营业务分产品情况统计表
                                                                                   单位:万元
                              占主营业 主营业务收                  占主营业 主营业务成
               主营业务                             主营业务
 产品名称                     务收入比 入比上年增                  务成本比 本比上年增 毛利率
                 收入                                 成本
                                例       减比例                      例       减比例
增值税防伪
税控系统及      362,793.88      18.22%     24.36%    211,126.96      12.79%     32.20%   41.81%
相关设备
IC 卡            30,394.10       1.53%     13.64%     21,979.23       1.33%     37.44%   27.69%
网络、软件
                492,406.47      24.74%     19.34%    383,810.92      23.24%     20.65%   22.05%
与系统集成
渠道销售        983,035.83      49.38%     14.03%    958,912.99      58.07%     14.10%    2.45%
金融支付         53,452.18       2.69%          -     33,871.02       2.05%          -   36.63%
其他             68,618.38       3.44%     17.74%     41,602.01       2.52%     -2.18%   39.37%
合计           1,990,700.84      100%      20.54%   1,651,303.13      100%      19.94%   17.05%

       本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年增加71,061.6万元,增长
24.36%。本年增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为41.81%,与去年相比下降3.45个百
分点。
       本年IC卡收入比去年增加3,648.9万元,增长13.64%,本年IC卡毛利率为27.69%,与去年
相比下降12.52个百分点。
       本年网络、软件与系统集成收入比去年增加79,808.3万元,增长19.34%,本年网络、软
件与系统集成毛利率为22.05%,与去年相比下降0.85个百分点。
       本年渠道销售收入比去年增加120,973.4万元,增长14.03%,本年渠道销售毛利率为
2.51%,与去年相比下降0.06个百分点。
       2、主要客户情况分析
       报告期内,前五名客户销售所实现的收入总额是281,488.60万元,占公司本年全部营业收
入的14.10%。
       报告期内,前五名供应商采购金额是250,374.05万元,占公司本年采购金额的13.87%。

3.3 、资产、负债情况分析
       截至2014年12月31日,公司资产总额为1,063,804.16万元,比2013年末的929,800.74万元
增加134,003.42 万元,增长14.41%;负债总额为258,870.09 万元,比2013年末的225,549.11万
元增加33,320.98万元,增长14.77%;归属于母公司股东的所有者权益总额为671,261.58万
元,比2013年末的610,978.87万元增加60,282.70万元,增长9.87%。现对变动较大的科目进行
如下分析:
                                                                                                    单位:万元
       项目             年末数      年初数       增减额       增减比例               主要变动原因

                                                                         主要原因是公司渠道销售及系统集成业务
                                                                         规模扩大所致;另外公司本年收购完成增
应收账款                97,505.51   68,338.42    29,167.09     42.68%    加北京捷文科技股份有限公司、深圳德诚
                                                                         信用咭制造有限公司,该两公司应收账款
                                                                         余额为 1.08 亿元。


                                                                         主要原因是公司本年收购完成增加北京捷
                                                                         文科技股份有限公司、深圳德诚信用咭制
无形资产                29,318.41   19,251.65    10,066.76     52.29%
                                                                         造有限公司,该两公司无形资产年末公允
                                                                         价值为 0.85 亿元。


                                                                         主要原因是对本期纳入合并范围的北京捷
商誉                    23,192.77     385.43     22,807.33    5917.35%   文科技股份有限公司以及深圳德诚信用咭
                                                                         制造有限公司确认商誉所致。

                                                                         主要原因是公司本部本年支付房屋租赁费
长期待摊费用             3,136.14    2,380.53       755.61     31.74%
                                                                         所致。

                                                                         主要原因是公司年末使用银行承兑汇票结
应付票据                 9,913.63   33,046.78    -23,133.15    -70.00%
                                                                         算方式减少所致

                                                                         主要原因是公司渠道销售及系统集成业务
应付账款                81,970.00   60,466.90    21,503.09     35.56%
                                                                         规模扩大所致。

                                                                         主要原因是公司本年计提的工会经费、职
应付职工薪酬             7,198.32    5,280.18     1,918.14     36.33%    工教育经费、基本养老保险余额增加所
                                                                         致。

                                                                         主要原因是公司本年应交增值税及应交企
应交税费                24,117.08   18,009.52     6,107.56     33.91%
                                                                         业所得税增加所致。

                                                                         主要原因是子公司本期分配的股利尚未支
应付股利                  231.49       98.07        133.42    136.04%
                                                                         付所致。

其他应付款              14,421.02   10,231.52     4,189.50     40.95%    主要原因是公司收到的保证金增加所致。

                                                                         主要原因是公司本年使用防伪税控保证金
其他流动负债              523.40     2,748.01     -2,224.61    -80.95%
                                                                         1,373.82 万元所致。

                                                                         主要原因是公司本年收到 2013 年国有资本
长期借款                 4,200.00            -    4,200.00           -
                                                                         经营预算资金所致。

                                                                         主要原因是公司本年收到的政府补助金额
递延收益                 3,758.79    2,043.23     1,715.56     83.96%
                                                                         增加所致。

                                                                         主要原因是公司本年度使用免税基金用于
其他非流动负债            204.50     1,085.19      -880.69     -81.16%
                                                                         相关专项生产发展所致。


       3.4 、核心竞争力分析

             经过十几年的发展,公司积累了许多优质资源,在企业规模、产业链、无形资产等方面
       具有很强的竞争优势,核心竞争力主要表现在以下方面:

             1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系

             公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地
市、区、县的服务网络和完善规范的服务体系,拥有销售服务队伍愈万人。在客户关系型市
场中,拥有较强的业务拓展能力。

    2、积累了大量优质的企业客户资源

    公司在涉税领域已积累用户几百万户,这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝
贵的客户基础,是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

    3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验

    公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统,信息安全技术水平在国内处于领先水平,
科技创新能力不断增强,在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前,公司拥
有丰富的大型工程组织经验,已参与了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”、数字
粮库、出入境管理等国家大型信息化工程的实施和建设。公司成功入选“国家安全可靠计算机
信息系统集成重点企业”,将为全面参与国家重大信息工程项目以及开展相关业务起到重要推
动作用。

    4、资质较为齐全

    公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质,拥有信息产业部
计算机信息系统集成一级资质;涉密计算机信息系统集成甲级资质;安防工程甲级资质;人
防信息系统建设保密项目设计(施工)资质 (甲级);建筑智能化工程专业承包资质;拥有
软件开发 CMMI 证书:CMMI Maturity Level 3;拥有国家许可的电子认证 CA 中心;已通过
ISO9000 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证和 ISO27000 信息安全管理体系认证。

    5、具备较强的规模实力

    经过十几年的发展,公司已发展成为拥有 9 亿多股本、员工超过 1.7 万人、总资产近 107
亿元、净资产超过 80 亿元,年收入近两百亿的大型电子信息类企业,公司规模不断壮大,具
有较强的抵御风险能力。

3.5 、投资状况分析

    1、对外股权投资总体分析

                                                                             单位:万元
                                                                                 43,480
报告期内投资额
                                                                             200 万美元
投资额增减变动数                                                              24,026.92
上年同期投资额                                                                19,453.08
投资额增减幅度(%)                                                              123.51

注:“投资额增减变动数”和“投资额增减幅度”计算中未包含本年度美元投资额。



    2、募集资金使用情况
       (1)募集资金总体使用情况
                                                                                       单位:万元,币种:人民币
                                     募集资金      本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资金
募集年份        募集方式
                                       总额        募集资金总额 集资金总额     资金总额       用途及去向
2003 年         IPO                  93,530.72           0        93,530.66      0.06       铺底流动资金
   合计           /                                                                               /
募集资金总体使用情况说明                           公司已按照募集资金项目投资计划,完成了全部募集资金项目
                                                   的资金投入,计划投入的募集资金已使用完毕。目前,公司各
                                                   募集资金专户内的结余资金余额为 1,862.82 万元,主要为各账
                                                   户存放募集资金所产生的利息收益,后期将用于各项目的铺底
                                                   流动资金。


       (2)募集资金承诺项目情况
                                                                                       单位:万元,币种:人民币
                           是否            募集资金                                                    是否符 是否符
                                募集资金拟          募集资金实际                            产生收益情
       承诺项目名称        变更            本年度投                            预计收益                合计划 合预计
                                  投入金额            投入金额                                  况
                           项目              入金额                                                      进度 收益
防伪税控系统升级及产
                            否           24,800        0        24,795.85      118,051.00   252,211.11      是          是
业化
IC 卡应用技术研究及产
                            否           22,800        0        22,804.15       31,536.00    68,367.62      是          是
业化
数字技术开发中心建设        是           20,800        0         7,022.83       20,960.00    62,978.27      是          是
移动卫星通讯系统产业
                            是           20,800        0        20,800.00              —            -      否          否

防伪税控新型专用票据
                            否         4,330.72        0         4,330.66        9,160.00    35,537.05      是          是
打印机
合计                         /        93,530.72        /        79,753.49      179,707.00   419,094.06      /           /



       (3)募集资金变更项目情况
                                                                                       单位:万元,币种:人民币
变更投资项目资金总额                                                                                         29,140.00

                                             变更后项                    变更项目                  是否符        是否符
                           对应原承诺                        实际投入                  产生收益
 变更后的项目名称                            目拟投入                    的预计收                  合计划        合预计
                             项目名称                          金额                      情况
                                               金额                          益                      进度          收益
投资控股湖南航天卫      移动卫星通讯
                                                    2,550       2,550         7,823            -     是           否注 1
星通信科技有限公司        系统产业化
在上海投资设立从事
                        移动卫星通讯
芯片研发、生产和销                                  3,000       3,000       13,634.4    3,995.30     是           否注 2
                          系统产业化
售的公司
投资控股华迪计算机      移动卫星通讯
                                                  9,812.83    9,812.76       10,093       677.10     是           否注 3
集团有限公司              系统产业化
税务信息化产品开发      数字技术开发
                                                 13,777.17   13,777.17       44,071    41,556.07     是            是
及产业化                  中心建设

合计                             /               29,140.00   29,139.93      75,621.4   46,228.47     /              /


       3、主要子公司、参股公司分析
                                                                                                         单位:万元
                                                                                                          净利润
                                                  持股比例                                  营业收入
                                                                   资产总额     净资产                    2014 年
  公司名称         主营业务         注册资本
                                                                   2014.12.31 2014.12.31    2014 年
                                                直接     间接
             计算机软硬件及外围设
华迪计算机集
             备、通信设备、卫星应    11,024    40.40%    26.07%                                               582.61
团有限公司                                                          64,204.43   16,375.15    87,952.92
             用技术开发等
北京航天世纪
             信息咨询;企业形象策
投资咨询有限                          1,168    51.00%                                                         213.97
             划等                                                    5,240.37    4,359.46      853.64
公司
             增值税防伪税控系统的
安徽航天信息
             技术推广和技术服务;     1,010    67.00%                                                       3,201.00
科技有限公司                                                        11,016.51    5,536.08    33,533.58
             电子产品销售等
             自主选择经营项目开展
北京航天金盾 经营活动(法律、行政
                                      1,960    45.92%    22.96%                                             1,240.64
科技有限公司 法规、国务院决定禁止                                    5,043.96    3,829.03    21,058.80
             的等不得经营)
             技术开发、转让、咨
北京航天金税 询、服务、培训、服
                                        500    34.00%                                                       8,223.99
技术有限公司 务;经济信息咨询;销                                   15,265.01   10,227.57    21,142.66
             售机械电器设备等
             技术开发、转让、咨
北京航天联志 询、服务、培训;信息
                                      3,000    55.00%                                                         329.07
科技有限公司 咨询;销售开发后的产                                    8,313.78    3,785.67    25,340.98
             品等
             自主选择经营项目开展
北京航天在线
             经营活动(法律、行政
网络科技有限                            500    100.00%                                                         74.59
             法规、国务院决定禁止                                     485.42      396.85       351.15
公司
             的等不得经营)
             增值税防伪税控系统的
大连航天金穗
             技术推广和技术服务;     1,000    51.00%                                                       2,008.95
科技有限公司                                                         5,070.48    3,566.82     7,714.46
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
福建航天信息
             技术推广和技术服务;       500    51.00%                                                         987.56
科技有限公司                                                         4,572.48    2,449.96     7,231.49
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
广西航天信息
             技术推广和技术服务;       501    51.00%                                                       1,668.61
技术有限公司                                                         5,410.56    2,430.88    17,379.39
             电子产品销售等
             技术开发、技术服务、
             技术转让、技术咨询;
航天信息系统
             销售计算机、软件及辅
工程(北京)                          3,000    100.00%                                                      8,595.42
             助设备、通讯设备、机                                   44,557.09   29,690.76   271,704.50
有限公司
             械设备、电子产品、电
             子元器件等
             增值税防伪税控系统的
河北航天信息
             技术推广和技术服务;     3,000    90.00%        10%                                           -1,262.25
有限公司                                                             3,390.46    3,145.45      664.09
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
黑龙江金穗科
             技术推广和技术服务;       500    58.40%                                                       1,031.97
技有限公司                                                           3,296.81    1,939.35     7,416.42
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
湖北航天信息
             技术推广和技术服务;     1,500    34.00%                                                       2,365.75
技术有限公司                                                        12,590.95    5,071.83    30,135.31
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
湖南航天信息
             技术推广和技术服务;     2,000    52.00%                                                       2,830.42
有限公司                                                            11,318.29    5,860.84    20,385.80
             电子产品销售等
                                                                                                         单位:万元
                                                                                                          净利润
                                                   持股比例                                 营业收入
                                                                   资产总额     净资产                    2014 年
  公司名称         主营业务          注册资本
                                                                   2014.12.31 2014.12.31    2014 年
                                                 直接     间接
             增值税防伪税控系统的
江苏航天信息
             技术推广和技术服务;      2,000    51.00%                                                      3,253.46
有限公司                                                            16,238.80   12,583.31    87,862.87
             电子产品销售等
江苏爱信诺航 增值税防伪税控系统的
天信息科技有 技术推广和技术服务;      8,300    51.00%                                                      7,250.99
                                                                    57,989.45   40,336.38   347,121.04
限公司       电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
江西航天信息
             技术推广和技术服务;      1,100    38.64%                                                      1,594.85
有限公司                                                             6,469.28    2,999.21    20,666.59
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
辽宁航天信息
             技术推广和技术服务;        500    51.00%                                                      2,579.78
有限公司                                                             7,420.52    3,949.48    18,853.72
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
内蒙古航天信
             技术推广和技术服务;        300    51.00%                                                      1,736.64
息有限公司                                                           4,237.94    2,234.17    11,332.04
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
青岛航天信息
             技术推广和技术服务;        700    51.00%                                                      2,784.97
有限公司                                                             6,452.79    4,068.94    14,153.97
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
泉州航天信息
             技术推广和技术服务;        100    51.00%                                                        685.20
科技有限公司                                                         1,707.90     907.39      3,488.83
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
山东航天信息
             技术推广和技术服务;        500    51.00%                                                      1,985.32
有限公司                                                             5,209.52    3,544.59    17,289.02
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
陕西航天信息
             技术推广和技术服务;        500    51.00%                                                      1,441.98
有限公司                                                             5,400.68    2,499.43    17,642.01
             电子产品销售等
上海爱信诺航 增值税防伪税控系统的
天信息有限公 技术推广和技术服务;      3,000    34.12%    26.00%                                           12,230.43
                                                                    36,021.40   19,402.54    75,156.62
司           电子产品销售等
四川航天金穗 增值税防伪税控系统的
高技术有限公 技术推广和技术服务;      1,000    34.00%                                                      3,929.82
                                                                    14,611.05    6,163.60    28,872.32
司           电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
苏州航天信息
             技术推广和技术服务;        500    95.80%                                                      4,723.97
有限公司                                                            13,698.39    7,465.60    75,978.84
             电子产品销售等
天津航天金穗 增值税防伪税控系统的
科技开发有限 技术推广和技术服务;        500    63.00%                                                      2,002.20
                                                                     6,598.95    4,621.41    13,338.03
公司         电子产品销售等
             CA 认证;承接网络安全
西部安全认证
             系统设计、开发集成、
中心有限责任                           3,000    100.00%                                                       595.48
             运行维护;安全网站设                                    5,074.03    4,140.46     4,196.13
公司
             计和代理维护等。
             增值税防伪税控系统的
新疆航天信息
             技术推广和技术服务;      1,600    72.00%                                                      2,180.28
有限公司                                                            10,563.46    4,023.00    23,244.15
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
镇江航天信息
             技术推广和技术服务;        100    51.00%                                                        281.84
有限公司                                                              842.40      432.29      1,867.85
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
淄博航天信息
             技术推广和技术服务;        100    51.00%                                                         91.02
有限公司                                                              552.41      345.54       555.10
             电子产品销售等
                                                                                                      单位:万元
                                                                                                       净利润
                                                  持股比例                               营业收入
                                                                资产总额     净资产                    2014 年
  公司名称         主营业务         注册资本
                                                                2014.12.31 2014.12.31    2014 年
                                                直接     间接
美国爱瑞技术 电子及计算机软件、硬
                                    美元 50    100.00%                                                     180.60
开发公司     件及系统集成技术等                                   1,097.05     692.06     13,237.05
             增值税防伪税控系统的
无锡航天信息
             技术推广和技术服务;       500    51.00%                                                    2,659.11
有限公司                                                          7,187.85    3,441.62    26,020.71
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
常州航天信息
             技术推广和技术服务;       500    51.00%                                                    1,553.01
有限公司                                                          3,438.46    2,519.35    19,151.87
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
烟台航天信息
             技术推广和技术服务;       100    40.00%                                                      430.63
有限公司                                                          3,336.95    1,102.99     4,543.96
             电子产品销售等
             从事电子科技、计算机
             领域内技术开发、技术
上海爱信诺航 转让、技术咨询、技术
芯电子科技有 服务,计算机系统服       5,000    60.00%                                                    3,995.30
                                                                 12,692.82    9,505.51    10,710.06
限公司       务,计算机、软件及辅
             助设备、电子产品销
             售,计算机维修服务
             增值税防伪税控系统的
海南航天信息
             技术推广和技术服务;       500    51.00%                                                      303.93
有限公司                                                          1,286.37     917.45      1,911.67
             电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
山西航天信息
             技术推广和技术服务;       700    40.00%                                                    1,496.86
有限公司                                                          5,208.39    2,629.49    17,123.34
             电子产品销售等
贵州爱信诺航 增值税防伪税控系统的
天信息有限公 技术推广和技术服务;       300    60.00%                                                    1,016.95
                                                                  3,882.45    2,315.83     8,501.91
司           电子产品销售等
             增值税防伪税控系统的
青海航天信息
             技术推广和技术服务;       200    51.00%                                                      506.73
有限公司                                                          1,378.47     977.02      2,358.43
             电子产品销售等
浙江爱信诺航 增值税防伪税控系统的
天信息有限公 技术推广和技术服务;     5,000    62.00%                                                    7,682.82
                                                                 29,776.69   19,373.29   152,898.94
司           电子产品销售等
北京市海淀区
             财税、金融、工商企业
航天信息培训                            200    100.00%                                                     105.51
             管理、计算机等培训                                    438.18      415.15       498.77
学校
             自主选择经营项目开展
北京爱信诺航
             经营活动(法律、行政
天科技有限公                            500    55.00%                                                    2,524.26
             法规、国务院决定禁止                                 5,114.85    3,332.81     9,848.51

             的等不得经营)
             增值税防伪税控系统的
航天信息重庆
             技术推广和技术服务;     2,000    100.00%                                                   2,587.66
有限公司                                                         11,864.43    6,093.37    31,283.27
             电子产品销售等
             技术开发、技术转让、
             技术咨询、技术服务;
             计算机技术培训;计算
航天信息软件
             机系统集成;企业管理     5,100    100.00%                                                  17,698.12
技术有限公司                                                     97,417.52   96,418.13    21,969.00
             咨询;销售电子计算机
             软件、硬件及辅助设
             备、电子产品。

甘肃航天信息 计算机软件开发、综合
                                        500    34.00%                                                      345.59
有限公司     布线、技术服务及咨询                                 1,555.45     864.62      5,545.16
                                                                                                        单位:万元
                                                                                                         净利润
                                                  持股比例                               营业收入
                                                                资产总额     净资产                      2014 年
  公司名称          主营业务        注册资本
                                                                2014.12.31 2014.12.31    2014 年
                                                直接     间接
             等。



宁波爱信诺信 电子及通信设备、计算
息技术有限公 机外部设备、财税专用     1,149    56.24%                                                        990.73
                                                                  8,614.71    4,698.95    18,430.03
司           设备的销售等
             计算机软件的技术开
航天信息(广
             发,技术咨询、技术服     1,000    51.00%                                                      2,358.21
东)有限公司                                                      7,142.75    3,980.88    33,505.49
             务、销售等
             计算机软件开发、销售
             及售后服务,信息技术
河北航天信息
             咨询,计算机网络系统     5,000    100.00%                                                     8,889.02
技术有限公司                                                     23,902.96   14,595.83   150,908.28
             集成,计算机及外围设
             备的销售与服务等
             技术开发、技术服务;
北京捷文科技 应用软件服务;计算机
                                      5,400    60.00%                                                      9,161.35
股份有限公司 系统服务;销售电子产                                31,972.15   27,278.50    43,370.82
             品
             生产经营信用咭、读写
             机具、发卡机;软件产
             品开发;网络工程、智
深圳德诚信用 能卡工程、电子商务工
咭制造有限公 程的研发;生产销售电     5,606    56.00%                                                        309.64
                                                                 17,088.30   17,088.30    11,014.21
司           子专用设备、测试仪
             器、工模具、读写器、
             计算机联用的新型打印
             装置。
             计算机软件的技术开
航天信息河南 发,技术咨询、技术服
                                      1,000    51.00%                                                         20.79
有限公司     务;计算机网络系统集                                 3,703.17    1,020.79     4,458.51
             成等。
             信息安全技术,网络及
福建爱信诺航
             终端技术,多媒体技
天信息科技有                            500    51.00%                                                         23.26
             术,电子产品专业设备                                 1,043.57     523.26      1,493.50
限公司
             销售及服务等
             自主选择经营项目开展
深圳航天信息 经营活动(法律、行政
                                       2000    83.50%                                               -              -
有限公司     法规、国务院决定禁止                                 2,000.00    2,000.00
             的等不得经营)
             计算机软件的技术开
泰安爱信诺航
             发,技术咨询、技术服
天信息有限公                            500    51.00%                                               -              -
             务;计算机网络系统集                                  500.00      500.00

             成等。
             计算机软件的技术开
潍坊爱信诺航
             发,技术咨询、技术服
天信息有限公                            200    51.00%                                               -              -
             务;计算机网络系统集                                  200.00      200.00

             成等。
             计算机软件的技术开
威海爱信诺航
             发,技术咨询、技术服
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  公司名称           主营业务        注册资本
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             4、非募集资金项目情况

             报告期内,公司无非募集资金投资项目。

     3.6、行业竞争格局和发展趋势

             目前,中国宏观经济进入转型关键期,经济结构不断优化升级,以混合所有制改革为突
     破,中央企业的体制改革将向更深层次发展。技术领域,自主安全可控技术的应用、新技术
     的创新都对现有产业技术形成冲击,商业模式的变革、线上线下的联动将不断促进企业调整
     业务模式适应市场需求。

             宏观经济变化和技术不断创新,对公司相关产业的发展形成挑战,更带来了机遇:一方
     面,公司各项业务都将面临市场竞争日趋激烈的环境,市场化竞争也将导致公司产品和服务
     价格的变化,利润空间将受到挤压,对公司可持续发展形成挑战;另一方面,基于国家相关
     政策的调整,公司服务用户数量将会不断增加,为公司向企业信息化不断延伸奠定了用户基
     础,为公司三大业务板块的发展带来了市场机遇,公司金融及物联网产业也正处在互联网金
     融、电子支付、物联网、产业互联网等新一代信息技术发展初期,为公司利用自身优势拓展
     更多应用领域奠定了市场基础,同时国家积极推进自主安全可控技术的应用,使公司可以依
     靠创新驱动不断支撑未来业务的拓展,为公司实现产业扩张带来了机遇。

     3.7、公司发展 战略

             围绕“创建国际一流 IT 企业集团”的战略目标,公司完成了“十二五”发展战略的中期
     调整规划;启动“十三五”规划论证准准备,加强了新业务的调研论证,开展了房产税、公
     司云战略等七项专题论证;修订完善了金税及企业市场产业、金融电子支付及服务产业、国
     际化经营等分规划;聘请国际一流咨询公司开展《物联网产业发展规划》、《品牌推广发展
规划》的制定;完成了公司《转型升级战略方案》和指导意见,明确了今后 5 至 15 年公司的
长远发展目标。

    按照转型升级战略规划,到 2020 年,公司将具备千亿元级的关联资源控制能力,实现非
税业务利润贡献率超过 70%,形成金税产业、金融支付产业、物联网技术及应用产业三大支
柱性产业并重的产业格局,国际化经营收入占比达到 20%,在国外多个国家或地区建立行业
应用案例。

3.8、经营计划

    2015 年公司将力争实现营业收入 222 亿元,主要工作思路为:贯彻落实公司转型升级发
展思路及战略措施,强化顶层战略引领,做好“十三五”规划,统筹谋划长远发展;持续推
进科技创新、商业模式创新和管理创新,加快转型升级;全面实施民用产业价值工程,推进
精益管理,提升企业核心竞争力;加大投入,加强资本运作力度,夯实发展基础;深化人才
队伍建设,保证可持续发展;加快国际化发展步伐,助推国际一流 IT 企业建设;加强党建和
企业文化建设,营造和谐氛围,引领科学发展。

3.9、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

    2015 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况,通过自有资金、银行授信额度等来完
成,并可能根据实际项目投资需要,通过再融资解决公司资金需求。

3.10、可能面对的风险

    1、政策风险

    公司相关产业主要围绕电子政务和行业信息化建设等国家级工程展开,国家相关政策的
调整和变化将给公司业务开展带来直接的影响。

    2、宏观经济风险

    公司相关产业的发展受宏观经济影响较大,国内外经济形势的发展将对公司各业务的开
展带来影响。

    3、技术风险

    IT 行业的特点直接决定了随着技术的突飞猛进,产品生命周期逐步缩短,产业技术变革
日新月异,公司各业务产品都面临着替代品的出现带来项目失败的风险,公司技术储备无法
适应产业变革的风险,以及核心技术人才流失的风险。

    4、管理风险

    信息化产业中市场竞争日趋激烈,也给公司在运营管理、市场开拓、战略布局、体制机
制等方面带来了巨大的挑战,公司现代化企业的管理能力是否不断提升,也给公司未来发展
带来了风险。
四、涉及财务报告的相关事项

4.1 、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情
    况、原因及其影响。


    重要会计政策变更

       会计政策变更的内容和原因                 审批程序                  备注
2014 年,财政部新颁布或修订了《企业会计   相关会计政策变更已经            说明
准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计   本公司第五届董事会第
准则,本公司在编制 2014 年度财务报表      十九次会议批准。
时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔
接规定进行了处理。
    说明 1:在 2014 年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活
跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权
投资。根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用
于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调
整法,2014 年比较报表已重新表述,2013 年资产负债表调减长期股权投资 38,215,478.21
元,调增可供出售金融资产 38,215,478.21 元,资产总额无影响。

    说明 2:在 2014 年以前,本公司对于因实施工效挂钩形成的工资结余作为应付职工薪酬
核算。根据修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定,对上述工资结余进行重分类调
整。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014 年比较报表已重新表述,2013 年资产
负债表调减应付职工薪酬 77,531,003.68 元,调增长期应付职工薪酬 77,531,003.68 元,资产总
额无影响。

4.2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金
    额、原因及其影响。

    无。



4.3 、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体
    说明。

    本公司合并财务报表范围包括 6 家分公司、62 家子公司及 83 家孙子公司,合并范围变
化详见“本附注七、合并范围的变化” 及“本附注八、在其他主体中的权益”。

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