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个股公告正文

联创节能:2014年年度报告摘要

日期:2015-03-17附件下载

                                                                   山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
    证券代码:300343                                     证券简称:联创节能                                           公告编号:
       山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要1、重要提示为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                                职务                    无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                  被委托人姓名信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司简介
    股票简称                           联创节能                       股票代码                    300343
           联系人和联系方式                         董事会秘书                                   证券事务代表
    姓名                               胡安智                                         李慧敏
    电话                               0533-3080295                                   0533-3080295
    传真                               0533-3080295                                   0533-3080295
    电子信箱                           lczq@lecron.cn                                 lczq@lecron.cn
    办公地址                           张店区经济开发区创业路南段                     张店区经济开发区创业路南段2、会计数据和财务指标摘要公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                      2014 年                2013 年                本年比上年增减              2012 年
    营业收入(元)                         832,616,141.67            498,278,058.25                  67.10%     425,149,261.51
    营业成本(元)                         742,935,128.71            411,708,315.96                  80.45%     364,356,483.82
    营业利润(元)                          14,771,070.55             49,418,608.87                  -70.11%        60,792,777.69
    利润总额(元)                          16,724,356.22             69,436,547.77                  -75.91%        62,795,323.16归属于上市公司普通股股东的净
                                         6,380,284.13             59,483,261.70                  -89.27%        54,416,930.21利润(元)归属于上市公司普通股股东的扣
                                         4,638,018.47             42,502,090.14                  -89.09%        52,715,107.74除非经常性损益后的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                      -185,708,086.95             74,321,852.53              -349.87%           -58,650,253.87(元)
    每股经营活动产生的现金流量净                    -2.3214                  1.858               -224.94%                 -1.4663
                                                                    山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                             0.08                      0.74                  -89.19%                    1.59
    稀释每股收益(元/股)                             0.08                      0.74                  -89.19%                    1.59
    加权平均净资产收益率                             1.35%                   12.83%                   -11.48%                 20.87%扣除非经常性损益后的加权平均
                                                 0.98%                    9.34%                    -8.36%                 20.22%净资产收益率
                                     2014 年末                2013 年末             本年末比上年末增减           2012 年末
    期末总股本(股)                        80,000,000.00           40,000,000.00                     100.00%          40,000,000.00
    资产总额(元)                        913,292,033.21           693,390,019.70                      31.71%         519,249,908.30
    负债总额(元)                        371,027,867.43           190,832,451.44                      94.43%          85,250,601.74归属于上市公司普通股股东的所
                                      467,462,852.39           477,482,568.26                      -2.10%         433,999,306.56有者权益(元)归属于上市公司普通股股东的每
                                               5.8433                    11.9371                  -51.05%                   10.85股净资产(元/股)
    资产负债率                                    40.62%                     27.52%                    13.10%                 16.42%3、股本结构及股东情况(1)股份变动情况
                                                                                                                          单位:股
                           本次变动前                        本次变动增减(+,-)                             本次变动后
                                                                        公积金转
                         数量       比例      发行新股       送股                     其他        小计         数量       比例
                                                                            股
                        25,560,00                                       25,560,00                25,560,00 51,120,00
    一、有限售条件股份                  63.90%               0          0                        0                            63.90%
                                0                                               0                        0         0
    1、国家持股                     0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
    2、国有法人持股                 0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
                        25,560,00                                       25,560,00                25,560,00 51,120,00
    3、其他内资持股                     63.90%               0          0                        0                            63.90%
                                0                                               0                        0         0
    其中:境内法人持股              0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
                        25,560,00                                       25,560,00                            51,120,00
      境内自然人持股                63.90%               0          0                        0           0                63.90%
                                0                                               0                                    0
    4、外资持股                     0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
    其中:境外法人持股              0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
      境外自然人持股            0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
                        14,440,00                                       14,440,00                14,440,00 28,880,00
    二、无限售条件股份                  36.10%               0          0                        0                            36.10%
                                0                                               0                        0         0
                        14,440,00                                       14,440,00                14,440,00 28,880,00
    1、人民币普通股                     36.10%               0          0                        0                            36.10%
                                0                                               0                        0         0
    2、境内上市的外资股             0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
    3、境外上市的外资股             0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
    4、其他                         0    0.00%               0          0          0             0           0            0    0.00%
                        40,000,00                                     40,000,00                40,000,00 80,000,00
    三、股份总数                        100.00%              0          0                        0                     100.00%
                                0                                             0                        0         0
                                                              山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要(2)前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
    报告期末股东总数                             7,666 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                   6,992
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称           股东性质    持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
    李洪国             境内自然人          34.39%         27,508,800        27,508,800 质押               16,800,000
    邵秀英             境内自然人          13.37%         10,694,400        10,694,400 质押                7,040,000
    魏中传             境内自然人           6.66%          5,328,000         5,328,000 质押                    600,000
    张玉国             境内自然人           5.59%          4,468,800         4,468,800 质押                    600,000
    黄健               境内自然人           2.37%          1,897,478                0
    黄弈承             境内自然人           1.28%          1,021,666                0
    马剑伟             境内自然人           0.90%           720,000           720,000
    李洪鹏             境内自然人           0.88%           700,000           700,000
    戴波               境内自然人           0.42%           336,000                 0
    胡安智             境内自然人           0.38%           300,000           300,000 质押                     300,000上述股东关联关系或一致行动的说 本公司股东李洪国和李洪鹏为兄弟关系。除此以外,公司未知上述前 10 名股东之间
    明                             是否存在关联关系或一致行动关系。(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、管理层讨论与分析(1)报告期经营情况简介
       2014年是公司的管理年,是夯实基础,蓄势待发的一年,各项管理要项工作稳健开展,同时今年公司
                                                         山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要各项业务保持理性健康的发展,项目建设顺利推进,达到了预期的目标。
    2014年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,下游相关行业部分表现低迷,产品需求增长迟滞,对公司的盈利能力带来了巨大的挑战,在这种情况下,公司不断进行管理创新,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体员工的共同努力下,通过持续不断地通过引进核心管理人员、核心技术人员和核心销售人员,推进技术创新,营销模式的创新,加强生产质量管理,完善客户服务体系,使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下,依然保持健康、理性的发展。
    2014年度,通过公司管理年的提升,公司管理层进行了一次大升级,打造出一个高效、务实、具有高度职业化素养的管理团队,这些也为2015年项目全面投产,业绩突破打下了最厚实的基础。
    公司主要经营指标完成情况
    2014年公司实现营业收入832,616,141.67元,较上年增长67.10%;实现归属于母公司股东的净利润6,380,284.13元,较上年同期增长-89.27%。(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化√ 是 □ 否(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明√ 适用 □ 不适用本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:
              项    目                本年金额               上年金额          变动幅度(%)       备注
              营业收入                  832,616,141.67        498,278,058.25            67.10%       1
              营业成本                  742,935,128.71        411,708,315.96            80.45%       2
              销售费用                   27,521,514.81         15,129,981.80            81.90%       3
              管理费用                   27,484,519.89         16,172,630.30            69.94%       4
              财务费用                    8,537,821.81            605,237.32         1310.66%        5
         资产减值损失                     8,154,343.11          1,939,153.10           320.51%       6
              投资收益                        1,455.91             52,648.57           -97.23%       7
          营业外收入                      3,948,187.68         20,054,506.70           -80.31%       8
          营业外支出                      1,994,902.01             36,567.80         5355.35%        9
          所得税费用                      5,000,981.63          9,878,286.07           -49.37%      10
    归属于母公司股东的净利                                                                             11
                                          6,380,284.13         59,483,261.70           -89.27%润
                                                       山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
    备注1    营业收入比去年增加67.10%,主要系报告期内增股卓星化工,合并报表范围增加所致;
    备注2    本年度营业成本比去年增长80.45%,主要系报告期内增股卓星化工,合并报表范围增加所致;2014年度原材料有一定幅度的价格上涨。备注3 本年度销售费用比去年增加81.90%,主要系因加大销售团队的建设,新增销售人员较多,薪酬、市场开发费用增加及合并子公司销售费用增加所致。备注4 本年度管理费用比去年增加69.94%,主要系管理人员增加、薪酬及合并子公司管理费用增加所致。备注5 本年度财务费用增加1310.66%,主要原因是本年度随着募集资金投入使用,募集资金的存款利息减少,另一方面公司为扩大经营增加银行贷款导致的利息费用增加。备注6 本年度资产减值损失增加320.51%,主要是由于本公司应收款项的增加计提坏账准备增加。备注7 本年度投资收益减少97.23%,是因为2014年联创化学投资沾化绿威尚处于建设期,未实现利润造成。
    备注8    本年度营业外收入减少80.31%,主要系本期收到的政府补助款减少。备注9 本年度营业外支出增加5355.35%,主要系客户返利与补偿造成。备注10 本年度所得税费用较去年减少49.37%,系利润减少造成。备注11 本年度归属于母公司股东的净利润较去年减少89.27%,主要受经济形势影响,下游建筑及相关行业的国内市场需求不如预期,公司产品毛利率有所下降,人员增加、费用大幅增加,收到的财政补贴减少所致。(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化√ 是 □ 否主营业务分部报告报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                   单位:元
                                            主营业务收入                        主营业务利润分行业
    组合聚醚                                               289,557,286.65                       45,708,997.16
    聚氨酯保温板                                            23,712,519.51                          2,762,229.68
    工程                                                    33,591,553.85                          6,809,675.02
    减水剂聚醚                                             405,379,897.14                       29,361,340.63分产品
    组合聚醚                                               289,557,286.65                       45,708,997.16
    聚氨酯保温板                                            23,712,519.51                          2,762,229.68
    工程                                                    33,591,553.85                          6,809,675.02
    减水剂聚醚                                             405,379,897.14                       29,361,340.63分地区
    国内                                                   732,628,015.71                       80,372,706.17
    国外                                                    19,613,241.44                          4,269,536.32占比 10%以上的产品、行业或地区情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入     营业成本     毛利率
                                                               同期增减       同期增减       期增减
                                                           山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要分行业
    组合聚醚            289,557,286.65   243,848,289.49     15.79%        -7.50%          -1.48%         -5.15%
    聚氨酯保温板         23,712,519.51    20,950,289.83     11.65%        66.68%          88.60%        -10.27%
    工程                 33,591,553.85    26,781,878.83     20.27%       -26.63%         -21.45%         -5.26%
    减水剂聚醚          405,379,897.14   376,018,556.51      7.24%       100.00%         100.00%        100.00%分产品
    组合聚醚            289,557,286.65   243,848,289.49     15.79%        -7.50%          -1.48%         -5.15%
    聚氨酯保温板         23,712,519.51    20,950,289.83     11.65%        66.68%          88.60%        -10.27%
    工程                 33,591,553.85    26,781,878.83     20.27%       -26.63%         -21.45%         -5.26%
    减水剂聚醚          405,379,897.14   376,018,556.51      7.24%       100.00%         100.00%        100.00%分地区
    国内                732,628,015.71   652,255,309.54     10.97%       112.95%         138.76%         -9.63%
    国外                 19,613,241.44    15,343,705.12     21.77%       338.69%         374.91%         -5.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√ 适用 □ 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上,原因为(1)公司受下游建筑行业持续低迷,一季度销售量与毛利率下降较多;(2)公司新上项目较多,多个子公司项目尚未实现利润;(3)投资较大,银行融资增多,财务费用增加。5、涉及财务报告的相关事项(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。(3)合并报表范围发生变更说明√ 适用 □ 不适用
       非同一控制下企业合并
    1.本年发生的非同一控制下企业合并被购买方名称 股权取 股权取 股权取得 股权取 购买日 购买日 购买日至期 购买日至期
              得时点 得成本 比例 得方式           的确定 末被购买方 末被购买方
                              (%?                依据     的收入   的净利润
    山东卓星化工有 2014年2 5000万             51.00% 现金增 2014年2     增资 41,112.12万 1,180.24万元
    限公司          月28日     元                        资 月28日      协议          元
                                                   山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
    (1)山东卓星化工有限公司基本情况
    山东卓星化工有限公司(以下简称山东卓星)系由韩宝东、王建军、焦广东共同出资组建的有限责任公司,于2011年7月6日取得无棣县工商行政管理局核发的注册号为371623200008424的企业法人营业执照,注册资本为人民币1,220万元,法定代表人为韩宝东,公司注册地为无棣新海工业园。
    经营范围:前置许可经营项目:表面活性剂生产、批发、零售(有效期限至2017年11月16日,须凭有效许可证经营)。一般经营项目:化工产品(不含化学危险品、监控化学品、易制毒化学品)批发、零售(需许可经营的凭有效许可证经营,国家法律法规禁止经营的不得经营)。
    历次实收资本变更情况如下:
    山东卓星设立于2011年7月6日,注册资本人民币500 万元,由淄博东大卓星工贸有限公司出资400万元,焦广东出资100万元,分别占注册资本的80%、20%,设立时的出资已经滨州正兴有限责任会计师事务所出具滨正兴验字[2011]096号验资报告。
    2012年10月16日,山东万山化工有限公司以货币资金形式向山东卓星化工有限公司增资720万元,已经由滨州正兴有限责任会计师事务所出具滨正兴验字[2012]115号验资报告,同时淄博东大卓星工贸有限公司将其持有的山东卓星化工有限公司股权400万元,按照1元1股的价格分别转让给韩宝东230万元、王建军170万元,增资完成后,公司注册资本和实收资本都增加到1,220万元,其中:韩宝东出资230万元,占实收资本的18.85%;王建军出资170万元,占实收资本的13.93%;焦广东出资100万元,占实收资本的8.20%;山东万山化工有限公司出资720万元,占实收资本的59.02%。
    山东万山化工有限公司分别于2012年12月、2013年1月、2013年2月向山东卓星化工有限公司出资700万元、出资300万元、出资200万元,合计出资1,200万元,公司计入“资本公积”但未进行验资。
    2013年11月山东万山化工有限公司将其持有的山东卓星化工有限公司59.02%的股权720万元转让给韩宝东,转让完成后,山东卓星化工有限公司股权结构如下:韩宝东持有950万股,占注册资本的77.87%;王建军持有170万股,占注册资本的13.93%;焦广东持有100万股,占注册资本的8.20%。
    2014 年3 月16 日,根据股东会决议,山东联创节能新材料股份有限公司以货币资金增资山东卓星5,000万元,占注册资本的51%,其中实收资本4,080万元,资本公积920万元,韩宝东、王建军、焦广东分别以净资产及货币资金出资4,029.66万元,占注册资本的49%,其中实收资本3920万元,资本公积109.66万元。增资完成后,公司注册资本变更为人民币8,000万元。
    山东卓星化工有限公司增资前后的股权结构及股东名称如下:
    股东名称               净资产出资        新增货币出资       增资后出资金额合计    增资后持
                                                                                    股比例
    山东联创节能新材料                          50,000,000.00           50,000,000.00 51.00%股份有限公司
    韩宝东                   18,732,576.49                              18,732,576.49    22.78%
    王建军                    3,352,145.26      10,000,000.00           13,352,145.26    16.24%
                                                   山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
    焦广东                  1,971,850.16         6,240,000.00            8,211,850.16 9.98%
    合计                   24,056,571.91        66,240,000.00           90,296,571.91 100.00%
    (2)由于该增资已经本公司董事会审议通过,本公司根据与山东卓星化工有限公司原股东签署的《增资协议》于2014年3月16日进行了增资,修改了山东卓星化工有限公司章程,召开了山东卓星股东会和董事会会议,选举李洪国为山东卓星化工有限公司董事长、董事,并进行了工商变更。实际上已经控制了山东卓星化工有限公司的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。
    本公司以货币资金5000 万元对山东卓星化工有限公司进行增资,韩宝东、王建军、焦广东分别以截至2014年2月28日经审计的净资产及补充货币资金进行增资,公司确定的购买日为2014年2月28日。
    (3)山东卓星化工有限公司增资日后的经营情况(单位:人民币元)
    项目                                                 2014年3月1日-2014年12月31日
    营业收入                                                            411,121,201.95
    净利润                                                               11,802,438.57
    经营活动现金流量净额                                               -133,274,129.13
    净现金流量                                                            1,745,308.84
    根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不应当调整合并资产负债表的期初数;在报告期内非同一控制下取得子公司,应当将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因此在2014年度的合并财务报表中,本集团将子公司山东卓星化工有限公司2014年3-12月的利润表、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
    2.合并成本及商誉
    项目                                                                山东卓星化工有限公司
    现金                                                                          50,000,000.00
    合并成本合计                                                                  50,000,000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                            46,051,251.67
    商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                           3,948,748.33
    3.被合并方于增资日可辨认资产、负债
    项目                                             山东卓星化工有限公司
                                         购买日                          购买日
                                       公允价值                          账面价值
    资产:                                       176,298,386.93                    176,298,386.93
    货币资金                                       67,839,646.62                     67,839,646.62
    应收款项                                       27,725,486.77                     27,725,486.77
    存货                                           51,429,754.54                     51,429,754.54
    固定资产                                       26,266,059.12                     26,266,059.12
    在建工程                                        1,189,237.17                      1,189,237.17
    无形资产                                        1,667,348.00                      1,667,348.00
    递延所得税资产                                    180,854.71                        180,854.71
    负债:                                         86,001,815.02                     86,001,815.02
                                                   山东联创节能新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
    应付款项                                      86,001,815.02                       86,001,815.02
    净资产                                        90,296,571.91                       90,296,571.91
    取得的净资产                                  46,051,251.67                       46,051,251.67
    山东卓星化工有限公司购买日主要为流动资产,净资产的公允价值与账面价值差异较小,故本次增资控股合并所确定购买日的公允价值采用购买日经审计的账面价值。(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用 .
                                                                 山东联创节能新材料股份有限公司
                                                                               2015 年 3 月 16 日

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