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个股公告正文

中国船舶:2014年年度报告摘要

日期:2015-03-14附件下载

公司代码:600150                                                公司简称:中国船舶




                       中国船舶工业股份有限公司
                         2014 年年度报告摘要

一 重要提示



1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊

        载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


1.2 公司简介


                                    公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所     股票简称      股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 中国船舶       600150            沪东重机

             联系人和联系方式                              董事会秘书
                   姓名                       陶健
                   电话                       021-68860618
                   传真                       021-68860568
                 电子信箱                     stock@csscholdings.com



二 主要财务数据和股东情况



2.1 公司主要财务数据


                                                            单位:元 币种:人民币
                                                          本期末比上
                     2014年末            2013年末         年同期末增      2012年末
                                                            减(%)
总资产           51,785,329,025.54   51,026,807,685.32           1.49 59,162,157,275.47
归属于上市       17,401,820,180.99   17,348,378,352.65           0.31 18,075,150,378.69
公司股东的
净资产
                                                         本期比上年
                      2014年              2013年                             2012年
                                                         同期增减(%)
经营活动产         -890,342,025.21   -2,593,093,656.07         不适用   -3,970,187,000.76
生的现金流
                                          1
量净额
营业收入     28,323,665,892.27      22,198,153,818.17           27.59   29,657,956,975.20
归属于上市       44,189,149.36          39,535,146.31           11.77      -93,127,144.30
公司股东的
净利润
归属于上市     -244,063,932.34        -175,061,300.89          不适用       -158,649,684.82
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净                0.25                   0.22      增加0.03个                   -0.51
资产收益率                                                     百分点
(%)
基本每股收                0.03                   0.03              -                    -0.07
益(元/股)
稀释每股收                0.03                   0.03              -                    -0.07
益(元/股)




2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

      持股情况表


                                                                             单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                              121,514
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                          124,515
                                前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限
                           股东性      持股比       持股                      质押或冻结的股
         股东名称                                               售条件的
                             质        例(%)        数量                          份数量
                                                                股份数量
中国船舶工业集团公司       国家          56.06   772,598,169            0    无                 0
上海电气(集团)总公司     国有法         4.53    62,454,833            0    未知               0
                           人
中国建设银行股份有限公     未知           1.48   20,419,612             0    未知               0
司-富国中证军工指数分
级证券投资基金
中国中信有限公司           国有法         1.36   18,692,282             0    未知               0
                           人
宝钢集团有限公司           国家           0.58     8,000,000            0    未知               0
中国工商银行-上证 50 交   未知           0.32     4,408,009            0    未知               0
易型开放式指数证券投资
基金
中国建设银行股份有限公     未知           0.31     4,291,972            0    未知               0
司-博时裕富沪深 300 指
数证券投资基金
梁志鹤                     境内自         0.56     7,661,125            0    未知               0
                           然人
陈佳菁                     境内自         0.29     4,040,000            0    未知               0

                                         2
                           然人
中国银行股份有限公司-     未知         0.27     3,768,694          0   未知          0
嘉实沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明     公司前 10 名股东中,中国船舶工业集团与其他 9 名股东
                                     无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                     理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否有关
                                     联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
                                     股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析



一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

      2014 年,面对错综复杂的国内外经济环境和震荡运行的船舶市场,公司经理层坚决
贯彻党的十八大精神和中船集团公司工作部署,在公司董事会的领导下,坚持稳中求进,
深化改革创新,推进全面转型发展战略,以拼的勇气、闯的激情,转方式、调结构、战
市场、抓管理,经济运行速度、质量和效益持续向好,全面实现了年初确定的“硬指标”
与“硬要求”。
      公司的主要产品如先进的节能环保新船型继续引领市场需求,三大主力船型取得了

                                        3
设计自主化、船型系列化、订单批量化的成绩;高技术船型向系列化发展,船舶产品加
快向高端转型。公司业务结构继续优化,船舶业务与其他业务收入比例持续优化;海工
业务增长迅猛,交付 3 个钻井平台;动力业务国产低速机市场占有率达到 70%。公司产
融结合效果明显,产业板块协同效应逐步凸显。外高桥造船继续稳居世界船厂领先地位,
外高桥造船参与研制并完成生产建造的“海洋石油 981”获国家科技进步特等奖,该公
司承接的 CJ50 自升式钻井平台,技术性能达到国际领先水平,已形成钻井平台批量化生
产能力。中船澄西新船型 82000 吨散货船实现经营接单,进一步增强了中船澄西在国内
中小型散货船建造领域的领先地位。沪东重机在军品动力装置与核电业务方面实现突破。
    2014 年,公司全年完成营业收入 283.24 亿元,为年计划的 104.91%。其中:船舶造
修板块营业收入 167.17 亿元;海洋工程板块营业收入 48.43 亿元;动力板块营业收入
50.98 亿元;机电板块营业收入 21.03 亿元。
     (1)经营工作
    造船业务:公司通过准确把握难得的市场回暖机遇,创新商业模式,多种节能环保
绿色船型获得市场认可,实现了接单突破。公司共承接新船订单 61 艘/899.32 万载重吨。
其中:外高桥造船承接了 32 艘/713.80 万载重吨;中船澄西承接 29 艘/185.52 万载重吨。
    修船业务:中船澄西承接船舶修理合同金额12.26亿元,其中,常规修船260艘,改装
船7艘及新制项目3个。
    海洋工程业务:外高桥造船承接自升式钻井平台4座。
    动力业务:全年承接109.70亿元,同比增加130%,年度任务目标完成率163%,柴油
机经营承接成效显著,全年累计承接389台/855万马力,其中,低速机353台/829万马力。
    机电设备业务:承接各类风塔334套。
    (2)生产工作
    公司全年完工交付船舶48艘/595.56万载重吨;修理船舶360艘;完工柴油机194台
/410.00万马力。其中:
    造船业务方面:外高桥造船完工交船29艘/499.75万载重吨,圆满达成增产4艘的工
作目标,造船完工总量继续位居国内同行业首位。中船澄西全年完成大节点124个,实
现完工交船19艘/95.81万载重吨,在圆满完成公司交船17艘年度目标的基础上,超产2艘。
    修船业务方面:中船澄西全年完工出厂船舶270艘,澄西广州修理船舶90艘。
    柴油机方面:沪东重机柴油机完工194台/410万马力。
    海洋工程方面:外高桥造船按计划完工交付3座JU2000E型自升式钻井平台。
    机电设备方面:中船澄西共交付风塔 277 套。

(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                         单位:万元 币种:人民币

                                        4
               科目                 本期数         上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          2,832,366.59     2,219,815.38         27.59
营业成本                          2,554,403.50     1,963,335.80         30.11
销售费用                             11,879.19          5,587.35       112.61
管理费用                            215,459.70        179,583.59        19.98
财务费用                             -5,051.68        -11,418.19        55.76
经营活动产生的现金流量净额          -89,034.20       -259,309.37        65.66
投资活动产生的现金流量净额         -109,639.95       -198,644.82        44.81
筹资活动产生的现金流量净额          188,152.96       -211,989.23       188.76
研发支出                            103,044.42         43,038.98       139.42

2       收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年造船市场需求有较大幅度反弹,公司承接了大量造船、海工项目以及柴油机订单。
2014 年此部分订单项目陆续开工建造和交付;另一方面,船舶市场双过剩局面仍持续,
船价上涨动力有限,2014 年建造产品价格仍然偏低。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年公司造船完工 48 艘/595.56 万载重吨,比上年减少 2 艘/52.36 万载重吨;修船
完工销售 360 艘,比上年减少 36 艘。海工平台完工交付 3 座,比上年增加 3 座;海工修
理项目完成 3 艘,比上年增加 2 艘。柴油机完工 194 台/410 万马力。2014 年产品完工交
付量普遍增加,尤其是海工项目交付增加明显,实现了 2014 年收入同比增长。

(3) 主要销售客户的情况
                                                                      单位:万元
单位名称                              2014 年度销售额     占营业收入比例(%)
中国船舶工业集团公司所属单位                 371,161                13.10
向其他前五名单位销售总额                  1,006,876                 35.55
其中:
  客户 1                                    467,394                  16.50
  客户 2                                    260,134                   9.18
  客户 3                                    108,653                   3.84
  客户 4                                     93,506                   3.30
  客户 5                                     77,189                   2.73

(4) 订单分析
公司的主要产品如先进的节能环保新船型继续引领市场需求,三大主力船型取得了设计
自主化、船型系列化、订单批量化的成绩;高技术船型向系列化发展,船舶产品加快向
高端转型。公司共承接新船订单 61 艘/899.32 万载重吨。其中:外高桥造船承接了 32
艘/713.80 万载重吨,承接自升式钻井平台 4 座;中船澄西承接 29 艘/185.52 万载重吨,
承接船舶修理合同金额 12.26 亿元。柴油机经营承接成效显著,沪东重机全年累计承接
389 台/855 万马力,其中,低速机 353 台/829 万马力,国内市场占有率达 70%。

(5) 新产品及新服务的影响分析
公司产融结合效果明显,产业板块协同效应逐步凸显。外高桥造船继续稳居世界船厂领
先地位,参与研制并完成生产建造的“海洋石油 981”获国家科技进步特等奖,该公司
承接的 CJ50 自升式钻井平台,技术性能达到国际领先水平,已形成钻井平台批量化生产
能力。中船澄西新船型 82000 吨散货船实现经营接单,进一步增强了中船澄西在国内中
                                        5
小型散货船建造领域的领先地位。沪东重机在军品动力装置方面取得突破,并在核电业
务方面实现突破。



3     成本
(1) 成本分析表
                                                                       单位:万元
                                      分行业情况
                                                                       本期金
                                                              上年同
                                      本期占                           额较上
             成本构成项                            上年同期   期占总            情况
    分行业                本期金额    总成本                           年同期
                 目                                  金额     成本比            说明
                                      比例(%)                          变动比
                                                              例(%)
                                                                       例(%)
工业
             资材         1,554,040     62.38 1,007,671        52.80    54.22
             燃料动力费      49,742       2.00    62,511        3.28   -20.43
             劳务费         427,470     17.16    387,166       20.29    10.41
             专用费         391,131     15.70    415,510       21.77    -5.87
             其他            68,685       2.76    35,650        1.86    92.66
             合计         2,491,068        100 1,908,508         100    30.52
                                      分产品情况
                                                                       本期金
                                                              上年同
                                      本期占                           额较上
             成本构成项                            上年同期   期占总            情况
    分产品                本期金额    总成本                           年同期
                 目                                  金额     成本比            说明
                                      比例(%)                          变动比
                                                              例(%)
                                                                       例(%)
船舶造修
             资材           973,187     63.49     803,517      57.92    21.12
             燃料动力费      35,929      2.34      44,032       3.17   -18.40
             劳务费         295,184     19.26     240,128      17.31    22.93
             专用费         228,294     14.89     287,102      20.69   -20.48
             其他             3,265      0.02      12,543       0.91   -97.40
             小计         1,532,919       100   1,387,321        100    10.49
海洋工程
             资材          282,718      63.71       140,580    57.13   101.11
             燃料动力费      5,732       1.29         3,275     1.33    75.02
             劳务费         74,085      16.69        40,704    16.54    82.01
             专用费         77,546      17.47        54,620     22.2    41.97
             其他            3,708       0.84         6,901      2.8   -46.27
             小计          443,789        100       246,079      100    80.34
动力装备
             资材          296,956      66.39       156,837    56.14    89.34
             燃料动力费      6,459       1.44         6,897     2.47    -6.35
             劳务费         51,294      11.47        49,430    17.69     3.77
             专用费         70,981      15.87        51,002    18.25    39.17
             其他           21,579       4.83        15,225     5.45    41.73
             小计          447,269        100       279,391      100    60.09



                                        6
(2) 主要供应商情况
单位:万元
单位名称                             2014 年度采购额     占全年采购总额比例
                                                               (%)
中国船舶工业集团公司所属单位                   674,133                 45.55
向其他前五名单位采购总额                       138,134                  9.33
  供应商 1                                      45,184                  3.05
  供应商 2                                      30,901                  2.09
  供应商 3                                      25,504                  1.72
  供应商 4                                      21,761                  1.47
  供应商 5                                      14,784                  1.00



4   费用
报告期公司三项费用合计 222,287 万元,比上年度增加 48,534 万元,同比增长 27.93%。
2014 年度所得税费用 997 万元,比上年度减少 7,638 万元,同比下降 88.45%,各项费用
明细如下(单位:万元):
项目               2014 年度        2013 年度        变动额       变动比例(%)
销售费用                 11,879            5,587           6,292          112.62
管理费用                215,460         179,584          35,876            19.98
财务费用                 -5,052         -11,418            6,366           55.75
所得税费用                  997            8,635         -7,638           -88.45
(1) 报告期销售费用 11,879 万元,比上年度增加 6,292 万元,主要为运输费及产品
       保修费增加。
(2) 报告期管理费用 215,460 万元,比上年度增加 35,876 万元,主要为研究与开发
       费增加。
(3) 报告期财务费用-5,052 万元,比上年度增加 6,366 万元,主要是银行存款平均
       余额降幅大于银行借款平均余额降幅,导致利息收入减少额大于利息支出减少
       额;报告期人民币贬值,产生美元借款汇率调整损失。
(4) 报告期所得税费用 997 万元,比上年度减少 7,638 万元,原因为报告期利润总额
       减少。



5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                    单位:万元
本期费用化研发支出                                                  103,044.42
本期资本化研发支出                                                           -
研发支出合计                                                        103,044.42
研发支出总额占净资产比例(%)                                             5.26
研发支出总额占营业收入比例(%)                                           3.64

(2) 情况说明
公司研发支出主要是海工钻井平台、散货船、集装箱、柴油机等的研发项目支出,通过
这些研发项目,可加快实现公司转型发展,持续提升公司生产制造技术,提高产品竞争
力,加大公司对产品的升级研究,提高产品的综合竞争力,以获得更多的订单,形成新
的精品船型。


                                       7
  6    现金流
  报告期公司现金及现金等价物净减少 1,694 万元,上年度现金及现金等价物净减少
  673,750 万元,各主要经济活动现金流量明细如下(单位:万元):
  项目                                2014 年度        2013 年度         变动额
  经营活动产生的现金流量净额             -89,034         -259,309        170,275
  投资活动产生的现金流量净额            -109,640         -198,645          89,005
  筹资活动产生的现金流量净额             188,153         -211,989        400,142
       (1)报告期经营活动产生的现金流量净额为-89,034 万元,比上年度增加 170,275
  万元,主要原因为收到船舶、海工项目节点款及交付款同比增加。
       (2)报告期投资活动产生的现金流量净额为-109,640 万元,比上年度增加 89,005
  万元,主要原因为报告期委托理财到期收回。
       (3)报告期筹资活动产生的现金流量净额为 188,153 万元,比上年度增加 400,142
  万元,主要原因为新增借款净额同比增加。




  (二) 行业、产品或地区经营情况分析
  1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                  单位:万元币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                  营业收      营业成
                                        毛利率    入比上      本比上    毛利率比上年增减
  分行业        营业收入    营业成本
                                        (%)     年增减      年增减          (%)
                                                  (%)       (%)
工业            2,757,616   2,491,068     9.67      28.02       30.52   减少 1.73 个百分点

                                    主营业务分产品情况
                                                  营业收      营业成
                                        毛利率    入比上      本比上    毛利率比上年增减
  分产品        营业收入    营业成本
                                        (%)     年增减      年增减          (%)
                                                  (%)       (%)
船舶造修        1,671,743   1,532,919     8.30      6.97        10.49   减少 2.93 个百分点
海洋工程          484,287     443,789      8.36       98.75    80.34    增加 9.35 个百分点
动力装备          509,762     447,269    12.26        49.99    60.09    减少 5.53 个百分点
机电设备          210,273     186,188    11.45       214.52   230.17    减少 4.20 个百分点
其他                1,950       2,060    -5.64       -76.80   -69.59    减少 25.05 个百分点
合并抵消        -120,399     -121,157
合计            2,757,616   2,491,068      9.67       28.02    30.52    减少 1.73 个百分点
  主营业务分行业和分产品情况的说明
  (1) 报告期海洋工程毛利率比上年增加 9.35 个百分点,主要原因为公司利用现有资
        源扩大产能,提高海工产品物量,提高生产效率。
  (2) 报告期动力装备毛利率比上年减少 5.53 个百分点,主要是柴油机马力单价下降。



  2、 主营业务分地区情况
                                                                单位:万元币种:人民币
                地区                      营业收入            营业收入比上年增减(%)

                                            8
内销                                              897,052                    -16.47
外销
其中:亚洲                                        690,551                     88.09
      欧洲                                      1,253,366                     92.14
      美洲                                         30,190                    -72.39
      其他                                          6,856                    -63.73
公司内各业务分部相互抵消                         -120,399
合计                                            2,757,616                     28.02

(三) 资产、负债情况分析
1   资产负债情况分析表
                                                                           单位:万元
                                                            本期期
                          本期期
                                                 上期期末   末金额
                          末数占
           本期期末                              数占总资   较上期
项目名称                  总资产   上期期末数                             情况说明
             数                                  产的比例   期末变
                          的比例
                                                   (%)    动比例
                          (%)
                                                            (%)
货币资金   1,318,990       25.47    1,363,798       26.73     -3.29
应收票据     244,570        4.72      230,682        4.52      6.02
及应收账

预付款项     399,120        7.71      315,400        6.18    26.54
存货       1,239,909       23.94      993,045       19.46    24.86
其他流动     130,800        2.53      144,802        2.84    -9.67
资产
长期股权      58,884        1.14       21,529        0.42   173.51    报告期公司对中
投资                                                                  船澄西(广州)船
                                                                      舶有限公司投资
                                                                      比例降至 49.66%,
                                                                      该公司不再纳入
                                                                      公司合并范围,对
                                                                      其投资改为权益
                                                                      法核算。
固定资产   1,255,299       24.24    1,500,528       29.41   -16.34
无形资产     169,845        3.28      217,010        4.25   -21.73
其他非流      81,000        1.56            -           -        -    报告期新增长期
动资产                                                                委托理财产品
长短期借   1,336,546       25.81    1,376,507       26.98    -2.90

应付票据     615,821       11.89      635,883       12.46    -3.15
及应付账

预收款项     173,613        3.35      278,321        5.45   -37.62
其他流动     769,160       14.85      359,441        7.04   113.99    收到产品节点款
负债                                                                  增加
预计负债     249,125        4.81      389,053        7.62   -35.97    计提的未开工合
                                                                      同减值减少


                                          9
2     公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明


(四) 核心竞争力分析
    公司的核心竞争力主要体现在规模优势、产品结构优势、技术优势和品牌优势(详
见《公司 2012 年度报告》)。
    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2014 年度公司对外投资额 36,088 万元比上年度减少 79,459 万元,2014 年对外投资明细
如下(单位:万元):
被投资公司名称           主要业务                              投资额     占被投资公司
                                                                          的股权比例
中船澄西船舶(广州)有 特种船、高性能船舶的修理、设计等 14,531.51             49.66%
限公司
中船澄西船舶修造有限 船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、 20,000.00               100%
公司                     修理
上海外高桥造船国际贸 货物及技术的进出口业务、转口贸易; 1,000.00                100%
易有限公司               期间贸易及贸易代理等
中船财务有限责任公司     吸收成员单位的存款,对成员单位办        556.80        0.48%
                         理贷款等金融业务



(1) 证券投资情况


(2) 持有其他上市公司股权情况


(3) 持有非上市金融企业股权情况
                               占该公
                                                                 报告期所
所持对     最初投资 持有数 司股权        期末账面   报告期损                会计核   股份
                                                                 有者权益
象名称     金额(元) 量(股) 比例      价值(元) 益(元)                算科目   来源
                                                                 变动(元)
                               (%)
中船财     8,568,000             0.48    8,568,000   2,700,000             可供出    新设
务有限                                                                     售金融    投资
责任公                                                                     资产      及增
司                                                                                   资

    合计   8,568,000             /       8,568,000   2,700,000                /        /




                                        10
     (4) 买卖其他上市公司股份的情况
     无

     2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
     (1) 委托理财情况
                                                                                                                          单位:万元币种:人民币
                                                                                                是否   计提
             委托理                                            报酬            实际收   实际                  是否             资金来源并
                        委托理财   委托理财起始   委托理财终          预计收                    经过   减值          是否                    关联关
合作方名称   财产品                                            确定            回本金   获得                  关联             说明是否为
                          金额         日期         止日期              益                      法定   准备          涉诉                      系
             类型                                              方式            金额     收益                  交易             募集资金
                                                                                                程序   金额
中船财务有   委托资       25,800   2013/12/31     2014/3/31                    25,800     255     是           是     否       自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资       60,000   2014/5/14      2014/8/22                    60,000     690    是            是     否       自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资       27,600   2013/12/31     2014/9/30                    27,600   1,032    是            是     否       自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资        6,800   2014/1/24      2014/11/24                    6,800     283    是            是     否       自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资       88,800   2013/12/31     2014/12/31                       注   4,476    是            是     否       自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资        2,400   2013/12/31     2014/12/31                       注     120    是            是     否       自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资        2,400   2014/12/31     2015/3/31               30                     是            是     否       自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资       29,600   2014/1/24      2015/6/24            2,092                    是            是     否        自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资       88,800   2014/12/31     2015/9/30            3,347                    是            是     否        自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资       10,000   2014/12/29     2015/12/29             450                    是            是     否        自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                            非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资       61,000   2014/6/11      2016/1/24            5,805                    是            是     否        自有资金、   集团兄
                                                                         11
限责任公司   金管理                                                                                                                                非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资      10,000    2014/12/29          2016/3/29                625                          是                是       否         自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                                                非募集资金   弟公司
中船财务有   委托资      10,000    2014/12/29          2016/7/29                792                          是                是       否         自有资金、   集团兄
限责任公司   金管理                                                                                                                                非募集资金   弟公司
   合计          /       423,200           /                /        /       13,141     120,200     6,856         /             /            /           /          /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明                                                           公司2014年12月31日到期的91,200万元委托理财,续展结算当期损益,本金续展。



      (2) 委托贷款情况
                                                                                                                                             单位:万元币种:人民币
                                                                                                                      资金来
                                                                    抵押物                                            源并说
                     委托贷                    贷款利      借款用              是否逾      是否关     是否    是否                  关联关       预期   投资
      借款方名称                贷款期限                            或担保                                            明是否
                     款金额                      率          途                  期        联交易     展期    涉诉                    系         收益   盈亏
                                                                      人                                              为募集
                                                                                                                        资金
      临港海工        30,000       3年         4.92%       补充流     无                                                否
                                                           动资金
      临港海工        50,000       3年         5.54%       补充流     无                                                否
                                                           动资金
      中船圣汇        39,700   不超过 1 年      5.4%       补充流     无                                                否
                                                           动资金
      中船澄西        12,000       1年          3.3%       补充流     无                                                否
                                                           动资金
      澄西新荣         2,500       1年          5.5%       补充流     无                                                否
                                                           动资金
      沪临重工        36,000       1年         3.30%       补充流     无                                                否
                                                           动资金
      委托贷款情况说明

                                                                                12
上述委托贷款均为公司全资子公司为其子公司提供的委托贷款。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况





                                                           13
       3、 募集资金使用情况
       (1) 募集资金总体使用情况
       √适用□ 不适用
                                                                                           单位:万元币种:人民币
                                                     本年度已使
                                        募集资金                已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金用
       募集年份     募集方式                         用募集资金
                                          总额                    集资金总额 集资金总额       途及去向
                                                         总额
       2007       非公开发行            262,669.49      2,528.76     257,333.75     12,993.46 银行专户存储


         合计              /            262,669.49      2,528.76     257,333.75     12,993.46              /
       募集资金总体使用情况说明                      公司于 2007 年度非公开发行人民币普通股 40,000 万股,每股发行价为
                                                     人民币 30 元,其中:以资产认购股份 30,000 万股(即认购出资 900,000
                                                     万元),现金认购股份 10,000 万股(即现金认购 300,000 万元)。应募集
                                                     资金 300,000 万元,扣除承销费等发行所需费用计 5,902.55 万元,扣除
                                                     收购股权经核准的评估价值超出 90 亿元的部分计 31,427.95 万元,实际
                                                     募集资金 262,669.49 万元。截止 2011 年末已累计使用 212,509.83 万元,
                                                     尚未使用 50,159.66 万元,尚未使用募集资金用途为上海外高桥造船有
                                                     限公司三期工程项目。公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司拟
                                                     变更部分募集资金投资项目的议案》,股东大会同意将尚未使用完毕的募
                                                     集资金及利息合计 57,817.38 万元变更投向至"上海外高桥造船有限公司
                                                     海洋工程及高技术船舶工程配套项目"等相关项目的建设,截止 2014 年
                                                     12 月 31 日,海洋工程及高技术船舶工程配套项目已使用募集资金
                                                     44,823.92 万元,尚未使用 12,993.46 万元(含募集资金投入项目变更转入
                                                     存款利息)。




       (2) 募集资金承诺项目情况
       √适用 □ 不适用
                                                                                           单位:万元币种:人民币
                                            募
                                            集
                                            资
                      是
                                            金
                      否                                        是否      预                是否
                                            本                                      产生            未达到计   变更原因及
                      变       募集资金拟          募集资金累计 符合 项目 计                符合
   承诺项目名称                             年                                      收益            划进度和   募集资金变
                      更       投入金额            实际投入金额 计划 进度 收                预计
                                            度                                      情况            收益说明   更程序说明
                      项                                        进度      益                收益
                                            投
                      目
                                            入
                                            金
                                            额
上海外高桥造船有限公 否         40,000.00            40,000.00 是      已完                 是
司二期工程项目                                                         成
上海外高桥造船有限公 是        102,015.00            51,855.34 否      暂停                 是
司三期工程项目
中船澄西船舶修造有限 否         30,358.91            30,358.91 是      已完                 是
公司十七万吨级浮船坞                                                   成
                                                            14
工程项目
中船澄西船舶修造有限 否         1,551.00           1,551.00 是     已完            是
公司冷作车间扩建改造                                               成
项目
上海沪临重工有限公司 否        88,744.58          88,744.58 是     已完            否         产品价格
一期工程建设项目                                                   成                         下降、人
                                                                                              工成本上
                                                                                              升
        合计           /       262,669.49        212,509.83   /     /        /          /          /           /
募集资金承诺项目使用情况说明


        (3) 募集资金变更项目情况
        √适用 □ 不适用
                                                                                  单位:万元币种:人民币
  变更投资项目资金总额
                                                                                                              未达
                                                                          变更
                                                                   是否                                是否   到计
                   对应的       变更项目                                  项目   产生
   变更后的项                               本年度投   累计实际    符合                     项目       符合   划进
                   原承诺       拟投入金                                  的预   收益
     目名称                                 入金额     投入金额    计划                     进度       预计   度和
                   项目           额                                      计收   情况
                                                                   进度                                收益   收益
                                                                          益
                                                                                                              说明
  上海外高桥       上海外       57,817.38   2,528.76   44,823.92                            建设
  造船有限公       高桥造                                                                   期
  司海洋工程       船有限
  及高技术船       公司三
  舶工程配套       期工程
  项目             项目


       合计           /         57,817.38   2,528.76   44,823.92     /            /          /          /      /
                                              公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司拟变更部分募集资
                                            金投资项目的议案》,股东大会同意将尚未使用完毕的募集资金及利
                                            息合计 57,817.38 万元变更投向至"上海外高桥造船有限公司海洋工
  募集资金变更项目情况说明                  程及高技术船舶工程配套项目"等相关项目的建设,截止 2014 年 12
                                            月 31 日,海洋工程及高技术船舶工程配套项目已使用募集资金
                                            44,823.92 万元,尚未使用 12,993.46 万元(含募集资金投入项目变更
                                            转入存款利息)。



        (4) 其他
        无




                                                         15
4、 主要子公司、参股公司分析
(1)公司直接拥有全资子公司 3 家,参股公司 1 家,报告期内子公司、参股公司情况:
                                                                             单位:万元
公司名称             主要产品或服务                 注册资本      总资产         净资产         净利润
上海外高桥造船有限   船舶、钢结构件设计、制造、       286,000     3,361,445      856,849         36,071
公司                 海洋工程
中船澄西船舶修造有   船舶修造、拆解、海洋工程          96,000          838,111   326,886        -25,478
限公司               装备制造、修理
沪东重机有限公司     船用柴油机及备配件、铸锻         284,599          945,034   442,309           -957
                     件的设计、制造、销售
中船澄西船舶(广州) 特种船、高性能船舶的修           164,384          312,168     49,028       -20,963
有限公司             理、设计等
(2)报告期公司主要子公司的取得和处置情况
2014 年度,为缓解中船澄西船舶(广州)有限公司因生产经营所亟需的资金压力,尽快助其走出
困境,中船集团与香港华联船舶有限公司共同向其增资 2.6 亿元。增资后公司对中船澄西船舶(广
州)有限公司投资比例降至 49.66%,同时不再对其行使控制权,中船澄西船舶(广州)有限公司
变更为公司联营公司。
2014 年度,根据当前船舶工业发展趋势与船用低速柴油机市场的实际情况,公司转让持有的广州
中船船用柴油机有限公司 51%股权。
(3)来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%的公司情况(单位:万元):
公司名称                          营业收入          利润总额            净利润
上海外高桥造船有限公司                1,705,351              41,070          36,071
中船澄西船舶修造有限公司                 549,105             -31,113        -25,478
沪东重机有限公司                         571,427             -3,129              -957
(4)报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况(单位:
万元):
公司名称                              利润总额                            净利润
                               金额      同比增减变动额         金额      同比增减变动额
上海外高桥造船有限公司         41,070              11,481       36,071              21,405
中船澄西船舶修造有限公司       -31,113             -27,065     -25,478             -23,254
沪东重机有限公司               -3,129               1,520         -957                  1,482
外高桥造船利润增加的主要原因为公司扩大产能,提高生产效率。中船澄西利润下降,主要是应
收款项回收不确定性增加计提坏账损失以及部分产品出现亏损。


二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
    从整体环境看,世界经济增长基础很不稳固,区域发展极不平衡,总体复苏疲弱。从国内情
况看,经济增长速度正从高速转入中高速区间,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率
型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增
长点转向新产业领域。从行业市场看,虽然 2013、2014 年造船需求较大幅度反弹,但国际船舶市
场双过剩局面仍将持续,船舶订单量和船价受航运低迷影响上涨动力有限,海工市场需求受国际
油价大幅跌落影响明显萎缩,修船市场量价仍然低迷等结构性问题依然存在。从企业主体看,造
船企业分化调整将进一步加剧,市场订单和优质资源将进一步向优势企业集中。
                                             16
    公司管理层要认真学习、深化理解中央关于新常态的战略判断,把思想和行动统一到中央的
认识和部署上来,抓住和用好新常态蕴含的新机遇,高度重视面临的风险和挑战,增强忧患意识
和底线思维,坚定不移地走创新引领、管理提升的内涵式发展道路,开创全面转型发展新空间。


(二) 公司发展战略
      在新常态背景下,公司做好 2015 年工作的总体思路是:深入贯彻落实习近平总书记系列重
要讲话精神和十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议以及中船集团公司年度工作会
议部署,积极适应新常态,以价值创造为中心,强化执行抓落实,下大力气推进全面深化改革、
加快转型升级步伐和做好管理提升,保持和提高盈利水平,推进依法治企、规范运作,打造融资
平台,全力以赴完成公司全面转型发展任务要求。


(三) 经营计划
    计划完成营业收入 337 亿元。其中:船舶造修板块营业收入 183 亿元,海洋工程板块营业收
入 58 亿元,动力装备板块营业收入 69 亿元,机电设备板块营业收入 23 亿元。
    公司 2015 生产完工计划为:造船 69 艘/801.76 万载重吨;修船 250 艘;柴油机 266 台/567 万
马力;海洋工程 2 座。
    围绕目标任务,全年要重点抓好以下几方面工作:
      1、要加强经济运行管理,着力提升价值创造能力
    2015 年,公司的新船型和高技术船型多、质量要求高、生产负荷大,在当前市场形势下,“交
付难”将十分突出,按期交船是所有工作的重中之重。为此,要把提高经济增长质量和效益、加
快提升价值创造能力作为今年各项工作的着力点。特别要做好生产总体策划,整合和优化资源,
提升船坞周转率,缩短生产周期,实现船舶建造收入稳步提升。
    2、加大经营力度,着力突出价值营销。
    所属企业作为市场主体要敏锐把握船舶市场形势,变坐商为行商。要注重各业务板块的品牌
优势,用技术创新引领市场,抓住“绿色低碳、节能减排”和“高技术、高附加值”为主攻方向,
加强市场研究,加快研发优化步伐,大力拓展市场营销,在订单承接上有新的突破。
    船舶业务要进一步加强产品开发、经营承接力度,在保持现有产品市场份额的基础上,设法
进入新的产品领域,努力实现公司的接单毛利目标。
    动力与机电业务要充分挖掘签订了战略合作协议的省市及其他央企的潜在市场空间,努力实
现由单纯产品营销向集成打包供货和提供解决方案转变。
    修船业务要积极探索江阴、广州、广西等多点协同、统一营销的修船布局,着力打造“中船
澄西”修船品牌。
    要以中船圣汇和外高桥锅炉公司为平台,进一步做大非船产业,持续优化产品结构,推进多
元化发展,推动实施“走出去”战略。
    3、推进全面深化改革,加快结构调整和产业升级
    要加快结构调整和产业升级力度,注重处理好速度与质量、规模与效益的关系,坚持有所为
有所不为。
    一是加快产业转型升级,做强做优主营业务。要以优化资源配置为重点,推进船舶造修、动
力业务、海工业务的产业链纵向整合和企业内部横向协同,集中优质资源发展优势产业,做强做
优船舶海工业务;要推动动力机电等业务向产业链价值链高端转型,加快产品升级换代和新产品
研发,加快转型;要抓紧深化与国外知名企业合作,推进豪华邮轮、动力装备、海洋工程装备等
项目取得实质进展。
    二是加快结构调整步伐,优化投资结构和区域布局。要积极贯彻全面转型发展要求,结合业

                                            17
务发展需要开展调结构工作,实现成效。
    三要坚持质量效率导向,调整投资结构。要严控固定资产投资规模,加大对已有设施资源统
筹利用,支持企业进行必要的技术改造和填平补齐,提高投入产出效率,加快产品结构调整步伐。
    4、着力严控各类风险、发挥上市公司融资平台功能。
    上市公司尤其要强化内控体系建设,从“合规”内控向“管理”内控转变。要全面梳理各类
风险,建立风险台账,推进风险管理从“静态”向“动态”转变,各经营活动和管理环节要全部
受控。
    围绕全面转型发展战略要求,要本着对资本市场负责的精神,保持和提高公司盈利水平。特
别要利用上市公司贴近资本市场、了解资本市场的优势,发挥好上市公司融资平台功能,打通融
资通道,服务实体业务发展。做好信息披露、“三会”召开、投资者关系管理等上市公司治理工作。
    公司本部还要进一步贯通上市公司规范治理体系的执行渠道,加强对子公司规范运作的管理
和监控,使公司的规范运作和内控制度更具可操作性。
    5、着力狠抓降本增效,强化安全质量技术创新。
    成本方面,要推进全价值链精细成本管理,确保利润增长高于收入增长,成本增幅低于收入
增幅。继续抓好“效率提升工程”,梳理管理短板和效率短板,实现提效降本。
    质量方面,要围绕生产经营主线,完善质量管理制度和量化考核体系,增强质量管理体系的
有效性,提高产品质量水平,杜绝重大质量事故,做好售后服务。
    安全方面,牢固树立安全生产的“红线”意识,扎实推进安全生产管理体系创建,加强安全
生产教育、技能培训和量化考核,深入开展安全隐患排查治理,推进安全检查常态化,对重大隐
患实行挂牌督办。
    技术创新方面,要围绕结构调整和战略转型,不断加大产品创新力度,高举绿色节能环保旗
帜,加大船型研发与优化,突出研发的前瞻性,扩大高技术船舶产品类型,突破海工装备自主设
计瓶颈,加紧推进重点项目研发。要加大推进数字化和智能化设计、先进制造技术应用力度,提
高生产制造技术水平。
    6、稳步推进人才队伍建设,加大党风廉政和党建工作
    一是要稳步推进人才队伍建设。要按照中央关于组织人事工作的新要求和总书记提出的“好
干部标准”以及“三严三实”要求,着力打造“三朗”人才队伍,加大对改革型、市场型、专业
型、实干型人才的选拔使用力度。要积极推进企业文化建设,以一流的企业文化增强对建设海洋
强国和推进转型发展的使命感、责任感,在全体员工中增强凝聚力和战斗力,促进各项工作迈上
新的台阶。
    二是不断强化党建、党风廉政工作。要以钉钉子的精神抓好中央专项巡视工作的整改落实。
要在公司上下组织深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神,坚决贯彻中央巡视组的
要求,认真落实整改;要以“抓铁有痕、踏石留印”的态度抓好党风廉政建设和反腐败工作。认
真学习贯彻十八届中央纪委四次、五次全会精神,加强纪律体制机制建设,强化日常监督和巡视
监督,落实“八项”规定、纠正“四风”,回应干部职工关切。




                                          18
四 涉及财务报告的相关事项



4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

    响。


重要会计政策变更
2014 年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则,本
公司在编制 2014 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并对该项会计政策变更采用追溯调整法,
2014 年比较报表已重新表述。相关报表项目的影响情况如下(金额单位:元):
                                                  2013 年 1 月 1 日
受影响的项目
                           调整前                 调整金额            调整后
资产合计                     59,162,157,275.47                          59,162,157,275.47
其中:可供出售金融资产                               6,181,357.89              6,181,357.89
         长期股权投资           136,198,248.47      -6,181,357.89          130,016,890.58
负债合计                     37,925,014,601.06                          37,925,014,601.06
其中:长期应付职工薪酬                              11,482,711.42           11,482,711.42
         预计负债             4,869,709,323.75     -11,482,711.42        4,858,226,612.33
所有者权益合计               21,237,142,674.41                          21,237,142,674.41
净利润                         -295,049,809.98                            -295,049,809.98
其他综合收益税后净额
续:
                                       2013 年 12 月 31 日/(2013 年 1-12 月)
受影响的项目
                           调整前                调整金额             调整后
资产合计                    51,026,807,685.32                           51,026,807,685.32
其中:可供出售金融资产                             302,735,319.38          302,735,319.38
         长期股权投资          518,028,211.77     -302,735,319.38          215,292,892.39
负债合计                    31,220,164,466.75                           31,220,164,466.75
其中:长期应付职工薪酬                               10,676,173.04          10,676,173.04
         预计负债            3,901,204,009.78       -10,676,173.04       3,890,527,836.74
所有者权益合计              19,806,643,218.57                           19,806,643,218.57
净利润                          -2,182,597.86                               -2,182,597.86
其他综合收益税后净额
说明 1:在 2014 年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中
没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修
订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014 年比较报表
已重新表述,2013 年资产负债表调减长期股权投资 302,735,319.38 元,调增可供出售金融资产
302,735,319.38 元,资产总额无影响。
说明 2:在 2014 年以前,本公司全资子公司中船澄西根据《企业会计准则-职工薪酬》预计的该
                                          19
公司的离休干部生活费在“预计负债”中核算。根据修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》
规定,本集团将其预计的离休干部生活费在“长期应付职工薪酬”核算。本集团对该项会计政策
变 更 采 用 追 溯 调 整 法 , 2014 年 比 较 报 表 已 重 新 表 述 , 2013 年 资 产 负 债 表 调 减 预 计 负 债
10,676,173.04 元,调增长期应付职工薪酬 10,676,173.04 元,负债总额无影响。
重要会计估计变更
2014 年度,本公司无需要披露的会计估计变更事项。


4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

     响。


√不适用


4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围新增 1 家,系公司全资子公司外高桥造船的子公
司上海中船船用锅炉设备有限公司出资设立全资子公司上海外高桥造船国际贸易有限公司。公司
财务报表合并范围减少 3 家,系公司全资公司沪东重机转让其所持有的广州中柴 51%股权,广州
中柴年末不再纳入公司合并范围;公司子公司澄西广州因第三方增资,公司丧失对其控制权,年
末澄西广州及其子公司广州市南方特种涂装有限公司不再纳入公司合并范围。



4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

     说明。


√不适用




                                                    20

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