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个股公告正文

蓝思科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

日期:2015-03-03附件下载

    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业
    板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大
    的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
    险因素,审慎作出投资决定。
    蓝思科技股份有限公司
    Lens Technology Co., Ltd.
    (湖南浏阳生物医药园)
    首次公开发行股票并在创业板上市
    招 股 意 向 书
    保荐人(主承销商)
    (深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)
    蓝思科技股份有限公司                        首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    发行概况
    发行股票类型                人民币普通股(A 股)
    每股面值                    1.00元
    本次公开发行不超过 6,736 万股,且发行数量占公司发行
    拟发行股数
    后总股本的比例不低于 10%。本次发行不涉及老股转让。
    发行后总股本                不超过 67,336 万股
    每股发行价格                [*]元
    发行日期                    201[*]年[*]月[*]日
    拟上市证券交易所            深圳证券交易所
    保荐人(主承销商)          国信证券股份有限公司
    招股意向书签署日期          2015年3月2日
    1-1-1
    蓝思科技股份有限公司               首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺:招股意向书不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别
    和连带的法律责任。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
    人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失
    的,将依法赔偿投资者损失。
    证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中
    财务会计资料真实、完整。
    中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈
    利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
    的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
    发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行
    承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风
    险。
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    重大事项提示
    本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本招股
    意向书“第四节 风险因素”的全部内容。
    一、本次发行的相关重要承诺
    (一)股份限制流通及自愿锁定承诺
    持有本公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人及作为股东的董事、监事、
    高级管理人员及其近亲属就其所持股份的流通限制和自愿锁定、延长股份锁定期
    限作出了承诺。具体内容详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“十、
    (一)有关股份锁定的承诺”。
    (二)本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏的相关承诺
    公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员及保荐机
    构、申报会计师、发行人律师对本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏出具了相关承诺。具体内容详见本招股意向书“第五节
    发行人基本情况”之“十、(三)本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺”。
    (三)稳定股价预案
    为强化控股股东、管理层诚信义务,保护中小投资者权益,发行人制定了
    《上市后三年内稳定公司股价的预案》。发行人、控股股东、公司董事(独立
    董事除外)和全体高级管理人员就《稳定股价的预案》中各自承担的义务出具
    了相关承诺。具体内容及承诺详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之
    “十、(四)稳定股价的预案及相关承诺”。
    (四)公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
    公司发行前持股5%以上股东香港蓝思、群欣公司就上市后的持股及减持意
    向作出了承诺。具体内容详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“十、
    (二)公司发行前持股5%以上股东的减持意向”。
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    二、提醒投资者在报价申购过程中关注事项
    公司首次公开发行的股份数量不超过 6,736 万股,本次发行不涉及老股转让,
    具体发行方案详见本招股意向书之“第三节 本次发行概况”相关内容。
    公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有,本
    次发行不涉及老股转让,发行费用全部由发行人承担。
    三、滚存利润分配计划
    截至2014年12月31日,公司未分配利润(合并)为620,557.50万元。
    根据公司2012年第一次临时股东大会决议:公司完成首次公开发行股票并在
    创业板上市前的滚存利润由公司首次公开发行股票后登记在册的新老股东按持
    股比例共享。
    四、本次发行上市后的股利分配政策
    本次发行后公司的股利分配政策如下:
    (一)利润分配原则
    公司应实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视投资者的
    合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
    (二)利润分配形式
    公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他
    法律、法规允许的方式分配利润。
    (三)利润分配的条件及比例
    1、在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营
    和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金分
    红方式分配利润,且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可
    分配的利润的15%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近
    三年实现的年均可分配利润的30%。
    2、在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股
    本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,采
    取发放股票股利的方式分配利润。
    3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
    利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形,并按照公司章程规定
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    蓝思科技股份有限公司                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    的程序,提出差异化的现金分红政策。
    (四)利润分配应履行的审议程序
    利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会
    审议。
    (五)公司拟进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润分配方
    案进行研究论证
    定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产
    正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证
    利润分配的预案,独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。独立董事
    可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。利润分配
    预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明,独立董
    事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。公司董事会审议并在定期报告
    中公告利润分配预案,提交股东大会批准;公司董事会未做出现金利润分配预
    案的,应当征询独立董事和监事的意见,并在定期报告中披露原因,独立董事
    应当对此发表独立意见。
    (六)利润分配政策调整程序
    董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经
    公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政策调整时,须
    经全体监事过半数以上表决同意。利润分配政策调整应分别经董事会和监事会
    审议通过后方能提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策调整时,须
    经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
    关于公司发行上市后的利润分配政策详见“第九节 财务会计信息与管理层
    分析”之“十六、(四)、发行后股利分配政策”。
    五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续
    盈利能力的核查结论意见
    经核查,公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化,公司
    的行业地位或公司所处行业的经营环境未发生重大变化,公司在用的商标、专
    利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用未发生重大不
    利变化,公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    户未发生重大依赖,公司最近一年的净利润未来自合并财务报表范围以外的投
    资收益,保荐机构认为:报告期内公司具有良好的财务状况和盈利能力,根据
    行业未来的发展趋势以及公司的业务状况,发行人具备持续盈利能力。
    对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于:客户集中度
    高、消费电子产品市场需求变化较快、毛利率波动、应收账款金额增加、产品
    生产初期残次品率较高、产品销售受终端客户产品更新换代影响、产品主要原
    材料玻璃基板价格上升或供应短缺、研发费用持续上升、收入季节性波动、股
    份公司、蓝思旺、长沙蓝思不能持续享受所得税税收优惠的风险、员工人数增
    加或薪酬待遇不断提高、员工数量不能满足生产需求、主要供应商相对集中、
    部分原材料采购采用buy-and-sell模式、市场竞争加剧、公司未来产品转型风险、
    技术升级导致的产业链变化风险、出口退税优惠政策变化风险、募集资金投资
    项目风险、公司规模急剧扩张导致固定资产折旧大增、存货减值、汇率波动风
    险等,公司已在“第四节风险因素”中进行了分析并完整披露。
    本公司特别提醒投资者仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部
    内容。
    六、发行人成长性风险
    发行人在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的《关于蓝思
    科技股份有限公司成长性的专项意见》系基于对发行人生产经营的内部环境和
    外部环境审慎核查后,通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判
    断,其结论并非对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
    发行人未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、客户结构、
    业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素
    综合影响。如果上述因素出现不利变化,将可能导致公司盈利能力出现波动,
    从而公司无法顺利实现预期的成长性。
    七、本次公开发行当年每股收益和净资产收益率下降的影响
    本次公开发行完成后,公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加,由
    于募集资金投资项目从开始实施至达产并产生效益需要一定时间,在上述期间
    内,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度
    的下降。
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    公司2014年第三次临时股东大会通过了《关于填补被摊薄即期回报的相关
    措施及承诺议案》:为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,公司将采取以
    下措施填补因本次公开发行被摊薄的股东回报:
    1、不断提升产品结构,拓展销售,增加收入;
    2、强化生产、采购等环节的组织管理力度,控制成本费用支出;
    3、进行技术创新,提高产品设计水平和生产工艺水平,加强公司持续竞争
    能力;
    4、加强募集资金管理,保证募集资金投资项目建设顺利推进,尽量缩短募
    集资金投资项目收益实现的时间;
    5、重视对股东的回报,按照首次公开发行股票并上市后适用的公司章程的
    规定保障股东的合法权益。
    公司承诺:如果公司未能采取上述措施以填补被摊薄即期回报,将在股东
    大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众
    投资者道歉。
    八、2015 年一季度业绩预测
    公司主要原材料的采购模式、主要产品的生产、销售模式、主要客户及供
    应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重
    大事项等方面均未发生重大变化,整体经营情况良好。
    发行人根据在手订单、订单需求计划及产能情况,预计2015年1-3月实现销
    售收入40亿元至45亿元,较2014年1-3月增长幅度为60%至80%;预计2015年1-3
    月实现净利润4亿元至4.5亿元,较2014年1-3月增长幅度为35%至55%。
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    蓝思科技股份有限公司                                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    目         录
    第一节       释义 .................................................................................................................... 12
    第二节       概览 .................................................................................................................... 16
    一、发行人简介 ............................................................................................................................... 16
    二、控股股东及实际控制人简介 ................................................................................................... 16
    三、发行人主要财务数据及财务指标 ........................................................................................... 17
    四、本次发行情况 ........................................................................................................................... 18
    五、募集资金用途 ........................................................................................................................... 18
    第三节       本次发行概况 .................................................................................................... 20
    一、本次发行的基本情况 ............................................................................................................... 20
    二、发行费用概算 ........................................................................................................................... 20
    三、与本次发行有关的机构 ........................................................................................................... 20
    四、本次发行上市有关重要日期 ................................................................................................... 22
    第四节       风险因素 ............................................................................................................ 24
    一、客户高度集中的风险 ............................................................................................................... 24
    二、消费电子产品市场需求变化较快的风险 ............................................................................... 24
    三、毛利率下降的风险 ................................................................................................................... 25
    四、公司业绩下滑的风险 ............................................................................................................... 25
    五、应收账款增加的风险 ............................................................................................................... 26
    六、员工人数增加或提高员工待遇影响公司经营业绩的风险 ................................................... 26
    七、主要原材料玻璃基板价格上升或供应短缺的风险 ............................................................... 26
    八、实际控制人不当控制风险 ....................................................................................................... 27
    九、研发支出不断增加的风险 ....................................................................................................... 27
    十、营业收入季节性波动的风险 ................................................................................................... 27
    十一、股份公司、蓝思旺、长沙蓝思不能持续享受所得税税收优惠的风险 ........................... 28
    十二、公司人员规模扩大引致的管理风险 ................................................................................... 29
    十三、员工数量不能满足生产需求导致业绩增长放缓的风险 ................................................... 30
    十四、主要供应商相对集中的风险 ............................................................................................... 30
    十五、部分原材料采购采用 BUY AND SELL 模式的风险 .............................................................. 30
    十六、市场竞争加剧的风险 ........................................................................................................... 30
    十七、公司未来产品转型的风险 ................................................................................................... 31
    十八、技术升级导致的产业链变化风险 ....................................................................................... 31
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    蓝思科技股份有限公司                                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    十九、出口退税优惠政策变化风险 ............................................................................................... 32
    二十、募集资金投资项目风险 ....................................................................................................... 32
    二十一、固定资产投资金额增加对公司经营业绩影响大的风险 ............................................... 32
    二十二、存货减值风险 ................................................................................................................... 33
    二十三、偿债风险 ........................................................................................................................... 33
    二十四、汇率波动风险 ................................................................................................................... 34
    二十五、高级管理人员和技术人员流失的风险 ........................................................................... 34
    二十六、公司未足额缴纳员工社会保险及住房公积金的风险 ................................................... 35
    二十七、成长性风险 ....................................................................................................................... 35
    第五节       发行人基本情况 ................................................................................................ 36
    一、发行人基本情况 ....................................................................................................................... 36
    二、发行人改制重组及设立情况 ................................................................................................... 36
    三、重大资产重组情况 ................................................................................................................... 37
    四、发行人股东结构和组织结构 ................................................................................................... 37
    五、发行人控股及参股子公司的基本情况 ................................................................................... 37
    六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ......................................... 66
    七、发行人股本情况 ....................................................................................................................... 69
    八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况 ....................................................................... 72
    九、发行人员工及其社会保障情况 ............................................................................................... 73
    十、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次
    发行的保荐人等证券服务机构作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ..... 77
    第六节       业务和技术 ........................................................................................................ 89
    一、公司的主营业务及其变化情况 ............................................................................................... 89
    二、发行人所处行业的基本情况 ................................................................................................. 106
    三、发行人所处行业的主要特点 ................................................................................................. 121
    四、行业的竞争状况 ..................................................................................................................... 127
    五、销售情况和主要客户 ............................................................................................................. 133
    六、采购情况和主要供应商 ......................................................................................................... 137
    七、公司安全生产与环保情况 ..................................................................................................... 143
    八、主要固定资产及无形资产 ..................................................................................................... 149
    九、公司的技术水平和研发情况 ................................................................................................. 170
    十、未来发展与规划 ..................................................................................................................... 183
    第七节       同业竞争与关联交易 ...................................................................................... 191
    一、同业竞争 ................................................................................................................................. 191
    二、关联方与关联关系 ................................................................................................................. 191
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    蓝思科技股份有限公司                                                       首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    三、关联交易情况 ......................................................................................................................... 194
    四、关联交易履行的程序及独立董事对报告期内关联交易的意见 ......................................... 198
    第八节        董事、监事、高级管理人员与公司治理 ...................................................... 200
    一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 ..................................................... 200
    二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系情况 ................. 207
    三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况 ......... 207
    四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况 ..................................... 208
    五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人及其关联企业领取薪酬情况 ..... 208
    六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职及与发行人关联情况 ................. 209
    七、董事、监事和高级管理人员的任职资格 ............................................................................. 209
    八、公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 ..................................................................... 209
    九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员做出的重要承诺以及与公司签订的协议情
    况 ...................................................................................................................................................... 209
    十、公司法人治理制度的建立健全情况 ..................................................................................... 210
    十一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、专业委员会的建立健全及运
    行情况............................................................................................................................................... 210
    十二、发行人报告期内违法违规行为情况 ................................................................................. 224
    十三、发行人报告期内资金被占用和对关联方担保情况 ......................................................... 225
    十四、公司管理层和注册会计师对内部控制的评价 ................................................................. 225
    十五、发行人对外投资和担保事项的政策及制度安排 ............................................................. 225
    十六、投资者权益保护情况 ......................................................................................................... 230
    第九节        财务会计信息与管理层分析 .......................................................................... 236
    一、最近三年的合并财务报表 ..................................................................................................... 236
    二、审计意见 ................................................................................................................................. 239
    三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素,以及对发行人具有核心意义、或其变动对
    业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 ............................................................... 240
    四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ............................................................. 243
    五、主要会计政策和会计估计 ..................................................................................................... 244
    六、公司适用的税率及享受的税收优惠政策情况 ..................................................................... 271
    七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ......................................................................... 274
    八、主要财务指标 ......................................................................................................................... 275
    九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................................................. 277
    十、历次资产评估情况 ................................................................................................................. 277
    十一、历次验资情况 ..................................................................................................................... 278
    十二、财务状况分析 ..................................................................................................................... 279
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    蓝思科技股份有限公司                                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    十三、盈利能力分析 ..................................................................................................................... 315
    十四、现金流量分析 ..................................................................................................................... 348
    十五、2015 年一季度业绩预测 .................................................................................................... 351
    十六、发行人最近三年股利分配政策和实际股利分配情况 ..................................................... 351
    第十节       募集资金运用 .................................................................................................. 357
    一、募集资金运用概况 ................................................................................................................. 357
    二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系 ......................................................................... 358
    三、项目实施背景及必要性 ......................................................................................................... 358
    四、募集资金投资项目介绍 ......................................................................................................... 359
    五、募集资金投资项目产能消化分析 ......................................................................................... 364
    六、募集资金投资项目新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响 ................................. 365
    七、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 ............................................................. 366
    第十一节         其他重要事项 .............................................................................................. 367
    一、重大合同 ................................................................................................................................. 367
    二、对外担保情况 ......................................................................................................................... 369
    三、重大诉讼或仲裁 ..................................................................................................................... 369
    第十二节         有关声明 ...................................................................................................... 372
    第十三节         附件 .............................................................................................................. 379
    一、备查文件 ................................................................................................................................. 379
    二、备查文件查阅时间 ................................................................................................................. 379
    三、备查文件查阅地点 ................................................................................................................. 379
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    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    第一节            释义
    在本招股意向书中除非另有说明,下列简称具有如下含义:
    一、普通术语
    本次公开发行股票,包括公司公开发行新股和公司股东公开
    本次发行              指
    发售股份
    新股发行              指    公司公开发行新股
    老股转让              指    公司股东公开发售股份
    发行人、蓝思科技、
    指    蓝思科技股份有限公司
    股份公司、公司
    蓝思有限              指    蓝思科技(湖南)有限公司,发行人前身
    Lens Technology(HK) Co.,Ltd.(蓝思科技(香港)有限公
    香港蓝思              指
    司),发行人之控股股东
    群欣公司              指    长沙群欣投资咨询股份有限公司,发行人之股东
    Lens International(HK) Ltd.(蓝思国际(香港)有限公司),
    蓝思国际              指
    发行人之子公司
    蓝思旺                指    蓝思旺科技(深圳)有限公司,发行人之子公司
    昆山蓝思              指    蓝思科技(昆山)有限公司,发行人之子公司
    长沙蓝思              指    蓝思科技(长沙)有限公司,发行人之子公司
    深圳蓝思              指    深圳市蓝思科技有限公司,蓝思旺之子公司
    蓝思华联              指    湖南蓝思华联精瓷有限公司,发行人之子公司
    湘潭蓝思              指    湘潭蓝思科技有限公司,发行人之子公司
    蓝思湘潭              指    蓝思科技(湘潭)有限公司,发行人之子公司
    3D Technology Co.,Ltd.(香港 3D 科技有限公司),蓝思国际
    香港 3D               指
    之参股公司
    三维科技              指    湖南三维玻璃科技有限公司,香港 3D 之子公司
    Wingyan Crystal Co., Ltd.(永欣光学有限公司),系依据萨摩
    永欣光学              指
    亚国际公司法(1987 年版)于萨摩亚独立国成立的公司
    奥瑞德                指    哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司
    华联瓷业              指    湖南华联瓷业股份有限公司
    苹果公司、苹果        指    Apple Inc.
    三星电子、三星        指    Samsung Electronics Co., Ltd.及其下属公司
    富士康                指    富士康科技集团及其下属公司
    康宁公司              指    Corning Incorporated
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    蓝思科技股份有限公司                         首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    出口销售、外销         指    出口销售,包括直接出口和通过蓝思国际销售
    保荐人、保荐机构、
    指    国信证券股份有限公司
    主承销商
    申报会计师、瑞华       指    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    发行人律师             指    广东信达律师事务所
    二、专业术语
    Electronic Manufacturing Services 的缩写,即电子制造服务,
    EMS                    指    此类厂商为客户提供包含产品设计、代工生产、后勤管理、
    产品维修等服务
    3rd Generation 缩写,指第三代数字通信技术;3G 通信与前
    两代的主要区别在于声音和数据的传输速度提升,能够在全
    3G                     指    球范围内更好地实现无缝漫游,并处理图像、音乐、视频流
    等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务
    等多种信息服务
    LCD                    指    Liquid Crystal Display 缩写,指液晶显示器
    Plasma Display Panal 缩写,指平面等离子显示板,目前广泛
    PDP                    指
    应用于大尺寸平面电视,俗称等离子电视
    Organic Light Emitting Diode 缩写,指有机发光二极管,为平
    OLED                   指
    板显示器件的一种,具有轻薄、省电等特性
    Field Emission Display (or Field Effection Display) 缩写,指场
    FED                    指    电子发射显示器。场电子发射是指电子从阴极逸出进入真空
    或其它气体媒质中的过程
    一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,曾是应用
    最广泛的显示器之一,具有可视角度大、无坏点、色彩还原
    CRT                    指
    度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等
    优点
    Flat Panel Display 缩写,指平板显示器,按显示媒质和工作
    原理可以分为:液晶显示器件(LCD)、等离子显示(PDP)、
    有机发光二极管显示(OLED)、真空荧光显示(VFD)和投
    FPD                    指
    影显示(LCOS)等。平板显示器件具有重量轻、厚度薄、
    体积小、无辐射等优点,平板显示技术已成为显示技术发展
    的方向
    薄 膜 场 效 应 晶 体 管 LCD , 是 有 源 矩 阵 类 型 液 晶 显 示 器
    (AM-LCD)中的一种。 液晶平板显示器,特别是 TFT-LCD,
    TFT-LCD                指    系目前唯一在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综
    合性能上全面超越 CRT 的显示器件,其性能优良、大规模生
    产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔
    源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板,
    AMOLED                 指    AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特
    点
    CNC 加工               指    采用 CNC 数控加工设备对原材料外形进行粗、精加工
    CNC(数控机床)是计算机数字控制机床(Computer numerical
    control)的简称,是一种由程序控制的自动化机床。该控制系
    CNC                    指
    统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程
    序,通过计算机将其译码,从而使机床执行规定好了的动作,
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    蓝思科技股份有限公司                        首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    通过刀具切削将毛坯料加工成半成品成品零件。
    UV                      指    紫外光
    台 湾 产 业 情 报 研 究 所 (Market Intelligence & Consulting
    Institute, MIC) ,于 1987 年成立,长期致力于电脑系统、移
    MIC                     指    动通讯、数据网络、显示器件、多媒体与消费性电子系统产
    品及其上游关键零部件、企业资讯运用、软件应用、太阳能
    等全球产业发展及各项前瞻性研究。
    全名为 NPD DisplaySearch,为专注于平板显示产业与产业链
    研究的全球性市调机构,隶属美国 NPD 全球市场研究集团,
    Displaysearch           指
    自 1996 年开始从事平板显示领域的研究,专业提供市场信
    息分析、产业动态调查及谘询顾问等服务。
    表面进行过硬化层涂布处理的 PET 透明薄膜,透光率与玻璃
    Film                    指
    接近。
    也称 UV 薄膜,将 UV 胶水通过特定纹路的模具和紫外光的
    UV-Fìlm                指
    照射转印到薄膜上所得到的产品。
    也称 ITO 薄膜,即铟锡氧化物半导体透明导电膜,将 N 型氧
    ITO-Film                指    化物半导体-氧化铟锡镀在表面进行过硬化层涂布处理的
    PET 膜上,即形成 ITO 薄膜。
    LCD Module 的缩写,指液晶显示模组,是将液晶显示器件、
    LCM                     指
    连接件、集成电路等结构件等装配在一起的组件。
    将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等,使其形成曲
    2.5D&3D 玻璃            指
    面
    镀膜                    指    在玻璃表面镀上具有一定功能的薄膜
    电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容
    式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。
    当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得
    与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确
    定触摸位置获得信息。由于人体电场,用户和触摸屏表面形
    电容式触摸屏            指
    成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,
    于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸
    屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手
    指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精
    确计算,得出触摸点的位置
    一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为
    代表 X 坐标和 Y 坐标的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加
    上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有 ITO(纳米铟
    锡金属氧化物)涂层,ITO 具有很好的导电性和透明性。当触
    电阻式触摸屏            指
    摸操作时,薄膜下层的 ITO 会接触到玻璃上层的 ITO,经由
    感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过
    运算转化为屏幕上的 X、Y 值,而完成点选的动作,并呈现
    在屏幕上
    采用人机交互技术与硬件设备共同实现的技术,能在没有传
    统输入设备(如:鼠标、键盘等)下进行计算机的人机交互
    多点触控技术            指    操作。多点触控实现了一个触摸屏(屏幕,桌面,墙壁等)
    或触控板,同时接受来自屏幕上多个点的输入信息,也就是
    说能同时在同一显示界面上完成多点或多用户的交互操作
    客户根据公司原材料需求先采购部分原材料再由其销售原
    Buy and Sell            指
    材料给公司
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    蓝思科技股份有限公司                         首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    由 ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证国际标
    ISO9001:2008          指    准,其中 ISO9001:2008 是《质量管理体系要求》2008 年颁
    布的版本
    由 ISO(国际标准化组织)第 207 技术委员会(ISO/TC207)
    组织制订的环境管理体系标准,其标准号自 14001 至 14100
    ISO14001:2004         指    共 100 个标 准号 , 统称 为 ISO14000 系列 标准 。 其中
    ISO14001 是系列标准的核心标准,也是唯一可用于第三方认
    证的标准
    注:本招股意向书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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    蓝思科技股份有限公司                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    第二节         概览
    本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真
    阅读招股意向书全文。
    一、发行人简介
    (一)概况
    蓝思科技股份有限公司成立于 2011 年 6 月 29 日,由成立于 2006 年 12 月
    21 日的蓝思科技(湖南)有限公司整体变更设立。
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司注册资本为 60,600 万元,注册地址为湖南浏
    阳生物医药园,法定代表人为周群飞。
    (二)主营业务
    公司的主营业务是视窗防护玻璃的研发、生产和销售,主要产品是视窗防护
    玻璃。视窗防护玻璃是一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、
    聚水性强等特点的玻璃镜片,其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表
    面有足够的强度,达到对平板显示屏、触控模组等的保护、产品标识和装饰功能,
    是消费电子产品的重要零部件,广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上
    电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表等产品。
    二、控股股东及实际控制人简介
    (一)控股股东简介
    蓝思科技(香港)有限公司持有公司 54,666 万股股份,占公司本次发行前
    总股本的 90.21%,为公司的控股股东。
    香港蓝思于 2004 年 10 月 29 日在香港注册成立,周群飞持有其 100%股权。
    目前,该公司除持有公司股权外,未从事其他生产经营性活动。
    (二)实际控制人简介
    本次发行前,周群飞和郑俊龙夫妇合计持有(包括直接持有和间接持有)公
    司 99.09%的股份,是公司的实际控制人。
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    蓝思科技股份有限公司                           首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    周群飞女士出生于 1970 年,为中国香港永久居民;郑俊龙先生出生于 1972
    年,为中国公民,无境外永久居留权。
    三、发行人主要财务数据及财务指标
    (一)合并资产负债表主要数据
    单位:万元
    项目                2014.12.31                   2013.12.31             2012.12.31
    流动资产                                  718,838.51                 538,461.28            454,382.11
    非流动资产                               1,105,004.14                789,981.03            686,359.82
    资产合计                                 1,823,842.64               1,328,442.30         1,140,741.93
    流动负债                                 1,004,226.42                659,968.67            728,244.08
    非流动负债                                 77,799.62                  45,529.71             34,516.62
    负债合计                                 1,082,026.03                705,498.38            762,760.70
    股东权益合计                              741,816.61                 622,943.92            377,981.23
    负债和股东权益合计                       1,823,842.64               1,328,442.30         1,140,741.93
    (二)合并利润表主要数据
    单位:万元
    项目                       2014 年                  2013 年         2012 年
    营业收入                                          1,449,701.40          1,335,164.89     1,116,310.87
    营业利润                                             113,719.90           276,895.72       220,558.05
    利润总额                                             136,139.86           284,640.14       224,402.67
    净利润                                               117,628.96           244,004.12       199,643.96
    扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
    67,364.16         228,185.46       174,691.94
    利润
    (三)合并现金流量表主要数据
    单位:万元
    项目                      2014 年                 2013 年           2012 年
    经营活动产生的现金流量净额                       255,794.57              352,135.97        159,252.00
    投资活动产生的现金流量净额                       -529,276.28            -234,172.64       -228,802.74
    筹资活动产生的现金流量净额                       282,975.87              -74,747.66        111,302.68
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                     3,756.66             -6,207.93          1,051.06
    现金及现金等价物净增加额                          13,250.82               37,007.74         42,803.01
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    蓝思科技股份有限公司                            首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    (四)主要财务指标
    2014.12.31      2013.12.31    2012.12.31
    财务指标
    /2014 年        /2013 年      /2012 年
    流动比率                                                         0.72          0.82          0.62
    速动比率                                                         0.51          0.63          0.45
    资产负债率(母公司)                                          38.24%        24.20%        57.88%
    资产负债率(合并)                                            59.33%        53.11%        66.87%
    应收账款周转率(次)                                             5.70          6.00          8.06
    存货周转率(次)                                                 6.93          7.41          7.72
    总资产周转率(次)                                               0.92          1.08          1.22
    息税折旧摊销前利润(万元)                                297,354.08     415,529.50    329,898.24
    归属于发行人股东的净利润(万元)                          117,685.73     244,400.11    199,924.56
    归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)          67,364.16    228,185.46    174,691.94
    利息保障倍数(倍)                                             13.92          31.44         14.37
    每股经营活动产生的现金流量(元)                                 4.22          5.81          2.63
    每股净现金流量(元)                                             0.22          0.61          0.71
    基本每股收益(元)                                               1.94          4.03          3.30
    稀释每股收益(元)                                               1.94          4.03          3.30
    加权平均净资产收益率                                          17.27%        48.98%        72.17%
    加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)                       9.88%        45.73%        63.06%
    归属于发行人股东的每股净资产(元)                             12.23          10.27          6.19
    无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例                       0.15%         0.19%         0.36%
    四、本次发行情况
    股票种类                   人民币普通股(A股)
    每股面值                   1.00元
    发行主体                   本次公开发行新股的主体为公司。
    本次公开发行不超过6,736万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低
    发行数量
    于10%。本次发行不涉及老股转让。
    每股发行价格               通过向询价对象初步询价,根据初步询价结果确定发行价格
    12.23元(按照2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次
    发行前每股净资产
    发行前总股本计算)
    采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监
    发行方式
    会认可的其他发行方式
    符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件
    发行对象                   的在深圳证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人
    投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)
    承销方式                   主承销商余额包销
    五、募集资金用途
    根据公司 2012 年第一次临时股东大会、2013 年年度股东大会、2014 年第一
    次临时股东大会和 2015 年第二次临时股东大会决议,本次成功发行后,公司募
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    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    集资金将投入以下项目:
    单位:万元
    序号                     项目名称                          总投资额          拟使用募集资金
    1       中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目                  177,550.24            73,846.97
    2       大尺寸触控功能玻璃面板建设项目                    184,629.31            76,791.31
    合计                                362,179.55           150,638.28
    本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金
    支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度
    使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及
    支付项目剩余款项;若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将
    通过自筹资金解决。
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    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    第三节           本次发行概况
    一、本次发行的基本情况
    序号           项目                                          基本情况
    1      股票种类               人民币普通股(A股)
    2      每股面值               1.00元
    3      发行主体               本次公开发行新股的主体为公司。
    本次公开发行不超过6,736万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不
    4      发行数量
    低于10%。本次发行不涉及老股转让。
    采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证
    5      发行方式
    监会认可的其他发行方式
    符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条
    6      发行对象               件的在深圳证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人和
    法人投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)
    7      每股发行价格           [*]元
    [*]倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2014年度经审计的扣除非经
    8      发行市盈率
    常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
    9      发行市净率             [*]倍(按照发行价除以发行后每股净资产计算)
    12.23元(按照2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本
    10     发行前每股净资产
    次发行前总股本计算)
    [*]元(按照2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加本次发
    11     发行后每股净资产
    行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
    12     发行费用承担原则       本次发行不涉及老股转让,发行费用全部由发行人承担。
    13     募集资金总额           [*]万元
    14     募集资金净额           [*]万元
    15     承销方式               主承销商余额包销
    16     主承销商               国信证券股份有限公司
    17     拟上市地点             深圳证券交易所
    二、发行费用概算
    项目                                               费用
    承销及保荐费用                                             3,484.36万元
    审计、验资费用                                              346.00万元
    律师费用                                                    90.00万元
    用于本次发行的信息披露费                                    255.00万元
    发行手续费                                                  34.00万元
    材料制作费                                                  13.00万元
    小计                                                         [*]万元
    三、与本次发行有关的机构
    (一)发行人:蓝思科技股份有限公司
    1-1-20
    蓝思科技股份有限公司                      首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    法定代表人: 周群飞
    住          所: 湖南浏阳生物医药园
    电          话: 0731-83285699
    传          真: 0731-83285010
    联   系     人: 彭孟武
    网          址: www.hnlens.com
    (二)保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
    法定代表人: 何如
    住         所: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    电         话: 0755-82134633
    传         真: 0755-82131766
    保荐代表人: 崔威、马玉虎
    项目协办人: 韩培培
    联   系    人: 崔威、马玉虎、李钦军、吴鸣雁、余英烨、张爽、刘倩、
    朱春元
    (三)发行人律师:广东信达律师事务所
    负 责 人:       麻云燕
    住        所:   深圳市深南大道4019号航天大厦24楼
    电        话:   0755-88265288
    传        真:   0755-83243108
    经办律师:       张炯、邓海标
    (四)审计机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    负 责 人:       杨剑涛
    住        所:   北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
    电        话:   010- 62105068
    传        真:   010- 88210558
    经办注册         殷建民、崔永强
    会 计 师:
    (五)验资机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    1-1-21
    蓝思科技股份有限公司                     首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    负 责 人:          杨剑涛
    住          所:    北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
    电          话:    010- 62105068
    传          真:    010- 88210558
    经办注册            殷建民、崔永强
    会 计 师:
    (六)评估机构:国众联资产评估土地房地产估价有限公司
    负     责    人: 黄西勤
    住           所: 深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室
    电           话: 0755-25132325
    传           真: 0755-25132275
    经办评估师: 徐锋、王文涛
    (七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    住        所:      深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
    电        话:      0755-25938000
    传        真:      0755-25988122
    (八)保荐人(主承销商)收款银行:中国工商银行股份有限公司深圳市分
    行深港支行
    户          名:    国信证券股份有限公司
    账          号:    4000029119200021817
    (九)申请上市证券交易所:深圳证券交易所
    住           所: 深圳市深南东路5045号
    电           话: 0755-82083333
    传           真: 0755-82083164
    与本次发行有关的各中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员与发行
    人之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    四、本次发行上市有关重要日期
    1-1-22
    蓝思科技股份有限公司            首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    初步询价推介的日期               2015 年 3 月 4 日至 2015 年 3 月 5 日
    刊登发行公告的日期               2015 年 3 月 9 日
    网下申购及缴款日期               2015 年 3 月 10 日
    网上发行申购日期                 2015 年 3 月 10 日
    预计股票上市日期                 本次股票发行结束后将尽快申请在深交所上市
    1-1-23
    蓝思科技股份有限公司                     首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    第四节     风险因素
    投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他各项资
    料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或
    可能影响投资者决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素会依次发生。
    一、客户高度集中的风险
    2012 年至 2014 年,公司对前五大品牌客户的销售占比分别为 96.25%、
    93.10%和 86.69%,其中对苹果和三星的合计销售占比分别为 87.65%、83.60%和
    74.15%。
    公司与主要客户经长期合作建立了稳定的合作关系,主要客户的产品市场需
    求良好、销量不断增加并不断有新产品推出,且随着募投项目的实施,公司产能
    和客户数量将会增加,但是,如果个别或部分主要客户因行业洗牌、意外事件等
    原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形,将会影响公司的正常经营和盈
    利能力。
    如果未来苹果、三星等主要客户出现产品销量下降、大幅减少或停止向公司
    下达订单或降低视窗防护玻璃采购价格的情况,公司的经营业绩将会受到严重的
    不利影响,不排除出现上市当年业绩波动、下滑、营业利润比上年下滑 50%以上
    的可能。
    二、消费电子产品市场需求变化较快的风险
    公司属于视窗防护屏行业,下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产
    品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点,消费者对不同品牌不同
    产品的偏好变化速度快,导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短
    于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新,消
    费电子产品行业的市场格局将发生变化,掌握新技术、新产品的企业的市场占有
    率将不断上升。
    客户产品在技术和材料方面不断更新和升级,为保证市场份额和竞争力,公
    司需紧密跟随客户需求和产品技术路线,提前进行研发设计及建设厂房、购买设
    1-1-24
    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    备和储备人员等生产准备工作。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品
    的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线,将对公司业绩产生不利影
    响。
    如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游
    市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位,公司产品的市场需
    求将会出现萎缩,产品价格和销售量将会下降,公司经营业绩存在大幅下降的可
    能性。
    三、毛利率下降的风险
    报告期各期,公司综合毛利率分别为 30.95%、31.68%和 22.35%。2012-2013
    年综合毛利率相对稳定并处于较高的水平;2014 年,公司为提前布局蓝宝石产
    品和保证新产品的顺利量产,自筹资金提前实施募投项目,建设、购买和储备了
    大量厂房、设备和员工,由于规模扩大导致折旧、摊销、人工等固定成本增加,
    以及 2014 年下半年新产品加工难度大、残次品率较高等原因的影响,营业成本
    的增幅大于营业收入增幅,导致综合毛利率较 2013 年出现较大幅度的下降,其
    中由于公司向触摸屏产业链延伸,新进入触控显示防护一体化的全贴合产品领
    域,量产初期成本较高处于亏损状态,严重影响了平板电脑防护玻璃产品毛利率。
    每款新产品刚刚推出时,工艺成熟度和员工操作熟练程度相对较低,产品的
    残次品率较高导致单位成本较高,毛利率一般较低;随着生产时间的延长,产品
    价格一般呈下降趋势,若公司不能有效降低残次品率以降低产品成本,将会导致
    产品毛利率持续下降。
    公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工
    薪酬水平、残次品率、产能利用率等多种因素的影响。如果上述因素发生持续不
    利变化,公司毛利率持续下降,将对公司盈利状况造成重大不利影响甚至亏损。
    四、公司业绩下滑的风险
    2012 年至 2014 年,公司实现销售收入分别为 1,116,310.87 万元、1,335,164.89
    万元和 1,449,701.40 万元,其中 2013 年营业收入较 2012 年增长 19.61%,2014
    年营业收入较 2013 年增长 8.58%;实现净利润分别为 199,643.96 万元、244,004.12
    万元和 117,628.96 万元,其中 2013 年净利润较 2012 年增长 22.22%,2014 年净
    利润较 2013 年下降 51.79%,下降幅度较大。
    1-1-25
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    目前,公司与主要客户的合作关系稳定,随着公司投资规模的扩大和研发投
    入的不断增加,由于行业的变化、外部竞争环境的变化、公司客户结构变化、产
    品价格下降、原材料价格上升、人工成本上升、研发支出增加或扩产建设进度变
    化等导致的不确定因素不断增多,公司未来存在业绩不能维持较快增长速度、业
    绩下滑、营业利润比上年下滑 50%以上的风险。
    五、应收账款增加的风险
    公司给予客户一定的赊销信用期。2012 年末至 2014 年末,公司的应收账款
    账面价值分别为 206,472.85 万元、238,835.11 万元和 269,993.90 万元,占当期营
    业收入的比例分别为 18.50%、17.89%和 18.62%,占当期净利润的比例分别为
    103.42%、97.88%和 229.53%。
    报告期各期末公司应收账款占营业收入和净利润的比例总体上呈上升趋势,
    若公司客户财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化,公司
    将面临应收账款不能及时足额收回的风险,将对经营业绩产生不利影响。
    六、员工人数增加或提高员工待遇影响公司经营业绩的风险
    随着经济的发展,我国劳动力成本近几年有上升的趋势,沿海及经济发达地
    区尤为明显。公司 2012 年至 2014 年的薪酬总额分别为 247,579.93 万元、
    294,954.98 万元和 445,990.82 万元。报告期内人力成本上升主要由公司经营规模
    扩大、员工人数增加及工资水平提高所致,2012-2013 年未对公司业绩造成较大
    影响,在 2014 年对公司业绩产生了较大影响。如果公司的员工人数增加或调高
    员工待遇幅度过大,将会导致公司工资薪酬费用大幅增加,在一定程度上影响公
    司的盈利水平,不排除导致公司营业利润比上年下滑 50%以上的可能。
    七、主要原材料玻璃基板价格上升或供应短缺的风险
    公司生产所需的主要原材料为玻璃基板,2012 年至 2014 年,公司主营业务
    成本中玻璃(含陶瓷及蓝宝石)的成本占比分别为 26.03%、22.92%和 23.77%。
    公司的玻璃基板主要由康宁公司(Corning)提供,2012 年至 2014 年向康宁公司
    直接和间接采购玻璃基板的金额分别占玻璃基板的全年采购总额的 95.49%、
    94.62%和 97.17%。
    报告期内,公司是康宁公司特殊材料部的重要客户,玻璃基板的供应较为稳
    1-1-26
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    定,价格波动不大,但是如果未来康宁公司提高玻璃基板价格或供应出现短缺,
    将会使公司面临在短期内生产成本上升或开工不足的风险,公司的经营业绩会因
    此出现较大幅度下滑。
    八、实际控制人不当控制风险
    周群飞和郑俊龙夫妇合计持有(包括直接持有和间接持有)公司发行前
    99.09%的股份,是公司的实际控制人。本次发行后,实际控制人仍绝对控制蓝思
    科技。公司自设立以来未发生过实际控制人利用其控股地位侵害公司利益的行
    为,并且公司通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平及在董事会设
    置超过半数的独立董事等措施以防范实际控制人不当控制。实际控制人如果利用
    其控制地位,通过公司的控股股东行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决
    策等进行不当控制,仍有可能会损害公司及公司中小股东的利益。
    九、研发支出不断增加的风险
    公司十分重视对新产品、新材料、新工艺、新设备等的研发,技术创新可以
    提升生产效率,提高产品的附加值,丰富产品的种类,在很大程度上影响公司未
    来的竞争力和盈利能力,研发支出的不断增加也会影响公司的当期利润。
    报告期内,公司研发支出不断增加,2012 年至 2014 年的研发支出分别为
    35,962.32 万元、45,750.10 万元和 89,679.00 万元,占各期营业收入的比例分别为
    3.22%、3.43%和 6.19%,研发支出的不断增加会影响公司当期利润,特别是 2014
    年研发支出的大幅增加对净利润有很大的影响。如果公司将来的研发支出不断增
    加,而未形成有效的研发成果或研发成果未能得到客户和市场的认可,或研发成
    果未能有效提升公司生产效率、降低成本,将对公司业绩造成负面影响。
    十、营业收入季节性波动的风险
    视窗防护玻璃的下游应用领域主要为手机、平板电脑等消费电子产品。上述
    消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响呈现出一定的季节性,一般
    3 月至 8 月为产品销售淡季,9 月至次年 2 月为产品销售旺季。受此影响,视窗
    防护玻璃生产企业会根据下游需求合理安排生产,产品销售周期相对于终端产品
    市场周期有一定的提前,因此,视窗防护玻璃生产企业通常每年下半年的销售收
    入普遍高于上半年。
    1-1-27
    蓝思科技股份有限公司                                    首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    报告期内,公司各季度主营业务收入情况如下:
    单位:万元
    年度          项目            1 季度            2 季度            3 季度             4 季度           合计
    主营业务收入     251,457.20           292,177.11        403,650.02        462,994.44      1,410,278.77
    2014 年
    比重             17.83%              20.72%               28.62%         32.83%          100.00%
    主营业务收入     251,059.70           311,394.05        379,085.17        380,654.11      1,322,193.04
    2013 年
    比重             18.99%              23.55%               28.67%         28.79%          100.00%
    主营业务收入     176,285.69           238,635.09        296,040.74        394,050.86      1,105,012.39
    2012 年
    比重             15.95%              21.60%               26.79%         35.66%          100.00%
    由上表可知,报告期各期内公司上半年销售收入均占全年销售收入的 40%
    左右,体现出与下游消费电子行业相应的季节性特征,但由于公司厂房、机器设
    备等固定资产及土地使用权等无形资产金额较大,其折旧摊销在年度内较为均匀
    地发生,因此导致公司上半年的营业利润、净利润低于全年的 50%。
    十一、股份公司、蓝思旺、长沙蓝思不能持续享受所得税税收优
    惠的风险
    报告期内,公司及其各子公司中享受的所得税税收优惠如下表所示:
    公司名称                    税收优惠所依据的法规                                          优惠税率
    《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税
    法》、《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国               2012 年:12.5%
    股份公司    发[2007]39 号)
    《中华人民共和国企业所得税法》                                   2013 年、2014 年:15%
    蓝思旺     《中华人民共和国企业所得税法》                                   2012 年-2014 年:15%
    长沙蓝思    《中华人民共和国企业所得税法》                                   2013 年、2014 年:15%
    报告期内,公司及其各子公司享受的所得税税收优惠金额及其占净利润的比
    例情况如下:
    单位:万元
    公司名称          年度           优惠税率           税收优惠金额               净利润             占净利润比例
    2014 年                15.00%            16,709.78               137,455.00             12.16%
    股份公司         2013 年                15.00%            23,457.87               191,009.16             12.28%
    2012 年                12.50%            26,070.44               172,885.85             15.08%
    2014 年                15.00%                3,127.46             31,549.65               9.91%
    蓝思旺          2013 年                15.00%                4,553.56             39,385.68             11.56%
    2012 年                15.00%                6,210.24             50,451.59             12.31%
    2014 年                15.00%                       -            -49,125.31               0.00%
    长沙蓝思         2013 年                15.00%                 792.40               9,759.64               8.12%
    2012 年                25.00%                       -              2,299.26               0.00%
    1-1-28
    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2014 年        -        19,837.24        117,628.96           16.86%
    蓝思科技
    2013 年        -        28,803.83        244,004.12           11.80%
    (合并)
    2012 年        -        32,280.68        199,643.96           16.17%
    蓝思旺于 2011 年 10 月通过高新技术企业认定,于 2012 年 4 月取得深圳市
    光明新区国家税务局核发的《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》(深
    国税光减免备案[2012]5 号),同意蓝思旺享受高新技术企业减按 15%征收所得税
    的税收优惠,优惠期限为 2012 年至 2013 年;蓝思旺于 2014 年 9 月通过高新技
    术企业认定复审并取得证书编号为 GF201444200157 的《高新技术企业证书》,
    于 2014 年 12 月取得深圳市光明新区国家税务局核发的《深圳市国家税务局税收
    优惠登记备案通知书》(深国税光减免备案[2014]110 号),同意蓝思旺享受高新
    技术企业减按 15%征收所得税的税收优惠,优惠期限为 2014 年至 2016 年;股份
    公司于 2012 年 11 月通过高新技术企业认定,于 2013 年 9 月取得浏阳市国家税
    务局工业园税务分局核发的《湖南省国家税务局企业所得税税收优惠备案表》,
    同意股份公司享受高新技术企业减按 15%征收所得税的税收优惠,优惠期限为
    2013 年至 2014 年;长沙蓝思于 2013 年 11 月通过高新技术企业认定,于 2014
    年 1 月取得长沙县国家税务局核发的《湖南省国家税务局企业所得税税收优惠备
    案表》,同意长沙蓝思享受高新技术企业减按 15%征收所得税的税收优惠,优惠
    期限为 2013 年至 2015 年。
    根据《高新技术企业认定管理办法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业
    所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的规定,若蓝思旺、股份公
    司和长沙蓝思在其后的经营中不能满足高新技术企业的条件或未能通过高新技
    术企业复审,将不能继续享受高新技术企业的税收优惠,会在一定程度上影响公
    司的净利润。
    十二、公司人员规模扩大引致的管理风险
    报告期内,为满足生产的需求,公司大量招聘员工,员工人数增长迅速,从
    2012 年末的 56,360 人增加至 2014 年末的 82,395 人。公司招聘的员工以青年为
    主,管理难度较大。本次公开发行后,随着募集资金的到位、募投项目的陆续建
    设、投产,公司的人员规模将会继续扩大,从而对公司现有的管理架构及管理能
    力形成一定的挑战。虽然公司已经建立了科学人性化的人事管理制度,为员工的
    衣食住行提供更加便利和优越的条件,并聘有心理咨询师进行培训和心理辅导,
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    但随着公司员工规模的扩大,公司将面临员工管理困难的风险,可能会出现诸如
    食品安全、安全生产、卫生防疫等方面的意外群体事件,从而对公司的正常经营
    造成不利的影响。
    十三、员工数量不能满足生产需求导致业绩增长放缓的风险
    公司生产经营规模较大,充足的员工是公司正常经营和快速发展的必要条
    件。目前,公司正在逐步提高自动化水平,但公司在未来如果不能保持或及时招
    聘到充足的员工,将会影响到公司的扩张速度或正常生产,从而影响公司的业绩
    或业绩的增长速度。
    十四、主要供应商相对集中的风险
    2012 年至 2014 年,公司对前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例
    分别为 45.11%、42.08%和 31.62%。报告期内公司的主要原材料和设备供应商集
    中度相对较高。如果部分主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力
    下降等情形,将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。
    十五、部分原材料采购采用 buy and sell 模式的风险
    2013 年及 2014 年,公司部分玻璃基板采购采用 Buy and sell 模式,即客户
    根据公司原材料需求先采购部分原材料再由其销售给公司的方式。
    Buy and sell 模式是国际上普遍采用的交易模式,报告期内客户对公司采用
    该模式后公司的业绩亦没有受到影响。若未来公司客户利用该模式采取提高原材
    料价格、降低产品价格等措施,将对公司的经营业绩短期内产生严重不利影响。
    十六、市场竞争加剧的风险
    近几年随着显示及触控技术的发展,智能手机和平板电脑销量快速增长,视
    窗防护玻璃需求旺盛。目前行业内的主要生产企业除公司外有伯恩光学、星星科
    技、正达光电等。
    若未来不断有新的竞争对手突破行业技术、资金、规模等壁垒,进入视窗防
    护玻璃行业,将导致行业竞争加剧,行业利润水平不断下滑。虽然公司拥有多年
    的研发经验、技术积累、稳定的客户资源等方面的优势,若公司不能有效应对视
    窗防护玻璃市场竞争的加剧,继续保持在技术研发、产品品质、客户资源、生产
    规模等方面的优势,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
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    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    十七、公司未来产品转型的风险
    视窗防护屏的材质经历了亚克力到玻璃的转换。由于防护玻璃具有强度高、
    透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性强等优点,预计近几年内以超薄
    玻璃为基板的视窗防护屏仍将是主流产品。但不能排除未来行业技术或市场发生
    重大变化,出现其他材质替代目前玻璃基板成为防护屏的主要原材料并被市场所
    接受的可能性,如果公司未来不能顺利开展新材料防护屏的生产和销售,将会对
    公司未来业绩产生一定不利影响。
    十八、技术升级导致的产业链变化风险
    触控领域近年来的技术变迁非常快,为了追求最优的触控体验,触控技术从
    红外式、表面声波、演化到电阻式,再到当前主流的投射式电容式。按照触控模
    组和显示面板的相对位置,主流电容式触控显示屏主要包括 Out-Cell、In-Cell 和
    On-Cell 三种技术架构。其中,Out-Cell 又可分为 G+F、G+G 和 OGS 触控方案三
    种主要类型。随着低成本、轻薄化和整体解决方案逐渐成为当前触控领域发展的
    新趋势,相较于传统的 G+G 或 G+F 方案,新兴的 In-Cell、On-Cell 和 OGS 方案
    不仅节省了一层玻璃成本和减少了一次贴合成本,还具有重量更轻、透光度更高
    的优点,可以更好的满足智能终端超薄化需求并提升显示效果,因此开始成为触
    控领域的主导技术方向。将触控模组内置化的内嵌式触控技术(In-Cell 和
    On-Cell)不断成熟,导致触控模组产业可能面临被淘汰的危机,各触控模组厂
    商为保住独立产业链环节,开始积极向上游防护玻璃行业整合,积极发展 OGS
    方案。由于 OGS 是直接在防护玻璃上进行镀膜和光刻,即触控模组厂商可跃过
    防护玻璃产业链环节而直接向上游原材料企业采购玻璃基板等重要原材料,自行
    生产具有外挂式触控功能的防护玻璃,因此,OGS 技术的成熟将对防护玻璃的
    需求形成冲击,进一步加剧防护玻璃市场竞争。
    公司目前已研发并小批量生产 OGS 触摸屏,如果公司能顺利向下游产业链
    整合,进入 OGS 触摸屏市场并继续维持公司的竞争优势和市场份额,将大大提
    高公司的营业收入,但如果公司不能有效开拓市场或有效应对其他厂商的竞争,
    将会对公司的盈利能力产生不利影响。
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    蓝思科技股份有限公司                    首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    十九、出口退税优惠政策变化风险
    公司产品以出口为主,2012 年至 2014 年出口销售收入占当期主营业务收入
    的比例分别为 98.52%、95.38%和 90.85%。
    2006 年 9 月 14 日,财政部、国家发改委、商务部、海关总署及国家税务总
    局联合发布《财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务局关于调整部
    分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》(财税[2006]139 号),
    公司的出口产品视窗防护玻璃享受 17%的出口退税率。
    公司近三年享受的出口退税及其占当期营业毛利和利润总额的比例情况如
    下表所示:
    单位:万元
    项目                 2014 年             2013 年           2012 年
    应收出口退税额               80,353.04          61,647.07          76,425.00
    营业毛利                 324,049.06         422,951.49         345,481.77
    利润总额                 136,139.86         284,640.14         224,402.67
    应收出口退税额占营业毛利的比例         24.80%             14.58%             22.12%
    应收出口退税额占利润总额的比例         59.02%             21.66%             34.06%
    公司所在行业为国家重点支持发展的行业,报告期内公司主要产品一直享受
    国家出口退税优惠政策,但若未来公司产品出口退税率出现较大幅度的下调,而
    公司不能及时相应调整产品价格,则会一定程度上影响公司的盈利能力。
    二十、募集资金投资项目风险
    公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证,具有良好的技
    术积累和市场基础,但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环
    境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资
    项目实施过程中,公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变
    化等诸多不确定因素,对募投项目实施有较大影响。如果募集资金投资项目未能
    如期实现效益,或投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市
    场,公司产能扩大后将存在一定的产品销售风险,募集资金投资项目新增折旧及
    摊销也将导致公司净资产收益率出现下降。
    二十一、固定资产投资金额增加对公司经营业绩影响大的风险
    随着公司固定资产规模的不断增加,公司的产能也不断扩大;与此同时,随
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    着公司规模的急剧扩张,固定资产折旧也大幅增加。2012 年末-2014 年末,公司
    固定资产余额分别为 578,046.83 万元、633,947.18 万元和 944,741.01 万元,各期
    折旧分别为 82,719.68 万元、113,433.07 万元和 141,846.65 万元。
    公司规模的快速扩大是为了适应当前消费电子产品尤其是智能手机和平板
    电脑市场快速增长的需求,并以此巩固并扩大公司在行业中的优势,提高市场占
    有率和影响力,如果未来下游市场需求因为各种原因出现急剧萎缩,且公司不能
    有效利用产能或开拓市场,将对公司经营业绩产生重大影响。
    二十二、存货减值风险
    报告期各期末,公司存货金额分别为 126,930.74 万元、119,401.44 万元和
    205,363.33 万元,总体上呈上升趋势。公司采取以销定产及以产定购的方式组织
    生产和采购,客户新产品上市前公司会根据客户订单或需求计划提前购买原材
    料、组织生产和备货,也会根据客户需求计划与公司产能情况平衡安排生产,公
    司存货基本有客户订单或需求计划支持,但公司不能排除客户临时改变需求的可
    能,因此公司存货存在减值风险。
    二十三、偿债风险
    报告期内,视窗防护玻璃市场需求旺盛,公司的经营规模也快速增长,新增
    厂房、设备较多,公司日常经营所需流动资金也相应增加,投资活动所需现金量
    维持较高水平。由于目前公司融资渠道比较单一,主要依靠债权方式融资,导致
    公司报告期内的资产负债率较高。
    2012 年末-2014 年末,公司的资产负债率(合并)分别 66.87%、53.11%和
    59.33%。负债主要以流动性负债为主,公司 2012 年末-2014 年末的流动比率分
    别为 0.62、0.82 和 0.72,流动比率指标相对较低。2012 年末-2014 年末,公司因
    借款而抵押的房屋建筑物、应收账款及交存银行的保证金等所有权受到限制的资
    产账面价值分别为 106,117.06 万元、146,760.53 万元和 178,113.81 万元,占公司
    总资产的 9.30%、11.05%和 9.77%。
    虽然公司的客户大多为全球知名消费电子品牌厂商,货款回收及时,且公司
    盈利能力、现金流状况较好,但公司仍存在一定的短期偿债风险。
    由于公司资产负债率较高,借款金额较大,如果出现银行持续加息的情形,
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    公司财务费用将快速增加,从而对经营业绩产生一定影响。
    二十四、汇率波动风险
    公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算,公司持有较大数额的美元资
    产(主要为美元货币资金和经营性应收项目)和美元负债(包括经营性负债、银
    行借款、其他借款)。
    2012 年至 2014 年,美元兑人民币的汇率变化情况如下表所示:
    数据来源:Wind 资讯
    报告期内人民币兑美元汇率的中间价处于稳定升值趋势。2012 年至 2014 年,
    公司的汇兑净收益分别为 564.04 万元、-3,458.77 万元和 3,913.74 万元,分别占
    当期净利润的 0.28%、-1.42%和 3.33%,对公司业绩影响较小。
    随着生产、销售规模的扩大,公司原材料进口和产品出口金额将不断增加,
    外汇结算量较大。公司会根据汇率变动情况调整产品价格,并采取了与银行签订
    相关协议等方式锁定汇率,减弱汇率波动风险。如果结算汇率短期内波动较大,
    公司的境外原材料采购价格和产品出口价格仍将受到影响,进而对公司的业绩产
    生一定的不利影响。
    二十五、高级管理人员和技术人员流失的风险
    公司所处行业是资本、技术密集型行业,经验丰富的管理人员以及技术研发
    人才是公司生存和发展的重要基础,也是公司竞争优势之一。为保证公司管理层、
    技术人才队伍的稳定,避免人才、技术的流失,公司与管理层以及技术研发人才
    签订了《保密协议》、《竞业禁止协议》,并给予相应的奖励与激励。但随着市场
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    竞争加剧,企业之间对人才的争夺将更加激烈,未来公司可能面临管理人员以及
    技术研发人才流失的风险。
    二十六、公司未足额缴纳员工社会保险及住房公积金的风险
    报告期内,因部分员工自愿选择农村社会保险体系、无意愿缴纳住房公积金
    等原因,公司未足额缴纳员工社会保险和住房公积金。2012 年至 2014 年未足额
    缴纳的金额分别为 4,281.47 万元、5,122.33 万元和 6,084.31 万元,占公司同期净
    利润的比例分别为 2.14%、2.10%和 5.17%。从 2012 年 1 月起,公司已经规范了
    社会保险的缴纳工作,并为所有有意愿缴纳住房公积金的员工缴纳了相应款项。
    但仍存在未按照规定为员工办理缴纳相应社会保险及住房公积金而带来补缴、涉
    诉的风险,对公司的经营业绩带来一定不利影响。
    二十七、成长性风险
    发行人在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的《关于蓝思科
    技股份有限公司成长性的专项意见》系基于对发行人生产经营的内部环境和外部
    环境审慎核查后,通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断,其
    结论并非对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。发行人
    未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、客户结构、业务模式、
    技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如
    果上述因素出现不利变化,将可能导致公司盈利能力出现波动,从而公司无法顺
    利实现预期的成长性。
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    第五节    发行人基本情况
    一、发行人基本情况
    中文名称:       蓝思科技股份有限公司
    英文名称:       Lens Technology Co., Ltd.
    注册资本:       60,600 万元
    法定代表人: 周群飞
    有限公司成立日期:2006 年 12 月 21 日
    股份公司成立日期:2011 年 6 月 29 日
    住     所:      湖南浏阳生物医药园
    邮政编码:       410311
    电     话:      0731-83285699
    传     真:      0731-83285010
    网     址:      www.hnlens.com
    负责信息披露和投资者关系的部门:董事办
    部门负责人: 彭孟武
    联系电话:       0731-83285699
    电子邮箱:       lsgf @hnlens.com
    经营范围:       研发、生产与销售光学镜片,玻璃制品,金属配件,TFT-LCD、
    PDP、OLED、FED 平板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料制造,
    触控开关面板及模组(涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可
    证经营)。
    二、发行人改制重组及设立情况
    公司是经湖南省商务厅《关于蓝思科技(湖南)有限公司变更为外商投资股
    份有限公司的批复》(湘商外资[2011]96 号)批准,以经审计的蓝思有限 2011 年
    3 月 31 日账面净资产 65,590.68 万元为基数折股整体变更设立的股份有限公司。
    经浏阳市招商合作局《关于蓝思科技(湖南)有限公司章程的批复》(浏招
    审[2006]37 号)批准,公司的前身蓝思有限于 2006 年 12 月 21 日成立。
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    三、重大资产重组情况
    自股份公司设立以来,公司不存在重大资产重组的情况。
    四、发行人股东结构和组织结构
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司的股权结构和组织结构如下:
    五、发行人控股及参股子公司的基本情况
    (一)发行人直接或间接控股的子公司
    1、蓝思国际(香港)有限公司
    名      称       蓝思国际(香港)有限公司
    注 册 号         1524914
    法定股本         990 万美元
    公司类型         私人公司
    董      事       周群飞
    住      所       香港新界观塘海滨道 133 号万兆丰中心 7 楼 A 室
    成立日期         2010 年 11 月 5 日
    经营范围         相关产品、原料、设备及技术的国际贸易
    序号               股东        持股数量(万股)         持股比例
    股权结构
    1              蓝思科技            990                  100%
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    蓝思科技股份有限公司                            首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    合计                        990                 100%
    项目                               2014.12.31/2014 年
    经中审(香港)会计
    师事务所审计的最        总资产                                 922,347.72
    近一年及一期财务        净资产                                  62,805.89
    数据(万港币)
    净利润                                   -220.06
    2010 年 10 月 29 日,经商务部商境外投资证第 4300201000092 号《企业境
    外投资证书》核准,同意发行人前身蓝思有限在香港设立全资子公司蓝思国际,
    投资总额为 990 万美元。2010 年 11 月 5 日,蓝思国际在香港依据香港公司条例
    注册成立。
    2011 年 6 月,发行人已向蓝思国际投入 990 万美元。截至 2014 年 12 月 31
    日,蓝思国际的股权未发生变更。
    2、蓝思旺科技(深圳)有限公司
    名    称        蓝思旺科技(深圳)有限公司
    注册号          440301503288828
    注册资本         6,000 万港币
    实收资本         6,000 万港币
    公司类型         有限责任公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人        周群飞
    住      所       深圳市光明新区公明办事处长圳社区长明路裕永兴工业区 C 栋
    成立日期         2006 年 4 月 19 日
    营业期限         2026 年 4 月 19 日
    开发、生产经营光学镜片、玻璃制品、塑胶制品、包装材料、金属配件及从事平板
    经营范围
    玻璃深加工技术开发。公司产品 100%外销。增加:开发、生产经营特种玻璃。
    序号               股东         出资额(万港币)         持股比例
    1               蓝思科技            4,500                75%
    股权结构
    2               蓝思国际            1,500                25%
    合计                       6,000                100%
    项目                               2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近        总资产                                 221,204.56
    一年及一期财务数
    据(万元)          净资产                                 176,367.13
    净利润                                  34,322.16
    蓝思旺自设立以来的股本演变情况如下:
    (1)2006 年 4 月,蓝思旺设立
    2006 年 4 月 19 日,蓝思旺成立,注册资本港币 1,000 万元,公司性质为外
    商独资企业,其具体成立过程如下:
    1-1-38
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2006 年 3 月 8 日,周群飞签署《蓝思旺科技(深圳)有限公司章程》,决
    定在深圳市宝安区设立独资经营的有限责任公司“蓝思旺科技(深圳)有限公
    司”,注册资本为 1,000 万港币,股东周群飞以现汇 300 万港币、设备 700 万港
    币(不足部分以货币资金投入)出资。
    2006 年 4 月 11 日,深圳市宝安区经济贸易局出具深外资宝复[2006]0436 号
    《关于设立外资企业“蓝思旺科技(深圳)有限公司”的通知》,核准蓝思旺设立,
    注册资本和投资总额均为港币 1,000 万元。
    2006 年 4 月 12 日,深圳市人民政府向蓝思旺核发商外资粤深宝外资证字
    [2006]0127 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2006 年 4 月 19 日,深圳市工商行政管理局向蓝思旺核发企独粤深总字第
    318510 号《企业法人营业执照》,核准蓝思旺成立。
    蓝思旺成立时的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                             实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)               比例           金额(万港币)           比例
    周群飞             1,000                   100%                 -                    -
    合计              1,000                   100%                 -                    -
    (2)2006 年 7 月,实收资本变更
    深圳明华会计师事务所于 2006 年 6 月 21 日出具深明华验字[2006]第 045 号
    《验资报告》,对截至 2006 年 6 月 2 日蓝思旺收到股东缴纳的注册资本 300 万
    港元(货币出资)进行了验证。
    2006 年 7 月 19 日,深圳市工商行政管理局向蓝思旺换发变更后的企独粤深
    总字第 318510 号《企业法人营业执照》,核准本次实收资本变更。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                             实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)             比例
    周群飞             1,000                  100%                300                  30%
    合计              1,000                  100%                300                  30%
    (3)2006 年 7 月,第一次变更出资方式
    2006 年 6 月 28 日,蓝思旺执行董事周群飞签署《执行董事决议》,决定修
    改章程中的出资方式,由原来的“现金:300 万港币,设备:700 万港币(不足部
    分以货币资金投入)”,变更为“现金:500 万港币,设备:500 万港币(不足部
    1-1-39
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    分以货币资金投入)”。同日,股东周群飞根据上述决议签署相关的《蓝思旺科
    技(深圳)有限公司补充章程》。
    2006 年 7 月 18 日,深圳市宝安区贸易工业局出具深外资宝复[2006]0946 号
    《关于外资企业“蓝思旺科技(深圳)有限公司”修改章程的批复》,核准 2006
    年 6 月 28 日的《蓝思旺科技(深圳)有限公司补充章程》。
    2006 年 7 月 26 日,蓝思旺完成章程修订相关的工商备案手续。
    (4)2006 年 9 月,实收资本变更
    2006 年 8 月 11 日,深圳明华会计师事务所出具深明华验字[2006]第 063 号
    《验资报告》,对截至 2006 年 7 月 27 日蓝思旺收到股东新缴纳的注册资本 200
    万港币(货币出资)进行了验证。
    2006 年 9 月 6 日,深圳市工商行政管理局向蓝思旺换发变更后的企独粤深
    总字第 318510 号《企业法人营业执照》,核准本次实收资本变更。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                             实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)             比例
    周群飞             1,000                  100%                500                  50%
    合计              1,000                  100%                500                  50%
    (5)2007 年 5 月,第一次增加注册资本
    2007 年 4 月 20 日,蓝思旺执行董事周群飞签署《执行董事决议》,决定将
    蓝思旺总投资和注册资本由 1,000 万港币增加至 2,000 万港币,新增的注册资本
    1,000 万港币全部由周群飞缴纳,其中现金 200 万港币,设备 800 万港币。同
    日,股东周群飞根据上述决定签署相关的《蓝思旺科技(深圳)有限公司补充章
    程》。
    2007 年 4 月 28 日,深圳市宝安区贸易工业局出具深外资宝复[2007]0527 号
    《关于外资企业“蓝思旺科技(深圳)有限公司”增资的批复》,同意蓝思旺总投
    资和注册资本由 1,000 万港币增加至 2,000 万港币;同意股东周群飞于 2007 年 4
    月 20 日签署的《蓝思旺科技(深圳)有限公司补充章程》。
    2007 年 4 月 29 日,深圳市人民政府向蓝思旺换发变更后的商外资粤深宝外
    资证字[2006]0127 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2007 年 5 月 17 日,深圳明华会计师事务所出具深明华验字[2007]第 043 号
    《验资报告》,对截至 2007 年 5 月 11 日蓝思旺收到股东新缴纳的注册资本港币
    1-1-40
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    307.688 万元(其中货币出资 200 万港币,进口设备出资 107.688 万港币)进行
    了验证。
    2007 年 5 月 21 日,深圳市工商行政管理局向蓝思旺换发变更后的企独粤深
    总字第 318510 号《企业法人营业执照》,核准本次变更。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                               实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)                比例
    周群飞             2,000                  100%              807.688                  40.38%
    合计              2,000                  100%              807.688                  40.38%
    (6)2008 年 4 月,第二次增加注册资本
    2008 年 2 月 18 日,蓝思旺执行董事周群飞签署《执行董事决议》,决定将
    蓝思旺的投资总额和注册资本均由 2,000 万港币增加至 6,000 万港币,并修改蓝
    思旺的公司章程。同日,蓝思旺的股东周群飞签署相关的《蓝思旺科技(深圳)
    有限公司补充章程》。
    2008 年 2 月 21 日,深圳市宝安区贸易工业局出具深外资宝复[2008]189 号
    《关于外资企业“蓝思旺科技(深圳)有限公司”增资的批复》,同意蓝思旺投资
    总额和注册资本均由 2,000 万港币增加至 6,000 万港币,并同意相关的《蓝思旺
    科技(深圳)有限公司补充章程》。
    2008 年 2 月 22 日,深圳市人民政府向蓝思旺换发变更后的商外资粤深宝外
    资证字[2006]0127 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2008 年 3 月 25 日,深圳明华会计师事务所出具深明华验字[2008]第 012 号
    《验资报告》,对截至 2008 年 3 月 5 日蓝思旺收到股东新缴纳的注册资本
    1,569.159 万港币(其中货币出资 900 万港币,进口设备出资 669.159 万港币)进
    行了验证。
    2008 年 4 月 8 日 , 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 向 蓝 思 旺 换 发 变 更 后 的
    440301503288828 号《企业法人营业执照》,核准本次变更。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                               实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)                比例
    周群飞             6,000                  100%             2,376.847                 39.61%
    合计              6,000                  100%             2,376.847                 39.61%
    (7)2008 年 8 月,第二次变更出资方式
    1-1-41
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2008 年 7 月 16 日,蓝思旺执行董事周群飞签署《执行董事决议》,决定变
    更公司章程,将出资方式由“现金 1,800 万港币,设备 4,200 万港币”变更为“现金
    4,200 万港币,设备 1,800 万港币”,投资总额、注册资本及出资期限保持不变。
    2008 年 7 月 31 日,深圳市光明新区经济发展办公室出具深光经资复
    [2008]0051 号《关于外资企业“蓝思旺科技(深圳)有限公司”修改章程的批复》,
    同意上述出资方式变更及相关的《蓝思旺科技(深圳)有限公司补充章程》。
    2008 年 8 月 19 日,蓝思旺完成了上述章程修改相关的工商备案手续。
    (8)2009 年 1 月,实收资本变更
    深圳明华会计师事务所于 2008 年 12 月 31 日出具深明华验字[2008]第 147
    号《验资报告》,对截至 2008 年 12 月 16 日蓝思旺股东新缴纳的注册资本
    1,168.312 万港币(其中以进口设备出资 398.312 万港币,货币出资 770 万港币)
    进行了验证。
    2009 年 1 月 12 日,深圳市工商行政管理局出具[2009]第 1891370 号《变更
    通知书》,核准蓝思旺本次变更并换发 440301503288828 号《企业法人营业执
    照》。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                            实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)             比例
    周群飞             6,000                  100%             3,545.159              59.08%
    合计              6,000                  100%             3,545.159              59.08%
    (9)2010 年 6 月,第三次变更出资方式及变更实收资本
    2010 年 6 月 1 日,蓝思旺执行董事周群飞签署《执行董事决议》,决定修
    改蓝思旺的公司章程,将出资方式由“现金出资 4,200 万港币及设备出资 1,800 万
    港币”变更为“现金出资 4,824.841 万港币及设备出资 1,175.159 万港币”。同日,
    蓝思旺股东周群飞签署与上述决议相关的《蓝思旺科技(深圳)有限公司补充章
    程》。
    2010 年 6 月 2 日,深圳市光明新区经济服务局出具深光经资复[2010]0046
    号《关于外资企业“蓝思旺科技(深圳)有限公司”修改章程的批复》,同意周群
    飞于 2010 年 6 月 1 日签署的《蓝思旺科技(深圳)有限公司补充章程》。
    2010 年 6 月 10 日,深圳明华会计师事务所出具深明华验字[2010]第 107 号
    1-1-42
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    《验资报告》,对截至 2010 年 6 月 8 日蓝思旺收到股东新缴纳的出资 2,454.841
    万港币(货币出资)进行了验证。
    2010 年 6 月 12 日,深圳市市场监督管理局向蓝思旺换发变更后的
    440301503288828 号《企业法人营业执照》,核准本次变更。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)              比例
    周群飞             6,000                  100%               6,000                  100%
    合计               6,000                  100%               6,000                  100%
    (10)2010 年 12 月,股权转让
    2010 年 11 月 10 日,蓝思旺执行董事周群飞签署《执行董事决定》,同意
    股东周群飞将其持有的蓝思旺 75%的股权以 55,736,969.40 元转让给蓝思有限;
    同意股东周群飞将其持有的蓝思旺 25%的股权以 18,578,989.80 元转让给蓝思国
    际;同意本次股权变更完成后,蓝思旺变更为中外合资经营企业,由新股东订
    立合资经营合同和制度章程。
    同日,蓝思有限和蓝思国际签署了合资经营蓝思旺相关的合同和公司章
    程。
    2010 年 11 月 22 日,周群飞分别和蓝思有限、蓝思国际签署《股权转让协
    议书》。同日,深圳联合产权交易所就上述两份《股权转让协议书》出具
    JZ20101122026 号《股权转让见证书》,确认相关协议的真实性。
    2010 年 12 月 3 日,深圳市光明新区经济服务局出具深光经资复[2010]0146
    号《关于外资企业蓝思旺科技(深圳)有限公司股权变更的批复》,同意蓝思旺
    按照上述决议进行股权转让;同意蓝思有限和蓝思国际签署的合资经营蓝思旺
    相关合同和章程;同意蓝思旺变更为中外合资经营企业。
    2010 年 12 月 7 日,深圳市人民政府向蓝思旺换发变更后的商外资粤深宝外
    资证字[2006]0127 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2010 年 12 月 15 日,深圳市市场监督管理局向蓝思旺换发变更后的
    440301503288828 号《企业法人营业执照》,核准本次变更。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    1-1-43
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    认缴注册资本                                 实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)                 比例
    蓝思有限            4,500                   75%                  4,500                  75%
    蓝思国际            1,500                   25%                  1,500                  25%
    合计              6,000                  100%                  6,000                  100%
    (11)2011 年 8 月,股东名称变更
    2011 年 7 月 25 日,深圳市光明新区经济服务局出具深光资复[2011]0109 号
    文,核准蓝思旺的股东“蓝思科技(湖南)有限公司”的名称变更为“蓝思科技
    股份有限公司”,并批准了相关的蓝思旺章程、合同修正案。
    2011 年 7 月 28 日,深圳市人民政府向蓝思旺换发变更后的商外资粤深宝外
    资证字[2006]0127 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2011 年 8 月 2 日 , 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 向 蓝 思 旺 换 发 变 更 后 的
    440301503288828 号《企业法人营业执照》,核准本次变更。
    本次变更完成后,蓝思旺的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                                 实缴注册资本
    股东名称
    金额(万港币)              比例          金额(万港币)                 比例
    蓝思科技            4,500                   75%                  4,500                  75%
    蓝思国际            1,500                   25%                  1,500                  25%
    合计              6,000                  100%                  6,000                  100%
    截至 2014 年 12 月 31 日,蓝思旺的股权未发生变更。
    3、蓝思科技(昆山)有限公司
    名   称      蓝思科技(昆山)有限公司
    注册号       320583400014408
    注册资本      2,500 万美元
    实收资本      2,500 万美元
    公司类型      有限责任公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人     周群飞
    住   所      江苏省昆山市千灯镇石浦季广南路 268 号
    成立日期      2006 年 12 月 31 日
    营业期限      2056 年 12 月 30 日
    一般经营项目:生产用于手机、电脑、数码产品的无机非金属材料及制品生产(特
    经营范围      种玻璃),及平板玻璃深加工技术及设备制造;触控系统(触控屏幕,触控组件等)
    制造。销售自产产品。
    序号               股东          出资额(万美元)              持股比例
    1                蓝思科技             1,875                     75%
    股权结构
    2                蓝思国际              625                      25%
    合计                        2,500                     100%
    1-1-44
    蓝思科技股份有限公司                               首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    项目                               2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近一      总资产                                  18,079.71
    年及一期财务数据
    净资产                                  15,222.52
    (万元)
    净利润                                  -1,006.00
    昆山蓝思设立以来的股本变化情况如下:
    (1)2006 年 12 月,昆山蓝思设立
    2006 年 12 月 31 日,昆山蓝思成立,注册资本 2,500 万美元,为台港澳法人
    独资企业,其具体成立过程如下:
    2006 年 12 月 30 日,香港蓝思签署《蓝思科技(昆山)有限公司章程》,
    决定在江苏省昆山市千灯镇投资设立蓝思科技(昆山)有限公司,注册资本为
    2,500 万美元,蓝思科技(香港)有限公司以现汇 1,000 万美元及设备 1,500 万美
    元出资。
    2006 年 12 月 31 日,昆山市对外贸易经济合作局出具昆经贸资(2006)字
    1285 号《关于同意设立“蓝思科技(昆山)有限公司”的批复》,同意设立昆山
    蓝思,同意香港蓝思签订的昆山蓝思公司章程;昆山蓝思的投资总额为 2,998 万
    美元,注册资本为 2,500 万美元,以 1,000 万美元现汇和 1,500 万美元设备出资。
    2006 年 12 月 31 日,江苏省人民政府向昆山蓝思核发商外资苏府资字
    [2006]71043 号《外商投资企业批准证书》。
    2006 年 12 月 31 日,苏州市昆山工商行政管理局核发企独苏昆总字第
    001476 号《企业法人营业执照》,核准昆山蓝思设立。
    昆山蓝思成立时的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                               实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)             比例          金额(万美元)               比例
    香港蓝思             2,500                  100%                  -                     -
    合计               2,500                  100%                  -                     -
    (2)2008 年 9 月,实收资本变更
    2007 年 4 月 26 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2007)第 146
    号《验资报告》,对截至 2007 年 4 月 16 日昆山蓝思已收到股东香港蓝思首次缴
    纳的出资 3,759,968.00 美元(货币出资)进行了验证。
    2008 年 5 月 30 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2008)第 2014
    号《验资报告》,对截至 2007 年 12 月 28 日昆山蓝思收到股东香港蓝思缴纳的
    1-1-45
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    第二期出资 1,999,995.00 美元(货币出资)进行了验证。
    2008 年 9 月 9 日,苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更并向昆山蓝思
    换发变更后的 320583400014408 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,昆山蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                            实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)             比例
    香港蓝思            2,500                  100%              575.9963              23.04%
    合计              2,500                  100%              575.9963              23.04%
    (3)2010 年 7 月,实收资本变更
    2009 年 12 月 9 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2009)第 2027
    号《验资报告》,对截至 2009 年 11 月 24 日昆山蓝思收到股东香港蓝思缴纳的
    第三期出资 999,975.00 美元(货币出资)进行了验证。
    2010 年 2 月 24 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2010)第 2009
    号《验资报告》,对截至 2010 年 2 月 5 日昆山蓝思收到股东香港蓝思缴纳的第
    四期出资 1,000,000.00 美元(货币出资)进行了验证。
    2010 年 6 月 28 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2010)第 2029
    号《验资报告》,对截至 2010 年 6 月 18 日昆山蓝思收到股东香港蓝思缴纳的第
    五期出资 1,000,000.00 美元(货币出资)进行了验证。
    2010 年 7 月 16 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资公司变更登记
    [2010]第 07160010 号《外商投资公司准予变更通知书》,核准昆山蓝思实收资
    本 由 575.9963 万 美 元 变 更 为 875.9938 万 美 元 , 并 向 昆 山 蓝 思 换 发
    320583400014408 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,昆山蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                            实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)             比例
    香港蓝思            2,500                  100%              875.9938              35.04%
    合计              2,500                  100%              875.9938              35.04%
    (4)2010 年 11 月,实收资本变更
    2010 年 8 月 2 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2010)第 2036
    号《验资报告》,对截至 2010 年 7 月 27 日昆山蓝思收到股东香港蓝思缴纳的第
    六期出资 1,240,062.00 美元(货币出资)进行了验证。
    2010 年 11 月 19 日,苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更并向昆山蓝
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    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    思换发变更后的 320583400014408 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,昆山蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)              比例
    香港蓝思            2,500                  100%               1,000                  40%
    合计              2,500                  100%               1,000                  40%
    (5)2010 年 12 月,出资方式变更及股权转让
    2010 年 11 月 29 日,昆山蓝思的股东香港蓝思签署《股东决定》,同意香
    港蓝思将其持有昆山蓝思 25%股权转让给蓝思国际,价格为 250 万美元,将其
    持有的昆山蓝思 75%股权转让给蓝思有限,价格为 750 万美元;同意昆山蓝思
    变更为中外合资企业;同意出资方式由原 1,000 万元美元现汇及 1,500 万美元设
    备变更为 2,500 万美元现汇;同意制定昆山蓝思的新章程和新合同。
    2010 年 11 月 30 日,蓝思有限、蓝思国际分别与香港蓝思签订《股权转让
    协议》,蓝思有限和蓝思国际签署了《蓝思科技(昆山)有限公司章程》和《蓝
    思科技(昆山)有限公司合资合营合同》。
    2010 年 12 月 9 日,昆山市商务局出具昆商资(2010)字 819 号《关于同意
    蓝思科技(昆山)有限公司股权转让、变更公司性质、变更出资方式、变更执行
    董事、变更监事、变更总经理、制定新章程、制定新合同的批复》,同意昆山蓝
    思股东香港蓝思将其持有昆山蓝思 25%股权转让给蓝思国际,并将其持有的昆
    山蓝思 75%股权转让给蓝思有限;同意昆山蓝思变更为中外合资企业;同意出
    资方式由原 1,000 万美元现汇及 1,500 万美元设备变更为 2,500 万美元现汇;同
    意昆山蓝思的新章程及合营合同。
    2010 年 12 月 24 日,江苏省人民政府向昆山蓝思换发变更后的商外资苏府
    资字[2006]71043 号《外商投资企业批准证书》。
    2010 年 12 月 24 日,苏州市昆山工商行政管理局核准了本次变更并向昆山
    蓝思换发变更后的 320583400014408 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,昆山蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股名称东
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)              比例
    蓝思有限            1,875                   75%                750                   30%
    蓝思国际            625                     25%                250                   10%
    合计              2,500                  100%               1,000                  40%
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    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    (6)2011 年 2 月,实收资本变更
    2011 年 1 月 25 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2010)第 2072
    号《验资报告》,对截至 2010 年 12 月 31 日昆山蓝思收到股东蓝思有限缴纳的
    第七期出资 1,125 万美元(货币出资)进行了验证。
    2011 年 1 月 25 日,苏州华明联合会计师事务所出具苏华外验(2011)第 7001
    号《验资报告》,对截至 2011 年 1 月 25 日昆山蓝思收到股东蓝思国际缴纳的第
    八期出资 375 万美元(货币出资)进行了验证。
    2011 年 2 月 9 日,苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更并向昆山蓝思
    换发变更后的 320583400014408 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,昆山蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)              比例
    蓝思有限            1,875                   75%               1,875                  75%
    蓝思国际            625                     25%                625                   25%
    合计              2,500                  100%               2,500                  100%
    (7)2011 年 10 月,股东名称变更
    2011 年 7 月 11 日,经昆山蓝思董事会审议通过,同意投资方蓝思有限的名
    称变更为蓝思科技股份有限公司,并修改章程及合同的相关条款。
    2011 年 7 月 11 日,蓝思科技与蓝思国际签署了上述决议相关的章程与合同
    修正案。
    2011 年 8 月 23 日,昆山市商务局出具(2011)171 号《江苏省外商投资企
    业非实质性变更备案申报审批表》,核准了本次股东名称变更。
    2011 年 9 月 9 日,江苏省人民政府向昆山蓝思换发了变更后的商外资苏府
    资字[2006]71043 号《外商投资企业批准证书》。
    2011 年 10 月 10 日,苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更并向昆山蓝
    思换发变更后的 320583400014408 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,昆山蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)              比例
    蓝思科技            1,875                   75%               1,875                  75%
    蓝思国际            625                     25%                625                   25%
    合计              2,500                  100%               2,500                  100%
    1-1-48
    蓝思科技股份有限公司                         首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    (8)关于昆山蓝思各期出资的合法性说明
    昆山蓝思成立于 2006 年 12 月 31 日,注册资本为 2,500 万美元,昆山蓝思
    第一期出资 375 万美元应当在 2007 年 3 月 31 日前缴纳,其余 2,125 万美元应当
    在 2008 年 12 月 31 日前缴纳(后经苏州市昆山工商行政管理局批准延期至 2010
    年 12 月 31 日前缴纳),昆山蓝思实际缴纳出资的情况如下:
    出资金额(万美元)    出资期限届满日     实际缴纳日期       验资日期       工商变更日期
    375.9968             2007-3-31      2007-4-5         2007-4-26         2008-9-9
    199.9995             2008-12-31    2007-12-28        2008-5-30         2008-9-9
    99.9975             2009-12-31    2009-11-24        2009-12-9        2010-7-16
    100.0000             2010-12-31     2010-2-5         2010-2-24        2010-7-16
    100.0000             2010-12-31     2010-6-18        2010-6-28        2010-7-16
    124.0062             2010-12-31     2010-7-27        2010-8-2         2010-11-19
    1,125.0000             2010-12-31    2010-12-31        2011-1-25         2011-2-9
    375.0000             2010-12-31     2011-1-25        2011-1-25         2011-2-9
    根据昆山蓝思注册资本的实际缴纳情况,昆山蓝思自设立以来存在出资不规
    范的情形,昆山蓝思就延期出资办理的相关手续如下:
    ①首次出资
    昆山蓝思的首期出资虽然于 2008 年 9 月 9 日与第二期出资一并完成工商变
    更手续,但首期出资实际缴纳日期为 2007 年 4 月 5 日,仅比 2007 年 3 月 31 日
    的期限逾期 5 日。
    由于获得土地时间较晚(2008 年 6 月获得)、资金周转等原因导致股东未能
    如期出资,昆山蓝思于 2008 年 9 月 4 日向昆山市对外贸易经济合作局提交书面
    申请,请求该局同意其批准证书继续有效。
    昆山市对外贸易经济合作局于 2008 年 9 月 5 日批复同意昆山蓝思的批准证
    书继续有效。
    ②第一次申请延期
    由于 2008 年下半年全球经济危机爆发,导致经济形势不稳定及投资方资金
    紧张,昆山蓝思于 2009 年 5 月 21 日向苏州市昆山工商行政管理局申请将出资期
    限由原 2008 年 12 月 31 日延长至 2009 年 12 月 31 日。
    2009 年 5 月 27 日,昆山市商务局出具《江苏省外商投资企业非实质性变更
    备案申报审核表》备案编号为[2009]209 号),同意昆山蓝思的出资期限延至 2009
    1-1-49
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    年 12 月 31 日;2009 年 6 月 12 日,苏州市昆山工商行政管理局出具外商投资公
    司变更登记[2009]第 06110006 号《外商投资公司准予变更登记通知书》,核准了
    本次出资期限变更。
    ③第二次申请延期
    根据昆山蓝思向苏州市昆山工商行政管理局提交的《出资计划书》,因受到
    金融危机的影响,昆山蓝思的股东未能在规定的期限内缴清出资,申请在 2010
    年 12 月 31 日前缴纳。
    2010 年 6 月 17 日,苏州市昆山工商行政管理局出具昆工商外通字(2010)
    00232 号文,确认昆山蓝思的股东应当在 2010 年 12 月 31 日前缴纳注册资本。
    ④因重组导致的延期出资
    昆山蓝思在 2010 年底进行股权重组,蓝思有限及蓝思国际分别受让香港蓝
    思持有的昆山蓝思 75%及 25%的股权,为了减少重组的成本、降低重组的现金
    流量,昆山蓝思的注册资本由重组后的股东缴纳。根据相关验资报告,截至 2010
    年 12 月 31 日,昆山蓝思的注册资本大部分已缴纳并完成验资手续,剩余 375
    万美元出资由蓝思国际于 2011 年 1 月 25 日缴纳后,昆山蓝思的注册资本已全部
    缴足。
    根据《江苏省工商局关于贯彻落实科学发展观支持企业又好又快发展的意
    见》(苏工商办[2008]298 号)第 18 条的规定:“对实行注册资本分期缴纳的公
    司,……对在法定期限内未能及时到位,但能够主动改正,缴足全部出资,未造
    成危害后果的,可免予处罚。”
    2011 年 11 月,昆山市商务局出具书面证明:昆山蓝思的股东已缴足全部注
    册资本,履行了相关出资义务,该局不会撤销昆山蓝思的《台港澳侨投资企业批
    准证书》或对昆山蓝思及其股东作出其他处罚。
    2012 年 7 月,苏州市昆山工商行政管理局千灯镇分局出具书面证明:昆山
    蓝思自 2009 年 1 月 1 日至证明出具之日,不存在因违反国家、地方有关工商行
    政管理方面的法律、法规、规章而被该局处罚的情形,亦不存在被该局处理或追
    查的违法行为。
    2012 年 3 月,苏州市昆山工商行政管理局出具书面证明:昆山蓝思自设立
    以来遵守工商行政管理法律法规,并已通过历年外商投资企业联合年检,未发现
    昆山蓝思违反工商行政管理法律法规的情形。
    1-1-50
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    综上,保荐机构和发行人律师认为昆山蓝思延期出资及未及时办理工商变更
    登记的情况不构成重大违法行为,不影响昆山蓝思的合法存续。
    截至 2014 年 12 月 31 日,昆山蓝思的股权未发生变更。
    4、蓝思科技(长沙)有限公司
    名   称       蓝思科技(长沙)有限公司
    注册号        430194000005841
    注册资本       45,988 万美元
    实收资本       45,988 万美元
    公司类型       有限责任公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人      周群飞
    住   所       长沙经济技术开发区漓湘路 99 号
    成立日期       2011 年 1 月 26 日
    营业期限       2061 年 1 月 25 日
    光学镜片,玻璃制品,金属配件,TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板显示屏,3D
    经营范围       显示屏及显示屏材料,触控开关面板及模组的研发、生产与销售。(涉及审批及许
    可经营的凭批准文件及许可证经营)
    序号                股东        出资额(万美元)         持股比例
    1                蓝思科技           34,491                75%
    股权结构
    2                蓝思国际           11,497                25%
    合计                      45,988               100%
    项目                               2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近
    一年及一期财务数      总资产                                 859,825.44
    据            净资产                                 243,269.54
    (万元)
    净利润                                  -49,125.31
    长沙蓝思设立以来的股本变化情况如下:
    (1)2011 年 1 月,长沙蓝思设立
    2011 年 1 月 26 日,长沙蓝思成立,注册资本人民币 8,000 万元,法定代表
    人周群飞,成立的具体过程如下:
    2011 年 1 月 5 日,蓝思有限签署《蓝思科技(长沙)有限公司章程》,决定
    在湖南省长沙经济技术开发区设立蓝思科技(长沙)有限公司,注册资本为人民
    币 8,000 万元,全部以货币出资。
    2011 年 1 月 25 日,湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程浏验字[2011]
    第 8007 号《验资报告》,对截至 2011 年 1 月 25 日长沙蓝思收到股东蓝思有限缴
    纳的注册资本 8,000 万元(货币出资)进行了验证。
    1-1-51
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2011 年 1 月 26 日,长沙市工商行政管理局向长沙蓝思核发 430194000005841
    号《企业法人营业执照》,核准长沙蓝思成立。
    长沙蓝思成立时的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万元)               比例           金额(万元)                比例
    蓝思有限            8,000                  100%               8,000                  100%
    合计              8,000                  100%               8,000                  100%
    (2)2011 年 3 月,变更为中外合资企业及增加注册资本
    2011 年 1 月 29 日,长沙蓝思股东签署《股东决议》,同意长沙蓝思增加注
    册资本至 6,000 万美元,其中蓝思有限增资 21,610 万元人民币(折合 3,285.69
    万美元),蓝思国际增资 1,500 万美元,企业性质变更为中外合资企业。
    同日,长沙蓝思的股东蓝思有限和蓝思国际签署《蓝思科技(长沙)有限公
    司章程》。
    2011 年 2 月 28 日,长沙经济技术开发区管理委员会出具长管发[2011]9 号《关
    于同意蓝思科技(长沙)有限公司变更为中外合资企业的批复》,同意上述变更。
    2011 年 2 月 28 日,湖南省人民政府向长沙蓝思核发商外资湘长经审字
    [2011]0001 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2011 年 3 月 4 日,湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程浏验字[2011]
    第 8016 号《验资报告》,验证:长沙蓝思原实收资本 8,000 万元折合 1,214.31 万
    美元;截至 2011 年 3 月 4 日长沙蓝思收到股东蓝思有限缴纳的新增注册资本 6,500
    万元(货币出资,折合 989.42 万美元),累计实收资本为 2,203.73 万美元。
    长沙市工商行政管理局长沙蓝思换发变更后的 430194000005841 号《企业法
    人营业执照》。
    本次变更完成后,长沙蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)               比例
    蓝思有限            4,500                   75%              2,203.73                36.73%
    蓝思国际            1,500                   25%                 0                      0
    合计              6,000                  100%              2,203.73                36.73%
    (3)2011 年 6 月,实收资本变更
    2011 年 5 月 23 日,湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程浏验字[2011]
    1-1-52
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    第 8025 号《验资报告》,对截至 2011 年 5 月 20 日长沙蓝思收到股东蓝思国际缴
    纳的出资 499.999 万美元(美元货币出资)进行了验证。
    2011 年 6 月 7 日,长沙市工商行政管理局向长沙蓝思换发变更后的
    430194000005841 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,长沙蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                               实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)                比例
    蓝思有限            4,500                   75%              2,203.73                 36.73%
    蓝思国际            1,500                   25%              499.999                  8.33%
    合计              6,000                  100%             2,703.729                 45.06%
    (4)2011 年 7 月,实收资本变更
    2011 年 6 月 21 日,湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程浏验字[2011]
    第 8030 号《验资报告》,对截至 2011 年 5 月 20 日长沙蓝思收到股东蓝思国际缴
    纳的出资 329.999 万美元(美元货币出资)进行了验证。
    2011 年 7 月 1 日,湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程浏验字[2011]
    第 8031 号《验资报告》,对截至 2011 年 7 月 1 日长沙蓝思收到股东蓝思有限缴
    纳的出资 3,000 万元(货币出资,折合 463.7860 万美元)进行了验证。
    2011 年 7 月 21 日,长沙市工商行政管理局向长沙蓝思换发变更后的
    430194000005841 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,长沙蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                               实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)                比例
    蓝思有限           4,500                   75%              2,667.516                 44.46%
    蓝思国际           1,500                   25%               829.998                  13.83%
    合计             6,000                   100%             3,497.5140                58.29%
    (5)2011 年 8 月,股东名称及实收资本变更
    2011 年 7 月 6 日,经长沙蓝思董事会审议通过,同意将合营合同、公司章
    程中的投资者“蓝思科技(湖南)有限公司”更名为“蓝思科技股份有限公司”。
    2011 年 7 月 19 日,湖南中皓会计师事务所有限责任公司出具湘中皓外验字
    [2011]070049 号《验资报告》,对截至 2011 年 7 月 19 日长沙蓝思收到股东蓝思
    国际新缴纳的出资 670.002 万美元(美元货币出资)进行了验证。
    1-1-53
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2011 年 7 月 28 日,长沙经济技术开发区管理委员会出具长管发[2011]56 号
    《关于同意蓝思科技(长沙)有限公司变更投资方公司名称和公司性质等的批
    复》,同意长沙蓝思的投资方“蓝思科技(湖南)有限公司”的公司名称变更为“蓝
    思科技股份有限公司”。
    2011 年 7 月 29 日,湖南省人民政府向长沙蓝思换发变更后的商外资湘长经
    审字[2011]0001 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2011 年 8 月 15 日,长沙市工商行政管理局向长沙蓝思换发变更后的
    430194000005841 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,长沙蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                            实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)             比例
    蓝思科技            4,500                   75%             2,667.5160              44.46%
    蓝思国际            1,500                   25%             1,500.0000              25.00%
    合计              6,000                  100%             4,167.5160              69.46%
    (6)2011 年 8 月,实收资本变更
    2011 年 8 月 10 日,湖南中皓会计师事务所有限责任公司出具湘中皓外验字
    [2011]080058 号《验资报告》,对截至 2011 年 8 月 5 日长沙蓝思收到股东蓝思科
    技新缴纳的出资 3,000 万元(货币出资,折合 465.4699 万美元)进行了验证。
    2011 年 8 月 29 日,湖南中皓会计师事务所有限责任公司出具湘中皓外验字
    [2011]080064 号《验资报告》,对截至 2011 年 8 月 29 日长沙蓝思收到股东蓝思
    科技新缴纳的出资 3,000 万元(货币出资,折合 469.6085 万美元)进行了验证。
    2011 年 8 月 31 日,长沙市工商行政管理局向长沙蓝思换发变更后的
    430194000005841 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,长沙蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                            实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)             比例
    蓝思科技            4,500                   75%             3,602.5944             60.04%
    蓝思国际            1,500                   25%             1,500.0000             25.00%
    合计              6,000                  100%             5,102.5944             85.04%
    (7)2011 年 10 月,实收资本变更
    2011 年 9 月 8 日,湖南中皓会计师事务所有限责任公司出具湘中皓外验字
    1-1-54
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    [2011]090071 号《验资报告》,对截至 2011 年 9 月 8 日长沙蓝思收到股东蓝思科
    技新缴纳的出资 1,500 万元(货币出资,折合 234.7822 万美元)进行了验证。
    2011 年 9 月 16 日,湖南中皓会计师事务所有限责任公司出具湘中皓外验字
    [2011]090072 号《验资报告》,对截至 2011 年 9 月 16 日长沙蓝思收到股东蓝思
    科技新缴纳的出资 42,273,385.05 元(货币出资,折合 662.6234 万美元)进行了
    验证。
    2011 年 10 月 10 日 , 长 沙 市 工 商 行 政 管 理 局 向 长 沙 蓝 思 换 发
    430194000005841 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,长沙蓝思的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)              比例          金额(万美元)              比例
    蓝思科技            4,500                   75%               4,500                  75%
    蓝思国际            1,500                   25%               1,500                  25%
    合计              6,000                  100%               6,000                  100%
    (8)2014 年 5 月,增加注册资本
    2014 年 5 月 5 日,经长沙蓝思董事会审议通过,同意修改章程及合资合营
    合同。
    2014 年 5 月 5 日,长沙蓝思的股东蓝思科技、蓝思国际签署了《合资合营
    合同》,对增加长沙蓝思的投资总额、注册资本作出约定。
    2014 年 5 月 5 日,长沙蓝思法定代表人周群飞签署了《蓝思科技(长沙)
    有限公司章程修正案》。
    2014 年 5 月 12 日,湖南省商务厅出具《关于蓝思科技(长沙)有限公司增
    资的批复》(湘商外资[2014]64 号),同意长沙蓝思的投资总额增加到 135,000 万
    美元,注册资本由公司投资者按原出资比例认缴,其中,蓝思科技认缴 29,991
    万美元(以人民币折合出资),占 75%;蓝思国际认缴 9,997 万美元(以外汇现
    汇出资),占 25%;同意新签署的合同及章程修正案。
    2014 年 5 月 13 日,湖南省人民政府向长沙蓝思核发《中华人民共合国台港
    澳侨投资企业批准证书》(商外资湘长经审字[2011]0001 号),批准长沙蓝思的注
    册资本增至 45,988 万美元,投资总额增至 135,000 万美元。
    2014 年 5 月 26 日 , 长 沙 市 工 商 行 政 管 理 局 向 长 沙 蓝 思 换 发 了
    1-1-55
    蓝思科技股份有限公司                                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    430194000005841 号营业执照。
    本次变更完成后截至本招股意向书签署之日,长沙蓝思的股东、出资额、出
    资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                                实缴注册资本
    股东名称
    金额(万美元)               比例         金额(万美元)                 比例
    蓝思科技              34,491                  75.00%             34,491                   75.00%
    蓝思国际              11,497                  25.00%             11,497                   25.00%
    合计                45,988               100.00%               45,988               100.00%
    5、深圳市蓝思科技有限公司
    名    称        深圳市蓝思科技有限公司
    注册号          440306102757986
    注册资本          500 万元
    实收资本          500 万元
    公司类型          有限责任公司(法人独资)
    法定代表人        郑俊龙
    住    所        深圳市宝安区公明街道长圳村长明工业区 B 栋
    成立日期          2003 年 9 月 18 日
    营业期限          2023 年 9 月 18 日
    经营范围          光学镜片的销售和技术开发;国内贸易,经营进出口业务。
    序号               股东            出资额(万元)             持股比例
    股权结构                 1               蓝思旺               500                    100%
    合计                        500                    100%
    项目                               2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近一       总资产                                   43,493.02
    年及一期财务数据
    (万元)             净资产                                   12,881.59
    净利润                                   2,934.59
    深圳蓝思设立以来的股本演变过程如下:
    (1)2003 年 9 月,深圳蓝思设立
    2003 年 9 月 10 日,周群飞、成阳杰、古杞煌三人签署《深圳市蓝思科技有
    限公司章程》,决定在深圳市宝安区设立深圳蓝思,注册资本人民币 100 万元,
    全部以货币出资。
    2003 年 9 月 11 日,深圳中法会计师事务所出具深中法验字[2003]第 0631 号
    《验资报告》,对截至 2003 年 9 月 9 日收到全体股东缴纳的注册资本合计 100
    万元进行了验证。
    2003 年 9 月 18 日,深圳市工商行政管理局向深圳蓝思核发 4403012122689
    1-1-56
    蓝思科技股份有限公司                       首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    号《企业法人营业执照》。
    深圳蓝思设立时的股东、出资额及出资比例如下:
    股东               出资额(万元)               出资形式           持股比例
    周群飞                    40                       货币               40%
    成阳杰                    40                       货币               40%
    古杞煌                    20                       货币               20%
    合计                    100                         -               100%
    (2)2004 年 4 月,第一次股权转让
    2004 年 3 月 30 日,经深圳蓝思股东会审议通过,同意股东成阳杰将其持有
    的 40 万股份转让给周群飞,古杞煌持有的 20 万元出资额转让给周群飞 10 万元、
    郑俊龙 10 万元。同日,周群飞、郑俊龙、古杞煌、成阳杰签订《股权转让协议
    书》,以 1 元对应每 1 元出资额的价格转让。2004 年 3 月 31 日,深圳市公证处
    出具(2004)深证内伍字第 1526 号《公证书》对上述股权转让进行了公证。
    2004 年 4 月 5 日,深圳市工商局向深圳蓝思核发变更后的 4403012122689
    号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,深圳蓝思的股东、出资额及出资比例如下:
    股东               出资额(万元)               出资形式           持股比例
    周群飞                    90                       货币               90%
    郑俊龙                    10                       货币               10%
    合计                    100                         -               100%
    (3)2004 年 9 月,增加注册资本
    2004 年 9 月 1 日,经深圳蓝思股东会审议通过,同意深圳蓝思注册资本由
    100 万元增加至 500 万元,周群飞与郑俊龙按照增资前的股权比例认购新增的注
    册资本。同日,深圳蓝思全体股东签署了修订后的公司章程。
    2004 年 9 月 9 日,深圳远东会计师事务所出具深远东验字[2004]第 211 号《验
    资报告》,对截至 2004 年 9 月 8 日深圳蓝思收到全体股东新投入的注册资本 400
    万元(货币出资)进行了验证。
    2004 年 9 月 22 日,深圳市工商行政管理局核准本次变更并向深圳蓝思换发
    变更后的 4403012122689 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,深圳蓝思的股东、出资额及出资比例如下:
    1-1-57
    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    股东               出资额(万元)                  出资形式           持股比例
    周群飞                    450                         货币                90%
    郑俊龙                    50                          货币                10%
    合计                     500                             -               100%
    (4)2007 年 8 月,第二次股权转让
    2007 年 7 月 18 日,经深圳蓝思股东会审议通过,同意股东周群飞将其持有
    的深圳蓝思 90%的股权(对应 450 万元出资额)以 450 万元价格转让给郑俊龙。
    2007 年 7 月 26 日,周群飞与郑俊龙签订《股权转让协议书》,并由深圳市宝安
    区公证处出具(2007)深宝证字第 9772 号《公证书》对上述股权转让进行了公
    证。
    2007 年 7 月 31 日,深圳蓝思股东郑俊龙签署变更后的公司章程。
    2007 年 8 月 7 日,深圳市工商行政管理局核准本次变更并向深圳蓝思换发
    变更后的 440306102757986 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,深圳蓝思的股东、出资额及出资比例如下:
    股东               出资额(万元)                 出资形式            持股比例
    郑俊龙                   500                         货币                 100%
    合计                    500                          -                   100%
    (5)2010 年 12 月,第三次股权转让
    2010 年 12 月 10 日,深圳蓝思股东郑俊龙签署《股东决定》,决定将其持有
    的深圳蓝思 100%股权以 500 万元价格转让给蓝思旺。
    同日,郑俊龙与蓝思旺签署《股权转让协议书》,并由深圳联合产权交易所
    出具见证书编号为 JZ20101214007 的《股权转让见证书》。
    2010 年 12 月 21 日,深圳市市场监督管理局核准深圳蓝思企业类型由自然
    人独资变更为法人独资企业,并向深圳蓝思核发变更后的 440306102757986 号
    《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,深圳蓝思的股东、出资额及出资比例如下:
    股东名称                     出资额(万元)                     持股比例
    蓝思旺                            500                           100%
    合计                             500                           100%
    截至 2014 年 12 月 31 日,深圳蓝思的股权未发生变更。
    1-1-58
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    6、湖南蓝思华联精瓷有限公司
    名   称        湖南蓝思华联精瓷有限公司
    注册号         430200400002061
    注册资本        2,000 万元
    实收资本        2,000 万元
    公司类型        有限责任公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人       饶桥兵
    住   所        湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 C 区
    成立日期        2012 年 6 月 13 日
    营业期限        2027 年 6 月 12 日
    经营范围        特种陶瓷材料的研制、生产和经营。
    序号              股东         出资额(万元)          持股比例
    1               蓝思国际           1,020                51%
    股权结构
    2               华联瓷业            980                 49%
    合计                      2,000                100%
    项目                            2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近一      总资产                                 1,721.55
    年及一期财务数据
    (万元)            净资产                                 1,546.29
    净利润                                 -115.85
    蓝思华联的成立过程具体如下:
    (1)蓝思华联设立
    2012 年 2 月 3 日,蓝思国际与华联瓷业共同签署了《湖南蓝思华联精瓷有
    限公司合同》。同日,上述双方签署了《湖南蓝思华联精瓷有限公司章程》。
    2012 年 5 月 24 日,株洲市商务局出具了株商(招)字[2012]28 号《关于设
    立湖南蓝思华联精瓷有限公司的批复》,同意蓝思国际和华联瓷业设立台港澳侨
    合资公司蓝思华联,批准公司合同、章程,公司投资总额与注册资本为 2,000 万
    元人民币,蓝思国际出资 1,020 万元,占注册资本的 51%,华联瓷业出资 980 万元,
    占注册资本的 49%。
    2012 年 6 月 12 日,湖南省人民政府向蓝思华联颁发了商外资湘株审字
    [2012]0042 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2012 年 6 月 13 日,株洲市工商行政管理局核发了 430200400002061 号《企
    业法人营业执照》,核准蓝思华联设立。
    蓝思华联成立时的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    1-1-59
    蓝思科技股份有限公司                                    首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    认缴注册资本                                 实缴注册资本
    股东名称
    金额(万元)                 比例             金额(万元)                比例
    蓝思国际                  1,020                   51%                      -                   -
    华联瓷业                  980                     49%
    合计                    2,000                  100%                      -                   -
    (2)实收资本变更
    本次变更完成后,蓝思华联的股东、出资额及出资比例如下:
    认缴注册资本                                 实缴注册资本
    股东名称
    金额(万元)                 比例             金额(万元)                比例
    蓝思国际                  1,020                   51%                  1,020                  51%
    华联瓷业                  980                     49%                  980                    49%
    合计                    2,000                  100%                  2,000                  100%
    截至 2014 年 12 月 31 日,蓝思华联的股权未发生变更。
    华联瓷业成立于 1994 年 8 月 1 日,注册资本为 17,000 万元。截至 2014 年
    12 月 31 日,其股权结构如下表所示:
    序号                      股东名称                             股份数(万股)                持股比例
    1          醴陵市致誉实业投资有限公司                             7,680                     45.18%
    2          马来西亚新华联集团有限公司                             5,600                     32.94%
    3          醴陵市长石投资有限公司                                 2,400                     14.12%
    4          唐小武                                                  298                       1.75%
    5          丁学文                                                  268                       1.58%
    6          叶建明                                                  218                       1.28%
    7          何铁牛                                                  216                       1.27%
    8          醴陵市三瑞企业咨询有限公司                              160                       0.94%
    9          醴陵市盛大企业咨询有限公司                              160                       0.94%
    合计                                       17,000                     100%
    华联瓷业注册地在湖南醴陵市,主要经营日用陶瓷、艺术陶瓷系列产品的生
    产、批发和零售,为联合研发、制造工业用陶瓷材料并迅速打开市场,公司与华
    联瓷业联合成立了蓝思华联,其中华联瓷业持有 49%的股权。华联瓷业与公司股
    东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    7、蓝思科技(湘潭)有限公司
    名    称         蓝思科技(湘潭)有限公司
    注册号           430300400001899
    1-1-60
    蓝思科技股份有限公司                            首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    注册资本       16,000 万元
    实收资本       16,000 万元
    公司类型       有限责任公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人      周群飞
    住   所       湘潭市九华经济区富洲路 98 号九华服务大楼 11 层 1108 室
    成立日期       2012 年 7 月 23 日
    营业期限       2027 年 7 月 18 日
    蓝宝石晶体材料,光学镜片,玻璃制品,金属配件,TFT-LCD,PDP,OLED,FED
    平板显示屏,3D 显示屏及显示屏材料,触控功能面板与模组,高强透光新材料,电
    经营范围
    子产品(不含无线电发射设备及终端设备)组装的研发、生产与销售。(以上经营
    范围中涉及行政许可项目,凭有效许可证或许可文件经营)。
    序号               股东          出资额(万元)          持股比例
    1                蓝思国际            8,000                50%
    股权结构
    2                蓝思科技            8,000                50%
    合计                       16,000               100%
    项目                              2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近
    一年及一期财务数      总资产                                 70,834.24
    据              净资产                                 18,962.82
    (万元)
    净利润                                  4,126.93
    蓝思湘潭设立以来的股本演变过程如下:
    (1)2012 年 7 月,蓝思湘潭成立
    2012 年 7 月 23 日,蓝思湘潭成立,注册资本 10,000 万元,公司性质为有限
    责任公司(台港澳与境内合资),其具体成立过程如下:
    2012 年 7 月 6 日,蓝思国际、奥瑞德签署《蓝思科技(湘潭)有限公司章
    程》,决定在湘潭市九华经济区设立合资经营的有限责任公司“蓝思科技(湘潭)
    有限公司”,注册资本为 10,000 万元,股东以货币出资。
    2012 年 7 月 19 日,湘潭市商务局出具湘潭九华发[2012]8 号《关于同意设
    立蓝思科技(湘潭)有限公司的批复》,同意蓝思湘潭设立,注册资本为 10,000
    万元,投资总额为人民币 18,800 万元。
    2012 年 7 月 20 日,湘潭市人民政府向蓝思湘潭核发商外资湘潭审字
    [2012]0033 号《台港澳侨投资企业批准证书》。
    2012 年 7 月 23 日 , 湘 潭 市 工 商 行 政 管 理 局 向 蓝 思 湘 潭 核 发
    430300400001899 号《企业法人营业执照》,核准蓝思湘潭成立。
    蓝思湘潭成立时的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    1-1-61
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万元)                比例           金额(万元)               比例
    蓝思国际            8,000                   80%                 -                      -
    奥瑞德             2,000                   20%                 -                      -
    合计              10,000                  100%                -                      -
    奥瑞德成立于 2006 年 4 月 12 日,注册资本为 16,500 万元,主要经营蓝宝
    石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料等的生产销售及进出口贸
    易,为联合研发、制造蓝宝石材料并迅速打开市场,公司与奥瑞德联合成立了蓝
    思湘潭,其中奥瑞德持有 20%的股权。奥瑞德与公司股东、董事、监事、高级管
    理人员不存在关联关系。
    (2)2012 年 8 月,实收资本变更
    湘潭神州有限责任会计师事务所于 2012 年 8 月 14 日出具神会师验字(2012)
    第 094 号《验资报告》,对截至 2012 年 8 月 10 日蓝思湘潭收到股东缴纳的注册
    资本 10,000 万元(货币出资)进行了验证。
    2012 年 9 月 3 日,湘潭市工商行政管理局向蓝思湘潭换发变更后的
    430300400001899 号《企业法人营业执照》,核准本次实收资本变更。
    本次变更完成后,蓝思湘潭的股东、出资额、出资比例及实收资本如下:
    认缴注册资本                              实缴注册资本
    股东名称
    金额(万元)                比例           金额(万元)               比例
    蓝思国际            8,000                   80%               8,000                   80%
    奥瑞德             2,000                   20%               2,000                   20%
    合计              10,000                  100%              10,000                  100%
    (3)2013 年 8 月,股权转让
    由于公司计划扩大蓝思湘潭生产规模,提出和奥瑞德同比例对蓝思湘潭进
    行增资,奥瑞德认为蓝思湘潭自成立后一直亏损,于是决定将其持有的蓝思湘
    潭股权转让给股份公司。
    2013 年 8 月 2 日,发行人召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关
    于收购蓝思科技(湘潭)有限公司股权的议案》。
    2013 年 8 月 7 日,蓝思国际出具《股权转让确认书》,同意奥瑞德向发行
    人转让蓝思湘潭的股权且不主张优先受让权。
    2013 年 8 月 12 日,蓝思湘潭董事会决议,同意奥瑞德将所持蓝思湘潭 20%
    1-1-62
    蓝思科技股份有限公司                     首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    股权作价 2,112 万元转让给发行人。同日,奥瑞德与发行人签订《股权转让协
    议》,约定奥瑞德将所持蓝思湘潭 20%的股权转让给发行人,转让价格为人民币
    2,112 万元。
    2013 年 8 月 12 日,蓝思国际与发行人签署了新的《合资合营合同》及新的
    《蓝思科技(湘潭)有限公司章程》。
    2013 年 8 月 19 日,湘潭市商务局作出潭商九华发[2013]8 号《关于蓝思科
    技(湘潭)有限公司股权变更等事项的批复》,同意奥瑞德将持有的蓝思湘潭
    20%股权转让给发行人。
    2013 年 8 月 22 日,湖南省人民政府向蓝思湘潭换发了商外资湘潭审字
    [2012]0033 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
    2013 年 9 月 23 日,湘潭市工商行政管理局向蓝思湘潭核发变更后的
    430300400001899 号《企业法人营业执照》。
    本次变更完成后,蓝思湘潭的股东、出资额及出资比例如下:
    股东名称              出资额(万元)                     持股比例
    蓝思科技                   2,000                           20%
    蓝思国际                   8,000                           80%
    合计                  10,000                           100%
    (4)2013 年 11 月,吸收合并湘潭蓝思
    2013 年 10 月 11 日,蓝思科技召开第一届董事会第十二次会议,审议并通
    过了《关于蓝思科技(湘潭)有限公司吸收合并湘潭蓝思科技有限公司的议案》。
    2013 年 10 月 25 日,蓝思湘潭董事会作出决议,同意蓝思湘潭吸收合并湘
    潭蓝思。
    2013 年 10 月 25 日,湘潭蓝思股东签署股东决定,同意湘潭蓝思被蓝思湘
    潭吸收合并;同意湘潭蓝思因吸收合并而解散。
    2014 年 1 月 18 日,蓝思湘潭与湘潭蓝思签订《吸收合并协议》,约定蓝思
    湘潭吸收合并湘潭蓝思,湘潭蓝思解散,蓝思湘潭存续,合并后存续公司注册
    资本变更为 16,000 万元,投资总额变更为 48,000 万元,持股比例为蓝思国际
    50%,发行人 50%。
    2014 年 1 月 18 日,蓝思国际与蓝思科技签订《合资合营合同》、《公司章
    程》,约定合并后存续公司注册资本变更为 16,000 万元,投资总额变更为 48,000
    1-1-63
    蓝思科技股份有限公司                                       首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    万元,持股比例为蓝思国际 50%、发行人 50%。
    2014 年 1 月 28 日,湘潭市商务局出具《关于同意蓝思科技(湘潭)有限公司
    与湘潭蓝思科技有限公司合并等事项的批复》(潭商九华发[2014]3 号),同意蓝
    思湘潭吸收合并湘潭蓝思,合并后的公司名称为蓝思湘潭,性质为中外合资企
    业,投资总额增加至 48,000 万元人民币,注册资本为 16,000 万元人民币,其中
    蓝思国际认缴出资额 8,000 万元人民币,占注册资本的 50%,发行人认缴出资额
    8,000 万元人民币,占注册资本的 50%。
    2014 年 3 月 5 日,湖南省人民政府向蓝思湘潭核发了批准号为商外资湘潭
    审字[2012]0033 号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
    2014 年 3 月 17 日,蓝思湘潭取得湘潭市工商局核发的营业执照。
    本次变更完成后,蓝思湘潭的股权结构如下表所示:
    股东名称                          出资额(万元)                         持股比例
    蓝思科技                                  8,000                            50%
    蓝思国际                                  8,000                            50%
    合计                                    16000                           100%
    湘潭蓝思注销前的基本情况如下表所示:
    名   称            湘潭蓝思科技有限公司
    注册号             430300000068733
    注册资本            6,000 万元
    实收资本            6,000 万元
    公司类型            有限责任公司(法人独资)
    法定代表人           周群飞
    住   所            湘潭市九华经济区富洲路 98 号九华服务大楼 11 层 1109 室
    成立日期            2012 年 12 月 11 日
    光学镜片,玻璃制品,金属配件,TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板显示屏,3D
    经营范围            显示屏及显示屏材料,触控功能面板与模组,高强透光新材料,电子产品(不含无
    线电发射设备及终端设备)组装的研发、生产与销售。
    序号              股东                出资额(万元)          持股比例
    股权结构                  1               蓝思科技                  6,000                100%
    合计                             6,000                100%
    2012 年 11 月 23 日,蓝思科技签署了《湘潭蓝思科技有限公司章程》。
    2012 年 12 月 3 日,湘潭神州有限责任会计师事务所出具了神会师验字
    (2012)第 143 号《验资报告》,确认:截至 2012 年 11 月 30 日,湘潭蓝思已收
    到股东蓝思科技缴纳的注册资本人民币 6,000 万元,占注册资本总额 100%,全
    1-1-64
    蓝思科技股份有限公司                               首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    部为货币出资。
    2012 年 12 月 11 日,湘潭市工商行政管理局核发了 430300000068733 号《企
    业法人营业执照》,核准湘潭蓝思成立。
    2014 年 6 月 16 日,湘潭蓝思注销。
    湘潭蓝思自成立至被蓝思湘潭吸收合并期间,其股权结构未发生变化。
    (二)发行人直接或间接参股的子公司
    1、香港 3D 科技有限公司
    名   称       3D Technology Co., Ltd.
    注册号        1433859
    法定股本       100 万港币
    董事         周群飞
    住   所       香港湾仔告士打道 138 号联合鹿岛大厦 7 字楼
    成立日期       2010 年 3 月 22 日
    序号                   股东          持股数量(股)         持股比例
    1                蓝思国际                50                  50%
    股权结构
    2               RY Co., Ltd.             50                  50%
    合计                            100                100%
    项目                                 2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近      总资产                                     2,341.49
    一年及一期财务数
    据(万港币)        净资产                                     -437.72
    净利润                                      -7.38
    香港 3D 科技有限公司设立以来的股权变更情况如下:
    2010 年 3 月 22 日,香港 3D 成立,该公司的法定股本为 100 万港币,已发
    行普通股 100 股。香港 3D 成立时的股权结构如下:
    股东                   持股数(股)                   持股比例             出资形式
    周群飞                        100                       100%                 货币
    合计                          100                       100%                  -
    周群飞于 2010 年 4 月 9 日将其持有香港 3D 的全部股份分别转让于香港蓝
    思、RY Co.,Ltd.各 50%。
    RY Co., Ltd.为 2010 年 1 月 27 日成立的韩国公司,注册资本为 117,000 万韩
    元(按成立时的汇率折合 100 万美元),韩国自然人                                          和日本公司
    Electronic Co., Ltd.分别持有其 60%和 40%的股权。
    RY Co., Ltd.主要业务为热弯 3D 玻璃产品生产工艺设计及在韩国、日本区域
    销售电子产品用玻璃。当时,为联合研发、制造 3D 玻璃产品并迅速打开市场,
    1-1-65
    蓝思科技股份有限公司                               首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    周群飞将香港 3D 50%的股权转让给 RY Co., Ltd.。
    2010 年 12 月 6 日,香港蓝思将其持有的香港 3D 的股份转让于蓝思国际。
    此后,香港 3D 的股权结构未发生变动,股权结构如下:
    股东                                  持股数(股)                持股比例
    蓝思国际                                     50                       50%
    RY Co., Ltd.                                  50                       50%
    合计                                      100                      100%
    2、湖南三维玻璃科技有限公司
    名   称          湖南三维玻璃科技有限公司
    注册号           430100400005527
    注册资本          300 万美元
    实收资本          300 万美元
    公司类型          有限责任公司(台港澳法人独资)
    法定代表人         周群飞
    湖南省浏阳市工业园蓝思路蓝思科技(湖南)有限公司办公楼第三层的 301、303、
    住   所
    304 室
    成立日期          2010 年 12 月 28 日
    营业期限          2040 年 12 月 27 日
    玻璃压铸成型研发、生产及产品自销。(涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证
    经营范围
    经营)
    序号             股东         出资额(万美元)         持股比例
    股权结构                   1            香港 3D                300               100%
    合计                           300               100%
    项目                             2014.12.31/2014 年
    经瑞华审计的最近          总资产                                   1,479.34
    一年及一期财务数
    据(万元)            净资产                                    762.67
    净利润                                    -110.01
    三维科技原计划开展 3D 玻璃产品的研发、生产与销售,由于公司战略调整,
    目前仅进行少量的产品研发工作,暂未开始正式生产经营。
    六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本
    情况
    (一)持有发行人 5%以上股份的股东基本情况
    1、蓝思科技(香港)有限公司
    香港蓝思持有公司 54,666 万股股份,占发行前总股本的 90.21%。
    1-1-66
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    香港蓝思为 2004 年 10 月 29 日在香港依据香港公司条例注册的有限公司,
    注册号为 930542,注册地址为香港湾仔告士打道 138 号联合鹿岛大厦 7 字楼。
    法定股本为 10,000.00 港币,已发行股份为普通股 100 股。周群飞持有香港蓝思
    100 股普通股。自设立以来,香港蓝思的股权结构从未发生变化。
    目前,香港蓝思除持有公司股权外,未从事其他生产经营性活动。
    经中审(香港)会计师事务所审计,截至 2014 年 12 月 31 日,香港蓝思的
    总资产为 2,523,972.78 万港币,净资产为 901,764.57 万港币,2014 年净利润为
    154,307.20 万港币(以上数据均为合并数)。
    2、长沙群欣投资咨询股份有限公司
    群欣公司持有公司 5,334 万股股份,占发行前总股本的 8.80%。
    群欣公司成立于 2011 年 3 月 18 日,注册号 430100000141111,注册地址长
    沙国家生物产业基地科技创业中心 8312 室,法定代表人为郑俊龙,注册资本为
    3,334 万元,公司类型为台港澳与境内合资、非上市股份有限公司,经营范围为
    投资咨询、投资管理、企业管理咨询。
    群欣公司自设立以来的股本演变情况如下:
    (1)2011 年 3 月,群欣公司设立
    2011 年 3 月 14 日,郑俊龙、饶桥兵签署《长沙群欣投资咨询股份有限公司
    章程》,决定在湖南长沙设立群欣公司,注册资本 500 万元,全部以货币出资。
    2011 年 3 月 14 日 ,湖南宏丰益联合 会 计师事务所出具湘 宏 丰验字
    [2011]A03-94 号《验资报告》,对截至 2011 年 3 月 14 日群欣公司(筹)全体股
    东缴纳的出资合计 500 万元(货币出资)进行了验证。
    2011 年 3 月 18 日,长沙市工商行政管理局向群欣公司核发 430100000141111
    号《企业法人营业执照》。
    群欣公司成立时的股权结构如下所示:
    股东名称               持股数(万股)               出资方式               持股比例
    郑俊龙                     490                       货币                   98%
    饶桥兵                      10                       货币                    2%
    合计                      500                        -                     100%
    (2)2011 年 11 月,增加注册资本
    2011 年 7 月 3 日,周群飞、郑俊龙、饶桥兵签订《增资协议》,周群飞以 1.10
    1-1-67
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    元/股的价格认购群欣公司 2,834 万股股份。
    2011 年 7 月 26 日,湖南省商务厅出具《湖南省商务厅关于长沙群欣投资咨
    询股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(湘商外资[2011]128 号),
    同意周群飞对群欣公司增资,并变更公司类型为外商投资股份有限公司。
    2011 年 7 月 27 日,湖南省人民政府向群欣公司出具《台港澳侨投资企业批
    准证书》,批准号为外商资湘审字[2011]0061 号。
    2011 年 8 月 24 日,湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程浏验字
    [2011]8034 号《验资报告》,对截至 2011 年 8 月 22 日群欣公司收到股东周群飞
    缴纳的新增注册资本 2,834 万元进行了验证。
    2011 年 11 月 23 日,长沙市工商行政管理局向群欣公司核发变更后的
    430100000141111 号《企业法人营业执照》。
    此次变更完成后,群欣公司的股权结构如下所示:
    股东名称               持股数(万股)               出资方式               持股比例
    周群飞                    2,834                      货币                  85.00%
    郑俊龙                     490                       货币                  14.70%
    饶桥兵                      10                       货币                  0.30%
    合计                     3,334                       -                   100.00%
    目前,群欣公司除持有公司股权外,未从事其他生产经营性活动。
    经瑞华审计,截至 2014 年 12 月 31 日,群欣公司的总资产为 3,629.72 万元,
    净资产为 3,629.59 万元,2014 年度净利润为 4.81 万元。
    (二)控股股东和实际控制人基本情况
    1、控股股东及其基本情况
    香港蓝思持有公司 54,666 万股股份,占发行前总股本的 90.21%,为公司的
    控股股东。
    关于香港蓝思的基本情况请参见本招股意向书之“第五节 发行人基本情况”
    之“六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)
    持有发行人 5%以上股份的股东基本情况”之“1、蓝思科技(香港)有限公司”。
    2、实际控制人及其基本情况
    周群飞女士持有公司控股股东香港蓝思 100%的股权,并持有公司股东群欣
    公司 85%的股份,合计间接持有公司 97.69%的股份;郑俊龙先生直接持有公司
    1-1-68
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    0.102%的股份,并持有群欣公司 14.70%的股份,合计持有公司 1.40%的股份。
    本次发行前,周群飞和郑俊龙夫妇合计持有(包括直接持有和间接持有)公司
    99.09%的股份,是公司的实际控制人。
    报告期内,周群飞与郑俊龙夫妇一直为蓝思科技的实际控制人,公司的实际
    控制人未发生变更。
    关于周群飞、郑俊龙的具体情况请参见本招股意向书之“第八节 董事、监事、
    高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简
    要情况”之“(一)董事会成员”。
    3、控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况
    截至本招股意向书签署日,公司控股股东除本公司外无投资或控制的其他企
    业,公司实际控制人周群飞、郑俊龙夫妇除投资香港蓝思和群欣公司外无投资或
    控制的其他公司。
    4、股份质押或其他有争议的情况
    截至本招股意向书签署日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本
    公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。
    七、发行人股本情况
    (一)本次发行前后公司股本情况
    本次发行前公司总股本为 60,600 万股,本次拟发行人民币普通股不超过
    6,736 万股,本次发行不涉及老股转让。
    发行前                               发行后
    股东类别
    股份数量(万股)          比例      股份数量(万股)         比例
    一、有限售条件的流通股            60,600              100.00%          60,600            89.996%
    香港蓝思                  54,666              90.208%          54,666            81.184%
    群欣公司                  5,334               8.802%           5,334             7.921%
    饶桥兵                     90                0.149%            90               0.134%
    郑俊龙                     62                0.102%            62               0.092%
    周新益                     50                0.083%            50               0.074%
    翁永杰                     30                0.050%            30               0.045%
    旷洪峰                     25                0.041%            25               0.037%
    刘伟                      25                0.041%            25               0.037%
    彭孟武                     25                0.041%            25               0.037%
    1-1-69
    蓝思科技股份有限公司                           首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    刘曙光                 25               0.041%            25                 0.037%
    朱春岗                 20               0.033%            20                 0.030%
    肖千峰                 20               0.033%            20                 0.030%
    郑清龙                 20               0.033%            20                 0.030%
    周新林                 20               0.033%            20                 0.030%
    周艺辉                 20               0.033%            20                 0.030%
    邓雄伟                 15               0.025%            15                 0.022%
    李晓明                 15               0.025%            15                 0.022%
    唐军                   15               0.025%            15                 0.022%
    郑朝辉                 10               0.017%            10                 0.015%
    贺建平                 10               0.017%            10                 0.015%
    陈小群                 10               0.017%            10                 0.015%
    熊金水                 10               0.017%            10                 0.015%
    蒋卫平                 10               0.017%            10                 0.015%
    陈运华                 10               0.017%            10                 0.015%
    成彩红                  8               0.013%             8                 0.012%
    蒋仲阳                  5               0.008%             5                 0.007%
    张永宁                  5               0.008%             5                 0.007%
    左都凯                  5               0.008%             5                 0.007%
    张双                    5               0.008%             5                 0.007%
    欧路                    5               0.008%             5                 0.007%
    杨检光                  5               0.008%             5                 0.007%
    罗成利                  5               0.008%             5                 0.007%
    李谭军                  5               0.008%             5                 0.007%
    蔡新锋                  3               0.005%             3                 0.004%
    高小华                  3               0.005%             3                 0.004%
    张建福                  3               0.005%             3                 0.004%
    刘良娟                  3               0.005%             3                 0.004%
    刘祥元                 0.75             0.00125%          0.75          0.001114%
    曾大琼                 0.75             0.00125%          0.75          0.001114%
    刘悦宇                 0.75             0.00125%          0.75          0.001114%
    刘雪莲                 0.75             0.00125%          0.75          0.001114%
    二、本次发行流通股                 -                  -             6,736               6,736
    合计                 60,600            100.00%          67,336          100.000%
    (二)前十名股东基本情况
    本次发行前,公司的前十名股东如下:
    序号              股东名称            所持股份数(万股)                 持股比例
    1-1-70
    蓝思科技股份有限公司                         首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    1                香港蓝思                   54,666                     90.208%
    2                群欣公司                   5,334                      8.802%
    3                 饶桥兵                     90                        0.149%
    4                 郑俊龙                     62                        0.102%
    5                 周新益                     50                        0.083%
    6                 翁永杰                     30                        0.050%
    7                 旷洪峰                     25                        0.041%
    8                  刘伟                      25                        0.041%
    9                 彭孟武                     25                        0.041%
    10                刘曙光                     25                        0.041%
    本次发行完成后,香港蓝思和群欣公司将仍为公司的前十名股东,前十名股
    东中的其余八名将根据发行结果确定。
    (三)前十名自然人股东基本情况
    本次发行前,公司的前十名自然人股东情况如下:
    持股数量
    序号          姓名                           身份证号                        现任职务
    (万股)
    1          饶桥兵         90           44022119700520****       副总经理
    2          郑俊龙         62           43292419720629****       副董事长、副总经理
    3          周新益         50           43032219700613****       董事、生产部副总经理
    4          翁永杰         30           35212719670904****       长沙蓝思生产副总
    5          旷洪峰         25           43032219630925****       监事会主席
    6           刘伟          25           43042119650703****       副总经理
    7          彭孟武         25           43030419650519****       董事会秘书、副总经理
    8          刘曙光         25           42242219730628****       财务总监、副总经理
    9          朱春岗         20           36222219750804****       长沙蓝思业务副总
    10          肖千峰         20           42098419810419****       监事
    11          郑清龙         20           43292419710326****       昆山蓝思监事
    12          周新林         20           43032219650212****       行政经理
    13          周艺辉         20           43032219680420****       蓝思旺品质副经理
    注:以上股东均无境外永久居留权。
    本次发行完成后,公司前十名自然人股东将根据发行结果确定。
    (四)外资股份
    根据湖南省商务厅 2011 年 6 月 13 日印发的《关于蓝思科技(湖南)有限公
    司变更为外商投资股份有限公司的批复》(湘商外资[2011]96 号),香港蓝思持有
    的本公司 54,666.00 万股股份为外资股份。公司的外资股份占发行前总股本的
    1-1-71
    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    90.21%。
    (五)最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时
    间、价格和定价依据
    2014 年 5 月,公司自然人股东刘宁因交通事故去世,根据《中华人民共和
    国公司法》第七十五条规定,并经四川省罗江县公证处公证,刘宁持有的本公司
    股票按以下方案分配:刘宁持有本公司 6 万股,其中 3 万股属于夫妻共同财产,
    归刘宁的妻子刘良娟所有,刘良娟放弃刘宁所有的其余 30000 股继承权,该部分
    由刘宁的父亲刘祥元、刘宁的母亲曾大琼、刘宁的大女儿刘悦宇、小女儿刘雪莲
    依法继承,四人各持有 7500 股。2014 年 6 月 26 日,湖南省商务厅出具湘商外
    资【2014】98 号文件,同意上述股份持有人变更。除此之外,公司最近一年无
    其它新增股东。
    (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例
    本次发行前,股东之间的关联关系为:郑俊龙与周群飞为夫妻关系,与郑清
    龙为兄弟关系;周新益与贺建平为夫妻关系;蒋卫平与周新林为夫妻关系;周新
    林与周群飞、周艺辉为兄妹关系;周艺辉与陈运华为母子关系;罗成利、欧路分
    别为郑俊龙的两位姐姐的配偶;刘祥元与曾大琼为夫妻关系;刘良娟与刘悦宇、
    刘雪莲为母女关系。
    除上述自然人股东之外,公司其他自然人股东之间不存在直系亲属关系。上
    述各自然人股东的持股情况详见本节之“七、发行人股本情况”之“(一)本次发
    行前后公司股本情况”。
    八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理
    人员、其他核心人员、员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股
    票期权)及其他制度安排。
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司未发行过内部职工股,不存在工会持股、职
    工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。
    1-1-72
    蓝思科技股份有限公司                                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    九、发行人员工及其社会保障情况
    (一)公司员工情况
    报告期内,公司发展较快,随着经营规模的扩大,公司员工人数也逐年增长,
    2012 年末-2014 年末,公司(含全资子公司、控股子公司)的员工人数分别为 56,360
    人、56,490 人和 82,395 人。
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司(含全资子公司、控股子公司)的员工构成
    如下:
    项目                              人数(人)                  占员工总数的比例
    生产人员                                                      69,308                          84.12%
    研发技术人员                                                   9,556                          11.60%
    销售人员                                                        297                            0.36%
    财务人员                                                        131                            0.16%
    行政管理人员                                                   1,462                           1.77%
    后勤人员                                                       1,641                           1.99%
    合计                                        82,395                         100.00%
    (二)公司执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度的情况
    1、报告期内公司五险一金缴纳标准
    公司及其境内子公司为员工提供必要的社会保障计划,公司已按国家、浏阳
    市和各子公司所在地的有关规定,为符合条件的员工缴纳了养老、医疗、生育、
    工伤、失业等保险及住房公积金。
    报告期末,公司及各子公司的“五险一金”缴纳比例情况如下:
    蓝思湘潭、
    股份公司       蓝思旺、深圳蓝思      长沙蓝思         昆山蓝思                      蓝思华联
    项目                                                                            湘潭蓝思
    企业   个人      企业      个人      企业   个人     企业    个人   企业   个人    企业       个人
    养老保险       12%    8%       13%***      8%       20%      8%      20%    8%     12%    8%      20%        8%
    医疗保险        7%    2%      6.5%/8 元* 2%/4 元*   7%       2%      8%     2%     6%     2%     6%/2%**    2%/0
    工伤保险        1%     -       0.4%***      -       1%       -       1%      -     1%      -      1.3%         -
    生育保险       0.7%    -        0.5%        -       0.7%     -       1%      -     0.7%    -      0.6%         -
    失业保险        2%    1%       2%***      1%***     2%       1%      2%     1%     2%     1%       2%       1%/0**
    住房公积金      8%    8%         5%        5%       8%       8%      8%     8%     8%     8%       5%        5%
    注:*外地劳务工人医疗缴纳标准按照每月单位 8 元,个人 4 元执行;其余人员按单位 6.5%,个人 2%
    缴纳。
    **对非城镇员工医疗保险公司按照 2%比例缴纳,个人不需缴纳;失业保险非城镇员工个人部分无需缴
    纳。
    ***以上新的缴费比例于 2013 年 1 月 1 日正式执行,以前年度养老保险单位缴费比例为 10%;以前年
    度失业保险缴纳比例为 0.4%,且非城镇户口员工无法缴纳失业保险;以前年度工伤保险缴纳比例为 0.64%。
    根据《中华人民共和国劳动法》、《社会保险费征缴条例》、《住房公积金管理
    条例》等法律法规,股份公司在湖南省浏阳市缴纳社会保险和住房公积金;控股
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    蓝思科技股份有限公司                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    子公司蓝思旺、深圳蓝思在广东省深圳市缴纳社会保险和住房公积金;控股子公
    司长沙蓝思在湖南省长沙市缴纳社会保险和住房公积金;控股子公司昆山蓝思在
    江苏省昆山市缴纳社会保险和住房公积金;控股子公司蓝思湘潭、湘潭蓝思在湖
    南省湘潭市缴纳社会保险和住房公积金;控股子公司蓝思华联在湖南省株洲市缴
    纳社会保险和住房公积金。
    根据香港陈耀莊郑树深律师行出具的法律意见书,公司的全资子公司蓝思国
    际自成立之日至 2014 年 12 月 31 日遵守香港法律法规,无违法违规情况。现阶
    段,蓝思国际的员工均为公司委派,并按照员工人事关系属地法规的要求缴纳了
    强积金。
    2、公司社会保险和住房公积金缴纳情况及对财务经营业绩的影响
    除蓝思国际外,报告期公司社会保险和住房公积金应缴纳数额、实际缴纳数
    额情况如下:
    单位:万元
    2014 年                           2013 年                       2012 年
    项目
    应缴             实缴            应缴              实缴        应缴              实缴
    养老保险         22,142.34        22,140.22      16,772.09          16,765.88   11,583.72         11,583.72
    医疗保险         12,191.89        12,191.89       7,697.76           7,697.76    6,742.11          6,740.66
    生育保险          1,134.78          1,134.32        763.26            763.26      667.65            667.51
    失业保险          3,709.16          3,708.80      2,328.30           2,328.30    1,569.83          1,568.40
    工伤保险          1,890.37          1,890.37      1,224.12           1,224.12    1,113.98          1,113.98
    住房公积金        11,058.18          4,976.81      7,857.52           2,741.40    5,855.76          1,577.31
    合计           52,126.72        46,042.41      36,643.05          31,520.72   27,533.05         23,251.58
    注:1、应缴金额的测算标准为在公司及子公司连续工作满一个月的人员即计算在应缴范围之内,由于各
    个公司各项保险的每月缴纳日期有所不同,各公司人员又存在一定流动性,因此,各公司的报告期各期末
    各险种应缴及实缴人数有所不同。例如股份公司的养老保险在每月 28 日缴纳,医疗和生育保险则在每月 5
    日缴纳。2012 年末的在职员工人数少于医疗保险缴纳人数是由于保险缴纳时点应缴及实缴人数多于月末人
    数造成。2、蓝思国际 2012 年缴纳的 5.12 万元、2013 年缴纳的 8.17 万元和 2014 年缴纳的 12.70 万元强
    积金未包含在该表实缴金额中。
    公司报告期各期末社保及住房公积金应缴、实缴人数情况如下:
    单位:人
    2014 年                         2013 年                       2012 年
    项目
    应缴              实缴          应缴              实缴        应缴             实缴
    养老保险            80,957            80,957       52,005             52,005      54,708           54,708
    医疗保险            81,021            81,021       53,237             53,237      56,789           56,771
    生育保险            75,013            75,013       47,377             47,377      50,142           50,124
    失业保险            81,832            81,832       54,161             54,161      48,607           48,580
    工伤保险            82,266            82,266       56,668             56,668      56,465           56,465
    住房公积金           80,193            37,108       54,144             25,298      54,984           15,889
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    蓝思科技股份有限公司                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    报告期内,公司为在职员工规范缴纳了社会保险,但存在未为部分员工缴纳
    住房公积金的情况,具体如下:
    (1)社会保险缴纳情况
    报告期内,公司社保实缴金额占应缴金额的 99%以上,公司仅存在极少量社
    保未交齐的情形,公司在职员工的社保缴纳情况规范。
    (2)住房公积金缴纳情况
    报告期内,公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情况,具体原因如下:
    ①部分员工选择宅基地自建住房
    根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定,农村居民可以
    通过在宅基地建筑房屋以满足基本住房需求。根据《湖南省职工住房公积金制度
    实施办法》,湖南省未强制各单位、企业为非城镇常住户口职工办理缴纳住房公
    积金。股份公司及长沙蓝思的员工人数占总人数的比例较大,且来源于周边农
    村的人员占比较大,部分员工选择宅基地上的自建房产解决居住需要。因此,
    公司尊重该部分员工的真实意愿和实际利益,没有为该部分员工缴纳住房公积
    金。
    ②公司为员工提供免费宿舍或发放住房补贴
    为满足公司员工的住宿需求,补贴生活及提高生活品质,股份公司、长沙
    蓝思、蓝思旺及深圳蓝思为员工提供免费的宿舍(部分为公司自建、部分租
    赁),具体情况如下:
    项目                   数量(套/间)                     入住率
    股份公司                   约 9,000                        100%
    长沙蓝思                   约 3,000                        100%
    蓝思湘潭                       约 600                      100%
    蓝思旺、深圳蓝思                   约 500                      100%
    公司每年投入大量资金修建或租赁员工住房,为员工节省了相关费用,在
    提高员工住宿条件的同时,便于公司对员工的管理。
    对于未能在公司所提供住房住宿的员工,为了补偿该部分外宿员工的费
    用,公司根据员工情况分别给予每人 150 元/月或 200 元/月的住房补贴,2012 年
    至 2014 年公司分别累计发放住房补贴 1,700 余万元、2,600 余万元和 3,500 余万
    元。
    综上,2012 年、2013 年和 2014 年,公司为员工缴纳住房公积金的比例分别
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    蓝思科技股份有限公司                        首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    为 26.94%、34.89%和 45.01%,呈现上升趋势,但比例仍然较低,主要因为公司
    存在较大数量的农民工,该等员工一般通过宅基地自建房屋解决住房需求,缴纳
    住房公积金对农民工不具有现实意义,仅凭公司单方意愿无法为该等员工办理住
    房公积金缴纳手续。另外,公司已为所有具有现实住房需求的员工提供了免费宿
    舍或租房补贴。若今后该部分员工同意缴纳住房公积金,公司将及时足额为其缴
    纳住房公积金。
    3、报告期各期公司应补缴社保和住房公积金金额与各期净利润对比情况
    报告期内,经测算的公司各期应缴未缴金额与各期净利润的对比情况如下:
    单位:万元
    社会保险及住房公积金合计                          应缴未缴数额占当期净
    期间                                        当期净利润
    应缴未缴数额                                      利润比例
    2014 年                 6,084.31              117,628.96                5.17%
    2013 年                 5,122.33              244,004.12                2.10%
    2012 年                 4,281.47              199,643.96                2.14%
    保荐机构和发行人律师经核查后认为,2012 年至 2014 年,发行人社保缴纳
    比例达 99%以上,仍存在住房公积金缴纳不规范的情况,但应补缴的社会保险及
    住房公积金数额对发行人财务经营业绩的影响较小,扣除相关数额后发行人仍然
    符合本次发行上市的实质条件,相关情况不构成本次发行上市的实质性法律障
    碍。
    4、相关政府部门出具的无违法、违规证明
    根据社会保险主管部门出具的相关证明,自2012年1月(或自成立起)至2014
    年12月(或注销时),股份公司、长沙蓝思、蓝思旺、深圳蓝思、昆山蓝思、蓝
    思华联、蓝思湘潭、湘潭蓝思均不存在因违反国家、地方有关劳动者保障方面的
    法律、法规、规章而被处罚的情况或没有违反劳动法律法规被处罚的记录。
    根据住房公积金主管部门出具的相关证明,自 2011 年 1 月(或自成立起)
    至 2014 年 12 月(或注销时),股份公司、长沙蓝思、蓝思旺、深圳蓝思、昆山
    蓝思、蓝思华联、蓝思湘潭、湘潭蓝思不存在违反国家、地方有关住房公积金管
    理方面的法律、法规而被处罚的情况。
    5、公司主要股东、实际控制人出具的承诺
    对于因各种原因未按照规定为员工办理缴纳相应社会保险及住房公积金而
    可能带来的补缴、涉诉等风险,公司控股股东香港蓝思、实际控制人周群飞、郑
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    俊龙夫妇以及持有 5%以上股份的股东群欣公司出具承诺,如公司及其控股子公
    司被要求为员工补缴或追偿社会保险及住房公积金,香港蓝思、群欣公司、周群
    飞、郑俊龙将一起对此承担连带责任、无条件全额承担应补缴或被追偿的金额以
    及为此所产生的相关费用。
    十、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
    员、其他核心人员以及本次发行的保荐人等证券服务机构作出的重要
    承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施
    (一)有关股份锁定的承诺
    公司股东香港蓝思、群欣公司、郑俊龙、饶桥兵、周新益、刘伟、彭孟武、
    刘曙光、李晓明、周新林、周艺辉、郑清龙、蒋卫平、陈运华、欧路、罗成利、
    贺建平承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次
    公开发行股票的发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
    盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票
    的锁定期限自动延长至少 6 个月。持有发行人股份的董事、高级管理人员不因其
    职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
    公司股东香港蓝思、群欣公司承诺:自公司首次公开发行股票并在创业板上
    市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股
    份,也不由公司回购该部分股份。
    公司实际控制人周群飞、郑俊龙承诺:自公司首次公开发行股票并在创业板
    上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司
    股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,若其在公司担任董
    事、监事或高级管理人员,则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份
    总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离
    任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直
    接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
    作为公司实际控制人关系密切的家庭成员的自然人股东周新林、周艺辉、郑
    清龙、蒋卫平、陈运华、欧路、罗成利承诺:自公司首次公开发行股票并在创业
    板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也
    不由公司回购该部分股份。
    1-1-77
    蓝思科技股份有限公司                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    饶桥兵等其他 31 位自然人股东承诺:自公司首次公开发行股票并在创业板
    上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有
    的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    除实际控制人外的持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺:在前述
    承诺期限届满后,若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务,则
    每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,
    不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过
    证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总
    数的比例不超过 50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
    的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;在公司
    首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离
    职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
    饶桥兵还作出承诺:本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申
    报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的发行人股份;在
    发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自
    申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的发行人股份。在群欣公司遵守
    其作出的股份变动相关承诺的前提下,依法处分本人通过群欣公司间接持有的发
    行人股份。
    作为公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员的自然人股东周新
    林、周艺辉、郑清龙、蒋卫平、陈运华、欧路、罗成利、贺建平还承诺:在前述
    承诺期限届满后,其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务或其亲
    属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,其本人每年转让的股份仍不超过其
    直接或间接持有公司股份总数的 25%;若其本人及其担任公司董事、监事、高级
    管理人员的亲属均已离职,其本人和其亲属均已申报离职之日起后半年内,其本
    人不转让其直接或间接所持有的公司股份;在其本人和其亲属均申报离任之日起
    六个月后的十二个月内,其本人通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
    其本人直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。在公司首次公开发
    行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其
    直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个
    月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股
    1-1-78
    蓝思科技股份有限公司                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    份。
    除作为公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员、刘良娟、
    刘祥元、曾大琼、刘悦宇、刘雪莲之外的其他自然人股东承诺:在前述承诺期限
    届满后,若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务,则每年转让
    的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其
    直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
    所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例
    不超过 50%。
    (二)公司发行前持股 5%以上股东的减持意向
    香港蓝思所持公司股票在锁定期满后减持的,香港蓝思将通过合法方式进
    行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告。香港蓝思在锁定期满后两年
    内合计减持公司股票数量不超过公司首次公开发行股票前香港蓝思所持股票总
    数的10%且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。自公司股票上市之
    日至香港蓝思减持公司股票期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、
    配股等除权除息事项,香港蓝思减持公司股票的价格下限和股份数量将相应进
    行调整。
    群欣公司所持公司股票在锁定期满后减持的,群欣公司将通过合法方式进行
    减持,并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。群欣公司在锁定期满后两年内
    合计减持公司股票数量不超过公司首次公开发行股票前群欣公司所持股票总数
    的 50%且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。自公司股票上市之日至
    群欣公司减持公司股票期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股
    等除权除息事项,群欣公司减持公司股票的价格下限和股份数量将相应进行调
    整。
    (三)本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏的相关承诺
    1、公司承诺:公司为首次公开发行股票并上市制作的招股意向书有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成
    重大、实质影响的,自中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚决定之日
    起20个交易日内,公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,公司
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    蓝思科技股份有限公司                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    将以首次公开发行股票的发行价回购首次公开发行的全部新股,并支付从首次
    公开发行股票完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。公司招
    股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭
    受损失的,自赔偿责任成立之日起20个交易日内,公司将依法赔偿投资者损失。
    2、公司控股股东香港蓝思承诺:公司为首次公开发行股票并上市制作的招
    股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规
    定的发行条件构成重大、实质影响的,自中国证券监督管理委员会对公司作出
    行政处罚决定之日起20个交易日内,香港蓝思将启动依法购回首次公开发行时
    转让的限售股股份的程序,香港蓝思将以首次公开发行股票的发行价购回首次
    公开发行时香港蓝思转让的限售股股份,并支付从首次公开发行股票完成日至
    购回股票公告日的同期银行存款利息作为赔偿。公司招股意向书有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任
    成立之日起20个交易日内,香港蓝思将依法赔偿投资者损失。
    3、公司实际控制人周群飞、郑俊龙承诺:投资者因发行人的招股书存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成
    立之日起20个交易日内,本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法作出赔偿,
    自承诺期限届满之日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间,本人将不
    得在发行人领取薪酬,且本人直接或间接从发行人获得的现金分红将用于赔偿
    投资者损失。
    4、公司董事、监事和高级管理人员承诺:投资者因公司的招股书存在虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立
    之日起20个交易日内,本人将依法赔偿投资者损失。
    5、国信证券股份有限公司承诺:如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽
    责,导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记
    载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失
    的,在该等违法事实被认定后,国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特
    别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直
    接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解
    1-1-80
    蓝思科技股份有限公司                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
    6、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“我们接受委托,为蓝思科
    技股份有限公司首次公开发行股份出具了财务报表审计报告(报告编号:瑞华
    审字[2015]48320003号)、非经常性损益的专项审核报告(报告编号:瑞华核字
    [2015]48320010号)、主要税种纳税情况的专项审核报告(报告编号:瑞华核字
    [2015]48320008号)及内部控制鉴证报告(报告编号:瑞华核字[2015]48320011
    号)。根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制
    改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的要求,我们承诺如下:如果因我们出
    具上述文件的执业行为存在过错,违反了法律法规、中国注册会计师协会依法
    拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则,
    从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并由此给基于
    对该等文件的合理信赖而将其用于蓝思科技股份有限公司股票投资决策的投资
    者造成损失的,我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事
    赔偿责任。”
    7、广东信达律师事务所承诺:信达为发行人首次公开发行制作、出具的文
    件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完
    整性承担法律责任。若因信达未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存
    在过错致使信达为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,给投资者造成直接损失的,信达将依生效的仲裁裁决书或司法
    判决书赔偿投资者损失。
    (四)发行人、控股股东、全体董事、高级管理人员关于上市后三年内公
    司股价低于每股净资产时稳定股价的相关承诺
    1、启动股价稳定措施的具体条件
    公司上市后三年内,如股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计
    每股净资产(以下简称“启动条件”),将启动公司股价稳定措施。
    2、稳定股价的具体措施
    触发启动条件后,公司及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人
    员启动股价稳定措施所采取的具体措施包括公司回购公司股票,控股股东、公
    司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票等。
    1-1-81
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    (1)公司回购公司股票
    ①触发启动条件后,为稳定股价,公司应在符合《上市公司回购社会公众
    股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
    规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前
    提下,向社会公众股东回购股份。
    ②公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的
    三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
    ③公司为稳定股价进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,
    还应符合下列各项:
    A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集
    资金的总额;B、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元;C、
    公司单次回购股份不超过公司总股本的2%;如上述第(B)项与本项冲突的,
    按照本项执行。
    ④公司董事会公告回购股份预案后,公司股票收盘价格连续10个交易日超
    过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,
    且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。
    (2)控股股东增持公司股票
    ①触发启动条件后,控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律
    法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司
    股票进行增持。
    ②控股股东应在满足上述前提之日起10个交易日内,就其增持公司A股股票
    的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通
    知公司并由公司进行公告。控股股东应自公告作出之日起下一个交易日开始启
    动增持,并按照计划完成增持。
    ③控股股东单次增持公司股票总金额不应少于人民币1,000万元;
    ④控股股东单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的
    2%;如上述第③项与本项冲突的,按照本项执行。
    ⑤控股股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未
    1-1-82
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务,控
    股股东仍不履行的,公司有权扣减其应向控股股东支付的分红,应扣减的分红
    金额为控股股东最低增持金额1,000万元与控股股东实际增持股票金额之差。
    (3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票
    ①触发启动条件后,在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人
    员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人
    员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公
    司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。
    ②董事(独立董事除外)、高级管理人员应在满足上述前提之日起5个交易
    日内,应就其增持公司A股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区
    间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。董事(独立董事除外)、
    高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并按照计
    划完成增持。
    ③有义务增持的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺,其用于增
    持公司股份的货币资金不少于该等董事(独立董事除外)、高级管理人员上年度
    薪酬总和(税前,下同)的20%,但不超过该等董事(独立董事除外)、高级管
    理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事(独立董事除外)、高级管理人员对该
    等增持义务的履行承担连带责任。
    ④公司在首次公开发行A股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的
    董事(独立董事除外)和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事(独立董
    事除外)、高级管理人员的义务及责任的规定,公司及公司控股股东、现有董事、
    高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事(独立董事除外)、高级管理人员
    遵守本预案并签署相关承诺。
    ⑤公司董事(独立董事除外)、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本
    预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事(独
    立董事除外)、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事(独立董事除外)、
    高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减其应向董事(独立董事除外)、高级管
    理人员支付的报酬,应扣减的报酬金额为公司董事(独立董事除外)、高级管理
    1-1-83
    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    人员各自最低增持金额(上年度薪酬总和的20%)与各自增持股票金额之差。
    ⑥公司董事(独立董事除外)、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增
    持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请
    股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
    (五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺
    本次公开发行完成后,发行人的净资产将随着募集资金到位而大幅增加,由
    于募集资金投资项目从开始实施至达产并产生效益需要一定时间,在上述期间
    内,发行人的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将可能在短期内出现一定
    幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,发行人承诺将采取以下
    措施填补因本次公开发行被摊薄的股东回报:不断提升产品结构,拓展销售,增
    加收入;强化生产、采购等环节的组织管理力度,控制成本费用支出;进行技术
    创新,提高产品设计水平和生产工艺水平,加强公司持续竞争能力;加强募集资
    金管理,保证募集资金投资项目建设顺利推进,尽量缩短募集资金投资项目收益
    实现的时间;重视对股东的回报,按照首次公开发行股票并上市后适用的公司章
    程的规定保障股东的合法权益。
    如果发行人未能采取上述措施以填补被摊薄即期回报,将在股东大会及中国
    证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
    (六)避免同业竞争的承诺
    公司控股股东香港蓝思、主要股东群欣公司、实际控制人周群飞、郑俊龙作
    出的关于避免同业竞争的承诺:“1、本人(或本公司)及本人(或本公司)控制
    的公司将不直接或间接经营任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可
    能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争
    或可能构成竞争的其他企业。2、若本人(或本公司)及本人(或本公司)控制
    的公司进一步拓展业务范围,本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司
    将不与发行人及其子公司拓展后的业务相竞争;若与发行人及其子公司拓展后的
    业务产生竞争,则本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司将以停止经
    营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将
    相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、在本人(或
    本公司)及本人(本公司)控制的公司与发行人及其子公司存在关联关系期间,
    1-1-84
    蓝思科技股份有限公司              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    本人(或本公司)不遵守相关承诺,本人(或本公司)将向发行人赔偿一切直接
    和间接损失,并承担相应的法律责任。”
    (七)关于关联交易的承诺
    公司控股股东香港蓝思、主要股东群欣公司、实际控制人周群飞、郑俊龙分
    别承诺:“1、在本人(或本公司)作为蓝思科技股东(或控股股东/实际控制人)
    期间,本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的下属企业将尽量避免与蓝思
    科技发生关联交易。2、如与蓝思科技发生不可避免的关联交易,本人(或本公
    司)及本人(或本公司)控制的下属企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《蓝
    思科技股份有限公司章程》和《蓝思科技股份有限公司关联交易管理制度》的规
    定规范关联交易行为,并按相关规定履行信息披露义务和配合办理审批程序,保
    证不通过关联交易损害蓝思科技及其他股东的合法权益。”
    (八)关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺
    公司控股股东香港蓝思、主要股东群欣公司、实际控制人周群飞、郑俊龙针
    对本公司社会保险金和住房公积金存在补缴的风险作出承诺:“对于因各种原因
    未按照规定为员工办理缴纳相应社会保险及住房公积金而可能带来的补缴、涉诉
    等风险,公司控股股东香港蓝思、实际控制人周群飞、郑俊龙夫妇以及持有 5%
    以上股份的股东群欣公司出具承诺,如公司及其控股子公司被要求为员工补缴或
    追偿社会保险及住房公积金,香港蓝思、群欣公司、周群飞、郑俊龙将一起对此
    承担连带责任、无条件全额承担应补缴或被追偿的金额以及为此所产生的相关费
    用。”
    (九)关于高新技术企业税收优惠的承诺
    公司控股股东香港蓝思、实际控制人周群飞、郑俊龙共同承诺:蓝思科技及
    其控股子公司被认定为高新技术企业并根据《中华人民共和国企业所得税法》、
    《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定享受高新技术企业税收优
    惠政策的,如该等公司存在在申请高新技术企业资格认定过程中提供虚假信息的
    情形或虽取得高新技术企业资格但不符合税法有关享受高新技术企业税收优惠
    条件的情形,从而导致该等公司被处罚或被追缴已享受的税收优惠款项,实际控
    制人周群飞、郑俊龙及控股股东香港蓝思应承担该等公司因被处罚或被追缴税款
    而受到的全部经济损失。
    1-1-85
    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    (十)关于蓝思旺、深圳蓝思厂房不能续租的补偿承诺
    公司的控股股东香港蓝思及实际控制人周群飞、郑俊龙承诺:如因租赁期届
    满无法续租,导致蓝思旺及深圳蓝思生产经营中断或者因搬迁产生重大经济损失
    的,承诺人同意承担因此给蓝思旺及深圳蓝思造成的经济损失。
    (十一)相关责任主体承诺事项的约束措施
    1、发行人承诺的约束性措施
    发行人承诺,如发行人为本次发行上市所作出的相关承诺未能履行、确已无
    法履行或无法按期履行的,其将采取如下措施:
    (1)通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履
    行的具体原因;
    (2)向发行人的投资者或相关利益方提出补充承诺或替代承诺,以尽可能
    保护发行人的投资者或相关利益方的权益;
    (3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;
    (4)发行人违反承诺给投资者或相关利益方造成损失的,将依法对发行人
    的投资者或相关利益方进行赔偿。
    2、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员承诺事项的约束措施
    如本股东/本人为公司首次公开发行股票所作出的相关承诺未能履行、无法
    履行或无法按期履行的,其将采取如下措施:
    (1)通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
    的具体原因;
    (2)向公司、公司的投资者或相关利益方提出补充承诺或替代承诺,以尽
    可能保护公司、公司的投资者或相关利益方的权益;
    (3)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;
    (4)本股东/本人违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司、公司的投
    资者或相关利益方造成损失的,将依法对公司、公司的投资者或相关利益方进行
    赔偿。
    3、全体股东关于股份锁定承诺事项的约束措施
    本人/本公司如违反上述股份变动相关承诺的,除按照法律、法规、中国证
    券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人/本公司
    还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人,本人/本公司保证在接到董
    1-1-86
    蓝思科技股份有限公司              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将该等收益上缴发行人。
    4、控股股东关于招股意向书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    承诺事项的约束措施
    (1)公司为首次公开发行股票并上市制作的招股意向书有虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
    影响的,自中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚决定之日起 20 个交易
    日内,香港蓝思将启动依法购回首次公开发行时转让的限售股股份的程序,香港
    蓝思将以首次公开发行股票的发行价购回首次公开发行时香港蓝思转让的限售
    股股份,并支付从首次公开发行股票完成日至购回股票公告日的同期银行存款利
    息作为赔偿。若香港蓝思未在承诺期限内依法启动购回首次公开发行时转让的限
    售股股份的程序,自承诺期限届满之日起至购回股份的相关承诺履行完毕期间,
    香港蓝思将不得行使投票表决权,且在该期间所获得的公司的现金分红归公司所
    有。
    (2)公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
    在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,香港蓝思将
    依法赔偿投资者损失。若香港蓝思未在承诺期限内依法作出赔偿,自承诺期限届
    满之日至相关承诺履行完毕期间,香港蓝思将不得行使投票表决权,且在该期间
    所获得的公司的现金分红归公司所有。
    (3)公司为首次公开发行股票并上市制作的招股意向书有虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
    影响的,自中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚决定之日起 20 个交易
    日内,公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,公司将以首次公开
    发行股票的发行价回购首次公开发行的全部新股,并支付从首次公开发行股票完
    成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若公司未在承诺期限内启
    动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,香港蓝思将积极督促公司履行回购
    股份的相关承诺;若未督促,自承诺期限届满之日至公司依法回购股份的相关承
    诺履行完毕期间,香港蓝思将不得行使投票表决权,且在该期间所获得的公司的
    现金分红归公司所有。
    (4)公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
    在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,公司将依法
    1-1-87
    蓝思科技股份有限公司                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    赔偿投资者损失。若公司未在承诺期限内依法作出赔偿,香港蓝思将积极督促公
    司履行赔偿承诺;若未督促,自承诺期限届满至公司依法赔偿损失的相关承诺履
    行完毕期间,香港蓝思将不得行使投票表决权,且在该期间所获得的公司的现金
    分红归公司所有。
    5、实际控制人、直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员关于招股意
    向书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺事项的约束措施
    投资者因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券交
    易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,本人将依法赔偿投资
    者损失。若本人未依法作出赔偿,自承诺期限届满之日至本人依法赔偿损失的相
    关承诺履行完毕期间,本人将不得在公司领取薪酬,且本人直接或间接从公司获
    得的现金分红将用于赔偿投资者损失。
    6、未持股的董事、监事、高级管理人员关于招股意向书中不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏承诺事项的约束措施
    投资者因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券交
    易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,本人将依法赔偿投资
    者损失。若本人未依法作出赔偿,自承诺期限届满之日至本人依法赔偿损失的相
    关承诺履行完毕期间,本人将不得在发行人领取薪酬。
    截至本招股意向书签署日,上述承诺履行情况良好,不存在发行人、实际控
    制人、主要股东以及董事、监事、高级管理人员违反承诺事项的情况。
    1-1-88
    蓝思科技股份有限公司                     首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    第六节    业务和技术
    公司通过自主研发将玻璃镜片应用于各种消费电子产品显示屏,弥补了以往
    消费电子产品显示屏容易破损、划伤、低透光率、易变形的缺陷,实现了消费电
    子产品视窗防护屏材质的重大突破。
    一、公司的主营业务及其变化情况
    (一)公司的主营业务及主要产品
    公司的主营业务是视窗防护玻璃的研发、生产和销售,主要产品是视窗防护
    玻璃,公司的主营业务自成立以来未发生过变化。
    视窗防护玻璃是一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、
    聚水性强等特点的玻璃镜片,其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表
    面有足够的强度,达到对平板显示屏、触控模组等的保护、产品标识和装饰功能,
    是消费电子产品的重要零部件,广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上
    电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表等产品。
    通过对视窗防护玻璃的改进,公司成功开发出能用作消费电子产品外壳或后
    盖的防护玻璃,使视窗防护玻璃的应用范围得到进一步拓展。目前已有部分厂商
    将其用做消费电子产品的后盖和外壳,起到保护内部元器件、提升产品美观度和
    附加值的作用。
    公司产品示例
    1-1-89
    蓝思科技股份有限公司                               首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    防护玻璃应用示例
    报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:
    单位:万元
    2014 年                       2013 年                      2012 年
    项目
    金额             占比         金额             占比        金额             占比
    手机防护玻璃     931,408.08        66.04%     1,030,425.67       77.93%     815,463.22        73.80%
    平板电脑
    215,091.48        15.25%      138,047.13        10.44%     198,752.97        17.99%
    防护玻璃
    其他产品       263,779.21        18.70%      153,720.24         11.63%     90,796.19         8.22%
    合计        1,410,278.77        100.00%    1,322,193.04       100.00%   1,105,012.39       100.00%
    (二)公司的主要业务模式
    经过长期的经营积累和实践,公司已经形成了成熟稳定的业务模式,能够有
    效地控制经营和运行风险,满足不断扩大的业务发展的需要,为股东创造更大的
    价值。
    发行人除深圳蓝思、蓝思华联外,其他的四家境内生产企业(即股份公司、
    长沙蓝思、蓝思湘潭、蓝思旺)的主要经营模式均为进料加工,进料加工模式在
    1-1-90
    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    发行人业务中占主导地位。
    进料加工复出口(简称“进料加工“)是指国内有进出口经营权的单位用外
    汇进口部分或全部原料、辅料、元器件、配套件和包装物料,加工成半成品或成
    品后再返销出口的经营活动。通过开展进料加工业务,对公司在境内生产企业产
    品销售带来的作用是:进料加工备案后,材料进口时不用缴纳关税、增值税,可
    以减少生产过程中的资金占用、降低经营成本,在通关便利上也有很大优势,经
    加工后的产品出口后还可享受国家的免、抵、退优惠政策。
    股份公司、长沙蓝思、蓝思湘潭、蓝思旺等四家境内生产企业开展进料加工
    业务主要分为 5 个环节:进料加工备案、保税进口材料、加工生产成品、保税出
    口成品、进料加工核销。涉及的主要内容如下:
    (1)境内生产企业在所属海关申请进料加工备案
    境内生产企业通过蓝思国际取得客户订单后,境内生产企业与蓝思国际签订
    出口合同,境内生产企业凭出口合同向所属海关申请办理进料加工备案。
    (2)境内生产企业保税进口材料
    境内生产企业依据生产所需物料计划和需求统一向蓝思国际下达所需进口
    采购订单,蓝思国际与供应商签署采购合同,供应商依照合同发货将货物运抵至
    指定口岸海关后,境内生产企业以进料加工方式报关进口,海关放行后货运代理
    将货物运抵至境内生产企业的保税仓库,境内生产企业根据订单、入库情况付汇
    给蓝思国际。
    (3)境内生产企业加工生产成品
    境内生产企业按生产计划从保税仓库领用保税料件,加工成品后入库到保税
    成品仓。
    (4)境内生产企业保税出口成品
    境内生产企业按交货计划,安排保税成品出货,提供出货发票、装箱单给蓝
    思国际,并根据发票、装箱单以进料加工方式办理出口报关的相关手续,境内生
    产企业与蓝思国际对帐并确认收入后,向蓝思国际收汇。
    (5)境内生产企业进料加工业务核销
    境内生产企业的进料加工合同执行完毕后,将核算该合同项下进口料件、出
    口成品数量,对生产过程中产生的有回收价值的边角料,办理内销征税手续;对
    生产过程中产生的残次品,在海关监督下交给有法定资质的销毁单位处理,经海
    1-1-91
    蓝思科技股份有限公司                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    关审核后予以核销。
    发行人进行进料加工业务的具体流程如下图所示:
    1、新产品开发模式
    公司的新产品开发模式包括根据客户要求开发和公司主动开发,具体如下:
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    蓝思科技股份有限公司                                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    客户                                   业务部                                  研发部
    客户主动提出产品            主动联系客户,                                     提出创新性产品方案
    构思或具体要求                联合开发
    通知技术部门
    组织研发项目组
    研发或改进
    一般
    设计开发
    好                                                             模具开发
    样品测试              订单预测        价格谈判      量产合作
    差                                                           通知采购和生产部门
    终止项目
    设备、流程改造
    提交产品
    (或样品)         生产制造
    采购原材料
    生产部                                     采购部
    2、采购模式
    (1)公司向供应商直接采购
    公司设有采购部,负责市场调研、供应商考核及采购。公司采购部制订了严
    格的供应商考核标准,综合考察其产品质量、研发能力、交期、价格、服务等方
    面,同时结合下游品牌客户的建议或要求,通过考核的厂商进入公司的供应商列
    表。
    公司和供应商通常先签框架合作协议,再根据生产量确定安全库存,由生产
    部门提交生产计划,然后由物料管控人员提出采购计划,最后由采购部进行采购。
    公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整,形成竞争,以保证采购的价
    格和质量。
    公司原材料采购分为境内采购和境外采购,均由公司及其子公司直接采购,
    境内采购以人民币结算,境外采购以美元结算为主。
    报告期内,公司的主要原材料玻璃、镀膜材料、贴合主材以境外采购为主,
    油墨、抛光粉、研磨垫以境内采购为主。
    公司的采购价格主要是和供应商谈判协商确定,玻璃、镀膜材料、贴合主材、
    油墨和抛光粉等主要材料基本至少每季度协商谈判确定一次价格,其他辅助材料
    基本每个月协商谈判确定一次价格。公司每种材料基本会确定 2 家以上的供应
    商,以保证公司能够获得有竞争力的价格。公司在同供应商协商谈判确定价格时,
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    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    主要考虑自己的物料成本降低计划、相关材料的市场价格等因素。公司的供应商
    与发行人及其股东、董监高等相关人员无任何关联关系,采购价格的确定遵循双
    方自愿、市场定价的原则,采购价格的形成机制合理公允。
    (2)通过 Buy-and-sell 方式采购
    苹果公司基于其新产品所用原材料的保密性、专用性和供应及时性的考虑,
    为加强和完善其供应链管理,2013 年 3 月后,苹果公司大部分订单产品所用的
    玻璃基板及 2014 年开始所需要的蓝宝石的采购均采用 Buy and sell 模式。由公司
    向经苹果公司认证的玻璃基板、蓝宝石供应商直接采购,调整为公司向苹果公司
    下订单后苹果公司再向玻璃基板供应商(康宁公司)和其认证的蓝宝石供应商下
    达采购订单,最终供应商根据苹果公司的订单要求直接将玻璃基板或蓝宝石发货
    至公司。2013 年和 2014 年,公司通过此模式采购的玻璃基板金额分别为 51,964.39
    万元、104,788.84 万元,占同期玻璃采购总额的比例分别为 27.93%、50.40%。
    2014 年,通过此模式采购的蓝宝石为 7,370.73 万元,占同期蓝宝石采购总额的
    18.06%。
    Buy-and-sell 模式是国际大型品牌厂商上普遍采用的交易模式,报告期内公
    司对苹果公司订单所需玻璃基板、蓝宝石采购采用该模式后公司的业绩没有因此
    受到影响。
    3、生产模式
    由于公司主要客户为国际知名消费电子产品品牌厂商,该等厂商通常按照自
    身供应商选择标准,对公司的主要资质(如质量、研发、生产、管理、社会责任
    等)进行严格的审核,经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证。
    公司通过认证后正式成为客户的视窗防护玻璃供应商,签署框架协议后正式
    下单交易。客户与公司所签订框架协议主要约定内容为:公司对客户订单的回复、
    交货方式、付款方式、产品验收方式、售后服务、协议期限及终止等条款。公司
    根据协议约定事项开始接受客户的订单,安排组织生产。
    公司针对不同的客户需求自主创新开发,或根据客户拟推出的产品成立专门
    的项目组,由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求,设计开发出
    各种相应的工艺技术方案和产品,并制作出样品,由客户选择和确定最终的产品。
    公司根据客户确定的最终产品方案召开生产协调会,生产部根据客户需求计划统
    筹安排生产。
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    蓝思科技股份有限公司                        首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    由于视窗防护玻璃是定制化产品,公司采用“以销定产”的生产模式。公司
    客户的采购量较大,对所采购产品的品质要求较高,因此,公司的按时交货能力
    及产品制造过程的品质管理能力至关重要。客户通常会根据自身的销售计划提前
    提供具有预见性的订单计划,公司可获知客户下一阶段的需求计划,公司综合所
    有客户的需求计划,根据公司的产能统筹安排相应的合理生产计划。
    公司的产品全部由公司自行生产,不存在外协生产的情况。
    4、销售模式
    公司的销售以直销为主,2012 年至 2014 年,直销收入占主营业务收入的比
    例分别为 97.61%、95.76%和 93.48%。
    公司销售模式具体又可以分为品牌客户直接向公司下达订单的模式和品牌
    客户指定厂商向公司下达订单的模式两种。
    (1)品牌客户直接向公司下达订单的模式
    ⑤付款
    蓝思科技          ①供应商认证                品牌客户
    ②签署合同
    ③
    指
    ②
    签          定
    署          发
    合          货
    同          对
    ④发货
    象
    单据流转
    货物流转                                     品牌客户
    指定地点
    资金流转
    ①供应商认证:知名消费电子品牌客户按照自身的供应商选择标准,对视窗
    防护玻璃生产企业的质量、研发、生产、管理、社会责任等方面情况进行审核。
    公司通过全面考核后,成为品牌客户的认证供应商。
    ②签署合同:公司通过品牌客户的供应商认证后与品牌客户进行洽谈,根据
    品牌客户的具体需求进行项目产品的打样、试产及测试,在送样测试通过后,公
    司成为该项目产品的正式供应商,双方就具体合作事项签署合同或以订单的方式
    进行交易。项目产品量产期间,品牌客户向公司下达采购订单。
    ③指定发货对象:品牌客户根据生产安排或生产需要将自己的工厂、EMS
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    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    厂商或其他地点指定为公司产品的发货对象。
    ④发货:公司按照要求完成生产后,将产品发送至订单要求的地点。
    ⑤付款:品牌客户收货后根据合同约定的支付条件向公司支付货款。
    (2)品牌客户指定厂商向公司下达订单的模式
    蓝思科技           ①供应商认证                品牌客户
    ②
    指
    ③
    ③签署合同                 签          定
    署          发
    合          货
    ④发货                       同          对
    象
    ⑤付款
    单据流转
    货物流转                                      指定厂商
    资金流转
    ①供应商认证:消费电子品牌客户按照自身的供应商选择标准,对视窗防护
    玻璃生产企业的质量、研发、生产、管理、社会责任等方面情况进行严格的审核。
    公司通过全面考核认证后,成为品牌客户的合格供应商。
    ②指定发货对象:品牌客户根据其产品的市场需求情况安排订单给各地的厂
    商(一般为 EMS 厂商)后,将该等厂商指定为公司的发货对象。
    ③签署合同:公司通过品牌客户的供应商认证后,根据品牌客户具体需求进
    行项目产品的试产及测试,在送样测试通过后,在品牌客户的指导下,公司直接
    与品牌客户指定的厂商进行交易,公司与品牌客户指定厂商签署合同或以订单的
    方式进行交易。
    ④发货:公司按照订单要求完成生产后,将产品发送至品牌客户指定厂商或
    其指定的地点。
    ⑤付款:品牌客户指定厂商确认收货后根据合同中约定的支付条件向公司支
    付货款。
    (3)公司不同销售模式下实现销售的具体情况
    报告期内,公司不同销售模式下的销售数量、金额、主要客户构成情况如下
    表所示:
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    蓝思科技股份有限公司                            首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    主要品牌或客户
    数量     均价    销售金额
    项目                                            占比                                 金额   占此类业
    (万片) (元/片) (万元)                         名称
    (万元)   务比例
    苹果                       687,803.22    64.01%
    品牌客
    三星                       199,019.00    18.52%
    户直接
    向公司                                                LG                          64,299.38     5.98%
    46,657.51   23.03 1,074,573.95 76.20%
    下达订                                                小米                        57,824.56     5.38%
    单的模
    华为                        21,545.34     2.01%
    式
    小计             1,030,491.50   95.90%
    2014                                                           Maruzen Intec Co.,Ltd       76,603.64    22.82%
    年      品牌客                                                富士康科技集团各公司        64,746.73    19.29%
    户指定
    环隆电气股份有限公司        56,122.79    16.72%
    厂商向
    28,524.81   11.77   335,704.82 23.80%      晶端显示器件(苏州)有
    公司下                                                                            29,055.70     8.66%
    达订单                                                限公司及关联公司
    的模式                                                信利光电股份有限公司        22,122.36     6.59%
    小计              248,651.22    74.07%
    合计      75,182.32   18.76 1,410,278.77                             100.00%
    苹果                      535,708.88     57.78%
    品牌客
    三星                      331,580.25     35.77%
    户直接
    向公司                                                LG                         51,369.86     5.54%
    46,732.48   19.84   927,100.83 70.12%
    下达订                                                HTC                         1,624.98     0.18%
    单的模
    华为                        1,191.11     0.13%
    式
    小计             921,475.08     99.39%
    2013
    Melfas Inc.                50,002.89     12.66%
    年      品牌客
    富士康科技集团各公司       37,325.04     9.45%
    户指定
    厂商向                                                环隆电气股份有限公司       34,401.31     8.71%
    31,364.20   12.60   395,092.21 29.88%
    公司下                                                Maruzen Intec Co.,ltd.     28,706.88     7.27%
    达订单
    信利光电股份有限公司       26,834.10     6.79%
    的模式
    小计             177,270.21     44.87%
    合计      78,096.68   16.93 1,322,193.04                             100.00%
    苹果                      625,491.22     69.75%
    品牌客
    三星                      236,742.85     26.40%
    户直接
    向公司                                                LG                         20,348.29     2.27%
    36,956.82   24.27   896,775.63 81.16%
    下达订                                                华为                        7,328.26     0.82%
    单的模
    HTC                         6,796.29     0.76%
    式
    小计             896,706.91     99.99%
    2012                                                           富士康科技集团各公司       30,623.54     14.71%
    年      品牌客                                                宸鸿科技(厦门)有限
    23,907.12     11.48%
    户指定                                                公司
    厂商向                                                Melfas Inc.                20,243.05     9.72%
    18,850.65   11.05   208,236.75 18.84%
    公司下                                                胜华科技股份有限公司       19,970.74     9.59%
    达订单                                                亚罗科技服务(香港)
    的模式                                                                           15,266.65     7.33%
    有限公司
    小计             110,011.10     52.83%
    合计      55,807.46   19.80 1,105,012.38                             100.00%
    注:公司 2013 年和 2014 年通过品牌客户直接向公司下达订单的模式向三星、LG 的销售金额低于公司
    向其销售的金额,由于三星和 LG 既是公司的品牌客户也是其他品牌客户指定其向公司下订单的厂商。
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    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    (4)公司经销方式销售情况
    公司的经销商实际为品牌客户的代理采购商,最终客户向经销商下达订单
    后,经销商再向公司下达订单,从而买断式采购公司产品。报告期内,公司通过
    经销商进行销售的具体情况如下:
    单位:万元
    2014 年                  2013 年               2012 年
    经销商
    金额             占比        金额         占比     金额         占比
    亚罗科技              14,531.20         1.03%     20,397.85     1.54%   15,266.65     1.38%
    黑田电气                   6.54        <0.01%       220.24     0.02%    8,653.43     0.78%
    伊藤忠                 763.14          0.05%      6,736.93     0.51%    2,515.96     0.23%
    Maruzen Intec Co.,Ltd.      76,603.64         5.43%     28,706.88     2.17%           -            -
    合计                91,904.52         6.52%     56,061.90     4.24%   26,436.04     2.39%
    报告期内,公司各经销商的基本情况如下:
    ①亚罗科技
    亚罗科技成立于 2006 年,注册地为香港,法定股本为 10,000 港币,每股面
    值港币 1 元,共 10,000 股普通股,实际发行 10,000 股普通股。自成立以来,其
    股东、实际控制人丁炳熏一直持有亚罗科技 100%的股权,未发生变化。丁炳熏
    与蓝思科技及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    ②黑田电气
    黑田电气(香港)有限公司成立于 1995 年 5 月 23 日,注册资本 400 万港币,
    地址为香港新界沙田乡事会路 138 号新城市中央广场 10 楼 1011 室,为日本上市
    公司黑田电气株式会社(KURODA ELECTRIC CO.,LTD.)的子公司,主要从事电
    子装置、电子部件(半导体除外)、电器零件及配件的销售与采购。
    ③伊藤忠
    伊藤忠商事株式会社为日本上市公司,成立于 1949 年,资本金为 202,241
    百万日元,地址为东京都港区北青山 2 丁目 5 番 1 号,主营业务为从事塑料薄膜
    等塑料制品、半导体材料、液晶材料、电子材料等的销售、采购以及投资。
    ④Maruzen Intec Co.,Ltd.
    该公司前身为 1869 年成立的 Maruya Trading Company 于 2001 年设立的电
    子元器件部门,该部门于 2013 年 4 月 1 日独立出来成立公司,地址为 Maruzen
    Doshomachi Bldg.3F.,4-7,Doshomachi 2-Chome, Chuo-ku,Osaka 541-0045, Japan,
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    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    主要从事半导体材料、平板显示领域器件的销售与采购。
    5、公司出口、内销业务方式及具体情况
    公司产品以出口为主,主要通过子公司蓝思国际进行销售。国内销售主要采
    取向客户直接销售的销售方式。2012 年至 2014 年,公司出口销售占主营业务收
    入比例分别为 98.52%、95.38%和 90.85%。公司各出口方式的具体情况如下:
    (1)直接出口
    公司直接与客户洽谈并签订销售合同,产品生产完成后直接发货至订单约定
    的地点,直接办理出口报关并收款,主要以美元结算。
    (2)通过蓝思国际销售
    公司通过蓝思国际销售的业务流程图如下:
    ⑦付款
    ②签署合同
    蓝思科技                                            蓝思国际
    ③报关出口
    ②
    签       ⑤
    ⑥
    署        交    付
    ①洽谈合同               合        单    款
    ④发货                                  同
    客户指定地点
    客户
    (境内外)
    单据流转                货物流转                   资金流转
    ①洽谈合同:公司通过客户的供应商认证后直接与客户洽谈,并在送样测试
    通过后,双方约定产品种类、规格型号、技术要求、数量、价格、交货期、结算
    方式等具体合同内容。
    ②签署合同:客户和蓝思国际按照商定的条款签订合同或订单,永欣光学/
    香港蓝思/蓝思国际再将订单下达给公司或各子公司。
    ③报关出口:公司口岸海关或保税物流园区内办理出口报关手续,蓝思国际
    办理进口报关,然后蓝思国际报关出口,客户办理报关进口,或者蓝思国际在保
    税物流园区或香港将货物销售给客户。
    ④发货:公司根据订单要求将货物发送至约定地点。
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    蓝思科技股份有限公司                                      首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    ⑤交单:公司根据合同或订单约定,将货运单据、发票、装箱单等单据以永
    欣光学/香港蓝思/蓝思国际的名义开具给客户。
    ⑥付款:客户根据约定的付款条件向蓝思国际支付款项。
    ⑦付款:蓝思国际将货款支付给公司。
    公司产品通过蓝思国际销售和由境内公司直接出口在物流及报关流程的对
    比情况如下:
    出口模式                        物流                                                 报关
    境内公司
    境内公司境内海关客户指定地点                境内公司在境内海关报关出口
    直接出口
    公司境内海关香港或境内海关特                境内公司在境内海关报关出口蓝思国际在香港或
    通过蓝思
    殊监管区域(国内各保税物流中心或            境内海关特殊监管区域报关进口蓝思国际在香港
    国际销售
    综合保税区)客户指定地点                    或境内海关特殊监管区域报关出口
    (3)报告期内公司内销及外销实现销售的具体情况
    2014 年,公司内销及外销的销售数量、金额、主要客户构成情况如下:
    数量           金额           均价    收入占                                    主要客户
    项目                                    (元/片)
    (万片)       (万元)                   比                        名称                 金额(万元)     占比
    苹果公司                               687,803.22   53.68%
    三星电子集团各公司                     201,108.05   15.70%
    LG 电子集团各公司                       79,490.34    6.20%
    外销       71,410.70 1,281,269.00             17.94   90.85%
    Maruzen Intec Co.,Ltd                   76,603.64    5.98%
    富士康科技集团各公司                    63,698.65    4.97%
    小计                 1,108,703.90     86.53%
    小米科技有限责任公司及关
    57,824.56   44.82%
    联公司
    信利光电股份有限公司                    22,122.36   17.15%
    华为终端有限公司                        21,545.34   16.70%
    内销        3,771.62      129,009.77          34.21    9.15%
    广东欧珀移动通信有限公司                 6,817.66    5.28%
    杭州安费诺飞凤通信部品有
    3,892.01    3.02%
    限公司
    小计                     112,201.96   86.97%
    合计       75,182.32 1,410,278.77             18.76 100.00%                             -                            -
    注:公司对 LG 电子集团各公司及富士康科技集团各公司的销售亦包括部分内销。
    2013 年,公司内销及外销的销售数量、金额、主要客户构成情况如下:
    数量          金额          均价           收入                                  主要客户
    项目
    (万片)      (万元)      (元/片)        占比                    名称                 金额(万元)     占比
    苹果公司                               535,708.88   42.48%
    三星电子集团各公司                     338,536.50   26.85%
    外销     74,939.84    1,261,053.66       16.83        95.38%    LG 电子集团各公司                       56,963.45    4.52%
    Melfas Inc.                             50,002.89    3.97%
    环隆电气股份有限公司                    34,401.31    2.73%
    1-1-100
    蓝思科技股份有限公司                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    小计                   1,015,613.03      80.54%
    信利光电股份有限公司                    26,834.10    43.89%
    杭州安费诺飞凤通信部品有
    9,387.49    15.35%
    限公司
    贝尔罗斯(广州)电子部件有
    8,185.12    13.39%
    内销    3,156.84     61,139.38        19.37      4.62%    限公司
    比亚迪精密制造有限公司                   4,623.23    7.56%
    富士康科技集团各公司                     3,128.01    5.12%
    小计                        49,029.94    80.19%
    合计   78,096.68   1,322,193.04       16.93    100.00%                         -                                -
    2012 年,公司内销及外销的销售数量、金额、主要客户构成情况如下:
    数量         金额           均价       收入                                   主要客户
    项目
    (万片)     (万元)       (元/片)    占比                  名称                    金额(万元)     占比
    苹果公司                                625,491.22   57.45%
    三星电子集团各公司                      236,742.85   21.75%
    富士康科技集团各公司                     29,767.11    2.73%
    外销   55,164.68   1,088,689.53       19.74     98.52%
    宸鸿科技(厦门)有限公司                 23,876.06    2.19%
    LG 电子集团各公司                        20,118.08    1.85%
    小计                        935,995.32   85.97%
    华为终端有限公司                          7,328.26   44.90%
    信利光电(汕尾)有限公司                  5,050.03   30.94%
    意力(广州)电子科技有限公司                2,121.69   13.00%
    内销     642.78      16,322.85        25.39      1.48%
    富士康科技集团各公司                        856.43    5.25%
    LG 伊诺特(福州)有限公司                   230.21    1.41%
    小计                         15,586.62   95.49%
    合计   55,807.46    1,105,012.39      19.80    100.00%                             -                                -
    (4)公司产品定价策略
    公司产品定价采取成本加成法,即以成本为基础加上预期的利润率来作为产
    品报价的依据。成本包括原材料、辅料、人工和制造费用等,预期利润率主要考
    虑开发设计的难度、生产复杂程度、战略合作关系、预期订单数量以及预期汇率
    变动趋势等因素来制定。公司对生产工序多、功能需求复杂、订单数量少、技术
    难度大的产品,定价的预期利润率相对较高。根据公司对外报价规定,公司业务
    部将及时跟踪原材料价格、汇率、出口退税率、竞争对手产品及报价情况等对产
    品价格影响较大因素的变动情况,调整公司产品的报价。产品最终价格在公司报
    价基础上与客户协商确定。
    (5)公司收入确认依据
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    公司的销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:①将商品所有权上的
    主要风险和报酬转移给购货方;②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理
    权,也不再对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相
    关的经济利益很可能流入;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    基于以上原则,公司主要风险和报酬转移具体时点和具体原则按外销和内销
    分别确定如下:
    外销:公司根据签订的订单发货,公司持出口专用发票、送货单等原始单证
    进行报关出口后,通过海关的审核,完成出口报关手续并取得报关单据作为风险
    报酬的转移时点,根据出库单、出口专用发票和报关单入账,确认销售收入。
    内销:①按一定账期赊销的,客户按账期结算,根据客户订单交货后取得对
    方客户确认收货单,即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户,公司确认
    销售收入;②客户现款提货,于收款交货后,即认为产品所有权的风险和报酬已
    经转移给客户,公司确认销售收入;③预收款结算的,于交货后取得对方客户确
    认收货单,即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户,公司确认销售收入。
    (6)退换货的处理
    公司自成立以来,对产品的质量控制要求严格,得到了客户的认可。公司在
    各产品生产过程中设置了多道检测工序,并在发货前对产成品再进行一次全部检
    查。
    公司拥有严格的产品品质控制体系,对每件产成品进行细致检查。对于下游
    电子产品的组装生产过程中所发现的产品质量问题,公司首先由售后服务人员对
    问题产品或流程进行检测,协助生产企业及时发现并解决由技术运用不当所带来
    的问题。对于个别出现的产品损坏或品质不合格情况,公司售后服务人员对该部
    分产品进行记录并形成确认报告后,由公司补发相同数量的合格产品给下游客
    户。报告期内,公司不存在大规模退换货的情况。
    (三)公司的业务分工及其发展历程
    截至 2014 年 12 月 31 日,蓝思科技拥有的子公司情况如下:
    1-1-102
    蓝思科技股份有限公司                                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    目前,公司及各子公司的基本情况、业务分工如下表所示:
    公司名称   成立时间       注册资本      所在地                        业务分工
    管理总部、研发总部与生产基地,采用进料加工的业
    股份公司   2006.12.21     60,600 万元    长沙
    务模式,产品全部外销
    蓝思旺    2006.04.19    6,000 万港币    深圳     生产基地,采用进料加工的业务模式,产品全部外销
    生产基地,产品基本内销,2014 年 3 季度起转变为内
    深圳蓝思   2003.09.18        500 万元    深圳
    销贸易平台,不再作为生产基地
    生产基地,主要采用进料加工的业务模式,产品基本
    长沙蓝思   2011.01.26   45,988 万美元    长沙
    外销
    昆山蓝思   2006.12.31    2,500 万美元    昆山     目前尚未投产,计划为苏州及周边的厂商及客户供货
    蓝思国际   2010.11.05     990 万美元     香港     海外销售、主要原材料及部分进口设备的海外采购平台
    蓝思华联   2012.06.13      2,000 万元    株洲     陶瓷产品的生产
    蓝思湘潭   2012.07.23     16,000 万元    湘潭     主要从事蓝宝石原材料及产品的生产
    香港 3D    2010.03.22     100 万港币     香港     未实际经营,计划从事 3D 玻璃产品的生产
    三维科技   2010.12.28     300 万美元     长沙     未实际经营,计划从事 3D 玻璃产品的生产
    公司及各子公司业务分工的演变情况如下:
    2003 年 9 月深圳蓝思成立,公司创始人周群飞女士利用多年积累的玻璃深
    加工技术和经验,开始专注于视窗防护玻璃的研发、生产和销售。2004 年深圳
    蓝思研发的视窗防护玻璃率先应用于摩托罗拉 V3 手机并取得巨大成功。
    2006 年 4 月蓝思旺成立,公司的产能和产品品类得到进一步地扩大和丰富,
    并成功推出能满足触摸屏要求的玻璃面板,全球知名客户不断增加,盈利能力增
    强,为公司日后的迅速发展奠定了资金、技术和客户资源基础。
    在此阶段,公司所有的产品生产均在蓝思旺及深圳蓝思租赁的厂房内完成,
    随着客户和订单的增加,租赁的厂房和产能已不能满足不断扩大的产品需求。
    公司前身蓝思有限于 2006 年 12 月成立并于 2009 年顺利投产,解决了当时
    公司产品需求不断扩大和公司产能有限的矛盾,发展了生产规模,巩固了一批国
    际品牌客户。
    1-1-103
    蓝思科技股份有限公司                    首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2010 年 11 月前,公司产品的海外销售和主要原材料的海外采购绝大部分通
    过关联方永欣光学或香港蓝思进行,为尽早结束关联交易并设立公司自身的销售
    和主要原材料海外采购平台,2010 年 11 月公司在香港设立全资子公司蓝思国际,
    专门负责公司产品境外销售和部分原材料境外采购。
    蓝思国际成立后,公司于 2010 年 12 月完成了对昆山蓝思、蓝思旺和深圳蓝
    思的重组工作,彻底解决了同业竞争问题并进一步理顺了公司的业务布局,形成
    公司目前的业务分工。
    2011 年 1 月,公司设立长沙蓝思,成为公司新的生产基地之一,为新产品
    的开发和大尺寸触控功能玻璃面板建设项目等项目的实施做好了准备。
    2012 年 6 月,公司与华联陶瓷共同投资设立了蓝思华联,作为公司陶瓷产
    品生产基地。
    2012 年 7 月,公司投资设立了蓝思湘潭,作为公司上游蓝宝石原材料生产
    主体之一。
    2012 年 12 月,公司投资设立了湘潭蓝思,作为公司蓝宝石类产品的生产主
    体之一。
    2014 年 6 月,蓝思湘潭完成对湘潭蓝思的吸收合并,湘潭蓝思注销。
    公司及其各子公司在报告期内的经营情况如下表所示:
    项目              2014 年/年末          2013 年/年末        2012 年/年末
    总资产          1,008,108.75          640,012.38          698,212.99
    股份公司           净资产           622,573.84           485,118.84          294,109.68
    (万元)          营业收入          844,055.72           803,221.49          783,532.59
    净利润           137,455.00           191,009.16          172,885.85
    总资产           221,204.56           178,682.94          136,605.79
    蓝思旺           净资产           176,367.13           142,044.97           97,823.89
    (万元)          营业收入          255,346.45           181,396.41          174,135.60
    净利润            34,322.16            44,221.08           52,332.21
    总资产            43,493.02            48,544.04           11,939.69
    深圳蓝思           净资产            12,881.59             9,947.00            5,251.33
    (万元)          营业收入          130,653.13            61,334.09           17,646.67
    净利润             2,934.59             4,695.67            1,978.20
    总资产           859,825.44           415,569.02          226,888.73
    长沙蓝思           净资产           243,269.54            46,350.50           36,590.86
    (万元)          营业收入          485,816.45           385,541.85          202,015.27
    净利润            -49,125.31            9,759.64            2,299.26
    昆山蓝思           总资产            18,079.71            17,774.73           17,674.86
    (万元)           净资产            15,222.52            16,228.52           16,975.09
    1-1-104
    蓝思科技股份有限公司                       首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    项目              2014 年/年末            2013 年/年末        2012 年/年末
    营业收入                      -                5.63                0.30
    净利润             -1,006.00               -746.57             -295.14
    总资产             1,721.55               1,719.98            2,286.58
    蓝思华联             净资产             1,546.29               1,662.13            1,899.33
    (万元)            营业收入            1,015.68                990.93              356.16
    净利润              -115.85                -237.19             -100.68
    总资产            70,834.24              41,394.18           21,140.80
    蓝思湘潭             净资产            18,962.82               8,265.76            8,855.55
    (万元)            营业收入           71,264.29              22,852.31            2,107.93
    净利润             4,126.93                -589.79           -1,156.35
    总资产                       -           15,203.64            6,003.46
    湘潭蓝思             净资产                       -            6,570.13            5,998.87
    (万元)            营业收入                      -            7,046.61                   -
    净利润                       -             571.26                -1.13
    总资产           922,347.72             591,268.35          609,091.18
    蓝思国际             净资产            62,805.89              64,828.58           43,877.31
    (万港元)          营业收入        2,238,223.88           1,903,784.86        1,649,982.03
    净利润              -220.06              18,541.90          -12,575.04
    总资产             2,341.49               2,341.51            2,341.95
    香港 3D            净资产              -437.72                -430.33             -424.50
    (万港元)          营业收入                      -                   -                   -
    净利润                   -7.38               -5.84             -423.30
    总资产             1,479.34               1,473.25            1,518.05
    三维科技             净资产               762.67                872.68             1,033.63
    (万元)            营业收入                      -                   -                   -
    净利润              -110.01                -160.95             -872.93
    报告期内,公司各类防护玻璃产能由 2012 年的约 62,300 万片提升至 2014
    年的约 84,000 万片,成为全球主要的视窗防护玻璃生产企业。通过不断的自主
    研发,挖掘并满足客户需求,公司在产能得到迅速扩充的基础上,产品品种也得
    到了极大的丰富。产能的扩充和产品品种的丰富使公司的业务规模也迅速扩大,
    销售收入由 2012 年的 111.63 亿元提高到 2014 年的 144.97 亿元。
    在整个发展历程中,公司始终坚持科技创新和工艺改进以满足客户日益增长
    的需求,并通过新材料、新设备、新工艺、新产品的开发不断创造客户新的需求。
    (四)主要产品的工艺流程
    视窗防护玻璃通用生产工艺流程如下:
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    视窗防护玻璃生产加工的主要工序简介:
    主要工序                                           内容
    数控开料    将玻璃原料切割成小的粗胚。
    CNC 雕刻    利用精度高的先进设备进行外形、特殊要求的精加工。
    尺寸全检    利用全自动对位设备进行高精度测量,保证产品高精度。
    研磨      对粗胚料的厚度进行加工,减少厚度,增加平整度。
    抛光      对产品进行双面抛光,增加产品透光度及光滑度。
    离子交换    对产品进行钢化处理,增加产品的耐爆、耐划伤及韧性。
    超声波清洗   利用全自动超声波对产品进行清洗,增加产品的清洁度。
    丝印      利用全自动丝印、移印对产品进行深加工处理,增加其艺术效果。
    UV 烘烤     在玻璃表面上印刷 UV 油墨后,通过 UV 固化的方式来干燥油墨。
    利用真空式、溅镀式等镀膜技术,使镀膜后的产品增加透光率、导电、非导电、防划伤、
    镀膜
    防油污等效果。
    外观检验    对划伤、脏污、边缘透光、外观、尺寸等方面进行检验。
    通过百格测试、铅笔硬度、水煮测试、高低温交变、摩擦测试、透光率测试、应力测试等
    性能检测
    进行测试。
    二、发行人所处行业的基本情况
    公司的主要产品为视窗防护玻璃。按照中国证监会发布的《上市公司行业分
    类指引》(2012 年修订),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(行业
    代码:C39)。按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于
    电子器件制造业下光电子器件及其他电子器件制造行业(行业代码:3969,指光
    电子器件、显示器件和组件,以及其他未列明的电子器件的制造),细分行业为
    平板显示器视窗防护屏行业,属平板显示器件行业的子行业。根据国家发改委、
    科学技术部、工业和信息化部等各部门联合发布的《当前优先发展的高技术产业
    化重点领域指南(2011 年度)》,公司属于信息行业下的新型显示器件子行业。
    1-1-106
    蓝思科技股份有限公司                                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    (一)行业管理体制与行业政策
    公司所处行业的主管部门为工业和信息化部,负责行业管理、产业政策制定
    及行业发展规划等,行业内的企业完全基于市场化方式自主生产经营。
    近年来,我国相继推出了一系列支持视窗防护屏行业发展的政策,具体如下
    表所示:
    部门          发布时间            政策名称                                   主要内容
    “一、信息类……12、新型显示器件
    大屏幕高端LED显示、TFT-LCD、PDP、OLED
    显示、场致发光显示(FED)、激光显示、3.5-13.5
    发改委、科
    英吋电容式触摸屏、电子纸、3D显示等新型显示技
    技部、工业
    《当前优先发展的高      术及器件,新型显示面板生产、整机模组一体化设计、
    和信息化
    2011 年 6 月     技术产业化重点领域      玻璃基板制造等关键技术,以及相关的驱动电路、光
    部、商务
    指南(2011 年度)》     学引擎、彩色滤光片、偏光片、光学薄膜等配套材料,
    部、知识产
    LED背光源、大屏幕液晶显示器(TFT-LCD)光掩
    权局
    膜用大尺寸掩膜板、TFT-LCD用靶材,等离子显示
    器(PDP)和有机发光二极管(OLED)用材料,高
    亮度LED外延片及芯片及封装技术。……”
    “第一类 鼓励类……二十八、信息产业……21、
    新型电子元器件(……光电子器件、敏感元器件及传
    2011 年 3 月公   《产业结构调整指导      感器……)制造;22、半导体、光电子器件、新型电
    发改委        布、2013 年 2    目录》(2011 年本)     子元器件等电子产品用材料…… 27、薄膜场效应晶
    月修正           (修正)                体管LCD(TFT-LCD)、等离子显示屏(PDP)、有机
    发光二极管(OLED)、激光显示、3D显示等新型平
    板显示器件及关键部件……”
    《高新技术企业认定
    科技部、财                                                 “ 四 、 新 材 料 技 术 …… ( 二 ) 无 机 非 金 属 材
    管理办法》之附件《国
    政部、国家    2008年4月                                料……4、功能玻璃制造技术:具有特殊性能和功能的
    家重点支持的高新技
    税务总局                                               玻璃或无机非晶态材料的制造技术。……”
    术领域》
    “鼓励外商投资产业目录……三、制造业……
    外商投资产业
    发改委、商                                             (二十一)通信设备、计算机及其他电子设备制造
    2011年12月       指导目录(2011年修
    务部                                                   业……16.触控系统(触控屏幕、触控组件等)制
    订)
    造……”
    未来 5~15 年发展的重点技术包括:“(四)电子
    材料技术:重点发展与元器件性能密切相关的半导体
    材料、光电子材料、压电与声光材料、电子功能陶瓷
    《信息产业科技发展
    工业和信                                               材料、磁性材料、电池材料和传感器材料等;在电子
    2006 年 8 月     “十一五”规划和 2020
    息化部                                                 装备及元器件中用于支撑、装联和封装等使用的金属
    年中长期规划纲要》
    材料、非金属材料、高分子材料及各种复合材料等;
    在生产工艺与加工过程中使用的光刻胶、化学试剂、
    特种气体、各种焊料、助焊剂等。”
    上述支持视窗防护屏行业发展的政策,对行业及发行人的发展起到指导和促
    进作用,将积极推动公司所处行业及下游相关行业的发展。
    (二)行业概况
    1、视窗防护屏
    视窗防护屏(Cover Lens)是加之于显示屏外、用于对触摸屏的触控模组、
    显示屏和对非触摸屏的显示屏进行保护的透明镜片。
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    由于触摸屏的触控模组属于精密加工的灵敏元器件,若裸露在外容易因磨
    损、尖锐物品划伤而影响其使用效果和寿命,非触摸屏的显示屏(特别是液晶显
    示屏)容易受挤压而造成光斑、黑块、水波纹等而影响其使用,因此需要在手机、
    平板电脑、笔记本、平板电视等的显示屏外增加一块防护屏,用于保护触控模组
    和显示屏等免受损伤。
    目前,能满足视窗防护屏对硬度、透光率、稳定性和性价比等要求的材料主
    要有亚克力和玻璃。
    亚克力(英文 acrylic 的中文叫法)也叫 PMMA 或者有机玻璃,化学名称为
    聚甲基丙烯酸甲酯,是一种开发较早的重要热塑性塑料,具有较好的透明性、化
    学稳定性和耐候性,易染色,易加工,在建筑业中有着广泛的应用。
    玻璃是一种透明的半固体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘
    度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料,具有良好的透明性和特殊的
    质感,经离子交换后可以增强表面应力和韧性。
    根据材质的不同,视窗防护屏可分为亚克力视窗防护屏和玻璃视窗防护屏。
    玻璃与亚克力防护屏具有各自独特的性能特点,具体如下:
    项目         透光率     反射率/炫光   耐冲击性   表面硬度   安全性    抗老化抗黄化     价格
    无防护屏         好             好         差         差        差           好            -
    亚克力         一般            一般     较差         较差     一般         较差         较低
    玻璃          较好            较好       好         好        好           好          较高
    与亚克力视窗防护屏相比,玻璃视窗防护屏具有如下优点:①优良的机械强
    度,能确保液晶显示屏使用的安全性,能满足投射式电容屏对防护屏强度的要求;
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    ②较高的透光率,能增加画面的鲜明度和清晰度;③表面硬度高,可避免屏幕刮
    伤,增加耐用度;④抗酸碱,脏物容易擦拭去除且可用有机溶剂擦拭;⑤耐高温,
    不易变形、老化;⑥玻璃制品的特有质感可提升电子产品的整体质感和附加值。
    手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式消费电子产品用的各类显示屏对防护
    屏的需求如下:
    分类                                          对防护屏的需求
    电容式触摸屏                          全部采用玻璃防护屏
    触摸屏
    电阻式触摸屏                          较少采用玻璃防护屏
    非触摸屏                                       部分采用玻璃防护屏
    目前,普通功能手机的视窗防护屏以亚克力材质为主,智能手机主要采用玻
    璃视窗防护屏,平板电脑基本全部采用玻璃视窗防护屏。随着智能手机的日渐普
    及,呈现亚克力防护屏逐渐被玻璃防护屏替代的趋势。
    根据应用领域的不同,视窗防护屏可以分为手机视窗防护屏、平板电脑防护
    屏、数码相机视窗防护屏、笔记本电脑视窗防护屏、桌上电脑视窗防护屏等。
    根据尺寸的不同,视窗防护屏可以分为 7 英寸以下的中小尺寸视窗防护屏和
    7 英寸以上的大尺寸视窗防护屏。其中,中小尺寸视窗防护屏主要用于手机、数
    码相机、播放器等便携式消费电子产品,大尺寸视窗防护屏主要应用于平板电脑、
    桌上电脑、笔记本电脑、汽车仪表盘等电子产品。
    2、行业发展现状
    视窗防护屏主要用于对平板显示器的防护,平板显示器的发展方向在一定程
    度上决定了视窗防护屏的发展方向,平板显示器的需求量在一定程度上也决定了
    视窗防护屏的市场容量。
    (1)平板显示器及触摸屏发展状况
    显示器是一种将电子信号通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼
    的显示工具。在移动通信技术、互联网技术的推动之下,世界进入了信息时代,
    每日巨大的信息量主要通过手机、电脑、电视等产品的显示器传递给人类。
    根据不同的分类标准,显示器的分类情况如下:
    分类标准                                            分类
    阴极射线管显示器(CRT,Cathode Ray Tube)
    成像原理       平板显示器(FPD,      液晶显示器(LCD,Liquid Crystal Display)
    Flat Panel Display)   等离子体显示器(PDP,Plasma Display Panel)
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    分类标准                                     分类
    有机发光二 极管显 示器(OLED,Organic Light-Emitting
    Diode)
    电致发光显示器(ELD,Electroluminescent Display)
    场致发光显示器(FED,Field Emission Display)
    非触摸显示屏
    是否有触控功能
    触摸显示屏
    其中,平板显示器是指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于 4:1 的显示
    器件。由于平板显示器具有厚度薄、重量轻、能耗低、无辐射、无闪烁、寿命长
    等特点,符合人们对轻巧便携和节能环保的要求,已成为显示屏行业的主流。特
    别是 LCD 中的薄膜场效应晶体液晶显示器(TFT-LCD,Thin Film Transistor Liquid
    Crystal Display)和 OLED 中的有源矩阵 OLED(AMOLED,Active Matrix/Organic
    Light Emitting Diode)显示器具有画质优、对比度高、响应速度快等特点,被广
    泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、平板电视等消费电子产品。
    触摸显示屏是一种用手指或其它触摸感应介质直接触摸安装在显示器前端
    的触控面板来操作电脑、手机等的输入设备。用户只要用手指轻轻地触碰触控显
    示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,统一了使用者的视觉和触觉,使显示
    屏由单纯的信息输出终端变为同时具备信息输入输出功能的新型人机交互界面,
    使人机交互更加直观、便捷,改变了消费电子产品的形象和使用者与电子产品互
    动的方式。
    由于触控屏具有设计美观、人机界面友好、操作简便、反应速度快、图形化
    用户接口、扩充性好、坚固耐用、节省空间等许多优点,从而被应用于各种场所,
    并已成为大部分中高端消费电子产品的必备配件。
    按照工作原理的不同,触摸屏可分为电阻式、表面电容式、投射电容式、红
    外线式、电磁式、表面声波式、CCD 光学式和近场成像式等多种,其中投射式
    电容触摸屏和电阻触摸屏是目前市场的主流技术和应用最为广泛的技术。
    电阻式触摸屏主要利用压力感应进行控制,它的构成是显示屏与一块与显示
    屏紧密贴合的电阻薄膜屏,该电阻薄膜屏通常分为两层,一层是由玻璃或有机玻
    璃构成的基层,基层外面覆盖触控操作时直接接触到的经过硬化及防刮处理的薄
    膜,薄膜和基层玻璃相邻的一面上均涂有透明且具有良好导电性的 ITO(纳米铟
    锡金属氧化物)涂层,中间由不导电的隔离支点分开。当用手指或其它物体触摸
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    屏幕的时候,两个导电层发生接触导致电信号发生变化,控制器根据电信号的具
    体变化来判断接触点的具体坐标并进行相应的操作。
    电容式触摸屏利用人体与触摸屏间的电荷流动侦测触摸位置进行工作。当手
    指接触感应屏时,人体的电场让手指和触摸屏表面形成一个耦合电容,对于高频
    电流来说电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一部分电荷形成一个很小的电
    流,控制器通过侦测电流进行精确计算得出触摸点的位置。
    项目                     电容式触摸屏                     电阻式触摸屏
    反应速度                       快                                快
    成本                         较高                              低
    触控方式                       触摸                             触压
    透光率                        高                               一般
    制造工艺                       高                               一般
    触摸物体                       手指                          有硬度物体
    抗强光干扰性                     一般                              好
    定位准确性                      好                               一般
    表面易磨损程度                    低                                高
    防电磁干扰                      一般                              好
    资料来源:《触摸屏技术及应用》、东北证券研究报告
    电容式触摸屏中的投射式电容屏的触控模组一般置于透明保护基板下方,可
    用手指或特殊笔触动操作,可以承受上亿次的点击,使用寿命远长于电阻屏;投
    射式电容屏触控模组没有空气间隙,通过简单的光学设计,可以将透光率提高到
    90%以上;与电阻式触摸屏及表面式电容屏相比,投射式电容屏结构简单,无需
    人工校正,也不会产生漂移现象;投射式电容屏采用矩阵结构,精确度高,能实
    现多点触控(Multi Touch)。
    投射式电容触摸屏有效克服了电阻式触摸屏使用寿命短、透光率低、能耗高
    等缺点,性能提升显著,有更快的响应速度和更高的准确性,并且投射式电容屏
    可以实现多点触控,实现更多的操作,提升用户的操作体验,电容式触摸屏替代
    电阻式触摸屏已成为趋势。
    不论从投射式电容屏的性能或品质角度来看,投射式电容屏非常适合在便携
    电子产品中应用。目前,投射式电容屏已成为中高端便携式消费电子产品显示屏
    的主流配置,市场需求量巨大。
    (2)视窗防护屏行业发展状况
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    随着平板显示器和触摸屏在消费电子产品上的应用和普及,视窗防护屏行业
    快速发展,已形成了具有一定规模的产业体系。
    每部手机或平板电脑至少需要一块视窗防护屏,根据 Wind 资讯的数据显示,
    2013 年全球手机的出货量迅速上升,出货量达到 18.22 亿部,较 2012 年上升了
    4.83%,其中智能手机出货量达到 10.04 亿部,较 2012 年上升了 38.45%,随着
    手机智能化进程的深入和触摸屏手机的风靡,全球手机销量将持续快速增长;
    2013 年全球平板电脑出货量为 2.17 亿台,较 2012 年出货量增长 50%以上。随着
    手机、平板电脑出货量的不断增加,视窗防护屏的市场需求也不断扩大。
    (三)与上下游行业的关联关系及影响
    视窗防护屏行业涉及光学、材料科学、电子工程、印刷、机械设计、自动化
    等多个领域,属于资本、技术密集型行业,本行业与上下游行业所形成产业链结
    构如下图所示:
    玻璃基板              油墨     镀膜材料         贴合材料         抛光材料         其他材料
    防护玻璃
    触控模组
    显示组件
    控制 IC
    触摸屏                   其他部件                   非触摸屏
    消费电子产品及其他产品
    通讯终端         电脑产品    仪器仪表         家电产品       数码产品            其他
    触屏手机        平板电脑     工程仪表        电视机          MP3/MP4          GPS
    非触屏手        笔记本电                                                      复印机
    汽车仪表        冰箱            数码相机
    点歌机
    机              脑           盘              空调            游戏机           公共查询
    显示器                       小家电          电子玩具         终端
    1、本行业与上游行业的关联性及其影响
    视窗防护屏行业的上游行业主要为玻璃基板、油墨、抛光材料、镀膜材料、
    贴合材料等原材料的生产和供应行业。上游行业基本属于竞争性行业,目前市场
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    供应相对充足。
    2、本行业与下游行业的关联性及其影响
    视窗防护屏的下游应用行业较为广泛,包括手机、平板电脑、笔记本电脑、
    桌上电脑、数码相机、播放器、游戏机、数码相框、家电、工业仪表、汽车仪表
    盘等带有平板显示器件的产品。本行业与下游行业的发展密切相关、相互促进,
    本行业技术的进步和产品的革新可激发下游行业的设计灵感,使下游行业设计出
    功能更强、更时尚的新产品,或使下游行业的设计创新理念及技术的实际应用成
    为现实,提高下游行业产品的综合竞争力;下游行业的技术革新与发展一定程度
    上为本行业提供新的产品研发方向,同时,下游行业的不断拓展及迅速发展也为
    本行业创造更广阔的市场空间。2007 年以来,随着多点触控技术的成熟,以智
    能手机、平板电脑为主的下游行业发展迅猛,对本行业产品需求也随之大幅增长,
    推动了本行业的快速发展。
    目前,视窗防护屏主要应用在手机、平板电脑、播放器等消费电子产品。随
    着电容式触摸屏在通讯终端、数码产品、家用电器、仪器仪表等下游行业中的普
    及和 2.5D、3D 玻璃加工技术的成熟,视窗防护屏的产品类别和应用范围也将随
    之扩大,本行业市场规模将持续迅速增长,市场前景广阔。
    (四)下游行业发展状况
    1、手机行业
    受全球金融危机的影响,2007 年-2009 年全球手机的出货量增长速度较慢。
    2010 年,随着金融危机影响的逐渐减退,全球电子信息产业开始复苏,在智能
    手机和触摸屏手机快速增长的推动下,2012 年、2013 年全球手机的出货量迅速
    上升,分别达到 17.38 亿部、18.22 亿部,随着手机智能化进程的深入和触摸屏
    手机的普及,全球手机销量持续增长。
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    蓝思科技股份有限公司                     首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2007-2013 年全球手机出货量
    资料来源:Wind 资讯
    根据是否具有独立的操作系统及其功能的可扩展性,手机可以分为功能手机
    和智能手机(Smart Phone)。功能手机是指仅具有电话、短信等基本功能和少量
    辅助功能的手机;智能手机是指像个人电脑一样具有独立的操作系统,可以由用
    户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序来不断对手机的功能进行扩
    充,并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机。
    纵观手机多年的发展历程,从厚重的大哥大到超薄手机,从简单的移动通话
    工具到综合多媒体信息终端,手机在外观和功能上都发生了巨大的变化。随着计
    算机、多媒体、信息采集、传输等各项技术的发展,智能化已成为手机的主要发
    展趋势。具有独立操作系统、可由用户自行安装软件、集无线互联网应用、智能
    操作、卫星导航、数码摄像、影音娱乐等各种技术为一体的智能手机正迅速取代
    传统的功能手机,成为现代人类生活不可或缺的消费电子产品。
    根据 Wind 资讯的统计数据,2013 年全球智能手机出货量为 10.04 亿部,较
    2012 年的 7.25 亿部增长 38.45%,首次突破 10 亿部,这意味着全世界每 7 个人
    中就有 1 人在当年购买智能手机。受智能手机价格下降和 3G/4G 网络发展的影
    响,智能手机全球销售量首度超过功能手机,智能手机占 2013 年全球手机总出
    货量的 55.12%,高于 2012 年的 41.73%。
    1-1-114
    蓝思科技股份有限公司                         首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2010-2013 年全球智能手机出货量
    单位:百万部
    资料来源:Gartner,西南证券
    每部手机至少需要一块视窗防护屏,同时由于触摸屏生产过程中的贴合损耗
    和维修备货等因素的影响,视窗防护屏与智能手机出货量的数量比例大于 1:1。
    由于全球手机出货量、智能手机占比均在快速增长,触摸屏智能手机所需的视窗
    防护玻璃出货量也将不断增加。
    2、平板电脑
    平板电脑是一种小型、便携的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。平
    板电脑集移动信息获取、移动通信和移动娱乐为一体,具有手写识别和无线网络
    通信功能,其轻巧便携、操作快速流畅、电池续航时间长的特点,使人们在紧张、
    快节奏的工作生活中,在任何时间和地点可享受信息获取、沟通交流、游戏娱乐
    等带来的放松,极大缓解人们的生活压力,提高生活品质。
    平板电脑用户应用内容
    数据来源:慧聪网
    注:图表中百分比表示参与调查样本中选择该功能的个体总数占总调查人数的比例。
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    据研究显示,有最多的用户选择用平板电脑玩游戏,其后依次为信息获取、
    电子邮件、阅读新闻、SNS 应用、影音娱乐等功能。由此可见,娱乐功能是平板
    电脑用户的主要应用,用户主要在工作闲暇、家中、交通途中、旅游外出等时间
    或地点使用,因此,平板电脑弥补了笔记本电脑在便携性、娱乐功能、电池续航
    能力等方面的不足,销售量迅速增长,市场前景广阔。
    根据 Wind 资讯的统计数据,自 2010 年以来,平板电脑出货量保持高速增
    长。2013 年全球平板电脑出货量为 2.17 亿台,较 2012 年的 1.44 亿台增长 50%
    以上。随着 2013 年四季度平板电脑出货量基数的提高,且平板电脑出货量已达
    到笔记本电脑出货量水平,预计后期逐渐转入平稳出货期。
    2010-2013 年全球平板电脑出货量
    资料来源:Wind资讯,西南证券
    目前平板电脑所采用的视窗防护屏基本为玻璃视窗防护屏,考虑到触摸屏生
    产过程中的贴合损耗、维修备用等因素,视窗防护玻璃与平板电脑出货量的数量
    比例大于 1:1。平板电脑出货量的快速增长带动了视窗防护玻璃产品的需求,
    视窗防护玻璃出货量将随着平板电脑市场容量的增长持续提高。
    3、其他
    智能手机、平板电脑为主的消费电子产品为视窗防护玻璃带来的市场需求快
    速增长,笔记本电脑、桌上电脑、车载信息系统、播放器、数码相机、家电产品
    等市场的发展也为视窗防护玻璃市场提供强大的推动力。
    (1)笔记本电脑
    在全球经济低迷和平板电脑蚕食市场份额的双重打击下,笔记本电脑市场持
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    续下滑。MIC 统计数据显示 2012 年全球笔记本电脑出货量为 1.9 亿台,同比下
    滑 1.6%,预计 2013 年出货量继续下滑至 1.8 亿台,同比下滑幅度放大为 5.3%。
    全球笔记本电脑出货量
    资料来源:MIC、东北证券
    在出货量持续下滑和轻薄化需求的推动下,传统笔记本电脑市场将升级转
    型,通过推出以超级本为代表的触屏笔记本电脑产品来挽回颓势。笔记本电脑产
    业链内各家厂商强强联手,微软进一步优化 Win8 操作系统,英特尔推出 Haswell
    新平台,各家笔记本电脑厂商也纷纷推出触屏笔记本电脑新品,为触屏笔记本电
    脑放量提供基础。Displaysearch 数据显示,2013 年触屏笔记本电脑将受惠各项
    零部件如固态硬盘、面板与外壳成本的下降,渗透率有望大幅提升,约占整体笔
    记本电脑市场的 18%,2014 年有望进一步提升至 30%。笔记本电脑市场有望通
    过触屏笔记本电脑扭转颓势,重回增长通道。
    2011-2016 年触屏笔记本电脑渗透率
    资料来源:Displaysearch,东北证券
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    (2)车载信息系统
    目前,汽车的车载信息系统都还是以实体按钮式的传统结构为主,少量汽车
    的高配版出现了触摸屏,但是触控功能较弱,基本是处于配合使用状态,大部分
    功能还是通过实体按钮来实现。
    Tesla 汽车公司推出的 Tesla Model S 车载信息系统采用 17 英寸全触屏操作
    具有颠覆性,开启了车载信息系统的新纪元,可满足当前用户倾向于简单操作的
    思维方式。Tesla 电动车的热销将拉动汽车电子产品的新需求。
    (五)行业发展趋势
    根据视窗防护屏的直接用途(保护显示屏和触控模组)及最终应用领域(手
    机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品)的发展情况,视窗防护屏行业具有
    如下发展趋势:
    1、视窗防护屏市场需求不断扩大
    在移动通信技术、互联网技术的推动之下,人类跨入信息时代。每天海量信
    息通过手机、电脑、电视等产品的显示屏进入我们的视野。随着技术的发展和
    4G 时代的到来,智能化、触控化成为时代发展的潮流。显示屏作为人机交互的
    一个重要界面,在信息传递过程中的作用越发凸显。每部手机或每台平板电脑至
    少需要一块视窗防护屏,作为新兴产业之一的平板显示器视窗防护屏行业,在智
    能手机和平板电脑热销的带动下,近几年发展迅速,市场需求不断增加,前景可
    观。
    2、玻璃材质的视窗防护屏需求量和占比不断增加
    触控显示屏的触控模组属于精密加工的灵敏电子元器件,位于显示屏的上
    方,若裸露于外面极易受到尖锐物品的划刻而影响其精度及使用寿命。
    普通功能手机主要采用亚克力防护屏;目前的智能手机主要采用电容式触摸
    屏,由于玻璃防护屏能满足电容式触摸屏对防护屏强度的要求,因此,随着智能
    手机市场占有率的不断提高,视窗防护玻璃的需求将不断提高。
    3、防护玻璃与触控模组可能合二为一
    目前广泛应用的投射式电容触摸屏基本都是由显示屏、触控模组和防护玻璃
    三层贴合而成,按照触控模组和显示面板的相对位置,主流电容式触控显示屏主
    1-1-118
    蓝思科技股份有限公司                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    要包括 Out-Cell、In-Cell 和 On-Cell 三种技术架构。其中,Out-Cell 又可分为 G+F、
    G+G 和 OGS 触控方案三种主要类型。各触控技术架构的基本原理对比如下:
    触控技术架构                                               基本原理
    G+F(Glass+Film)          将触控模组制作在一片薄膜上。
    Out-Cell       G+G(Glass+Glass)         防护玻璃加制作有触控模组的触控玻璃,选用两层玻璃。
    或称 TOL(Touch On Lens),是指将触控模组直接制作在防护
    OGS(One Glass Solution)
    玻璃上,选用一层玻璃。
    将触控模组直接制作在显示组件内,具体原理是将触控面板功
    In-Cell
    能嵌入到液晶像素中,选用一层玻璃。
    将触控模组制作在显示组件上,具体原理是将触摸面板功能嵌
    On-Cell
    入到彩色滤光片基板和偏光板之间,选用一层玻璃。
    G+F                                                  G+G
    防护玻璃                               防护玻璃 防护玻璃                                 防护玻璃
    触控模组 触控组件                                 触控模组
    触控组件                                                                                 玻璃
    薄膜
    偏光片                                            偏光片
    玻璃                                              玻璃
    显示组件                               滤光片    显示组件                                滤光片
    液晶                                              液晶
    场致薄膜效应晶体管                                场致薄膜效应晶体管
    玻璃                                              玻璃
    OGS
    含触控模组的                                 防护玻璃
    防护玻璃                                     触控模组
    偏光片
    玻璃
    显示组件                                     滤光片
    液晶
    场致薄膜效应晶体管
    玻璃
    In-Cell                                              On-Cell
    防护玻璃                               防护玻璃   防护玻璃                              防护玻璃
    偏光片                                           偏光片
    玻璃                                             触控模组
    滤光片                                           玻璃
    显示组件                               液晶                                             滤光片
    触控模组 显示组件                                液晶
    场致薄膜效应晶体管                               场致薄膜效应晶体管
    玻璃                                             玻璃
    随着低成本、轻薄化和整体解决方案逐渐成为当前触控领域发展的新趋势,
    相较于传统的 G+G 或 G+F 方案,新兴的 In-Cell、On-Cell 和 OGS 方案不仅节省
    了一层玻璃成本和减少了一次贴合成本,还具有重量更轻、透光度更高的优点,
    可以更好的满足智能终端超薄化需求并提升显示效果,因此开始成为触控领域的
    主导技术方向。若采用 In-Cell 触摸屏结构,显示屏的彩色滤光片将作为触摸感
    应层,需要功能更加强大的控制 IC 作为配套;TFT 会带来噪音信号,需要优化
    电容侦测控制电路或算法;且显示屏模组由数层玻璃、透明导电层和精密涂层构
    成,将触控模组贴合到显示屏的生产工艺难度大,而将触控模组贴合到防护玻璃
    相对容易。
    采用 In-Cell、On-Cell 和 OGS 结构都能节省一片基板玻璃,降低触摸屏组件
    的厚度和重量,增加触摸屏组件的整体透光率,符合手机、平板电脑轻薄化的发
    1-1-119
    蓝思科技股份有限公司                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    展趋势,将是触摸屏组件未来的发展趋势。而不管采用以上哪种结构,都需要防
    护玻璃对触控模组的保护,若 OGS 结构成为触摸屏未来发展的主流,将会大大
    提高防护玻璃的价值。
    4、玻璃视窗防护屏的应用领域将不断拓广
    未来的世界将是一个触控和遥控的世界,随着投射式电容触摸屏应用领域的
    不断拓广、2.5D 和 3D 立体玻璃加工技术的成熟及大尺寸防护玻璃加工技术的进
    一步发展,玻璃视窗防护屏的应用领域也将不断增加。
    液晶屏较脆弱,易受挤压或划刻而损坏,大部分笔记本电脑和平板电视采用
    在显示屏外加一层柔性防护膜的方式对其进行保护。由于玻璃防护屏具有优良的
    机械强度,可确保液晶显示屏使用的安全性,有较高的透光率,能增加画面的鲜
    明度和柔和度,有很高的表面硬度,可避免荧屏刮伤,增加耐用度,且玻璃的特
    有质感可提升电子产品的整体质感和附加值,一些高端笔记本电脑、桌上电脑(一
    体机)和平板电视已开始选用玻璃视窗防护屏。
    多点触控(MultiTouch)技术具有操作简便、人机交互方式更加灵活、更人
    性化等优势。微软公司推出的 Windows 8 电脑操作系统支持多点触控,目前也已
    有多家笔记本电脑厂商推出带有支持多点触控功能的触摸屏笔记本电脑。
    随着投射式电容触摸屏应用领域的拓广和大尺寸玻璃防护屏加工技术的发
    展,玻璃防护屏被广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、公
    共信息查询终端、工业仪表、汽车仪表盘等显示屏的视窗保护。
    同时,玻璃具有晶莹剔透、时尚美观等特点,视觉和触觉效果良好,具有独
    特的质感,能起到美化电子产品、提升产品的档次、提高产品附加值的作用,目
    前已被用作高档手机等电子产品的后盖和笔记本电脑的外壳。随着 2.5D 和 3D
    立体玻璃加工技术的成熟和丝印技术的发展,玻璃将被加工成设计的形状、印染
    成指定的颜色和图案,可用作手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等电
    子产品的视窗防护屏、外壳和按键等。
    5、防护屏的材质将会不断拓展
    目前,能满足视窗防护屏对硬度、透光率、稳定性和性价比等要求的材料主
    要有亚克力和玻璃。由于蓝宝石具有高耐磨性、防划痕和高光学性能等特点,已
    有部分手机厂商将其应用于摄像头防护镜片,兰博基尼 Spyder 手机、LG 与范思
    哲合作的 LG Versace Unique 手机已将蓝宝石应用于视窗防护屏。由于蓝宝石的
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    蓝思科技股份有限公司              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    价格较高,目前尚未在防护屏领域得到大规模应用,随着蓝宝石生产工艺和防护
    屏加工工艺的发展,蓝宝石可能会成为高端消费电子产品防护屏的原材料之一。
    同时,随着材料科学的发展,其他新材料也可能成为防护屏原材料的选择。
    (六)行业的利润水平
    现阶段,我国视窗防护玻璃行业企业生产集中度较高,有少数几家规模较大
    的企业具备下游国际知名消费电子厂商的供应商资格。
    由于规模、技术及管理方面的较大差异,行业内企业的利润水平存在较大区
    别。长期来看,随着客户对产品质量要求的不断提升,具有研发创新优势、高质
    量水准和规模优势的厂商竞争优势将进一步凸现,将获得超出行业平均水平的利
    润率。随着视窗防护玻璃应用范围的不断拓广,其下游市场的规模将持续增长,
    行业将保持稳定的利润率水平。
    三、发行人所处行业的主要特点
    公司所处的视窗防护屏行业属于资本、技术密集型行业,少数企业凭借较强
    的技术、管理、资金及产品品质优势获得了多数的市场份额。
    (一)技术特点
    视窗防护玻璃具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性
    强等特点,起到对显示屏、触控模组的保护、产品标识和装饰功能,是消费电子
    产品的必要零部件。其生产过程需经过很多道加工及检测工序,主要技术特点如
    下:
    (1)高度定制化。视窗防护玻璃为高度定制化的零部件,需要根据每一个
    型号的手机、平板电脑等下游终端产品的具体要求进行快速研发设计和迅速投入
    生产,对企业的设计、研发和生产能力有很高的要求。
    (2)加工精度高,工艺难度大。客户对视窗防护玻璃的厚度、外形尺寸、
    内部孔径、倒角处的加工精度有很高的要求,对其表面油墨层、强化层、功能薄
    膜层的厚度、硬度指标等也有严格的要求,玻璃基板在经过很多道加工及检测工
    序后才能出厂,工艺流程长、工艺难度大。
    (3)多学科技术综合运用
    视窗防护玻璃生产过程涉及机械设计、自动化、光学、材料科学、电子工程、
    印刷、控制工程、工业设计、管理学等多个领域,各学科技术的综合运用才能完
    1-1-121
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    成现有产品的生产和新产品的研发。
    (二)经营模式
    本行业公司从上游供应商采购玻璃基板、油墨、抛光粉、镀膜材料等原材料,
    根据下游消费电子厂商的需求定制化生产对应特定产品的视窗防护玻璃,最终直
    接销售给消费电子产品厂商或其指定的其他厂商。
    由于下游智能手机、平板电脑等消费电子产品市场份额相对较集中,导致视
    窗防护玻璃行业生产企业的客户集中度较高。视窗防护玻璃行业主要原材料为玻
    璃基板,占生产成本比重较高,同时,下游消费电子产品厂商对其最终产品的品
    质要求较高,促使视窗防护玻璃行业企业不断追求产品品质上的突破,对上游主
    要原材料(如玻璃基板)及供应商的选择十分严格,导致主要原材料采购集中度
    也相对较高。
    (三)行业的周期性、季节性及区域性特征
    1、行业的周期性
    视窗防护屏主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品,与下游行业的周期
    性关系较大。消费电子产品行业与宏观经济形势息息相关,在经济形势好时,消
    费电子产品的市场需求较大,增长率较高,带动视窗防护屏生产企业产销量增加;
    在经济低迷时,消费者购买力下降,消费电子产品的需求减少,从而使生产企业
    产销量减少。
    智能手机销量和渗透率不断提高,带动手机防护玻璃的需求不断增长;具有
    娱乐性、便携性等特点的平板电脑热销,也促进视窗防护玻璃市场需求的扩大。
    随着触控技术的发展及其向更多消费电子产品领域的渗透,将进一步促进视窗防
    护玻璃行业的发展。以上因素为视窗防护玻璃行业的持续发展提供了基础,减弱
    了下游消费电子产品市场周期性波动所导致的视窗防护玻璃行业周期性特征。
    2、行业的季节性
    视窗防护屏的下游应用领域主要为手机、平板电脑、MP3/MP4 等消费电子
    产品。上述消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响,呈现出一定的
    季节性,一般 3 月至 8 月为产品销售淡季,9 月至次年 2 月为产品销售旺季。受
    此影响,视窗防护屏生产企业会根据下游需求合理安排生产,产品销售周期相对
    于终端产品市场周期有一定的提前,因此,视窗防护屏生产企业通常每年下半年
    1-1-122
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    的销售收入普遍高于上半年,具有一定的季节性特征。
    3、行业的区域性
    目前,全球电子产品代理加工企业主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国和
    日本等亚太地区,视窗防护玻璃制造企业则集中在中国大陆,本行业企业将主要
    产品销售至代理加工企业或直接销售给下游电子产品生产厂商,最终消费电子产
    品在完成组装生产后销往世界各地。
    (四)主要进口国(地区)的有关进口政策
    视窗防护玻璃为中间产品,属于电子产品元器件。公司产品以出口销售为主,
    出口主要须通过 RoHS(欧盟有毒有害物质禁用指令)检测,该检测主要是对产
    品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚含量进行限制。另外,公司
    还须满足下游客户对产品指标和规格等特定要求,客户的要求往往较通用的国际
    认证标准更为严格。
    目前,全球电子产品代理加工企业主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国和
    日本等亚太地区和国家。公司的视窗防护玻璃产品主要销往上述国家或地区,至
    今未出现上述国家或地区对视窗防护玻璃的进口限制或贸易摩擦。
    (五)影响行业发展的有利和不利因素
    1、影响行业发展的有利因素
    (1)产业政策积极支持
    视窗防护屏作为“新型显示器件及其关键部件”的重要组成部分,在产业政策
    上得到国家与地方政府的大力支持,未来也有望继续成为扶持对象。
    国家发改委、科技部、工业和信息化部、知识产权局 2011 年 6 月发布的《当
    前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》将“新型显示器件”作
    为信息类优先发展的项目。
    国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》将“新型
    平板显示器件及关键部件”作为信息产业的鼓励类项目。《产业结构调整指导目录
    (2011 年本)(修正)》在信息产业部分明确指出要鼓励“……新型平板显示器件
    及关键部件”。
    2009 年,国务院组织有关部门制定的《电子信息产业调整和振兴规划》将“新
    型显示器件”作为重点振兴产业,在产业调整和振兴的主要任务部分指出要“突破
    1-1-123
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    新型显示产业发展瓶颈”,“国家安排引导资金和企业资本市场筹资相结合,拓宽
    融资渠道,增强企业创新发展能力。成熟技术的产业化与前瞻性技术研究开发并
    举,逐步掌握显示产业发展主动权”。为了落实电子信息产业的振兴政策,《电子
    信息产业调整和振兴规划》中指出要“改善投融资环境,培育骨干企业,扶持中
    小创新型企业”,并且“国家加大财税、金融政策支持力度”。因此,平板显示器
    视窗防护屏行业在未来较长时间内,都将得到产业政策的支持。
    (2)消费电子市场稳步增长
    在全球电子信息产业复苏以及平板显示器件行业快速发展的背景下,全球和
    我国手机、平板电脑等终端消费电子市场持续稳定增长,极大地带动了上游行业
    的发展。
    手机、平板电脑行业将进入快速发展时期,2013 年全球手机出货量 18.22
    亿部,2010 年至 2013 年全球手机的出货量平均增长速度达 10%左右;2011 年全
    球平板电脑出货量达到 0.72 亿台,2013 年出货量达 2.17 亿台,增长速度较快。
    手机、平板电脑等下游行业市场规模的快速增长,将促进视窗防护屏产品的
    需求。
    (3)产业集群效应
    在早期,电子制造业转移到中国的主要原因是中国低成本劳动力和低成本土
    地,中国电子制造企业主要集中在简单的加工制造业,处于整个产业链的附加值
    最低的环节。
    经历多年的发展后,中国电子产业链正在从附加值低的组装制造领域向具备
    高附加值的核心零部件领域渗透,以及向下游品牌领域拓展,中国电子产业的全
    球竞争力在不断增强,原因在于:一是培育大量高等院校毕业生带来的工程师红
    利因素;二是行业格局正在发生变化,产业转移带来的供应链本地化需求,以及
    各大品牌厂商从供应安全和降低成本的角度需要寻求新的供应商。
    经过多年的产业转移,带来的产业集聚效应明显。目前,主要的电子产品如
    手机、PC、电视等大部分都在中国制造,中国电子产业链逐步成熟;另外,中
    国已经成为全球最大电子产品消费市场。在这种背景下,供应链的本地化需求催
    生了中国电子产业从低端的制造环节往上游高附加值环节的渗透。
    (4)智能触摸屏手机成为发展趋势
    随着智能手机技术的成熟与进步、3G 时代个性化服务体验的普及以及 4G
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    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    通信技术的推广,智能触摸屏手机逐步为用户所青睐,成为更多消费者的选择。
    新型显示技术与触摸屏技术对用户视觉、操控体验的全新变革,拉动了智能触摸
    屏手机需求;而大屏幕可以使用户获得较好的网络、多媒体体验,成为主流发展
    方向。总体看来,智能触摸屏手机的问世,带来了输入方式的革命性改变,已成
    为主流发展趋势。
    近几年,智能手机的渗透率不断提高,2013 年全球智能手机出货量为 10.04
    亿部,较 2012 年的 7.25 亿部增长 38.45%,智能手机全球销售量首度超过功能手
    机,智能手机占 2013 年全球手机总出货量的 55.12%。
    智能手机的普及有利于推动视窗防护屏技术的发展,促进玻璃防护屏在手机
    上的应用,使其将逐步取代传统的亚克力防护屏,成为行业发展趋势。
    (5)下游产品生命周期具有连续的链条
    视窗防护玻璃的主要应用领域是手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上电脑、
    车载信息系统、播放器、家电产品等。上述产品中,智能手机正处于快速发展期,
    近两年稳步发展;平板电脑产品处于快速成长期,以后可能进入稳定增长期;触
    控笔记本、平板电视等家电产品刚刚开始有少数厂商使用视窗防护玻璃,未来发
    展空间广阔。就视窗防护玻璃在其下游行业的应用来看,手机、平板电脑、车载
    信息系统、家电产品等行业仍具有较大的发展替代空间,随着电容式触摸屏在下
    游行业应用的不断扩大和深入,视窗防护玻璃市场容量将持续增长。视窗防护屏
    行业与下游行业密不可分,下游终端产品生命周期的合理分布为视窗防护屏行业
    提供了持续发展的空间。
    2、影响行业发展的不利因素
    (1)产业链不完整
    近年来全球平板显示器件产业逐渐向中国转移,对国内产业链的完善起到了
    较大的推动作用。但目前,我国视窗防护玻璃产业还没有形成十分完整的产业链,
    附加值高、科技含量高的原材料如玻璃基板、油墨、镀膜材料等仍有很大部分需
    从国外进口,国内企业自主创新能力有待进一步提高。产业链布局的不完善,制
    约了我国视窗防护屏产业上下游之间的合作,影响了行业的发展。
    (2)众多中小企业抵御市场风险的能力有待提高
    视窗防护玻璃是平板显示器的重要组件,受下游手机、平板电脑等终端产品
    需求增加及应用领域扩大的影响,良好的市场前景吸引众多企业进入,行业市场
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    蓝思科技股份有限公司                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    规模快速扩大。但总体来看,目前行业内技术研发能力强并且具备较大规模生产
    能力的企业有蓝思科技、伯恩光学有限公司(以下简称“伯恩光学”)、浙江星星
    瑞金科技股份有限公司(以下简称“星星科技”)、正达国际光电股份有限公司(以
    下简称“正达光电”)等少数几家,行业内中小企业较多,但其研发能力相对有
    限,规模化生产能力不足,难以与下游需求市场同步发展,也难以与主要厂商竞
    争,抵御市场风险的能力不强。
    (六)行业壁垒
    1、技术门槛
    视窗防护玻璃的生产过程涉及机械设计、自动化、光学、材料科学、电子工
    程、印刷、控制工程、工业设计、管理学等多个领域,对产品的尺寸、槽孔位置、
    平整度、表面硬度、强度、透光率、印刷层的厚度和遮光度有严格的要求,且生
    产工艺流程多,有较高的技术门槛。
    目前,行业内众多关键技术被少数主要企业掌握,拥有多年的技术经验积累,
    新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术,生产出高质量的产品,
    技术门槛较高。
    2、规模效应壁垒
    视窗防护玻璃为高度定制化的产品,每款产品只能用于特定客户指定机型的
    终端产品,需投入一定量的厂房、设备和人员,专业化、规模化生产各个产品。
    生产厂商必须具备一定的生产规模和持续的供货能力,以及时满足众多客户对不
    同型号产品的订单需求。同时,规模化生产的企业可提高与上游供应商合作中的
    议价能力,能够降低设备、原材料的采购成本。此外,规模化生产的企业经营活
    动较为稳定,可以保证研发与科技创新持续不断进行,持续保持产品的技术优势。
    现有规模化生产企业的规模效应使得新进入企业面临规模效应壁垒。
    3、客户资源壁垒
    全球手机、平板电脑等消费电子产品的品牌集中度较高,主要集中在国际知
    名品牌厂商。视窗防护玻璃生产企业欲成为国际知名品牌厂商的供应商,须首先
    通过其严格的供应商认证,企业通过认证的难度较大,行业内能为成为国际知名
    品牌客户供应商的企业较少。国际知名品牌厂商都十分重视未发布新产品及在研
    产品的信息保密工作,每种原材料一般只选取能满足其订单需求、规模较大的少
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    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    数几家供应商,其供应商转换成本也相对较高,因此一旦企业通过国际品牌厂商
    的认证,与其建立合作关系,这种合作关系通常比较稳定,其他企业很难进入。
    四、行业的竞争状况
    (一)行业的竞争状况
    1、行业竞争格局
    随着 2004 年 8 月摩托罗拉 V3 手机的推出,深圳蓝思研发的玻璃视窗防护
    屏在手机产品上得到了大规模应用,随后公司与诺基亚、三星合作,搭载玻璃视
    窗防护屏的手机在市场上逐步得到消费者的广泛认可,市场规模迅速扩大,公司
    也初步确立了行业地位。
    2007 年,国际知名厂商推出支持多点触控功能的新产品,将手机行业带入
    了智能化、触控化的潮流,视窗防护玻璃行业迅速发展。公司凭借多年积累的技
    术、管理及规模优势,占据了较高的市场份额,巩固了在行业中的地位。公司凭
    借在手机防护玻璃市场所积累的客户资源、研发、技术、规模等优势,在 2009
    年后兴起的平板电脑行业中,成为主要的视窗防护玻璃供应商,也占据了较高的
    市场份额。伯恩光学、正达光电、星星科技等视窗防护屏生产企业同样积极参与
    手机、平板电脑防护玻璃的研发、生产,这些公司目前与蓝思科技共同占据了行
    业的大部分市场份额,行业内其他公司目前难以同以上公司形成实质竞争。
    2、主要竞争对手情况
    (1)伯恩光学有限公司
    伯恩光学为在香港注册的有限公司,在大陆投资设立了伯恩光学(深圳)有
    限公司和伯恩光学(惠州)有限公司,拥有多条生产线用于生产各类手机、平板
    电脑玻璃视窗防护屏,经营规模较大。
    伯恩光学(深圳)有限公司成立于 2001 年,注册资本 48,293.1 万港币,经
    营范围为生产加工水晶玻璃、屏蔽电磁波玻璃、高档(电子)玻璃、显示屏镜片、
    PC 胶片、PET 胶片、PMMA 胶片,销售自产产品。
    伯恩光学(惠州)有限公司成立于 2008 年,注册资本 760,000 万港币,经
    营范围为生产加工销售水晶玻璃、玻璃片、显示屏镜片、塑胶片(含包装材料)、
    屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻璃基板、透红外线无铅玻璃、高档(电子)玻璃、
    TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含 SED 等)平板显示屏、显示屏材料制造、触
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    控系统(触控屏幕、触控组件等)制造等产品。
    (2)正达国际光电股份有限公司
    正达光电为台湾上市公司(股票代码:3149),成立于 1996 年,注册资本
    23.48 亿元新台币,产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记型电脑、可携式
    导航系统、游戏机、多媒体播放器、液晶显示器以及液晶电视等平面显示器以及
    配备触控面板之装置。2012 年营业收入 904,570.2 万新台币,实现净利润 66,169.2
    万新台币;根据该公司 2013 年四季度报告,2013 年营业收入 997,869.0 万新台
    币,实现净利润-128,999.2 万新台币。
    (3)浙江星星瑞金科技股份有限公司
    星星科技为深交所创业板上市公司(股票代码:300256),成立于 2003 年,
    注册资本 2.03 亿元,主要生产和销售手机、平板电脑等视窗防护屏。
    星星科技拥有多条生产线用于生产各类手机玻璃视窗防护屏和亚克力视窗
    防护屏。2012 年营业收入 48,357.33 万元,实现净利润 767.43 万元;2013 年营
    业收入 42,925.73 万元,实现净利润-15,388.18 万元。
    (二)市场供求情况及变动分析
    智能手机、平板电脑等下游产品市场的快速增长,促使全球视窗防护玻璃出
    货量不断提高。同时,电容式触摸屏正在以较快的速度向更多的消费电子产品及
    其他应用领域渗透,进一步促进了视窗防护玻璃行业的发展。
    在智能手机、平板电脑等下游行业快速发展的带动下,视窗防护玻璃市场容
    量随之快速增长。视窗防护玻璃正逐步向以各类消费电子产品为主的其他领域中
    渗透,新的增长点将不断出现,市场规模持续扩大,因此,近几年内防护玻璃行
    业处于增长阶段,需求旺盛。
    (三)发行人的市场占有率及变化情况
    公司是防护屏行业内的大型企业,报告期内,产品出货量持续快速增长,规
    模不断扩大。公司主要产品为手机和平板电脑防护玻璃,2013 年出货量分别为
    45,094.99 万片和 2,550.80 万片,合计为 47,645.79 万片;2012 年手机和平板电脑
    防护玻璃的出货量分别为 35,047.64 万片和 3,104.76 万片,合计为 38,152.40 万片。
    根据 Wind 资讯的统计,2013 年全球手机出货量为 18.22 亿部,平板电脑出
    货量为 2.17 亿台,合计为 20.39 亿台;2012 年手机出货量为 17.38 亿部,平板电
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    脑出货量为 1.44 亿台,合计为 18.82 亿台。
    目前,视窗防护屏(特别是视窗防护玻璃)主要应用于手机、平板电脑等消
    费电子产品。每部手机或每台平板电脑均需至少一块防护屏,假设手机、平板电
    脑与视窗防护屏是一一对应的关系,不考虑手机和平板电脑生产过程中防护屏的
    损耗、维修备用防护屏、前期生产本期销售及本期生产但尚未出售的库存手机或
    平板电脑等因素的影响,据此测算,本公司 2012 年、2013 年手机和平板电脑防
    护屏市场占有率(=公司手机和平板电脑防护屏出货量÷全球手机和平板电脑出
    货量)约分别为 20.27%、23.37%。
    (四)发行人的竞争优势
    公司为全球主要的视窗防护玻璃生产企业,在人才管理、技术研发、经营规
    模、品质管理、客户资源和设备研发等方面具有显著的优势,具体如下:
    1、人才及管理优势
    消费电子产品更新速度快,消费电子产品知名厂商对供应商的研发创新、产
    品品质、生产规模等方面有较高的要求。公司作为视窗防护屏行业中主要的企业,
    聚集了大量研发、生产、品质管理及企业管理等方面的优秀人才,在研发创新、
    大规模生产管理、产品品质、内部管理等方面具有突出的竞争优势。
    公司创始人、实际控制人周群飞、郑俊龙均从事光学玻璃行业 20 年以上,
    技术及管理经验丰富,以其为代表的核心管理团队亦有丰富的行业及管理经验,
    公司大部分研发、生产、品管等方面的管理人员长期从事视窗防护屏及相关行业,
    且管理团队十分稳定。在公司核心管理人员的带领下,公司已形成经验丰富、层
    次清晰、梯度合理的管理团队,为公司扩大在行业内的竞争优势奠定了坚实的基
    础。
    公司还成功导入 SAP 管理系统,运用现代信息化管理手段不断提升管理效
    率和大规模生产组织的管理水平,为公司的快速发展奠定了基础。报告期内,公
    司生产及销售规模实现快速增长,固定资产投入较大,人员大幅增长,在公司管
    理团队的带领下,公司很好地解决了生产规模快速扩大所带来的管理问题,利润
    率保持了较高水平,管理费用维持较低比例,形成了良性的管理体系。
    2、技术研发优势
    视窗防护玻璃生产过程中易变形、易崩边、易破裂,生产加工具有精度高、
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    工序多、难度大的特点,作为最早进入视窗防护玻璃行业的企业之一,经过多年
    的积累和创新,公司已掌握了视窗防护玻璃及蓝宝石、陶瓷等新材料产品生产的
    主要技术。
    公司通过自主研发及多年的技术沉淀,掌握了行业内的先进生产工艺,技术
    水平位于行业前列。截至 2014 年 12 月末,公司拥有 94 项专利(其中发明专利
    3 项)、4 项软件著作权,是行业内较早将 CNC 雕刻机应用于玻璃加工的企业,
    雕刻机的加工精度可以达到 0.01mm;公司结合产品的特点开发出不同种类的
    CNC 玻璃雕刻机,可大幅提高 CNC 加工 2.5D 和 3D 玻璃的效率;公司是较早将
    玻璃孔位抛光和玻璃截面抛光应用于玻璃加工的企业,解决了玻璃由于微裂纹而
    容易破碎的问题;公司的玻璃钢化技术突出,自行研发设计的热处理钠钾离子交
    换钢化设备及工艺可大幅提高玻璃的硬度和韧性,公司钢化后的玻璃强度大幅提
    升;公司的研磨抛光技术可使产品表面的平整度和光洁度达到光学水平,提高触
    控模组组装后的性能;公司的丝印工艺采用 CCD 成像自动定位,可实现自动高
    精度印刷,提高防护屏与触控模组贴合的契合度,增加触控灵敏度;公司攻克了
    视窗防护玻璃白色油墨丝印的难题,能生产出油墨层厚度、折光率及色比度均达
    到客户要求的产品;公司拥有多种镀膜设备,可以设计加工各种膜系(防油膜、
    增透膜、截止膜、反射膜、红外线穿透膜等),公司的防油膜镀膜技术可以提高
    防护玻璃在使用过程中的清洁程度、增加显示屏清晰度。
    消费电子产品对零部件的性能及精度要求很高,蓝宝石具有耐划伤、超高硬
    度等特性,蓝宝石产品生产难度大。公司参与设计开发了蓝宝石产品生产的部分
    关键设备,解决了多个技术难题,使公司生产的蓝宝石产品(如摄像头防护镜片)
    达到较高的光学指标,提高了产品性能。
    公司的技术创新提高了产品的附加值,丰富了产品的种类,提高了公司的竞
    争力和盈利能力。
    3、协同开发与迅速投产的优势
    手机、平板电脑等消费电子产品不断更新和升级,也要求视窗防护玻璃生产
    不断采用新技术、新工艺,且视窗防护玻璃为高度定制化的非标准件,需要根据
    下游终端产品的规格、参数、技术要求进行设计和生产。
    一方面,公司积极参与客户新产品的共同研发,针对新产品所使用新材料、
    新设计的要求,主动投入研发资源,克服技术障碍,开发设计满足客户新产品要
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    求的设备及工艺,提高客户新产品相应部件的品质及性能。公司拥有较强的研发
    能力,可提高客户新产品的推出速度,增强与客户的共赢合作关系。另一方面,
    公司凭借研发优势,不断进行新材料、新工艺的创新设计,开发性能更佳、品质
    更高的可替代材料对现有市场产品进行提升,引领材料、工艺方面的革新,创造
    新的客户需求,从而保持公司在行业中新材料、新技术的竞争地位。
    另外,若客户新产品确认量产,在接到客户新产品的批量订单时,公司能够
    组织研发及生产人员快速制定出对应产品的生产方案,调整工艺流程和设备,组
    织生产人员快速生产。
    4、规模优势
    视窗防护玻璃为定制化产品,公司已建成深圳、浏阳、星沙、湘潭等多个完
    整的研发生产基地并已相继实现量产,新的榔梨、浏阳基地建设正在有序推进,
    具有较大的生产规模和持续供货能力,能及时满足单个客户对不同型号产品和众
    多客户的订单需求,巩固了客户与公司的合作关系。
    公司是大型的视窗防护玻璃生产企业,在与供应商的合作中通常拥有较强的
    议价能力,可在一定程度上降低设备、原料采购成本,提高产品的成本优势;同
    时,规模化生产使得公司的经营活动稳定,保证研发与科技创新持续不断进行,
    持续保持产品的技术优势。
    5、卓越的品质管理优势
    视窗防护玻璃的下游为消费电子产品行业,消费电子产品厂商尤其是知名品
    牌厂商对其产品功能、外观、质量和品牌维护要求较高,因此,其对供应商的选
    择较为谨慎,十分注重供应商的产品品质和持续的品质管理与提升能力。
    通过多年的生产经验积累,公司建立了完整、有效的认证和质量管理体系,
    在生产过程中,公司严格执行产品客户质量标准和企业质量标准,从供应商的选
    择、来料检测到产线质量管控、成品检测等各个环节提高产品品质。公司定期开
    展质量体系内部审核和管理评审,及时纠正体系运行中出现的问题,保证质量体
    系的不断完善和持续改进,形成企业自我完善机制。
    公司建立了完整的质量保障体系,确保产品质量的稳定和持续提高。公司对
    来料、制程、信赖性、出货等过程进行严格、全面的质量管控,确保产品满足客
    户各方面的要求。
    公司产品主要应用于知名消费电子产品品牌厂商的中高端产品,鉴于公司卓
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    越、稳定的产品品质,知名品牌客户及潜在客户不断增加,现有客户已与公司建
    立了稳定的合作关系,为公司的持续发展奠定了客户资源基础。
    公司将继续提高及改进产品质量控制体系,进一步巩固和加强公司产品品质
    突出的优势,提升公司与客户的合作关系,不断提高公司的综合竞争力和盈利能
    力。
    6、优质、稳定的客户资源
    视窗防护玻璃生产企业欲成为国际知名消费电子厂商的供应商,须首先通过
    其严格的供应商认证(如质量、研发、生产、管理、社会责任等方面)。同时,
    国际知名消费电子品牌厂商十分重视在产品及在研产品、未发布产品的信息保密
    工作,每种原材料或零部件一般只选取能满足其品质要求、规模较大的少数几家
    供应商,其供应商转换成本也相对较高,并且知名客户具有规模大、信誉好、采
    购渠道稳定的特点,因此一旦企业通过国际客户的认证,与其建立合作关系,这
    种合作关系将会十分稳定,其他企业很难进入。
    经过多年的发展和积累,公司在技术水平、研发能力、生产控制、质量管理、
    生产规模等方面具有一定的优势,并已通过诸多国际知名消费电子产品品牌厂商
    的供应商认证,与之建立了长期稳定的合作关系。
    优质、稳定的客户资源降低了公司的经营风险,而且引导着公司在技术研发、
    工艺流程等方面的不断发展。
    7、专用生产设备自主研发或改良的优势
    视窗防护玻璃为技术密集型行业,公司在注重新产品、新技术研发的同时也
    很注重生产设备及工装夹具的研发。公司的大部分设备是根据公司多年的生产研
    发经验积累,在行业通用设备的基础上进行优化和改进,向与公司签订保密协议
    的设备供应商定制的专用设备,经公司改良的设备具有更高的加工精度和自动化
    水平。同时,公司设有设备、夹具开发和制造车间,很多生产设备和工装夹具都
    是公司自行研发、设计和制造的,部分核心设备由供应商提供零部件、由公司组
    装完成。公司致力于提高生产的自动化水平,不断开发适合产线的定制自动化设
    备,提高生产效率,节约人力成本。公司设计制造或定制的设备和工装夹具能满
    足公司产品的特殊要求,提高产品生产的精度、效率及自动化水平,增强公司的
    综合竞争力。
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    (五)发行人的竞争劣势
    公司虽然是全球主要的视窗防护屏大型生产企业,且发展迅速,但也存在一
    些限制公司进一步发展的情形,具体如下:
    视窗防护玻璃行业属于资金、技术密集型行业。报告期内,公司的生产规模
    不断扩大,取得土地、兴建厂房、购买生产设备需要大量的资金;随着生产规模
    的扩大,原材料和其他存货需占用更多的流动资金;企业开展产品研发、技术改
    造等也需较多资金投入,上述因素导致公司一直具有较大的资金需求。
    目前公司固定资产投资和技术改造项目投入主要依赖于内源融资以及银行
    贷款等负债融资,融资渠道有限,无法完全满足公司快速成长的资金投入需求。
    为扩大公司市场份额,提升竞争力,公司急需拓宽现有融资渠道,提高自身资本
    实力,满足未来发展的要求。
    五、销售情况和主要客户
    (一)主要产品的产能、产量和产销率
    公司的主要产品为视窗防护玻璃,报告期内公司各类产品产能、产量和产销
    率情况如下表所示:
    产品         年份       产能(万片)       产量(万片)   销量(万片)   产能利用率      产销率
    2014 年            44,000.00      36,373.93      37,720.28       82.67%        103.70%
    手机防
    2013 年            50,000.00      43,992.22      45,094.99       87.98%        102.51%
    护玻璃
    2012 年            39,500.00      38,853.29      35,047.64       98.36%         90.21%
    2014 年             4,000.00       2,777.61       2,642.89       69.44%         95.15%
    平板电
    脑防护       2013 年             3,400.00       2,511.63       2,550.80       73.87%        101.56%
    玻璃
    2012 年             3,400.00       3,276.70       3,104.76       96.37%         94.75%
    2014 年            36,000.00      36,013.22      34,819.16      100.04%         96.68%
    其他        2013 年            30,000.00      30,877.13      30,450.89      102.92%         98.62%
    2012 年            19,400.00      18,286.97      17,655.07       94.26%         96.54%
    注:上表中产能、产量以自然片为计量标准,产量以产成品入库数量为依据计算,产能以各工厂实际
    生产相应产品的瓶颈设备产能为依据测算。
    报告期内,随着公司的厂房、设备等固定资产投资的增加和员工人数的增多,
    主要产品的产能呈增加的趋势。
    手机防护玻璃屏的产能由 2012 年的 39,500 万片增加到 2013 年的 50,000 万
    片,2014 年产能为 44,000 万片,2014 年用于生产手机防护玻璃的机器设备增加,
    而其产能较 2013 年产能略有下降,主要由于 2.5D 防护玻璃研磨和抛光耗时较长,
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    需要的研磨和抛光设备较多,抛光和研磨设备增加但产能不会增加,同时,2014
    年 2.5D 产品占比较高,2.5D 产品加工难度大、加工所需时间更长导致产能有所
    下降。
    平板电脑防护玻璃屏的产能由 2012 年的 3,400 万片增加到 2014 年的 4,000
    万片。
    (二)主要产品销售平均价格波动情况
    报告期内,公司主要产品的平均销售单价变化情况如下表和下图所示:
    单位:元/片
    项目                   2014 年                  2013 年                  2012 年
    手机防护玻璃                24.69                    22.85                    23.27
    平板电脑防护玻璃                 81.38                    54.12                    64.02
    其他产品                  7.58                       5.05                   5.14
    公司手机、平板电脑防护玻璃及其他产品单价变化情况
    2012 年-2013 年,公司平板电脑平均价格下降的主要原因是产品平均面积的
    减小以及公司降低单位售价。2014 年,公司平板电脑触控显示防护一体化的全
    贴合产品销量较多,该产品单价较高,拉高了平板电脑防护玻璃平均价格。
    (三)报告期内公司向前五名客户的销售情况
    报告期内,公司向前五名直接客户的销售额及其占营业收入比例情况如下:
    年份                   客户名称                当期新增客户      销售收入(万元)     占比(%)
    苹果公司                                   否                687,803.22             47.44
    2014 年
    三星电子集团各公司                         否                201,108.05             13.87
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    蓝思科技股份有限公司                                    首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    年份                          客户名称                    当期新增客户     销售收入(万元)     占比(%)
    LG 电子集团各公司                                  否                   79,913.17           5.51
    Maruzen Intec Co.,Ltd.                             否                   76,603.64           5.28
    富士康科技集团各公司                               否                   64,746.73           4.47
    合计                          -                1,110,174.81          76.58
    苹果公司                                           否                  535,708.88          40.12
    三星电子集团各公司                                 否                  338,544.24          25.36
    LG 电子集团各公司                                  否                   57,567.20           4.31
    2013 年
    Melfas Inc.                                        否                   50,002.89           3.75
    富士康科技集团各公司                               否                   37,325.04           2.80
    合计                          -                1,019,148.25          76.33
    苹果公司                                           否                  625,491.22          56.03
    三星电子集团各公司                                 否                  236,742.85          21.21
    富士康科技集团各公司                               否                   30,623.54           2.74
    2012 年
    宸鸿科技(厦门)有限公司                           否                   23,907.12           2.14
    LG 电子集团各公司                                  否                   20,348.29           1.82
    合计                          -                  937,113.02          83.95
    全球消费电子产品行业和 EMS 行业的集中度高决定了公司的客户集中度较
    高。
    报告期各期,公司前五名直接客户的基本情况如下:
    序号          客户名称                                               基本情况
    成立于 1976 年,已发行普通股 197.64 亿股,地址为 1 Infinite Loop, Cupertino,
    CA,USA。苹果为美国著名消费电子产品厂商,主要产品为:手机、平板电
    脑、笔记本电脑、台式电脑、MP3 播放机、操作系统、网络工具与应用、办
    1        苹果公司
    公和工具类、多媒体播放软件。苹果公司是个人电脑最早的倡导者和著名生
    产商;是第一家推出多点触控功能智能手机的厂商;是真正将平板电脑实现
    全球化推广的高科技公司。
    成立于 1969 年,法定股本 5 亿股,地址为 Samsung Electronics Bldg.,1320-10,
    Seocho 2-dong,Seocho-gu, Seoul 137-857, Korea。三星电子主要从事消费性电
    子、半导体、面板、家电等业务,是韩国最大的企业集团三星集团旗舰子公
    2        三星电子集团             司,也是世界上营收最大的电子工业制造商。生产销售全球的电子产品:LCD
    电视、液晶面板、半导体(DRAM,NAND Flash)、移动电话、数字相机、
    摄像机、液晶显示器、打印机、硬盘、固态硬盘、有机 EL、白色家电、家
    庭影院等。
    成立于 1958 年,已发行 18,083 万股,地址:Twin Tower 20, Yeouido-Dong,
    Yeongdeungpo-G Seoul,South Korea。该公司是消费电子产品、移动通信产
    3        LG 电子集团
    品和家用电器领域内的全球领先者和技术创新者,是生产平板电视、音频和
    视频产品、移动电话、空调和洗衣机的全球龙头企业之一。
    该公司前身为 1869 年成立的 Maruya Trading Company 于 2001 年设立的电子
    元器件部门,该部门于 2013 年 4 月 1 日独立出来成立公司,地址为 Maruzen
    Maruzen          Intec
    4                                 Doshomachi Bldg.3F.,4-7,Doshomachi 2-Chome, Chuo-ku,Osaka 541-0045,
    Co.,Ltd.
    Japan,主要从事半导体材料、平板显示领域器件的销售与采购,是日本 Sharp
    公司指定的代理采购商。
    成立于 1974 年,实收资本 966.12 亿新台币。地址为台湾台北县土城区自由
    5        富士康科技集团           街 2 号。该集团专注于代工服务(CM),研发生产精密电气元件、机壳、准
    系统、系统组装、光通讯元件、液晶显示件等 3C 产品上、下游产品及服务。
    1-1-135
    蓝思科技股份有限公司                            首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    成立于 2000 年,总股本 752.85 亿股。地址为首尔市金川区假山洞 60-11。
    6      Melfas Inc.           Melfas Inc.是全球知名电容式触摸屏、模组等产品的组装及生产企业,其产
    品广泛应用于智能手机、MP3/4、视频播放器、家用电器等消费电子产品。
    成立于 2004 年,注册资本 10,500 万美元。地址为厦门市火炬高新区信息光
    宸鸿科技(厦门)
    7                            电园坂尚路 199 号。该公司主要从事触控显示器、触控系统、触控组件、触
    有限公司
    控屏幕、触控技术、应用软件、硬件、触控相关周边配件的研发、生产。
    报告期内,按照终端消费电子品牌客户分类,公司向前五名品牌客户销售额
    及其占营业收入的比例情况如下:
    年份                          品牌客户                      销售收入(万元)        占比(%)
    苹果(Apple)                                             820,657.29            56.61
    三星(Samsung)                                           254,330.25            17.54
    LG                                                         75,982.11             5.24
    2014 年
    小米                                                       57,824.56             3.99
    华为(Huawei)                                             47,910.57             3.30
    合计                                 1,256,704.78           86.69
    苹果(Apple)                                             640,134.53            47.94
    三星(Samsung)                                           476,182.44            35.66
    LG                                                         75,688.14             5.67
    2013 年
    诺基亚(Nokia)                                            27,162.40             2.03
    摩托罗拉(Motorola)                                       23,928.19             1.79
    合计                                 1,243,095.70           93.10
    苹果(Apple)                                             677,566.19            60.70
    三星(Samsung)                                           300,900.85            26.95
    亚马逊(Amazon)                                           37,655.88             3.37
    2012 年
    LG                                                         30,497.50             2.73
    华为(Huawei)                                             27,876.53             2.50
    合计                                 1,074,496.95           96.25
    注:2014 年,LG 品牌销售金额小于对 LG 电子集团的销售金额是由于 LG 电子集团为其他品牌作部分
    代工,该部分销售收入未计入 LG 品牌所致。
    报告期内,苹果和三星一直是公司的前两大品牌客户,随着业务合作的深入
    开展,从智能手机到平板电脑,公司为苹果、三星提供的产品品种不断增加,销
    售收入实现了持续增长,双方建立了长期稳定的互利合作关系。公司在成立早期
    即与三星建立了合作关系;公司与苹果公司于 2006 年开始接触,后经过苹果公
    司的考核,2007 年初通过了苹果公司的供应商认证,双方正式建立合作关系。
    公司与苹果、三星合作以来,一直是其视窗防护玻璃产品重要供应商。
    在合作过程中,公司注重对消费电子产品防护屏材质、加工、外观、客户需
    求等方面信息的收集,协助客户进行产品创意、材质功能选择;公司针对客户产
    1-1-136
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    品的需求,不断加强产品设计及研发投入,客户也派出技术人员与公司研发人员
    共同探讨,协助解决视窗防护玻璃等产品在生产过程中所遇到的难题,不断优化、
    提高产品的生产工艺,使公司产品各性能指标更贴近其要求。通过多年的合作,
    双方形成了互利共赢的稳定合作关系,公司对上述客户不存在单方面依赖的情
    形。
    公司的董事、监事、高级管理人员和核心人员及公司关联方或持有公司 5%
    以上股份的股东在上述报告期前五大客户中均无权益。
    六、采购情况和主要供应商
    (一)主要原材料和能源的供应情况
    公司生产所需要的主要原材料包括玻璃基板、油墨、抛光材料、镀膜材料、
    贴合主材和蓝宝石等,主要能源为电能。公司与主要原材料供应商建立了良好的
    合作关系,其他原材料和辅助材料公司直接外购获得。公司的主要原材料和能源
    供应充足、及时、稳定。
    (二)主要产品的原材料及成本构成
    公司的主营业务为视窗防护玻璃的研发、生产和销售。报告期内,公司的主
    要原材料及占主营业务成本的比例情况如下表所示:
    项目                      2014 年                 2013 年                 2012 年
    玻璃                          23.77%                   22.92%                 26.03%
    油墨                           2.06%                   2.43%                   1.94%
    镀膜材料                         3.13%                   3.29%                   3.82%
    贴合主材                         7.13%                   12.64%                  7.62%
    抛光磨料                         4.38%                   4.09%                   7.84%
    其他                           8.71%                   7.09%                   7.98%
    合计                          49.19%                   52.47%                 55.23%
    注:仅在本表中玻璃材料包括陶瓷和蓝宝石材料;贴合主材主要是部分产品使用菲林贴合代替的丝印
    工序,菲林材料价格较为昂贵,2014 年的贴合主材主要为 LCM。
    (三)主要原材料采购数量及价格变动趋势
    报告期内,公司主要原材料中玻璃、贴合主材和抛光粉的采购数量、平均采
    购单价及其变动情况如下表所示:
    项目                           2014 年             2013 年         2012 年
    单价(元/平方米)             264.24             303.55             323.41
    玻璃
    数量(万平方米)              786.82             612.86             657.19
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    蓝思科技股份有限公司                                      首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    金额(万元)                  207,912.63              186,032.58          212,540.84
    单价(元/片)                        10.29                25.15                25.06
    Film         数量(万片)                        639.12              1,811.01             2,226.03
    金额(万元)                       6,576.22            45,549.85           55,783.11
    单价(元/片)                          4.16                 5.37                 6.14
    贴合主材       UV-Film         数量(万片)                       2,027.74             8,771.78             1,177.72
    金额(万元)                       8,433.37            47,141.58             7,226.15
    单价(元/平方米)                   205.57               316.23                      -
    ITO-Film         数量(万平方米)                     18.83                  1.11                     -
    金额(万元)                       3,871.06              349.99                      -
    单价(万元/吨)                        3.33                 6.08               12.06
    抛光粉                数量(吨)                         4,657.43             2,149.62             2,637.74
    金额(万元)                   15,496.33               13,071.97           31,818.12
    报告期内,玻璃采购价格呈逐渐下降趋势,2013 年玻璃采购数量下降主要
    由于公司产品结构变化(大尺寸的平板电脑防护玻璃占比下降、小尺寸产品占比
    上升)、公司推行“厂长责任制”和持续进行成本节约计划导致玻璃基板需求量
    有所下降、利用率有所提高。2013 年和 2014 年抛光粉采购价格大幅下降,主要
    由于抛光粉的主要构成是氧化镧、氧化铈等稀土材料,2013 年及 2014 年稀土价
    格大幅下降所致。
    (四)主要能源及其供应情况
    公司生产过程中消耗的主要能源为电能。报告期内,公司的电力供应正常,
    未发生供应困难而影响生产的情况。
    项目                        2014 年                        2013 年                     2012 年
    采购量(万度)                       130,847.33                       91,234.92                     90,187.71
    采购额(万元)                           82,222.35                    55,927.43                     56,822.73
    (五)报告期内公司向前十名供应商采购情况
    报告期内,公司向前十名供应商的采购金额及其占采购总额比例的情况如下
    表所示:
    采购金额
    年份                     供应商名称                     原材料或设备名称                      当期新增       占比
    (万元)
    苹果公司                                     玻璃基板、蓝宝石        112,159.57        否         11.02%
    康宁公司                                         玻璃基板             83,448.89        否          8.20%
    2014      卓华电子(香港)有限公司                         贴合主材             44,996.07        是          4.42%
    年       Shincron Co.,Ltd.                                 镀膜机              44,992.77        否          4.42%
    广东科杰机械自动化有限公司                       数控 CNC             36,209.10        否          3.56%
    北京精雕科技集团有限公司                         数控 CNC             25,817.97        否          2.54%
    1-1-138
    蓝思科技股份有限公司                               首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    采购金额
    年份                    供应商名称               原材料或设备名称                      当期新增    占比
    (万元)
    长濑(香港)有限公司                        镀膜材料              22,233.33      否       2.18%
    创技工业股份有限公司                         抛光机               20,961.70      否       2.06%
    HAMAI CO.,LTD.                               抛光机               20,532.58      否       2.02%
    湖南宇晶机器股份有限公司                     抛光机               15,920.44      否       1.56%
    合计                              427,272.41         -       41.97%
    康宁公司                                    玻璃基板          122,639.79         否      20.36%
    苹果公司                                    玻璃基板              51,964.39      是       8.63%
    BM Solution Co.,Ltd.                      手机视窗菲林            45,005.30      否       7.47%
    SSNEWTECH Co.,Ltd.                        手机视窗菲林            17,828.33      否       2.96%
    Tae Yang Electronics Co.,Ltd.             手机视窗菲林            16,008.74      否       2.66%
    2013
    长濑(香港)有限公司                        镀膜材料              14,489.15      否       2.41%
    年
    MEGA Precision Technology Limited          精密金属件             11,887.69      是       1.97%
    甘肃金阳高科技材料有限公司                   抛光粉               10,826.03      否       1.80%
    Synopex Inc.                              手机视窗菲林            10,594.75      否       1.76%
    Shincron Co.,Ltd.                            镀膜机               10,171.78      否       1.69%
    合计                               311,415.97        -       51.69%
    康宁公司                                    玻璃基板          202,956.01         否      28.63%
    SSNEWTECH Co.,Ltd.                        手机视窗菲林            36,022.73      是       5.08%
    广东科杰机械自动化有限公司                  数控 CNC              32,925.82      否       4.64%
    长濑(香港)有限公司                        镀膜材料              24,281.12      否       3.43%
    甘肃金阳高科技材料有限公司                   抛光粉               23,607.17      否       3.33%
    2012
    3M 国际贸易(深圳)有限公司                    研磨垫               19,610.05      否       2.77%
    年
    亚罗科技服务(香港)有限公司                镀膜设备              10,749.77      是       1.52%
    Shincron Co.,Ltd.                            镀膜机               10,556.36      否       1.49%
    哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司        蓝宝石材料及设备           9,442.27      是       1.33%
    Synopex Inc.                              手机视窗菲林             8,781.51      是       1.24%
    合计                              378,932.81         -       53.46%
    上述各供应商的基本情况如下:
    序号         公司名称                                           基本情况
    成立于 1976 年,普通股 197.64 亿股,地址: Infinite Loop, CUPERTINO,
    CA,US,主要股东为:1、Vanguard Group, Inc.(The)4.95%;2、State Street
    1      苹果公司
    Corporation 4.28%;3、FMR LLC 3.18%;4、BlackRock Institutional Trust
    Company 2.68%;5、Invesco Ltd. 1.49%。
    成立于 1851 年,普通股 8.31 亿股,注册地址:One Riverfront Plaza
    Corning,NY;主营业务为特种玻璃、陶瓷等相关材料的研发、生产和销售。
    2      康宁公司                主要股东为:1、Vanguard Group, INC.(The),5.05%;2、State Street
    Corporation,4.34%;3、Dodge & Cox Inc,4.16%;4、Loomis Sayles &
    Company,LP,3.91%;5、BlackRock Institutional Trust Company, N.A.,2.76%。
    卓华电子(香港)有           成立于 2001 年 4 月 18 日,地址:香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城
    3
    限公司                  第 5 座 20 楼 2B-4A 室,主营业务:供应夏普各种半导体电子元件、其它
    1-1-139
    蓝思科技股份有限公司                              首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    各种半导体电子元件、面向日本的地面数字广播标准的 ISDB-T 解决方案
    (包括 13Segment 和 1Segment 两大种类)关于 ISDB-T 解决方案。股东:
    Excel 株式会社,100%。
    成立于 1951 年 5 月,注册资本 7250 万日元,注册地址:3-5 Minatomirai
    4 chome,Nishi-ku,Yokohama 220-8680,Japan;主营业务为:真空镀膜设
    4    Shincron Co.,Ltd.
    备的制造及销售。主要股东:1、田中茂德,30.1%;2、成田正哉,17.4%;
    3、服部拓也,4.4%。
    成立于 2004 年 11 月,注册资本 6600 万港币,注册地址:广东省江门
    广东科杰机械自动化
    5                            市蓬江区永盛路 61 号;主营业务为:生产中小型高速数控机床和高速数控
    有限公司
    加工中心、PCB 设备、激光机床。股东为:明科机械自动化有限公司,100%。
    成立于 1994 年 12 月,注册资本 4000 万元,注册地址:北京市门头沟
    区石龙工业区永安路 10 号;经营范围:机械制造;生产、制造模具;普通
    货运(道路运输经营许可证有效期至 2017 年 06 月 24 日); 机电设备、通
    北京精雕科技集团有      讯设备的开发;技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询;信息咨询(不
    6
    限公司                  含中介服务);销售计算机软硬件、机械电器设备、电子产品、电子元器件;
    货物进出口;代理进出口;机械设备及配件租赁、维修。股东为:1、蔚飞,
    56%;2、薛颖奇,15%;3、黄山,15%;4、吴爱军,10%;5、张保全,
    4%。
    成立于 1971 年,注册资本 312 万港币,注册地址:香港尖沙咀港威大
    长濑(香港)有限公
    7                            厦 6 座 39 楼;主营业务为:电子材料、树脂、化学材料的销售。股东为:
    司
    长濑株式会社,100%。
    成立于 1987 年 2 月 12 日,注册资本 6100 万台币,注册地址:新竹县
    创技工业股份有限公      湖口乡新竹工业区光复南路 56 号,主要从事一系列高品质的精密单、双面
    8
    司                      研磨机、镜面抛光机;并进口相关的平坦化半导体设备、精密洗淨设备等。
    股东:小原株式会社 100%。
    成立于 1921 年,注册资本 20.5 亿日元,地址为东京都品川区五反四
    5-5-15,在上海的代表处地址为:虹桥路 808 号上海加华商务中心 A8 座 5
    层 A8502,主要从事滚齿机;滚刀;双面研磨机;双头铣床等的研发。股东
    为:1、明治机械株式会社,18.82%;2、明治安田生命保险相互会社,18.06%;
    9    HAMAI CO.,LTD.
    3、JFE 工程技术株式会社,18.06%;4、富士机械制造株式会社,12.54%;
    5、株式会社瑞穗银行,9.71%;6、浜井产业客户持股会,9.25%;7、武藤
    公明,5.15%;8、武藤公志,3.44%;9、株式会社三丰,3.13%;10、发
    那科,1.83%。
    成立于 1998 年 6 月,注册资本 7500 万元,注册地址:湖南省益阳市
    资阳区长春工业园马良北路 341 号;主营业务为:电子工业专用设备及其
    零配件的制造与销售。股东为:1、杨宇红,49.9800%;2、罗群强,5.3550%;
    3、张国秋,5.3550%;4、高端元,4.4625%;5、张靖,4.4625%;6、胡
    湖南宇晶机器股份有
    10                           小辉,2.6775%;7、杨辉煌,2.6775%;8、刘胜男,0.8925%;9、段育军,
    限公司
    0.8925%;10、朱卫文,0.8925%;11、刘春陵,0.8925%;12、杨武民,
    0.8925%;13、邓湘浩,0.8925%;14、新疆南迦股权投资有限公司,8.9250%;
    15、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙),9.5000%;16、深圳
    市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙),1.2500%。
    成立于 2011 年 9 月,注册资本为 41,650 万韩元,注册地址:634-1,
    Tongsam-ri,Namsa-myeon,Yongin-si,Kyunggi do,Korea;主营业务为菲
    11   BM Solution Co.,Ltd.
    林产品的生产和销售。股东为:1、Korea Film Trading CORP.,39.98%;2、
    Kanam Development CORP.,30.61%;3、Kang Yong-ho,29.41%。
    成立于 2006 年 2 月,注册资本 20 亿韩元,公司地址:170, Dongyu 2-ro,
    SSNEWTECH
    12                           Munsuan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea。主要从事菲林等材料的销售。股
    Co.,Ltd.
    东为:韩国 G-Tech 公司,100%。
    成立于 1999 年 6 月,注册资本 37 亿韩元,注册地址:146 Seongseo 4cha
    Tae Yang Electronics    cheomdan-ro, Daegu city, Korea;主要从事 LCD 视窗,触控面板产品的生产
    13
    Co.,Ltd.                和销售。股东为:1、李英镇,45%;2、金俊英,27%;3、李华健,21%;
    4、李海吉,7%。
    成立于 2007 年 4 月,注册资本 5 亿港币,注册地址:香港葵芳兴芳路
    MEGA        Precision   223 号新都汇广场 1 期 28 楼 2801-06 室;主要从事精冲模、精密型腔模、
    14
    Technology Limited      高档五金件等产品的开发、生产和销售。股东为:联丰商业集团有限公司,
    100%。
    15   甘肃金阳高科技材料          成立于 2004 年 8 月,注册资本 200 万元,注册地址:甘肃省兰州市榆
    1-1-140
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    有限公司             中县和平开发区工贸街;主营业务为:稀土抛光粉的生产及销售。股东为:
    1、罗克平,80%;2、解梅,20%。
    成立于 1985 年,地址为 Synopex BD 4F 1051-2, 3 Neung-Dong,
    Hwasung-city, Kyunggi-do, Korea 445-320。公司主要股东为 Geulrosyeon
    16      Synopex Inc.         Co.,Ltd.5.03%,Anti-SL Inc2.60%, Song yeongik 1.77%, Jin Hee 0.73%, Park
    ByungZhu0.35%。Synopex 为韩国触摸屏行业主要生产商之一,亦从事菲林
    等触摸屏相关产品的生产,证券代码 025320.KQ。
    成立于 2004 年 7 月,注册资本 40 万美元,注册地址:深圳市福田保
    3M 国际贸易(深圳)有
    17                           税区紫荆道南端 B74-4-4 华宝物流仓储楼首层;主营业务为:3M 公司产品
    限公司
    的销售。股东为:明尼苏达矿业制造(中国)投资有限公司,100%。
    成立于 2006 年,注册资本 1 万港币,注册地址:Unit602b Terminal 4
    亚罗科技服务(香港) Kwai chung Containe Port 18 Container Port Road South Hutchison Logistics
    18
    有限公司             Centrre Kwai Chung New Territories Hongkong。主要从事电子元器件的代理
    采购与销售、相关设备的贸易。股东为:丁炳熏,100%。
    成立于 2006 年 4 月,注册资本 16,500 万元,注册地址:宾县宾西经
    济开发区海滨路 6 号。主要从事蓝宝石晶体材料、生产设备的研发、生产
    及销售。股东为:1、褚淑霞,19.338%;2、上海泓成股权投资合伙企业(有
    哈尔滨奥瑞德光电技 限合伙),16.074%;3、左洪波,13.977%;4、吴晓松,13.665%;5、上
    19
    术股份有限公司       海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙),9.024%;6、哈尔滨工业大学实业
    开发总公司,8.932%;7、江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙),
    4.341%;8、李湘敏,2.092%;9、高冬,2.009%;10、曹振峰,1.325%;
    11、其余 32 名股东,9.220%。
    报告期内,公司不存在向单个供应商的采购金额超过采购总额 50%的情形,
    除哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司曾为公司子公司少数股东外,公司前十大
    供应商与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关
    联关系。
    (六)公司玻璃基板采购情况及对生产经营的影响分析
    报告期内,公司玻璃基板采购情况如下:
    年份          供应商名称            金额(万元)          占公司采购总额比例       供应商所在地区
    康宁                202,029.15                  19.85%              美国
    电气硝子                3,762.43                   0.37%              日本
    2014 年
    旭硝子                 2,121.06                   0.21%              日本
    合计                207,912.63                 20.42%                 -
    康宁                176,020.93                  29.22%              美国
    旭硝子                 9,622.05                   1.60%              日本
    2013 年
    其他供应商                    389.60                   0.06%                -
    合计                186,032.58                 30.88%                 -
    康宁                202,956.01                  28.63%              美国
    2012 年             旭硝子                 9,584.83                   1.35%              日本
    合计                212,540.84                 29.98%                 -
    注:2012 年、2013 年和 2014 年,公司所采购旭硝子品牌玻璃中分别有 1,232.87 万元、6,988.68 万元
    和 618.58 万元产品采购自旭硝子产品的经销商日立高科技香港有限公司。2013 年和 2014 年,公司所采购
    康宁品牌玻璃中分别有 51,964.39 万元和 104,788.84 万元通过苹果公司采购,分别有 1,416.75 万元和
    13,732.08 万元通过正达国际光电股份有限公司进行强化后再由公司采购。2014 年,公司所采购电气硝子品
    牌玻璃通过 Wonderinno international CO.,LTD 和 RICKEED INDUSTRIES LTD 采购。
    目前,公司的玻璃基板主要从康宁、旭硝子采购,其中对康宁的采购占比较
    1-1-141
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    高,2012 年至 2014 年向康宁采购玻璃基板的金额分别为 202,956.01 万元、
    176,020.93 万元和 202,029.15 万元,分别占玻璃基板的全年采购总额的 95.49%、
    94.62%和 97.17%。玻璃基板供应相对集中对公司持续经营能力影响的分析如下:
    (1)公司产品在材料使用方面具有广泛适应性
    公司的产品设计、生产工艺和生产技术对原材料的使用具有广泛的适应性。
    采购部门按照严格的供应商导入制度进行市场调研、供应商考核及采购。关键物
    料会同时评选出几家优质供应商,从而确保原材料供应商的可替换性,进而合理
    控制成本。如某家供应商无法正常供货,可以及时对通过评选的其他供应商增加
    订单,保证生产顺利进行。
    (2)康宁公司并非公司玻璃基板单一供应商
    作为高端电子产品视窗防护玻璃研发、生产及销售企业,为确保产品品质,
    公司坚持使用全球最优质的原材料。康宁公司是特殊玻璃材料的全球领导厂商,
    产品品质可靠,性能突出,受到公司客户的充分认可,一直在公司供应商评选中
    名列前茅,因此报告期内公司向其采购金额均位于前列。但除康宁公司外,世界
    知名的特殊玻璃材料制造厂商如旭硝子等同样产品品质良好,并与公司保持长期
    良好的合作关系,如康宁公司不能保证原材料供应或产品品质下降,公司可向旭
    硝子等其他特种玻璃材料制造厂商进行采购,保证生产持续正常进行。
    (3)公司有完善的原材料采购管理控制制度
    公司通过严密的生产计划安排、规范的物控制度及采购制度保证原材料供应
    稳定。在玻璃基板采购方面,公司根据客户提交的订单预测核算产量并确定采购
    计划,然后由物料管控人员提出采购安排,由采购部进行采购;最后由生产部门
    实时更新生产计划,进行补充。
    根据公司的《安全库存作业管理规范》,玻璃基板的安全库存为 15 天,但是
    采购计划通常提前几个月完成,并通知供应商按生产节奏进行备料发货,保证生
    产的持续平稳。受益于公司周密的采购及物控管理制度,若原材料供应商不能及
    时供应,公司能提前获得通知,及时向其他供应商进行采购,同时公司的原材料
    库存量充足,供应商变动不会影响公司的正常生产。
    (4)公司与康宁公司的战略合作关系良好、稳定
    康宁公司自公司及其子公司创立之初即开始合作,双方长期保持良好的合作
    关系;同时康宁公司作为全球主要的特殊玻璃材料厂商,在全球多个国家设有生
    1-1-142
    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    产工厂,产能稳定,多年来未出现过断货情况。
    (5)2013 年 3 月后,部分玻璃基板采用 Buy-and-Sell 模式采购
    基于其新产品所用玻璃基板的保密性、专用性和供应及时性的考虑,2013
    年 3 月后部分客户订单产品所用的玻璃基板由公司向客户下达采购订单,客户再
    向玻璃基板供应商(公司所接收客户订单的玻璃基板供应商均为康宁公司)下达
    采购订单,玻璃基板供应商根据客户的订单要求直接将玻璃基板发货至公司。
    公司通过 Buy-and-Sell 模式采购玻璃基板的价格由公司与客户谈判确定,公
    司根据产品成本与客户谈判确定产品价格。2013 年,公司的玻璃基板采购均价
    呈下降趋势,公司向客户采购玻璃基板的付款条件、发货方式和交期与向康宁公
    司直接采购也无重大差异。公司通过客户采购其订单所需玻璃基板可在一定程度
    上保证玻璃基板的供应。
    (6)玻璃制造技术的发展
    除康宁、旭硝子外,板硝子、电气硝子、肖特等世界知名特种玻璃制造厂商
    也可以提供企业所需优质玻璃原料。一旦现有玻璃原料的供应不能满足公司生产
    需要,公司同样可以向板硝子、电气硝子等厂商进行采购,保证生产稳定。
    同时,随着玻璃制造技术和应用范围的发展,参与特殊玻璃材料研发与生产
    的境外企业不断增多,国内生产商正逐步加大在该领域进行研发和投资,尽管国
    内厂商在产品规格性能等方面还有一定差距,但该发展趋势将促使特种玻璃基板
    市场的供应商多元化和均衡化发展,从而使可供公司选择的特殊玻璃供应商数量
    增加。
    七、公司安全生产与环保情况
    (一)安全生产情况及采取的措施
    1、公司安全生产管理制度
    公司自成立以来,严格按照国家安全生产相关法律法规要求,建立健全安全
    生产管理制度和目标,与各个部门和子公司签订安全目标责任书。公司把清查和
    消除安全隐患、检查各项安全标准和制度的落实情况作为安全工作首要任务,制
    订了以下制度,确保生产的安全。
    序号                      文件名称                                 文件编号
    1         安全生产管理组织架构及职责说明              LSHN/XZ-SM-039
    2         安全生产运行控制程序                        LSHN/MP-043
    1-1-143
    蓝思科技股份有限公司                           首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    序号                      文件名称                                  文件编号
    3         消防安全控制程序                             LSHN/MP-045
    4         职业健康运行控制程序                         LSHN/MP-046
    5         环境因素与危险源控制程序                     LSHN/MP-003
    6         应急准备与响应控制程序                       LSHN/MP-018
    7         事故调查控制程序                             LSHN/MP-025
    8         高风险作业管理规范                           LSHN/XZ-SM-009
    9         工伤事故管理规范                             LSHN/XZ-SM-012
    10        安全稽查管理规范                             LSHN/XZ-SM-038
    11        消防安全事故管理规范                         LSHN/XZ-SM-068
    12        安全生产责任管理规范                         LSHN/RD-SM-015
    13        工程质量事故操作指引                         LSHN/RD-WI-037
    公司生产过程中无危险生产环节,不会导致职业病。个别生产环节,比如研
    磨过程中使用的抛光粉,其主要成分为稀土,少部分皮肤敏感的员工会有轻微过
    敏现象,发现此情况,公司会将员工及时调换至其他岗位。对玻璃面板的清洁,
    公司利用先进设备使用超声波纯水进行自动化清洗,极个别没有洗净的污点,员
    工会用酒精棉球进行擦拭,酒精不会对人体造成伤害。另外,公司所采购或设计
    的设备均带有员工保护装置,发生异常情况时,机器会自动停止或无法启动,避
    免生产意外的发生。
    同时,为保障员工的生产安全,公司对全体员工开展安全教育,提高全员安
    全意识,并加强生产线操作人员的培训,避免生产安全事故的发生。公司规定各
    工序新入职人员在上岗前需经过公司、车间及班组三级的安全培训,培训内容为
    作业技能、作业安全技术、设备操作规程等课程,并经考核合格后方可上岗。上
    岗前三天须有师带徒过程,以指导、纠正作业中出现的错误,确保人员、设备安
    全。
    公司生产现场不允许存放化学品,化学品存放于通风、有防火设施的环境。
    根据工作性质和劳动条例,为员工配备或发放个人防护用品,各厂现场管理人员
    教导员工(包括岗前、在岗培训)正确使用劳动防护用品,不使用劳动防护用品
    的作业人员不允许上岗。
    生产现场管理人员每周不少于三次检查消防器材的完好、齐备。安全生产检
    查将以定期或不定期形式进行。生产安全小组每月组织不少于一次的生产安全检
    查。各厂每月安全检查不少于四次。各车间和生产班组实行班前班后检查制度,
    每天不少于两次。
    公司将安全生产职责具体到经理、主管、工程师、项目组和组长等各级,经
    1-1-144
    蓝思科技股份有限公司                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    理是部门安全生产的第一负责人,对本部门安全生产负全面责任。
    2、公司安全生产投入情况
    (1)报告期内公司的安全生产投入情况如下:
    单位:万元
    费用类别                   2014 年                      2013 年                 2012 年
    基础设施投入                    3,504.99                     6,075.30                1,606.96
    材料类                       1,264.37                       824.19                  426.67
    费用类                         468.19                       196.35                   86.30
    合计                        5,237.55                     7,095.84                2,119.94
    (2)公司为所有厂房及生产设备投保了财产保险;公司除依法为其员工缴
    纳工伤保险外,还为其员工购买了意外事故相关的商业保险,为员工的工作、生
    活争取最大限度的保障。
    3、公司安全生产情况
    公司自成立以来,始终将安全生产放在首位,贯彻国家相关法律法规,公司
    整个生产运作全过程中的安全、卫生、健康活动均制定有全面的监督和管理制度
    并得到有效执行。公司在报告期内未发生导致重大伤亡和重大经济损失的安全事
    故,也未出现因安全事故受到处罚的情形。
    4、职业病的防治
    公司对员工职业病的防治十分重视,公司已采取以下措施及检测手段对各工
    种是否存在患职业病的潜在风险进行评估及预防。
    (1)公司已建立职业卫生管理制度,对可能存在职业危害的岗位的员工进
    行岗前培训,并岗前、在岗期间进行职业健康检查,特殊岗位离岗时也执行职业
    健康检查;(2)公司已与浏阳市疾病预防控制中心签订职业健康检查协议,委托
    其对公司职业卫生情况进行检测;(3)公司聘请国内检测机构对公司生产场所是
    否存在有毒有害物质进行检测;(4)公司已建立员工职业病防护用品使用管理制
    度,并在作业岗位放置职业病危害告知和警示标识等。
    2012 年至 2014 年,公司不存在因员工患职业病而受到处罚的情况。
    长沙、浏阳等地的疾病预防控制中心就公司的职业病防护情况进行检测,并
    出具了相关检测报告,具体如下:
    内容及项目       报告日期              文号               检测对象             检测结果/结论
    作业场所职业病危害                                                              全部 13 个检测点均未
    2012-3-28     LZJC12003-2         股份公司 C-强化车间
    因素(热辐射)                                                                  超标。
    1-1-145
    蓝思科技股份有限公司                            首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    内容及项目        报告日期       文号                检测对象              检测结果/结论
    同位素防护检测(γ                                股份公司一、二、三、四、 无 γ 源外照射,对人员
    2012-8-27   CFTW-120004
    外照射)                                          五、七、八、九、十厂区 的活动范围不限制。
    职业病危害因素(含
    二氯乙烷、苯、甲苯、
    二氯乙烷、苯、甲苯、
    2012-11-2   LZJC12060        长沙蓝思生产车间         苯乙烯、正己烷等化学
    苯乙烯、正己烷等化
    物质均未超标。
    学物质)
    工作场所职业病危害                                                         全部 30 个检测点结果
    股份公司六厂、七厂、八
    因素检测与评价(中 2014-8-27     LZJC14001-08                              均符合职业接触限值要
    厂生产车间
    苯、甲苯、氨浓度等)                                                       求
    另外,长沙蓝思的生产规模在快速增加,规模仅次于股份公司。2013 年 1
    月 7 日,长沙市安全生产监督管理局出具《长沙市建设项目竣工验收意见》:该
    局于 2012 年 10 月 13 日组织专家组,对长沙蓝思职业病防护设施的运行情况进
    行现场勘查,认为长沙蓝思职业病危害防护设施设置较齐全,职业病防护设施运
    行基本正常有效,工作场所绝大多数职业病危害因素得到有效控制,职业卫生管
    理制度较齐全。
    2014 年 1 月 20 日,检测机构出具了检测报告,该检测机构于 2013 年 12 月
    16 日对股份公司和长沙蓝思多个车间进行了是否存在有毒有害物质的检测,并
    参照《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分:化学有害因素》判定结果,
    该报告对两个公司厂房内是否存在标准中所列示的 50 余种有毒有害物质进行了
    检测分析,结论是全部符合标准规定的限值。
    5、安全生产监督管理部门出具的证明文件
    公司及各子公司所在地的安全监督主管部门均出具证明,公司及其子公司自
    2012 年 1 月(或自成立起)至 2014 年 12 月(或至注销时)期间,一直按照国
    家及地方有关安全生产方面的法律、法规、规章依法经营,不存在因违反国家、
    地方有关安全生产方面的法律、法规、规章而被我局处罚的情形,亦不存在可能
    被处理或追查的违法行为。
    (二)环境保护情况
    1、公司环境保护所采取的措施
    公司污染物主要是来自于生产车间的工业废水、生产经营过程中产生的废物
    和一般固体废物(包括废玻璃、废包装材料等),不属于重污染行业。公司已通
    过 ISO14001:2004 国际环境管理体系认证,对生产经营中产生的污水及污染物采
    取合理的处理措施。公司已经具备比较完善的环保设施,经综合处理后将其对环
    境的影响降到最低。
    1-1-146
    蓝思科技股份有限公司                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    公司制订了环境保护体系文件,包括《环境运行控制程序》、《环境管理物质
    控制程序》、《能源资源管理规范》、《废液、废气、噪音及固废管理规范》、《污水
    处理管理规范》、《危险废弃物管理规范》等,公司严格执行该等规范,确保各类
    污染物的合理处理,达到环保标准。
    公司的供应商会对所供应物料出具 GSG 检测报告,物料合格才会列入公司
    的供应商列表。公司拥有先进的综合实验室,对供应商所供应原材料会再进行检
    测,如有问题会送第三方机构检验确保原材料符合环保规定。在采购过程中,公
    司对全部原材料进行 IQC 检测,确保不能含有国家和国际规定的六大有害物质,
    并贴上合格或不合格标签,合格原材料用于生产,公司也会对供应商所使用的材
    料进行一定的跟踪查验。
    公司生产过程中所产生废水主要来源于研磨过程,研磨过程在水中完成,水
    中会带有抛光粉和玻璃残渣,公司每个车间均建有水循环系统,研磨水会在各工
    序中循环使用。当水中抛光粉及玻璃残渣含量过多时,废水会排放到公司自有的
    污水处理站进行处理。股份公司现有三个污水处理站,并且 2012 年下半年投资
    修建了中水回用站,已于 2013 年下半年投入使用,长沙蓝思有两个污水处理站,
    深圳蓝思、蓝思旺目前各建有一个,有效地对污水进行前期处理,将抛光粉及玻
    璃残渣过滤、净化达标后再排放至园区或相应生产基地附近的污水处理中心,公
    司水排放完全符合国家标准,不会造成污染。过滤得到的废玻璃及抛光粉残渣则
    由专业废料处理机构进行回收处理。目前,股份公司的中水回用站,可对各污水
    处理站排出的预处理后的水进行深入净化处理,经净化处理后的水再返回公司重
    复利用,一方面减少了污水向周边污水处理中心的排放,另一方面循环重复利用
    水资源,绿色环保。
    视窗防护玻璃离子交换过程主要使用硝酸钾溶液,在防护玻璃进行钾钠离子
    交换后,当钾离子含量较少后会更换溶液。公司与供应商约定此过程所生成废液
    由供应商进行回收,废液不会对外排放,也不产生污染。
    公司采用进料加工的生产模式,生产所剩的玻璃废渣和残次品均在海关的监
    管下,由海关安排回收处理,不会对环境造成污染。废包装材料等固体废弃物则
    按照有关政策规定,由专业废品处理机构进行回收。
    2、公司主要生产基地环保部门的检测情况
    根据主管环境保护部门出具的批文及核发的许可证,蓝思科技在建设项目报
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    蓝思科技股份有限公司                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    建阶段履行了环境影响评估相关审批及备案程序,且目前均持有有效的排污许可
    证。
    浏阳市环境保护监测站于 2012 年 7 月 3 日至 2012 年 7 月 8 日期间,对股份
    公司的废水、废气、固体废物及噪声进行检测,并出具浏环站检字-YBWT12-079
    《检测报告》,检测项目为废水(pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量、
    石油量)、废气(颗粒物、油)、固体废物(腐蚀性、铜、铅、锌、镉)、噪声(厂
    界噪声),检测结论为上述检测项目均符合标准。
    浏阳市疾病预防控制中心对股份公司的工业处理水的水质进行检测,于
    2013 年 3 月 11 日出具 LYCDC 水 13020027 号《检测检验报告》,检测结论为其
    工业处理水的各项指标基本符合生活饮用水国家标准。
    浏阳市环境保护监测站于 2014 年 11 月 10 日至 2014 年 11 月 13 日期间,对
    股份公司的废水、废渣及噪声进行检测,并出具济环站检字-YBWT14-031-2 号
    《检测报告》,检测项目为废水(pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油、
    石油类、总磷)、固废(腐蚀性、铜、铅、锌、镉)、噪声(厂界噪声),检测结
    论为上述检测项目均符合标准。
    3、环保投入情况
    报告期内,公司的环保投入情况如下:
    单位:万元
    费用类别             2014 年              2013 年               2012 年
    基础设施投入             5,624.55              7,755.06             8,113.21
    设备类                  163.41               131.88                133.25
    材料类                  545.19               396.83                258.29
    费用类                1,615.20               943.00                618.64
    其他类                   11.05                  6.90                     -
    合计                 7,959.38              9,233.68             9,123.40
    4、报告期内的环保处罚情况
    报告期内,发行人不存在因环保问题被相关部门处罚的情况。
    5、环保部门出具的证明文件
    湖南省浏阳市、长沙市、湘潭市、株洲市、广东省深圳市、江苏省昆山市环
    境保护局分别出具了证明,证明公司及子公司自成立以来一直遵守国家环境保护
    相关法律法规,自 2012 年(或自成立起)至 2014 年 6 月(或至注销时),未发
    1-1-148
    蓝思科技股份有限公司                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    生重大违反环境保护相关法律、法规的情况。
    八、主要固定资产及无形资产
    (一)主要固定资产
    公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办
    公设备及其他设备等,目前固定资产使用状况良好。
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司主要固定资产如下:
    单位:万元
    项目                        原值                       累计折旧                   账面价值
    房屋建筑物                      363,126.57                       28,673.02                334,453.55
    机器设备                       763,569.56                     285,773.27                 477,796.29
    运输设备                            4,836.76                     2,016.20                  2,820.57
    电子设备                           60,296.21                    19,338.54                 40,957.68
    其他设备                       140,683.10                       56,434.34                 84,248.77
    办公设备                            8,455.59                     3,991.43                  4,464.16
    合计                       1,340,967.80                     396,226.79                 944,741.01
    1、主要设备情况
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司的主要设备情况如下:
    单位:万元
    设备名称                资产原值                      累计折旧               资产净值          成新率
    镀膜机                 198,869.93                    90,857.05              108,012.87        54.31%
    加工中心                78,432.57                     36,855.86              41,576.70         53.01%
    抛光机                 72,073.57                     20,775.32              51,298.25         71.17%
    精雕机                 43,086.01                     15,005.86              28,080.15         65.17%
    清洗机                 34,399.63                     11,719.47              22,680.16         65.93%
    测量仪                 27,906.45                     9,620.60               18,285.85         65.53%
    溅镀机                 27,294.55                     10,773.90              16,520.65         60.53%
    网印机                 26,858.80                     15,988.82              10,869.98         40.47%
    研磨机                 23,171.43                     9,884.27               13,287.16         57.34%
    切割机                 19,537.11                     5,228.38               14,308.73         73.24%
    长晶炉                 17,782.30                     3,201.72               14,580.59         81.99%
    雕铣机                 15,272.69                      558.19                14,714.50         96.35%
    高速机                 13,664.74                      52.33                 13,612.41         99.62%
    贴合机                 10,722.87                     4,052.37                6,670.50         62.21%
    曝光机                 10,358.54                     2,332.07                8,026.47         77.49%
    冷水机组                 8,901.11                     1,828.31                7,072.80         79.46%
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    蓝思科技股份有限公司                         首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    加压炉                 8,200.33             2,785.06           5,415.27      66.04%
    研抛机                 7,795.68             111.08             7,684.60      98.58%
    应力机                 7,641.56             4,430.89           3,210.66      42.02%
    热水机组                7,521.80             1,291.84           6,229.96      82.83%
    印刷机                 7,193.42             1,383.30           5,810.12      80.77%
    粗磨机                 6,883.42             4,005.42           2,878.00      41.81%
    钢化炉                 6,633.39             3,466.38           3,167.01      47.74%
    烘干机                 6,575.76             1,210.53           5,365.23      81.59%
    配电设备                6,550.43             2,414.63           4,135.81      63.14%
    烘烤炉                 6,304.95             3,256.67           3,048.28      48.35%
    压机                  6,022.92             1,832.31           4,190.61      69.58%
    隧道炉                 5,546.59             1,268.66           4,277.93      77.13%
    打标机                 5,389.67             2,275.61           3,114.06      57.78%
    仿形机                 4,998.76             1,370.56           3,628.20      72.58%
    纯水系统                4,998.38             1,000.26           3,998.12      79.99%
    显影机                 4,892.61             1,612.48           3,280.13      67.04%
    测试机                 4,678.31             1,526.03           3,152.28      67.38%
    机械手                 4,456.89             1,433.35           3,023.54      67.84%
    涂布机                 4,297.27             1,424.36           2,872.91      66.85%
    车床                  3,390.36             541.53             2,848.83      84.03%
    输送机                 3,365.00             764.72             2,600.29      77.27%
    检测机                 3,353.89             282.99             3,070.91      91.56%
    预烤炉                 3,093.84             309.56             2,784.27      89.99%
    贴膜机                 3,057.40             1,608.89           1,448.51      47.38%
    蚀刻机                 3,054.64             536.02             2,518.62      82.45%
    移印机                 2,860.25             1,590.77           1,269.47      44.38%
    其他                  2,715.78             726.29             1,989.49      73.26%
    剥膜机                 2,699.51             483.72             2,215.79      82.08%
    动力柜                 2,580.82             355.11             2,225.71      86.24%
    预调仪                 2,337.30               8.89             2,328.41      99.62%
    变压器                 2,304.89             375.86             1,929.02      83.69%
    印刷单元                2,266.95                -               2,266.95      100.00%
    测试仪                 1,978.01             205.23             1,772.78      89.62%
    喷墨机                 1,663.61              22.41             1,641.20      98.65%
    流水线                 1,540.71             282.91             1,257.80      81.64%
    铜盘机                 1,525.38              96.38             1,429.00      93.68%
    机床                  1,501.29              74.56             1,426.74      95.03%
    铜抛机                 1,446.59              21.70             1,424.89      98.50%
    显微镜                 1,415.28             305.77             1,109.51      78.39%
    1-1-150
    蓝思科技股份有限公司                                首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    排片系统                1,359.87                     20.40                1,339.48         98.50%
    光企机                 1,346.30                     211.38               1,134.92         84.30%
    隧道机                 1,284.16                    382.48                901.69           70.22%
    剥膜线                 1,222.35                    382.73                839.62           68.69%
    应力计                 1,205.87                    352.25                853.62           70.79%
    生产线                 1,113.47                    266.95                846.52           76.03%
    药液系统                1,095.10                    372.50                722.59           65.98%
    烘烤单元                1,085.22                       -                  1,085.22        100.00%
    开料机                 1,042.98                    272.38                770.60           73.88%
    涂胶机                 1,036.96                    325.32                711.64           68.63%
    uv 炉                  990.01                      232.76                757.25           76.49%
    注塑机                 918.73                       39.17                879.56           95.74%
    磨床                  865.67                       269.11               596.56           68.91%
    合计              807,632.62                     288,554.71            519,077.91        64.27%
    上述主要生产设备由发行人购买或组装,主要分布于股份公司、长沙蓝思和
    蓝思旺厂房内,目前使用状况良好。
    2、房屋所有权情况
    (1)公司自有房屋所有权情况
    截至 2014 年 12 月 31 日,本公司及各控股子公司共拥有 78 处房屋所有权,
    总建筑面积合计 849,754.20 平方米,上述房屋及相关土地使用权的具体情况如下
    表所示:
    面积                                           取得    他项       对应的土地使用
    序号      房产证号                         房地坐落位置           用途
    (平方米)                                       方式    权利           权证号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    1                       5,507.12         浏阳市工业园       集体宿舍    自建     无
    712001072 号                                                                          第 08920 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    2                       5,507.12         浏阳市工业园       集体宿舍    自建     无
    712001073 号                                                                          第 08920 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    3                       59,225.31        浏阳市工业园       生产用房    自建     无
    712001074 号                                                                          第 08924 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    4                       5,507.12         浏阳市工业园       集体宿舍    自建     无
    712001075 号                                                                          第 08920 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    5                       5,507.12         浏阳市工业园       集体宿舍    自建     无
    712001076 号                                                                          第 08920 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    6                        363.75          浏阳市工业园         其他      自建     无
    712001077 号                                                                          第 08924 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    7                       41,139.75        浏阳市工业园       生产用房    自建     无
    712001078 号                                                                          第 08924 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    8                       16,786.12        浏阳市工业园       附属用房    自建     无
    712001079 号                                                                          第 08924 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    9                       37,700.20        浏阳市工业园       综合用房    自建     无
    712001080 号                                                                          第 08920 号
    浏房权证字第                                                                        浏国用(2011)
    10                       4,764.47         浏阳市工业园            其他   自建     无
    712001081 号                                                                          第 08924 号
    1-1-151
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    面积                                  取得    他项   对应的土地使用
    序号     房产证号                    房地坐落位置     用途
    (平方米)                              方式    权利       权证号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2011)
    11                      55,555.02   浏阳市工业园    工厂厂房   自建     无
    712001082 号                                                             第 08924 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2011)
    12                      59,225.38   浏阳市工业园    工厂厂房   自建     无
    712001083 号                                                             第 08924 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    13                      24,059.98   浏阳市工业园    生产用房   自建     无
    712001673 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    14                      24,059.98   浏阳市工业园    生产用房   自建     无
    712001674 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    15                      5,737.43    浏阳市工业园    综合用房   自建     无
    712001675 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    16                      1,166.90    浏阳市工业园    工厂厂房   自建     无
    712001676 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    17                      2,400.38    浏阳市工业园      仓库     自建     无
    712001678 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    18                      2,400.38    浏阳市工业园    工厂厂房   自建     无
    712001679 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    19                       181.98     浏阳市工业园    综合用房   自建     无
    712001680 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    20                      3,581.24    浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001681 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    21                      4,616.28    浏阳市工业园    综合用房   自建     无
    712001682 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    22                      4,826.38    浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001683 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    23                      4,826.38    浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001684 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    24                      4,826.38    浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001685 号                                                             第 01263 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    25                      12,121.66   浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001686 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    26                      12,121.66   浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001687 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    27                      12,121.66   浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001689 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    28                      12,121.66   浏阳市工业园    集体宿舍   自建     无
    712001690 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    29                      39,415.81   浏阳市工业园    生产用房   自建     无
    712001691 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    30                      39,415.81   浏阳市工业园    生产用房   自建     无
    712001692 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    31                      3,563.22    浏阳市工业园      其他     自建     无
    712001693 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    32                      2,843.16    浏阳市工业园      其他     自建     无
    712001694 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    33                       106.96     浏阳市工业园      其他     自建     无
    712001695 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    34                      2,396.30    浏阳市工业园      其他     自建     无
    712001696 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    35                      2,843.16    浏阳市工业园    综合用房   自建     无
    712001697 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    36                      5,666.78    浏阳市工业园    生产用房   自建     无
    712001698 号                                                             第 01262 号
    浏房权证字第                                                           浏国用(2012)
    37                      7,823.14    浏阳市工业园    综合用房   自建     无
    712001699 号                                                             第 01262 号
    1-1-152
    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    面积                                   取得    他项   对应的土地使用
    序号     房产证号                    房地坐落位置      用途
    (平方米)                               方式    权利        权证号
    浏房权证字第                                                            浏国用(2012)
    38                      4,826.38    浏阳市工业园     集体宿舍   自建     无
    712001700 号                                                              第 01263 号
    浏房权证字第                                                            浏国用(2011)
    39                       555.28     浏阳市工业园       其他     自建     无
    712002471 号                                                              第 08919 号
    浏房权证字第                                                            浏国用(2011)
    40                      19,379.95   浏阳市工业园     生产用房   自建     无
    712002474 号                                                              第 08923 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    41                      6,719.03                     集体宿舍   自建     无
    712007462 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    42                      7,193.16                     集体宿舍   自建     无
    712007465 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    43                      3,240.65                     综合用房   自建     无
    712007466 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    44                      14,197.39                    综合用房   自建     无
    712007467 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    45                      5,449.68                     集体宿舍   自建     无
    712007584 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    46                      5,449.68                     集体宿舍   自建     无
    712007588 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    47                      5,449.68                     集体宿舍   自建     无
    712007590 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    48                      5,449.57                     集体宿舍   自建     无
    712007592 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    49                      10,063.92                    集体宿舍   自建     无
    712007602 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    50                      10,063.92                    集体宿舍   自建     无
    712007605 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    51                      5,449.68                     集体宿舍   自建     无
    712007606 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    52                      5,449.44                     集体宿舍   自建     无
    712007610 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    53                      5,449.68                     集体宿舍   自建     无
    712007614 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用(2011)
    54                      5,449.68                     集体宿舍   自建     无
    712007615 号                 业基地                                       第 08921 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    55                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002088 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    56                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002089 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    57                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002090 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    58                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002091 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    59                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002092 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    60                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002093 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    61                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002094 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    62                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002095 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    63                      7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002096 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    64                      7,235.40                     集体宿舍   自建     无
    713002097 号                 业基地                                         08922 号
    1-1-153
    蓝思科技股份有限公司                          首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    面积                                   取得    他项   对应的土地使用
    序号      房产证号                    房地坐落位置      用途
    (平方米)                               方式    权利        权证号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    65                       7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002098 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    66                       6,398.85                     集体宿舍   自建     无
    713002217 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    67                       7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713002218 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    68                       6,398.85                     集体宿舍   自建     无
    713002286 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    69                       7,247.46                     集体宿舍   自建     无
    713004292 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    70                       7,233.78                     集体宿舍   自建     无
    713004411 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    71                       10,311.96                    集体宿舍   自建     无
    713004412 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    72                       10,314.96                    集体宿舍   自建     无
    713004418 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    73                       10,314.96                    集体宿舍   自建     无
    713004608 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    74                       10,314.96                    集体宿舍   自建     无
    713004616 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    75                       10,237.68                    集体宿舍   自建     无
    713004617 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    76                       10,311.60                    集体宿舍   自建     无
    713004619 号                 业基地                                         08922 号
    浏房权证字第                 长沙国家生物产                             浏国用 2011 第
    77                       20,702.73                    综合用房   自建     无
    713015637 号                 业基地                                         08920 号
    深圳南山区北环
    深房地字第                                   高科技厂                   深房地字第
    78                       1,289.51    路与深云路交汇              购买     无
    4000523431 号                                     房                    4000523431 号
    处
    上表中第 1-77 项房屋所有权的所有权人为股份公司,第 78 项房屋所有权的
    所有权人为蓝思旺。
    (2)公司租赁房产情况
    ①蓝思旺房产租赁情况
    2011 年 1 月 18 日,蓝思旺与深圳市裕永兴实业有限公司(以下简称“裕永
    兴”)签订《租用厂房合同书》,约定由蓝思旺承租位于深圳市宝安区公明街道长
    圳社区裕永兴工业区的房产,其中包括:宿舍楼 A2 栋及 A3 栋的二楼以上楼层,
    宿舍楼 A5 栋,食堂 B1 及 B2 栋,厂房 C、D、E、F、G、H 及 J 栋,月租金为
    人民币 430,773.20 元。上述房产中宿舍楼 A2 栋及 A3 栋的二楼以上楼层,宿舍
    楼 A5 栋用途为员工宿舍,食堂 B1 及 B2 栋用途为食堂,厂房 C、D、E、F、G、
    H 及 J 栋用途为厂房。出租方已就所出租厂房取得房地产权证书(证书编号深房
    地字第 8000102368 号),蓝思旺租赁裕永兴房产的具体情况如下:
    1-1-154
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    租赁地址               承租期间         租赁面积(平方米)               租赁备案号
    深圳市宝安区公明街道                                                    光 EA000209(备)、光 EA000384
    2011.2.1-2014.12.31         39,161.2
    长圳社区裕永兴工业区                                                    (备)、光 EA000387-390(备)
    2014 年 12 月 31 日,上述房屋租赁合同到期,蓝思旺与裕永兴续签《租用
    厂房合同书》,租赁期限自 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。租金标准为
    每平方米每月人民币 19 元(含税价),每月租金为人民币 744,062 元。
    2011 年 12 月 28 日,蓝思旺与深圳市公明长圳股份合作公司(以下简称“长
    圳公司”)签订的《租用厂房合同书》,约定由蓝思旺承租位于深圳市宝安区公明
    街道长圳社区长明工业区的 A 栋房产,其中厂房、宿舍、办公楼各一栋,用途
    分别为厂房、员工宿舍及办公室,月租金为人民币 176,871 元。蓝思旺租赁长圳
    公司房产的具体情况如下:
    租赁地址               承租期间         租赁面积(平方米)               租赁备案号
    深圳市光明新区公明街                                                    光 EA000395(备)、光 EA000396
    2012.1.1-2014.12.31          12,198
    道长圳社区 A 栋                                                           (备)、光 EA000397(备)
    2014 年 12 月 31 日,上述房屋租赁合同到期,蓝思旺与曾永辉重新签订《租
    用厂房合同书》,约定:曾永辉将位于长明工业园区 A 栋、A1 栋 2-5 层,A2 栋
    1 层 A 区、2 层 A 区、3-6 层、B 栋 1-2 层、B1 栋租给蓝思旺,租赁用途分别为
    厂房、办公室及员工宿舍,厂房建筑面积 10,626 平方米,宿舍建筑面积 8,529
    平方米,总面积 19,155 平方米,租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
    日。租金标准为每平方米每月人民币 17 元(不含税),每月租金为人民币 325,635
    元。
    ②深圳蓝思房产租赁情况
    2011 年 12 月 28 日,深圳蓝思与长圳公司签订《租用厂房合同书》,约定由
    深圳蓝思承租位于深圳市宝安区公明街道长圳社区长明工业区的 B 栋房产,其
    中厂房及宿舍各一栋,用途分别为厂房及员工宿舍,月租金为人民币 131,588 元。
    深圳蓝思租赁长圳公司房产的具体情况如下:
    租赁地址                   承租期间              租赁面积(平方米)            租赁备案号
    深圳市光明新区公明街道                                                            光 EA000398(备)、
    2012.1.1-2014.12.31              9,075
    长圳社区 B 栋                                                                     光 EA000399(备)
    2014 年 12 月 31 日,上述合房屋租赁合同到期,深圳蓝思与曾永辉重新签
    订《租用厂房合同书》,约定:曾永辉将位于长明工业园区 B 栋第三层租给深圳
    蓝思,租赁用途为厂房,总面积 2,118 平方米,租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至
    1-1-155
    蓝思科技股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    2016 年 12 月 31 日。租金标准为每平方米每月人民币 17 元(不含税),每月租
    金为人民币 36,006 元。
    蓝思旺、深圳蓝思于 2011 年 12 月开始租赁的位于深圳市光明新区公明街道
    长圳社区 A 栋、B 栋房产没有房地产所有权证书,其原出租人为深圳市公明长
    圳股份合作公司,现出租人为曾永辉。
    深圳市光明新区公明办事处长圳居民委员会出具书面的《证明》载明,蓝思
    旺、深圳蓝思分别租赁的位于深圳市光明新区公明街道长圳社区 A 栋、B 栋房
    产,属于依据深圳市相关规定在规划国土资源部门办理登记的建筑物,目前没有
    列入拆迁范围,暂不会被拆除,属于可办理房地产证的建筑,房地产证正在办理
    过程中,现由深圳市公明长圳股份合作公司负责经营管理。
    根据蓝思旺及深圳蓝思提交的《关于办理建筑物未列入拆迁的申请报告》、
    深圳市规划和国土资源委员会光明管理局于 2014 年 1 月 16 日出具的《关于蓝思
    旺科技(深圳)有限公司申请查询地块有关情况的函》(深规土光函[2014]33 号)
    及 2014 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市蓝思科技有限公司申请查询地块有关情
    况的函》(深规土光函[2014]63 号),深圳市光明新区公明街道长圳社区 A 栋、B
    栋房产所在的坐标范围未列入深圳市城市更新单元规划制定计划。
    2012 年 1 月 1 日,长圳公司出具的《承诺书》载明,该公司确认蓝思旺、
    深圳蓝思分别租赁的 A 栋、B 栋房产目前没有列入拆迁范围,并承诺如在租赁
    合同有效期内,因租赁房屋拆迁或其他原因致使该公司无法履行租赁合同,该公
    司将提前予以通知,给予合理搬迁时间,并采取适当的措施避免因此导致乙方遭
    受不必要的损失。
    根据长圳公司与曾永辉共同向深圳蓝思、蓝思旺出具的《声明与承诺》:深
    圳蓝思、蓝思旺租赁的长圳公司房产(简称“标的房产”)的真实权利人为曾永
    辉。曾永辉曾委托长圳公司以长圳公司的名义与深圳蓝思、蓝思旺签订房屋租赁
    合同,约定由长圳公司将标的房产出租给深圳蓝思、蓝思旺使用,前述租赁合同
    于 2014 年 12 月 31 日届满。因前述委托租赁房屋事项给深圳蓝思、蓝思旺造成
    经济损失的,长圳公司及曾永辉应当赔偿深圳蓝思、蓝思旺因此而受到的经济损
    失,长圳公司及曾永辉对该赔偿负有连带责任。在长圳公司受托将标的房产出租
    给深圳蓝思、蓝思旺使用期间,深圳蓝思、蓝思旺与长圳公司之间存在未了结债
    1-1-156
    蓝思科技股份有限公司                   首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    权债务的,深圳蓝思、蓝思旺有权选择长圳公司或曾永辉主张权利。长圳公司与
    曾永辉因委托关系产生纠纷的,该等纠纷与深圳蓝思、蓝思旺无关,长圳公司与
    曾永辉均不得因该等纠纷向深圳蓝思、蓝思旺主张权利。曾永辉不再委托长圳公
    司出租标的房产。曾永辉有权就标的房产与深圳蓝思、蓝思旺直接签订房屋租赁
    合同,长圳公司前述事项没有异议。
    曾永辉还向深圳蓝思、蓝思旺出具了《声明与承诺》,确认深圳蓝思、蓝思
    旺租赁的标的房产目前没有列入拆迁范围,并承诺在租赁合同有效期内,因租赁
    房屋拆迁或其他原因致使其无法履行租赁合同,其将提前予以通知,给予合理搬
    迁时间,并采取适当的措施避免因此导致深圳蓝思、蓝思旺遭受不必要的损失。
    保荐机构及发行人律师经核查后认为,截至本招股意向书签署之日,蓝思旺
    及深圳蓝思已与曾永辉重新签订房屋租赁合同,能正常使用长圳社区 A 栋、B
    栋房产进行生产经营,未出现导致蓝思旺及深圳蓝思的生产经营受到影响的情
    况,相关房产的状态不会导致发行人的生产经营受到重大影响,也不会构成发行
    人本次发行上市的实质性法律障碍。
    蓝思旺及深圳蓝思使用租赁房屋建筑物生产经营的情形对公司经营业绩的
    影响及公司应对措施如下:
    A、两公司在长圳公司所租赁的房屋建筑物上实现的净利润较少,对公司整
    体经营业绩影响较小
    蓝思旺自长圳公司所租赁的房屋建筑物面积为 19,155 平方米,占蓝思旺总
    租赁房屋面积比例约为 30%,且该部分房屋主要系办公室和员工宿舍,厂房面积
    较小,对蓝思旺业绩影响较小。深圳蓝思虽然全部房屋建筑物自长圳公司租赁,
    但深圳蓝思所产生业绩占公司比例较小,2012 年至 2014 年,深圳蓝思所实现净
    利润分别为 1,978.20 万元、4,695.67 万元和 2,934.59 万元,分别占公司同期净利
    润不足 3%,对业绩影响较小。
    B、公司已续签租赁合同并筹划未来取得自有产权厂房用于两公司的生产
    蓝思旺及深圳蓝思已与曾永辉重新签订《租用厂房合同书》,蓝思旺及深圳
    蓝思目前使用的深圳市宝安区公明街道长圳社区裕永兴工业区及长明工业区的
    相关厂房租赁期截至 2016 年 12 月 31 日,到期后可继续签订租赁协议。公司正
    争取在深圳市或者深圳市周边地区购置自有土地并建造厂房,或者购置已建成的
    1-1-157
    蓝思科技股份有限公司                             首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    厂房,从根本上解决租赁经营场所的风险对公司业绩的影响;目前扩建项目及投
    资重心以股份公司、长沙蓝思、昆山蓝思的自有土地为基础,相关项目的发展有
    利于降低蓝思旺及深圳蓝思租赁经营场所风险对公司业绩的影响。
    公司的控股股东香港蓝思及实际控制人周群飞、郑俊龙出具承诺函:如因租
    赁期届满无法续租,导致蓝思旺及深圳蓝思生产经营中断或者因搬迁产生重大经
    济损失的,承诺人同意承担因此给蓝思旺及深圳蓝思造成的经济损失。
    保荐机构和发行人律师经核查后认为,发行人采取了延长厂房租赁期、安排
    土地房产购置计划、分散业务的区域布局和转移业务重心等措施,能够有效降低
    租赁经营场所的风险对公司业绩的影响,相关风险不会对发行人的业绩造成重大
    影响,亦不构成本次发行上市的实质性法律障碍。
    ③长沙蓝思房产租赁情况
    长沙蓝思的主要房产租赁情况如下:
    A、乐金公司房产的租赁
    2010 年 8 月 18 日,乐金飞利浦曙光电子有限公司(以下简称“乐金公司”)
    与湖南明和科技工程发展有限公司(以下简称“明和科技”)签订《租赁合同》
    及相关《补充协议》,约定:由明和科技承租乐金公司位于国家级长沙经济技术
    开发区漓湘路 99 号的生产区和位于漓湘路 118 号的生活区的厂房、宿舍及配套
    设施,租金合计 1,349,424 元/月,租赁期自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 5 月 31
    日;明和科技有权对租赁物进行改造,并有权将租赁物转租第三方。
    根据相关房屋所有权证书,乐金公司拥有上述租赁物相关的房屋所有权,具
    体情况如下:
    序号               房产证号             面积(平方米)             房地坐落位置             用途
    1       长房权证星沙字第 00006058 号      1,236.35       星沙镇漓湘路 99 号                其他
    2       长房权证星沙字第 00006059 号     3,0148.29       星沙镇漓湘路 99 号                厂房
    3       长房权证星沙字第 00006060 号      2,737.62       星沙镇漓湘路 99 号                厂房
    4       长房权证星沙字第 00006061 号      7,973.16       星沙镇漓湘路 99 号                其他
    5       长房权证星沙字第 00006062 号        923.36       星沙镇漓湘路 99 号                厂房
    6       长房权证星沙字第 00006063 号      4,726.98       星沙镇漓湘路 99 号                其他
    7       长房权证星沙字第 00006064 号      7,349.92       星沙镇漓湘路 99 号                厂房
    8       长房权证星沙字第 00006065 号       1,119.30      星沙镇漓湘路 99 号                其他
    9       长房权证星沙字第 00006066 号        474.12       星沙镇漓湘路 99 号                仓库
    10      长房权证星沙字第 00006067 号        784.40       星沙镇漓湘路 99 号                厂房
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    序号               房产证号             面积(平方米)             房地坐落位置             用途
    11      长房权证星沙字第 00006068 号        323.89       星沙镇漓湘路 99 号                厂房
    12      长房权证星沙字第 00006069 号         22.11       星沙镇漓湘路 99 号                其他
    13      长房权证星沙字第 00009300 号     51,032.26       星沙镇漓湘路与金华路交汇西北角    厂房
    14      长房权证星沙字第 00009324 号      7,250.13       星沙镇漓湘路与金华路交汇西北角    办公
    15      长房权证星沙字第 00011395 号     10,317.43       星沙镇漓湘路 99 号                仓库
    16      长房权证星沙字第 00039145 号          73.3       长沙经济技术开发区金华路          综合
    17      长房权证星沙字第 00039146 号      7,875.47       长沙经济技术开发区金华路          厂房
    18      长房权证星沙字第 00009314 号        777.12       星沙镇漓湘路以南、星沙大道以西    其他
    19      长房权证星沙字第 00009316 号         46.85       星沙镇漓湘路以南、星沙大道以西    其他
    20      长房权证星沙字第 00009312 号      4,107.01       星沙镇漓湘路以南、星沙大道以西    住宅
    21      长房权证星沙字第 00009310 号      5,953.16       星沙镇漓湘路以南、星沙大道以西    住宅
    22      长房权证星沙字第 00009311 号      5,953.16       星沙镇漓湘路以南、星沙大道以西    住宅
    23      长房权证星沙字第 00009315 号      3,562.80       星沙镇漓湘路以南、星沙大道以西    住宅
    24      长房权证星沙字第 00009317 号      4,916.09       星沙镇漓湘路以南、星沙大道以西    住宅
    2011 年 1 月 28 日,乐金公司、明和科技、湖南明和置业发展有限责任公司
    (以下简称“明和置业”)签订《权利义务转让协议》,约定:自 2011 年 1 月 28
    日起,乐金公司与明和科技于 2010 年 8 月 18 日签订的租赁合同中明和科技的权
    利义务转让给明和置业。
    根据 2011 年 2 月 25 日长沙蓝思与明和置业签订的《租赁合同》及补充协议,
    长沙蓝思承租位于国家级长沙经济技术开发区漓湘路 99 号和漓湘路 118 号的厂
    房及配套设施,用途为厂房及其配套设施(变电站、配电室、食堂、门卫室等),
    其中包括:生产区的 136,603 平方米厂房及变电站等配套,配套区 3,505 平方米
    公共建筑(食堂、配电室、门卫室),租金为 1,530,397 元/月,租赁期限自 2011
    年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日。
    2012 年 10 月 15 日,明和置业与长沙县宜居物业管理有限公司(以下简称
    “宜居物业”)签署租赁合同,明和置业将国家级长沙经济开发区漓湘路 118 号
    的乐金公司生活区建筑面积约 20,042.68 平方米,共 578 套房屋出租给宜居物业,
    租赁期限于 2014 年 5 月 31 日届满。租赁合同约定,宜居物业对房屋有转租权,
    且无需征得明和置业同意。同日,宜居物业与长沙蓝思签订租赁合同,宜居物业
    将国家级长沙经济开发区漓湘路 118 号的 LG 曙光生活区 578 套房屋出租给长沙
    蓝思,租赁房屋的建筑面积为 20,042.68 平方米,租赁期限于 2014 年 5 月 31 日
    届满。上述房产的用途为员工宿舍。租金标准为每平方米每月人民币 7 元,如遇
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    房屋租金价格调整,长沙蓝思应按照调整后的租金额交纳租金。
    长沙蓝思承租的上述建筑面积为 20,042.68 平方米的房屋的所有权人为乐金
    公司,该等房屋所对应的房屋所有权证号分别为长房权证星沙字第 00009310 号、
    长房权证星沙字第 00009311 号、长房权证星沙字第 00009315 号、长房权证星沙
    字第 00009317 号。
    2014 年 7 月 28 日,乐金公司管理人湖南天地人律师事务所(以下简称“乐
    金管理人”)向长沙经济技术开发区管理委员会(以下简称“经开区管委会”)出
    具确认函:乐金公司因不能清偿到期债务,长沙市中级人民法院于 2011 年 3 月
    29 日裁定受理乐金公司破产清算一案并于同日指定湖南天地人律师事务所担任
    管理人,于 2012 年 3 月 29 日裁定乐金公司破产。为处置破产财产,在报经债权
    人会议和长沙市中级人民法院同意后,乐金管理人于 2013 年 1 月 23 日与经开区
    管委会签订协议,约定将乐金土地交回给长沙经济技术开发区,长沙经济技术开
    发区按土地及地上建筑物等的评估值给予补偿。乐金管理人确认:在本确认函出
    具日前,乐金管理人已按协议的约定履行了交回土地和地上建筑物等的义务,长
    沙经济技术开发区已按照协议的约定支付了全部补偿款。自 2013 年 1 月 23 日起,
    乐金管理人交回的土地和房屋等的占有、使用、收益、处分等权利已由长沙经济
    技术开发区享有,管理人对长沙经济技术开发区依法利用和处置相关土地和房屋
    没有异议。
    2014 年 7 月 29 日,经开区管委会出具《关于同意蓝思科技(长沙)有限公
    司继续使用房屋及土地使用权的函》:根据乐金管理人与经开区管委会签署的协
    议及乐金管理人出具的确认函,经开区管委会已经依法完全履行了协议的义务,
    原乐金公司的房屋及土地已由经开区管委会依法有偿收回。长沙蓝思原承租的
    24 处房屋的占有、使用、收益的权利由经开区管委会依法享有。经开区管委会
    作为该等房屋和土地的实际权利人,享有对该等房屋及土地的占有、使用、收益
    的权利,经开区管委会依法有权将该等房屋及土地以合法方式交付长沙蓝思使
    用。经开区管委会同意长沙蓝思继续合法使用该等房屋及土地,待该等房屋及土
    地的权利人依法变动之后,再由相关权利人与长沙蓝思签订租赁合同。
    因此,经开区管委会同意长沙蓝思继续合法使用该等房屋及土地的情形不构
    成本次发行上市的实质性法律障碍。
    2014 年 11 月 12 日,长沙经济技术开发集团有限公司(以下简称“长沙经
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    蓝思科技股份有限公司                    首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    开集团公司”)、长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司(以下简称“长沙建
    设开发公司”)、长沙蓝思签署了《房屋租赁合同补充协议》,对《房屋租赁合同 》
    进行补充:长沙经开集团公司、长沙建设开发公司同意将国家级长沙经济技术开
    发区漓湘路 118 号的 4 栋宿舍(建筑面积为 20385.21 平方米)出租给长沙蓝思,
    该房屋使用性质为公共租赁住房,房屋租金为 6 元/月/平方米,物业费为 1 元/
    月/平方米。租赁期限为自 2014 年 6 月 1 日起至 2017 年 5 月 31 日止。
    根据经开区管委会出具的说明,上述房屋原对应的房屋所有权证号为长房权
    证星沙字第 00009310 号、长房权证星沙字第 00009311 号、长房权证星沙字第
    00009315 号、长房权证星沙字第 00009317 号。经开区管委会作为上述房屋的实
    际权利人,同意长沙经开集团公司、长沙建设开发公司从 2014 年 6 月起,继续
    将该 4 栋宿舍出租给长沙蓝思使用,租期三年,长沙蓝思作为承租人有权使用该
    4 栋宿舍。
    2014 年 12 月 26 日,长沙县住房保障局出具证明:长沙蓝思租赁的位于国
    家级长沙经济技术开发区漓湘路 118 号(漓湘路以南、星沙大道以西)已建公租
    房的 4 栋房屋,建筑面积共计 20,385.21 平方米。该公租房所有权人为长沙建设
    开发公司,相关产权过户手续正在办理中。
    B、湘绣苑公租房的租赁
    2013 年 5 月 14 日,长沙县住房保障局与长沙蓝思签订租赁合同,长沙县住
    房保障局将湘绣苑公租房住宅小区 9、10、11、12、14、20、22 栋出租给长沙蓝
    思,租赁房屋的建筑面积为 13,699.55 平方米,租赁期限于 2014 年 5 月 31 日届
    满。租金标准为每平方米建筑面积每月人民币 4 元,租金标准调整的,长沙蓝思
    应按照调整后的租金额交纳租金。
    上述合同于 2014 年 5 月 31 日到期,2014 年 5 月 30 日,长沙县住房保障局
    与长沙蓝思续签《长沙县公共租赁住房租赁合同》,租赁期从 2014 年 6 月 1 日起
    至 2015 年 5 月 31 日止,每月租金为人民币 54,798 元。
    2014 年 5 月 30 日,长沙县住房保障局与长沙蓝思签订租赁合同,长沙县住
    房保障局将湘绣苑公租房住宅小区 14 栋 102、104、106、108、110、112、114
    号作为公共租赁住房出租给长沙蓝思,租赁房屋的建筑面积为 126.4 平方米,租
    赁期限从 2014 年 6 月 1 日起至 2015 年 5 月 31 日止。租金标准为每平方米建筑
    面积每月人民币 4 元,租金标准调整的,长沙蓝思应按照调整后的租金额交纳租
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    蓝思科技股份有限公司                 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    金。
    长沙蓝思承租的长沙县住房保障局上述房屋用途均为员工宿舍,所对应的房
    屋所有权证号分别为长房权证星字第 712042741 号、长房权证星字第 712042742
    号、长房权证星字第 712042743 号、长房权证星字第 712042744 号、长房权证星
    字第 712042746 号、长房权证星字第 712042737 号、长房权证星字第 712042739
    号。
    C、榔梨公租房的租赁
    2014 年 1 月 13 日,长沙建设开发公司与长沙蓝思签订租赁合同,长沙建设
    开发公司将东十线与阳光路交汇处西南角的榔梨公租房住宅小区 1 栋、2 栋、4
    栋、5 栋、6 栋、7 栋的房屋出租给长沙蓝思,用作员工宿舍。租赁房屋的建筑
    面积为 40,408.39 平方米,租赁期限于 2014 年 12 月 31 日届满。租金标准为每平
    方米建筑面积每月人民币 8 元,物业服务费为每平方米建筑面积每月人民币 1
    元,租金标准调整的,长沙蓝思应按照调整后的租金额交纳租金。
    上述合同于 2014 年 12 月 31 日到期,2015 年 1 月 6 日,长沙建设开发公司
    与长沙蓝思续签《榔梨公共租赁住房租赁合同》,租赁期从 2015 年 1 月 1 日起至
    2016 年 12 月 31 日止,租金标准保持不变。
    2014 年 7 月 24 日,长沙建设开发公司与长沙蓝思签订租赁合同,长沙建设
    开发公司将东十线与阳光路交汇处西南角的榔梨公租房住宅小区 13 栋、14 栋、
    15 栋、16 栋、17 栋作为公共租赁住房租赁给长沙蓝思,用作员工宿舍,租赁房
    屋的建筑面积为 37,378.33 平方米,租赁期限从 2014 年 7 月 1 日起至 2015 年 6
    月 30 日止。租金标准为每平方米建筑面积每月人民币 8 元,物业服务费为每平
    方米建筑面积每月人民币 1 元。租金标准调整的,长沙蓝思应按照调整后的租金
    额交纳租金。
    长沙建设开发公司依据长沙市城乡规划局经济技术开发区分局核发的建规
    [建]字第经开建 1[2012]0010 号《建设工程规划许可证》、建规[建]字第经开建
    2[2012]0027 号《建设工程规划许可证》建设上述 1 栋、2 栋、4 栋、5 栋、6 栋、
    7 栋的房屋,目前,长沙建设开发公司尚未取得该等房屋的所有权证书。
    2014 年 12 月 26 日,长沙县住房保障局出具证明:长沙蓝思租赁的位于东 十
    线与阳光路交汇处西南角的榔梨公租房住宅小区 1 栋、2 栋、4 栋、5 栋、6 栋、
    7 栋、13 栋、14 栋、15 栋、16 栋、17 栋的房屋,总面积 77,786.72 平方米,以
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    上公租房所有权人为长沙建设开发公司,相关房产证件正在办理之中。
    根据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同
    纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]11 号)的规定,保荐机构
    和发行人律师认为,长沙蓝思与长沙建设开发公司签署的租赁合同有效,租赁合
    同项下的房屋未取得房屋权属证明不构成本次发行上市的实质性法律障碍。
    D、三一汽车房屋的租赁
    2014 年 5 月 28 日,长沙蓝思与三一汽车制造有限公司签订《三一员工小区
    房屋租赁合同》,约定三一汽车制造有限公司将其位于长沙市星沙经济开发区三
    一产业园新员工小区的 5 号和 12 号宿舍楼,总计 323 间四人间、318 间双人间
    出租给长沙蓝思,用作员工宿舍。租赁房屋的建筑面积分别为 13,303.63 平方米
    和 12,898.12 平方米。房屋租赁期限为 1 年(双方约定租期两年,采取 1+1 模式,
    合同期满自动延期 1 年),自 2014 年 6 月 5 日起至 2015 年 6 月 4 日止,每月租
    金为人民币 700 元每间。
    三一汽车制造有限公司出租的上述房屋所对应的房屋所有权证号分别为长
    房权证星字第 710026804 号和长房权证星字第 712025174 号。
    ④蓝思国际房产租赁情况
    蓝思国际自设立(2010 年 11 月)至 2014 年 6 月使用的办公用房位于香港
    新界上水龙琛路 39 号上水广场 2011 室。根据 2010 年 8 月 31 日香港蓝思与出租
    方 Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd.(新鸿基地产代理有限公司)签订的租赁
    协议,香港蓝思以其名义承租上述房产,租赁期至 2012 年 6 月 21 日届满,总面
    积约 1,040 平方英尺,月租金为 14,820 港币。蓝思国际成立后,上述房产由蓝思
    国际使用,自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月,上述房产的租金均由蓝思国际直接
    支付给出租方,香港蓝思未收取转租费用。
    上述租赁到期后,蓝思国际与出租方新鸿基地产代理有限公司直接签署租赁
    协议,租赁位于香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 2011 室,租赁期自 2012 年
    6 月 22 日至 2014 年 6 月 21 日,月租金为 21,840 港币。
    2014 年 6 月 5 日,蓝思国际与周群飞签署《租约》,业主周群飞同意将其位
    于香港新界观塘海滨道 133 号万兆丰中心 7 楼 A 室的房产出租给蓝思国际,租
    赁期自 2014 年 6 月 21 日起至 2016 年 6 月 20 日止,每月租金为 85,000 港币。
    蓝思国际承租的上述房产用途均为办公室。
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    ⑤蓝思华联厂房租赁情况
    2012 年 3 月 18 日,蓝思华联(筹)与湖南华联火炬电瓷电器有限公司(出
    租方)签订了《厂房租赁合同》,该合同约定:蓝思华联承租出租方位于湖南省
    醴陵市陶瓷科技工业园 C 区的厂房,用途为厂房及办公室,租赁建筑面积为 2,808
    平方米,租赁期限自 2012 年 3 月 18 日起至 2017 年 3 月 18 日止,月租金为 8
    元/平方米。2012 年 7 月,蓝思华联出具了书面文件确认上述租赁合同有效,并
    承担该合同项下的权利和义务。
    ⑥蓝思湘潭、湘潭蓝思厂房租赁情况
    湘潭九华经济建设投资有限公司(以下简称“湘潭九华”)与发行人于 2012
    年签署《标准厂房租赁合同》,湘潭九华将位于九华示范区创新创业中心第 11、
    12、13、14 栋标准厂房(双方确认面积厂房为 76,078.8 平方米)租赁给发行人,
    租赁期限自 2012 年 2 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日。合同期限内,生产用房租金
    标准为 6.6 元/㎡/月,生活用房租金标准为 8.0 元/平方米/月。
    湘潭九华、发行人、蓝思湘潭于 2013 年 2 月 1 日签署租赁合同补充协议,
    自 2013 年 2 月 1 日起,发行人将上述《标准厂房租赁合同》项下承租第 11 栋、
    第 13 栋、第 14 栋标准厂房的权利义务全部转让给蓝思湘潭。转让完成后,湘潭
    九华作为出租人、蓝思湘潭作为承租人按照上述《标准厂房租赁合同》的约定履
    行第 11 栋、第 13 栋、第 14 栋标准厂房租赁的权利义务,湘潭九华与发行人关
    于第 11 栋、第 13 栋、第 14 栋厂房租赁合同关系终止。
    湘潭九华、发行人、湘潭蓝思于 2013 年 2 月 1 日签署租赁合同补充协议,
    自 2013 年 2 月 1 日起,发行人将上述《标准厂房租赁合同》项下承租第 12 栋标
    准厂房的权利义务全部转让给湘潭蓝思。转让完成后,湘潭九华作为出租人、湘
    潭蓝思作为承租人按照上述《标准厂房租赁合同》的约定履行第 12 栋标准厂房
    租赁的权利义务,湘潭九华与发行人关于第 12 栋厂房租赁合同关系终止。湘潭
    蓝思及蓝思湘潭承租的上述房产用途为厂房及配套设施。
    2014 年 5 月 16 日,蓝思湘潭与湘潭九华创新创业服务有限公司签订《房屋
    租 赁 合 同 》, 约 定 由 蓝 思 湘 潭 承 租 位 于 创 新 创 业 园 内 6 号 专 家 楼 一 单 元
    203-206.301-308.401-408 号房屋,总计 20 套,总面积为 1,017.6 平方米,用作员
    工宿舍。房屋租赁期限为 1 年,自 2014 年 2 月 1 日起至 2015 年 1 月 30 日止,
    每月租金为人民币 10 元每平米,每月物业管理费 1.2 元每平米。
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    2014 年 5 月 29 日,蓝思湘潭与湘潭九华创新创业服务有限公司签订《房屋
    租赁合同》,约定由蓝思湘潭承租创新创业园内 3 号宿舍楼整栋(108、109、110
    号房间除外),总计 284 间,总面积为 14,212 平方米,用作员工宿舍。房屋租赁
    期限自 2014 年 3 月 1 日起至 2015 年 1 月 31 日止,每月租金为人民币 8 元每平
    米。
    以上两处房产对应的房屋产权证号为潭房权证字第 2013040245 号和潭房权
    证字第 2013040249 号,所有人为湘潭九华经济建设投资有限公司,该公司已出
    具情况说明,同意湘潭九华创新创业服务有限公司将上述房屋转租给蓝思湘潭。
    上述租赁合同于 2015 年 1 月 31 日到期。
    2015 年 2 月 1 日,蓝思湘潭与湘潭九华创新创业服务有限公司签订《标准
    厂房租赁合同》,约定湘潭九华创新创业服务有限公司将位于九华示范区创新创
    业中心第 11、12、13、14 栋的标准厂房出租给蓝思湘潭作为生产用房,租赁面
    积为 76,078.8 平方米。生产用房的合同期限为 1 年。合同期限内,生产用房租金
    标准为 6.6 元/㎡/月。
    上述标准厂房的所有权人为湘潭九华经济建设投资有限公司,其对应的房屋
    所有权证书编号为潭房权证字第 2013040182 号、潭房权证字第 2013040183 号、
    潭房权证字第 2013040184 号、潭房权证字第 2013040185 号。
    根据湘潭九华经济建设投资有限公司向湘潭九华创新创业服务有限公司出
    具的《授权委托函》,湘潭九华创新创业服务有限公司有权向蓝思湘潭出租上述
    房屋。
    (二)无形资产
    1、土地使用权
    截至 2014 年 12 月 31 日,本公司拥有 15 项合计 1,619,773.19 平方米的土地
    使用权,具体情况如下表所示:
    面积                               取得                     账面价值
    序号 产权证书编号             土地位置                      取得日期     终止日期              用途     权属
    (平方米)                             方式                     (万元)
    浏国用 2011   第   长沙国家生物产业基地                                                 公共设施   股份
    1                                               7,116.00   2011.12.29   2061.12.27   出让                      269.24
    08919 号           纬二路以南、东三路以西                                               用地       公司
    浏国用 2011   第   长沙国家生物产业基地                                                            股份
    2                                              44,766.23   2011.12.29   2061.12.27   出让   工业用地
    08920 号           纬一路以南、东三路以西                                                          公司
    4,555.12
    浏国用 2011   第   长沙国家生物产业基地                                                            股份
    3                                              65,401.17   2011.12.29   2061.12.27   出让   工业用地
    08921 号           纬一路以南、东四路以西                                                          公司
    浏国用 2011   第   长沙国家生物产业基地                                                            股份
    4                                             132,605.45   2011.12.29   2061.12.27   出让   工业用地          5,353.25
    08922 号           纬二路以南、东四路以西                                                          公司
    1-1-165
    蓝思科技股份有限公司                           首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    浏国用 2011 第 长沙国家生物产业基地                                                           股份
    5                                                  32,110.29 2011.12.29 2061.12.27 出让 工业用地        1,342.88
    08923 号         纬二路以南、东三路以西                                                       公司
    浏国用 2011 第 浏阳生物医药园纬一路                                                           股份
    6                                                  80,273.30 2011.12.29 2061.03.01 出让 工业用地        2,795.26
    08924 号         以北、环园东路以东                                                           公司
    浏国用 2012 第 浏阳生物医药园纬一路                                                           股份
    7                                                  65,848.57 2012.02.09 2059.06.10 出让 工业用地        1,616.07
    01262 号         以北、东二环以西                                                             公司
    浏国用 2012 第 浏阳生物医药园纬一路                                                           股份
    8                                                  78,725.31 2012.02.09 2059.06.10 出让 工业用地        1,945.89
    01263 号         以北、东二环以西                                                             公司
    浏国用 2014 第 长 沙 国 家 生 物 产 业 基 地                                                  股份
    9                                                 256,236.27 2014.01.26 2064.01.12 出让 工业用地        8,819.58
    01040 号       319 国道以南、利通路以西                                                       公司
    浏国用 2014 第 长沙国家生物产业基地                                                           股份
    10                                                148,073.10 2014.01.26 2064.01.12 出让 工业用地        5,142.61
    01046 号         利通路以西、柳冲路以北                                                       公司
    昆国用(2007) 昆山市千灯镇炎武大道                                                           昆山
    11                                                 69,440.00 2007.11.16 2057.03.30 出让 工业用地         943.07
    12007112013 号 东侧                                                                           蓝思
    长国用(2012) 黄兴大道以东、大元路以                                                         长沙
    12                                                238,245.30 2012.04.10 2062.03.16 出让 工业用地        14,197.55
    第 1620 号       南、东十线以西                                                               蓝思
    经开区大元路以南、檀木
    长国用(2013)                                                                                长沙
    13                    路以北、东十线以东、东 305,599.00 2013.07.15 2063.05.30 出让 工业用地             19,876.32
    第 2811 号                                                                                    蓝思
    十一线以西
    经开区大元路以南、东十
    长国用(2013)                                                                                长沙
    14                    一线以西、檀木路以北, 68,522.20 2013.11.27 2063.11.30 出让 工业用地              4,815.92
    第 3999 号                                                                                    蓝思
    东十线以东
    深 房 地 字 第 南山区北环路与深云路
    15                                                 26,811.00 2012.03.27 2059.09.01 购买 工业用地 蓝思旺 3,254.79
    4000523431 号    交汇处
    注:深房地字第 4000523431 号对应的土地使用权面积为蓝思旺所购房产所在地的宗地面积,账面余额
    为房屋建筑物账面价值;长沙蓝思以证号为长国用[2012]第 1620 号的土地使用权为蓝思国际对(株)
    DIGITECH SYSTEM 申请财产保全提供了担保,其余土地使用权未设置抵押、担保等他项权利。
    公司在上述土地上已建设或正在建设厂房、办公楼和员工宿舍等建筑物,目
    前使用状况良好,无长期空置或闲置的土地。
    2、商标
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司拥有的商标所有权的具体情况如下:
    序号    商标名称    注册号        商标图案         商标类别    注册时间    有效期限     权利人
    1        Lens      6502107                            9       2010.6.7   2020.6.6     股份公司
    2        Lens      1171118                            9       2013.7.3   2023.7.3     股份公司
    2010 年 6 月,深圳蓝思通过申请方式获得注册号为 6502107 的注册商标证
    书。2012 年 1 月 6 日,国家工商行政管理总局商标局核准深圳蓝思将上述商标
    转让给股份公司。
    公司 1171118 号商标为在世界知识产权组织注册的国际商标,申请受保护的
    缔约方包括美国、日本、韩国、新加坡等。
    3、专利
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司及子公司拥有 94 项专利,其中前 3 项为发明
    专利,其余均为实用新型专利,具体情况如下:
    1-1-166
    蓝思科技股份有限公司                           首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    序                                                                                       有效
    专利名称                申请(专利)号     取得方式    申请日
    号                                                                                       期限
    1    一种有色半透明油墨                      ZL201010300937.2    自主研发   2010-01-29   20 年
    一种能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加
    2                                            ZL201010555918.4    自主研发   2010-11-19   20 年
    剂
    一种稀土抛光粉废渣废液的回收和再利用
    3                                            ZL201110053793.X    受让取得   2011-03-07   20 年
    方法
    4    具有防污增透膜的视窗玻璃镜片            ZL200720118111.8    自主研发   2007-01-17   10 年
    5    防爆视窗玻璃镜片                        ZL200720118112.2    自主研发   2007-01-17   10 年
    6    一种主轴可旋转和轴向运动的抛光装置      ZL200920066114.0    自主研发   2009-09-29   10 年
    7    一种玻璃产品同步贴多个背胶片的装置      ZL201020300785.1    自主研发   2010-01-15   10 年
    8    3D 异型件调芯装置                       ZL201020136016.2    自主研发   2010-03-19   10 年
    9    3D 和异型玻璃加工机                     ZL201020139161.6    自主研发   2010-03-23   10 年
    10   直通槽位抛光装置                        ZL201020626857.1    自主研发   2010-11-26   10 年
    11   叠放式电镀伞具                          ZL201020626827.0    自主研发   2010-11-26   10 年
    12   全自动流水线式化学钢化炉                ZL201020626858.6    自主研发   2010-11-26   10 年
    13   全自动定位取放装置                      ZL201020626960.6    自主研发   2010-11-26   10 年
    14   弧形面抛光装置                          ZL201020626810.5    自主研发   2010-11-26   10 年
    15   单头光直身位抛光装置                    ZL201020626976.7    自主研发   2010-11-26   10 年
    16   机械自动定位装置                        ZL201020626962.5    自主研发   2010-11-26   10 年
    17   内凹球面新型 CNC 机                     ZL201120518562.7    自主研发   2011-12-13   10 年
    18   一种电容式触摸面板                      ZL201120536515.5    自主研发   2011-12-20   10 年
    19   双工位机械手                            ZL201220098761.1    自主研发   2012-03-15   10 年
    20   一种显微镜放大图像实际尺寸测量工具      ZL201220099317.1    自主研发   2012-03-15   10 年
    21   一种强化架                              ZL201220119264.5    自主研发   2012-03-27   10 年
    22   炉水添加标识治具                        ZL201220119111.0    自主研发   2012-03-27   10 年
    23   齿圈清扫工具                            ZL201220119115.9    自主研发   2012-03-27   10 年
    24   用于玻璃表面抛光的治具                  ZL201220119101.7    自主研发   2012-03-27   10 年
    25   用于玻璃表面研磨的治具                  ZL201220119098.9    自主研发   2012-03-27   10 年
    26   装载夹具                                ZL201220233424.9    自主研发   2012-05-23   10 年
    27   加工磨具                                ZL201220233433.8    自主研发   2012-05-23   10 年
    28   用于玻璃镜片多片印刷夹具                ZL201220279941.X    自主研发   2012-06-14   10 年
    29   玻璃抛光治具                            ZL201220403343.9    自主研发   2012-08-15   10 年
    30   触摸屏抛光夹具                          ZL201220403356.6    自主研发   2012-08-15   10 年
    31   一种浮动抛光夹具                        ZL201320441477.4    自主研发   2013-07-23   10 年
    32   高精密直身位印刷装置                    ZL201320440615.7    自主研发   2013-07-23   10 年
    33   一种全气动按键气密性测试仪              ZL201320360495.X    自主研发   2013-06-21   10 年
    34   一种多片移印胶头                        ZL201320471497.6    自主研发   2013-08-02   10 年
    35   一种高精密多片印刷装置                  ZL201320467424.X    自主研发   2013-08-01   10 年
    36   一种组合机床                            ZL201320148124.5    自主研发   2013-03-28   10 年
    37   一种半自动摊料机                        ZL201320409757.7    自主研发   2013-07-10   10 年
    1-1-167
    蓝思科技股份有限公司                           首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
    序                                                                                       有效
    专利名称                申请(专利)号     取得方式    申请日
    号                                                                                       期限
    38   一种圆周式镜片直身位抛光机              ZL201320410130.3    自主研发   2013-07-10   10 年
    39   一种半自动多片贴片机                    ZL201320410145.X    自主研发   2013-07-10   10 年
    40   一种弧形凹凸镜片精磨装置                ZL201320410688.1    自主研发   2013-07-10   10 年
    41   一种自动褪膜清洗机                      ZL201320403735.X    自主研发   2013-07-08   10 年
    42   一种玻璃印刷拉丝装置                    ZL201320336489.0    自主研发   2013-06-13   10 年
    43   一种电镀砂轮棒的镀砂机                  ZL201320264673.9    自主研发   2013-05-15   10 年
    44   多片玻璃直边抛光夹具                    ZL201320236363.6    自主研发   2013-05-04   10 年
    45   一种玻璃弯片真空检测仪                  ZL201320237581.1    自主研发   2013-05-04   10 年
    46   一种玻璃丝印底座                        ZL201320237606.8    自主研发   2013-05-04   10 年
    47   一种多功能