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个股公告正文

诚益通:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

日期:2015-03-03附件下载

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市
    初步询价及推介公告
    保荐人 (主承销商):西南证券股份有限公司
    特别提示
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“诚益通”或“发行人”)
    根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 证监会公告〔2013〕
    42号)、《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《首次公开发行股票时公司
    股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)、《首次公开发行股票并在创业板上
    市管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业
    务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案
    管理细则》(以下简称“《投资者备案管理细则》”等相关规定首次公开发行股票。
    本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、定价方式、回拨机制、配售原则等
    方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
    本次发行初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
    网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细
    内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票
    网下发行实施细则》(2014年修订)。
    估值及投资风险提示
    新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔
    细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本
    次新股发行的估值、报价、投资:
    1、发行人所在行业为仪器仪表制造业(C40),中证指数有限公司已经发布
    了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于
    行业平均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股
    价下跌给新股投资者带来损失的风险。
    2、本次拟公开发行股票不超过1,520万股,全部为新股发行,原股东不公开
    1
    发售股份。如果本次发行募集资金不足,公司将自筹解决资金缺口。
    重要提示
    1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,520 万股
    人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委
    员会证监许可【2015】329 号文核准。发行人股票简称为“诚益通”,股票代码
    为“300430”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
    2、本次发行公开发行新股 1,520 万股,占发行后总股本的比例为 25%。本
    次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
    3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
    和网上按持有深圳市场非限售 A 股股票市值的投资者定价发行(以下简称“网
    上发行”)相结合的方式,其中网下初始发行数量为 920 万股,占本次发行总股
    数的 60.53%;网上初始发行数量为 600 万股,占本次发行总股数的 39.47%。
    4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资
    者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产
    品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即 2015 年 3 月 4 日(T-5
    日)的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证
    券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记
    和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协
    会的管理人登记和基金备案。
    西南证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下
    投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与初步询价的相关安
    排”。
    只有符合西南证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与
    本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一
    切由该行为引发的后果,主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定
    为无效,并在《北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
    业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
    提请投资者注意,主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在
    2
    禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。
    如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,
    或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
    5、发行人及主承销商将于 2015 年 3 月 10 日(T-1 日)进行本次发行网上
    路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2015 年 3 月 9 日(T-2 日)刊登的《北
    京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路
    演公告》。本次发行不举办现场推介会。
    6、本次发行初步询价时间为 2015 年 3 月 5 日(T-4 日)及 3 月 6 日(T-3
    日)每日 9:30~15:00,在上述时间内,欲参与网下发行的符合条件的网下投资
    者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信
    息。每个配售对象只能有一个报价,同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
    配售对象报价的最小单位为 0.01 元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于
    150 万股,必须为 10 万股的整数倍,且不得超过 920 万股。投资者应按规定
    进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。
    7、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照报价由高到低进行排序并计
    算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后,协商确定剔除拟申购总量中报价最
    高部分的数量,剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最
    低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该报价的申购将按照拟申购
    数量由少至多的顺序依次剔除;如果报价和拟申购数量均相同,则按照报价时间
    由晚至早的顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。
    8、在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、
    公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
    等因素,协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投
    资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告“四、有效报价投资者的确认方
    式”。
    9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发
    行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
    10、本次发行网下申购的时间为 2015 年 3 月 11 日(T 日)9:30 至 15:00。
    《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购及缴款。
    在参与网下申购时,有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购单
    3
    信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息。
    申购价格为发行价格,申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的
    有效拟申购数量。
    有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未
    及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况
    报中国证券业协会备案。
    11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
    凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。
    12、本次发行网上申购日为 2015 年 3 月 11 日(T 日)。可参与网上发行的
    投资者为根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定,T
    日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板
    市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),且在 2015 年 3 月 9 日(T-2
    日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符
    合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(2014 年修订)所规
    定的投资者。网上申购的具体安排将于 2015 年 3 月 10 日(T-1 日)刊登的《发
    行公告》中披露。
    13、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况确
    定是否启动双向回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具
    体安排请见本公告“五、本次发行回拨机制”。
    14、本次发行的配售原则请见本公告“六、网下配售原则”。
    15、网下投资者存在下列情形的,一经发现,西南证券将及时向中国证券业
    协会报告:
    (1)使用他人账户报价;
    (2)投资者之间协商报价;
    (3)同一投资者使用多个账户报价;
    (4)网上网下同时申购;
    (5)与发行人或承销商串通报价;
    (6)委托他人报价;
    (7)无真实申购意图进行人情报价;
    (8)故意压低或抬高价格;
    4
    (9)提供有效报价但未参与申购;
    (10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
    价;
    (11)机构投资者未建立估值模型;
    (12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;
    (13)不符合配售资格;
    (14)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
    (15)中国证券业协会规定的其他情形。
    16、本次发行可能因下列情形中止:
    (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的;
    (2)初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效
    报价投资者数量不足 10 家的;
    (3)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报
    价部分后,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的;
    (4)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达
    成一致意见;
    (5)网下有效申购总量小于网下初始发行数量的;
    (6)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额
    认购的;
    (7)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
    (8)根据《管理办法》第三十五条规定,中国证监会对证券发行承销过程
    实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。
    如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
    排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,
    发行人和主承销商将择机重启发行。
    17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本
    次发行的一般情况,请仔细阅读 2015 年 3 月 3 日(T-6 日)登载于中国证券监督
    管理委员会五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网
    址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址
    www.secutimes.com;中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn)和发行人网站
    5
    (http://www.ctntech.com/)的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板
    上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
    券日报》。
    一、 本次发行的重要日期安排
    日期                                            发行安排
    T-6 日                刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市
    2015 年 3 月 3 日        提示公告》
    T-5 日
    网下投资者向主承销商申报参与网下询价资格(截止 15:00)
    2015 年 3 月 4 日
    T-4 日
    初步询价日(9:30-15:00)
    2015 年 3 月 5 日
    T-3 日
    初步询价日(9:30-15:00)
    2015 年 3 月 6 日
    T-2 日                确定发行价格、发行数量
    2015 年 3 月 9 日        刊登《网上路演公告》
    刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特
    T-1 日
    别公告》
    2015 年 3 月 10 日
    网上路演
    网下申购缴款日(申购 9:30-15:00;缴款 8:30-15:00,有效到账
    T日                  时间 15:00 之前)
    2015 年 3 月 11 日        网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
    确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
    T+1 日
    确定网下配售结果 确定是否启动回拨机制
    2015 年 3 月 12 日
    T+2 日                刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
    2015 年 3 月 13 日        网上申购摇号抽签,网下申购多余款项退还
    T+3 日                刊登《网上中签结果公告》
    2015 年 3 月 16 日        网上申购资金解冻
    注:(1)T日为发行日;上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人
    将及时公告,修改发行日程。
    (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行
    电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
    (3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商将在
    网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行网上网下申
    购日将顺延三周。
    二、 投资者参与网下询价的相关安排
    (一)参与初步询价的投资者标准
    参与初步询价的网下投资者需具备的资格条件:
    6
    1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
    到两年(含)以上,开展 A 股投资业务时间达到两年(含)以上;个人投资者
    应具备五年(含)以上的 A 股投资经验。
    2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违
    规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。
    3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
    定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
    4、2015 年 3 月 3 日(T-6 日)前 20 个交易日(含 T-6 日)持有深市非
    限售股票的流通市值日均值为 1000 万元(含)以上。
    5、投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,也不得为在招募说
    明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的
    申购新股的证券投资产品。
    6、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:
    ①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
    发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
    制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股
    股东控制的其他子公司;
    ②主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管
    理人员和其他员工;主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级
    管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公
    控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
    ③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
    ④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配
    偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
    ⑤过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
    以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保
    荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
    董事、监事、高级管理人员。
    ⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
    ⑦按照《业务规范》、《投资者备案管理细则》,中国证券业协会公布的黑名
    7
    单所列示的投资者。
    ⑧按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资
    基金管理人登记和基金备案办法(实行)》的规定,未能在中国基金业协会完成
    管理人登记和基金备案的私募基金。
    第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应
    符合中国证监会的有关规定。
    符合以上条件且在 2015 年 3 月 4 日(T-5 日)12:00 时前在中国证券业协
    会完成备案且已办理深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发
    行电子平台使用协议,成为深交所网下发行电子平台的用户的网下投资者和配售
    对象方能参与本次发行的初步询价。
    主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核
    查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程
    等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名
    单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其
    存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝接受其
    初步询价或者向其进行配售。
    (二)承诺函及资质证明文件的提交方式
    有意参与本次初步询价的符合西南证券网下投资者标准的投资者,均须向西
    南证券提交承诺函及资质证明文件。
    1、提交材料:
    (1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保
    基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称社保基金)无需提供任何核查文
    件;除公募基金和社保基金外的其他机构投资者和个人投资者需提交“承诺函”
    和“关联关系核查表”。
    (2)参与询价的配售对象如为资产管理计划,还需同时提供产品合同或募
    集说明书;参与询价的配售对象如为非公募产品或为结构化产品,还需同时提供
    “配售对象出资信息表”;同时属于上述情形中的两种或两种以上时,则应分别
    同时提供全部相应资料。
    (3)属于私募基金性质的投资者还需同时提供有效的“私募基金管理人登
    记证明”及“私募投资基金备案证明”。
    8
    承诺函、关联关系核查表和配售对象出资信息表可通过西南证券网站
    (http://www.swsc.com.cn)首页右侧“业务公告”栏目下载。
    2、提交时间:投资者须于 2015 年 3 月 4 日(T-5 日)15:00 前将承诺函、
    关联关系核查表、配售对象出资信息表、产品合同或募集说明书、私募基金管理
    人登记证明及私募投资基金备案证明加盖公章后扫描并通过电子邮件发送至西
    南证券资本市场部指定邮箱(zbsc@swsc.com.cn)。电子邮件主题格式为“投资
    者全称+投资者营业执照注册号/身份证号码+发行人简称”。如未收到自动回复邮
    件,请在 9:30-16:30 进行电话确认,确认电话为:010-88091112,88091113。原
    件须在 2015 年 3 月 9 日(T-2 日)12:00 前送达西南证券资本市场部。邮寄地
    址为:北京市金融街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层西南证券资本市场部,邮编:
    100033。
    未按规定提交文件、提交文件内容不完整、或经审查属于《管理办法》第
    十五条规定的禁止配售情形的,主承销商将其排除在可以参加初步询价的投资
    者范围之外。
    三、 初步询价
    1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合《管理办法》
    及《投资者备案管理细则》要求的投资者于 2015 年 3 月 4 日(T-5 日)12:00
    前在中国证券业协会完成网下投资者备案,已办理深交所网下发行电子平台数字
    证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为深交所网下发行电子平
    台的用户后方可参与初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
    理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私
    募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
    2、本次发行初步询价期间为 2015 年 3 月 5 日(T-4 日)和 2015 年 3 月 6
    日(T-3 日)9:30~15:00,在上述时间内,投资者可通过深交所网下发行电子平
    台填写、提交申购价格和申购数量。相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因
    需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。
    3、每个配售对象只能有一个报价,同一机构管理的不同配售对象报价应当
    相同。如同一机构出现多个报价,网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最
    后一个报价为其最终报价。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。配售对象报价
    对应的拟申购数量应不少于 150 万股,必须为 10 万股的整数倍,且不得超过
    9
    920 万股。
    4、网下投资者报价的以下情形将被视为无效:
    (1)网下投资者未在 2015 年 3 月 4 日(T-5 日)12:00 前在中国证券业协
    会完成网下投资者信息登记备案的;
    (2)按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募
    投资基金管理人登记和基金备案办法(实行)》的规定,未能在中国基金业协会
    完成管理人登记和基金备案的私募基金;
    (3)经审查不符合西南证券网下投资者条件的;
    (4)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信
    息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;
    (5)配售对象的拟申购数量超过 920 万股以上的部分为无效报价;
    (6)配售对象拟申购数量不符合 150 万股的最低数量要求,或者拟申购数
    量不符合 10 万股的整数倍要求,则该配售对象的报价无效;
    (7)被证券业协会列入黑名单的网下投资者。
    5、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,
    托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的
    网下投资者正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与主承销商联系。
    四、 有效报价投资者的确认方式
    发行人和主承销商根据初步询价结果,按照报价由高到低进行排序并计算出
    每个报价上所对应的累计拟申购总量后,协商确定剔除拟申购总量中报价最高部
    分的数量,剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低报
    价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该报价的申购将按照拟申购数量
    由少至多的顺序依次剔除;如果报价和拟申购数量均相同,则按照报价时间由晚
    至早的顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。
    在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公
    司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
    因素,协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资
    者的数量不少于 10 家。有效报价投资者的认定按以下方式确定:
    (1)当报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时,中止发行;
    10
    (2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时,剔除最高报价
    部分后报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者
    报价不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。
    五、 本次发行回拨机制
    本次发行网上网下申购于 2015 年 3 月 11 日(T 日)15:00 同时截止。申购
    结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 3 月 12 日(T+1 日)
    决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将
    根据网上投资者初步有效认购倍数确定:
    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:
    (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在
    50 倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开
    发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,回拨比
    例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍
    的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
    (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价
    投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行。
    (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止
    发行。
    在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2015
    年 3 月 13 日(T+2 日)在《北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发
    行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露。
    六、 网下配售原则
    发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进
    行配售:
    1、西南证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合西南证券及
    11
    发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,
    不能参与网下配售。
    2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的
    网下投资者分为以下三类:
    (1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保
    基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称社保基金)为 A 类投资者;
    (2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
    金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险资金”)为
    B 类投资者;
    (3)其他投资者为 C 类投资者。
    3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和
    主承销商将根据以下原则进行配售:
    (1)同类投资者的配售比例应当相同;
    (2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例
    不低于 C 类投资者;
    (3)本次网下发行数量的40%、20%分别优先向 A 类、B 类配售;若 A 类、
    B 类的有效申购不足安排数量的,剩余部分发行人和主承销商可以向 C 类配
    售;
    (4)当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20%而使得 B 类投
    资者的配售比例高于 A 类投资者时,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得
    A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者。
    4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行
    人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。
    5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止
    发行。
    6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。
    7、零股的处理原则
    配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售
    给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时
    间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下
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    电子平台中记录先后顺序为准。
    七、 发行人和保荐人(主承销商)
    发行人:               北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    地   址:              北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座8层
    电   话:              010-58711983
    传   真:              010-58711983
    联系人:               董事会办公室
    保荐人(主承销商):   西南证券股份有限公司
    地   址:              重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
    电   话:              010-88091112 88091113
    传   真:              010-88091115 88091116
    联系人:               资本市场部
    13
    (此页无正文,为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并
    在创业板上市初步询价及推介公告》之盖章页)
    保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司
    年   月   日

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