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萃华珠宝:广发证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

日期:2014-11-03附件下载

                     广发证券股份有限公司
            关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
                          股票上市保荐书深圳证券交易所:
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056 号”文核准,沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“萃华珠宝”、“发行人”、“公司”)不超过 3,768万股社会公众股公开发行工作已于 2014 年 10 月 16 日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票总量为 3,768 万股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人”)认为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
       一、发行人的概况
       (一)基本情况
    中文名称:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    英文名称:Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co.,Ltd.
    注册资本:15,068 万元(首次公开发行后)
    法定代表人:郭英杰
    成立时间:2004 年 9 月 1 日
    整体变更为股份有限公司时间:2008 年 7 月 31 日
    住     所:沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号
    邮政编码:110011
    经营范围:金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售;房屋租赁;旧首饰收购、兑换;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的商品和技术除外;黄金交易代理。
    所属行业:根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),本公司所处的行业属于纺织服装、服饰业(C18)。
    (二)设立情况
    公司前身为沈阳萃华金银珠宝制品实业有限公司,成立于 2004 年 9 月 1 日。2008 年 7 月 31 日,经沈阳市工商行政管理局核准,沈阳萃华金银珠宝制品实业有限公司以经审计的截至 2008 年 6 月 30 日的净资产 14,442.28 万元,按 1.278:1的比例折为 11,300 万股,整体变更设立沈阳萃华金银珠宝股份有限公司,公司的名称变更为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司,并取得注册号为210100000011425 的企业法人营业执照,注册资本为 11,300 万元。
    (三)业务情况
    公司从事珠宝饰品的设计、加工、批发和零售,是一家典型的由“前店后厂”发展起来的企业,主要产品为黄金饰品。公司除通过直营店向终端消费者销售黄金、K 金、铂金及钻宝玉石镶嵌等饰品外,还致力于挖掘和宣传品牌价值、建立品牌销售及服务体系,向加盟商和非加盟客户批发产品。
    (四)财务状况
    公司最近三年及一期的财务报表已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(会审字[2014]2720 号)。公司的主要财务数据及财务指标如下:
    1、资产负债表主要数据
               项目            2014.6.30        2013.12.31   2012.12.31   2011.12.31
    资产总额(万元)                141,057.03        124,122.49   105,142.64    80,338.84
    负债总额(万元)                 84,137.62         71,577.33   63,805.06     47,374.29归属于母公司股东权益合计
                               56,719.37         52,349.87   41,267.35     32,915.05(万元)
    2、利润表主要数据
            项目             2014 年 1-6 月      2013 年      2012 年      2011 年
    营业收入(万元)                179,876.37        367,915.40   282,022.03   243,092.40
    营业利润(万元)                   5,483.53        13,941.09   11,651.26     10,074.69
    利润总额(万元)                   5,895.37        14,895.11   11,661.38     10,310.31
    净利润(万元)                     4,374.26        11,112.26    8,735.69      7,712.75归属于母公司所有者的净利
                                 4,369.49        11,082.52    8,714.95      7,694.16润(万元)
    3、现金流量表主要数据
            项目             2014 年 1-6 月      2013 年      2012 年      2011 年经营活动产生的现金流量净
                               35,430.02         59,871.92   16,847.69      8,897.06额(万元)投资活动产生的现金流量净
                               -4,999.24           -475.97   -10,100.05    -1,297.56额(万元)筹资活动产生的现金流量净
                              -25,855.26        -65,835.67   -3,128.99      5,141.87额(万元)现金及现金等价物净增加额
                                 4,575.52        -6,439.72    3,618.65     12,741.37(万元)
    4、主要财务指标
           财务指标             2014.6.30       2013.12.31   2012.12.31   2011.12.31
    流动比率                               1.45           1.55         1.63          1.63
    速动比率                               0.47           0.43         0.79          0.59
    母公司资产负债率                     53.78%         51.23%      49.80%        38.82%无形资产(土地使用权除外)占
                                      1.06%          1.15%        0.92%         0.69%净资产比例
           财务指标           2014 年 1-6 月      2013 年     2012 年      2011 年
    应收账款周转率(次)(年化)           216.46         387.54      473.12        894.64
    存货周转率(次)(年化)                  4.05         5.38         5.26          5.83
    息税折旧摊销前利润(万元)           8,618.41    20,024.60    15,987.56      13,014.97
    利息保障倍数                            4.11         4.97         4.40          5.87每股经营活动的现金净流量
                                        3.14         5.30         1.49          0.79(元)(全面摊薄)
    每股净现金流量(元)(全面摊薄)            0.40        -0.57         0.32          1.13
    说明:上表中每股财务数据为发行前每股财务数据
         二、申请上市股票的发行情况
    发行人本次发行前总股本为 11,300 万股,本次公开发行 3,768 万股 A 股股票,发行完成后总股本为 15,068 万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25.007%,
    (一)发行概况
    股票种类                 人民币普通股(A 股)
    每股面值                 人民币 1.00 元
                         3,768 万股,其中:网下向投资者询价配售数量为 376.80 万股,
    发行股数                 占本次发行总量的 10%;网上按市值申购向公众投资者定价发行
                         数量为 3,391.20 万股,占本次发行总量的 90%。
    本次发行占总股本比例     25.007%
    每股发行价               11.92 元/股
                         17.28倍(每股收益按2013年度扣除非经常性损益前后孰低的净利市盈率
                         润除以本次发行后总股本计算)
                         5.04 元(按 2014 年 6 月 30 日经审计后的净资产与发行前的总股本发行前每股净资产
                         计算)
    发行后每股净资产         6.49 元(按全面摊薄法计算,扣除发行费用)
    发行市净率               1.84 倍(发行价格除以发行后每股净资产)
                         本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投
                         资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对
    发行方式                 象配售的股票为 376.80 万股,有效申购为 244,200 万股,认购倍
                         数为 648.09 倍。本次发行网上定价发行 3,391.20 万股,中签率为
                         0.6837598566%,超额认购倍数为 146 倍。本次发行不存在余股。
                         符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者发行对象
                         (国家法律、法规禁止购买者除外)
    承销方式                 余额包销
    股票锁定期               本次公开发行 3,768 万股股票无锁定期安排。
                         公司发行新股募集资金总额为 44,914.56 万元,扣除发行费用
                         4,093.25 万元后,公司发行新股募集资金净额为 40,821.31 万元。募集资金总额及募集资
                         华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 10 月 29 日对金净额
                         公司首次公开发行票的资金到位情况进行了审验,并出具会验字
                         [2014]3123 号《验资报告》。
    上市地点              深圳证券交易所
    (二)发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
    1、公司控股股东深圳翠艺、公司实际控制人郭英杰及其关系密切的家庭成员郭琼雁和郭裕春承诺:
    (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;
    (2)发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月;
    (3)担任公司董事的郭英杰、郭裕春还承诺上述股份锁定承诺期限届满后,在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五;不再担任上述职务后半年内,不转让其持有的发行人股份。
    2、担任公司董事的公司股东周应龙、马俊豪、李玉昆、郭有菊承诺:
    (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;
    (2)发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月;
    (3)上述股份锁定承诺期限届满后,在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五;不再担任上述职务后半年内,不转让其持有的发行人股份。
    3、公司股东君信投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    4、公司股东陈晓宇承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    5、公司股东朴昌建、解天骏、郭兰伟、段立彦、金顺姬、朴燕、郭跃进、陈少巧和袁建设承诺:自发行人股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    公司股东同意在违背该项承诺时接受以下约束措施:(1)在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;(2)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
    三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明
    萃华珠宝股票上市符合《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件:
    1、股票发行申请经中国证监会核准,并已公开发行;
    2、发行后萃华珠宝股本总额为 15,068 万股,不少于人民币 5,000 万元;
    3、公开发行的股份数量为萃华珠宝发行后股份总数的 25.007%;
    4、萃华珠宝最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;
    5、深圳证券交易所要求的其他条件。
    四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
    保荐机构保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:
    1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
    2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
    3、保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况。
    4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。
    5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
    五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
    (一)本保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺:
    1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;
    2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;
    4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;
    5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;
    6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;
    8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
    (二)本保荐机构将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
    (三)本保荐机构将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。
      六、对发行人持续督导期间的工作安排
           事   项                                 安   排
                             广发证券将根据与发行人签订的保荐协议,在本次发行股票
    (一)持续督导事项           上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进
                             行持续督导。
    1、督导发行人有效执行并完    强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识,认识到占
    善防止大股东、其他关联方违   用发行人资源的严重后果,完善各项管理制度和发行人决策
    规占用发行人资源的制度       机制。2、督导发行人有效执行并完
    善防止高管人员利用职务之     协助发行人制定有关制度并有效实施,建立对相关人员的监
    便损害发行人利益的内控制     管措施、完善激励与约束机制。度3、督导发行人有效执行并完
    善保障关联交易公允性和合     尽量减少关联交易,关联交易达到一定数额需经独立董事发
    规性的制度,并对关联交易发   表意见并经董事会(或股东大会)批准。表意见4、督导发行人履行信息披露
    的义务,审阅信息披露文件及   建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披
    向中国证监会、证券交易所提   露的人员学习有关信息披露要求和规定。交的其他文件
    5、持续关注发行人募集资金    定期跟踪了解募集资金项目的进展情况,对发行人募集资金
    的使用、投资项目的实施等承   项目的实施、变更发表意见,关注对募集资金专用账户的管
    诺事项                       理。
                             严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为6、持续关注发行人为他人提
                             的决策程序,要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事供担保等事项,并发表意见
                             前沟通。(二)保荐协议对保荐人的权
                             按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责;严格履行保荐协利、履行持续督导职责的其他
                             议、建立通畅的沟通联系渠道。主要约定(三)发行人和其他中介机构
                             会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注,并进行配合保荐人履行保荐职责的
                             相关业务的持续培训。相关约定
    (四)其他安排           无
      七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
    保荐人(主承销商):   广发证券股份有限公司
    联系地址           广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼(510075)
    保荐代表人         侯卫、赵怡
    电    话:         010-56571666
    传    真:         010-56571688
      八、保荐机构认为应当说明的其他事项
    无其他应当说明的事项。
      九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
    保荐机构认为:发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券愿意推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。
    请予批准。[此页无正文,专用于《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司股票上市保荐书》之签署盖章页]
    保荐代表人:
                 侯 卫                 赵 怡
                                                          年   月   日
    保荐机构法定代表人:
                            孙树明
                                                         年    月   日
    保荐机构: 广发证券股份有限公司
                                                          年   月   日

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