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个股公告正文

乐山电力:华西证券股份有限公司关于股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见

日期:2014-11-01附件下载

                           华西证券股份有限公司

                        关于乐山电力股份有限公司

 以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

                            自筹资金之核查意见
    华西证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”)作为乐山电力股份有限
公司(以下简称“乐山电力”或“公司”)2013 年度非公开发行股票(以下简
称“本次非公开发行”)所聘请的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等有关规定,对乐山电力拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金事项进行了核查,并发表核查意见如下:

一、乐山电力本次非公开发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准乐山电力股份有限公司非公开发行股
票的批复》 证监发[2014]713 号)核准,乐山电力以非公开方式发行 21,192.0528
万股人民币普通股(A 股),每股发行价格为人民币 7.55 元。本次非公开发行新
增股份已于 2014 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了登记托管手续。公司于 2014 年 10 月 11 日刊登了非公开发行股票发行结果暨
股本变动公告。
    本 次 非 公 开 发 行 共 计 募 集 资 金 1,599,999,986.40 元 , 扣 除 发 行 费 用
21,323,590.59 元,本次发行募集资金净额为 1,578,676,395.81 元。上述募集
资金于 2014 年 9 月 29 日全部到账,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具了中天运[2014]验字第 90030 号《验资报告》。

二、预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况及拟置换情况

(一)非公开发行方案披露的募集资金投资项目

    本次非公开发行的募集资金主要用于偿还银行借款 8.4 亿元、补充流动资金
7.6 亿元。


                                        1
     偿还银行借款具体如下:
                                                                       募集资金偿还金额
 借款单位             贷款银行               到期日         借款利率
                                                                           (万元)
 乐山电力           工行乐山分行           2013.12.23       5.5575%        3,000.00
 乐山电力             中信银行             2013.12.17       6.3000%        5,000.00
*燃气公司           工行乐山分行           2017.12.30       7.0400%        1,500.00
 乐电天威        中国银行乐山分行          2013.12.30       6.4000%        1,837.50
 乐电天威           中国外贸租赁           2013.12.31       6.9120%        1,776.06
 乐山电力        中国银行乐山分行          2014.01.16       6.300%         2,500.00
 乐山电力             平安银行             2014.01.16       6.660%         5,000.00
 乐山电力             中信银行             2014.01.23       6.300%         5,000.00
 乐山电力             中信银行             2014.01.23       6.300%         5,000.00
 乐山电力        中国银行乐山分行          2014.02.13       6.300%         2,500.00
 乐山电力           工行乐山分行           2014.02.22       6.600%         3,000.00
 乐电天威             招银租赁             2014.02.22       5.7600%        1,047.00
 乐山电力           乐山交通银行           2014.02.28       6.000%         5,000.00
 乐山电力           乐山交通银行           2014.03.11       6.000%          500.00
 乐电天威           中国外贸租赁           2014.03.20       6.9120%        1,192.00
 乐山电力           市农行营业部           2014.03.28       6.600%         1,500.00
 乐山电力        中国银行乐山分行          2014.03.29       6.300%         2,500.00
 乐电天威        中国银行乐山分行          2014.03.31       6.4000%        3,750.00
 乐电天威            进出口银行            2014.03.31       6.4190%        9,942.00
 乐电天威             招银租赁             2014.05.22       5.7600%        1,047.00
 乐电天威           中国外贸租赁           2014.06.20       6.9120%        1,192.00
 燃气公司           工行乐山分行           2014.06.30       7.0400%        1,500.00
 乐山电力           市农行营业部           2014.07.24       6.600%         1,000.00
 乐电天威             招银租赁             2014.08.22       5.7600%        1,047.00
 乐山电力           市农行营业部           2014.08.28       6.600%          500.00
 乐电天威           中国外贸租赁           2014.09.20       6.9120%        1,192.00
 乐电天威            进出口银行            2014.12.31       6.4190%        9,942.00
 乐电天威           乐山商业银行           2014.09.29       9.8400%        5,000.00
   合计                                                                    83,964.56
*注:该笔借款属于五年期长期借款,按协议需要每年定期还本。


(二)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换情况

     乐山电力第八届董事会第 3 次会议通过决议,同意公司运用本次非公开发行
募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:



                                             2
 1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     自 2013 年 12 月 6 日(公司第八届董事会第一次临时会议审议通过)起至 2014
年 9 月 30 日止,公司已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为
64,155.56 万元,具体情况如下:

                                                              募集资金偿还   已用自有资
 借款单位          贷款银行           到期日       借款利率       金额       金偿还金额

                                                                (万元)      (万元)
 乐山电力        工行乐山分行       2013.12.23      5.56%       3,000.00      3,000.00
 乐山电力          中信银行         2013.12.17      6.30%       5,000.00      5,000.00
*燃气公司        工行乐山分行       2017.12.30      7.04%       1,500.00      1,500.00
 乐电天威     中国银行乐山分行      2013.12.30      6.40%       1,837.50      1,837.50
 乐电天威        中国外贸租赁       2013.12.31      6.91%       1,776.06      1,776.06
 乐山电力     中国银行乐山分行      2014.01.16      6.30%       2,500.00      2,500.00
 乐山电力          平安银行         2014.01.16      6.66%       5,000.00      5,000.00
 乐山电力          中信银行         2014.01.23      6.30%       5,000.00      5,000.00
 乐山电力          中信银行         2014.01.23      6.30%       5,000.00      5,000.00
 乐山电力     中国银行乐山分行      2014.02.13      6.30%       2,500.00      2,500.00
 乐山电力        工行乐山分行       2014.02.22      6.60%       3,000.00      3,000.00
 乐电天威          招银租赁         2014.02.22      5.76%       1,047.00      1,047.00
 乐山电力        乐山交通银行       2014.02.28      6.00%       5,000.00      5,000.00
 乐山电力        乐山交通银行       2014.03.11      6.00%        500.00        500.00
 乐电天威        中国外贸租赁       2014.03.20      6.91%       1,192.00      1,192.00
 乐山电力        市农行营业部       2014.03.28      6.60%       1,500.00      1,500.00
 乐山电力     中国银行乐山分行      2014.03.29      6.30%       2,500.00      2,500.00
 乐电天威     中国银行乐山分行      2014.03.31      6.40%       3,750.00       75.00
 乐电天威         进出口银行        2014.03.31      6.42%       9,942.00      9,942.00
 乐电天威          招银租赁         2014.05.22      5.76%       1,047.00      1,047.00
 乐电天威        中国外贸租赁       2014.06.20      6.91%       1,192.00      1,192.00
 燃气公司        工行乐山分行       2014.06.30      7.04%       1,500.00      1,500.00
 乐山电力        市农行营业部       2014.07.24      6.60%       1,000.00      1,000.00
 乐电天威          招银租赁         2014.08.22      5.76%       1,047.00      1,047.00
 乐山电力        市农行营业部       2014.08.28      6.60%        500.00        500.00
 乐电天威        中国外贸租赁       2014.09.20      6.91%       1,192.00         --
 乐电天威         进出口银行        2014.12.31      6.42%       9,942.00         --
 乐电天威        乐山商业银行       2014.09.29      9.84%       5,000.00         --
   合计                                                         83,964.56     64,155.56
*注:该笔借款属于五年期长期借款,按协议需要每年定期还本。




                                               3
2、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

    乐山电力第八届董事会第 3 次会议同意公司运用本次非公开发行募集资金
置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共人民币 64,155.56 万元。

三、保荐机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:乐山电力本次以非公开发行股票募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司本次非公开发行申请文
件中募集资金投向的承诺,置换金额不超过预先投入的自筹资金数额,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司和广大股东的利益。该置
换事项已经公司第八届董事会第 3 次会议审议通过,独立董事和监事会均发表了
同意意见,会计师事务所出具了《募集资金置换专项鉴证报告》,履行了必要的
审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关规定的要求。
    本保荐机构同意乐山电力在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置
换行为。




(以下无正文)




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