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个股公告正文

萃华珠宝:首次公开发行股票网下配售结果公告

日期:2014-10-28附件下载

                沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
             首次公开发行股票网下配售结果公告
              保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                               重要提示
    1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“发行人”、“萃华珠宝”)首次公开发行不超过3,768万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1056号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人(主承销商)”)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.92元/股,发行数量为3,768万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为244,200万股,网上有效申购数量为4,959,636,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为337.84986倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于2014年10月27日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为376.8万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为3,391.2万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为648.09倍;网上有效申购倍数为146倍。
    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据2014年10月23日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。一、网下申购及缴款情况
    《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:经核查确认,68家网下投资者管理的114个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为244,200万股,有效申购资金为2,910,864万元。二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为244,200万股,网上有效申购数量为4,959,636,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为337.84986倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2014年10月27日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,网下最终发行数量为376.8万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,391.2万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为648.09倍;网上有效申购倍数为146倍。三、网下配售情况
    本次网下发行有效申购配售对象为114家,有效申购数量为244,200万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
    各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:
                                占总有效
                  有效申购股                获配股数
                                申购数量                 各类投资者       占网下配售总
    投资者类别      数(万股)                (万股)
                                  比例                    配售比例         股数的比例公募基金和社
                    42,600       17.445%    150.7278     0.35380281%           40.002%保基金(A 类)年金保险资金
                   103,980       42.580%    116.6023     0.11214285%           30.945%
    (B 类)
    其他投资者
                    97,620       39.975%    109.4699     0.11214285%           29.053%
    (C 类)
    总计          244,200        100%      376.8000            -               100%
    A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
    本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:
                                                         投资
                                                                    申购数量    获配数量
       投资者名称                   配售对象名称           者
                                                                    (万股)    (万股)
                                                         类型
                               安邦人寿保险股份有限
    安邦资产管理有限责任公司                                  B            2,300      2.5792
                               公司传统产品
                               安信鑫发优选灵活配置
    安信基金管理有限责任公司                                  A            2,300      8.1374
                               混合型证券投资基金
                               全国社保基金五零一组
    博时基金管理有限公司                                      A            2,300      8.1374
                               合
                               全国社保基金一零二组
    博时基金管理有限公司                                      A            2,300      8.1374
                               合
    渤海证券股份有限公司           渤海证券股份有限公司       C            2,300      2.5792
                               大成-中行-兴业信托 1 号
    大成基金管理有限公司                                      C            1,800      2.0185
                               投资组合
                               东方证券股份有限公司
    东方证券股份有限公司                                      C            2,300      2.5792
                               自营账户
                               东航集团财务有限责任
    东航集团财务有限责任公司                                  C            2,300      2.5792
                               公司自营账户
                           东吴证券股份有限公司
    东吴证券股份有限公司                                C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           富国天成红利灵活配置
    富国基金管理有限公司                                A   2,300   8.1374
                           混合型证券投资基金
                           全国社保基金一一四组
    富国基金管理有限公司                                A   2,300   8.1374
                           合
                           工银瑞信保本混合型证
    工银瑞信基金管理有限公司                            A   2,300   8.1374
                           券投资基金
                           工银瑞信基金公司-农行
    工银瑞信基金管理有限公司   -中国农业银行离退休人    C   2,300   2.5792
                           员福利负债
                           工银瑞信基金理财计划
    工银瑞信基金管理有限公司                            C   2,300   2.5792
                           专户
                           工银瑞信新财富灵活配
    工银瑞信基金管理有限公司                            A   2,300   8.1374
                           置混合型证券投资基金
                           中国工商银行股份有限
    工银瑞信基金管理有限公司                            B   2,300   2.5792
                           公司企业年金计划
                           中国工商银行统筹外福
    工银瑞信基金管理有限公司                            C   2,300   2.5792
                           利资金集合计划
                           国机财务有限责任公司
    国机财务有限责任公司                                C   1,600   1.7942
                           自营账户
                           国元证券股份有限公司
    国元证券股份有限公司                                C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           海通证券股份有限公司
    海通证券股份有限公司                                C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           合众人寿保险股份有限
    合众人寿保险股份有限公司                            B   2,300   2.5792
                           公司-分红-个险分红
                           合众人寿保险股份有限
    合众人寿保险股份有限公司                            B   2,300   2.5792
                           公司-万能-个险万能
                           宏源证券股份有限公司
    宏源证券股份有限公司                                C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           中国银行特定客户资产
    宏源证券股份有限公司       托管专户(宏源证券中华   B   2,300   2.5792
                           财险)
                           华安证券股份有限公司
    华安证券股份有限公司                                C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           华宝投资有限公司自有
    华宝投资有限公司                                    C     400   0.4485
                           资金投资账户
                           华融证券股份有限公司
    华融证券股份有限公司                                C   2,300   2.5792
                           自营投资账户
                           华泰证券股份有限公司
    华泰证券股份有限公司                                C   1,600   1.7942
                           自营账户
                           受托管理前海人寿保险
    华泰资产管理有限公司                                B   2,300   2.5792
                           股份有限公司-自有资金
                           华西证券金网 1 号集合资
    华西证券股份有限公司                                 C   2,300   2.5792
                           产管理计划
                           华夏基金专户资产管理
    华夏基金管理有限公司                                 C   2,300   2.5792
                           计划
                           华夏盛世精选股票型证
    华夏基金管理有限公司                                 A   2,300   8.1374
                           券投资基金
                           华夏人寿保险股份有限
    华夏人寿保险股份有限公司                             B   2,300   2.5792
                           公司-万能保险产品
                           建信基金公司-建行-中
                           国建设银行股份有限公
    建信基金管理有限责任公司                             C   2,300   2.5792
                           司工会委员会员工股权
                           激励理事会
    姜飞雄                     姜飞雄                    C     220   0.2467
                           民生人寿保险股份有限
    民生通惠资产管理有限公司                             B   2,300   2.5792
                           公司-传统保险产品
    南方基金管理有限公司       南方避险增值基金          A   2,300   8.1374
                           诺安保本混合型证券投
    诺安基金管理有限公司                                 A   2,300   8.1374
                           资基金
    诺安基金管理有限公司       诺安股票证券投资基金      A   2,300   8.1374
                           诺安基金-光大银行-增
    诺安基金管理有限公司                                 C     250   0.2803
                           利 1 号资产管理计划
                           鹏华医疗保健股票型证
    鹏华基金管理有限公司                                 A   2,300   8.1374
                           券投资基金
                           平安人寿-传统-普通保
    平安资产管理有限责任公司                             B   2,300   2.5792
                           险产品
                           平安人寿-分红-个险分
    平安资产管理有限责任公司                             B   2,300   2.5792
                           红
                           山西太钢投资有限公司
    山西太钢投资有限公司                                 C   1,000   1.1214
                           自有资金投资账户
                           新疆从容瑞兴股权投资
    上海从容投资管理有限公司                             C   2,300   2.5792
                           合伙企业(有限合伙)
    上海电气集团财务有限责任   上海电气集团财务有限
                                                     C   2,300   2.5792
    公司                       责任公司自营账户
    上海汽车集团财务有限责任   上海汽车集团财务有限
                                                     C   2,300   2.5792
    公司                       责任公司自营账户
                           申能集团财务有限公司
    申能集团财务有限公司                                 C   2,300   2.5792
                           自营投资账户
                           申银万国证券股份有限
    申银万国证券股份有限公司                             C   2,300   2.5792
                           公司自营账户
                           受托管理中国太平洋保太平洋资产管理有限责任公
                           险(集团)股份有限公司      B   2,300   2.5792司
                           —集团本级-自有资金
    太平洋资产管理有限责任公   太平洋卓越财富二号(平
                                                     B   2,300   2.5792
    司                         衡型)
                           中国太平洋财产保险股太平洋资产管理有限责任公
                           份有限公司-传统-普通   B   2,300   2.5792司
                           保险产品
                           中国太平洋人寿保险股太平洋资产管理有限责任公
                           份有限公司—传统—普   B   2,300   2.5792司
                           通保险产品
                           中国太平洋人寿保险股太平洋资产管理有限责任公
                           份有限公司—分红—个   B   2,300   2.5792司
                           人分红
                           中国太平洋人寿保险股太平洋资产管理有限责任公
                           份有限公司—分红—团   B   2,300   2.5792司
                           体分红
                           中国太平洋人寿保险股太平洋资产管理有限责任公
                           份有限公司—万能—个   B   2,300   2.5792司
                           人万能
                           中国太平洋人寿保险股太平洋资产管理有限责任公
                           份有限公司—万能—团   B   2,300   2.5792司
                           体万能
                           前海人寿保险股份有限
    太平资产管理有限公司                              B   2,300   2.5792
                           公司万能型保险产品
                           受托管理太平人寿保险
    太平资产管理有限公司       有限公司-传统-普通保   B   2,300   2.5792
                           险产品
                           受托管理太平人寿保险
    太平资产管理有限公司       有限公司-分红-个险分   B   2,300   2.5792
                           红
                           受托管理太平人寿保险
    太平资产管理有限公司       有限公司-分红-团险分   B   2,300   2.5792
                           红
                           受托管理泰康人寿保险
    泰康资产管理有限责任公司   股份有限公司—传统—   B   2,300   2.5792
                           普通保险产品
                           受托管理泰康人寿保险
    泰康资产管理有限责任公司   股份有限公司-分红-个   B   2,300   2.5792
                           人分红
                           受托管理泰康人寿保险
    泰康资产管理有限责任公司   股份有限公司—万能—   B   2,300   2.5792
                           个险万能
                           天安财产保险股份有限
    天安财产保险股份有限公司                          B   2,300   2.5792
                           公司-保赢 1 号
                           新疆恒荣盛典股权投资
    天津远策投资管理有限公司                          C   2,300   2.5792
                           合伙企业(有限合伙)
                           新疆远策恒达资产管理
    天津远策投资管理有限公司                          C   2,300   2.5792
                           合伙企业(有限合伙)
    五矿国际信托有限公司       五矿国际信托有限公司      C   2,300   2.5792
                           西部证券股份有限公司
    西部证券股份有限公司                                 C   2,050   2.2989
                           自营账户
                           新华人寿保险股份有限
    新华资产管理股份有限公司   公司-传统-普通保险产      B   2,300   2.5792
                           品
                           新华人寿保险股份有限
    新华资产管理股份有限公司                             B   2,300   2.5792
                           公司-分红-个人分红
                           新华人寿保险股份有限
    新华资产管理股份有限公司                             B   2,300   2.5792
                           公司-分红-团体分红
                           新华人寿保险股份有限
    新华资产管理股份有限公司                             B   2,300   2.5792
                           公司-万能-得意理财
                           幸福人寿保险股份有限
    信达证券股份有限公司                                 B   2,300   2.5792
                           公司—万能险
                           兴业国际信托有限公司
    兴业国际信托有限公司                                 C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           兴业证券鑫享 1 号集合资
    兴业证券股份有限公司                                 C     700   0.7849
                           产管理计划
                           兴业证券鑫享 2 号集合资
    兴业证券股份有限公司                                 C     350   0.3924
                           产管理计划
                           兴业证券鑫享 3 号集合资
    兴业证券股份有限公司                                 C     250   0.2803
                           产管理计划
                           受托管理阳光人寿保险
    阳光财产保险股份有限公司   股份有限公司分红保险      B   2,300   2.5792
                           产品
                           受托管理阳光人寿保险
    阳光财产保险股份有限公司   股份有限公司万能保险      B   2,300   2.5792
                           产品
                           阳光财产保险股份有限
    阳光财产保险股份有限公司   公司-传统-普通保险产      B   2,300   2.5792
                           品
                           易方达裕惠回报定期开
    易方达基金管理有限公司     放式混合型发起式证券      A   1,200   4.2456
                           投资基金
                           长城证券有限责任公司
    长城证券有限责任公司                                 C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           长江证券股份有限公司
    长江证券股份有限公司                                 C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           全国社保基金六零四组
    招商基金管理有限公司                                 A   2,300   8.1374
                           合
                           全国社保基金一一零组
    招商基金管理有限公司                                 A   2,300   8.1374
                           合
                           招商安润保本混合型证
    招商基金管理有限公司                                 A   2,300   8.1374
                           券投资基金
                           招商安盈保本混合型证
    招商基金管理有限公司                                  A   2,300   8.1374
                           券投资基金
                           中国工商银行股份有限
    招商基金管理有限公司                                  B   2,300   2.5792
                           公司企业年金计划
                           招商证券股份有限公司
    招商证券股份有限公司                                  C   2,300   2.5792
                           自营账户
    中船财务有限责任公司       中船财务有限责任公司       C   2,300   2.5792
                           中船重工财务有限责任
    中船重工财务有限责任公司                              C   2,300   2.5792
                           公司自营账户
                           中广核财务有限责任公
    中广核财务有限责任公司                                C   2,300   2.5792
                           司自营账户
                           中国大唐集团财务有限
    中国大唐集团财务有限公司                              C   2,300   2.5792
                           公司
                           中国电力财务有限公司
    中国电力财务有限公司                                  C   2,300   2.5792
                           自营账户
                           中国电子财务有限责任
    中国电子财务有限责任公司                              C   2,300   2.5792
                           公司自营投资账户
                           建行北京铁路局企业年
    中国国际金融有限公司                                  B   1,580   1.7718
                           金计划中金组合
                           中国工商银行统筹外福
    中国国际金融有限公司                                  B   1,600   1.7942
                           利负债基金中金组合
                           中国国际金融有限公司
    中国国际金融有限公司                                  C   2,300   2.5792
                           自营投资账户
                           中国石油天然气集团公
                           司企业年金计划(网下配
    中国国际金融有限公司                                  B   2,300   2.5792
                           售资格截至 2013 年 12 月
                           31 日)
                           受托管理中国人民人寿中国人保资产管理股份有限
                           保险股份有限公司万能       B   2,300   2.5792公司
                           保险产品
                           中国人民财产保险股份中国人保资产管理股份有限
                           有限公司-传统-普通保       B   2,300   2.5792公司
                           险产品
    中国人保资产管理股份有限   中国人民财产保险股份
                                                      B   2,300   2.5792
    公司                       有限公司-自有资金
                           中国人寿保险(集团)公
    中国人寿资产管理有限公司                              B   2,300   2.5792
                           司传统普保产品
                           中国人寿股份有限公司-
    中国人寿资产管理有限公司                              B   2,300   2.5792
                           传统-普通保险
                           中国人寿股份有限公司-
    中国人寿资产管理有限公司                              B   2,300   2.5792
                           分红-个人分红
                           中国人寿股份有限公司-
    中国人寿资产管理有限公司                              B   2,300   2.5792
                           分红-团体分红
    中国银河证券股份有限公司   中国银河证券股份有限       C   2,300   2.5792
                            公司自营账户
                            全国社保基金四一八组
    中信证券股份有限公司                                   A        2,300     8.1374
                            合
                            中信证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司                                   C        2,300     2.5792
                            自营账户
                            中银新经济灵活配置混
    中银基金管理有限公司                                   A        2,300     8.1464
                            合型证券投资基金
                            中远财务有限责任公司
    中远财务有限责任公司                                   C        2,300     2.5792
                            自营账户
                            中国大地财产保险股份
    中再资产管理股份有限公司                               B        1,900     2.1307
                            有限公司
    周文涛                      周文涛                     C        2,300     2.5792
                           合计                               244,200   376.8000注1:零股90股根据零股配售原则配售给中银新经济灵活配置混合型证券投资基金;注 2:投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者;B 指年金保险资金类投资者;C 指 A和 B 之外其它类投资者。四、冻结资金利息的处理
    获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。五、持股锁定期限
    获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。六、保荐人(主承销商)联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    电   话: 020-87555297、87557727
    传   真: 020-87555850联系人:资本市场部
                                        发行人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
                                     保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                                  2014年10月28日

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