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个股公告正文

萃华珠宝:首次公开发行股票发行公告

日期:2014-10-23附件下载

              沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
                 首次公开发行股票发行公告
                  保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                  特别提示
    1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“萃华珠宝”或“发行人”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(中证协发[2014]77号)等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2014年修订)。
    本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
    2、发行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告。
                            估值及投资风险提示
    1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所在行业为C18 “纺织服装、服饰业”,中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 25.45 倍(截止 2014 年 10 月 21 日),请投资者决策时参考。本次发行价格 11.92 元/股对应的 2013 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 17.28 倍,低于中证指数公司 2014 年 10 月 21 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
    新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。
    2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股3,768 万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 40,870 万元。按本次发行价格 11.92 元/股,扣除发行费用 4,090 万元后,预计募集资金净额为 40,824.56 万元。
    3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
                                  重要提示
    1、萃华珠宝首次公开发行不超过 3,768 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1056号文核准。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,由广发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施,并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“萃华珠宝”,申购代码为“002731”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。
    3、本次共公开发行 3,768 万股 A 股。回拨机制启动前,网下初始发行数量2,300 万股,占本次发行总股数的 61%;网上初始发行数量 1,468 万股,占本次发行总股数的 39%。
    4、本次发行的初步询价工作已于2014年10月21日完成,发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的10.127%),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为11.92元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
    (1)17.28 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2)12.96 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行前总股本计算);
    (3)全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为244,200万股。
    5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为44,914.56万元,募集资金净额为40,824.56万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2014年10月16日在《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。
    6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。
    7、请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。本次发行网下网上申购于2014年10月24日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年10月27日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:
    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:
    (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50 倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
    (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
    (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
    在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2014年10月28日(T+2日)在《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。
    8、网下发行重要事项:
    (1)根据《初步询价及推介公告》,网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分,且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%,被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价的具体实施情况及提交有效报价投资者名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之(二)和(五)。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的网下投资者管理的配售对象家数为114家,有效报价对应的累计拟申购数量之和为244,200万股。
    (2)在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格11.92元/股且未被剔除,同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格11.92元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
    (3)主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。
    (4)本次网下发行申购缴款时间为:2014 年 10 月 24 日(T 日)申购时间9:30~15:00, 缴款时间 8:30-15:00。可参与网下申购的投资者必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询)。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002731”。
    申购资金有效到账时间为 2014 年 10 月 24 日(T 日)当日 15:00 之前,对于网下投资者在 T 日规定时间(8︰30-15︰00)以外时间划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。
    (5)配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。
    配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。多只新股同日发行时,网下投资者出现前述情形的,其全部新股申购无效。
    不同配售对象共用银行账户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单,若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
    (6)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单确认最终有效申购,提供有效报价但未参与申购,或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。
    (7)2014 年 10 月 28 日(T+2 日),发行人和主承销商将刊登《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,披露本次网下发行的配售结果。
    (8)网下投资者参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排,与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。
    (9)网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
    9、网上发行重要事项:
    (1)本次网上申购时间为:2014年10月24日(T日)09:15~11:30、13:00~15:00。
    (2)网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014 年10月 22日(含,T-2 日)前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
    (3)投资者相关证券账户市值按 2014 年 10 月 22 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过 14,500 股。
    (4)不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
    10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2014 年 10 月 16 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
    11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
                                释       义
    在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
    发行人/萃华珠宝      指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证监会               指中国证券监督管理委员会
    深交所               指深圳证券交易所
    中国结算深圳分公司   指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐人/主承销商/广
                     指广发证券股份有限公司发证券
                     指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行 3,768 万本次发行
                     股人民币普通股(A 股)之行为
                     本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根
                     据确定价格发行 2,300 万股人民币普通股(A 股)之行为网下发行
                     (若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发
                     行数量)
                     指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定
    网上发行             价发行 1,468 万股(若启动回拨机制,网上发行数量为回
                     拨后的网上实际发行数量)人民币普通股(A 股)之行为
                     指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其
    投资者               管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投
                     资者等(国家法律、法规禁止者除外)
                     网下投资者指符合 2014 年 10 月 16 日(T-6 日)《沈阳萃
    网下投资者           华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及
                     推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
                     初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行有效报价
                     价格且未被剔除的报价部分,同时符合主承销商和发行人
                     事先确定且公告的其他条件的报价
                     指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程
    有效申购             序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、
                     及时足额缴付申购款等
                     指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银网下发行资金专户
                     行开立的网下发行银行资金账户
                     指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量
    T日                  进行申购、缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的
                     日期,即2014年10月24日(周五)
                     指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票发《发行公告》
                     行公告》,即本公告
    元                   指人民币元
      一、初步询价结果及定价依据
      (一)初步询价申报情况
      2014年10月20日(T-4日)至2014年10月21日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2014年10月21日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所电子平台系统收到97家网下投资者管理的176个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为1.09元/股-11.94元/股,申报总量为276,340万股。经核查后,其中2家网下投资者未按照《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函及关联关系核查表,上述2家网下投资者管理的2家配售对象的报价为无效报价,申报总量为440万股;95家网下投资者管理的174个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件,申报总量为275,900万股。全部报价明细表请见本公告附表1和附表2
      符合初步询价公告规定的174家配售对象报价信息统计如下:
    网下投资者全部报价加权平                   网下投资者全部报价
                               11.92                            11.93
    均值(元/股)                              中位数(元/股)
    公募基金报价加权平均值         11.93       公募基金报价中位数   11.93
    (元/股)                                       (元/股)
    (二)剔除最高报价有关情况
    发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。
    经发行人和主承销商协商一致,将报价为11.94元/股的初步询价申报和申报价格为11.93元/股且申购数量小于等于1,080万股的初步询价申报予以剔除,32家网下投资者管理的54个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申报量为27,940万股,占本次初步询价申报总量的10.127%。剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
    剔除最高报价部分后网下投                        剔除最高报价部分后网下
                                  11.92                                      11.93
    资者报价加权平均值(元/股)                     投资者报价中位数(元/股)
    剔除最高报价部分后公募基                        剔除最高报价部分后公募
                                  11.93                                      11.93
    金报价加权平均值(元/股)                       基金报价中位数(元/股)
    (三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
    发行人所在行业为 “纺织服装、服饰业”(分类代码:C18 ),截止2014年10月21日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为25.45倍。
    主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
                             2014 年 10 月 21 日前
                                                     2013年每股收   2013年静态市盈
    股票代码     证券简称        20 个交易日均价
                                                      益(元/股)      率(倍)
                              (含 10 月 21 日)
    600612      老凤祥                 29.78                1.40           21.27
    002345      潮宏基                  9.33                0.21           44.43
    002574      明牌珠宝               11.77                0.12           98.08
    600655      豫园商城                8.92                0.33           27.03
                      算术平均                                          30.91数据来源:WIND、广发证券发展研究中心(注:明牌珠宝由于市盈率偏高,不纳入平均值计算)。
      本次发行价格11.92元/股对应的2013年摊薄后市盈率为17.28倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
      (四)有效报价投资者和发行价格确定过程
      1、发行价格的确定过程
      在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为11.92元/股。
      2、有效报价投资者确定过程
      在剔除最高报价部分后,申报价格为11.93元/股且申报数量大于1,080万股和申报价格等于发行价格11.92元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为68家,管理的配售对象家数为114家,有效申购数量总和为244,200万股,可申购数量总和为244,200万股。
      主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。
      (五)本次网下有效报价配售对象名单如下:
    序                                                                       价格     申购数量
               投资者名称                     配售对象名称
    号                                                                     (元/股)    (万股)
    1    安邦资产管理有限责任公司    安邦人寿保险股份有限公司传统产品        11.93      2,300
                                   安信鑫发优选灵活配置混合型证券投
    2    安信基金管理有限责任公司                                            11.93      2,300
                                   资基金
    3    博时基金管理有限公司        全国社保基金五零一组合                  11.93      2,300
    4    博时基金管理有限公司        全国社保基金一零二组合                  11.93      2,300
    5    渤海证券股份有限公司        渤海证券股份有限公司                    11.93      2,300
    6    大成基金管理有限公司        大成-中行-兴业信托 1 号投资组合         11.93      1,800
    7    东方证券股份有限公司        东方证券股份有限公司自营账户            11.93      2,300
    8    东航集团财务有限责任公司   东航集团财务有限责任公司自营账户     11.93   2,300
    9    东吴证券股份有限公司       东吴证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
                                富国天成红利灵活配置混合型证券投
    10   富国基金管理有限公司                                            11.93   2,300
                                资基金
    11   富国基金管理有限公司       全国社保基金一一四组合               11.93   2,300
    12   工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信保本混合型证券投资基金       11.93   2,300
                                工银瑞信基金公司-农行-中国农业银
    13   工银瑞信基金管理有限公司                                        11.93   2,300
                                行离退休人员福利负债
    14   工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信基金理财计划专户             11.93   2,300
                                工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
    15   工银瑞信基金管理有限公司                                        11.93   2,300
                                投资基金
                                中国工商银行股份有限公司企业年金
    16   工银瑞信基金管理有限公司                                        11.93   2,300
                                计划
                                中国工商银行统筹外福利资金集合计
    17   工银瑞信基金管理有限公司                                        11.93   2,300
                                划
    18   国机财务有限责任公司       国机财务有限责任公司自营账户         11.93   1,600
    19   国元证券股份有限公司       国元证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
    20   海通证券股份有限公司       海通证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
                                合众人寿保险股份有限公司-分红-个
    21   合众人寿保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                险分红
                                合众人寿保险股份有限公司-万能-个
    22   合众人寿保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                险万能
    23   宏源证券股份有限公司       宏源证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
                                中国银行特定客户资产托管专户(宏源
    24   宏源证券股份有限公司                                            11.93   2,300
                                证券中华财险)
    25   华安证券股份有限公司       华安证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
    26   华宝投资有限公司           华宝投资有限公司自有资金投资账户     11.92    400
    27   华融证券股份有限公司       华融证券股份有限公司自营投资账户     11.93   2,300
    28   华泰证券股份有限公司       华泰证券股份有限公司自营账户         11.93   1,600
                                受托管理前海人寿保险股份有限公司-
    29   华泰资产管理有限公司                                            11.93   2,300
                                自有资金
    30   华西证券股份有限公司       华西证券金网 1 号集合资产管理计划    11.93   2,300
    31   华夏基金管理有限公司       华夏基金专户资产管理计划             11.93   2,300
    32   华夏基金管理有限公司       华夏盛世精选股票型证券投资基金       11.93   2,300
                                华夏人寿保险股份有限公司-万能保险
    33   华夏人寿保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                产品
                                建信基金公司-建行-中国建设银行股
    34   建信基金管理有限责任公司   份有限公司工会委员会员工股权激励     11.93   2,300
                                理事会
    35   姜飞雄                     姜飞雄                               11.92    220
                                民生人寿保险股份有限公司-传统保险
    36   民生通惠资产管理有限公司                                        11.93   2,300
                                产品
    37   南方基金管理有限公司       南方避险增值基金                     11.93   2,300
    38   诺安基金管理有限公司         诺安保本混合型证券投资基金            11.92   2,300
    39   诺安基金管理有限公司         诺安股票证券投资基金                  11.92   2,300
                                  诺安基金-光大银行-增利 1 号资产管理
    40   诺安基金管理有限公司                                               11.92    250
                                  计划
    41   鹏华基金管理有限公司         鹏华医疗保健股票型证券投资基金        11.93   2,300
    42   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-传统-普通保险产品            11.93   2,300
    43   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-分红-个险分红                11.93   2,300
                                  山西太钢投资有限公司自有资金投资
    44   山西太钢投资有限公司                                               11.92   1,000
                                  账户
                                  新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限
    45   上海从容投资管理有限公司                                           11.93   2,300
                                  合伙)
    上海电气集团财务有限责任公   上海电气集团财务有限责任公司自营
    46                                                                      11.93   2,300
    司                           账户
    上海汽车集团财务有限责任公   上海汽车集团财务有限责任公司自营
    47                                                                      11.93   2,300
    司                           账户
    48   申能集团财务有限公司         申能集团财务有限公司自营投资账户      11.93   2,300
    49   申银万国证券股份有限公司     申银万国证券股份有限公司自营账户      11.93   2,300
                                  受托管理中国太平洋保险(集团)股份
    50   太平洋资产管理有限责任公司                                         11.93   2,300
                                  有限公司—集团本级-自有资金
    51   太平洋资产管理有限责任公司   太平洋卓越财富二号(平衡型)          11.93   2,300
                                  中国太平洋财产保险股份有限公司-传
    52   太平洋资产管理有限责任公司                                         11.93   2,300
                                  统-普通保险产品
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    53   太平洋资产管理有限责任公司                                         11.93   2,300
                                  传统—普通保险产品
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    54   太平洋资产管理有限责任公司                                         11.93   2,300
                                  分红—个人分红
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    55   太平洋资产管理有限责任公司                                         11.93   2,300
                                  分红—团体分红
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    56   太平洋资产管理有限责任公司                                         11.93   2,300
                                  万能—个人万能
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    57   太平洋资产管理有限责任公司                                         11.93   2,300
                                  万能—团体万能
                                  前海人寿保险股份有限公司万能型保
    58   太平资产管理有限公司                                               11.93   2,300
                                  险产品
                                  受托管理太平人寿保险有限公司-传统
    59   太平资产管理有限公司                                               11.93   2,300
                                  -普通保险产品
                                  受托管理太平人寿保险有限公司-分红
    60   太平资产管理有限公司                                               11.93   2,300
                                  -个险分红
                                  受托管理太平人寿保险有限公司-分红
    61   太平资产管理有限公司                                               11.93   2,300
                                  -团险分红
                                  受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    62   泰康资产管理有限责任公司                                           11.93   2,300
                                  —传统—普通保险产品
    63   泰康资产管理有限责任公司     受托管理泰康人寿保险股份有限公司-     11.93   2,300
                                分红-个人分红
                                受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    64   泰康资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                —万能—个险万能
    65   天安财产保险股份有限公司   天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号   11.93   2,300
                                新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限
    66   天津远策投资管理有限公司                                        11.93   2,300
                                合伙)
                                新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限
    67   天津远策投资管理有限公司                                        11.93   2,300
                                合伙)
    68   五矿国际信托有限公司       五矿国际信托有限公司                 11.93   2,300
    69   西部证券股份有限公司       西部证券股份有限公司自营账户         11.93   2,050
                                新华人寿保险股份有限公司-传统-普
    70   新华资产管理股份有限公司                                        11.93   2,300
                                通保险产品
                                新华人寿保险股份有限公司-分红-个
    71   新华资产管理股份有限公司                                        11.93   2,300
                                人分红
                                新华人寿保险股份有限公司-分红-团
    72   新华资产管理股份有限公司                                        11.93   2,300
                                体分红
                                新华人寿保险股份有限公司-万能-得
    73   新华资产管理股份有限公司                                        11.93   2,300
                                意理财
    74   信达证券股份有限公司       幸福人寿保险股份有限公司—万能险     11.93   2,300
    75   兴业国际信托有限公司       兴业国际信托有限公司自营账户         11.93   2,300
    76   兴业证券股份有限公司       兴业证券鑫享 1 号集合资产管理计划    11.92    700
    77   兴业证券股份有限公司       兴业证券鑫享 2 号集合资产管理计划    11.92    350
    78   兴业证券股份有限公司       兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划    11.92    250
                                受托管理阳光人寿保险股份有限公司
    79   阳光财产保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                分红保险产品
                                受托管理阳光人寿保险股份有限公司
    80   阳光财产保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                万能保险产品
                                阳光财产保险股份有限公司-传统-普
    81   阳光财产保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                通保险产品
                                易方达裕惠回报定期开放式混合型发
    82   易方达基金管理有限公司                                          11.93   1,200
                                起式证券投资基金
    83   长城证券有限责任公司       长城证券有限责任公司自营账户         11.93   2,300
    84   长江证券股份有限公司       长江证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
    85   招商基金管理有限公司       全国社保基金六零四组合               11.93   2,300
    86   招商基金管理有限公司       全国社保基金一一零组合               11.93   2,300
    87   招商基金管理有限公司       招商安润保本混合型证券投资基金       11.93   2,300
    88   招商基金管理有限公司       招商安盈保本混合型证券投资基金       11.93   2,300
                                中国工商银行股份有限公司企业年金
    89   招商基金管理有限公司                                            11.93   2,300
                                计划
    90   招商证券股份有限公司       招商证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
    91   中船财务有限责任公司       中船财务有限责任公司                 11.93   2,300
    92   中船重工财务有限责任公司   中船重工财务有限责任公司自营账户     11.93   2,300
    93   中广核财务有限责任公司     中广核财务有限责任公司自营账户       11.93   2,300
    94     中国大唐集团财务有限公司     中国大唐集团财务有限公司                11.93     2,300
    95     中国电力财务有限公司         中国电力财务有限公司自营账户            11.93     2,300
                                     中国电子财务有限责任公司自营投资
    96     中国电子财务有限责任公司                                             11.93     2,300
                                     账户
                                     建行北京铁路局企业年金计划中金组
    97     中国国际金融有限公司                                                 11.93     1,580
                                     合
                                     中国工商银行统筹外福利负债基金中
    98     中国国际金融有限公司                                                 11.93     1,600
                                     金组合
    99     中国国际金融有限公司         中国国际金融有限公司自营投资账户        11.93     2,300
                                     中国石油天然气集团公司企业年金计
    100    中国国际金融有限公司         划(网下配售资格截至 2013 年 12 月 31   11.93     2,300
                                     日)
        中国人保资产管理股份有限公   受托管理中国人民人寿保险股份有限
    101                                                                         11.93     2,300
        司                           公司万能保险产品
        中国人保资产管理股份有限公   中国人民财产保险股份有限公司-传统
    102                                                                         11.93     2,300
        司                           -普通保险产品
        中国人保资产管理股份有限公   中国人民财产保险股份有限公司-自有
    103                                                                         11.93     2,300
        司                           资金
                                     中国人寿保险(集团)公司传统普保产
    104    中国人寿资产管理有限公司                                             11.93     2,300
                                     品
                                     中国人寿股份有限公司-传统-普通保
    105    中国人寿资产管理有限公司                                             11.93     2,300
                                     险
                                     中国人寿股份有限公司-分红-个人分
    106    中国人寿资产管理有限公司                                             11.93     2,300
                                     红
                                     中国人寿股份有限公司-分红-团体分
    107    中国人寿资产管理有限公司                                             11.93     2,300
                                     红
    108    中国银河证券股份有限公司     中国银河证券股份有限公司自营账户        11.93     2,300
    109    中信证券股份有限公司         全国社保基金四一八组合                  11.92     2,300
    110    中信证券股份有限公司         中信证券股份有限公司自营账户            11.92     2,300
                                     中银新经济灵活配置混合型证券投资
    111    中银基金管理有限公司                                                 11.93     2,300
                                     基金
    112    中远财务有限责任公司         中远财务有限责任公司自营账户            11.93     2,300
    113    中再资产管理股份有限公司     中国大地财产保险股份有限公司            11.93     1,900
    114    周文涛                       周文涛                                  11.92     2,300
                                          合计                                       244,200
       二、本次发行的基本情况
       1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
    2、发行数量:本次公开发行股票总数量为 3,768 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,300 万股,占本次发行总股数的 61%;网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
    3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为 11.92 元/股,此价格对应的市盈率为:
    (1)17.28 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2)12.96 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次发行前总股本计算);
    (3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 244,200 万股。
    4、网下发行申购缴款时间:2014 年 10 月 24 日(T 日)申购时间 9:30~15:00,缴款时间 8:30~15:00。
    5、网上发行申购时间:2014 年 10 月 24 日(T 日),在深交所正常交易时间内进行(9:15~11:30,13:00~15:00)。
    6、本次发行的重要日期安排
            日   期             发行安排
                            刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
             T-6 日
                            网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系2014 年 10 月 16 日(周四)
                            核查资料
             T-5 日         网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系
    2014 年 10 月 17 日(周五)   核查资料(17:00 截止)
             T-4 日
                            初步询价(通过网下发行电子平台)2014 年 10 月 20 日(周一)
                            初步询价(通过网下发行电子平台)
             T-3 日
                            初步询价截止日(15:00 截止)2014 年 10 月 21 日(周二)
                            送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00 截止)
             T-2 日         刊登《网上路演公告》
    2014 年 10 月 22 日(周三)   确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
             T-1 日         刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演2014 年 10 月 23 日(周四)
                               网下申购缴款日(申购 9:30-15:00;缴款 8:30-15:00,有
                 T日           效到账时间 15:00 之前)
    2014 年 10 月 24 日(周五)      网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
                               网下申购资金验资
                               网上申购资金验资
              T+1 日           确定是否启动回拨机制
    2014 年 10 月 27 日(周一)      网上申购配号
                               确定网下配售结果
                               刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
             T+2 日
                               网上申购摇号抽签2014 年 10 月 28 日(周二)
                               网下申购多余款项退还
             T+3 日           刊登《网上中签结果公告》
    2014 年 10 月 29 日(周三)      网上申购资金解冻注:(1)T日为发行日;
    (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行
          电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系;
    (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日
          程。
    7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
    8、拟上市地点:深圳证券交易所中小板。
      三、网下发行
    (一)参与对象
    经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为114个,其对应的有效报价总量为244,200万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
    (二)网下申购
    1、参与网下发行的有效报价投资者应于T日9︰30-15︰00 通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。
       2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金(申购资金=发行价格×有效申购数量),并同时满足以下条件:
       (1)网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致;
       (2)网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金;且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;
       (3)申购资金有效到账时间为2014年10月24日(T日)当日15:00之前,对于网下投资者在T日规定时间(8︰30-15︰00)以外时间划入的资金,中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。
       中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:
    序号             开户行                     开 户 名 称                 银 行 账 号
    1      中国工商银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   4000023029200403170
                                   深圳分公司网下发行专户
    2      中国建设银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   44201501100059868686
                                   深圳分公司网下发行专户
    3      中国农业银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   41000500040018839
                                   深圳分公司网下发行专户
    4      中国银行深圳分行           中国证券登记结算有限责任公司   777057923359
                                   深圳分公司网下发行专户
    5      招商银行深纺大厦支行       中国证券登记结算有限责任公司   755914224110802
                                   深圳分公司网下发行专户
    6      交通银行深圳分行           中国证券登记结算有限责任公司   443066285018150041840
                                   深圳分公司网下发行专户
    7      中信银行深圳分行           中国证券登记结算有限责任公司   7441010191900000157
                                   深圳分公司网下发行专户
    8      兴业银行深圳分行           中国证券登记结算有限责任公司   337010100100219872
                                   深圳分公司网下发行专户
    9      中国光大银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   38910188000097242
                                   深圳分公司网下发行专户
    10     中国民生银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   1801014040001546
                                   深圳分公司网下发行专户
    11     华夏银行深圳分行           中国证券登记结算有限责任公司   4530200001843300000255
                                   深圳分公司网下发行专户
    12     上海浦东发展银行深圳分行   中国证券登记结算有限责任公司   79170153700000013
                               深圳分公司网下发行专户
    13     广发银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   102082594010000028
                               深圳分公司网下发行专户
    14     平安银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   0012400011735
                               深圳分公司网下发行专户
    15     渣打银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   000000501510209064
                               深圳分公司网下发行专户
    16     上海银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   0039290303001057738
                               深圳分公司网下发行专户
    17     汇丰银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   622296531012
                               深圳分公司网下发行专户
    18     花旗银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   1751696821
                               深圳分公司网下发行专户
    19     北京银行深圳分行       中国证券登记结算有限责任公司   00392518000123500002910
                               深圳分公司网下发行专户
      注:可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。”查询。
      (4)参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002731”。
      (5)有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
      3、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳网下申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。
      (三)网下配售原则
      发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制,回拨后确定本次网下最终发行股票数量。
      发行人和主承销商将根据 2014 年 10 月 16 日(T-6 日)刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在 2014 年 10 月 28日(T+2 日)刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行 A 股网下配售结果公告》中披露最终配售情况,该公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
    (四)多余款项退回
    1、2014 年 10 月 27 日(T+1 日)17︰30 前,中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果计算网下投资者应退款项,并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。
    2、2014 年 10 月 28 日(T+2 日)9︰00 前,中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。
    (五)其他重要事项
    1、验资:2014 年 10 月 24 日(T 日)16:00 后,发行人与保荐人(主承销商)会同会计师事务所对“网下发行银行账户”的新股申购资金进行验证,并出具验资报告,中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。
    2、律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
    3、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含 5%),需自行及时履行信息披露义务。
    4、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
    5、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。对于违规者,中国结算将对其网上申购作无效处理;深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节严重的报有权部门查处。
    6、违约处理:如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。
    五、网上发行
    (一)网上申购时间
    2014年10月24日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
    (二)网上发行数量和价格
    本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为1,468万股。主承销商在指定时间内(2014年10月24日9:15至11:30,13:00至15:00)将1,468万股“萃华珠宝”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
    本次发行的发行价格为11.92元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
    (三)申购简称和代码
    申购简称为“萃华珠宝”;申购代码为“002731”。
    (四)网上投资者申购资格
    网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014 年 10 月22日(含,T-2 日)前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
    投资者相关证券账户市值按 2014 年 10 月 22 日(T-2 日)前 20 个交易日(含T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过 14,500 股。
    融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
    (五)申购规则
    1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
    2、每一个申购单位为 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过 14,500 股。
    投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限 14,500 股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
    3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
    4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
    (六)申购程序
    2014年10月24日(T日),网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(9:15~11:30、13:00~15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托,并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款,如网上投资者缴纳的申购款不足,证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者,必须在 2014年10月24日(T日,含当日)申购前,根据自己的申购量存入足额的申购资金;尚未开立资金账户的网上投资者,必须在 2014年10月24日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。(七)摇号
    (1)验资与配号
    T+1 日 16:00 后,发行人及其保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司和大华会计师事务所(特殊普通合伙)对申购资金的到位情况进行核查,并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天,中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量,按每申购单位配一个号,对所有有效申购按时间先后顺序连续配号,直到最后一笔有效申购,并按以下办法配售新股:
    (A)如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购新股。
    (B)如有效申购量大于本次网上发行量,则通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购一个申购单位新股。
    (2)公布中签率
    保荐人(主承销商)于 2014 年 10 月 28 日(T+2 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
    (3)摇号抽签、公布中签结果
    2014 年 10月 28 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于 2014 年10 月 29 日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
    (4)确认认购股数
    网上申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。
    (八)结算与登记
    (1)网上发行申购资金冻结期间产生的利息,由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。
    (2)2014 年 10 月 28 日(T+2 日)网上摇号抽签。T+2日,中国结算深圳分公司根据中签结果进行新股认购中签清算,并于当日收市后向各参与申购的结算参与人发送中签数据。
    (3)2014 年10 月 29 日(T+3 日),中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处理,并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深圳分公司将中签的认购款项扣除相关费用后,划至主承销商的资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据承销协议将该款项扣除承销费用后划转到发行人指定的银行账户。结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后,将该款项返还给投资者。
    (4)本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。六、发行费用
    本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    七、发行人和保荐人(主承销商)发行人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号联系人:郭裕春、于波电话:024-24868333传真:024-24869666保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司住 所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)电 话: 020-87555297、87557727传 真: 020-87555850联系人:资本市场部附表一:全部报价信息统计表附表二:未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单
                                  发行人: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
                                保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                      2014 年 10 月 23 日附表一:全部报价信息统计表
                                                                           价格      申购数量
    序号           投资者名称                         配售名称
                                                                         (元/股)   (万股)
    1     安邦资产管理有限责任公司   安邦人寿保险股份有限公司传统产品           11.93      2,300
                                  安信鑫发优选灵活配置混合型证券投
    2     安信基金管理有限责任公司                                              11.93      2,300
                                  资基金
    3     博时基金管理有限公司       博时创业成长股票型证券投资基金             11.93        220
    4     博时基金管理有限公司       全国社保基金五零一组合                     11.93      2,300
    5     博时基金管理有限公司       全国社保基金一零二组合                     11.93      2,300
    6     渤海证券股份有限公司       渤海证券股份有限公司                       11.93      2,300
    7     常州投资集团有限公司       常州投资集团有限公司                       11.10        220
    8     陈建                       陈建                                       11.88        600
    9     大成基金管理有限公司       大成沪深 300 指数证券投资基金              11.93        220
    10     大成基金管理有限公司       大成价值增长证券投资基金                   11.93        220
                                  大成景益平稳收益混合型证券投资基
    11     大成基金管理有限公司                                                  11.93        220
                                  金
    12     大成基金管理有限公司       大成-中行-兴业信托 1 号投资组合            11.93      1,800
    13     德邦证券有限责任公司       德邦证券有限责任公司自营账户               11.93        650
    14     东北证券股份有限公司       东北证券股份有限公司自营账户               11.80        220
    15     东方证券股份有限公司       东方证券股份有限公司自营账户               11.93      2,300
    16     东航集团财务有限责任公司   东航集团财务有限责任公司自营账户           11.93      2,300
    17     东吴证券股份有限公司       东吴证券股份有限公司自营账户               11.93      2,300
    18     富国基金管理有限公司       富国基金专户资产管理计划                   11.93        600
                                  富国天成红利灵活配置混合型证券投
    19     富国基金管理有限公司                                                  11.93      2,300
                                  资基金
    20     富国基金管理有限公司       全国社保基金四一二组合                     11.93        300
    21     富国基金管理有限公司       全国社保基金一一四组合                     11.93      2,300
                                  山西焦煤集团有限责任公司企业年金
    22     富国基金管理有限公司       计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月       11.93        600
                                  31 日)
    23     富国基金管理有限公司       申银万国证券股份有限公司企业年金           11.93        220
    24     富国基金管理有限公司       长江金色晚晴(集合型)企业年金             11.93        600
    25     富国基金管理有限公司       中国石油化工集团公司企业年金               11.93      1,000
    26     富国基金管理有限公司       中国石油天然气集团公司企业年金             11.93        600
    27     工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信保本混合型证券投资基金             11.93      2,300
                                  工银瑞信基金公司-农行-中国农业银
    28     工银瑞信基金管理有限公司                                              11.93      2,300
                                  行离退休人员福利负债
    29     工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信基金理财计划专户                   11.93      2,300
                                  工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
    30     工银瑞信基金管理有限公司                                              11.93      2,300
                                  投资基金
                                  中国工商银行股份有限公司企业年金
    31     工银瑞信基金管理有限公司                                              11.93      2,300
                                  计划
                                中国工商银行统筹外福利资金集合计
    32   工银瑞信基金管理有限公司                                        11.93   2,300
                                划
                                中国农业银行股份有限公司企业年金
    33   工银瑞信基金管理有限公司                                        11.93    220
                                计划
    34   国机财务有限责任公司       国机财务有限责任公司自营账户         11.93   1,600
    35   国金证券股份有限公司       国金证券股份有限公司自营账户         11.93    830
                                国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券
    36   国投瑞银基金管理有限公司                                        11.93    460
                                投资基金
    37   国元证券股份有限公司       国元证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
                                淮南矿业(集团)有限责任公司企业年
    38   海富通基金管理有限公司                                          11.93    900
                                金计划
    39   海富通基金管理有限公司     兴业银行股份有限公司企业年金计划     11.93    700
                                中国民生银行股份有限公司企业年金
    40   海富通基金管理有限公司                                          11.93   1,000
                                计划
    41   海通证券股份有限公司       海通证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
    42   航天科工财务有限责任公司   航天科工财务有限责任公司自营账户     11.93    800
                                合众人寿保险股份有限公司-分红-个
    43   合众人寿保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                险分红
                                合众人寿保险股份有限公司-万能-个
    44   合众人寿保险股份有限公司                                        11.93   2,300
                                险万能
    45   宏源证券股份有限公司       宏源证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
                                中国银行特定客户资产托管专户(宏源
    46   宏源证券股份有限公司                                            11.93   2,300
                                证券中华财险)
    47   洪洋                       洪洋                                 11.93    260
    48   华安证券股份有限公司       华安证券股份有限公司自营账户         11.93   2,300
    49   华宝投资有限公司           华宝投资有限公司自有资金投资账户     11.92    400
    50   华融证券股份有限公司       华融证券股份有限公司自营投资账户     11.93   2,300
    51   华泰证券股份有限公司       华泰证券股份有限公司自营账户         11.93   1,600
                                受托管理安诚财产保险股份有限公司
    52   华泰资产管理有限公司                                            11.93    220
                                自有资金
                                受托管理华农财产保险股份有限公司
    53   华泰资产管理有限公司                                            11.93    330
                                —传统—普通保险产品
                                受托管理前海人寿保险股份有限公司-
    54   华泰资产管理有限公司                                            11.93   2,300
                                自有资金
    55   华西证券股份有限公司       华西证券金网 1 号集合资产管理计划    11.93   2,300
                                安徽省电力公司企业年金计划(网下配
    56   华夏基金管理有限公司                                            11.93    900
                                售资格截至 2009 年 12 月 31 日)
    57   华夏基金管理有限公司       华夏基金专户资产管理计划             11.93   2,300
    58   华夏基金管理有限公司       华夏盛世精选股票型证券投资基金       11.93   2,300
                                中国建设银行股份有限公司企业年金
    59   华夏基金管理有限公司                                            11.93    460
                                计划
                                中国农业银行股份有限公司企业年金
    60   华夏基金管理有限公司                                            11.93    470
                                计划
                                  华夏人寿保险股份有限公司-万能保险
    61   华夏人寿保险股份有限公司                                           11.93   2,300
                                  产品
                                  国寿股份委托建信基金分红险股票型
    62   建信基金管理有限责任公司                                           11.93    850
                                  组合
                                  建信基金公司-建行-中国建设银行股
    63   建信基金管理有限责任公司     份有限公司工会委员会员工股权激励      11.93   2,300
                                  理事会
                                  建信中国建设银行股份有限公司统筹
    64   建信基金管理有限责任公司                                           11.93   1,000
                                  外养老金委托资产建行专户
    65   姜飞雄                       姜飞雄                                11.92    220
    66   焦力松                       焦力松                                11.94    220
    67   金元惠理基金管理有限公司     金元惠理-惠理 3 号资产管理计划        10.97    400
    68   林宏波                       林宏波                                11.93    220
    69   楼菊兰                       楼菊兰                                1.09     220
                                  民生人寿保险股份有限公司-传统保险
    70   民生通惠资产管理有限公司                                           11.93   2,300
                                  产品
    71   南方基金管理有限公司         南方避险增值基金                      11.93   2,300
                                  南方开元沪深 300 交易型开放式指数证
    72   南方基金管理有限公司                                               11.93    300
                                  券投资基金联接基金
    宁波大榭开发区投资控股有限
    73                                宁波大榭开发区投资控股有限公司        11.93    230
    公司
    74   诺安基金管理有限公司         诺安保本混合型证券投资基金            11.92   2,300
    75   诺安基金管理有限公司         诺安股票证券投资基金                  11.92   2,300
                                  诺安基金-光大银行-增利 1 号资产管理
    76   诺安基金管理有限公司                                               11.92    250
                                  计划
    77   鹏华基金管理有限公司         鹏华医疗保健股票型证券投资基金        11.93   2,300
    78   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-传统-普通保险产品            11.93   2,300
    79   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-分红-个险分红                11.93   2,300
    80   强雪忠                       强雪忠                                11.93    400
    81   融通基金管理有限公司         融通-智德 2 号特定资产管理计划        11.93    300
                                  山西太钢投资有限公司自有资金投资
    82   山西太钢投资有限公司                                               11.92   1,000
                                  账户
                                  新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限
    83   上海从容投资管理有限公司                                           11.93   2,300
                                  合伙)
    上海电气集团财务有限责任公   上海电气集团财务有限责任公司自营
    84                                                                      11.93   2,300
    司                           账户
    上海汽车集团财务有限责任公   上海汽车集团财务有限责任公司自营
    85                                                                      11.93   2,300
    司                           账户
    86   申能集团财务有限公司         申能集团财务有限公司自营投资账户      11.93   2,300
                                  申万菱信-华夏-招商证券 Alpha-1 号资
    87   申万菱信基金管理有限公司                                           11.93    700
                                  产管理计划
    88   申银万国证券股份有限公司     申银万国证券股份有限公司自营账户      11.93   2,300
                                   受托管理中国太平洋保险(集团)股份
    89    太平洋资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                   有限公司—集团本级-自有资金
    90    太平洋资产管理有限责任公司   太平洋卓越财富二号(平衡型)         11.93   2,300
                                   中国太平洋财产保险股份有限公司-传
    91    太平洋资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                   统-普通保险产品
                                   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    92    太平洋资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                   传统—普通保险产品
                                   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    93    太平洋资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                   分红—个人分红
                                   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    94    太平洋资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                   分红—团体分红
                                   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    95    太平洋资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                   万能—个人万能
                                   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
    96    太平洋资产管理有限责任公司                                        11.93   2,300
                                   万能—团体万能
                                   前海人寿保险股份有限公司万能型保
    97    太平资产管理有限公司                                              11.93   2,300
                                   险产品
                                   受托管理太平人寿保险有限公司-传统
    98    太平资产管理有限公司                                              11.93   2,300
                                   -普通保险产品
                                   受托管理太平人寿保险有限公司-分红
    99    太平资产管理有限公司                                              11.93   2,300
                                   -个险分红
                                   受托管理太平人寿保险有限公司-分红
    100   太平资产管理有限公司                                              11.93   2,300
                                   -团险分红
                                   泰达宏利养老收益混合型证券投资基
    101   泰达宏利基金管理有限公司                                          11.93   1,000
                                   金
                                   受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    102   泰康资产管理有限责任公司                                          11.93   2,300
                                   —传统—普通保险产品
                                   受托管理泰康人寿保险股份有限公司-
    103   泰康资产管理有限责任公司                                          11.93   2,300
                                   分红-个人分红
                                   受托管理泰康人寿保险股份有限公司
    104   泰康资产管理有限责任公司                                          11.93   2,300
                                   —万能—个险万能
    105   天安财产保险股份有限公司     天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号   11.93   2,300
                                   新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限
    106   天津远策投资管理有限公司                                          11.93   2,300
                                   合伙)
                                   新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限
    107   天津远策投资管理有限公司                                          11.93   2,300
                                   合伙)
    108   王文超                       王文超                               11.93    290
    109   吴轶                         吴轶                                 11.93    220
    110   五矿国际信托有限公司         五矿国际信托有限公司                 11.93   2,300
    111   西部证券股份有限公司         西部证券股份有限公司自营账户         11.93   2,050
                                   新华人寿保险股份有限公司-传统-普
    112   新华资产管理股份有限公司                                          11.93   2,300
                                   通保险产品
    113   新华资产管理股份有限公司     新华人寿保险股份有限公司-分红-个     11.93   2,300
                                 人分红
                                 新华人寿保险股份有限公司-分红-团
    114   新华资产管理股份有限公司                                       11.93   2,300
                                 体分红
                                 新华人寿保险股份有限公司-万能-得
    115   新华资产管理股份有限公司                                       11.93   2,300
                                 意理财
    116   信达证券股份有限公司       幸福人寿保险股份有限公司—万能险    11.93   2,300
    117   兴业国际信托有限公司       兴业国际信托有限公司自营账户        11.93   2,300
                                 兴全趋势投资混合型证券投资基金
    118   兴业全球基金管理有限公司                                       11.93    500
                                 (LOF)
    119   兴业证券股份有限公司       兴业证券鑫享 1 号集合资产管理计划   11.92    700
    120   兴业证券股份有限公司       兴业证券鑫享 2 号集合资产管理计划   11.92    350
    121   兴业证券股份有限公司       兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划   11.92    250
                                 受托管理阳光人寿保险股份有限公司
    122   阳光财产保险股份有限公司                                       11.93   2,300
                                 分红保险产品
                                 受托管理阳光人寿保险股份有限公司
    123   阳光财产保险股份有限公司                                       11.93   2,300
                                 万能保险产品
                                 阳光财产保险股份有限公司-传统-普
    124   阳光财产保险股份有限公司                                       11.93   2,300
                                 通保险产品
                                 易方达裕惠回报定期开放式混合型发
    125   易方达基金管理有限公司                                         11.93   1,200
                                 起式证券投资基金
    126   永安财产保险股份有限公司   永安财产保险股份有限公司            11.93    230
    127   长城基金管理有限公司       长城保本混合型证券投资基金          11.93    420
    128   长城基金管理有限公司       长城久鑫保本混合型证券投资基金      11.93   1,000
    129   长城证券有限责任公司       长城证券有限责任公司自营账户        11.93   2,300
    130   长江证券股份有限公司       长江超越理财 3 号集合资产管理计划   11.93   1,000
    131   长江证券股份有限公司       长江证券股份有限公司自营账户        11.93   2,300
    132   招商基金管理有限公司       全国社保基金六零四组合              11.93   2,300
    133   招商基金管理有限公司       全国社保基金一一零组合              11.93   2,300
    134   招商基金管理有限公司       招商安润保本混合型证券投资基金      11.93   2,300
    135   招商基金管理有限公司       招商安盈保本混合型证券投资基金      11.93   2,300
                                 中国工商银行股份有限公司企业年金
    136   招商基金管理有限公司                                           11.93   2,300
                                 计划
    137   招商证券股份有限公司       招商汇金之稳健集合资产管理计划      11.93    220
    138   招商证券股份有限公司       招商证券股份有限公司自营账户        11.93   2,300
    139   浙江国大集团有限责任公司   浙江国大集团有限责任公司            11.93    410
    140   中船财务有限责任公司       中船财务有限责任公司                11.93   2,300
    141   中船重工财务有限责任公司   中船重工财务有限责任公司自营账户    11.93   2,300
    142   中广核财务有限责任公司     中广核财务有限责任公司自营账户      11.93   2,300
    143   中国大唐集团财务有限公司   中国大唐集团财务有限公司            11.93   2,300
    144   中国电力财务有限公司       中国电力财务有限公司自营账户        11.93   2,300
                                 中国电子财务有限责任公司自营投资
    145   中国电子财务有限责任公司                                       11.93   2,300
                                 账户
                                   鞍山钢铁集团公司企业年金计划(网下
    146   中国国际金融有限公司                                                 11.93    410
                                   配售资格截至 2013 年 10 月 31 日)
                                   建行北京铁路局企业年金计划中金组
    147   中国国际金融有限公司                                                 11.93   1,580
                                   合
                                   建行沈阳铁路局企业年金计划中金组
    148   中国国际金融有限公司                                                 11.93    250
                                   合
                                   徐州矿务集团有限公司企业年金计划
    149   中国国际金融有限公司         (网下配售资格截至 2013 年 12 月 31     11.93    250
                                   日)
                                   中国工商银行统筹外福利负债基金中
    150   中国国际金融有限公司                                                 11.93   1,600
                                   金组合
    151   中国国际金融有限公司         中国国际金融有限公司自营投资账户        11.93   2,300
                                   中国建设银行股份有限公司企业年金
    152   中国国际金融有限公司         计划(网下配售资格截至 2015 年 6 月 1   11.93    950
                                   日)
                                   中国南方电网公司企业年金计划(网下
    153   中国国际金融有限公司                                                 11.93    580
                                   配售资格截至 2011 年 3 月 28 日)
                                   中国石油天然气集团公司企业年金计
    154   中国国际金融有限公司         划(网下配售资格截至 2013 年 12 月 31   11.93   2,300
                                   日)
      中国人保资产管理股份有限公   受托管理中国人民人寿保险股份有限
    155                                                                        11.93   2,300
      司                           公司万能保险产品
      中国人保资产管理股份有限公   中国人民财产保险股份有限公司-传统
    156                                                                        11.93   2,300
      司                           -普通保险产品
      中国人保资产管理股份有限公   中国人民财产保险股份有限公司-自有
    157                                                                        11.93   2,300
      司                           资金
      中国人寿养老保险股份有限公   湖南中烟工业有限责任公司企业年金
    158                                                                        11.93    250
      司                           计划
      中国人寿养老保险股份有限公   新疆维吾尔自治区烟草公司企业年金
    159                                                                        11.93    330
      司                           计划
      中国人寿养老保险股份有限公
    160                                中国电力投资集团公司企业年金计划        11.93    580
      司
      中国人寿养老保险股份有限公   中国烟草总公司河南省公司企业年金
    161                                                                        11.93    750
      司                           计划
                                   中国人寿保险(集团)公司传统普保产
    162   中国人寿资产管理有限公司                                             11.93   2,300
                                   品
                                   中国人寿股份有限公司-传统-普通保
    163   中国人寿资产管理有限公司                                             11.93   2,300
                                   险
                                   中国人寿股份有限公司-分红-个人分
    164   中国人寿资产管理有限公司                                             11.93   2,300
                                   红
                                   中国人寿股份有限公司-分红-团体分
    165   中国人寿资产管理有限公司                                             11.93   2,300
                                   红
    166   中国银河证券股份有限公司     中国银河证券股份有限公司自营账户        11.93   2,300
                                       中欧成长优选回报灵活配置混合型发
    167     中欧基金管理有限公司                                                          11.93        1,080
                                       起式证券投资基金
    168     中信证券股份有限公司           全国社保基金四一八组合                         11.92        2,300
    169     中信证券股份有限公司           中信证券股份有限公司自营账户                   11.92        2,300
                                       中银新经济灵活配置混合型证券投资
    170     中银基金管理有限公司                                                          11.93        2,300
                                       基金
    171     中远财务有限责任公司           中远财务有限责任公司自营账户                   11.93        2,300
    172     中再资产管理股份有限公司       中国大地财产保险股份有限公司                   11.93        1,900
    173     周海虹                         周海虹                                         11.90        2,100
    174     周文涛                         周文涛                                         11.92        2,300
    合计                                                                                           275,900附表2:未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单
                                                                拟申购价格   申购数量    无效报价原
    序号        网下投资者名称             配售对象名称
                                                                  (元)        (万股)          因
    1               刘洁                         刘洁                11.93         220           1
    2               张振春                   张振春                  11.93         220           1
                          合   计                                   -           440注:无效报价原因 1:未按《初步询价公告》在规定时间提交关联关系核查资料;
       无效报价原因 2:属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。
                                                 发行人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
                                              保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                                             2014 年 10 月 23 日

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