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个股公告正文

瀚蓝环境:2014年半年度报告摘要

日期:2014-08-09附件下载

                            瀚蓝环境股份有限公司 2014 年半年度报告摘要



                                瀚蓝环境股份有限公司
                                2014 年半年度报告摘要



  一、 重要提示
  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上
  海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2   公司简介
                                            董事会秘书                         证券事务代表
   姓名                           黄春然                             汤玉云
                                  广东省佛山市南海区桂城南海         广东省佛山市南海区桂城南海
   联系地址
                                  大道财联大厦                       大道财联大厦
   电话                           0757-86280996                      0757-86280996
   传真                           0757-86328565                      0757-86328565
   电子信箱                       600323@grandblue.cn                600323@grandblue.cn


  二、 主要财务数据和股东变化
  2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                            本报告期末             上年度末
                                                                                         末增减(%)
   总资产                                  5,852,791,861.42      5,428,403,994.25                   7.82
   归属于上市公司股东的净资产              2,524,374,919.66      2,442,593,560.99                   3.35
                                                                                     本报告期比上年同期
                                             本报告期              上年同期
                                                                                           增减(%)
   经营活动产生的现金流量净额               225,212,508.25        240,218,524.71                   -6.25
   营业收入                                 525,389,038.48        450,001,297.03                   16.75
   归属于上市公司股东的净利润               139,705,646.77        112,429,115.62                   24.26
   归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            131,080,053.71        104,706,094.55                   25.19
   损益的净利润
   加权平均净资产收益率(%)                            5.56                  4.84   增加 0.72 个百分点
   基本每股收益(元/股)                               0.24                  0.19                 24.26


  2.2   截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                34,026
                                     前十名股东持股情况
                                                                                              质押或冻
                                  持股比                       报告期内    持有有限售条
        股东名称       股东性质              持股总数                                         结的股份
                                  例(%)                          增减        件股份数量
                                                                                                数量




                                                1
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佛山市南海供水集团有
                       国有法人      23.79     137,779,089                 0                   未知
限公司
广东南海控股投资有限
                       国有法人      15.77      91,319,726                 0     91,319,726 91,319,726
公司
福建省华兴集团有限责
                       国有法人        4.18     24,239,420                 0                   未知
任公司
兴全全球视野股票型证
                       其他            2.51     14,521,323       -746,900                      未知
券投资基金
GIC         PRIVATE
                       境外法人        1.73     10,035,581                 0                   未知
LIMITED
兴全绿色投资股票型证
                       其他            1.60      9,251,160      1,800,299                      未知
券投资基金(LOF)
广发聚富开放式证券投
                       其他            1.22      7,038,542      3,038,616                      未知
资基金
南方绩优成长股票型证
                       其他            0.91      5,258,423        553,150                      未知
券投资基金
南方稳健成长证券投资
                       其他            0.85      4,923,646           不详                      未知
基金
南方稳健成长贰号证券
                       其他            0.83      4,783,165           不详                      未知
投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称                       持有无限售条件股份的数量             股份种类及数量
佛山市南海供水集团有限公司                                     137,779,089 人民币普通股 137,779,089
福建省华兴集团有限责任公司                                      24,239,420     人民币普通股 24,239,420
兴全全球视野股票型证券投资基金                                  14,521,323     人民币普通股 14,521,323
GIC PRIVATE LIMITED                                             10,035,581     人民币普通股 10,035,581
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)                              9,251,160     人民币普通股 9,251,160
广发聚富开放式证券投资基金                                       7,038,542     人民币普通股 7,038,542
南方绩优成长股票型证券投资基金                                   5,258,423     人民币普通股 5,258,423
南方稳健成长证券投资基金                                         4,923,646     人民币普通股 4,923,646
南方稳健成长贰号证券投资基金                                     4,783,165     人民币普通股 4,783,165
广发聚丰股票型证券投资基金                                       4,753,162     人民币普通股 4,753,162
                                              1、供水集团为南海控股的全资子公司,存在关联关系。
                                              2、兴全全球视野股票型证券投资基金和兴全绿色投资股
                                              票型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为兴业全球基金
                                              管理有限公司。
                                              3、广发聚富开放式证券投资基金和广发聚丰股票型证券
                                              投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              4、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方稳健成长证
                                              券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金的基金管理
                                              人均为南方基金管理有限公司。
                                              5、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联
                                              关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动
                                              信息披露管理办法》规定的一致行动人。




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2.3   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、   管理层讨论与分析
    报告期内,公司围绕成为全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商的战略定位,以年度
经营计划确定的财务、发展、竞争力提升三大目标为导向,巩固供水、污水处理和固废处理三大主
营业务,积极推进重点工程项目建设,严格控制成本,继续夯实内部管理,提高管理水平和经济效
益。积极推进重大资产重组工作,加大对外拓展力度,逐步增强企业核心竞争力,树立良好企业形
象,取得了较好的成绩。
    2014 年度上半年,公司实现营业收入 525,389,038.48 元,同比增长 16.75%,主要原因是固废处
理业务和供水业务收入增加;实现营业利润 156,866,549.37 元,同比增长 28.01%;归属于母公司
股东的净利润 139,705,646.77 元,同比增长 24.26%,主要是固废处理业务利润及对燃气发展的投
资收益增加。
    供水业务:报告期内,公司供水量保持平稳。由于去年下半年起新增西岸自来水公司、铂锦水
务公司,售水量同比增长 7.92%,供水业务收入增长 9.79%;桂城水厂整体迁移工程原计划 2014 年
上半年完成,因本项目涉及的拆迁工作多,个别拆迁工作未能如期完成,工期略有延迟。但在公司
及各相关部门的共同努力下,报告期内各项工作继续稳步推进,三大子项目即新桂城水厂工程、新
桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程已完成形象进度的 96.5%,预计在年内完成;公司
与南海各镇街的供水合作取得进展,截至本报告披露日,公司与狮山镇、丹灶镇、里水镇、大沥镇、
西樵镇的供水合作方案已经董事会审议通过,目前正在落实供水合作的具体工作。通过供水合作,
将进一步扩大公司在南海区供水市场的占有率,并有助于公司控制终端供水市场。
    污水处理业务:报告期内,公司属下各污水处理厂生产状态保持稳定。因去年下半年起新投产
了樵汇污水处理厂(0.5 万立方米/日),结算污水处理量和营业收入同比都略有上升。
    固废处理业务:报告期内,绿电公司总体经营情况较好。由于去年下半年起新增污泥干化收入
及垃圾处理收费量、垃圾转运量、上网电量及飞灰处理量增加,销售收入同比增长 30.35%。一厂改
扩建项目已开工,已完成工程量的 65%。南海餐厨垃圾处理项目已签署《佛山市南海区餐厨垃圾一
体化处理项目特许经营权合同》,项目在有序筹建中。
    报告期内,公司新设立全资子公司瀚蓝工程公司,并将瀚蓝工程公司纳入财务报表合并范围。
报告期内,瀚蓝工程公司尚未确认收入和成本。
    报告期内,公司股东大会审议通过关于公司进行重大资产重组的相关议案,公司拟以发行股份
及支付现金方式购买创冠中国 100%股权和燃气发展 30%股权,并募集配套资金。重大资产重组方案
尚需中国证监会、国家商务部等部门核准。报告期内,公司已向中国证监会提交重大资产重组行政
许可申请并于 2014 年 3 月 26 日获中国证监会受理。中国证监会于 2014 年 4 月 11 日出具反馈意见。
由于创冠香港战略投资本公司的申请尚在履行国家商务部的审核程序,公司已于 2014 年 7 月 8 日向
中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项并获同意。公司将在国家商务部对创冠香港战略投



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资本公司的事项出具批文后,向中国证监会申请恢复审查公司重大资产重组事项。如本次重大资产
重组成功,对提升公司行业地位、增强盈利能力、增强公司可持续发展能力具有战略性意义。


3.1   主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                 科目                本期数     上年同期数        变动比例(%)          变动原因
                                                                                    供水业务和固废处理
 营业收入                           52,538.90         45,000.13             16.75
                                                                                    业务收入增加
 营业成本                           31,806.87         27,019.19             17.72   随业务量增加而增加
 管理费用                            2,933.15          2,427.37             20.84   租赁费、科研费等增加
                                                                                    主要原因是新增贷款
 财务费用                            4,931.27          4,506.61              9.42
                                                                                    增加
                                                                                    主要原因是支付税费
 经营活动产生的现金流量净额         22,521.25         24,021.85             -6.25
                                                                                    增加
                                                                                    主要原因是去年上半
                                                                                    年对燃气发展进行了
 投资活动产生的现金流量净额        -31,381.10     -53,245.99               -41.06
                                                                                    增资。本年度没有发生
                                                                                    相关事项。
                                                                                    主要原因是项目借款
 筹资活动产生的现金流量净额         23,175.08          4,698.14            393.28
                                                                                    增加
 研发支出                              749.73           689.12               8.80   母公司研发投入增加


3.2.2     其它

3.2.2.1    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

     ①公司 2012 年完成非公开发行股票工作,募集资金的使用情况详见本节“募集资金使用情况”。
     ②经 2014 年 2 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟购买创冠中国 100%
股权,交易对价为 185,000 万元,其中 75,000 万元以股份方式支付,110,000 万元以现金方式支付;
拟购买燃气发展 30%股权,交易对价 38,344.52 万元,全部以股份方式支付。本交易尚需中国证监
会、国家商务部等部门核准。
     重大资产重组进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。


3.2.2.2    经营计划进展说明

     报告期内,公司紧紧围绕年度经营计划目标开展各项工作,除个别事项因外部原因有所延迟外,

各项工作进展较为顺利。下半年,公司力争实现全年经营计划目标。


3.2   行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币




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                                                主营业务分行业情况
                                                                       营业收入     营业成本       毛利率比
                                                            毛利率
   分行业             营业收入         营业成本                        比上年增     比上年增       上年增减
                                                            (%)
                                                                         减(%)        减(%)          (%)
 自来水生
                                                                                                   减少 0.80
 产和供应              23,494.99          14,962.23            36.32        9.79          11.18
                                                                                                   个百分点
 业务
 污水处理                                                                                          增加 1.02
                        9,483.41           5,294.23            44.17        3.54           1.68
 业务                                                                                              个百分点
 固废处理                                                                         减少 1.49
                 17,981.20        10,733.38     40.31       30.35       33.69
 业务                                                                             个百分点
     供水业务毛利率同比下降 0.8 个百分点,主要原因是新纳入合并范围的西岸自来水公司和铂锦
水务公司毛利率较低。
       污水处理业务毛利率同比增加 1.02 个百分点,主要原因是:实际结算量及冲回调减的增值税款
使收入增加,单位电耗有所下降等使成本略有降低。
       固废处理业务毛利率同比下降 1.49 个百分点,主要原因是由于市政部门提供的垃圾量超过垃圾
焚烧发电二厂的产能,部分垃圾须外运填埋处置。今年外运填埋处置费单价提升导致垃圾外运填埋
成本增加;因垃圾转运量增加和转运车使用年限增加而产生的油费、修理费增加,垃圾转运业务毛
利率下降。


3.2.2     主营业务分地区情况
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
               地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
 佛山市南海区                                           50,959.60                                     14.89


3.3 投资状况分析
3.3.1   对外股权投资总体分析
报告期内无新增对外股权投资。公司对外股权投资主要为对燃气发展和广发银行股份有限公司的投
资。
3.3.2 持有金融企业股权情况
                                                                                          报告期
                                         期初持       期末持                    报告期
                       最初投资金额                             期末账面价值              所有者 会计核         股份
 所持对象名称                            股比例       股比例                    损益
                         (元)                                   (元)                  权益变 算科目         来源
                                         (%)        (%)                     (元)
                                                                                          动(元)
 广发银行股份                                                                                      长期股      买入及
                       9,272,571.26        0.025       0.025    9,272,571.26       ——     ——
 有限公司                                                                                          权投资      分红
        合计           9,272,571.26         /           /       9,272,571.26       ——     ——      /          /


3.3.3 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.3.3.1 委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。

3.3.3.2    委托贷款情况(单位:万元)

                                                        5
                                  瀚蓝环境股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


                                                                                                                  资金来
                                                                                                  是           是
                                                                                 抵押物      是否                 源并说
 借款方 委托贷          贷款        贷款         贷款        贷款                       是否      否           否
                                                                        借款用途 或担保      关联                 明是否
   名称 款金额        起始日期    终止日期       期限        利率                       逾期      展           涉
                                                                                   人        交易                 为募集
                                                                                                  期           诉
                                                                                                                    资金
里水污水                                                                主营业务
         3,500        2012/9/20   2014/9/19      2年        4.92%                     无      否   否      否 否     否
处理公司                                                                  需要
                                                                        主营业务
绿电公司   7,000    2012/11/13    2014/11/12     2年        4.92%                     无      否   否      否 否     否
                                                                          需要
                                                                        主营业务
绿电公司 10,000       2013/8/13   2016/8/12      3年         免息                     无      否   否      否 否     否
                                                                          需要
九江污水
                                                                        主营业务
污 水 处 理 3,500     2013/8/30   2016/8/29      3年         免息                     无      否   否      否 否     否
                                                                          需要
公司
丹灶污水
                                                                        主营业务
污 水 处 理 2,000     2013/9/6     2016/9/5      3年         免息                     无      否   否      否 否     否
                                                                          需要
公司
                                                                        主营业务
绿电公司   2,000    2013/12/16    2015/12/15     2年         免息                     无      否   否      否 否     否
                                                                          需要


   3.3.4 募集资金使用情况
   详见 2014 年 8 月 9 日披露于上交所网站的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   3.3.5   主要子公司、参股公司分析
                                                                        2014 年 1-6 月               备注
           公司名称                    产品或服务
                                                                        净利润(万元)
    佛山市南海绿电再生                                                                        绿电公司为全资子公
                             垃圾处理及余热发电、污泥处理                  4,535.29
    能源有限公司                                                                              司。
                             管道液化石油气及液化石油气                                       报告期内,公司按 40%
    佛山市南海燃气发展
                             的供应,燃气工程及其技术咨询                  8,205.26           的股权比例计算投资
    有限公司
                             和信息服务。                                                     收益 3282.10 万元。


   3.3.6   非募集资金项目情况
                                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                                               本报告期            累计实际
             项目名称                 项目金额              项目进度(%)
                                                                               投入金额            投入金额
     桂城水厂整体迁移项目                 131,800.00                    96.5       22,538.68         75,819.15
     瀚蓝广场项目                          94,873.00                     27         1,723.05         20,009.43
     一厂改扩建项目                        77,900.00                     65         6,889.56         31,487.02
     南海餐厨垃圾处理项目                  25,900.00                     20         3,851.03            4,145.57
               合计                       330,473.00                /              35,002.32        131,461.17
   注:
   (1)桂城水厂整体迁移项目投资总金额 131800 万元,其中非募集资金 97179.23 万元,募集资金
   34620.77 万元。实际累计投入 75,819.15 万元,其中非募集资金投入 45,204.75 万元,募集资金投



                                                        6
                            瀚蓝环境股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


入 30,614.40 万元。
(2)项目进度指形象进度。
(3)因项目未完工投产,因此未产生收益。

四、利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    2013 年度分配方案执行情况如下:经 2014 年 4 月 2 召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过,
2013 年度分配方案为:以 2013 年 12 月 31 日总股本 579,242,881 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元(含税),剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。2013 年
度分配方案已于 2014 年 5 月 29 日实施完毕。报告期内不存在利润分配方案调整的情况。
    本半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

五、其他披露事项
5.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

6.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期新增广东瀚蓝环保工程技术有限公司纳入公司财务报表合并范围。




                                                                         瀚蓝环境股份有限公司
                                                                         法定代表人:金铎
                                                                         2014 年 8 月 7 日




                                                7

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