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个股公告正文

飞天诚信:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

日期:2014-06-17附件下载

    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有
    业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者
    应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
             飞天诚信科技股份有限公司
                 Feitian Technologies Co.,Ltd.
              (北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层)
       首次公开发行股票并在创业板上市
                 招股说明书
                            (申 报 稿)
    本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
      保    荐   人
    (主承销商)
      (深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
    飞天诚信                                                     招股说明书
                                发行概况发行股票类型:人民币普通股(A 股) 每股面值:人民币 1.00 元
    发行股票数量:不超过 2,500 万股       发行股数:不低于发行后总股本的 25.00%
    每股发行价格:33.13 元                发行后总股本:不超过 10,000 万股
    拟上市证券交易所:深圳证券交易所      预计发行日期: 2014 年 6 月 18 日
                         由公司公开发行新股;如根据询价结果,公开发行新股募集
                   资金额(扣除本次发行对应的发行费用)出现超过公司拟募集资
                   金总额的情况,公司将相应减少新股发行数量,同时由公司全体
                   符合条件的股东公开发售一定数额的股份,以确保发行新股数量本次发行新股及股 及发售股份数量之和满足法定上市条件;股东公开发售股份由公
    东发售股份提示     司发行前持股满 3 年的股东按发行前持股比例公开发售,股东公
                   开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者
                   获得配售股份的数量;股东公开发售股份所得资金不归公司所
                   有;请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的
                   因素。
                         公司实际控制人、董事长黄煜承诺:
                         主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变
                   动情况;自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他
                   人管理其本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份,也不由发行人控股股东对所持股份的限售安 公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份;
    排、自愿锁定期、     发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收减持价格、持股意 盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者上市向及减持意向的承 后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人
    诺                 股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期;在延长
                   锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发
                   行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接
                   或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;
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    飞天诚信                                                    招股说明书
                       上述锁定期满后的两年内,本人减持所持发行人股份每年不
                   超过 20%,减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公
                   开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公
                   积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整;
                       上述锁定期满后的两年后,本人在担任公司董事、监事或高
                   级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间
                   接持有公司股份总数的 25%,在离职后半年内不转让本人所持有
                   的公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所
                   挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票
                   总数的比例不超过 50%;
                       上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减
                   持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有
                   锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的
                   情形,本人已经承担赔偿责任;
                       所持股票在上述锁定期满后减持的,将提前三个交易日向发
                   行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治
                   理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日
                   予以公告。对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份,本
                   人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁
                   定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。
                   如未履行上述承诺出售股票,将该部分出售股票所取得的收益,
                   上缴公司所有;
                       本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、
                   中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职
                   等原因,而放弃履行上述承诺。
    其他持有发行人股       公司其他持股的董事、监事、高级管理人员股东李伟、陆舟、份的董事、监事、 韩雪峰、于华章、李春生、韩晓彬承诺:
    高级管理人员股东       主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变对所持股份的限售 动情况;自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他
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    飞天诚信                                                  招股说明书安排、自愿锁定期、 人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份,也不由公减持价格、持股意 司回购本人直接或间接持有的股份;
    向及减持意向的承       上述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所
    诺                 直接和间接持有公司股份总数的 25%,其中李伟、陆舟、韩雪峰
                   在上述锁定期满后的两年内,每年减持不超过本人所持有公司股
                   份总数 20%。
                       在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申
                   报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司
                   股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之
                   间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接
                   或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12
                   个月后申报离职的,自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间
                   接本人所持公司股份,且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过
                   证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持
                   有公司股票总数的比例不超过 50%;
                       上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减
                   持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有
                   锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的
                   情形,本人已经承担赔偿责任;
                       本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、
                   中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职
                   等原因,而放弃履行上述承诺。
                       公司其他持股的董事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪
                   峰、于华章还承诺:
                       发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收
                   盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低
                   于本次发行的发行价,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限
                   届满后自动延长 6 个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者
                   委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
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    飞天诚信                                                        招股说明书
                   已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行
                   人公开发行股票前已发行的股份;
                       如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减
                   持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至
                   上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等
                   除权除息事项的,发行价格应相应调整。
                       公司股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资承诺:自发行人股
                   票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有
                   的发行人本次发行前股份,也不由发行人回购本公司持有的发行
                   人本次发行前股份;
                       本公司持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁
                   定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)
                   上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长
                   期,则顺延;(2)如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形,
                   本公司已经承担赔偿责任;其他股东对所持股
    份的限售安排、自       所持股票在上述锁定期满后减持的,将提前三个交易日向发愿锁定期、减持价 行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治格、持股意向及减 理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日
    持意向的承诺       予以公告。对本次公开发行前直接、间接持有的公司股份,本公
                   司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁
                   定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份;
                       如本公司在上述锁定期满后两年内减持本公司直接、间接持
                   有的本次发行前已发行的发行人股份,减持价格不低于发行人上
                   一年度末经审计的每股净资产,且在上述锁定期满后两年内转让
                   本公司持有的发行人全部股份;
                       本公司减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、
                   中国证监会和深交所的相关规定执行。
        保荐人(主承销商)                    国信证券股份有限公司
        招股说明书签署日期                    2014 年 6 月 17 日
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    飞天诚信                                                    招股说明书
                         发行人声明
    发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将由发行人依法回购首次公开发行的全部新股,且发行人控股股东、实际控制人将购回首次公开发行时已转让的原限售股份。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中以及未经审计的财务会计资料真实、准确、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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    飞天诚信                                                       招股说明书
                         重大事项提示
    本重大事项提示仅对投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。
    一、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书―第四节风险因素‖全部内容
    1、高成长难以持续的风险
    2011 年-2013 年,公司营业收入分别为 33,956.77 万元、60,504.92 万元和84,582.45 万元,年均复合增长率达到 57.83%;归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,326.93 万元、8,997.63 万元和 19,009.24 万元,年复合增长率达到 88.91%。公司未来能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境变化、技术更新换代、资金投入、市场推广及应变能力、市场竞争格局等诸多因素影响。未来如果影响公司成长性的有利条件发生不利于公司的变化或者不利条件进一步恶化,都将导致公司目前的高成长难以持续。
    2、对重大银行客户的依赖风险
    报告期内,公司来自银行业的营业收入占当期营业收入的比例分别为64.91%、81.39%和 85.03%,其中农业银行、工商银行、中国银行三大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为 38.82%、59.13%和 58.26%,收入占比已过半,其中来自农业银行的收入占比分别为 26.38%、42.98%和 44.86%,收入占比逐渐提高,公司业绩对农业银行、工商银行、中国银行存在依赖。未来,如公司出现重大银行客户丢失,将对公司业绩带来重大不利影响,不排除出现业绩较上期下滑 50%的可能。
    3、技术进步与替代风险
    目前,USB Key 和 OTP 动态令牌产品是公司主要产品。然而,随着互联网和信息技术的发展,科学技术的不断进步,不排除未来会出现对 USB Key 和 OTP
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    飞天诚信                                                       招股说明书动态令牌产品的替代技术和产品,从而造成对公司 USB Key 和动态令牌产品的冲击。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误,或者科研与生产不能满足市场的要求、新技术产业化存在重大不确定性,则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替,将对未来公司业绩带来重大不利影响,不排除出现业绩较上期下滑 50%甚至亏损的可能。
    4、招投标风险
    公司银行客户对身份认证信息安全产品的采购大都采用招投标方式。银行一般会 2-3 年组织一次招标,由总行确定入围的供应商、产品型号及价格等。对公司而言,招投标的风险主要表现为三个方面:一是公司没有入围主要银行的招标;二是公司虽然主要产品入围但中标价格出现较大幅度下降,并超过了成本下降幅度;三是入围厂家增加,公司市场份额减少。如公司未能入围重要银行客户,如农业银行等,将对公司业绩产生重大不利影响,不排除出现业绩较上期下滑 50%甚至亏损的可能;如公司虽入围但采购量下降或者入围产品价格出现较大幅度下降,将给公司业绩带来下滑风险。
    报告期内,公司主要产品二代 USB Key 的销售价格分别为 36.85 元/支、34.43元/支和 30.26 元/支,公司主要产品的销售价格已呈现了一定下降趋势,而且 2013年农业银行二代 USB Key 产品重新招标,公司虽已中标,但中标的供应商已从二家增加到五家,且销售价格存在下降可能,将对公司业绩产生一定影响。招投标风险是公司经营中经常要面对的风险。
    5、上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险
    按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算,公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的每股收益分别为 0.71 元、1.20 元和 2.53 元,加权平均净资产收益率分别为 27.96%、34.06%和 46.77%。本次发行后,公司股本规模、净资产规模较 2013 年底将出现较大增长,而募集资金投资项目有一定的建设周期,项目产生效益尚需一段时间,同时受行业发展所限,公司盈利短期内不会出现大幅提高的情形。因此,本次发行后,公司存在上市当年与过去年度相比每股收益和净资产收益率下降的风险。
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    飞天诚信                                                      招股说明书
    6、毛利率下降风险
    报告期内,公司主营业务毛利率分别为 42.73%、37.70%和 40.03%。USB Key、OTP 动态令牌产品目前主要是银行等大型企事业单位采购,一般在 2-3 年内有可能重新招标,由于市场竞争,每次招标都可能导致中标价格的下降。报告期内,公司虽然主要产品的销售价格有所下降,但由于产品销售结构的调整以及产品主要原材料的采购价格下降幅度较大,使公司毛利率维持了较高水平。2014 年 1-3月公司新产品 C300 动态令牌销售收入为 2,718 万元;该产品销售价格较低,2014年 1-3 月其毛利率为 15%,低于公司其它产品;该产品销售规模的增加将导致公司综合毛利率的下降。如果未来公司技术进步或是原材料价格下降带来的成本下降幅度低于销售价格下降幅度,将导致公司的产品毛利率出现下降的风险,从而对公司业绩带来不利影响。
       二、本次发行的相关重要承诺
    (一)发行人股东自愿锁定股份的承诺
    本次发行前公司总股本 7,500 万股,本次拟发行不超过 2,500 万股(含公司股东公开发售的股份),发行股数占发行后总股本不低于 25.00%,发行后总股本不超过 10,000 万股,上述股份均为流通股。
    公司实际控制人、董事长黄煜承诺:
    主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况;自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份;
    发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;
    上述锁定期满后的两年内,本人减持所持发行人股份每年不超过 20%,减持
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    飞天诚信                                                      招股说明书价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整;
    上述锁定期满后的两年后,本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%,在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。
    上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;
    本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
    公司其他持股的董事、监事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪峰、于华章、李春生、韩晓彬承诺:
    主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况;自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的股份;
    上述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%,其中李伟、陆舟、韩雪峰在上述锁定期满后的两年内,每年减持不超过其所持有司股份总数的 20%;
    在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的,自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接所持公司股份,且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%;
    上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述
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    飞天诚信                                                     招股说明书锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;
    本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
    公司其他持股的董事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪峰、于华章还承诺:
    发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;
    如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整;
    公司股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资承诺:自公司股票上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人本次发行前股份,也不由公司回购本公司持有的发行人本次发行前股份。
    (二)关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施
    1、发行人关于回购首次公开发行新股的承诺
    公司承诺:
    如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份)。
    本公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司
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    飞天诚信                                                      招股说明书已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。
    如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    2、发行人控股股东、实际控制人关于购回公开发售股份的承诺
    公司控股股东、实际控制人黄煜承诺如下:
    如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份(如有),公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份购回时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。
    如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
    3、发行人全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺
    公司董事、监事、高级管理人员承诺:
    如公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
    本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
    4、约束措施
    为首次公开发行,发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员出具了相关公开承诺。如在实际执行过程中,上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:
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    飞天诚信                                                    招股说明书
    (1)如公司违反上述承诺,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉,并依法向投资者进行赔偿,并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况;
    (2)发行人控股股东、实际控制人黄煜违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回股份及赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉,由公司在定期报告中披露其关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况,并以其在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红,以及上一年度自公司领取薪酬总和的 30%作为履约担保,且其所持的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止;
    (3)发行人除控股股东、实际控制人以外的其他董事、监事及高级管理人员违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉,由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况,并以其在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过其持有公司股份所获得的现金分红,以及上年度自公司领取薪酬总和的 30%或津贴作为上述承诺的履约担保,且其所持的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止;
    (4)若公司新聘任董事(不包括独立董事)、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
    (三)关于稳定公司股价的预案
    为维护公众投资者的利益,公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺,如果首次公开发行上市后三年内公司股价(指收盘价)出现低于上一年度末经审计的每股净资产(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整,下同)的情况时,其将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下将启动股价稳定的措施,具体如下:
    1、启动股价稳定措施的具体条件
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    (1)预警条件:一旦出现公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产的 120%时,在 10 个工作日内召开情况说明会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通;
    (2)启动条件:一旦出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产时,应当在 30 日内开始实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案;
    (3)停止条件:在上述第(2)项稳定股价具体方案的实施期间内或是实施前,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。
    上述第(2)项稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后,如再次发生上述第(2)项的启动条件,则再次启动稳定股价措施。
    2、稳定股价的具体措施
    当上述启动股价稳定措施的条件成就时,将依次开展控股股东、实际控制人增持,董事、高级管理人员增持及公司自愿回购等工作以稳定公司股价,增持或回购价格不超过公司上一年度末经审计的每股净资产,控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时,必须履行所承诺的增持义务,在履行完强制增持义务后,可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的,则控股股东、实际控制人以及其他担任董事、监事、高级管理人员的股东应予以支持。
    (1)控股股东、实际控制人增持
    如发行人出现连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一年度经审计的净资产时,则启动公司控股股东、实际控制人增持股票:
    ①公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;
    ②控股股东或实际控制人单次增持股份的金额不低于上年度自公司领取薪酬总和的 30%与其上一年度获得的公司分红金额的 50%之中的高者;
    ③12 个月内控股股东、实际控制人增持股份的金额不低于上年度自公司领取薪酬总和的 60%与其上一年度获得的公司分红金额之中的高者。
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    (2)董事、高级管理人员增持
    在公司控股股东、实际控制人单次增持股份数量达到最大限额之日后,如出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的净资产时,则启动董事、高级管理人员增持:
    ①在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;
    ②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%,12个月内不超过上年度自公司领取薪酬总和的 60%;
    ③若公司新聘任董事(不包括独立董事)、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
    (3)由公司回购股票
    在控股股东、实际控制人,以及董监高完成强制增持义务后,如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的净资产时,则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价。
    ①公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件;
    ②公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;
    ③公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:
    A、公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%;
    B、12 个月内发行人回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。
    ④公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日的收盘价超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应做出决议终止
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    飞天诚信                                                     招股说明书本次回购股份事宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。在达到股价稳定停止条件前,还将依次开展控股股东、实际控制人增持,董事、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价。
    (4)稳定股价措施的启动程序
    ①控股股东及董事、高级管理人员增持
    A、公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告;
    B、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次一交易日开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。
    ②公司回购
    A、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出是否回购股份的决议;
    B、公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议,如不回购需公告理由,如回购还需公告回购股份预案,并发布召开股东大会的通知;
    C、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后,30 个交易日内实施完毕;
    D、公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。
    3、约束措施
    (1)公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督,并承担法律责任。
    (2)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如发行人、控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员未履行上述增持承诺的,则发行人可将其增持义务触发当年及后一年度的现金分红(如有),以及当年薪酬的 50%予以扣留,同时其持有的公司股份将不得转让,直至其按上述预案的规
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    飞天诚信                                                    招股说明书定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
    (3)公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告,并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况,及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。
    (4)公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。
    (四)公司发行前持股 5%以上股东及外部股东的持股意向及减持意向
    1、公司发行前持股 5%以上的股东持股意向及减持意向
    关于公司股东持股意向及减持意向,公司发行前持股 5%以上的股东黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰承诺:
    本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;
    本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本人直接、间接持有的本次公开发行前已发行的发行人股份,本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内不予以出售;
    如本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份,每年转让的股份不超过其本人持有的发行人股份的 20%,且减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整;
    本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺;本人如未履行上述承诺出售股票,应将该部分出售股票所取得的收益,上缴公司所有;如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有,公司可扣留本人当年薪
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    飞天诚信                                                     招股说明书酬及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺。
    2、外部股东的持股意向及减持意向
    关于公司外部股东持股意向及减持意向,公司股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资承诺:
    本公司持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形,本公司已经承担赔偿责任;
    本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在上述锁定期满后减持的,将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份,本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内不予以出售;
    如本公司在上述锁定期满后两年内减持本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份,减持价格不低于发行人上一年度末经审计的每股净资产;且两年内转让其持有的发行人全部股份;
    本公司减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本公司如违背以上承诺,应将该部分出售股票所取得的收益,上缴发行人所有;如本公司未上缴上述收益归发行人所有,发行人可扣留本公司当年及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺。
    (五)发行人相关主体承诺的核查意见
    保荐机构对相关承诺约束措施逐项进行核查,核查后认为发行人、控股股东、其他股东以及公司董事、监事及高级管理人员出具的承诺已经各相关主体签署,并已明确约定该等承诺未能履行时的相关约束措施,该等承诺的内容及约束措施合法、合规,符合相关政策要求。
    发行人律师对相关承诺约束措施逐项进行核查,核查后认为发行人、控股股东、其他股东以及公司董事、监事及高级管理人员出具的承诺已经各相关主体签
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    飞天诚信                                                     招股说明书署,并已明确约定该等承诺未能履行时的相关约束措施,该等承诺的内容及约束措施合法、合规,符合相关政策要求。
    (六)本次发行相关机构的承诺
    国信证券股份有限公司承诺:
    本公司为飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:
    本所为飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。
    北京市盈科律师事务所承诺:
    本所为飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。
    三、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响
    发行人实际控制人为黄煜先生。本次公开发行前:黄煜先生直接持有公司3,311.6974 万股,持股比例为 44.16%,为公司第一大股东、实际控制人。
    本次公开发行后,(1)在发行人新股发行数量为 2,500 万股,股东不需要公开发售股份,公开发行后公司股本总额为 10,000 万股的情况下:公开发行后,黄煜先生持有公司股份为 33.12%,仍为公司第一大股东;(2)若存在发行人股东公开发售股份,在满足法定上市条件所需公开发行股份比例的情况下:公开发行后,黄煜先生持有公司股份不少于 33.12%,仍为公司第一大股东。
    因此,本次公开发行前后,发行人的实际控制人未发生变更,对公司控制权、
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    飞天诚信                                                          招股说明书治理结构及生产经营不会产生重大影响。
      四、滚存利润分配方案
    根据公司 2014 年 4 月 7 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后登记在册的新老股东按持股比例共享。截至 2013 年 12月 31 日,公司未分配利润为 30,866.23 万元。
      五、公司利润分配政策和现金分红比例、最近三年分红规划
    本次发行上市后公司将实施积极的利润分配政策,具体如下:
    1、利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔:公司采取积极的现金或者股票方式分配股利,在符合公司章程规定的利润分配条件时,公司应当采取现金方式分配股利。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的百分之二十。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,制定股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司实施差异化现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据上述原则提出当年利润分配方案。
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    3、利润分配的条件:(1)在当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的百分之二十,应参照公司章程中“股利分配履行的决策程序”履行相应的审批程序;(2)如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的百分之二十或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的百分之二十,对于超过当年实现的可分配利润的百分之二十的部分,公司可以采取股票方式进行利润分配;在董事会审议该股票分红议案之前,独立董事、外部监事(若有)应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见;在股东大会审议该股票分红议案之前,董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。
    重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    4、当年未分配利润的使用计划安排:公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。
    5、股利分配履行的决策程序:每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的,利润分配预案将提交公司董事会审议,经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议,相关提案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。利润分配方案将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。如公司董事会决定不实施利润分配,或利润分配的方案中不含现金分配方式的,应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途,公司独立董事应对此发表独立意见。公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调
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    飞天诚信                                                        招股说明书整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。分配股利时,本公司按照有关法律法规,代扣股东股利的应纳税金。
    6、发行上市后的未来三年的利润分配计划:在当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出,公司在足额预留法定公积金以后,每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之三十。在现金分红之外,公司可采取增加股票股利分配和公积金转增股本的方式。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红预案,并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
    关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容,请参见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、发行人利润分配政策及股利分配情况”的内容。
    六、本公司特别提醒投资者关注公司的税收优惠
    根据国家有关税收的法律法规,以下三项税收优惠政策对公司利润产生重大影响:
    1、根据财税[2000]25 号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知、财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》及京国税(2000)187 号的规定,对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
    报告期,公司享受的增值税软件退税 2012 年为 438.07 万元,2013 年为3,925.34 万元,分别占当年利润总额的 3.58%和 16.92%。出现较大波动的原因主要是增值税软件退税虽然为经常性补贴,但仍需要得到税务机关的审批,而且税务部门的退税时间不确定,并不是逐月拨付。其中 2012 年公司实际仅获得当年6 月、7 月共两个月的退税额,金额为 438.07 万元,而 2013 年公司实际共获得了 2012 年 8-12 月、2013 年 1-10 月共 15 个月的退税额,金额为 3,925.34 万元。公司预计 2014 年将获得 2013 年 11-12 月的退税额以及根据税务部门的审批进度
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    飞天诚信                                                         招股说明书获得 2014 年部分月份的退税额,实际获得退税的月份将少于 2013 年的 15 个月,2014 年获得的实际退税金额具有一定的不确定性,将对公司业绩将带来影响,提请注意投资风险。
    2、2011 年 10 月 11 日,公司获得《高新技术企业证书》(证书编号:GF201111001024),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,公司报告期内享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。子公司坚石有限 2012 年 11 月获得国家高新技术企业证书,公司报告期中 2012 年、2013 年享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。
    报告期内,公司享受的所得税优惠 2011 年为 675.69 万元,2012 年为 1,236.01万元,2013 年为 2,194.48 万元,分别占当年利润总额的 9.67%、10.10%和 9.46%。
    3、根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委近日联合下发的《关于认定 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》,公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。按照国家对规划布局内重点软件企业的税收优惠,被认定企业按 10%的税率征收企业所得税,税收优惠期为两年。
    如果国家关于税收优惠的法律法规发生变化,或其他原因导致本公司不再符合高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业的认定条件,公司将不再享受增值税退税和企业所得税税收优惠,或增值税软件退税审批进度延迟,上述变化将导致公司盈利受到不利影响。
    七、请投资者报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素
    发行人本次拟向社会公众公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股(A 股),公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量,新股发行数量不足法定上市条件的,由符合条件的股东公开发售部分股份。
    根据询价结果,公开发行新股募集资金额(扣除本次发行所对应的发行费用)超过公司拟募集资金总额的,公司将减少新股发行数量,同时调整公司股东公开发售股份的数量,但股东公开发售股份的数量总和不超过 500 万股,且不超过自
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    飞天诚信                                                           招股说明书愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份不会导致公司的股权结构发生重大变化,不会导致公司实际控制人发生变更,不会对公司控制权、治理结构及生产经营产生重大影响。
    股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
    请投资者报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
    八、提醒投资者关注的财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况
    (一)财务报告审计截止日后主要财务信息
    公司 2014 年 3 月 31 日资产负债表及 2014 年 1-3 月利润表和现金流量表未经审计,但经瑞华会计师事务所审阅。此外,为了便于同期对比,瑞华会计师事务所对公司 2013 年 3 月 31 日资产负债表及 2013 年 1-3 月利润表和现金流量表亦进行了审阅,并出具了瑞华阅字[2014]第 01460006 号标准无保留意见的《审阅报告》。
    根据瑞华出具的《审阅报告》,公司 2014 年 1-3 月经营情况及同期变动情况如下:
         项目        2014 年 1-3 月            2013 年 1-3 月       变动
    营业收入                167,823,121.94            143,053,337.35   17.32%
    营业利润                 28,522,912.71             31,156,839.41   -8.45%
    利润总额                 37,723,440.97             38,812,454.28   -2.81%
    净利润                   34,996,278.10             32,897,280.94   6.38%扣除非经常损益后
    归属于母公司股东         31,174,751.20             26,390,503.54   18.13%的净利润
    2014 年 1-3 月营业收入为 16,782.31 万元,同比增长 17.32%,营业利润为2,852.29 万元,同比下降了 8.45%,归属于母公司的净利润为 3,499.63 万元,同比增长 6.38%,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 3,117.48 万元,同比增长 18.13%。
    营业利润同比下滑主要是因为新产品 C300 动态令牌毛利率较低导致。2014年 1-3 月 C300 动态令牌产品确认了收入 2,718 万元,占当期收入的 16.20%,该
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    飞天诚信                                                      招股说明书产品为公司新产品 2013 年 1-3 月没有销售,2014 年 1-3 月其毛利率为 15%,低于公司其他产品毛利率,导致 2014 年 1-3 月公司毛利率同比下降了 4.07 个百分点;另外,公司管理费用、销售费用同比也分别增加了 23.41%和 25.91%,最终导致公司营业利润下滑了 8.45%。
    2014 年 1-4 月公司实现营业收入 33,138.15 万元,归属于母公司股东的净利润为 7,990 万元(该数据未经审计,也未经审阅)。
    财务报告审计截止日后,2014 年 1-3 月公司新产品 C300 动态令牌销售收入为 2,718 万元;该产品销售价格较低,2014 年 1-3 月其毛利率为 15%,低于公司其它产品;该产品销售规模的增加将导致公司综合毛利率的下降。除此以外,公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。
    公司被认定为―2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业‖,按照国家对规划布局内重点软件企业的税收优惠,被认定企业按 10%的税率征收企业所得税,税收优惠期为两年,2014 年已经开始执行 10%的企业所得税优惠税率。
    公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)已出具专项声明,保证该等财务报表的真实、准确、完整。
    (二)2014 年 1-6 月预计业绩情况
    公司财务报告审计截止日后经营状况正常,公司预计 2014 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润区间为 10,000-12,000 万元,相比去年同期增长31%-57%。
    具体信息详见本招股说明书“第十节财务会计信息与管理层分析” 之“ 十八、财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况”。
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                                                                目 录飞天诚信科技股份有限公司 ....................................................................................... 1
    一、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书―第四节 风险因素‖全部内容...................... 7
    二、本次发行的相关重要承诺 .......................................................................................................... 9
    三、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响 ..................... 19
    四、滚存利润分配方案 .................................................................................................................... 20
    五、公司利润分配政策和现金分红比例、最近三年分红规划 .................................................... 20
    六、本公司特别提醒投资者关注公司的税收优惠 ........................................................................ 22
    七、请投资者报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素............................................. 23
    八、提醒投资者关注的财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况 ..................................... 24
    第一节         释       义 ......................................................................................................... 31
    一、普通术语 .................................................................................................................................... 31
    二、专业术语 .................................................................................................................................... 33
    第二节         概       览 ......................................................................................................... 37
    一、发行人简介 ................................................................................................................................ 37
    二、发行人控股股东及实际控制人简介 ........................................................................................ 39
    三、发行人主要财务数据 ................................................................................................................ 39
    四、本次发行概况 ............................................................................................................................ 41
    五、募集资金用途 ............................................................................................................................ 41
    第三节         本次发行概况 ............................................................................................. 43
    一、发行人基本情况 ........................................................................................................................ 43
    二、本次发行的基本情况 ................................................................................................................ 43
    三、本次发行有关机构 .................................................................................................................... 47
    四、发行人与中介机构关系 ............................................................................................................ 49
    五、与本次发行上市有关的重要日期 ............................................................................................ 49
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    第四节        风险因素 ..................................................................................................... 50一、高成长难以持续的风险 ............................................................................................................ 50二、对重大银行客户的依赖风险 .................................................................................................... 50三、技术进步与替代风险 ................................................................................................................ 50四、招投标风险 ................................................................................................................................ 51五、上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险 .................................................................... 51六、毛利率下降风险 ........................................................................................................................ 52七、产品集中与市场饱和风险 ........................................................................................................ 52八、核心技术人员流失与核心技术泄密风险 ................................................................................ 52九、知识产权风险 ............................................................................................................................ 53十、外协加工风险 ............................................................................................................................ 53十一、存货跌价风险 ........................................................................................................................ 53十二、公司产品销售收入的季节性波动风险 ................................................................................ 54十三、应收账款和经营现金流风险 ................................................................................................ 54十四、市场竞争风险 ........................................................................................................................ 55十五、行业特许资格风险 ................................................................................................................ 55十六、募集资金投资项目风险 ........................................................................................................ 55十七、新增固定资产折旧和无形资产摊销导致利润下滑的风险 ................................................ 56十八、税收政策变化的风险 ............................................................................................................ 56十九、人工成本上升的风险 ............................................................................................................ 57
    第五节        发行人基本情况 ......................................................................................... 58一、发行人改制重组及设立情况 .................................................................................................... 58二、发行前历次重大资产重组情况 ................................................................................................ 61三、发行人组织结构 ........................................................................................................................ 61四、发行人控股子公司情况 ............................................................................................................ 65五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .......................................... 72六、发行人股本情况 ........................................................................................................................ 73七、员工及其社会保障情况 ............................................................................................................ 75八、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员的重要承诺 .......... 79
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    第六节        业务与技术 ................................................................................................. 83一、发行人的主营业务、主要服务及变化情况 ............................................................................ 83二、发行人所处行业基本情况 ........................................................................................................ 83三、发行人的竞争地位 .................................................................................................................. 106四、发行人的主要业务情况 .......................................................................................................... 111五、与发行人生产相关的主要固定资产和无形资产 .................................................................. 143六、发行人的核心技术、技术储备及技术创新机制 .................................................................. 165七、发行人境外经营情况 .............................................................................................................. 173
    第七节        同业竞争与关联交易 ............................................................................... 175一、同业竞争 .................................................................................................................................. 175二、关联方及关联交易 .................................................................................................................. 175
    第八节        董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ....................................... 185一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 .............................................................. 185二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与其近亲属持股情况 ................................... 190三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ................................... 191四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的收入、报酬安排及独立董事津贴制度 ... 191五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 .................................................. 192六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系 ........................... 193七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议或合同 ........................... 194八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺........................................... 194九、董事、监事和高级管理人员的任职资格 .............................................................................. 194十、董事、监事和高级管理人员近两年变动情况及变动原因 .................................................. 194
    第九节        公司治理 ................................................................................................... 197一、公司法人治理制度建立健全情况 .......................................................................................... 197二、公司法人治理制度运行情况 .................................................................................................. 197三、公司最近三年违法违规行为情况 .......................................................................................... 205四、公司最近三年资金占用和对外担保的情况 .......................................................................... 205五、公司内部控制制度情况 .......................................................................................................... 205
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    第十节        财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 208一、财务报表 .................................................................................................................................. 208二、财务报表的编制基础、合并会计报表范围及变化情况 ...................................................... 215三、审计意见 .................................................................................................................................. 216四、主要会计政策和会计估计 ...................................................................................................... 216五、公司适用的税率及享受的税收优惠政策情况 ...................................................................... 228六、分部信息 .................................................................................................................................. 229七、非经常性损益情况 .................................................................................................................. 229八、财务指标 .................................................................................................................................. 230九、资产评估情况 .......................................................................................................................... 232十、历次验资情况及验资复核情况 .............................................................................................. 232十一、资产负债表日后事项、承诺事项、或有事项及其他重要事项....................................... 235十二、财务状况分析 ...................................................................................................................... 235十三、盈利能力分析 ...................................................................................................................... 256十四、现金使用分析 ...................................................................................................................... 276十五、资本性支出 .......................................................................................................................... 279十六、财务状况和盈利能力未来趋势分析 .................................................................................. 279十七、发行人利润分配政策及股利分配情况 .............................................................................. 281十八、财务报告截止日后的主要财务信息和经营状况 .............................................................. 286
    第十一节           募集资金运用 ....................................................................................... 289一、募集资金运用计划 .................................................................................................................. 289二、募集资金投资项目基本情况 .................................................................................................. 291三、固定资产投资和研发支出变化对公司经营成果的影响 ...................................................... 359四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响 ...................................................................... 362五、募集资金到位后拟采取的措施以提高未来对投资者的回报能力....................................... 363
    第十二节           未来发展与规划 ................................................................................... 366
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    飞天诚信                                                                                                                       招股说明书一、公司未来发展规划与发展目标 .............................................................................................. 366二、募集资金投资项目对发行人的未来发展及在增强成长性和自主创新方面的影响 ........... 372三、拟定上述发展规划和目标所依据的假设条件及面临的主要困难,以及确保实现发展规划和目标采用的方法或途径 .............................................................................................................. 373四、持续公告声明 .......................................................................................................................... 374五、业务发展规划和目标与现有业务的关系 .............................................................................. 374六、本次募集资金的运用对实现上述发展规划和目标的作用 .................................................. 375
    第十三节           其他重要事项 ....................................................................................... 376一、重大合同 .................................................................................................................................. 376二、重大诉讼或仲裁事项 .............................................................................................................. 378三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 ................................... 380
    第十四节           有关声明 ............................................................................................... 381发行人全体董事、监事和高级管理人员声明 .............................................................................. 381保荐机构(主承销商)声明 .......................................................................................................... 383发行人律师声明 .............................................................................................................................. 384会计师事务所声明 .......................................................................................................................... 385资产评估机构声明 .......................................................................................................................... 386验资机构声明 .................................................................................................................................. 387
    第十五节           附      件 ................................................................................................... 388一、备查文件目录 .......................................................................................................................... 388二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 .......................................................................... 388
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                              第一节      释     义
    在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下特定含义:
      一、普通术语发行人、本公司、公司、
                         指    飞天诚信科技股份有限公司股份公司、飞天诚信
    飞天有限                 指    北京飞天诚信科技有限公司,系公司前身
    实际控制人、控股股东     指    黄煜
    盈泰投资                 指    厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)
    宇鑫投资                 指    宇鑫九鼎(厦门)投资管理中心(有限合伙)
    宝嘉投资                 指    厦门宝嘉九鼎投资管理中心(有限合伙)
    坚石科技                 指    北京坚石诚信科技有限公司(2010 年 1 月 4 日前)
    坚石诚信                 指    北京坚石诚信科技股份有限公司
    坚石有限                 指    北京坚石诚信科技有限公司(2010 年 10 月 29 日后)
    坚石信安                 指    北京坚石信安科技有限公司
    飞天国际                 指    飞天(国际)科技有限公司
    工商银行                 指    中国工商银行股份有限公司
    农业银行                 指    中国农业银行股份有限公司
    中国银行                 指    中国银行股份有限公司
    建设银行                 指    中国建设银行股份有限公司
    招商银行                 指    招商银行股份有限公司
    中信银行                 指    中信银行股份有限公司
    交通银行                 指    交通银行股份有限公司
    中国邮政储蓄银行         指    中国邮政储蓄银行股份有限公司
    民生银行                 指    中国民生银行股份有限公司
    CFCA、中国金融认证中           中 金 金 融 认 证 中 心 有 限 公 司 ( China Financial
                         指
    心                             Certification Authority,简称 CFCA)
    北京数字认证股份有限公         北京数字证书认证中心有限公司,后更名为北京数字认
                         指
    司                             证股份有限公司
                               江苏省电子商务证书认证中心有限责任公司,后更名为
    江苏电子商务认证中心     指
                               江苏省电子商务服务中心有限责任公司
    SecureMetric 公司        指    SECUREMETRIC TECHNOLOGY SDN BHD
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    飞天诚信                                                           招股说明书
    保荐机构、主承销商       指   国信证券股份有限公司
    阿拉丁、阿拉丁公司       指   阿拉丁知识系统有限公司(注册在以色列)
    中瑞岳华、中瑞岳华会计        中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、中瑞岳华会
                         指
    师事务所                      计师事务所有限公司
                              瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为中瑞岳华会计会计师、申报会计师、瑞
                       指     师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特华、瑞华会计师事务所
                              殊普通合伙)合并设立
    发行人律师               指   北京市盈科律师事务所
    评估师                   指   北京中科华资产评估有限公司
                              本招股说明书签署之日有效的飞天诚信科技股份有限
    章程、公司章程           指
                              公司章程及章程(草案)
    中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
    深交所                   指   深圳证券交易所
    中国银监会               指   中国银行业监督管理委员会
    国家发改委               指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
    国家信息产业部           指   原中华人民共和国信息产业部
    工业和信息化部           指   中华人民共和国工业和信息化部
    科技部                   指   中华人民共和国科学技术部
    财政部                   指   中华人民共和国财政部
    国家知识产权局           指   中华人民共和国国家知识产权局
    商务部                   指   中华人民共和国商务部
    国家质检总局             指   国家质量监督检验检疫总局
    国家工商局               指   中华人民共和国国家工商行政管理总局
    北京市工商局             指   北京市工商行政管理局
    国家商标局               指   国家工商行政管理总局商标局
    国家认监委               指   中国国家认证认可监督管理委员会
    中国银联                 指   中国银联股份有限公司
    公司法                   指   《中华人民共和国公司法》
    证券法                   指   《中华人民共和国证券法》
    A股                      指   人民币普通股
                              飞天诚信科技股份有限公司本次向社会公众公开增发
                              和公司股东公开转让 A 股股份的行为,股份发行数量不
    本次发行                 指
                              超过 2,500 万股,发行股数占发行后总股本不低于
                              25.00%
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    飞天诚信                                                            招股说明书
    公司股东公开发售股份、        公司首次公开发行新股时,公司股东将其持有的股份以
                         指
    老股转让                      公开发行方式一并向投资者发售的行为
    上市                     指   本公司股票在证券交易所挂牌交易
    报告期                   指   2011 年度、2012 年度和 2013 年度
                              对有限公司指 1 元注册资本,对股份公司指面值为 1 元
    股                       指
                              的股份
    元                       指   人民币元
       二、专业术语
                              计算机系统的用户在进入系统或访问不同保护级别的
                              系统资源时,系统确认该用户的身份是否真实、合法和
                              惟一的过程。这样,就可以防止非法人员进入系统,防
                              止非法人员通过违法操作获取不正当利益、访问受控信
    身份认证                 指
                              息、恶意破坏系统数据的完整性。它是应用系统安全的
                              第一道关口,是所有安全的基础。身份认证技术也包括
                              很多形式:静态密码、动态密码、证书、指纹识别、IC
                              卡等
                              在 USB Key 的应用过程中引入交互环节的复核型产品,
                              增加输入部件(例如按键)和输出部件(例如液晶屏幕),
    二代 USB Key             指   内置数据解析引擎;其提供了一代 USB Key 所不具备的
                              ―所见即所签‖的安全特性,提高了 USB Key 产品应用的
                              安全性
    IC、芯片                 指   集成电路(Integrated Circuit)
                              在普通 PVC 卡上覆盖一层编码磁性材料带,数据和资讯
    磁条卡                   指
                              以不同磁模式存储于磁条内,目前主要用于银行卡领域
                              由集成电路(IC)芯片、卡载体(塑料片)以及卡内信
    IC 卡、CPU 卡            指   息构成的具有根据不同应用领域特征进行数据存储和
                              数据处理的智能型卡片
                              Chip Operating System(片内操作系统),是一种嵌入式
                              软件,专为智能卡设计的操作系统,其主要功能是控制
                              智能卡和外界的信息交换,管理智能卡内的存储器并在
                              卡内部完成各种命令的处理,是智能卡的核心和关键技
                              术。COS 在设计时一般都是紧密结合智能卡内存储器分
                              区的情况,按照国际标准(ISO/IEC7816 系列标准)
    COS、片内操作系统        指
                              中所规定的功能进行设计、开发。COS 系统的自主开发
                              能力是衡量智能卡企业是否具有核心技术优势的重要
                              因素之一。COS 的出现不仅大大地改善了智能卡的交互
                              界面,使智能卡的管理变得容易;而且,更为重要的是
                              使智能卡本身向着个人计算机化的方向迈出了一大步,
                              为智能卡的发展开拓了极为广阔的前景
                                    1-1-33
    飞天诚信                                                                招股说明书
    FT-COS、FTCOS              指   飞天诚信自己开发的 COS 片内操作系统
                                Public Key Infrastructure 的缩写,是指用公钥概念和技术
                                来实施和提供安全服务的具有普适性的安全基础架构。
                                PKI 从理论上,提供了一个安全框架,其安全的核心是
    PKI                        指   对私钥的保护;USB Key 安全产品内置 CPU 和安全存
                                储单元,涉及私钥的安全运算在 USB Key 内完成,可以
                                保证私钥永远不被导出,保证了私钥的绝对安全,从而
                                保证了身份认证的准确和安全
                                欧陆卡、万事达、维萨三大国际信用卡组织借用其首字
    EMV 标准                   指
                                母合称 EMV 而设立的智能卡金融支付应用标准
                                银行卡按 EMV 标准由磁条卡向智能 IC 卡转移,其目的
                                是为了有效防范诸如跨国制作和使用假信用卡、信用卡
                                欺诈等各种高科技手段的金融智能犯罪;EMV 迁移期限
    EMV 迁移                   指
                                后因伪卡导致损失的责任和风险由未进行 EMV 迁移的
                                收单银行承担;EMV 迁移过程预计将为银行卡市场带来
                                巨大市场空间
                                根据我国银行卡芯片化计划要求,2005 年 3 月人民银行
    PBOC2.0                    指   正式颁发了行业标准《中国金融集成电路(IC)卡规范》
                                (JR/T0025-2005),业内简称 PBOC2.0
                                在一张卡上集成了 IC 卡和磁条卡,使卡片具备磁条和
    双介质卡                   指   IC 双重介质,使用时既可以使用磁条进行支付也可使用
                                芯片进行支付
                                金融 IC 卡分为接触式金融 IC 卡、非接触式金融 IC 卡
                                和双界面金融 IC 卡。接触式金融 IC 卡是通过读写设备
    接触式金融 IC 卡、非接触        的触点与金融 IC 卡的触点接触后进行数据的读写;而
    式金融 IC 卡和双界面金     指   非接触式金融 IC 卡与读写设备无电路接触,是通过非
    融 IC 卡                        接触式的读写技术进行读写;所谓的双界面金融 IC 卡
                                是将接触式金融 IC 卡与非接触式金融 IC 卡组合到一张
                                卡片中,操作独立,但可以共享 CPU 和存储空间
                                采用 Java 技术的智能卡,Java 卡是 Sun 公司提出的一种
    Java 卡                    指
                                智能卡标准
                                对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全
    商用密码                   指
                                认证所使用的密码技术和密码产品
                                国家密码算法,由国家密码管理局组织研究制定,根据
    国密算法                   指
                                用途不同分成核心密码、普通密码和商用密码
    ROM                        指   只读存储器
    EEPROM                     指   可擦除可编程只读存储器
                                把晶圆上的硅片电路,用导线及各种连接方式,加工成
    封装                       指
                                含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程
                                      1-1-34
    飞天诚信                                                       招股说明书
                         单片机掩膜是指程序数据已经做成光刻版,在单片机生
                         产的过程中把程序做进去,即软件程序的固化过程。优
    掩膜                指   点是:程序可靠、成本低。缺点:批量要求大,每次修
                         改程序就需要重新做光刻板,不同程序不能同时生产,
                         供货周期长
                         一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的装
    安全芯片            指   置,内部拥有独立的处理器和存储单元,可存储密钥和
                         特征数据,用来提供数据加密和安全认证服务
                         一种实现数据信息可控存储及使用的技术,借助密码技
    安全存储            指   术,对存储的数据进行加密,仅允许获得授权的人使用
                         管理存储的数据
                         一种 USB 接口的硬件设备,内置安全芯片,可安全存
    USB Key             指   储用户密钥或数字证书,利用内置的密码算法实现对用
                         户身份的认证,并实现数据加解密等功能
                         One-Time Password,简称 OTP,是客户手持用来生成动
    OTP、OTP 动态令牌   指
                         态密码的终端
                         一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术,通
                         过改造移动终端或其内部 SIM 卡等用户识别模块,与
    移动支付            指
                         读写器装置进行近距离通信实现离线支付,或利用手机
                         网络实现在线交易以及动态业务下载
                         根据中国银监会《电子银行业务管理办法》,网上银行
                         业务是指金融机构利用面向社会公众开放的通讯渠道
    网上银行、网银      指
                         和公众网络,以及银行为特 定自助服务设施或客户建
                         立的专用网络提供的银行业务。
                         又称智能标签、射频标签,是无线射频识别(RFID)技
                         术的典型产品,同时也是 IC 卡的一种。由于其具有防
    电子标签            指   水、防磁、使用寿命长、存储量大、可以在一定距离内
                         读取数据,以及存储的数据安全、可靠、可重复改写等
                         优点,适用于物流管理、防伪、金融收费等领域
                         将发行人或持卡人的特定数据写入卡片集成电路或打
    个人化              指
                         印在卡基表面的过程
                         Customer Relationship Management 的缩写,即客户关系
    CRM                 指
                         管理
    ISO                 指   国际标准组织
                         虚拟专用网络(Virtual Private Network)指的是在公用
    VPN                 指
                         网络上建立专用网络的技术
                         CE 标志是一种安全认证标志,凡是贴有 CE 标志的产品
    CE 认证             指   就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要
                         求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通
                         FCC 认证是美国对无线电应用产品、通信产品和数字产
    FCC 认证            指
                         品要进入美国市场的一种安全认证
                               1-1-35
    飞天诚信                                                             招股说明书
                               《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)的英文
                               缩写,是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规定,专利
    PCT                      指
                               申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请,向多个国
                               家申请专利
                               晶振全称为晶体振荡器(英文 Crystal Oscillators),其
                               作用在于产生原始的时钟频率,利用晶振组成的振荡电
    晶振                     指
                               路可获得很高的频率稳定度,晶振经过频率发生器的放
                               大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率
    晶圆                     指    没有封装的芯片
                               印制板(PCB-Printed Circuit Board)也叫印制电路板、
                               印刷电路板。多层印制板,就是指两层以上的印制板,
    印制板                   指    它是由几层绝缘基板上的连接导线和装配焊接电子元
                               件用的焊盘组成,既具有导通各层线路,又具有相互间
                               绝缘的作用
    阻容                     指    各种电阻和电容电子元器件
                               表面贴装工艺是新一代电子组装技术,它将传统的电子
                               元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现
    贴片                     指    了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本,
                               以及生产的自动化。将元件装配到印刷 (或其他基板)
                               上的工艺方法称为 SMT
                               被焊工件的材质(同种或异种),通过加热或加压或两
                               者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原
    焊接                     指
                               子间的建和而形成永久性连接的工艺过程。根据焊料是
                               否含铅,分为有铅焊接、无铅焊接
    本招股说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
                                     1-1-36
    飞天诚信                                                       招股说明书
                           第二节       概   览
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前,应该认真阅读招股说明书全文。
    一、发行人简介
    (一)基本情况
    1、公司基本情况
    公司名称:飞天诚信科技股份有限公司
    法定代表人:黄煜
    注册资本:7,500 万元
    注册时间:1998 年 06 月 16 日
    注册地址:北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层
    2、公司设立情况
    公司前身为北京飞天诚信科技有限公司。经 2011 年 3 月 31 日飞天有限股东会审议通过,原飞天有限全体股东作为发起人,以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 163,212,684.06 元为基础,按 1∶0.4595 的比例折合为 7,500 万股,其余净资产 88,212,684.06 元计入资本公积,飞天有限整体变更为股份有限公司。2011 年 5 月 5 日,公司在北京市工商局办理了工商变更登记,并领取了注册号为 110108004751779 的《企业法人营业执照》,公司同时更名为飞天诚信科技股份有限公司。
    3、公司概况
    公司是国家火炬计划重点高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、北京市企业技术中心,是以身份认证为主的信息安全产品研发、生产、销售、服务的高新技术企业,2013 年 12 月,公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。公司围绕 FT-COS 智能卡操作系统自主研发了 ePass 系列USB Key、OTP 系列动态令牌、ROCKEY 系列软件加密锁、飞天智能卡及读写
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    飞天诚信                                                                招股说明书器等系列产品。
    (二)主营业务
    本公司主营业务为以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务。公司客户以银行为主,包括工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行等 180 多家银行客户,此外,公司产品还被运用在其他企事业、电子商务、电子政务等领域。
    报告期内,公司营业收入年复合增长率为 57.83%,净利润年复合增长率为84.80%。
    报告期公司主要荣誉如下表:
    时间                荣誉名称                              颁奖单位
                                            中国软件行业协会、中国计算机行业协会、
    2011 年   2010 年度中国金软件奖             中国计算机用户协会、中国信息化推进联盟、
                                            《软件和信息服务》杂志社
                                            中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中
    2011 年   中国金融行业信息化标杆企业奖
                                            国计算机行业协会
          2011 年度十大金融科技企业用户信 中国金融科技发展论坛、中国计算机用户协2011 年
          赖产品                          会、金融时代网
                                            北京市海淀区统计局、国家统计局海淀调查
    2011 年   统计工作先进单位
                                            队、北京市海淀区经济社会调查队
    2011 年   物联网创新技术奖                  北京中关村优联网产业促进会
          2012 年度推动中国智能身份认证金
    2012 年                                   中国软件行业协会、中国计算机报社
          引擎奖
          2011 年中国电信行业远程读写器销
    2012 年                                   中国信息产业商会智能卡专业委员会
          售数量第一名
          2012 年度国家金卡工程优秀成果金
    2012 年                                   国家金卡工程协调领导小组办公室
          蚂蚁奖信息安全奖
          2012 年度国家金卡工程优秀成果金
    2012 年                                   国家金卡工程协调领导小组办公室
          蚂蚁奖标准贡献奖
          第十六届中国国际软件博览会创新
    2012 年                                  中国国际软件博览会组委会
          奖
          2012 信息网络产业新业态创新企业 北京信息化协会、北京软件行业协会、北京2012 年
          30 新                           通信信息协会、北京软件和信息服务交易所
                                            中国金融科技发展论坛、中国计算机用户协
    2012 年   2012 金融科技杰出企业奖
                                            会、金融时代网
                                            中国金融科技发展论坛、中国计算机用户协
    2012 年   2012 金融科技企业用户信赖产品奖
                                            会、金融时代网
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    飞天诚信                                                                   招股说明书
    2013 年     AAA 资信等级证书                    北京资信评级有限公司
            2013 年中国互联网金融支付安全技
    2013 年                                     中国信息安全技术大会
            术应用创新奖
            2012-2013 中关村信用培育双百工
    2013 年                                         北京中关村企业信用促进会
            程百家最具影响力信用企业
    2013 年     北京市企业技术中心                  北京市经济和信息化委员会
            2013-2014 年度国家规划布局内重      国家发展和改革委员会、工业和信息化部、2013 年
            点软件企业                          财政部、商务部和国家税务总局
    (三)核心竞争优势
    公司核心竞争优势请参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“三、发行人的竞争地位”之“(三)公司竞争优势”部分相关内容。
      二、发行人控股股东及实际控制人简介
    黄煜持有本公司 44.16%的股份,系本公司控股股东、实际控制人。
    黄煜先生,出生于 1969 年 7 月,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为 11010819690714****。自 1998 年 6 月创立公司,担任公司董事长、总经理;自 2010 年 12 月起担任公司董事长。
      三、发行人主要财务数据
    本公司经瑞华会计师事务所审计,报告期内的主要财务数据如下:
    (一)简要合并资产负债表
                                                                               单位:元
          项目             2013-12-31               2012-12-31          2011-12-31
    流动资产                630,727,925.09          355,663,117.61    267,655,607.53
    非流动资产                   7,440,682.55          5,322,149.58     5,496,356.04
    资产总计                638,168,607.64          360,985,267.19    273,151,963.57
    流动负债                121,513,056.31           52,165,589.40    57,675,992.86
    非流动负债                   9,660,000.00          3,000,000.00     3,000,000.00
    负债合计                131,173,056.31           55,165,589.40    60,675,992.86
    股东权益合计              506,995,551.33          305,819,677.79    212,475,970.71
                                           1-1-39
    飞天诚信                                                                               招股说明书
    (二)简要合并利润表
                                                                                           单位:元
         项目                 2013 年度                2012 年度                     2011 年度
    营业收入                      845,824,490.68            605,049,151.31                339,567,723.05
    营业利润                      179,746,405.15            102,167,328.20                 63,106,565.78
    利润总额                      232,039,773.30            122,378,834.58                 69,873,440.92
    净利润                        201,175,873.54            103,343,707.08                 58,909,687.21扣除非经常损益后
    归属于母公司股东              190,092,376.11               89,976,317.42               53,269,289.02的净利润
    (三)简要合并现金流量表
                                                                                           单位:元
                项目                      2013 年度                2012 年度          2011 年度
    经营活动产生的现金流量净额                159,528,868.51          135,769,906.08      45,380,641.57
    投资活动产生的现金流量净额                 -4,977,170.93           -2,004,227.49      -2,531,879.93
    筹资活动产生的现金流量净额                -17,547,542.85          -14,361,118.79         730,127.23
    现金及现金等价物净增加额                  136,551,074.18          119,314,303.72      43,337,684.60
    期末现金及现金等价物余额                  333,906,057.92          197,354,983.74      78,040,680.02
    (四)主要财务指标
                       项目                           2013-12-31         2012-12-31     2011-12-31
    流动比率                                                   5.19             6.82            4.64
    速动比率                                                   3.50             4.89            2.18
    母公司资产负债率                                       20.77%             15.55%          22.27%
    无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例                0.19%              0.05%           0.08%
    归属于发行人股东的每股净资产(元)                         6.76             4.08            2.83
                       项目                           2013 年度          2012 年度       2011 年度
    应收账款周转率(次)                                    14.60              13.65           10.43
    存货周转率(次)                                           3.32             3.11            1.37
    每股经营活动产生的现金流量(元)                           2.13             1.81            0.61
    每股净现金流量(元)                                       1.82             1.59            0.58
    息税折旧摊销前利润(万元)                            23,522.77          12,583.05        7,224.41
    利息保障倍数(倍)                                      348.60             99.60           97.53
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    飞天诚信                                                                招股说明书净资产收益率(扣除非经常性损益后净利润加
                                                46.77%         34.06%      27.96%权平均)基本每股收益(扣除非经常性损益后净利润)
                                                    2.53        1.20         0.71(元)
       四、本次发行概况
    股票种类                             人民币普通股(A 股)
    每股面值                             1.00 元
                                          不超过 2,500 万股,采取包括公开发行新股和
                                          股东公开发售股份的方式发行,其中股东公开
    拟发行股数                           发售股份数量不超过 500 万股,且不超过自愿
                                          设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售
                                          股份的数量。
    发行股数占发行后总股本比例           不低于 25.00%
                                          采用网下向网下投资者询价配售与网上向社
    发行方式                             会公众投资者定价发行相结合的方式或中国
                                          证监会认可的其他方式。
                                          符合国家法律法规和监管机构规定条件的询
                                          价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票
    发行对象
                                          交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家
                                          法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。
    承销方式                             主承销商余额包销
       五、募集资金用途
       本次发行募集资金拟投资于以下项目:
                                                           总投资       拟投入募集资
    序号                       项目名称
                                                           (万元)       金(万元)
         USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发及产业
    1                                                           9,236         9,236
         化项目
    2       动态令牌认证系统的研发及产业化项目                  8,298         8,298
    3       通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目          8,977         8,977
    4       高规格智能卡读写器研发及产业化项目                  2,756         2,756
    5       营销服务中心建设项目                                2,084         2,084
    6       身份认证云平台建设项目                              13,898        13,898
    7       技术研发中心建设项目                                39,406        16,600
                             合计                            84,655        61,849
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    飞天诚信                                                    招股说明书
    本次股票发行所募集资金净额在投资于上述项目时,若出现资金缺口,缺口部分将由本公司自筹资金解决,以确保项目顺利实施。募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,暂以自有资金或负债方式筹集资金,先行投入。本次发行股票募集资金到位后,再予以置换。
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    飞天诚信                                                            招股说明书
                    第三节         本次发行概况
    一、发行人基本情况
    公司名称           飞天诚信科技股份有限公司
    英文名称           Feitian Technologies Co.,Ltd.
    注册资本           7,500 万元
    法定代表人         黄煜
    设立日期           股份公司 2011 年 5 月 5 日;有限责任公司 1998 年 6 月 16 日
    住所及邮政编码     北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层(100085)
    电话号码           010-62304466
    传真号码           010-62304477
    互联网网址         http://www.ftsafe.com.cn
    电子邮箱           wubi@ftsafe.com
                    负责机构:董事会办公室信息披露与
                    负 责 人:董事会秘书 吴彼投资者关系
                    电话号码:010-62304466-1709
    二、本次发行的基本情况
    (一)发行方案
    1、股票种类         人民币普通股(A 股)
    2、每股面值         1.00 元
                    由公司公开发行新股;如根据询价结果,公开发行新股
                    募集资金额(扣除本次发行对应的发行费用)出现超过
                    公司拟募集资金总额的情况,公司将相应减少新股发行3、发行主体
                    数量,同时由公司全体符合条件的股东公开发售一定数
                    额的股份,以确保发行新股数量及发售股份数量之和满
                    足法定上市条件
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    飞天诚信                                                       招股说明书
                      不超过 2,500 万股,且本次发行股份数量占发行后总股4、拟发行股数及比例
                      本不低于 25.00%其中:预计发行新股
                      不超过 2,500 万股数量
                      预计公开发售股份的数量最高不超过 500 万股,并不超
       预计股东公开
                      过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股发售股份数量的上限
                      份的数量,股东公开发售股份所得资金不归公司所有
                      根据公司拟募集资金总额及发行上市费用,根据向网下
    公开发行新股数
                      投资者询价结果,由发行人与主承销商确定发行价格,量的确定原则
                      根据发行价格计算发行新股数量
                      根据发行新股数量及满足法定上市条件所需公开发行
                      股份比例,计算公开发行股份数量,确定公司股东公开
                      发售股份的数量。公开发售股份的数量不超过发行方案
                      载明的公司股东公开发售股份的数量上限,并不超过自
    公司股东拟公开
                      愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的发售股份数量
                      数量,且新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量
                      不得超过发行方案载明的本次公开发行股票的数量;股
                      东公开发售股份由公司发行前持股满 3 年的股东按发行
                      前持股比例公开发售
                      通过向网下投资者询价和市场情况,由公司与承销的证
    5、定价方式           券公司协商确定发行价格。公司股东公开发售股份的价
                      格与公司发行新股的价格相同
    6、每股发行价格       33.13 元
                      13.07 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按 2013 年
    7、发行市盈率         度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以
                      本次发行后总股本计)
                      16.57 元(按截至 2013 年 12 月 31 日经审计净资产全面8、发行前每股净资产
                      摊薄计算)
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                      11.84 元(按截至 2013 年 12 月 31 日经审计净资产数加9、发行后每股净资产
                      上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
    10、发行市净率        2.80 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
                      采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投
    11、发行方式          资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他
                      方式
                      符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和
                      已开立深交所创业板股票交易账户的境内自然人、法人12、发行对象
                      等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除
                      外)
    13、承销方式          主承销商余额包销
                      66,293.13 万元,扣除发行费用后,募集资金净额:14、募集资金总额:
                      61,819.58 万元
                      发行费用 4,473.55 万元,主要包括:
                      (1)公司承销费用:募集资金的 5%
                      (2)保荐费用:500 万元
    15、发行费用概算      (3)审计验资及评估费用:295.89 万元
                      (4)律师费用:63 万元
                      (5)本次发行信息披露费用:250 万元
                      (6)本次发行手续费用:50 万元
                      本次发行的承销费由公司及公开发售股份的股东分别
                      承担,本次新股公开发行承销费用由公司承担,股东公16、发行费用分摊原
                      开发售股份的承销费由参与公开发售的股东按照其各则
                      自公开发售股份数量的比例分别承担;保荐费、审计费、
                      律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担
    (二)拟公开发售股份股东情况
    公司股东公开发售股份由公司发行前持股满 3 年的股东按发行前持股比例
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    飞天诚信                                                                          招股说明书公开发售;股东公开发售股份所得资金不归公司所有。公司目前股东共计 10 名,所有股东持有公司股份均已满 36 个月,占本次公开发行前总股本 7,500 万股的100%。公司股东本次公开发售股份的数量总和不超过 500 万股,且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东最大公开发售股份数量及持股比例变化情况如下表:
                 发行前持股数量     发行前持股比例           最大发售股数      发行后持股比例发起人名称
                     (万股)           (%)                  (万股)            (%)
       黄煜         3,311.6974            44.16                 220.8              33.12
       李伟         1,481.2829            19.75                 98.75              14.81
       陆舟         1,394.3693            18.59                 92.95              13.94
    韩雪峰            712.3046               9.50                 47.5               7.13
    盈泰投资           224.9917               3.00                 15                 2.25
    宇鑫投资           112.5042               1.50                 7.5                1.13
    宝嘉投资           112.5042               1.50                 7.5                1.13
    于华章            71.2505                0.95                 4.75               0.71
    李春生            71.2505                0.95                 4.75               0.71
    韩晓彬             7.8447                0.10                 0.5                0.08
    合     计          7,500               100.00                 500               75.00
    上述公司除控股股东,实际控制人之外的其他股东公开发售股票数量如出现小于 1 股的情况,则按取整数处理,相应的余股由控股股东,实际控制人集中发售。
    公司股东实际公开发售股份数量及持股比例变化情况如下表:
                    发行前股本结构             公开发售股               发行后股本结构
    股东名称                                      份数量(万
               股数(万股)     比例(%)                       股数(万股)      比例(%)
                                                   股)
    黄煜         3,311.6974        44.16            165.585        3,146.1124        33.11
    李伟         1,481.2829        19.75            74.0641        1,407.2188        14.81
    陆舟         1,394.3693        18.59            69.7185        1,324.6508        13.94
    韩雪峰         712.3046         9.50             35.6152         676.6894          7.12
    盈泰投资        224.9917         3.00             11.2496         213.7421          2.25
    宇鑫投资        112.5042         1.50             5.6252          106.8790          1.12
    宝嘉投资        112.5042         1.50             5.6252          106.8790          1.12
    于华章         71.2505          0.95             3.5625          67.6880           0.71
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    飞天诚信                                                             招股说明书
    李春生          71.2505        0.95             3.5625   67.6880      0.71
    韩晓彬             7.8447      0.10             0.3922   7.4525       0.08
    总     计          7,500      100.00             375      7,125        75
    截至 2013 年末,上述符合条件的股东持股已满 36 个月,其股份权属清晰,不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情况。
    同为公司股东的董事、监事、高级管理人员本次公开发售数量符合《公司法》对于董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
    (三)本次公开发行后,公司实际控制人情况
    发行人实际控制人为黄煜先生。本次公开发行前:黄煜先生直接持有公司3,311.6974 万股,持股比例为 44.16%,为公司第一大股东、实际控制人。
    本次公开发行后,(1)在发行人新股发行数量为 2,500 万股,股东不需要公开发售股份,公开发行后公司股本总额为 10,000 万股,黄煜先生持有公司股份为 33.12%,仍为公司第一大股东;(2)若存在发行人股东公开发售股份,在满足法定上市条件所需公开发行股份比例的情况下:公开发行后,黄煜先生持有公司股份不少于 33.12%,仍为公司第一大股东。
    因此,本次公开发行前后,发行人实际控制人未发生变更。
    (四)主要股东公开发售对公司的影响
    本次符合公开发售条件的公司股东,包括公司控股股东、持股 5%以上的股东以及部分本次公开发行前担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员。
    本次公开发行后,公司本次公开发行前股东,特别是公司控股股东及同为股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股比例未发生重大的变化,本次股东公开发售对公司的治理结构及生产经营不会产生重大不利影响。
       三、本次发行有关机构
    (一)保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
    法定代表人:何如
    住        所:    深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
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    保荐代表人:何雨华、马华锋
    项目协办人:赵培兵
    项目组其他成员:杭宇、欧阳志华、郭文俊
    电       话:    0755-82130833
    传       真:    0755-82130620
    (二)律师事务所:北京市盈科律师事务所
    负 责 人:       梅向荣
    地       址:    北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层
    经办律师:       郎艳飞、邵森琢
    电       话:    010-59626911
    传       真:    010-59626918
    (三)会计师事务所:瑞华会计师事务所
    法定代表人:杨剑涛
    地      址:    北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
    经办注册会计师:王需如、王晓欣
    电       话:    010-88095588
    传       真:    010-88091190
    (四)资产评估机构:北京中科华资产评估有限公司
    法定代表人:曹宇
    地       址:    北京市海淀区苏州街 49 号一层 102 号
    经办注册评估师:刘万云、谢厚玉
    电       话:    010-88354835
    传       真:    010-88354834
    (五)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    法定代表人:戴文华
    住       所:    深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
    电       话:    0755-25938000
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    飞天诚信                                                           招股说明书
    传       真:   0755-25988122
    (六)保荐人(主承销商)收款银行:工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
    户       名:   国信证券股份有限公司
    账       号:   4000029129200042215
    (七)申请上市证券交易所:深圳证券交易所
    法定代表人:宋丽萍
    住       所:   深圳市深南东路 5045 号
    电       话:   0755-82083333
    传       真:   0755-82083164
       四、发行人与中介机构关系
    截至本招股说明书签署之日,公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
       五、与本次发行上市有关的重要日期
         开始询价推介的日期                 2014 年   6 月 11 日
         刊登发行公告的日期                 2014 年   6 月 17 日
         刊登定价公告的日期                 2014 年   6 月 17 日
         申购日期和缴款日期                 2014 年   6 月 18 日
            股票上市日期                        年    月   日
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                         第四节      风险因素
    投资者在评价发行人此次公开发行的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,还应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
    一、高成长难以持续的风险
    2011 年-2013 年,公司营业收入分别为 33,956.77 万元、60,504.92 万元和84,582.45 万元,年均复合增长率达到 57.83%;归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,326.93 万元、8,997.63 万元和 19,009.24 万元,年复合增长率达到 88.91%。公司未来能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境变化、技术更新换代、资金投入、市场推广及应变能力、市场竞争格局等诸多因素影响。未来如果影响公司成长性的有利条件发生不利于公司的变化或者不利条件进一步恶化,都将导致公司目前的高成长难以持续。
    二、对重大银行客户的依赖风险
    报告期内,公司来自银行业的营业收入占当期营业收入的比例分别为64.91%、81.39%和 85.03%,其中农业银行、工商银行、中国银行等大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为 38.82%、59.13%和 58.26%,收入占比已过半,其中来自农业银行的收入占比分别为 26.38%、42.98%和 44.86%,收入占比逐渐提高,公司业绩对农业银行、工商银行、中国银行存在依赖。未来,如公司出现重大银行客户丢失,将对公司业绩带来重大不利影响,不排除出现业绩较上期下滑 50%的可能。
    三、技术进步与替代风险
    目前,USB Key 和 OTP 动态令牌产品是公司主要产品。然而,随着互联网和信息技术的发展,科学技术的不断进步,不排除未来会出现对 USB Key 和 OTP动态令牌产品的替代技术和产品,从而造成对公司 USB Key 和动态令牌产品的
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    四、招投标风险
    公司银行客户对身份认证信息安全产品的采购大都采用招投标方式。银行一般会 2-3 年组织一次招标,由总行确定入围的供应商、产品型号及价格等。对公司而言,招投标的风险主要表现为三个方面:一是公司没有入围主要银行的招标;二是公司虽然主要产品入围但中标价格出现较大幅度下降,并超过了成本下降幅度;三是入围厂家增加,公司市场份额减少。如公司未能入围重要银行客户,如农业银行等,将对公司业绩产生重大不利影响,不排除出现业绩较上期下滑 50%甚至亏损的可能;如公司虽入围但采购量下降或者入围产品价格出现较大幅度下降,将给公司业绩带来下滑风险。
    报告期内,公司主要产品二代 USB Key 的销售价格分别为 36.85 元/支、34.43元/支和 30.26 元/支,公司主要产品的销售价格已呈现了一定下降趋势,而且 2013年农业银行二代 USB Key 产品重新招标,公司虽已中标,但中标的供应商已从二家增加到五家,且销售价格存在下降可能,将对公司业绩产生一定影响。招投标风险是公司经营中经常要面对的风险。
    五、上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险
    按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算,公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的每股收益分别为 0.71 元、1.20 元和 2.53 元,加权平均净资产收益率分别为 27.96%、34.06%和 46.77%。本次发行后,公司股本规模、净资产规模较 2013 年底将出现较大增长,而募集资金投资项目有一定的建设周期,项目产生效益尚需一段时间,同时受行业发展所限,公司盈利短期内不会出现大幅提高的情形。因此,本次发行后,公司存在上市当年与上年同期相比每股收益和净资产收益率下降的风险。
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    六、毛利率下降风险
    报告期内,公司主营业务毛利率分别为 42.73%、37.70%和 40.03%。USB Key、OTP 动态令牌产品目前主要是银行等大型企事业单位采购,一般在 2-3 年内有可能重新招标,由于市场竞争,每次招标都可能导致中标价格的下降。报告期内,公司虽然主要产品的销售价格有所下降,但由于产品销售结构的调整以及产品主要原材料的采购价格下降幅度较大,使公司毛利率维持了较高水平。2014 年 1-3月公司新产品 C300 动态令牌销售收入为 2,718 万元;该产品销售价格较低,2014年 1-3 月其毛利率为 15%,低于公司其它产品;该产品销售规模的增加将导致公司综合毛利率的下降。如果未来公司技术进步或是原材料价格下降带来的成本下降幅度低于销售价格下降幅度,将导致公司的产品毛利率出现下降的风险,从而对公司业绩带来不利影响。
    七、产品集中与市场饱和风险
    报告期,公司 USB Key 产品的营业收入分别为 24,867.03 万元、49,826.82万元、73,836.58 万元,占公司当期营业收入的比例分别为 73.23%、82.35%和87.30%。公司营业收入对 USB Key 产品存在重大依赖。而目前,公司产品 USBKey 的客户主要为银行客户,在银行近年大力推广网银的前提下,公司报告期USB Key 的销售收入保持了较快增长,其中 2012 年较 2011 年增长 100.37%、2013年较 2012 年增长 48.19%。
    在 USB Key 的应用在其他领域尚未大规模展开的情况下,未来如果出现由于银行网银的推广速度变缓、USB Key 在银行业务中的运用出现饱和等情形,都将导致银行对公司 USB Key 产品的需求下降,使得公司 USB Key 销售收入如报告期的高增长难以为继,甚至出现下滑,从而对公司业绩造成重大不利影响。
    八、核心技术人员流失与核心技术泄密风险
    公司是一个高新技术、知识密集型的企业,主要产品科技含量较高,在核心关键技术上拥有多项自主知识产权,构成了公司主营业务的核心竞争力。技术研发不可避免的依赖专业人才,特别是核心人员,公司若有核心技术泄密或者核心技术人员流失,将削弱公司的核心技术创新能力和技术优势,降低公司在市场中
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    九、知识产权风险
    公司面临的知识产权风险包括本公司自身知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。对于前者,公司采取不断研发更新换代产品的方法在技术上拉开与模仿者的差距,同时运用法律手段保护自身的合法权益;对于后者,公司一直坚持自主设计开发的路线,避免侵犯他人知识产权。未来不排除有竞争对手特别是国外竞争对手利用本国法律对本土企业的保护条款,在知识产权方面对公司设置障碍的可能性,从而对公司经营造成不利影响。
    十、外协加工风险
    公司产品生产采取行业通用的外协加工模式,将产品加工委托外协加工厂生产,公司自身只负责原材料采购、软件烧写环节的加工或控制。目前有部分外协加工厂对公司存在业务依赖。如果外协加工厂出现加工任务饱和、加工能力下降或是公司出现突发大额订单等情况,有可能会影响公司产品生产进度,从而影响产品供货,导致客户满意度下降,甚至存在丢失客户和订单的风险。另外,如果外协加工厂加工的产品存在重大质量问题,并且因为产品质量问题引致丢失客户、纠纷、索赔或诉讼,均将对公司的市场信誉、市场地位甚至对公司销售造成不利影响。
    十一、存货跌价风险
    公司存货主要由原材料、委托加工材料、在产品和产成品等构成,其中原材料存货中芯片、液晶屏价值量较大。报告期内,公司各期末存货余额分别为14,181.26 万元、10,054.39 万元和 20,510.77 万元,占总资产的比例分别为 51.92%、27.85%和 32.14%。行业内原材料的供货周期与客户要求的交货期不匹配,以及公司为满足诸多客户对定制产品的及时需求,都导致公司必须保留较高的安全库存。未来随着公司业务规模的不断扩大,公司存货的绝对额也会随之上升,如公司不能对存货进行有效的管理,则可能给公司的资产流动性带来不利影响,并增加存货跌价风险。
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                十二、公司产品销售收入的季节性波动风险
            公司因上半年实现的收入较少,尤其是一季度收入占全年比例较低,而且经
       营活动现金流入也主要集中在下半年,且月度间研发投入、人员工资及销售费用、
       管理费用等各项费用的支出在年度内较为均衡的发生,导致公司利润和经营活动
       现金流量的实现不均衡,这可能对公司正常生产经营活动造成不利影响,有可能
       会造成公司一季度微利甚至出现季节性亏损的情况。因此,鉴于公司产品销售的
       季节性波动风险,公司提醒投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据来简单推
       算公司全年的财务状况和经营成果。报告期内,公司经营业绩分季度情况如下表:
                                                                                                  单位:万元
                        一季度               二季度                  三季度               四季度
    年度     项目                                                                                              全年合计
                    金额         占比     金额        占比        金额        占比     金额        占比
    2013   主营收入   14,289.27   16.90%    22,328.25   26.41%      20,502.28   24.25%   27,440.35    32.45%   84,560.16
    年    净利润      3,289.73   16.35%    4,331.83    21.53%      7,081.93    35.20%   5,414.09     26.91%   20,117.59
    2012   主营收入    7,375.19   12.20%    17,510.52   28.98%      15,161.97   25.09%   20,383.47    33.73%   60,431.15
    年     净利润     893.13     8.64%     4,016.04    38.86%      2,676.61    25.90%   2,748.58     26.60%   10,334.36
    2011   主营收入    3,531.50   10.42%    8,012.20    23.64%      11,116.41   32.80%   11,235.29    33.15%   33,895.40
    年    净利润      437.91     7.43%     1,317.20    22.36%      2,432.34    41.29%   1,703.52     28.92%      5,890.97
            从上表可见,2011-2013 年,公司上半年收入占全年收入的 40%左右。
                十三、应收账款和经营现金流风险
            报告期内各期末,公司的应收账款净额分别为 3,728.98 万元、4,658.87 和
       6,273.09 万元,占总资产的比例分别为 13.65%、12.91%和 9.83%。由于银行一般
       在第四季度集中付款,导致应收账款占资产比重各年末较小,但期中占比较高。
       随着业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加,公司应收账款余额总体上呈增
       加趋势,可能存在部分货款不能及时回收的风险。金额较大的应收账款不能及时
       回收将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来
       一定压力从而对公司的经营现金流产生不利影响。
            报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,538.06 万元、
       13,576.99 万元和 15,952.89 万元;公司期末现金及现金等价物余额占总资产的比
       例分别为 28.57%、54.67%和 52.32%。公司将资金主要用于生产性投入,采购支
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    十四、市场竞争风险
    信息系统身份认证市场具有技术、资质、市场等多重壁垒,进入门槛较高。经过十多年的发展,我国信息系统身份认证市场已初步形成垄断竞争和相对稳定的市场格局。但由于信息系统身份认证行业发展前景好,市场环境逐渐成熟,市场规模迅速扩大,未来不排除会有越来越多的企业参与此市场的竞争,公司未来如果在产品升级、新产品研发及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化,将有可能失去目前的快速增长态势,甚至失去已有的市场份额。
    十五、行业特许资格风险
    为了确保身份认证的安全性,国家或各应用领域的行业管理部门制定了严格的经营资格管理制度,只有通过了国家及相关权威机构的安全认证才能够获得进入市场的资格。资质是市场准入的基础和前提条件,公司获得的资质越多,发展的空间和潜力就越大。目前,公司开展业务所需的产品资质和业务资质能够满足业务需要,但维持现有资质需接受定期的检验,同时未来产品的市场准入也需通过新的严格的资质认证,如果公司不能顺利获得新的资质,或者由于主客观原因失去了已获得的资质,将对公司现有市场的维护和新市场的开拓造成不利影响。
    十六、募集资金投资项目风险
    本次募集资金投资项目均集中于公司主营业务,具有一定的市场前景。但是,竞争对手的发展、行业政策的变化、宏观经济形势的变动等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。如果未来市场环境或市场需求出现重大非预期变化,或是因项目开发进度、投资成本、技术方向发生不利变化等,可能导致募集资金投资项目不能产生预期收益,尤其是通用 Java 卡平台及智能卡的研发及产业化和高规格智能卡读写器研发及产业化两个项目的产品方向,公司目前市场份额很小,未来市场开拓能否取得突破具有较大的不确定性,新产品推广存在较大风险。另外,本次募集资金投资项目的实施将带来研发费用、固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加从而对业绩产生不利影响。
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       十七、新增固定资产折旧和无形资产摊销导致利润下滑的风险
    截至 2013 年末,公司固定资产、无形资产净值合计为 685.50 万元,本次募集资金投资项目完成后,将增加固定资产、无形资产约 11,175 万元,公司募集资金投资项目每年新增的固定资产折旧和无形资产摊销最多为 3,127.22 万元,相对现有折旧和摊销增加较多。公司在募投项目的效益分析中已考虑了新增固定资产折旧及无形资产摊销对公司盈利的影响。但如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益,公司则存在因募集资金投资项目实施带来固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。
       十八、税收政策变化的风险
    根据国家有关税收的法律法规,公司享有如下三项对公司报告期利润产生影响的税收优惠政策:
    (1)根据财税[2000]25 号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知、财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》及京国税(2000)187 号的规定,对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司 2012 年度享受退税 4,380,660.42 元,2013 年度享受退税39,253,376.77 元,分别占当年利润总额的 3.58%和 16.92%。出现较大波动的原因主要是增值税软件退税虽然为经常性补贴,但仍需要得到税务机关的审批,而且税务部门的退税时间不确定,并不是逐月拨付。其中 2012 年公司实际仅获得当年 6 月、7 月共两个月的退税额,金额为 4,380,660.42 元,而 2013 年公司实际共获得了 2012 年 8-12 月、2013 年 1-10 月共 15 个月的退税额,金额为39,253,376.77 元。公司预计 2014 年将获得 2013 年 11-12 月的退税额以及根据税务部门的审批进度获得 2014 年部分月份的退税额,实际获得退税的月份将少于2013 年的 15 个月,2014 年获得的实际退税金额具有一定的不确定性,将对公司业绩将带来影响。
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    (2)2011 年 10 月,公司获得《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,公司报告期内享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。子公司坚石有限 2012 年 11 月获得国家高新技术企业证书,公司报告期中 2012 年、2013 年享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。
    报告期内,公司享受的所得税优惠 2011 年为 6,756,909.66 元,2012 年为12,360,110.92 元,2013 年为 21,944,822.55 元,分别占当年利润总额的 9.67%、10.10%和 9.46%。
    (3)根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委近日联合下发的《关于认定 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》,公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。按照国家对规划布局内重点软件企业的税收优惠,被认定企业按 10%的税率征收企业所得税,税收优惠期为两年。
    如果国家关于税收优惠的法律法规发生变化,或其他原因导致本公司不再符合高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业的认定条件,公司将不再享受增值税退税和企业所得税税收优惠,或增值税软件退税审批进度延迟,上述变化将导致公司盈利受到不利影响。
    十九、人工成本上升的风险
    报告期内,公司经营规模快速扩张,员工人数从 2011 年初的 338 人增加到2013 年末的 622 人,人工成本支出逐年增加,员工人数的持续增加导致公司存在一定的人工成本上升的风险。2011 年、2012 年和 2013 年,公司成本费用中人工成本分别为 4,974.79 万元、7,947.21 万元和 9,498.26 万元,其中人均人工成本分别为 103,426.08 元、140,162.42 元和 156,736.96 元,公司人均人工成本 2013年相比 2012 年上升了 11.83%。随着社会进步和产业结构的调整,我国劳动力市场价格不断上涨,公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才加入公司,未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇,增加人工成本支出,从而对公司盈利产生一定的不利影响。
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                        第五节    发行人基本情况
    一、发行人改制重组及设立情况
    (一)设立方式
    公司前身为北京飞天诚信科技有限公司。经 2011 年 3 月 31 日飞天有限股东会审议通过,原飞天有限全体股东作为发起人,以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 163,212,684.06 元为基础,按 1∶0.4595 的比例折合为 7,500 万股,其余净资产 88,212,684.06 元计入资本公积,飞天有限整体变更为股份有限公司。2011 年 4 月 8 日,中瑞岳华会计师事务所对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2011]第 064 号《验资报告》。2011 年 5 月 5 日,公司在北京市工商局办理了工商变更登记,并领取了注册号为 110108004751779《企业法人营业执照》,公司同时更名为飞天诚信科技股份有限公司。
    (二)发起人
    公司整体变更时发起人共 10 名,其中机构投资者 3 名、自然人 7 名,自然人股东均在公司长期工作。具体如下:
           发起人名称            持股数量(万股)       持股比例(%)
              黄煜                  3311.6974               44.16
              李伟                  1481.2829               19.75
              陆舟                  1394.3693               18.59
             韩雪峰                  712.3046                9.50
            盈泰投资                 224.9917                3.00
            宇鑫投资                 112.5042                1.50
            宝嘉投资                 112.5042                1.50
             于华章                  71.2505                 0.95
             李春生                  71.2505                 0.95
             韩晓彬                   7.8447                 0.10
            合   计                   7,500                 100.00
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    (三)在改制设立前、后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    本公司的主要发起人为黄煜,也是公司实际控制人。在公司改制设立前、后,黄煜除拥有本公司的投资外,还曾实际控制飞天国际、坚石有限、坚石信安。飞天国际已于 2011 年 9 月 23 日注销,坚石有限已变更为本公司全资子公司,坚石信安 2010 年 9 月已转让给无关联第三方。除此之外,黄煜没有其他对外投资。
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务
    本公司系有限责任公司整体变更的股份有限公司,公司设立前后资产和实际从事的业务均未发生变化。本公司成立时拥有的主要资产为从飞天有限承继的整体资产,实际从事的主要业务是以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务。
    (五)改制前后公司的业务流程
    本公司改制前后业务流程没有发生变化,业务流程详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人的主要业务情况”的有关内容。
    (六)公司成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    本公司成立后,在生产经营方面独立运作,与主要发起人不存在关联关系。本公司关联交易具体内容,详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联交易”的有关内容。
    (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    本公司系由飞天有限整体变更设立的股份有限公司,原有限公司的资产、负债、权益全部由本公司承继。截至本招股说明书签署之日,公司资产和权利的权属证书的更名手续均已办理完成。
    (八)公司的独立运营情况
    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构,在资产、人员、财
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    1、资产完整
    本公司系由有限责任公司整体变更设立,全部资产由公司依法承继。经2011 年 4 月 8 日中瑞岳华验字[2011]第 064 号《验资报告》审验确认,各发起人投入的资产足额到位。本公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施,公司股东与公司的资产产权界定明确。本公司拥有的机器设备、注册商标、专利技术、专有技术、软件著作权、软件产品登记证书及其他资产取得的法律手续完备,资产完整、权属清晰。本公司对经营场所没有特殊要求,通用办公写字楼就可以满足需要,公司主要经营场所为租赁物业,签订了三年的长期租赁协议,且享有同等条件优先续租该物业的权利。本公司合法拥有租赁房产的使用权,且其替代品充裕,不影响公司资产的完整性。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形,亦不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
    2、人员独立
    公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生;公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系,制定了独立的劳动人事管理制度,由公司独立与员工签订劳动合同。
    3、财务独立
    本公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户,依法独立纳税,独立缴纳社会保险。公司能够独立作出财务决策,不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况,也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。
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    4、机构独立
    本公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能机构,各职能机构在人员、经营场所及管理制度等各方面均完全独立,各机构严格按照公司的管理制度在公司管理层的领导下运作,与控股股东及其控制的其他企业完全分开,不存在上下级关系,不存在混合经营、合署办公的情况,不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
    5、业务独立
    本公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织机构,在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自主经营的能力,不存在对股东的业务依赖。本公司控股股东、实际控制人专注于公司经营;控股股东、实际控制人与本公司不存在同业竞争及显失公平的关联交易。
    二、发行前历次重大资产重组情况
    本公司自设立至今,未进行过重大资产重组。
    三、发行人组织结构
    (一)发行人股权结构
                                                                   盈      宝      宇
                                  韩      于       李      韩
       黄       李       陆                                        泰      嘉      鑫
                                  雪      华       春      晓
       煜       伟       舟                                        投      投      投
                                  峰      章       生      彬
                                                                   资      资      资
       44.16%   19.75%   18.59%   9.50%   0.95%    0.95%   0.10%   3.00%   1.50%   1.50%
                                  飞天诚信科技股份有限公司
                                                    100%
                                  北京坚石诚信科技有限公司
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    (二)发行人组织结构图
    2012 年 7 月 25 日,公司召开第一届第七次董事会,增加产品研发部,公司最新组织结构具体如下:
    (三)主要职能部门情况
    1、薪酬与考核委员会:根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事宜。
    2、战略委员会:对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议;对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事项的实施进行跟踪检查;对公司董事会授权的其他事宜提出建议。
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       3、提名委员会:根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出意见或者建议;广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员的人选;对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查,并提出意见或者建议;对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;董事会授予的其他事宜。
       4、审计委员会:提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司的内控制度,负责公司内部控制体系的建设,组织内部检查,评估内控缺陷并监督整改;公司董事会授予的其他事宜。
    5、董事会办公室:负责“三会”制度规范运作;负责董事之间有效沟通;负责公司证券事务管理、中介机构协调、投资者关系管理、证券监管机构联络;政府公共关系管理;负责股东关系协调;负责信息披露事务,以及公司的法律事务。
    6、行政采购部:负责公司日常行政事务的管理;负责前台、行政、物业的管理;负责印刷品的制作与发放;负责办公用品及其他低值易耗品、福利用品的申请、保管与发放;负责公司固定资产的日常管理与维护;行政后勤管理办法及作业流程的研究、设计及改进;公司车辆管理及公务车的调派;公司治安管理、消防管理、安全检查及突发事件的处理。负责公司供应商的管理及生产所需元器件等原材料的采购。
    7、生产管理部:负责制定并落实公司年度、季度、月度生产计划,保障生产效率和产品质量;负责生产库房的出入库管理;负责元器件、半成品、成品的进货检验;负责生产过程管理(含对外协加工厂的管理);负责产品维修工作;负责组织贯彻落实质量管理体系相关文件;负责保管和使用生产专用设备并对生产用资产的采购、验收、调试、调拨和处置进行审核。
    8、技术研发部:负责制定并落实公司年度、季度、月度产品和技术开发计划,组织技术人员,进行合理分工,落实研发项目计划与进程;根据公司战略开展前瞻性的研究;负责建立研发相关的技术标准、人才培养机制和各项管理制度;为其他部门提供技术支持;负责组织贯彻落实质量管理体系相关文件。
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    9、总工程师办公室:负责新技术、新产品、新设备导入管理;研发、技改项目的立项(备案)、审核与验收等管理;负责组织制定质量管理体系相关文件,保障各部门在质量管理体系链中的正常工作;参与核心元器件的选型及合格供应商的选择;负责专利申报和知识产权管理;协助其他部门进行新产品试制、测试、调试工作。
    10、国际贸易部:负责制定国际市场的发展战略;负责国际市场推广及国际销售渠道的建设及维护管理;负责国际市场销售渠道管理;负责国际客户的订单处理、技术支持及售后服务;负责产品相关资料的翻译工作。
    11、国内运营部:负责制定国内市场的发展战略;负责国内市场推广及销售渠道的建设及维护管理;根据区域和产品划分为若干业务分部开展营销和服务;负责国内已有客户服务和跟踪并积极拓展新客户,开辟新市场,扩大业务范围和规模;负责国内客户的订单处理、技术支持及售后服务。
    12、财务部:负责公司及子公司财务制度的制定和执行;负责公司年度财务预算、资金预算的制定和日常监督执行,负责公司日常报销并督促销售收款;参与仓储管理,确保公司会计核算体系、财务管理体系的健全性、实效性及账务处理合规性、财务报告准确性和完整性;负责财务数据分析,为公司经营决策提供参考依据,保证公司财务运转良好,努力降低公司运转成本。
    13、人力资源部:组织制定公司人力资源管理职能战略;根据公司人力资源职能战略及具体业务拓展需要,负责编制公司年度人力资源配置规划和管理规划,并组织新员工的招聘和培训;建立规范、科学、系统的人力资源管理体系,以及富有激励性的绩效管理体系,对考核方案的科学性、合理性进行评价,并指导各部门实施绩效管理,建立合理的薪酬福利制度,实现内部公平分配;负责企业文化建设。
    14、内部审计部:负责公司内部审计和内控制度检查监督;负责内部审计与外部审计之间的沟通;负责公司经营规范性审查;负责公司制度贯彻检查。
    15、产品研发部:负责产品的开发和维护;生产工具的开发、提供、维护;同时协助专利的撰写、分析,竞争对手产品分析、维修产品质量分析;协助技术服务部提供客户技术支持;组织贯彻落实质量管理体系相关文件,保障所辖各部在质量管理体系链中的正常工作。
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    四、发行人控股子公司情况
    截至本招股说明书签署之日,公司拥有 1 家全资子公司北京坚石诚信科技有限公司。公司全资子公司基本情况如下:
    (一) 基本情况
    1、坚石有限的基本情况
       项    目                                   基本情况
       曾用名         北京坚石诚信科技股份有限公司
      成立时间        2006 年 08 月 04 日
      注册资本        3,000 万元
      实收资本        3,000 万元
    法定代表人       李春生
       注册地         北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 205 室
    主要生产经营地     北京市
      股东构成        本公司持有 100%的股权
    实际控制人       黄煜
                      技术开发;技术转让;技术服务;计算机技术培训;销售计算机
      经营范围
                      软硬件及辅助设备
      主营业务        身份认证安全产品的研发、生产、销售和服务
                      ET99、ET199 超级多功能锁、ET199Auto 型 USB Key、ET299 加
      主要产品
                      密锁、ET299 U 盘锁、ET 金刚锁
      主要资质        2012 年 11 月获得高新技术企业证书
    2、报告期内坚石有限的基本财务数据
    报告期内,坚石有限基本财务数据经瑞华会计师事务所审定,具体如下:
    (1)简要资产负债表
                                                                         单位:元
            项目               2013-12-31          2012-12-31       2011-12-31
    资产总计                        44,667,310.69       15,230,586.68    14,527,398.66
    负债合计                           1,551,355.74       -223,061.31       728,222.50
    股东权益合计                    43,115,954.95       15,453,647.99    13,799,176.16
    坚石有限 2012 年 11 月获得国家高新技术企业证书,企业所得税优惠批复于
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    飞天诚信                                                                           招股说明书2013 年 5 月下达,由于 2012 年预缴所得税大于汇算清缴金额,导致 2012 年应交税金出现负数。
    (2)简要利润表
                                                                                       单位:元
          项目                2013 年度                 2012 年度                 2011 年度
    营业收入                        28,974,227.73              16,463,544.53            13,774,368.10
    营业利润                           7,456,190.07             1,430,700.58             2,778,370.46
    利润总额                           8,758,647.43             2,230,242.96             3,878,370.46
    净利润                             7,662,306.96             1,654,471.83             2,907,249.96
    (3)简要现金流量表
                                                                                       单位:元
                 项目                     2013 年度            2012 年度             2011 年度
    经营活动产生的现金流量净额                  9,759,712.60         2,373,798.50        3,986,967.79
    投资活动产生的现金流量净额                 19,958,879.00          -136,939.83          -15,636.00
    筹资活动产生的现金流量净额                             0                     0                   0
    现金及现金等价物净增加额                   29,718,591.60         2,236,858.67        3,971,331.79
    期末现金及现金等价物余额                   39,967,589.46        10,248,997.86        8,012,139.19
    3、报告期内,公司与坚石有限之间的经营情况分析
       2013 年,公司与坚石有限之间的资产负债和经营成果分析如下表:
                                                                                       单位:元
                        坚石有限                  发行人(合并报表)                 占比
    项     目
                                      2013-12-31                             坚石有限/发行人
    资产总计                   44,667,310.69                   638,168,607.64                   7.00%
    股东权益                   43,115,954.95                   506,995,551.33                   8.50%
    项 目                                 2013 年                                  坚石有限/发行人
    营业收入                   28,974,227.73                   845,824,490.68                   3.43%
    利润总额                    8,758,647.43                   232,039,773.30                   3.77%
       2012 年,公司与坚石有限之间的资产负债和经营成果分析如下表:
                                                                                       单位:元
                        坚石有限             发行人(合并报表)                    占比
    项     目
                                      2012-12-31                            坚石有限/发行人
                                            1-1-66
    飞天诚信                                                                   招股说明书
    资产总计            15,230,586.68                  360,985,267.19                 4.22%
    股东权益            15,453,647.99                  305,819,677.79                 5.05%
    项     目                       2012 年                              坚石有限/发行人
    营业收入            16,463,544.53                  605,049,151.31                 2.72%
    利润总额             2,230,242.96                  122,378,834.58                 1.82%
    净利润               1,654,471.83                  103,343,707.08                 1.60%
    2011 年,公司与坚石有限之间的资产负债和经营成果分析如下表所示:
                                                                               单位:元
                              坚石有限            发行人(合并报表)          占比
           项 目
                                          2011-12-31                     坚石有限/发行人
    资产总计                       14,527,398.66            273,151,963.57               5.32%
    股东权益                       13,799,176.16            212,475,970.71               6.49%
           项 目                              2011 年                    坚石有限/发行人
    营业收入                       13,774,368.10            339,567,723.05               4.06%
    利润总额                        3,878,370.46             69,873,440.92               5.55%
    净利润                          2,907,249.96             58,909,687.21               4.94%
    报告期内,坚石有限资产、股东权益占公司(合并)的相应比例均不超过10%;坚石有限营业收入、利润总额、净利润占公司(合并)的相应比例均不超过 5%,公司收购坚石有限对发行人申报合并报表中资产总额、营业收入和利润总额的影响较小。
    坚石有限具有独立法人资格,拥有自己品牌产品和相关业务资质,独立对外经营。坚石有限参与客户招标时,均接受客户的资格审查,满足客户的投标主体资格要求。
    (二)北京坚石诚信科技有限公司历史沿革
    1、坚石科技的设立情况
    坚石科技系李春生、韩雪峰于 2006 年共同以货币出资设立,注册资本为 50万元,法定代表人李春生。经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。注册地址为北京市海淀区学院路
                                       1-1-67
    飞天诚信                                                      招股说明书40 号一区 10 号楼 102、103 室。
    2006 年 7 月 31 日,北京安诺会计师事务所出具了安诺验字[2006]第 153 号《验资报告》,审验确认截至 2006 年 7 月 28 日坚石有限各股东认缴的 50 万元注册资本已缴足。2006 年 8 月 4 日,坚石有限取得了北京市工商局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:1101082982588)。
    坚石科技设立时的股权结构如下:
        股东名称              出资额(万元)          出资比例(%)
            李春生                 25.00                   50.00
            韩雪峰                 25.00                   50.00
            合   计                50.00                  100.00
    坚石科技设立时主要股东情况:
    (1)李春生先生,出生于 1975 年 3 月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 11010519750316****,系坚石科技执行董事、经理,并任飞天有限监事、专家组组长。
    (2)韩雪峰先生,出生于 1969 年 12 月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 11010519691204****,系坚石科技监事,并任飞天有限副总经理。
    2、第一次增资及股权转让情况
    2008 年 5 月 29 日,坚石科技股东会决议通过股东变更及增资事宜,原股东韩雪峰向刘保宏转让其持有的全部货币出资 25 万元,同时坚石科技以 1 元/股的价格将注册资本由 50 万元增加至 256 万元,其中新增注册资本 206 万元由原股东李春生和新股东刘保宏以货币资金认缴。其中股东李春生以货币增资 103 万元,总出资额占注册资本的比例为 50%;股东刘保宏以货币增资 103 万元,总出资额占注册资本的比例为 50%。
    2008 年 5 月 30 日,北京永勤会计师事务所出具了永勤验字[2008]第 338 号《验资报告》,审验确认截至验资报告出具日坚石科技各股东认缴的 206 万元注册资本已缴足。2008 年 6 月 11 日,坚石科技在北京市工商局海淀分局办理完毕工商变更登记手续,取得注册号为 110108009825884 的《企业法人营业执照》。
    此次增资后坚石科技的股权结构如下:
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    飞天诚信                                                               招股说明书
          股东名称                出资额(万元)               出资比例(%)
           李春生                     128.00                       50.00
           刘保宏                     128.00                       50.00
           合   计                    256.00                      100.00
    坚石科技新增股东情况:
    刘保宏先生,出生于 1973 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 11010519730924****,系坚石科技监事。
    3、改制设立股份公司及第二次增资情况
    2009 年 9 月 20 日,坚石科技股东会决议通过公司改制为股份公司及增资事宜,坚石科技改制为北京坚石诚信科技股份有限公司;2009 年 11 月 2 日,坚石诚信第一届股东大会第一次会议审议通过改制及增资方案:将坚石科技改制为股份公司,同时由原股东李春生、刘保宏以货币增资 583.42 万元,坚石诚信注册资本由 256 万元增至 1,000 万元,由股东分二期缴纳。第一期出资 660 万元,其中李春生以净资产出资 208.29 万元,以货币出资 121.71 万元,总出资额占注册资本的比例为 50%;刘保宏以净资产出资 208.29 万元,以货币出资 121.71 万元,总出资额占注册资本的比例为 50%;第二期出资 340 万元于 2011 年 11 月 24 日前缴足。
    2009 年 11 月 30 日,北京京审会计师事务所出具了京审验字(2009)第 1037号《验资报告》,审验确认截至 2009 年 11 月 25 日,坚石诚信各股东认缴的第一期出资 660 万元注册资本已缴足。2010 年 1 月 4 日,坚石诚信在北京市工商局办理完毕工商登记手续,实收资本 660 万元。
    此次改制和增资后坚石诚信的股权结构如下:
    股东名称         出资额(万元)       实际出资额(万元)     出资比例(%)
    李春生              500.00                    330.00             50.00
    刘保宏              500.00                    330.00             50.00
    合    计           1000.00                    660.00            100.00
    4、股份公司改制设立为有限公司
    飞天有限计划全资收购坚石诚信,这将导致“一人股东”的情形,为此,需要把坚石诚信变更为有限公司。2010 年 10 月 18 日,坚石诚信股东大会决议通
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    飞天诚信                                                              招股说明书过公司改制为有限公司的方案,北京坚石诚信科技股份有限公司改制为北京坚石诚信科技有限公司;注册资本、股权结构保持不变。
    2010 年 10 月 29 日,北京中永焱会计师事务所出具了中永焱验字[2010]第10056 号《验资报告》,审验确认截至 2010 年 9 月 30 日,坚石有限实收资本为660 万元,其中李春生、刘保宏出资额分别为 330 万元,出资比例各为 50%。2010 年 10 月 29 日,坚石有限在北京市工商局办理完毕工商变更登记手续,实收资本 660 万元。
    此次改制后坚石有限的股权结构如下:
    股东名称            出资额(万元)       实际出资额(万元)   出资比例(%)
    李春生                 500.00                 330.00             50.00
    刘保宏                 500.00                 330.00             50.00
    合    计              1000.00                 660.00            100.00
    5、第二次股权转让及第二期出资缴纳情况
    2010 年 11 月 12 日,坚石有限股东会决议通过公司股东变更及由新股东补足第二期出资 340 万元出资事宜,原股东李春生、刘保宏分别向飞天有限转让其各自对坚石有限的全部出资,转让价格以坚石有限账面净资产为准,并参考评估值,具体转让价格为 713.83 万元;同时,飞天有限以货币资金方式将坚石有限第二期出资 340 万元缴足。新股东飞天有限缴足第二期出资后,飞天有限总出资额为1,000 万元,占坚石有限注册资本的比例为 100%。
    2010 年 11 月 29 日,北京中永焱会计师事务所出具了中永焱验字[2010]第10094 号《验资报告》,审验确认截至验资报告出具日,坚石有限注册资本已缴足。2010 年 12 月 1 日,坚石有限在北京市工商局办理完毕工商变更登记手续,实收资本 1,000 万元。
    此次股权转让及第二期出资缴纳后坚石有限的股权结构如下:
    股东名称            出资额(万元)       实际出资额(万元)   出资比例(%)
    飞天有限               1000.00                1000.00            100.00
       合    计            1000.00                1000.00            100.00
    6、第三次增资情况
    2013 年 5 月 10 日,飞天诚信董事会通过坚石有限股东增资事宜,坚石有限
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    飞天诚信                                                                   招股说明书以 1 元/股的价格将注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元,其中新增注册资本2,000 万元由原股东飞天诚信以货币资金认缴。
    2013 年 5 月 17 日,北京润鹏冀能会计师事务所出具了京润(验)字[2013]第 211139 号《验资报告》,审验确认截至验资报告出具日坚石有限股东认缴的2000 万元注册资本已缴足。2013 年 5 月 22 日,坚石有限在北京市工商局办理完毕工商变更登记手续,取得《企业法人营业执照》。
    此次增资后坚石有限的股权结构如下:
    股东名称             出资额(万元)       实际出资额(万元)       出资比例(%)
    飞天有限                3000.00                3000.00                100.00
       合 计                3000.00                3000.00                100.00
    (三)北京坚石诚信科技有限公司股权代持情况的说明
    1、坚石有限股权代持情况说明及原因
    (1)坚石有限股权代持情况说明
    根据相关当事人签署的《合作协议》显示,飞天有限全资收购坚石有限(及其前身)前,其实际出资人为飞天有限的股东黄煜、李伟、陆舟和韩雪峰,持股比例与其在飞天有限的持股比例相同,具体如下:
               股东名称                                   出资比例(%)
                 黄煜                                         47.276
                 李伟                                         22.231
                 陆舟                                         18.674
                韩雪峰                                        11.819
               合   计                                         100
    坚石有限设立时的出资和飞天有限收购其 100%股权前的增资的资金实际由黄煜、李伟、陆舟和韩雪峰提供,出资比例均分别为 47.276%、22.231%、18.674%和 11.819%,且相关出资形成的股权由实际出资人黄煜、李伟、陆舟和韩雪峰按其各自出资比例享有,李春生、刘保宏不享有任何实际股东权利亦未实际承担任何股东义务。
    2010 年 10 月 20 日,相关当事人李春生、刘保宏、黄煜、李伟、陆舟和韩雪峰均签署了《关于北京市坚石诚信科技有限公司股权代持及其变动情况的确认
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    飞天诚信                                                     招股说明书函》,对前述股权代持安排予以确认。
    (2)坚石有限股权代持的原因
    坚石有限是公司股东基于市场竞争的需要,通过双品牌策略提高市场占有率的目的而设立。为应对客户对产品价格敏感性以及中小客户的多样需求,公司股东设立坚石有限用于提高产品价格的灵活性,增加商业机会和提高身份认证产品的销售规模。为了不影响飞天有限的产品销售,黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰四人不直接以自己的名义持有坚石有限的股权,而采取他人代持方式。
    2、代持关系的解除和清理
    按照实际股东黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰的要求,2010 年 11 月 30 日,名义股东李春生、刘保宏与飞天有限签署了《股权转让协议》,向飞天有限转让其各自持有坚石有限的全部出资,转让价格以坚石有限账面净资产为准,并参考评估值,确定为 713.83 万元;李春生、刘保宏将收到的股权转让款,按出资比例分别返还给实际股东黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰,同时解除了与实际股东之间的代持关系;2010 年 12 月 1 日,坚石有限在北京市工商局办理完毕工商变更登记手续。
    3、中介机构的核查意见
    保荐机构、发行人律师核查后认为:报告期外坚石有限股权代持关系及其解除,不存在影响发行人股权结构稳定性的安排,发行人合法持有子公司坚石有限的股权,上述历史上存在的股权代持安排不构成本次发行及上市的法律障碍。
       五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
    (一)持有发行人 5%以上股份的主要股东
    1、自然人股东黄煜
    黄煜持有本公司 3311.6974 万股股份,占公司总股本 44.16%,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 11010819690714****。
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    飞天诚信                                                     招股说明书
    2、自然人股东李伟
    李伟持有本公司 1481.2829 万股股份,占公司总股本 19.75%,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 43062519700722****。
    3、自然人股东陆舟
    陆舟持有本公司 1394.3693 万股股份,占公司总股本 18.59%,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 11010819700313****。
    4、自然人股东韩雪峰
    韩雪峰持有本公司 712.3046 万股股份,占公司总股本 9.50%,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 11010519691204****。
    (二)实际控制人
    黄煜持有飞天诚信 44.16%的股权,系公司实际控制人。
    黄煜先生,出生于 1969 年 7 月,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为 11010819690714****。
    (三)控股股东及实际控制人控制的其他企业
    截至本招股说明书签署之日,本公司控股股东、实际控制人黄煜除持有本公司股权外,没有其他对外投资业务。
    (四)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况
    截至本招股说明书签署之日,公司控股股东、实际控制人黄煜持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。
    六、发行人股本情况
    (一)股本结构
    本次发行前公司总股本为 7,500 万股,本次拟发行人民币普通股不超过2,500 万股,占发行后公司总股本不低于 25.00%,最终发行数量根据发行询价情
                                   1-1-73
    飞天诚信                                                                        招股说明书况确定,发行后的股本结构将因新股发行数量和股东发售数量进行相应调整,本次发行后公司实际控制人不发生变更,本次股东公开发售对公司的治理结构及生产经营不会产生重大不利影响。本次公开发行前后持股变化情况如下:
                   发行前股本结构            公开发售股                发行后股本结构
    股东名称                                    份数量(万
              股数(万股)    比例(%)                        股数(万股)     比例(%)
                                                 股)
    黄煜        3,311.6974        44.16            165.585       3,146.1124         33.11
    李伟        1,481.2829        19.75            74.0641       1,407.2188         14.81
    陆舟        1,394.3693        18.59            69.7185       1,324.6508         13.94
    韩雪峰        712.3046         9.50             35.6152        676.6894          7.12
    盈泰投资       224.9917         3.00             11.2496        213.7421          2.25
    宇鑫投资       112.5042         1.50             5.6252         106.8790          1.12
    宝嘉投资       112.5042         1.50             5.6252         106.8790          1.12
    于华章        71.2505          0.95             3.5625         67.6880           0.71
    李春生        71.2505          0.95             3.5625         67.6880           0.71
    韩晓彬         7.8447          0.10             0.3922          7.4525           0.08
    总     计      7,500          100.00             375            7,125             75
    作为公司股东的董事、监事、高级管理人员本次公开发售数量符合《公司法》对于董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
    公司股东中不存在战略投资者;公司不存在发行内部职工股的情况;公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。
    (二)发行人自然人股东及其在发行人处任职情况
    股东名称     持股数量(万股)     持股比例(%)            股权性质       在发行人单位任职
    黄煜          3,311.6974              44.16              自然人股            董事长
    李伟          1,481.2829              19.75              自然人股         董事、总经理
                                                                         董事、副总经理、总
    陆舟          1,394.3693              18.59              自然人股
                                                                               工程师
    韩雪峰          712.3046                9.50              自然人股        董事、副总经理
    于华章           71.2505                0.95              自然人股          副总经理
                                         1-1-74
    飞天诚信                                                                         招股说明书
                                                                           监事、技术专家组组
    李春生             71.2505                 0.95             自然人股
                                                                                   长
    韩晓彬             7.8447                  0.10             自然人股        监事会主席
    (三)发行人新增股东情况
    报告期内,发行人没有新增股东的情况。
    (四)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    昆吾九鼎投资管理公司通过直接或间接方式分别持有公司股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资的股权。作为从事股权投资管理的专业机构,昆吾九鼎对盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资的经营管理均具有重大影响;因此,盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资存在关联关系,分别持有公司 3.00%、1.50%和 1.50%的股份。
    除此之外,其他股东之间不存在关联关系。
    七、员工及其社会保障情况
    (一)员工人数及结构情况
    1、员工人数及变化
    报告期内,公司及子公司员工人数如下:
      项   目                  2013-12-31                  2012-12-31          2011-12-31
    员工人数(人)                  622                         591                  542
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司员工相比 2012 年底净增加 31 人,其中增加营销人员 10 人、技术人员 28 人、管理人员 4 人、财务人员 3 人,生产人员减少14 人。
    2、员工结构
    截至 2013 年 12 月 31 日,本公司及子公司共有员工 622 名,具体结构如下:
                项   目                        人数(人)                占总人数的比例
                     生产人员                        122                        19.61%
    专业结构             营销人员                        153                        24.60%
                     技术人员                        301                        48.39%
                                            1-1-75
    飞天诚信                                                                    招股说明书
                       管理人员                     36                      5.79%
                       财务人员                     10                      1.61%
                  硕士研究生及以上                  22                      3.54%
                         本科                       293                    47.10%学历结构
                       大、中专                     286                    45.98%
                       中专以下                     21                      3.38%
                 45 岁以上(含 45 岁)               4                      0.64%
    年龄结构              35-44 岁                     76                     12.22%
                35 岁以下(不含 35 岁)             542                    87.14%
    (二)发行人执行社会保障制度、医疗制度情况
    公司实行全员劳动合同制,公司与员工按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定签订劳动合同,员工根据劳动合同承担义务和享受权利。公司已按有关规定,为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险。
    1、社会保险费、住房公积金缴纳情况
    报告期内,公司及子公司坚石有限社会保险和住房公积金具体缴纳情况如下:
    (1)2013 年度社会保险费、住房公积金缴纳情况
         项目            缴费人数(人) 缴费人数/员工人数          缴费金额合计(元)
       养老保险费                    613                  98.55%             9,251,850.65
       医疗保险费                    613                  98.55%             4,178,480.25
       工伤保险费                    613                  98.55%              341,775.55
       失业保险费                    613                  98.55%              432,164.99
       生育保险费                    613                  98.55%              282,776.36
        公积金                       619                  99.52%             7,326,234.00
    (2)2012 年度社会保险费、住房公积金缴纳情况
         项目            缴费人数(人) 缴费人数/员工人数          缴费金额合计(元)
       养老保险费                    582                  98.48%             5,634,931.83
       医疗保险费                    582                  98.48%             2,928,558.28
       工伤保险费                    582                  98.48%              281,128.97
                                           1-1-76
    飞天诚信                                                       招股说明书
    失业保险费               582             98.48%              306,158.17
    生育保险费               582             98.48%              232,696.76
      公积金                 586             99.15%             3,286,702.00
    (3)2011 年度社会保险费、住房公积金缴纳情况
       项目        缴费人数(人) 缴费人数/员工人数   缴费金额合计(元)
    养老保险费               523             96.49%             3,535,247.85
    医疗保险费               523             96.49%             1,864,499.93
    工伤保险费               523             96.49%              176,996.49
    失业保险费               523             96.49%              187,666.62
    生育保险费               157             28.97%               44,856.44
      公积金                 528             97.42%             1,889,568.00
    (4)报告期内,缴纳生育保险的说明
    截至 2011 年 12 月 31 日,本公司为 157 名员工缴纳了生育保险,系根据2005 年实施的《北京市企业职工生育保险规定》、2006 年实施的《关于企业职工生育保险有关问题处理办法的通知》,仅为北京户口的员工缴纳生育保险。
    根据北京市人力资源与社会保障局发布的《关于调整本市职工生育保险政策有关问题的通知》,从 2012 年 1 月 1 日起,北京市生育保险制度扩大参保范围至机关、事业单位和非北京户口职工。2012 年 1 月开始,公司按照北京市相关法规,为北京户口和非北京户口的员工缴纳了生育保险,截至 2013 年 12 月 31日,本公司已为 613 名员工缴纳生育保险。
    (5)报告期内,员工缴纳社会保险情况的说明
    截至 2011 年 12 月 31 日:公司 1 名外籍员工,未缴纳社会保险;另有 1 名员工因系退休返聘,未缴纳社会保险; 6 名非北京户口员工在户口所在地自行缴纳了社会保险,公司已按当地政策为员工报销企业应承担的保险费用;有 11名员工因入职时间短或无法开具户口证明等原因,办理社会保险的资料提供不完整,社会保险缴纳手续正在办理过程中。
    截至 2012 年 12 月 31 日:公司 1 名外籍员工,未缴纳社会保险;另有 1 名员工因系退休返聘,未缴纳社会保险;7 名非北京户口员工在户口所在地自行缴纳了社会保险,公司已按当地政策为员工报销企业应承担的保险费用。
    截至 2013 年 12 月 31 日:公司 1 名外籍员工,未缴纳社会保险;另有 1 名
                                   1-1-77
    飞天诚信                                                             招股说明书员工因系退休返聘,未缴纳社会保险;7 名非北京户口员工在户口所在地自行缴纳了社会保险,公司已按当地政策为员工报销企业应承担的保险费用。
    (6)报告期内,部分员工未缴纳住房公积金的说明
    根据国务院《住房公积金管理条例》及《北京市实施〈住房公积金管理条例〉若干规定》,公司应为员工缴纳住房公积金。截至 2013 年 12 月 31 日,公司有1 名外籍员工,未缴纳住房公积金;有 1 名员工因系退休返聘,未缴纳住房公积金;有 1 名员工自愿放弃缴纳住房公积金。
    2、公司社会保险、住房公积金缴费标准和缴费比例
    报告期内,本公司及子公司坚石有限执行北京市的缴费标准如下:
    项目          户籍              缴费基数          员工     公司       合计
    养老保险     京户/非京户       员工月工资总额          8%      20%          28%
    医疗保险     京户/非京户       员工月工资总额        2%+3      10%       12%+3
    工伤保险     京户/非京户       员工月工资总额                   1%          1%
                 农户          上年度月最低工资                  1%          1%失业保险
                非农户         上年度月平均工资      0.2%        1%        1.2%
    生育保险        京户           员工月工资总额                 0.8%        0.8%
    公积金      京户/非京户       员工月工资基数       12%        12%          24%
    注:1、“2%+3”公司医疗保险缴纳在员工月工资总额的 2%基础上每月增加 3 元
    3、公司针对未缴纳所采取的措施
    报告期内,公司存在未为部分员工缴纳社保和住房公积金的现象。针对上述情况,公司控股股东、实际控制人黄煜承诺:“若应有权部门的要求或决定,发行人须为该部分员工补缴社会保险、住房公积金,或发行人因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿在无须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。”
    4、社会保险及住房公积金缴纳证明
    北京市海淀区社会保险基金管理中心 2014 年 2 月 10 日出具了两份《社会保险缴费证明》,本证明以及前期开具的证明中载明发行人及坚石有限自 2010 年
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    飞天诚信                                                      招股说明书10 月办理社保登记以来,已参保养老、失业、工伤、生育及基本医疗保险,依法办理了养老、失业、工伤、生育及基本医疗保险。
    北京住房公积金管理中心 2014 年 1 月 14 日出具了两份《证明》,载明飞天诚信科技股份有限公司、北京坚石诚信科技有限公司在该中心依法缴存住房公积金,未发现有违反住房公积金法律、法规和规章的行为。
    5、中介机构的核查意见
    保荐机构、发行人律师经核查后认为:报告期内,发行人存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形,但鉴于发行人控股股东、实际控制人已承诺无条件承担由此导致的潜在赔偿风险,且社会保险、住房公积金主管机构已出具发行人报告期内依法缴纳社会保险及住房公积金的证明,因此,上述情形不会影响发行人的持续经营,亦不会对本次发行上市构成法律障碍。
    八、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员的重要承诺
    (一)自愿锁定股份的承诺
    公司实际控制人黄煜和持有 5%以上股份的股东李伟、陆舟、韩雪峰以及持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员于华章、李春生和韩晓彬已就股份锁定作出承诺,有关情况详见本 招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺”之“(一)发行人股东自愿锁定股份的承诺”的有关内容。
    (二)避免同业竞争的承诺
    公司控股股东、实际控制人黄煜及其主要股东李伟、陆舟和韩雪峰已就避免与发行人发生同业竞争作出承诺,有关情况,详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”的有关内容。
    (三)规范关联交易的承诺
    公司控股股东、实际控制人黄煜向发行人出具《关于规范关联交易的承诺函》,具体承诺如下:
                                 1-1-79
    飞天诚信                                                      招股说明书
    “本人以及下属除飞天诚信之外的全资、控股子公司及其他可实际控制企业(如有,以下简称“附属企业”)与飞天诚信之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;本人及本人实际控制的其他附属企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保;本人及附属企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其他股东的合法权益;如在今后的经营活动中本人及本人附属企业与贵公司之间发生无法避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,并按国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理制度严格履行审批程序;本人及本人实际控制的企业不以任何方式影响贵公司的独立性,保证贵公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”
    (四)发行人关于诉讼和仲裁事项的声明
    发行人出具声明:“截至本声明出具日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。”
    (五)控股股东、实际控制人关于无重大违法违规情况的声明
    发行人控股股东、实际控制人黄煜出具声明:“截至本声明出具日,本人近三年不存在重大违法违规行为。”
    (六)控股股东、实际控制人、控股子公司关于无重大诉讼和仲裁事项的说明
    发行人控股股东、实际控制人黄煜出具声明:“截至本声明出具日,本人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。”
    发行人控股子公司坚石有限出具声明:“截至本声明出具日,本公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。”
    (七)发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员关于无重大诉讼和仲裁事项的声明
    发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员出具声明:“截至本声明出具日,本人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项,本人未有涉及
                                   1-1-80
    飞天诚信                                                     招股说明书刑事诉讼的情况。”
    (八)发行人股东关于利润分配的承诺
    公司本次发行前所有股东承诺:“上市后三年公司股东大会根据《公司章程(草案)》的规定通过利润分配具体方案时,本人表示同意并将投赞成票。”
    (九)关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施
    发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员已就因信息披露重大违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失作出承诺,有关情况详见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺”之“(二)关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施”的有关内容。
    (十)关于稳定公司股价的预案
    发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员作出了关于稳定公司股价的预案,有关情况详见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺”之“(三)关于稳定公司股价的预案”的有关内容。
    (十一)公司发行前持股 5%以上股东及外部股东的持股意向及减持意向
    公司实际控制人黄煜和持有 5%以上股份的股东李伟、陆舟、韩雪峰以及外部股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资已就持股意向及减持意向作出承诺,有关情况详见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺”之“(四)公司发行前持股 5%以上股东及外部股东的持股意向及减持意向”的有关内容。
    (十二)其他承诺
    公司控股股东、实际控制人黄煜承诺:“若应有权部门的要求或决定,发行人须为部分员工补缴社会保险、住房公积金,或发行人因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿在无须发行人支付对价的情况下承担
                                   1-1-81
    飞天诚信                                                    招股说明书所有相关的金钱赔付责任。”
    公司控股股东、实际控制人黄煜和主要股东李伟、陆舟、韩雪峰已就发行人关联交易涉税事项承诺:“若应有权部门的要求或决定,飞天诚信科技股份有限公司因与关联企业之间的关联交易行为或因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失,我们自愿在无须飞天诚信科技股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任,我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。”
    (十三)关于未能履行承诺的约束措施
    发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员以及外部股东作出了关于未能履行承诺的约束措施,有关情况详见本招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺”的有关内容。
    截至本招股说明书签署之日,未发生任何违反上述承诺的事项。
                                1-1-82
    飞天诚信                                                        招股说明书
                         第六节    业务与技术
    一、发行人的主营业务、主要服务及变化情况
    公司是国家火炬计划重点高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、北京市企业技术中心,主要从事以身份认证为主的信息安全产品的研发、生产、销售和服务,2013 年 12 月,公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。主营产品包括:ePass 系列 USB Key、OTP 系列动态令牌、ROCKEY系列软件加密锁、飞天智能卡及读写器等。公司产品主要应用于银行、其他企事业单位、电子商务、电子政务等领域。
    公司主要产品或技术先后获得了国家密码管理局的商用密码产品的生产和销售许可,美国国家标准和技术研究所(NIST)FIPS 认证、国际 CE、FCC 认证和中国金融认证中心的 CFCA 认证以及银行卡检测中心的 PBOC2.0 等认证。
    截至 2013 年末,公司已获授权的专利共 560 件(境内 523 件,境外 37 件),其中发明专利 383 件(境内 346 件,境外 37 件);另外,公司还持有计算机软件著作权登记证书 135 件、软件产品登记证书 14 件。
    报告期内,公司主营业务没有发生变化,公司营业收入年复合增长率为57.83%,净利润年复合增长率为 84.80%。
    二、发行人所处行业基本情况
    根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为软件和信息技术服务业,细分行业为以身份认证为主的信息安全行业。
    (一)行业管理体制
    1、行业主管部门、监管体制
    公司主要开展以身份认证为主的信息安全产品的经营,分别受信息产业与安全主管部门的监管;公司产品用于金融行业时,同时还受金融主管部门的监管。相关管理部门及职责如下:
    国家发展和改革委员会、工业和信息化部:负责产业政策的研究制定、行业
                                  1-1-83
    飞天诚信                                                      招股说明书的管理与规划等;
       公安部:主管全国计算机信息系统安全保护工作;
       国家密码管理局商用密码管理办公室:主管全国商用密码管理工作,包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位,批准生产的商用密码产品品种和型号等;
       中国人民银行、中国银监会:确保金融支付体系的安全、高效、稳定运行为政策目标,负责支付体系的建设和支付服务行业的监管;负责银行业务活动的监管,间接影响金融 POS 交易、ATM 交易等银行卡电子支付设备的生产和技术服务;
       国家金卡工程办公室:制定智能卡的产业政策并监督执行,拟定智能卡发展规划、指导行业结构调整,参与行业体制改革、技术进步、技术改造和质量管理等工作;负责组织、协调金卡工程所涉及的有关标准化工作。
       除了上述行业主管部门监管以外,信息安全产业还要受到全国信息技术标准化委员会以及国家质检总局直属的中国信息安全认证中心、国家质检总局授权的中国信息安全产品测评认证中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心以及国家信息安全产品认证管理委员会在安全标准和产品测评认证方面的管理。
       中国信息产业商会作为工业和信息化部指导下成立的行业协会的主要职责是组织业内企业开展各项活动和内部交流;发起分类安全标准的起草工作、研究抵制安全行业市场内的不正当竞争、组织跨行业的安全大会;引导会员认真执行国家法规和政策、遵守行规、行约;协助会员企业开拓国际国内市场,推动行业的发展。
       公司所处行业已实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营,由政府职能部门进行宏观调控,并由行业协会进行自律规范。
       2、行业主要法律法规、政策及行业标准
       信息安全行业的主要法律法规、政策及行业标准如下表(在开展金融领域业务时需同时遵守金融领域所涉及的法规、政策):
    类别   名称及实施(颁布)年份                说   明               颁布单位
                                    1-1-84
    飞天诚信                                                                  招股说明书
                                   可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有
       《中华人民共和国电子签      同等的法律效力。伪造、冒用、盗用他人的 全国人大常
       名法》(2005 年)           电子签名,构成犯罪的,依法追究刑事责任; 委会
                                   给他人造成损失的,依法承担民事责任
       《国务院关于印发<鼓励
                                   在投融资政策、税收政策、产业技术政策、
       软件产业和集成电路产业
                                   软件出口政策、收入分配政策、人才政策、
       发展若干政策>的通知》                                                   国务院
                                   知识产权保护等方面对软件行业进行大力
       (国发[2000]18 号)(2000
                                   扶持
       年)
                                   进一步优化软件产业和集成电路产业发展
       《国务院关于印发进一步
                                   环境,提高产业发展质量和水平,培育一批
       鼓励软件产业和集成电路
                                   有实力和影响力的行业领先企业,继续完善
       产业发展若干政策的通                                                    国务院
                                   激励措施,明确政策导向,对于优化产业发
       知》(国发〔2011〕4 号)
                                   展环境,增强科技创新能力,提高产业发展
       (2011 年)
                                   质量和水平,具有重要意义
                                   保障计算机及其相关的和配套的设备、设施
                                   (含网络)的安全,运行环境的安全,保障
       《中华人民共和国计算机
                                   信息的安全,保障计算机功能的正常发挥,
       信息系统安全保护条例》                                                  国务院
                                   以维护计算机信息系统的安全运行,国家对
       (1994 年)
    电子                               计算机信息系统安全专用产品的销售实行
    信息                               许可证制度
    产业                               电子认证服务机构应当保证提供下列服务:
    政策                               制作、签发、管理电子签名认证证书;确认
                                   签发的电子签名认证证书的真实性;提供电
                                   子签名认证证书目录信息查询服务;提供电
       《电子认证服务管理办        子签名认证证书状态信息查询服务。电子认
                                                                             信息产业部
       法》(2009 年)             证服务机构应当履行下列义务:保证电子签
                                   名认证证书内容在有效期内完整、准确;保
                                   证电子签名依赖方能够证实或者了解电子
                                   签名认证证书所载内容及其他有关事项;妥
                                   善保存与电子认证服务相关的信息
                                   为加强计算机信息系统安全专用产品的管
       《计算机信息系统安全专      理、保证安全专用产品的安全功能、维护计
       用产品检测和销售许可证      算机信息系统的安全而制定,规定我国安全      公安部
       管理办法》(1997 年)       专用产品进入市场销售,实行销售许可证制
                                   度
                                                                             公安部、国
                                   明确了建立我国信息安全等级保护制度及      家保密局、
       《信息安全等级保护管理
                                   专业安全公司在等级保护建设中的地位和      国家密码管
       办法》(公通字[2007]43
                                   作用,也明确了各个部委机关的配合与管理    理局、国务
       号)(2007 年)
                                   关系                                      院信息化工
                                                                             作办公室
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    飞天诚信                                                                 招股说明书
       《商用密码管理条例》(国 规定了商用密码产品的主管单位,规范商用
                                                                              国务院
       务院令 273 号)(1999 年) 密码产品生产活动,所需资质等
                               国家保密局主管全国计算机信息系统的保
                               密工作;计算机信息系统联网应当采取系统
       《计算机信息系统保密管 访问控制、数据保护和系统安全保密监控管
                                                                            国家保密局
       理暂行规定》(1998 年) 理等技术措施;涉密信息和数据必须按照保
                               密规定进行采集、存储、处理、传递、使用
                               和销毁
       《非金融机构支付服务管     旨在促进支付服务市场健康发展,规范非金    中国人民银
       理办法》(2010 年)        融机构支付服务行为                            行
                                  涉及网上银行系统构成、安全技术规范、安
       JR/T 0068-2012《网上银行   全管理规范、业务运作安全规范等几个方
                                                                           中国人民银
    金融   系统信息安全通用规范》     面,定义了专用辅助安全设备包括 USB Key、
                                                                               行
    行业   (2012 年)                文件证书、OTP 令牌、动态密码卡等的安全
    管理                              规范
    及规                              规定了金融 IC 卡应用的通用功能、命令和
    范条   JR/T 0025-2013《中国金融   安全机制,包括电气物理特性、逻辑接口和    中国人民银
    例     集成电路(IC)卡规范》     传输协议;数据元和命令集;应用选择和安        行
                                  全机制等内容
                                  规范电子支付业务,防范支付风险,保证资
       《电子支付指引(第一                                                 中国人民银
                                  金安全,维护银行及其客户在电子支付活动
       号)》(2005 年)                                                        行
                                  中的合法权益,促进电子支付业务健康发展
       3、相关产业政策
       2013 年 7 月,工业和信息化部公布了《电信和互联网用户个人信息保护规定》(中华人民共和国工业和信息化部令第 24 号),明确对境内提供电信服务和互联网信息服务过程中收集、使用用户个人信息的活动作出了规定。
       2012 年 12 月,全国人民代表大会常务委员会通过了《关于加强网络信息保护的决定》,对保护网络信息安全,保障公民、法人和其他组织的合法权益,维护国家安全和社会公共利益作出了明确的规定。
       2012 年 6 月,国务院发布《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》(国发〔2012〕23 号)明确提出“加强网络信任体系建设和密码保障。健全电子认证服务体系,推动电子签名在金融等重点领域和电子商务中的应用。制定电子商务信用评价规范,建立互联网网站、电子商务交易平台诚信评价机制,支持符合条件的第三方机构开展信用评价服务。大力推动密码技术在涉密信息系统和重要信息系统保护中的应用,强化密码在保障电子政务、电
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    飞天诚信                                                     招股说明书子商务安全和保护公民个人信息等方面的支撑作用。”
    2012 年 8 月,国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合发布《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》(发改高技[2012]2413 号),为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。
    2011 年 6 月,国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》。该指南确定了当前应优先发展的高技术产业化重点领域。其中在第 8 项“信息安全产品与系统”中明确将加解密设备和芯片,安全协议,公钥基础结构(PKI)系统,组合公钥(CPK)系统,安全支付系统,电子防伪系统以及网络安全监控系统,保障云计算、物联网、新一代信息网络等列为优先发展的重点领域。
    2011 年 3 月,《我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确:―健全网络与信息安全法律法规,完善信息安全标准体系和认证认可体系,实施信息安全等级保护、风险评估等制度。加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广,加强信息网络监测、管控能力建设,确保基础信息网络和重点信息系统安全。推进信息安全保密基础设施建设,构建信息安全保密防护体系。加强互联网管理,确保国家网络与信息安全‖。
    2011 年 3 月,国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(国家发改委第 9 号令)将“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”列为“鼓励类”产业目录,对信息安全产业予以支持。
    2011 年 3 月,中国人民银行发布《中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》(以下简称“《意见》”),决定在全国范围内正式启动银行卡芯片迁移工作,―十二五‖期间将全面推进金融 IC 卡应用,以促进中国银行卡的产业升级和可持续发展。《意见》就金融 IC 卡受理环境改造、商业银行发行金融 IC卡提出了时间表。在受理环境改造方面,在 2011 年 6 月底前直联 POS(销售点终端)能够受理金融 IC 卡;全国性商业银行布放的间联 POS、ATM(自动柜员机)的受理金融 IC 卡的时间分别为 2011 年底、2012 年底前;2013 年起实现所有受理银行卡的联网通用终端都能够受理金融 IC 卡。在商业银行发行金融 IC 卡方面,2011 年 6 月底前工、农、中、建、交和招商、邮储银行应开始发行金融
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    飞天诚信                                                      招股说明书IC 卡,2013 年 1 月 1 日起全国性商业银行均应开始发行金融 IC 卡,2015 年 1月 1 日起在经济发达地区和重点合作行业领域,商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均应为金融 IC 卡。《意见》要求金融 IC 卡发卡与受理应注重技术创新和业务创新,重点加强在公共服务领域开展多应用,力争在“十二五”期间实现与公共服务领域 2-3 个行业的合作。
    2011 年 1 月,国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4 号),明确提出“完善网络环境下消费者隐私及企业秘密保护制度逐步在各级政府机关和事业单位推广符合安全要求的产品”。
    4、行业准入标准的制定单位及行业准入管理模式、取得认证需具备的条件
    (1)行业准入管理模式
    发行人生产、销售以身份认证为核心的信息安全产品,主要涉及以下几方面的监管,一方面系对商用密码产品的监管,即对商用密码产品的型号、生产、销售活动的监管,主要由国家密码管理局负责;一方面系对信息安全专用产品的销售管理,主要由公安部公共信息网络安全监察局负责;此外还有对于 IC 卡生产、服务提供机构的注册及生产许可,主要由国家集成电路卡注册中心负责。具体如下:
    ①根据《商用密码管理条例》(国务院第 273 号令,1999 年 10 月 7 日发布并实施)、《商用密码产品生产管理规定》(国家密码局 5 号公告,2006 年 1月 1 日实施)、《商用密码产品销售管理规定》(国家密码局 6 号公告,2006年 1 月 1 日实施),国家密码管理委员会及其办公室主管全国的商用密码管理工作,对商用密码产品的科研、生产、销售和使用实行专控管理;商用密码产品由国家密码管理机构指定的单位生产,商用密码产品由国家密码管理机构许可的单位销售;商用密码生产单位生产的商用密码产品的品种和型号,必须经国家密码管理机构批准。
    ②根据《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》(公安部令第 32 号,1997 年 12 月 12 日实施),公安部计算机管理监察部门负责用于保护计算机信息系统安全的专用硬件、软件产品的销售许可证的审批颁发工作,安全专用产品的生产者在其产品进入市场销售之前,必须申领《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
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    飞天诚信                                                     招股说明书
    ③根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(国务院令第 440号,2005 年 9 月 1 日实施)、《集成电路卡注册管理办法》(国家金卡工程协调领导小组,2001 年 8 月 9 日颁布实施)、《集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则》(2007、2011 版)等规定,IC 卡生产、发行和应用服务提供的机构,按照一定程序和要求,向国家 IC 卡注册管理机构申请,获得唯一注册标识号,并将其写入 IC 卡;在中国境内生产 IC 卡及 IC 卡读写机产品的,应当依法取得生产许可证,国家质量监督检验检疫总局负责 IC 卡及 IC 卡读写机产品生产许可证统一管理工作,全国工业产品生产许可证办公室负责 IC 卡及 IC 卡读写机产品生产许可证管理的日常工作。
    (2)取得认证需具备的条件
    ①商用密码产品生产定点单位证书
    商用密码产品生产定点单位必须具备独立的法人资格,具有与开发、生产商用密码产品相适应的技术力量和场所,具有确保商用密码产品质量的设备、生产工艺和质量保证体系,满足法律、行政法规规定的其他条件。
    ②商用密码产品销售许可证
    申请《商用密码产品销售许可证》的单位应当具备下列条件:A、有独立的法人资格;B、有熟悉商用密码产品知识和承担售后服务的人员以及相应的资金保障;C、有完善的销售服务和安全保密管理制度;D、法律、行政法规规定的其他条件。
    ③计算机信息系统安全专用产品销售许可证
    安全专用产品的生产者申领销售许可证,应当向公安部计算机管理监察部门提交以下材料:A、营业执照; B、安全专用产品检测结果报告;C、防治计算机病毒的安全专用产品须提交公安机关颁发的计算机病毒防治研究的备案证明(不适用于发行人)。
    ④全国工业产品生产许可证
    企业申请工业产品生产许可证,应当符合下列条件:A、有营业执照,经营范围覆盖申报的产品;B、有与所生产产品相适应的专业技术人员;C、有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段;D、有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件;E、有健全有效的质量管理制度和责任制度;F、产品符合有关国
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    飞天诚信                                                     招股说明书家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求;G、符合国家产业政策的规定,不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。
    ⑤申请 IC 卡制造机构标识
    申请 IC 卡制造机构标识号的机构,应满足以下条件:A、依法设立的法人单位;B、采用的 IC 卡芯片应有 IC 卡芯片提供机构标识号;C、具有规模生产能力和完善的质量与安全管理体系;D、制造的 IC 卡应符合国家或行业标准;E、国家规定的其他条件。
    (二)发行人所处市场概述
    1、信息安全业范畴
    信息安全的内涵在不断地延伸,从最初的信息保密性发展到信息的完整性、可用性、可控性和不可否认性,进而又发展为“攻(攻击)、防(防范)、测(检测)、控(控制)、管(管理)、评(评估)”等多方面的基础理论和实施技术。目前信息网络常用的基础性安全技术包括身份认证技术、加解密技术、边界防护技术、访问控制技术、主机加固技术、安全审计技术和检测监控技术等方面。
    随着网络深入生活,信息安全已经成为人们工作与生活的必需品。国家 “十二五”规划中明确新一代信息技术是国家未来重点扶持的对象。随着银行 EMV迁移、云计算、物联网、三网融合、移动互联、电子商务等新领域的爆发,信息安全市场将面临良好的发展机会。与欧美等发达国家的信息安全市场相比,我国的信息安全市场整体发展水平还不高,信息安全投入占 IT 整体投入的比重较低,未来我国信息安全市场仍有巨大的发展空间。
    信息系统的身份认证是信息安全防护的第一关口,越来越受到政府和用户的重视,并制定了相关的发展规划和规范要求。我国公安部发布的《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43 号)中规定,第三级以上信息系统产品的核心技术、关键部件应当选择使用具有我国自主知识产权的信息安全产品;密码保护产品必须采用经国家密码管理部门批准使用或者准于销售的密码产品进行安全保护,不得采取国外引进或者擅自研制的密码产品;未经批准不得采用含有加密功能的进口信息技术产品。
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    2、身份认证信息安全市场概述
    互联网的发展,带动了信息产业的发展,同时也带来了日益严重的信息安全问题,身份认证作为信息安全防护的第一关,承担了至关重要的作用。提高身份认证水平需要从认证技术和方法着手,采用更加先进的技术和方法。
    基于静态口令的认证方式是一种最常见的技术,但是存在严重的安全问题。它是一种单因素的认证,安全性依赖于口令,口令一旦泄露,用户存在被冒充的风险。而双因素认证将两种认证方法结合起来,比单因素认证更为安全,目前广泛使用的双因素有:动态口令牌+静态密码、USB Key+静态密码、二层静态密码等。
    目前,国内外不少信息系统还在使用用户名/密码的认证方法,存在较大的安全隐患,而身份认证系统可以根据信息保密要求的不同,对不同的用户通过访问控制设置不同的权限,并采用多种身份认证方式(用户名/密码方式、USB Key、动态口令、IC 卡认证、生物特征认证)相结合的方法,与简单的用户名/密码的认证方式相比,安全风险得以降低。
    目前,身份认证产品已被应用于网上银行、证券、工商税务、电子政务、电子商务以及其他领域,主要包括 USB Key 市场、OTP 动态令牌市场、软件加密锁市场、智能卡市场(尤其是在 EMV 迁移下金融 IC 卡以及与金融 IC 卡相关的读写器市场)等。
    3、USB Key 市场
    USB Key 产品被用作客户身份认证与电子签名的数字证书和私有密钥的载体,主要用于网上银行、证券、工商税务、电子政务、电子商务以及其他领域。
    (1)市场规模
    USB Key 产品作为网上银行采用的安全保障产品,随着网上银行应用的逐步普及,市场规模正逐渐扩大。
    为了降低网上银行交易风险,中国银监会要求网上银行必须采用双因素认证方式。目前,银行主要采用 USB Key 作为认证工具,对交易操作进行身份认证,受此拉动,中国 USB Key 市场规模逐渐扩大,销售量及销售额都实现较大幅度增长。据中国信息产业商会智能卡专业委员会研究显示,2013 年,国内 USB Key
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    飞天诚信                                                        招股说明书市场销量为 1.3 亿支左右,市场规模约 40-50 亿元,到 2015 年将达到 1.8 亿支左右,市场规模约 50-60 亿元,销量年均复合增长率将保持在 20%左右。
    USB Key 存储的数字证书一般均有有效期,证书到期后必须更换数字证书,否则就无法使用。另外,随着时间的推移,技术的进步,原产品也存在更新换代的需求,这将带来 USB Key 安全产品存量市场的更新需求。
    (2)市场结构
    据中国信息产业商会智能卡专业委员会研究显示,2012 年各领域市场份额如下图所示:
    数据来源:中国信息产业商会智能卡专业委员会
    由于银行业对信息安全要求较高,随着网上银行使用范围日益扩大,越来越多的用户开始将网上银行作为其工作和生活不可或缺的金融服务手段,因此,目前银行领域 USB Key 市场占比最多,但随着其他领域信息安全意识的增强,其他领域市场规模也将呈现逐步增加的趋势。
    (3)市场分布
    目前,USB Key 市场主要集中在对信息安全要求较高的领域, 银行是 USBKey 产品主要的需求方。
    地域分布则重点集中在东部沿海经济较为发达,网络应用较为活跃的地区,例如华南、华东、华北地区,2012 年国内个人网银用户前述三个区域占比超过60%,具体分布如下:
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    飞天诚信                                                     招股说明书
    数据来源:中国信息产业商会智能卡专业委员会
    (4)未来发展趋势
    作为转账和支付工具,网上银行的快捷便利逐渐得到人们的认可。据中国金融认证中心(CFCA)发布的《2013 中国电子银行调查报告》显示,中国电子银行业务连续四年呈增长趋势,其中,全国个人网银用户比例较 2012 年增长了 1.7个百分点。在企业网银方面,2013 年企业网银用户比例为 63.7%,较去年增长10 个百分点;与此同时,手机银行业务展现出巨大潜力。2013 年全国地级及以上城市城镇人口中,个人手机银行用户比例为 11.8%,较去年增长近 3 个百分点,连续 3 年呈增长趋势。但同时,“网上银行安全”也成为网上银行进一步发展的主要瓶颈。中国金融认证中心(CFCA)2012 年的调查显示,有 75%的非网上银行用户由于担心安全性而不愿尝试,而网上银行安全问题通常出在用户端。未来,随着技术的进步,科学知识的普及和产品的成熟,网上银行安全性将得到进一步的提升,身份认证信息安全产品市场有望继续保持较高的扩展速度。
    4、OTP 动态令牌市场
    (1)OTP 动态令牌
    动态令牌(One-Time Password,简称 OTP)是身份认证的另一类技术手段,主流产品是基于时间同步方式,通过每隔一段时间变换一次动态口令,产生动态数字进行“一次一密”的方式认证。此外还有事件型和挑战应答型的令牌。
    由于 OTP 动态令牌产品具有①脱机产品,可以摆脱电脑环境操作,客户端
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    飞天诚信                                                     招股说明书无需安装;②拓展性好,适用于手机银行、电话银行和网上银行,多个系统可以共享一个 OTP 动态令牌;③OTP 动态令牌对用户电脑知识要求较低,具有便于操作和维护等特点,同时在非互联网环境下也可以使用,是国内外市场广泛应用的身份认证产品之一。
    (2)市场规模
    目前,国内工商银行、中国银行、大连银行、新韩银行等银行和百度、搜狐、淘宝、腾讯及其他一些企事业单位已经开始使用动态令牌。2012 年 5 月,中国人民银行印发的《网上银行系统信息安全通用规范》(JR/T0068-2012)把 OTP动态令牌列为网上银行专用安全辅助设备,进一步推动了 OTP 动态令牌的使用和推广。据中国信息产业商会智能卡专业委员会研究显示,考虑银行业外的其他行业需求,目前 OTP 动态令牌产品国内市场容量 5-6 亿元左右。未来,随着 OTP动态令牌市场应用的逐步增加,其市场规模将进一步扩大。
    USB Key、OTP 动态令牌用于密码保护,均属于《网上银行系统信息安全通用规范》中规定的网上银行专用安全辅助设备,具有一定的可替代性。
    另外,动态令牌产品需要安装电池以提供能源,由于电池嵌入在产品中,无法单独更换电池,到期必须整体更换,因此,OTP 动态令牌存在存量市场的更新换代需求。
    5、加密锁市场
    (1)加密锁及工作原理
    加密锁(Dongle)用于软件和数据保护,是另一类软件和数据的身份认证产品,它包含一个安装在计算机 USB 口或并口上的硬件,及一套内容丰富的 SDK开发包,包含多种编程语言的 API 接口库、示例、用户手册及工具软件等。加密锁基于硬件保护技术,其目的是通过对软件与数据的保护防止知识产权的非法使用。主要作用:①软件不被盗版;②保护数据不被泄露或非法使用;③简单易用的远程升级;④提供丰富的软件及数据发布模式(试用、租赁、授权、分模块销售等)。
    智能卡加密锁的技术原理是:在智能卡加密锁软件保护方案中,PC 端应用软件的关键的代码和数据“消失”了,被安全地移植到智能卡加密锁的硬件中保护起来。在需要使用时,应用软件可以通过功能调用引擎来操作智能卡加密锁运
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    飞天诚信                                                     招股说明书行硬件中的关键代码和数据并返回结果,从而依然可以完成整个软件全部的功能。由于这些代码和数据在 PC 端没有副本存在,因此解密者无从猜测算法或窃取数据,从而极大程度上保证了整个软件系统的安全性。简言之,智能卡加密锁提供了一套可信的解决方案,从理论上保证软件加密的安全,是目前市场的主流产品之一。
    (2)加密锁市场状况
    加密锁市场技术已经趋于成熟,客户主要为软件公司,据中国信息产业商会智能卡专业委员会研究显示,2013 年国内加密锁产品市场容量约 1 亿元左右,其中飞天诚信和北京深思洛克软件技术股份有限公司占据了国内市场的大部分份额。
    6、IC 卡及读写器市场
    IC 卡作为信息存储的载体,同样面临持卡人身份认证和信息安全的问题,也是信息安全业的重点关注领域及其产品应用市场。
    (1)IC 卡产品及其发展状况
    IC 卡是将经过专门安全设计的 CPU 封装在标准尺寸卡片内的安全产品。卡内部数据和密钥受到内置的 IC 卡操作系统的保护,外部不可能越过 COS 的控制直接对卡内的数据或密钥进行操作。IC 卡可以使用接触或非接触式方式通过读写器与外部系统通信。根据《国家金卡工程全国 IC 卡应用(2008-2013)发展规划》,IC 卡与 RFID 产业的创新发展、IC 卡“一卡多用”、“多功能卡”的发行、电子标签应用试点、银行 IC 卡与行业性 IC 卡应用的融合发展等将是未来 5年的发展重点。
    (2)EMV 迁移下 IC 卡的市场机会
    中国人民银行发布的《2013 年支付体系运行总体情况》统计数据显示,截至 2013 年末,全国累计发行银行卡 42.14 亿张,同比增长 19.23%。但目前的银行卡多数都是磁条卡,存在被复制的风险,安全性较差。2011 年 3 月,中国人民银行发布《中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》,决定在全国范围内正式启动银行卡芯片迁移工作,“十二五”期间将全面推进金融 IC 卡应用,以促进中国银行卡的产业升级和可持续发展。IC 卡市场需求将迎来高速发展期,据中国信息产业商会智能卡专业委员会初步预计,金融 IC 卡升级带动的
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    飞天诚信                                                        招股说明书软硬件升级市场需求超过 500 亿元。
    EMV 迁移的目的是在金融 IC 卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准,使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用,并且该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性,减少欺诈行为。EMV 迁移下,中国目前所采用的磁条式银行卡将迎来全面向 IC 卡的升级换代,IC 卡产业可能迎来爆发式增长时机。
    (3)IC 卡技术发展趋势
    IC 卡的“一卡多应用”是其发展的必然趋势,《国家金卡工程全国 IC 卡应用(2008-2013)发展规划》中指出:“要坚持以人为本,从方便企业和公众的使用出发,积极推行 IC 卡的一卡多用,加强协调、规范 IC 卡发放工作,推进 IC卡全国统一、联网使用,尽量减少 IC 卡发行的种类”。Java 是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言,Java 技术具有通用性、高效性、平台移植性和安全性等特点,可应用于个人 PC、数据中心、游戏控制台、科学超级计算机、移动电话和互联网,同时拥有全球最大的开发者专业社群,是实现 IC卡的“一卡多应用”的较好工具。
    Java 卡是 Sun 公司微系统为 IC 卡开发平台而制定的一个开放的标准,使用Java 卡平台创建的 IC 卡上存有 Java applet,在卡发行后也可以把 applet 加到卡上或修改卡上已有的 applet,把数据存储在一个集成的微处理器芯片里。然后applet 被下载到微处理器的内存里,由 Java 虚拟机来运行。Java 卡使多个应用程序被安装并且各自独立地共存,每个 applet 都被防火墙保护以维护其完整性并防止干扰,应用程序可以动态地升级。Java 卡应用是一种集合了 IC 卡、应用系统以及安全协议于一体的综合应用,可以方便地实现“一卡多应用”,目前欧洲流行使用 Java 卡,Java 卡是 IC 卡发展的主要方向。目前国内市场上成熟的 Java卡产品还较少,各家公司起步差距不大,新进入者未来发展机会较大。
    读写器主要是 IC 卡的配套产品,IC 卡需求的增加将直接带动 IC 卡读写器市场的发展,随着 EMV 迁移的全面推开,相应的 IC 卡读写器市场也将迎来相应的发展。
    7、进入本行业的主要障碍
    进入本行业的障碍主要体现在以下方面:
    (1)技术壁垒
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    飞天诚信                                                      招股说明书
    基于商用密码技术基础上的身份认证信息安全行业,属于技术密集型行业,产品生产工艺相对复杂,需要密码学、微电子、信息通信、精密制造、系统集成等多专业及交叉学科技术,技术和产品更新较快,企业要实现持续稳定的发展,需要长期的人才积累和技术积累。
    (2)资质壁垒
    基于商用密码技术基础上的身份认证产品的生产和销售必须获得国家主管机关的批准和许可,产品在不同的领域的推广和应用还需要相应的国际权威行业机构和国内金融机构的认证或许可,因此业务资质是进入本行业的必备条件。
    (3)市场壁垒
    出于安全角度考虑,身份认证产品在进入应用前,客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认证,并要经过小批试用或联网测试等程序,进入难度较大。以银行客户为例,银行采购安全设备的程序相当严格,其流程大致可以分为:通过行业检测——通过银行专门检测——取得银行供应商入围选型资格——银行招标采购。同类产品能够取得银行入围选型资格的供应商一般在 2-5 家以内,一般选定供应商范围后,通常能够保持长期稳定的合作关系。因此,本行业具有较高的市场壁垒。
    (4)资金壁垒
    进入本行业需要满足资金要求,由于客户主要为银行等大型企事业单位,一般供货要求快,且一般没有预付款款项,结算周期较长,而上游芯片、电子元器件厂家供货周期长,付款要求快。市场上下游状况要求行业内企业保持一定的安全库存,其生产服务过程中存在大量的资金需求,在业务中往往需要垫付大量的运营资金,因此开展业务需要有较大的资金投入。
    (三)行业未来发展趋势
    公司所属行业未来发展趋势主要体现在以下方面:
    1、网络安全日益严峻,互联网及移动互联网信息安全急需加强
    随着互联网的发展,尤其是商务类应用的快速发展,网络安全问题日益严峻,互联网信息安全急需加强。2013 年 7 月,中国互联网络信息中心发布的《2012年中国互联网网络安全报告》显示,2012 年总体上看,黑客活动仍然日趋频繁,
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    飞天诚信                                                     招股说明书网站后门、网络钓鱼、移动互联网恶意程序、拒绝服务攻击事件呈大幅增长态势,直接影响网民和企业权益,阻碍行业健康发展;针对特定目标的有组织高级可持续攻击(APT 攻击)日渐增多,国家、企业的网络信息系统安全面临严峻挑战;据不完全统计,2012 年有 50 余个我国网站用户信息数据库在互联网上公开流传或通过地下黑色产业链进行售卖,其中已证实确为真实信息的数据近 5000 万条。同时,由于网民习惯在不同网站使用同样的账号和密码, 2012 年又有多个电商网站和论坛被披露由此导致用户个人信息泄露。网站安全尤其是网站中用户个人信息和数据的安全问题,仍然面临严重威胁。
    随着移动互联网的迅速兴起和电子商务的迅速发展,移动支付市场将在未来几年迎来高速发展,移动信息安全问题也随之突出起来。据中国电子商务研究中心统计,到 2013 年,中国移动支付市场规模将超 1,500 亿元,未来几年银联手机支付的年均增速将超过 40%。目前,移动信息安全问题之所以突出,与手机功能的发展密不可分。过去只能作为简单的通信工具,现在因为科学技术的提高与移动通信网络的形成,手机已基本拥有计算机的大部分功能,特别是近年来手机网银支付功能的实现,各类扣取话费、窃取个人隐私等恶意软件与威胁也就相应诞生。据国家互联网应急中心(CNCERT)发布的《2012 年中国互联网网络安全报告》显示, 2012 年,我国移动用户数量稳步增长,新增智能设备数量跃居世界首位,应用程序商店下载量快速增长。在移动互联网快速发展的同时,移动互联网恶意程序也在快速繁衍和扩散。2012 年,CNCERT/CC 监测和网络安全企业通报的移动互联网恶意程序样本有 162981 个,较 2011 年增长 25 倍,移动信息安全急需加强。
    2、网上银行、电子支付快速发展,将推动身份认证信息安全产品的应用
    随着技术的进步和互联网的发展,我国更多的经济活动正在加速步入互联网时代。2014 年 1 月中国互联网络信息中心发布的第 33 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2013 年末,我国网民规模达到 6.18 亿,而网络购物、网上支付和网上银行也以 24.7%、17.9%和 12.9%的年增长率,保持了较快增长,具体情况如下:
                      2007-2013 年中国互联网应用情况
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    飞天诚信                                                                 招股说明书
                                                             2011     2012
    项     目       2007 年   2008 年   2009 年   2010 年                     2013 年
                                                              年       年
    中国网民数(万人)    21,000    29,800    39,400    45,700   51,310   56,400    61,800
    网络购物(万人)       4,641     7,400    10,800    16,051   19,395   24,202    30,200
    网上支付(万人)       3,318     5,200     9,406    13,719   16,676   22,065    26,000
    网上银行(万人)       4,032     5,800     9,412    13,948   16,624   22,148    25,000网上炒股票基金(万
                       3,822     3,400     5,678     7,088    4,002    3,423             -人)
    旅行预订(万人)       1,100     1,700     3,024     3,613    4,207   11,167    18,100
    数据来源:CNNIC;网上银行数按互联网使用人数,一人登陆多家网上银行视为一人
    图示如下:
                          2007-2013 年中国互联网应用情况
    数据来源:CNNIC
    随着电子银行业的迅速发展,业务的安全性也日益受到用户的重视,安全性仍是其选择手机银行品牌时的核心考虑因素。网上银行、电子支付快速发展,将进一步推动身份认证信息安全产品的应用。
    3、身份认证信息安全产品的应用范围将从银行业逐步扩展到其他行业
    目前,身份认证信息安全产品的应用主要集中在银行业。随着技术的进步,网络攻击手段也日益多样化和先进化,专门针对网上银行服务的欺诈和病毒攻击现象与日俱增,网络安全环境越来越严峻。其他行业客户尤其是对信息安全要求较高的电子商务、电子政务、企事业 OA/VPN 系统、第三方支付、移动支付、
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    飞天诚信                                                     招股说明书云计算、IC 卡等各行各业客户的信息系统都面临同样的信息安全问题,对网络身份认证需求日益提高。而身份认证信息安全产品在银行的大范围应用,确保了产品技术的成熟可靠,将推动产品在其他领域的推广和应用。
    另外,随着移动互联网的普及,手机作为个人综合信息处理的终端产品应用越来越广泛,手机银行作为转账和支付方式逐渐为人们所接受。通过蓝牙、耳机、SD 接口方式与手机连接的 USB Key 产品将应运而生。
    综上所述,身份认证信息安全产品市场随着网上银行和电子商务的方兴未艾,目前仍处于市场规模不断扩大、应用领域不断扩展的发展阶段。
    4、产品升级换代越来越快
    随着科学技术的发展,安全芯片的运算能力也在不断提高,已经能够为产品升级提供硬件基础;而应用环境的日益复杂,各种攻击手段层出不穷,客观上也要求产品不断升级换代。目前,市场已经对运算能力更强、通信速率更高,能够适应不同操作系统、不同终端接口,并能加载高安全加密算法的安全产品提出了要求。应用环境的日益复杂和多样化发展的趋势,使用单一形态的 USB Key 产品来应对是困难的,需要对应用环境进行细分,研发系列化、个性化的 USB Key产品,例如蓝牙 Key 、耳机 Key、苹果 Key、USB Key 与动态令牌合一的产品等,推动了产品的更新换代,扩大了市场需求。
    5、加密算法升级换代、数字证书存在有效期、OTP 动态令牌产品电池寿命期有限等将推动存量市场的产品更新换代
    随着技术的进步和攻击技术的发展,一些密码算法的安全强度已经得不到保证,需要用新的算法替代或者使用新的参数。作为密码运算平台的终端智能密钥设备,USB Key 产品也应当对内置的算法机制进行升级和更新,以支持新的密码算法,由于算法固化在芯片中,只能通过更新芯片来更换算法,这将推动产品更新换代。
    另外,一般数字证书均设定有效期。由于技术的进步和技术升级往往需要更换证书,证书更新时将产生新的公私密钥对,密钥定期更新对于证书的安全性是必要的。数字证书的有效期一般由证书发行机构和使用机构协商确定,在证书被颁发之日就已经确定。目前,USB Key 存储的数字证书一般均有有效期。作为
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    飞天诚信                                                      招股说明书数字证书载体的 USB Key 安全产品,证书到期后必须更换数字证书,否则就无法使用。对于预置证书的 USB Key 产品更换证书需要去银行柜台办理,后置证书的 USB Key 产品可以直接在网络上更新,但手续繁琐、存在安全隐患,而且随着时间的推移,加解密技术的进步,原产品可能已经被要求更新换代了。所以更换证书也是产品换代的好机会,这将带来 USB Key 安全产品存量市场的更新需求。此外,OTP 动态令牌产品需要电池提供能源,电池的寿命期受技术限制,一般使用寿命仅有 3-5 年左右,同样 OTP 动态令牌产品也面临存量市场的更新需求。
    因此,加密算法升级换代、数字证书存在有效期限制、OTP 动态令牌产品电池寿命期有限,这些均将推动身份认证存量市场的产品更新换代。
    (四)行业市场供求状况、利润水平及变动原因
    1、网上银行日益普及
    2014 年 1 月中国互联网络信息中心发布的第 33 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2013 年末,我国网上银行用户规模达到 25,006 万人,年用户增长率为 12.9%;中国银行业协会报告显示,据不完全统计,2011 年全行业离柜交易达 629.22 亿笔,交易金额达 719.76 万亿元,行业平均离柜业务率为50.54%,比上一年增加了 5.52 个百分点。
    据中国金融认证中心(CFCA)发布的《2013 中国电子银行调查报告》显示,2013 年,中国电子银行业务连续 4 年呈增长趋势,其中全国个人网银用户比例较 2012 年增长了 1.7 个百分点;企业网银用户比例为 63.7%,较上年增长 10 个百分点;2013 年全国地级及以上城市城镇人口中,个人手机银行用户比例为11.8%,较去年增长近 3 个百分点,连续 3 年呈增长趋势,手机银行业务展现出巨大潜力。
    随着网上银行的逐步普及,身份认证信息安全市场将得到进一步的发展。
    2、安全要求的提升,推动市场对带复核功能的 USB Key 产品的需求
    目前,通过“木马”远程控制主机,冒用合法用户的 USB Key,为非法数据生成合法签名的案件已有发生。为了消除潜在的应用风险,抵抗通过劫持主机来冒用 USB Key 的攻击手段,中国人民银行《网上银行系统信息安全通用规范
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    飞天诚信                                                     招股说明书(实行)》明确提出,“转账类交易中,网上银行系统应该具有防范客户端数据被篡改的机制,应由用户确认转账交易关键数据(至少包括转出账号、转入账号、交易金额、交易日期和时间),并采取有效确认方式以保证待确认的信息不被篡改,例如,由服务器以图片的形式返回待客户确认的信息或者在 USB Key 内完成确认”。据此,为 USB Key 产品增加输入部件(例如按键)和输出部件(例如液晶屏幕),内置数据解析引擎,在 USB Key 的应用过程中引入交互环节的复核型二代产品日益受到市场的欢迎。
    复核型 USB Key 提供了普通 USB Key 所不具备的“所见即所签”的安全特性,提高了 USB Key 产品应用的安全性,带动了市场对复核型 USB Key 产品的需求。
    3、银行卡 EMV 迁移将推动金融 IC 卡市场快速发展
    2011 年 3 月,中国人民银行发布《中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》,决定在全国范围内正式启动银行卡芯片迁移工作,“十二五”期间将全面推进金融 IC 卡应用,以促进中国银行卡的产业升级和可持续发展。2015年 1 月 1 日起在经济发达地区和重点合作行业领域,商业银行发行的,以人民币为结算账户的银行卡均应为金融 IC 卡,银行卡 EMV 迁移将推动金融 IC 卡市场快速发展。
    4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
    目前,行业内的主要客户银行客户主要推行集中招标,一般选择 2-5 家供货商,对企业技术水平和资金实力提出了更高的要求,企业淘汰速度和行业整合进一步加快,市场竞争最终由单一价格竞争转向了技术、资金、品牌、服务、营销网络和市场推广能力等的综合实力竞争,具有综合竞争力的行业龙头企业仍将继续维持较高的盈利水平。
    (五)影响行业发展的有利因素和不利因素
    1、有利因素
    (1)国内庞大的网民数量和网上应用多元化将推动身份认证信息安全市场的发展
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    飞天诚信                                                       招股说明书
    根据 CNNIC(中国互联网信息中心)第 33 次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至 2013 年 12 月底,中国网民规模达到 6.18 亿人,较 2012 年底增加了 9.57%;互联网普及率攀升至 45.8%,较 2012 年底提高 3.7 个百分点;我国手机网民规模为 5 亿,较 2012 年底增加 19.1%;中国网民规模依然保持快速增长的态势。
    随着互联网的发展,网络环境日趋复杂,各种攻击手段层出不穷,专门针对网上银行服务的欺诈和病毒攻击现象与日俱增,互联网信息安全局势依然严峻,庞大的网民数量和网上应用的多元化需求,将推动了网络身份认证信息安全市场的发展。
    (2)国家产业政策大力支持
    身份识别信息安全业受到国家产业政策的大力扶持,具体详见本招股说明书本节之“六、业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“(一)行业管理体制”的有关内容。
    (3)EMV 迁移带来的市场机会
    银行卡向 EMV 迁移将带动年发卡量近 3 亿张、存量卡 40 亿张以上的国内银行卡的信息安全、身份认证市场的大发展,将给信息安全设备带来新的市场增长空间。
    (4)国外市场提供了新的发展机遇
    近几年,身份认证市场在欧洲、东南亚、南美洲及北美洲等区域快速发展,为我国身份认证企业提供了新的发展机遇。
    2、不利因素
    (1)产品应用范围有待进一步扩大,行业发展环境还有待完善
    目前,我国部分下游行业身份认证应用的市场环境还不完善、市场也不够成熟和规范,制约了身份认证安全产品的大规模应用,也影响到行业的快速发展。一些行业和企业对信息安全的认识不足、重视不够、推动不积极,市场迟迟未能启动,产品应用范围有待进一步扩大。
    (2)高端技术研发人才的短缺
    随着技术的发展,互联网越来越复杂,各种攻击手段也日新月异,专门针对网上银行服务的欺诈和病毒攻击现象与日俱增,信息安全局势日益严峻,而技术
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    飞天诚信                                                    招股说明书发展太快,相应的高端技术研发人才还远远满足不了行业发展的需要。
    (六)行业主要参与者、技术水平及技术特点
    1、行业的主要参与者
    身份认证信息安全行业的主要参与者包括银行、企事业单位等客户、芯片等电子元器件提供商、身份认证产品提供商、信息安全系统集成商、CA 证书提供方、检测机构、政府监管机构、个人用户等。
    2、行业技术水平和技术特点
    随着信息技术的飞速发展,计算机和网络已成为各行业日常办公、通信交流和协作互动的必备工具和途径。但是,信息系统在提高人们工作效率的同时,也对信息的存储、访问控制及信息系统中的计算机终端及服务器的访问控制提出了安全需求。目前对局域网的安全解决方案,还停留在采用防火墙、入侵检测、网络防病毒等被动防护手段上。这些防护手段还是偏重于“防外”,对于局域网内部的操作者来说,需要一定的手段来限制其“越权”操作。因此应该以―防内为主、内外兼防‖的模式,从提高使用节点自身的安全着手,构建积极、综合的安全防护系统。积极防御应该是主动防止非授权访问操作,从客户端操作平台实施高等级身份认证防范,使不安全因素从终端源头被控制。
    我国网上银行先后经历了带驱动程序安装的 USB Key、无驱型 USB Key、指纹识别型 USB Key、带液晶和按键的复核型 USB Key 的发展,产品种类也从USB Key 扩展到 OTP 动态令牌等。身份认证信息安全领域一直都离不开互联网、加密技术、信息技术的支持,技术的发展也推动了行业的发展。
    (七)行业主要经营模式及特有的经营特点
    1、行业的主要经营模式
    身份认证信息安全行业一般采取研发、生产、销售、技术服务于一体的经营模式,而银行的集中招标选型成为行业内销售以及组织相关生产和技术认证的推动力量。银行采购决策及实际采购体系流程大致可以分为:通过行业检测——通过银行专门检测——取得银行供应商入围选型资格——银行招标采购。为了统一技术方案、保证产品质量和性能,以及得到更好的售后维护,国内各大银行一般
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    飞天诚信                                                     招股说明书由总行集中招标选型,确定中标的设备生产商和产品选型范围,银行各分支机构根据自身采购计划,在选型范围内选择确定供应商、产品型号、需求数量等并向银行总部上报采购需求,经总行确认后,分支机构向选定的供应商发出需求通知,供应商根据需求通知向银行分支机构发货。银行出于安全保密和技术方面的考虑,选定供货商后通常能够保持稳定的合作关系;但为获得竞争力的价格,一般2-3 年可能重新招标。
    在这种模式下,信息安全生产商既需要在生产规模、技术指标、历史业绩、报价等方面满足银行总部的招标要求,还需要在售后服务体系建设、个性化应用服务等方面满足银行分支机构的认同,这些均对行业经营和发展提出了更高、更全面的要求。同时,由于身份认证信息安全终端安全性、稳定性、易用性要求较高,其硬件的设计、软件开发以及后续服务能力是身份认证信息安全终端厂家的核心竞争力。
    2、行业特有的经营特点
    本行业开展业务经营时,需要获得相应的资格许可和相关的认证文件,主要资质如下:
    基于商用密码技术基础上的身份认证安全产品的生产和销售需要获得国家密码管理局的批准和许可,在获得《商用密码产品生产定点单位证书》、《商用密码产品销售许可证》后,方可开展业务经营;
    《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》(公安部令第32 号)规定,安全专用产品的生产者在其产品进入市场销售之前,必须获得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
    此外,信息安全产品作为特殊的产品,应用在不同的领域同样需要相应的国际权威行业机构和国内相应机构的认证或许可,否则难以开展业务。
    (八)行业经营的周期性、季节性和地域性
    1、行业的周期性
    受互联网技术的发展,互联网日益成为人们生活的一部分,网络安全也受到越来越多的重视。目前,网络攻击的目的性和逐利性更加明显,专门针对网上银行服务的欺诈和病毒攻击现象与日俱增,网络安全问题日益严峻,除银行业外,
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    飞天诚信                                                     招股说明书其他证券、工商税务、电子政务、电子商务等信息安全要求较高的领域同样面临日益严重的信息安全问题。受互联网安全局势和 EMV 迁移的影响,我国现阶段身份认证产业正处于快速发展期,周期性不明显。
    2、行业的季节性
    现阶段,银行和政府、大型企事业单位是身份认证信息安全行业主要下游客户,采购主要实行集中采购制度,一般在上半年编制投资计划、申请立项、设备选型测试,下半年集中采购,具有一定的季节性特征。
    3、行业的地域性
    由于互联网普及程度和网上银行应用水平有所不同,目前我国网上银行业务开展的区域尚不均衡。从地域角度看,经济发达地区如华东、华南和环渤海等区域的网上银行使用情况要高于内地经济欠发达地区,对身份认证信息安全产品的需求也较大。
    (九)发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响
    身份认证信息安全行业的上游行业为芯片、印刷电路板、按键、液晶屏、外壳等电子元器件制造行业;所需配件为电子产品通用配件,技术相对成熟,竞争激烈,市场供给充分、稳定,部分产品有国产化的趋势,上游行业原材料价格整体有下降的趋势。
    身份认证信息安全行业的下游行业目前主要以银行业为主,现已逐步发展到证券、工商税务、电子政务、电子商务、企事业 OA/VPN 系统、第三方支付、移动支付、云计算、IC 卡等众多领域。随着网上银行的推广和发展以及其他信息系统安全性要求的提高,身份认证市场将面临市场增长需求。
    三、发行人的竞争地位
    (一)公司在行业中的竞争地位
    公司是以身份认证信息安全产品研发、生产、销售、服务的高新技术企业,2013 年 12 月,公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。
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    飞天诚信                                                       招股说明书中国信息产业商会智能卡专业委员会研究显示,2013 年,公司 USB Key 产品市场占有率居行业前三位,公司银行客户覆盖广泛,包括工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、中信银行、民生银行、华夏银行等 180 多家的国内银行使用了公司的产品和服务;公司 OTP 动态令牌产品市场占有率居行业前三名。
    (二)主要竞争对手简要情况
    在国内,公司各细分产品面临的主要竞争对手不同,具体如下:
    1、USB Key 产品主要竞争对手情况
    (1)北京握奇数据系统有限公司
    北京握奇数据系统有限公司成立于 1994 年 11 月 18 日,注册资本 1097.4891万美元。经营范围:开发、生产计算机软件、硬件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自产产品的技术咨询及售后服务;销售自产产品。
    (2)天地融科技股份有限公司
    天地融科技股份有限公司成立于 2004 年 08 月 20 日,注册资本:39600 万元。经营范围:经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;生产电子设备;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。技术开发、技术服务;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;销售计算机软件及辅助设备、电子设备、机械设备、通信设备、办公用机械;货物进出口;代理进出口;技术进出口。
    (3)北京旋极信息技术股份有限公司
    北京旋极信息技术股份有限公司成立于 1997 年 11 月 28 日。经营范围:生产 IC 卡读写机具产品;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2015 年 06 月 06 日);销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2016 年 09 月 22 日)。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材
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    飞天诚信                                                       招股说明书料、建筑材料;承接计算机系统网络工程;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
    2、OTP 动态令牌产品主要竞争对手情况
    (1)北京集联信息安全技术有限公司
    北京集联信息安全技术有限公司成立于 2003 年 04 月 10 日注册资本:600万元。经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品。(未取得行政许可的项目除外)
    (2)上海林果实业有限公司
    上海林果实业有限公司成立于 1997 年 05 月 20 日,注册资本:3011.4 万元。经营范围:经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(生产限分支机构);销售经国家密码管理局审批并通过指定检验机构产品质量检测的商用密码产品;电子设备及产品的设计、生产(生产限分支机构经营),计算机专业的四技服务,计算机软硬件的开发和销售,计算机网络布线,自动化立体仓库的成套设备、物流输送设备的设计、制作(限外发制作)、安装及调试,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
    3、加密锁产品主要竞争对手情况
    北京深思洛克软件技术股份有限公司成立于 1995 年 02 月 27 日,注册资本:1,000 万元。经营范围:经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。电子产品、加密技术的技术开发、技术服务、销售;货物进出口,代理进出口,技术进出口。
    (三)公司竞争优势
    1、公司客户基础广泛
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    飞天诚信                                                       招股说明书
    公司产品应用于网上银行、证券交易、电子政务、电子商务等诸多领域,是行业内业务服务区域较广、银行客户较多的身份认证及软件保护服务供应商之一。目前,工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、中信银行、民生银行、华夏银行等 180 多家国内银行使用了公司的产品和服务,银行客户覆盖率排名居前;另外,公司还拥有众多的非银行客户。
    公司客户群体分布较广,市场渗透率高,具有较强的持续发展能力和抗风险能力,同时广泛的、多样化的客户基础也为公司进一步推广 OTP 动态令牌产品和智能卡、读写器等产品奠定了基础。
    2、公司技术研发创新能力强
    公司成立十余年来,一贯重视技术及产品的创新,是国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、海淀区创新企业以及中关村国家自主创新示范区创新型试点企业、北京市企业技术中心,2013 年 12 月,公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。公司的技术研发创新能力体现在以下方面:
    (1)公司已获得发明专利 383 件
    公司的技术研发创新能力在专利数量及专利的质量上得到一定程度的展现,截至 2013 年末,公司已获授权的专利共 560 件(境内 523 件,境外 37 件),其中发明专利 383 件(境内 346 件,境外 37 件);另外,公司还持有计算机软件著作权登记证书 135 件、软件产品登记证书 14 件。公司先后被授予“全国企事业知识产权试点单位”、“北京市专利示范单位”、“北京(中关村)国际知识产权局专利局审查员实践基地实践点”。
    (2)公司产品获得了多项认证
    公司产品获得多项认证,目前已通过 PBOC、CFCA、SHECA TRUST、欧盟 CE 认证、美国 FCC 认证、银行卡检测中心、北京数字证书认证中心、公安部信息安全产品检测中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、信息处理产品标准符合性检测中心、社会保障(个人)卡委托检测机构等机构的认证和检测。
    (3)公司参与多项行业标准的制定
    报告期内,公司参与的制定的行业标准如下表所示:
    时   间                                 具体事项
                                  1-1-109
    飞天诚信                                                          招股说明书
               参与密码行业标准 GM/T 0021-2012《动态口令密码应用技术规范》制定
    2011 年
               工作
               参与密码行业标准 GM/T 0017-2012《智能密码钥匙密码应用接口数据格
    2011 年
               式规范》制定工作
    2012 年     参与金融行业标准《网银系统 USBkey 技术规范》制定工作
    2012 年     参与密码行业标准《智能密码钥匙技术规范》制定工作
    2013 年     参与密码行业标准《智能密码钥匙检测规范》制定工作
    2013 年     参与密码行业标准《密码模块安全要求》制定工作
    公司积极参与国家信息安全产业标准的制定工作,一方面充分发挥企业的自主创新优势,为国家信息安全产业标准的规范化、合理化提出专业的意见和建议,另一方面通过参与制定标准,及时了解和掌握行业的发展方向和行业应用的建设性思路,及时调整产品研究和开发策略,这有利于公司保持在行业内的技术优势,促进企业的可持续发展。
    (4)重视对技术研发创新的投入
    截止 2013 年末,公司拥有一支 301 人的技术团队,占公司员工总数的48.39%,核心研发人员具有 5 年以上的研发经验。
    此外,公司不断加大研发投入力度,为研发提供了物质、人力、资金等全方位支持。2013 年度,公司研发费用 6,314.48 万元,占营业收入的比例为 7.47%,2011-2013 年,公司研发费用年复合增长率 54.02%。
    3、公司产品种类多
    经过十余年的发展,公司已经形成包括 USB Key、软件加密锁、OTP 动态令牌、智能卡及其读写器等四大系列产品在内的丰富产品线。USB Key 集“密钥不出设备”的安全特性、软件接口的规范性以及便携性于一身,是目前安全强度较高的便携式信息安全设备之一,主要用作基于公钥体系(PKI)的数字证书和私钥的安全载体;OTP 动态令牌是脱机使用的动态密码生成设备,动态密码的使用方式与静态密码类似,能够有效地抵御针对静态密码的多数攻击,还可在电话银行、ATM 等非电脑环境使用,是传统静态密码机制的理想替代品;加密锁基于硬件保护技术,能够对软件与数据进行保护,防止知识产权的非法使用;智能卡读写器是访问智能卡的必要设备,智能卡的多界面、多类型、多协议以及
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    飞天诚信                                                              招股说明书应用平台多样化等发展趋势都对智能卡读写器提出了更高的要求。智能卡广泛应用于金融、电信、交通、身份认证等对安全要求较高的领域。
    对于性能相近或相似的产品,由于运用环境、技术要求、最终用户的喜好不同,导致不同细分市场、不同客户的需求也会出现差异和变化。公司完善的产品线可降低单一产品的市场风险。
    (四)公司竞争劣势
    1、公司资本规模偏小
    公司虽然保持了较快的增长速度,但一直以来主要依靠自身的积累发展,与公司的客户基础、产品发展等相比,资本规模一直偏小。
    2、缺乏通畅的融资渠道
    扩大公司生产能力、提高技术水平、拓展营销网络覆盖范围以及通过收购拓展业务领域等均迫切需要资金的支持。公司目前尚未进入资本市场,利用银行借款能力有限,融资渠道不畅通限制和束缚了公司的发展。
      四、发行人的主要业务情况
    (一)主要产品、服务及用途
    公司主要提供 ePass 系列 USB Key、OTP 系列动态令牌、ROCKEY 系列软件加密锁、IC 卡及读写器等产品的研发、生产、销售和服务,具体情况如下:
    1、ePass 系列 USB Key 产品
    ePass 系列 USB Key 产品是一种结合 USB 技术、IC 卡技术、读写器技术的信息安全产品,它为网络身份认证与授权提供安全的解决方案,主要产品如下:
    型号                                产品用途及技术特点
                 ePass1000 是国内较早推出的拥有自主知识产权的 USB Key 产品,其采用
                 高性能 CPU 和安全存储芯片。硬件实现了 HMAC-MD5 算法。内置安全文
    ePass1000 系列   件系统,提供 8K(32K)安全存储空间,可安全实现基于冲击响应的双因
                 子认证。ePass1000 提供安全中间件(CSP/PKCS#11),可用于存储数字证
                 书,与 PKI 应用无缝结合。
    ePass2000 系列   ePass2000 是一款能够自动安装的免驱动型 USB Key,内置高性能 IC 卡芯
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    飞天诚信                                                                招股说明书
                 片,硬件支持生成 512、1024 和 2048 位 RSA 密钥对,硬件实现数字签名,
                 私钥永不出 Key,支持即插即用,支持 Windows2000 及以上的所有 PC 操
                 作系统以及 Windows CE 5.0、Windows Mobile 6.0、Android 及 Symbian 等
                 嵌入式/移动操作系统,支持 ePass2000 通过非对称密钥技术实现可靠的身
                 份认证和数据加密,广泛应用于 PKI 体系,是一款高性价比、应用广泛的
                 网络身份认证产品。ePass2000 分国内和国际版,国内版默认带有国密
                 SSF33 和 SM1 算法,国际版不带上述算法。
                 ePass3000 是 32 位高性能大容量 IC 卡型 USB Key,它在将 32 位核心的高
                 性能、高容量 IC 卡芯片用于 USB Key 中,提供高速硬件运算能力和超大
                 容量存储空间(256K)。ePass3000 提供符合 PC/SC 标准的驱动程序,支
                 持 Windows IC 卡登陆,通过非对称密钥技术实现可靠的身份认证和数据
                 加密,广泛应用于 PKI 体系,足以满足数字证书和电子印章用户的高端需
                 求。
                 其中 interPass3000 是 ePass3000 的重要产品,专为网上银行设计的可复核
                 交易信息的用户交互型 USB Key,采用 32 位核心的高性能、大容量 IC 卡
    ePass3000 系列   芯片,内置液晶显示屏或语音提示芯片,用户可以复核交易信息并需按键
                 确认执行交易,可以将用户资金交易的目的账号和金额显示在液晶屏上或
                 通过内置扬声器读出供用户确认,用户核对无误后,按动 USB Key 上的
                 按键确认交易才能完成交易签名过程。interPass3000 可以杜绝用户计算机
                 完全被黑客控制而可能造成的非法交易。
                 其中 BioPass3000 是 ePass3000 的重要产品,是专为安全性要求较高的应用
                 领域设计的含指纹识别功能的 USB Key,采用 32 位核心的高性能、大容
                 量 IC 卡芯片,硬件支持生成 512、1024 和 2048 位 RSA 密钥对,硬件实现
                 数字签名,私钥永不出 Key,内置指纹识别功能。
    2、OTP 系列动态令牌产品
    动态令牌是客户手持用来生成动态密码的终端,采取“一次一密”的方式认证,包括时间型、事件型、挑战应答型,主要产品如下:
        型号                                产品用途及技术特点
    OTP c100 事件型     OTP c100 是一个内嵌特殊运算芯片的身份认证产品,通过双因素身
                      份认证技术,以事件同步的技术手段,通过符合国际安全认可的
                      OATH 动态口令演算标准,使用 HMAC-SHA1 算法产生 6 位动态数
                      字动态密码。配合动态口令身份认证系统的认证服务器,针对传统
                      静态口令的各种安全漏洞,采用一次一密的方式,对网络上的各种
                      资源,如 VPN、局域网、网站等登录进行强固的双因素身份认证的
                      保护。
                      OTP c200 是一种基于时间同步技术的动态口令身份认证设备,用于
    OTP c200 时间型
                      为应用系统提供高安全性的身份认证功能,保护用户的身份认证安
                      全,防止攻击者通过身份盗用、身份冒用以及身份欺诈等方式实施
                      非法操作,损害合法用户的利益。将 OTP c200 和 OTP Server 认证
                      服务器或 OTP Server SDK 相结合,可以为组织机构提供一个使用简
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    飞天诚信                                                              招股说明书
                     单、安全性高、稳定性好、成本低廉的双因子身份认证解决方案。
                     OTP c300 是基于挑战应答以及时间同步技术的动态口令身份认证
                     设备,具有安全性更高、功能更多、操作步骤多的特点。OTP c300
    OTP c300        硬件令牌集成了 PIN 管理、时间同步动态口令生成、挑战应答动态
                     口令生成、交易签名、验证/认证服务器、双向认证等功能。用于帮
                     助用户提高身份认证安全性,保护用户的账户安全,防止攻击者通
                     过偷看、重用、监听、拦截等方式攻击用户的账户,损害用户的利
                     益。将 OTP c300 硬件令牌和 OTP Server 软件系统 V3.0 及以上或
                     OTP Server SDK V3.0 及以上相结合,可以为组织机构提供一个使用
                     简单、安全性高、稳定性好、成本低廉的双因子身份认证解决方案。
    OTP c400        OTP c400 令牌是 USB Key 和动态口令的复合身份认证设备,通过
                     其生成的动态口令进行身份认证可以有效防止身份盗用、冒用以及
                     身份欺诈,同时可以提供 PKI 加密及数字签名,在分离模式下实现
                     随时随地对网络资源的强用户身份验证,提供一个功能齐全、安全
                     性高的身份认证解决方案。
                     手机令牌是由一个手机令牌应用程序和一个手机令牌种子组成,支
                     持普通动态口令、挑战应答、交易签名、验证服务端等多种认证方
    OTP Mobile
                     式,可在目前流行的各种类型的手机平台上使用的动态口令身份认
                     证应用软件。
                    OTP Server 是一个基于动态令牌的身份认证系统,它可以为应用系
                    统提供高安全性的身份认证服务,帮助应用系统提高身份认证的安
                    全性,防止攻击者利用应用系统自身的身份认证安全弱点,损害合
                    法用户的利益。OTP Server 采用先进、实用、成熟的技术和开放体
                    系结构,具有高可靠性、高可用性和高可维护性。它可以为各种各OTP Server 软件系统 样的应用系统提供高安全性的动态令牌身份认证服务,并可以提供
                    多种灵活多样的身份认证解决方案,以满足不同用户的需求。OTP
                    Server 支持多种动态令牌,包括基于事件的、基于时间的、基于挑
                    战应答的;支持硬件令牌、手机令牌、短信令牌、卡片令牌等;支
                    持的动态口令长度有 6 位和 8 位;支持的动态口令变化周期有 30 秒
                    和 60 秒。
    3、ROCKEY 系列软件加密锁产品
    Rockey 软件加密锁是一种结合 USB 技术、IC 卡技术、读写器技术的软件加密产品,主要产品如下:
    型号                              产品用途及技术特点
                 ROCKEY1 智能锁是一款集简单易用、安全可靠、高度灵活于一体的高
    ROCKEY1        强度加密锁。它采用高性能 IC 卡芯片,高速 HID 设备,无需安装驱动,
                 融合了加密锁和 IC 卡技术,提供约 8K 的存储空间,内置 RSA、3DES、
                 DES 等高强度数据加密算法。通过灵活的远程升级和计次管理功能,软
                 件开发商可以方便地实现产品的租赁、试用等多种销售模式,杜绝软件
                 盗版。
                                     1-1-113
    飞天诚信                                                               招股说明书
                  ROCKEY3 是一款采用 16 位 IC 卡芯片、无需安装驱动、安全可靠、简
                  单易用的加密锁,同时提供丰富的开发资源,8192 字节的超大存储区,
                  其中 1024 字节为用户只读属性;锁内还提供了 32 字节掉电即消失的共
                  享内存区特殊功能,让客户的保护方案更加灵活,这也是一般加密锁不
                  具备的。ROCKEY3 加密锁硬件支持:512/1024/2048 位 RSA、3DES、ROCKEY3
                  MD5、SHA1 算法,密钥的数量也多达 8 组,可满足不同加密需求的客
                  户。ROCKEY3 加密锁还提供了 32K 的用户空间,客户可以用单片机 C
                  语言软件开发系统 C51 编写自己的专用算法可执行文件,实现自己特有
                  的高强度加密方案。ROCKEY3 加密锁完善的远程升级功能,使开发商
                  不需要收回锁,即可安全地远程升级锁中的数据信息,包括:存储区数
                  据、RSA 公私钥、3DES 密钥。此外 ROCKEY3 加密锁还提供了加密锁
                  设置工具、PE 程序加壳工具、.NET 程序加壳工具,及各种编程语言的
                  调用示例和详细的帮助文档。
                  ROCKEY5 时钟锁是一款集简单易用、安全可靠、高度灵活于一体的高
                  强度加密锁。它采用 32 位高性能 IC 卡芯片,高速 HID 设备,无需安装
    ROCKEY5          驱动。其显著特点:内置真时钟芯片计时不依赖计算机系统,并内建技
                  术成熟的 C51 编程技术,融合了加密锁、IC 卡和虚拟机技术,内置
                  512/1024/2048 RSA、AES、3DES、DES、MD5、SHA1 等算法。通过灵
                  活的远程升级和时钟管理功能,开发商可以方便地实现产品的租赁、试
                  用等多种销售模式,杜绝软件盗版。
                  ROCKEY7.NET 是首款内置.NET 虚拟机的加密锁产品,硬件采用高性能
                  IC 卡芯片,采用操作系统自带驱动:CCID 驱动,内建飞天.NET 虚拟机
                  运行环境,允许.NET Applet 程序在卡内运行。开发卡内运行的.NET
                  Applet 程序,并使其与计算机应用协同工作。ROCKEY7.NET 具有控权
                  管理、计时、计次、远程升级等功能。每一个产品可以支持多个不同
                  的.NET Applet 同时运行,可以与多个应用协同工作。ROCKEY7.NET 产ROCKEY7.NET
                  品提供智能化的.NET 代码函数加密工具。可以自动化的将.NET 程序的
                  关键函数移植到卡内,从而达到软件保护的目的。被保护程序的关键功
                  能和算法,将被转移到锁内的.NET Applet 程序实现,使计算机中始终不
                  出现完整的程序体,从而无法跟踪和反编译。外壳加密工具可自动完成
                  软件保护,也可自动实现其他辅助保护手段,如反调试、基于方法体的
                  保护、JIT 映像的解密过程是拆散进行的、名称混淆、硬件绑定,限时,
                  限次,通信数据包加密等。除此之外还提供用户初始化工具,生产工具
                  和远程升级工具,这些工具充分考虑了用户的易用性。ROCKEY7.NET
                  是.NET 保护方案中安全性最高的解决方案。
    4、IC 卡及读写器系列产品
    公司 IC 卡及读写器主要产品如下表:
           型号                                 产品用途及技术特点
                                      1-1-114
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    FTCOS/PBOC 卡
                       FTCOS/PBOC 卡是一款适用于金融领域的含有电子钱包和借
                       贷记功能的多界面卡,所谓多界面是指接触和非接触。其核
                       心部分是一个基于 JAVA 技术的 IC 卡平台上 Applet,该
                       Applet 完全符合《中国金融集成电路(IC)卡规范(V2.0)》,
                       并已获得银行卡检测中心颁发的 PBOC2.0 COS 检测通过报
                       告。
                       FTCOS/PK 系列 PKI 应用 IC 卡产品,采用了业界最高规格的
      FTCOS/PK         IC 卡安全保护技术,确保私钥等各类敏感数据在 IC 卡芯片
                       内安全存储和使用,能够有效阻止各种窃取敏感信息的非法
                       尝试,确保用户系统能够安全无忧地得到 PKI 身份认证技术
                       的保护。由于采用了标准的 IC 卡卡片封装形式,便于用户携
                       带和使用,同时也能满足用户在卡片上印刷各类视觉识别信
                       息的需要,同时还可以结合用户现有的其他卡片需求,复合
                       绑定身份认证、金融支付、公用事业等应用,实现一卡多应
                       用。
      FT-Java 卡
                       Java 卡技术将灵活性、可移植性引入 IC 卡领域,同时还保证
                       了安全。卡片发展的未来是一卡多应用,而 Java 卡技术已成
                       为一卡多应用的基础性标准的一个组成部分。FT-Java 卡符合
                       Java Card平台 2.2.2 规范的虚拟机(Virtual Machine)、运
                       行环境(Runtime Environment)以及应用编程接口(Application
                       Programming Interface),同时也支持 GlobalPlatform 卡规范
                       (GlobalPlatform Card Specification version 2.1.1)。
    FeiTian .NET Card
                       FeiTian .NET Card 是一个全新的可自行编程定制的 IC 卡平
                       台,能够使 IC 卡的开发非常简单的集成到微软.NET 集成开
                       发环境中。专门为.NET 平台中 IC 卡的应用开发而设计,能
                       够使卡片更易于设计、开发和扩展,从而轻易满足各种需求。
                       FeiTian .NETIC 卡包含各种加解密算法,比如 RSA2048,
                       AES,3DES,SHA1,SHA256,MD5,HMAC 等,并且基于.NET
                       框架进行了封装,用法与.NET 平台上的加解密算法一样。
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    飞天诚信                                                               招股说明书
                          ROCKEY301 读写器是一款应用于 PC 环境或相关智能环境
                          的高速接触式 IC 卡读写器。符合标准 CCID 规范,支持
      ROCKEY301
                          USB2.0 全速设备(兼容 1.1 接口)。可以读写所有符合 ISO
                          7816-1/2/3 的 A 类、B 类、C 类 IC 卡。支持对 ISO 7816-3 标
                          准尺寸的 IC 卡,具有很高的系统集成稳定性。ROCKEY301
                          作为 IC 卡系统集成必备的前端处理设备,极大地提高了应用
                          系统安全性,产品适用于具有 IC 卡操作和高安全需求的金
                          融、社保、电信、电子支付、网络安全、电子商务、身份认
                          证、电子证务等接触式 CPU 卡应用系统。
                          ROCKEY501 双界面 IC 卡读写器,专门用于 IC 卡应用领域
      ROCKEY501           的 USB HID 无驱读写器产品。提供 1 个符合 ISO7816 尺寸的
                          接触式 IC 卡卡座和 3 个符合 Sim 卡尺寸的 SAM 卡座,支持
                          符合 ISO7816 协议的 T0、T1 卡,同时支持符合 ISO-14443
                          TYPEA/TYPEB 协议的非接触卡,符合 Mifare1 标准的 S50、
                          S70 等常用非接触卡,可以完成对双界面 IC 卡、非接触式 IC
                          卡(射频)卡以及接触式 IC 卡的读写访问。是身份认证、电
                          子商务、金融机构、信息安全、访问和身份控制以及其他安
                          全应用的理想解决方案。
      ROCKEY600
                          ROCKEY600 是用来连接符合 ISO7816-12 标准的卡片到 PC
                          机 USB 口的连接器。大小与卡片相仿,更像一个硬塑料的卡
                          套,方面携带。使用配套的独立的 Mini USB 连接线即可与
                          计算机相连。互联网移动支付终端产品
                          ePayPos3000 是一款基于互联网渠道可受理金融 IC 卡多用途
       ePayPos3000
                          的终端,银联 IC 卡的持卡人 通过它可以在互联网上安全、
                          便捷地进行消费、电子现金充值、查询余额、公共事业缴费
                          等在线交易。ePayPos3000 采用高性能 IC 卡芯片,OLED 液
                          晶显示屏,触摸按键,金属外壳,设计小巧、轻便,外观整
                          体时尚、高端;支持接触及非接芯片卡,和其它支付产品相
                          比,更加安全、方便、快捷。ePayPos3000 通过 PBOC3.0 L1&L2
                          认证、终端安全评估、银联入网测试认证。
    USB Key、OTP 动态令牌均用于密码保护,均属于《网上银行系统信息安全通用规范》中规定的网上银行专用安全辅助设备,具有一定的替代性。
    (二)主要产品的生产工艺流程图和研发流程图
    1、生产工艺流程图
    公司产品的生产过程主要包括硬件的生产、软件烧写(将程序写入芯片)、质检和包装四个步骤。硬件生产环节中由于焊接环节涉及贴片机、回流焊等专业
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    飞天诚信                                                     招股说明书生产工具,一般按行业惯例委托给外协加工厂负责,公司主要负责芯片等元器件的采购、软件烧写、产品检测和生产管理。生产工艺的软件烧写环节是生产过程中的关键,公司软件烧写使用自己研发的生产工具(以下简称“黑盒子”)进行。公司的“黑盒子”相对于普通电脑,安全性较好,而且操作简单、兼容性好,软件烧写速度也比普通电脑快。每个“黑盒子”都会配一张控制卡,客户的相关密钥信息都储存在控制卡中,确保技术资料的保密。公司主要产品的生产工艺流程如下:
    (1)USB Key 的生产流程图
    注:加五角星的步骤为重点步骤
    (2)动态令牌的生产流程图
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    飞天诚信             招股说明书
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    (3)加密锁的生产流程图
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    (4)IC 卡的生产流程图
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    2、研发流程图
    公司严格按照项目负责制方式组织产品研发,严格遵循《项目管理知识体系》以及质量管理体系(ISO9001:2008)进行项目研发管理。并结合项目研发过程中的特点,公司总结归纳了产品研发过程中应执行的项目管理及跟踪流程,有效地保障了产品研发按时保质地顺利完成。项目研发的流程图如下:
    根据公司内部制度要求,每个项目阶段的成果都需要专业人员进行评审及检测,通过评审与检测的成果将作为下一个阶段开始的基础和依据。同时,在项目实施过程中配备项目跟踪及 QA 检查,通过及时沟通,从而提高产品质量,发现并纠正产品技术问题。
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    飞天诚信                                                      招股说明书
    (三)业务模式
    公司是以身份认证为主的信息安全产品研发、生产、销售、服务的高新技术企业,拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。
    1、研发模式
    公司专注于身份认证、软件保护和 IC 卡等信息安全领域,始终坚持自主研发的发展策略,具有完全创新的核心技术和独立自主知识产权。公司研发工作采用矩阵式项目组管理方式,一个研发项目的提出需要经过广泛的论证才能申请立项,立项批准后任命项目经理,由项目经理协调各职能经理分配具体人员,组建项目团队。实施过程包括:
    公司产品软硬件的合理配合是提升产品性能的关键,公司研发强调软、硬件在功能和成本上的最优化匹配,并以此为基础,推行研发“平台化”开发策略,统一产品硬件平台,减少产品硬件种类,并完善 FT-COSIC 卡操作系统软件平台,以统一软件平台。
    公司一贯重视自主研发和知识产权保护,成立了独立的知识产权部,并制定了一系列知识产权管理规章制度,包括《专利管理制度》、《专利申请控制程序》、《专利技术交底书撰写指南》、《关于奖励专利课题提出人和专利技术支持人的通知》等,规范专利提出和处理的流程,对提出专利创意的员工实施奖励。专利工程师为研发人员提供一对一的专利咨询和辅导,及时将项目的技术成果转化为专利申请和专利。
    2、采购模式
    公司设有专门的采购部门负责原材料供货厂商信息收集、合格供应商的筛选和管理,以及生产所需原材料的采购。
    公司对供应商采取“合格供应商”管理模式,并制定了《采购和供方控制程
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    飞天诚信                                                    招股说明书序》、《库存元器件储存期限规定》、《质量保证协议》等内部文件,加强对采购过程和供应商的管理。公司在全面评估供应商供货能力、质量管理体系和价格的基础上,挑选出合格的供应商,入围供应商需提供样品,经检验合格后,公司方可大量订购。公司对主要原材料一般采取“选一备二”原则,即一家为主要供货商,另选两家辅助供货商,并每年对供应商进行复审和筛选。在多年的经营过程中,公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,在供货质量、供货期、售后服务等方面能够得到保证。
    3、生产模式
    (1)公司的生产模式
    公司的生产策略是“自行生产和委外生产相结合,统一采购,层层检测”。公司为保证质量对所有元器件均自己采购,入库检测合格后再随加工订单一起发给外协加工厂,由外协加工厂按照公司提供的生产工艺图进行生产,整个生产过程严格执行 ISO9001 质量标准及公司制定的各项生产工艺规程和生产操作标准,并实行驻厂监督和定期巡检制度,严格控制生产中各个环节的质量和进度。公司自身则主要负责软件烧写控制和工装的提供、成品检测以及对外协工序的质量控制、生产进度管理等工作。
    公司执行“以销定产,并保持适当安全库存”的生产政策,执行内部计划管理工作流程,以销售部门确定的内部需求预测为依据组织生产。生产部门参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定月度生产计划,并向外协加工厂下达生产任务。
    (2)公司生产外协加工政策
    公司对外协加工厂采取“合格加工商”管理模式,并制定了《生产过程控制程序》、《试生产管理规定》、《封样管理规定》等内部文件,加强对外协加工厂的管理。公司在全面评估外协加工厂生产加工能力、生产及检验设备、人员、质量管理体系和价格的基础上,挑选合格的外协加工厂,入围外协加工厂需进行试生产,经检验合格后,公司方可大量委托生产加工任务。公司在北京和深圳均选择多家外协加工厂,以确保足够的加工能力和获得竞争性的加工价格,公司每年对外协加工厂进行复审和筛选。在多年的经营过程中,公司与主要外协加工厂建立了长期稳定的合作关系,主要外协加工厂均已按 ISO9001 质量保证体系、
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    飞天诚信                                                     招股说明书RoHS(即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令)等要求进行了资格评审和持续跟踪考评,在产品质量、加工费用、供货期、售后服务等方面能够得到保证。
    4、销售模式
    公司目前国内市场主要采用直销方式,在国内已经建立了完善的营销网络和售后服务体系;国外市场主要通过直销和合作伙伴进行买断式经销方式,通过参加展会和专业会议等方式拓展海外销售网络和渠道。公司的营销总部设在北京,设有国内运营部和国际贸易部,分别负责产品在国内和国际市场的销售工作,并根据国内和国际的市场特点建立了相应的营销体系和售后服务体系。
    (1)银行客户
    银行客户目前是公司主要客户。公司在国内市场通过直销方式获取银行客户,主要通过参加银行客户组织的公开招标或是邀请招标,通过技术和价格等综合优势获得入围资格,入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、售前售后服务,从而赢得客户,并与其保持长期稳定的合作关系。公司采取成本加利润,并参考竞争对手价格的方式确定投标价格,依据中标价格对银行客户进行供货。
    (2)加密锁产品客户
    公司加密锁产品的客户主要是软件开发公司,用于防止软件被盗版。加密锁产品存在“二次开发”要求,由软件开发公司把自己的应用软件的部分代码移植到加密锁中。针对产品特点,公司主要采取直销方式,不断跟踪客户的技术要求,加大产品研发力度,提供周到的售前沟通交流和售后技术服务,以顺利实现销售。
    (3)海外客户
    公司海外业务主要通过直销和合作伙伴进行买断式经销,目前已经在亚太、欧洲、北美、南美等多个国家和地区拥有合作伙伴。公司积极参加国际金融行业、信息安全行业的展会,同时在全球行业性杂志、网站上发表专业文章、进行广告宣传,在更为广泛的范围内拓展客户资源,促进公司产品海外销售。
    (四)产品销售情况
    1、主要产品的产量、销量、产销率等情况
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    飞天诚信                                                                                    招股说明书
    报告期内,公司主要产品的生产能力及实际产销情况如下:
      产品                项目               2013 年度               2012 年度               2011 年度
                   产量(支)                   32,502,426             16,749,978                9,793,391
    USB-Key 系列       销量(支)                   27,417,565             17,323,666                9,422,806
                   产销率                          84.36%                   103.43%                96.22%
                   产量(支)                    6,386,450                  4,337,131            2,907,480OTP 动态令牌系
                   销量(支)                    3,538,484                  3,772,486            2,328,166列
                   产销率                          55.41%                     86.98%               80.08%
                   产量(支)                    2,906,583                  2,091,344            2,148,867
    加密锁系列         销量(支)                    2,142,453                  2,087,327            2,105,699
                   产销率                          73.71%                     99.81%               97.99%
                   产量(支)                      166,046                    76,657              283,043IC 卡及读写器系
                   销量(支)                      121,723                   124,976              228,983列
                   产销率                          73.31%                   163.03%                80.90%
    OTP 动态令牌系列 2013 年产销率下降到 55.41%,主要是中国银行在 2013年 12 月签署了第七批动态令牌采购合同,合同总价 6,426 万元,公司提前备货,导致产销率下降。2013 年 IC 卡及读写器产品占公司收入比例为 1.05%,对公司业绩影响较小,其产销率波动较大,主要是因为历史上生产的 IC 卡销售较慢。
    公司产能扩张具有较高的弹性,通过增加或减少外协加工厂数量,利用社会上已有的生产能力,使公司可以根据订单规模灵活调整和组织生产,确保满足公司业务经营的需要。
    2、营业收入构成
    报告期内,公司营业收入及其构成情况如下表所示:
                        2013 年度                        2012 年度                        2011 年度
    项目           金额                           金额                              金额
                                    占比                             占比                             占比
                  (万元)                      (万元)                          (万元)
    主营业务收入        84,560.16       99.97%        60,431.15          99.88%        33,895.40          99.82%
    其中:USB Key       73,836.58       87.30%        49,826.82          82.35%        24,867.03          73.23%
    OTP 动态令牌         5,351.64        6.33%         6,095.70          10.07%         3,756.57          11.06%
    加密锁            4,336.29        5.12%         4,108.68           6.79%         4,369.05          12.87%
    IC 卡及读写器         888.20         1.05%          399.95            0.67%             902.75         2.66%
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    飞天诚信                                                                                  招股说明书
    软件开发              147.44           0.17%                  -             -              -             -
    其他业务收入             22.29           0.03%              73.76       0.12%          61.38          0.18%
    合计           84,582.45        100.00%          60,504.91        100.00%      33,956.77        100.00%
    报告期内,USB Key 产品占当期营业收入比例分别为 73.23%、82.35%和87.30%。
    因为中国银行 OTP 动态令牌产品在 2013 年末尚有较多发出商品,在期未还未达到合同约定的验收条件,不能确认收入,导致 2013 年 OTP 动态令牌产品销售收入相比上年有所下降。
    报告期内,公司加密锁产品营业收入保持稳定,2011-2013 年营业收入分别为 4,369.05 万元、4,108.68 万元和 4,336.29 万元。
    IC 卡及读写器业务收入占公司收入总额的比例较小,目前对公司营业收入和盈利贡献较小。
    报告期内,公司 USB Key 产品的销售情况如下:
                                                                                                 单位:万元
                     2013 年度                            2012 年度                    2011 年度
    项目
               销售收入          收入占比         销售收入          收入占比      销售收入        收入占比一代 USB
               23,283.69          31.53%          19,501.93         39.14%        20,344.32         81.81%
    Key二代 USB
               50,552.89          68.47%          30,324.89         60.86%         4,522.71         18.19%
    Key
    合计        73,836.58         100.00%          49,826.82         100.00%       24,867.03        100.00%
    公司于 2010 年推出二代 USB Key 产品,受市场需求拉动,发展迅速。由于公司是农业银行、工商银行等二代 USB Key 产品的入围供货厂家,随着银行客户二代 USB Key 产品的采购量的增加,报告期内,公司二代 USB Key 产品的收入比重逐年上升。
    3、主营业务收入行业分布情况
    报告期内,公司主营业务收入行业分布情况如下:
                    2013 年度                          2012 年度                       2011 年度
    项 目           金额                              金额                             金额
                                  占比                               占比                           占比
               (万元)                          (万元)                         (万元)
    银行业        71,919.27         85.03%          49,247.05            81.39%       22,039.91        64.91%
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    飞天诚信                                                                               招股说明书
    非银行业     12,663.18         14.97%    11,257.87             18.61%        11,916.86           35.09%
    合 计       84,582.45     100.00%       60,504.92            100.00%        33,956.77            100%
      公司的 USB Key、OTP 动态令牌等产品的主要客户是银行,对银行业的销售收入占全部收入的比例较高, 报告期内,银行客户营业收入占比分别为64.91%、81.39%和 85.03%,持续增加。
      4、公司营业收入区域分布情况
      从收入的区域分布来看,公司目前的主要市场还是集中在国内市场,重点在华南、华东、华北等地区。报告期内,公司国外市场销售情况具体如下:
                   2013 年度                      2012 年度                          2011 年度
    项   目       金额                        金额                               金额
                                占比                          占比                               占比
             (万元)                    (万元)                           (万元)
    国内市场      81,267.36        96.08%      57,866.61           95.64%        31,299.69          92.18%
    国外市场       3,315.09         3.92%       2,638.31           4.36%            2,657.08         7.82%
    合   计       84,582.45       100.00%      60,504.92         100.00%         33,956.77           100%
      公司的出口收入主要以美元结算,考虑到国内采购付款以本币计价,公司出口收汇后一般均即时结汇。
      5、主要产品销售价格及变化情况
      报告期内,公司主要产品销售价格情况如下表所示:
    产品                 项目               2013 年度                 2012 年度           2011 年度
               营业收入(万元)                73,836.58                 49,826.82          24,867.03USB Key 系
                销售数量(支)                27,417,565               17,323,666           9,422,806列
              平均单价(元/支)                      26.93                  28.76                 26.39
               营业收入(万元)                   5,351.64                6,095.70           3,756.57
    OTP 系列        销售数量(支)                 3,538,484                 3,772,486          2,328,166
              平均单价(元/支)                      15.12                  16.16                 16.14
               营业收入(万元)                   4,336.29                4,108.68           4,369.05
    加密锁系列      销售数量(支)                 2,142,453                 2,087,327          2,105,699
              平均单价(元/支)                      20.24                  19.68                 20.75
      2012 年相比 2011 年,公司 USB Key 产品平均单价上升,主要是因为单价较高的二代 USB Key 产品销售规模占比增加所致,二代 USB Key 产品占 USB
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    飞天诚信                                                               招股说明书Key 产品收入比例从 2011 年的 18.19%增加到 2012 年的 60.86%;2013 年 USB Key产品平均单价有所下降,主要因为公司主要客户农业银行、工商银行在年中下调了采购价格,同时 ePass2000 系列产品对 USB Key 产品平均单价的贡献有所下降导致。
      6、公司对银行客户和 USB Key 产品存在依赖
      报告期内,公司来自银行客户的营业收入占当期营业收入的比例分别为64.91%、81.39%和 85.03%;USB Key 产品的营业收入占公司营业收入的比例分别为 73.23%、82.35%和 87.30%。
      目前,身份认证信息安全产品的应用主要集中在银行业,而国内银行目前主要选用 USB Key 产品、OTP 动态令牌作为其网上银行身份认证的主要技术手段,其中 USB Key 产品应用更广泛一些。身份认证信息安全的市场结构决定了目前公司业绩对银行客户和 USB Key 产品有所依赖,尽管随着动态令牌、加密锁、IC 卡及读写器产品市场规模的扩大,未来市场结构会发生相应变化,但公司在未来的一定时期内仍存在对银行客户和 USB Key 产品的依赖。
      7、报告期内公司对主要客户的销售情况
      (1)报告期内公司客户按同一银行合并统计披露的前五名客户情况
      公司客户包括银行的各个分支行,但该类客户一般是在银行总行招标统一选定入围供应商后,各行的分支行在中标范围内采购。公司客户按同一银行合并统计,报告期内,公司前五名客户情况如下:
      ①按同一实际控制人合并披露公司 2013 年前五大客户销售情况
      2013 年度前五名客户(银行客户则按同一银行合并统计,并披露其前五名具体合同签订方信息)情况如下表:
    序号                客户名称                  销售收入(元)       占当期收入比例
    一      农业银行合并                             379,407,025.64            44.86%
    1      其中:农业银行天津分行                  31,435,897.44               3.72%
    2          农业银行河北省分行营业部            21,973,094.02               2.60%
    3          农业银行邢台市分行                  15,633,794.87               1.85%
    4          农业银行湖南省分行营业部            14,532,478.63               1.72%
    5          农业银行无锡分行                    13,275,641.03               1.57%
                                    1-1-128
    飞天诚信                                                           招股说明书
                        小计                     96,850,905.99         11.45%
    二      工商银行合并                              76,399,722.22        9.03%
    1      其中:工商银行北京市分行                21,193,589.74          2.51%
    2         工商银行江苏省分行营业部              4,276,923.08          0.51%
    3         工商银行山东省分行营业部              4,183,760.68          0.49%
    4         工商银行温州分行                      3,083,119.66          0.36%
    5         工商银行金华分行                      2,760,683.76          0.33%
                        小计                     35,498,076.92          4.20%
    三      中国银行合并                              36,975,384.62        4.37%
    1      其中:中国银行                          36,908,717.95          4.36%
    2            中国银行金边分行                      28,974.36        0.0034%
    3            中国银行四川省分行                    25,641.03        0.0030%
    4            中国银行湖北省分行                     2,136.75        0.0003%
    5            中国银行河北省分行                     2,051.28        0.0002%
                        小计                     36,967,521.37          4.37%
    四      中信银行合并                              34,659,116.61        4.10%
    1      其中:中信银行杭州分行                   3,784,615.38          0.45%
    2            中信银行总行营业部                 2,438,888.89          0.29%
    3            中信银行郑州分行                   1,901,709.40          0.22%
    4            中信银行武汉分行                   1,538,461.54          0.18%
    5            中信银行福州分行                   1,358,974.36          0.16%
                        小计                     11,022,649.57          1.30%
    五      华夏银行合并                              16,523,446.15        1.95%
    1      其中:华夏银行北京分行                   2,236,376.07          0.26%
    2            华夏银行杭州分行                     885,042.74          0.10%
    3            华夏银行重庆分行                     748,717.95          0.09%
    4            华夏银行青岛分行                     735,897.44          0.09%
    5            华夏银行太原分行                     735,555.56          0.09%
                        小计                      5,341,589.76          0.63%
                        合计                      543,964,695.24       64.31%
      ②按同一实际控制人合并披露公司 2012 年前五大客户销售情况
      2012 年度前五名客户(银行客户则按同一银行合并统计,并披露其前五名具体合同签订方信息)情况如下表:
                                       1-1-129
    飞天诚信                                                              招股说明书
    序号              客户名称                   销售收入(元)       占当期收入比例
    一     农业银行合并                              260,022,466.24            42.98%
    1     其中:农业银行天津分行                   25,136,752.14               4.15%
    2           农业银行重庆分行                   10,008,547.01               1.65%
    3           农业银行无锡分行                    8,139,145.30               1.35%
    4           农业银行厦门分行                    7,709,401.71               1.27%
    5           农业银行南通分行                    7,210,769.23               1.19%
                      小计                      58,204,615.39              9.62%
    二     中国银行合并                               51,684,632.48             8.54%
    1     其中:中国银行                           51,671,794.87               8.54%
    2           中国银行河南省分行                      3,418.80             0.0006%
    3           中国银行重庆分行                        2,735.04             0.0005%
    4           中国银行宁波市分行                      2,076.92             0.0003%
    5           中国银行山东省分行                      1,709.40             0.0003%
                      小计                      51,681,735.03              8.54%
    三     工商银行合并                               46,031,704.82             7.61%
    1     其中:工商银行北京市分行                 18,806,625.64               3.11%
    2           工商银行金华分行                    4,470,085.47               0.74%
    3          工商银行山东省分行营业部             2,735,042.74               0.45%
    4          工商银行温州分行                     2,119,658.12               0.35%
    5          工商银行绍兴分行                     1,901,709.40               0.31%
                      小计                      30,033,121.37              4.96%
    四     中信银行合并                               19,747,022.20             3.26%
    1     其中:中信银行杭州分行                    2,601,025.64               0.43%
    2           中信银行总行营业部                  1,400,811.97               0.23%
    3           中信银行郑州分行                    1,217,948.72               0.20%
    4           中信银行重庆分行                    1,120,125.62               0.19%
    5           中信银行武汉分行                      898,983.67               0.15%
                      小计                       7,238,895.62              1.20%
    五     华夏银行合并                               13,293,034.19             2.20%
    1     其中:华夏银行北京分行                    3,026,111.11               0.50%
    2           华夏银行青岛分行                      760,683.76               0.13%
    3           华夏银行杭州分行                      636,581.20               0.11%
    4           华夏银行重庆分行                      565,811.97               0.09%
                                   1-1-130
    飞天诚信                                                                  招股说明书
    5            华夏银行济南分行                        517,948.72               0.09%
                        小计                         5,507,136.76              0.91%
                        合计                         390,778,859.93           64.59%
      ③按同一实际控制人合并披露公司 2011 年前五大客户销售情况
      2011 年度前五名客户(银行客户则按同一银行合并统计,并披露其前五名具体合同签订方信息)情况如下表:
    序号                客户名称                     销售收入(元)       占当期收入比例
    一      农业银行合并                                 89,570,836.58            26.38%
    1      其中:农业银行无锡分行                      5,570,085.47               1.64%
    2            农业银行天津分行                      5,094,871.79               1.50%
    3            农业银行常州分行                      3,537,606.84               1.04%
    4            农业银行厦门分行                      2,770,940.17               0.82%
    5            农业银行泰州分行                      2,645,299.15               0.78%
                        小计                        19,618,803.42              5.78%
    二      中国银行合并                                 32,723,226.50             9.64%
    1      其中:中国银行                             32,690,000.00               9.63%
    2           中国银行山东省分行                         8,076.92             0.0024%
    3           中国银行深圳市分行                         7,337.61             0.0022%
    4           中国银行抚顺分行营业部                     3,931.62             0.0012%
    5           中国银行上海市分行                         3,418.80             0.0010%
                        小计                        32,712,764.95              9.63%
    三      中信银行合并                                 15,678,171.97             4.62%
    1      其中:中信银行总行营业部                    1,773,832.14               0.52%
    2            中信银行郑州分行                      1,178,947.18               0.35%
    3            中信银行杭州分行                      1,168,337.61               0.34%
    4            中信银行上海分行                        832,817.70               0.25%
    5            中信银行合肥分行                        712,393.16               0.21%
                        小计                         5,666,327.79              1.67%
    四      华夏银行合并                                 11,955,307.69             3.52%
    1      其中:华夏银行北京分行                      1,332,444.44               0.39%
    2            华夏银行上海分行                        719,658.12               0.21%
    3            华夏银行南京分行                        610,085.47               0.18%
    4            华夏银行昆明分行                        588,888.89               0.17%
                                       1-1-131
    飞天诚信                                                              招股说明书
    5            华夏银行济南分行                   578,974.36                0.17%
                      小计                      3,830,051.28                1.13%
    五      北京数字认证股份有限公司                11,201,222.22              3.30%
                      合计                      161,128,764.96             47.45%
      上表中国银行收入高于下表中公司前十大客户销售情况表格中的数据,是因为上表中国银行收入含其分行直接订购的少量收入。而下表―报告期内公司前十名客户的销售情况”按合同主体口径统计,没有包含中国银行下属分行直接向发行人订购的少量收入。
      由于网上银行业务的大力拓展,加之银行用户存在庞大的用户群体和分布广泛的营业网点,目前身份认证市场的主要客户集中在银行业。报告期内,公司前五名客户(按同一银行计算)收入占比分别为 47.45%、64.59%和 64.31%,客户集中度有所提升。
      (2)报告期内公司前十名客户的销售情况
      2013 年,公司前十名客户的销售情况如下:
    序号                   客户名称                   销售收入(元)     占当期收入比例
    1      中国银行                                    36,908,717.95           4.36%
    2      农业银行天津分行                            31,435,897.44           3.72%
    3      农业银行河北省分行营业部                    21,973,094.02           2.60%
    4      工商银行北京市分行                          21,193,589.74           2.51%
    5      农业银行邢台市市分行                        15,633,794.87           1.85%
    6      农业银行湖南省分行营业部                    14,532,478.63           1.72%
    7      农业银行无锡分行                            13,275,641.03           1.57%
    8      民生银行                                    11,984,615.38           1.42%
    9      农业银行重庆分行                            11,427,350.43           1.35%
    10      农业银行唐山市分行                          11,427,350.43           1.35%
                        合    计                    189,792,529.91          22.44%
    注:上述客户为与公司存在合同关系的客户,银行分支行与公司签订合同单独统计,以下相同。
      2012 年,公司前十名客户的销售情况如下:
    序号                   客户名称                   销售收入(元)     占当期收入比例
    1      中国银行                                    51,671,794.87           8.54%
    2      农业银行天津分行                            25,136,752.14           4.15%
                                    1-1-132
    飞天诚信                                                                 招股说明书
    3       工商银行北京市分行                            18,806,625.64           3.11%
    4       民生银行                                      10,682,482.91           1.77%
    5       农业银行重庆分行                              10,008,547.01           1.65%
    6       北京数字认证股份有限公司                       9,203,162.39           1.52%
    7       农业银行无锡分行                               8,139,145.30           1.35%
    8       农业银行厦门市分行                             7,709,401.71           1.27%
    9       农业银行南通分行                               7,210,769.23           1.19%
    10      农业银行河北省分行营业部                       7,070,085.47           1.17%
                          合      计                  155,638,766.67          25.72%
      2011 年,公司前十名客户的销售情况如下:
    序号                     客户名称                    销售收入(元)    占当期收入比例
    1       中国银行                                      32,690,000.00           9.63%
    2       北京数字认证股份有限公司                      11,201,222.22           3.30%
    3       民生银行总行                                   8,313,269.23           2.45%
    4       Securemetric Technology Sdn Bhd                7,899,985.85           2.33%
    5       农业银行股份有限公司无锡分行                   5,570,085.47           1.64%
    6       农业银行股份有限公司天津分行                   5,094,871.79           1.50%
    7       Multisoft Systems,Ltd.                         4,446,236.36           1.31%
    8       农业银行股份有限公司常州分行                   3,537,606.84           1.04%
    9       上海农村商业银行有限公司                       3,145,299.15           0.93%
    10      建研科技股份有限公司                           3,004,752.14           0.88%
                          合      计                   84,903,329.05          25.01%
      报告期内,公司前十大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 25.01%、25.72%和 22.44%。
      公司客户中,北京数字认证股份有限公司、江苏电子商务认证中心是根据《中华人民共和国电子签名法》成立的为用户提供第三方数字认证服务的机构,此类客户属于公司的直接客户,其采购公司的产品主要用于配合其系统的推广,公司与此类客户的交易属于正常的商品购销关系。
      2011 年、2012 年,公司对北京数字认证股份有限公司的销售金额与北京数字认证股份有限公司回函金额存在一定差异。其中 2011 年差异 43.93 万元,2012年差异 179.66 万元。其原因是公司的产品销售收入是根据客户的验收对账情况进行确认,而北京数字认证股份有限公司是按照收货(暂估价值)进行确认,双
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    飞天诚信                                                         招股说明书方具有一定的时间差。
    保荐机构核查后认为:发行人与北京数字认证股份有限公司函证交易数据的差异是各自的确认方式不同导致(发行人按照验收完成确认收入,北京数字认证股份有限公司按照收货确认入库),双方的会计处理都是符合会计准则的,发行人不存在操纵收入和利润的情况。
    申报会计师核查后认为:发行人与北京数字认证股份有限公司函证交易数据的差异是各自的确认方式不同导致(发行人按照验收完成确认收入,北京数字认证股份有限公司按照收货确认入库),双方的会计处理都是符合会计准则的,发行人不存在操纵收入和利润的情况。
    (3)报告期内,公司各类产品前五名客户的销售情况
    ①USB Key 产品前五名客户销售情况
    公司 USB Key 产品前五名客户的销售收入 2011 年为 3,470.56 万元,占当期收入比例为 10.22%;2012 年为 7,383.76 万元,占当期收入比例为 12.20%;2013年为 10,476.89 万元,占当期收入比例为 12.39%,金额和占比均稳步增加。
    ②报告期内,公司 OTP 动态令牌产品前五名客户该产品的销售情况
    公司 OTP 动态令牌产品前五名客户的销售收入 2011 年为 3,421.98 万元,占当期收入比例为 10.08%;2012 年为 5,421.34 万元,占当期收入比例为 8.96%;2013 年为 4,107.70 万元,占当期收入比例为 4.86%,其中中国银行是最主要的OTP 动态令牌客户。除中国银行外,其他四家 OTP 动态令牌产品客户报告期内的销售收入占当期营业收入比例分别为 0.45%、0.42%和 0.50%,对公司业绩影响较小。
    ③报告期内,公司加密锁产品前五名客户的销售情况
    公司加密锁产品前五名客户的销售收入 2011 年为 854.10 万元,占当期收入比例为 2.50%;2012 年为 807.49 万元,占当期收入比例为 1.33%;2013 年为 764.86万元,占当期收入比例为 0.90%。报告期内,加密锁前五大客户单家金额较小,收入占比也逐渐减少。
    另外,报告期内,公司 IC 卡及读写器产品销售收入占当期营业收入比例分别为 2.66%、0.67%和 1.03%,销售规模占比较小,对公司业绩影响较小。
    报告期内,公司不存在向单个客户销售收入比例超过当期营业收入 50%的情
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    飞天诚信                                                                             招股说明书况。
       8、报告期内新增客户订单签订情况
       报告期内,公司新增客户按产品类别统计订单签订情况如下:
                         2013 年度                    2012 年度                 2011 年度
       项   目        金额                      金额                         金额
                                   占比                         占比                      占比
                    (万元)                  (万元)                     (万元)
    USB Key              1,274.70     42.78%       1,130.76        61.64%        2,035.68    78.04%
    OTP 动态令牌          255.80      8.58%         105.04          5.73%         145.68       5.58%
    加密锁                870.68    29.22%          502.95         27.42%         405.37     15.54%
    IC 卡及读写器         578.79    19.42%               95.58      5.21%          21.72       0.83%
       合   计        2,979.97   100.00%       1,834.33        100.00%        2,608.45   100.00%
       报告期内,新增客户带来的合同额分别为 2,608.45 万元、1,834.33 万元和2,979.97 万元,占当期订单比例较小,公司收入主要来源于老客户的重复购买,老客户的忠诚度、重复购买对公司业绩影响较大。
       公司新增客户与发行人不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中持有任何权益。
       保荐机构、申报会计师核查后认为:发行人新增客户与发行人不存在关联关系;发行人 USB Key 等产品的销售收入及增长是真实的。
       (五)主要产品的原材料、加工服务、能源及其供应情况
       1、向前五名供应商的采购情况
       公司采购的主要原材料包括芯片、LCD 液晶屏、印刷电路板、二、三极管、电容电阻、电池、按键、外壳、塑胶件、外包装材料等。报告期内,公司向前五名供应商的采购情况如下表:
       序                                                                                占当期采
    年份                  供应商名称                  采购原材料       采购金额(元)
       号                                                                                购额比例
        1   国民技术股份有限公司                        芯片           112,750,626.67       22.25%
    2013        深圳市瑞福达液晶显示技术股份有
        2                                              液晶屏           64,096,968.97       12.65%
    年度        限公司
        3   北京佳瑞欣科技发展有限公司            电子元器件            24,312,407.24        4.80%
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    飞天诚信                                                                招股说明书
        4   深圳市铁发科技有限公司                 PCB 板    22,648,280.20     4.47%
        5   深圳市德泰康科技有限公司                面板     20,329,720.16     4.01%
                         合计                               244,138,003.24    48.18%
        1   国民技术股份有限公司                    芯片     74,010,361.79    26.19%
        2   长春市芳冠电子科技有限公司             液晶屏    19,806,188.21     7.01%
            深圳市瑞福达液晶显示技术股份有
    2012    3                                          液晶屏    18,014,219.09     6.37%
            限公司年度
        4   大唐微电子技术有限公司                  芯片     17,792,421.79     6.30%
        5   北京佳瑞欣科技发展有限公司         电子元器件    15,902,243.44     5.63%
                         合计                               145,525,434.32    51.49%
        1   国民技术股份有限公司                    芯片     39,694,226.50    24.02%
        2   大唐微电子技术有限公司                  芯片     15,876,138.89     9.61%
    2011    3   北京佳瑞欣科技发展有限公司         电子元器件    14,929,366.29     9.03%
    年度    4   北京紫光微电子系统有限公司              芯片      8,537,532.50     5.17%
        5   北京盛世晶都科技有限公司           电子元器件     6,312,463.00     3.82%
                         合计                                85,349,727.17    51.64%
       报告期内,公司向前五大供应商采购原材料的金额占原材料总采购额的比例分别为 51.64%、51.49%和 48.18%;公司前五大供应商有所变化,其中 2012 年、2013 年由于含液晶屏的二代 USB Key 产品销售大幅度增加,其占 USB Key 产品收入的比例从 2012 年的 60.86%增加到 2013 年的 68.47%,导致液晶屏采购量大幅增加,深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司液晶屏供应商排名和采购规模均有所提高,采购额同比增加了 1.56 倍;2013 年长春市芳冠电子科技有限公司向公司供货的液晶屏进行技术改进,有几个月没能实现供货,导致公司对其采购额的下降。随着生产加工重心进一步向深圳转移,深圳市的供货商采购额增加较多,2013 年,前五大供应商中的四家为深圳市的供应商。另外,公司由于产品技术迁移,2013 年不再向大唐微电子技术有限公司采购芯片。
       另外,公司存在向经销商性质的原材料供应商采购原材料的情况,双方均按照平等互利、等价有偿的市场原则,确定双方的权利义务关系,属于正常的商业行为。报告期内,公司向前五大经销商采购的原材料占公司当期采购额的比例分别为 21.64%、11.53%和 10.80%,采购的绝对额和相对比例均逐步减少,公司目前原材料供货以向供应商直接采购为主。
       公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司
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    飞天诚信                                                               招股说明书5%以上股份的股东与上述供应商均不存在任何关联关系,也未在其中占有任何权益。
    2、外协加工情况
    (1)外协加工服务采购情况
    由于印刷电路板的贴片、焊接加工环节涉及专业的贴片机、焊接机、检测设备,公司自己组织生产不符合产业分工和经济性原则,一般均按行业惯例委托给专业的第三方加工厂外协生产。报告期内,公司向前五名外协加工厂的加工服务采购情况如下表:
                                                                         占当期加工费比
    年份       序号             外协加工厂             加工费金额(元)
                                                                                     例
              1     深圳市亿丰数码电子制造有限公司       26,590,649.62          29.12%
              2     深圳市微尔晟电子有限公司             21,387,549.72          23.43%
              3     北京蓝山科技股份有限公司              9,807,108.45          10.74%2013 年度
              4     北京怡德发电子有限公司                7,129,492.00           7.81%
              5     北京泛华易通科技有限公司              6,002,573.52           6.57%
                                 合计                    70,917,373.30          77.68%
              1     深圳市亿丰数码电子制造有限公司       12,272,062.52          29.52%
                    深圳市思美达电子有限公司
              2                                           9,495,214.57          22.84%
                    (深圳市易德来电子有限公司)
    2012 年度     3     深圳市微尔晟电子有限公司              9,256,027.74          22.27%
              4     北京蓝山科技股份有限公司              3,862,196.58           9.29%
              5     北京泛华易通科技有限公司              2,347,821.92           5.65%
                                 合计                    37,233,323.33          89.57%
              1     深圳市易德来电子有限公司              5,929,160.46          26.29%
              2     深圳亿丰数码电子制造有限公司          4,174,075.80          18.51%
              3     北京蓝山科技股份有限公司              2,903,660.03          12.87%2011 年度
              4     北京泛华易通科技有限公司              2,134,407.92           9.46%
              5     北京恒电迪泰电子有限公司              2,025,809.99           8.98%
                                 合计                    17,167,114.20          76.11%
    说明:1、深圳市思美达电子有限公司成立于 2012 年 4 月 28 日,与深圳市易德来电子有限公司为同一实际控制人。
        2、北京蓝山基业科技有限公司 2013 年已经更名为北京蓝山科技股份有限公司。
    公司产品贴片、焊接生产环节主要委托给外协加工厂负责,加工费定价主要
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    飞天诚信                                                    招股说明书参考焊接件焊点数量、工艺复杂程度、需要的工时和加工批次数量等因素确定;公司具体产品加工单价将根据单批次的产量和预计交货时间综合考虑。
    公司外协加工厂比较稳定,有利于保证产品质量、满足订单交货期限要求和获得一定的价格优惠;随着生产加工重心进一步向深圳转移,深圳市外协加工厂的加工费用增加较多。
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述外协加工厂均不存在任何关联关系,也未在其中占有任何权益。
    报告期内,公司不存在向单个外协加工厂加工服务采购比例超过加工费总额50%的情况。
    (2)外协加工费用及其变化情况
    身份认证产品普遍采用委外加工模式。外协加工厂生产包括从原材料加工为产成品模式和加工成焊接件的半成品模式两种。两种模式的原材料采购均由公司负责,外协加工厂不负责任何元器件的采购,外协加工厂把加工完成的产成品或是焊接件半成品均发还给公司,由公司二次加工或是产成品检测后,统一对外发货。两种模式的直接材料成本没有差异,生产成本区别仅是因为加工环节不同导致加工费差异。
    报告期内,公司的加工费总额如下:
                                                             单位:万元
    项    目          2013 年度             2012 年度    2011 年度
    加工费            9,129.93              4,156.71     2,255.45
    报告期内,公司加工费逐年增加,一是因为公司产品结构的变动导致加工焊点增加;二是随着生产规模进一步扩大,公司外协加工的总量明显增加;三是人力成本的上升导致加工人工工时单价有所增加。
    (3)公司与外协加工厂的定价、结算方式和质量控制措施
    ①公司与外协加工厂的定价、结算方式
    公司坚持与外协加工厂保持长期稳定合作关系的政策。公司与外协加工厂的合作采取市场定价原则,综合考虑焊点、生产工艺复杂程度、需要的工时等因素以确定合理价格。公司与各外协加工厂之间的加工单价差异主要是各厂家加工的产品类型、贴片元器件数量、焊接的焊点数量和工艺复杂程度不同造成。
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    飞天诚信                                                                招股说明书
       公司与外协加工厂主要采取 “月结 30 天”的结算方式,即每月对账,对当月完成的加工订单双方确认后 30 天内付款。
       ②公司与外协加工厂之间的质量控制措施
       公司的生产策略是“自行生产和委外生产相结合,统一采购,层层检测”。公司制定了《生产过程控制程序》、《试生产管理规定》、《封样管理规定》等内部文件,加强对外协加工厂的管理。公司产品的质量控制措施主要包括:
       A、挑选合格的外协加工厂。公司在全面评估外协加工厂生产加工能力、生产及检验设备、人员、质量管理体系和价格的基础上,挑选合格的外协加工厂,入围外协加工厂需进行试生产,经检验合格后,公司方可大量委托生产加工任务。
       B、由公司负责统一采购原材料。公司为保证质量对所有元器件均自己采购,入库检测合格后再随加工订单一起发给外协加工厂。
       C、生产工艺图由公司提供。外协加工厂按照公司提供的生产工艺图进行生产,整个生产过程严格执行 ISO9001 质量标准及公司制定的各项生产工艺规程和生产操作标准。公司 2011 年在生产管理中心新设工程部,以加强生产工装和工艺的管理和外协加工厂作业指导书的撰写和规范。
       D、实行驻厂监督和定期巡检制度。公司实行驻厂监督和定期巡检制度,在每一个外协加工厂均安排外协质量管理工程师驻在外协加工厂,并定期巡检,严格控制生产中各个环节的质量和进度。
       E、公司严格控制产品生产中的程序烧写环节。公司主要负责控制软件烧写等关键环节,外协加工厂进行烧写程序的生产工具由公司提供,俗称“黑盒子”,该“黑盒子”由公司安装、调试,程序烧写的母卡由公司保管和控制。
       (4)公司外协加工厂基本情况
       截至 2013 年末,公司主要外协加工厂基本情况如下:
          主要外协加工厂名
    序号                                                基本情况
                  称
                             成立于 2004 年 7 月 9 日,注册资本 50 万元,法定代表人雷
                             柏元,地址/住所:深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路金美
                             威工业园四栋第四层;经营范围: USB 闪盘、MP3 播放器、
         深圳市亿丰数码电
    1                           MP4、 数码电子相框、车载 GPS 接收器、数字录放机、蓝
         子制造有限公司
                             牙接收发射器、MP5、数码相机、数码摄像机、电子游戏机、
                             电脑的生产与销售;摄像头、汽车电子产品、计算机软件的
                             设计、研发(不含生产加工)与销售;货物及技术进出口。
                                      1-1-139
    飞天诚信                                                               招股说明书
                           (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项
                           目除外)。
                           成立于 2006 年 9 月 25 日,注册资本 100 万元,法定代表人
                           莫丽湖,地址/住所:深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大
                           道 56 号 D 栋第二、三层;经营范围: SMT 贴片、AI 插件、
       深圳市微尔晟电子    DIP 来料加工、U 盾、开关电源、OEM、ODM 加工、数码2
       有限公司            产品、安防产品的生产与销售;通讯线材、电脑精密插件、
                           电脑连接器、耳机、电子产品的技术开发与销售;国内贸易;
                           货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在
                           登记前须批准的项目除外)。
                           成立于 2005 年 9 月 20 日,注册资本 7500 万元,法定代表人
                           谭澍,地址/住所:北京市海淀区花园路 2 号牡丹创业楼 215
       北京蓝山科技股份    号;经营范围:研发与生产光纤收发器、IP 交换机、光端机;3
       有限公司            系统控制软件的开发、转让;技术咨询、技术服务、技术培
                           训;销售自产产品。2013 年北京蓝山基业科技有限公司变更
                           为现名。
                           成立于 2011 年 1 月 7 日,注册资本 200 万元,法定代表人游
                           德龙,地址/住所:北京市昌平区沙河镇豆各庄村 9 号;经营
       北京怡德发电子有
    4                         范围:销售电子产品;技术开发、技术推广;货物进出口、
       限公司
                           技术进出口、代理进出口。许可经营项目:生产组装电子产
                           品。
                           成立于 2002 年 12 月 10 日,注册资本 200 万元,法定代表人
       北京泛华易通科技    黄淑香,地址/住所:北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座5
       有限公司            2255 室;经营范围:焊接、加工电路板;组装、开发、生产
                           电子产品。 技术推广服务。
                           成立于 2005 年 4 月 29 日,注册资本 830 万元,法定代表人
                           吴振河,地址/住所:北京市海淀区温泉路 26 号 1 幢二层;
                           经营范围:生产电子产品机电产品及配件、计算机及外围设
       北京恒电迪泰电子
    6                         备。 研究、开发电子产品机电产品及配件、计算机及外围设
       有限公司
                           备;提供技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;销售
                           自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取
                           得行政许可的项目除外)。
    报告期内,公司与上述外协加工厂之间不存在《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所述的关联关系。
    报告期内,公司不存在与关联方共用外协加工厂的情况。
    3、主要能源采购情况
    公司的主要能源为水和电。报告期内,公司水、电使用情况如下:
                                                                           单位:元
      项   目             2013 年度             2012 年              2011 年度
                                      1-1-140
    飞天诚信                                                                     招股说明书
      水电费                   514,631.21                544,142.20            465,191.10
    营业成本               507,224,490.60          376,760,226.73          194,548,040.19
    员工人数(人)                       622                     591                    542
    水电费/营业成本                   0.10%                    0.14%                  0.24%
    水电费/员工人数                   827.38                  920.71                 858.29
    报告期内,公司水电的使用主要用于办公设备、生产检测设备的运转和日常生活用水用电,同时与公司办公物业面积、员工规模相关。2013 年总部办公面积没有扩大,委外加工力度加大,生产人员减少 14 人,水电的使用有所减少,导致人均水电费消耗有所下降。公司业务规模逐步增大,规模效应逐步显现,导致公司电力成本占营业成本的比例逐步减少。
    (六)质量控制情况
    1、服务质量控制体系和标准
    公司自成立以来一直致力于建立并不断完善服务质量保证体系。公司结合自身实际情况,建立了严格的服务质量控制体系。公司组建了技术服务部专门负责服务质量监督管理及处理客户投诉。公司获得质量、环境管理认证情况如下:
      认证证书名称          认证机构     证书编号              颁发日期         有效期
    ISO9001:2008 质量认证体系     NQA       01612Q22641R2M         2012-11-21     2015-11-20ISO14001:2004 环境管理体
                              NQA                E2552         2011-07-01     2014-07-01
           系
    公司网银技术支持中心提供技术支持服务;公司网站设服务支持、下载中心界面,提供最新应用软件下载服务和网络技术支持服务。
    2、服务质量控制措施
    (1)优化服务流程
    公司一直贯彻全面的服务质量管理体系,凭借丰富的管理经验,设计出科学合理的服务流程。公司不断采用成熟的技术去改造和优化公司的服务流程,用先进的技术手段保证服务的及时、周到、便捷。
    (2)加强员工培训
    公司建立了有效的持续培训制度,定期开设培训课程,对员工进行有计划的培训。通过培训,员工业务技能获得提高,并统一了服务规范和流程,实现了服
                                       1-1-141
    飞天诚信                                                     招股说明书务产品化、产品标准化。
    (3)强化服务质量监控
    公司制定了标准服务准则,对服务中的控制点和关键指标进行监控,并辅以科学的绩效考核机制,以此保证服务的准确、稳定、可靠。
    (4)建立质量纠纷处理办法和投诉处理管理办法
    公司制定了完善的质量纠纷处理办法与投诉处理管理办法,确保客户的投诉及反映的问题能够得到及时的处理和解决,并采取补救措施;公司定期根据服务情况及客户投诉的问题进行总结,完善纠纷处理办法和投诉处理管理办法。
    3、服务质量纠纷
    由于公司执行较完善的质量管理体系及对每一个过程均严格按服务标准实施,各种服务均符合国家和行业颁布的有关服务技术的质量标准,因此未出现因违反有关服务质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况,也未出现过重大质量纠纷,报告期内亦不存在因服务质量而引起的重大诉讼、仲裁或行政处罚等问题。
    截至本招股说明书签署之日,公司未发生因服务质量问题而导致的重大纠纷。
    2014 年 1 月 10 日,北京市海淀区质量技术监督局分别出具了关于飞天诚信科技股份有限公司、北京坚石诚信科技有限公司的《证明》,确认飞天诚信科技股份有限公司、北京坚石诚信科技有限公司近三年在北京市海淀区质量技术监督局无行政违法不良记录。
    (七)发行人的环保、安全生产情况
    1、环保情况
    公司一直依照《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》(GB3095—1996)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1—89)等国家相关规定进行环境保护工作,各项指标都符合标准。公司作为北京市认定的软件企业,具有单位产值能耗少、无污染物排放,属于环境友好型企业。
    2014 年 1 月 6 日,北京市海淀区环境保护局分别出具了关于飞天诚信科技
                                 1-1-142
    飞天诚信                                                                 招股说明书股份有限公司、北京坚石诚信科技有限公司《环保守法核查证明》,确认飞天诚信科技股份有限公司、北京坚石诚信科技有限公司近三年内无违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录。
    2、安全经营情况
    公司十分重视安全经营,员工上岗需进行安全培训,并定期组织安全检查、火警演练等。公司自成立以来未发生安全事故。
    北京市海淀区安全生产监督管理局于 2014 年 1 月 6 日出具《关于生产安全事故情况的证明》,确认自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 6 日,在北京市海淀区辖区内未发现飞天诚信科技股份有限公司、北京坚石诚信科技有限公司发生过生产安全事故。
    五、与发行人生产相关的主要固定资产和无形资产
    (一)主要固定资产
    本公司经营场所均采取租赁方式获得,固定资产主要为办公、研发、测试和生产所需要的电子设备、生产工具、办公设备。截至 2013 年末,公司固定资产总体状况如下:
                                                                             单位:元
        类别               原值             累计折旧         净值           成新率
      办公设备            150,817.23          109,945.99     40,871.24        27.10%
      生产工具           4,521,781.98       1,255,862.72   3,265,919.26       72.23%
      运输工具            658,932.00          226,786.93    432,145.07        65.58%
      电子设备           4,645,802.05       2,508,316.43   2,137,485.62       46.01%
       合   计           9,977,333.26       4,100,912.07   5,876,421.19       58.90%
    注:成新率=固定资产净值/固定资产原值
    1、房产
    截至 2013 年末,公司及其子公司无自有土地使用权及租赁使用的土地。公司及其子公司共签署 21 份房产租赁合同,租赁房产面积共计 11,111.52 平方米,具体如下表所示:
                                        1-1-143
    飞天诚信                                                                                  招股说明书
    序                                             租赁面积
       出租方    承租方      物业位置                           租金       用途     租赁期限       产权证明
    号                                             (㎡)
      北京城建            北京市海淀区学
      天麓房地            清路 9 号汇智大                    5076.90 元/          2013-05-01 至
    1                发行人                         1732.73                    办公
      产开发有            厦 B 楼 101、102、                     日               2015-04-30
      限公司              201、202 室
                          北京市海淀区学
      北京城建
                          清路 9 号汇智大
      天麓房地                                                12040.45            2013-05-01 至
    2                发行人   厦 B 楼(二单元)     3459.90                    办公
      产开发有                                                 元/日              2015-04-30
                          16、17 层共计 30                                                        京房售证字
      限公司
                          个房间                                                                  (2006) 160
      北京城建                                                                                         号
                          北京市海淀区学
      天麓房地                                               192.78 元/           2013-05-01 至
    3                发行人   清路 9 号汇智大               81                 办公
      产开发有                                                   日               2015-04-30
                          厦 A 楼-113 室
      限公司
      北京城建            北京市海淀区学
      天麓房地            清路 9 号汇智大                    1875.94 元/          2011-06-07 至
    4                发行人                         1736.98                    库房
      产开发有            厦 B 座(二单元)                      日               2014-06-06
      限公司              -101、-103 室
                          杭州市上城区金                                                          杭房权证上
                                                                                  2011-03-27 至
    5     何海弟     发行人   色城品大楼              42.5       4200 元/月    办公                   移字第
                                                                                  2014-03-26
                          1102 室                                                                 09738967 号
                          深圳市宝安福永
      深圳市吉            桥头社区富桥第
                                                                                                  深房地字第
      安泰纸品            一工业区吉安泰                     25480 元/     生产   2014-02-21 至
    6                发行人                            1350                                           5000296221
      包装有限            工业园第 3 栋厂                       月         经营   2016-02-20
                                                                                                      号
      公司                房第 3 层南半部
                          分厂房
                          武汉市楚雄大街                                                           武房权证湖
                                                                                  2011-11-01 至
    7     李玉婷     发行人   938 号 1-2-2106         118.6      3500 元/月    办公                       字第
                                                                                  2014-10-31
                          室                                                                      200701249 号
                          广州市天河区体
                          育东路羊城国际                                          2013-06-23 至
    8     吴险峰     发行人                           71.35      6500 元/月    办公                        无
                          商贸中心东塔                                            2015-06-22
                          122 号 2102 房
                          成都市高新区高                                                          房产证号:成
      东方希望
                          朋大道 3 号的东                    72 元/平方    写字   2013-10-22 至   房权证监证
    9     集团成都   发行人                             118
                          方希望科研楼 A                       米/月       楼     2014-10-21      字第 1554450
      有限公司
                          座 2 楼 202 号房                                                        号
                          深圳宝安区福永
                                                                                  2013-05-01 至
    10 陈华珍        发行人   镇新和东区六巷            264      4500 元/月    住宅                        无
                                                                                  2014-05-01
                          17 号
                          昆明市和信花园                                                          预售许可证、
                                                             21600 元/            2013-07-21 至
    11 黄瑾懿        发行人   二期小区 1 栋 D         48.49                    办公                   购销合同及
                                                                年                2014-07-20
                          单元 1608 号                                                              其备案
                          济南市市中区石
                          棚街 12 号银座                                          2013-11-12 至   商品房买卖
    12 徐素荣        发行人                                 78   3470 元/月    办公
                          晶都国际 2 号楼                                         2014-11-11        合同
                          2204 房
    北京城建
                          北京市海淀区学                                                          京房售证字
    天麓房地      坚石有                                      988.48 元/           2013-05-01 至
    13                        清路 9 号汇智大      606.43                      办公                   (2006) 160
    产开发有      限                                          日                   2015-04-30
                          厦 B 楼 205 室                                                          号
    限公司
                          深圳市彩田路星                                                          深房地字第
      邓丽琴、廖 坚石有                                                           2012-04-09 至
    14                        河世纪 C2 栋            89.38      6200 元/月    商住                   3000579275
      富雄       限                                                               2014-04-08
                          2101 号房                                                               号
                          福州市五四路                                            2013-06-01 至   已取得房屋
    15 李绍进        发行人                           53.45      3300 元/月    办公
                          162 号华城国际                                          2014-05-31      所有权证书
                                                   1-1-144
    飞天诚信                                                                                     招股说明书
    序                                              租赁面积
         出租方    承租方       物业位置                          租金      用途      租赁期限          产权证明
    号                                              (㎡)
                             南楼 1602 单元
                             的房屋
                             乌鲁木齐市光明                                                         该房屋所在
                             路 19 号金碧华                   30000 元/             2013-05-21 至   项目已取得
    16 刘希霞          发行人                                52                 办公
                             府 B1-1411 室的                     年                 2014-05-20      房屋预售许
                             房屋                                                                   可证
                                                                                                    出租方持有
                             武汉市洪山鲁巷
                                                                                    2013-05-20 至   商品房买卖
    17 郜秀青          发行人    广场龙安港汇城         111.6     6600 元/月    办公
                                                                                    2016-05-19      合同,尚未取
                             A-2313 号
                                                                                                    得房产证
                                                                                                    粤房地权证
                             广州市天河区体                   首年 7514
                                                                                    2013-08-01 至   穗字第
    18 徐松柏          发行人    育东路 122 号之        65.34     元/月,次年    办公
                                                                                    2015-07-31      0950110968
                             二 2203 房                       8168 元/月
                                                                                                    号
                                                         首年 19971                                 粤房地权证
                             广州市天河区体
    梁美晶、何                                            元/月,次年                 2013-08-01 至   穗字第
    19            发行人         育东路 122 号之      173.66                    办公
    硕红                                                  20969 元/                  2015-07-31      0950034040
                             二 2204 房
                                                             月                                     号
                             上海市虹桥路
    上海交大                  333 号上海慧谷                                                         沪房地徐字
                                                              314888.42             2013-09-20 至
    20 科技园有        发行人    高科技创业中心       308.11                    办公                    (2002)第
                                                                元/年               2014-09-30
    限公司                    孵化场地 300、                                                         013045 号
                             306 室
                             北京市昌平区沙
    北京蓝山
                             河镇豆各庄 630                   168300 元/            2013-06-11 至
    21 基业科技        发行人                            550                    仓储                    -
                             号院 1 号楼 1 层                     年                2016-06-10
    有限公司
                             西侧
      合计                                      11111.52
          公司 2014 年 1 月与北京古钟油脂有限责任公司签订了租赁协议,公司租赁北京市昌平区沙河镇豆各庄新村 9 号院(豆各庄工业园)院内北一楼第三层厂房,厂房面积 2,700 平米,用于生产加工和仓储,租期为 2014 年 5 月 1 日至 2018 年4 月 30 日,租期四年。公司未来生产、加工和仓储将搬迁到该处。
          保荐机构、发行人律师经核查后认为:发行人及其子公司租赁使用的房屋中,有少量无法办理房屋所有权证书。鉴于该等房屋可替代性强,前述无法办理房屋所有权证书的情形对发行人的生产经营无重大不利影响,亦不构成发行人本次发行上市的障碍。
          2、主要生产设备
          截至 2013 年末,公司及子公司的主要生产设备情况如下:
    序号             设备名称         数量(台或套)        成新率          取得方式    产权所有人     技术先进性
    1              电脑                897              50.99%            购买         公司            普通设备
    2             服务器                20              56.78%            购买         公司            普通设备
    3            生产工装              603              4.93%             购买         公司            普通设备
                                                    1-1-145
    飞天诚信                                                                             招股说明书
    4            车辆                  4             65.58%          购买       公司       普通设备
    5          测试工具                7             67.08%          购买       公司       普通设备
    6         激光打标机               4             66.98%          购买       公司       普通设备
    7         双液灌胶机               2             65.68%          购买       公司       普通设备
    8          开发工具                4             59.23%          购买       公司       普通设备
    9           打印机                14             26.10%          购买       公司       普通设备
    10          读写器                 1             28.75%          购买       公司       普通设备
    11    网康互联网控制网关           2             23.39%          购买       公司       普通设备
    12          频谱仪                 1             54.09%          购买       公司       普通设备
    13          开发板                 3             28.75%          购买       公司       普通设备
    14        硬盘刻录机               5              9.11%          购买       公司       普通设备
    15        USB 分析仪               2             63.89%          购买       公司       普通设备
    16         发电机组                1             54.09%          购买       公司       普通设备
    17     活性炭排风净化机            1             34.03%          购买       公司       普通设备
    18          仿真器                 6             50.04%          购买       公司       普通设备
    19        研华工控机              10             44.97%          购买       公司       普通设备
    20           空调                 14             49.41%          购买       公司       普通设备
    21           其他                 328            67.99%          购买       公司       普通设备
      (二)主要无形资产
      截至 2013 年末,公司拥有的无形资产主要为商标、软件及专利技术等,具体情况如下:
      1、商标权
      (1)公司及其子公司拥有的注册商标情况如下:序
           商标         注册编号         类别              国家                注册有效期号
    1                      1473873           9       国家商标局             2000-11-14 至 2020-11-13
        ROCKEY
    2                      2821034           9       美国专利及商标局       2014-3-9 至 2024-3-8
    3      BIOKEY          1690356           9       国家商标局             2001-12-28 至 2021-12-27
    4         坚石         1702050           9       国家商标局             2002-1-21 至 2022-1-20
    5       JANSH          7362988           9       国家商标局             2010-12-14 至 2020-12-13
    6      FEITIAN         3041181           9       美国专利及商标局       2006-1-10 至 2016-1-10
                                                1-1-146
    飞天诚信                                                                     招股说明书
    7      JANSH          3787208         9     美国专利及商标局    2010-5-11 至 2020-05-11
    8     飞天诚信        9545178         9     国家商标局          2012-7-21 至 2022-7-20
    9     AutoePass       9544925         9     国家商标局          2012-8-28 至 2022-8-27
    10        AutoPass        9544854         9     国家商标局          2012-8-28 至 2022-8-27
    11         FTCOS          9545127         9     国家商标局          2012-8-21 至 2022-8-20
    12         FTOTP          9544777         9     国家商标局          2012-7-28 至 2022-7-27
    13        InterPass       9545333         9     国家商标局          2012-7-21 至 2022-7-20
    14        StorePass       9544997         9     国家商标局          2012-7-21 至 2022-7-20
    15       StoreRockey      9545293         9     国家商标局          2012-7-21 至 2022-7-20
    16        AudioPass       10857435        9     国家商标局          2013-8-7    至 2023-8-6
    17       ComboPass        10857492        9     国家商标局          2013-8-7    至 2023-8-6
    18       EMVReader        10857381        9     国家商标局          2013-7-28 至 2023-7-27
    19        ilnterPass      10857051        9     国家商标局          2013-8-7    至 2023-8-6
    20        InterConve      10857304        9     国家商标局          2013-8-7    至 2023-8-6
        (2)申请注册且国家商标局已受理的商标情况如下:编
               商标名称          申请人            申请号          申请日期           类别号
    1          BioPass           发行人            9545067         2011-06-01          9
    2           FTsafe           发行人            9545219         2011-06-01          9
    3          BluePass          发行人           11394127         2012-08-23          9
    4          ePayPos          坚石有限           1139288         2012-08-23          9
    5     交行智慧网盾           发行人           12940414         2013-7-18           9
        2、计算机软件著作权
        截至 2013 年末,公司及其子公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 135 件,具体如下:
    序                                                                  开发完成日/
                          软件名称                      登记号                      取得方式
    号                                                                  首次发表日
        飞天诚信软件加密系统 V2.0[简称:飞天
    1                                                   2000SR1946     2000-9-29        原始取得
        加密锁]
        飞天诚信数码钥匙系统软件 V1.0[简称:
    2                                                   2001SR2307     2001-8-1         原始取得
        ePass 个人版]
        飞 天 USB Token 网 络 身 份 认 证 系 统
    3                                                   2003SR5053     2003-6-13        原始取得
        V3.6[简称:ePass1000]
                                              1-1-147
    飞天诚信                                                                 招股说明书
        飞天 USB 接口智能卡网络身份认证系统
    4                                                 2003SR5052    2003-6-13      原始取得
        V1.0[简称:ePass2000]
        飞天卡 e 通 SIM 卡信息编辑软件[简称:
    5                                                 2003SR5051    2003-6-13      原始取得
        卡 e 通]V1.0
        飞天 ROCKEY5 软件防盗版系统[简称:
    6                                                 2003SR5050    2003-6-13      原始取得
        ROCKEY5] V1.0
        ROCKEY2 软件防盗版系统          [简称:
    7                                                 2005SR05616   2005-5-25      原始取得
        ROCKEY2] V1.0
        无驱 ePass 身份认证锁系统       [简称:
    8                                                 2004SR11090   2004-11-17     原始取得
        ePassND]V1.0
        ePass NG 安 全 中 间 件 系 统   [简称:
    9                                                 2005SR02602   2005-3-9       原始取得
        ePassNG]V1.0
        ROCKEY6 软件防盗版系统          [简称:
    10                                                2005SR02604   2005-3-9       原始取得
        ROCKEY6] V1.0
        ePass1000ND 网络身份认证系统 V1.0[简
    11                                                2005SR02603   2005-3-9       原始取得
        称:ePass1000ND]
        飞天智能卡操作系统 [简称:飞天智能
    12                                                2005SR03949   2005-4-22      原始取得
        卡] V1.0
        ROCKEY SMART 软 件 防 盗 版 系 统
    13                                                2005SR07743   2005-7-15      原始取得
        V1.0[简称:ROCKEY SMART]
        飞天桌面保护系统 V1.0[简称:FEITIAN
    14                                                2005SR13282   2005-11-7      原始取得
        DTS]
        ROCKEY4 ND 软件防盗版系统[简称:
    15                                                2005SR09842   2005-8-31      原始取得
        ROCKEY4 ND] V1.0
        飞天诚信 ePass3000 网络身份认证系统软
    16                                                2005SR12481   2005-10-19     原始取得
        件 V1.0[简称:ePass3000]
        ROCKEY4 SMART 软件防盗版系统 V1.0
    17                                                2006SR00133   2006-1-9       原始取得
        [简称:ROCKEY4 SMART]
        卡 e 通—手机卡编辑器软件[简称:卡 e
    18                                                2006SR00289   2006-1-11      原始取得
        通]V1.3
        飞天诚信指纹身份认证系统[简称:指纹
    19                                                2006SR01046   2006-1-26      原始取得
        认证锁] V1.0
        飞天 USB 接口智能卡网络身份认证系统
    20                                                2006SR14654   2006-10-24     原始取得
        V5.0 [简称:ePass2000]
        飞天诚信人机交互型网络身份认证系统
    21                                                2008SR27212   2008-10-29     原始取得
        V1.0[简称:InterPass]
        飞天诚信动态令牌身份认证系统 V1.0[简
    22                                                2008SR27211   2008-10-29     原始取得
        称:飞天动态令牌]
                                           1-1-148
    飞天诚信                                                                       招股说明书
    飞天诚信智能卡读写系统 [简称:飞天 IC
    23                                                  2011SR018337   2011-4-7       原始取得
    卡读写器] V1.4
    OTP Server 身份认证系统[简称:OTP
    24                                                  2011SR004262   2011-1-27      原始取得
    Server] V3.0
    OTP c200 动态令牌固化软件[简称:OTP
    25                                                  2011SR007120   2011-2-16      原始取得
    c200] V3.0
    飞天诚信 USB Key 身份认证系统 [简称:
    26                                         2011SR018145            2011-4-7       原始取得
    飞天 USB Key] V1.0
    27   坚石加密系统 V1.0                              2006SR14646    2006-10-24     原始取得
    动态口令身份认证系统[简称:ePass OTP]
    28                                                  2008SR02935    2008-2-5       原始取得
    V1.0
    坚 石 ET299 软 件 防 盗 版 系 统 [ 简 称 :
    29                                                  2011SR074251   2011-10-17     原始取得
    ET299]V1.0
    坚 石 ET 动 态 口 令 系 统 [ 简 称 : ET
    30                                                  2011SR074253   2011-10-17     原始取得
    OTP]V1.0
    坚石 ET199Auto 身份认证系统[简称:
    31                                                  2011SR083863   2011-11-17     原始取得
    ET199Auto] V1.0
    坚石 ET199 身份认证及软件防盗版系统
    32   [简称:ET199 身份认证及软件防盗版系            2011SR083866   2011-11-17     原始取得
    统]V1.0
    33   大小端转换软件[简称:Endian 转换]V1.0          2012SR026194   2012-4-6       原始取得
    数字签名工具软件[简称:SignTool 软
    34                                                  2012SR027195   2012-4-10      原始取得
    件]V1.0
    检测系统文件信息软件[简称:CheckVer
    35                                                  2012SR027060   2012-4-9       原始取得
    软件]V1.0
    检测签名按键工具软件[简称:
    36                                                  2012SR027138   2012-4-9       原始取得
    SetsSignCondition]V1.0
    HID 设备监控软件[简称:Hidmonitor 软
    37                                                  2012SR027510   2012-4-10      原始取得
    件]V1.0
    激光打标机服务软件[简称:打标服务
    38                                                  2012SR026326   2012-4-6       原始取得
    器]V1.0
    39   Rockey4Smart 密码修改工具 V1.0                 2012SR027199   2012-4-10      原始取得
    Rockey2 初 始 化 工 具 软 件 [ 简 称 : Init
    40                                                  2012SR027508   2012-4-10      原始取得
    Rockey2]V1.0
    智能卡读写器 Demo 软件[简称:读写器
    41                                                  2012SR026191    2012-4-6      原始取得
    Demo 软件]V1.0
    智能卡读写器 UID 软件[简称:读写器
    42                                                  2012SR027193   2012-4-10      原始取得
    UID 软件]V1.0
    智能卡读写器升级软件[简称:读写器升
    43                                                  2012SR027046   2012-4-9       原始取得
    级软件]V1.0
    智能卡读写器硬件信息检测软件[简称:
    44                                                  2012SR027191   2012-4-10      原始取得
    读写器硬件信息检测软件] V1.0
                                            1-1-149
    飞天诚信                                                                     招股说明书
    OTPc322A-O 单 光感 令牌 软件 [简 称:
    45                                                 2012SR026178   2012-4-6      原始取得
    OTPc322A-O]V1.0
    PIN 码保护的时间型 OTP 软件[简称:PIN
    46                                                 2012SR027198   2012-4-10     原始取得
    码时间 OTP]V1.0
    OCR 图像识别软件[简称:OCR 图像识
    47                                                 2012SR027153   2012-4-10     原始取得
    别]V1.0
    OTPc322A-S 段式液晶令牌软件 [简称:
    48                                                 2012SR027059   2012-4-9      原始取得
    OTPc322A-S]V1.0
    OTPc302A-S 点阵液晶令牌软件[简称:
    49                                                 2012SR027150   2012-4-10     原始取得
    OTP c302A-S]V1.0
    50   Rockey1 加密锁生产软件 V1.0                   2012SR025976   2012-4-5      原始取得
    Rockey3 加密锁生产软件[简称:R3 生产
    51                                                 2012SR027049   2012-4-9      原始取得
    工具]V1.0
    Rockey5time 加密锁生产软件[简称:R5T
    52                                                 2012SR026820   2012-4-9      原始取得
    生产工具]V1.0
    Rockey501 读卡器检测软件[简称:R501
    53                                                 2012SR027287   2012-4-10     原始取得
    检测工具]V1.0
    飞 天 密 码 算 法 验 证 软 件 [ 简 称 : FT
    54                                                 2012SR026247   2012-4-6      原始取得
    CryptoTool]V1.0
    55   Java 卡 EDEP 生产检测系统 V1.0                2012SR026262   2012-4-6      原始取得
    PyApdutool 软 件 [ 简 称 : Apdu 发 送 工
    56                                                 2012SR027157   2012-4-10     原始取得
    具]V1.0
    ApduConsole 软件[简称:ApduConsole]
    57                                                 2012SR027137   2012-4-9      原始取得
    V1.0
    AutoRun_CDRom 驱动程序软件[简称:
    58                                                 2012SR030570   2012-4-19     原始取得
    AutoRun_CDRom 软件] V1.0
    硬件序列号获取工具软件[简称:GetSN
    59                                                 2012SR031114   2012-4-20     原始取得
    软件]V1.0
    NG 令牌管理软件[简称:ng_mgr 软件]
    60                                                 2012SR033895   2012-4-28     原始取得
    V1.0
    注 册 HID 设 备 插 拔 软 件 [ 简 称 :
    61                                                 2012SR031045   2012-4-20     原始取得
    RegHidDevice 软件]V1.0
    62   远程解锁 USB 软件[简称:解锁软件]V1.0         2012SR031134   2012-4-20     原始取得
    CSP 安装和卸载软件[简称:CSPInstaller
    63                                                 2012SR034076   2012-4-28     原始取得
    软件]V1.0
    录入柜员锁生成工具软件[简称:柜员锁
    64                                                 2012SR033947   2012-4-28     原始取得
    生成工具]V1.0
    银行锁初始化管理工具软件[简称:银行
    65                                                 2012SR033952   2012-4-28     原始取得
    锁初始化管理工具]V1.0
    CheckVersionControl.ocx 获 取信息软 件
    66                                                 2012SR031096   2012-4-20     原始取得
    [简称:ocx 控件]V1.0
    Rockey4Smart Editor 软 件 [ 简 称 :
    67                                                 2012SR032284   2012-4-24     原始取得
    Rockey4Smart Editor]V1.0
                                           1-1-150
    飞天诚信                                                                 招股说明书
    68   NetRockey3 升级包制作工具软件 V1.0        2012SR031882   2012-4-23     原始取得
    69   Rockey3 模块管理工具软件 V1.0             2012SR031098   2012-4-20     原始取得
    Rockey300 读卡器检测软件[简称:R300
    70                                             2012SR034403   2012-5-2      原始取得
    检测软件]V1.0
    Rockey2 加密锁生产软件[简称:R2 生产
    71                                             2012SR031877   2012-4-23     原始取得
    工具]V1.0
    Rockey6Smart 加密锁生产软件 [简称:
    72                                             2012SR029629   2012-4-17     原始取得
    R6Smart 生产工具]V1.0
    USB 兼容性测试软件[简称:USB 兼容测
    73                                             2012SR031120   2012-4-20     原始取得
    试工具]V1.0
    74   FTSmartcard 生产检测系统 V1.0             2012SR034437   2012-5-2      原始取得
    75   USB KEY 读取 Flash ID 系统 V1.0           2012SR031717   2012-4-21     原始取得
                                                              2012-4-28
    76   OperateCard 软件[简称:OperateCard]V1.0   2012SR034049                 原始取得
    77   Wallet Demo 软件[简称:Wallet]V1.0        2012SR030575   2012-4-19     原始取得
    Sle76 芯片 Java 卡批量生产工具软件[简
    78                                             2012SR032256   2012-4-24     原始取得
    称:芯片生产软件] V1.0
    pyGPCC 测试软件[简称:pyGPCC 软件]
    79                                             2012SR033906   2012-4-28     原始取得
    V1.0
    JCIDE Applet 程序编写软件[简称:JCIDE
    80                                             2012SR032173   2012-4-24     原始取得
    软件]V1.0
    CardInfo 读卡器识别软件[简称:CardInfo
    81                                             2012SR031095   2012-4-20     原始取得
    软件]V1.0
    82   RDC 远程控制软件[简称:RDC]V1.0           2012SR031585   2012-4-21     原始取得
    Java Card 检 测 工 具 软 件 [ 简 称 :
    83                                             2012SR031509   2012-4-21     原始取得
    CheckCard 软件]V1.0
    84   Java Card 调试、生产和管理软件 V1.0       2012SR033898   2012-4-28     原始取得
    85   电子钱包应用演示软件 V1.0                 2012SR031046   2012-4-20     原始取得
    86   Java 智能卡操作系统 V2.2.2                2012SR031131   2012-4-20     原始取得
    87   Javacard 开发软件 V1.0                    2012SR033988   2012-4-28     原始取得
    88   JavaCard 远程测试软件 V1.0                2012SR031600   2012-4-21     原始取得
    89   javacard 测试平台 V1.0                    2012SR031118   2012-4-20     原始取得
    90   .Net 智能卡操作系统 V1.0                  2012SR031564   2012-4-21     原始取得
    Android 手机令牌软件[简称:Android 令
    91                                             2012SR031606   2012-4-21     原始取得
    牌]V1.0
    Symbian 手机令牌软件[简称:Symbian 令
    92                                             2012SR034148   2012-4-28     原始取得
    牌]V1.0
    OTP Server PAM 认证代理软件[简称:
    93                                             2012SR034149   2012-4-28     原始取得
    PAM 认证代理] V3.2
                                       1-1-151
    飞天诚信                                                                    招股说明书
      OTP Server 认证服务系统[简称:OTP
    94                                                2012SR034147   2012-4-28     原始取得
      Server]V3.2
    95    SetTokenName 设置令牌名称软件 V1.0          2012SR034146   2012-4-28     原始取得
    96    证书监控软件[简称:certd 软件]V1.0          2012SR038783   2012-5-14     原始取得
    97    交互型智能密码钥匙测试系统 V1.0             2012SR038720   2012-5-14     原始取得
    98    Java 卡管理系统 V1.0                        2012SR037715   2012-5-11     原始取得
    99    电子智能密码钥匙测试系统 V1.0               2012SR037845   2012-5-11     原始取得
    100   IC 卡安全测试系统 V1.0                      2012SR038181   2012-5-12     原始取得
    101   FT11_2001 生产工具打补丁软件 V1.0           2012SR038063   2012-5-11     原始取得
    102   时序分析软件 V1.0                           2012SR038760   2012-5-14     原始取得
    103   简易波形分析软件 V1.0                       2012SR037810   2012-5-11     原始取得
    104   交互型智能密码钥匙字库测试系统 V1.0         2012SR038413   2012-5-12     原始取得
    105   卡片复位诊断软件 V1.0                       2012SR038442   2012-5-12     原始取得
    106   多线程发卡软件 V1.0                         2012SR038409   2012-5-12     原始取得
    107   卡片检查系统 V1.0                           2012SR038559   2012-5-12     原始取得
    108   FT11K 清除 OEM_ID 系统 V1.0                 2012SR038554   2012-5-12     原始取得
      BlackBerry 手 机 令 牌 软 件 [ 简 称 :
    109                                               2012SR035299   2012-5-4      原始取得
      BlackBerry 令牌]V1.0
      Windows Mobile 手机令牌软件[简称:
    110                                               2012SR038311   2012-5-12     原始取得
      Windows Mobile 令牌] V1.0
      J2ME 手 机 令 牌 软 件 [ 简 称 : J2ME 令
    111                                               2012SR038716   2012-5-14     原始取得
      牌]V1.0
      iPhone 手机令牌软件[简称:iPhone 令
    112                                               2012SR038723   2012-5-14     原始取得
      牌]V1.0
      OTP Server Apache 认证代理软件[简称:
    113                                         2012SR038719         2012-5-14     原始取得
      Apache 认证代理] V3.2
    114   OTP Server 管理系统 V3.2                    2012SR038549   2012-5-12     原始取得
      OTP Server Domain 认证代理软件[简称:
    115                                         2012SR038593         2012-5-12     原始取得
      Domain 认证代理] V3.2
      OTP Server 桌面令牌软件[简称:桌面令
    116                                               2012SR038596   2012-5-12     原始取得
      牌]V3.0
      OTP Server IIS 认证代理软件[简称:IIS
    117                                               2012SR038597   2012-5-12     原始取得
      认证代理]V3.2
      OTP Server 网络验证服务系统 [简称:
    118                                               2012SR037961   2012-5-11     原始取得
      OTP Server for IAS ]V1.0
    119   ExportCert 导出证书软件[简称:EC]V1.0       2012SR040803   2012-5-18     原始取得
    120   CSP 安装注册工具软件 V1.0                   2012SR038431   2012-5-12     原始取得
    121   SecEdit 安全输入软件[简称:SecEdit]V1.0     2012SR038540   2012-5-12     原始取得
                                          1-1-152
    飞天诚信                                                                       招股说明书
    122    USB 属性显示软件 V1.0                        2012SR037755   2012-5-11      原始取得
    123    Token 对象显示软件 V1.0                      2012SR037759   2012-5-11      原始取得
    124    ePassAuto 格式化工具软件 V1.0                2012SR038762   2012-5-14      原始取得
       CSPKey 测 试 软 件 [ 简 称 : Key 测 试
    125                                                 2012SR038345   2012-5-12      原始取得
       器]V1.0
    126    ePass2000SD 管理工具软件 V1.0                2012SR038420   2012-5-12      原始取得
    127    二代液晶 Key 测试软件 V1.0                   2012SR038580   2012-5-12      原始取得
       ePassNG 安全中间件管理工具软件[简
    128                                                 2012SR037981   2012-5-11      原始取得
       称:ePassNG PKI 管理工具] V1.0
       Pfx 证 书 导 入 工 具 软 件 [ 简 称 : PFX
    129                                                 2012SR037811   2012-5-11      原始取得
       Importer]V1.0
       ESD 清卡工具软件[简称:清卡工具软
    130                                                 2012SR037952   2012-5-11      原始取得
       件]V1.0
       Rockey7.pe 加密锁生产软件[简称:R7pe
    131                                                 2012SR060003   2012-07-05     原始取得
       生产工具]V1.0
       Rockey4ND 加密锁生产软件[简称 R4ND
    132                                                 2012SR060000   2012-07-05     原始取得
       生产工具]V1.0
    133    多功能认证系统[简称:ePayPos]V5.0            2013SR018458   2013-2-28      原始取得
    134    网银安全助手软件[简称:网银助手]V2.0         2013SR113409   2013-10-24     原始取得
    135    交易风险控制系统 V3.0                        2013SR120502   2013-9-5       原始取得
       3、软件产品登记证书
       截至 2013 年末,公司及其子公司软件产品登记证书 14 件,具体如下:
    序号               软件产品名称                       证书编号        有效期      发证日期
        飞天 USB Token 网络身份认证系统
    1                                      京 DGY-2005-0968               5年       2010-05-31
        软件 V3.6
        飞天 USB 接口智能卡网络身份认证
    2                                      京 DGY-2005-0967               5年       2010-05-31
        系统软件 V1.0
        飞天诚信动态令牌身份认证系统软
    3                                              京 DGY-2009-0205       5年       2009-03-31
        件 V1.0
    4      飞天智能卡操作系统软件 V1.0             京 DGX-2009-0013       5年       2009-11-06
        飞天诚信 ePass3000 网络身份认证系
    5                                        京 DGY-2005-1053             5年       2010-05-31
        统软件 V1.0
    6      飞天诚信软件加密系统软件 V2.0           京 DGY-2005-0377       5年       2010-05-31
        飞天诚信 USB Key 身份认证系统软
    7                                              京 DGY-2013-3614       5年       2013-09-02
        件[简称:飞天 USB Key]V1.0
        飞天 USB 接口智能卡网络身份认证
    8                                              京 DGY-2013-3615       5年       2013-09-02
        系统软件 V5.0
                                            1-1-153
    飞天诚信                                                                                招股说明书
                飞天 OTP c200 动态令牌固化软件[简
      9                                               京 DGY-2013-3616            5年          2013-09-02
                称:OTP c200] V3.0
                飞天诚信人机交互型网络身份认证
    10                                               京 DGY-2013-3617            5年          2013-09-02
                系统软件【简称:InterPass】V1.0
                飞天诚信智能卡读写系统软件【简
    11                                               京 DGY-2013-3618            5年          2013-09-02
                称:飞天智能卡读写器】V1.4
                飞天 OTP Server 身份认证系统软件
    12                                          京 DGY-2013-3619                 5年          2013-09-02
                【简称:OTP Server】V3.0
                坚石动态口令身份认证系统软件【简
    13                                               京 DGY-2013-3783            5年          2013-09-02
                称:ePass OTP】V1.0
    14         坚石加密系统软件 V1.0                 京 DGY-2013-3784            5年          2013-09-02
              说明:飞天诚信动态令牌身份认证系统软件 V1.0 证书于 2014 年 5 月重新获取。
              4、域名
              公司登记的主要域名如下:
      序号              域名              注册机构               注册日期                  到期日期
          1       www.ftsafe.com.cn         公司             2002 年 5 月 8 日          2015 年 3 月 5 日
          2         www.ftsafe.com          公司             2006 年 2 月 7 日      2016 年 2 月 17 日
              5、国内、外专利情况
              截至 2013 年末,公司已获授权的专利共 560 件(境内 523 件,境外 37 件),
    其中发明专利 383 件(境内 346 件,境外 37 件)。
              (1)公司已获授权的国内发明专利的具体情况如下:序
                               专利名称                        申请日     授权公告日             专利号号
    1     向计算机内部存储器核心空间植入安全功能模块的方法        2001/11/5     2008/8/13        ZL 01 1 34530.6
    2     基于函数加密的软件保护方法                              2004/9/1      2006/12/6      ZL 2004 1 0073699.0
      基于非易失性存储器两个以上连续逻辑块的掉电保护方
    3                                                             2007/3/7      2009/2/18      ZL 2007 1 0064230.4
      法
    4     一种利用网络实现信息安全设备远程更新的方法              2006/9/12     2011/1/19      ZL 2006 1 0112913.8
    5     软件保护过程中的负载平衡系统及其控制方法                2006/1/27     2010/10/6      ZL 2006 1 0002901.X
    6     一种计算机软件保护方法                                  2009/4/29     2010/10/6      ZL 2009 1 0083315.6
    7     一种智能密钥设备与应用软件的通讯方法和系统             2008/12/31   2010/12/29       ZL 2008 1 0247458.1
    8     远程制证的方法、服务器及系统                           2008/12/31     2011/2/16      ZL 2008 1 0247056.1
    9     一种闪存块磨损平衡的方法和系统                         2008/12/29     2010/11/3      ZL 2008 1 0246651.3
    10    提高智能密钥设备稳定性的方法和智能密钥设备             2008/11/28     2010/9/1       ZL 2008 1 0227675.4
    11    将卡槽触点应用为 I/O 接口电路的方法及接触卡设备        2008/11/19     2010/9/8       ZL 2008 1 0226883.2
                                                   1-1-154
    飞天诚信                                                                        招股说明书序
                            专利名称                       申请日      授权公告日         专利号号
    12   用于 USB KEY 音频加解密装置密钥协商的方法            2008/5/30    2010/12/29   ZL 2008 1 0114186.8
    13   一种自适应双界面 IC 卡协议模式的方法                 2008/5/26    2010/12/29   ZL 2008 1 0112889.7
    14   动态切换设备配置的方法和系统                         2008/4/22     2010/9/8    ZL 2008 1 0104621.9
    15   一种用于自动生成和填写登录信息的方法和系统           2008/4/22    2010/10/6    ZL 2008 1 0104622.3
    16   动态口令查询方法及带查询功能的动态令牌               2008/1/29    2010/10/13   ZL 2008 1 0057043.8
    17   动态口令输出方法、动态口令生成方法及其装置           2007/12/24   2010/10/13   ZL 2007 1 0304029.9
    18   一种 USB 状态限制设备及其使用方法                    2007/12/21   2010/11/3    ZL 2007 1 0303741.7
    19   一种服务器端软件保护方法及系统                       2007/1/22    2010/11/3    ZL 2007 1 0062929.7
    20   一种实现定位和导航功能的智能密钥设备                 2006/12/29   2010/6/23    ZL 2006 1 0169862.2
    21   一种智能密钥设备                                     2006/9/18    2010/8/11    ZL 2006 1 0113164.0
    22   卡多业务控制方法                                     2006/6/22    2010/5/12    ZL 2006 1 0089369.x
    23   银行卡用于身份认证的实现方法                         2006/4/29    2010/7/21    ZL 2006 1 0079126.8
    24   带有生物特征识别功能的智能密码钥匙及其工作方法       2005/7/26    2010/8/11    ZL 2005 1 0087132.3
    25   局域网内 Direct Client 系统认证的方法                2006/6/14    2009/12/23   ZL 2006 1 0087541.8
    26   信息安全设备的远程解锁方法                           2006/7/12    2009/12/2    ZL 2006 1 0098767.8
    27   一种基于网络的软件保护方法                           2006/9/20    2009/10/28   ZL 2006 1 0113237.6
    28   一种带发声装置的智能密钥设备                         2006/9/19    2009/10/14   ZL 2006 1 0113184.8
    29   多功能智能密钥设备及其安全控制的方法                 2006/7/27    2009/10/14   ZL 2006 1 0088961.8
    30   一种提高人机接口设备兼容性的方法及装置                2006/9/8     2009/9/9    ZL 2006 1 0113028.1
    31   呼吸灯的控制方法及其装置                             2006/1/23    2009/8/26    ZL 2006 1 0001718.8
    一种处理符合 USB 接口规范的信息载体的金融交易终
    32                                                        2006/6/22    2009/8/26    ZL 2006 1 0086564.7
    端及其工作方法
    33   一种对软件中的数据进行替换的方法                     2006/11/3    2009/8/26    ZL 2006 1 0114295.0
    34   基于智能生物特征采集处理终端的身份识别系统和方法     2006/11/3    2009/6/17    ZL 2006 1 0114291.2
    35   一种网络软件系统的版权保护方法                       2006/7/27    2009/3/18    ZL 2006 1 0088959.0
    36   一种在软件保护装置中实现软件保护的方法与装置         2006/12/22   2009/2/11    ZL 2006 1 0169582.1
    利用过滤驱动程序结合智能密钥装置自动保护磁盘数据
    37                                                        2006/7/26     2008/7/2    ZL 2006 1 0088916.2
    的方法
    38   带有数据存储和智能密钥的 USB 设备及其控制方法        2006/4/29    2009/1/21    ZL 2006 1 0079102.2
    39   一种身份鉴定方法及系统                               2006/10/12   2009/2/11    ZL 2006 1 0113677.1
    40   信息安全设备固件程序的远程升级方法                   2005/10/25   2009/1/21    ZL 2005 1 0114571.9
    41   一种实现指纹智能密钥装置多用户使用的方法             2006/11/29   2008/12/24   ZL 2006 1 0144189.7
    42   非超级用户访问存储设备的方法和系统                   2006/11/30   2008/10/8    ZL 2006 1 0144253.1
    43   一种实现复合卡操作系统多任务同时工作的方法及装置     2006/11/30   2008/11/12   ZL 2006 1 0144227.9
    44   基于非易失性存储的便携式设备的实现掉电保护的方法     2006/11/23   2008/10/22   ZL 2006 1 0114786.5
    45   一种电子设备的在线升级方法                           2006/9/26     2008/7/2    ZL 2006 1 0113371.6
    46   一种提高 HID 设备通讯速度的方法                       2006/9/7     2008/8/6    ZL 2006 1 0113011.6
    47   一种使海量存储类设备能提供智能卡接口的装置及方法     2006/8/25     2008/8/6    ZL 2006 1 0112608.9
    48   一种使 HID 设备能提供智能卡接口的装置及方法          2006/8/15    2008/7/30    ZL 2006 1 0089285.6
    49   一种软件版权保护方法                                 2006/7/19    2008/12/24   ZL 2006 1 0099202.1
    50   信息安全存储方法及其信息安全设备                     2006/7/11    2008/12/24   ZL 2006 1 0089676.8
                                                1-1-155
    飞天诚信                                                                          招股说明书序
                            专利名称                        申请日      授权公告日         专利号号
    51   一种电子文件的自动保护方法及系统                      2006/6/23    2008/10/29   ZL 2006 1 0090129.1
    52   具有金融交易报文处理能力的智能卡及其工作方法          2006/6/22    2008/11/26   ZL 2006 1 0086565.1
    53   电子证件阅读设备                                       2006/6/2    2008/10/8    ZL 2006 1 0083316.7
    54   一种 USB 设备自动初始化的方法及装置                   2006/5/30     2008/5/7    ZL 2006 1 0083209.4
    55   一种银行卡在计算机上作 PKI 应用的实现方法             2006/4/29     2008/8/6    ZL 2006 1 0079125.3
    56   对 USB 接口设备进行操作的装置及方法                   2006/5/30     2008/5/7    ZL 2006 1 0083210.7
    57   一种实现复合卡操作系统的方法                          2006/5/30    2008/11/26   ZL 2006 1 0083211.1
    利用过滤驱动程序结合智能密钥装置自动保护 U 盘的方
    58                                                          2006/7/5    2008/9/17    ZL 2006 1 0090185.5
    法
    59   基于 MMC/SDIO 接口设备的信息安全控制方法               2005/7/8    2007/8/29    ZL 2005 1 0082685.X
    60   通用串行总线数据传输方法                               2005/6/8     2008/7/9    ZL 2005 1 0075116.2
    61   软件保护装置数据传输过程的安全控制方法及其设备        2006/1/27    2009/1/14    ZL 2006 1 0002902.4
    62   一种 USB 设备过滤驱动程序的自动安装方法               2006/4/30     2008/7/2    ZL 2006 1 0078664.5
    63   软件保护装置中的实时时钟校准方法                      2006/3/31    2008/1/16    ZL 2006 1 0066863.4
    64   基于 USB 接口的智能卡读写器及其控制方法               2006/3/31    2008/4/16    ZL 2006 1 0066862.X
    65   利用一次性密码保护计算机登录的方法                    2006/4/11    2008/1/30    ZL 2006 1 0072785.9
    66   一种控制计算机登录的设备及方法                        2006/3/31    2008/1/30    ZL 2006 1 0066851.1
    67   指纹图像采集成像方法                                  2006/1/18     2008/2/6    ZL 2006 1 0001618.5
    68   指纹图象片段的拼接方法                                2006/1/18    2008/3/12    ZL 2006 1 0001619.X
    69   闪存的安全写入方法                                    2006/4/29    2007/12/19   ZL 2006 1 0078999.7
    70   多输入焦点的软键盘输入装置和方法                      2008/11/19   2010/8/11    ZL 2008 1 0226882.8
    71   安全授权的方法和系统                                  2008/8/28    2010/6/23    ZL 2008 1 0119073.7
    72   一种 Windows 系统下的安全输入方法                     2008/5/26    2009/10/14   ZL 2008 1 0112888.2
    73   一种确保存储设备安全使用的系统及方法                  2008/5/29    2010/1/27    ZL 2008 1 0113428.1
    74   一种智能编程器及编程方法                              2008/3/26    2010/4/21    ZL 2008 1 0102738.3
    75   一种将 USB 接口分时应用为标准 I/O 接口的设备及方法     2008/2/5    2010/4/21    ZL 2008 1 0057715.5
    76   一种生成消息认证码的方法                              2008/1/31    2010/4/14    ZL 2008 1 0057285.7
    77   一种超时自动关闭的便携 USB 设备和方法                 2008/1/24    2010/6/23    ZL 2008 1 0056740.1
    78   一种认证设备及认证方法                                2007/12/21   2010/7/14    ZL 2007 1 0303759.7
    79   一种认证方法和认证系统                                2007/12/21   2010/2/10    ZL 2007 1 0303740.2
    80   数据安全读取方法及其安全存储装置                      2007/10/24   2009/8/26    ZL 2007 1 0176316.6
    81   可以产生认证口令的计算器及其工作方法                   2007/7/2    2010/2/10    ZL 2007 1 0118195.X
    82   通过条件判断来启动智能卡指纹身份识别的方法及装置      2007/5/29    2009/8/26    ZL 2007 1 0099707.2
    83   一种提高数据传输安全性的方法                          2007/5/28    2010/4/21    ZL 2007 1 0099673.7
    84   一种非接触式卡及其控制方法                            2007/5/16     2009/3/4    ZL 2007 1 0099282.5
    85   实现通用串行总线键的复合设备的方法                    2007/3/14    2009/7/22    ZL 2007 1 0064406.6
    86   多接口和可自动安装的信息安全设备及其控制方法          2007/2/16    2009/1/14    ZL 2007 1 0064013.5
    87   一种对智能电器设备进行控制的方法和系统                2007/2/15    2008/12/24   ZL 2007 1 0063976.3
    88   一种可自动安装的信息安全设备及其控制方法              2007/2/12    2009/2/18    ZL 2007 1 0063832.8
    89   一种电子文件保护方法及系统                            2007/1/26    2008/12/24   ZL 2007 1 0063102.8
    90   一种可离线的 DRM 认证的方法及系统                     2008/1/16     2010/9/1    ZL 2007 10175552.6
                                                 1-1-156
      飞天诚信                                                                       招股说明书序
                             专利名称                     申请日      授权公告日         专利号号
    91    一种提高智能密钥安全性的方法和装置                 2006/10/12   2011/4/27    ZL 2006 1 0113676.7
    92    提高带有片外存储器的电子产品数据安全存储的方法     2008/3/26    2011/4/27    ZL 2008 1 0102741.5
    93    防止误触发的动态令牌及其控制方法                   2008/5/21    2011/4/27    ZL 2008 1 0112083.8
    94    一种实现通用串行总线复合设备的方法                 2006/11/30   2011/4/27    ZL 2006 1 0144228.3
    95    时间源校正方法及其系统                             2008/8/19    2011/5/18    ZL 2008 1 0118706.2
    96    一种智能卡数据截取系统及控制方法                   2008/5/30     2011/7/6    ZL 2008 1 0114185.3
    97    一种记录智能卡数据交换时序的系统及方法             2008/5/30    2011/7/20    ZL 2008 1 0114184.9
      一种使读写器支持任意卡时钟频率下波特率的系统与方
    98                                                       2008/10/31   2011/7/20    ZL 2008 1 0225481.0
      法
    99    身份认证的方法和系统                               2009/7/31    2011/8/17    ZL 2009 1 0090404.3
    100   监测目标软件的方法和智能密钥装置                    2008/2/5    2011/8/17    ZL 2008 1 0057705.1
    101   基于空间的软件保护方法                             2009/4/29    2011/8/17    ZL 2009 1 0083316.0
    102   操作超范围变频因子智能卡的方法、设备及系统         2009/8/31    2011/8/17    ZL 2009 1 0090615.7
    103   账户信息与证书绑定的系统和方法                     2008/12/31   2011/8/17    ZL 2008 1 0247054.2
    104   一种实现开机保护的方法和系统                       2008/9/28    2011/8/17    ZL 2008 1 0223249.3
    105   一种实现开机保护的方法和系统                       2008/9/28    2011/8/17    ZL 2008 1 0223250.6
    106   基于动态口令进行身份认证的方法和系统                2009/4/2    2011/8/17    ZL 2009 1 0081123.1
    107   一种利用 USBKEY 监控移动存储设备的方法和系统        2007/9/7    2011/10/5    ZL 2007 1 0121515.7
    108   一种提高软件保护安全性的方法及装置                  2007/2/7    2009/7/22    ZL 2007 1 0063655.3
    109   多功能信息安全设备及其使用方法                     2007/8/23     2010/6/2    ZL 2007 1 0120664.1
    110   一种生成消息摘要的方法                             2008/3/24     2010/6/2    ZL 2008 1 0102536.9
    111   写入数据的方法及装置                               2008/12/31   2011/4/27    ZL 2008 1 0247051.9
    112   进程间信息交互的方法及装置                         2009/3/25     2011/1/5    ZL 2009 1 0080681.6
    113   签名方法、设备及系统                               2009/4/30    2011/7/20    ZL 2009 1 0083286.3
    114   读卡器及其读卡方法                                 2009/3/31    2011/5/18    ZL 2009 1 0081295.9
    115   基于口令卡提高身份认证安全性的方法                 2008/6/30    2010/11/3    ZL 2008 1 0115882.0
    116   一种基于 USB 协议的信息安全设备及其通信方法        2006/7/10    2009/12/23   ZL 2006 1 0098626.6
    117   一种安全使用智能密钥装置的方法及系统               2007/1/15    2009/12/2    ZL 2007 1 0062699.4
    118   提高信息安全装置安全性的方法及系统                 2007/10/30    2010/6/2    ZL 2007 1 0176566.X
    119   一种外接存储设备的智能密钥装置及其使用方法         2006/10/23   2011/3/23    ZL 2006 1 0113971.2
    120   基于.Net 虚拟机的软件保护系统和方法                2008/5/27    2011/2/16    ZL 2008 1 0112977.7
    121   一种具有功能选择装置的信息安全设备及其控制方法     2007/2/16    2010/11/3    ZL 2007 1 0064012.0
    122   一种记事提醒方法和装置                              2008/2/3    2010/4/14    ZL 2008 1 0057563.9
    123   提高签名安全性的方法和系统                         2008/10/24   2010/10/6    ZL 2008 1 0224151.X
    124   基于.Net 卡的程序保护方法和系统                     2008/4/1    2010/11/3    ZL 2008 1 0103240.9
    125   生产信息安全设备的方法和系统                       2007/4/30    2009/2/18    ZL 2007 1 0098960.6
    126   一种安全报文传输系统和方法                         2008/11/12   2011/8/17    ZL 2008 1 0226472.3
    127   协商密钥的方法和系统                                2008/9/8    2011/5/18    ZL 2008 1 0222076.3
    128   基于口令卡提高身份认证安全性的方法                 2008/6/30    2011/5/18    ZL 2008 1 0115881.6
    129   协商密钥的方法和系统                                2008/9/8    2010/11/3    ZL 2008 1 0222075.9
    130   降低双界面读卡器内部射频干扰的方法和双界面读卡器   2008/5/26    2009/10/14   ZL 2008 1 0112847.3
                                               1-1-157
      飞天诚信                                                                         招股说明书序
                             专利名称                       申请日      授权公告日         专利号号
    131   多输入焦点的软键盘输入装置和方法                     2008/11/19   2010/7/14    ZL 2008 1 0226881.3
    132   一种闪存的安全读写方法                                2006/4/5    2009/8/26    ZL 2006 1 0072916.3
    133   一种实现 HID/SCSI 设备 PC/SC 接口的系统和方法        2008/7/31    2010/4/21    ZL 2008 1 0117482.3
    134   基于口令卡提高身份认证安全性的方法                   2008/6/30    2010/11/3    ZL 2008 1 0115880.1
    135   安全操作方法和系统                                   2008/3/25     2010/4/7    ZL 2008 1 0102730.7
    136   一种智能密钥装置与主机进行信息交互的方法             2006/12/29   2010/12/29   ZL 2006 1 0169856.7
    137   提高智能密钥设备易用性的方法及其设备                 2006/11/2    2009/6/17    ZL 2006 1 0114238.2
    138   一种智能密钥设备及其与主机信息交互的方法              2006/9/8    2009/10/28   ZL 2006 1 0113057.8
    139   获取用户信息的方法和系统                             2007/1/17    2009/12/2    ZL 2007 1 0062795.9
    140   一种提高网络信息产品使用安全性的方法及系统           2006/9/15    2011/7/20    ZL 2006 1 0113135.4
    141   定制客户标志信息的方法                               2006/6/29    2009/2/18    ZL 2006 1 0090585.6
    142   提高智能密钥设备易用性的方法及其设备                 2006/11/2    2009/1/21    ZL 2006 1 0114237.8
    143   一种更新认证密钥的方法和系统                         2006/12/28   2009/11/18   ZL 2006 1 0169759.8
    144   软件身份认证的方法和系统                             2006/11/2    2008/12/17   ZL 2006 1 0114235.9
    145   一种主机与智能卡信息交互的方法                       2007/1/24     2009/4/1    ZL 2007 1 0063014.8
      一种提高访问 USB 接口的信息安全设备速度的方法及
    146                                                        2006/7/27     2008/7/2    ZL 2006 1 0088960.3
      装置
    147   能定制标志信息的读卡器                               2006/9/30    2009/6/17    ZL 2006 1 0113559.0
    148   一种计算机软件更新的方法                              2006/8/8    2009/2/25    ZL 2006 1 0089185.3
    149   一种 USB 设备与主机进行安全通信的方法及装置           2006/9/5    2009/2/25    ZL 2006 1 0112847.4
      一种实现串行 FLASH 存储器和开关复用 I/O 线的方法和
    150                                                        2010/5/11    2011/8/17    ZL 2010 1 0168066.3
      密钥装置
    151   一种实现计算机的开机保护方法及装置                   2006/6/28    2009/3/11    ZL 2006 1 0090521.6
    152   一种实现 CCID 设备的方法和装置                       2006/12/6    2008/10/8    ZL 2006 1 0164824.8
    153   一种控制信息安全设备访问权限的方法和系统             2008/9/24    2011/4/27    ZL 2008 1 0222758.4
    154   一种增强信息安全设备安全性的系统及方法               2008/4/10     2010/9/1    ZL 2008 1 0103698.4
    155   一种访问终端智能密钥装置的方法和系统                 2006/12/28   2008/11/12   ZL 2006 1 0169762.X
    156   提高网络软件安全性的方法和系统                       2006/9/19    2010/11/3    ZL 2006 1 0113194.1
    157   一种提高自定义程序运行速度的方法和装置               2006/12/25   2009/1/21    ZL 2006 1 0169608.2
    158   还原硬件标识的方法和系统                             2006/12/28   2009/2/18    ZL 2006 1 0169761.5
    159   一种主机与智能卡信息交互的方法和装置                 2006/10/23   2008/8/27    ZL 2006 1 0113973.1
    160   带通用串行总线插头的微型存储器及其读写方法           2001/1/21     2004/9/1      ZL 01 1 02127.6
    161   多级智能密钥装置的密钥传递方法和系统                 2006/11/10   2009/12/2    ZL 2006 1 0114446.2
    162   一种实现 CCID 设备的方法和装置                       2006/11/21   2008/10/8    ZL 2006 1 0114695.1
    163   提高智能密钥设备安全性的方法和系统                   2007/1/24    2009/12/2    ZL 2007 1 0063013.3
    164   智能密钥装置的密码管理方法和系统                     2006/11/10   2011/2/16    ZL 2006 1 0114447.7
    165   软件保护的方法和系统                                 2008/4/16    2010/4/21    ZL 2008 1 0104191.0
    166   一种自动监控和清理的智能密钥系统及其工作方法         2006/12/4    2010/10/6    ZL 2006 1 0144335.6
    167   一种主机与智能卡信息交互的方法和装置                 2006/9/19    2009/3/11    ZL 2006 1 0113193.7
    168   基于金融规范的 IC 卡在门禁系统中的应用方法           2006/7/10    2009/10/28   ZL 2006 1 0098625.1
    169   Linux 系统下 USB 设备的处理方法                      2009/2/18    2010/9/15    ZL 2009 1 0077335.2
                                                 1-1-158
      飞天诚信                                                                        招股说明书序
                             专利名称                      申请日      授权公告日         专利号号
    170   .Net 程序保护的方法和系统                           2006/12/28   2009/3/11    ZL 2006 1 0169760.0
    171   一种便携式信息安全设备                              2006/12/29   2008/11/26   ZL 2006 1 0169855.2
    172   一种实现多功能信息安全设备的系统及方法              2008/5/21    2011/5/18    ZL 2008 1 0112064.5
    173   .Net 程序保护方法及装置                             2007/11/22    2009/4/1    ZL 2007 1 0177937.6
    174   USB 总线电流检测装置                                2007/11/29    2010/6/9    ZL 2007 1 0178374.2
    175   一种提高智能密钥装置安全性的系统及方法              2007/12/7    2010/8/11    ZL 2007 1 0178941.4
    176   网上交易系统及利用该系统进行网上交易的方法          2007/12/17    2010/9/1    ZL 2007 1 0179713.9
    177   一种动态口令的认证方法                              2007/12/26   2010/7/14    ZL 2007 1 0303866.X
    178   一种确保操作环境安全的系统和方法                    2008/4/30    2010/1/27    ZL 2008 1 0105692.0
    179   基于口令卡提高身份认证安全性的方法                  2008/6/30     2010/9/8    ZL 2008 1 0115884.X
    180   一种实现开机保护的方法和系统                        2008/9/28    2010/12/29   ZL 2008 1 0223387.1
    181   基于 Windows 操作系统下的一种安全输入方法           2008/5/26     2010/9/8    ZL 2008 1 0112658.6
      一种在软件保护装置中简化实现.Net 虚拟机的系统和方
    182                                                       2008/5/28     2010/9/8    ZL 2008 1 0113144.2
      法
    183   逻辑加密卡的识别方法                                2009/11/23   2011/7/13    ZL 2009 1 0238726.8
    184   一种实现多卡槽访问的方法和装置                      2009/12/24   2011/5/18    ZL 2009 1 0243881.9
    185   时间校准的方法和装置                                2009/12/31   2011/5/18    ZL 2009 1 0244630.2
    186   一种实现光盘映像文件处理的方法和装置                2008/12/31   2010/11/3    ZL 2008 1 0247459.6
    187   主机与多卡座读卡器的通信方法和系统                  2009/10/30   2011/5/18    ZL 2009 1 0236989.5
    188   一种校验 PIN 码的方法和智能密钥设备                  2009/9/3     2011/1/5    ZL 2009 1 0092268.1
    189   一种在存储设备中修改数据的方法和装置                 2009/7/2     2011/1/5    ZL 2009 1 0088378.0
    190   兼容智能卡的方法和读卡器                            2009/6/30    2011/5/18    ZL 2009 1 0088034.x
    191   一种计算机对 USB 设备进行访问的控制方法和系统       2009/5/27    2011/5/18    ZL 2009 1 0085697.6
    192   基于动态口令进行身份认证的方法和系统                 2009/4/2    2011/5/18    ZL 2009 1 0081122.7
    193   一种智能卡转换设备及其使用方法                      2009/3/31     2011/7/6    ZL 2009 1 0080997.5
    194   一种智能卡的操作方法及系统                           2009/3/2     2011/1/5    ZL 2009 1 0078970.2
      实现非接触式卡和接触式读写器通讯的方法、系统和设
    195                                                       2009/3/13    2011/2/16    ZL 2009 1 0080204.X
      备
    196   基于动态口令进行身份认证的方法和系统                 2009/4/2    2011/7/13    ZL 2009 1 0081121.2
    197   一种内接存储设备的智能密钥装置及其使用方法          2006/10/23   2011/2/16    ZL 2006 1 0113972.7
    198   提高数据输入安全性的方法和装置                       2007/1/8    2009/3/18    ZL 2007 1 0063295.7
    199   提高智能密钥设备安全性的方法和系统                   2007/2/1    2009/12/2    ZL 2007 1 0063464.7
    200   动态密码认证系统及方法                              2007/5/21    2011/5/18    ZL 2007 1 0099443.0
    201   虚拟个人办公环境的方法和设备                         2007/6/8    2009/10/28   ZL 2007 1 0100374.0
    202   再现个人应用环境的设备                               2007/7/2    2010/4/21    ZL 2007 1 0118203.0
    203   信息交互系统和方法                                  2007/7/12     2010/9/8    ZL 2007 1 0118700.0
    204   一种 OTP 设备及利用该设备进行身份认证的方法         2007/7/31     2010/6/9    ZL 2007 1 0119772.7
    205   动态令牌及其与主机通信的方法                        2007/7/31    2010/10/13   ZL 2007 1 0119773.1
    206   身份认证的方法和智能密钥装置                        2007/8/20    2010/10/13   ZL 2007 1 0120472.0
    207   一种移动存储装置与主机通信的系统和方法              2007/9/14    2009/12/23   ZL 2007 1 0121807.0
    208   敏感信息监控及自动恢复的系统和方法                  2007/9/24    2011/7/20    ZL 2007 1 0122234.3
                                               1-1-159
      飞天诚信                                                                          招股说明书序
                             专利名称                        申请日      授权公告日         专利号号
    209   一种自助充值的系统和方法                             2007/11/16     2009/12/2   ZL 2007 1 0177398.6
    210   基于 Keil C51 的软件保护开发的方法和系统              2007/4/10     2009/5/27   ZL 2007 1 0065286.1
    211   一种基于 EAP 认证的方法和系统                         2008/5/27     2011/7/20   ZL 2008 1 0112978.1
    212   一种通讯协议受限情况下 USB 设备的在线升级方法         2006/6/20      2008/5/7   ZL 2006 1 0086839.7
    213   一种升级读写器固件的方法、系统和设备                  2008/8/28     2011/10/5   ZL 2008 1 0119072.2
    214   提取部分代码至加密装置中的软件版权保护方法           200510/19     2007/10/31   ZL 2005 1 0109229.X
    215   动态口令生成方法及其装置                             2007/12/24    2011/11/09   ZL 2007 1 0304030.1
    216   防重放攻击方法及其系统                                2008/8/19    2011/11/09   ZL 2008 1 0118707.7
    217   串口读卡器的识别方法和装置                           2009/12/11    2011/10/05   ZL 2009 1 0242449.8
    218   数据变换方法及装置                                   2009/10/27    2011/11/09   ZL 2009 1 0236912.8
    219   一种智能密钥装置的签名方法                           2009/12/30    2011/12/28   ZL 2009 1 0244406.3
    220   一种对双电子钱包进行操作的方法                       2009/11/20    2011/12/28   ZL 2009 1 0237876.7
    221   编译方法                                              2009/4/14    2011/12/28   ZL 2009 1 0082321.X
    222   一种自动化测试方法和装置                             2009/11/30    2011/12/28   ZL 2009 1 0241667.X
    223   基于口令卡提高身份认证安全性的方法                    2008/6/30    2011/12/28   ZL 2008 1 0115883.5
    224   动态口令的认证方法、系统及相应认证设备                2009/6/30    2011/12/28   ZL 2009 1 0087657.5
    225   对 CCID 设备固件程序进行二次开发的方法及装置         2008/12/30    2011/12/28   ZL 2008 1 0247545.7
    226   登录系统及登录方法                                   2008/12/30     2012/2/22   ZL 2008 1 0247546.1
    227   签名设备及其操作指令执行方法                          2009/7/14    2011/12/28   ZL 2009 1 0089302.X
    228   一种签名方法、签名设备和系统                          2009/7/14    2011/12/28   ZL 2009 1 0089303.4
    229   一种安全登录的方法和系统                              2009/9/17    2011/12/28   ZL 2009 1 0092788.2
    230   模拟全局共享内存的方法和装置                         2008//11/19   2011/12/28   ZL2008 1 0226880.9
      实现接触式卡和非接触式读写器通讯的方法、系统和设
    231                                                         2009/3/13    2011/12/28   ZL2009 1 0080203.5
      备
    232   利用非接触智能卡控制计算机登录的方法及装置            2006/6/27    2011/12/28   ZL2006 1 0086654.6
    233   一种固件升级数据处理方法和装置                        2008/10/9    2011/12/28   ZL2008 1 0223717.7
    234   一种支持多逻辑通道通信的方法和设备                    2009/9/17    2011/12/28   ZL2009 1 0092787.8
    235   签名方法、设备及系统                                 2009/4/30     2012/6/27    ZL20091 0083284.4
    236   动态口令的显示方法及动态令牌                         2009/12/28    2012/5/23    ZL20091 0244080.4
    237   时间信息的处理方法及动态令牌                         2009/12/29    2012/5/23    ZL20091 0243250.7
    238   基于动态口令的认证方法和装置                         2009/12/31    2012/5/23    ZL20091 0244640.6
    239   一种安全交易的方法和系统                             2010/1/13     2012/5/23    ZL20101 0034165.2
    240   一种安全交易的方法和系统                             2010/1/13     2012/5/23    ZL20101 0034164.8
    241   一种安全数字签名方法                                 2010/5/4      2012/6/27    ZL20101 0168206.7
    242   一种密钥管理方法及系统                               2010/6/29     2012/6/27    ZL20101 0214161.2
    243   一种具有借记贷记功能的智能密钥设备                   2006/4/30     2012/5/16    ZL20061 0078663.0
    244   一种捆绑网络软件的信息安全设备的方法                 2008/5/21     2012/6/27    ZL20081 0112065.X
    245   编译方法及编译器                                     2008/12/29    2012/6/27    ZL20081 0247386.0
    246   一种实现自动访问网络的方法及信息安全设备             2006/11/2     2012/02/29   ZL20061 0114236.3
    247   一种具有电子钱包功能的智能密钥设备                   2006/4/30     2012/4/25    ZL20061 0078662.6
    248   一种人为干预签名的智能密钥装置及其工作方法           2007/1/8      2012/4/18    ZL20071 0063307.6
                                                 1-1-160
      飞天诚信                                                                         招股说明书序
                             专利名称                        申请日     授权公告日         专利号号
    249   一种定位设备所连接的 USB 端口的方法                  2010/9/30    2012/2/29    ZL20101 0500503.7
    250   一种摘要引擎的实现方法                               2010/8/9     2012/2/22    ZL20101 0248457.6
    251   校正动态口令令牌温漂的方法和动态口令令牌             2010/3/29    2012/4/18    ZL20101 0137414.0
    252   交易签名方法、认证服务器及系统                       2010/1/13    2012/4/18    ZL20101 0034156.3
    253   一种密码机的工作方法和系统                           2009/12/24   2012/4/18    ZL20091 0243882.3
      安全校验的方法、编译装置、可运行.NET 程序的装置和
    254                                                        2009/11/30   2012/2/22    ZL20091 0241639.8
      系统
    255   一种解锁 PIN 码的方法和智能密钥设备                  2009/9/3     2012/4/18    ZL20091 0092267.7
    256   一种智能密钥设备的工作方法和系统                     2009/12/28   2012/2/22    ZL20091 0244063.0
    257   硬件加密引擎的实现方法                               2010/3/31    2012/2/15    ZL20101 0138685.8
    258   保护软件的方法和装置                                 2009/7/2     2012/4/18    ZL20091 0088379.5
    259   获取数据的方法                                       2009/6/30    2012/2/15    ZL20091 0088033.5
    260   IC 卡的验证方法、设备及系统                          2009/8/7     2012/4/18    ZL20091 0090399.6
    261   一种提高输入信息安全性的方法和生物信息获取设备       2009/5/27    2012/4/18    ZL20091 0085696.1
    262   提高网络应用安全性的方法和系统                       2009/5/31    2012/2/29    ZL20091 0086340.X
    263   基于动态口令进行身份认证的方法和系统                 2009/4/2     2012/4/18    ZL20091 0081124.6
    264   一种控制人机接口设备通信传输的方法、设备和系统       2009/4/1     2012/4/18    ZL20091 0081089.8
    265   一种智能密钥设备实现自动安装的方法和系统             2008/9/28    2012/4/18    ZL20081 0223248.9
    266   智能密钥设备实现自动安装的方法和系统                 2008/9/28    2012/4/18    ZL20081 0223247.4
    267   下载.Net 程序的方法和装置                            2008/9/24    2012/4/18    ZL20081 0222759.9
    268   基于.Net 卡查找类和函数的方法和.Net 卡               2008/5/13    2012/4/18    ZL20081 0106467.9
    269   远程解锁方法和系统                                   2007/9/24    2012/3/7     ZL20071 0122235.8
    270   数据安全读取方法及其安全存储装置                     2007/9/21    2012/2/22    ZL20071 0122201.9
    271   一种方便查询电子交易历史记录的方法及装置             2007/6/11    2012/2/15    ZL20071 0100393.3
    272   一种主控密钥的管理方法和系统                         2006/11/13   2012/2/15    ZL20061 0114517.9
    273   在.Net 程序中注入代码的方法和装置                    2009/12/24   2012/6/27    ZL200910243880.4
    274   一种签名方法和系统                                   2009/8/4     2012/6/27    ZL 200910090271.X
    275   一种模拟智能卡信息交互的方法                         2009/11/11   2012/6/27    ZL 200910237200.8
    276   链接方法和链接器                                     2009/6/30    2012/6/27    ZL 200910088035.4
      多卡座读卡器识别方法、主机与多卡座读卡器的通信方
    277                                                        2009/10/30   2012/6/27    ZL 200910236990.8
      法
    278   信息安全中间设备及其使用方法                         2008/12/31   2012/6/27    ZL 200810247461.3
    279   时序控制方法和读卡器                                 2009/10/30   2012/6/27    ZL 200910236988.0
    280   .net 文件中定义类型的压缩方法和装置                  2009/12/30   2012/8/8     ZL 200910244163.3
    281   一种文件保护方法及系统                               2010/5/7     2012/8/8     ZL 201010172056.7
    282   一种对电子钱包进行复合圈存的方法                     2010/6/29    2012/8/8     ZL 201010214132.6
    283   生成安全文件的方法及装置                             2010/12/31   2012/8/8     ZL 201010620392.3
    284   USB 设备识别主机 Windows 操作系统版本类型的方法      2010/9/16    2012/8/8     ZL 201010285447.X
    285   认证方法、系统和认证装置                             2009/12/31   2012/8/8     ZL 200910244639.3
    286   一种对双电子钱包进行圈存的方法                       2009/11/20   2012/8/8     ZL 200910237875.2
    287   一种能判断卡片是否存在和好坏的读卡器及方法           2010/6/7     2012/8/8     ZL 201010193666.5
                                                 1-1-161
      飞天诚信                                                                        招股说明书序
                             专利名称                       申请日     授权公告日         专利号号
    288   一种新型的网上安全交易系统和方法                    2008/11/12   2012/8/8     ZL 200810226473.8
      非托管语言与.NET 服务端交互及其生成方法、装置、系
    289                                                       2009/9/29    2012/8/8     ZL200910235516.3
      统
    290   验证信源完整性的方法、系统及相应设备                2009/8/6     2012/8/8     ZL 200910090760.5
    291   一种提高智能密钥安全性的方法及装置                  2007/1/18    2012/8/8     ZL 200710062816.7
    292   一种确保操作环境安全的方法及系统                    2008/5/22    2012/8/8     ZL 200810112175.6
    293   签名方法、设备及系统                                2009/3/31    2012/8/8     ZL 200910081296.3
    294   制证的方法、装置及系统                              2008/12/31   2012/9/5     ZL 200810247052.3
    295   网上安全交易方法和系统                              2009/11/17   2012/9/5     ZL 200910238174.0
    296   提高智能密钥装置 PIN 码输入安全性的装置和方法       2008/10/24   2012/9/5     ZL 200810224174.0
    297   一种存储证书的方法                                  2009/5/31    2012/9/5     ZL 200910086342.9
    298   .net 文件中命名空间的压缩方法和装置                 2009/12/30   2012/9/5     ZL 200910244164.8
    299   .net 文件中引用类型的压缩方法和装置                 2009/12/30   2012/8/8     ZL 200910244165.2
    300   一种下发数字证书的方法                              2009/6/26    2012/9/5     ZL 200910087969.6
    301   提高网络应用安全性的方法和系统                      2009/5/31    2012/9/12    ZL 200910086341.4
    302   对 XML 报文中的节点进行划分及其对其应用的方法       2010/9/30    2012/9/5     ZL 201010500512.6
    303   智能密钥设备的自检方法                              2010/6/29    2012/10/3    ZL 201010214151.9
    304   时序控制方法和读卡器                                2009/10/30   2012/10/3    ZL 200910236987.6
    305   提高转账安全性的方法和系统                          2009/6/17    2012/10/3    ZL 200910086672.8
    306   签名方法及装置                                      2010/3/1     2012/10/3    ZL 201010115810.3
    307   一种多功能智能密钥装置及其工作方法                  2011/6/30    2012/10/31   ZL 201110182652.8
    308   一种单张智能卡支持多个金融规范的方法                2006/7/5     2012/10/31   ZL 200610098407.8
    309   一种数字签名系统及方法                              2008/11/26   2012/10/31   ZL 200810227411.9
    310   .NET 文件压缩方法和装置                             2009/12/30   2012/10/31   ZL 200910244160.X
    311   多功能读卡器及其实现方法                            2008/12/31   2012/12/12   ZL 200810247460.9
    312   .net 文件的压缩方法和装置                           2009/12/30   2012/12/12   ZL 200910244162.9
    313   USB 设备识别主机操作系统的方法                      2010/6/29    2012/12/12   ZL 201010213961.2
    314   一种模拟软件运行的方法                              2010/6/29    2012/12/12   ZL 201010214123.7
    315   ISO 文件安全升级的方法及系统                        2010/6/29    2012/10/3    ZL 201010214141.5
    316   一种安全发卡方法、发卡设备和系统                    2010/11/30   2013/1/9     ZL 2010 1 0573422.X
    317   动态口令的认证方法和装置                            2009/10/30   2013/2/13    ZL 2009 1 0235952.0
    318   数据流的生成方法                                    2009/12/30   2013/2/13    ZL 2009 1 0244166.7
    319   一种.NET 程序加密后的执行方法                       2010/10/28   2013/2/13    ZL 2010 1 0523253.9
    320   一种实现动态令牌通信的系统及方法                    2011/1/25    2013/2/13    ZL 2011 1 0027468.6
    321   一种对动态口令令牌的种子进行更新的方法              2010/6/29    2013/4/3     ZL 2010 1 0213916.7
    322   读卡器及其执行方法                                  2008/11/28   2013/4/3     ZL 2008 1 0226997.7
    323   一种实现多卡槽访问的方法                            2011/3/28    2013/5/15    ZL 2011 1 0075805.9
    324   一种 Linux 嵌入式系统的安全启动方法                 2010/3/8     2013/6/19    ZL 2010 1 0119455.7
    325   一种硬件引擎的实现方法                              2010/6/30    2013/6/19    ZL 2010 1 0214432.4
    326   一种安全报文过程密钥的生成方法                      2010/6/29    2013/6/19    ZL 2010 1 0213918.6
    327   一种文档保护方法及系统                              2011/8/29    2013/6/19    ZL 2011 1 0251438.3
                                               1-1-162
       飞天诚信                                                                            招股说明书序
                              专利名称                          申请日      授权公告日           专利号号
    328     自动安装驱动程序的装置及方法                          2010/11/25    2013/6/19    ZL 2010 1 0566890.4
    329     串口设备注册的方法和装置                              2011/07/29    2013/06/19   ZL 2011 1 0217277.6
    330     一种交易方法及系统                                    2009/05/31    2013/08/14   ZL 2009 10086338.2
    331     一种对电子钱包进行消费的方法                          2010/06/29    2013/08/14   ZL 2010 10213920.3
    332     一种基于短信的身份验证方法、系统和装置                2011/09/07    2013/08/14   ZL 2011 1 0264451.2
    333     无线智能密钥装置                                      2011/05/31    2013/09/18   ZL 2011 10145282.0
    334     一种提高用户操作易用性的方法及系统                    2011/06/17    2013/09/18   ZL 2011 10163212.8
    335     一种数据的传输与处理系统及方法                        2011/09/08    2013/09/18   ZL 2011 10266200.8
    336     一种数据处理装置及其数据处理方法                      2011/09/08    2013/09/18   ZL 2011 10266263.3
    337     一种调整加密锁模块授权的方法和装置                    2011/07/29    2013/11/13   ZL 2011 1 0217128.X
    338     一种对 java 卡进行初始化的方法和 java 卡              2011/11/28    2013/11/13   ZL2011 1 0385675.9
    339     一种智能卡处理 CAP 文件的方法                         2011/12/31    2013/11/13   ZL2011 1 0460179.5
    340     安全下载证书的方法及系统                              2010/10/28    2013/11/13   ZL2010 1 0523261.3
    341     一种动态令牌与工装通信的系统及方法                    2011/10/31    2013/11/13   ZL2011 1 0337984.9
    342     一种提高光强度适应性的方法及装置                      2012/06/14    2013/11/20   ZL2012 1 0195894.5
    343     安全访问受保护资源的方法及系统                        2010/09/26    2013/11/20   ZL2010 1 0292035.9
    344     基于音频通信的电子签名系统及方法                      2011/06/17    2013/11/20   ZL2011 1 0163450.9
    345     一种触摸式按键及其检测方法                            2011/10/08    2013/12/25   ZL 2011 1 0317511.2
    346     CF 接口信息安全设备的工作方法和系统                   2010/05/24    2013/12/25   ZL 2010 1 0181408.5
          注:第 25 项局域网内 Direct Client 系统认证的方法专利为公司与捷德(中国)信息
      科技有限公司共有。
             (2)公司已获授权的国外发明专利的具体情况如下:
      序号   国别                        专利名称                        申请日     授权公告日      专利号
       1     美国   USB 设备及其控制方法                            2007/04/27     2010/12/28    US 7,861,015
       2     美国   基于软件保护装置的软件分发方法                  2006/09/25     2010/10/19    US 7,818,814
       3     美国   指纹图像采集成像方法及其装置                    2006/12/29     2010/08/31    US 7,787,668
                    通过条件判断来启动智能卡指纹身份识别的方法
       4     美国                                                   2008/04/09     2010/10/26    US 7,819,329
                    及装置
       5     美国   一种非接触式卡及其控制方法                      2008/01/28     2009/12/01    US 7,624,927
       6     美国   通用串行总线数据传输方法及其设备                2006/01/24     2009/10/27    US 7,610,409
       7     美国   一种对智能电器设备进行控制的方法和系统          2007/12/24     2011/06/28    US 7,971,067
       8     美国   一种使 HID 设备能提供智能卡接口的装置及方法     2007/08/15     2011/05/17    US7,945,710
                    降低双界面读卡器内部射频干扰的方法和双界面
       9     欧洲                                                   2009/05/20     2011/01/19    EP2128789
                    读卡器
       10    日本   通用串行总线数据传输方法及其设备                2006/04/03     2011/01/14    JP4663572
                    带有生物特征识别功能的智能密码钥匙及其工作
       11    美国                                                   2006/06/22     2011/04/19    US7,930,552
                    方法
                                                    1-1-163
    飞天诚信                                                              &