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个股公告正文

厦工股份:2013年年度报告摘要

日期:2014-04-26附件下载

厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                           厦门厦工机械股份有限公司
                                2013 年年度报告摘要

一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
           股票简称                     厦工股份                股票代码                600815
         股票上市交易所                                     上海证券交易所
       联系人和联系方式                        董事会秘书                      证券事务代表
             姓名                                王智勇                            李畅
             电话                             0592-6389300                     0592-6389300
             传真                             0592-6389301                     0592-6389301
           电子信箱                        stock@xiagong.com                stock@xiagong.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                   本年(末)比上
                             2013 年(末)          2012 年(末)                         2011 年(末)
                                                                   年(末)增减(%)
总资产                 11,605,278,686.02       11,742,385,774.42             -1.17 10,606,498,928.07
归属于上市公司股东的
                        4,063,028,215.23        4,700,854,758.81            -13.57    3,712,400,515.09
净资产
经营活动产生的现金流
                          243,563,673.67       -1,509,881,560.04           不适用    -1,310,880,604.71
量净额
营业收入                6,497,414,936.85        8,149,834,153.29            -20.28   11,992,039,858.72
归属于上市公司股东的
                         -589,972,691.13         127,334,690.32           -563.32      573,273,140.05
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净     -644,144,618.63         -217,479,673.00           不适用      447,995,684.13
利润
加权平均净资产收益率                                               减少 16.84 个百
                                  -13.45                    3.39                                 16.81
(%)                                                                         分点
基本每股收益(元/股)             -0.62                    0.16           -487.50                0.74
稀释每股收益(元/股)             -0.62                    0.16           -487.50                0.74

2.2   前 10 名股东持股情况表


                                                                                               单位:股

                                                   1
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                    年度报告披露日前第 5 个交易日末
 报告期股东总数                                74,206                                          70,221
                                                    股东总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                        持股比例                 持有有限售条件股       质押或冻结
        股东名称            股东性质                  持股总数
                                            (%)                       份数量            的股份数量
 厦门海翼集团有限公司     国有法人           40.98 393,022,859             19,260,401   无
 厦门厦工重工有限公司     国有法人            7.30    69,993,067                    0   无
 上海柴油机股份有限公
                          国有法人               0.54   5,154,000                  0    未知
 司
                       境内非国有
 三一集团有限公司                         0.30  2,833,084                 0 未知
                       法人
 胡秋生                境内自然人         0.25  2,419,762                 0 未知
 丛霄月                境内自然人         0.22  2,150,000                 0 未知
 王润娥                境内自然人         0.18  1,704,800                 0 未知
 陈定一                境内自然人         0.18  1,681,800                 0 未知
 张桦                  境内自然人         0.17  1,585,800                 0 未知
 风神轮胎股份有限公司 国有法人            0.16  1,562,804                 0 未知
                                  公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司
                                  第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于《上市公
 上述股东关联关系或一致行动的说 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知
 明                               其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属
                                  于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                                  动人。

2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、    管理层讨论与分析

                                                    2
 厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                   科目                             本期数           上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                       6,497,414,936.85    8,149,834,153.29              -20.28
 营业成本                                       5,860,235,696.30    7,274,506,755.64              -19.44
 销售费用                                         466,845,444.26      503,818,729.49               -7.34
 管理费用                                         287,664,650.56      300,167,907.03               -4.17
 财务费用                                         233,910,278.85      245,884,580.51               -4.87
 经营活动产生的现金流量净额                       243,563,673.67   -1,509,881,560.04             不适用
 投资活动产生的现金流量净额                      -427,821,726.51      -13,984,938.91             不适用
 筹资活动产生的现金流量净额                      -246,727,204.66    2,570,121,918.42            -109.60
 研发支出                                         187,516,225.32      236,303,746.07              -20.65
 资产减值损失                                     363,025,965.53       76,756,577.35              372.96
 投资收益                                         -23,748,831.57      383,101,588.07            -106.20
 营业利润                                        -755,949,278.59      115,133,928.85            -756.58
 净利润                                          -596,017,908.90      122,840,475.08            -585.20
 归属于母公司所有者的净利润                      -589,972,691.13      127,334,690.32            -563.32


2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司主营业务收入主要来源于实物销售收入。本期主营业务数据统计口径发生变化,
按产品分为土石方机械、其他工程机械、配件、材料及其他,上期数据相应调整。
                                                                                   单位:元 币种:人民币
     产品名称               本期收入               上期收入          变动比例        变动原因说明
 土石方机械               3,004,254,335.14      4,074,907,766.94         -26.27%             -
 其他工程机械               631,889,090.29        604,649,363.34           4.51%             -
 配件                       373,900,018.22        511,589,688.05         -26.91%             -
 材料及其他               2,374,971,498.96      2,843,717,475.03         -16.48%             -
 合 计                    6,385,014,942.61      8,034,864,293.36         -20.53%             -

(2)  以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
     报告期内,国内市场持续下行的压力导致工程机械市场整体萎缩,公司产品产量 18,393
台,同比下降 0.6%;销量 17,244 台,同比下降 21.43%;期末库存量为 5,904 台,同比下降
24.16 %。

(3) 订单分析
    公司产品销售基本上是以库存方式销售为主,基于订单的销售收入比重低。报告期内,
公司无重大的在手订单情况。

(4) 主要销售客户的情况
    报告期内,公司向前五名客户销售产品的收入总额为 186,427.30 万元,占公司全部销
售收入的 28.69 %。

                                                      3
   厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要




  3、 成本
  (1) 成本分析表
                                                                                  单位:元 币种:人民币
分行业情况
                                                      本期占                    上年同期 本期金额较
    分行业        成本构成项目        本期金额        总成本   上年同期金额 占总成本 上年同期变
                                                      比例(%)                   比例(%)    动比例(%)
工程机械          原材料           3,046,636,080.89     89.51 3,914,363,457.08      90.26        -22.17
工程机械          人工成本           118,789,545.70       3.49   141,590,087.52       3.27        -16.1
工程机械          折旧                77,893,873.22       2.29    78,467,301.40       1.81        -0.73
工程机械          其他制造费用       160,503,481.16       4.71   202,030,354.04       4.66       -20.55
分产品情况
                                                      本期占                    上年同期   本期金额较
    分产品        成本构成项目        本期金额        总成本    上年同期金额    占总成本   上年同期变
                                                      比例(%)                   比例(%)    动比例(%)
土石方机械      原材料          2,241,153,701.61  88.82 3,028,099,162.23    90.00         -25.99
土石方机械      人工成本           90,483,695.25   3.59   106,906,554.16      3.17        -15.36
土石方机械      折旧               59,492,838.93   2.36    58,440,394.18      1.74           1.8
土石方机械      其他制造费用      131,997,376.66   5.23   171,214,619.41      5.09        -22.91
其他工程机械    原材料            490,905,622.19  88.33   475,536,774.36    87.72           3.23
其他工程机械    人工成本           24,674,464.95   4.44    28,956,655.94      5.34        -14.79
其他工程机械    折旧               16,047,011.08   2.89    15,656,292.98      2.89           2.5
其他工程机械    其他制造费用       24,135,138.02   4.34    21,966,057.78      4.05          9.87
配件            原材料            314,087,586.42  96.81   410,727,520.50    95.59         -23.53
配件            人工成本            3,631,385.50   1.12     5,726,877.41      1.33        -36.59
配件            折旧                2,354,023.21   0.72     4,370,614.24      1.02        -46.14
配件            其他制造费用        4,370,966.48   1.35     8,849,676.85      2.06        -50.61
      注 1:本期公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易,上期数据相应调整。其中,商业贸易无
  成本构成项目。
      注 2:本期公司主营业务按产品分为土石方机械、其他工程机械、配件、材料及其他,上期数据相
  应调整。其中,材料及其他无成本构成项目。

  (2) 主要供应商情况
      报告期内,公司向前五名供应商合计采购的金额为 202,201.14 万元,占公司全年采购
  总额比例的 34.50 %。

  4、   费用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
         项目                本期金额         上年同期金额      增减变动率%         变动原因说明
   销售费用                 466,845,444.26    503,818,729.49            -7.34     -
   管理费用                 287,664,650.56    300,167,907.03            -4.17     -
   财务费用                 233,910,278.85    245,884,580.51            -4.87     -
   所得税费用              -101,430,039.23      21,542,455.06         -570.84   当期亏损所致
  5、   现金流

                                                      4
  厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                                                    单位:元 币种:人民币
        项目         本期金额        上年同期金额          增减变动率%            变动原因说明
  经营活动 产 生的                                                          主要是本期销售收现与采购
                    243,563,673.67 -1,509,881,560.04                不适用
  现金流量净额                                                              付现的净流量比上期增加
  投资活动 产 生的                                                          主要是本期使用闲置募集资
                   -427,821,726.51     -13,984,938.91               不适用
  现金流量净额                                                              金购买短期理财产品所致
                                                                            主要是上期发行公司债及公
  筹资活动 产 生的
                   -246,727,204.66 2,570,121,918.42                 -109.60 开增发股份且本期归还部分
  现金流量净额
                                                                            银行贷款所致


 6、 其它
 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
      公司 2012 年通过上海证券交易所股票交易系统将所持有的兴业证券股票全部出售,获
 得投资收益 37,842.44 万元 ,占公司当期利润总额的 262.10%。2013 年度,公司投资收益
 为-2,374.88 万元,未对公司当期利润产生重大影响。

 (二) 行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                   营业收入比 营业成本比 毛利率比上
   分行业            营业收入          营业成本      毛利率(%)
                                                                   上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                            减少 1.34 个
工程机械        4,010,555,722.80     3,403,822,980.97       15.13        -22.74      -21.51
                                                                                                百分点
                                                                                            增加 0.23 个
商业贸易        2,374,459,219.81     2,363,456,285.19         0.46       -16.50      -16.69
                                                                                                百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                   营业收入比 营业成本比 毛利率比上
   分产品            营业收入           营业成本      毛利率(%)
                                                                   上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                            减少 1.41 个
土石方机械     3,004,254,335.14      2,523,127,612.45       16.01         -26.27     -25.01
                                                                                                 百分点
                                                                                            增加 1.71 个
其他工程机械        631,889,090.29     555,762,236.24       12.05           4.51       2.52
                                                                                                 百分点
                                                                                            减少 2.78 个
配件                373,900,018.22     324,443,961.61       13.23         -26.91     -24.49
                                                                                                 百分点
                                                                                            增加 0.23 个
材料及其他     2,374,971,498.96      2,363,945,455.86         0.46        -16.48     -16.68
                                                                                                 百分点

 2、     主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
             地区                         营业收入                    营业收入比上年增减(%)
  国内                                        5,659,409,558.28                                 -21.85
  国外                                          725,605,384.33                                  -8.47

 (三)    资产、负债情况分析

                                                     5
  厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


 1、   资产负债情况分析表
                                                                               单位:元单位:元 币种:人民币
                                本期期末                          上期期末     本期期末金
                                数占总资                          数占总资     额较上期期
项目名称      本期期末数                         上期期末数                                  变动原因说明
                                产的比例                          产的比例     末变动比例
                                  (%)                             (%)        (%)
货币资金     1,001,124,210.88         8.63   1,408,355,789.94          11.99          -28.92         -
交易性金融                                                                                   公允价值变动所
                 1,157,074.67         0.01          656,723.86          0.01           76.19
资产                                                                                         致
                                                                                             年末以票据回款
应收票据       588,894,365.52         5.07   1,000,335,504.44           8.52          -41.13 结算的业务同比
                                                                                             减少
应收账款     4,419,528,723.69        38.08   4,142,795,757.82         35.28             6.68         -
                                                                                             本年着力控制和
                                                                                             消化原材料库
预付款项        99,590,375.85         0.86       173,761,984.48         1.48          -42.69 存,原材料采购
                                                                                             的预付款同比减
                                                                                             少
                                                                                             主要是供应商周
其他应收款     125,878,275.79         1.08        79,711,895.40         0.68           57.92
                                                                                             转金借款所致
存货         2,508,100,294.40        21.61   2,534,380,258.96         21.58            -1.04         -
                                                                                             本年使用闲置募
其他流动资
               441,952,560.68         3.81        55,487,175.81         0.47          696.49 集资金购买短期

                                                                                             理财产品所致
长期股权投                                                                                           -
               280,213,732.46         2.41       321,807,798.70         2.74          -12.93

投资性房地                                                                                           -
                17,572,978.70         0.15        17,706,545.71         0.15          -0.75

固定资产     1,421,519,469.95        12.25   1,428,621,916.56         12.17           -0.50           -
在建工程        46,428,125.14         0.40      56,901,529.22          0.48          -18.41           -
                                                                                              本期计提减值及
递延所得税
               217,214,392.03         1.87       106,675,725.13         0.91         103.62   确认的可弥补性
资产
                                                                                              亏损增加
短期借款     2,051,408,863.40        17.68   2,295,000,000.00         19.54          -10.61           -
应付票据     1,224,135,133.53        10.55   1,051,313,004.17          8.95           16.44           -
                                                                                              主要是本年与供
                                                                                              应商签订的采购
应付账款       904,574,548.39         7.79       660,494,974.71         5.62          36.95
                                                                                              合同延长了付款
                                                                                              结算期
                                                                                              主要是年初按税
                                                                                              收规定缓交的房
应交税费        11,456,125.25         0.10        22,502,873.21         0.19         -49.09   产税和土地使用
                                                                                              税在本年缴纳所
                                                                                              致
应付利息        40,794,512.45         0.35        38,051,701.36         0.32           7.21           -
应付股利        67,302,388.90         0.58        44,151,592.60         0.38          52.43   主要是 2012 年


                                                      6
  厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                                                           的利润分配部
                                                                                           分未支付所致
一年内到期                                                                                 本期归还到期的
的非流动负           3,000,000.00         0.03      400,324,606.00      3.41        -99.25 长期借款

                                                                                             本期续贷长期借
长期借款        641,000,000.00            5.52                    -        -        100.00
                                                                                             款
应付债券       1,492,048,607.06          12.86     1,489,928,510.01    12.69          0.14           -
                                                                                             主要因为预提理
递延所得税                                                                                   财产品利息收入
                     2,016,771.02         0.02         1,127,107.82     0.01         78.93
负债                                                                                         确认递延所得税
                                                                                             负债所致
                                                                                             主要是本期净利
未分配利润      813,167,821.61            7.01     1,451,089,012.19    12.36        -43.96
                                                                                             减少所致
                                                                                             主要是本期新增
少数股东权
                 69,841,939.59            0.60       49,959,958.54      0.43         39.80   纳入合并范围的

                                                                                             合资企业所致

 2、    公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                  本年公允价 计入权益的累计公   本年计提
             项 目                  年初数                                                      年末数
                                                  值变动损益     允价值变动       的减值
 1、以公允价值计量且其变
 动计入当年损益的金融资                      -            -              -          -               -
 产(不含衍生金融资产)
 2、衍生金融资产                    656,723.86     500,350.81              -          -      1,157,074.67
 3、可供出售金融资产                        -             -              -          -                -
 合计                               656,723.86     500,350.81              -          -      1,157,074.67

 (四)  核心竞争力分析
     公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心
 零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告
 期内,公司整体核心竞争力变化不大。本年度,公司实施产品开发项目二十余项、关键零
 部件开发项目四十余项,研制了液化天然气动力系列装载机、挖掘机并实现批量生产、销
 售,在产品节能、高效的优势上努力打造绿色核心竞争力。在 2013 年国家级技术中心评价
 中,公司技术中心位居全国 887 家国家级技术中心第 67 位、福建省第 1 位、厦门市第 1 位。

 (五) 投资状况分析
 1、 对外股权投资总体分析




                                                                                     单位:元 币种:人民币

                                                          7
   厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


被投资单   主要业 在被投资单位                                                                           变动比
                                     投资成本         本期末余额        本期初余额       本期变动
  位名称     务     持股比例%                                                                              例%
成本法
龙海凯豪
           机械制
机械有限                   15.66       1,370,262.47   1,370,262.47        1,370,262.47              -       -
             造
公司
厦门创翼
德晖股权
           股权投
投资合伙                   10.00       9,150,000.00   9,150,000.00        9,150,000.00              -       -
             资
企业(有
限合伙)
厦门海翼
集团财务    融资           10.00    50,000,000.00 50,000,000.00          50,000,000.00              -       -
有限公司
权益法
厦门海翼
融资租赁   租赁            35.00   210,000,000.00 208,444,614.49        244,299,727.85 -35,855,113.36     -14.68
有限公司
厦门厦工
           机械制
协华机械                   45.00       3,600,000.00 10,648,855.50        11,559,626.97    -910,771.47      -7.88
             造
有限公司
厦门厦工
           机械制
装备制造                   20.00        600,000.00         600,000.00      600,000.00               -       -
             造
有限公司
              合计                 279,720,262.47 280,213,732.46        321,807,798.70 -41,594,066.24     -12.93


  2、 募集资金使用情况
  (1) 募集资金总体使用情况
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                            募集资金      本年度已使用                  尚未使用募 尚未使用募集资
                                                              已累计使用募
 募集年份      募集方式
                              总额        募集资金总额                  集资金总额
                                                                集资金总额              金用途及去向
                                                                                      存放于募集资金
   2009      发行可转债      58,590.79           445.64      58,537.35         118.03
                                                                                      专户
   2012      增发            96,185.19         2,273.18        9,628.55    87,294.28 注
   合计            /       154,775.98          2,718.82      68,165.90     87,412.31          /
       注:截至 2013 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为 87,294.28
   万元。其中:用于进行现金管理的闲置募集资金 35,000 万元(其中 30,000 万元已于 2014 年 1 月 21 日
   到期并归还募集资金专户,5,000 万元将于 2014 年 9 月 30 日到期),募集资金专户余额为 52,294.28 万
   元(其中 48,000 万元闲置募集资金于 2014 年 1 月 2 日用于暂时补充流动资金)。




                                                       8
                          厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


   (2)   募集资金承诺项目使用情况
                                                                                                                             单位:万元 币种:人民币
                             募集资金     募集资金              是否符                                                         未达到计 变更原因及
                   是否变                          募集资金实际                                            产生收    是否符合
 承诺项目名称                拟投入金     本年度投              合计划            项目进度     预计收益                        划进度和 募集资金变
                   更项目                          累计投入金额                                            益情况    预计收益
                               额           入金额              进度                                                           收益说明 更程序说明
厦工北方(焦作)                                                              已于 2009 年
装备制造基地建       否       42,000.00           0       42,030.58      是   12 月达到预定     8,809.53 1350.92       否     注1
设项目                                                                        可使用状态
                                                                                                                                        已 经 2010
                                                                                                                                        年8月5日
厦工北方(焦作)
                                                                                                                                        召开的公司
装备制造基地配       是        7,700.00           0               0                                                           不适用
                                                                                                                                        2010 年第一
套桥箱项目
                                                                                                                                        次临时股东
                                                                                                                                        大会批准。
                                                                              已于 2011 年 7
厦工本部配套桥
                     否        7,075.00      445.64        6,987.27      是   月达到预定可      1,609.68 -8573.58      否     注1
箱项目
                                                                              使用状态
                                                                              部分海外地区
海外销售网络建                                                                已于 2010 年
                     否        2,090.79           0        2,093.68      是                     7,416.00 2398.87       否     注1
设项目                                                                        12 月达到预定
                                                                              可使用状态
补充公司流动资
                    否      7,425.00        0      7,425.82   是                                      0 0              是

挖掘机 15,000 台
生产能力技术改
                    否     76,185.19 2,273.18      9,628.55   否  注2                                      注3                不适用
造项目(2012 年
增发)
厦工机械(焦作)
有限公司二期技
                    否     20,000.00        0             0   否  注2                                       注3               不适用
改 扩 建 项 目
(2012 年增发)
      合计          /     162,475.98 2,718.82     68,165.90   /                      /         17,835.21         /      /           /        /
        注 1:本公司上述募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。


                                                                              9
                  厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    注 2:2013 年工程机械行业市场新增需求显著下降,预计行业后续回升缓慢。公司根据行业环境变化及公司实际经营情况,适当放缓固定
资产投资项目建设进度,努力提高现有固定资产的经营质量,"挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目"和"厦工机械(焦作)有限公司二期技
改扩建项目"建设进度放缓。
    注 3:截至 2013 年 12 月 31 日,上述两个募投项目尚在建设期,尚未实现效益,不适用经济效益测算。

(3)   募集资金变更项目情况
                                                                                                                      单位:万元 币种:人民币
 变更投资项目资金总额                                                                                                                  7,700
                                                                       是否
                                                本年度     累计实             变更项
 变更后的项    对应的原承诺项     变更项目拟                           符合              产生收                  是否符合   未达到计划进度
                                                投入金     际投入             目的预                项目进度
   目名称            目             投入金额                           计划              益情况                  预计收益     和收益说明
                                                  额       金额               计收益
                                                                       进度
                                                                                                    已 于 2011              本公司变更后的
 厦工本部配    厦工北方(焦作)
                                                                                                    年 7 月达               项目实际投资进
 套桥箱项目    装备制造基地配          7,075      445.64   6,987.27    是     1,609.68   -8573.58                否
                                                                                                    到预定可                度与投资计划不
 (注 1)      套桥箱项目
                                                                                                    使用状态                存在重大差异。
                厦工北方(焦作)
 补充公司流
                装备制造基地配            625          0   625.00 是           0 0                    是
 动资金
                套桥箱项目
    合计                /               7,700     445.64 7,612.27   /   1,609.68     /          /         /              /
    注 1:经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项
目尚未投入的 7,700 万元募集资金的投向进行变更,其中的 7,075 万元用于公司本部的"厦工桥箱技术改造项目",其余资金约 625 万元用于补充
公司流动资金。




                                                                      10
 厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


3、    主要子公司、参股公司分析
                                                                                       单位:万元
                                                           持股比     期末总资 期末净资 本期净利
   公司名称             主要产品         业务性质 注册资本
                                                             例%          产       产        润
厦门厦工国际贸 批发、零售工程机械
                                           贸易      6,100.00   100   52,778.34 11,040.27      514.15
易有限公司       及其零配件等。
厦工机械(焦作) 工程机械产品及其配
                                         机械制造 44,000.00     100 119,460.86 86,968.69     1,350.92
有限公司         件制造、加工等。
                 机械设备、零件的加
                 工、制造、销售;铸
                 锻件及通用零件的制
                 造、销售;再生物资
                 回收;汽车销售(除
                 乘用车);工程设备租
厦工(三明)重型 赁;设备安装(限本
                                         机械制造    4,416.00   100   55,829.62 35,830.26     -394.64
机器有限公司     企业产品);经营各类
                 商品的技术的进出口
                 业务(国家限定公司
                 经营和国家禁止进出
                 口的商品及技术除
                 外);经营进料加工和
                 “三来一补”业务。
                 销售钢材、铸铁件、
厦门海翼厦工金 生铁及有色金属等;
                                           贸易      5,000.00    51   21,800.35   7,533.15     704.93
属材料有限公司 国内货运代理;仓库
                 租赁、管理服务。
                 工程机械薄板件和铲
厦门厦工焦作部
                 斗、平衡重的制造和      机械制造    4,000.00    50    6,112.32   2,025.33   -1,274.99
件有限公司
                 销售。
                 各类设备及交通工具
                 的融资租赁业务、工
                 程机械租赁业务、机
厦门海翼融资租 械设备维修、机械设
                                         租赁业务 60,000.00      35 205,488.13 59,555.60 -10,244.32
赁有限公司       备租赁交易咨询、租
                 赁资产残值处理业
                 务;工程机械产品的
                 批发。
     其中:
     厦工机械(焦作)有限公司 2013 年度实现净利润 1,350.92 万元,与上一年度相比减少
70.26%,主要是本年度产品产销量较大幅度减少所致。
     厦门海翼融资租赁有限公司 2013 年度实现净利润-10,244.32 万元,与上一年度相比减
少 655.28%,主要是本年度营业收入较大幅度减少影响及计提的坏账准备较大幅度增加所
致。




                                                    11
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要




本年新纳入合并范围的子公司
                                                   单位:万元
            公司名称                   取得方式    业务性质 注册资本 年末净资产 本年净利润
厦工(泰安)汽车起重机有限公司         增资控股    机械制造   2,133.25   2,049.36   -757.44
厦门厦工中铁重型机械有限公司           合资控股    机械制造      5,000   2,980.69     -19.31
厦工机械(巴西)有限公司               合资控股    机械制造     491.10     467.30      -1.83

4、   非募集资金项目情况
    报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投
资项目。


二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
    2014 年宏观经济环境更趋复杂,国内宏观经济将从高速增长进入稳定增长阶段,我国
将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,推进经济转型升级的任务艰巨。从行业看,
2014 年工程机械行业的内外需难有明显改善,形势依然严峻。一是行业产能过剩,结构性
矛盾突出,竞争日趋激烈;二是去库存进程缓慢,应收账款居高难下,风险仍然存在;三
是装载机、挖掘机等产品的市场保有量较大,销量增长受到制约。预计 2014 年城镇化建设
及铁路等固定资产投资增加将带来增量市场,但工程机械行业仍将面临产能过剩、国内国
外需求偏弱的局面,需要加快转型升级。


(二)  经营计划
    2014 年是公司的“质量效益年”,年度战略是“抓执行、转机制,抢市场、攻质量,
控风险、增效益”,全力争取实现扭亏为盈的年度工作目标。2014 年公司将努力实现营业
收入增长 20%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。
    公司将采取以下具体措施:一是盘整存量,控制债权。推行精益化生产,盘活存量资
产,细化回款计划与措施,多渠道快速联合清欠债权。二是整合业务,拓展项目。梳理整
合现有业务,针对亏损业务制定专项减亏扭亏措施;积极寻找战略合作伙伴,寻找市场潜
力好、现金流好的新业务合作投资,培育新的增长点。三是开拓市场,增加销售。加快销
售模式创新,完善渠道建设与网络布局,设立产品与配件配送中心等;建设工程机械电商
营销平台,强化与大客户的合作;快速拓展海外市场,开发优质销售渠道,通过海外子公
司、CKD 工厂或海外配件服务中心等形式完善海外营销网络布局。四是转变机制,激发活
力。完善薪酬制度、绩效制度及以业绩为导向的用人制度,优化专项激励制度;推动组织
职能调整、精兵简政;推进内部利润中心管理模式。五是降本增效,提升效益。紧抓制动
器、液压系统、外观件等关键零部件的性能改善专项;供应队伍扶优扶强,将采购成本管
理前移;学习丰田精益生产模式;严控三项费用支出。六是加快创新,推动升级。重点开



                                                  12
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


发节能高效、低排放、高可靠性的新一代 K 系列装载机、F 系列挖掘机、E 系列叉车、H
系列双钢轮压路机,加快产品升级换代;同时开发有竞争力的高端新产品,包括轮式挖掘
机、大型装载机、大型液压挖掘机、沥青摊铺机、铣刨机及有机肥市场成套设备等;大力
发展新能源工程机械。七是推动信息化建设。加快两化深度融合建设,持续优化企业内部
资源管理 ERP 系统;完善营销协同信息系统和国际营销业务支持系统;建设供应链协同平
台和电子商务营销平台;建设物联网智能信息系统。


(三)  可能面对的风险
    1、行业产能过剩风险:受国内经济增速放缓、国外经济复苏缓慢以及国家经济结构调
整、宏观政策调控等的影响,工程机械市场需求增长缓慢,导致公司产能得不到有效释放,
对公司经营业绩的增长产生负面影响。
    拟采取的对策:苦练内功,专注提升公司的核心竞争力;通过转变机制、加强成本管
控、完善内控建设等措施,提高公司的抗风险能力;提高装载机、挖掘机的竞争能力,推
动叉车、小型机、道路机械等增长业务协调发展,同步提升产品品质和稳定性;加大海外
市场投入,完善海外营销网络布局。
    2、市场竞争加剧风险:近年来,受宏观经济政策影响,工程机械行业持续调整,产能
严重过剩,部分产品同质化严重,市场竞争愈演愈烈,出现价格战、高风险的信用销售等
无序竞争局面。
    拟采取的对策:加强核心零部件研发与技术创新,加快产品升级换代,发展关键零部
件技术、再制造技术;严控低首付和长时限的分期销售,控制信用销售规模;创新营销模
式,提升后市场获利能力,提高品牌影响力;加强产供销协同管理,合理控制内外库存,
加快资金周转。
    3、债权管理风险:受宏观经济政策影响,固定资产投资增速下降,工程建设项目开工
不足、资金紧张,资金成本上升,公司应收账款规模居高不下,存在部分客户不履约、公
司债权不能回收使企业遭受损失等风险。
    拟采取的对策:支持经销商提高运营能力,重点提高后市场能力;对经销商的现金流
状况加强监管,对重点经销商实施一对一管理;加强债权管理,充实债权管理团队,有针
对性制定回款计划与措施,对逾期经销商采取控制样机发放、加强催讨、调整销售返利等
方法化解风险;多渠道联合清欠债权,设置法律催收红线等。
    4、成本上升风险:钢材等主要原材料的价格波动,配套件等采购价格的上涨,用工成
本、财务费用的提高,产品毛利率下降,都可能降低公司的利润空间。
    拟采取的对策:加强全面预算管理,严格控制成本费用;整合供应链,加强重要零部
件战略合作关系维护;发展再制造技术,降低原材料等的采购成本;推行精益生产模式,
优化生产工艺流程,加强存货管理,缩短生产周期,提升生产效率;完善薪酬绩效管理机
制,注重关键岗位人才培养,精简机构,提高用工效率。



                                               13
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用


(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用


(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用


四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    经公司独立董事发表意见,并经公司 2012 年 8 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东
大会批准,公司对《公司章程》进行了修订,进一步明确了公司的利润分配政策和利润分
配决策程序,特别是规定了明确的分红标准和分红比例,以及利润分配政策调整或变更的
条件和程序。报告期内,公司未对公司的利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。
    根据公司的利润分配政策和利润分配决策程序,经公司第七届董事会第五次会议、第
七届监事会第五次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见,公司 2012 年度利润分配方
案提交公司 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。公司 2012 年度利润分
配实施方案已于 2013 年 7 月 16 日实施完毕。


(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                    占合并报表
                                                                     分红年度合并
              每 10 股送    每 10 股派                                              中归属于上
                                          每 10 股转   现金分红的    报表中归属于
 分红年度       红股数      息数(元)                                                市公司股东
                                          增数(股) 数额(含税) 上市公司股东
                (股)      (含税)                                                的净利润的
                                                                       的净利润
                                                                                      比率(%)
  2013 年               0             0             0             0 -589,972,691.13             0
  2012 年               0          0.50             0 47,948,499.45 127,334,690.32          37.66
  2011 年               0          1.00             0 79,896,998.90 573,273,140.05          13.94




                                                 14
厦门厦工机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要


四、   涉及财务报告的相关事项

    4.1   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说
明。
     1、根据本公司第六届董事会第三十八次会议决议,本公司与山东云海集团有限公司(以
下简称山东云海集团)签署《厦工(泰安)汽车起重机有限公司合资合同》和《厦工(泰
安)汽车起重机有限公司合资合同补充协议》(以下简称合资合同),在山东省泰安市合资
设立厦工(泰安)汽车起重机有限公司(以下简称厦工泰安公司)。截止 2012 年 12 月 31
日,厦工泰安公司的注册资本为人民币 1,353,30 万元。其中:山东云海集团以经过福建中
兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《泰安工程机械总厂股东全部权益价值资
产评估报告书》【闽中兴评(厦)字(2012)第 A004 号】确认的泰工总厂机器设备评估价值
人民币 853.30 万元出资,占设立登记时注册资本的 63.05%,本公司以现金人民币 500 万
元出资,占设立登记时注册资本的 36.95%。
     按照上述合资合同的约定,本公司于 2013 年 1 月 9 日(购买日)向厦工泰安公司继续
投入现金人民币 1500 万元,其中:新增注册资本人民币 779.95 万元,其余人民币 720.05
万元计入资本公积。本次增资后,厦工泰安公司注册资本变更为人民币 2,133.25 万元,其
中:山东云海集团累计出资占注册资本的 40%,本公司累计出资占注册资本的 60%,对厦
工泰安公司实施了控制,故本公司本年将其纳入合并范围。
     2、根据本公司第七届董事会第五次会议决议,本公司与中铁隧道装备制造有限公司于
2013 年 9 月合资设立厦门厦工中铁重型机械有限公司(以下简称厦工中铁公司)。厦工中
铁公司注册资本为人民币 5,000 万元。其中:本公司出资人民币 2,550 万元,占注册资本
51%;中铁隧道装备制造有限公出资人民币 2,450 万元,占注册资本 49%。本年首期出资人
民币 3,000 万元业经中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司出具中审国际 验字【2013】
第 02010010 号《验资报告》验证,其中:本公司以现金人民币 1,530 万元出资,占实收资
本 51%;中铁隧道装备制造有限公以现金人民币 1,470 万元出资,占实收资本 49%。
     3、根据本公司第六届董事会第二十五次会议决议,本公司与子公司厦门厦工国际贸易
有限公司于 2013 年 11 月合资成立厦工机械(巴西)有限公司(以下简称厦工巴西公司)。
厦工巴西公司注册资本为 80 万美元,其中:本公司出资 64 万美元,占注册资本 80%;厦
门厦工国际贸易有限公司出资 16 万美元,占注册资本 20%。




                                                    厦门厦工机械股份有限公司

                                                       董事长:许振明

                                                       2014 年 4 月 24 日




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