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个股公告正文

中孚实业:2013年年度报告摘要

日期:2014-04-25附件下载

 河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                            河南中孚实业股份有限公司
                                 2013 年年度报告摘要
         一、   重要提示
         (一)本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
         (二)公司简介
            股票简称                    中孚实业               股票代码             600595
         股票上市交易所                                     上海证券交易所
         联系人和联系方式                    董事会秘书                      证券事务代表
                姓名                            杨萍
                电话                        0371-64569088
                传真                        0371-64569089
             电子信箱                   yangping@zfsy.com.cn
         二、   主要财务数据和股东变化
         (一)主要会计数据
                                                                                 单位:人民币元
                                                                  本期比上年
    主要会计数据               2013 年             2012 年                               2011 年
                                                                  同期增减(%)
    营业收入                10,668,323,052.85    11,042,238,855.92       -3.39        13,185,901,429.61归属于上市公司股
                          -848,637,588.29        58,169,958.04     -1,558.89        201,253,415.88东的净利润归属于上市公司股
    东的扣除非经常性          -912,467,698.76      -112,612,635.46      不适用           46,457,564.02损益的净利润经营活动产生的现
                          578,036,543.71        649,675,233.74      -11.03          155,093,476.46金流量净额
                                                                  本期末比上
                            2013 年末           2012 年末         年同期末增         2011 年末
                                                                    减(%)归属于上市公司股
                         5,415,266,247.26     5,365,970,084.38       0.92          5,309,558,342.06东的净资产
    总资产                  26,624,004,565.68    25,912,083,959.07       2.75         22,874,386,501.85
         河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
              (二)主要财务数据
                                                                                        本期比上年同
                   主要财务指标                         2013 年          2012 年                             2011 年
                                                                                          期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                                 -0.55            0.04              -1,540.93             0.13
    稀释每股收益(元/股)                                 -0.55            0.04              -1,540.93             0.13
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                         -0.60            -0.07             不适用                0.03
    股)
    加权平均净资产收益率(%)                             -17.07            1.09               -18.16               3.91
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                        -18.36            -2.11             不适用                0.90
    率(%)
              (三)前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
                                                年度报告披露日前第 5 个交易日
    截止报告期末股东总数              157,613                                                               155,072
                                                末股东总数前十名股东持股情况
                                               持股                                            持有有限售         质押或冻
                                                                            报告期内增
    股东名称                     股东性质          比例          持股总数                          条件股份数         结的股份
                                                                                减
                                               (%)                                               量               数量
    河南豫联能源集团有限责       境内非国有法                                                                        质押
                                                57.97       1,009,620,562   226,666,625        226,666,625
    任公司                       人                                                                               836,473,500
                                                                                                                    冻结
    巩义市供电公司               国有法人           1.21         21,028,905             0                 0
                                                                                                                  7,000,000
    仝清龙                       境内自然人         0.16         2,749,631            460,000             0              无
    陈峥嵘                       境内自然人         0.16         2,728,800        1,259,700               0              无
    河南第一火电建设公司         国有法人           0.14         2,415,190              0                 0              无中国农业银行股份有限公
    司-中证 500 交易型开放      其他               0.12         2,141,190                                0              无式指数证券投资基金金元证券股份有限公司约
    定购回式证券交易专用证       其他               0.11         1,840,000                                0              无券账户
    高勇                         境内自然人         0.10         1,739,544                                0              无
    陈卓新                       境内自然人         0.10         1,659,123        1,176,223               0              无中国工商银行股份有限公
    司-广发中证 500 交易型      其他               0.09         1,523,794                                0              无开放式指数证券投资基金
       河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                              1、前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动,公
                                              司未知。上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              2、在前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关联关系,
                                              公司未知。
            (四)以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
            Maxon Limited
                       100%
           Meccania Limited            张志平、张高波
                       100%                           100%
            Vi Holding N.V.        Willast Investments Limited      Free floating at LSE   Other shareholders
                         59.4%                        10%                      26.5%                   4.1%
                                         Vimetco N.V.
                                                                 100%
                                           东英工业
                                                                 96.78%
                                           豫联集团
                                                                 57.97%
                                           中孚实业
            三、     管理层讨论与分析
            2013 年,国际经济复苏缓慢,国内铝行业经营环境错综复杂,产能过剩矛
       盾仍较突出,铝价呈持续震荡下降走势,对国内铝冶炼造成诸多不利影响。面对
       异常严峻的外部环境,公司牢固树立效益第一的经营理念,紧紧围绕全年目标任
       务,对外加强宏观形势和市场走势的研判,主动应对市场变化,加强结构调整,
       拓展市场;对内严格执行各项内控制度,强化生产组织及内部管理,控制各项成
       本费用,保持了全年生产经营稳定。
    河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
            1、全面深化改革、创新体制机制。公司在复杂严峻的新形势下,及时调整
    经营思路、采取新的经营对策控亏增盈、全面调整和改革公司管理体制和经营机
    制,提高管理效率和劳动生产率。
            2、加快转型升级、推进科技创新成果创效。报告期内,公司将配股募投项
    目——高性能铝合金特种铝材项目作为公司产业转型升级的主战场,加快推进项
    目建设,落实铝加工专业技术人才规划,积极进行铝材产品的开发和应用,加快
    企业转型升级。
            3、强化内部管理、积极取得对外支持。报告期内,公司内部通过配煤掺烧、
    优化石油焦配比、提高残极添加比例、调整进口氧化铝使用比例等措施降低生产
    成本;外部通过积极沟通,于 2013 年 9 月林丰铝电实施直供电;同时,公司通
    过定向增发、与金融机构合作优化公司融资方式,促进公司可持续发展。
            2013 年,公司共实现收入 1,066,832.31 万元,比上年同期的 1,104,223.89 万
    元减少 37,391.58 万元,下降 3.39%;归属于母公司所有者的净利润-84,863.76 万
    元,比上年同期 5,817.00 万元减少 90,680.76 万元,下降 1,558.89%。
            (一)    主营业务分析
            1、   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                               单位:人民币元
    项目                本期数            上年同期数        变动比例            变动原因
                                                                        主要为本期铝产品销售价格下
    营业收入             10,668,323,052.85   11,042,238,855.92    -3.39%
                                                                        降影响
                                                                        主要为林丰铝电 1-8 月交流电
    营业成本             10,087,684,382.96    9,947,879,811.70    1.41%
                                                                        价格较高所致
                                                                        主要为中孚电力应交增值税增
    营业税金及附加          29,651,435.16       17,536,472.78    69.08%
                                                                        加所致
                                                                        主要为铝产品销售运费减少所
    销售费用                31,466,268.38       60,035,925.46    -47.59%
                                                                        致
                                                                        主要为本期计提的固定资产、
    资产减值损失           298,671,544.31       11,111,403.32    2587.97%
                                                                        长期股权投资等减值增加所致
                                                                        主要为永联煤业及中孚热力投
    投资收益                 -6,898,463.53      23,447,665.35    -129.42%
                                                                        资收益减少所致
                                                                        主要为本期处置非流动资产损
    营业外收入              92,368,097.99      235,865,630.51    -60.84%
                                                                        益减少所致
    经营活动产生的                                                          主要为本期购买商品支付的现
                       578,036,543.71      649,675,233.74    -11.03%
    现金流量净额                                                            金减少所致
    河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    投资活动产生的                                                                主要为本期购买中孚电力少数
                     -1,431,220,364.70    -1,020,713,652.74      -40.22%
    现金流量净额                                                                  股东股权所致
    筹资活动产生的                                                                主要为偿还债务所支付的现金
                        -427,371,698.89       983,179,429.22     -143.47%
    现金流量净额                                                                  增加所致
                                                                              主要为本年不合并中孚特铝及
    研发支出                110,218,807.85        161,968,937.73     -31.95%
                                                                              其子公司中孚铝合金所致
            2、   收入
            报告期内,公司主营业务收入较上年同期下降 4.9%,其中铝及铝产品收入
    较去年同期减少 53,945 万元,主要原因为受宏观经济增速放缓,铝价持续低位
    徘徊,平均销售价格较去年同期下降 7.99%。
            主要销售客户的情况
                                                                                        单位:人民币元
              销售客户名称                                            金额
                    1                                                                   1,281,768,881.70
                    2                                                                    560,676,126.38
                    3                                                                    396,243,334.21
                    4                                                                    371,596,482.53
                    5                                                                    365,754,277.40
            公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的 27.89%。
            3、   成本
            (1)    成本分析表
                                                                                   单位:人民币万元
                                               本期占总                      上年同期 本期金额较上
    分行                                                      上年同期
              成本构成项目        本期金额     成本比例                      占总成本 年同期变动比
    业                                                          金额
                                                 (%)                       比例(%)  例(%)
             直接材料及动力      913,816.67        92.29       878,963.77       91.39               3.97
    有色
                  直接人工        14,759.02          1.49       16,187.72        1.68              -8.83
    行业
                  制造费用        61,633.40          6.22       66,615.71        6.93              -7.48
    电力         直接材料       145,454.96        81.80       180,715.79       87.70             -19.51
       河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                  直接人工             2,026.09        1.14     1,895.35         0.92                6.90
                  制造费用            30,333.36       17.06    23,451.91        11.38               29.34
               直接材料及动力          8,233.11       25.03    13,625.39        31.29               -39.58
       煤炭       直接人工            17,478.65       53.14    19,148.52        43.98                -8.72
                  制造费用             7,182.10       21.83    10,768.02        24.73               -33.30
              (2)    主要供应商情况
                                                                                        单位:人民币元
                  供应商名称                                           金额
                          1                                                             1,446,372,384.32
                          2                                                             1,325,715,048.15
                          3                                                              645,988,910.74
                          4                                                              367,173,640.74
                          5                                                              196,511,590.14
              公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的 41.13%。
              (二)主营业务分行业、分产品情况
                                                                                        单位:人民币元
                                                                       营业收入      营业成本       营业利润
    分行业或分                                                 营业利润
                      营业收入            营业成本                     比上年增      比上年增       率比上年
    产品                                                     率(%)
                                                                       减(%)       减(%)        增减(%)分行业
    有色行业         9,804,649,934.77       9,902,090,900.69       -0.99        -5.22           2.96             -8.02
    电力             2,316,793,888.29       1,778,144,209.62       23.25          2.52         -13.71            14.43
    煤炭              406,807,084.16         328,938,637.60        19.14       -23.02          -24.45             1.54
    合并抵销数      -2,329,999,427.95      -2,328,039,550.04分产品
    铝及铝制品       9,804,649,934.77       9,902,090,900.69       -0.99        -5.22           2.96             -8.02
    电               2,289,439,242.08       1,751,819,423.54       23.48          2.66         -13.62            14.43
    蒸汽                  27,354,646.21       26,324,786.08         3.76        -8.41          -19.11            12.73
    煤炭              406,807,084.16         328,938,637.60        19.14       -23.02          -24.45             1.54
    合并抵销数      -2,329,999,427.95      -2,328,039,550.04
              (二)公司发展战略河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    随着国家产业政策的贯彻落实和市场调整,电解铝产能阶段性过剩问题将逐步得以解决,未来铝行业发展将逐渐步入良性轨道,呈现平稳向好的总体态势。随着河南省对电解铝产业政策的调整,河南铝企业将加快转型升级步伐,具有与西部电解铝企业竞争的优势。中孚实业未来将继续秉承“以产业为基础,以资本运营和科技创新为双翼”的发展模式,以经济效益为中心,贯彻成本战略,开拓铝深加工领域,探索新经济新产业,促进企业转型升级,把公司打造成集质量、品牌、规模、效益于一身的一流企业。
    四、    涉及财务报告的相关事项
    (一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
    随着公司经营情况的不断变化发展,由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确反映公司的应收款项公允价值。为了能提供更可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司根据实际情况,对应收款项坏账准备的确认和计提相关的会计估计进行变更。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果,不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,自 2013 年 11 月 1 日起执行,无需进行追溯调整,基本不影响公司 2013 年度利润。
    (二)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    1、2013 年 7 月,由于郑州市泛达投资管理有限公司注销,对其不再纳入合并范围。
    2、2013 年 12 月,上海博谋达投资有限公司对上海宝烁商贸有限公司(原名上海中孚铝业发展有限公司)增资 4,000 万,公司对上海宝烁商贸有限公司的持股比例由 100%下降为 20%,上海宝烁商贸有限公司不再纳入合并范围。
    3、2013 年 12 月 30 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了“关于清算控股子公司河南中孚特种铝材有限公司的议案”,同意成立清算组,以 2013年 9 月 30 日为清算基准日进行清算,由于中孚特铝已按照法定程序进行清算,河南中孚实业股份有限公司 2013 年年度报告摘要根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及其他相关规定,不再将河南中孚特种铝材有限公司及其子公司河南中孚铝合金有限公司纳入合并范围。
                                                   董事长:贺怀钦
                                                   河南中孚实业股份有限公司
                                                       2014 年 4 月 24 日

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