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个股公告正文

慈星股份:2013年年度报告

日期:2014-04-22附件下载

                    宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文宁波慈星股份有限公司
    2013 年度报告
       2014-020
    2014 年 04 月
                                                               宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
    孙仲华                  董事                    个人原因                 孙平范
    公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                 宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                    目录2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7四、董事会报告................................................................................................................................ 10五、重要事项.................................................................................................................................... 29六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43八、公司治理.................................................................................................................................... 49九、财务报告.................................................................................................................................... 51十、备查文件目录.......................................................................................................................... 141
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                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
    发行人、本公司、公司        指   宁波慈星股份有限公司
    董事会                      指   宁波慈星股份有限公司董事会
    监事会                      指   宁波慈星股份有限公司监事会
    证监会                      指   中国证券监督管理委员会
    保荐机构                    指   国信证券有限责任公司
    会计事务所                  指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    元、万元                    指   人民币元、人民币万元
    《公司法》                  指   中华人民共和国公司法
    《证券法》                  指   中华人民共和国证券法
    《公司章程》                指   宁波慈星股份有限公司章程
    报告期、本报告期            指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                                                           宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介一、公司信息
    股票简称                         慈星股份                       股票代码                300307
    公司的中文名称                   宁波慈星股份有限公司
    公司的中文简称                   慈星股份
    公司的外文名称                   NINGBO CIXING CO.,LTD.
    公司的外文名称缩写               CIXING
    公司的法定代表人                 孙平范
    注册地址                         浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼
    注册地址的邮政编码               315327
    办公地址                         浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
    办公地址的邮政编码               315327
    公司国际互联网网址               www.ci-xing.com
    电子信箱                         stock@ci-xing.com
    公司聘请的会计师事务所名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    公司聘请的会计师事务所办公地址   浙江省杭州市西溪路 128 号二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                                傅桂平                                  杨雪兰
    联系地址                            浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西          浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
    电话                                0574-63932279                           0574-63932279
    传真                                0574-63932266                           0574-63932266
    电子信箱                            stock@ci-xing.com                       ir@ci-xing.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
                                                                           宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文四、公司历史沿革
                                                        企业法人营业执照
                     注册登记日期      注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                             注册号
                                     慈溪市白沙路街道
    首次注册           2003 年 08 月 10 日 华东轻纺针织城三 330200400015865     330282750381367   75038136-7
                                     期 6 号楼
                                     慈溪市白沙路街道
    股份制改制         2010 年 12 月 27 日 华东轻纺针织城三 330200400015865     330282750381367   75038136-7
                                     期 6 号楼
                                     慈溪市白沙路街道报告期内公司类型
                   2012 年 04 月 23 日 华东轻纺针织城三 330200400015865     330282750381367   75038136-7和注册资本变更
                                     期 6 号楼
                                     慈溪市白沙路街道报告期内注册资本
                   2012 年 12 月 18 日 华东轻纺针织城三 330200400015865     330282750381367   75038136-7变更
                                     期 6 号楼
                                                                           宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                   2013 年             2012 年            本年比上年增减(%)        2011 年
    营业收入(元)                    2,000,188,608.08    2,118,843,884.83                   -5.6%   3,323,133,157.79
    营业成本(元)                    1,186,397,750.10    1,298,886,661.68                  -8.66%   1,863,053,844.80
    营业利润(元)                     384,334,161.78      428,368,240.79                  -10.28%   1,029,578,624.93
    利润总额(元)                     356,928,921.12      453,103,105.19                  -21.23%   1,086,574,916.16归属于上市公司普通股股东的净
                                   278,865,947.41      379,257,116.02                  -26.47%     918,329,337.08利润(元)归属于上市公司普通股股东的扣
                                   254,274,580.05      290,252,039.03                   -12.4%     853,561,645.75除非经常性损益后的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                   330,352,840.76      623,858,371.06                  -47.05%     321,924,783.94(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                             0.4119              0.7779                -47.05%               0.9468额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                          0.35                0.49                -28.57%                  2.7
    稀释每股收益(元/股)                          0.35                0.49                -28.57%                  2.7
    加权平均净资产收益率(%)                    6.85%             11.08%                   -4.23%            71.64%扣除非经常性损益后的加权平均
                                             6.25%               8.48%                  -2.23%            68.31%净资产收益率(%)
                                                                          本年末比上年末增减
                                  2013 年末           2012 年末                                  2011 年末
                                                                                 (%)
    期末总股本(股)                   802,000,000.00      802,000,000.00                      0%      340,000,000.00
    资产总额(元)                    4,832,148,538.36    4,532,630,481.33                  6.61%    2,875,240,066.49
    负债总额(元)                     653,463,658.62      555,040,269.66                  17.73%    1,132,410,665.63归属于上市公司普通股股东的所
                                  4,176,174,863.49    3,975,090,918.34                  5.06%    1,740,481,956.00有者权益(元)归属于上市公司普通股股东的每
                                             5.2072              4.9565                 5.06%                5.1191股净资产(元/股)
    资产负债率(%)                           13.52%              12.25%                    1.27%             39.38%
                                                                             宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                             归属于上市公司普通股股东的净利润                    归属于上市公司普通股股东的净资产
                                 本期数                 上期数                      期末数             期初数
    按中国会计准则                   278,865,947.41             379,257,116.02        4,176,174,863.49    3,975,090,918.34按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                             归属于上市公司普通股股东的净利润                    归属于上市公司普通股股东的净资产
                                 本期数                 上期数                      期末数             期初数
    按中国会计准则                   278,865,947.41             379,257,116.02        4,176,174,863.49    3,975,090,918.34按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明三、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                单位:元
                 项目                     2013 年金额         2012 年金额          2011 年金额           说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              400,872.78         -1,616,429.13          193,873.57值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                  4,745,106.58        5,925,027.36减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享       21,140,533.67        93,676,113.49        70,786,256.74受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                                        139,290.00占用费与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                                     -12,652,393.63的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及         6,001,290.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    对外委托贷款取得的损益                      1,582,064.69     5,918,279.46     15,114,261.87
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -30,342.15     3,693,897.53       -982,410.20
    减:所得税影响额                            4,503,051.63    17,411,890.94     13,756,246.26
       少数股东权益影响额(税后)                                                    -31.88
    合计                                       24,591,367.36    89,005,076.99     64,767,691.33        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用四、重大风险提示
    1、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和,针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设备磨损老化的自然更新需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期,尚未进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段,下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖,电脑横机行业竞争加剧,行业整合加快。在此整合期,公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。
    2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险:①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等,将对公司在当地的经营产生影响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别,公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境,这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方式运营,存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取,给公司的经营带来一定的风险。④各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害,降在一定程度上影响公司在当地的经营。
    3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳,下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断上升,这将可能使公司面临连带担保赔偿风险,坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。
    4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品,若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。
    5、管理风险。进入资本市场后,公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制,未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误,都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已采取了一套完整的公司治理制度,但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。
    6、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、市场环境、行业发展趋势等因素,并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,在项目实施过程中和项目实际建成后,如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化,可能存在着募集资金投资项目不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。
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                                       第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析1、报告期内主要业务回顾
    报告期内,国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,伴随针织企业设备升级换代进程的不断饱和,针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设备磨损老化的自然更新需求,电脑针织横机及内衣机等针织机械市场竞争加剧,销售价格持续下滑。尽管市场形势严峻,但是公司坚持自身的发展策略,凭借着公司创新优势、人才优势、规模优势及市场优势,积极开拓国内外市场,加大研发投入,增强企业创新能力和产品的持续盈利能力,不断提升企业的竞争能力,进一步巩固了公司行业领先地位。报告期内,公司实现营业总收入200,018.86万元,较去年同期下降5.6%;实现净利润27886.59万元,较去年同期下降 26.47%。
    1、管理方面
    报告期内,1)公司根据内外环境的变化及内部管理的需要,不断完善各项管理规章制度。2)公司继续推进预算管理,加强成本以及费用的控制并取得了一定成效,销售费用及管理费用较去年同期下降15.9%。3)针对买方信贷客户违约客户数量不断上升,公司债务清理小组整合了担保公司、销售公司、售后人员、销售顾问及律师,通过司法、协商等各种形式加大了债务的追讨工作。4)公司以总经理牵头的风险管控小组,进一步加强了对对新发生的担保销售模式下客户的资信审核,加大控制新增买方信贷业务的风险。
    2、募集项目建设方面
    报告期内,1)募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程4-6号厂房已经竣工,其余厂房宿舍正在建设中。营销与服务体系建设项目及电脑针织机械研发中心项目的主体大楼及相关配套设施等正在建设中,募集资金也已逐步投入到募投项目中,2)鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响,为了避免公司新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》。
    3、技术研发方面
    报告期内,公司研发投入7900多万元用于新产品开发及提升现有产品效率、稳定性等性能。公司新增发明专利26项、实用新型164项及外观设计2项。1)公司成功推出横编一体鞋面机,其中改制鞋面机研发成功并有小批量出货到合作客户,在此基础上公司推出专用鞋面机并实现小批量销售。报告期内公司鞋面机累计订单300台左右,累计发货100台左右。2)公司推出了14针型的自动对目缝合系统,并通过合作客户的试用进行改进,同时根据客户的反馈,公司完成了16针型自动对目缝合系统样机研制。3)公司瑞士事坦格研发团队按照项目计划稳步推进在全成型电脑横机的研发,基本符合公司预期。4)在不断推出新产品同时,公司也是不断提升公司现有机型的效率、稳定性等性能指标,增强公司产品的市场竞争力。
    4、市场开拓方面
    报告期内,在市场竞争不断加剧的情况下,公司销售量达到23,654台,较去年同期上升9.96%。1)公司继续加大营销工作力度,加强营销队伍及网点建设,在稳固原有市场的基础上,积极开拓国内外市场。2)在客户管理及维护方面,始终以减少公司风险的基础上,做好服务工作。3)2013年6月份,公司参加了国际性的上海纺织机械展,并取得了较好的效果。公司也积极参加国外主要市场国家举办的展销会,并加快国外销售及售后服务网点建设,加大产品的宣传力度,努力提升慈星品牌的影响力。4)公司开始尝试在孟加拉、柬埔寨及越南等国家设立公司通过为客户代加工衣片或者类似融资租赁模式开拓海外市场。
    5、新业务投资方面
    报告期内,公司基本确定公司的投资方向,即机器换人的智能装备领域。公司并开始着手工业机器人领域的投资布局。
                                                                             宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文公司合资设立芜湖固高自动化技术有限公司,进军工业机器人控制系统的研发与销售。同时公司亦计划与安徽埃夫特智能装备有限公司合资设立宁波慈星机器人技术有限公司合作开展工业机器人的系统集成及销售业务。
    6、主要财务指标变动分析说明
    (1)资产情况
          项目                    2013-12-31                         2012-12-31               变动比例
                              金额              比重              金额              比重
    流动资产:          4,053,630,264.80       83.89%    3,974,291,318.25         87.68%        2.00%
    货币资金               2,580,512,655.76       53.40%    2,569,234,788.35         56.68%        0.44%
    交易性金融资产           2,019,190.00         0.04%
    应收票据                 11,269,000.00        0.23%          3,953,527.24         0.09%       185.04%
    应收账款                189,846,584.49        3.93%         180,725,719.94        3.99%        5.05%
    预付款项                 21,192,696.43        0.44%         17,409,220.24         0.38%       21.73%
    应收利息                 24,438,677.32        0.51%         38,478,810.76         0.85%       -36.49%
    其他应收款              432,945,039.55        8.96%         399,235,163.57        8.81%        8.44%
    存货                    735,634,860.29        15.22%        728,986,925.43       16.08%        0.91%
    一年内到期的非流         45,053,247.28        0.93%动资产
    其他流动资产              10,718,313.68        0.22%         36,267,162.72         0.80%       -70.45%
    非流动资产:             778,518,273.56        16.11%        558,339,163.08       12.32%       39.43%
    长期应收款               33,161,679.75        0.69%          8,984,479.43         0.20%       269.10%
    长期股权投资             8,798,014.50         0.18%          8,179,276.18         0.18%        7.56%
    固定资产                192,648,926.08        3.99%         202,639,356.54        4.47%       -4.93%
    在建工程                320,584,941.17        6.63%         107,067,755.91        2.36%       199.42%
    无形资产                190,206,011.43        3.94%         195,435,740.40        4.31%       -2.68%
    商誉                      165,387.49          0.00%          165,387.49           0.00%        0.00%
    长期待摊费用             10,466,123.13        0.22%         17,434,565.65         0.38%       -39.97%
    递延所得税资产           22,487,190.01        0.47%         18,432,601.48         0.41%       22.00%
        资产总计        4,832,148,538.36       100.00%   4,532,630,481.33         100.00%       6.61%①应收票据:较期初增长了185.04%,主要系票据结算的款项增加所致。②交易性金融资产:系新增外币掉期合约期末公允价值变动所致。③应收利息:较期初下降36.49%,主要系未结算的定期存款减少所致。④一年内到期的非流动资产:系本期分期收款销售商品方式增多,1年内到期的应收货款增加所致。⑤其他流动资产:较期初下降70.45%,主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。⑥长期应收款:较期初增长了269.10%,系本期分期收款销售商品增多所致。⑦在建工程:较期初增长了199.42%,系募集资金项目持续投入所致。⑧递延所得税资产:较期初下降39.97%,主要系摊销所致。(2)负债情况
         项目                 2013-12-31                          2012-12-31                  变动比例
                                                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                               金额               比重                  金额            比重
    流动负债:                499,782,562.74         76.48%            442,791,174.34           79.78%             12.87%
    短期借款                 60,969,000.00          9.33%
    应付票据                 65,528,207.66          10.03%            20,000,000.00             3.60%             227.64%
    应付账款                 217,847,849.71         33.34%            178,605,796.76           32.18%             21.97%
    预收款项                 59,512,468.87          9.11%             179,307,556.92           32.31%             -66.81%
    应付职工薪酬             29,974,909.64          4.59%             28,134,314.06             5.07%             6.54%
    应交税费                  9,684,823.21          1.48%             13,093,276.78             2.36%             -26.03%
    应付利息                  157,901.24            0.02%
    其他应付款               49,304,334.61          7.55%             23,650,229.82             4.26%             108.47%
    其他流动负债              6,803,067.80          1.04%
    非流动负债:              153,681,095.88         23.52%            112,249,095.32           20.22%             36.91%
    预计负债                 139,748,603.05         21.39%            94,391,148.02            17.01%             48.05%
    递延所得税负债            5,300,492.83          0.81%              8,727,947.30             1.57%             -39.27%
    其他非流动负债            8,632,000.00          1.32%              9,130,000.00             1.64%             -5.45%
    负债合计                  653,463,658.62        100.00%            555,040,269.66           100.00%            17.73%①短期借款:系本期子公司慈星香港融资所致。②应付票据:较期初增长了227.64%,主要系票据结算的款项增加所致。③预收款项:较期初下降了66.81%,主要系买方信贷销售方式下未确认收入减少所致。④应付利息:系期末短期借款增加所致。⑤其他应付款:较期初增长了108.47%,主要系应付银行款项增加所致。.⑥其他流动负债:系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分。⑦预计负债:较期初增长了48.05%,主要系担保余额预计损失增加所致。⑧递延所得税负债:较期初下降了39.27%,系应收利息减少相应的递延所得税负债减少所致。
    (3)所有者权益情况
                   项目                           2013年12月31日                   2012年12月31日              变动幅度
    股本                                               802,000,000.00                  802,000,000.00               0.00%
    资本公积                                          1,927,875,967.29                 1,924,181,802.54             0.19%
    盈余公积                                           177,614,516.85                  147,870,565.54               20.11%
    未分配利润                                        1,265,399,521.18                 1,096,477,525.08             15.41%
    外币报表折算差额                                    3,284,858.17                     4,561,025.18              -27.98%
    归属于母公司所有者权益合计                        4,176,174,863.49                 3,975,090,918.34             5.06%
    少数股东权益                                        2,510,016.25                     2,499,293.33               0.43%
    股东权益合计                                      4,178,684,879.74                 3,977,590,211.67             5.06%
    (4)收入、成本及费用情况
            主要费用                  2013年12月31日         2012年12月31日              本期比上年增减比例(%)
    营业收入                              2,000,188,608.08       2,118,843,884.83                         -5.60%
                                                                               宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    营业成本                          1,186,397,750.10        1,298,886,661.68                -8.66%
    营业税金及附加                        13,118,005.93        16,924,076.76                 -22.49%
    销售费用                          176,923,108.24           198,444,204.74                -10.84%
    管理费用                          150,350,442.68           190,724,920.36                -21.17%
    财务费用                           -63,105,145.58          -63,180,125.66                 -0.12%
    资产减值损失                      159,672,377.94           53,861,536.59                 196.45%
    公允价值变动收益                      2,019,190.00                -
    投资收益                              5,482,903.01          5,185,630.43                  5.73%
    营业外收入                            24,900,561.06        106,695,929.14                -76.66%
    营业外支出                            52,305,801.72        81,961,064.74                 -36.18%
    所得税费用                            78,052,250.79        73,882,703.29                  5.64%①资产减值损失:较期初增长了196.45%,主要系代偿款和委托贷款计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。②营业外收入:较期初下降了76.66%,主要系政府补助减少所致。③营业外支出:较期初下降了36.18,主要系本期新增预计担保损失较上期减少所致。
    (5)报告期主要财务指标变动情况
                    项目指标                          2013年12月31日         2012年12月31日        变动幅度
    偿债能力     流动比率                                    8.11                   8.96              -9.48%
               速动比率                                    6.58                   7.33             -10.30%
               资产负债率                                13.52%                 12.25%              1.28%
    盈利能力     毛利率                                    40.69%                 38.70%              1.99%
               加权平均净资产收益率                       6.85%                 11.08%              -4.23%
               每股经营活动现金流量(元/股)               0.41                   0.78             -47.19%2、报告期内主要经营情况(1)主营业务分析1)概述
    目前,公司主要产品包括:全电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机、电脑高速丝袜机、大圆机和小圆机。受下游行业影响,电脑横机等市场竞争日益激烈,报告期内,公司实现营业收入200,018.86万元,同比下降5.60%;营业成本118,639.78万元,同比下降8.66%,主要是营业收入减少和原材料成本的降低。
    本年度因销售收入的减少及公司对费用加强管理,销售费用、管理费用和财务费用总计发生额为26,416.84万元,同比减少18.96%。研发投入为7982.94万元,同比减少13.45%,主要是委外研发费用的减少。现金及现金等价物净增加额同比减少了104.12%,是由于本期销售收入减少导致经营活动现金流入减少,且上期收到发行新股的款项本期未发生。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明不适用3)收入
                                                                                                              单位:元
                                                                                    宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                项目                      2013 年                         2012 年                         同比增减情况
    营业收入                                     2,000,188,608.08                 2,118,843,884.83                             -5.6%驱动收入变化的因素
    报告期受下游针织行业影响,电脑横机等市场竞争日益激烈,尽管公司销售量有所上升,但由于销售价格不断下调,公司报告期营业收入略有下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
    行业分类/产品               项目                    2013 年                      2012 年                  同比增减(%)
                       销售量                                        23,654                      21,511                   9.96%
    针织机械               生产量                                        24,844                      20,721                   19.9%
                       库存量                                         6,261                       3,497                  79.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    本报告期公司销售量较前一报告期增长9.96%,第二季度和第三季度市场需求反弹较为强劲,为了满足市场及时交货的要求,公司做了适量的库存备货计划,公司的生产量较前一报告期增长19.9%,但本报告期第4季度市场需求下滑较大,导致公司本报告期的库存量较前一报告期增加79.04%。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用4)成本
                                                                                                                         单位:元
                                   2013 年                                      2012 年
         项目                             占营业成本比重                               占营业成本比重            同比增减(%)
                          金额                                         金额
                                               (%)                                           (%)
    直接材料               1,119,645,817.11               94.37%       1,159,032,681.50                 89.23%                4.58%
    直接人工                 31,976,702.25                 2.70%          38,780,147.35                    2.99%             -10.73%
    制造费用                 34,775,230.73                 2.93%          37,616,805.67                    2.9%               0.08%5)费用
                                                                                                                         单位:元
                             2013 年                2012 年           同比增减(%)                    重大变动说明
    销售费用                     176,923,108.24         198,444,204.74             -10.84%
                                                                                          主要系职工薪酬及研发费用下降所
    管理费用                     150,350,442.68         190,724,920.36             -21.17%
                                                                                          致
                                                                                宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    财务费用                      -63,105,145.58         -63,180,125.66       -0.12%
    所得税                         78,052,250.79          73,882,703.29        5.64%6)研发投入
    报告期内,公司营业收入2,000,188,608.08元,研发投入为79,829,362.47元,研发费占营业收入的比例为3.99%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                         2013 年                      2012 年                       2011 年
    研发投入金额(元)                              79,829,362.47              92,236,891.53                107,814,829.19
    研发投入占营业收入比例(%)                             3.99%                       4.35%                       3.25%
    研发支出资本化的金额(元)                                0.00                       0.00                         0.00资本化研发支出占研发投入
                                                          0%                          0%                           0%的比例(%)资本化研发支出占当期净利
                                                          0%                          0%                           0%润的比重(%)研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用7)现金流
                                                                                                              单位:元
              项目                       2013 年                      2012 年                   同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                       2,171,384,699.19             2,622,017,029.06                       -17.19%
    经营活动现金流出小计                       1,841,031,858.43             1,998,158,658.00                        -7.86%经营活动产生的现金流量净
                                               330,352,840.76            623,858,371.06                        -47.05%额
    投资活动现金流入小计                           791,860,237.06            624,244,108.43                        26.85%
    投资活动现金流出小计                       1,141,076,870.33             2,407,190,299.95                        -52.6%投资活动产生的现金流量净
                                               -349,216,633.27         -1,782,946,191.52                       -80.41%额
    筹资活动现金流入小计                            94,129,233.64           2,188,985,112.20                        -95.7%
    筹资活动现金流出小计                            80,545,055.38            857,429,623.17                        -90.61%筹资活动产生的现金流量净
                                                13,584,178.26           1,331,555,489.03                       -98.98%额
    现金及现金等价物净增加额                         -7,048,362.49           171,005,444.06                       -104.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用①经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少了47.05%,主要是收入减少所致。②投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少了80.41%,主要是定期存款减少所致。③筹资活动现金流入小计:较上年同期减少了95.7%,主要是2012年发行新股收到2,068,275,000元。④筹资活动现金流出小计:较上年同期减少了90.61%,主要是2012年偿还债务支付606,600,000元,支付红利200,500,000元
                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文⑤筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少了98.98%,分析见③④。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用8)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                      111,602,599.63
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                              5.57%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    362,469,953.78
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                          23.27%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√ 适用 □ 不适用鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响,为了避免公司新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况不适用公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用(2)主营业务分部报告1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                         单位:元
                                                主营业务收入                          主营业务利润分行业
    针织机械                                                 1,956,197,598.70                         376,647,478.54分产品
    电脑针织横机                                             1,811,682,871.53                         349,744,087.22
    电脑无缝针织内衣机                                        118,865,098.22                           23,060,049.71
    电脑高速丝袜机                                             15,928,137.23                             3,843,341.62
    其他                                                           9,721,491.72                                  0.00
                                                                                   宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文分地区
    内     销                                                           1,717,858,140.57                         330,527,379.13
    外     销                                                             238,339,458.13                          46,120,099.412)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入           营业成本            毛利率(%)
                                                                          同期增减(%) 同期增减(%)        期增减(%)分行业
    针织机械        1,956,197,598.70 1,164,668,721.43                40.46%            -3.93%           -5.73%           1.14%分产品
    电脑针织横机    1,811,682,871.53 1,047,332,197.55                42.19%            -7.96%          -10.58%           1.69%分地区
    内     销       1,717,858,140.57 1,022,422,347.49                40.48%                -5.3%        -7.51%           1.42%(3)资产、负债状况分析1)资产项目重大变动情况
                                                                                                                   单位:元
                         2013 年末                     2012 年末
                                                                               比重增减
                                  占总资产比                     占总资产比                        重大变动说明
                    金额                           金额                         (%)
                                   例(%)                        例(%)
                2,580,512,655.                 2,569,234,788.
    货币资金                               53.4%                          56.68%     -3.28% 未发生重大变动
                            76                              35
                189,846,584.4
    应收账款                               3.93% 180,725,719.94            3.99%     -0.06% 未发生重大变动
                              9
                735,634,860.2
    存货                                  15.22% 728,986,925.43           16.08%     -0.86% 未发生重大变动
                              9
    长期股权投资     8,798,014.50          0.18%     8,179,276.18          0.18%           0% 未发生重大变动
                192,648,926.0
    固定资产                               3.99% 202,639,356.54            4.47%     -0.48% 未发生重大变动
                              8
                320,584,941.1
    在建工程                               6.63% 107,067,755.91            2.36%     4.27% 系募集资金项目持续投入所致
                              72)负债项目重大变动情况
                                                                                                                   单位:元
                           2013 年                        2012 年
                                                                               比重增减
                                  占总资产比                     占总资产比                        重大变动说明
                    金额                           金额                         (%)
                                   例(%)                        例(%)
                                                                                                 宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    短期借款           60,969,000.00            1.26%                                             1.26% 系本期子公司慈星香港融资所致(4)公司竞争能力重大变化分析报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。(5)投资状况分析1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                                 单位:万元
    募集资金总额                                                                                                                     205,795.54
    报告期投入募集资金总额                                                                                                            23,928.51
    已累计投入募集资金总额                                                                                                            42,963.72
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                     77,794.6
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                         77,794.6
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                                    37.8%
                                                     募集资金总体使用情况说明①公司本次募集资金净额为 2,057,955,376.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕68 号)。公司对募集资金实行专户存储。② 募集资金总额为 205,795.54 万元,报告期投入募集资金总额 23,928.51 万元,已累计投入募集资金总额 42,963.72 万元。详细使用情况请参照下表《募集资金承诺项目情况》。③ 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响,为了避免公司新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内容参阅公司于 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                                 单位:万元
                                                                                 截至期     项目达              截止报             项目可
                      是否已   募集资                               截至期
                                            调整后       本报告                  末投资     到预定    本报告    告期末   是否达    行性是
    承诺投资项目和超     变更项   金承诺                               末累计
                                            投资总       期投入                   进度      可使用    期实现    累计实   到预计    否发生
    募资金投向      目(含部 投资总                                 投入金
                                             额(1)        金额                   (%)(3)= 状态日      的效益    现的效    效益     重大变
                     分变更)       额                                额(2)
                                                                                  (2)/(1)        期               益                   化承诺投资项目
    年产 20,000 台电脑                                                                          2014 年
                               66,874.3 30,811.1                    11,991.5
    针织横机产业化项     是                                  6,425.07                 38.92% 03 月 30           0          0否        否
                                        1            8                       8
    目                                                                                          日
    年产 5,000 台电脑                                                                           2014 年
                               30,652.4 13,160.4
    无缝针织内衣机产     是                                  2,383.52 4,448.54         33.8% 03 月 30           0          0否        否
                                        5            8
    业化项目                                                                                    日
    年产 5,000 台嵌花电 是         33,294.4 14,786.4 3,048.01 5,688.72 38.47% 2014 年                           0          0否        否
                                                                                   宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    脑针织横机产业化                     4          3                             03 月 30
    项目                                                                          日
    年产 6,000 台电脑                                                             2014 年
                               23,926.6 11,006.6
    针织丝袜机产业化     是                             1,944.58 3,629.32 32.97% 03 月 30          0        0否        否
                                     6          8
    项目                                                                          日
                                                                              2014 年
    电脑针织机械研发               19,148.8
                     是                   24,132.9 3,863.66 6,673.15 27.65% 03 月 30           0        0否        否
    中心建设项目                         2
                                                                              日
                                                                              2013 年
    营销与服务体系建               19,506.5 21,710.9
                     是                             3,863.67 5,732.41   26.4% 03 月 30         0        0否        否
    设项目                               6          7
                                                                              日
                               193,403. 115,608. 21,528.5 38,163.7
    承诺投资项目小计          --                                            --         --                         --        --
                                    24         64         1        2超募资金投向归还银行贷款(如
                          --                                   2,400               --     --       --         --        --有)补充流动资金(如
                          --                          2,400    2,400               --     --       --         --        --有)
    超募资金投向小计          --                          2,400    4,800    --         --                         --        --
                               193,403. 115,608. 23,928.5 42,963.7
    合计                      --                                            --         --          0        0     --        --
                                    24         64         1        2未达到计划进度或
    预计收益的情况和     未完工原因(分具体项目)项目可行性发生重
                     报告期内无。大变化的情况说明
                     适用超募资金的金额、用 ①2012 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行途及使用进展情况 借款 24,00 万元。②2013 年 5 月 15 日公司第一届董事会第二十五次会议及 5 月 30 日召开的 2013 年
                     第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超额募集资金 24,00 万元永久补充流动资金。
                     适用
                     以前年度发生募集资金投资项目
    实施地点变更情况     为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才,经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审
                     议通过,同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙
                     江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。募集资金投资项目
                     不适用实施方式调整情况募集资金投资项目
                     不适用先期投入及置换情
                                                                                      宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文况
                     适用
                     ①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集
                     资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013
                     年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金;②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开
                     的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议用闲置募集资金暂
                     案》,公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上时补充流动资金情
                     述用于暂时补充流动资金的募集资金;③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次况
                     会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资
                     金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金
                     的募集资金;④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续
                     使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动
                     资金。截至 2013 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。项目实施出现募集
    资金结余的金额及     不适用原因尚未使用的募集资
                     存放于募集资金专用账户金用途及去向募集资金使用及披
    露中存在的问题或     报告期内无其他情况3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                      单位:万元
                        变更后项目                                截至期末投                                         变更后的项
                                                    截至期末实                  项目达到预
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                         资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                    际累计投入                  定可使用状
       目      诺项目       资金总额 际投入金额                   (%)(3)=(2)/                 现的效益      计效益   否发生重大
                                                     金额(2)                      态日期
                              (1)                                     (1)                                                 变化年产 10,000 年产 6000
    台电脑针织 台电脑针织                                                           2015 年 03
                             30,811.18   6,425.07     11,991.58       38.92%                             0否         否
    横机产业化 丝袜机产业                                                           月 30 日
    项目        化项目年产 2,000 年产 20000
    台电脑无缝 台电脑针织                                                           2015 年 03
                            13,160.48    2,383.52      4,448.54        33.8%                             0否         否
    针织内衣机 横机产业化                                                           月 30 日产业化项目 项目年产 2,000 年产 5000
    台嵌花电脑 台嵌花电脑                                                           2015 年 03
                            14,786.43    3,048.01      5,688.72       38.47%                             0否         否
    针织横机产 针织横机产                                                           月 30 日
    业化项目    业化项目
    年产 3,000 年产 5000                                                            2015 年 03
                             11,006.68   1,944.58      3,629.32       32.97%                             0否         否
    台电脑针织 台电脑无缝                                                           月 30 日
                                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文丝袜机产业 针织内衣机
    化项目       产业化项目电脑针织机 电脑针织机
                                                                               2014 年 03
    械研发中心 械研发中心       24,132.9      3,863.66    6,673.15      27.65%                               0否               否
                                                                               月 30 日
    建设项目     项目营销与服务 营销与服务
                                                                               2014 年 03
    体系建设项 体系建设项      21,710.97      3,863.67    5,732.41       26.4%                               0否               否
                                                                               月 30 日
    目           目
    合计                --    115,608.64     21,528.51   38,163.72      --             --                    0       --             --
                                       鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电
                                       脑针织机械等生产设备的投资,公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受变更原因、决策程序及信息披露情况 到影响,为了避免公司新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同
    说明(分具体项目)                       时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,公司于 2013 年 4 月 12 日
                                       召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议
                                       案》,详细内容参阅公司于 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。未达到计划进度或预计收益的情况
                                       未完工,实施进度进行了调整。和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化
                                       报告期内无的情况说明(6)主要控股参股公司分析主要子公司、参股公司情况
                                         主要产品                 总资产         净资产         营业收入 营业利润
    公司名称     公司类型     所处行业                  注册资本                                                             净利润(元)
                                          或服务                  (元)         (元)           (元)         (元)
                                        针织机械
                                        制造;针纺
    宁波裕达                                织制成品
                                                                 7,829,950.4 7,829,239.4                     146,466.8
    针织机械     子公司       制造业        制造;机械 1,000 万元                                                             1,074,411.85
                                                                           2                2                         6
    有限公司                                用电脑集
                                        成电路开
                                        发
                                        针织机械
                                        及零部件、
                                        针纺织制上海事坦
                                        品的制造、
    格针织机                                                                                                     -90,539.5
             子公司       制造业        销售;从事 518 万元       19,835.47 -210,554.63                                    -320,929.60
    械有限公                                                                                                              0
                                        货物及技司
                                        术的进出
                                        口业务;针
                                        织机械设
                                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                             备领域内
                             的技术开
                             发;计算机
                             软件开发;
                             机械用电
                             脑集成电
                             路研究慈溪市慈
                             机修钳工                   2,960,138.0 2,212,989.2 3,311,100.0 -1,623,48
    星职业培   子公司   教育业                180 万元                                                       -1,638,952.10
                             (初级)培训                          7           9           0       0.63训学校
                             贷款担保、
                             票据承兑
                             担保、贸易
                             融资担保、
                             项目融资
                             担保、信用
                             证担保、其
                             他融资性
                             担保业务;
                             诉讼保全
                             担保、投标
                             担保、预付宁波慈星
                             款担保、工                 313,395,65 110,970,42 17,089,500. -80,436,7 -80,024,123.5
    担保有限   子公司   担保业                25,000 万元
                             程履约担                         5.38        6.85          00      10.42               7公司
                             保、尾付款
                             如约偿付
                             担保等履
                             约担保业
                             务、与担保
                             业务有关
                             的融资咨
                             询、财务顾
                             问等中介
                             业务、以自
                             有资金进
                             行投资
                             数控纺机
                             软件研究、
    宁波慈星                     开发,纺织
                                                        305,864,41 34,086,003.               -2,849,89
    数控科技   子公司   制造业   机械制造, 5,000 万元                                                       -2,849,881.87
                                                              8.86          52                   6.87
    有限公司                     纺织制成
                             品设计及
                             制造,机械
                                                                            宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 用电脑集
                                 成电路开
                                 发,纺织机
                                 械维修
                                 计算机软
                                 件的研究、宁波洛杰
                                 开发、设
    卡软件科                                                   8,376,215.9 8,366,720.8
               子公司   软件业   计;计算机 100 万欧元                                          47,493.35      35,743.07
    技有限公                                                            3           5
                                 硬件及网司
                                 络设备的
                                 研究、开发慈星股份
                                 纺织机械     2,000 万港   104,883,59 8,448,140.1 56,559,596. -2,156,85
    (香港)有限 子公司       商业                                                                                -2,241,062.09
                                 销售         币                 6.88           8          15        2.68公司
                                 数控纺机
                                 软件研究、
                                 开发;针织宁波裕人
                                 机械制造;                477,799,08 449,184,06 200,002,79 15,577,32 15,442,864.1
    数控科技       子公司   制造业                1,100 万元
                                 自营和代                        1.69        4.44        3.62        0.13              9有限公司
                                 理商品和
                                 技术的进
                                 出口
                                 计算机软
                                 件的研究、
                                 开发、设慈溪创福
                                 计;计算机                78,937,688. 74,713,556. 62,425,620. 24,731,05 21,828,909.3
    软件科技       子公司   软件业                180 万元
                                 硬件及网                          85          81          90        6.25              0有限公司
                                 络设备的
                                 研究、开
                                 发、制造
                                 纺织机械、
                                 纺织机械
                                 软件、纺织
    宁波慈星                         机械零配
    纺织机械                         件销售;纺                716,690,81 12,931,210. 1,737,283,2 -17,623,0 -20,948,055.0
               子公司   商业                  580 万元
    销售有限                         织机械售                        9.90          57       35.79      39.96               9
    公司                             后服务、技
                                 术服务;纺
                                 织机械租
                                 赁
    Steiger                          主要从事     25 万瑞士    44,198,806. 34,316,347. 78,677,527. 164,402.0
               子公司   制造业                                                                                -70,909.14
    Participatio                     Steiger 电   法郎                 41          74          25          9
                                                                              宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    ns SA                             脑针织横
                                  机的研发、
                                  小批量生
                                  产及销售
                                  主要是为
                                  公司进行
                                  针织服装Steiger
                                  的设计以
    Fashion     子公司       制造业                5 万欧元
                                  及负责意S.r.l.
                                  大利市场
                                  的售后服
                                  务
                                  主要从事
    LOGICA                            软件研究                   10,767,481. 6,892,384.4 7,802,271.2 -151,113.
            参股公司     制造业                2.22 万欧元                                                   -255,080.41
    S.r.l.                            与设计业                           81           6           8        44
                                  务
    芜湖固高                          经营机器
    自动化技                          人驱动及
            参股公司     制造业                1000 万元
    术有限公                          控制系统
    司                                项目主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用二、公司未来发展的展望
    公司未来发展的关键词是新市场、新产品以及新投资。即公司将在努力稳住现有主营业务同时,通过模式创新加快海外拓展,锐意进取加强新产品开发,强强联手加大投资力度,在明晰方向指引下,采取合适的策略,通过全体员工的共同的努力使公司获取新的长远发展。
    1. 努力稳住现有主营业务
    随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和,针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设备磨损老化的自然更新需求。下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖,电脑横机行业竞争加剧,行业整合加快。在此整合期,公司将继续1)投入研发通过不断提升产品的效率稳定性能的提升产品的竞争力。2)加大市场推广,并建立长效机制激励销售顾问促进销售。3)通过推进ISO9001体系实施,加强产品的质量管控以及售后服务质量。4)继续推进预算管理以及考核机制,加强成本与预算管理。5)大幅降低买方信贷模式业务占比,通过引入司法等外部力量加快债务清理工作,并进一步完善制度加强买方信贷的风险管控。
    2、模式创新加快海外拓展
    鉴于孟加拉、柬埔寨及越南等东南亚国家是仅次于中国的毛衫生产基地,据初步统计仅孟加拉拥有40-50万台的手摇横机的保有量,按照目前替换率,全渗透情况下约20-30万台的电脑横机需求。初步判断上述国家预计2016年左右将进入类似于中国2008年到2011年期间的人工替代阶段,将爆发极大需求。为了加快海外市场开发,公司积极创新,拟通过新的业务模式积极开拓以上市场。 1)代加工衣片模式:在上述国家设立公司,租用厂房为合作客户代加工衣片,收取加工费; 2)类融资租赁模式:在上述国家设立公司,租用厂房将电脑机租赁给合作客户收取租赁费。公司计划在孟加拉、柬埔寨及越南国
                                                                      宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文家采用新业务模式实现500台左右的初步发机量,并在新业务模式运转良好基础上,进一步加大新业务模式下的业务拓展。
    3、锐意进取加强新产品开发
    公司将在横编一体鞋面机、自动对目缝合系统以及全成型电脑横机的投入与研发为公司的发展带来新的增长点。1)横编一体鞋鞋面机:鉴于横编一体成型鞋面舒适、款式多样且大批量生产条件下成本并不输于较传统工艺,横编一体鞋面机使得公司产品从毛衫加工领域跨越到制鞋领域,有望再造等规模新应用市场。公司计划加强鞋面机的研发力度,根据客户反馈进一步提升现有产品的性能及稳定性,鉴于目前鞋面机尚处于产品导入期,公司将加大鞋面机在制鞋集群区域的市场推广及销售工作,争取进入更多品牌代工厂 ,实现累计订单1,000台目标并完成大部分订单发货。 2)自动对目缝合系统:此新产品系客户刚需延展,公司计划完成了16针型自动对目缝合系统样机的客户试用、小批量试用,争取实现产品的定型进入大批量生产推广阶段。3)全成型电脑横机:公司瑞士研发团队负责全成型电脑横机项目的研发工作,预计该新品样机将在2015年推出,目前进展顺利,基本上按照公司的项目进度推进。由于采用独创的技术路线,预计产品的成本将获得极大的下降,这将给公司带来极具竞争力的新产品。
    4、强强联手加大投资力度
    鉴于公司是进入机器人产业的新军,公司采取强强联手策略投资布局,对于已投资的工业机器人领域项目,公司将加强管理,推进各项目的实施进度。1)芜湖固高自动化技术有限公司合资项目,预计2014年能够基于深圳固高技术方案实现机器人控制器的二次开发工作,并实现销售突破。2)宁波慈星机器人技术有限公司合资项目,该项目目标市场主要是汽车零部件生产的焊接搬运、电子及小家电行业的精装配、五金行业打磨等行业,公司将借助合作伙伴安徽埃夫特智能装备有限公司在系统集成方面成熟经验,组建团队并争取2014年在上述的应用市场完成适合客户的方案设计,并实现销售突破。同时公司将加强投资力量,在智能装备领域继续寻找合适的投资标的,通过外延式扩张促进公司的发展。三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明不适用五、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                                    0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                            1.00
    每 10 股转增数(股)                                                                                      0
    分配预案的股本基数(股)                                                                        802,000,000
    现金分红总额(元)(含税)                                                                     80,200,000.00
                                                                            宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    可分配利润(元)                                                                                     876,758,559.61
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                           100%
                                                 现金分红政策:公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2013 年 1-12 月实现净利润 297,439,513.12 元, 按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后,截至 2013 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 876,758,559.61 元。公司 2013 年度分配预案:以 2013 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数,以截至 2013 年 12 月 31 日可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税),合计分配股利 80,200,000 元。该方案尚需经第二届董事会第三次会议和 2013 年年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况2011年度
    根据2012年1月16日公司第一届董事会第11次会议审议通过的2011年度利润分配预案,按2011年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积,剩余利润暂不分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。经2011年度公司第二次临时股东大会审议批准,首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。
    2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司拟以2012年6月30日总股本401,000,000股为基数,以截至2011年12月31日可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以401,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增401,000,000股,转增后公司总股本将增加至802,000,000股。此预案于2012年8月11日公司第一届董事会第十五次会议审议通过及2012年9月4日2012年第一次临时股东大会通过,股权登记日为2012 年9 月25 日,除权除息日为2012 年9 月26 日,该分配方案已实施完毕。2012年度
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年1-12月实现净利润217,148,857.15元, 按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后,截至2012年12月31日公司可供股东分配的利润为889,762,997.80元。公司2012年度分配预案拟定如下:以2012年12月31日总股本802,000,000股为基数,以截至2012年12月31日可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),合计分配股利80,200,000元。该方案已经第一届董事会第二十三次会议和2012年年度股东大会审议通过,股权登记日为2013年5 月31日,除权除息日为2013 年6 月3 日,已实施完毕。2013年度
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年1-12月实现净利润297,439,513.12元, 按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后,截至2013年12月31日公司可供股东分配的利润为876,758,559.61元。公司2013年度分配预案:以2013年12月31日总股本802,000,000股为基数,以截至2013年12月31日可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),合计分配股利80,200,000元。该方案尚需经第二届董事会第三次会议和2013年年度股东大会审议通过,公司股东大会对此利润分配方案作出决议后,公司董事会将在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                           单位:元
                                                            分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
           分红年度             现金分红金额(含税)        上市公司普通股股东的净利     司普通股股东的净利润的比
                                                                       润                        率(%)
    2013 年                                     80,200,000.00               278,865,947.41                      28.76%
    2012 年                                     80,200,000.00               379,257,116.02                      21.15%
                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    2011 年                                    200,500,000.00              918,329,337.08                       21.83%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况公司董事会一届五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度,对公司内幕信息的保密工作进行了严格的规定,制订了备
    案登记和保密措施,加强了内幕信息的管理。      报告期公司严格执行了上述制度,未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况;公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                          谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式          接待对象类型       接待对象
                                                                                                     资料
                                                                       国信证券股份有限 公司 2013 年经营目标、新
    2013 年 06 月 14 日 证券部        实地调研            机构
                                                                       公司               产品情况
                                                                       上海健顺投资管理 公司订单情况、经营模式、
    2013 年 06 月 15 日 证券部        实地调研            机构
                                                                       有限公司           新产品情况
                                                                       宏源证券股份有限 公司买方信贷情况、经营
    2013 年 06 月 18 日 证券部        实地调研            机构             公司、中金国际金 目标、新产品情况、研发
                                                                       融有限公司         计划
                                                                       国信证券股份有限
                                                                       公司、富国基金管
                                                                       理有限公司、安信
                                                                       基金管理有限公
                                                                       司、万家基金管理
                                                                       有限公司、广大保
                                                                                          公司未来发展战略、海外
                                                                       德信基金管理有限
                                                                                          拓展情况、募投项目情况、
    2013 年 08 月 28 日 公司会议室    实地调研            机构             公司、天弘基金管
                                                                                          新产品进展情况、买方信
                                                                       理有限公司、财通
                                                                                          贷情况、主营业务情况、
                                                                       证券有限责任公
                                                                       司、上海泓湖投资
                                                                       管理有限公司、上
                                                                       海健顺投资管理有
                                                                       限公司、宏源证券
                                                                       股份有限公司
                                                                       国泰君安证券股份 公司经营状况、快速发展
                                                                       有限公司、上海证 的原因、新产品进展情况
    2013 年 10 月 28 日 证券部        实地调研            机构
                                                                       券有限责任公司、 及发展空间、海外拓展情
                                                                       华安基金、国金证 况
                                                    宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               券、北京东方创富
                                               网络技术有限公司
                                                                  公司未来发展战略、新产
                                               长江证券、中信证
    2013 年 11 月 15 日 证券部   实地调研   机构                      品进展情况及发展空间、
                                               券
                                                                  买方信贷情况
                                                                  公司新产品进展情况及发
                                               浙江银杏谷投资有
                                                                  展空间、海外拓展情况、
    2013 年 12 月 05 日 证券部   实地调研   机构   限公司、浙江中大
                                                                  买方信贷情况、主营业务
                                               期货有限公司
                                                                  情况
                                               宏源证券、天弘基
                                               金、大成基金、广
                                                                 公司主营业务情况、快速
                                               发证券、华夏基金、
                                                                 成长的原因、海外发展进
    2013 年 12 月 13 日 证券部   实地调研   机构   瑞银证券、浙商基
                                                                 展情况、新产品进展情况、
                                               金、华商基金、信
                                                                 合资公司情况
                                               诚基金、清溪资产、
                                               天治基金
                                                                  公司主营业务情况、快速
                                                                  成长的原因、坏账会计处
                                               长城证券、招商基
                                                                  理情况、销售顾问模式、
    2013 年 12 月 17 日 证券部   实地调研   机构   金、华创证券、中
                                                                  海外发展进展情况、新产
                                               银国际
                                                                  品进展情况、合资公司情
                                                                  况
                                                                  公司主营业务情况、快速
                                                                  成长的原因、坏账会计处
    2013 年 12 月 25 日 证券部   实地调研   机构   兴业证券           理情况、新产品进展情况、
                                                                  海外发展进展情况、合资
                                                                  公司情况
                                                                  公司主营业务情况、快速
                                                                  成长的原因、坏账会计处
                                                                  理情况、销售顾问模式、
    2013 年 12 月 30 日 证券部   实地调研   机构   中山证券
                                                                  新产品进展情况、海外发
                                                                  展进展情况、合资公司情
                                                                  况
                                                                                宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第五节 重要事项一、重大合同及其履行情况1、担保情况
                                                                                                                   单位:万元
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度                实际发生日期
                                                                                                       是否履行 是否为关
    担保对象名称    相关公告   担保额度     (协议签署     实际担保金额     担保类型         担保期
                                                                                                            完毕   联方担保
                     披露日期                    日)东莞市丰悦针织厂
                                                                                         2014-01-10
    等 52 家单位客户                                                            连带责任保
                                    5,831                         5,472.9                至            否          否
    及韦显锋等 28 位自                                                          证;质押
                                                                                         2016-12-29然人客户建湖县伟红针织有
                                                                                         2014-01-09
    限公司等 240 家单                                                           连带责任保
                                163,170.08                      96,806.32                至            否          否
    位客户及陈鹏等                                                              证;质押
                                                                                         2016-10-302632 位自然人客户
    绍兴市皓天服饰有                                                                         2014-01-20
                                                                            连带责任保
    限公司等 4 家单位                   6,094                        2,024.67                至            否          否
                                                                            证;质押
    客户                                                                                     2015-03-20
    祥荣(山东)针织制                                                                       2014-02-20
                                                                            连带责任保
    衣有限公司等 291                 29,464.65                      14,625.67                至            否          否
                                                                            证;质押
    家单位客户                                                                               2016-09-20
    东莞市寮步华升毛                                                                         2014-06-09
                                                                            连带责任保
    织厂等 33 家客户单               25,409.01                      10,090.01                至            否          否
                                                                            证;质押
    位                                                                                       2015-12-31
    东莞市寮步和泰毛                                                                         2014-05-10
                                                                            连带责任保
    织厂司等 27 家单位                3,935.97                       2,152.18                至            否          否
                                                                            证;质押
    客户                                                                                     2015-12-26珠海珍丝鲵服饰有
                                                                                         2014-01-20
    限公司等 92 家单位                                                          连带责任保
                                  13,045.2                       9,574.19                至            否          否
    客户及李卓群等                                                              证;质押
                                                                                         2016-11-18136 位自然人客户
    PT.SUN HWA                                                                  连带责任保
                                  3,022.45                       2,682.64                2016-8-6      否          否
    KNITTING                                                                    证;质押
                                                                            连带责任保
    明亚国际有限公司                   573.25                         421.05                 2015-12-11    否          否
                                                                            证;质押
                                                                                            宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                                       2014-01-10
    东莞市丰悦针织厂                                                                       连带责任保
                                        3,241.8                               388.57                   至              否            否
    等 2 家客户单位                                                                        证;质押
                                                                                                       2014-05-12
    报告期内审批的对外担保额度                                              报告期内对外担保实际发生
                                                       104,699.63                                                                  104,699.63
    合计(A1)                                                              额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                              报告期末实际对外担保余额
                                                       253,787.41                                                                    144,238.2
    度合计(A3)                                                            合计(A4)
                                                       公司对子公司的担保情况
                        担保额度                  实际发生日期
                                                                                                                       是否履行 是否为关
    担保对象名称          相关公告    担保额度       (协议签署           实际担保金额     担保类型           担保期
                                                                                                                            完毕     联方担保
                        披露日期                        日)
    慈星股份(香港)有 2013 年 07                     2013 年 08 月                        连带责任保
                                         6,600                                 6,600                   一年            否            是
    限公司              月 12 日                      08 日                                证;质押
    慈星股份(香港)有 2013 年 11                     2013 年 12 月                        连带责任保
                                        13,200                                 6,600                   一年            否            是
    限公司              月 19 日                      19 日                                证;质押
    报告期内审批对子公司担保额                                              报告期内对子公司担保实际
                                                               19,800                                                                     13,200
    度合计(B1)                                                            发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                              报告期末对子公司实际担保
                                                               19,800                                                                     13,200
    保额度合计(B3)                                                        余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                                报告期内担保实际发生额合
                                                       124,499.63                                                                  117,899.63
    (A1+B1)                                                               计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                              报告期末实际担保余额合计
                                                       273,587.41                                                                    157,438.2
    计(A3+B3)                                                             (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                                           37.7%其中:采用复合方式担保的具体情况说明2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况
                                                                                                                                   单位:万元
                                                                                         本期实                计提减
                                                                                                     是否经                            报告期
    受托人   关联关   是否关      产品类     委托理       起始日      终止日     报酬确     际收回                值准备       预计收
                                                                                                     过规定                            实际损
    名称       系    联交易          型     财金额          期            期    定方式     本金金               金额(如        益
                                                                                                     程序                              益金额
                                                                                           额                   有)
                   否
    合计                                               0      --            --      --               0     --                          0          0
                                                                                 宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    委托理财资金来源                   无
    逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                             0审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)(2)委托贷款情况
                                                                                                                单位:万元
                                                    是否关联                                               贷款对象资金用
                      贷款对象                                 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
                                                       方                                                        途
    卢小威等 118 家客户                              否             4,001.28
    合计                                                   --       4,001.28       --              --                --
    展期、逾期或诉讼事项(如有)                     王成光等 7 家客户已起诉,卢小威等 108 家客户均逾期审议委托贷款的董事会决议披露日期(如有)审议委托贷款的股东大会决议披露日期(如有)二、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                    承诺方           承诺内容          承诺时间        承诺期限        履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                                        公司实际控制    自公司股票上
                                        人孙平范、孙平 市之日起三十
                                        范之父孙仲华、 六个月内,不转
                                        孙平范之堂兄    让或者委托他
                                        孙平方、孙平范 人管理其直接
                                        配偶之兄长郑    或间接持有的                        自公司股票上    报告期内,上述
                                                                         2011 年 11 月 30
    首次公开发行或再融资时所作承诺          建林、郑建林之 公司公开发行                         市之日起三十    承诺均得到严
                                                                         日
                                        配偶龚国冲、控 股票前已发行                         六个月内        格履行。
                                        股股东宁波裕    的股份,也不由
                                        人投资有限公    公司回购其直
                                        司及股东创福    接或间接持有
                                        企业有限公司、 的公司公开发
                                        宁波创福投资    行股票前已发
                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文合伙企业(有限 行的股份。合伙)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)、宁波永力投资合伙企业(有限合伙)。
                 在本人或本人
                 关联方担任公
                 司董事、监事、
                 高级管理人员
                 职务期间,每年
                 转让的直接或
                 间接持有公司
                 股份不超过本
                 人所直接或间
                 接持有的公司
                 股份总数的
                 25%;在本人或公司董事、监
                 本人关联方离事、高级管理人
                 职后半年内,不员的孙平范、孙
                 转让本人所直仲华、郑建林、
                 接或间接持有方国听、马铁
                 的公司的股份;                      自公司股票上   报告期内,上述
    东、胡民主、詹                    2011 年 11 月 30
                 在首次公开发                        市之日起三十   承诺均得到严
    善全、刘道成、                    日
                 行股票上市之                        六个月内       格履行。徐卫东、卢德
                 日起六个月内春,孙平范之堂
                 本人或本人关兄孙平方、郑建
                 联方申报离职林之配偶龚国
                 的,自申报离职冲。
                 之日起十八个
                 月内不得转让
                 其所持有的公
                 司股份;在首次
                 公开发行股票
                 上市之日起第
                 七个月至第十
                 二个月之间本
                 人或本人关联
                 方申报离职的,
                 自申报离职之
                 日起十二个月
                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                 内不得转让其
                 所持有的公司
                 股份。
                 在本机构股东、
                 合伙人或其关
                 联人担任公司
                 董事、监事、高
                 级管理人员职
                 务期间,每年转公司董事、监
                 让的直接或间事、高级管理人
                 接持有公司股员的关联方,控
                 份不超过本承股股东宁波裕
                 诺人所直接或人投资有限公
                 间接持有的公司(股东孙平范
                 司股份总数的为发行人实际
                 25%;在本机构控制人、董事
                 股东、合伙人或长)及股东创福
                 其关联人离职企业有限公司
                 后半年内,不转(股东之一孙
                 让本承诺人所平范为发行人
                 直接或间接持实际控制人、董
                 有的公司的股事长)、宁波创
                 份。在首次公开                      自公司股票上   报告期内,上述
    福投资合伙企                      2011 年 11 月 30
                 发行股票上市                        市之日起三十   承诺均得到严
    业(有限合伙)                    日
                 之日起六个月                        六个月内       格履行。(合伙人均为
                 内本机构股东、发行人董事及
                 合伙人或其关其近亲属)、宁
                 联人申报离职波福裕投资合
                 的,自申报离职伙企业(有限合
                 之日起十八个伙)(合伙人均
                 月内本承诺人为公司董事、高
                 不转让直接持级管理人员)、
                 有的公司股份;宁波平方投资
                 在首次公开发合伙企业(有限
                 行股票上市之合伙)(合伙人
                 日起第七个月之一孙平方为
                 至第十二个月实际控制人孙
                 之间本机构股平范之堂兄)。
                 东、合伙人或其
                 关联人申报离
                 职的,自申报离
                 职之日起十二
                 个月内本承诺
                 人不转让直接
                                      宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
               持有的公司股
               份。
               1、在本承诺函
               签署之日,本承
               诺人及本承诺
               人控制的公司
               均未生产、开发
               任何与宁波慈
               星股份有限公
               司(以下简称"
               股份公司")及
               其下属子公司
               生产的产品构
               成竞争或可能
               竞争的产品,未
               直接或间接经
               营任何与股份
               公司及下属子
               公司经营的业
               务构成竞争或
               可能构成竞争                    在承诺人及承公司控股股东
               的业务,也未参                  诺人控制的公
    宁波裕人投资                                                    报告期内,上述
               与投资任何与     2011 年 01 月 15 司与公司存在
    有限公司及公                                                    承诺均得到严
               股份公司及其     日             关联关系期间,
    司实际控制人                                                    格履行。
               下属子公司生                    本承诺函为有孙平范
               产的产品或经                    效之承诺。
               营的业务构成
               竞争或可能构
               成竞争的其他
               企业。   2、自
               本承诺函签署
               之日起,本承诺
               人及本承诺人
               控制的公司将
               不生产、开发任
               何与股份公司
               及其下属子公
               司生产的产品
               构成竞争或可
               能构成竞争的
               产品,不直接或
               间接经营任何
               与股份公司及
               其下属子公司
                                              宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                             经营的业务构
                             成竞争或可能
                             构成竞争的业
                             务,也不参与投
                             资任何与股份
                             公司及其下属
                             子公司生产的
                             产品或经营的
                             业务构成竞争
                             或可能构成竞
                             争的其他企业。
                             3、自本承诺函
                             签署之日起,如
                             本承诺人及本
                             承诺人控制的
                             公司进一步拓
                             展产品和业务
                             范围,本承诺人
                             及本承诺人控
                             制的公司将不
                             与股份公司及
                             其下属子公司
                             拓展后的产品
                             或业务相竞争;
                             若与股份公司
                             及其下属子公
                             司拓展后的产
                             品或业务产生
                             竞争,则本承诺
                             人及本承诺人
                             控制的公司将
                             以停止生产或
                             经营相竞争的
                             业务或产品的
                             方式,或者将相
                             竞争的业务纳
                             入到股份公司
                             经营的方式,或
                             者将相竞争的
                             业务转让给无
                             关联关系的第
                             三方的方式避
                             免同业竞争。其他对公司中小股东所作承诺
                                                                    宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    承诺是否及时履行                     是未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无(如有)三、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所
    境内会计师事务所名称                      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                         115
    境内会计师事务所审计服务的连续年限        4
    境内会计师事务所注册会计师姓名            沈培强、戚铁桥是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否
                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
                                                                                                                单位:股
                           本次变动前                   本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                               公积金转
                         数量        比例(%) 发行新股   送股                其他       小计         数量        比例(%)
                                                                  股
                        680,000,0                                         -34,708,33 -34,708,33 645,291,6
    一、有限售条件股份                    84.79%                                                                     80.46%
                                00                                                 0          0            70
                        473,535,0                                         -34,708,33 -34,708,33 438,826,6
    3、其他内资持股                       59.04%                                                                     64.53%
                                04                                                 0          0            74
                        473,535,0                                         -34,708,33 -34,708,33 438,826,6
    其中:境内法人持股                    59.04%                                                                     64.53%
                                04                                                 0          0            74
                        206,464,9                                                                 206,464,9
    4、外资持股                           25.74%                                                                     25.74%
                                96                                                                         96
                        206,464,9                                                                 206,464,9
    其中:境外法人持股                    25.74%                                                                     25.74%
                                96                                                                         96
                        122,000,0                                         34,708,33 34,708,33 156,708,3
    二、无限售条件股份                    15.21%                                                                     19.54%
                                00                                                 0          0            30
                        122,000,0                                         34,708,33 34,708,33 156,708,3
    1、人民币普通股                       15.21%                                                                     19.54%
                                00                                                 0          0            30
                        802,000,0                                                                 802,000,0
    三、股份总数                            100%                                       0          0                    100%
                                00                                                                         00股份变动的原因√ 适用 □ 不适用2013年3月29日,公司部分股东首次公开发行前承诺的限售一年的股份解除限售,解除限售股份数量为34,708,330股,占总股本的4.33%。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
                                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文2、限售股份变动情况
                                                                                                         单位:股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                       数              数宁波永力投资合
                                                                                                 2015 年 3 月 29
    伙企业(有限合        5,666,682                0              0        5,666,682 首发限售
                                                                                                 日伙)宁波创福投资合
                                                                                                 2015 年 3 月 29
    伙企业(有限合       44,199,968                0              0       44,199,968 首发限售
                                                                                                 日伙)宁波福裕投资合
                                                                                                 2015 年 3 月 29
    伙企业(有限合       16,999,972                0              0       16,999,972 首发限售
                                                                                                 日伙)宁波平方投资合
                                                                                                 2015 年 3 月 29
    伙企业(有限合        7,225,036                0              0        7,225,036 首发限售
                                                                                                 日伙)
    公牛集团有限公                                                                                   2013 年 3 月 29
                      3,400,008         3,400,008             0                  0 首发限售
    司                                                                                               日宁波博扬投资合
                                                                                                 2013 年 3 月 29
    伙企业(有限合        2,974,990         2,974,990             0                  0 首发限售
                                                                                                 日伙)
    浙江华睿点石投                                                                                   2013 年 3 月 29
                     16,999,972        16,999,972             0                  0 首发限售
    资管理有限公司                                                                                   日杭州联创永津创
                                                                                                 2013 年 3 月 29
    业投资合伙企业        2,266,672         2,266,672             0                  0 首发限售
                                                                                                 日(有限合伙)
    浙江浙商创业投                                                                                   2013 年 3 月 29
                      2,266,672         2,266,672             0                  0 首发限售
    资管理有限公司                                                                                   日
    宁波北远投资有                                                                                   2013 年 3 月 29
                      3,400,008         3,400,008             0                  0 首发限售
    限公司                                                                                           日
    宁波裕人投资有                                                                                   2015 年 3 月 29
                    364,735,016                0              0      364,735,016 首发限售
    限公司                                                                                           日宁波同和股权投
                                                                                                 2013 年 3 月 29
    资合伙企业(有        3,400,008         3,400,008             0                  0 首发限售
                                                                                                 日限合伙)
    创福企业有限公                                                                                   2015 年 3 月 29
                    206,464,996                0              0      206,464,996 首发限售
    司                                                                                               日
    合计                680,000,000        34,708,330             0      645,291,670         --             --
                                                                                     宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文二、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                    单位:股
    报告期末股东总数                                  36,028 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                     30,550
                                                持股 5%以上的股东持股情况
                                                            报告期内 持有有限 持有无限             质押或冻结情况
                                  持股比例 报告期末
    股东名称       股东性质                                增减变动 售条件的 售条件的
                                   (%)        持股数量                                       股份状态         数量
                                                                情况   股份数量 股份数量
    宁波裕人投资有                                  364,735,0              364,735,0
                 境内非国有法人        45.48%               0                             0 质押               160,000,000
    限公司                                                 16                    16
    创福企业有限公                                  206,464,9              206,464,9
                 境外法人              25.74%               0                             0
    司                                                     96                    96宁波创福投资合
                                                44,199,96              44,199,96
    伙企业(有限合 境内非国有法人          5.51%                0                             0
                                                        8                     8伙)宁波福裕投资合
                                                16,999,97              16,999,97
    伙企业(有限合 境内非国有法人          2.12%                0                             0
                                                        2                     2伙)
    浙江华睿点石投                                  12,400,00 -4,599,97                12,400,00
                 境内非国有法人        1.55%                                  0
    资管理有限公司                                          02                                0招商银行股份有限公司-光大保
                                                10,301,26                          10,301,26
    德信优势配置股 其他                    1.28%                                  0
                                                        6                                 6票型证券投资基金宁波平方投资合
    伙企业(有限合 境内非国有法人           0.9% 7,225,036 0               7,225,036          0伙)宁波永力投资合
    伙企业(有限合 境内非国有法人          0.71% 5,666,682 0               5,666,682          0伙)中国建设银行-诺德价值优势股
                 其他                  0.41% 3,314,430                        0 3,314,430票型证券投资基金全国社保基金一
                 其他                  0.27% 2,199,876                        0 2,199,876一二组合
    战略投资者或一般法人因配售新      无
                                                                               宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)
                                 控股股东宁波裕人投资有限公司(股东孙平范为公司实际控制人、董事长)、股东创福
                                 企业有限公司(股东之一为孙平范)、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人均为
    上述股东关联关系或一致行动的     孙平范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(部分合伙人为公司董事、高级管
    说明                             理人员)、宁波平方投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范
                                 之堂兄),除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致
                                 行动人。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
    浙江华睿点石投资管理有限公司                                            12,400,000 人民币普通股             12,400,000招商银行股份有限公司-光大保
    德信优势配置股票型证券投资基                                            10,301,266 人民币普通股             10,301,266金中国建设银行-诺德价值优势股
                                                                         3,314,430 人民币普通股              3,314,430票型证券投资基金
    全国社保基金一一二组合                                                   2,199,876 人民币普通股              2,199,876中国工商银行-融通蓝筹成长证
                                                                         1,845,709 人民币普通股              1,845,709券投资基金中国农业银行-国泰金牛创新成
                                                                         1,699,913 人民币普通股              1,699,913长股票型证券投资基金
    通乾证券投资基金                                                         1,600,964 人民币普通股              1,600,964
    公牛集团有限公司                                                         1,599,250 人民币普通股              1,599,250中国银行-招商行业领先股票型证
                                                                             1,177,311 人民币普通股          1,177,311券投资基金兴业银行股份有限公司-光大保
                                                                              997,820 人民币普通股            997,820德信红利股票型证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和 公司前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间无关联关系,也不属于一致行动前 10 名股东之间关联关系或一致 人;公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。行动的说明参与融资融券业务股东情况说明
                                 不适用(如有)(参见注 4)公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
                                                                                  宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文2、公司控股股东情况法人
                              法定代表人/
         控股股东名称                        成立日期           组织机构代码         注册资本         主要经营业务
                              单位负责人
                                            2010 年 08                                             项目投资;软件研究、
    宁波裕人投资有限公司      孙平范                         56125034-1            1000 万
                                            月 11 日                                               开发。控股股东报告期内控股和
    参股的其他境内外上市公    无司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况自然人
             实际控制人姓名                              国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
    孙平范                                      中国                          否
                                            孙平范先生具有长达二十余年的针织机械行业经验,历任台州椒江金星机械厂厂
    最近 5 年内的职业及职务                     长,慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于 2003 年创办宁波市裕
                                            人针织机械有限公司,即现在股改后的宁波慈星股份有限公司,现任公司董事长。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件
                       持有的限售条件股份数                        新增可上市交易股份数
    限售条件股东名称                              可上市交易时间                                限售条件
                             量(股)                                    量(股)
    宁波裕人投资有限公司             364,735,016 2015 年 03 月 29 日                            首发限售
    创福企业有限公司                 206,464,996 2015 年 03 月 29 日                            首发限售宁波创福投资合伙企业
                                  44,199,968 2015 年 03 月 29 日                            首发限售(有限合伙)宁波福裕投资合伙企业
                                  16,999,972 2015 年 03 月 29 日                            首发限售(有限合伙)宁波平方投资合伙企业
                                   7,225,036 2015 年 03 月 29 日                            首发限售(有限合伙)宁波永力投资合伙企业
                                   5,666,682 2015 年 03 月 29 日                            首发限售(有限合伙)
    宁波北远投资有限公司               3,400,008 2013 年 03 月 29 日                            首发限售浙江华睿点石投资管理
                                  16,999,972 2013 年 03 月 29 日                            首发限售有限公司
    公牛集团有限公司                   3,400,008 2013 年 03 月 29 日                            首发限售宁波同和股权投资合伙
                                   3,400,008 2013 年 03 月 29 日                            首发限售企业(有限合伙)
                                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                    第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动1、持股情况
                                                                                         期初持 本期获 本期被 期末持
                                                                                         有的股 授予的 注销的 有的股
                                                       本期增 本期减
                                           期初持                            期末持 权激励 股权激 股权激 权激励
                                  任职状               持股份 持股份                                                              增减变
    姓名     职务      性别   年龄             股数                              股数       获授予 励限制 励限制 获授予
                                    态                 数量       数量                                                            动原因
                                           (股)                            (股) 限制性 性股票 性股票 限制性
                                                       (股) (股)
                                                                                         股票数    数量       数量       股票数
                                                                                         量(股) (股) (股) 量(股)
                                           567,070                           567,070
    孙平范 董事长 男              45 现任                         0          0                     0          0          0        0 不适用
                                              ,712                              ,712
                                           22,099,                           22,099,
    孙仲华 董事        男         72 现任                         0          0                     0          0          0        0 不适用
                                              984                               984
         董事;总                           2,375,2                           2,375,2
    方国听             男         50 现任                         0          0                     0          0          0        0 不适用
         经理                                  46                                46
         董事;副                           2,375,2                           2,375,2
    马铁东             男         42 现任                         0          0                     0          0          0        0 不适用
         总经理                                46                                46
         董事;副                           2,375,2                           2,375,2
    詹善全             男         38 现任                         0          0                     0          0          0        0 不适用
         总经理                                46                                46
         董事;副
    李立军             男         40 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
         总经理
         独立董
    邱妘               女         51 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
         事
         独立董
    罗杰               男         60 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
         事
         独立董
    徐海平             男         55 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
         事
    胡雪梅 监事        女         34 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
    宋甲甲 监事        男         29 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
    胡俊杰 监事        男         32 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
         副总经
         理;董事
    傅桂平             男         41 现任              0          0          0           0         0          0          0        0 不适用
         会秘书;
         财务总
                                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
         监
         副总经                             2,375,2            2,375,2
    刘道成             男             50 现任             0    0                 0       0       0       0 不适用
         理                                     46                 46
         副总经                             2,375,2            2,375,2
    徐卫东             男             47 现任             0    0                 0       0       0       0 不适用
         理                                     46                 46
         副总经                             2,375,2            2,375,2
    胡民主             男             59 离任             0    0                 0       0       0       0 不适用
         理                                     46                 46
         副董事
    郑建林             男             47 离任   724,066   0    0 724,066         0       0       0       0 不适用
         长
    金海忠 监事        男             43 离任        0    0    0        0        0       0       0       0 不适用
         副总经                             2,375,2            2,375,2
    卢德春             男             36 任免             0    0                 0       0       0       0 不适用
         理                                     46                 46
                                            606,521            606,521
    合计          --        --   --        --             0    0                 0       0       0       0   --
                                               ,484               ,484二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    1、董事会成员
    孙平范 先生,中国国籍,1969年出生,具有长达二十余年的针织机械行业经验,历任台州椒江金星机械厂厂长,慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司(2010年股改为宁波慈星股份有限公司)出任执行董事,现任公司董事长。
    孙仲华 先生,中国国籍,1942年出生,历任创福(宁波)纺机有限公司执行董事,现任公司董事。
    方国听 先生,中国国籍,1964年出生,历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩支行副行长,2008年加入公司,曾任公司董事、副总经理、董事会秘书,现任公司董事、总经理。
    马铁东 先生,中国国籍,1972年出生,历任宁波太阳纺织器材有限公司销售经理、宁波查理迷家庭花园用品有限公司总经理,2007年加入本公司,现任公司董事、副总经理。
    李立军 先生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,1974年出生,曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司;曾任宁波裕人投资有限公司常务副总;曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。
    詹善全 先生:中国国籍,1976 年出生, 2003年加入本公司,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管,宁波慈星股份有限公司副总经理,现任公司董事及总工程师。
    徐海平 先生,中国国籍,1959年出生,历任浙江省纺织机械器材工业公司科长、浙江省纺织机械产品质量监督检验站站长、浙江方正轻纺机械检测中心(有限公司)主任、浙江省纺织机械器材工业协会秘书长;现任浙江省质量检测科学研究院高级工程师,公司独立董事。
    邱 妘 女士,中国国籍,1963年出生,历任宁波大学商学院会计系主任;宁波大学国际交流学院教授、副院长;现任宁波大学国际交流学院教授、院长,公司独立董事。
    罗 杰 先生,中国国籍,1953年出生,历任宁波市导司律师事务所律师、主任;现任素豪律师事务所律师、主任,公司独立董事。
    2、监事会成员
    胡雪梅 女士,中国国籍,1980年出生,历任宁波华冠机械制造有限公司行政部经理,2008年加入本公司,现任公司监
                                                                           宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文事会主席、人力资源部经理。
    宋甲甲 先生,中国国籍,1985年出生,2010年加入公司,曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司董事长秘书兼总经办副主任。
    胡俊杰 先生,中国国籍,1982年出生,2006年加入本公司,现为公司监事、公司采购部主管。
    3、高级管理人员简介
    方国听 先生,中国国籍,1964年出生,历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩支行副行长,2008加入公司,曾任公司董事、副总经理、董事会秘书,现任公司董事、总经理。
    马铁东 先生,中国国籍,1972年出生,历任宁波太阳纺织器材有限公司销售经理、宁波查理迷家庭花园用品有限公司总经理,2007年加入本公司,现任公司董事、副总经理。
    詹善全 先生:中国国籍,1976 年出生, 2003年加入本公司,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管,宁波慈星股份有限公司副总经理,现任公司董事及总工程师。
    傅桂平 先生:中国国籍,1973年出生,历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电(江西)有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
    刘道成 先生:中国国籍,1964年出生,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理,2003年加入本公司,现任公司副总经理。
    徐卫东 先生:中国国籍,1967年出生,历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理,2006年加入本公司,现任公司副总经理。
    李立军 先生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,1974年出生,曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司;曾任宁波裕人投资有限公司常务副总;曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                  在股东单位是否领
    任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                       取报酬津贴
                                                                 2010 年 08 月
    孙平范         宁波裕人投资有限公司                执行董事                                     是
                                                                 11 日在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                  在其他单位是否领
    任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                       取报酬津贴
                                                                 2000 年 10 月
    罗杰           素豪律师事务所律师                  主任                                         是
                                                                 01 日
                                                                 1999 年 12 月
    邱妘           宁波大学国际交流学院教授            院长                                         是
                                                                 01 日
                                                                 2007 年 05 月
    徐海平         浙江省质量技术监督检测研究院        高级工程师                                   是
                                                                 01 日三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                           由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案,经董事会、股东大会董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                           审议通过后实施,担任其他兼职职务的董事、监事、高管人员的薪酬由公司
                                                                                宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                 人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据             依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 具体支付情况详见本年度报告七(三)《公司报告期内董事、监事和高级管
    况                                               理人员报酬情况》表公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                              单位:万元
                                                                              从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名           职务          性别             年龄          任职状态
                                                                               报酬总额       得的报酬总额   所得报酬
    孙平范         董事长          男                            45 现任                      9            3.5         12.5
    孙仲华         董事            男                            72 现任                      0              0              0
    方国听         董事;总经理     男                            50 现任                  36.2               0         36.2
    马铁东         董事;副总经理 男                              42 现任                  36.2               0         36.2
    詹善全         董事;副总经理 男                              38 现任                 51.74               0        51.74
    李立军         董事;副总经理 男                              40 现任                  32.8               0         32.8
    邱妘           独立董事        女                            51 现任                      0              0              0
    罗杰           独立董事        男                            60 现任                      0              0              0
    徐海平         独立董事        男                            55 现任                      0              0              0
    胡雪梅         监事            女                            34 现任                 13.56               0        13.56
    宋甲甲         监事            男                            29 现任                 14.14               0        14.14
    胡俊杰         监事            男                            32 现任                  7.97               0         7.97
               副总经理;董事
    傅桂平         会秘书;财务总 男                              41 现任                  36.2               0         36.2
               监
    刘道成         副总经理        男                            50 现任                  36.2               0         36.2
    徐卫东         副总经理        男                            47 现任                  36.2               0         36.2
    胡民主         副总经理        男                            59 离任                  36.2               0         36.2
    郑建林         副董事长        男                            47 离任                      0              0              0
    金海忠         监事            男                            43 离任                      0              0              0
    卢德春         副总经理        男                            36 任免                  36.2               0         36.2
    合计                   --            --               --               --           382.61             3.5       386.11公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名         担任的职务            类型              日期                              原因
                                                                           宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             2013 年 03 月 06
    孙平范         总经理           任免
                                             日
                                             2013 年 03 月 06
    胡民主         董事、财务总监 离职                              个人原因
                                             日
               总经理、财务总                2013 年 03 月 06
    方国听                          聘任
               监                            日
                                             2013 年 12 月 10
    方国听         财务总监         任期满离任
                                             日
                                             2013 年 12 月 10
    傅桂平         财务总监         聘任
                                             日
                                             2013 年 04 月 24
    李立军         副总经理         聘任
                                             日
                                             2013 年 12 月 10
    李立军         董事             被选举
                                             日
                                             2013 年 12 月 10
    郑建林         董事             任期满离任                      个人原因
                                             日
                                             2013 年 12 月 10
    詹善全         董事             被选举
                                             日
                                             2013 年 12 月 10
    宋甲甲         监事             被选举
                                             日
                                             2013 年 12 月 10
    金海忠         监事             任期满离任                      个人原因
                                             日五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期内核心技术团队未发生变动。六、公司员工情况截止2013年12月31日,公司在册2017人,其构成情况按专业及教育程度划分及占比如下:1.按专业划分
                      专业                        人数                     占员工总数的比例
               研发、技术人员                     1096                          54.34%
               生产制造人员                       643                           31.88%
                    管理人员                       54                           2.68%
                    行政人员                      154                           7.64%
                    财务人员                       27                           1.34%
                    销售人员                       43                           2.13%
                                     宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文2.按教育程度划分
                    学历      人数   占员工总数的比例
             硕士及以上人员    17         0.84%
                   本科人员   192         9.52%
                   大专人员   530         26.28%
              大专以下人员    1278        63.36%
                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,,完善了董事会的职能和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和程序性,不断完善本公司法人治理结构和内控制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
                                                       会议决议刊登的指定网站查      会议决议刊登的信息披露日
          会议届次                    召开日期
                                                                 询索引                          期
                                                      巨潮咨询网
    2012 年年度股东大会         2013 年 05 月 09 日                                     2013 年 05 月 10 日
                                                      (www.cninfo.com.cn )2、本报告期临时股东大会情况
                                                       会议决议刊登的指定网站查      会议决议刊登的信息披露日
          会议届次                    召开日期
                                                                 询索引                          期
                                                      巨潮咨询网
    2013 年第一次临时股东大会   2013 年 05 月 30 日                                     2013 年 05 月 31 日
                                                      (www.cninfo.com.cn )
                                                      巨潮咨询网
    2013 年第二次临时股东大会   2013 年 09 月 05 日                                     2013 年 09 月 05 日
                                                      (www.cninfo.com.cn )
                                                      巨潮咨询网
    2013 年第三次临时股东大会   2013 年 12 月 05 日                                     2013 年 12 月 05 日
                                                      (www.cninfo.com.cn )三、报告期董事会召开情况
                                                       会议决议刊登的指定网站查      会议决议刊登的信息披露日
          会议届次                    召开日期
                                                                 询索引                          期
                                                      巨潮咨询网
    第一届董事会第二十次会议    2013 年 01 月 18 日                                     2013 年 01 月 21 日
                                                      (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十一次会    2013 年 03 月 06 日       巨潮咨询网                    2013 年 03 月 06 日
                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十二次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 04 月 12 日                                     2013 年 04 月 12 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十三次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 04 月 17 日                                     2013 年 04 月 19 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十四次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 04 月 24 日                                     2013 年 04 月 25 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十五次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 05 月 15 日                                     2013 年 05 月 15 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十六次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 07 月 12 日                                     2013 年 07 月 12 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十七次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 08 月 17 日                                     2013 年 08 月 20 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十八次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 10 月 15 日                                     2013 年 10 月 16 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
    第一届董事会第二十九次会                                 巨潮咨询网
                             2013 年 10 月 24 日                                     2013 年 10 月 28 日
    议                                                       (www.cninfo.com.cn )
                                                         巨潮咨询网
    第一届董事会第三十次会议     2013 年 11 月 18 日                                     2013 年 11 月 19 日
                                                         (www.cninfo.com.cn )四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司已在 2012 年 10 月 25 日第一届董事会第十九次会议上审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并于 2012年 10 月 26 日公告于巨潮资讯网。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
                                                                                  宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第九节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                                标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                            2014 年 04 月 19 日
    审计机构名称                                                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                                天健审[2014]2808 号
    注册会计师姓名                                              沈培强、戚铁桥
                                                       审计报告正文
                                                   审 计 报 告
                                               天健审〔2014〕 2808 号宁波慈星股份有限公司全体股东:
       我们审计了后附的宁波慈星股份有限公司(以下简称慈星股份公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
       一、管理层对财务报表的责任
       编制和公允列报财务报表是慈星股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
       二、注册会计师的责任
       我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
       审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
       我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
       三、审计意见
       我们认为,慈星股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了慈星股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:沈培强
       中国杭州               中国注册会计师:戚铁桥
                                      二〇一四年四月十九日
                                                                 宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:宁波慈星股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目              期末余额                                    期初余额流动资产:
    货币资金                                  2,580,512,655.76                            2,569,234,788.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                               2,019,190.00
    应收票据                                    11,269,000.00                                3,953,527.24
    应收账款                                   189,846,584.49                              180,725,719.94
    预付款项                                    21,192,696.43                               17,409,220.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                    24,438,677.32                               38,478,810.76
    应收股利
    其他应收款                                 432,945,039.55                              399,235,163.57
    买入返售金融资产
    存货                                       735,634,860.29                              728,986,925.43
    一年内到期的非流动资产                      45,053,247.28
    其他流动资产                                10,718,313.68                               36,267,162.72
    流动资产合计                                  4,053,630,264.80                            3,974,291,318.25非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                  33,161,679.75                                8,984,479.43
    长期股权投资                                 8,798,014.50                                8,179,276.18
    投资性房地产
    固定资产                                   192,648,926.08                              202,639,356.54
                                                宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    在建工程                  320,584,941.17                            107,067,755.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  190,206,011.43                            195,435,740.40
    开发支出
    商誉                          165,387.49                               165,387.49
    长期待摊费用               10,466,123.13                             17,434,565.65
    递延所得税资产             22,487,190.01                             18,432,601.48
    其他非流动资产
    非流动资产合计                778,518,273.56                            558,339,163.08
    资产总计                     4,832,148,538.36                         4,532,630,481.33流动负债:
    短期借款                   60,969,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   65,528,207.66                             20,000,000.00
    应付账款                  217,847,849.71                            178,605,796.76
    预收款项                   59,512,468.87                            179,307,556.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               29,974,909.64                             28,134,314.06
    应交税费                    9,684,823.21                             13,093,276.78
    应付利息                      157,901.24
    应付股利
    其他应付款                 49,304,334.61                             23,650,229.82
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    其他流动负债                                         6,803,067.80
    流动负债合计                                            499,782,562.74                              442,791,174.34非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                           139,748,603.05                               94,391,148.02
    递延所得税负债                                       5,300,492.83                                8,727,947.30
    其他非流动负债                                       8,632,000.00                                9,130,000.00
    非流动负债合计                                          153,681,095.88                              112,249,095.32
    负债合计                                                653,463,658.62                              555,040,269.66所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 802,000,000.00                              802,000,000.00
    资本公积                                          1,927,875,967.29                            1,924,181,802.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           177,614,516.85                              147,870,565.54
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,265,399,521.18                            1,096,477,525.08
    外币报表折算差额                                     3,284,858.17                                4,561,025.18
    归属于母公司所有者权益合计                             4,176,174,863.49                            3,975,090,918.34
    少数股东权益                                         2,510,016.25                                2,499,293.33
    所有者权益(或股东权益)合计                           4,178,684,879.74                            3,977,590,211.67负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       4,832,148,538.36                            4,532,630,481.33计
    法定代表人:孙平范                 主管会计工作负责人:傅桂平                           会计机构负责人:邹锦洲2、母公司资产负债表编制单位:宁波慈星股份有限公司
                                                                                                           单位:元
                  项目                      期末余额                                    期初余额流动资产:
    货币资金                                          2,114,333,471.22                            1,896,267,297.58
                                                宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    交易性金融资产              2,019,190.00
    应收票据                    5,455,000.00                              3,100,000.00
    应收账款                  388,916,696.60                            587,302,030.86
    预付款项                   19,546,892.46                             21,264,899.41
    应收利息                   11,120,550.01                              8,917,553.98
    应收股利
    其他应收款                538,162,624.09                            321,849,805.51
    存货                      408,941,015.26                            341,658,652.30
    一年内到期的非流动资产      6,280,414.24
    其他流动资产                 7,119,616.06
    流动资产合计                 3,501,895,469.94                         3,180,360,239.64非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                 12,677,599.04                              8,984,479.43
    长期股权投资              422,076,271.42                            417,911,301.32
    投资性房地产
    固定资产                   69,167,377.40                             73,881,499.86
    在建工程                  143,241,092.73                             66,028,158.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   69,588,001.54                             71,284,702.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                3,698,843.41                              5,419,485.01
    递延所得税资产              4,668,996.84                              4,837,898.83
    其他非流动资产
    非流动资产合计                725,118,182.38                            648,347,524.99
    资产总计                     4,227,013,652.32                         3,828,707,764.63流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
                                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    应付票据                                         65,528,207.66                             20,000,000.00
    应付账款                                        231,133,933.54                            132,114,462.12
    预收款项                                          3,742,699.72                              1,145,853.99
    应付职工薪酬                                     16,910,760.77                             10,716,898.67
    应交税费                                            784,741.42                              9,874,394.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        6,264,937.97                              4,309,513.59
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                      6,803,067.80
    流动负债合计                                         331,168,348.88                            178,161,122.83非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                         57,513,110.03                             33,781,454.16
    递延所得税负债                                    1,970,961.00                              1,337,633.10
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                        59,484,071.03                             35,119,087.26
    负债合计                                             390,652,419.91                            213,280,210.09所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              802,000,000.00                            802,000,000.00
    资本公积                                       1,979,988,155.95                         1,976,293,991.20
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        177,614,516.85                            147,870,565.54
    一般风险准备
    未分配利润                                      876,758,559.61                            689,262,997.80
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                        3,836,361,232.41                         3,615,427,554.54负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    4,227,013,652.32                         3,828,707,764.63计
    法定代表人:孙平范                 主管会计工作负责人:傅桂平                        会计机构负责人:邹锦洲
                                                                      宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文3、合并利润表编制单位:宁波慈星股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                 项目                   本期金额                                    上期金额
    一、营业总收入                                     2,000,188,608.08                            2,118,843,884.83
       其中:营业收入                              2,000,188,608.08                            2,118,843,884.83
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                     1,623,356,539.31                            1,695,661,274.47
       其中:营业成本                              1,186,397,750.10                            1,298,886,661.68
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                           13,118,005.93                               16,924,076.76
            销售费用                                176,923,108.24                              198,444,204.74
            管理费用                                150,350,442.68                              190,724,920.36
            财务费用                                 -63,105,145.58                              -63,180,125.66
            资产减值损失                            159,672,377.94                               53,861,536.59
       加:公允价值变动收益(损失以
                                                      2,019,190.00“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号
                                                      5,482,903.01                                5,185,630.43填列)
            其中:对联营企业和合营
                                                         -81,261.68                                -732,649.03企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  384,334,161.78                              428,368,240.79
       加:营业外收入                                24,900,561.06                              106,695,929.14
       减:营业外支出                                52,305,801.72                               81,961,064.74
            其中:非流动资产处置损                       16,383.08                                2,049,624.35
                                                                               宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文失四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             356,928,921.12                              453,103,105.19列)
       减:所得税费用                                         78,052,250.79                               73,882,703.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           278,876,670.33                              379,220,401.90
       其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利润                            278,865,947.41                              379,257,116.02
       少数股东损益                                               10,722.92                                   -36,714.12
    六、每股收益:                                      --                                          --
       (一)基本每股收益                                              0.35                                         0.49
       (二)稀释每股收益                                              0.35                                         0.49
    七、其他综合收益                                               -1,276,167.01                               -1,412,707.42
    八、综合收益总额                                             277,600,503.32                              377,807,694.48
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             277,589,780.40                              377,844,408.60总额
       归属于少数股东的综合收益总额                               10,722.92                                   -36,714.12
    法定代表人:孙平范                      主管会计工作负责人:傅桂平                           会计机构负责人:邹锦洲4、母公司利润表编制单位:宁波慈星股份有限公司
                                                                                                                单位:元
                 项目                            本期金额                                    上期金额
    一、营业收入                                                1,618,866,911.35                            1,495,812,381.87
       减:营业成本                                         1,052,769,702.88                            1,120,520,133.07
           营业税金及附加                                     10,193,066.57                                8,913,847.44
           销售费用                                           62,835,939.75                               40,000,179.60
           管理费用                                          110,659,153.31                              154,582,677.94
           财务费用                                           -46,547,699.37                              -34,740,695.21
           资产减值损失                                       59,386,082.87                               22,167,611.16
       加:公允价值变动收益(损失以
                                                               2,019,190.00“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                               4,218,541.12                                1,773,332.78列)
           其中:对联营企业和合营企                               -81,261.68                                -732,649.03
                                                                             宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         375,808,396.46                              186,141,960.65
       加:营业外收入                                       17,606,202.18                               94,457,907.15
       减:营业外支出                                       27,902,353.72                               29,159,284.25
           其中:非流动资产处置损失                               3,709.89                                 150,118.12三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           365,512,244.92                              251,440,583.55列)
       减:所得税费用                                       68,072,731.80                               34,291,726.40
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         297,439,513.12                              217,148,857.15
    五、每股收益:                                    --                                          --
       (一)基本每股收益                                             0.37                                        0.28
       (二)稀释每股收益                                             0.37                                        0.28六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           297,439,513.12                              217,148,857.15
    法定代表人:孙平范                    主管会计工作负责人:傅桂平                           会计机构负责人:邹锦洲5、合并现金流量表编制单位:宁波慈星股份有限公司
                                                                                                              单位:元
                 项目                          本期金额                                    上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       2,135,758,504.47                            2,351,765,060.59
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    收到的税费返还                    9,277,324.40                             10,955,469.68
    收到其他与经营活动有关的现金     26,348,870.32                            259,296,498.79
    经营活动现金流入小计                2,171,384,699.19                         2,622,017,029.06
    购买商品、接受劳务支付的现金   1,283,658,857.13                         1,372,126,979.28
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                     175,309,642.31                            254,770,637.54金
    支付的各项税费                  200,692,433.96                            212,431,589.85
    支付其他与经营活动有关的现金    181,370,925.03                            158,829,451.33
    经营活动现金流出小计                1,841,031,858.43                         1,998,158,658.00
    经营活动产生的现金流量净额           330,352,840.76                            623,858,371.06二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       1,227,128.27                              7,330,918.65长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金    790,633,108.79                            616,913,189.78
    投资活动现金流入小计                 791,860,237.06                            624,244,108.43
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     228,926,570.10                            142,737,588.52长期资产支付的现金
    投资支付的现金                      700,000.00                              3,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    911,450,300.23                          2,261,452,711.43
    投资活动现金流出小计                1,141,076,870.33                         2,407,190,299.95
    投资活动产生的现金流量净额          -349,216,633.27                         -1,782,946,191.52三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                      2,070,772,740.00
                                                                             宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                                         2,497,740.00收到的现金
       取得借款收到的现金                                   60,969,000.00                              100,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                         33,160,233.64                               18,212,372.20
    筹资活动现金流入小计                                        94,129,233.64                             2,188,985,112.20
       偿还债务支付的现金                                                                              606,600,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            80,545,055.38                              211,749,796.55的现金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                                                     39,079,826.62
    筹资活动现金流出小计                                        80,545,055.38                              857,429,623.17
    筹资活动产生的现金流量净额                                  13,584,178.26                             1,331,555,489.03四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -1,768,748.24                               -1,462,224.51影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -7,048,362.49                             171,005,444.06
       加:期初现金及现金等价物余额                        454,006,017.67                              283,000,573.61
    六、期末现金及现金等价物余额                               446,957,655.18                              454,006,017.67
    法定代表人:孙平范                    主管会计工作负责人:傅桂平                           会计机构负责人:邹锦洲6、母公司现金流量表编制单位:宁波慈星股份有限公司
                                                                                                              单位:元
                 项目                          本期金额                                    上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       2,037,479,249.68                            1,772,064,645.75
       收到的税费返还                                        6,640,074.01                                5,954,544.90
       收到其他与经营活动有关的现金                         20,947,989.98                              484,421,365.24
    经营活动现金流入小计                                      2,065,067,313.67                            2,262,440,555.89
       购买商品、接受劳务支付的现金                       1,111,491,777.13                            1,229,856,665.99
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                            99,405,044.93                              122,381,167.48金
       支付的各项税费                                      164,874,951.38                               97,298,242.74
       支付其他与经营活动有关的现金                        109,492,134.85                              379,922,241.10
                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    经营活动现金流出小计                  1,485,263,908.29                         1,829,458,317.31
    经营活动产生的现金流量净额             579,803,405.38                            432,982,238.58二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                         1,224,443.10                              6,253,134.65长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金    369,490,679.08                            387,046,038.56
    投资活动现金流入小计                   370,715,122.18                            393,299,173.21
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        82,784,836.42                             88,897,136.46长期资产支付的现金
       投资支付的现金                    4,246,231.78                            101,465,930.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金    817,364,737.98                          2,069,181,635.12
    投资活动现金流出小计                   904,395,806.18                          2,259,544,701.58
    投资活动产生的现金流量净额            -533,680,684.00                         -1,866,245,528.37三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                      2,068,275,000.00
       取得借款收到的现金                                                        100,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金     25,254,862.42                             18,212,372.20
    筹资活动现金流入小计                    25,254,862.42                          2,186,487,372.20
       偿还债务支付的现金                                                        446,600,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        80,166,119.32                            206,070,699.37的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                               17,540,589.92
    筹资活动现金流出小计                    80,166,119.32                            670,211,289.29
    筹资活动产生的现金流量净额              -54,911,256.90                         1,516,276,082.91四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -1,476,154.43                               -28,381.95影响
    五、现金及现金等价物净增加额            -10,264,689.95                            82,984,411.17
       加:期初现金及现金等价物余额    292,160,897.58                            209,176,486.41
    六、期末现金及现金等价物余额           281,896,207.63                            292,160,897.58
                                                                            宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    法定代表人:孙平范                        主管会计工作负责人:傅桂平                            会计机构负责人:邹锦洲7、合并所有者权益变动表编制单位:宁波慈星股份有限公司本期金额
                                                                                                                     单位:元
                                                                    本期金额
                                                  归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                      少数股东 所有者权
                             实收资
                                      资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                          其他       权益        益合计
                                        积       股     备     积       险准备    利润
                             股本)
                             802,000 1,924,18                147,870             1,096,47 4,561,02 2,499,293 3,977,590,一、上年年末余额
                             ,000.00 1,802.54                 ,565.54            7,525.08      5.18          .33       211.67
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             802,000 1,924,18                147,870             1,096,47 4,561,02 2,499,293 3,977,590,二、本年年初余额
                             ,000.00 1,802.54                 ,565.54            7,525.08      5.18          .33       211.67
    三、本期增减变动金额(减少            3,694,16                29,743,            168,921, -1,276,1                 201,094,66
                                                                                                       10,722.92
    以“-”号填列)                          4.75                951.31              996.10      67.01                      8.07
                                                                                 278,865,                          278,876,67
    (一)净利润                                                                                           10,722.92
                                                                                  947.41                                 0.33
                                                                                            -1,276,1               -1,276,167.(二)其他综合收益
                                                                                              67.01                        01
                                                                                 278,865, -1,276,1                 277,600,50
    上述(一)和(二)小计                                                                                 10,722.92
                                                                                  947.41      67.01                      3.32
                                      3,694,16                                                                     3,694,164.(三)所有者投入和减少资本
                                          4.75                                                                             751.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
                                      3,694,16                                                                     3,694,164.3.其他
                                          4.75                                                                             75
                                                              29,743,            -109,94                           -80,200,00(四)利润分配
                                                              951.31             3,951.31                                0.00
                                                              29,743,            -29,743,1.提取盈余公积
                                                              951.31              951.31
                                                                              宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                          -80,200,                        -80,200,00
    配                                                                                  000.00                              0.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                                802,000 1,927,87                177,614            1,265,39 3,284,85 2,510,016 4,178,684,四、本期期末余额
                                ,000.00 5,967.29                ,516.85            9,521.18     8.17        .25       879.74上年金额
                                                                                                                     单位:元
                                                                       上年金额
                                                    归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                      少数股东 所有者权
                                实收资
                                          资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                                本(或                                                        其他      权益        益合计
                                           积      股     备      积      险准备    利润
                                股本)
                                340,000 328,917,                126,155            939,435, 5,973,73 2,347,444 1,742,829,一、上年年末余额
                                ,000.00   248.80                ,679.82             294.78      2.60        .86       400.86
       加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                340,000 328,917,                126,155            939,435, 5,973,73 2,347,444 1,742,829,二、本年年初余额
                                ,000.00   248.80                ,679.82             294.78      2.60        .86       400.86
    三、本期增减变动金额(减少 462,000 1,595,26                     21,714,            157,042, -1,412,7 151,848.4 2,234,760,
    以“-”号填列)                ,000.00 4,553.74                 885.72             230.30     07.42           7      810.81
                                                                                   379,257,            -36,714.1 379,220,40(一)净利润
                                                                                    116.02                     2        1.90
                                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                    -1,412,7               -1,412,707.(二)其他综合收益
                                                                                      07.42                        42
                                                                         379,257, -1,412,7 -36,714.1 377,807,69上述(一)和(二)小计
                                                                          116.02      07.42           2          4.48
                             61,000, 1,996,26                                                  188,562.5 2,057,453,(三)所有者投入和减少资本
                              000.00 4,553.74                                                         9        116.33
                             61,000, 1,996,95                                                  -502,260. 2,057,453,1.所有者投入资本
                              000.00 5,376.33                                                        00        116.332.股份支付计入所有者权益的金额
                                      -690,82                                                  690,822.53.其他
                                         2.59                                                         9
                                                             21,714,      -222,21                          -200,500,0(四)利润分配
                                                             885.72      4,885.72                               00.00
                                                             21,714,     -21,714,1.提取盈余公积
                                                             885.72       885.722.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配
                                                                          -200,50                          -200,500,04.其他
                                                                         0,000.00                               00.00
                             401,000 -401,00(五)所有者权益内部结转
                             ,000.00 0,000.001.资本公积转增资本(或股 401,000 -401,00
    本)                         ,000.00 0,000.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             802,000 1,924,18               147,870      1,096,47 4,561,02 2,499,293 3,977,590,四、本期期末余额
                             ,000.00 1,802.54                ,565.54     7,525.08      5.18          .33       211.67
    法定代表人:孙平范                       主管会计工作负责人:傅桂平                     会计机构负责人:邹锦洲
                                                                          宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文8、母公司所有者权益变动表编制单位:宁波慈星股份有限公司本期金额
                                                                                                              单位:元
                                                                   本期金额
              项目            实收资本                                               一般风险 未分配利 所有者权
                                           资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                              准备       润           益合计
                              802,000,00 1,976,293,                    147,870,56            689,262,99 3,615,427,一、上年年末余额
                                    0.00      991.20                          5.54                    7.80      554.54
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              802,000,00 1,976,293,                    147,870,56            689,262,99 3,615,427,二、本年年初余额
                                    0.00      991.20                          5.54                    7.80      554.54
    三、本期增减变动金额(减少                 3,694,164.                  29,743,951            187,495,56 220,933,67
    以“-”号填列)                                  75                           .31                    1.81        7.87
                                                                                             297,439,51 297,439,51(一)净利润
                                                                                                      3.12        3.12(二)其他综合收益
                                                                                             297,439,51 297,439,51上述(一)和(二)小计
                                                                                                      3.12        3.12
                                           3,694,164.                                                        3,694,164.(三)所有者投入和减少资本
                                                  75                                                                751.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
                                           3,694,164.                                                        3,694,164.3.其他
                                                  75                                                                75
                                                                       29,743,951             -109,943,9 -80,200,00(四)利润分配
                                                                               .31                51.31           0.00
                                                                       29,743,951             -29,743,951.提取盈余公积
                                                                               .31                    1.312.提取一般风险准备
                                                                                              -80,200,00 -80,200,003.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                      0.00        0.004.其他(五)所有者权益内部结转
                                                                            宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              802,000,00 1,979,988,                      177,614,51            876,758,55 3,836,361,四、本期期末余额
                                     0.00      155.95                           6.85                 9.61         232.41上年金额
                                                                                                                单位:元
                                                                     上年金额
              项目              实收资本                                               一般风险 未分配利 所有者权
                                             资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                                准备       润           益合计
                                340,000,00 380,338,61                    126,155,67            694,329,02 1,540,823,一、上年年末余额
                                      0.00        4.87                          9.82                    6.37      321.06
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                340,000,00 380,338,61                    126,155,67            694,329,02 1,540,823,二、本年年初余额
                                      0.00        4.87                          9.82                    6.37      321.06
    三、本期增减变动金额(减少以 462,000,00 1,595,955,                       21,714,885            -5,066,028. 2,074,604,
    “-”号填列)                        0.00      376.33                           .72                     57       233.48
                                                                                               217,148,85 217,148,85(一)净利润
                                                                                                        7.15        7.15(二)其他综合收益
                                                                                               217,148,85 217,148,85上述(一)和(二)小计
                                                                                                        7.15        7.15
                                61,000,000 1,996,955,                                                          2,057,955,(三)所有者投入和减少资本
                                       .00      376.33                                                            376.33
                                61,000,000 1,996,955,                                                          2,057,955,1.所有者投入资本
                                       .00      376.33                                                            376.332.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                           21,714,885             -222,214,8 -200,500,0
                                                                                            宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                                  .72                    85.72        00.00
                                                                                         21,714,885                 -21,714,881.提取盈余公积
                                                                                                  .72                     5.722.提取一般风险准备
                                                                                                                    -200,500,0 -200,500,03.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                                         00.00        00.004.其他
                                     401,000,00 -401,000,0(五)所有者权益内部结转
                                            0.00        00.00
                             401,000,00 -401,000,01.资本公积转增资本(或股本)
                                   0.00      00.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                                     802,000,00 1,976,293,                               147,870,56                689,262,99 3,615,427,四、本期期末余额
                                            0.00       991.20                                   5.54                      7.80       554.54
    法定代表人:孙平范                                 主管会计工作负责人:傅桂平                                  会计机构负责人:邹锦洲三、公司基本情况
    宁波慈星股份有限公司(前身为“宁波市裕人针织机械有限公司”,以下简称“本公司”或“公司)由创福企业有限公司独资 设 立 , 注 册 资 本 300 万 美 元 。 公 司 于 2003 年 8 月 在 宁 波 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 , 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号330200400015865。创福企业有限公司分三期(60万美元、80万美元、160万美元)足额缴纳了注册资本共300万美元。慈溪弘正会计师事务所有限公司分别于2003年10月、2004年8月、2004年11月出具的慈弘会验字【2003】第988号、慈弘会验字【2004】第569号、慈弘会验字【2004】第708号《验资报告》。
    2009年5月,本公司与同一控制人控制下的企业创福(宁波)纺机有限公司执行董事分别作出决议,同意公司吸收合并创福(宁波)纺机有限公司。 2009年7月,公司与创福(宁波)纺机有限公司签订《公司合并协议》。2009年11月,慈溪市对外贸易经济合作局出具慈外经贸审[2009]105号文件对此次合并进行批复。2009年11月,本公司获得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸外甬字[2003]00274号)。2009年12月,公司完成工商变更登记,本次吸收合并后公司的注册资本依据原公司和创福(宁波)纺机有限公司的注册资本合并确定并变更为810万美元。2009年12月,慈溪正利会计师事务所(有限合伙)出具正利会验(2009)第148号《验资报告》,验证注册资本810 万元出资到位。
    2010年8月,创福企业有限公司将其所持有的本公司股权526.5万美元转让给同一控制人控制下企业宁波裕人投资有限公司。股权转让后,公司由原外商独资企业变更为中外合资企业。公司取得慈溪市对外贸易经济合作局出具的慈外经贸审[2010]127号批复及台港澳侨投资企业批准证书。公司注册资本为810万美元,其中创福企业有限公司出资额为283.5万美元,
                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文占注册资本35%,宁波裕人投资有限公司出资额为526.5万美元,占注册资本65%。
    2010年9月,公司新增宁波创福投资合伙企业(有限合伙)及宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)等11名股东、变更后公司注册资本为933.7176万美元,该次增资经慈溪正利会计师事务所(普通合伙)验证,并出具正利验[2010]2026号验资报告。同月,宁波裕人投资有限公司将其持有的256772美元转让给浙江华睿点石投资管理有限公司及宁波平方投资合伙企业(有限合伙)等9名股东。经过上述股权变更后,宁波裕人投资有限公司出资500.8228万美元,占注册资本53.6375%,创福企业有限公司出资283.5万美元,占注册资本30.3625%,宁波创福投资合伙企业(有限合伙)出资60.6916万美元,占注册资本6.5%,宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)出资23.3429万美元,占注册资本2.5%,浙江华睿点石投资管理有限公司出资23.3429万美元,占注册资本2.5%,宁波平方投资合伙企业(有限合伙)出资9.9028万美元,占注册资本1.0624%,宁波永力投资合伙企业(有限合伙)出资7.7810万美元,占注册资本0.83342%,宁波同和股权投资合伙企业(有限合伙)出资4.6686万美元,占注册资本0.5%,宁波北远投资有限公司出资4.6686万美元,占注册资本0.5%,公牛集团有限公司出资4.6686万美元,占注册资本0.5%,宁波博扬投资合伙企业(有限合伙)出资4.0850万美元,占注册资本0.4374%,、杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)出资3.1124万美元,占注册资本0.3334%,浙江浙商创业投资管理有限公司出资3.1124万美元,占注册资本0.3334%。
    2010年12月,经宁波市对外贸易经济合作局出具的甬外经贸资管函[2010]872号《关于同意合资企业宁波市裕人针织机械有限公司变更企业类型的批复》批准,公司以宁波市裕人针织机械有限公司经天健会计师事务所有限公司审计的2010年9月30日账面净资产829,491,222.47元为基数,折合34,000万股,每股面值为1元(剩余净资产计入资本公积),整体变更为股份有限公司。天健会计师事务所有限公司对申请变更登记的注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健验(2010)436号《验资报告》。同月,公司在浙江省宁波市工商行政管理局办理完成工商变更登记,同时名称变更为宁波慈星股份有限公司。
    2012年3月7日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准,向社会公众发行人民币普通股6,100万股,每股面值1元,募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年3月23日出具的天健验[2012]68号《验资报告》验证确认,公司注册资本变更为40,100万元。
    2012年9月4日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本议案》,以公司截止2012年半年度总股本401,000万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增401,000万股,转增后公司总股本增加至802,000万股。
    本公司属机械设备制造行业。经营范围:针织机械制造;纺织制成品设计与制造;机械用电脑集成电路开发、软件开发;投资管理咨询(证券、期货除外);纺织机械维修。目前主要产品:电脑针织横机、电脑无缝内衣机、丝袜机等。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
                                                                      宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策(1)“一揽子交易”的判断原则无(2)“一揽子交易”的会计处理方法无(3)非“一揽子交易”的会计处理方法无7、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
                                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。10、金融工具(1)金融工具的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。(2)金融工具的确认依据和计量方法
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、
                                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。(4)金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
                                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    (3) 按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
    (4) 可供出售金融资产减值的客观证据
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:① 债务人发生严重财务困难;② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括:权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。
    上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定;“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定,除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资,采用如下方法确定公允价值:
    如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值;
    如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:
    FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl
    其中:
    FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值;
    C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);
    P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;
    Dl为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数;
    Dr为估值日剩余限售期,即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)
    可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据无
                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                           金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                           的款项。
                                                           单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                           价值的差额计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                              按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                        确定组合的依据
                                         提方法
    账龄分析法组合               账龄分析法                相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄                    应收账款计提比例(%)                    其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                          5%                                            5%
    1-2 年                                                     10%                                           10%
    2-3 年                                                     20%                                           20%
    3-4 年                                                     50%                                           50%
    4-5 年                                                     80%                                           80%
    5 年以上                                                   100%                                          100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                       应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来单项计提坏账准备的理由
                                       现金流量现值存在显著差异。
                                       单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账坏账准备的计提方法
                                       准备。12、存货(1)存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文的材料和物料等。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法13、长期股权投资(1)投资成本的确定
         同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本,与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。 2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。除企业合
                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。(2)后续计量及损益确认
       对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
       按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。(4)减值测试方法及减值准备计提方法
       对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。14、投资性房地产无15、固定资产(1)固定资产确认条件
       固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法(3)各类固定资产的折旧方法
             类别                   折旧年限(年)        残值率(%)                       年折旧率
    房屋及建筑物                 20-40                                        10% 4.50-2.25
    机器设备                     3-5                                          10% 30.00-18.00
    电子设备                     3-10                                         10% 30.00-9.00
                                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    运输设备                    4-5                                          10% 22.50-18.00(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(5)其他说明16、在建工程(1)在建工程的类别
       在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程和大修理工程等。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
       在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。17、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。(2)借款费用资本化期间
    当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(3)暂停资本化期间
    若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文(4)借款费用资本化金额的计算方法
       为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。18、无形资产(1)无形资产的计价方法
    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
       使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
             项目                  预计使用寿命                               依据
    土地使用权                 50 年
    非专利技术                 39 个月
    软件                       5年(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
    使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。(4)无形资产减值准备的计提
    使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    公司对于研究阶段和开发阶段的区分根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》及其应用指南的规定结合实际情况进行划分。(6)内部研究开发项目支出的核算
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售
                                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。19、长期待摊费用
      长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。20、附回购条件的资产转让无21、预计负债(1)预计负债的确认标准
    因诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。(2)预计负债的计量方法
    未到期责任准备金是指公司为未到期的担保责任提取的准备金,按资产负债表日未到期担保责任余额的一定比例(未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为1%;已发生代偿且代偿时间在1年以内(含1年)的未到期担保责任余额计提比例为2%;已发生代偿且代偿时间在1年以上的未到期担保责任余额计提比例为5%)和当期保费收入的50%计提。对有确凿证据表明担保风险存在明显差异的未到期担保责任余额,根据履行担保义务所需支出的最佳估计数计提。
    未决赔偿准备金是指公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金,采用个别认定法计提。22、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
         销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
      让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
                                                                      宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文(3)确认提供劳务收入的依据
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法无23、政府补助(1)类型
       政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。(2)会计政策
    对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。24、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
       根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。(2)确认递延所得税负债的依据
       根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
                                                                      宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文25、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。26、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否无(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否27、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否无(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否
                                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法五、税项1、公司主要税种和税率
                 税种                                  计税依据                           税率
    增值税                                  销售货物或提供应税劳务               17%
    营业税                                  应纳税营业额                         3%、5%
    城市维护建设税                          应缴流转税税额                       7%、5%、1%[注]
    企业所得税                              应纳税所得额                         25%
                                        从价计征的,按房产原值一次减除 30%
    房产税                                  后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按 1.2%、12%
                                        租金收入的 12%计缴
    教育费附加                              应缴流转税税额                       3%
    地方教育附加                            应缴流转税税额                       2%各分公司、分厂执行的所得税税率
    注:本公司与子公司宁波裕达针织机械有限公司(以下简称宁波裕达公司)、宁波慈星纺织机械销售有限公司(以下简称慈星销售公司)、慈溪创福软件科技有限公司(以下简称创福软件公司)、宁波慈星担保有限公司(以下简称慈星担保公司)、宁波慈星数控科技有限公司(以下简称慈星数控公司)和宁波洛杰卡软件科技有限公司(以下简称洛杰卡公司)按7%税率计缴;子公司宁波裕人数控科技有限公司(以下简称裕人数控公司)和慈溪市慈星职业培训学校(以下简称慈星学校)按5%税率计缴;子公司上海事坦格针织机械有限公司(以下简称上海事坦格公司)按1%税率计缴。2、税收优惠及批文
    1.根据《关于公布宁波市2011年第二批复审高新技术企业名单的通知》,本公司于2011年通过高新技术企业复审,自2011年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴。
    2.根据《关于公布宁波市2011年第二批复审高新技术企业名单的通知》,子公司裕人数控公司于2011年通过高新技术企业复审,自2011年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴。
    3.根据慈溪市国家税务局浒山税务分局《税收优惠备案受理告知书》(慈国税浒优惠执行(2011)00478号),同意子公司创福软件公司自2009年起享受软件企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策,创福软件公司本期按12.50%的税率计缴。
    4.经宁波市信息产业局审核,子公司创福软件公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》(试行)的有关规定,于2010年8月12日被宁波市信息产业局认定为软件企业。子公司创福软件公司销售自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的政策。
                                                                                    宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文3、其他说明六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                      单位: 元
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                                                        期末实 子公司               表决权                   中用于
    子公司 子公司              业务性 注册资 经营范                            持股比            是否合 少数股             损超过
                  注册地                                际投资 净投资               比例                     冲减少
    全称     类型               质          本        围                      例(%)             并报表 东权益             少数股
                                                         额       的其他             (%)                     数股东
                                                                                                                       东在该
                                                                  项目余                                     损益的
                                                                                                                       子公司
                                                                    额                                       金额
                                                                                                                       年初所
                                                                                                                       有者权
                                                                                                                       益中所
                                                                                                                       享有份
                                                                                                                       额后的
                                                                                                                        余额
                                              针织机
                                              械制
                                              造;针
    宁波裕                                        纺织制
    达针织 全资子 浙江慈                1,000 万 成品制     10,000,
                           制造业                                           100%     100% 是
    机械有 公司       溪                元        造;机    000.00
    限公司                                        械用电
                                              脑集成
                                              电路开
                                              发
                                              针织机上海事
                                              械及零坦格针
         全资子                     518 万    部件、    5,180,0
    织机械            上海     制造业                                           100%     100% 是
         公司                       元        针纺织     00.00有限公
                                              制品的司
                                              制造、
                                                                    宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         销售;
                                         从事货
                                         物及技
                                         术的进
                                         出口业
                                         务;针
                                         织机械
                                         设备领
                                         域内的
                                         技术开
                                         发;计
                                         算机软
                                         件开
                                         发;机
                                         械用电
                                         脑集成
                                         电路研
                                         究慈溪市
                                         机修钳
    慈星职 全资子 浙江慈            180 万             1,800,0
                       教育业            工(初               100%   100% 是
    业培训 公司   溪                元                   00.00
                                         级)培训学校
                                         贷款担
                                         保、票
                                         据承兑
                                         担保、
                                         贸易融
                                         资担
                                         保、项
                                         目融资
                                         担保、
    宁波慈                                   信用证
    星担保 全资子 浙江慈            25,000   担保、    250,000
                       担保业                                100%   100% 是
    有限公 公司   溪                万元     其他融    ,000.00
    司                                       资性担
                                         保业
                                         务;诉
                                         讼保全
                                         担保、
                                         投标担
                                         保、预
                                         付款担
                                         保、工
                                         程履约
                                                                       宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             担保、
                                             尾付款
                                             如约偿
                                             付担保
                                             等履约
                                             担保业
                                             务、与
                                             担保业
                                             务有关
                                             的融资
                                             咨询、
                                             财务顾
                                             问等中
                                             介业
                                             务、以
                                             自有资
                                             金进行
                                             投资
                                             数控纺
                                             机软件
                                             研究、
                                             开发,
                                             纺织机
                                             械制
                                             造,纺宁波慈
                                             织制成
    星数控 全资子 浙江慈              5,000 万            50,000,
                         制造业              品设计             100%   100% 是
    科技有 公司     溪                元                  000.00
                                             及制限公司
                                             造,机
                                             械用电
                                             脑集成
                                             电路开
                                             发,纺
                                             织机械
                                             维修
                                             计算机
                                             软件的
    宁波洛                                       研究、
    杰卡软                                       开发、
         控股子 浙江慈            100 万              5,833,7                         2,510,0
    件科技                   软件业              设计;             70%     70% 是
         公司   溪                欧元                 30.00                           16.25
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                                             网络设
                                             备的研
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                                            究、开
                                            发慈星股
    份(香    全资子                     2,000 万 纺织机   12,632,
                  香港     商业                                           100%     100% 是
    港)有限 公司                        港币    械销售    200.00公司通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明(2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                                     从母公
                                                                                                                     司所有
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                                                                实质上                                     少数股
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    子公司 子公司              业务性 注册资 经营范                          持股比            是否合 少数股             损超过
                  注册地                              际投资 净投资               比例                     冲减少
    全称     类型               质       本         围                      例(%)             并报表 东权益             少数股
                                                       额       的其他             (%)                     数股东
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                                                                                                                     子公司
                                                                  额                                       金额
                                                                                                                     年初所
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                                                                                                                     额后的
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                                            数控纺
                                            机软件
                                            研究、
                                            开发;
    宁波裕                                      针织机
    人数控 全资子 浙江慈                11,000,0 械制     21,329,
                           制造业                                         100%     100% 是
    科技有 公司       溪                00.00   造;自    213.87
    限公司                                      营和代
                                            理商品
                                            和技术
                                            的进出
                                            口
    慈溪创 全资子 浙江慈                1,800,0 计算机    1,843,8
                           软件业                                         100%     100% 是
    福软件 公司       溪                00.00   软件的     60.87
                                                                                 宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
    科技有                                     研究、
    限公司                                     开发、
                                           设计;
                                           计算机
                                           硬件及
                                           网络设
                                           备的研
                                           究、开
                                           发、制
                                           造
                                           纺织机
                                           械、纺
                                           织机械
                                           软件、
                                           纺织机
    宁波慈                                     械零配
    星纺织                                     件销
         全资子 浙江慈           5,800,0             5,800,0
    机械销                    商业             售;纺                        100%     100% 是
         公司    溪              00.00                00.00
    售有限                                     织机械
    公司                                       售后服
                                           务、技
                                           术服
                                           务;纺
                                           织机械
                                           租赁通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                 单位: 元
                                                                                                                  从母公
                                                                                                                  司所有
                                                                                                                  者权益
                                                               实质上                                     少数股 冲减子
                                                               构成对                                     东权益 公司少
                                                     期末实 子公司               表决权                   中用于 数股东
    子公司 子公司             业务性 注册资 经营范                          持股比            是否合 少数股
                 注册地                              际投资 净投资               比例                     冲减少 分担的
    全称     类型              质     本           围                      例(%)             并报表 东权益
                                                      额       的其他             (%)                     数股东 本期亏
                                                               项目余                                     损益的 损超过
                                                                 额                                       金额    少数股
                                                                                                                  东在该
                                                                                                                  子公司
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                                                                                                              有者权
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    Particip 全资子 瑞士                    25 万瑞               45,313,
                               制造业                                   100%   100% 是
    ations     公司      Vionnaz            士法郎                020.40SASteiger
                     意大利
    Fashion 全资子                          5 万欧
                     Reggio 制造业                                      100%   100% 是
    S.r.l.     公司                         元
                     Emilia[注]通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                             单位: 元
               名称                      与公司主要业务往来         在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明□ 适用 √ 不适用4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                             单位: 元
                          名称                                 期末净资产                       本期净利润本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                             单位: 元
                          名称                                处置日净资产                 年初至处置日净利润新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明5、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                                             单位: 元
                          属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
          被合并方
                          业合并的判断依据          制人          并日的收入         的净利润      的经营活动现金流
                                                                            宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文同一控制下企业合并的其他说明6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                           单位: 元
            被合并方                          商誉金额                                商誉计算方法非同一控制下企业合并的其他说明是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形□ 适用 √ 不适用7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
                    子公司名称                              出售日                        损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形□ 适用 √ 不适用8、报告期内发生的反向购买
                                                                                        合并中确认的商誉或计入当
           借壳方                判断构成反向购买的依据       合并成本的确定方法
                                                                                             期的损益的计算方法反向购买的其他说明9、本报告期发生的吸收合并
                                                                                                           单位: 元
              吸收合并的类型                          并入的主要资产                      并入的主要负债
            同一控制下吸收合并                    项目               金额             项目               金额
           非同一控制下吸收合并                   项目               金额             项目               金额吸收合并的其他说明10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    子公司Steiger Participations SA、Steiger Fashion S.r.l.和慈星香港公司资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;现金流量表采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。
                                                                                  宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                                     单位: 元
                                               期末数                                          期初数
            项目
                               外币金额       折算率     人民币金额        外币金额          折算率          人民币金额
    现金:                              --            --          319,292.92           --            --                  203,215.80
    人民币                             --            --          105,308.25           --            --                   61,062.47
    美元                              15,074.00 6.0969            91,904.67            6,090.00 6.2855                   38,278.70
    欧元                              14,493.28 8.4189           122,017.47           11,069.30 8.3176                   92,070.01
    瑞士法郎                                9.15 6.8336               62.53            1,730.40 6.8219                   11,804.62
    银行存款:                         --            --     2,003,179,398.08          --            --          2,050,637,201.87
    人民币                             --            --     1,943,286,942.94          --            --          1,990,418,869.90
    美元                            8,585,267.14 6.0969       52,343,515.23     7,885,365.84 6.2855                49,563,466.99
    欧元                             705,532.35 8.4189         5,939,806.30     1,178,319.87 8.3176                 9,800,793.35
    瑞士法郎                         235,473.76 6.8336         1,609,133.49      122,758.91 6.8219                      837,449.01
    港币                                    0.15 0.7862                 0.12          20,500.24 0.8109                   16,622.62
    其他货币资金:                     --            --      577,013,964.76           --            --            518,394,370.68
    人民币                             --            --      375,228,736.99           --            --            518,394,370.68
    美元                           33,096,365.00 6.0969      201,785,227.77
    合计                               --            --     2,580,512,655.76          --            --          2,569,234,788.35如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
       1) 期末使用有限制的款项说明
    项 目                                                      期末数                          期初数银行存款:
       准备持有至到期的定期存款                                1,556,541,035.82                1,596,834,400.00其他货币资金:
       买方信贷保证金                                            374,257,736.99                  514,194,370.68
       银行承兑汇票保证金                                         37,352,400.00                      4,000,000.00
       其他保证金                                                165,403,827.77                       200,000.00
    小 计                                                        2,133,555,000.58                2,115,228,770.68
       2) 存放在境外款项说明
       期末存放在瑞士的款项折合人民币共计2,664,120.86元,其中:库存现金中有人民币2,410.70元、瑞士法郎9.15和欧元7,491.94,银行存款中有人民币0.03元、瑞士法郎235,473.50、欧元76,143.57和美元57,143.28。
       期末存放在意大利的款项折合人民币共计248,582.25元,其中:银行存款中有欧元29,526.69。
       期末存放在中国香港的款项折合人民币共计27,778,511.36元,其中库存现金中有人民币203.40元,银行存款中有美元4,556,136.39和港币0.15。
                                                                               宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文2、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                                      单位: 元
                       项目                                  期末公允价值                            期初公允价值
    衍生金融资产                                                              2,019,190.00
    合计                                                                      2,019,190.003、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                                      单位: 元
                     种类                                    期末数                                   期初数
    银行承兑汇票                                                          11,269,000.00                             3,953,527.24
    合计                                                                  11,269,000.00                             3,953,527.24(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
                                                                                                                      单位: 元
         出票单位             出票日期               到期日                      金额                          备注说明公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                                      单位: 元
         出票单位             出票日期               到期日                      金额                          备注南阳梦瑶毛衫进出口有
                       2013 年 09 月 06 日   2014 年 03 月 06 日                      1,100,000.00限公司湖州兴富冶金物资有限
                       2013 年 07 月 03 日   2014 年 01 月 03 日                      1,000,000.00公司三明市理森机械有限公
                       2013 年 09 月 29 日   2014 年 03 月 29 日                      1,000,000.00司
    齐河美东工贸有限公司 2013 年 11 月 06 日     2014 年 05 月 06 日                      1,000,000.00
    浙江浪普制衣有限公司 2013 年 08 月 02 日     2014 年 02 月 02 日                       850,000.00
    合计                              --                    --                            4,950,000.00              --
                                                                                        宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文说明已贴现或质押的商业承兑票据的说明4、应收利息(1)应收利息
                                                                                                                           单位: 元
           项目               期初数                     本期增加                  本期减少                       期末数
    定期存款及保证金利息             38,478,810.76                 68,180,487.78            82,220,621.22                  24,438,677.32
    合计                             38,478,810.76                 68,180,487.78            82,220,621.22                  24,438,677.325、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                           单位: 元
                                               期末数                                                 期初数
           种类                账面余额                    坏账准备                 账面余额                    坏账准备
                          金额         比例(%)          金额        比例(%)      金额       比例(%)        金额          比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款
                       203,173,87                  13,327,288.                 191,396,4                10,670,768.6
    账龄分析法组合                           94.19%                        6.56%                  98.16%                          5.58%
                               3.42                            93                 88.54                            0
                       203,173,87                  13,327,288.                 191,396,4                10,670,768.6
    组合小计                                 94.19%                        6.56%                  98.16%                          5.58%
                               3.42                            93                 88.54                            0单项金额虽不重大但单
                       12,537,192.                 12,537,192.                 3,578,000
    项计提坏账准备的应收                      5.81%                         100%                   1.84% 3,578,000.00                100%
                                 88                            88                    .00账款
                       215,711,06                  25,864,481.                 194,974,4                14,248,768.6
    合计                                      --                           --                      --                           --
                               6.30                            81                 88.54                            0应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元
                                          期末数                                                      期初数
       账龄                账面余额                                                        账面余额
                                                           坏账准备                                                 坏账准备
                       金额             比例(%)                                      金额             比例(%)
                                                                         宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文1 年以内
    其中:                    --              --           --                 --              --                 --
    1 年以内               150,997,705.90     74.32%      7,549,885.30    178,472,541.44     93.25%            8,916,622.29
    1 年以内小计           150,997,705.90     74.32%      7,549,885.30    178,472,541.44     93.25%            8,916,622.29
    1至2年                  49,578,406.70     24.4%       4,957,840.67      9,806,431.10      5.12%             980,643.11
    2至3年                   2,097,724.82     1.03%         419,544.96      2,617,516.00      1.37%             523,503.20
    3至4年                          36.00                         18.00      500,000.00       0.26%             250,000.00
    4至5年                    500,000.00      0.25%         400,000.00
    合计                   203,173,873.42     --         13,327,288.93    191,396,488.54      --           10,670,768.60组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位: 元
       应收账款内容            账面余额            坏账准备           计提比例(%)                 计提理由
    河源市国盛针织有限公                                                                          对方无力偿还欠款,预
                                  5,499,486.49        5,499,486.49                     100%
    司                                                                                            计无法收回
    东莞市红丹服饰有限公                                                                          对方无力偿还欠款,预
                                  2,468,000.00        2,468,000.00                     100%
    司                                                                                            计无法收回
                                                                                              对方无力偿还欠款,预
    东莞新阳织造有限公司              1,216,000.00        1,216,000.00                     100%
                                                                                              计无法收回
                                                                                              对方无力偿还欠款,预
    戴文章                              574,400.00          574,400.00                     100%
                                                                                              计无法收回
                                                                                              对方无力偿还欠款,预
    陈伟                                540,000.00          540,000.00                     100%
                                                                                              计无法收回
    东莞市盈格织造有限公                                                                          对方无力偿还欠款,预
                                    500,000.00          500,000.00                     100%
    司                                                                                            计无法收回
    东莞市联财服饰有限公                                                                          对方无力偿还欠款,预
                                    425,000.00          425,000.00                     100%
    司                                                                                            计无法收回
    印度-T.KHANNA AND                                                                             对方无力偿还欠款,预
                                    221,978.39          221,978.39                     100%
    CO.                                                                                           计无法收回
                                                                                              对方无力偿还欠款,预
    梁逸秋                              190,000.00          190,000.00                     100%
                                                                                              计无法收回
    邻水县安泰织造有限公                                                                          对方无力偿还欠款,预
                                    160,000.00          160,000.00                     100%
    司                                                                                            计无法收回
                                                                               宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    邓石桂                                132,000.00              132,000.00                      100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    叶小春                                127,000.00              127,000.00                      100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    何文志                                110,000.00              110,000.00                      100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    东莞市常平康浚针织厂                  110,000.00              110,000.00                      100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    韩水生                                100,000.00              100,000.00                      100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    叶有欢                                 62,000.00                62,000.00                     100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    吴军仕                                 50,000.00                50,000.00                     100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    陈坚                                   32,000.00                32,000.00                     100%
                                                                                                     计无法收回
                                                                                                     对方无力偿还欠款,预
    刘浩河                                 19,328.00                19,328.00                     100%
                                                                                                     计无法收回
    合计                             12,537,192.88            12,537,192.88              --                       --(2)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                         是否因关联交易产
       单位名称        应收账款性质          核销时间             核销金额                核销原因
                                                                                                                   生
                                                                                   账龄较长,预计无法
    陈松林              货款                2013 年 12 月 31 日           514,890.56                        否
                                                                                   收回。
    东莞市和旺针织制                                                                   账龄较长,预计无法
                    货款                2013 年 06 月 30 日            40,000.00                        否
    衣有限公司                                                                         收回。
    中山劲诚服装有限                                                                   客户破产, 预计无
                    货款                2013 年 11 月 30 日            35,000.00                        否
    公司                                                                               法收回。
    合计                        --                     --                 589,890.56             --                    --应收账款核销说明(3)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                     占应收账款总额的比例
         单位名称           与本公司关系                 金额                       年限
                                                                                                             (%)
                                                                                     宁波慈星股份有限公司 2013 年度报告全文NEXUS KNITWEAR
                       非关联方                               17,748,075.90 1 年以内                                          8.23%LTD.NEXUS KNITWEAR
                       非关联方                                6,584,652.00 1-2 年                                            3.05%LTD.SCANDEX KNITWEAR
                       非关联方                               19,363,754.40 1 年以内                                          8.98%LTD.GARIB& GARIB
                       非关联方                               10,986,613.80 1 年以内                                          5.09%COMPANY LTD.GARIB& GARIB
                       非关联方                                5,170,171.20 1-2 年                                             2.4%COMPANY LTD.珠海威丝曼服饰股份有
                       非关联方                               12,656,263.77 1-2 年                                            5.87%限公司CIXING DI XU
                       非关联方                               12,071,018.82 1 年以内                                           5.6%DAHAO
    合计                              --                          84,580,549.89                 --                                39.22%6、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                            单位: 元
                                              期末数                                                    期初数
           种类              账面余额                    坏账准备                  账面余额                        坏账准备
                          金额         比例(%)         金额        比例(%)      金额             比例(%)         金额       比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款
                       179,541,639.              15,039,543.7                387,427,235.
    账龄分析法组合                          29.83%                       8.38%                         84.08% 27,938,126.35       7.21%
                                  36                          9                        88
                       179,541,639.              15,039,543.7                387,427,235.