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个股公告正文

东土科技:2013年年度报告摘要

日期:2014-04-17附件下载

                                                                               北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
    证券代码:300353                证券简称:东土科技                      公告编号:2014-013
               北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要1、重要提示为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。董事、监事、高级管理人员异议声明
                    姓名                               职务                    无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明:除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名          未亲自出席董事职务                 未亲自出席会议原因                   被委托人姓名
    孙优贤                        独立董事                        工作原因                        李文华
    刘东                          董事                            工作原因                        李平立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司简介
    股票简称                             东土科技                       股票代码                   300353
           联系人和联系方式                           董事会秘书                                  证券事务代表
    姓名                                 李明                                          李兰
    电话                                 010-88798888                                  010-88798888
    传真                                 010-88799850                                  010-88799850
    电子信箱                             dmc@kyland.com.cn                             dmc@kyland.com.cn
                                     北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼办公地址
                                     8 至 12 层                            8 至 12 层2、会计数据和财务指标摘要公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
                                         2013 年               2012 年             本年比上年增减(%)           2011 年
    营业收入(元)                           174,201,269.38        164,644,288.56                     5.8%         125,310,072.38
    营业成本(元)                              70,074,498.71          55,870,342.60              25.42%             44,263,837.91
    营业利润(元)                              28,401,941.34          37,192,044.39              -23.63%            26,703,268.28
    利润总额(元)                              40,470,833.46          50,057,595.45              -19.15%            42,384,116.78
    归属于上市公司普通股股东的净                34,197,026.95          44,807,989.27              -23.68%            37,836,951.73利润(元)
    归属于上市公司普通股股东的扣                32,367,517.28          41,862,782.54              -22.68%            31,586,332.89
                                                                      北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要除非经常性损益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额             53,270,479.18     22,797,865.60                   133.66%         24,393,006.70(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                              0.6222               0.426                 46.06%                  0.6081额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                         0.3994           0.6443                    -38.01%                 0.9433
    稀释每股收益(元/股)                         0.3994           0.6443                    -38.01%                 0.9433
    加权平均净资产收益率(%)                     8.54%            23.87%                    -15.33%                42.49%扣除非经常性损益后的加权平均
                                              8.08%             22.3%                    -14.22%                35.47%净资产收益率(%)
                                                                           本年末比上年末增减
                                     2013 年末         2012 年末                                       2011 年末
                                                                                   (%)
    期末总股本(股)                       85,620,480.00     53,512,800.00                      60%          40,112,800.00
    资产总额(元)                        471,450,845.01    424,203,129.77                   11.14%         151,566,931.67
    负债总额(元)                         46,167,485.90     36,422,720.19                   26.75%          45,476,889.96
    归属于上市公司普通股股东的所          411,519,494.23    387,780,409.58                    6.12%         106,090,041.71有者权益(元)归属于上市公司普通股股东的每
                                              4.8063           7.2465                    -33.67%                 2.6448股净资产(元/股)
    资产负债率(%)                               9.79%             8.59%                      1.2%                    30%3、股本结构及股东情况(1)股份变动情况
                                                                                                               单位:股
                             本次变动前                本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                              公积金转
                         数量       比例(%) 发行新股   送股                   其他        小计       数量      比例(%)
                                                                  股
                                                                                -
                        40,112,80                             24,067,68                     41,492,80
    一、有限售条件股份                   74.96%                             22,687,67 1,380,003                     48.46%
                                0                                     0                             3
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                        40,112,80                             24,067,68                     41,492,80
    3、其他内资持股                      74.96%                             22,687,67 1,380,003                     48.46%
                                0                                     0                             3
                                                                                7
                                                                                -
                        11,046,32
    其中:境内法人持股                   20.64%                   6,627,797 14,529,28 -7,901,483 3,144,845           3.67%
                                8
                                                                                0
                        29,066,47                             17,439,88                      38,347,95
      境内自然人持股                 54.32%                             -8,158,397 9,281,486                    44.78%
                                2                                     3                              8
                        13,400,00                                            22,687,67 30,727,67 44,127,67
    二、无限售条件股份                   25.04%                   8,040,000                                         51.54%
                                0                                                    7         7         7
                        13,400,00                                            22,687,67 30,727,67 44,127,67
    1、人民币普通股                      25.04%                   8,040,000                                         51.54%
                                0                                                    7         7         7
                        53,512,80                             32,107,68                  32,107,68 85,620,48
    三、股份总数                           100%                                          0                             100%
                                0                                     0                          0         0
                                                                       北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要(2)前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
    报告期末股东总数                            5,824 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                    5,444
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
    股东名称        股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
    李平           境内自然人                39.53%       33,848,755        33,848,755
    宋文宝         境内自然人                 3.74%        3,200,000                0魏德米勒电联接
    国际贸易(上海)境内非国有法人            3.67%        3,144,845         3,144,845有限公司中国农业银行-
    中邮核心成长股                            3.27%        2,800,350                0
               其他票型证券投资基金中国农业银行-
    中邮核心优选股                            2.81%        2,408,036                0
               其他票型证券投资基金
    薛百华         境内自然人                 2.68%        2,297,800         1,987,200中国建设银行-华商价值共享灵
    活配置混合型发 其他                        2.1%        1,799,859                0起式证券投资基金
    张旭霞         境内自然人                 1.95%        1,672,003         1,672,003招商银行-中邮
    核心主题股票型 其他                       1.48%        1,270,200                0证券投资基金中国银行-宝盈
    核心优势灵活配                            1.17%         999,887                 0
               其他置混合型证券投资基金
    上述股东关联关系或一致行动的     李平与张旭霞系舅甥关系。除此以外,公司前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行
    说明                             动关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                                         北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、管理层讨论与分析(1)报告期经营情况简介
    (1)2013年度经营目标完成情况
    由于2013年度公司主营业务相关的部分应用行业项目投资放缓,公司整体年度收入低于年初预期水平,全年共实现营业收入174,201,269.38元,较去年同期增长5.8%;由于公司募集资金投资项目的实施导致了成本费用的增加,同时公司在工业控制领域的网络安全新产品、新技术方面大幅增加了研发投入,2013年度实现营业利润28,401,941.34元,较上年同期下降23.63%;实现利润总额40,470,833.46元,较上年同期下降19.15%;实现归属于上市公司股东的净利润为34,197,026.95元,较去年同期下降23.68%。
                                                         北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要(2)2013年度经营管理情况回顾1)对外投资及并购
    ①对外投资德国东土
    为更好实现公司海外业务发展战略,进一步拓宽海外市场,建立海外销售平台,2013年8月,公司在德国斯图加特投资设立了境外控股子公司--德国东土科技有限责任公司(Kyland Technology EMEA GmbH),进军EMEA(欧洲、中东、非洲)市场。该公司注册资本为150万欧元。公司以自有资金出资120万欧元(折合人民币约985万元),占注册资本的80%。该公司的另外一名股东为德国籍自然人Frank Gudat先生,以现金方式出资30万欧元,占注册资本的20%。根据本公司对外投资管理制度的相关规定,本次对外投资属于公司总经理审批权限范围,无需提交公司董事会、股东大会审议。Frank Gudat先生曾多年任职于德国赫斯曼公司及美国百通公司(德国赫斯曼之母公司),先后担任过质量流程工程师、北欧区域销售经理、北欧销售总监、关键客户管理经理、电力行业经理、商业战略经理等职务,具有丰富的市场开发及客户管理经验,对欧洲工业以太网市场有很深的了解。截至目前,德国子公司的各项业务拓展工作正在稳步有序开展。
    ②对外投资蓝鲸众合
    2013年4月, 公司以自有资金出资300万元(持股比例30%),与另外两家创业板公司--旋极信息(股票代码:300324,持股比例30%)、海兰信(股票代码:300065,持股比例30%)及湛成(北京)资产管理有限公司(持股比例:10%)共同投资设立北京蓝鲸众合投资管理有限公司。该公司定位于军品融合产业的投资咨询服务平台,集合各方优势资源为股东公司筛选、评估符合其主营业务需求的军民融合项目,并对各股东公司具体投资事项提供咨询服务。该公司不直接参与项目投资。通过此项投资, 有利于公司及时获得军民融合项目信息,并在履行完相关审批程序后,选择符合主营业务方向并对公司未来持续发展有帮助的项目进行投资。
    ③并购上海远景
    2013年9月,经公司董事会审议通过,公司使用首次公开发行股票的超募资金共计5,253万元,以现金收购方式获得上海远景数字信息技术有限公司51%的股权。本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,但由于使用超募资金进行收购,后经提交股东大会审议通过。
    通过收购上海远景部分股权的紧密式合作方式,除增加公司利润单元外,还可以有助于公司在工业自动化通信产业链向电力系统智能化通讯和时间同步产品领域延伸,同时随着软件、服务以及渠道的整合,与公司现有产品线实现协同效应,有助于提升公司的市场竞争力。
    根据立信会计师事务所的审计结果,上海远景已完成了2013年度的业绩承诺指标,经合并报表,为公司贡献了净利润共188.15万元。
    2)技术研发
    公司技术研发能力是公司核心竞争力的保证,为适应快速发展的产品和技术需求,2013年度公司进一步加大了研发投入,共投入研发费用约2878.90万元,占营业收入的16.53%,继续保持了较高水平,较去年同期增长21.54%。
    截至2013年底,公司研发人员共计145人,研发人员占员工总数比例为40%。公司大力加强了新技术平台体系建设,力求保持并持续提高公司核心技术竞争优势,在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等应用领域进行了新产品的研究与开发。
    2013年度,公司主导起草制定的《GB/T 30094-2013 工业以太网交换机技术规范》正式批准公布为国家标准,为我国工业以太网技术的进一步发展奠定了标准化基础。
    公司承担的“完全国产化工业以太网交换机开发与产业化推广”项目通过了经北京市科委组织的由通信与智能控制、信息安全等行业专家组成的评审验收。本项课题的实施,不仅可提高工业以太网交换机的国产化率,使国产设备逐步摆脱对国外芯片的依赖,而且能使国产工业以太网交换机满足智能电网、智能交通等行业的特殊需求,进一步延伸了国内工业以太网交换机产业链,有助于推动我国产业链升级。
    公司的SICOM3028GP网管型机架式模组化交换机荣获IPv6 Forum国际组织颁发的IPv6 Ready LogoPhase-2 金牌认证证书,这是国内交换机品牌第一款获得此项认证的工业以太网交换机,巩固了公司在工业以太网领域的技术领先地位。
    2013年8月,为适应公司未来发展要求,提升技术研发的针对性和时效性,保持持续创新能力,经公司股东大会审议通过,公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之一“技术研发中心扩建项目”的实施内
                                                         北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要容,即可研报告中安排的基础研究计划和产品开发计划做出调整,并重点发展以下两个研究课题方向:(1)基于硬件级芯片研究;(2)嵌入式实时LINUX平台的研究。本次变更项目实施内容符合目前市场环境,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经济效益。由于上述研究课题的调整,技术研发中心扩建项目的建设期也相应做出调整。根据公司对后续拟购置软件的完成时间预估,将项目建设期延长至2014年12月底。该项目目前正在稳步推进中。
    3)知识产权
    公司注重知识产权保护,对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。2013年度,公司共新增获得授权的发明专利4项,实用新型专利5项、外观设计专利4项,软件著作权14项。
    截至2013年底,公司及全资子公司北京东土电信共拥有79项已获授权专利,其中,发明专利20项,实用新型专利25项,外观设计专利34项。此外,公司及全资子公司北京东土电信还拥有94项软件著作权,拥有商标权达34项。
    4)市场拓展在国内销售方面,公司进一步调整了销售模式,增强了渠道销售投入力度,新增了多家有实力的代理商合作伙伴,调整了销售人员结构,建立了营销系统绩效考核体系,加强了对销售工作的过程考核和目标管理,提升了销售团队整体水平。在电力市场方面,随着新能源技术的发展及国家对新能源行业的大力扶持,公司重点加大了新能源市场的开拓力度,在太阳能发电、风电、水电等领域均取得了较好销售业绩。公司三种型号设备通过测试在今年年初入围了南方电网选型名单,将通过与南方电网建立稳定合作关系,力争实现规模销售。在轨道交通市场方面,公司密切关注并根据北京、深圳、天津等城市的地铁、城铁建设情况,及时调整了销售策略,铁路信号控制系统的销售额较去年同期取得了较大增长。同时,大力加强了与车辆厂的合作力度,寻求新的合作模式。在能源领域,公司煤炭井下定制产品,以其稳定的性能,充分满足客户井下严酷环境的使用要求,中标神华杭锦能源综合自动化系统,是神华集团首次在能源综合自动化系统中采用国产工业以太网交换机。中煤集团大屯煤电矿井联网综合调度通信系统,大规模采用公司生产的模块化高性能工业以太网交换机。此外,通过增强与油田设计院所的沟通和技术交流,不断提高设备运行稳定性,提供新技术及解决方案,公司产品在石油化工领域的销售业绩也取得了较大幅度提升。2013年度,公司成功取得了中国石油天然气集团公司颁发的物资供应商准入证,成为中石油系统内首家工业以太网交换机准入供应商。公司在军工舰船领域取得了重大突破,全年完成签约额共计人民币2086万元,为进一步业务拓展打下了坚实基础。公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“营销网络建设项目”在实施的同时,也根据适应国内市场变化的需要,相应做出了合理的调整。报告期内,公司进一步加快走向国际市场的战略步伐,加强国外市场布局。公司通过在德国控股子公司、美国分支机构建立营销团队,继续大力开拓海外市场,建立并完善了海外代理商队伍,逐步扩大有效代理商数量和业务规模,进一步扩大了公司产品在海外市场的知名度。公司凭借新升级产品持续获得乌拉圭国网智能变电站订单,并继续为印度电力市场和印尼电力市场供应公司电力行业传统的SICOM3024P型号产品。公司SICOM3172工业以太网交换机成功批量应用于采用最先进的电子通信技术和交通监控计算机系统的加拿大蒙特利尔城市交通信号控制系统中。同时,公司战略合作伙伴魏德米勒公司为其北美大客户定制的非网管交换机全面供货,公司产品通过这一销售渠道进入北美和全球市场,获得了拓展销售渠道的新机会。2013年度海外合同额达到557万美元。2013年,公司对网站进行了全面改版上线。新网站的整体风格更富有活力,信息开放性更强,更加符合公司整体发展形态,对公司的对外宣传、客户服务起到十分积极的作用。5)质量管理与产品认证
    公司注重产品质量管理控制,通过严格、科学的管理方法,对原材料采购和生产过程严加控制,以保证生产的产品具有优良品质。
    2013年度,公司在国内外认证方面,多款产品获得了UL508、CE、FCC等多项高端认证,达到了国际先进水平。6)财税管理
    2013年度,公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模,继续加强信用体系建设,分别获得了为期一年的北京银行4000万元人民币授信贷款、交通银行综合授信额度4000万元人民币。2013年度,公司获得
                                                                北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要中关村信用促进会AAzc评级。为适应公司的国际化发展需要,公司不惜花费巨资,积极引入国际顶尖管理软件SAP,该项工作目前正在稳步推进,预计将在2014年中上线运行。7)人力资源
    2013年度,公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀人才。通过建立人力资源开发管理体系,不断完善绩效考评等制度体系,进一步提高人力资源管理水平。公司博士后(青年英才)创新实践基地获得了北京市“博士后工作经费资助”,进一步提高了公司培育高端人才、推动科技成果转化的能力。2013年7月,公司实施了上市后首期股票期权激励计划,向55名激励对象授出366.4万份期权。后因公司2013年度实现的净利润未能满足公司行权条件的相关规定,公司的首期股权激励计划方案遗憾作废。但为了确保有效激励公司骨干员工,公司仍将适时再次启动新的股权激励计划。
    截至2013年底,公司共有员工362人,其中,研发人员145人,销售人员 69人,生产人员94人,采购人员11人,行政人员43人。其中,本科以上学历240 人(含研究生),研究生以上学历65人。8)企业形象提升
    为了更好实施募投项目,公司使用自有资金和募集资金相结合的方式,购置了中关村科技园区石景山园北二区核心位置的西山汇办公楼,并将研发中心、管理部门于2013年5月迁入新址办公,办公面积达4000多平方米。通过购买经营场所,避免了租赁办公场所对公司持续生产经营带来的不利影响,可保持经营场地长期稳定。通过经营面积的扩张及高质量自动化机器设备及研发设备的投入,有效提高了场地集约化程度,降低生产人员作业密度,缓解经营场地的紧张状态,改善了公司研发、生产和经营条件,大力提升了公司形象,吸引高层次人才的加盟。(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化□是√否(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征√是□否(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明无(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                   单位:元
                                           主营业务收入                         主营业务利润分行业
    计算机、通信和其他电子设备制造业                     171,916,017.21                         102,136,788.27
    合计                                                 171,916,017.21                         102,136,788.27分产品
    工业级以太网交换机                                   160,093,000.57                          95,551,651.90
    工业级数据光端机                                          1,072,681.98                          538,457.78
    工业级光纤收发器                                          6,292,644.71                         3,217,304.00
    智能化设备和时间同步系统产品                              4,457,689.95                         2,829,374.59
                                                                         北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
    合计                                                             171,916,017.21                            102,136,788.27分地区
    国内收入                                                         147,955,320.50                               91,686,310.89
    出口收入                                                          23,960,696.71                               10,450,477.38
    合计                                                             171,916,017.21                            102,136,788.272)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入          营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业计算机、通信和
    其他电子设备制   171,916,017.21      69,779,228.94         59.41%             6.01%              25.57%              6.32%造业分产品
    工业级以太网交   160,093,000.57      64,541,348.67         59.69%             1.79%              23.43%             -7.07%换机
    工业级数据光端        1,072,681.98     534,224.20          50.2%            351.38%              295.79%             6.99%机
    工业级光纤收发        6,292,644.71    3,075,340.71         51.13%            35.41%               -2.21%             18.8%器
    智能化设备和时        4,457,689.95    1,628,315.36         63.47%间同步系统产品分地区
    国内收入         147,955,320.50      56,269,009.61         61.97%             -4.66%              6.74%             -4.06%
    出口收入          23,960,696.71      13,510,219.33         43.62%           243.05%              373.49%           -15.53%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
                                                                                                                   单位:元
                         营业收入                          营业成本                                毛利率(%)
            2012 年       2011 年    2010 年     2012 年   2011 年       2010 年       2012 年      2011 年      2010 年分行业分产品分地区(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明5、涉及财务报告的相关事项(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明无(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无
                                                          北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告摘要(3)合并报表范围发生变更说明与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:2013年8月,公司以货币资金人民币985.06万元(折合120万欧元)出资设立Kyland Technology EMEAGmBh,本次对外投资已取得北京市商务委员会京商务经字[2013]196号文的批复。2013年9月,公司以超募资金人民币5,253.00万元收购邬小峰、黄兵、冯继红及钟权雄合计持有的上海远景数字信息技术有限公司51%的股权。(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无

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