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个股公告正文

弘业股份:2013年年度报告

日期:2014-04-04附件下载

    江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION
      2013 年年度报告
         二 O 一四年四月四日
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                        2013 年年度报告
                                   重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、     公司全体董事出席董事会会议。三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人(会计主管人员)连丹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟按以下方案实施利润分配:
    2013 年度公司(母公司)实现净利润 58,873,162.63 元,提取 10%法定公积金5,887,316.26 元,减去当年支付的普通股股利 19,741,400.00 元,加上年初未分配利润346,395,996.13 元,剩余可供股东分配的利润为 379,640,442.50 元。
    以 2013 年末总股本 246,767,500 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利0.90 元(含税),共分配利润 22,209,075.00 元,剩余 357,431,367.50 元滚存至下次分配。六、 前瞻性陈述的风险声明
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    七、     是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
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    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                          2013 年年度报告
                                                  目 录
    第一节   释义及重大风险提示 ................................................................................... 4
    第二节   公司简介 ....................................................................................................... 4
    第三节   会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 7
    第四节   董事会报告 ................................................................................................... 9
    第五节   重要事项 ..................................................................................................... 28
    第六节   股份变动及股东情况 ................................................................................. 34
    第七节   董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 38
    第八节   公司治理 ..................................................................................................... 44
    第九节   内部控制 ..................................................................................................... 48
                                                        -3-
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                            2013 年年度报告
                              第一节   释义及重大风险提示
    一、     释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                       常用词语释义
         证监会                              指             中国证券监督管理委员会
         上交所                              指                 上海证券交易所
    弘业股份、本公司、公司                      指               江苏弘业股份有限公司
    弘业集团、控股股东                        指             江苏弘业国际集团有限公司
    二、     重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅“第四节 董事会报告”“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
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       JIANGSU HOLLY CORPORATION                                 2013 年年度报告
                                     第二节    公司简介
    一、     公司信息
                公司的中文名称                             江苏弘业股份有限公司
            公司的中文名称简称                                   弘业股份
                公司的外文名称                         JIANGSU HOLLY CORPORATION
              公司的法定代表人                                     李结祥
    二、     联系人和联系方式
                               董事会秘书                               证券事务代表
    姓名                            王翠                                     曹橙
    联系地址         南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼证券部    南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼证券部
    电话                       025-52262530                              025-52262530
    传真                       025-52278488                              025-52278488
    电子信箱                   hyzqb@artall.com                          hyzqb@artall.com
    三、     基本情况简介
                 公司注册地址                              江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
             公司注册地址的邮政编码                                       210001
                 公司办公地址                              江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
             公司办公地址的邮政编码                                       210001
                   公司网址                                      http://www.artall.com.cn
                   电子信箱                                         jsacgrp@artall.com
    四、     信息披露及备置地点
         公司选定的信息披露报纸名称                          《中国证券报》《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                          www.sse.com.cn
           公司年度报告备置地点                                        证券部
    五、     公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类         股票上市交易所        股票简称            股票代码       变更前股票简称
         A股            上海证券交易所        弘业股份              600128      G 弘业、江苏工艺
    六、     公司报告期内注册变更情况
    (一)    基本情况
                 注册登记日期                                      2012 年 8 月 3 日
                 注册登记地点                              江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
             企业法人营业执照注册号                                320000000004557
                 税务登记号码                                      320103134764305
                 组织机构代码                                         13476430-5
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    (二)    公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“一、公司基本情况简介”。
    (三)    公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司自上市以来主营业务未发生重大变化。
    (四)    公司上市以来历次控股股东的变更情况
         公司自 1997 年 9 月上市至 1999 年 7 月,控股股东为江苏省对外经济贸易委员
    会(以下简称“省经贸委”)。
         1999 年 7 月,根据江苏省人民政府《关于同意组建江苏弘业国际集团并授权其
    为国有资产投资主体的批复》【苏政复(1998)136 号】及财政部财管字[1999]202
    号文批准,省经贸委所持本公司 6,521.25 万股国家股转由江苏弘业国际集团有限公
    司持有,本公司控股股东由省经贸委变更为江苏弘业国际集团有限公司。截至公告
    日,公司控股股东未发生变化。
    七、     其他有关资料
                                                          天衡会计师事务所(特殊普通合
                                               名称
                                                          伙)
    公司聘请的会计师事务所名称(境内)                        江苏省南京市正洪街 18 号东宇
                                            办公地址
                                                          大厦 8 楼
                                         签字会计师姓名            虞丽新、吴舟
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                        第三节     会计数据和财务指标摘要
    一、     报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
    (一)    主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上
       主要会计数据            2013 年                2012 年          年同期增         2011 年
                                                                         减(%)
       营业收入           3,760,723,797.04        3,299,986,970.16         13.96   3,230,809,024.58归属于上市公司股东的
                              68,775,299.42         65,332,863.43          5.27       96,666,243.20
       净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净         33,621,152.94         14,435,046.22        132.91       25,876,293.72
         利润经营活动产生的现金流
                              17,512,856.26         80,478,711.49        -78.24       141,190,985.63
       量净额
                                                                      本期末比
                              2013 年末              2012 年末        上年同期         2011 年末
                                                                      末增减(%)归属于上市公司股东的
                          1,416,983,903.79        1,367,281,280.16         3.64    1,325,298,062.39
       净资产
       总资产             2,786,611,067.08        2,703,908,451.42         3.06    2,863,435,307.71
    (二)    主要财务数据
                                                                     本期比上年同
         主要财务指标              2013 年            2012 年                             2011 年
                                                                       期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                  0.2787           0.2648              5.25            0.3917
    稀释每股收益(元/股)                  0.2787           0.2648              5.25            0.3917扣除非经常性损益后的基本
                                         0.1362           0.0585            132.82            0.1049
    每股收益(元/股)
                                                                     增加 0.09 个百
    加权平均净资产收益率(%)                  4.94             4.85                                    7.4
                                                                          分点
    扣除非经常性损益后的加权                                            增加 1.35 个百
                                           2.42             1.07                                  1.98
    平均净资产收益率(%)                                                  分点
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       二、     非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目          2013 年金额              附注             2012 年金额          2011 年金额
                                            主要是本期转让江苏
                                            弘业艺华投资发展有
    非流动资产处置损益         28,155,566.00    限公司股权产生的收        38,393,692.12        48,009,169.55
                                            益,以及处置部分房产
                                                  的收益。计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
                                            主要是子公司文化艺业务密切相关,符合国
                            7,055,504.55    术类品牌推广、活动补      14,454,698.00         7,913,564.00家政策规定、按照一定
                                            贴、产品引导资金等标准定额或定量持续享
    受的政府补助除外计入当期损益的对非金
    融企业收取的资金占用                                                                        3,450,960.41
            费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
                                            主要是本期交易性金资产、交易性金融负债
                                            融资产公允价值变动
    产生的公允价值变动损        3,936,002.99                               3,559,505.97        17,983,109.77
                                            收益及处置部分可供益,以及处置交易性金
                                            出售金融资产的收益。融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
    取得的投资收益
    除上述各项之外的其他                          主要是本期确认无需
                            5,310,938.91                                 996,107.25          -444,088.95
    营业外收入和支出                            支付的应付款项。
    少数股东权益影响额         -2,544,340.57                              -1,369,289.98          -790,029.90
      所得税影响额         -6,759,525.92                              -5,136,896.15        -5,332,735.40
          合计             35,154,146.48                              50,897,817.21        70,789,949.48
       三、     采用公允价值计量的项目
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                      对当期利润的影
         项目名称              期初余额            期末余额           当期变动
                                                                                          响金额
    可供出售金融资产         32,892,581.43        30,146,702.43      -2,745,879.00     -3,622,042.54
    交易性金融资产                                 21,120,000.00      21,120,000.00      1,120,000.00
    其他流动资产               86,879,000.00       66,208,800.00     -20,670,200.00
    交易性金融负债             86,879,000.00       66,208,800.00     -20,670,200.00
           合计             206,650,581.43      183,684,302.43     -22,966,279.00       -2,502,042.54
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                                   第四节   董事会报告
    一、     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年,世界经济复苏艰难曲折,国内经济增速回落,公司经营压力超出预期。面对各种不利因素影响,公司管理层和全体员工克难求进、坚定信心、抢抓机遇,及时采取一系列的针对性措施,圆满完成了董事会年初确定的各项目标和工作任务。公司全年完成进出口总额 5 亿美元,其中出口 4.4 亿美元,进口 0.6 亿美元;实现营业收入 37.61 亿元,实现利润总额 9,086.08 万元。
    报告期内,公司主要围绕以下几个重点方面开展工作:
       1、稳中求进、提升质量,贸易板块实现持续增长
    为稳定和提高贸易经营质量,推动内部资源向产业链关键环节和价值链的高附加值业务集聚,公司采取了一系列举措:
    (1)积极拓展海外市场,提升传统业务比较优势。一是加大产品设计、品牌营销等方面的创新力度,在积极组织参加传统大型展会的同时,加大对国内外专业性展会的关注,先后组织参加了香港玩具展、纽约玩具展、北京国际渔具展等专业展销会,拓宽了海外营销市场,在稳定出口业务上取得预期效果。二是创建海外分公司,积极尝试“走出去”战略。公司完成了法国公司的收购,并依托法国公司的品牌优势和渠道优势全力开拓欧洲市场,初见成效。三是加大新兴市场开拓力度,寻找新客户。公司在开拓俄罗斯、巴西、南非、土耳其等新兴市场方面迈出新步伐,市场结构得到一定的优化。
    (2)主动调整产品结构,推动贸易业务向集约化、专业化方向发展。一是积极开发和扩大新产品的出口。公司开发的汽车及配件、家纺、LED 灯具等产品,成功进入国际市场,并实现了较快增长。二是积极拓展进口业务,建立新的业务渠道。公司取得了商务部等部门颁发的燃料油进口、有关招标代理等多项经营资质,并开发了矿产等资源性产品的进口业务。三是积极开发大型机电类业务。公司的机电进口业务发展较好,其中南京地铁机场线项目总计签约 2700 多万美元,医疗设备和工业设备进口业务增长较快,已与西门子、通用、丰田等世界知名设备供应商建立了良好的合作关系。
    (3)积极开拓内贸业务,扩大盈利点。公司在渔具内销业务中大力推广自主品牌“科锐”,凭借专业、新颖的设计,深受市场欢迎,已与国内知名企业合作,将形
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       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                      2013 年年度报告成规模化销售;与华润超市合作,将出口的爱涛品牌玩具、家纺产品进入内销市场渠道,尝试内外贸业务的一体化经营;公司经营的通讯类产品保持稳定增长,成为公司内贸业务的亮点;另外公司积极创新营销模式、开拓营销渠道,已取得较好效果。
       2、创新驱动、强化品牌,提高文化产业效益
       (1)强化爱涛文化的传统优势。文化工程业务以科技与品牌双轮驱动,勇于创新,成功申报多项技术专利,并运用在一系列大型展示工程项目上,不断增强爱涛品牌的市场影响力。环境装饰业务持续保持传统优势,完成多个国家、省级知名项目的艺术品装饰方案设计。
       (2)探索艺术品经营新模式。爱涛文化以落实“双百工程”为切入点,充分发掘双百工程项目的平台作用,通过协助承办第三届东方工艺美术之都博览会、举办荣宝艺术品拍卖专题会等各种文化交流活动,积极探索艺术品经营新模式,同时也为爱涛品牌进一步拓展文化市场打开了通道。
       (3)省文交所业务不断迈上新台阶。版权登记数量及收入逐年增长;版权产品开始向系列化、多元化方向拓展,原创音乐、文学作品、商标等正式上线交易,同时实现了商标权、音乐版权、著作权的交易。
       (4)黄金合作项目取得了初步成功。2013 年黄金销售市场发展较好,紫金爱涛项目借助这一发展机遇,大力开拓品牌连锁加盟,在全国建立和发展了连锁加盟网点,初步奠定了黄金销售业务的区域领先地位。
       3、整合资源、规范发展,管控水平得到新提升
       (1)推动企业整合和资产清理工作,提高资源效率。报告期内,公司继续推进“小、散、险、亏”类下属企业的整合清理工作,并处置了多处闲置、低效房产,以达到调整经营结构、缩减经营单元、优化资源配置的目的。
       (2)推进贸易子公司和业务部门重组,优化组织架构。为壮大贸易子公司的资本与经营实力,公司通过合并整合形成了几大重点贸易子公司,并推行永恒、永润、永欣等公司以自身名义对外经营,以实现其自我发展、自我约束,目前,重点贸易子公司发展前景向好。同时,公司新组建了贸易管理本部和贸易服务部,实现了对进口、内贸业务的归口管理和对出口贸易服务职能的整合,管理结构进一步优化。
       (3)完善内控体系建设,风险管控能力得以强化。公司继续以内控体系建设与实施为契机,加强风险管控,完善管理制度及流程。报告期内,公司制订、完善了一系列相关的文件,加强了业务评审制度,规范合同审批流程,加强经营活动中的资金、费用、存货、应收帐款等管理,进一步完善了公司的内控体系,风险防范能力得以提升。
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           江苏弘业股份有限公司
           JIANGSU HOLLY CORPORATION                                    2013 年年度报告
    (一)     主营业务分析
    1、      利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                  科目                        本期数                上年同期数        变动比例(%)
              营业收入                   3,760,723,797.04        3,299,986,970.16             13.96
              营业成本                   3,479,318,193.99        3,050,592,200.17             14.05
              销售费用                     126,033,741.10          122,664,047.79              2.75
              管理费用                      77,239,533.71           73,767,581.65              4.71
              财务费用                       8,918,290.73             5,847,298.85            52.52
      经营活动产生的现金流量净额            17,512,856.26           80,478,711.49           -78.24
      投资活动产生的现金流量净额             6,430,791.33          132,972,750.16           -95.16
      筹资活动产生的现金流量净额            58,072,905.53         -198,448,502.07           129.26
              营业外收入                    12,781,330.14           16,257,981.20           -21.38
              投资收益                      42,888,215.89           49,991,308.35           -14.21
    2、      收入
    (1) 主要销售客户的情况
                                                                                          单位:元
    前五名销售客户销售金额合计         573,222,173.47               占营业收入比重(%) 15.24
    3、      成本
    (1)    成本分析表
                                                                                              单位:元分行业情况
                                                                                                 本期金额
                                                                                     上年同期
               成本构成                       本期占总成                                         较上年同
    分行业                      本期金额                             上年同期金额      占总成本
                 项目                         本比例(%)                                          期变动比
                                                                                     比例(%)
                                                                                                   例(%)
    进出口销售    采购成本    2,135,605,555.50              61.38    2,031,147,503.63        66.58        5.14
    国内销售      采购成本    1,051,730,704.81              30.23      836,621,404.29        27.42       25.71
              人工成本       68,497,159.32               1.97       59,269,832.21         1.94       15.57物业管理
              其他杂费        6,680,958.16               0.19        5,773,885.30         0.19       15.71
    工程承包      施工成本      107,592,712.38               3.09       94,218,272.19         3.09       14.20
    房屋销售      房屋成本       94,590,446.63               2.72    3,027,030,897.62        99.23     -96.88分产品情况
                                             本期占总                             上年同期     本期金额较
               成本构成
    分产品                     本期金额        成本比例           上年同期金额      占总成本     上年同期变
                 项目
                                               (%)                                比例(%)      动比例(%)
    服装          采购成本      545,300,698.84       15.67          406,154,721.82        13.31          34.26
    通讯设备      采购成本      254,124,016.68        7.30          347,421,380.26        11.39        -26.85
                                               - 11 -
            江苏弘业股份有限公司
            JIANGSU HOLLY CORPORATION                                     2013 年年度报告
    玩具           采购成本       232,883,053.91           6.69      249,969,464.48       8.19          -6.84
    蔺草制品       采购成本        73,962,284.04           2.13      105,374,526.66       3.45         -29.81
    船舶           采购成本        15,091,596.72           0.43       75,235,897.93       2.47         -79.94
    渔具           采购成本        42,377,596.22           1.22       30,911,963.59       1.01          37.09
    黄金批发       采购成本       531,596,104.79          15.28      235,227,860.03       7.71         125.99
    灯具类         采购成本       444,202,834.66          12.77      263,781,051.05       8.65          68.40
    其他           采购成本     1,339,780,008.13          38.51    1,336,515,334.35      43.81           0.24
      (2)    主要供应商情况
                                                                                            单位:元
    前五名供应商采购金额合计              612,189,142.80       占年度采购总额的比重(%)               17.60
    4、     费用
                                                                                            单位:元
                                                       变动比例
    项目名称             本期数            上期数                                    变动原因
                                                         (%)
                                                                     本期子公司江苏弘文置业有限公司开发
    营业税金及附                                                         的房地产项目实现销售相应确认的营业
                    26,876,097.34     15,790,631.95         70.20
    加                                                                   税、土地增值税等增加,同时公司处置投
                                                                     资性房地产,相应税金增加。
                                                                     ①上年同期公司有船舶业务暂借款资金
    财务费用            8,918,290.73      5,847,298.85          52.52    利息,本期无。②本期公司随着贸易规模
                                                                     的扩大,融资规模较期初扩大。
                                                                     ①上年同期公司收回船舶业务暂借款,对
                                                                     应按账龄正常计提的坏账准备转回,本期
    资产减值损失        6,408,847.28      -3,396,454.74        -288.69
                                                                     无;②本期可供出售金融资产计提减值准
                                                                     备。
                                                                     ①利润总额下降;
    所得税费用          15,954,794.40     26,359,494.52        -39.47
                                                                     ②子公司取得的利润弥补以前年度亏损
    5、     现金流
                                                                                            单位:元
                                                            本期期末金额较上
    项目名称            本期期末数         上期期末数          期期末变动比例            情况说明
                                                                  (%)
                                                                                上年同期公司收回船舶业务经营活动产生的
                      17,512,856.26      80,478,711.49                 -78.24   暂借款及资金使用利息,本现金流量净额
                                                                                期无。
                                                                                ①本期公司处置股权项目较投资活动产生的
                       6,430,791.33     132,972,750.16                 -95.16   上年同期减少②本期控股子现金流量净额
                                                                                公司收购公司股权。
                                                  - 12 -
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                 JIANGSU HOLLY CORPORATION                                      2013 年年度报告
                                                                本期期末金额较上
       项目名称             本期期末数         上期期末数         期期末变动比例                情况说明
                                                                      (%)
                                                                                       ①本期公司融资规模扩大。筹资活动产生的
                           58,072,905.53    -198,448,502.07                  129.26    ②上年同期公司归还长期借现金流量净额
                                                                                       款 5700 万元,本期无;
        6、       其它
           (1)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
                 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准,公司于 2008 年 5 月
        向 8 家特定投资者非公开发行了 4,732 万股股份。募集资金总额 520,046,800.00 元。
                 关于募集资金的使用的实施进度请见本报告"第四节董事会报告" 第(五)项第
        3 条"募集资金使用情况"。
           (2)     发展战略和经营计划进展说明
                 2013 年度,公司进出口总额 5 亿美元(海关统计数),完成全年计划的 100%;
        实现营业收入 37 亿元人民币,完成全年计划的 112%。
        (二)      行业、产品或地区经营情况分析
        1、占营业收入总额或营业利润总额 10%以上的主营业务分行业、分产品情况
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分行业情况
                                                                            营业收入比      营业成本
                                                                毛利率                                 毛利率比上年
    分行业                营业收入           营业成本                          上年增减      比上年增
                                                                (%)                                   增减(%)
                                                                                (%)           减(%)
                                                                                                        增加 0.87 个
    进出口销售         2,279,246,202.74      2,135,605,555.50          6.73             5.64        5.14
                                                                                                             百分点
                                                                                                        减少 3.12 个
    国内销售           1,102,468,685.03      1,051,730,704.81          4.82             21.32      25.71
                                                                                                             百分点
                                                主营业务分产品情况
                                                                         营业收入
                                                         毛利率                       营业成本比上     毛利率比上年
    分产品             营业收入             营业成本                        比上年增
                                                         (%)                         年增减(%)        增减(%)
                                                                           减(%)
                                                                                                       减少 2.40 个百
    服装              582,494,737.25      545,300,698.84            6.39        30.82             34.26
                                                                                                                 分点
                                                                                                       减少 2.15 个百
    通讯设备          275,244,701.10      254,124,016.68            7.67       -28.56            -26.85
                                                                                                                 分点
                                                                                                       减少 0.30 个百
    玩具              258,649,875.71      232,883,053.91            9.96        -7.15             -6.84
                                                                                                                 分点
                                                       - 13 -
                  江苏弘业股份有限公司
                  JIANGSU HOLLY CORPORATION                                         2013 年年度报告
                                                                                                            减少 0.03 个百
    黄金批发          532,110,963.90       531,596,104.79             0.10     125.93                125.99
                                                                                                                 分点
            2、    主营业务分地区情况
                                                                                         单位:万元 币种:美元
                       地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
            美国                                               11,209.54                              35.10
            欧盟                                                9,583.42                              13.06
            日本                                                5,277.00                             -13.04
            香港                                                4,516.95                             -27.31
            东盟                                                2,302.37                              80.00
            (三) 资产、负债情况分析
            1、 资产负债情况分析表
                                                                                                           单位:元
                                    本期期末数                      上期期末数     本期期末金额
    项目名称          本期期末数     占总资产的    上期期末数        占总资产的     较上期期末变             情况说明
                                    比例(%)                       比例(%)      动比例(%)
                                                                                                   本期以银行承兑汇票为结算
    应收票据         20,375,399.00         0.73   15,566,783.60             0.58           30.89    方式的贸易业务规模较期初
                                                                                                   增加。
    交易性金融资产      21,120,000.00         0.76                             0.00          不适用    公司本期进行了基金投资
                                                                                                   本期子公司江苏爱涛文化产
                                                                                                   业有限公司健娱中心的房产
    投资性房地产       14,677,271.95         0.53   147,488,815.48            5.45          -90.05    由出租转为自用,由于该房
                                                                                                   产用途发生改变,将投资性
                                                                                                   房地产转换为固定资产。
                                                                                                   公司控股子公司江苏弘业永
                                                                                                   润国际贸易有限公司溢价购
    商誉            3,444,180.85         0.12                             0.00          不适用
                                                                                                   买法国莫克赛斯公司 85%股
                                                                                                   权。
                                                                                                   本期公司随着贸易规模的扩
    短期借款        386,816,726.06        13.88   273,350,329.55           10.11           41.51
                                                                                                   大,融资规模较期初扩大。
                                                                                                   本期以票据结算方式的业务
    应付票据         86,053,939.47         3.09   206,733,100.00            7.65          -58.37
                                                                                                   部分结算完成。
                                                                                                   本期公司随着贸易规模的扩
    应付账款        237,993,565.35         8.54   180,561,941.66            6.68           31.81
                                                                                                   大,应付账款较期初增加。
    应付职工薪酬       22,894,798.02         0.82   17,235,157.18             0.64           32.84    期末部分奖金尚未支付。
    应付股利             81,000.00         0.00    1,520,752.67             0.06          -94.67    本期子公司支付应付股利款
            2、   公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                详见本报告“第四节董事会报告” 第(五)项第 1 条“对外股权投资总体分析”
            部分第(1)、(2)、(4)款。
                                                          - 14 -
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                      2013 年年度报告
    (四)    核心竞争力分析
       1、客户资源优势
       公司经过多年的发展,凭借有效的执行能力、优良的服务品质和丰富的行业经验,与世界 80 多个国家和地区建立了业务关系。报告期内,随着业务范围的扩大和业务规模的增长,公司的优质客户资源进一步增加,为公司未来业务的持续稳健拓展奠定了坚实的基础。
       2、人力资源优势
       公司高度重视人才工作,通过优秀人才的引进和公司内部人才的培养,已经基本建成一支结构合理、责任心强、勇于创新的人才队伍,并通过较合理的薪酬体系和激励机制,使公司员工利益与公司发展相结合,强化员工凝聚力,同时,公司的稳定健康发展也为人才成长提供了广阔的空间。公司将继续通过吸引人才、搭建成长平台、提供发展机遇等方式强化公司人才优势。
       3、品牌优势
       报告期内,公司继续加强品牌的维护和发展,“爱涛”品牌 2013 年再获“江苏名牌产品证书”,并通过承接国家及省级知名项目的艺术品装饰方案设计、申报技术专利等方式不断增强爱涛品牌的市场影响力。子公司弘业永润申请注册的自主渔具品牌“科锐”,自产品投放市场以来,已获得多项奖项,在专业市场中具有较高的知名度。
       4、创新优势
       近年外贸环境较为困难,创新已成为推动公司健康平稳增长的重要动力。在产品方面,弘业永恒、弘业永润和弘业永欣等重要子公司都充分重视打样设计,以应对传统商品经营受阻的情况,并已初见成效,弘业永润推出的“X 型两用钓椅”囊括户外产品类四项大奖;在模式方面,大宗商品等业务已形成稳定的业务模式,文化产业则以落实“双百工程”为切入点,探索艺术品经营新模式。
       5、融资优势
       公司融资渠道灵活、畅通、广泛,凭借健康明晰的主营业务、规范透明的治理结构、有序高效的运作模式,已与多家金融机构建立了良好的合作关系,授信额度较大,融资成本较低,为公司业务的拓展提供了坚实的后盾支持。
                                      - 15 -
                 江苏弘业股份有限公司
                 JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                2013 年年度报告
             (五)      投资状况分析
           1、 对外股权投资总体分析
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
    报告期内对外股权投资额                 上年同期对外股权投资额                       同比变动数额           同比变动幅度
                5629.18                             -7453.74                               13082.92                   不适用
           被投资公司情况:
                                                                                                            占被投资公司权益
         被投资公司名称              主要业务                                投资概况
                                                                                                              的比例(% )
                                                   本公司控股子公司江苏爱涛文化产
    南京市金陵文化科         面向科技型中小企业
                                                   业有限公司出资4000万元与非关联
    技小额贷款有限公         发放贷款、创业投资、                                                                    20
                                                   方共同设立金陵小贷公司。报告期
           司                   提供融资性担保等
                                                     内,第一期出资2000万元完成。
           (1) 证券投资情况
                                                                                                            占期末证
    序                                                   最初投资金             持有数量       期末账面价                  报告期损
         证券品种       证券代码         证券简称                                                           券总投资
    号                                                   额(元)                 (股)       值(元)                    益(元)
                                                                                                            比例(%)
         证券投资                长安首善玲
    1                     749009                        20,000,000         20,000,000            21,120,000             100   1,120,000
           基金                  珏 1 号优先
             期末持有的其他证券投资                  /                  /                 /                 /              /
           报告期已出售证券投资损益                  /                  /                 /                 /              /
                       合计                          20,000,000         /                     21,120,000             100   1,120,000
           (2) 持有其他上市公司股权情况
                                           占该公
    证券                                      司股权                                             报告期所有    会计核
            证券简称     最初投资成本               期末账面价值            报告期损益                                     股份来源
    代码                                      比例                                               者权益变动    算科目
                                           (%)
    000999     华润三九         319,173.07       微小                       1,324,868.81                                     一级市场配售
    002240     威华股份         157,000.00       微小     229,600.00                   -           124,200.00                一级市场配售
    002403     爱仕达             9,400.00       微小       4,690.00           -3,532.50               371.25                一级市场配售
    300082     奥克股份          42,500.00       微小      18,985.20          -17,396.10             3,519.90                一级市场配售
                                                                                                            可供出
    300165     天瑞仪器          32,500.00       微小      22,162.40              124.80             7,378.80                一级市场配售
                                                                                                            售金融
    600087     长航油运       2,314,803.52       微小   1,581,921.52                   -           160,133.16                二级市场购买
                                                                                                            资产
    600250     南纺股份         805,082.82       微小   2,652,092.18                   -           305,182.09              法人股股改解售
    600287     江苏舜天       1,043,663.48       微小   2,678,165.63           16,036.92           228,526.11              法人股股改解售
    600862     南通科技       4,864,510.43       微小   3,950,000.00           56,250.00          -600,000.00              非公开发行配售
    600377     宁沪高速         200,000.00       微小                         652,489.04                    -              法人股股改解售
    600973     宝胜股份       2,151,625.78       微小   2,415,141.90          166,737.39           463,843.39                二级市场购买
                                                               - 16 -
                  江苏弘业股份有限公司
                  JIANGSU HOLLY CORPORATION                                             2013 年年度报告
                                           占该公
    证券                                     司股权                                         报告期所有     会计核
             证券简称    最初投资成本                 期末账面价值       报告期损益                                      股份来源
    代码                                     比例                                           者权益变动     算科目
                                           (%)
    600981      汇鸿股份     1,119,316.13       微小      3,810,000.00         30,000.00      -60,000.00               法人股股改解售
    600999      招商证券        31,000.00       微小         16,484.00            184.60        2,076.75                 一级市场配售
    601179      中国西电       110,600.00       微小         45,780.00        -48,615.00       -2,205.00                 一级市场配售
    601328      交通银行     1,118,537.13       微小      1,689,600.00        105,600.00     -363,000.00                 一级市场配售
    601618      中国中冶        40,650.00       微小         13,125.00        -20,643.75       -2,868.75                 一级市场配售
    601700      风范股份        70,000.00       微小         51,720.00          1,000.00       16,005.00                 一级市场配售
    601857      中国石油     1,169,000.00       微小        539,700.00       -451,523.80      -69,825.00                 一级市场配售
    601898      中煤能源       572,220.00       微小        162,180.00       -300,390.00      -77,775.00                 一级市场配售
    601939      建设银行     1,101,079.60       微小        726,487.20         47,028.64      -61,736.84                 一级市场配售
    601988      中国银行     1,956,440.00       微小      1,700,380.00        113,575.00     -146,025.00                 一级市场配售
    601318      中国平安       676,000.00       微小        834,600.00         10,000.00      -65,760.32                 一级市场配售
    000663      永安林业     7,870,204.06       微小      5,878,157.00                 -    1,400,897.08                 二级市场购买
    600282      南钢股份     3,342,682.52       微小      1,125,730.40     -2,216,952.12     -231,648.49                 二级市场购买
           合计          31,117,988.54       /        30,146,702.43       -535,158.07    1,031,289.13       /               /
             (3) 持有非上市金融企业股权情况
                                                    占该公司                                                      会计
                 最初投资金额      持有数量                    期末账面价值       报告期损益       报告期所有者
    所持对象名称                                        股权比例                                                      核算     股份来源
                   (元)          (股)                        (元)             (元)         权益变动(元)
                                                      (%)                                                       科目
                                                                                                                          1998 年 购弘业期货股
                15,213,828.88   147,900,000.00         21.75   252,190,266.52    14,803,417.04      -314,759.88           买及日后份有限公司
                                                                                                                          增资认购
    江苏银行股                                                                                                          长    2010 年 购
                 3,660,000.00        600,000.00         微小     3,660,000.00         144,000.00                0
    份有限公司                                                                                                          期    买
    江苏省信用                                                                                                          股
                                                                                                                          2011 年 购
    再担保有限      50,000,000.00    50,000,000.00        1.6129    50,000,000.00     3,500,000.00                  0   权
                                                                                                                          买
    公司                                                                                                                投
                                                                                                                    资南京金陵文
    化科技小额                                                                                                                2013 年 出
                20,000,000.00    20,000,000.00            20    20,587,814.75         587,814.75                0
    贷款有限公                                                                                                                资设立司
    合计        88,873,828.88   218,500,000.00                 326,438,081.27    19,035,231.79     -314,759.88
             (4) 买卖其他上市公司股份的情况
                                         报告期买入                      报告期卖出
                        期初股份数                      使用的资金                       期末股份数       产生的投资收益
         股份名称                          股份数量                        股份数量
                          量(股)                      数量(元)                         量(股)           (元)
                                             (股)                        (股)
         华润三九           65,000                                             65,000              0            1,766,491.75
         宁沪高速          200,000                                           200,000               0              869,985.39
         宝胜股份          420,930                                           206,000         327,255              179,525.85
                                                               - 17 -
                江苏弘业股份有限公司
                JIANGSU HOLLY CORPORATION                                             2013 年年度报告
         2、     非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
         (1)    委托理财情况
         报告期内,子公司江苏爱涛文化产业有限公司购买的理财产品如下:
                                                                                                          单位:万元
                  委托理             委托理    委托理     实际收      实际 是否经 计提减 是否      资金来源并
                            委托理                                                            是否
    合作方名称        财产品             财起始    财终止     回本金      获得 过法定 值准备 关联      说明是否为
                            财金额                                                            涉诉
                    类型               日期      日期     金额        收益 程序     金额 交易        募集资金
    江苏紫金农        债券与
                                     2013 年 2014 年
    村商业银行        货币市
                             2,000   10 月 14 1 月 14      2,000       24.7      是       0        否        否     自有资金
    股份有限公        场工具
                                        日      日
    司来凤支行          类
    合计        /     2,000     /                   /        2,000      24.7       /        0           /         /         /
    逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                              0
         (2)    委托贷款情况
         本年度公司无委托贷款事项。
         (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
         报告期内,子公司扬州弘业同盛国际贸易有限公司购买的理财产品如下:
                                                                                                                单位:元
                                                                                                                         是否涉
    投资类型        资金来源       签约方         投资份额         投资期限       产品类型    预计收益        投资盈亏
                                                                                                                           诉银行短期理
                 自有资金 中国农业银行                500,000       41 天     银行理财          1125.2      -                 否财产品银行短期理
                 自有资金 中国农业银行        1,238,003.12         215 天     银行理财        3145.21       -                 否财产品
         3、     募集资金使用情况
         (1)    募集资金总体使用情况
                                                                                          单位:元 币种:人民币
    募集                                        本年度已使用         已累计使用募        尚未使用募         尚未使用募集资金
               募集方式     募集资金总额
    年份                                        募集资金总额           集资金总额        集资金总额           用途及去向
                非公开
    2008                      504,600,981.64            0            504,600,981.64          —                       注
                发行
                注:2013 年 9 月,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,将船舶项目中
         暂时闲置的 5,000 万元募集资金(该资金为船舶项目滚动经营过程中使用完毕并返
         回至募集资金专户的部分资金)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
                                                          - 18 -
             江苏弘业股份有限公司
             JIANGSU HOLLY CORPORATION                                          2013 年年度报告
       截至本报告披露日,该笔资金仍在使用中。
             详情参见 2013 年 9 月 17 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
       交易所网站 www.sse.com.cn 的编号为“临 2013-043”的公告。
       (2)    募集资金承诺项目使用情况
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
           承诺项目名称                江苏爱涛文化产业有限公司                  合作建造和出口船舶项目
           是否变更项目                        部分变更                                    否
       募集资金拟投入金额                        40,000                                 10,460.10
       募集资金实际投入金额                      40,000                                 10,460.10
         是否符合计划进度                           是                                     否
             项目进度                               /                                       /
                                     第五年末实现利润总额 6000 多            第一年利润 1921 万元,后续每年
              预计收益
                                                  万元                                 5588 万元。
                                     报告期内实现利润总额 884.44             报告期内实现利润总额-130.76 万
             产生收益情况
                                                  万元                                     元
         是否符合预计收益                           是                                     否
                                                                             由于金融危机影响,船舶贸易大幅
                                                                             萎缩。一方面船舶业务的利润空间
    未达到计划进度和收益说明                      /
                                                                             受到压缩;另一方面,为控制风险,
                                                                             公司减少了新签合同数量。
    变更原因及募集资金变更程
                                                  注                                       /
               序说明
             注:经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过,将“江苏爱涛文化产业有限
       公司”项目的子项目江苏弘业艺华投资发展有限公司 100 %股权通过江苏省产权交
       易所挂牌转让,转让价格 10,200 万元。
       (3)    募集资金变更项目情况
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                              变更
                                       本年     累计            是否                              是否
                              项目                                     变更项      产生                  未达到计
    变更后的项目名   对应的原              度投     实际            符合                      项目    符合
                              拟投                                     目的预      收益                  划进度和
      称         承诺项目              入金     投入            计划                      进度    预计
                              入金                                     计收益      情况                  收益说明
                                       额       金额            进度                              收益
                                额
                 江苏弘业补充江苏爱涛文
                 艺华投资
    化产业有限公司              10,000     10,000   10,000           是      -          -     100%     -        -
                 发展有限
    流动资金
                   公司
                                                       - 19 -
                江苏弘业股份有限公司
                JIANGSU HOLLY CORPORATION                                            2013 年年度报告
                4、      主要子公司、参股公司分析
          (1) 主要控股子公司情况
                                                                                                        单位:元
          公司名称            业务性质 主要产品或服务      注册资本       持股比例 本期末总资产     本期净资产     本期净利润
    江苏弘业永润国际贸易有限公司 商品流通     渔具、袜子      20,000,000.00     60.00% 92,538,626.66 29,727,611.43 4,467,469.03江苏弘业永恒进出口有限公司
                             商品流通     长毛绒玩具      18,000,000.00     60.00% 95,286,670.54 32,759,219.11 6,016,937.58(注 1)
    江苏弘业永欣国际贸易有限公司 商品流通      服装服饰        6,000,000.00     60.00% 60,059,412.24 14,415,365.92 3,896,077.90
    江苏弘业工艺品有限公司        商品流通     蔺草制品        7,000,000.00     81.57% 35,964,213.59    9,943,019.07 1,220,378.84
                                         日常用品、汽车
    南京爱涛机电有限公司          商品流通                     2,000,000.00     60.00% 97,795,949.71    4,815,298.50    998,938.17
                                           及五金工具
    江苏爱涛贸易有限公司          商品流通      木制品         4,000,000.00     73.80%   8,740,562.03   6,627,490.83     31,140.99
    南京爱涛轻工品有限公司        商品流通     柳编制品        3,500,000.00     60.00% 20,425,568.17    5,672,484.01    609,282.34
    江苏弘业服装有限公司          商品流通     服装服饰        3,000,000.00     64.00% 10,491,967.96    3,396,132.47   -144,993.45
    南京弘业帽业有限公司          商品流通       帽业          1,000,000.00     60.00% 18,996,387.87    2,009,590.86    309,557.62
    江苏弘业国际技术工程有限公司 商品流通      器械设备       10,000,000.00     51.00% 23,479,180.52    4,651,523.07    711,068.25
    南京弘业福齐贸易有限公司      商品流通     日常用品        1,500,000.00     65.00%   3,561,410.97   2,629,054.49    822,305.32
    江苏弘业船舶贸易有限公司      商品流通     船舶制造       10,000,000.00     60.00% 42,838,087.16    8,127,706.60     53,201.85
    南京弘业鞋业有限公司          商品流通       鞋业          3,000,000.00 100.00% 10,071,350.48       7,582,729.19     85,344.41
    江苏弘业轻工业品有限公司      商品流通     五金工具        3,000,000.00 100.00%      6,006,202.73   5,164,648.93    -10,715.14
    南通弘业进出口有限公司(注 2)商品流通     服装服饰       15,000,000.00     60.00% 88,213,144.97 17,769,834.87 1,435,636.94
    江苏弘业泰州进出口有限公司   商品流通      服装服饰        5,000,000.00     60.00% 102,448,249.99   6,872,815.28 1,575,397.99扬州弘业同盛国际贸易有限公司
                             商品流通      服装服饰        1,200,000.00     30.00% 11,087,492.33    1,166,870.40   -413,087.60(注 3)江苏省工艺品进出口集团扬州贸
                             商品流通      服装服饰          500,000.00     60.00%     181,276.48     181,276.48   -209,328.91易有限公司
    淮安弘业进出口有限公司       商品流通         鞋业   1,000,000.00 60.00% 5,419,295.66 1,348,467.22 -101,906.96
                             工艺美术
    江苏爱涛文化产业有限公司                工艺品销售 280,000,000.00 92.36% 733,360,418.65 574,096,321.89 -2,661,177.18
                               制造
    江苏弘业艺华投资发展有限公司 服务业         服务业 100,000,000.00 100.00%                              -1,321,280.68
                             礼品、玩具
    南京爱涛礼品有限公司(注 4)            礼品、玩具   3,000,000.00 70.00% 25,230,393.95 10,617,295.21 2,863,471.01
                             加工生产
                             工艺鞋、玩
    南京宏顺鞋业有限公司         具加工生 工艺鞋、玩具     900,000.00 86.00% 4,947,684.85 1,458,214.39        -55,617.55
                                 产丹阳弘业福天渔具有限公司
                             渔具生产         渔具       50 万美元 60.00% 31,872,031.18 -3,490,496.13 -4,046,307.94(注 5)金坛市爱涛针织服装有限公司 服装生产、
                                          服装服饰   5,000,000.00 84.00% 6,835,365.61 5,736,321.34            494.26
    (注 6)                       销售
    江苏爱涛物业管理有限公司     物业管理     物业管理   5,000,000.00 70.00% 18,318,681.87 7,890,647.21 1,491,718.59
                             房地产开
    江苏弘文置业有限公司                    房地产开发  40,000,000.00 100.00% 150,751,240.96 43,852,091.91 12,651,407.34
                                 发
    法国莫克塞斯公司(注 7)     渔具生产         渔具   174.89 万欧元 85.00% 25,861,882.46 13,264,628.26     -67,092.87
              [注 1] 本期江苏弘业永恒进出口有限公司以未分配利润转增资本 900.00 万元,转增后
          江苏弘业永恒进出口有限公司注册资本为 1,800.00 万元,公司对其持股比例仍为 60.00%。
                                                            - 20 -
             江苏弘业股份有限公司
             JIANGSU HOLLY CORPORATION                                       2013 年年度报告
            [注 2] 本期南通弘业进出口有限公司增资 700.00 万元,增资后南通弘业进出口有限公
      司注册资本为 1,500.00 万元,公司对其持股比例仍为 60.00%。
            [注 3] 公司对扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到 50%以上,但由于扬
      州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司,公司对其具有实质
      控制权,故纳入合并报表范围。
            [注 4] 公司持有南京爱涛礼品有限公司 50.00%股权,公司持股 60.00%的江苏弘业永恒
      进出口有限公司持有其 20.00%股权,合计持有其 70.00%股权。
            [注 5]丹阳弘业福天渔具有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持
      有其 60%股权。
            [注 6]金坛市爱涛针织服装有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司
      持有其 84%股权。
            [注 7] 法国莫克塞斯公司为本期新纳入合并范围的子公司,由公司持股 60%的江苏弘业
      永润国际贸易有限公司持有其 85%股权。
        本期不再纳入合并报表范围的公司:
          1、江苏弘业艺华投资发展有限公司:2013 年 7 月,江苏爱涛文化产业有限公司将其持
      有的江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%股权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让,
      转让价款为 102,000,000.00 元。
      (2)对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司或参股公司经营情况及业绩
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                       参股公司或控     占归母净
                                                                             期末持股
    公司名称       业务性质     营业收入         利润总额          净利润                 股子公司贡献     利润比例
                                                                             比例(%)
                                                                                         投资收益         (%)弘业期货股份
                期货经纪   374,727,997.40   96,234,727.44    68,061,687.55      21.75   14,803,417.04      21.52
    有限公司
    江苏弘文置业    房地产开
                           121,910,689.00   15,090,345.36    12,651,407.34        100   12,651,407.34      18.40
    有限公司      发及销售
             5、   非募集资金项目情况
             报告期内,公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金
      投资的重大项目。
      二、     董事会关于公司未来发展的讨论与分析
      (一)     行业竞争格局和发展趋势
             全球经济复苏在波动中逐步加强,美、欧等主要发达经济体复苏趋势得到进一
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       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                      2013 年年度报告步确认,有望逐步走出停滞不前的局面;国内经济进入增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期,三期叠加对经济的影响在短期内不可能消除,但中国经济增长的动力仍然存在。2014 年,公司业务发展的整体环境或略好于上年。
       1、外贸行业
       世界经济保持复苏,外部需求有所改善,出口有望企稳增长;国内宏观经济继续向好,改革创新不断激发经济社会发展活力,这将推动进口需求的持续增长;国家出台的一系列稳定外贸增长政策,也为外贸发展创造了良好条件。当然,贸易保护主义形势依然严峻、汇率双向波动带来的不确定性、中国“人口红利”开始减弱等因素可能会给外贸业务带来一定的压力。但总体而言,2014 年的整体环境对公司进出口业务发展,存在一定的有利因素。
       2、内贸行业
       随着消费对经济增长贡献率的增加,扩大内需已成为我国稳定经济增长的“顶梁柱”,2014 年,内贸行业发展环境或有好转。从需求来看,现阶段我国正处于消费升级的重要时期,2013 年国内消费品零售总额、城乡居民储蓄余额有所增长,这说明我国的消费市场潜力巨大。从促进政策来看,国家提出要推进国内贸易流通体制改革,流通成本可望有所降低;另外,分配、收入有关政策出台也会进一步释放消费潜力。
       3、文化产业
       国家将文化板块单独列为十五项改革之一,再次向市场明确了文化产业的地位,行业未来继续向好的预期再次明确。我国文化产业正处于亟待结构调整和政策完善的关键时期,2014 年文化体制改革将步入“深水区”,国家提出“鼓励非公有制文化企业发展,降低社会资本进入门槛”,民营资本的进入将为文化产业注入活力,有利于产业市场做大,从而有助于提升文化产权交易的市场规模;还提出“鼓励金融资本、社会资本、文化资源相结合”,有利于以艺术品、版权等为标的的资本市场的发展。目前相关具体细则正陆续出台,对公司文化产业发展将具有推动作用。
    (二)    公司发展战略
       未来三到五年,公司将以实现企业价值为理念,以资本运营为手段,积极整合内部资源,充分利用外部资源,把公司建设成为具有显著文化特色,以贸易、文化、投资三大主营业务板块为主体,主业突出且具有较强核心竞争力,不断创新且具有持续发展能力,快速发展且健康和谐的综合上市公司。
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       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                         2013 年年度报告
       贸易板块:围绕培养核心竞争力,调整结构,稳定规模,提高效益,加快推进外贸业务转型升级,同时大力发展以电子器材、煤炭、燃料油、钢材和化工原材料等为重点的内贸业务。
       文化板块:按照调整经营、盘活资产、扩大影响、提高效益的思路,创新经营理念,打造特色优势产品,全面提升“爱涛”品牌的艺术价值和经济价值。
       投资板块:积极稳妥地实施以股权投资为主的投资业务,进一步加强对资本型、资源型、科技型以及高端服务业的投资,并对公司相关业务形成业务支撑。
    (三)    经营计划
       2014 年是全面深化改革的开局之年,也是加快发展方式转变的关键一年。面临新形势、新任务和新挑战,公司将坚持稳中求进、开拓进取,以更大力度做强做优主业,在更大范围整合优化资源,以更有力的措施强化支撑保障体系,保持公司健康稳定发展。2014 年,公司的发展目标是:进出口总额约 5.5 亿美元,营业收入约40 亿元人民币。董事会将围绕总体发展思路,重点抓好落实以下几方面工作:
       1、强化经营发展能力,进一步提高各业务板块经营质量与效益
       (1)多措并举,推进外贸业务转型升级。
       2014 年,公司将进行多方面的优化,逐步实现进出口业务的转型升级。一是优化商品结构,集中力量打造核心产品,加强打样设计能力,增强产品附加值;二是优化供应链,加强优质货源的整合能力,寻求价值链的重新定位和拓展延伸;三是优化市场结构,实现市场多元化经营,积极寻找新市场、新客户和新机会;四是优化营销模式,继续实施“走出去、引进来”的营销策略,利用海外企业的资质和渠道,拓展出口业务,实现出口销售链向国外终端市场的延伸;五是优化业务结构,做大做强进口业务,加大对市政工程项目、医疗设备、工业设备等进口业务支持力度,使其成为公司新的盈利点;六是积极关注影响外贸环境的政策因素,做好公司经营策略的应对和调整,抓住政策机遇,拓宽贸易渠道。
       (2)开拓创新,促进内贸业务“质”“量”双提升。
       一是积极研究国内外市场行情,充分利用现有资源,扩大内贸业务规模。充分利用已经取得的燃料油、招标代理等特许经营资质,拓展内贸和招标代理业务,将其打造成为公司有特色的新业务。二是充分发挥上市公司的平台优势,加强与跨行业企业的联合,推动公司经营模式创新和产品结构优化,增加经营渠道,实现服装、玩具、家纺等产品内销业务的持续发展。三是严控风险,提高内贸业务质量。充分
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    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                      2013 年年度报告发挥融资平台优势,降低资金成本,同时重点做好优质客户和优质产品,通过投保内贸险等方式把好风险防控关。
    (3)多管齐下,提高文化产业利润贡献率。
    作为公司最大的子公司,爱涛文化对业务进行了重新整合,为下一步发展打下了坚实的基础。2014 年,公司将进一步盘活存量资产;合理定位、做好资金安排,完成新项目的建设;进一步拓展艺术品经营业务,探索艺术品经营模式;进一步做好文交所、环境工程以及黄金销售等项目的经营;进一步提高文化产业的盈利能力及爱涛品牌的社会影响力。
    (4)稳扎稳打,推动投资业务实现新突破。
    进一步完善投资业务流程,搭建包含投资领域、投资权限、投资流程、投资业务考核的投资业务平台;持续跟踪上市公司定向增发项目及新股发行,优中选优,积极介入证券市场的投资;结合自身实力及业务发展需要,研究探索与贸易、文化产业相结合的实业投资、合作经营、股权投资、收购转让等涉及企业持续发展的资本管理与运作的新模式,增强资本运营能力,为公司持续发展培育新的增长点。
    2、调整优化结构,持续提升运营效率
    (1)优化资产结构,提高资产收益率。
    2014 年,公司将继续加强资产管理,优化资源配置结构。进一步推进“小、散、险、亏”类下属企业的整合清理工作;采取多种措施,继续加大对低效、分散、闲置资产的处置工作,盘活存量资产,提高资产回报率。
    (2)优化组织结构,提高运行效率。
    一是对贸易子公司按商品和专业团队分类进一步进行整合,提高子公司自主经营能力。二是对公司从事进口和内贸的业务部进行整合,进一步理清公司业务组织架构。三是根据新业务的发展需要,进一步调整内部组织结构,提高运行效率。
    (3)优化人才结构,加强人才梯队建设。
    坚持“人才为本”的发展理念,创新人力资源管理工作,做好人才储备及人才梯队建设,为企业转型发展配好班子、选好干部、带好队伍,凝聚起改革发展的强大合力。一是加强“三创”型人才和专业人才的引进,优化公司的人力资源结构;二是完善人才培养和选拔机制,加大对企业人才的培养力度,加强人力资源的开发利用;三是进一步修改完善绩效考核与薪酬管理办法,加大激励约束力度,充分发挥员工的内在潜力,实现公司和员工的共同发展。
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       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                     2013 年年度报告
       3、紧抓风控建设,持续提升管理水平。
       以完善内控体系建设为契机,从风险防范和适应业务经营变化的角度,进一步完善管理体系。一是制订完善各项管理制度,规范业务操作流程,提高管理效率。二是加强风险管理,针对新业务在操作过程中积累的经验和教训,进一步完善风控体系。三是梳理管理权限,细化审批细则,按照“效率优先,管控有效”的原则,简化审批流程,提升运营效率和管控能力。
    (四)    因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
       1-2 年内,公司的资金需求主要表现为发展贸易主营业务所需的流动资金、发展文化产业所需资金,对控股、参股企业增加投资以及新增对外股权投资等的资金需求。
       资金来源上,文化产业的经营主要使用定向增发募集资金。对于其他业务的资金需求,公司将采用多种融资方式予以满足:公司财务结构稳健,自有资金存量基本能够应对部分项目的经营需求;不足部分,公司将主要通过银行短期借款解决;若银行信贷环境紧张,则公司可能会通过履行合理决策程序向关联方短期借款;公司还可通过严格履行审议及披露程序,将用于船舶项目的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    (五)    可能面对的风险
       1、市场风险
       东盟等发展中国家劳动密集型产品出口竞争优势逐步增加,贸易保护主义抬头,汇率波动方向、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向等都存在不确定性。世界经济不稳定因素依然很多,公司贸易主业所面临的市场环境比较严峻。
       公司将通过调整出口产品结构、开拓新兴市场等措施保持外贸业务的平稳发展,同时在严控风险的前提下扩展进口和内贸业务,以降低外部市场环境对公司外贸业务的冲击。
       2、政策风险
       外部需求总体疲弱,国内经济继续受三期叠加影响,进出口及内贸业务对国内外政府出台的政策存在一定的依赖性。另外,文化产业业务的开展也对政策具有较高的敏感度。
       为降低业务的政策风险,公司一是大力开发高附加值产品,推动内部资源向产
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       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                        2013 年年度报告业链关键环节和价值链的高端领域集聚,做大做强优质业务;二是关注业务相关政策的出台并研究政策变动趋势,及时调整经营策略,充分利用政策优势。
       3、业务风险
       受国内外各种因素影响,进出口业务的部分市场出现不同程度的下滑。现有主业优势不突出,盈利空间越来越小,迫切需要培养可持续的业务增长点。
       公司近年来一直在积极地进行深入细致的调研,努力探索开展新业务,并通过创新经营模式,以使传统业务能够适应新的经营形式,确保公司能够健康、持续发展。
       4、管理风险
       公司现处于资产优化整合、业务转型升级的重要时期,在资源整合、风险控制、市场开拓等方面对公司的经营管理水平提出了较高的要求,增加了管理难度。
       为实现业务的规范化管理,公司将不断加强制度体系建设和风险控制工作,健全内部组织架构,完善决策程序,力求将此类风险降至最低。
    三、     董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    (一)    董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用
    (二)    董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用
    (三)    董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用
    四、     利润分配或资本公积金转增预案
    (一)    现金分红政策的制定、执行或调整情况
       公司按照相关监管部门的要求制定了符合公司实际情况的利润政策。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,有明确的分红标准和分红比例;利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。
       报告期内,经公司 2012 年度股东大会审议并通过了公司 2012 年度利润分配方案,以 2012 年末总股本 246,767,500 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红
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           江苏弘业股份有限公司
           JIANGSU HOLLY CORPORATION                                2013 年年度报告
    利 0.80 元(含税),共分配利润 19,741,400 元,上述分配方案于报告期内发放完毕。
    (二)    报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公
    司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
    √ 不适用
    (三)    公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案
    或预案
                                                                     单位:元 币种:人民币
                           每 10 股派息                         分红年度合并报表中 占合并报表中归属
            每 10 股送红                每 10 股转 现金分红的
    分红年度                       数(元)                           归属于上市公司股东 于上市公司股东的
            股数(股)                  增数(股) 数额(含税)
                             (含税)                               的净利润       净利润的比率(%)
    2013 年               0          0.90          0    22,209,075     68,775,299.42             32.29
    2012 年               0          0.80          0    19,741,400     65,332,863.43             30.22
    2011 年               0          1.00          0    24,676,750     96,666,243.20             25.52
                                                   - 27 -
         江苏弘业股份有限公司
         JIANGSU HOLLY CORPORATION                                 2013 年年度报告
                                     第五节      重要事项
    一、     重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
    (一)    诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
                事项概述及类型                                      查询索引本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司与
                                                  详情参见本公司《2012 年年度报告》及《2013江苏南通二建集团有限公司工程建设纠纷一案,
                                                  年第一季度报告》报告期已判决并已执行完毕。
    (二)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
    无
    (三) 其他说明
    无
    二、     报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    √ 不适用
    三、     破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。
    四、     资产交易、企业合并事项
    (一)    公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
                事项概述及类型                                       查询索引
    2013 年 5 月 14 日,公司七届十五次董事会审议      详情参见 2013 年 5 月 15 日在《中国证券报》《上
    通过本公司对外出售部分房产事项。                  海证券报》及上海证券交易所披露的《关于对外
    报告期内,南京太平花苑已售出 44 套。              出售资产的公告》(临 2013-021)
    (二)    临时公告未披露或有后续进展的情况
    1、     出售资产情况
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                    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                2013 年年度报告
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                     是否为关        所涉及 所涉及 资产出售为
                                           本年初起至出                                                         关
                                                                       联交易 资产出 的资产 的债权 上市公司贡
    交易对                                     售日该资产为 出售产生的损                                            联
       被出售资产    出售日   出售价格                               (如是, 售定价 产权是 债务是 献的净利润
    方                                       上市公司贡献     益                                                  关
                                                                     说明定价 原则 否已全 否已全 占利润总额
                                             的净利润                                                           系
                                                                       原则)        部过户 部转移 的比例(%)苏州龙 江苏弘业艺聚达织 华投资发展
                  2013-7-5 102,000,000 -1,321,280.68 14,686,621.87      否      评估值    是     是     16.16   无造有限 有限公司
    公司 100%的股权
             2、资产置换情况
             报告期公司无此类重大事项。
             3、 企业合并情况
             报告期公司无此类重大事项。
             五、     公司股权激励情况及其影响
             √ 不适用
             六、     重大关联交易
             (一)    与日常经营相关的关联交易
             1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                              事项概述                                         查询索引
         全资子公司江苏弘文置业有限公司委托关联方江         详情参见 2012 年 6 月 29 日刊登于《上海证券报》
         苏爱涛置业有限公司为其提供代理销售和营销广         《中国证券报》和上海证券交易所网站的"临
         告推广的服务。                                     2012-021"公告
             2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
                              事项概述                                         查询索引
         接受关联方江苏弘业国际物流有限公司提供的与         详情参见 2013 年 3 月 16 日刊登于《上海证券报》
         进出口货物运输、报关相关的劳务。报告期内发生       《中国证券报》和上海证券交易所网站的“临
         额为 303.64 万元。                                 2013-012”公告
                                                        - 29 -
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           JIANGSU HOLLY CORPORATION                               2013 年年度报告
    (二)    关联债权债务往来
    1、     临时公告未披露的事项
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                              向关联方提供资金            关联方向上市公司提供资金
      关联方              关联关系     期初                      期末     期初                期末
                                                       发生额                       发生额
                                       余额                      余额     余额                余额江苏弘业国际集团有
                      控股股东                 310,498.99限公司(注 1)江苏弘业国际物流有 母 公 司 的 控 股 子
                                                 74,266.81
    限公司(注 1)        公司江苏苏豪投资集团有 间 接 控 股 股 东 的
                                                  3,452.07
    限公司(注 2)        控股子公司弘业期货股份有限公 间 接 控 股 股 东 的
                                             4,049,835.80
    司(注 1)            控股子公司江苏省苏豪控股集团
                      间接控股股东                                               424,680.75有限公司(注 2)
                 合计                        4,438,053.67                        424,680.75报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的
                                                                                      4,438,053.67发生额(元)
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)                        0
                                             注 1:房租及零星费用;关联债权债务形成原因
                                             注 2:零星费用。
    七、     重大合同及其履行情况
    (一)    为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、
    租赁事项
    √ 不适用
    (二)    担保情况
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                1000.00
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                             1000.00
                                   公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                6352.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                             1216.06
                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                               2216.06
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                   1.56
                                              - 30 -
            江苏弘业股份有限公司
            JIANGSU HOLLY CORPORATION                            2013 年年度报告其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                 0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
                                                                                        2216.06债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                        0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                           2216.06
        (1)2013 年 1 月,经公司股东大会审议,同意公司为参股公司江苏弘业永盛进
    出口有限公司 1,500.00 万元的银行综合授信提供担保,担保期一年。本报告期江
    苏弘业永盛进出口有限公司实际使用上述额度共计 1,000.00 万元,截至期末,担保
    余额为 1,000.00 万元。
        (2)2013 年 6 月,经公司董事会审议,同意公司为控股子公司江苏弘业国际技
    术工程有限公司其不超过 6,000.00 万元人民币的为期一年的银行综合授信提供保
    证式担保,保证期为两年。
        2013 年 11 月,经公司股东大会审议,同意再次为控股子公司江苏弘业国际技术
    工程有限公司自公司股东大会审议通过之日起一年内发生的,不超过 6,000 万元人
    民币的,期限为十二个月内(含十二个月)的银行综合授信提供保证式担保,保证
    期为两年。
        本报告期江苏弘业国际技术工程有限公司实际使用额度共计 6,352.00 万元。截
    至期末,上述使用额度中,担保余额为 1,216.06 万元。
    (三)    其他重大合同
    报告期内公司无其他重大合同。
    八、     承诺事项履行情况
    (一)    上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续
    到报告期内的承诺事项
      承诺               承诺                             承诺        承诺时间        是否及时严
                                        承诺方
      背景               类型                             内容          及期限          格履行
                       解决同业                                  2010 年 9 月承诺,
                                                           注1                             是
    收购报告书或权益变       竞争      江苏苏豪控股集团                   期限为 3 年
    动报告书中所作承诺     解决关联        有限公司                  2010 年 9 月承诺,
                                                           注2                             是
                         交易                                         期限为持续
            注 1:江苏苏豪控股集团有限公司(由江苏省丝绸集团有限公司更名,以下简
    称“苏豪控股”)为本公司控股股东之控股股东。其在 2010 年 9 月披露的《江苏弘
    业股份有限公司详式权益变动报告书》中对解决因兼并而产生的同业竞争承诺如下:
                                                 - 31 -
    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                        2013 年年度报告
    “在本公司直接或间接对弘业股份拥有控制权或重大影响的情况下,本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司(以下简称“本公司控制的公司”,但不包括弘业股份及其下属子公司)未来开发的业务将避免与弘业股份目前或未来所从事的业务发生同业竞争,如本公司及本公司控制的公司的经营活动可能在将来与弘业股份构成同业竞争,本公司及本公司控制的公司将采取有效的措施以符合相关监管的要求。
    本公司及本公司控制的公司目前从事的与弘业股份所从事的业务构成同业竞争的业务,将在本《承诺函》出具之日起 3 年内采取适当的措施予以纠正或整合,以符合相关监管的要求。”
    为有效解决同业竞争,经 2012 年 6 月 28 日弘业股份 2011 年度股东大会审议通过,公司将所持房地产公司江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权、南京爱涛置地有限公司 39%的股权全部转让给关联方江苏苏豪建设集团有限公司;公司全资子公司江苏弘文置业有限公司所开发的项目销售已接近尾声,销售结束后,公司不再从事房地产业务;对于风险投资业务,本公司现未直接从事。
    综上,苏豪控股基本履行了承诺。
    注 2:本次权益变动完成后,为规范将来可能存在的关联交易,苏豪控股承诺如下:
    “本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司(以下简称“本公司控制的公司”,但不包括弘业股份及其下属子公司)与弘业股份之间将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害弘业股份其他股东的合法权益。
    本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及弘业股份《公司章程》的有关规定行使相关股东权利;本公司承诺杜绝一切非法占用弘业股份的资金、资产的行为。”
                                     - 32 -
        江苏弘业股份有限公司
        JIANGSU HOLLY CORPORATION                               2013 年年度报告
    九、     聘任、解聘会计师事务所情况
                                                            单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所:                                              否
                                                                  现聘任
    境内会计师事务所名称                                天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所审计年限(年)                                      17
    境内会计师事务所审计报酬                                            50
                                                            单位:万元 币种:人民币
                                           名称                            报酬内部控制审计会计师事务所
                               天衡会计师事务所(特殊普通合伙)               20
    十、     上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
        本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    十一、     其他重大事项的说明
      因本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司(以下简称"弘业集团")及其控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称"苏豪控股")筹划与本公司相关的重大资产重组事项,公司股票自 2013 年 7 月 18 日起停牌。
      停牌期间,包括公司在内的相关各方与各中介机构根据既定重组工作计划,积极努力地推进各项工作。经深入论证,相关各方认为目前尚不完全具备实施本次重大资产重组的最佳条件。为保证本公司经营管理的稳定,维护全体股东利益,苏豪控股及弘业集团决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票于 2013 年 8 月 19日复牌。本公司及苏豪控股、弘业集团承诺,自本复牌公告之日起 3 个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。
                                           - 33 -
           江苏弘业股份有限公司
           JIANGSU HOLLY CORPORATION                           2013 年年度报告
                              第六节     股份变动及股东情况
    一、     股本变动情况
    (一)    股份变动情况表
    1、     股份变动情况表
                                                                                 单位:股
                             本次变动前         本次变动增减(+,-)         本次变动后
                                       比例   发行  送 公积金 其       小                比例
                             数量                                              数量
                                       (%)    新股  股    转股    他   计                (%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中: 境内非国有法人持股
       境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
       境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份    246,767,500   100                                 246,767,500     100
    1、人民币普通股           246,767,500   100                                 246,767,500     1002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数              246,767,500   100                                 246,767,500     100
    (二)    限售股份变动情况
    报告期内,本公司限售股份无变动情况。
    二、     证券发行与上市情况
    (一)    截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
    (二)    公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (三)    现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
                                              - 34 -
            江苏弘业股份有限公司
            JIANGSU HOLLY CORPORATION                                   2013 年年度报告
    三、     股东和实际控制人情况
    (一)    股东数量和持股情况
                                                                                          单位:股
                                                                       年度报告披露日前第 5
               截止报告期末股东总数                           39,751                             39,039
                                                                       个交易日末股东总数
                                        前十名股东持股情况
                                                                                 持有有限     质押或冻
                                        持股比例                       报告期
       股东名称            股东性质                       持股总数               售条件股     结的股份
                                          (%)                          内增减
                                                                                   份数量       数量
    江苏弘业国际集团有限公司 国有法人        24.02            59,281,910      0          0          无江苏省苏豪控股集团有限公
                         国有法人         1.40            3,466,561       0          0           无
            司
    中国烟草总公司江苏省公司 国有法人         1.27            3,122,311       0          0           无
          陈东周         自然人           0.53            1,313,700    386,400       0           无
    中融国际信托有限公司-中                                               1,175,6
                           其他           0.48            1,175,647                  0           无
       融增强 55 号                                                      47华润深国投信托有限公司-
                                                                       1,100,0
    信宝 31 号集合资金信托计   其他           0.45            1,100,000                  0           无
                                                                         00
            划
                                                                       1,035,3
        孔祥亚              自然人        0.42            1,035,300                  0           无
                                                                         00
        葛道兵             自然人      0.36          888,888           867,088           无
        路业民             自然人      0.33          805,154           -41,900 0         无
        郑方明             自然人      0.27          677,200            6,800  0         无
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件股份
               股东名称                                                 股份种类及数量
                                                的数量
    江苏弘业国际集团有限公司                            59,281,910           人民币普通股
    江苏省苏豪控股集团有限公司                           3,466,561           人民币普通股
    中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公                                    人民币普通股
                                                     3,122,311司)
    陈东周                                               1,313,700           人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融增强 55 号                 1,175,647           人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-信宝 31 号集合                                   人民币普通股
                                                     1,100,000资金信托计划
    孔祥亚                                               1,035,300           人民币普通股
    葛道兵                                                 888,888           人民币普通股
    路业民                                                 805,154           人民币普通股
    郑方明                                                 677,200           人民币普通股
                                         1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公
                                         司的控股股东;
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           2、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                         也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
                                                 - 35 -
         江苏弘业股份有限公司
         JIANGSU HOLLY CORPORATION                            2013 年年度报告
    四、      控股股东及实际控制人情况
    (一)     控股股东情况
    1、      法人
                                                               单位:元 币种:人民币
    名称                                                    江苏弘业国际集团有限公司
    单位负责人或法定代表人                                             周勇
    成立日期                                                     1999 年 1 月 6 日
    组织机构代码                                                    704048686
    注册资本                                                       251,538,400
                                              国有资本经营,国内贸易。自营和代理各类商品主要经营业务
                                                          及技术的进出口业务
    经营成果                                     2013 年实现利润总额 6,834.25 万元(未经审计)
                                             2013 年 12 月 31 日资产总额 315,761.86 万元,净财务状况
                                             资产 145,190.17 万元。(未经审计)
                                             根据苏豪控股集团“十二五”规划以及 2014 年经
                                             济工作会议精神,弘业集团继续推进“贸易”和
                                             “文化产业”两大主业。保持外贸业务稳健经营,
    现金流和未来发展战略                         改善运营模式开拓新兴市场,提升外贸业务发展
                                             质量。加强文化产业的发展,继续整合艺术品经
                                             营、文化产权交易以及出版传媒等业务板块的内
                                             外部资源,做强文化主业。报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股
                                                                    无权情况
    (二)     实际控制人情况
    1、      法人
                     名称                         江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
    2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                         - 36 -
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                 2013 年年度报告
    五、     其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
                                     - 37 -
                江苏弘业股份有限公司
                JIANGSU HOLLY CORPORATION                              2013 年年度报告
                          第七节    董事、监事、高级管理人员和员工情况
         一、     持股变动及报酬情况
         (一)    现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                         单位:股
                                                                              报告期内从公 报告期从股
                                                                年度内股 增减
                              任期起始 任期终止日 年初持 年末持               司领取的应付 东单位获得
    姓名      职务      性别 年龄                                   份增减变 变动
                                日期       期       股数   股数               报酬总额(万 的应付报酬
                                                                  动量   原因
                                                                              元)(税前) 总额(万元)
    李结祥   董事长      男    50   2012.6.28-2015.6.27                                             45.26
    周勇     董事      男    48   2012.6.28-2015.6.27                                             54.29
         董事、总
    张发松               男    51   2012.6.28-2015.6.27   16677    16677   0             40
           经理
    冯巧根   独立董事    男    53    2012.6.28-2014.8.6                                  8
    李远扬   独立董事    男    46   2012.6.28-2015.6.27                                  8
    张阳   独立董事    男    54   2013.1.23-2015.6.27                                  8
         监事会主
    濮学年               男    51   2012.6.28-2015.6.27   10781    10781   0                        28.27
           席
    黄东彦     监事      男    43   2012.6.28-2015.6.27                                 23.8
    黄林涛     监事      男    45   2012.6.28-2015.6.27                                 18.7
    赵琨     监事      女    44   2012.6.28-2015.6.27                                 15.5
    刘春凤     监事      女    43   2012.6.28-2015.6.27                                 23.6
         常务副总
    曹金其   经理、财    男    49   2012.6.28-2015.6.27                                  40
         务总监
    顾明荣   副总经理    男    58   2012.6.28-2015.6.27   12877    12877   0             38
         副总经理               2012.6.28-2015.6.27
    姜琳  董事会秘      男    49                                                        32
                                2012.6.28-2013.3.29
         书
    陈建明 副总经理      男    55   2012.6.28-2015.6.27                                  32
       董事会秘
    王翠               女    42   2013.4.1-2015.6.27                                  23.6
         书
    合计       /         /     /            /             40335    40335   0     /     311.2        127.82
         董事、监事、高级管理人员近五年工作经历:
           李结祥:董事长,男,50 岁。现任江苏省苏豪控股集团有限公司党委委员、副总
         裁,江苏弘业国际集团有限公司党委委员、董事、总经理,江苏弘业股份有限公司
                                                      - 38 -
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                         2013 年年度报告党委书记、董事长。曾任江苏弘业国际集团有限公司总会计师、副总裁,江苏省海外企业集团有限公司董事、资产财务部总经理。
       周勇:董事,男,48 岁。现任江苏省苏豪控股集团有限公司党委副书记、董事、总裁,江苏弘业国际集团有限公司党委书记、董事长,江苏弘业股份有限公司董事。曾任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁,江苏弘业国际集团有限公司副总裁、总裁。
       张发松:董事,男,51 岁, 现任江苏弘业股份有限公司党委委员、董事、总经理。曾任江苏弘业股份有限公司代总经理、副总经理。
       冯巧根:独立董事,男,53 岁,南京大学商学院教授、博导。现还任南京港股份有限公司、南京云海金属有限公司独立董事。
       李远扬:独立董事,男,46 岁,江苏泰和律师事务所合伙人、律师。
       张阳:独立董事,男,54 岁,现任河海大学商学院院长、战略管理研究所所长,现还任钱江水利、南京新联电子独立董事 。历任河海大学南京三瀛运动器具张阳有限公司经理、河海大学商学院讲师、副教授、教授、博导,曾为美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)高级访问学者。
       濮学年:监事会主席,男,51 岁,现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、直属机关纪委书记、监察室主任、职工监事;江苏弘业股份有限公司监事会主席。曾任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理、审计法律部总经理。
       黄林涛:监事,男,45 岁,现任江苏弘业股份有限公司监事,江苏弘业永为国际贸易有限公司总经理。曾任南京爱涛轻工品有限公司总经理。
       黄东彦:监事,男,43 岁,现任江苏弘业股份有限公司监事、总经理助理。历任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理、审计企管部副经理、审计企管部经理。
       赵琨:监事,女,44 岁,现任江苏弘业股份有限公司监事、财务部副经理,曾任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理。
       刘春凤:监事,女,43 岁,现任江苏弘业股份有限公司监事、人力资源部经理、工会主席。曾任江苏爱涛信息产业有限公司总经理助理、江苏弘业股份有限公司工会副主席、总经办副主任、主任。
       曹金其:常务副总经理、财务总监,男,49 岁。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、常务副总经理、财务总监。曾任江苏弘业国际集团有限公司资产财务部总经理。
       顾明荣:副总经理,男,58 岁。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理。
       姜琳:副总经理,男,49 岁。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理,
                                     - 39 -
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                               2013 年年度报告贸易管理本部总经理。曾任江苏弘业股份有限公司人事部经理、证券部经理、董事会秘书。
        陈建明:副总经理,男,55 岁。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理;曾任江苏弘业股份有限公司总经理助理、江苏鹏程国际储运有限公司总经理。
       王翠:董事会秘书,女,42 岁。现任公司董事会秘书、证券部经理,曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理,江苏弘业期货经纪有限公司(现更名为弘业期货股份有限公司)副总经理,江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
    二、      现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    (一)     在股东单位任职情况
    任职人员姓名               股东单位名称                       在股东单位担任的职务
    周勇             江苏省苏豪控股集团有限公司             董事、总裁、党委副书记
    周勇             江苏弘业国际集团有限公司               董事长、党委书记
    李结祥           江苏省苏豪控股集团有限公司             副总裁、党委委员
    李结祥           江苏弘业国际集团有限公司               董事、总经理、党委委员
                                                        纪委副书记、直属机关纪委书记、监
    濮学年           江苏省苏豪控股集团有限公司
                                                        察室主任、职工监事
    (二)     在其他单位任职情况
       姓名                           其他单位名称                         担任的职务
                  弘业期货股份有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司、江
                                                                              董事长
                              苏省文化产权交易所有限公司
                  江苏苏豪投资集团有限公司、江苏弘瑞成长创业投资有限
        周勇
                  公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司、江苏弘瑞新时代             董事
                  创业投资有限公司、成都弘苏投资管理有限公司
                                  航天晨光股份有限公司                       独立董事
       李结祥                   江苏弘业国际物流有限公司                       董事
                  弘业期货股份有限公司、江苏弘文置业有限公司、江苏弘
       张发松     业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、           董事
                  江苏弘业永欣国际贸易有限公司
                                                                         教授、博士生导
                                    南京大学商学院
       冯巧根                                                                  师
                                     南京港、云海金属                      独立董事
       李远扬                      江苏泰和律师事务所                        合伙人
         张阳                        河海大学商学院                          院长
                                   钱江水利、新联电子                      独立董事
                                          - 40 -
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                               2013 年年度报告
       姓名                           其他单位名称                         担任的职务
                  江苏纺织集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、江
       濮学年     苏苏豪传媒有限公司、江苏苏豪建设集团有限公司、弘业             监事
                      期货股份有限公司、江苏天泓汽车集团有限公司
                    江苏爱涛物业管理有限公司、南京爱涛礼品有限公司            董事长
       黄东彦
                  江苏弘业国际物流有限公司、江苏爱涛文化产业有限公司          监事
       黄林涛                 江苏弘业永为国际贸易有限公司                    总经理
                              江苏爱涛文化产业有限公司、                    副董事长
       曹金其
                              江苏弘业永润国际贸易有限公司                    董事
                  江苏弘业国际物流有限公司、江苏弘业永为国际贸易有限
                  公司、江苏弘业工艺品有限公司、江苏弘业永盛进出口有
       顾明荣                                                                董事长
                  限公司、南通弘业进出口有限公司、江苏弘业泰州进出口
                                        有限公司
                              江苏弘业国际技术工程有限公司                    董事长
        姜琳
                              江苏弘瑞科技创业投资有限公司                董事、总经理
    三、      董事、监事、高级管理人员报酬情况
                          公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事、高级管理人员提供
    董事、监事、高级管理人    报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定;经营者年薪制由
    员报酬的决策程序          公司董事会薪酬委员会、上级部门在遵循公平、合理和激励原则下,
                          依据市场和行业水平每年初核定标准,次年根据经营实绩考核发放;
    董事、监事、高级管理人    根据公司董事会、上级部门审核通过的经营者年薪制发放高级管理
    员报酬确定依据            人员年薪;独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行;董事、监事和高级管理人
                          董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况符合相关考核标准员报酬的应付报酬情况报告期末全体董事、监事
    和高级管理人员实际获得    439.02 万元的报酬合计
    四、      公司董事、监事、高级管理人员变动情况
         姓名              担任的职务               变动情形             变动原因
                                                                  经 2013 年第一次临时股
    张阳                  独立董事               聘任
                                                                  东大会决议选举产生
    姜琳                  董事会秘书             离任                 因工作调整辞职
    王翠                  董事会秘书             聘任                 董事会聘任五、 母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况
                                                                                 单位:人
          母公司在职员工的数量                                    114
        主要子公司在职员工的数量                                  225
          在职员工的数量合计                                      339母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
                                                                  127
                  人数
                                         - 41 -
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                     2013 年年度报告
                                   专业构成
                专业构成类别                        专业构成人数
                  销售人员                              257
                  财务人员                               28
                  行政人员                               54
                    合计                                339
                                   教育程度
                教育程度类别                            数量
                 大学及以上                             194
                 大专及以下                             145
                   合计                                 339
    (二)    薪酬政策
       公司考核与薪酬激励制度以岗位目标管理和岗位绩效为依据,根据岗位和绩效考评结果进行岗位和薪酬设置,遵循“对岗不对人”,“以岗定薪”的原则,建立了动态的绩效和薪酬管理体系,绩效考评结果决定干部和员工的岗位变动, “能上能下,岗变薪动”, 切实调动和发挥员工的积极性,做到能者多劳,多劳多得,绩高者多得,在奖勤罚懒的同时,也为员工提供了岗位、职级和薪酬上升的途径。为企业科学管理和进一步发展建立了良好的机制,打下了良好的管理基础。
    (三)    培训计划
       公司建立了分层分类的培训体系,采取内部培训与外部培训相结合的方式,为各类人员制定出个人成长与企业需要相结合的培训计划,强化薄弱环节培训,以达到个人与企业共同健康发展。公司董事、监事、高级管理人员按照规定定期参加上海证券交易所和江苏证监局组织的各种专业培训及考核;公司定期或者不定期组织员工参加内部培训和外部培训;组织员工积极参加岗位所需技术职业资格的培训学习及考核。(四)专业构成统计图
                                     - 42 -
    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION            2013 年年度报告(五)教育程度统计图
                                - 43 -
             江苏弘业股份有限公司
             JIANGSU HOLLY CORPORATION                                  2013 年年度报告
                                          第八节        公司治理
      一、      公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
             报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证
      券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及部门规章的要求,不断完
      善公司法人治理结构,以内部控制规范实施为契机,建立完善各项管理制度,规范
      公司运作和信息披露,公司治理水平得到持续提高。期内,公司制定了《投资管理
      制度》、《对外担保管理办法》,修订了《公司章程》和《募集资金管理制度》。
             报告期内,公司继续完善内控建设,将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终,
      切实维护公司全体股东的合法权益。公司建立了涵盖公司治理、信息披露、采购与
      销售业务、存货管理、财务管理、人力资源管理、内部审计、投资管理、法律事务
      管理、资产管理等领域的有效内部控制。
             报告期内,公司严格执行内幕信息登记管理制度,在定期报告披露和临时公告
      披露期间,公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》,如实、
      完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息
      的时间等。
             报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息
      知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,未
      发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
      二、      股东大会情况简介
                                                                              决议刊登的指     决议刊登
    会议届次       召开日期                会议议案名称              决议情况   定网站的查询     的披露日
                                                                                  索引           期
                            1、《江苏弘业股份有限公司投资管
                            理制度》
                            2、《关于聘请公司 2012 年度内控2013 年 第 一
                            审计事务所的议案》                                上海证券交易所
    次临时股东大    2013.1.23                                          审议通过                    2013.1.24
                            3、《关于为参股公司江苏弘业永盛                   www.sse.com.cn会
                            进出口有限公司提供担保的议案》
                            4、《选举张阳先生为公司第七届董
                            事会独立董事》
                            1、公司 2012 年度董事会工作报告
                            2、公司 2012 年度独立董事述职报
    2012 年 度 股                                                                 上海证券交易所
                2013.4.22   告                                     审议通过                    2013.4.23
    东大会                                                                        www.sse.com.cn
                            3、公司 2012 年度监事会工作报告
                            4、公司 2012 年度财务决算报告
                                                   - 44 -
                江苏弘业股份有限公司
                JIANGSU HOLLY CORPORATION                                     2013 年年度报告
                                                                                      决议刊登的指    决议刊登
    会议届次            召开日期                 会议议案名称              决议情况     定网站的查询    的披露日
                                                                                          索引          期
                                      5、公司 2012 年度报告及年度报告
                                      摘要
                                      6、公司 2012 年度利润分配预案
                                      7、关于聘任审计机构及相关报酬的
                                      议案
                                      8、关于会计差错更正并对前期财务
                                      报表相关数据进行追溯调整的议案
                                      9、关于修订《公司章程》的议案
                                      10、关于修订《江苏弘业股份有限
                                      公司募集资金管理制度》的议案
                                      11、关于制定《江苏弘业股份有限
                                      公司对外担保管理办法》的议案
    2013 年 第 二                         《关于延长江苏弘业艺华投资发展
                                                                                    上海证券交易所
    次临时股东大       2013.6.29          有限公司 100%股权挂牌转让公告期    审议通过                    2013.6.30
                                                                                    www.sse.com.cn
    会                                    的议案》
                                      1、《关于为控股子公司江苏弘业国
                                      际技术工程有限公司提供担保的议2013 年 第 三
                                      案》                                          上海证券交易所
    次临时股东大       2013.11.15                                            审议通过                    2013.11.16
                                      2、《关于修订<江苏弘业股份有限                www.sse.com.cn会
                                      公司募集资金管理制度>的议案》
         三、     董事履行职责情况
          (一)    董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                                     参加股东大
                                                        参加董事会情况
                                                                                                       会情况
    董事       是否独
                           本年应参                  以通讯方                           是否连续两
    姓名       立董事                        亲自出                 委托出     缺席次                  出席股东大
                           加董事会                  式参加次                           次未亲自参
                                           席次数                 席次数       数                      会的次数
                             次数                        数                               加会议
    李结祥           否              12          10         4           2           0           是           2
    周勇             否              12          12         10          0           0           否           4
    张发松           否              12          12         5           0           0           否           4
    冯巧根           是              12          12         10          0           0           否           4
    李远扬           是              12          12         10          0           0           否           4
    张阳             是              11          11         9           0           0           否           4
             注:连续两次未亲自出席董事会会议的说明
             董事李结祥先生因公出差未能亲自出席董事会,均授权委托董事会其他董事代
         为表决。
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      年内召开董事会会议次数                               12
        其中:现场会议次数                                  2
        通讯方式召开会议次数                                5
    现场结合通讯方式召开会议次数                              5
    (二)    独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议(一)战略与投资决策委员会履职情况
       报告期内,公司战略与投资决策委员会审议了公司 2013 年度投资计划,综合考虑市场情况和公司业务发展需求,向董事会提出合理化建议。(二)审计委员会履职情况
       1、审计委员会日常工作情况
       审计委员会不定期审查公司内部控制制度的建立健全以及执行情况,审核了公司重要的会计政策并定期了解公司财务状况和经营情况,认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整性,加强内部审计和外部审计之间的沟通,严格审查公司的重大关联交易。对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和保证作用。
       审计委员会认为,公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行,公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。
       2、公司年度报告相关工作
       在公司 2012 年年审事务所进场前,审计委员会会同财务部、年审会计师沟通了年报审计小组的人员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等;审阅了公司初步编制的 2012 年度财务会计报表,认为基本上公允反映了公司财务状况,同意在此基础上进行 2012 年度的财务审计工作。
       在年审会计师进场后通过书面发函、现场交流、电话,或由董事会秘书和证券部转达等方式,与年审会计师进行了沟通,并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
       在年审会计师出具初审意见后,审计委员会又一次进行了审阅并形成了书面意见。审计委员会认为财务报告的初审稿公允地反映了报告期公司的资产、负债、权益和经营状况,并对财务会计报表进行表决,同意提交公司董事会审议。
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       审计委员会通过对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司所作的各项审计工作的考量,提议公司董事会续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度的财务审计机构。(三)提名委员会履职情况
        报告期内,提名委员会主要针对独立董事选举和聘任董事会秘书、证券事务代
    表展开工作,对独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查,
    并向董事会出具明确意见,确保董秘、证代聘任的顺利完成。(四)薪酬与考核委员会履职情况
       报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对公司年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况以及实际发放情况进行了审核,薪酬委员会认为:公司董、监事及高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核,年度内公司对上述人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的上述人员的薪酬与实际发放情况一致。五、监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
    报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够 保持独立性,不存在影响公司自主经营的情况。
    七、     报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
       公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪制度。报告期内,公司董事会根据对公司高级管理人员的全年经营目标完成情况进行考核,并依据考核结果进行奖惩。
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                                   第九节      内部控制
    一、     内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
    建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。通过对公司内部控制的核查,董事会认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用,未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。
    公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号--财务报告》以及《会计法》、《企业会计准则》建立财务报告内部控制。
    截至本报告期末,公司已建立了涵盖公司所有重要业务的内部控制体系,并能得到有效实施。公司董事会未发现财务报告、非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。
    内部控制自我评价报告刊登在上海证券交易所网站。
    二、     内部控制审计报告的相关情况说明
       公司编制并披露了《2013 年度内部控制评价报告》,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。
       上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、     年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
    报告期内,公司根据《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》严格监控年报编制过程,公司年报信息披露未出现重大差错。
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                               第十节   财务会计报告一、审计报告
                                   审   计   报   告
                                                              天衡审字(2014)00621 号江苏弘业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司(以下简称弘业股份公司)财务报表,包括 2013年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是弘业股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,弘业股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了弘业股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:(特殊普通合伙)
                                                  虞丽新
               中国南京
                                                  中国注册会计师:
           2014 年 4 月 1 日                      吴舟
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    二、    财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 12 月 31 日
    编制单位:江苏弘业股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币
        资    产         注释            期末余额                  年初余额流动资产:
    货币资金                 五、1             622,497,226.72              568,166,437.45
    结算备付金                                              -                           -
    拆出资金                                                -                           -
    交易性金融资产           五、2              21,120,000.00                           -
    应收票据                 五、3              20,375,399.00               15,566,783.60
    应收账款                 五、4             272,213,173.57              220,429,874.07
    预付款项                 五、5             477,003,014.14              437,522,011.14
    应收保费                                                -                           -
    应收分保账款                                            -                           -
    应收分保合同准备金                                      -                           -
    应收利息                                                -                           -
    应收股利                                                -                           -
    其他应收款               五、6              87,404,205.26              117,735,107.25
    买入返售金融资产                                        -                           -
    存货                     五、7             241,023,642.50              284,698,248.73
    一年内到期的非流动资产                                  -                           -
    其他流动资产             五、8             100,144,140.91               97,103,716.96
    流动资产合计                             1,841,780,802.10            1,741,222,179.20非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                                      -                            -
    可供出售金融资产         五、9              30,146,702.43                32,892,581.43
    持有至到期投资                                          -                            -
    长期应收款                                              -                            -
    长期股权投资             五、10            431,374,247.65              375,082,401.52
    投资性房地产             五、11             14,677,271.95              147,488,815.48
    固定资产                 五、12            334,227,863.00              284,673,459.49
    在建工程                 五、13             33,344,006.40                32,990,097.47
    工程物资                                                -                            -
    固定资产清理                                            -                            -
    生产性生物资产                                          -                            -
    油气资产                                                -                            -
    无形资产                 五、14             92,778,961.23                86,860,855.25
    开发支出                                                -                            -
    商誉                     五、15              3,444,180.85                            -
    长期待摊费用             五、16              1,690,982.91                   152,359.00
    递延所得税资产           五、17              3,146,048.56                 2,545,702.58
    其他非流动资产                                          -                            -
    非流动资产合计                             944,830,264.98              962,686,272.22
    资产总计                                 2,786,611,067.08            2,703,908,451.42
    法定代表人:李结祥       主管会计工作负责人:曹金其          会计机构负责人:连丹
                                          - 50 -
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    JIANGSU HOLLY CORPORATION                              2013 年年度报告
                                 合并资产负债表(续)
                                   2013 年 12 月 31 日
    编制单位:江苏弘业股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币
    负债和所有者权益(或股东权益)    注释        期末余额                年初余额流动负债:
    短期借款                        五、19        386,816,726.06             273,350,329.55
    向中央银行借款                                              -                         -
    吸收存款及同业存放                                          -                         -
    拆入资金                                                    -                         -
    交易性金融负债                  五、20          66,208,800.00             86,879,000.00
    应付票据                        五、21          86,053,939.47            206,733,100.00
    应付账款                        五、22        237,993,565.35             180,561,941.66
    预收款项                        五、23        331,431,201.84             347,156,045.52
    卖出回购金融资产款                                          -                         -
    应付手续费及佣金                                            -                         -
    应付职工薪酬                    五、24          22,894,798.02             17,235,157.18
    应交税费                        五、25          19,512,822.50             26,159,247.58
    应付利息                                           869,238.05                653,503.30
    应付股利                                            81,000.00              1,520,752.67
    其他应付款                      五、26          90,699,769.19             77,480,504.78
    应付分保账款                                                -                         -
    保险合同准备金                                              -                         -
    代理买卖证券款                                              -                         -
    代理承销证券款                                              -                         -
    一年内到期的非流动负债                                      -                         -
    其他流动负债                                       109,074.54                         -
    流动负债合计                                1,242,670,935.02          1,217,729,582.24非流动负债:
    长期借款                                                    -                         -
    应付债券                                                    -                         -
    长期应付款                      五、27          18,318,639.07             15,732,639.07
    专项应付款                                                  -                         -
    预计负债                                                    -                         -
    递延所得税负债                  五、17                      -                         -其他非流动负债
    非流动负债合计                                  18,318,639.07             15,732,639.07
    负债合计                                    1,260,989,574.09          1,233,462,221.31所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              五、28        246,767,500.00             246,767,500.00
    资本公积                        五、29        697,978,367.60             697,274,681.99
    减:库存股                                                  -                         -
    专项储备                                                    -                         -
    盈余公积                        五、30        123,170,949.11             117,283,632.85
    一般风险准备                                                -                         -
    未分配利润                      五、31        349,102,048.48             305,955,465.32
    外币报表折算差额                                   -34,961.40                         -
    归属于母公司所有者权益合计                  1,416,983,903.79          1,367,281,280.16
    少数股东权益                    四、1         108,637,589.20             103,164,949.95
    所有者权益合计                              1,525,621,492.99          1,470,446,230.11
    负债和所有者权益总计                        2,786,611,067.08          2,703,908,451.42
    法定代表人:李结祥        主管会计工作负责人:曹金其          会计机构负责人:连丹
                                         - 51 -
    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                2013 年年度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2013 年 12 月 31 日
    编制单位:江苏弘业股份有限公司                                       单位:元 币种:人民币
                 资    产               注释         期末余额              年初余额
               流动资产:
               货币资金                             305,047,858.72        270,817,173.87
           交易性金融资产                            21,120,000.00                      -
               应收票据                              18,675,399.00         15,566,783.60
               应收账款               十一、1       106,882,484.59         40,343,266.01
               预付款项                             112,128,313.49        248,715,678.30
               应收利息                                           -                     -
               应收股利                                 489,000.00          9,918,100.00
               其他应收款             十一、2       189,846,671.00        214,858,572.02
                   存货                              33,537,444.81         40,380,278.10
      一年内到期的非流动资产                                      -                     -
             其他流动资产                             7,011,454.20                      -
           流动资产合计                             794,738,625.81        840,599,851.90
             非流动资产:
         可供出售金融资产                            22,246,197.83         26,179,954.63
           持有至到期投资                                         -                     -
               长期应收款                                         -                     -
             长期股权投资             十一、3     1,078,056,575.55      1,061,722,832.38
             投资性房地产                            14,677,271.95         14,275,747.39
               固定资产                              93,815,272.49        100,097,874.24
               在建工程                              29,356,985.37         23,645,799.85
               工程物资                                           -                     -
             固定资产清理                                         -                     -
           生产性生物资产                                         -                     -
               油气资产                                           -                     -
               无形资产                               5,849,074.90          6,116,855.93
               开发支出                                           -                     -
                   商誉                                           -                     -
             长期待摊费用                                         -                     -
           递延所得税资产                               756,835.89          6,980,559.98
           其他非流动资产                                         -                     -
           非流动资产合计                       1,244,758,213.98        1,239,019,624.40
               资产总计                         2,039,496,839.79        2,079,619,476.30
    法定代表人:李结祥        主管会计工作负责人:曹金其          会计机构负责人:连丹
                                          - 52 -
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                                 母公司资产负债表(续)
                                   2013 年 12 月 31 日
    编制单位:江苏弘业股份有限公司                                       单位:元 币种:人民币
    负债和所有者权益(或股东权益)         注释        期末余额              年初余额
              流动负债:
                短期借款                           268,046,528.27         218,983,393.01
            交易性金融负债                           23,646,000.00         40,098,000.00
                应付票据                             81,033,939.47        197,233,100.00
                应付账款                             63,170,152.98         44,648,181.71
                预收款项                             60,304,185.47        118,064,040.16
              应付职工薪酬                           14,017,238.79         11,930,127.49
                应交税费                               2,359,432.07          5,051,412.40
                应付利息                                 780,957.05            638,425.52
                应付股利                                          -                     -
              其他应付款                           102,745,351.16          56,270,488.81
        一年内到期的非流动负债                                    -                     -
              其他流动负债                                        -                     -
            流动负债合计                           616,103,785.26         692,917,169.10
              非流动负债:
                长期借款                                          -                     -
                应付债券                                          -                     -
              长期应付款                                          -                     -
              专项应付款                                          -                     -
                预计负债                                          -                     -
            递延所得税负债                                        -                     -
            其他非流动负债                                        -                     -
            非流动负债合计                                        -                     -
                负债合计                           616,103,785.26         692,917,169.10
      所有者权益(或股东权益):
          实收资本(或股本)                       246,767,500.00         246,767,500.00
                资本公积                           673,814,162.92         676,255,178.22
              减:库存股                                          -                     -
                专项储备
                盈余公积                           123,170,949.11         117,283,632.85
              未分配利润                           379,640,442.50         346,395,996.13
    所有者权益(或股东权益)合计                 1,423,393,054.53       1,386,702,307.20
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               2,039,496,839.79       2,079,619,476.30
    法定代表人:李结祥         主管会计工作负责人:曹金其           会计机构负责人:连丹
                                          - 53 -
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                                      合并利润表
                                    2013 年 1-12 月
    编制单位:江苏弘业股份有限公司                                       单位:元 币种:人民币
    项       目                                   注释      本期金额            上期金额
    一、营业总收入                                      3,760,723,797.04 3,299,986,970.16
    其中:营业收入                              五、32 3,760,723,797.04 3,299,986,970.16
    利息收入                                                            -                  -
    已赚保费                                                            -                  -
    手续费及佣金收入                                                    -                  -
    二、营业总成本                                      3,724,794,704.15 3,265,265,305.67
    其中:营业成本                              五、32 3,479,318,193.99 3,050,592,200.17
    利息支出                                                            -                  -
    手续费及佣金支出                                                    -                  -
    退保金                                                              -                  -
    赔付支出净额                                                        -                  -
    提取保险合同准备金净额                                              -                  -
    保单红利支出                                                        -                  -
    分保费用                                                            -                  -
    营业税金及附加                              五、33     26,876,097.34       15,790,631.95
    销售费用                                    五、34    126,033,741.10     122,664,047.79
    管理费用                                    五、35     77,239,533.71       73,767,581.65
    财务费用                                    五、36      8,918,290.73        5,847,298.85
    资产减值损失                                五、37      6,408,847.28       -3,396,454.74
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 五、38        1,120,000.00                   -
    投资收益(损失以“-”号填列)               五、39     42,888,215.89       49,991,308.35
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   18,240,678.00       19,003,482.36
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                       -                  -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      79,937,308.78       84,712,972.84
    加:营业外收入                              五、40     12,781,330.14       16,257,981.20
    减:营业外支出                              五、41      1,857,864.24          885,916.93
    其中:非流动资产处置损失                                    56,201.33         118,970.02
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  90,860,774.68     100,085,037.11
    减:所得税费用                              五、42     15,954,794.40       26,359,494.52
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      74,905,980.28       73,725,542.59
    归属于母公司所有者的净利润                             68,775,299.42       65,332,863.43
    少数股东损益                                            6,130,680.86        8,392,679.16六、每股收益:
    (一)基本每股收益                          五、43             0.2787             0.2648(二)稀释每股收益
    七、其他综合收益                            五、44        928,853.22        1,294,601.16
    八、综合收益总额                                       75,834,833.50       75,020,143.75
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       69,444,023.63       66,504,287.30
    归属于少数股东的综合收益总额                            6,390,809.87        8,515,856.45
    法定代表人:李结祥        主管会计工作负责人:曹金其           会计机构负责人:连丹
                                          - 54 -
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                                      母公司利润表
                                     2013 年 1-12 月
    编制单位:江苏弘业股份有限公司                                          单位:元 币种:人民币
                 项    目                          注释     本期金额           上期金额
    一、营业收入                                  十一、4     820,663,482.65    875,740,667.10
    减:营业成本                                  十一、4     759,639,718.96    804,582,583.78
    营业税金及附加                                              5,354,737.03       5,345,179.26
    销售费用                                                   22,365,736.92     24,802,852.51
    管理费用                                                   22,809,611.05     25,618,963.48
    财务费用                                                    5,769,009.18         884,391.87
    资产减值损失                                              -20,249,524.11       8,913,087.39
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   1,120,000.00                     -
    投资收益(损失以“-”号填列)                 十一、5      38,948,456.70     75,014,501.57
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       17,632,575.04     19,228,124.79
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          65,042,650.32     80,608,110.38
    加:营业外收入                                              5,134,550.67       2,823,826.30
    减:营业外支出                                                211,789.40         184,904.48
    其中:非流动资产处置损失                                       12,666.68         106,492.99
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      69,965,411.59     83,247,032.20
    减:所得税费用                                             11,092,248.96     13,658,968.99
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          58,873,162.63     69,588,063.21五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                           -2,441,015.30      1,067,460.59
    七、综合收益总额                                           56,432,147.33     70,655,523.80
    法定代表人:李结祥         主管会计工作负责人:曹金其           会计机构负责人:连丹
                                          - 55 -
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                                       合并现金流量表
                                       2013 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项     目                     注释         本期金额             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              3,793,904,647.55   3,470,964,420.51
    客户存款和同业存放款项净增加额                                           -                  -
    向中央银行借款净增加额                                                   -                  -
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                           -                  -
    收到原保险合同保费取得的现金                                             -                  -
    收到再保险业务现金净额                                                   -                  -
    保户储金及投资款净增加额                                                 -                  -
    处置交易性金融资产净增加额                                               -                  -
    收取利息、手续费及佣金的现金                                             -                  -
    拆入资金净增加额                                                         -                  -
    回购业务资金净增加额                                                     -                  -
    收到的税费返还                                              304,732,192.23     281,709,204.10
    收到其他与经营活动有关的现金               五、45(1)       44,365,748.86     131,038,090.28
    经营活动现金流入小计                                      4,143,002,588.64   3,883,711,714.89
    购买商品、接受劳务支付的现金                              3,805,937,062.07   3,384,553,343.53
    客户贷款及垫款净增加额                                                   -                  -
    存放中央银行和同业款项净增加额                                           -                  -
    支付原保险合同赔付款项的现金                                             -                  -
    支付利息、手续费及佣金的现金                                             -                  -
    支付保单红利的现金                                                       -                  -
    支付给职工以及为职工支付的现金                              174,129,619.09     159,545,960.72
    支付的各项税费                                               63,366,866.88      59,315,830.15
    支付其他与经营活动有关的现金               五、45(2)       82,056,184.34     199,817,869.00
    经营活动现金流出小计                                      4,125,489,732.38   3,803,233,003.40
    经营活动产生的现金流量净额                                   17,512,856.26      80,478,711.49二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            5,020,528.64      97,624,486.02
    取得投资收益收到的现金                                       11,036,981.41      79,482,019.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                             28,637,121.47      18,904,249.35的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       81,119,017.68      -6,012,153.41
    收到其他与投资活动有关的现金                                             -                  -
    投资活动现金流入小计                                        125,813,649.20     189,998,601.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                             20,022,196.10      16,915,940.57的现金
    投资支付的现金                                               63,896,000.00      40,109,910.69
    质押贷款净增加额                                                         -                  -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                       13,702,834.57                  -
    支付其他与投资活动有关的现金                                 21,761,827.20                  -
    投资活动现金流出小计                                        119,382,857.87      57,025,851.26
    投资活动产生的现金流量净额                                    6,430,791.33     132,972,750.16三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                            3,280,000.00       1,960,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                        3,280,000.00       1,960,000.00
    取得借款收到的现金                                        1,038,477,261.65     840,282,549.18
    发行债券收到的现金                                                       -                  -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                             -                  -
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    筹资活动现金流入小计                                     1,041,757,261.65     842,242,549.18
    偿还债务支付的现金                                         925,978,373.14     989,273,093.72
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          45,735,982.98      51,417,957.53
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                       6,203,173.00       2,633,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                11,970,000.00                  -
    筹资活动现金流出小计                                       983,684,356.12   1,040,691,051.25
    筹资活动产生的现金流量净额                                  58,072,905.53    -198,448,502.07
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                    -                  -
    五、现金及现金等价物净增加额                                82,016,553.12      15,002,959.58
    加:期初现金及现金等价物余额                               495,618,877.45     480,615,917.87
    六、期末现金及现金等价物余额             五、46(1)         577,635,430.57     495,618,877.45
    法定代表人:李结祥          主管会计工作负责人:曹金其            会计机构负责人:连丹
                                            - 57 -
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                                             母公司现金流量表
                                             2013 年 1—12 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
    项    目                                                      注释   本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                         742,463,066.22         952,545,925.78
    收到的税费返还                                                        42,566,624.19          37,424,671.68
    收到其他与经营活动有关的现金                                         172,832,864.56         192,730,514.80
    经营活动现金流入小计                                                 957,862,554.97       1,182,701,112.26
    购买商品、接受劳务支付的现金                                         785,811,721.64         923,053,209.81
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        29,920,482.72          31,582,069.30
    支付的各项税费                                                        20,914,383.99          23,214,119.37
    支付其他与经营活动有关的现金                                          94,627,501.76         153,869,420.70
    经营活动现金流出小计                                                 931,274,090.11       1,131,718,819.18
    经营活动产生的现金流量净额                                            26,588,464.86          50,982,293.08二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     5,520,542.11          93,595,860.77
    取得投资收益收到的现金                                                31,821,033.58          84,199,942.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    28,610,983.09          18,814,792.31
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                            -                      -
    收到其他与投资活动有关的现金                                                      -                      -
    投资活动现金流入小计                                                  65,952,558.78         196,610,595.48
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        13,107,907.33           7,830,371.52
    投资支付的现金                                                        25,046,000.00          40,549,910.70
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                            -                      -
    支付其他与投资活动有关的现金                                                      -             350,000.00
    投资活动现金流出小计                                                  38,153,907.33          48,730,282.22
    投资活动产生的现金流量净额                                            27,798,651.45         147,880,313.26三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                -                      -
    取得借款收到的现金                                                   596,626,458.17         654,481,139.48发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                      -                      -
    筹资活动现金流入小计                                                 596,626,458.17         654,481,139.48
    偿还债务支付的现金                                                   547,563,322.91         847,312,174.28
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    33,019,002.87          46,548,107.99
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                      -                      -
    筹资活动现金流出小计                                                 580,582,325.78         893,860,282.27
    筹资活动产生的现金流量净额                                            16,044,132.39        -239,379,142.79
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                              -                      -
    五、现金及现金等价物净增加额                                          70,431,248.70         -40,516,536.45
    加:期初现金及现金等价物余额                                         208,819,613.87         249,336,150.32
    六、期末现金及现金等价物余额                                         279,250,862.57         208,819,613.87
      法定代表人:李结祥          主管会计工作负责人:曹金其             会计机构负责人:连丹
                                                     - 58 -
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                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                  2013 年 1—12 月                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期金额
                                                                   归属于母公司所有者权益
        项            目
                                 实收资本(或股                减:库 专项                 一般风                                少数股东权益       所有者权益合计
                                                   资本公积                    盈余公积              未分配利润       其他
                                      本)                     存股 储备                   险准备
    一、上年年末余额                 246,767,500.00 697,274,681.99       -    - 117,283,632.85       - 305,955,465.32            - 103,164,949.95 1,470,446,230.11
    加:会计政策变更                                                                                                                                             -
    前期差错更正                                                                                                                                                 -
    其他                                                                                                                                                         -
    二、本期年初余额                  246,767,500.00 697,274,681.99     -    - 117,283,632.85        - 305,955,465.32            - 103,164,949.95 1,470,446,230.11三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                               -     703,685.61     -    -    5,887,316.26       - 43,146,583.16 -34,961.40       5,472,639.25        55,175,262.88号填列)
    (一)净利润                                                                                         68,775,299.42                6,130,680.86         74,905,980.28
    (二)其他综合收益                                   703,685.61                                                  -34,961.40         260,129.01            928,853.22
    上述(一)和(二)小计                         -     703,685.61          -               -       - 68,775,299.42 -34,961.40       6,390,809.87         75,834,833.50
    (三)所有者投入和减少资本                     -              -          -               -       -             -          -       5,285,002.38          5,285,002.38
    1、所有者投入资本                                                                                                                 5,285,002.38          5,285,002.38
    2、股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                    -
    3、其他                                                       -                                                 -                          -                       -
    (四)利润分配                                 -              -          -    5,887,316.26       - -25,628,716.26            - -6,203,173.00          -25,944,573.00
    1、提取盈余公积                                                               5,887,316.26          -5,887,316.26                                                  -
    2、提取一般风险准备                                                                                                                                                -
    3、对所有者(或股东)的分配                                                                          -19,741,400.00              -6,203,173.00        -25,944,573.00
    4、其他                                                                                                                                                            -
    (五)所有者权益内部结转                       -              -          -               -       -                -          -                  -                  -
    1、资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                      -
    2、盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                      -
    3、盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                -
    4、其他                                                                                                                                                            -
    (六)专项储备                                 -              -     -    -               -       -                -          -                  -                  -
    1、本期提取                                                                                                                                                        -
    2、本期使用                                                                                                                                                        -
    (七)其他                                                                                                      -                                                  -
    四、本期期末余额                  246,767,500.00 697,978,367.60     -    - 123,170,949.11        - 349,102,048.48 -34,961.40 108,637,589.20         1,525,621,492.99
    法定代表人:李结祥          主管会计工作负责人:曹金其                  会计机构负责人:连丹
                                                                             - 59 -
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                                                          合并所有者权益变动表(续)
                                                                2013 年 1—12 月
                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                         上期金额
                                                               归属于母公司所有者权益
         项           目
                                 实收资本(或股                减:库 专项                一般风                     少数股东权益 所有者权益合计
                                                   资本公积                   盈余公积              未分配利润 其他
                                       本)                    存股 储备                  险准备
    一、上年年末余额                 246,767,500.00 695,947,577.65       -    -110,324,826.53        -272,258,158.21   -104,789,536.00 1,430,087,598.39
    加:会计政策变更                               -             -       -    -             -        -             -   -             -                -
    前期差错更正                                   -             -       -    -             -        -             -   -             -                -
    其他                                           -             -       -    -             -        -             -   -             -                -
    二、本期年初余额                 246,767,500.00 695,947,577.65       -    -110,324,826.53        -272,258,158.21   -104,789,536.00 1,430,087,598.39三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                               - 1,327,104.34       -       -    6,958,806.32       - 33,697,307.11   - -1,624,586.05   40,358,631.72号填列)
    (一)净利润                                   -              -     -       -             -         - 65,332,863.43   - 8,392,679.16     73,725,542.59
    (二)其他综合收益                             - 1,171,423.87       -       -             -         -             -   -    123,177.29     1,294,601.16
    上述(一)和(二)小计                         - 1,171,423.87               -             -         - 65,332,863.43   - 8,515,856.45     75,020,143.75
    (三)所有者投入和减少资本                     -     155,680.47             -             -         -             -   - -7,507,442.50    -7,351,762.03
    1、所有者投入资本                              -              -     -       -             -         -             -   - 1,960,000.00      1,960,000.00
    2、股份支付计入所有者权益的金额                -              -     -       -             -         -             -   -                              -
    3、其他                                        -     155,680.47     -       -             -         -             -   - -9,467,442.50    -9,311,762.03
    (四)利润分配                                 -              -             - 6,958,806.32          --31,635,556.32   - -2,633,000.00 -27,309,750.00
    1、提取盈余公积                                -              -     -       - 6,958,806.32          - -6,958,806.32   -             -                -
    2、提取一般风险准备                            -              -     -       -             -         -                 -             -                -
    3、对所有者(或股东)的分配                    -              -     -       -             -         --24,676,750.00   - -2,633,000.00 -27,309,750.00
    4、其他                                        -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    (五)所有者权益内部结转                       -              -             -             -         -             -   -             -                -
    1、资本公积转增资本(或股本)                  -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    2、盈余公积转增资本(或股本)                  -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    3、盈余公积弥补亏损                            -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    4、其他                                        -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    (六)专项储备                                 -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    1、本期提取                                    -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    2、本期使用                                    -              -     -       -             -         -             -   -             -                -
    (七)其他                                     -                    -       -             -         -             -   -             -
    四、本期期末余额                  246,767,500.00 697,274,681.99     -       -117,283,632.85         -305,955,465.32   -103,164,949.95 1,470,446,230.11
    法定代表人:李结祥                              主管会计工作负责人:曹金其                                会计机构负责人:连丹
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        项            目                                                    减:库 专项
                                    实收资本(或股本)        资本公积                       盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                                            存股 储备
    一、上年年末余额                         246,767,500.00      676,255,178.22       -     -   117,283,632.85    346,395,996.13    1,386,702,307.20
    加:会计政策变更                                                                                                                               -
    前期差错更正                                                                                                                                   -
    其他                                                                                                                                           -
    二、本期年初余额                         246,767,500.00      676,255,178.22        -    -   117,283,632.85    346,395,996.13    1,386,702,307.20三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                         -    -2,441,015.30        -    -     5,887,316.26     33,244,446.37       36,690,747.33号填列)
    (一)净利润                                                                                                   58,873,162.63       58,873,162.63
    (二)其他综合收益                                            -2,441,015.30                                                        -2,441,015.30
    上述(一)和(二)小计                                   -    -2,441,015.30             -                -     58,873,162.63       56,432,147.33
    (三)所有者投入和减少资本                               -                -             -                -                 -                   -
    1、所有者投入资本                                                                                                                              -
    2、股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                -
    3、其他                                                                                                                                        -
    (四)利润分配                                           -                -             -     5,887,316.26    -25,628,716.26      -19,741,400.00
    1、提取盈余公积                                                                               5,887,316.26     -5,887,316.26                   -
    2、对所有者(或股东)的分配                                                                                   -19,741,400.00      -19,741,400.00
    3、其他                                                                                                                                        -
    (五)所有者权益内部结转                                 -                -             -                -                 -                   -
    1、资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                  -
    2、盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                  -
    3、盈余公积弥补亏损                                                                                                                            -
    4、其他                                                                                                                                        -
    (六)专项储备                                           -                -        -    -                -                 -                   -
    1、本期提取                                                                                                                                    -
    2、本期使用                                                                                                                                    -
    (七)其他                                                                                                                 -                   -
    四、本期期末余额                         246,767,500.00      673,814,162.92        -    -   123,170,949.11    379,640,442.50    1,423,393,054.53
    法定代表人:李结祥                             主管会计工作负责人:曹金其                              会计机构负责人:连丹
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                                                             2013 年 1—12 月
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            项           目                 实收资本(或股                     减:库     专项
                                                               资本公积                              盈余公积      未分配利润       所有者权益合计
                                                  本)                           存股     储备
    一、上年年末余额                            246,767,500.00   675,187,717.63           -       - 110,324,826.53    308,443,489.24    1,340,723,533.40
    加:会计政策变更                                                                                                                                   -
    前期差错更正                                                                                                                                       -
    其他                                                                                                                                               -
    二、本期年初余额                            246,767,500.00   675,187,717.63          -       -   110,324,826.53   308,443,489.24    1,340,723,533.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                -     1,067,460.59                        6,958,806.32    37,952,506.89       45,978,773.80
    (一)净利润                                                                                                       69,588,063.21       69,588,063.21
    (二)其他综合收益                                             1,067,460.59                                                             1,067,460.59
    上述(一)和(二)小计                                   -     1,067,460.59                                   -    69,588,063.21       70,655,523.80
    (三)所有者投入和减少资本                               -                -                                   -                -                   -
    1、所有者投入资本                                                                                                                                  -
    2、股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                    -
    3、其他                                                                                                                                            -
    (四)利润分配                                           -                -                       6,958,806.32    -31,635,556.32      -24,676,750.00
    1、提取盈余公积                                                                                   6,958,806.32     -6,958,806.32                   -
    2、对所有者(或股东)的分配                                                                                       -24,676,750.00      -24,676,750.00
    3、其他                                                                                                                                            -
    (五)所有者权益内部结转                                                  -                                   -                 -                  -
    1、资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                      -
    2、盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                      -
    3、盈余公积弥补亏损                                                                                                                                -
    4、其他                                                                                                                                            -
    (六)专项储备                                           -                -                                   -                 -                  -
    1、本期提取                                                                                                                                        -
    2、本期使用                                                                                                                                        -
    (七)其他                                                                                                                                         -
    四、本期期末余额                            246,767,500.00   676,255,178.22                      117,283,632.85   346,395,996.13    1,386,702,307.20
    法定代表人:李结祥                             主管会计工作负责人:曹金其                               会计机构负责人:连丹
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                                   2013 年度财务报表附注一、公司基本情况
    江 苏 弘 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 公 司 ) 原 名 江 苏 省 工 艺 品 进 出 口 集 团 股 份 有 限 公司,于 1994 年 6 月经江苏省体改委苏体改生[1994]280 号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准,由江苏省工艺品进出口 (集团)公司改制设立,并于同年 6 月领取企业法人营业执照。
    1997 年 9 月公司经批准向社会公开发行人民币普通股 3500 万股(每股面值 1 元),发行后总股本为 11,648.75 万股。
    2000 年 7 月公司经批准向全体股东配售 1,306.75 万股普通股,2000 年 8 月公司以 1999年末总股本 11,648.75 万股为基数,以公积金转增股本,每 10 股转增 6 股,共计转增6,989.25 万股,配售和转增后的总股本为 19,944.75 万股。
    2008 年 5 月公司经批准以非公开发行方式发行人民币普通股 4732 万股(每股面值 1元),非公开发行后的总股本为 24,676.75 万股。
    公司企业法人营业执照注册号:320000000004557
    公司注册地址:江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦
    公司经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭批发经营;危险化学品批发(具体项目按许可证所列经营);预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售;Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜)一般经营项目:实业投资,国内贸易,自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务。二、主要会计政策、会计估计和前期差错
    1、财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    2、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    3、会计期间
    以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
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       4、记账本位币
       以人民币为记账本位币。
       5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       (1)同一控制下企业合并
       参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。
       合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
       (2)非同一控制下企业合并
       参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。
       购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
       购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
       6、合并财务报表的编制方法
       合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
       本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
       本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
       子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、
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    JIANGSU HOLLY CORPORATION                             2013 年年度报告余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在个别财务报表中,对于处置的股权,按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理;同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    7、现金及现金等价物的确定标准
    现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8、外币业务和外币报表折算
    (1)外币交易的会计处理
    发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折
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    (2)外币财务报表的折算
    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。
    9、金融工具
    (1)金融资产
    ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
    ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融资产的后续计量
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。
    可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
    ④金融资产减值
    本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
    A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测
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    对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    B、可供出售金融资产减值:
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
    可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。
    对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    ⑤金融资产终止确认
    当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:
    A、所转移金融资产的账面价值;
    B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
    (2)金融负债
    ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
    ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融负债的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
    ④金融负债终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。
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       (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
       ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
       ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。
       10、应收款项坏账准备
       (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或 公司对期末余额大于 300 万元的应收款项确认为单项金额重大的
    金额标准                      应收款项单项金额重大并单项计提坏 单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价
    账准备的计提方法              值的差额,确认减值损失,计提坏账准备
       (2)按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据
    账龄分析法组合         相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法
                       按账龄划分为若干组合,再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计账龄分析法组合
                       算确定减值损失,计提坏账准备
       组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
            账    龄               应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
             1年以内                         2                            2
             1至2年                          5                            5
             2至3年                          8                            8
             3至4年                         15                            15
             4至5年                         50                            50
             5年以上                        100                          100
       (3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项金额不重大的判断依据
                              已有迹象表明回收困难或金额标准单项金额不重大并单项计提 单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价
    坏账准备的计提方法            值的差额,确认减值损失,计提坏账准备
       11、存货核算方法
       (1)本公司存货包括开发成本、库存出口商品、其他库存商品、材料物资和低值易耗品等。
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    (2)存货以成本进行初始计量,在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。
    (3)库存出口商品按实际成本计价,发出采用个别认定法结转;其他库存商品、材料物资按实际成本计价,发出采用加权平均法结转;低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算。
    (4)开发用土地的核算方法:本公司取得开发用土地计入开发成本,按成本核算对象进行分摊和明细核算。
    (5)公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货-开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本。
    (6)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
    (7)本公司存货盘存采用永续盘存制。
    12、长期股权投资
    (1)投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
    A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
    B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
    A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
    C、投资者投入的长期股权投资,按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
    (2)后续计量及损益确认方法
    ①对子公司投资
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    在合并财务报表中,对子公司投资按附注二、6 进行处理。
    在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派现金股利或利润时,确认投资收益。
    ②对合营企业投资和对联营企业投资
    对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
    对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
    取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
    对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
    ③其他股权投资
    其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
    重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
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       (4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
       ①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。
       可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
       可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
       资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
       资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
       与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。
       ②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。
       ③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
       13、投资性房地产
       (1)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
            类   别           使用寿命             预计净残值率        年折旧(摊销)率
          房屋建筑物               30                   3%                  3.23%
          土地使用权               50                                       2.00%
       (2)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
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       本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。
       可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
       投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
       14、固定资产
       (1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
       (2)本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:
           固定资产类别            预计使用寿命        预计净残值(%)率     年折旧率(%)
           房屋及建筑物                 30                     3                 3.23
             运输设备                   10                     3                 9.70
             其他设备                   5                      3                19.40
       本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
       (3)固定资产减值测试方法及减值准备计提方法
       本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。
       可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
       固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
       15、在建工程
       在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
       本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
       16、借款费用
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    (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。
    (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
    17、无形资产
    (1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
    (2)无形资产的摊销方法
    ①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。
                       类   别                                 使用寿命
                   土地使用权                                    50年
                        商标                                     10年
                    办公软件                                     5年
    本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    ②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。
    (3)无形资产减值
    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
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       可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
       无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
       (4)内部研究开发项目
       ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
       研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
       ②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
       A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
       B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
       C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
       D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
       E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
       18、长期待摊费用
       长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
       19、预计负债
       (1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
       ①该义务是企业承担的现时义务;
       ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
       ③该义务的金额能够可靠地计量。
       (2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
       如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
       在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
       ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
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    ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
    20、收入
    (1)销售商品收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。
    (2)提供劳务收入
    ①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。
    ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权收入
    在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。
    21、政府补助
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。
    政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。
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       与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
       与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
       22、所得税
       本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
       除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。
       当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。
       资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
       递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
       对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
       资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
       资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
       (1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
       (2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
       23、经营租赁
       (1)租入资产
       经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在
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    JIANGSU HOLLY CORPORATION                             2013 年年度报告实际发生时计入当期损益。
    (2)租出资产
    经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    24、持有待售非流动资产
    本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
    25、会计政策、会计估计变更
    报告期无会计政策、会计估计变更。
    26、前期会计差错更正
    报告期无前期会计差错更正。三、税项
    1、流转税:
    (1)增值税:主要商品销售适用税率 17%或 13%,出口商品按国家有关规定执行出口退税政策;设计服务、咨询服务适用税率 6%。
    (2)营业税:按应纳税额的 5%计缴。
    2、城建税:按实际缴纳流转税额的 7%计缴。
    3、教育费附加:按实际缴纳流转税额的 5%计缴。
    4、企业所得税:
    (1)除淮安弘业进出口有限公司、法国莫克赛斯公司外,本公司及下属公司按现行税法与有关规定,适用税率为 25%。
    (2)淮安弘业进出口有限公司属于小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    (3)法国莫克赛斯公司为注册在法国的子公司,所得税率适用所在地税法的规定,适用税率为 33.30%。
    5、其他税项:按国家有关规定计缴。四、企业合并及合并财务报表
    1、子公司情况
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                   (1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                单位:人民币元
                                                                          实质上构
                                                              期末实际出 成对子公
                                                  注册资本(人                               表决权     是否合并报
    子公司全称      子公司类型     注册地 业务性质             资额(人民币 司净投资 持股比例                       少数股东权益
                                                    民币万元)                                 比例         表
                                                                  万元)   的其他项
                                                                            目余额江苏爱涛文化产业
                   有限责任公司      南京    贸易     28,000      25,860.80          92.36%   92.36%      是     43,803,583.67有限公司江苏弘业永润国际
                   有限责任公司      南京    贸易      2,000             1,200          60%      60%      是     11,257,015.77贸易有限公司江苏弘业永恒进出
                   有限责任公司      南京    贸易      1,800             1,080          60%      60%      是     13,011,036.33口有限公司[注 1]南通弘业进出口有
                   有限责任公司      南通    贸易      1,500               900          60%      60%      是      7,107,933.95限公司[注 2]江苏弘业船舶贸易
                   有限责任公司      南京    贸易      1,000               600          60%      60%      是      3,251,082.64有限公司江苏弘业国际技术
                   有限责任公司      南京    工程      1,000               204          51%      51%      是      2,279,246.30工程有限公司江苏弘业工艺品有
                   有限责任公司      南京    贸易        700            570.99       81.57%   81.57%      是      1,832,498.42限公司江苏弘业永欣国际
                   有限责任公司      南京    贸易        600               360          60%      60%      是      5,766,146.36贸易有限公司江苏爱涛物业管理
                   有限责任公司      南京 物业管理       500               350          70%      70%      是      2,367,194.17有限公司江苏弘业泰州进出
                   有限责任公司      泰州    贸易        500               300          60%      60%      是      2,749,126.12口有限公司江苏爱涛贸易有限
                   有限责任公司      南京    贸易        400             295.2       73.80%   73.80%      是      1,736,402.60公司南京爱涛轻工品有
                   有限责任公司      南京    贸易        350               210          60%      60%      是      2,268,993.60限公司江苏弘业轻工业品
                   有限责任公司      南京    贸易        300               300         100%     100%      是           -有限公司南京爱涛礼品有限
                   有限责任公司      南京    制造        300               210          70%      70%      是      3,185,188.55公司[注 3]江苏弘业服装有限
                   有限责任公司      南京    贸易        300               192          64%      64%      是      1,222,607.69公司南京弘业鞋业有限
                   有限责任公司      南京    贸易        300               300         100%     100%      是           -公司南京爱涛机电有限
                   有限责任公司      南京    贸易        200               120          60%      60%      是      1,926,119.40公司南京弘业福齐贸易
                   有限责任公司      南京    贸易        150              97.5          65%      65%      是        920,169.08有限公司扬州弘业同盛国际
                   有限责任公司      扬州    贸易        120                36          30%   54.70%      是        816,809.29贸易有限公司淮安弘业进出口有
                   有限责任公司      淮安    贸易        100                60          60%      60%      是        539,386.90限公司南京弘业帽业有限
                   有限责任公司      南京    贸易        100                60          60%      60%      是        803,836.35公司
    南京宏顺鞋业有限 有限责任公司        南京    制造         90              77.4          86%      86%      是        204,150.01
                                                               - 78 -
                 江苏弘业股份有限公司
                 JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                         2013 年年度报告
                                                                           实质上构
                                                               期末实际出 成对子公
                                                   注册资本(人                               表决权                              是否合并报
    子公司全称        子公司类型    注册地 业务性质             资额(人民币 司净投资 持股比例                                                少数股东权益
                                                     民币万元)                                 比例                                  表
                                                                   万元)   的其他项
                                                                             目余额公司江苏省工艺品进出
    口集团扬州贸易有 有限责任公司           扬州        贸易              50               30                    60%           60%          是               72,510.59限公司
                [注 1] 本期江苏弘业永恒进出口有限公司以未分配利润转增资本 900.00 万元,转增后江苏弘
            业永恒进出口有限公司注册资本为 1,800.00 万元,公司对其持股比例仍为 60.00%。
                [注 2] 本期南通弘业进出口有限公司增资 700.00 万元,增资后南通弘业进出口有限公司注册
            资本为 1,500.00 万元,公司对其持股比例仍为 60.00%。
                [注 3] 公司持有其 50.00%股权,公司持股 60.00%的江苏弘业永恒进出口有限公司持有其
            20.00%股权,合计持有其 70.00%股权。
                (2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                     单位:人民币万元
                                                                                            期末
                                   注                                                                 持股         表决          是否
          子公司全      子公司               业务     注册                                  实际                                              少数股东
                                   册                                  经营范围                       比例         权比          合并
              称          类型               性质     资本                                  出资                                                权益
                                   地                                                                 (%)          例(%)         报表
                                                                                              额
         江苏弘文                            房地
                       有 限 责    南
         置业有限                            产开     4,000       房地产开发、经营          4,000     100%         100%           是
                       任公司      京
         公司                                发
                 (3)非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                    单位:人民币万元
                                        注                                                                持股        表决             是否
                          子公司               业务        注册资                           期末实际                                             少数股
         子公司全称                     册                                  经营范围                      比例        权比             合并
                            类型               性质          本                               出资额                                             东权益
                                        地                                                                (%)         例(%)            报表
                                                                    渔具及附件产品
       丹阳弘业福天
                          有限责        丹                 50 万    (床、椅、伞)、塑
       渔具有限公司                            制造                                           248.05      60%          60%              是      -139.62
                          任公司        阳                 美元     料制品、金属制品、
       [注 1]
                                                                    纸箱的生产销售。
       金坛市爱涛针                                                 针织服装、服饰品、
                          有限责        金
       织服装有限公                            制造         500     床上用品、鞋帽的生              420   84%          84%              是        91.78
                          任公司        坛
       司[注 2]                                                     产、销售。
       法国莫克赛斯       有限责        法                 174.89
                                               制造                 渔具生产及销售          1,253.11      85%          85%              是       199.49
       公司[注 3]         任公司        国                 万欧元
                 注 1:丹阳弘业福天渔具有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其
            60%股权。
                                                                           - 79 -
    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                        2013 年年度报告
    注 2:金坛市爱涛针织服装有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 84%股权。
    注 3:法国莫克赛斯公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 85%股权。
    2、合并范围的特殊说明
    持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
               名 称                    股权比例                         纳入合并范围的原因
    扬州弘业同盛国际贸易有限公司           30%                            表决权比例为 54.7%
    [注] 公司对扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到 50%以上,但由于扬州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司,公司对其具有实质控制权,故纳入合并报表范围。
    3、本期合并范围的变动情况
    (1)本期新纳入合并范围的主体
                                                                                      单位:人民币元
               名   称                     期末净资产                            本期净利润
    法国莫克赛斯公司                                     13,264,628.26                            -67,092.87
    (2)本期不再纳入合并范围的主体
                                                                                      单位:人民币元
               名   称                      处置日净资产                        期初至处置日净利润
    江苏弘业艺华投资发展有限公司                           87,163,378.13                          -1,321,280.68
    注:2013 年 7 月,江苏爱涛文化产业有限公司将其持有的江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%股权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让,转让价款为 102,000,000.00 元。
    4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
                                                                     折算汇率
                         财务报表项目
                                                                       欧元
         资产、负债                                                                   8.4189
         实收资本                                                                     8.4298
         收入、成本和费用                                                            8.42435五、合并财务报表主要项目注释
                                            - 80 -
       江苏弘业股份有限公司
       JIANGSU HOLLY CORPORATION                                        2013 年年度报告
       (以下如无特别说明,均以 2013 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)
       1、货币资金
                                 期末余额                                     年初余额
    项目
                     原币         汇率         人民币            原币         汇率           人民币
    现金
    人民币                                        108,197.97                                     156,939.18
    欧元              5,681.55     8.4189        47,832.40
    小计                                        156,030.37                                     156,939.18银行存款
    人民币                                     432,875,350.6                                 381,773,047.91
    美元         22,743,882.39     6.0969   138,667,176.57   17,675,460.20     6.2855      111,099,105.07
    英磅             66,159.28    10.0556       665,271.23       21,207.30    10.1611          215,489.53
    欧元            431,710.93     8.4189     3,634,531.14      154,162.51     8.3176        1,282,262.07
    港元          1,009,436.49    0.78623       793,649.25      236,509.23    0.81085          191,773.51
    澳元             97,549.11     5.4301       529,701.41       24,275.96     6.5363          158,674.97
    日元          5,430,406.26   0.057771       313,720.00    5,239,383.15   0.073049          382,731.70
    小计                                    577,479,400.20                                 495,103,084.76其他货币资金
    人民币[注]                                   44,861,796.15                                  72,906,413.51
    小计                                     44,861,796.15                                  72,906,413.51
    合计                                    622,497,226.72                                 568,166,437.45
       注:其中银行承兑汇票保证金 27,276,996.15 元,信用证保证金 564,800.00 元,贸易
    融资保证金 14,020,000.00 元,黄金租赁保证金 3,000,000.00 元。
           货币资金期末余额中除上述保证金外,无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或
    存在潜在回收风险的款项。
       2、交易性金融资产
                    项目                        期末余额                       年初余额
      基金投资                                       21,120,000.00
                    合计                             21,120,000.00
       3、应收票据
                    项目                        期末余额                       年初余额
      银行承兑汇票                                   20,375,399.00                   15,566,783.60
                    合计                             20,375,399.00                   15,566,783.60
       4、应收账款
                                                  - 81 -
               江苏弘业股份有限公司
               JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                     2013 年年度报告
              (1)分类情况
                                          期末余额                                                       年初余额
                             账面余额                      坏账准备                         账面余额                     坏账准备
      类别
                                        比例                               比例                        比例                          比例
                          金额                            金额                         金额                             金额
                                        (%)                                (%)                         (%)                           (%)单 项 金 额 重 大并单 项 计 提 坏 账准备的应收账款
    账龄组合              282,814,123.68     98.30     10,600,950.11           3.75    229,949,715.61       98.58     9,519,841.54         4.14单 项 金 额 不 重大
    但 单 项 计 提 坏账     4,891,251.36      1.70      4,891,251.36       100.00        3,309,792.43        1.42     3,309,792.43       100.00准备的应收账款
      合计            287,705,375.04    100.00     15,492,201.47           5.38    233,259,508.04      100.00    12,829,633.97         5.50
        组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                               期末余额                                             年初余额
               账龄              金额           比例(%)          坏账准备             金额            比例(%)      坏账准备
         一年以内          255,658,562.16          90.39         5,113,171.26     200,724,718.38         87.29     4,014,494.36
         一至二年            10,631,563.87          3.76           531,578.20      11,682,176.94          5.08          584,108.84
         二至三年             7,294,594.45          2.58           583,567.56      11,973,285.39          5.21          957,862.83
         三至四年             5,366,535.38          1.90           804,980.31       1,381,609.87          0.60          207,241.48
         四至五年                590,430.09         0.21           295,215.05         863,582.00          0.38          431,791.00
         五年以上             3,272,437.73          1.16         3,272,437.73       3,324,343.03          1.44     3,324,343.03
         合计              282,814,123.68         100.00     10,600,950.11        229,949,715.61        100.00     9,519,841.54
              (2)期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况
                  单位名称                账面余额           坏账准备             计提比例                 理      由
       DESIGN POD UK LIMITED              171,562.24         171,562.24           100.00%       公司破产,款项无法收回
       PEACOCKS STORES LTD                    63,262.34          63,262.34        100.00%       公司破产,款项无法收回
       MANDARIN MICHAEL LIMITED         1,636,078.80       1,636,078.80           100.00%       存在质量纠纷,款项难以收回
       HINAS THEODO                           97,439.34          97,439.34        100.00%       公司破产,款项无法收回
       HAMRICK'S IN                       195,216.84         195,216.84           100.00%       公司破产,款项无法收回
       CONTRACT A/S                       855,007.82         855,007.82           100.00%       公司破产,款项无法收回
       EUROSPORT S.                       200,586.00         200,586.00           100.00%       公司破产,款项无法收回
       REPLIC HOCKEY SL                   257,546.72         257,546.72           100.00%       存在质量纠纷,款项难以收回
       DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA
                                          699,154.32         699,154.32           100.00%       存在质量纠纷,款项难以收回
       LTDA
       Blanco Group                       715,396.94         715,396.94           100.00%       公司破产,款项无法收回
       合计                             4,891,251.36       4,891,251.36           100.00%
              (3) 本帐户余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及其他关联方的款项
        如下:
                                                                  - 82 -
    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                      2013 年年度报告
                            关联方                                      期末余额                       年初余额
    南京爱涛置地有限公司                                                                                        101,596.00
    江苏苏豪国际集团股份有限公司                                                    4,000.00                        284.72
    江苏省苏豪控股集团有限公司                                                                                   14,389.00
    江苏弘业国际集团有限公司                                                                                     58,911.00
    弘业期货股份有限公司                                                          505,702.00                     55,404.00
    江苏苏豪投资集团有限公司                                                        5,470.00
    (4) 应收账款金额前五名单位情况
                                                  与本公                                                       占应收账款总
                 往来单位名称                                            金额                      年限
                                                  司关系                                                           额比例
    无锡市恒又盛金属物资有限公司                        客户                29,492,901.50              1 年以内          10.25%
    常州市科兴国际贸易有限公司                          客户                19,610,000.00              1 年以内             6.82%
    OOO Obuvnaya fabrika                                客户                17,170,297.95              1 年以内             5.97%
    RAVEN PARTIP                                        客户                10,356,764.05              1 年以内             3.60%
    FAMILY DOLLA                                        客户                 9,492,696.70              1 年以内             3.30%
                     合计                                               86,122,660.20                                29.94%
    (5) 应收账款中的外币余额
                                 期末余额                                                  年初余额
    币种
                 外币金额         汇率          折合人民币              外币金额            汇率          折合人民币
    美元       27,377,148.61         6.0969       166,915,737.38         20,892,036.91        6.2855        131,316,897.97
    欧元            348,308.05       8.4189         2,932,370.68            163,561.29        8.3176            1,360,437.36
    合计                                          169,848,108.06                                            132,677,335.33
    5、预付款项
    (1) 账龄分析
                                         期末余额                                            年初余额
         账 龄
                                金 额                 比例(%)                      金 额                      比例(%)
    一年以内                414,649,252.89                    86.93             380,996,697.08                     87.08
    一至二年                   17,018,133.08                   3.57               37,755,919.60                        8.63
    二至三年                   28,523,154.57                   5.98                2,449,531.91                        0.56
    三年以上                   16,812,473.60                   3.52               16,319,862.55                        3.73
         合 计               477,003,014.14                  100.00              437,522,011.14                    100.00
         预付款项期末余额中一年以上 62,353,761.25 元,主要为预付造船款和土地款,挂帐未转的原因是船舶建造时间较长及土地使用权手续尚未办妥。
    (2) 预付款项期末余额中预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项
                                                           - 83 -
                 江苏弘业股份有限公司
                 JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                            2013 年年度报告
        如下:
                                      关联方                                        期末余额                        年初余额
               南通弘业服装有限公司                                                        31,659,201.87                   6,487,367.88
                  (3) 预付款项金额前五名单位情况
                            往来单位(项目)                    与本公司关系                   金额                     预付时间
               泰兴维娜三信时装有限公司                            供应商                    64,859,445.67              一年以内
               扬州海润船业有限公司                                供应商                    49,723,073.58              三年以内
               东莞市盈福五金制品有限公司                          供应商                    38,233,305.10              一年以内
               南京三宝通信技术实业有限公司                        供应商                    32,606,800.00              一年以内
               南通弘业服装有限公司                                供应商                    31,659,201.87              一年以内
                     (4) 预付款项中的外币余额
                                                      期末余额                                               年初余额
                币 种
                                  外币金额              汇率        折合人民币                外币金额          汇率        折合人民币
                美 元                 81,708.93         6.0969           498,171.18             11,402.25        6.2855            71,668.83
                港 币                                                                          106,236.86     0.81085              86,142.16
                欧 元                 11,621.73         8.4189            97,842.21             10,237.17        8.3176            85,148.69
                合    计                                                 596,013.39                                               242,959.68
                     6、其他应收款
                 (1)分类情况
                                                 期末余额                                                              年初余额
                                 账面余额                          坏账准备                           账面余额                         坏账准备
      类别
                                               比例                                比例
                               金额                              金额                             金额           比例(%)            金额          比例(%)
                                               (%)                                 (%)单项金额重大并单
    项计提坏账准备的           18,583,005.36        16.99    18,583,005.36        100.00          15,728,185.79        11.33        15,728,185.79     100.00其他应收款
    账龄组合                   89,993,694.00        82.26     2,589,488.74              2.88     122,327,519.68        88.10         4,592,412.43       3.75单项金额不重大但
    单项计提坏账准备              824,717.17         0.75          824,717.17     100.00             787,217.17         0.57           787,217.17     100.00的其他应收款
      合计             109,401,416.53          100.00    21,997,211.27             20.11     138,842,922.64       100.00        21,107,815.39      15.20
                 (2)期末单项金额重大或虽不重大,单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况
                            往来单位名称                           账面余额                     坏账准备               计提比例       理由
             南京水天船业有限公司                                   7,924,667.97                 7,924,667.97            100%         注1
             康年酒店管理公司                                       7,601,172.07                 7,601,172.07            100%         注2
             丹阳市永鑫电子工艺有限公司                             3,057,165.32                 3,057,165.32            100%         注3
             南京欧拓自动化系统有限公司                                 787,217.17                 787,217.17            100%         注4
                                                                          - 84 -
    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                  2013 年年度报告
              往来单位名称                       账面余额               坏账准备             计提比例      理由
    南京吉顺塑胶电池制品有限公司                         37,500.00                37,500.00        100%         注5
                 合 计                           19,407,722.53          19,407,722.53
    注 1:由于金融危机影响,南京水天船业有限公司财务状况恶化,无法偿还公司借款,公司已向法院提起诉讼,2010 年经武汉海事法院调解,并达成调解协议;但因其资产状况不佳,款项回收难度较大,公司提取全额坏账准备。
    注 2:康年酒店管理公司欠付公司房租,因其资产状况不佳款项收回难度较大,公司提取全额坏账准备。
    注 3: 2010 年公司以零资产收购丹阳弘业福天渔具有限公司 40%股权,形成企业合并,合并日丹阳弘业福天渔具有限公司应收丹阳市永鑫电子工艺有限公司 款项因账龄较长收回难度较大,公司提取全额坏账准备。
    注 4:南京欧拓自动化系统有限公司委托公司进行黄金代理买卖,因操作不当发生损失,该公司拒绝向公司赔付,公司提取全额坏账准备。
    注 5:南京吉顺塑胶电池制品有限公司为公司供应商,该公司 2013 年度破产,公司对其预付账款提取全额坏账准备。
      (3)账龄分析
                                      期末余额                                        年初余额
    账 龄
                         金 额         比例(%)      坏账准备            金    额          比例(%)       坏账准备
    一年以内[注]      84,818,626.78         94.25      126,521.99     116,106,424.57           94.91       487,216.07
    一至二年         1,447,270.77          1.61       72,363.53       1,350,418.70            1.10        67,520.93
    二至三年              951,296.99       1.06       76,103.76          753,000.00           0.62        60,240.00
    三至四年              520,000.00       0.58       78,000.00           53,443.18           0.04         8,016.48
    四至五年               40,000.00       0.04       20,000.00          189,628.57           0.16        94,814.29
    五年以上         2,216,499.46          2.46    2,216,499.46       3,874,604.66            3.17     3,874,604.66
    合 计          89,993,694.00        100.00    2,589,488.74     122,327,519.68          100.00     4,592,412.43
    [注]其中应收出口退税期末余额 78,492,527.26 元,年初余额 91,745,621.07 元。
    (4)本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项。
      (5)金额前五名的其他应收款
                                                                                                      占其他应收
               往来单位名称                 与本公司关系           金    额          欠款年限
                                                                                                      款总额比例
    应收出口退税                                                   78,492,527.26       一年以内            71.75%
                                                      - 85 -
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                                                                                                                占其他应收
                      往来单位名称                  与本公司关系             金    额          欠款年限
                                                                                                                款总额比例
        南京水天船舶业有限公司                         代理客户          7,924,667.97          五年以内             7.24%
        康年酒店管理公司                                 客户            7,601,172.07          五年以内             6.95%
        丹阳市永鑫电子工艺有限公司                       客户            3,057,165.32          四年以内             2.79%
        南京欧拓自动化系统有限公司                       客户                787,217.17        五年以内             0.72%
                         合   计                                        97,862,749.79                              89.45%
           7、存货
         (1) 分类情况
                                         期末余额                                               年初余额
    项      目
                       账面余额          跌价准备        账面价值             账面余额          跌价准备           账面价值
    开发成本           112,739,101.69                    112,739,101.69       152,086,711.68                       152,086,711.68
    库存出口商品             442,583.78      119,069.38        323,514.40         1,617,015.86       119,069.38        1,497,946.48
    其他库存商品          93,595,166.13    1,524,814.26     92,070,351.87        72,862,918.07     1,525,850.67       71,337,067.40
    材料物资            28,040,123.74       16,568.08     28,023,555.66        54,661,441.17          16,568.08     54,644,873.09
    加工商品                                                                        309,353.23                         309,353.23
    在产品              5,302,842.53                      5,302,842.53         4,198,209.21                         4,198,209.21
    低值易耗品            2,564,276.35                      2,564,276.35             624,087.64                         624,087.64
    合    计          242,684,094.22    1,660,451.72    241,023,642.50       286,359,736.86     1,661,488.13      284,698,248.73
         (2) 存货跌价准备
                                                                              本期减少
           项   目                 年初余额         本期计提额                                             期末余额
                                                                     转回               转销
        库存出口商品                 119,069.38                                                                   119,069.38
        其他库存商品               1,525,850.67                                          1,036.41               1,524,814.26
          材料物资                    16,568.08                                                                    16,568.08
           合   计                 1,661,488.13                                          1,036.41               1,660,451.72
          (3) 本公司计提存货跌价准备的依据为:期末,按存货成本高于其可变现净值的差额
    计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,
    按存货类别计提跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工
    时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
           8、其他流动资产
                                                            - 86 -
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                             项     目                                期末余额                     年初余额
                 浮动收益型固定期限理财产品                           21,761,827.20
                      黄金合作业务[注]                                66,208,800.00                86,879,000.00
                           预交增值税                                   7,994,366.45                5,038,548.96
                         预交企业所得税                                   701,926.68
                           预交营业税                                   1,946,799.45                3,349,667.10
                           预交城建税                                     136,275.97                     234,476.71
                         预交教育费附加                                    97,339.99                     167,483.35
                         预交土地增值税                                 1,217,443.86                1,424,866.84
                             其     他                                     79,361.31                       9,674.00
                             合     计                               100,144,140.91                97,103,716.96
            注:子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京中贵黄金珠宝有限公司签订了《合作协议》,由
       子公司江苏爱涛文化产业有限公司投入 60 公斤现货黄金,南京中贵黄金珠宝有限公司负责项目的
       具体经营,加工过程中的投料风险、货品质量、销售过程中的货品退换问题以及相应的税收等问
       题由南京中贵黄金珠宝有限公司负责。子公司江苏爱涛文化产业有限公司按约定的保底收益率分
       配经营成果;合作协议到期后公司收回现货黄金。
            子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏紫金茂业珠宝有限公司签订了《合作协议》,由子公
       司江苏爱涛文化产业有限公司提供 220 公斤现货黄金,江苏紫金茂业珠宝有限公司为项目经营方,
       承担经营责任及相应的经营风险和相关税务责任、商品质量责任和安全保障责任,获取经营收益。
       并按协议约定支付给公司固定保底投资回报和按实际经营成果和分成比例计算的超过保底收益部
       分的浮动收益。合作协议到期后公司收回现货黄金。
            9、可供出售金融资产
                     项    目                                期末余额                           年初余额
        权益工具的成本                                         31,117,988.54                       32,721,660.06
        加:公允价值变动                                         2,405,575.81                            170,921.37
        减:已计提减值金额                                       3,376,861.92
                     合 计                                     30,146,702.43                       32,892,581.43
            10、长期股权投资
             (1)分类情况
                                          期末余额                                            年初余额
       项   目
                         账面余额         减值准备        账面价值          账面余额          减值准备         账面价值按成本法核算的
                   110,534,934.00        7,741,991.47   102,792,942.53    109,688,934.00     7,741,991.47    101,946,942.53长期股权投资按权益法核算的
                   327,431,305.12                       327,431,305.12    272,635,458.99                     272,635,458.99长期股权投资
    其他                 1,150,000.00                         1,150,000.00          500,000.00                       500,000.00
                                                            - 87 -
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    合     计     439,116,239.12       7,741,991.47   431,374,247.65    382,824,392.99         7,741,991.47    375,082,401.52
            (2)按成本法核算的长期股权投资
                  持股比      表决权比
    被投资单位名称                             初始投资金额          年初余额            本年增加      本年减少        期末余额
                    例            例江苏汇鸿国际集
    团中鼎控股股份     微小         微小        1,500,000.00        1,500,000.00                                      1,500,000.00有限公司江苏苏豪国际集
                   微小         微小        5,632,000.00        5,632,000.00                                      5,632,000.00团股份有限公司江苏精科智能电
                   8.46%       8.46%        4,846,000.00        4,000,000.00         846,000.00                   4,846,000.00气股份有限公司江苏华诚新天投
                  16.52%       16.52%       7,741,991.47        7,741,991.47                                      7,741,991.47资管理有限公司江苏弘业国际物
                  10.34%       10.34%       3,293,090.24        3,293,090.24                                      3,293,090.24流有限公司江苏弘艺草制品
                  25.00%       25.00%       1,241,588.29        1,241,588.29                                      1,241,588.29有限公司江苏银行股份有
                   微小         微小        3,660,000.00        3,660,000.00                                      3,660,000.00限公司江苏弘瑞成长投
                  12.00%       12.00%      10,500,000.00      10,500,000.00                                      10,500,000.00资创业有限公司江苏省信用再担
                  1.3579%     1.3579%      50,000,000.00      50,000,000.00                                      50,000,000.00保有限公司成都弘苏投资管
                   1.69%       1.69%       22,120,264.00      22,120,264.00                                      22,120,264.00理有限公司
    合计                                 110,534,934.00     109,688,934.00          846,000.00                 110,534,934.00
            (3)按权益法核算的长期股权投资
                  被投资单位名称                   持股比例          表决权比例           投资成本            年初余额
    弘业期货股份有限公司                                 21.75%            21.75%      92,374,738.54    237,701,609.36
    江苏弘瑞科技创业投资有限公司                         24.00%            24.00%      12,000,000.00     19,073,241.02
    南通弘业服装有限公司                                 40.00%            40.00%         800,000.00
    南京爱涛丰汇物业管理有限公司                         48.00%            48.00%         240,000.00          394,519.38
    江苏弘瑞新时代投资创业有限公司                       22.00%            22.00%       6,600,000.00      6,388,189.13
      江苏弘业永盛进出口有限公司                          30.00%            30.00%       1,876,524.99      4,487,226.63
    江苏省文化产权交易所有限公司[注 1]                   28.00%            28.00%      28,000,000.00      4,590,673.47
    南京市金陵文化科技小额贷款有限公司
                                                          20.00%            20.00%      20,000,000.00
    [注 2]
                       合计                                                            161,891,263.53    272,635,458.99
            续上表:
                 被投资单位名称                   本期增加            本期减少             期末余额       本期现金红利
    弘业期货股份有限公司                       14,488,657.16                           252,190,266.52
    江苏弘瑞科技创业投资有限公司                  641,473.28        3,142,068.38        16,572,645.92     3,142,068.38
                                                            - 88 -
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    南通弘业服装有限公司                                                                  0.00
    南京爱涛丰汇物业管理有限公司                5,137.34                           399,656.72
    江苏弘瑞新时代投资创业有限公司         -324,421.80                           6,063,767.33
      江苏弘业永盛进出口有限公司               874,102.91        750,000.00       4,611,329.54       750,000.00
    江苏省文化产权交易所有限公司[注 1]   22,415,150.87                          27,005,824.34
    南京市金陵文化科技小额贷款有限公司
                                          20,587,814.75                          20,587,814.75
    [注 2]
                       合计               58,687,914.51        3,892,068.38     327,431,305.12     3,892,068.38
          注 1、2013 年 8 月,江苏省文化产权交易所有限公司增资 8,000.00 万元,增资后江苏
    省文化产权交易所有限公司注册资本为 10,000.00 万元,本次增资后子公司江苏爱涛文化产
    业有限公司共认缴出资 2,800.00 万元,股权比例仍为 28.00%。
          注 2、2013 年 4 月,公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京市文化投资控股(集
    团)有限责任公司及南京弘安房地产开发有限公司等非关联投资方共同投资设立南京市金
    陵文化科技小额贷款有限公司,公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司 本期出资 2,000 万
    元,占南京市金陵文化科技小额贷款有限公司 实收资本 10,000 万元的 20%。
          (4)长期股权投资--其他 1,150,000.00 元系公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司黄
    金交易所会员资格投资。
        (5)长期股权投资减值准备
                被投资单位名称                 年初余额          本期计提       本期减少          期末余额
      江苏华诚新天投资管理有限公司             7,741,991.47                                        7,741,991.47
          (6)联营企业
                                      持股比    表决权
          被投资单位名称                                      期末资产总额        期末负债总额        期末净资产总额
                                        例        比例
    弘业期货股份有限公司                  21.75%     21.75%     3,253,815,681.99    2,094,320,203.67     1,159,495,478.32
    江苏弘瑞科技创业投资有限公司          24.00%     24.00%        71,835,123.45        2,782,432.13        69,052,691.32
    南通弘业服装有限公司                  40.00%     40.00%        48,919,274.91       54,126,200.76        -5,206,925.85
    南京爱涛丰汇物业管理有限公司          48.00%     48.00%           966,983.84          134,365.67             832,618.17
    江苏弘瑞新时代投资创业有限公司        22.00%     22.00%        28,562,578.75        1,000,000.00        27,562,578.75
    江苏弘业永盛进出口有限公司           30.00%     30.00%       171,162,653.46      155,791,555.04        15,371,098.42
    江苏省文化产权交易所有限公司          28.00%     28.00%        98,686,217.97        2,236,845.30        96,449,372.67
    南京市金陵文化科技小额贷款有限公司    20.00%     20.00%       124,315,430.13       21,376,356.40       102,939,073.73
          续上表:
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    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                 2013 年年度报告
            被投资单位名称                持股比例        表决权比例      营业收入总额          本期净利润
    弘业期货股份有限公司                         21.75%             21.75%    374,727,997.40        68,061,687.55
    江苏弘瑞科技创业投资有限公司                 24.00%             24.00%        12,965,641.92      9,497,820.36
    南通弘业服装有限公司                         40.00%             40.00%        69,862,847.26         38,031.71
    南京爱涛丰汇物业管理有限公司                 48.00%             48.00%         1,017,972.67         10,702.80
    江苏弘瑞新时代投资创业有限公司               22.00%             22.00%                          -1,474,644.57
    江苏弘业永盛进出口有限公司                   30.00%             30.00%    496,394,989.22         2,913,676.34
    江苏省文化产权交易所有限公司                 28.00%             28.00%           721,512.50         54,110.26
    南京市金陵文化科技小额贷款有限公司           20.00%             20.00%         8,309,233.11      2,939,073.73
    (7) 被投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    11、投资性房地产
    项目              年初余额           本期增加             本期减少       其他减少(注)     期末余额
    原值
    房屋及建筑物        192,676,525.84      6,478,700.00         8,359,920.59 171,733,946.13      19,061,359.12
    累计折旧
    房屋及建筑物         44,427,710.36      2,085,829.69         1,795,827.64     40,333,625.24   4,384,087.17
    减值准备
    房屋及建筑物            760,000.00                             760,000.00                          -
    账面价值
    房屋及建筑物        147,488,815.48                                                            14,677,271.95
    本期折旧和摊销额为 2,085,829.69 元。
    注:本期子公司江苏爱涛文化产业有限公司健娱中心的房产由出租转为自用,由于该房产用途发生改变,将投资性房地产转换为固定资产。
    12、固定资产及累计折旧
    (1)分类情况
            项   目               年初余额                        本期增加            其他增加(注 1)
             原值
    房屋及建筑物                      381,321,305.04               8,035,770.22         171,733,946.13
    运输设备                            9,712,186.43               1,009,723.77
    其他设备                           48,259,643.93               2,436,862.24          14,291,436.14
             合计                      439,293,135.40              11,482,356.23         186,025,382.27
         累计折旧
    房屋及建筑物                      119,189,407.18              14,975,912.91          40,333,625.24
    运输设备                            4,975,925.34               1,185,149.26
    其他设备                           30,252,063.39               3,063,264.87          13,227,258.35
                                                      - 90 -
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          项    目          年初余额                    本期增加          其他增加(注 1)
           合计                 154,417,395.91            19,224,327.04      53,560,883.59
         减值准备
    房屋及建筑物
    运输设备
    其他设备                       202,280.00
           合计                     202,280.00
         账面价值
    房屋及建筑物               262,131,897.86
    运输设备                     4,736,261.09
    其他设备                    17,805,300.54
           合计                 284,673,459.49
    续上表:
          项    目          本期减少                 其他减少(注 2)        期末余额
           原值
    房屋及建筑物                   463,532.98            82,689,124.07     477,938,364.34
    运输设备                                                                10,721,910.20
    其他设备                     2,139,412.65                23,798.00      62,824,731.66
           合计                   2,602,945.63            82,712,922.07     551,485,006.20
         累计折旧
    房屋及建筑物                   258,029.73             7,798,339.34     166,442,576.26
    运输设备                                                                 6,161,074.60
    其他设备                     2,077,811.32                13,562.95      44,451,212.34
           合计                   2,335,841.05             7,811,902.29     217,054,863.20
         减值准备
    房屋及建筑物
    运输设备
    其他设备                                                                   202,280.00
           合计                                                                 202,280.00
         账面价值
    房屋及建筑物                                                           311,495,788.08
    运输设备                                                                 4,560,835.60
    其他设备                                                                18,171,239.32
           合计                                                             334,227,863.00
    注 1:房屋及建筑物其他增加系投资性房地产转入所致,其他设备其他增加系合并范围增加所致。
    注 2:原值其他减少中合并范围减少 74,211,000.10 元,转入无形资产 8,478,123.97 元;累计折旧其他减少均为合并范围减少所致。
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    (2)固定资产本期折旧金额 19,224,327.04 元。
    (3)通过经营租赁租出的固定资产情况
                 项    目                                                  账面价值
                 房屋及建筑物                                            44,802,938.20
    (4)截止 2013 年 12 月 31 日已设定抵押的固定资产情况
                       类别                                       原值                            净值
       南通弘业进出口有限公司房屋建筑物                           7,988,414.35                       6,866,305.66
    13、在建工程
    (1)分类情况
         项目                 年初余额          本期增加           本期减少           期末余额           资金来源
    爱涛天成项目                  6,554,362.62       794,575.41 3,361,917.00              3,987,021.03       自有资金
    江宁淳化玩具厂               23,645,799.85     5,711,185.52                       29,356,985.37          募集资金
    南通弘业厂房                  2,789,935.00     3,820,087.74 6,610,022.74                                 自有资金
         合计                32,990,097.47    10,325,848.67 9,971,939.74          33,344,006.40
    (2) 在建工程年初、期末余额中无资本化利息。
    (3) 报告期在建工程转入固定资产 9,971,939.74 元。
    (4) 公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。
    14、无形资产
    (1)分类情况
         项目               年初余额         本期增加         其他增加(注) 本期减少             期末余额
         原值
      土地使用权        93,509,451.21        8,478,123.97                                        101,987,575.18
        商标权                51,474.00         25,807.52       687,322.06                           764,603.58
        软件费               422,748.70                                        225,756.90            196,991.80
         合计           93,983,673.91        8,503,931.49       687,322.06     225,756.90        102,949,170.56
       累计摊销
      土地使用权         6,827,081.82        2,589,939.41                                          9,417,021.23
        商标权                25,833.00         47,415.61       542,669.47                           615,918.08
        软件费               269,903.84         93,123.08                      225,756.90            137,270.02
         合计            7,122,818.66        2,730,478.10       542,669.47     225,756.90         10,170,209.33
       账面价值
      土地使用权        86,682,369.39                                                             92,570,553.95
                                                     - 92 -
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            项目             年初余额           本期增加            其他增加(注) 本期减少         期末余额
           商标权               25,641.00                                                               148,685.50
           软件费              152,844.86                                                                 59,721.78
            合计            86,860,855.25                                                          92,778,961.23
    注:(1)本期其他增加数系合并范围增加所致。
    (2)本期摊销额为 2,730,478.10 元。
    (3)公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
    (4)截止 2013 年 12 月 31 日南通弘业进出口有限公司土地使用权账面净值 3,499,506.64元抵押给银行用于借款。
    15、商誉
                                                     期末余额                                年初余额
                    项目
                                             账面余额               减值准备        账面余额          减值准备
    法国莫克赛斯公司         (注)       3,444,180.85
                    合 计                 3,444,180.85
    注:公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司于 2013 年收购法国莫克赛斯公司 85%股权,该项企业合并属非同一控制下的企业合并,合并成本大于合并方享有的被合并方于购买日(2013 年 1 月 31 日)可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
    16、长期待摊费用
          项 目                   年初余额                 本期增加               本期摊销           期末余额
    办公楼装修改造                       152,359.00         1,696,658.62             158,034.71          1,690,982.91
    17、递延所得税资产/递延所得税负债
                                                     期末余额                                  年初余额
                  项目                                        递延所得税资                          递延所得税资
                                            暂时性差异                             暂时性差异
                                                                产或负债                              产或负债递延所得税资产
    资产减值准备                             13,065,052.48         3,266,263.12       7,763,896.36      1,940,974.09
    预收账款                                   6,589,224.92        1,647,306.23       7,860,089.72      1,965,022.43
    小计                                     19,654,277.40         4,913,569.35      15,623,986.08      3,905,996.52递延所得税负债
    可供出售金融资产公允价值变动               5,950,083.16        1,487,520.79       5,441,175.76      1,360,293.94
    交易性金融资产公允价值变动                 1,120,000.00             280,000.00
    小计                                       7,070,083.16        1,767,520.79       5,441,175.76      1,360,293.94
                                                           - 93 -
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                                                    期末余额                                 年初余额
                   项目                                     递延所得税资                            递延所得税资
                                            暂时性差异                            暂时性差异
                                                              产或负债                                产或负债
    递延所得税资产和递延所得税负
                                                              1,767,520.79                            1,360,293.94
    债互抵金额
    互抵后报表列报
    递延所得税资产                                            3,146,048.56                            2,545,702.58
    递延所得税负债
       18、资产减值准备
                                                                                         本期减少
      项     目               年初余额        本期计提        合并范围影响                                   期末余额
                                                                                  转回         转销
    一、坏账准备                33,937,449.36   3,031,985.36           519,978.02                              37,489,412.74
    二、存货跌价准备             1,661,488.13                                                      1,036.41     1,660,451.72三、可供出售金融资产
                                            3,376,861.92                                                    3,376,861.92减值准备四、长期股权投资减值
                             7,741,991.47                                                                   7,741,991.47准备五、投资性房地产减值
                               760,000.00                                                   760,000.00
    准备      (注)
    六、固定资产减值准备           202,280.00                                                                     202,280.00
      合    计              44,303,208.96   6,408,847.28           519,978.02               761,036.41     50,470,997.85
       注:投资性房地产减值准备本期转销系出售苏州劳动路投资性房地产相应的减值准备转
    销。
       19、短期借款
                     借款类别                               期末余额                            年初余额
                     信用借款                                      220,210,032.78                     150,000,000.00
                     保证借款                                        1,000,000.00
                     抵押借款                                       20,000,000.00                       7,000,000.00
                     质押借款                                      145,606,693.28                     116,350,329.55
                       合    计                                    386,816,726.06                     273,350,329.55
       20、交易性金融负债
                     项目                                期末余额                              年初余额
    指定为以公允价值计量且其变动计入
                                                                  66,208,800.00                       86,879,000.00
    本期损益的金融负债
                     合计                                         66,208,800.00                       86,879,000.00
      注:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为公司向中国银行股份有限公司
    江苏省分行、南京银行股份有限公司洪武支行租借的黄金。
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               票据类别                                期末余额                           年初余额
             银行承兑汇票                                     86,053,939.47                     206,733,100.00(2)本帐户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。22、应付帐款(1) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项如下:
                       关联方                                   期末余额                       年初余额
             江苏弘业国际物流有限公司                                                               36,799.74(2) 应付账款中的外币余额
                            期末余额                                             年初余额币种
            原币金额         汇率           折合人民币            原币金额        汇率             折合人民币
    美元        4,494,305.69        6.0969        27,401,332.39      7,045,579.45         6.2855       44,284,989.63
    欧元          127,467.94        8.4189         1,073,139.84            153.58         8.3176              1,277.42
    日元           41,786.54    0.057771               2,414.05         33,047.00    0.073049                 2,414.05
    合计                                          28,476,886.28                                        44,288,681.10
       (3)账龄超过 1 年的应付账款为 36,481,518.26 元,为尚未结算的货款。23、预收款项
    (1) 期末无预收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方款项。
                       关联方                                   期末余额                       年初余额
           江苏苏豪国际集团股份有限公司                                399,715.28
    (2) 预收款项中的外币余额
                                 期末余额                                              年初余额币种
               原币金额            汇率          折合人民币          原币金额           汇率         折合人民币
    美元          37,197,109.09          6.0969     226,787,054.43      22,737,893.84       6.2855      142,919,031.76
    港币                                                                   138,960.76      0.81085            112,676.33
    欧元             217,724.57          8.4189       1,833,001.41          68,689.19       8.3176            571,329.19
    日元                                                                   164,538.87 0.073049                 12,019.40
    英镑               6,545.87         10.0556          65,822.68               229.08    10.1611              2,327.72
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                                         期末余额                                             年初余额
    币种
                     原币金额              汇率         折合人民币           原币金额          汇率         折合人民币
    澳元                         256.57       5.4301            1,393.18               217.37    6.5363              1,420.80
    合计                                                  228,687,271.70                                      143,618,805.20
         (3)账龄超过 1 年的预收账款为 36,173,583.15 元,主要为出口业务尚未结算的货款。
       24、应付职工薪酬
             项目                       年初余额              本期增加                本期减少               期末余额
    工资、奖金、津贴和补贴                 15,453,523.81       135,834,551.98           130,871,006.77         20,417,069.02
    职工福利费                                                  10,962,382.36            10,962,382.36
    社会保险费                                534,966.21        26,067,008.97            25,081,880.69          1,520,094.49
    住房公积金                                    568.96         3,981,551.90              3,981,551.90                568.96
    工会经费                                  646,645.81         1,646,902.34              1,659,933.09             633,615.06
    职工教育经费                              599,452.39               202,010.35            478,012.25             323,450.49
    其他                                                         2,036,837.92              2,036,837.92
             合计                       17,235,157.18       180,731,245.82           175,071,604.98         22,894,798.02
        应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
       25、应交税费
                    税   种                                期末余额                              年初余额
    增值税                                                               6,717,407.07                          6,429,319.10
    企业所得税                                                           9,505,460.16                         13,014,098.58
    营业税                                                               1,448,045.69                          2,799,757.15
    城建税                                                                 254,230.59                            280,604.32
    个人所得税                                                             846,645.49                          2,512,283.54
    教育费附加                                                              84,454.23                            199,752.53
    其他                                                                   656,579.27                            923,432.36
                合       计                                         19,512,822.50                         26,159,247.58
       26、其他应付款
    (1)账龄超过 1 年的其他应付款为 26,992,498.21 元 ,主要为应付股权转让款、房改售房专项资金等。
       (2) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况如下:
                              关联方                                     期末余额                     年初余额
    江苏弘瑞科技创业投资有限公司                                               20,558,941.12                13,098,033.71
    江苏弘瑞成长创业投资有限公司                                                    106,011.29
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      江苏苏豪投资集团有限公司                                                                                  101,472.28
           (3) 金额较大的其他应付款
              往来单位(项目)                        金额                                   款项性质或内容
    江苏弘瑞科技创业投资有限公司                   20,558,941.12                                     往来款
    江苏省文化发展基金会                           10,000,000.00                                     往来款
    香港钟山有限公司                                  8,379,100.00               受让江苏爱涛文化产业有限公司股权应付款
    苏州中色德源环保科技有限公司                      4,501,641.94                                   保证金
    南通高思维纺织有限公司                            2,698,195.20                                   保证金
           27、长期应付款
                      项目                          年初余额             本期增加          本期减少           期末余额
    企业发展专项资金[注]                       14,732,639.07               86,000.00                        14,818,639.07
    2012 年度创建名牌产业专项引导资金           1,000,000.00                                                 1,000,000.00
    2012 年度省级现代服务业(产业文化)
                                                                        1,500,000.00                         1,500,000.00
    发展专项引导资金
    “展陈技术产业化平台”一期项目推广
                                                                        1,000,000.00                         1,000,000.00
    计划引导资金
                      合计                     15,732,639.07            2,586,000.00                        18,318,639.07
        注:为南京江宁经济技术开发区管理委员会给予公司子公司的企业发展专项资金,根据
    双方签订的协议,若公司在该开发区内注册经营期限超过 15 年,则不需偿还,并免收资金
    占用费。
           28、股本
                                                                                                               数量单位:股
                                 年初余额                                本期增减(+,-)                          期末余额
      项    目                                          发行新                 公积金转
                             数量            比例                       送股                其他    小计        数量          比例
                                                          股                       股一、有限售条件股份1、国家持股2、法人持股3、自然人持股
    二、无限售条件股份        246,767,500       100.00%                                                         246,767,500     100.00%
    1、人民币普通股           246,767,500       100.00%                                                         246,767,500     100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数              246,767,500       100.00%                                                         246,767,500     100.00%
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    29、资本公积
          项    目            年初余额             本期增加[注]         本期减少                期末余额
         股本溢价            677,151,275.26                                                     677,151,275.26
    其他资本公积              20,123,406.73             703,685.61                              20,827,092.34
          合    计           697,274,681.99             703,685.61                              697,978,367.60
      注:本 期 增 加 数 中 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 额 为-1,952,763.49 元;可供出售金融资产公允价值变动影响额 为 2,656,449.10 元。
    30、盈余公积
           项目             年初余额                本期增加            本期减少                期末余额
    法定盈余公积            117,283,632.85           5,887,316.26                               123,170,949.11
    31、未分配利润
                                项     目                                            金    额
    调整前上年年末未分配利润                                                                   305,955,465.32调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
    调整后年初未分配利润                                                                       305,955,465.32
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                                             68,775,299.42
    减:提取法定盈余公积       [注 1]                                                               5,887,316.26
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利         [注 2]                                                              19,741,400.00
    转作股本的普通股股利
                          期末未分配利润                                                    349,102,048.48
    注 1:按母公司净利润提取 10%法定盈余公积金。
    注 2:根据公司 2012 年度股东大会决议,公司实施 2012 年度利润分配方案,向全体股东每10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共分配利润 19,741,400.00 元。
    32、营业收入、营业成本
    (1)分类情况
                                     本期金额                                   上期金额
    项     目
                        营业收入                营业成本             营业收入              营业成本
    主营业务收入        3,713,813,853.46       3,464,697,536.80      3,251,319,549.05    3,027,030,897.62
    其他业务收入           46,909,943.58           14,620,657.19        48,667,421.11         23,561,302.55
    合计            3,760,723,797.04       3,479,318,193.99      3,299,986,970.16    3,050,592,200.17
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    (2)主营业务情况
                                    本期金额                                        上期金额产品名称
                         营业收入               营业成本                 营业收入               营业成本
    进出口销售         2,279,246,202.74       2,135,605,555.50         2,157,537,907.52       2,031,147,503.63
    国内销售          1,224,379,374.03       1,146,321,151.44              908,737,118.79         836,621,404.29
    工程承包               127,376,322.94         107,592,712.38           110,786,921.12          94,218,272.19
    物业管理                82,811,953.75          75,178,117.48            74,257,601.62          65,043,717.51
    合计            3,713,813,853.46       3,464,697,536.80         3,251,319,549.05       3,027,030,897.62
    (3)前五名客户的营业收入 573,222,173.47 元,占全部营业收入的 15.24%。
    33、营业税金及附加
       项     目                           本期金额                                   上期金额
    营业税                                          17,830,546.82                              11,172,798.22
    城建税                                            2,054,078.68                               1,606,391.37
    教育费附加                                           1,478,634.86                              1,003,287.69
    房产税                                               1,352,442.19                              1,412,964.16
    土地增值税                                           3,524,164.13
    其他                                                      636,230.66                             595,190.51
           合计                                      26,876,097.34                             15,790,631.95
    34、销售费用
                   项     目                                  本期金额                     上期金额
    职工薪酬                                                         64,006,308.20                  46,126,998.20
    运输装卸费                                                       29,104,818.32                  34,751,970.95
    办公、邮电、差旅、业务招待                                       11,383,448.28                  12,784,339.15
    广告、展览费                                                      5,739,240.27                  11,340,726.30
    出口费用                                                          5,765,490.44                   7,829,239.37
    其他支出                                                         10,034,435.59                   9,830,773.82
                   合    计                                     126,033,741.10                 122,664,047.79
    35、管理费用
                   项     目                                  本期金额                     上期金额
    职工薪酬                                                         36,212,929.81                  36,777,888.99
    长期资产折旧、摊销                                               18,080,308.43                  12,212,074.31
    办公、邮电、差旅、业务招待                                        8,004,050.32                  11,683,279.94
    租赁费                                                            1,434,112.36                   2,482,699.11
    各项税费                                                          4,179,652.06                   5,093,914.48
                                                     - 99 -
    江苏弘业股份有限公司
    JIANGSU HOLLY CORPORATION                                     2013 年年度报告
                 项        目                   本期金额                  上期金额
    修理费                                             1,669,686.95                1,710,040.69
    中介费                                          &ensp