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个股公告正文

科力远:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-29附件下载

                          湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                          湖南科力远新能源股份有限公司
                                 2013 年年度报告摘要



   一、 重要提示
   1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
   于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。



   1.2     公司简介

            股票简称                    科力远                  股票代码                 600478
         股票上市交易所                                     上海证券交易所
     联系人和联系方式                        董事会秘书                        证券事务代表
              姓名                             伍定军                                 张飞
              电话                          0731-88983638                     0731-88983638
              传真                          0731-88983623                     0731-88983623
            电子信箱                        wdj@corun.com                    zhangf@corun.com



   二、     主要财务数据和股东变化

   2.1     主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                    本年(末)比上年
                              2013 年(末)        2012 年(末)                             2011 年(末)
                                                                    (末)增减(%)
总资产                     1,906,751,039.03    2,458,519,039.22              -22.44    2,635,155,132.19
归属于上市公司股东的净
                             955,976,108.96      983,088,642.87               -2.76    1,105,585,377.90
资产
经营活动产生的现金流量
                             131,597,539.13       75,886,993.74               73.41      -21,935,172.64
净额
营业收入                   1,130,711,460.36    1,681,648,044.58              -32.76    2,382,430,758.37
归属于上市公司股东的净
                              10,195,196.98      -57,943,082.47              不适用          15,598,748.24
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利         -46,887,707.51      -74,366,723.90              不适用      -23,824,471.71

加权平均净资产收益率                                                 增加 6.47 个百
                                        1.05                -5.42                                     1.49
(%)                                                                          分点
基本每股收益(元/股)                  0.03                -0.18            不适用                   0.05
稀释每股收益(元/股)                  0.03                -0.18            不适用                   0.05
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   2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                单位:股
                                               年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数                        14,873                                               18,088
                                               易日末股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                     持股比                   持有有限售条   质押或冻结的股
     股东名称          股东性质                 持股总数
                                     例(%)                      件股份数量       份数量
湖南科力远高技术控    境内非国有
                                       20.07    63,178,541          0        质押   40,000,000
股有限公司              法人
钟发平                境内自然人        7.97    25,097,143          0               无
郑文平                   未知           3.10     9,766,000          0               未知
浙江中昊投资有限公
                         未知           1.68     5,300,000          0               未知

高雅萍                   未知           1.07     3,357,457          0               未知
章月娟                   未知           0.86     2,710,560          0               未知
中海信托股份有限公
                         未知           0.79     2,482,570          0               未知
司-保证金 1 号
中海信托股份有限公
司-中海聚发-新股约      未知           0.78     2,451,792          0               未知
定申购资金信托(14)
施琦文                   未知           0.73     2,283,728          0               未知
北京勤益科技投资管
                         未知           0.69     2,163,400          0               未知
理有限公司
                                上述股东中,湖南科力远高技术控股有限公司是公司实际控制人钟
上述股东关联关系或一致行动      发平先生控制的企业,湖南科力远高技术控股有限公司和钟发平先
的说明                          生为一致行动人。公司未发现其余股东之间是否存在关联关系及一
                                致行动的情况。


   2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、   管理层讨论与分析

3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2013 年,公司积极应对外部环境的不利局面,正视挑战、克难攻坚,在紧密围绕战略
主轴 HEV 电池能量包事业的前提下,持续推进产业结构调整和产业链整合,努力完善转型
升级发展,虽短期内导致公司整体资产规模、产能、销量有所缩减,但公司已经完成了由传
统电池材料、民用电池向 HEV 动力电池材料以及车载动力电池的全面升级,产品设备、品
质、核心技术、竞争能力均得到质的飞跃。同时,随着国内首条 HEV 镍氢动力电池全自动
生产线投产,公司成功实现了 HEV 电池产业的国产化。

    1、HEV 镍氢动力电池国产化取得重大成果。2013 年 10 月 28 日,国内首条 HEV 镍氢
动力电池全自动生产线在科霸公司正式投产,该项目引进、吸收并优化了湘南 Corun Energy
株式会社动力电池生产线先进的技术研发、生产、品质管理、设备等经验,拥有国内顶尖的
HEV 动力电池和电池极片制造技术。同时,科霸公司与吉利(华普)、一汽、长安联合申报
的有关 HEV 产业化技术攻关的三个国家 863 项目,已分别获得国家科技部批准并均已通过
中期检查。通过与车企进行联合开发,客户关系得到巩固和加强,为国内车企 HEV 产业化
技术的突破和国内 HEV 市场的长足发展打下了坚实的基础。

    2、战略合作携手丰田,投资科力美汽车动力电池有限公司。2013 年 12 月,公司与常
熟新中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车(中国)投资有限公
司及丰田通商株式会社签订合营合同,共同出资设立科力美(中国)汽车动力电池有限公司,
公司持股比例为 40%。通过设立合营公司,能够有效整合各方优势,完善公司产业链结构,
大幅提升经营能力和行业主导能力,加快实现公司的 HEV 电池能量包产业发展战略。

    3、生产运营扎实平稳,盈利能力显著提升。公司收购湘南工厂后,加强整合力度,生
产线全年保持满负荷运作,生产销售 HEV 车载动力电池 6 万多台套,实现营业利润 9.29 亿
日元,同比增长 57.6%;益阳科力远民品电池生产效率大幅提升,成功研发的系列长寿命电
池,均处于世界一流或先进水平,其中 SC3000A 型电池进入高端家用清洁机器人市场,为
开发超长寿命电池积累了宝贵经验;科力远(美国)公司已提前实现了在民品电池行业标杆
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客户上的重大销售突破,成为国际客户民品电池的稳定供应商之一,新的盈利增长点已经蓄
势待发。

    4、强化运营机制,促进管理提升。2013 年,公司积极引进日式精益制造,强化预算及
市场控制,推行参与式监督。全面导入湘南工厂的 QMS 管理体系,优化品质管理,树立"
以满足客户要求"为导向的品质管理理念,各项产品品质指标均得到较大改善。



(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数                上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                1,130,711,460.36   1,681,648,044.58             -32.76
营业成本                                 934,372,741.17    1,497,660,336.65             -37.61
销售费用                                  39,345,373.31      48,196,101.24              -18.36
管理费用                                 144,869,311.13     153,857,237.24               -5.84
财务费用                                  36,281,109.96      51,493,243.05              -29.54
经营活动产生的现金流量净额               131,597,539.13      75,886,993.74               73.41
投资活动产生的现金流量净额                    706,259.59    -107,894,817.84
筹资活动产生的现金流量净额              -489,989,435.80     238,169,938.03             -305.73
研发支出                                  31,951,499.98      15,140,859.33              111.03


2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    2013 年营业收入本期数较上年同期数减少 32.76%(绝对额减少 550,936,584.22 元),主
要原因系 2013 年公司主动地放弃了增值额较低的贸易业务,规避了市场风险;同时积极地
实施产业集中,淘汰了传统泡沫镍中的落后产能;受日元汇率持续下跌的影响,造成公司日
本市场营业收入减少。

(2)  以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    本期公司传统产品电池材料及电池产品收入均有不同程度的下降,其中电池材料同比下
降 23.85%,电池产品同比下降 19.96%。传统电池材料及民用电池产品收入下降主要为公司
实施材料产业集中及日元汇率下跌对电池产品价格的影响,以致其不同程序下降。

(3)  主要销售客户的情况
    公司营业收入前 5 名的客户,销售金额合计为 68,547.40 万元,占公司全部营业收入的
60.62%。

3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                       单位:元
分产品情况
             成本构成                         本期占                       上年同期   本期金额
 分产品                      本期金额                   上年同期金额
               项目                           总成本                       占总成本   较上年同
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                                               比例(%)                      比例(%)    期变动比
                                                                                         例(%)
电池        原材料        468,748,160.70           76.47   638,756,953.55      77.45     -26.62
            人工成本       77,314,904.01           12.61    80,059,907.42       9.71      -3.43
            制造费用       51,366,364.81            8.38    81,689,684.27        9.9     -37.12
            燃料动力       15,560,365.82            2.54    24,248,404.52       2.94     -35.83
            合计          612,989,795.34         100.00    824,754,949.76       100      -25.68
镍产品      原材料         84,144,694.17           70.92   134,259,746.54       76.8     -37.33
            人工成本       14,118,827.32           11.90    10,394,132.11       5.95      35.83
            制造费用           8,661,959.68         7.30    13,839,345.33       7.92     -37.41
            燃料动力       11,717,403.52            9.88    16,312,847.83       9.33     -28.17
            合计          118,642,884.69         100.00    174,806,071.80       100      -32.13


(2)   主要供应商情况
      2013 年主要供应商前 5 名采购额合计为 22,695.51 万元,占全年总采购额比例 30.21%。

4、   费用
    财务费用本期数较上年同期数减少 29.54%(绝对额减少 15,212,133.09 元),主要系公
司为了达到降低融资成本,减少财务费用的目的,调整了融资结构,归还并减少了银行借款
所致。

5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                       单位:元
本期费用化研发支出                                                                18,827,142.61
本期资本化研发支出                                                                13,124,357.37
研发支出合计                                                                      31,951,499.98
研发支出总额占净资产比例(%)                                                              2.65
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                            2.83


(2) 情况说明
开发支出项目期末数较期初数增加 96.54%(绝对额增加 7,927,376.23 元),主要系本期子公
司常德力元新材料有限责任公司增加研发投入所致。

6、    现金流


                                                                增减比例
项目                 2013 年              2012 年                           变动原因
                                                                (%)
                                                                            主要系加速存货与应收
经营活动产生的
                       131,597,539.13          75,886,993.74       73.41%   账款的周转速度,加快
现金流量净额
                                                                            资金回笼所致。
投资活动产生的                                                              主要系本期收到子公司
                           706,259.59         -107,894,817.84      不适用
现金流量净额                                                                资产处置款以及支付车
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                                                                          载镍氢动力电池项目的
                                                                          固定资产,收支保持平
                                                                          衡所致。
筹资活动产生的                                                            主要系减少融资成本,
                     -489,989,435.80       238,169,938.03     -305.73%
现金流量净额                                                              归还银行借款所致。



7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明


                                                          增减比
项目             2013 年            2012 年                       变动原因
                                                          例(%)
                                                                      系贸易额、传统产品销售额
营业收入         1,130,711,460.36      1,681,648,044.58      -32.76   以及日元汇率导致销售额下
                                                                      降所致。
                                                                      营业收入减少相应营业成本
营业成本          934,372,741.17       1,497,660,336.65      -37.61
                                                                      减少。
                                                                      调整了融资结构,降低融资
财务费用           36,281,109.96         51,493,243.05       -29.54   成本,归还并减少了银行贷
                                                                      款。
                                                                      本期计提存货跌价准备及无
资产减值损失        4,155,484.46           -348,775.49      不适用
                                                                      形资产减值准备增加所致。
                                                                      系 NDF 合约已到期结清,按
                                                                      照资产负债表日至交割日的
公允价值变动                                                          NDF 汇率与原 NDF 合约约
                      375,660.51           -375,660.51      不适用
收益                                                                  定汇率差额不超过到期收益
                                                                      部分确认的公允价值变动损
                                                                      失冲回所致。
                                                                      系套期保值业务收益减少和
投资收益            -5,606,007.93         6,053,869.07      -192.60   按权益法核算的联营企业收
                                                                      益减少所致。
                                                                      系本期子公司益阳科力远电
营业外收入         99,219,492.01         24,624,955.04      302.92    池有限责任公司资产处置收
                                                                      益增加所致。



(2)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

    公司于 2012 年 6 月 6 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《发行股份购买资产
暨募集配套资金之重大资产重组预案》,由于公司董事会未能在该董事会决议公告日后 6 个
月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知,根据《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》,公司于 2012 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议重新审
议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组
相关的其他议案,并于 2012 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                        湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

    由于稀土行业发生较大变化。公司筹划本次重大资产重组之时,稀土产品处于高点价位,
此后稀土价格持续下跌,行业整体运行环境日趋严峻。稀土价格波动对重组标的的业绩产生
较大影响,2012 年鸿源稀土业绩大幅下滑,在新的行业形势和市场环境下,交易双方未能
对其未来盈利水平和估值达成一致意见,导致本次重组无法按照原方案推进。

    经交易双方协商,并经公司 2013 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第二十次会议通过,
为保护上市公司不因稀土产品价格进一步下跌所造成的损失,规避行业风险,维护广大投资
者利益,公司决定终止本次重大资产重组。详情请参阅于 2013 年 6 月 15 日在上海证券交易
所网站披露的临 2013-028《湖南科力远新能源股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。


(二)    行业、产品或地区经营情况分析

1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分产品情况
                                                              营业收入     营业成本     毛利率比
                                                 毛利率
 分产品           营业收入       营业成本                     比上年增     比上年增     上年增减
                                                 (%)
                                                                减(%)        减(%)        (%)
                                                                                         增加 6.14
电池         768,242,529.75   612,989,795.34          20.21      -19.96       -25.68
                                                                                         个百分点
                                                                                         增加 9.34
镍产品       154,901,378.26   118,642,884.69          23.41      -23.85       -32.13
                                                                                         个百分点
                                                                                         减少 1.95
贸易         194,456,514.18   198,316,704.77          -1.99      -59.61       -58.83
                                                                                         个百分点


2、     主营业务分地区情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
          地区                      营业收入                   营业收入比上年增减(%)
内销                                     356,768,662.25                                     -31.41
外销                                     761,075,673.02                                     -33.39


(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                          单位:元
                                         本期期末                         上期期末     本期期末金
                                         数占总资                         数占总资     额较上期期
       项目名称         本期期末数                     上期期末数
                                         产的比例                         产的比例     末变动比例
                                           (%)                            (%)        (%)
                                                       668,058,381.4
货币资金                160,617,648.63         8.42                          27.17          -75.96
                                                                   9
                                                       251,973,089.5
存货                    135,250,032.73         7.09                          10.25          -46.32
                                                                   7
                        湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                        494,242,889.0
固定资产                742,234,499.76         38.93                           20.10           50.18
                                                                    5
在建工程                 81,055,590.66          4.25    47,723,477.28            1.94          69.84
                                                        101,936,310.8
固定资产清理                                    0.00                             4.15        -100.00
                                                                    5
开发支出                 16,138,918.35          0.85      8,211,542.12           0.33          96.54
递延所得税资产            7,099,601.47          0.37    12,645,185.01            0.51         -43.86
其他非流动资产           16,629,140.98          0.87    50,128,471.13            2.04         -66.83
                                                        705,631,726.2
短期借款                247,193,800.00         12.96                           28.70          -64.97
                                                                    4
                                                        139,173,351.3
应付票据                 44,980,204.37          2.36                             5.66         -67.68
                                                                    2
                                                        104,170,241.0
应付账款                158,482,491.43          8.31                             4.24          52.14
                                                                    2
应交税费                 23,550,533.05          1.24    44,596,359.68            1.81         -47.19
一年内到期的非
                        144,000,000.00          7.55      1,000,000.00           0.04     14,300.00
流动负债
                                                        155,687,840.0
长期借款                                        0.00                             6.33        -100.00
                                                                    0
长期应付款                                      0.00    17,596,557.49            0.72        -100.00
其他非流动负债           29,043,418.67          1.52    18,928,000.00            0.77          53.44
外币报表折算差
                        -51,756,590.29          -2.71   -14,448,859.40          -0.59


    货币资金:货币资金项目期末数较期初数下降 75.96%(绝对额减少 507,440,732.86 元),
主要系公司偿还短期借款等负债及募投资金用于项目所致。

    存货:存货项目期末数较期初数下降 46.32%(绝对额减少 116,723,056.84 元),主要系
公司期末贸易销售减少,相关产品减少所致。

    固定资产:固定资产项目期末数较期初数增加 50.18%(绝对额增加 247,991,610.71 元),
主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司车载镍氢动力电池项目相关房产及
设备转固和益阳科力远电池有限责任公司新建厂房转固增加所致。

    在建工程:在建工程项目期末数较期初数增加 69.84%(绝对额增加 33,332,113.38 元),
主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司车载镍氢动力电池项目待安装设备
增加所致。

    固 定 资 产 清 理 : 固 定 资 产 清 理 项 目 期 末 数 较 期 初 数 下 降 100.00% ( 绝 对 额 减 少
101,936,310.85 元),主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置完毕所致。

    开发支出:开发支出项目期末数较期初数增加 96.54%(绝对额增加 7,927,376.23 元),
主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司增加开发投入所致。

    递延所得税资产 : 递延所得税资产项目期末数较期初数下降 43.86%(绝对额减少
5,545,583.54 元),主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司因利润增加而弥补以前年
度亏损减少递延所得税资产所致。
                    湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    其他非流动资产 : 其他非流动资产项目期末数较期初数下降 66.83%(绝对额减少
33,499,330.15 元),主要系原工程款已转固及益阳科力远电池有限责任公司老厂房处置完毕
所致。

    短期借款:短期借款项目期末数较期初数下降 64.97%(绝对额减少 458,437,926.24 元),
主要系本期经营性现金流量得到改善,为降低融资成本而减少融资额所致。

    应付票据:应付票据项目期末数较期初数下降 67.68%(绝对额减少 94,193,146.95 元),
主要系本期票据结算业务减少所致。

    应付账款:应付账款项目期末数较期初数增加 52.14%(绝对额增加 54,312,250.41 元),
主要系子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司应付设备安装工程款增加所致。

    应交税费:应交税费项目期末数较期初数下降 47.19%(绝对额减少 21,045,826.63 元),
主要系子公司湘南 CORUNENERGY 株式会社法人税减少所致。

    一年内到期的非流动负债:一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加
14300.00%(绝对额增加 143,000,000.00 元),主要系长期借款将于一年内到期所致。

    长期借款:长期借款项目期末数较期初数下降 100.00%(绝对额减少 155,687,840.00 元),
主要系长期借款将于一年内到期所致。

    长期应付款:长期应付款项目期末数较期初数下降 100.00%(绝对额减少 17,596,557.49
元),主要系本期融资租赁款已全额支付完毕所致。

     其他非流动负债 : 其他非流动负债项目期末数较期初数增加 53.44%(绝对额增加
10,115,418.67 元),主要系本期收到国家 863 计划课题专项经费及可转债资金增加所致。

    外币报表折算差额:外币报表折算差额项目期末数较期初数增加 258.21%(绝对额增加
37,307,730.89 元),主要系期末人民币对日元的汇率较期初下降所致。


(四)   核心竞争力分析

    作为国内 HEV 电池能量包领域的先驱, 公司已在全球范围内构建了一条从储能原材料、
关键电池材料到先进电池、汽车动力电池、能量包系统的完整产业链体系,形成了合理的产
业布局,占据了国内 HEV 电池市场的制高点。通过对产业链各环节的不断完善,以及对国
内外先进技术的不断引进和创新,人才的吸纳和培养,基本奠定了公司在该领域内的技术水
平、产品品质、整体成本最优的全产业链核心竞争优势。同时,由于 HEV 动力电池及其关
键材料的技术难度大、门槛高,自主创新难以突破,以此构建的产业核心竞争力,短期内难
以出现明显的竞争对手。

    在 HEV 电池能量包产业上游领域,公司参股的湖南省稀土产业集团已于 2014 年 2 月
正式挂牌成立,公司将由此获得湖南稀土资源,满足 HEV 电池对稀土资源及稀土加工产品
的需求,将极大增强原材料领域的抗风险性,有效降低电池成本。

    此外,作为全球范围内拥有自主知识产权、最具竞争实力的泡沫镍生产制造商,公司已
经成功完成传统泡沫镍产品的转型升级和产业集中,打造出了拥有全球尖端技术水平和产品
品质的 HEV 电池专用泡沫镍生产线和正负极片生产线,可与科霸公司的 HEV 动力电池全
自动生产线同步实现量产。目前 HEV 电池专用泡沫镍和极片样品已顺利通过 PEVE 的初步
评价,待通过最终评价后,将有望进入丰田和 PEVE 的供应链体系。
                      湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    公司旗下的湘南工厂拥有制造 HEV 动力电池的成熟技术,与 PEVE 及三洋同为国际车
载镍氢动力电池的三大供应商,累计为丰田、本田等车企供应 HEV 配套电池 53 万台套,
极片 245 万台套;2013 年 10 月,国内首条 HEV 镍氢动力电池全自动生产线在科霸公司正
式投产,成为国内唯一且最大的 HEV 电池及其正负极材料制造基地,可批量满足国内车企
对 HEV 电池的需求,并为合资公司科力美供应极片。

    公司还将设立科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司,进行电池包系统的研发和生
产,为国内车企提供 HEV 电池包系统整体解决方案及技术服务,解决国内车企研发 HEV
的关键技术难题。公司对产业链各环节的精心打造,将进一步提升 HEV 电池的关键技术,
降低电池成本,极大提高产品竞争力和产业链整体竞争优势。

    公司坚持以为社会提供清洁高效的智慧能源为己任,对节能降耗、环境保护等方面的技
术创新始终不遗余力,屡有突破。通过近年来持续不断的全产业链布局和发展,公司在国内
HEV 电池能量包领域已经具备独特的竞争优势,将全力推动战略性新兴产业发展,坚定履
行社会职责。


(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析


                                                                                     占被投资
被投资单位              经营范围                                   投资金额          单位权益
                                                                                     比例
                        稀土资源的勘探及其矿产品、副产品的
                        采选、分离冶炼、深加工、购销及相关
                        技术研发;经营公司所属企业自产的产
                        品及技术出口业务;进口公司所属企业
                        生产、科研所需要的原辅材料、仪器设
湖南省稀土产业集团
                        备;国家政策许可范围内的其他有色金               9000 万元       30%
有限公司
                        属、化工、物流、建筑、信息服务等相
                        关业务;国家授权范围内的资产经营。
                        主业范围有:稀土资源的勘探及其矿产
                        品、副产品的采选、分离冶炼、深加工、
                        购销及相关技术研发。
科力美汽车动力电池      搭载于汽车的镍氢蓄电池产品的开发、
                                                                    217,600 万日元       40%
有限公司                制造、销售、售后服务及其相关咨询。



2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。

(2)    委托贷款情况
       本年度公司无委托贷款事项。

 (3)    其他投资理财及衍生品投资情况
                           湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    投资类      资金                  投资份    投资                    预计                       是否
                          签约方                          产品类型                投资盈亏
      型        来源                    额      期限                    收益                       涉诉
                自有    长沙银行                         银行理财产
    稳健型                            1500 万   35 天                   4.25%       61,130.14       否
                资金    河西支行                             品
                自有    长沙银行                         银行理财产
    稳健型                            3000 万   35 天                   4.25%     122,260.27        否
                资金    河西支行                             品
                自有    长沙银行                         银行理财产
    稳健型                            2000 万   61 天                   4.45%     148,739.73        否
                资金    河西支行                             品

        理财产品"系 2013 年 4 月 12 日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购
    买的长沙银行 2013 年金芙蓉"长盈"33 号人民币理财产品,于 2013 年 5 月 17 日到期,年收
    益率 4.25%。

         理财产品"系 2013 年 5 月 3 日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买
    的长沙银行 2013 年金芙蓉"长盈"34 号人民币理财产品,于 2013 年 6 月 7 日到期,年收益
    率 4.25%。

        理财产品"系 2013 年 5 月 22 日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购
    买的长沙银行 2013 年金芙蓉"长盈"37 号人民币理财产品,于 2013 年 7 月 22 日到期,年收
    益率 4.45%。



    3、   募集资金使用情况

    (1)   募集资金总体使用情况
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                                                       尚未使用募集
    募集年                 募集资 本年度已使用 已累计使用募            尚未使用募
               募集方式                                                                资金用途及去
      份                   金总额 募集资金总额 集资金总额              集资金总额
                                                                                           向
               非公开发
     2010                   40,000        12,615.05        40,531.05           89.97
               行
     合计         /         40,000        12,615.05        40,531.05           89.97           /

        本公司以前年度已使用募集资金 27,916.00 万元,以前年度收到募集资金的银行存款利
    息扣除银行手续费等的净额为 498.20 万元;2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费
    等的净额为 122.82 万元。2013 年度实际使用募集资金 12,615.05 万元(含募集资金银行存款
    产生利息收入投入募投项目 531.05 万元),累计已使用募集资金 40,531.05 万元。截至 2013
    年 12 月 31 日,募集资金余额为 89.97 万元(均为银行存款利息)。2014 年将募集资金余
    额 89.97 万元用于补充公司流动资金,本次募集资金使用完毕。




    (2)   募集资金承诺项目使用情况
                                                                           单位:万元 币种:人民币
承诺项    是   募集资     募集资     募集资金 是否      项目 预计 产生收 是否符         未达       变更原因
目名称    否   金拟投     金本年     实际累计 符合      进度 收益 益情况 合预计         到计       及募集资
                            湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


          变   入金额      度投入      投入金额 计划                                          收益      划进     金变更程
          更               金额                 进度                                                    度和     序说明
          项                                                                                            收益
          目                                                                                            说明
电动汽
车用动
力电池 是 40,000.00 12,615.05 31,348.92                         100%
能量包
项目
湘 南
corun
Energy 是              0           0    8,651.08                100%              3907.84 是
株式会
社项目
 合计     /    40,000.00 12,615.05 40,000.00          /          /                   /          /         /          /


    (3)   募集资金变更项目情况
                                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                                                        是否
                           变更项 本年度 累计实 是否符 变更项 产生                                               未达到计
变更后的项     对应的原                                            项目                                 符合
                           目拟投 投入金 际投入 合计划 目的预 收益                                               划进度和
  目名称       承诺项目                                            进度                                 预计
                           入金额   额     金额   进度 计收益 情况                                               收益说明
                                                                                                        收益
湘南 corun 电动汽车用
Energy 株式 动力电池能 8,651.08           0        8,651.08       是                           100%      是
 会社项目   量包项目
   合计            /       8,651.08       0        8,651.08          /                    /         /     /          /


    4、   主要子公司、参股公司分析


                                           注册 持股
                                                                         总资产               净资产            净利润
   单位名称             经营范围           资本 比例
                                                                         (元)               (元)            (元)
                                          (万元) (%)
常 德 力 元 新 材 泡沫镍产品及其系
料 有 限 责 任 公 列产品的开发、生产 10,008               100    385,352,127.35          123,249,313.33        1,905,049.95
司                和销售
             开发、销售泡沫镍产
             品、电池及相关材料
湖南欧力科技
             并提供技术咨询服                 4,365       100    180,396,906.87           39,912,667.79       -2,381,351.99
开发有限公司
             务,核定范围内的进
             出口业务
             连续化带状泡沫镍
长沙力元新材
             产品、电池及相关材
料有限责任公                    16,600                    100    177,634,910.72          174,746,415.02         512,547.47
             料的生产、销售并提

             供相关技术咨询服
                          湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                务;经营本企业自产
                产品及技术的出口
                业务,本企业生产所
                需的原辅材料、仪器
                仪表、机械设备、零
                配件及技术的进口
                业务;经营进料加工
                和“三来一补”业务
                  汽车动力电池及相
湖 南 科 霸 汽 车 关材料的研发、生产
动 力 电 池 有 限 和自销,并提供本公 45,000     100   531,418,212.25   418,795,736.18 -10,154,114.47
责任公司          司产品的维修保养
                  及技术支持服务
湘       南 汽车动力电池及相 2.99
CORUNENGRY 关材料的研发、生产   亿              100   203,585,204.96   155,756,269.27 39,078,445.29
株式会社    和自销            日元
                  项目投资、风险投
长 沙 经 济 技 术 资、创业投资、股权
开 发 区 投 资 控 投资与资产管理;园   8,000     25   116,474,535.53   100,912,600.85    -3,464,751.46
股有限公司        区公共设施投资与
                  管理;房地产开发
             机电设备、电工机械
             专用设备、电子工业
             专业设备的研究、开
             发、生产和销售及其
湖南力鑫机电
             相关的技术服务,电        1,000    100    11,466,640.83     8,880,333.83      112,200.34
设备有限公司
             池、金属材料、金属
             制品、电子产品(不
             含电子出版物)的销
             售
香 港 科 力 远 能 为母公司出口产品
                                   1 万港
源 科 技 有 限 公 提供代收代付货款              100     1,323,978.41     -3,718,035.95       -5,856.87
                                       元
司                服务
             镍氢二次电池、动力
             电池的研发、设计、
金川科力远电
             技术咨询服务;镍氢
池有限责任公                    51,000           51   500,515,629.61   484,707,208.23    -9,788,841.31
             电池生产、加工、制

             造;电池及电池材料
             的销售、贸易
             电池的研发、生产、
益阳科力远电
             销售;自营和
池有限责任公                    10,000          100   423,287,244.23   180,523,122.40 51,601,758.39
             代理各类商品技术

             的进出口
科 力 远 商 贸 有 电池材料、电池以及 100.54      51     9,321,986.64     7,050,970.65      359,316.15
                          湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


限公司(美国) 能源行业相关产品        万美
               的销售                    元
                  电池及电池制造设
                  备的研制、开发、生
                  产、销售;电子产品
                  的研制、开发、销售、
长 沙 和 汉 电 子 生产;自营和代理各
                                       12000    100   301,564,123.09    88,469,141.34     -4,757,442.52
有限责任公司 类商品和技术的进
                  出口,但国家限定公
                  司经营或禁止进出
                  口的商品和技术除
                  外。
                  电池及材料、光电与
                  光伏产品及相关产
常 德 美 能 能 源 品的研发、生产、销
科 技 有 限 责 任 售及技术咨询服务; 2,000      100    58,697,756.83    47,136,281.81     -1,609,124.30
公司              有色金属、黑色金属
                  材料的销售;进出口
                  业务
                  镍系列电池材料、锂
                  系列电池材料、超级
                  电容电池材料、燃料
                  电池材料以及新型
                  传统电池材料等制
                  备关键共性技术、工
                  艺和装备的研究开
先 进 储 能 材 料 发、系统集成和销
国 家 工 程 研 究 售;参与制订和完善
                                     10,000      35   149,662,148.54    84,947,922.78     -6,338,044.80
中 心 有 限 责 任 相关行业标准和范
公司              围;以上相关技术推
                  广、技术转让、技术
                  咨询、技术服务;国
                  家法律、法规允许的
                  项目投资;经营和代
                  理各类商品及技术
                  的进出口业务(国家
                  限定和禁止的除外)
科力远新能源                          50 万
               一般商品贸易                      98       924,311.03         869,579.77    -571,889.20
(欧洲)有限公司                         欧元




    5、     非募集资金项目情况
          报告期内,公司无非募集资金投资项目。
                    湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要




3.2、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
     1、行业现状和竞争格局
     汽车动力电池是具备生命特征、需大规模成组使用的特殊产品,对制造及使用过程中的
一致性要求极高,始终存在制造难、管理难两大挑战。目前,全球范围内的节能与新能源汽
车主要是以使用镍氢电池为代表的 HEV 与使用锂电池为代表的纯电动汽车(包括插电式混
合动力汽车)。
     成熟先进的 HEV 能够减少尾气排放 40-80%,节油 30-55%,由于无需外插充电,不需
要大规模的公用设施建设等二次投入,不会加剧日趋紧张的电网供电局面,既不改变现有汽
车的制造方法和消费应用模式,又能够大幅提升燃油经济性能,降低污染排放,缓解日益严
重的 PM2.5 以及对外石油依存度,加之镍氢电池的能量密度适中,功率性能理想、安全性
成熟可靠,使用成本相对较低,因此具备了大规模产业化应用的现实条件。在国际市场,
HEV 已经进入高速发展时期,2013 年全球销量近 160 万台,累积销量 856 万台,累积减少
二氧化碳排放 4647 万吨,约相当于 1.6 万平方公里森林一年的吸收量,累计节约汽油 249
亿升(超过北京市机动车 2012 年全年消耗量 1.7 倍),如果加上环境、能源战略等因素,其
价值无法估量。
     纯电动汽车由于始终存在对基础设施依赖性强、成本过高、锂电池安全性能仍待检验等
诸多瓶颈,实际发展一直较为缓慢。由于纯电动汽车的动能完全来自于电能,需要巨额投入
建立充电站等全新的配套产业,将对公众资源造成极大消耗。而作为全球煤炭消耗和碳排放
大国,我国约有 75%以上的电力来自煤炭发电,根据每度电耗煤 0.4 千克计算,纯电动汽车
100 公里排放的二氧化碳约 16 公斤,远高于 HEV 的 11.38 公斤,这还未包含电网电能传输
转换过程的能量损耗折合的二氧化碳排放。到 2020 年,我国煤炭发电仍将占到电力供应量
的 71%,如果届时我国大部分汽车采用纯电动,那么电力生产过程中的污染将呈数十倍增
长。
     根据国家防治污染、节能减排,以及保障能源安全的需要,已经出台的第四阶段油耗法
规规定,2020 年汽车油耗限值要达到 5.0L/100km 这一标准,车企依靠传统节油技术显然已
经无法企及,依靠纯电动也难以具备现实条件,唯有运用混合动力技术才能够快速实现。

    2、HEV 电池能量包产业前景
    随着我国节能与新能源汽车产业的不断发展,以及来自环保、能源安全、油耗目标、汽
车增速与增量等诸多压力的促动,传统车的节能减排问题日趋严峻,HEV 由于自身具备的
一系列优势,更易于被市场快速接受,能更快速实现产业转型升级,是未来二十年汽车节能
减排最现实的必由之路。截止 2013 年底,我国汽车保有量达 1.37 亿辆,每年以 2000 多万
辆的速度递增,按汽油车年油耗量平均 1 吨/车、污染物年排放 0.312 吨/车计算,如果新增
汽车中 20%普及 HEV,则可年节约汽油 16.6-27.6 亿升,减少污染物排放 49.92-99.84 万吨;
若 50%普及 HEV,则可年节省汽油 41.4-69 亿升,减少污染物排放 124.8-249.6 万吨(数据
来源:2013 年中国机动车污染防治年报以及石油和化学工业联合会),在不增加基础配套设
施投入和电网供电负荷的情况下,对缓解能源和环境压力产生立竿见影的效果。
    HEV 正处于产业化转型的关键时期,即将进入规模应用和市场推广阶段,随着 HEV 相
关产业的技术成熟和规模化生产,HEV 的生产成本将迅速降低,预计到 2015 年将迎来国内
HEV 市场的急剧增长,而做为 HEV 核心关键零部件的镍氢动力电池、电池包系统,以及
HEV 专用泡沫镍的未来市场需求空间非常广阔。为提前布局抢占国内市场,国内自主品牌、
合资品牌车企均已纷纷加速备战 HEV 产业,确保其油耗达到第四阶段燃油消耗值标准,以
                   湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


争夺未来的市场优势。以丰田公司为例,2013 年,其海外规模最大的研发中心、动力电池
组装公司先后在江苏常熟竣工,主要负责丰田汽车核心技术尤其是混动技术的国产化研发,
并计划于 2015 年前后达成 HEV 车型的国产化目标。
    目前,科力远生产的 HEV 电池主要应用于乘用车和混合动力公交车市场,乘用车客户
包括丰田、本田等国际知名车企以及长安、吉利华普、一汽等国内企业;混合动力大巴车客
户以天津松正为主。长安汽车的第三代 HEV 逸动搭载了公司的高性能镍氢动力电池,将于
2014 年正式下线并投放市场,吉利汽车、一汽与公司合作的 HEV 车型也有望于 2014 年底
前后正式量产面市。此外,天津松正、标致、现代、江淮、一汽海马、柳汽等均在与科力远
进行联合技术开发和项目合作,预计 2015 年公司将迎来 HEV 电池业务的爆发式增长。作
为我国车载镍氢动力电池的领跑者,科力远将为中国节能与新能源汽车产业的发展蓄势待
发,继续完善产业布局,专注提升产品质量和竞争能力,建立快速的市场反应机制,及时应
对竞争格局的转变,为推进中国汽车产业的发展和促进中国和谐社会的建设做出贡献。

(二)  公司发展战略
    公司矢志成为全球领先的动力电池解决方案和储能系统解决方案提供商,将以环保、节
能的 HEV 镍氢动力电池、大功率的镍系列动力电池、先进储能材料等系列产品的研发、生
产和销售为主要发展方向,实现纵向延伸,形成完整的产业链,持续加强对新型汽车动力电
池,如燃料电池、新型锂系电池的中试开发,抢占未来汽车电池发展的先机。为全球客户提
供卓越产品和服务,为各类电子、电器产品及电动汽车等行业提供完整的动力解决方案,使
公司发展成为在二次电池及其相关材料领域具备研发、生产和销售一体化优势的一流企业。

(三)  经营计划
     2014 年,国内 HEV 市场还将处于平缓发展的积累时期,公司的生产经营仍然面临巨大
的压力和挑战。公司将坚守 HEV 电池能量包战略阵地,继续完善相关产业的发展,加大对
HEV 产业链关键环节的投入,提升品质,塑造品牌,开拓市场,整合资源,提升效能,为
HEV 国内市场需求的开启做好充分的对接准备。
     1、聚力 HEV 开拓市场。高效完成科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司的组建,
完成标准电池包系统的开发与定型,实现量产,并成立以"BPS 技术团队+营销部+总部市场
部"的 HEV 营销中心,配合科霸公司的 HEV 电池产品进一步拓展国内车企,为车企提供 BPS
及解决方案。同时,获得主要 HEV 供应商量产车型认证,实现批量稳定供货。
     2、稳步推进战略合作。与丰田合资组建科力美,是公司战略发展的重要部署,2014 年
一是要重点配合科力美的组建工作,二是科霸公司需完善生产线防铜体系建设,完成与科力
美配套的正负极板建设并通过丰田及 PEVE 的样品验证,三是常德力元 HEV 电池专用泡沫
镍生产线产品通过丰田及 PEVE 的最终审查及认证,实现首批供货,同时根据科力美项目进
度的要求对泡沫镍生产线进行扩建。
     3、整合资源保投入。由于公司 HEV 电池产业暂未达成规模化生产,经济效益未能显
现,根据战略发展规划还需要加大投入,必须进一步整合公司资源,保障 HEV 电池事业的
运营与建设需要。公司将努力改善资本结构,确保经营性现金流的充裕,严格控制资本支出,
积极拓展融资渠道,合理盘活存量资产。

(四)  因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2014 年公司根据 HEV 电池能量包事业的战略发展需要,将加速开展相关产业的后续建
设和新项目投入,公司将统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种融资平台和金融工具,
提高资金使用效率,降低资金使用成本,同时严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,
                   湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要


在实现公司持续发展的同时,保持合理健康的财务状况。

(五)   可能面对的风险
    1、行业政策风险
     国内节能与新能源汽车的发展受行业政策的影响较大,虽然行业补贴政策的失衡,导致
近年来国内 HEV 相关产业的发展未及预期,但由于 HEV 已经具备产业化发展的现实条件,
受补贴政策的影响程度将逐渐减少。公司将密切关注宏观形势变化,加强对新能源产业政策
的跟踪及研究,依据政策导向和市场变化,在继续完善产业布局、推进项目建设的基础上,
及时、合理地调整经营方针,积极、迅速地进行市场应变。
    2、原材料波动风险
     公司主要原材料电解镍、合金粉等受市场镍价及稀土行情影响波动较大,为避免原材料
价格波动对业绩的影响,公司将采取以下措施:(1)通过不断改进工艺,提高产品合格率,
降低物耗水平,缓解因原材料价格上涨带来的成本压力;(2)调整产品结构,开发具有高附
加值的高端产品,放弃部分低附加值市场,减少原材料价格波动的影响,保证公司收益水平;
(3)加强采购招标环节管理,降低采购成本。
    3、汇率变动风险
     当前人民币汇率已进一步接近均衡水平,而美元长期来看仍有转强可能,2014 年人民
币预计难以继续出现显著升值,双向波动或仍为人民币汇率 2014 年运行的主基调。日元方
面,受日本货币宽松政策的影响,2014 年日元预计难以出现较大幅度回升,但预计亦不会
出现较大幅度贬值。针对预计存在的汇率风险,公司将运用汇率方面的衍生金融工具管理风
险等积极的防范措施,将风险控制在可控范围内。




                                                                      董事长: 钟发平
                                                        湖南科力远新能源股份有限公司
                                                                        2014 年 3 月 27 日

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