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个股公告正文

联创节能:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-29附件下载

                                                           山东联创节能新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要




证券代码:300343                                                                          证券简称:联创节能



                          山东联创节能新材料股份有限公司
                                2013 年度报告摘要
1、重要提示

    为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全
文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;
chinext.ccstock.cn。
    董事、监事、高级管理人员异议声明
                                                                 无法保证本报告内容真实、准确、完整
              姓名                            职务
                                                                               的原因

    声明:
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因                  被委托人姓名

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无
保留审计意见。
    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.10 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股。
    公司简介
股票简称                       联创节能                  股票代码                 300343
       联系人和联系方式                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                           胡安智                                 李慧敏
电话                           0533-7861216                           0533-7861216
传真                           0533-7861216                           0533-7861216
电子信箱                       lczq@lecron.cn                         lczq@lecron.cn
办公地址                       张店区经济开发区创业路南段             张店区经济开发区创业路南段

    2、会计数据和财务指标摘要
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                  2013 年            2012 年          本年比上年增减(%)         2011 年
营业收入(元)                    498,278,058.25     425,149,261.51               17.2%         446,189,901.41




                                                                                                                 1
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营业成本(元)                         411,708,315.96      341,885,600.30                   20.42%             379,167,853.12
营业利润(元)                          49,418,608.87       60,792,777.69                   -18.71%             51,530,797.09
利润总额(元)                          69,436,547.77       62,795,323.16                   10.58%              58,542,020.90
归属于上市公司普通股股东的净
                                        59,483,261.70       54,416,930.21                    9.31%              50,898,079.26
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                        42,502,090.14       52,715,107.74                   -19.37%             44,938,784.22
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        74,321,852.53      -58,650,253.87                   226.72%             35,848,019.50
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                                  1.858           -1.4663                   226.71%                      1.1949
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                              1.49                1.59                  -6.29%                         1.7
稀释每股收益(元/股)                              1.49                1.59                  -6.29%                         1.7
加权平均净资产收益率(%)                       12.83%            20.87%                     -8.04%                     58.54%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                 9.34%            20.22%                    -10.88%                     58.54%
净资产收益率(%)
                                                                              本年末比上年末增减
                                      2013 年末           2012 年末                                          2011 年末
                                                                                      (%)
期末总股本(股)                        40,000,000.00       40,000,000.00                       0%              30,000,000.00
资产总额(元)                         693,390,019.70      519,249,908.30                   33.54%             224,284,026.62
负债总额(元)                         190,832,451.44       85,250,601.74                   123.85%             95,109,350.27
归属于上市公司普通股股东的所
                                       477,482,568.26      433,999,306.56                   10.02%             129,174,676.35
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                11.9371               10.85                 10.02%                       4.3058
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                                 27.52%            16.42%                      11.1%                     42.41%


3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

                                                                                                                       单位:股
                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                             本次变动后
                                                                 公积金转
                         数量        比例(%) 发行新股     送股                   其他        小计           数量       比例(%)
                                                                     股
                                                                                                          25,560,00
一、有限售条件股份      30,000,000       75%                                   -4,440,000 -4,440,000                     63.9%
                                                                                                                  0
                                                                                                          25,560,00
3、其他内资持股         30,000,000       75%                                   -4,440,000 -4,440,000                     63.9%
                                                                                                                  0
其中:境内法人持股       4,440,000      11.1%                                  -4,440,000 -4,440,000               0        0%
      境内自然人持                                                                                        25,560,00
                        25,560,000     63.9%                                                                             63.9%
股                                                                                                                0
                                                                                                          14,440,00
二、无限售条件股份      10,000,000       25%                                    4,440,000 4,440,000                      36.1%
                                                                                                                  0
                                                                                                          14,440,00
1、人民币普通股         10,000,000       25%                                    4,440,000 4,440,000                      36.1%
                                                                                                                  0
                                                                                                          40,000,00
三、股份总数            40,000,000      100%                                            0             0                   100%
                                                                                                                  0




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(2)前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
报告期末股东总数                           7,101 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                    7,349
                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质     持股比例(%)     持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
李洪国         境内自然人               34.39%       13,754,400        13,754,400 质押                    500,000
邵秀英         境内自然人               13.37%        5,347,200         5,347,200 质押                    500,000
魏中传         境内自然人                6.66%        2,664,000         2,664,000 质押                    300,000
张玉国         境内自然人                5.59%        2,234,400         2,234,400 质押                    300,000
黄健           境内自然人                 1.4%         559,399
马剑伟         境内自然人                 0.9%         360,000           360,000
李洪鹏         境内自然人                0.88%         350,000           350,000
苏州市渔牧工商 境内非国有法人            0.81%         325,700
吴玉良         境内自然人                0.43%         172,700
胡安智         境内自然人                0.38%         150,000           150,000
上述股东关联关系或一致行动的    本公司股东李洪国和李洪鹏为兄弟关系。除此以外,公司未知上述前 10 名股东之间是
说明                            否存在关联关系或一致行动关系。


(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

     2013年是公司上市后的第一年,是联创集团成立的第一年,是公司二次创业的第一年!今年公司业务
保持增长,项目建设顺利推进,融资能力大大增强,远景规划逐步清晰。
    1) 报告期内主要业务及产品介绍
        公司主营业务为聚氨酯硬泡组合聚醚的技术研发、生产与销售,主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚。



                                                                                                                    3
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    公司在提供聚氨酯硬泡组合聚醚产品的同时也为客户提供聚氨酯硬泡应用的个性化整体解决方案。
         聚氨酯硬泡组合聚醚系由单体聚醚(聚醚多元醇)、发泡剂、泡沫稳定剂、交联剂、催化剂以及
    阻燃剂等多种原料配制而成,是生产聚氨酯硬泡的关键原料。其与聚合MDI(多苯基多亚甲基多异氰
    酸酯)通过液态混合进行化学反应,生成固态的聚氨酯硬泡。聚氨酯硬泡多为闭孔结构,具有绝热效
    果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性,同时还具有隔音、防震、电绝缘、耐热、耐寒、耐
    溶剂等特点。
    2) 聚氨酯行业管理体制
         根据中国证监会2012年12月修订的《上市公司行业分类指引》,聚氨酯行业属于“C26化学原料及
    化学制品制造业”之细分行业。目前聚氨酯行业宏观管理职能由国家发改委承担,主要负责制定产业政
    策,指导技术改造,国家质量监督检验总局负责行业技术质量标准的制定;国家安全生产监督管理总
    局对生产安全进行监管。中国聚氨酯工业协会作为行业自律性组织,在协助政府部门对聚氨酯行业进
    行管理,积极维护会员单位合法权益的同时,通过组织行业信息交流和技术交流等方式,积极促进行
    业内企业间的沟通与交流,保障行业健康发展。
    3) 聚氨酯行业主要法律法规政策
         ⑴《石油和化工产业结构调整指导意见》提出,提高MDI、TDI等聚氨酯原材料的供应能力,形成
    几个具有国际竞争力的异氰酸酯、聚醚多元醇生产基地;发展聚脲弹性体、水性聚氨酯、泡沫稳定剂、
    发泡剂、阻燃剂等产品;鼓励使用可再生资源和可生物降解原料生产聚氨酯产品。
         ⑵《新材料十二五规划》中对先进高分子材料明确提出,自主研发和技术引进并举,走精细化、
    系列化路线,大力开发新产品、新牌号,改善产品质量,努力扩大规模,力争到2015年国内市场满足
    率超过70%,其中包括聚氨酯橡胶及弹性体等产品。
         ⑶国家在倡导产业发展的同时也不断提高对环保的重视,重点要解决生产过程对环境的污染和废
    旧制品的回收利用。
         首先是替代含氟发泡剂。尽管目前国内已有HFC、环戌烷、异戌烷、液态CO2等多钟替代产品可
    供选择,但许多工艺条件需要摸索,与此相匹配的助发泡剂体系要加速开发。
         其次是降低挥发性有机化合物的散发。国外发达国家要求把溶剂型产品有机挥发物发散数量降到
    很低水平,在2015年前淘汰有机溶剂型产品,已开发了许多水性、热熔型及绿色溶剂型产品。这方面
    我国正在加快开发试制,实现聚氨酯工业的非有机溶剂化。
         最后是对废旧聚氨酯制品的回收利用。欧盟率先出台了电器产品废旧塑料回收的法律法规,原则
    是谁生产谁回收;我国也将加快聚氨酯制品尤其是泡沫制品的回收利用。
    4) 聚氨酯行业发展趋势
         近年来,全球知名跨国公司不断加大在中国的PU投资力度,拜耳、巴斯夫等国际巨头纷纷落户中
    国、逐步加大在中国投资PU产业的力度,充分表明了跨国公司已将PU投资重心由欧美移至中国,中国
    将成为推动全球PU发展的重要动力。
         建筑节能是我国长期坚持的不可动摇的国策,我国目前拥有世界上最大的建筑市场。PU硬泡是目
    前国内外公认的最为理想的建筑节能保温材料,在欧美国家建筑市场已得到广泛应用。建筑节能PU硬
    泡作为建筑节能保温材料,其防火安全性能是完全可达到的。建筑节能将是推动我国PU产业快速发展
    的重要动力。
    5) 公司主要经营指标完成情况
         2013年公司实现营业收入498,278,058.25元,较上年增长17.20%;实现归属于母公司股东的净利润
    59,483,261.70元,较上年同期增长9.31%。
    6) 主要工作回顾
     2013年,公司充分利用资本优势积极进行资源整合与业务的扩张,产业结构、人员结构、机构设置及
部分工作流程发生了较大变化,公司能够根据发展需要,结合监管、督导机构的要求,及时建立或完善内
部控制制度,对促进公司规范运作、规避风险、达成经营目标等发挥了积极作用,为公司持续、健康、快
速发展奠定良好了基础。
     报告期内,公司的重点工作体现在如下几个方面:
     (1)利用资本优势,实现业务迅速扩张
     在资本急剧扩张的中国,一个企业最大的风险就是不发展、不创新。谋求发展是对企业、对股东、对
员工应尽的责任!只要资金允许,适度扩张,对控制企业系统风险有利。报告期内,公司先后通过投资设
立、收购股权等方式增加2个子公司,其中包括全资子公司山东态生洁能新材料有限公司和控股子公司山
东联创精细化学品有限公司,实现了公司产品领域与品种的拓展。公司还于2014年3月份完成收购山东卓


                                                                                                  4
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星化有限公司51%股权。截止报告披露日,公司已成为拥有4家子公司、2家分公司的企业集团,大大提高
了公司未来的持续盈利能力和抗风险能力。
    (2)成立研发中心,巩固技术研发优势
    建成中国一流的研发中心是实现公司长期发展战略目标的核心,报告期内,公司成立集团研发中心,
并通过内部培养、整合与引进国内优秀技术研发团队相结合的方式,组成了一支具有一定领先水平的技术
团队,成为联创集团研发中心的核心力量。新的研发中心将于2014年3季度建成并投入使用,研发中心将
配备国际、国内先进的技术研发设备,并持续吸引顶尖研发人员加入该中心,为公司持续创新发展提供源
动力。
    (3)加强内控管理,防范规避风险
    报告期内,随着公司资本的迅速扩张,部分内控制度出现不符合公司业务实际的情况,公司根据发展
需要,结合监管、督导机构的要求,及时建立或健全完善内部控制制度,对促进公司规范运作、规避风险、
达成经营目标等发挥了积极作用。主要工作内容如下:
    ①货币资金的控制
    公司于2013年制订并执行了新的授权书,并下发执行,授权书中对工作即时奖惩、因公借款、费用预
算申请、招待费用进行详细明确的授权。截止2013年12月31日,执行情况良好,能够把握借款及费用支出
的必要性,合理控制风险。
    ②销售与收款的控制
    公司结合自身经营管理的特点,制定和完善了相关的内部控制制度:《客户档案管理制度》、《新客
户开发管理制度》、《 应收账款管理制度》、《往来帐对账管理办法 》等较为完整的销售与收款管理流
程和制度。针对客户销售合同的执行情况,公司又出台了应收款授信授权书,以对应收账加以限制,降低
应收款风险。
    ③采购与付款控制
    报告期内,公司对采购部询价与确定供应商、采购合同的签订,采购、验收与相关会计记录、付款申
请、审批与执行等环节进行了审计,并提出了强化采购比价环节的建议,采购部对采购流程及人员配置方
面做了相应调整。
    ④存货控制
    报告期内,公司根据有关内部控制规范并结合公司实际情况,公司全面修订了《存货管理制度》。针
对公司存货管理出现的问题,分别从岗位分工与授权批准,存货取得、验收与入库,存货仓储与保管,存
货领用、发出与处置等方面对存货业务涉及的内部控制进行了具体规定。同时,公司将以金蝶ERP 系统为
依托,构筑统一的基础信息平台,并通过ERP 系统来强化存货的基础管理。通过ERP系统将财务与业务进
行集成应用,发挥财务的监督作用,建立严密的企业内控体系,及时发现问题、防范和化解企业经营风险
和会计风险。借助存货流程控制,核算系统和供应链系统无缝集成,能保证业务信息和财务信息的一致,
确保企业存货出入库成本精确无误,保证成本核算的准确。
    ⑤对子公司的内部控制
    2013年度对分子公司进行了账务内部审计,其中,态生洁能与联创化学尚处于建设期,其工程付款能
够按照相关规定执行审批程序,未发现异常情况。
    ⑥重大投资、关联交易、对外担保的内部控制
    报告期内,公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资
效益。公司建立了《投融资与资产处置制度》,章程也明确规定了重大投资的审批权限及决策程序。公司
相关部门对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制。
    报告期内,公司未发生重大关联交易,公司要求对关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、
公平、公开、公允的原则,不得存在损害公司和其他股东的利益的行为。
    公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则,严格控制担保风险。公司已在《公司章程》
中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。
公司制定了《对外担保管理制度》,其中对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立
及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。公司2013年度的无对外担保情况。
    ⑦信息披露的内部控制
    报告期内,公司信息披露遵循了相关法律法规、《深交所创业板股票上市规则》及公司《信息披露事
务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》的规定,披露信息
及时、准确、公平、公正,进一步加强了与投资者之间的互动与交流,促进上市公司与投资者之间的良性
关系。


                                                                                                  5
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     ⑧募集资金使用的内部控制
     公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则,严格按照《募集资金使用管理办法》执行。
募集资金均存放在募集资金专项银行账户,使用过程中严格遵守《募集资金使用管理办法》,做到专款专
用。
     ⑨内幕信息知情人管理
     为进一步加强对公司内幕信息知情人管理,规范维护公司及全体股东的合法权益,报告期内,公司严
格执行《内幕信息知情人登记制度》,安排专人负责内幕信息管理,定期不定期对内幕信息知情人进行自
查,及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表,提高了公司相关人员内幕信息保密意识。
     (4)重视人力资源,合理储备人才
     公司非常重视人才储备工作,报告期内公司加大员工培养力度,大量招聘管理、技术、销售、生产等
方面的优秀人才,员工人数有大幅增加,截止报告期末,公司在册正式员工达到309人,同时,公司也积
极与相关高校建立产学研与实习基地,通过见面会及实习,发现并录用了一批优秀毕业生,为日后各项目
的顺利投产培养储备了大批人才。
     (5)推进各投资项目的建设工作
     2013年,公司统筹安排,相关部门及子公司密切配合,募投项目、联创化学项目、态生洁能项目建设
顺利,为公司进一步提高整体实力打下基础。截止报告披露日,募投项目中单体聚醚已部分投产。

(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明

报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额较前一期变化如下:


              项   目                   本年金额             上年金额         变动幅度(%)       备注
              营业收入              498,278,058.25       425,149,261.51          17.20%             1
              营业成本              411,708,315.96       341,885,600.30          20.42%             2
   归属于母公司股东的净利润          59,483,261.70        54,416,930.21           9.31%             3

     备注1    本年度营业收入比去年增加17.2%,主要系本公司扩大销售投入和渠道,制订了切实可行的销
售政策。

     备注2    本年度营业成本比去年增长20.42%,主要系2013年度原材料有一定幅度的价格上涨。

     备注3    本年度归属于母公司股东的净利润较去年增长9.31%,主要系本年度销售收入有所增长,其中
保温工程收入较上年增长幅度较大。本期收到的政府补助款也有增加。

(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化


     1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                   单位:元



                                                                                                          6
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                                                         主营业务收入                              主营业务利润
分行业
组合聚醚                                                              313,044,147.41                                65,539,192.29
聚氨酯保温板                                                           14,226,387.61                                  3,118,184.96
工程收入                                                               45,786,882.04                                11,689,460.59
分产品
组合聚醚                                                              313,044,147.41                                65,539,192.29
聚氨酯保温板                                                           14,226,387.61                                  3,118,184.96
工程收入                                                               45,786,882.04                                11,689,460.59
分地区
国内                                                                  368,586,544.05                                79,106,832.17
国外                                                                    4,470,873.01                                  1,240,005.67
2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                                          单位:元
                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入            营业成本         毛利率(%)
                                                                            同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
组合聚醚            313,044,147.41      247,504,955.12             20.94%            1.26%              4.96%               -9.5%
聚氨酯保温板         14,226,387.61       11,108,202.65             21.92%           86.81%             115.88%             -32.4%
工程收入             45,786,882.04       34,097,421.45             25.53%          287.71%             92.45%             -14.81%
分产品
组合聚醚            313,044,147.41      247,504,955.12             20.94%            1.26%              4.96%               -9.5%
聚氨酯保温板         14,226,387.61       11,108,202.65             21.92%           86.81%             115.88%             -32.4%
工程收入             45,786,882.04       34,097,421.45             25.53%          287.71%             92.45%             -14.81%
分地区
国内                344,039,317.64      273,179,156.80             20.6%             5.02%              9.18%             -12.77%
国外                     4,470,873.01     3,230,867.34             27.74%          446.05%             316.67%              22.5%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主
营业务数据
                                                                                                                          单位:元
                            营业收入                               营业成本                              毛利率(%)
               2012 年       2011 年     2010 年     2012 年       2011 年      2010 年      2012 年      2011 年       2010 年
分行业
            309,143,793. 351,092,306. 339,067,765. 237,585,874. 288,474,567. 289,050,565.
组合聚醚              38           05           38           89           29           67
                                                                                               23.14%        17.83%        14.75%

            11,809,602.6
工程收入               7
                                                    8,269,354.69                               29.97%

聚氨酯保温
           7,615,253.65                             5,145,310.37                               32.43%

分产品
            309,143,793. 351,092,306. 339,067,765. 237,585,874. 288,474,567. 289,050,565.
组合聚醚              38           05           38           89           29           67
                                                                                               23.14%        17.83%        14.75%

            11,809,602.6
工程收入               7
                                                    8,269,354.69                               29.97%

聚氨酯保温
           7,615,253.65                             5,145,310.37                               32.43%





                                                                                                                                     7
                                                                     山东联创节能新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要



分地区
          327,566,314. 351,092,306. 339,067,765. 250,225,144. 288,474,567. 289,050,565.
国内                11           05           38           54           29           67
                                                                                          23.61%   17.84%     14.75%

国外      1,002,335.59                            775,395.41                              22.64%


(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

无。


5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

本公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本公司报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)合并报表范围发生变更说明

    本年度公司新纳入合并范围的公司主要有:1、山东联创精细化学品有限公司,控股比例75%;2、山
东态生洁能新材料有限公司,控股比例100%。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。




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