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个股公告正文

申通地铁:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-26附件下载

                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                         上海申通地铁股份有限公司
                               2013 年年度报告摘要一、 重要提示(一) 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    (二)   公司简介
            股票简称                      申通地铁                 股票代码                600834
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
                  联系人和联系方式                                         董事会秘书
                        姓名                                                  孙斯惠
                        电话                                       021-54259953 021-54259971
                        传真                                              021-54257330
                      电子信箱                                        sunsihui@shtmetro.com二、 主要财务数据和股东变化(一) 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)比上年
                                 2013 年(末)         2012 年(末)                           2011 年(末)
                                                                       (末)增减(%)
    总资产                        1,847,587,362.21    1,772,077,731.10               4.26   1,732,276,008.23归属于上市公司股东的净
                               1,298,250,519.09    1,210,012,356.29               7.29   1,122,533,914.97资产经营活动产生的现金流量
                                 212,197,313.38     223,511,696.47               -5.06    170,700,474.37净额
    营业收入                        716,858,563.82     719,503,368.33               -0.37    779,252,774.88归属于上市公司股东的净
                                 120,549,077.08     111,015,723.43                8.59     55,319,757.52利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利            120,550,186.18     110,986,337.63                8.62     55,317,077.79润
    加权平均净资产收益率                                                  增加 0.1 个百分
                                           9.62                9.52                                  4.98
    (%)                                                                              点
    基本每股收益(元/股)                0.25252             0.23255                8.59           0.11588
    稀释每股收益(元/股)                0.25252             0.23255                8.59           0.11588
                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    (二)    前 10 名股东持股情况表
                                                                                    单位:股
                                                  年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                        47,725                                                  45937
                                                  易日末股东总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                   持股比例                     持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称       股东性质                    持股总数
                                     (%)                        件股份数量             量上海申通地铁集团
                      国有法人          58.43     278,943,799              0   无有限公司上海城投控股股份
                      国有法人           3.37      16,074,769              0   无有限公司
    袁元                 未知               0.21        990,100               0   未知正德人寿保险股份
    有限公司-万能保     未知               0.15        726,766               0   未知险产品
    曹金彩               未知               0.14        666,200               0   未知
    丁兴标               未知               0.10        490,000               0   未知
    聂连文               未知               0.10        480,000               0   未知
    赵泽华               未知               0.09        423,200               0   未知
    何桂美               未知               0.08        400,047               0   未知
    郑汉金               未知               0.08        398,100               0   未知
                                  持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公
                                  司第二大股东上海城投控股股份有限公司(截至 2013 年 8 月 31 日
                                  持有本公司股份 26,074,769 股,占公司总股本的 5.46%)在 2013
                                  年 9 月-12 月累计出售所持有的本公司股份 10,000,000 股,累计减
    上述股东关联关系或一致行动       持比例 2.09%,至此,上海城投控股股份有限公司持有本公司股份
    的说明                           16,074,769 股,占公司总股本的 3.37%。
                                  公司前 10 名股东中,申通集团与其他股东之间不存在关联关系,
                                  也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                  致行动人;本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                  人的情况。
    (三)    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                          上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    上海市国有资产监督管理委员会
            100%
         100%
             上 海 久 事 公 司
           66.33%
         66.33%
         上海申通地铁集团有限公司
           58.43%
         58.43%
         上海申通地铁股份有限公司三、 经营层讨论与分析(一)报告期内经营情况的讨论与分析1、主营业务分析单位:元
    项目名称              本期数                              上年同期数          增减幅度%
    总资产                1,847,587,362.21                    1,772,077,731.10    4.26
    总负债                549,336,843.12                      562,065,374.81      -2.26
    资产负债率            30%                                 32%                 -6.25
    营业收入              716,858,563.82                      719,503,368.33      -0.37
    营业成本              566,383,975.75                      570,947,140.31      -0.80
    营业外收入            51,222,640.44                       52,850,429.64       -3.08
    净利润                120,549,077.08                      111,015,723.43      8.59
    经 营 活 动 产 生 的 现 212,197,313.38                    223,511,696.47      -5.06金流量净额
    股东权益              1,298,250,519.09                    1,210,012,356.29    7.29
    固定资产净额          1,533,837,213.27                    1,611,790,211.15    -4.84
    所得税费用            43,711,685.60                       37,063,562.30       17.94
    报告期内,公司稳健经营,地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好,公司各项财务指标保持基本平稳。
    2013年,地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好,列车正点率为98.64%,运营图兑现率为99.2%,运营里程达406.33万列公里,实际开行列车数21.3万列次,继续保持较高的运营质量。
                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2013年,票务收入实现73818.82万元(扣除增值税后的营业收入为71685.86万元),比上年同期下降0.4%,全年实现净利润12054.91万元。
    2013年日均票务收入为202.24万元,比上年同期减少0.23万元。
    2013年,一号线全年客流总量为33622万人次,日均客流量为92.12万人次,日均客流比上年同期上升1.3%,其中:
    本线客运量为18632.69万人次,日均51.05万人次,比上年日均增加0.39万人次;
    由其他线路换乘入量为14989.45万人次,日均41.07万人次,比上年同期增加1.69万人次。日均换乘入量占一号线日均客运量的44.6%,换乘入比例比上年同期增长0.8个百分点。
    公司各项财务指标保持基本平稳。
    营业收入基本平稳,略有下降,主要是因为:2013年的新线开通带入一定量的换乘客流,地铁一号线本线段客流也略有增长。但是,随着乘客在上海轨交网络的换乘选择日趋多样和便捷,一号线的换乘客流占比也呈上升态势。在凸显了网络化运营便利和实惠优势的同时,由于内环以内轨交线路密度不断加大,且新线运营日趋成熟,乘客在网络中的换乘方式有了更多的选择。报告期内,一号线平均乘距下降,导致平均票价下降,因此,营业收入略有下降。
    营业成本基本平稳,略有下降,主要是因为:大修费用减少幅度略大于日常委托运营及维护保障成本的增加。2、 行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                               营业收入        营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分行业          营业收入       营业成本                     比上年增        比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)           减(%)       (%)
                                                                                              增加 0.34
    轨道交通      716,858,563.82   566,383,975.75         20.99           -0.37       -0.80
                                                                                              个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                               营业收入        营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分产品          营业收入       营业成本                     比上年增        比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)           减(%)       (%)
    地铁一号                                                                                     增加 0.34
               716,858,563.82   566,383,975.75         20.99           -0.37       -0.80
    线                                                                                           个百分点(2) 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
            地区                      营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    上海                                        716,858,563.82                                       -0.373、 核心竞争力分析
    公司目前拥有上海地铁一号线经营权(该经营权为排他性经营权)。
    2001 年 5 月 25 日,公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》,上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线(莘庄站至上海火车站站)经营权无偿转让给公司(转让期限为 2001 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 28 日)。2011 年 5 月 18 日,经公司 2010 年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》,该协议规定,本次经营权的转让为排他性的,即申通地铁集团不再将上述
                        上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年(2011 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日),在期满之日前 6 个月,经双方协商可展期。目前,随着公司全资子公司"上海申通地铁一号线发展有限公司"的成立,公司将地铁一号线业务注入该子公司,同时,经申通地铁集团书面同意,将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。
    4、   主要子公司、参股公司分析
    2012 年 11 月,公司设立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司)。一号线公司注册资本 300,000,000.00 元人民币,设立本子公司是出于公司战略及业务发展需要,旨在进一步完善治理结构和管理模式,探索建立专业化管理方式。其所经营的上海地铁一号线业务在业务模式等方面均未发生变化。(详见公司 2012 年报)
    截至 2013 年 12 月 31 日,一号线公司总资产 1,833,241,311.93 元,净资产 1,744,969,648.85元,营业收入 716,687,563.82 元,营业利润 142,945,145.32 元,净利润 100,720,612.28 元。
    2013 年 10 月,公司设立全资子公司上海地铁租赁有限公司(地铁租赁公司)。地铁租赁公司注册资本 200,000,000.00 元人民币,设立本子公司旨在整合公司内外部资源,开展多元化经营,实现利润增长。(详见年报第四/(五)/1 部分)
    截至 2013 年 12 月 31 日,地铁租赁公司总资产 200,066,203.26 元,净资产 200,049,652.44元,净利润 49,652.44 元。(二)关于公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势
    与主要的竞争对手公共汽车和出租车的出行方式相比,轨道交通具有明显的优势,主要表现在其运量大、速度快、安全准时、环保节能等方面。我国倡导发展城市轨道交通行业、解决特大城市交通拥堵问题,为此出台了一系列鼓励扶持政策。
    国家"十二五"规划纲要指出要优先发展公共交通,"实施公共交通优先发展战略,大力发展城市公共交通系统,提高公共交通出行分担比率。"
    2013 年 7 月国务院总理李克强主持召开国务院常务会议提出:加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设,增强城市路网的衔接连通和可达性、便捷度是 2013 年及以后的重点任务之一,并列为了国家重大项目建设。2013 年财政部优先安排轨道交通发展资金;各城市优先安排轨道交通建设资本金,继续保持在往年对轨道交通运营的补贴水平上,增加补贴金额。
    2013 年 5 月,国务院出台了《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》国发〔2013〕19 号,其中有多项涉及城市轨道交通方面。国家将工程可行性研究和设计等程序下放到省级发改委,近期建设规划和立项权依然保留在国家层面。
    2012 年 12 月 29 日国发〔2012〕64 号《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》中指出"推进公共交通投融资体制改革,进一步发挥市场机制的作用。支持公共交通企业利用优质存量资产,通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式,吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营,在市场准入标准和优惠扶持政策方面,对各类投资主体同等对待。公共交通企业可以开展与运输服务主业相关的其他经营业务,改善企业财务状况,增强市场融资能力"。国务院文件明确为包括轨道交通建设在内的基础设施建设进一步拓宽了投融资渠道。指导意见同时强调,要加强公共交通用地综合开发。城市控制性详细规划要与城市综合交通规划和公共交通规划相互衔接,优先保障公共交通设施用地。加强公共交通用地监管,改变土地用途的由政府收回后重新供应用于公共交通基础设施建设。对新建公共交通设施用地的地上、地下空间,按照市场化原则实施土地综合开发。对现有公
                     上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要共交通设施用地,支持原土地使用者在符合规划且不改变用途的前提下进行立体开发。公共交通用地综合开发的收益用于公共交通基础设施建设和弥补运营亏损。
      总体看来,我国城市轨道交通行业将迎来黄金发展期。
      自 2010 年以来,国家批准城市轨道交通近期建设规划数量超过了 20 个,批复总投资达1.2 万亿元,共计批复建设里程 2000 多公里。其中:2012 年获得批准的就有 16 个,批复总投资 8743.93 亿元,将在 2020 年前完成。截至 2013 年 9 月,我国获得国家批准建设轨道交通的城市已达到 37 个,高居世界第一。未来 3 年,至少还有 10 个以上城市将获得批准。也就是说,我国城市轨道交通的建设热潮至少持续 10 年以上。
      从长期投融资看,预计在 2013-2018 年中,37 个城市将建设轨道交通里程 3127 公里,估算总投资 1.86 万亿元,其中所需资本金 7465 亿元,需要融资 1.11 万亿元。年均需投资3100 亿元、年均所需资本金 1244 亿元、年均需要融资 1851 亿元。
      上述政策和规划对上海轨道交通的发展具有深远意义,影响行业竞争格局和发展趋势。
      上海市提出要确立公共交通在市民出行中的主体地位,把城市轨道交通定位为城市公共交通体系中的骨干,推进轨道交通网络化建设、以及轨道交通与地面公交之间的换乘优惠衔接;规划到 2015 年末,上海城市轨道交通占全市公共交通客运比重达 50%左右。
    2013 年,上海轨道交通 11 号线北段二期、花桥段、12 号线、16 号线四个项目分别按期建成投运,共新增运营线路 99 公里,使线路总长度达到 538 公里(不含磁浮),车站 329座,是世界地铁路网规模最大的城市之一。2、 公司发展战略
    规范、稳健经营,实现全体股东利益最大化。满足乘客需求,提升城市生活品质。关心员工成长,不断增强企业核心竞争力。充分发挥公司在资本市场的作用,为上海轨道交通长期可持续发展做出贡献。3、 经营计划(1)稳定经营地铁一号线业务
    目前,一号线经营模式已经基本稳定,公司将集中精力与委托运营和维保单位合力控制成本上升速度,继续提高运营安全和舒适度,使地铁一号线经营继续保持稳定局面。(2)大力开展融资租赁业务
    严格参照公司管理制度,研究制订项目业务流程,规范开展融资租赁工作。实施十号线江湾体育场站地下空间售后回租项目并积极跟踪,做好该项目的巡访工作。努力开拓新的融资租赁项目。根据业务发展规划及客户需求,研发租赁产品、进行租赁项目创新。紧跟融资租赁相关的政策和市场动向,提高专业化水平。(3)按照 2012 年 12 月 29 日国发〔2012〕64 号《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》精神,积极探索地铁上盖物业开发方案
    指导意见认为,要加强公共交通用地综合开发。对现有公共交通设施用地,支持原土地使用者在符合规划且不改变用途的前提下进行立体开发。公共交通用地综合开发的收益用于公共交通基础设施建设和弥补运营亏损。2014 年,公司营业收入预计约 7.3 亿元;营业成本预计约 6.8 亿元。4、可能面对的风险(1)轨道交通运营安全风险
    公司可能面对的风险主要是轨道交通运营的安全风险。随着网络化建设和运营的不断深入,公司面临的不仅是地铁一号线本线段的安全压力,还有线路之间换乘和衔接带来的管理
                     上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要问题。运营和管理能力、设备维护以及监测水平等方面的提高都是值得关注的问题。
    公司始终坚持把安全运营放在各项工作的首位,把乘客的出行安全和满意度作为公司经营考核的重要指标,并对安全运营工作采取了以下管理措施:
    ①防范于未然,强化运营安全
    在日常委托运营管理中,公司和受托单位开展条例和运营管理规范的宣贯工作,强化现场安全的责任意识和执行意识,加强现场"两纪一化"(作业纪律、劳动纪律、标准化作业)的执行力,同时配合开展轨交全范围生产大检查,督促受托单位完善各级安全管控制度,形成工作机制,对安全工作实行有效的管控。进一步加强员工安全教育,强化现场安全管理,牢固树立"安全第一"的思想,全面系统排查轨交安全生产隐患,制定有力措施,切实抓好整改,全力确保轨交营运安全。
    ②紧抓运营安全动态,及时把握安全生产关键
    公司加强本线运营动态情况分析,提高风险管理意识,通过加强信息报告等制度,确保运营安全稳定。同时,严格执行安全运营事故"四不放过"原则(事故原因未查清不放过,当事人和群众没有受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过,没有制订切实可行的预防措施不放过),加大安全奖惩力度。
    ③强化大客流组织,做好运输保障
    随着轨交网络化的日益完善,新线不断增加,轨交客流随之攀升,客流压力进一步增加,同时各类国内外重要活动也会使得部分站点的客流出行更加集中,夜高峰出行明显增加。为此,公司加强客流动态监控和信息反馈机制,及时启动运营联动保障,督促受托单位进一步加强应急机制建设,完善应急预案,完善应急指挥配套系统建设,提高突发事件信息发布能力,加强大客流疏导,适时采取调整加开列车等措施,保证运营安全。
    ④优化客运组织举措,提升服务水平
    公司为提高乘客舒适度,督促受托单位进一步强化站点管理,优化车站客运组织,完善车站设施,增加现场保障力量,确保全天候客流现场组织有序。(2)由于公司 2013 年 10 月设立全资子公司地铁租赁公司,公司还可能面临相应下列风险
    ①审批风险及控制措施
    按照我国商务部、国家税务总局相关文件的要求,我公司首先需要设立租赁公司,之后向上海市商务委提出申请,上海市商务委对申请材料进行审查后,报国家商务部、国家税务总局批准获取内资融资租赁试点企业资格,从而设立融资租赁公司。资格取得能否通过国家有关部门批准存在不确定性。
    为控制此风险,公司在报审资料之前与政府有关部门进行预沟通,严格按照政府有关部门的要求准备报审资料,并且在材料上报之后积极与有关部门联系,对不足或不充分的材料及时进行补充,掌握有关部门的审批进度。
    期后事项:目前,公司已经顺利通过上海市商委的初审,并获得上海市商委向国家商务部的推荐,国家商务部、国家税务总局将于近期对我公司开展联合审批。2014 年,公司将积极保持与有关部门的联系,掌握审批进度,争取早日获取融资租赁试点资格。
    ②市场风险及控制措施
    融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个新兴的行业,随着市场需求的加大,和国家宏观调控政策的支持,融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司数量的剧增,市场竞争风险将增加。
    为了控制上述风险,公司将严格遵守上市公司和融资租赁行业的规范经营的要求,明确业务定位,培养和吸纳专业团队,设计科学管理模式,严抓风险控制,努力实现股东利益的最大化。
    ③信用风险及控制措施
                      上海申通地铁股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    承租人信用状况及对其的风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率,进而影响融资租赁公司的盈利状况。为此,融资租赁公司将加强风控,通过机制保障和业务运作模式设计,控制信用风险,保证公司稳健运行。
    (三)   公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                        占合并报表
                                                                    分红年度合并
                             每 10 股派                                                 中归属于上
              每 10 股送                  每 10 股转   现金分红的   报表中归属于
    分红年度                   息数(元)                                                   市公司股东
              红股数(股)                增数(股)   数额(含税) 上市公司股东
                             (含税)                                                   的净利润的
                                                                      的净利润
                                                                                          比率(%)
    2013 年             0           0.80            0   38,190,552.40   120,549,077.08        31.68
    2012 年             0           0.70            0   33,416,733.35   111,015,723.43        30.10
    2011 年             0           0.50            0   23,869,095.25    55,319,757.52        43.15
    (四) 社会责任工作情况
      公司注重社会责任的履行,在实现企业经济效益的同时,关注企业的社会效益。公司以竭诚为乘客提供安全、快捷、舒适、优质的轨道交通服务为己任,致力于提升上海国际化大都市形象;提倡技术革新和改造,开展节能降耗管理工作,不断加强地铁绿色环保的出行理念,为环境保护做出应有的贡献;追求股东利益最大化,为股东提供良好的投资回报;合法合规、以人为本开展企业管理,保障职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。四、 涉及财务报告的相关事项(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,公司应当说明情况、原因及其影响
    公司第七届董事会第十五次会议通过关于对应收款项坏账准备的计提政策进行修订的议案,增加内容如下:自 2013 年 1 月 1 日起,对公司合并报表范围内的母公司和全资子公司之间或全资子公司之间因资金往来产生的应收(预付)款项不计提坏账准备。 会计政策修订后,对公司合并会计报表不产生影响。(二)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的说明
    公司 2013 年出资设立全资子公司上海地铁租赁有限公司。公司占其权益比例 100%,纳入本期合并报表范围。(三)会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告
                                                                         董事长:俞光耀
                                                              上海申通地铁股份有限公司
                                                                       2014 年 3 月 24 日

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