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个股公告正文

中国软件:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-25附件下载

                   中国软件与技术服务股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要
    一、重要提示
    1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2 公司简介
            股票简称                    中国软件                 股票代码                   600536
         股票上市交易所                                        上海证券交易所
      联系人和联系方式                      董事会秘书                            证券事务代表
             姓   名                               陈复兴                            赵冬妹
             电   话                       010-62158879                           010-62158879
             传   真                       010-62169523                           010-62169523
            电子信箱                      cfx@css.com.cn                             zdm@css.com.cn
    二、主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                                              单位: 元
                                                                        本年(末)比
           项目                2013 年(末)         2012 年(末)      上年(末)          2011 年(末)
                                                                          增减(%)
    总资产                       4,521,596,639.03      3,490,329,807.33              29.55   3,551,724,265.05归属于上市公司股东的净
                             1,897,955,419.51      1,268,977,761.72              49.57   1,300,096,669.55资产
    营业收入                     2,980,642,865.55      2,680,566,934.70              11.19   2,349,756,963.61经营活动产生的现金流量
                              -221,510,347.62       -234,242,207.98             不适用      301,615,905.85净额归属于上市公司股东的净
                                  63,730,874.10       58,046,546.69               9.79      130,244,123.39利润归属于上市公司股东的扣
                               -19,131,378.85        -24,461,541.17             不适用       20,829,174.23除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                  4.93                  4.40             0.53                9.59
    基本每股收益(元/股)                      0.28                  0.26             9.79                0.58
    稀释每股收益(元/股)                      0.28                  0.26             9.79                0.58
    2.2 前 10 名股东持股情况表
    报告期股东总数       18722 户          年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数               18531 户
                                          前 10 名股东持股情况
      股东名称            股东性质    持股比例      持股数量    持有有限售条     股份类别     质押或冻结的
                                                    -1-
                                     (%)                   件的股份数量                  股份数量中国电子信息产业集
                        国有法人      51.51% 127,381,181        4,925,273 人民币普通股                0团有限公司
    胡关凤                                 3.26%     8,053,138      8,053,138 人民币普通股中国建设银行股份有限公司-兴全社会责
                                       2.08%     5,132,322      2,040,000 人民币普通股任股票型证券投资基金全国社保基金一一六
                                       1.62%     4,000,877                  人民币普通股组合华宝信托有限责任公
    司-单一类资金信托                     1.58%     3,900,000                  人民币普通股R2007ZX037中国农业银行-宝盈
    策略增长股票型证券                     1.51%     3,738,364                  人民币普通股投资基金长安基金公司-农行
    -长安国际信托股份                     1.50%     3,699,690                  人民币普通股有限公司深圳市保腾丰利创业
                                       1.33%     3,300,000      3,300,000 人民币普通股投资企业(有限合伙)
    程春平                 境内自然人      1.26%     3,113,275                  人民币普通股              0中国工商银行-宝盈
    泛沿海区域增长股票                         0.95% 2,338,824                 人民币普通股证券投资基金上 述 股 东 关 联 关 系 或 上述股东中,程春平为中国电子信息产业集团有限公司总工程师、本公司董事。除
    一致行动的说明             此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。
    2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
    公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,公司与实际控制人之间的产权和控制关系:
                          国务院国有资产监督管理委员会
                                               100%
                          中国电子信息产业集团有限公司
                                               51.51%
                        中国软件与技术服务股份有限公司
    三、管理层讨论与分析
    2013 年,公司以 “资源整合、协同发展、精细化管理、降本增效”为主线,持续推进业务模式转型。加速公司核心能力打造,在系列重点领域强化专业能力提升,各项业务稳步推进。
                                                 -2-
    报告期内,公司实现营业收入 29.81 亿元,同比增长 11.19%,实现营业利润 -2,091.83万元,较去年同期增加 2.44 亿元;实现归属于上市公司股东的净利润 6,373.09 万元,同比增长 9.79%。
    (一)重大工程进展情况
    1、“金三”工程
    公司于 2010 年 12 月中标金税三期核心征管及应用总集成项目,该项目规模大、标准高、工期紧,公司先后完成了开发、试点、双轨运行期内各阶段的目标,保证了用户新旧系统平稳切换,大量外围系统衔接整合。
    2013 年 2 月,金税三期在重庆国、地税局实现全面上线运行(单轨运行),10 月实现山西、山东上线,系统切换运行平稳,各项税收业务全面顺畅开展。金三项目的顺利实施,带动了多地区、多元化税务业务的推广,例如重庆地税的运维服务,湖北、陕西等地税部门已经形成突破。此外,金三项目对公司既有的税务业务也形成了支撑,推进了公司总部、南京、上海、广东、长软、安人等业务单元的税务业务发展。
    依托金三工程的核心地位,2013 年公司开始积极探索企业纳税服务平台建设,并以互联网方式开展运营服务,以此拓展广阔的企业服务市场,作为政府纳税服务体系的有效补充和拓展延伸,整合社会纳税服务资源,构建针对纳税人的“一站式”平台与服务。
    “金三”工程的顺利实施,体现了公司承担国家级重大信息化建设项目的能力,尤其是在自主的基础支撑平台和应用开发相结合的整体解决方案方面的实力。根据工程整体规划,核心征管及应用总集成项目将陆续推广到全国各个省市。
    2、信息安全工程
    (1)安全可靠与国产化替代领域:2013 年,公司立足本质安全,进行体系化推进,在安全可靠领域取得一定成效。公司以安全可靠为基石,基本实现了“成为国家和军队信息自主化核心单位”的目标。通过组织面向“替代工程”的总体论证,展开数据中心体系研究和技术攻关,初步形成了“安全可靠整体解决方案”。2013 年 11 月,由公司研发的工信部全自主内网办公系统顺利上线,起到了良好的示范效应。
    2013 年,公司获得了国家科技部“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”的批复,在联盟旗帜下,公司汇聚产业资源,创新组织模式,完善关键产品,补充体系缺项,推动了安全可靠关键技术产品和应用系统的不断完善。
    (2)数据安全领域:报告期内,公司针对不同领域对数据安全产品重新进行了梳理:在央企领域,形成了中央企业商业秘密安全防护整体解决方案;在涉密领域,形成了军工终端安全整体解决方案;在中小企业领域,形成了面向中小企业的数据加密防泄漏系统,实现了 Linux 平台下的数据加密保护,支持与 Windows 及移动终端平台下加密数据的互联互通。
    (3)基础软件领域:报告期内,公司子公司中标软件的服务器操作系统、桌面操作系统、安全可靠领域操作系统等相继发布了新的版本,OFFICE 软件进一步丰富了少数民族语
                                       -3-言的支持,产品销售额显著提升,在审计、工商、中纪委等行业和领域进一步拓展。公司参股公司达梦数据库产品品质不断提升,市场范围进一步拓展,并开始拓展海外业务。
    3、软硬一体化
    在铁路通信方面,公司坚持有策划、有路径、有储备的专业化道路,在数字调度交换系统、监控系统、应急电话系统等产品方向上,产品不断升级扩张,用户认可度不断提升,市场占有率稳步攀升。新开发的隧道应急系统签订了渝利线、大西线、杭甬线、湘桂线、拉日线等合同;新一代电报交换系统签订了太原局、兰州局、武汉局、哈尔滨局、乌鲁木齐局合同,并进入了全国大范围推广实用阶段。在此基础上,服务性业务收入的比例进一步扩大,实现了业务的良性可持续发展。
    在轨道交通 AFC 领域,报告期内公司先后中标湘桂铁路衡阳至永州段扩能改造工程、大连地铁 1 号线项目。哈尔滨地铁 1 号线和高铁向莆线项目实施完毕,即将验收。产品研发方面,已经完成自动售票机、自动检票机、半自动售票机终端设备的设计,并在多条线路中顺利应用。报告期内,公司完工了高铁领域的自动售检票系统,公司 AFC 产品的整体竞争力在不断加强。
       (二)重点业务领域发展情况
       ——专利行业
    公司进一步巩固了在专利电子审批方面的优势地位,进一步拓展在国家专利局的业务范围,抓住专利局建设地方审查分中心的契机拓展到地方市场。
       ——电力行业
    继续开拓国家电网等顶级节点的核心业务,国家电网运行监控中心项目和用电系统客户中心移动服务平台项目(用电客户和供电公司的移动沟通平台)正陆续开展。电力业务除了南方电网外,积极向国家电网拓展,湖北电力、江西电力、重庆电力、内蒙古电力等相关领域取得了初步成效。
       ——应急行业
    公司继续在西南区域的应急行业保持较高的市场份额,深入推进水利、林业、消防等应急领域研发和商业化进程。
       ——金融行业
    公司紧抓外部环境好转的机遇,进行结构化调整,加强市场规划,聚焦优势业务领域,业务主要聚焦在监管合规、金融数据整合应用、流程办公和 IT 管理服务等方面实现收入增长。
       ——医卫行业
    公司以公共卫生业务为突破口,在妇幼保健、新农合、疾病预防控制等方面重点开展业务。在城市医疗服务领域,围绕医疗服务提供统一的网络、线路、软件、硬件等,建设数据交换、资金结算、呼叫指挥三大中心,公司通过资源整合实现盈利。
                                       -4-
    ——党委和央企领域
    党委信息化以全面提升各级党务机关核心业务支撑能力为目标,涉及业务范围包括机要公文流转、纪检监察、基层党建等多个方面。目前已建成全国电子政务顶级节点的办公系统——ZB 秘书局办公信息系统,并按照最新电子公文处理有关规章制度和标准建成了符合新国标的电子公文系统,具有向全国政务系统推广的潜力;在地方党委办公系统方面有了突破性进展,全面承接了黑龙江省委办公系统,为 2014 年全国党委市场开拓奠定了基础。
    报告期内,党建云的研发和市场推广进展明显。党建公有云和党建专有云推广顺利。年末又成功中标深圳市南山区“智慧党建”(一期)建设项目,围绕“一网、一图、一平台”,通过建设智慧问政、智慧服务、智慧管理、智慧互动四大平台,打造“智慧党建”示范城区。
    央企市场方面,公司成功实施了国资委综合局央企绩效考核平台一期,国家电网、南方电网业务较快增长,南方电网运维监控平台在重庆电力实现推广;实施了神华集团生产运营监测系统,进入了中国移动集采目录,继续加强和中国五矿、中国石油的合作,积极拓展中粮集团、中国纺织、中国建筑、中国能建等集团业务。
    (三)主营业务分析
    1、收入
    (1)驱动业务收入变化的因素分析
       项目                   2013 年                    2012 年           本年比上年增减(%)
    主营业务收入(元)           2,946,435,482.06           2,660,095,336.72                  10.76
    本期主营业务收入同比增长 10.76%,收入增长幅度基本符合计划进度,收入增长主要是行业解决方案收入同比增长较多。
    (2)主要销售客户情况
    公司向前 5 名客户销售额为 2.96 亿元,占年度销售总额的比例为 9.93%。
                 客户名称                  营业收入(元)          占公司全部营业收入的比例(%)
    1.国家知识产权局专利局                           84,156,740.10                             2.82
    2.向莆铁路股份有限公司                           82,856,943.04                             2.78
    3.国家税务总局                                   59,793,351.57                             2.01
    4.国家计算机网络与信息安全管理中心               36,674,527.89                             1.23
    5.中国工商银行股份有限公司                       32,601,931.41                             1.09
                 合    计                       296,083,494.01                             9.93
    2、成本
    (1)成本分析
         项目                    2013 年                   2012 年          本年比上年增减(%)
    主营业务成本(元)           1,838,571,437.07         1,608,908,325.15                  14.27
    本期主营业务成本同比增长 14.27%,主要因本期软硬件采购成本增加。
                                            -5-
    (2)公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 29.45%。
    3、费用
                                                                    变动比
      项目                 2013 年                   2012 年                            变动的主要原因
                                                                    例(%)
    销售费用(元)          181,147,174.10          181,355,344.87          -0.11
    管理费用(元)          938,247,316.94        1,167,932,389.09         -19.67    本期研发投入减少所致
    财务费用(元)           32,298,775.72           37,161,853.43         -13.09    本期偿还短期借款较多所致
    所得税费用(元)          3,779,591.06               8,108,804.54      -53.39    本期递延所得税费用影响所致
    4、研发支出
                        项目                                                     2013 年
    本期资本化研发支出(元)                                                                         29,948,688.27
    本期费用化研发支出(元)                                                                        583,818,491.63
    研发支出合计(元)                                                                              613,767,179.90
    研发支出占净资产的比例(%)                                                                                   26.60
    研发支出占营业收入的比例(%)                                                                                 20.59
    报告期内公司积极研发新品,研发支出主要用于服务器操作系统研发及产业化、桌面操作系统研发及产业化、金税核心业务平台研发推广、信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。
    5、现金流
             项    目                         2013 年度                 2012 年度           同比增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)            -221,510,347.62         -234,242,207.98                           不适用
    投资活动产生的现金流量净额(元)              86,147,567.04            -10,644,842.91                         不适用
    筹资活动产生的现金流量净额(元)             594,306,338.28             73,224,034.85                         711.63
    (1)投资活动产生的现金流量净额增加,主要是由于本期子公司中软信息服务有限公司处置其子公司上林置业收到部分款项所致。
    (2)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是本期公司非公开发行人民币普通股,公司实际收到募集金所致。
    (3)公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异,主要是由于本期支付的采购款增加及子公司中软香港出售其持有的中软国际股票确认投资收益所致。
    (四)按照行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业情况
                               营业收入                        营业成本                          毛利率
    分类                                  同比变动                          同比变                      同比增减
                     数额(元)                           数额(元)                       数额(%)
                                            (%)                           动(%)                     百分点
    软件服务业        2,946,435,482.06           10.76     1,838,571,437.07         14.27        37.60             -1.92
    2、主营业务分产品情况
    分类                       营业收入                         营业成本                             毛利率
                                                      -6-
                                            同比变动                       同比变动         数额    同比增减
                         数额(元)                      数额(元)
                                              (%)                          (%)          (%)     百分点
    自主软件产品             580,370,871.86       -10.55     258,663,874.02          19.19      55.43      -11.12
    行业解决方案        1,494,698,141.68           33.75   1,273,718,438.12          37.81      14.78       -2.51
    服务化业务               871,366,468.52        -2.51     306,189,124.93      -34.53         64.86       17.18
    3、主营业务分地区情况
                  地区                         主营业务收入(元)           主营业务收入比上年增减(%)
             东北地区                                     92,056,871.80                                -32.34
             华东地区                                    550,595,003.62                                  8.82
             西北地区                                     94,888,557.18                                 57.81
             华南地区                                    395,574,356.81                                 -6.65
             华北地区                                  1,287,176,460.10                                 15.94
             西南地区                                    332,276,762.43                                 17.25
             华中地区                                    127,313,828.56                                 62.11
             其他地区                                     66,553,641.56                                  7.35
    (五)资产、负债状况分析
    1、资产、负债状况分析
                                          本期期末数                      上期期末数                本期期末
                                                                                         占总资产   数较上期
           项目                                    占总资产
                                 金额(元)                         金额(元)           的比例     期末变动
                                                   的比例(%)                                      比例(%)
                                                                                           (%)
    货币资金                      1,648,935,646.86          36.47    1,178,832,609.41           33.77       39.88
    应收票据                         34,560,002.48           0.76        10,134,827.46           0.29      241.00
    应收账款                      1,029,371,389.54          22.77       655,680,686.65          18.79       56.99
    可供出售金融资产                                                     73,028,523.87           2.09     -100.00
    在建工程                         54,909,397.93           1.21        22,621,350.32           0.65      142.73
    递延所得税资产                   27,615,308.61           0.61        17,083,065.16           0.49       61.65
    应付账款                        794,387,075.22          17.57       556,292,448.68          15.94       42.80
    预收款项                        173,686,966.75           3.84        88,313,239.57           2.53       96.67
    应交税费                         29,346,313.86           0.65        48,315,707.98           1.38      -39.26
    资本公积                      1,213,080,255.88          26.83       645,201,748.56          18.49       88.02归属于母公司所有者权
                              1,897,955,419.51          41.98    1,268,977,761.72           36.36       49.57益合计
    所有者权益合计                2,307,565,199.24          51.03    1,650,004,023.94           47.27       39.85
    资产总计                      4,521,596,639.03         100.00    3,490,329,807.33          100.00       29.55
    注 1:货币资金较期初变动,主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股 (共发行 2,158.7512 万股,每股面值 1.00 元)。公司实际收到募集资金总额人民币 649,999,986.32 元,扣除各项发行费用人民币12,951,587.24 元,实际募集资金净额人民币 637,048,399.08 元所致。
    注 2:应收票据较期初变动,主要原因系本期公司销售票据结算增加所致。
                                                       -7-
    注 3:应收账款较期初变动,主要原因系本期公司的业务量增加导致应收账款增加所致。
    注 4:可供出售金融资金较期初变动,主要原因系子公司中软香港在 2013 年 4-6 月期间分次出售5,031.52 万股中软国际股票,交易总金额为 10,519.91 万港元,公司获得投资收益计 5,807.84 万元,交易后本公司不再持有中软国际股票所致。
    注 5:在建工程较期初变动,主要原因系本期公司子公司中软信息有限公司软件产业园项目发生的建设费所致。
    注 6:递延所得税资产较期初变动,主要原因系本期计提的资产减值准备较多所致。
    注 7:应付账款较期初变动,主要原因系本期公司的业务量增加导致采购增加所致。
    注 8:预收账款较期初变动,主要原因系本期公司项目预收款项增加较多所致。
    注 9:应交税费较期初变动,主要原因系本期公司支付上期应交税金所致。
    注 10:资本公积较期初变动,主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股 (共发行 2,158.7512 万股,每股面值 1.00 元)。公司实际收到募集资金总额人民币 649,999,986.32 元,扣除各项发行费用人民币12,951,587.24 元,实际募集资金净额人民币 637,048,399.08 元。其中:新增注册资本人民币 21,587,512.00元,增加资本公积人民币 615,460,887.08 元。
    注 11:归属于母公司的所有者权益及所有者权益合计较期初变动,主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股,实际收到募集资金金净额人民币 637,048,399.08 元所致。
    2、报告期末可供出售金融资产公允价值变动情况
    报告期内,子公司中软香港分次出售 5,031.52 万股中软国际股票,交易总金额为10,519.91 万港元,公司获得投资收益计 5,807.84 万元,交易后本公司不再持有中软国际股票。
    (六)核心竞争力分析
    作为国资委下属的少数几家大型国有软件服务企业,经过多年发展,中软成功打造了从操作系统、数据库、安全产品到应用系统的基础软件产业链,形成了较为完善的自主可控发展体系;先后承担了数千项国家重大工程项目,在全国税务、信访、安监、应急、政法、交通、金融、物流、能源、工商等国民经济重要领域拥有上万家客户群体;同时积极开展移动增值、智慧城市、云计算等新型服务业务。综合来看,中软在软件服务行业核心竞争力主要有以下几个方面:
    1、高等级资质优势
    中软是首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质的大型软硬件集成服务企业,拥有计算机信息系统集成一级资质、国家涉密计算机信息系统集成资质(甲级)、信息安全服务资质、安防工程企业、建筑智能化等齐全完备的资质。一方面,这些资质的取得,可以帮助公司参与多个行业、多个领域的信息化服务的业务拓展和市场竞争,另一方面, 这些资质所构建的综合竞争优势,在一定程度上规避了众多中小软件服务企业的直接竞争。
    2、自主可控优势
    在自主可控建设方面,公司联合国内基础软硬件产品厂商、测试机构、科研院所,成立了“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”,开展了技术攻关、软硬件适配优化等一系列
                                               -8-活动,极大地推动了安全自主软硬件产业的发展。已经成为科技部 2013 年度产业技术创新战略联盟试点单位,具备了较强的行业领先优势。
    3、基础软件产业链优势
    作为唯一具有操作系统、数据库、办公软件等基础软件产品的上市企业,中软拥有包括操作系统、数据库、办公软件、安全软件等众多配套产品,具有产业链、资源协调的整体优势,具备了承担国家重大信息安全建设的基本能力,在安全可靠软硬件方面具有领先优势。
    四、涉及财务报告的相关事项
    4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
    4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。
    4.4 公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。
                                            中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                                     董事长:杨军
                                                                 2014 年 3 月 21 日
                                      -9-

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