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个股公告正文

*ST联华:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-15附件下载

                                    上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                                     上海联华合纤股份有限公司
                                         2013 年年度报告摘要



         一、 重要提示
         1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
         于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

         1.2    公司简介
                       股票简称                        *ST 联华               股票代码                600617
                    股票上市交易所                                         上海证券交易所
                       股票简称                       *ST 联华 B              股票代码                900913
                    股票上市交易所                                         上海证券交易所
                   联系人和联系方式                        董事会秘书                        证券事务代表
                           姓名                                张   帆                          张载锡
                           电话                           0351—7991685                     0351—7991685
                           传真                           0351—7991708                     0351—7991708
                       电子信箱                      zhangfan600617@163.com           zhangzaixi600617@163.com


         二、 主要财务数据和股东变化
         2.1 主要财务数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币

                                            2012 年(末)                    本年              2011 年(末)
                                                                         (末)比
           2013 年(末)                                                     上年
                                     调整后               调整前                       调整后              调整前
                                                                         (末)增
                                                                         减(%)
总资产   10,789,075,858.24        7,515,596,459.53     20,320,542.27      43.56    4,689,426,839.83    17,933,562.81
归属于
上市公
司股东    1,143,024,805.04         951,592,404.55      -68,988,615.22     20.12      733,562,045.88   -59,766,211.71
的净资

经营活
动产生
的现金         713,839,041.17      323,323,567.96       -7,719,804.40    120.78      203,956,783.99   -40,938,917.41
流量净

营业收
          4,393,409,220.52        3,668,481,378.67                        19.76    2,794,493,351.68    25,596,515.79



                                                           1
                                 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要


归属于
上市公
司股东      307,851,858.94     214,332,223.79        -9,222,403.51    43.63        115,014,905.52        16,513,995.12
的净利

归属于
上市公
司股东
的扣除
            319,379,011.30     204,858,604.17     -13,136,399.36      55.90        111,374,496.75    -30,819,248.08
非经常
性损益
的净利

加权平
                                                                       增加
均净资
                     27.85               25.43              -14.33   2.42 个               17.18                -24.28
产收益
                                                                     百分点
率(%)
基本每
股收益
                    0.7777              0.5415               -0.06    43.62                  0.29                 0.10
(元/
股)
稀释每
股收益
                    0.7777              0.5415               -0.06    43.62                  0.29                 0.10
(元/
股)
          2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位:股
                                                                     年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数                                              10,366                                              9,914
                                                                     交易日末股东总数
                                           前 10 名股东持股情况
                                                            持股                    持有有限售
                                                                                                    质押或冻结的股
                 股东名称                     股东性质      比例      持股总数      条件股份数
                                                                                                        份数量
                                                            (%)                         量
山西省国新能源发展集团有限公司                国有法人       35.86   201,879,760    201,879,760     无              0
                                              境内非国
太原宏展房地产开发有限公司                                   17.22    96,981,453     96,981,453     无              0
                                              有法人
                                              境内非国
山西田森集团物流配送有限公司                                 17.22    96,981,453     96,981,453     无              0
                                              有法人
                                              境内非国
新疆双昆股权投资有限公司                                      3.18    17,918,110              0     无              0
                                              有法人
GUOTAIJUNANSECURITES(HONGKONG)
                                              未知            2.32    13,094,422              0     无              0
LIMITID
招商证券香港有限公司                          未知            1.56     8,800,213              0     无              0


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                                上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                             境内自然
何文学                                                     1.17     6,600,000        0   无          0
                                             人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITES              境内自然
                                                           0.60     3,400,257        0   无          0
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT               人
                                             境内自然
李斌                                                       0.49     2,738,000        0   无          0
                                             人
                                             境内自然
陈德海                                                     0.46     2,580,000        0   无          0
                                             人
                                                         公司未知前十名股东是否存在联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         司收购管理办法》规定的一致行动人。


         2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




             2014 年 1 月 23 日,公司向 6 名投资者非公开发行 3000 万股股份,完成了股权登记。
         公司股份总数由报告期末的 563,037,466 股增加为 593,037,466 股。控股股东国新能源持股比
         例由报告期末的 35.86%变为 34.04%

         三、    管理层讨论与分析

             2013 年公司营业收入 439,340.92 万元,较上年同期 366,848.14 万元,增长 19.76 %,归
         属于上市公司股东的净利润 30,785.19 万元,较上年同期 21,433.22 万元,增长了 43.63%。
             2013 年,公司通过重大资产重组,成功注入天然气长输管道和城镇燃气经营优质资产,
         从根本上改善了公司资产质量,增强了公司的持续盈利能力和长期发展潜力,完成了年初制
         定的“积极推进公司的重大资产重组事宜,力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内
         的多种方式尽快引进优质资产,改善公司的盈利能力,彻底改变公司目前的经营现状,重新
         确立公司新的主营业务,从而使公司迈上可持续发展的道路,最大限度维护公司及广大投资
         者的切身利益”目标。

         (一) 主营业务分析



                                                     3
                       上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要


1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表



                                                                      单位:元 币种:人民币
 科目                            本期数              上年同期数            变动比例(%)
 营业收入                         4,393,409,220.52    3,668,481,378.67                19.76
 营业成本                         3,437,819,086.33    3,030,152,973.00                13.45
 销售费用                           236,896,442.53      178,599,167.15                32.64
 管理费用                           127,192,666.56         99,793,328.77              27.46
 财务费用                           171,666,759.61         94,679,189.04              81.31
 经营活动产生的现金流量净额         713,839,041.17      323,323,567.96               120.78
 投资活动产生的现金流量净额      -2,731,983,702.94   -1,631,487,893.32               -67.45
 筹资活动产生的现金流量净额       2,361,612,477.55    1,723,198,631.35                37.05


2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

    报告期实现营业收入 439,341 万元,同比增加 19.76%,主要原因一是 2013 年下游天然
气需求增加较快,全年天然气销售量与 2012 年相比增长较大;同时,根据国家发展改革委
《关于调整天然气价格的通知》(发改价格【2013】1246 号)、中国石油天然气股份有限公
司华北天然气销售分公司《关于调整天然气价格的通知》(华北气结算字【2013】1 号)、山
西省物价局《关于调整山西天然气股份有限公司直供工业用户天然气销售价格的通知》(晋
价商字【2013】239 号),自 2013 年 7 月 10 日起,天然气价格进行了调整,终端销售价格
有所提高。

(2) 订单分析
不适用

(3) 新产品及新服务的影响分析
不适用

(4) 主要销售客户的情况


 前五名客户合计销售金额(元)                                2,402,103,856.65
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)               54.68


3、 成本

(1)    成本分析表
                                                                                    单位:元
 分产品情况
               成本构成项                       本期占总                        上年同期      本期金额
      分产品                  本期金额                       上年同期金额
                   目                           成本比例                        占总成本      较上年同

                                            4
                       上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                   (%)                               比例(%)     期变动比
                                                                                                   例(%)
 天然气及
             原材料        3,357,713,221.26          99.84    2,965,374,346.66          99.83        13.23
 煤层气
 煤气        原材料             3,029,560.05           0.09        4,795,887.50           0.16      -36.83
             原材料及人
 其他                           2,220,370.29           0.07          395,064.29           0.01     462.03
             工


(2)   主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额(元)                                      3,383,314,503.17
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                     99.55


4、 费用


 科目                  本期数                      上年同期数                变动比例(%)
 销售费用              236,896,442.53              178,599,167.15            32.64
 管理费用              127,192,666.56              99,793,328.77             27.46
 财务费用              171,666,759.61              94,679,189.04             81.31
 所得税                109,104,251.42              69,171,558.89             57.73

    报告期内,销售费用增加的主要原因是本年计提折旧增加;财务费用增加的主要原因是
本年融资增加,利息支出相应增加;所得税增加的主要原因是本年度利润总额增加。

5、 现金流


 项目                               2013                      2012                   同比增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额         713,839,041.17            323,323,567.96         120.78
 投资活动产生的现金流量净额         -2,731,983,702.94         -1,631,487,893.32      -67.45
 筹资活动产生的现金流量净额         2,361,612,477.55          1,723,198,631.35       37.05
 现金及现金等价物净增加额           343,467,815.78            415,034,305.99         -17.24

    报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 120.78%,主要是因为本年度
销售商品收到的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 67.45%,主
要是因为本年度在建项目投资增大所致;筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长
37.05%,主要是因为本年度取得借款收到的现金增加所致。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年,公司实施了重大资产重组,成功注入山西天然气长输管道和城镇燃气经营优质资
产,从根本上改善了公司资产质量,增强了公司的持续盈利能力和长期发展潜力,完成了年
初制定的“积极推进公司的重大资产重组事宜,力争通过采取包括非公开发行股份购买资产
在内的多种方式尽快引进优质资产,改善公司的盈利能力,彻底改变公司目前的经营现状,

                                               5
                         上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要


重新确立公司新的主营业务,从而使公司迈上可持续发展的道路,最大限度维护公司及广大
投资者的切身利益”的战略目标。
  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分产品情况
                                                                     营业收入      营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
  分产品          营业收入           营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                          (%)
                                                                       减(%)         减(%)        (%)
天然气及                                                                                          增加 4.79
              4,227,094,734.72    3,357,713,221.26           20.57         20.05       13.23
煤层气                                                                                            个百分点
                                                                                                  减少 8.64
煤气               4,851,566.04       3,029,560.05           37.56        -45.57      -36.83
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 6.17
其他               2,708,845.59       2,220,370.29           18.03        419.70      462.03
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  增加 4.73
合计          4,234,655,146.35    3,362,963,151.60           20.58         19.95       13.21
                                                                                                  个百分点


2、    主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                        营业收入比上年增减(%)
山西省内境内                               4,234,655,146.35                                          19.95


(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                               本期期末金
                                                                              上期期末数
                                     本期期末数占总                                            额较上期期
  项目名称          本期期末数                               上期期末数       占总资产的
                                     资产的比例(%)                                           末变动比例
                                                                              比例(%)
                                                                                                 (%)
应收票据            48,535,297.65                  0.45      18,038,632.00            0.24          169.06
预付款项           106,968,741.65                  0.99      65,559,442.12            0.87           63.16
其他流动资
                    39,773,911.69                  0.37      83,539,369.21            1.11           -52.39

长期股权投
                   771,735,513.55                  7.15     527,565,357.67            7.02           46.28

在建工程          4,717,452,406.42                43.72    2,487,276,665.72          33.09           89.66
无形资产           110,131,010.16                  1.02      82,855,805.93            1.10           32.92
长期待摊费
                     2,805,669.88                  0.03       1,392,457.19            0.02          101.49

其他非流动
                   375,614,395.66                  3.48     120,689,131.15            1.61          211.22
资产


                                              6
                        上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要


 应付票据         49,017,594.23                   0.45     97,284,512.50     1.29     -49.61
 应交税费         89,248,420.85                   0.83     40,395,039.14     0.54     120.94
 应付利息         14,397,544.53                   0.13      4,156,182.16     0.06     246.41
 其他应付款      872,983,693.55                   8.09    554,671,065.88     7.38      57.39
 一年内到期
 的非流动负      870,302,183.51                   8.07    524,624,271.30     6.98      65.89
 债
 长期借款       4,969,743,252.34                 46.06   2,454,701,266.49   32.66     102.46


应收票据:票据收款增加
预付款项:增加上游供应商,预付款增加
其他流动资产:留抵进项税抵扣
长期股权投资:收购太原燃气集团有限公司股权
在建工程:用户需求增加导致工程投入增加
无形资产:土地使用权增加
长期待摊费用:装修费支出增加
其他非流动资产:工程支出增加,预付工程款及物资款增加
应付票据:票据付款减少
应交税费:未付所得税增加
应付利息:长期借款增加,应付利息增加
其他应付款:工程支出增加,应付工程款及物资款增加
一年内到期的非流动负债:一年内到期的长期借款重分类所致
长期借款:工程支出增加,资金需求增加

2、    公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用

3、    其他情况说明

不适用

(四)   核心竞争力分析

    山西天然气以国家级天然气资源为依托,从事山西省内天然气资源项目的开发和利用,
负责全省长输管网的规划建设和经营管理,承担着全省各市和省级天然气干线沿途县(市、
区)的天然气供给任务。
     目前,山西天然气已经建成并投入运营的天然气长输管道共 16 条,分别为大盂-太原
线、大盂-原平线、金沙滩-大同线、盂县-阳泉、太原-平遥线、临汾-河津线、新绛-侯马-运
城线、临汾-洪洞-霍州线、孝义-临石-霍州线、临汾-侯马复线、晋城-侯马线、岚县-普明线、
神池-五寨-岢岚线、忻州-定襄线、祁县-交城线、盂县-寿阳线,成为山西省境内规模最大、
最具竞争优势的天然气管道运输产业运营商。

(五)   投资状况分析

                                             7
                            上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要




     1、 对外股权投资总体分析
     (1) 证券投资情况
             公司无证券投资的情形。
     (2) 持有其他上市公司股权情况
           公司未持有其他上市公司股权的情况。
     (3) 持有非上市金融企业股权情况
           公司未持有非上市金融企业股权的情况。
     (4)买卖其他上市公司股份的情况
           公司无买卖其他上市公司股份的情况。

     2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
     (1) 委托理财情况
     委托理财产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                      资
                                                                                                      金
                                                                                                      来
     委                                                                                是             源
     托                                报                                              否   是        并

     理                  委托   委托   酬                                              经   否   是   说

     财   委托理财金     理财   理财   确               实际收回本         实际获得    过   关   否   明
方                                          预计收益
     产       额         起始   终止   定                 金金额             收益      法   联   涉   是

     品                  日期   日期   方                                              定   交   诉   否

     类                                式                                              程   易        为
     型                                                                                序             募
                                                                                                      集
                                                                                                      资
                                                                                                      金
     工
     商
     银
     行

     周
商                       2012
     周                         2013   保
银                       年                                                                           自
     红                         年 1   本
行                       12                                                                           有
     超   7,000,000.00          月     保    5,753.42    7,000,000.00       5,753.42   是   否   否
临                       月                                                                           资
     短                         14     收
县                       31                                                                           金
     期                         日     益
支                       日
     法

     人
     人
     民
     币


                                                 8
                              上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要


     理
     财
     蕴
     通
     财
     富
     日
                           2013          保
交   增                           2013                                                                 自
                           年 6          本
通   利                           年 8                                                                 有
           23,000,000.00   月            保   136,739.73   23,000,000.00   136,739.73   是   否   否
银   人                           月 2                                                                 资
                           27            收
行   民                           日                                                                   金
                           日            益
     币
     对
     公
     理
     财


证   债
券   券
太   质
                                                                                                       自
原   押
                                         保                                                            有
长   式                                                                    216,743.53   是   否   否
                                         本                                                            资
风   报
                                                                                                       金
西   价
街   回
营   购


     本公司全资子公司天然气公司控股子公司灵石通义公司在海通证券太原长风西街营业部开
     立资金账户,利用公司闲置资金操作该证券公司的虹利产品,该产品分为 1 天期、3 天期、
     7 天期、14 天期等,期限不同,收益率也不同,每天都给出不同收益率。

     (2) 委托贷款情况
     本报告期内,公司无委托贷款事项。

     (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
     本报告期内,公司无委托贷款事项。

     3、     募集资金使用情况
           报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

     4、    主要子公司、参股公司分析



                                                    9
                       上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告摘要




                子公
                                         注册
子公司名称      司类        所处行业                  总资产         净资产       营业收入       净利润
                                         资本
                  型
山西天然气     子 公   燃气生产和供     4,0000    1,079,393.29   179,024.99   439,340.92     31,345.47
有限公司       司      应
上海联海房     子 公   在受让地块内     800 万    -              -            -              -
产有限公司     司      从事房产开发     美元
                       经营
江苏联华园     子 公   研究、开发、     500       593.57         504.85       0              0.44
林科技有限     司      种植、销售园
公司                   林绿化植物。
                       园林景观的设
                       计、园林绿化
                       工程和园林维
                       护


5、    非募集资金项目情况

详见财务报告附注。

(六)   公司控制的特殊目的主体情况

    公司不存在控制下的特殊目的主体,亦不存在公司从中可以获取利益和对其所承担风险
的情形。公司也不存在应当披露特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经
营活动的相关情况。



四、    涉及财务报告的相关事项



4.1    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、 与上期相比本期新增合并单位 9 家,原因为:天然气公司 2013 年度新投资设立孙公司
晋西南公司、众能公司、寿阳热电公司、清洁能源公司及祁县国新公司;根据众能公司章程
规定,众能公司董事会成员为 5 人,其中天然气公司委派 3 人,另一股东北京众能伟业投资
有限公司委派 2 人,天然气公司对众能公司形成实质性控制,故纳入合并范围。孙公司忻州
燃气公司新投资设立二级孙公司慕山加气站及非同一控制下企业合并取得二级孙公司宏业
管道公司;孙公司煤层气公司新投资设立二级孙公司沁源公司;孙公司众能公司新投资设立
二级孙公司众凯公司。

2、 本期无减少合并单位。




                                           10

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