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个股公告正文

航天信息:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-15附件下载

   航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                  航天信息股份有限公司
                                  2013 年年度报告摘要


   一、    重要提示
   1.1    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
   上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
   1.2    公司简介


               股票简称                       航天信息                股票代码               600271
             股票上市交易所                                       上海证券交易所
           联系人和联系方式                       董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                               王毓敏                               朱凯
                 电话                            010-88896051                        010-88896053
                 传真                            010-88896055                        010-88896055
               电子信箱                         wym@aisino.com                      zk@aisino.com


   二、    主要财务数据和股东变化
   2.1    主要财务数据


                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                  本期比上年同期
   主要会计数据             2013 年               2012 年                                 2011 年
                                                                      增减(%)
营业收入                 16,582,461,563.03    14,525,305,764.80             14.16     11,539,776,579.11
归属于上市公司股东
                          1,092,534,249.05     1,017,996,074.98              7.32        987,060,520.71
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        1,046,204,691.82     1,004,606,446.25              4.14        965,425,453.20
的净利润
经营活动产生的现金
                          1,474,467,001.23     1,217,499,881.30             21.11      1,194,545,844.64
流量净额
                                                                  本年末比上年末
                           2013 年末             2012 年末                               2011 年末
                                                                      增减(%)
归属于上市公司股东
                          6,109,788,727.73     5,414,146,513.06             12.85      4,787,684,370.39
的净资产
总资产                    9,298,007,432.10     8,199,108,901.11             13.40      7,221,501,810.65


   2.2    前 10 名股东持股情况表

   (一) 股东总数

         截止报告期末股东总数(户): 46,152

         年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户):43,745

    (二) 前十名股东持股情况



                                                   1
  航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                                                                                                单位:股
                                             前十名股东持股情况
                                       持股比例    期末持股数     报告期内增   持有有限售条件     质押或冻结的
        股东名称         股东性质
                                         (%)           量             减           股份数量         股份数量

中国航天科工集团公司     国家              40.15   370,724,086       650,000                0          无

中国航天海鹰机电技术研
                         国有法人           3.35    30,908,439             0                0          无
究院
北京航天爱威电子技术有
                         国有法人           2.79    25,747,512             0                0          无
限公司
中国人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红-     其他               1.78    16,425,241       396,276                0          无
005L-FH002 沪
中国工商银行-诺安股票
                         其他               1.35    12,487,911    12,487,911                0          无
证券投资基金
申银万国证券股份有限公
司客户信用交易担保证券   其他               1.34    12,393,294     1,256,833                0          无
账户
中国长城工业集团有限公
                         国有法人           1.12    10,342,443    -1,981,000                0          无


北京机电工程总体设计部   国有法人           0.89     8,258,160             0                0          无

中国人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品   其他               0.77     7,150,119     2,612,852                0          无
-005L-CT001 沪
广发证券股份有限公司客
                         其他               0.77     7,127,304     1,742,507                0          无
户信用交易担保证券账户
                                                       中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下
                                                   属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属
                                                   第二研究院 706 所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国
上述股东关联关系或一致行动关系的说明               航天科工集团公司下属中国航天科工运载技术研究院(第四研究
                                                   院)的下属单位。
                                                       除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在
                                                   关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。



  2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




  三、    管理层讨论与分析
                                                    2
   航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


   3.1      董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

   (一)主营业务分析
          1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
          2013年度公司实现营业收入1,658,246.16万元,同比增加205,715.58万元,增长14.16%;
   实现利润总额178,802.82万元,同比增加18,782.03万元,增长11.74%;实现归属于母公司的
   净利润109,253.42万元,同比增加7,453.82万元,增长7.32%。
                                                                                        单位:万元
                                                                                      增减变动      增减变动
              项目                      本年数                       去年数
                                                                                        金额          比例
            营业收入                  1,658,246.16                 1,452,530.58       205,715.58     14.16%
            营业成本                  1,378,172.95                 1,193,129.64       185,043.31     15.51%
         营业税金及附加                 8,075.21                    11,775.19         -3,699.99     -31.42%
            销售费用                   38,687.48                    29,831.04          8,856.44      29.69%
            管理费用                   71,182.75                    73,628.52         -2,445.77      -3.32%
            财务费用                   -5,838.60                    -4,320.72         -1,517.88     -35.13%
经营活动产生的现金流量净额             147,446.70                   121,749.99        25,696.71      21.11%
投资活动产生的现金流量净额             -29,969.21                   -14,917.59        -15,051.62    -100.90%
筹资活动产生的现金流量净额             -67,035.08                   -67,775.91          740.83       1.09%
            研发支出                   20,891.42                    16,116.81          4,774.61      29.63%




          2、营业收入比去年增长14.16%,主要原因一是公司不断拓展业务领域,完善渠道建设,
   提高服务渠道的营销能力和市场化意识,渠道销售规模扩大;二是公司利用自身的技术优势、
   资金优势、资质优势等资源,积极参与行业招投标及系统集成项目,同时加大自主软件产品的
   研发,使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。
          3、营业成本比去年增长15.51%,增速高于营业收入的增幅,主要是由于本年渠道销售以
   及系统集成业务增长较快,而渠道销售及系统集成业务毛利率较低,成本较高。
          成本分析表
                                                                                             单位:万元
                                                                                                      本期金
                                                         本期占总                      上年同期占     额较上
   分产品              成本构成项目     本期金额         成本比例      上年同期金额    总成本比例     年同期
                                                           (%)                             (%)        变动比
                                                                                                      例(%)
增值税防伪税控       增值税防伪税控
                                       153,797.10         11.17%        157,158.37       13.20%       -2.14%
系统及相关设备       系统及相关设备
    IC 卡                IC 卡          15,991.44         1.16%          13,566.47        1.14%       17.87%
  税控收款机           税控收款机       5,908.58          0.43%          9,484.50         0.80%       -37.70%
网络、软件与系       网络、软件与系
                                       318,127.68         23.11%        223,224.46       18.75%       42.51%
      统集成               统集成
    渠道销售             渠道销售      840,428.81         61.04%        757,158.21       63.59%       11.00%
     其他                  其他         42,530.27         3.09%          30,073.64        2.52%       41.42%
               合计                   1,376,783.88       100.00%       1,190,665.65      100.00%      15.63%


                                                     3
航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要




    4、销售费用比去年增长29.69%,主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。
    5、管理费用比去年下降3.32%,主要原因是公司严格控制会议费等费用支出。
    6、财务费用比去年下降35.13%,主要原因是本年银行存款利息收入同比增加1,747.55
万元。
    7、研发支出
                                                                        单位:万元

      本期费用化研发支出                                                16,118.96
      本期资本化研发支出                                                 4,772.46
      研发支出合计                                                      20,891.42
      研发支出总额占净资产比例(%)                                         2.97%

      研发支出总额占营业收入比例(%)                                       1.26%


    本年研究支出发生16,118.96万元,均计入当期损益。
    开发支出年初余额为 2,111.38 万元,本年发生 4,772.46 万元,其中:计入当期损益 90.41
万元、确认为无形资产 5,738.88 万元,年末余额为 1,054.55 万元。
    8、现金流量表分析
    本年经营活动产生的现金流量净额为 147,446.70 万元,与去年相比增加 25,696.71 万元,
主要是本年销售商品、提供劳务收到现金 1,894,666.08 万元,扣减本年购买商品、接受劳务
支付现金 1,527,673.76 万元后,带来经营活动现金流入 366,992.31 万元。与去年销售商品、
提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额 320,950.48 万元相比,本年此
项经营活动现金流入增加 46,041.83 万元。本年收到的税费返还与去年相比增加 10,960.84
万元。本年支付给职工以及为职工支付的现金与去年相比增加 10,877.18 万元。
    本年投资活动产生的现金流量净额为-29,969.21 万元,与去年相比减少-15,051.62 万元,
主要是本年投资支付的现金与去年相比增加 14,303.08 万元。
    本年筹资活动产生的现金流量净额为-67,035.08万元,与去年相比增加740.83万元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、报告期内主营业务分产品情况统计表


                                                                            单位:万元
                                                                       主营业务
            主营业务      占主营业    主营业务收   主营业务   占主营
                                                                       成本比上     毛利
产品名称                  务收入比    入比上年增              业务成
                                                                       年增减比       率
               收入         例          减比例      成本      本比例
                                                                         例




                                             4
航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


增值税防
伪税控系
              278,675.71       16.87%            -1.50%         153,797.10         11.17%     -2.14%       44.81%
统及相关
  设备
  IC 卡        26,745.20       1.62%             9.20%              15,991.44      1.16%      17.87%       40.21%
税控收款
               13,056.57       0.79%             -19.14%            5,908.58       0.43%     -37.70%       54.75%
    机
网络、软件
与系统集      412,598.13       24.98%            36.60%         318,127.68         23.11%     42.51%       22.90%
    成
渠道销售      862,062.41       52.20%            11.23%         840,428.81         61.04%     11.00%       2.51%
  其他         58,281.20       3.54%             26.78%             42,530.27      3.09%      41.42%       27.03%
  合计        1,651,419.21     100%              14.16%        1,376,783.88        100%       15.63%       16.63%



     本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年减少4,247.29万元,下降
1.50%。本年增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为44.81%,与去年相比上升0.36个百分
点。
     本年IC卡收入比去年增加2,252.30万元,增长9.20%,本年IC卡毛利率为40.21%,与去年
相比下降4.40个百分点。
    本年税控收款机收入比去年减少 3,091.18 万元,下降 19.14%,本年税控收款机毛利率为
54.75%,与去年相比上升 13.49 个百分点。
    本年网络、软件与系统集成收入比去年增加110,549.90万元,增长36.60%,本年网络、
软件与系统集成毛利率为22.90%,与去年相比下降3.20个百分点。
     本年渠道销售收入比去年增加87,041.90万元,增长11.23%,本年渠道销售毛利率为
2.51%,与去年相比上升0.21个百分点。
     2、主要客户情况分析
     报告期内,前五名客户销售所实现的收入总额是198,929.70万元,占公司本年全部营业收
入的12.00%。

       报告期内,前五名供应商采购金额是295,517.81万元,占公司本年采购金额的19.67%。

(三)资产、负债情况分析
     截至2013年12月31日,公司资产总额为929,800.74万元,比2012年末的819,910.89万元增
加109,889.85万元,增长13.40%;负债总额为225,549.11万元,比2012年末的198,714.25万
元增加26,834.86万元,增长13.50%;归属于母公司股东的所有者权益总额为610,978.87万元,
比2012年末的541,414.65万元增加69,564.22万元,增长12.85%。现对变动较大的科目进行如
下分析:


                                                                                                   单位:万元
                                                                          增减比
       项目           年末数            年初数             增减额                           主要变动原因
                                                                            例



                                                         5
航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


                                                                   主要原因是本公司本年度新增
                                                                   预付北京市海淀区四季青镇人
                                                                   民政府征地款项 15000 万元,
                                                                   预付北京捷文科技股份有限公
   预付款项       96,387.74     45,080.86   51,306.88    113.81%
                                                                   司投资款 12204 万元,预付深
                                                                   圳德诚信用咭制造有限公司投
                                                                   资款 1739.08 万元以及预付货
                                                                   款增加所致。
                                                                   主要原因是本公司本期定期存
   应收利息       2,265.15        370.91     1,894.24    510.69%
                                                                   款增加所致。
                                                                   主要原因是本公司之子公司湖
                                                                   南航天卫星通信科技有限公司
  其他应收款      18,303.19     10,025.74    8,277.44    82.56%
                                                                   本期进入清算阶段,应收该公
                                                                   司款项 6,030.86 万元。
                                                                   主要原因是航天信息软件技术
                                                                   有限公司本年收到北京市海淀
 其他流动资产      180.00       13,627.51   -13,447.51   -98.68%   区国家税务局退回的 2011 年
                                                                   及 2012 年预缴企业所得税
                                                                   13115.96 万元。
                                                                   主要原因是公司涿州开发区项
                                                                   目二期本年增加 3924.32 万
                                                                   元,江苏爱信诺科技有限公司
   在建工程       13,475.38      4,193.37    9,282.01    221.35%   苏北办公楼工程本年增加
                                                                   3803.03 万元;山东航信有限
                                                                   公司山东办公楼项目本年增加
                                                                   1477.17 万元。
                                                                   主要原因是公司本年将开发支
   开发支出       1,054.55       2,111.38   -1,056.83    -50.05%
                                                                   出转入无形资产所致。
                                                                   主要原因是公司本年更多的使
   应付票据       33,046.78      9,747.64   23,299.14    239.02%   用银行承兑汇票结算方式,减
                                                                   少资金占用。
                                                                   主要原因是辽宁航信有限公司
                                                                   本年增加应付股利 44.59 万
   应付股利         98.07         73.51          24.56   33.42%    元;湖南航天卫星通信科技有
                                                                   限公司不纳入合并范围,本年
                                                                   减少应付股利 14.13 万元
                                                                   主要原因是江苏爱信诺航天信
                                                                   息科技有限公司本年收取苏北
  其他应付款      10,231.52      7,458.98    2,772.54    37.17%    办公楼项目质保金 1143.60 万
                                                                   元以及公司本年收取系统集成
                                                                   项目的投保保证金增加所致。
                                                                   主要原因是公司本年使用备品
                                                                   备件款 688 万元,使用防伪税
                                                                   控保证金 1,883.57 万元,支付
 其他流动负债     2,748.01       6,777.42   -4,029.42    -59.45%
                                                                   远教工程安装费 702.51 万元,
                                                                   冲减以前年度计提的董事会会
                                                                   费 1,023.04 万元。
                                                                   主要原因是本公司本年度使用
其他非流动负债    3,128.42       5,097.13   -1,968.71    -38.62%   免税基金用于相关专项生产发
                                                                   展,金额为 1,167.73 万元。

(四)核心竞争力分析

    经过十几年的发展,公司积累了许多优质资源,在企业规模、产业链、无形资产等方面具
有很强的竞争优势,核心竞争力主要表现在以下方面:

    1、拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系



                                             6
         航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


              公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、
         区、县的服务网络和完善规范的服务体系,拥有销售服务队伍愈万人。在客户关系型市场中,
         拥有较强的业务拓展能力。

              2、积累了大量优质的企业客户资源

              公司在涉税领域已积累用户约五百万户,这给公司信息化业务及相关产业的拓展提供了宝
         贵的客户基础,是公司今后取得持续发展的客户资源保障。

              3、拥有较强的科技创新能力以及丰富的国家大型工程实施经验

              公司承袭了航天企业“自主创新”的优良传统,信息安全技术水平在国内处于领先水平,
         科技创新能力不断增强,在基础技术及应用技术研发方面取得了丰硕的成果。目前,公司拥有
         丰富的大型工程组织经验,已参与了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”、数字粮库、
         智慧城市、出入境管理等国家大型信息化工程的实施和建设。

              4、资质较为齐全

              公司具有国家商用密码产品定点开发生产、销售单位等多项顶级资质,拥有信息产业部计
         算机信息系统集成一级资质;涉密计算机信息系统集成甲级资质;安防工程甲级资质;人防信
         息系统建设保密项目设计(施工)资质 (甲级);建筑智能化工程专业承包资质;拥有软件
         开发 CMMI 证书:CMMI Maturity Level 3;拥有国家许可的电子认证 CA 中心;已通过 ISO9000
         质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证和 ISO27000 信息安全管理体系认证。

              5、具备较强的规模实力

              经过十几年的发展,公司已发展成为拥有 9 亿多股本、员工超过 1.4 万人、总资产近 93
         亿元、净资产超过 70 亿元,年收入过百亿的大型电子信息类企业,公司规模不断壮大,具有
         较强的抵御风险能力。

         (五)投资状况分析

                                                                                                  单位:万元

          报告期内投资额                                                                                 19,453.08
          投资额增减变动数                                                                               14,986.88
          上年同期投资额                                                                                  4,466.20
          投资额增减幅度(%)                                                                                 335.56


         被投资的公司情况
                                                    占被投资公司权
被投资的公司名称              主要经营活动                                                 备注
                                                      益的比例(%)
河北航天信息技术   增值税防伪税控系统的技术推广                 100   公司以现金出资 3000 万设立该公司,又以现金方式
有限公司           和技术服务;电子产品销售等                         对其增资 2,000 万元,共计出资 5000 万元。
江苏航天信息有限   增值税防伪税控系统的技术推广                 51    公司对该公司以现金方式增资 510 万元。
公司               和技术服务;电子产品销售等
北京捷文科技股份   POS 服务;电子支付系统整体解决               60    公司以现金方式出资 40,680 万元收购该公司 60%股
有限公司           方案;软件产品开发等                               权,其中 2013 年实际支付 12,204 万元。
深圳德诚信用咭制   智能卡及金融 IC 卡制造;软件产               56    公司以现金方式出资 10,829.56 万元收购该公司
造有限公司         品开发等                                           56%股权,其中 2013 年实际支付 1739.08 万元。


                                                        7
   航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


        1、募集资金使用情况

        公司于 2003 年通过首次发行股票募集资金 93,530.72 万元,已累计使用 93,530.66 万元,
   其中本年度已使用 5,063.03 万元,剩余募集资金(账户利息收入)进行专户存储。

        2、承诺项目使用情况



                                                                               单位:万元 币种:人民币

                                                                                           是否   是否
                            是否
                                   募集资金拟   募集资金实际                  产生收益     符合   符合
       承诺项目名称         变更                                 预计收益
                                     投入金额     投入金额                      情况       计划   预计
                            项目
                                                                                           进度   收益
防伪税控系统升级及产业化     否        24,800      24,795.85     118,051.00   252,211.11    是     是
IC 卡应用技术研究及产业化    否        22,800      22,804.15      31,536.00    63,390.42    是     是
数字技术开发中心建设         是        20,800         7,022.83    20,960.00    58,865.83    是     是
移动卫星通讯系统产业化       是        20,800      20,800.00             —                 否     否
防伪税控新型专用票据打印
                             否      4,330.72         4,330.66     9,160.00    33,402.68    是     是

合计                         /      93,530.72      79,753.49     179,707.00   407,870.03    /          /


        募集资金项目使用情况说明:

        (1)防伪税控系统升级及产业化项目:已逐步完成系统的技术升级、相关生产科研用房的
   建设及生产线的改造。涿州生产基地已经投入运行,改变了公司以前的委托加工生产方式,有
   利于公司降低生产成本,提高产品质量,并扩大产能。防伪税控系统已于 2007 年进一步拓展
   到增值税普通发票,2008 和 2009 年公司又对系统进行了升级完善,2010 年公司完成了自主安
   全芯片金税卡、汉字防伪系统等产品的研发以及兼容个体工商户防伪税控系统的全国推广工
   作,2012 年,完成了全国 12 个省市“营改增”的实施工作,并成功拓展到小规模纳税人用户。
   2013 年,公司顺利完成了全国其余省份“营改增”实施推广工作,公司“汉字防伪”系统在
   石脑油、燃料油消费税退(免)税管理的应用项目已完成研发并通过了验收,公司的“网络发
   票”和“电子发票”系统也不断进行了市场拓展,得到实施。目前该项目已达到了预期收益。

         (2)IC 卡应用技术研究及产业化项目:该项目主要建设内容为 IC 卡生产基地的技术改造,
   包括建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及相关 IC 卡产品生产线。同时随
   着近几年 IC 卡技术飞速发展和技术更新,在项目实施过程中,公司及时跟踪行业技术发展动
   向,经过充分论证,引进世界上先进的射频卡(RFID)生产线,并进行了生产工艺、天线、IC
   卡 COS 等方面的研究与开发,目前正积极围绕国家物联网产业,推进 RFID 相关技术和解决方
   案的研究。目前该项目已达到了预期收益。

        (3)数字技术开发中心建设项目:项目建设内容包括购置相关试验设备,建设研发中心大
   楼、实验室、综合培训中心等。其中随着航天信息园建成,相关科研环境已初步完善,公司开
   展了各项重大研发项目,相关项目已取得重要突破或已推广应用。该项目投入的资金已达到了


                                                  8
      航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


      预期收益目标。为了提供该项目剩余募集资金的使用效率,公司于 2011 年 9 月对该项目募集
      资金进行了变更,将该项目全部剩余募集资金投入公司“税务信息化产品开发及产业化项目”,
      目前变更后的项目正按照计划实施中。

           (4)移动卫星通讯系统产业化项目:移动卫星通讯项目是公司长期跟踪的项目,公司将利
      用募集资金实现移动卫星通讯系统产品的产业化,利用其技术的先进性,迅速实现规模销售,
      为公司创造良好的经济效益。2007 年公司收购湖南航天卫星通信科技有限公司后,在直播星
      卫星应用领域开展了相关业务。此外公司于 2007 年 11 月和 2009 年 4 月对该项目进行了变更,
      分别将其中 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司和 9812.83 万元用于投资控
      股华迪计算机集团有限公司,分别进行芯片项目的研发推广和公司系统集成业务进一步拓展,
      目前这些项目正在积极推进中。

            (5)防伪税控新型票据打印机项目:根据防伪税控系统技术升级的要求,公司投入研发费
      用,研制成功 AISINO 系列票据打印机,使防伪税控系统专用票据打印机的市场占有率有了大
      幅增长,该项目已达到预期收益。


           募集资金项目变更原因及变更程序说明:

           经充分论证,公司对募集资金已进行了四次变更:

           (1)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 2,550 万元,投资控股湖南航天卫星通
      信科技有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股
      东大会决议通过,于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

           (2)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 3,000 万元,用于在上海投资设立从事
      芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度
      第一次临时股东大会决议通过,于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

           (3)变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 9,812.83 万元,投资控股华迪计算机集
      团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司 2008 年度股东大会决议
      通过,于 2009 年 3 月 27 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

           (4)变更数字技术开发中心建设项目项目投资金额 13,777.17 万元,投资于公司“税务信
      息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年
      第二次临时股东大会决议通过,于 2011 年 9 月 16 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

           3、资金变更项目情况


                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                  变更项目               是否符
                         对应原承诺项    变更后项目   实际投入               产生收益             是否符合
   变更后的项目名称                                               的预计收               合计划
                           目名称        拟投入金额     金额                   情况               预计收益
                                                                    益                   进度
投资控股湖南航天卫星通    移动卫星通讯
                                              2,550       2,550      7,823   -3,991.24       是         否
信科技有限公司              系统产业化


                                                      9
       航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


在上海投资设立从事芯片     移动卫星通讯
                                                 3,000          3,000      13,634.4     2,258.41            是            否
研发、生产和销售的公司       系统产业化

投资控股华迪计算机集团     移动卫星通讯
                                               9,812.83    9,812.76          10,093                         是            是
有限公司                     系统产业化                                                 2,780.17


税务信息化产品开发及产     数字技术开发
                                              13,777.17   13,777.17          44,071    81,611.01            是            是
业化                         中心建设

合计                             /            29,140.00   29,139.93        75,621.4    82,658.36        /             /



           (1)投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司

           公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化,变更后新项目拟投入募集资金 2,550
       万元,实际投入 2,550 万元,已完成。2013 年,由于湖南航天卫星通信科技有限公司受到国
       家取消企业投资卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目核
       准、卫星地面接收设施生产企业指定政策的影响,其原来拥有的资质优势基本丧失,鉴于其经
       营状况已连年亏损且无法扭转,为此公司已经董事会审议通过,将对其进行清算,按照其《章
       程》规定,开展清算工作。

           (2)在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司

           公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化,变更后新项目拟投入募集资金 3,000
       万元,实际投入 3,000 万元,已完成。

           (3)投资控股华迪计算机集团有限公司

           公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化,变更后新项目拟投入募集资金
       9,812.83 万元,实际投入 9,812.76 万元,已完成。

           (4)投资“税务信息化产品开发及产业化项目”

           公司变更原计划投资的数字技术开发中心建设项目,变更后新项目拟投入募集资金
       137,77.17 万元,目前该项目正按计划推进中。

           4、主要子公司、参股公司分析



                                                                                                     单位:万元

                                                  持股比例           2013 年 12    2013 年 12
                                 注册资                                                         2013 年营        2013 年度
   公司名称        主营业务                                          月 31 日资    月 31 日净
                                   本          直接        间接                                  业收入           净利润
                                                                       产总额         资产

                计算机软硬件
 华迪计算机集   及外围设备、通
                                     11,024    46.47%          20%   49,916.59     15,792.54    94,220.35        2,666.27
   团有限公司   信设备、卫星应
                用技术开发等

 北京航天世纪
                信息咨询;企业
 投资咨询有限                         1,168       51%                   5,569.99    4,145.49       1,502.83        701.30
                  形象策划等
     公司


                                                          10
    航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


               增值税防伪税
               控系统的技术
安徽航天信息
               推广和技术服       1,010        67%              11,219.81   5,335.08   29,536.43   2,688.33
科技有限公司
               务;电子产品销
                     售等


               自主选择经营
               项目开展经营
北京航天金盾   活动(法律、行
                                  1,960   45.92%     22.96%      4,317.49   3,288.39   16,717.83     946.31
科技有限公司   政法规、国务院
               决定禁止的等
                 不得经营)


               技术开发、转
               让、咨询、服务、
北京航天金税   培训、服务;经
                                    500        34%              13,188.33   9,403.58   21,765.88   7,475.30
技术有限公司   济信息咨询;销
               售机械电器设
                     备等


               技术开发、转
               让、咨询、服务、
北京航天联志
               培训;信息咨       3,000        55%               6,064.41   3,656.60   23,109.84     254.53
科技有限公司
               询;销售开发后
                   的产品等


               自主选择经营
               项目开展经营
北京航天在线
               活动(法律、行
网络科技有限                        500        76%        24%      424.11     322.25      672.75      46.54
               政法规、国务院
    公司
               决定禁止的等
                 不得经营)


               增值税防伪税
               控系统的技术
大连航天金穗
               推广和技术服       1,000        51%               4,717.77   2,986.87    7,685.40   1,586.93
科技有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
福建航天信息
               推广和技术服         500        51%               3,905.91   2,362.40    6,787.59     857.22
科技有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
广西航天信息
               推广和技术服         501        51%               5,851.76   2,187.27   16,893.95   1,404.48
技术有限公司
               务;电子产品销
                     售等




                                                     11
    航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要



               技术开发、技术
               服务、技术转
               让、技术咨询;
航天信息系统   销售计算机、软
工程(北京)   件及辅助设备、   3,000      100%                 29,492.06   21,095.33   154,194.73   5,681.61
  有限公司     通讯设备、机械
               设备、电子产
               品、电子元器件
                     等


               增值税防伪税
               控系统的技术
河北航天信息
               推广和技术服     3,000          90%        10%   13,645.14   13,084.71    16,558.41   5,358.76
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
黑龙江金穗科
               推广和技术服       500    58.40%                  2,861.20    1,690.68     6,652.53     855.67
  技有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
湖北航天信息
               推广和技术服     1,500          34%              12,271.90    4,491.08    27,168.20   1,978.69
技术有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
湖南航天信息
               推广和技术服     2,000          52%              10,378.53    5,800.42    19,816.05   2,769.75
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
江苏航天信息
               推广和技术服     2,000          51%              12,764.02   10,329.84    78,645.67   2,779.19
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
江苏爱信诺航   控系统的技术
天信息科技有   推广和技术服     8,300          51%              42,817.04   35,139.84   309,323.18   7,266.65
    限公司     务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
江西航天信息
               推广和技术服     1,100    38.64%                  6,326.09    2,529.81    15,475.35   1,159.73
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
辽宁航天信息
               推广和技术服       500          51%               6,114.97    3,392.78    15,990.91   2,057.97
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等




                                                     12
    航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


               增值税防伪税
               控系统的技术
内蒙古航天信
               推广和技术服       300          51%             3,209.27    1,849.52   10,452.21   1,352.33
  息有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
青岛航天信息
               推广和技术服       700          51%             5,294.83    3,583.97   11,957.51   2,369.62
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
泉州航天信息
               推广和技术服       100          51%             1,612.25      815.51    3,405.43     586.52
科技有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
山东航天信息
               推广和技术服       500          51%             5,345.54    3,862.17   14,404.13   1,657.77
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
陕西航天信息
               推广和技术服       500          51%             4,089.09    2,041.77   14,260.17   1,090.10
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
上海爱信诺航   控系统的技术
天信息有限公   推广和技术服     3,000    34.12%      26.00%   26,246.77   14,813.62   66,570.06   8,520.17
      司       务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
四川航天金穗   控系统的技术
高技术有限公   推广和技术服     1,000          34%            12,504.27    5,307.79   28,935.72   3,360.84
      司       务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
苏州航天信息
               推广和技术服       500    95.80%               11,911.85    6,541.62   60,599.54   3,893.07
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
天津航天金穗   控系统的技术
科技开发有限   推广和技术服       500          63%             5,934.66    4,399.21   12,485.91   1,971.83
    公司       务;电子产品销
                     售等




                                                     13
    航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要



               CA 认证;承接
               网络安全系统
西部安全认证
               设计、开发集
中心有限责任                     3,000     100%           4,852.64   3,544.98    3,992.89     415.60
               成、运行维护;
    公司
               安全网站设计
               和代理维护等。


               增值税防伪税
               控系统的技术
新疆航天信息
               推广和技术服      1,200         72%        8,707.15   3,454.72   28,644.81   1,612.89
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
镇江航天信息
               推广和技术服        100         51%        1,001.78     516.45    2,199.06     364.80
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
淄博航天信息
               推广和技术服        100         51%          585.35     349.53      484.01      95.02
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               电子及计算机
美国爱瑞技术
               软件、硬件及系   美元 50    100%             261.23    -142.29    2,082.71      62.54
  开发公司
               统集成技术等

               增值税防伪税
               控系统的技术
无锡航天信息
               推广和技术服        500         51%        7,025.69   3,632.51   25,205.17   2,852.84
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
常州航天信息
               推广和技术服        500         51%        3,073.40   2,156.34   31,226.95   1,290.27
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
烟台航天信息
               推广和技术服        100         40%        3,118.51   1,222.36    4,034.71     327.72
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等




                                                     14
    航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要



               从事电子科技、
               计算机领域内
               技术开发、技术
               转让、技术咨
上海爱信诺航   询、技术服务,
芯电子科技有   计算机系统服     5,000          60%               8,513.08    7,542.21     6,863.97   2,258.41
    限公司     务,计算机、软
               件及辅助设备、
               电子产品销售,
               计算机维修服
                     务


               增值税防伪税
               控系统的技术
海南航天信息
               推广和技术服       500          51%               1,216.47      853.52     1,819.54     265.64
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
山西航天信息
               推广和技术服       700          40%               5,022.27    2,732.62    16,115.40   1,599.94
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
贵州爱信诺航   控系统的技术
天信息有限公   推广和技术服       300          60%               2,443.11    1,298.88     8,168.44     846.20
      司       务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
               控系统的技术
青海航天信息
               推广和技术服       200          51%                 738.62      520.28     1,139.39     241.93
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等

               增值税防伪税
浙江爱信诺航   控系统的技术
天信息有限公   推广和技术服     1,000          62%              18,969.04   10,242.57   123,051.09   6,774.60
      司       务;电子产品销
                     售等

北京市海淀区   财税、金融、工
航天信息培训   商企业管理、计     200      100%                    321.90      309.64       390.39      45.25
    学校         算机等培训


               自主选择经营
               项目开展经营
北京爱信诺航
               活动(法律、行
天科技有限公                      500          45%        10%    4,345.41    2,690.55     7,486.00   1,881.22
               政法规、国务院
      司
               决定禁止的等
                 不得经营)




                                                     15
    航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


               增值税防伪税
               控系统的技术
航天信息重庆
               推广和技术服     2,000      100%            8,269.01    5,317.71    25,640.83    1,969.40
  有限公司
               务;电子产品销
                     售等



               技术开发、技术
               转让、技术咨
               询、技术服务;
               计算机技术培
航天信息软件   训;计算机系统
                                5,100      100%           80,253.81   78,720.01    26,715.65   21,220.45
技术有限公司   集成;企业管理
               咨询;销售电子
               计算机软件、硬
               件及辅助设备、
                 电子产品。



               计算机软件开
甘肃航天信息   发、综合布线、
                                  500          34%         1,693.76      675.03     4,769.90      186.55
  有限公司     技术服务及咨
                   询等。


               电子及通信设
宁波爱信诺信
               备、计算机外部
息技术有限公                    1,149    63.50%            6,003.30    3,263.78    24,859.62    1,911.83
               设备、财税专用
      司
               设备的销售等


               计算机软件的
航天信息(广   技术开发,技术
                                1,000          51%         4,120.10    2,508.67    20,880.15    1,205.46
东)有限公司   咨询、技术服
                 务、销售等


               计算机软件开
               发、销售及售后
               服务,信息技术
河北航天信息   咨询,计算机网
                                5,000      100%           20,698.38    5,706.81   123,208.97      706.81
技术有限公司   络系统集成,计
               算机及外围设
               备的销售与服
                     务等

          5、非募集资金项目情况

          报告期内,公司无非募集资金投资项目。



    3.2    董事会关于公司未来发展的讨论与分析

      (一) 行业竞争格局和发展趋势

          2014 年,公司将面临的内外经济形势更趋复杂,机遇与挑战并存。

               宏观环境层面:

          世界经济趋于好转,全球主要发达经济体企稳回升。从国内来看,中国经济进入经济增速

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换挡期、结构调整阵痛期,经济运行中不确定性、不平衡性和脆弱性凸显。但同时也应看到,
党的十八届三中全会决定全面深化改革,中国经济发展迎来了难得的历史机遇和有利条件。加
快完善现代市场体系、加快转变政府职能、深化财税体制改革、加快转变经济发展方式,推进
社会领域制度创新、更好的保障改善民生、加快新四化建设、推进两化融合等一系列政策措施
的出台,将有可能极大激发中国的经济增长活力。我国的信息技术产业在未来仍将持续快速增
长,发展空间依然巨大,以物联网、云计算、移动互联网、大数据处理为代表的新一代信息技
术不断创新突破,信息技术的变革将在服务型政府建设、民生保障领域、消费结构升级、促进
传统产业转型升级等方面发挥重要的作用,特别是国家将信息安全上升至国家安全高度,拥有
自主信息安全核心技术的企业将获得更大的市场机会,这将给公司各业务板块带来广阔的市场
空间。

         微观环境层面:

    税务行业:“营改增”行业扩大、汉字防伪试点推广、网络发票与电子发票市场的迅猛发
展、金税三期建设的加速推进等都将给金税业务带来新的发展空间。但金税基业也将面临新形
势下的市场竞争与挑战,如随着“营改增”的实施,市场竞争将日益加剧;国内经济可能进入
中速增长阶段,防伪税控的新增企业用户数量增速预计也将随之放缓;国家对专用设备价格和
使用方式管理的变化也将对公司产生影响;网络发票和电子发票等新信息化技术的发展也对公
司不断进行系统升级和新产品研发提出了更高要求。

    金融行业:近年来,作为金融的基础设施和金融服务重要领域的支付行业在创新驱动下迅
速发展,未来具有巨大的发展空间。一是在全球 EMV 迁移的背景下,我国加快了银行卡芯片化
进程,产业链各环节厂商均迎来了不同程度的发展机遇;二是出于国家信息安全的考虑,在金
融领域推进国产密码算法的使用,将改变现有市场竞争格局,带动国内信息安全及金融服务相
关产业的快速发展;三是随着电子商务和信息技术的发展,互联网支付、移动支付等新兴电子
支付迎来广阔的市场空间;四是随着我国金融业改革的不断推进,流动性的收紧以及互联网金
融带来的冲击,传统金融机构的市场化运营步伐加快,金融服务外包需求加速释放。同时,金
融支付领域市场门槛高、市场竞争激烈,这对公司的转型升级提出了更高的要求。所以,2014
年金融行业的机遇大于挑战。

    物联网技术及应用方面:一是国际竞争日趋激烈,主要发达国家均在积极布局,谋求在未
来物联网的大规模发展及国际竞争中占据有利位置;二是创新驱动日益明显,物联网是我国新
一代信息技术自主创新突破的重点方向,蕴含着巨大的创新空间;三是应用需求不断拓宽,物
联网在各行各业的应用不断深化,特别是在传统产业的改造升级中发挥着重要作用,巨大的市
场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间;四是产业环境持续优化,随着国家
和地方一系列产业支持政策的出台,社会对物联网的认知程度日益提升,物联网正在逐步成为
社会投资的热点。因此,如何抓住机遇,利用好政策,强化自身优势,迅速发展成为我国物联
网领域的领先企业,将是公司推进转型升级的重要课题之一。

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 (二) 公司发展战略

    围绕“创建国际一流 IT 企业集团”的战略目标,公司已开展了国际一流企业对标分析、
战略规划的顶层设计,修订完善了金税产业和金融支付产业的产业规划,制定了国际化经营业
务规划,在此基础上,制定了航天信息转型升级战略方案,进一步明确总体发展思路,确定了
转型升级路线图,为公司加速推进转型升级指明了方向,奠定了总体发展格局。按照转型升级
战略规划,到 2020 年,公司将具备千亿元级的关联资源控制能力,实现非税业务利润贡献率
超过 70%,形成金税产业、金融支付产业、物联网技术及应用产业三大支柱性产业并重的产业
格局,国际化经营收入占比达到 20%,在国外多个国家或地区建立行业应用案例。

    2014 年为适应转型升级,二次创业,实现跨越式发展的要求,公司将坚持科学发展与协
调发展,以深入开展战略规划和产业论证,进一步优化产业结构和组织架构为依托,做好发展
战略设计;以巩固强化基业、拓展重点产业领域、加速布局战略新兴产业为主线,促进产业转
型升级;以持续推进研发体系建设,强化创新驱动,加强五种能力建设为着力点,提升企业核
心竞争力;以进一步推进产业收并购和服务单位整合,充分发挥资本平台优势,瞄准战略新兴
产业和完善产业链为突破口,加快资本运作步伐;以创新组织管控模式,完善考核激励机制,
改善管理增效,夯实管理基础;以统筹产业发展战略布局,加速产业园区建设,拓展国际化经
营为手段,加速推进跨越式发展。

    2014 年公司的工作目标可概括为“225”,即:

         确保 2 个完成:

    确保董事会下达的年度考核目标的全面完成;

    确保公司级年度重点工作及重大项目顺利完成;

         实现 2 个突破:

    资本运营实现新突破;

    三大重点产业发展实现新突破;

         提升 5 种能力:

    1、提升科技创新的能力;

    2、提升科技成果向市场转化的能力;

    3、提升整合社会资源的能力;

    4、提升资本运营的能力;

    5、提升国际化经营能力。



    2014 年公司将通过以下措施来确保实现全年各项工作目标:

         进一步统一思想,增强责任意识,坚定推进公司转型升级战略。


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    2014 年公司要进一步统一思想,增强责任意识,持续推进转型升级各项战略举措的实施,
坚定推动公司科学可持续发展的决心和信心,加快推进企业转型、产业升级,持续提升企业发
展的质量和效益,向创建国际一流 IT 企业集团的目标不断迈进。

         深化改革,谋新求变,促进发展。

    公司将贯彻落实转型升级发展思路,扎实推进落实金税及企业市场、金融电子支付及服务、
物联网技术及应用这三大重点产业本部建设,完善配套体制机制和相关管理制度,使三大产业
本部担当起产业发展的牵头管理部门、成为产业发展的统一管理平台,加强资源整合,完善产
业链,强化协同和融合,指导带动全体系的发展,促进三大重点产业发展实现新突破。

    公司将从实际出发,把服务作为同客户建立长期稳定合作伙伴关系的重要纽带,作为提升
业务价值创造能力的重要手段,以此来提升和巩固公司全国营销服务网络的服务优势,提高服
务质量,丰富服务类型,完善服务的运营管理体系,打造支撑主业板块的服务平台,促进服务
单位加快实施转型升级。

    同时,公司将探索建立中长期激励机制,将核心管理人才、高端技术人才、高级营销人才
纳入激励对象,促进公司长远可持续发展。

         坚持创新驱动,提升五大能力,提升核心竞争力。

    公司将充分发挥创新在转型升级中的驱动作用,持续提升核心竞争力。坚持以技术创新为
核心,突破核心关键技术,加快产品升级,做好差异化竞争,坚持以商业模式创新为手段,积
极实践探索新的商业合作模式,推动三大产业板块的跨界经营,探索新的经济增长方式,坚持
以管理创新为载体,加快形成适应创新发展需求的现代企业管理体制,适应科学发展要求的运
行保障机制。

    公司将持续加快提升科技创新的能力、科技成果向市场转化的能力、整合社会资源的能力、
资本运营的能力和国际化经营能力,不断提高自身核心竞争力。

         加快技术产品升级,拓展全产业链,深入挖掘市场潜力,推动金税产业稳步发展。

    公司将全面落实金税产业发展规划,积极迎接应对来自各方面的竞争和挑战,积极推动国
密算法在金税领域的应用,确保公司在这一领域的领导者地位;抓住“营改增”重大机遇,做
好技术、产品和服务等各项工作,积极应对竞争,加快市场开拓步伐,开拓邮政通信、铁路运
输、建筑安装行业等更多“营改增”行业,进一步巩固强化公司在税务市场领域的领先地位。
同时公司将进一步拓展涉税全业务,继续发展现有税控延伸业务,持续推进汉字防伪系统的技
术升级,并继续推进全国营销服务网络的整合,增加直接服务的企业客户数量,持续推进 CRM
系统建设,充分利用广大的企业客户资源,重点开拓涉企的全线软件产品、IT 外包服务及财
税培训等企业市场业务。同时,公司也将做好网络发票的全国推广工作,积极开拓增值业务。
在此基础上,积极开展房产税等税制改革重点领域的政策法规、商业模式,技术产品预研,做
新业务的领跑者。


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    另外,公司还将积极探索推动国内电子商务持续健康发展的电子发票应用模式,积极做好
电子发票与电子档案对接的试点实施工作,公司将充分发挥软件开发和集成技术的优势、信息
比对技术的优势、熟悉税务财务行业的优势、信息安全技术的优势以及强大保障资源的优势,
致力于成为国内主要电子发票平台服务商。

         以行业重大项目为牵引,加强系统设计,协同融合,促进物联网技术及应用产业快速
         发展。

    公司积极开展云计算、云存储、大数据等技术的调研论证,挖掘新技术下的产业发展趋势
及发展热点,完成物联网产业的发展新规划,进一步明确物联网产业的发展方向,聚焦重点行
业解决方案,以重大项目为牵引,打造具有智慧化特色的一体化行业解决方案提供商及服务商
的物联网领先企业形象。

    在公安行业,继续扩大治安业务、出入境业务市场占有率,重点发展居住证、指纹识别的
社会化应用项目、流动人口管理项目、网络安全监察项目和以香港自助通关系统代表的出入境
管理项目等;在粮食与物流行业,继续推广数字粮库项目,拓展储备粮监管系统项目,开拓城
市级食品安全监管新市场,开拓银行领域的 RFID 应用项目;在智能交通行业,继续推广 ETC、
二义性项目,积极拓展高速信息化集成业务,培育车辆电子监管项目;在电子政务行业,积极
推进面向全国中央、省、市、县四级市场的电子政务内网信息化建设。

         以加快形成金融支付产业链为主线,促进重点领域和优势区域率先发展,实现金融支
         付产业的新突破。

    公司将落实金融支付产业规划,推动金融支付产业的融合发展,一是充分发挥产业本部的
平台作用,整合资源,形成跨领域跨专业的整体解决方案,面向银行需求进行全方位营销服务;
二是大力推进产业协同,重点推进新收购公司与公司原有业务体系、营销服务体系的融合发展,
同时,继续加强收并购力度,加快补足核心技术短板,进一步完善金融支付产业链。公司将加
大市场开拓力度,做好大客户公关,积极推进与国有大型银行的战略合作,力争在金融 IC 卡、
POS 机、金融 IC 卡支付套件等产品销售领域,POS 专业化服务等服务领域,国密算法升级改造
的系统级项目领域,实现在国有大型银行的新突破,并加快 POS 专业化服务的全国推广步伐。

         做精做强,强化自身优势,推动专业公司快速发展。

    公司将进一步发挥分销业务的平台公司在产品组织、市场推广、服务支持、客户资源整合、
大客户公关等方面的平台作用,进一步创新代理分销模式,同时,指导带动有条件的服务单位
开展好分销业务。芯片专业公司在巩固原有税务、网银、电子政务市场优势的基础上,集中资
源重点突破智能卡芯片应用的关键技术,加快在电子港澳证、金融 IC 卡领域的应用进程。CA
认证公司要拓展重点行业应用,把握移动互联时代对网络信息安全提出的更高需求,将一些成
熟的 CA 项目在全国进行推广与应用。

         以系统级重点项目落地和加速完善渠道建设为突破口,推动国际化经营上新台阶。


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    公司将落实国际化经营发展规划,现阶段采取产品贸易和系统项目相结合的方式,以产品
贸易奠定经营规模快速发展基础,以系统项目推动经营效益逐步提升。公司将着力促进系统级
重点项目落地,加大资源投入力度、强化项目统筹协调;着力完善海外市场渠道建设,加快推
动海外公司经营转型;坚持“走出去”和“引进来”相结合,积极探索国际市场收并购及先进
技术引进。同时,公司将进一步夯实国际化经营管理平台体系,完善考核激励机制,持续推进
海外产品体系建设,组建国际业务专业团队,逐步培养海外经营人才,促进公司国际化经营上
新台阶。

           加强资本运作力度,推进资本与产业良性互动,实现资本运营新突破。

    公司将充分发挥上市公司融资平台作用,积极开展再融资的论证、规划和准备工作,不断
优化公司资产结构,提高资金使用效率,助推产业发展。公司将加强资本运作力度,围绕三大
产业板块的产业链完善、核心关键技术的获取、进入新兴产业和全球产业布局等需求,通过收
并购加快产业扩张步伐,扩充业务类型,推进资本与产业的良性互动。公司将加快推进航天信
息产业园、涿州二期、江苏研发中心等基建项目的实施,确保工期和工程质量。

           积极实施人才强企战略,加强人才队伍建设。

    公司将继续加强两级领导班子队伍建设,优化领导班子结构,加大年轻干部选拔培养力度,
提升两级领导班子引领科学发展的能力和水平。重点完善考核激励机制,坚持业绩导向,推进
薪酬体系改革,建立人才价值市场化的薪酬体系。加速推进培育国际化经营人才队伍等人才队
伍建设,完善人才引进、培养、使用机制,建立科学合理的人才选拔评价体系,完成人才上升
通道方案并贯彻落实,拓宽员工成长通道,激发各类人才潜能。

(三) 经营计划

    2014 年公司力争实现营业收入 192 亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

    2014 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况,通过自有资金、银行授信额度等来完
成,并可能根据实际项目投资需要,通过再融资解决公司资金需求。

(五) 可能面对的风险

    1、政策风险

    公司相关产业主要围绕电子政务和行业信息化建设等国家级工程展开,国家相关政策的调
整和变化将给公司业务开展带来直接的影响。

    2、宏观经济风险

    公司相关产业的发展受宏观经济影响较大,国内外经济形势的发展将对公司各业务的开展
带来影响。

    3、技术风险


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航天信息股份有限公司 2013 年年度报告摘要


      IT 行业的特点直接决定了随着技术的突飞猛进,产品生命周期逐步缩短,产业技术变革
日新月异,公司各业务产品都面临着替代品的出现带来项目失败的风险,公司技术储备无法适
应产业变革的风险,以及核心技术人才流失的风险。

      4、管理风险

      信息化产业中市场竞争日趋激烈,也给公司在运营管理、市场开拓、战略布局、体制机制
等方面带来了巨大的挑战,公司现代化企业的管理能力是否不断提升,也给公司未来发展带来
了风险。



3.3    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      本年度新纳入合并范围的公司情况:

                                                                                   单位:元
                                   新纳入合并
             公司名称                                持股比例    年末净资产      本年净利润
                                   范围的原因
      河北航天信息技术有限公司       新设              100.00%   57,068,110.73   7,068,110.73




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四、涉及财务报告的相关事项

    1、本报告期无会计政策、会计估计或核算方法变更

    2、本报告期无前期会计差错更正

    3、报告期内,会计师事务所未对公司发表非标意见




                                                            董事长:时旸




                                                    航天信息股份有限公司

                                                           2014年3月15日




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