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个股公告正文

昆明制药:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-14附件下载

                        昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                        昆明制药集团股份有限公司
                             2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                    昆明制药                  股票代码                 600422
          股票上市交易所                                      上海证券交易所
        联系人和联系方式                      董事会秘书                        证券事务代表
                 姓名                             徐朝能                                卢冰
                 电话                        0871-68324311                      0871-68324311
                 传真                        0871-68324267                      0871-68324267
            电子信箱                      irm.kpc@holley.cn                    bing.lu@holley.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本年(末)比上年
                               2013 年(末)          2012 年(末)                            2011 年(末)
                                                                     (末)增减(%)
    总资产                      2,885,839,475.35     2,151,765,104.70              34.11    1,629,894,793.78归属于上市公司股东的净
                             1,757,991,412.79      938,680,101.30              87.28       818,178,360.18资产经营活动产生的现金流量
                               241,969,668.22      213,330,130.21              13.42       140,236,287.40净额
    营业收入                    3,584,294,919.09     3,016,021,800.06             18.84     2,434,008,102.73归属于上市公司股东的净
                               231,623,314.73      181,750,108.17              27.44       130,122,930.70利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利          213,230,606.29      166,354,138.14              28.18       120,941,571.51润
    加权平均净资产收益率                                                  减少 2.79 个百
                                        18.15                20.94                                   17.01
    (%)                                                                           分点
    基本每股收益(元/股)                0.7118              0.5785              23.04                0.4142
    稀释每股收益(元/股)                0.7118              0.5785              23.04                0.41422.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                    单位:股
                      昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                               年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                      15,824                                              12,825
                                               易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                   持有有限售条   质押或冻结的股份数
      股东名称       股东性质                  持股总数
                                    (%)                      件股份数量             量
    华方医药科技有限    境内非国
                                      18.83    64,250,225               0   无
    公司                有法人
    云南红塔集团有限    境内非国
                                       8.79    29,991,365               0   无
    公司                有法人中国建设银行股份有限公司-泰达宏
                     其他              4.18    14,269,241               0   无利效率优选混合型证券投资基金全国社保基金一零
                     其他              2.23     7,600,000               0   无九组合中国工商银行-汇
    添富均衡增长股票    其他              2.20     7,500,051               0   无型证券投资基金中国平安人寿保险
    股份有限公司-传    其他              1.98     6,739,974               0   无统-普通保险产品中国农业银行-交
    银施罗德成长股票    其他              1.83     6,229,200               0   无证券投资基金中国农业银行-鹏华动力增长混合型
                     其他              1.71     5,824,019               0   无证 券 投 资 基 金(LOF)科威特政府投资局
                     其他              1.61     5,502,035               0   无-自有资金中国工商银行-汇
    添富成长焦点股票    其他              1.60     5,446,371               0   无型证券投资基金
    上述股东关联关系或一致行动     汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证
    的说明                         券投资基金的基金管理人同为汇添富基金管理有限公司。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                      昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    三、    管理层讨论与分析
    一、     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       2013 年,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕董事会制定的目标,在 "精在细节、重在执行"经营方针的指导下,抓机遇、求发展,全面完成公司年度预算指标,取得了较好的经营业绩;报告期内实现合并营业总收入35.84 亿元,比上年同期增长 18.84%;实现利润总额 2.84 亿元,比上年同期增长17.22%;实现净利润 2.32 亿元,比上年同期增长 27.44%;实现经营性净现金流量 2.42 亿元,比上年同期增长 13.43%。
       2013 年,受国际市场订单减少影响,蒿甲醚原料出口业务大幅减少,造成海外业务收入下滑 46.69%。
       子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司受三七原料价格影响、销售计划未达年初制定的目标,亏损 1,536.63 万元,较上年同期的净利润 733.83 万元,下降 309.4%,绝对值减少 2,270.46 万元,对合并净利润的影响较上年减少 1,303.02
                    昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要万元(按本公司持有昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 57.39%股份计算)。
      子公司昆明贝克诺顿制药有限公司受市场环境影响,2013 年实现净利润2,100.24 万元,较上年同期的净利润 3,261.08 万元下降 35.60%,绝对值减少1,160.84,对合并净利润的影响较上年减少 580.42 万元(按本公司持有昆明贝克诺顿制药有限公司 50%股份计算)。
      子公司昆明中药厂有限公司 2013 年实现净利润 4,281.06 万元,较上年同期的净利润 2,410.35 万元增长 77.61%,对合并净利润的影响较上年增加 1,870.71万元。(按本公司持有昆明中药厂有限公司 100%股份计算)(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                              单位:元 币种:人民币
    科目                                本期数                上年同期数       变动比例(%)
    营业收入                            3,584,294,919.09      3,016,021,800.06          18.84
    营业成本                            2,539,434,890.65      2,058,261,095.07          23.38
    销售费用                              542,138,931.22        541,394,383.30           0.14
    管理费用                              189,623,242.13        157,592,959.93          20.32
    财务费用                               22,019,684.63         11,827,366.78          86.18
    经营活动产生的现金流量净额            241,969,668.22        213,330,130.21          13.42
    投资活动产生的现金流量净额           -721,180,521.51       -204,904,881.09         251.96
    筹资活动产生的现金流量净额            487,688,766.95         44,619,623.19         992.99
    研发支出                               21,277,105.25         18,947,829.32          12.29
    2、    收入
    (1)   驱动业务收入变化的因素分析1、采取了积极的市场调控措施及多元化销售模式和加强招投标工作,保持了公司对市场的掌控力和议价能力。2、继续推进大产品营销战略,主要产品发展形势好。3、积极应对市场变化,加大国际市场的开发力度。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                           昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
        母公司 2013 年实现针剂产量 20,438.20 万支,较上年同期下降 31.35%,销量 24,677.79 万只,较上年同期下降 5.64%;口服剂产量 242,587.98 万片,较上年同期下降 15.10%,销量 275,982.2 万片,较上年同期下降 1.94%。
    (3)     主要销售客户的情况本年主要销售客户前五名合计 545,188,345.30 元,占销售总额的 15.22%。
    3、      成本
    (1)    成本分析表
                                                                                        单位:元分行业情况
                                                                                               本期金额
                                                      本期占总                      上年同期
                成本构成项                                                                     较上年同
      分行业                      本期金额            成本比例    上年同期金额      占总成本
                    目                                                                         期变动比
                                                        (%)                         比例(%)
                                                                                                 例(%)
                原辅材料、
    药品生产       动力费、人       918,955,793.50          36.50    847,127,282.52       41.49       8.48
                工
                原辅材料、保健食品
                动力费、人         1,774,881.97           0.07      1,709,620.95        0.08       3.82生产
                工
                原辅材料、药品批发
                动力费、人     1,597,102,961.87          63.43   1,192,868,757.40      58.43      33.89与零售
                工分产品情况
                                                                                               本期金额
                                                      本期占总                      上年同期
                成本构成项                                                                     较上年同
      分产品                      本期金额            成本比例    上年同期金额      占总成本
                    目                                                                         期变动比
                                                        (%)                         比例(%)
                                                                                                 例(%)
                原辅材料、天然植物
                动力费、人       732,150,226.79          28.83    672,276,570.55       32.66       8.91药系列
                工
                原辅材料、化学合成
                动力费、人       186,805,566.71           7.36    174,850,711.97        8.50       6.84药
                工
    外购药品       采购成本       1,597,102,961.87          62.89   1,192,868,757.40      57.96      33.89
                原辅材料、
    保健食品       动力费、人         1,774,881.97           0.07      1,709,620.95        0.08       3.82
                工(2)主要供应商情况本年采购前 5 名的供应商合计 754,888,803.73 元,占采购总额的 21%。
                       昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要4、 费用2013 年公司财务费用与上期相比增加了 1.019.23 万元,增长 86.18%,主要原因为发行短期融资券产生的利息支出。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                单位:元
    本期费用化研发支出                                                                  7,789,992.47
    本期资本化研发支出                                                                 13,487,112.78
    研发支出合计                                                                       21,277,105.25
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                               1.13
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                             0.59
    (2)    情况说明截止 2013 年末研发支出比上年同期增加 233 万元,同比增长 12.29%。增长的主要原因是公司 2013 年对新产品开发增加投入,截止期末开发项目尚未研究完毕。
    6、    现金流1、投资活动产生的现金流较上年变动较大的主要原因是:项目投资支出较大且购买的理财产品尚未到期。2、筹资活动产生的现金流量金额较上年变动较大的原因是:主要是增发 A 股及短期融资券的发行收到的现金。
    (二)    行业、产品或地区经营情况分析
    1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                      营业收    营业成      毛利率
                                                       毛利率         入比上    本比上      比上年
    分行业           营业收入           营业成本
                                                       (%)         年增减    年增减        增减
                                                                        (%)       (%)       (%)
                                                                                                减少药品生
        1,907,957,923.58           918,955,793.50         51.84          8.36      8.48     0.05 个产
                                                                                            百分点
                                                                                                增加保健食
                  2,196,761.94       1,774,881.97         19.20         15.47      3.82     9.07 个品生产
                                                                                            百分点
    药 品 批 1,649,172,012.03 1,597,102,961.87                3.16         33.75     33.89         减少
                   昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    发与零                                                                                0.09 个
    售                                                                                    百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                                  营业收    营业成    毛利率
                                                   毛利率         入比上    本比上    比上年
    分产品       营业收入           营业成本
                                                   (%)         年增减    年增减      增减
                                                                    (%)       (%)     (%)
    天然植                                                                                    减少
    物 药 系 1,516,425,645.81      732,150,226.79         51.72          8.83      8.91   0.03 个
    列                                                                                    百分点
                                                                                          减少化学合
            391,532,277.77     186,805,566.71         52.29          6.59      6.84   0.11 个成药
                                                                                      百分点
                                                                                          减少外购药
       1,649,172,012.03 1,597,102,961.87               3.16         33.75     33.89   0.09 个品
                                                                                      百分点
                                                                                          增加保健食
              2,196,761.94       1,774,881.97         19.20         15.47      3.82   9.07 个品
                                                                                      百分点
    公司主要经营蒿甲醚系列、三七系列、天麻素系列、秋水仙碱系列、灯盏花系列等名、特、优、新天然药物产品。以三七、天麻素和蒿甲醚系列产品为主,利用冻干、控释、缓释、微粉开发拥有 30 多个具有国内外先进水平的天然药物新产品,其中国家一类新药 5 个。注射用血塞通冻干粉针、天眩清注射液、血塞通软胶囊销量分别比上年同期增长 31.49%、41.76%、15.54%。
    2、   主营业务分地区情况
                                                    单位:元 币种:人民币
        地区                  营业收入            营业收入比上年增减(%)
    国内                            3,409,553,428.89                         25.60
    国外                              149,773,268.66                        -46.69
    国内营销采取精细化管理,继续推进以三七系列、天麻系列等主导产品的大产品营销战略,紧密配合基本药物制度的实施,高度重视各省招投标工作,不断优化营销渠道。
    国外营销受订单减少影响,蒿甲醚原料药出口业务收入大幅下降。(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                             单位:元
                                                                      上期期末    本期期末
                              本期期末数占
                                                                      数占总资    金额较上
    项目名称     本期期末数      总资产的比例         上期期末数
                                                                      产的比例    期期末变
                                  (%)
                                                                        (%)    动比例(%)
    预付款项      64,000,197.37                 2.22 121,938,017.12             5.67       -47.51
                   昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要其他流动
            552,503,364.83         19.15 16,478,463.64             0.77   3,252.88资产长期股权
                                    0.00   3,015,000.00            0.14   -100.00投资
    在建工程    192,450,644.14          6.67 13,435,552.45             0.62   1,332.40长期待摊
               2,831,793.17         0.10   1,604,565.22            0.07     76.48费用
    短期借款      30,000,000.00         1.04 241,000,000.00           11.20     -87.55
    应交税费      36,785,516.08         1.27 15,333,008.48             0.71     139.91一年内到
    期的非流                            0.00   3,100,000.00            0.14    -100.00动负债
    长期借款                            0.00 21,900,000.00             1.02    -100.00其他非流
              33,460,959.60         1.16 22,955,000.00             1.07      45.77动负债
    资本公积    853,293,521.87         29.57 199,444,312.19            9.27     327.84
    专项储备       2,669,869.79         0.09   1,532,459.71            0.07      74.22预付款项:本期项目设备到货验收其他流动资产:本期购买理财产品增加长期股权投资:本期计提减值准备在建工程:本期设备转入在建工程长期待摊费用:本期公司办公室装修费增加短期借款:偿还贷款应交税费:本期未交的税费增加一年内到期的非流动负债:偿还贷款长期借款:偿还贷款其他非流动负债:本期计入递延收益的政府补助项目增加资本公积:增发 A 股,增加资本公积专项储备:本期计提安全生产储备金(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1) 买卖其他上市公司股份的情况报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。
    3、   募集资金使用情况
                       昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    (1)    募集资金总体使用情况
                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                     已累计使用                尚未使用募
    募集年 募集方        募集资     本年度已使用                     尚未使用募
                                                     募集资金总                集资金用途
    份     式          金总额     募集资金总额                     集资金总额
                                                         额                       及去向
                                                                               将部分募集
                                                                               资金的节余
                                                                               资金 2411.98
                                                                               万元,投入到
             首次发
      2000             39,343                          36,931.02               复方抗疟新
             行
                                                                               药 ARCO 高
                                                                               技术产业化
                                                                               与国际化项
                                                                               目
    2013 增发          68,093         23,191.50        23,191.50
    合计     /          107,436         23,191.50        60,122.52                     /a. 公司于 2000 年通过首次发行募集资金 39,343 万元,已累计使用 36,931.02 万元,经公司 2007 年 12 月 27 日 2007 年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金 2,411.98 万元,投入到复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目,该项目预计投资 5,525 万元,项目继续实施前期准备工作;除此之外,公司首次发行的募集资金项目全部投入完成。b.公司于 2013 年通过公开增发 A 股股票募集资金净额 680,930,022.51 元,已累计使用 23,191.5 万元。
    (2)    募集资金承诺项目使用情况
                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                                 项
                      是否
                                募集资金拟       募集资金本年 募集资金实际       目
    承诺项目名称         变更
                                  投入金额         度投入金额   累计投入金额     进
                      项目
                                                                                 度
                                                                               已现代药品营销
             否                       2,980                           3,994.90 完中心
                                                                               成
                                                                               已营销体系分支
             是                       2,000                           2,033.91 完机构建设
                                                                               成
                                                                               已云南天然药物
             是                       2,980                           2,317.98 完研究开发中心
                                                                               成
    国际合作新产                                                                   已
             是                       1,000                              53.37
    品开发项目                                                                     完
                   昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                            成
    蒿甲醚原料药                                                                已
    及注射液车间 否                   4,780                            7,323.34 完
    技改项目                                                                    成蒿甲醚等天然
                                                                            已药物和保健品
             是                4,446.50                            4,060.32 完口服制剂技改
                                                                            成项目
                                                                              已天然药物冻干
             是                   4,480                            4,495.22   完粉针项目
                                                                              成
    天然药物和保                                                                  已
    健品软胶囊技 是                   4,800                            4,382.84   完
    改项目                                                                        成
                                                                              已中药现代化技
             是                   4,100                            4,165.28   完改项目
                                                                              成
                                                                              已补充公司流动
             否                7,776.50                            7,776.50   完资金
                                                                              成
                                                                              正
    高技术针剂示                                                                  在
             否                  22,000          18,109.95        18,109.95
    范项目                                                                        实
                                                                              施
                                                                              正
    小容量注射剂                                                                  在
             否                  15,000
    扩产项目                                                                      实
                                                                              施
                                                                              正
    创新药物研发                                                                  在
             否                9,657.73             568.33          568.33
    项目                                                                          实
                                                                              施
                                                                              正
    中药现代化基                                                                  在
             否                  23,000           4,513.22         4,513.22
    地建设项目                                                                    实
                                                                              施
    合计          /        109,000.73           23,191.50        63,795.16     /一、首发注:现代药品营销中心的预计收益包括营销分支机构的预计收益1、现代药品营销中心项目拟投入 2,980 万元,实际投入 3,994.90 万元。
                     昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要2、营销体系分支机构建设
    项目拟投入 2,000 万元,实际投入 2,033.91 万元。公司原募集资金项目--营销体系分支机构建设拟投入的子项,属于过去传统医药三级分销模式(省、地州、县级医药公司),该模式为计划经济下医药流通体制的产物,已逐步被市场所淘汰,继续实施已不适应公司的营销战略发展。根据目前医药商业流通并购的要求,这样小规模的资金很难达成符合公司营销战略发展需要的目标。因此公司用原营销分支机构建设的部分募集资金 1,800 万元追加给公司下属的原控股子公司昆明制药药品销售有限公司,,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务。经 2004 年 12 月 29 日公司四届十九次董事会和2005 年 1 月 31 日公司 2005 年度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"营销分支机构建设"的资金 1,800 万元,用于追加给公司下属的原控股子公司昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务(相关公告刊登于 2004 年 12 月 31 日和 2005年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》)。公司 2006 年 11 月 16 日第四次临时股东大会审议通过《吸收合并下属子公司昆明制药药品销售有限公司的议案》,2007 年 2 月 28 日办理完成工商登记注销手续。3、云南天然药物研究开发中心
    项目拟投入 2,980 万元,实际投入 2,317.98 万元。经公司 2007 年 11 月 15 日公司五届十六次董事会和 2007 年 12 月 27 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过将云南天然药物联合研发中心项目结余资金 662.01 万元用于公司复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于 2007 年 11 月 16 日和 2007 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划,公司的此项目获得国家补助资金 800万元人民币。4、国际合作新产品开发项目
    项目拟投入 1,000 万元,实际投入 53.37 万元。 国际合作新产品开发项目原拟投入的四个研发项目和资金安排,根据目前国内新药研发的要求,安排投入的开发费用是无法完成以上的项目,因此公司决定改变此募集资金项目用途;即用946.63 万元投入到公司复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目,经公
                    昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要司 2007 年 11 月 15 日公司五届十六次董事会和 2007 年 12 月 27 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议对通过此变更(相关公告刊登于 2007 年 11 月 16 日和2007 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目已获得国家补助资金 800 万元人民币。5、蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目
    项目拟投入 4,780 万元,实际投入 7,323.34 万元6、蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目
    项目拟投入 4,446.5 万元,实际投入 4,060.32 万元。经公司 2007 年 11 月 15日公司五届十六次董事会和 2007 年 12 月 27 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过将蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余的 386.18 万元用于公司复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于2007 年 11 月 16 日和 2007 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司此项目已获得国家补助资金 800 万元人民币。7、天然药物冻干粉针项目
    项目拟投入 4,480 万元,实际投入 4,495.22 万元 本着节约投资,在体现技术进步、积极采用新工艺、保证市场需求的原则,调整了设计方案,选用符合 GMP标准要求的最先进的国产设备,形成年生产 780 万支冻干粉针的生产能力,调整后项目固定资产总投资总额概算为 1,787.13 万元,配套流动资金 268.87 万元。调整后的方案比原计划节约投资 2,424 万元。节约的资金,用于支付收购云南金泰得三七产业股份有限公司(以下简称"金泰得")57.39%股权的股权转让款。经2003 年 7 月 1 日公司四届六次董事会、2003 年 9 月 6 日 2003 年度第一次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"天然药物冻干粉针项目"的节余资金 2,424 万元用于支付收购金泰得 57.39%的股权(相关公告刊登于 2003 年 7 月 4 日及 2003年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》)。8、天然药物和保健品软胶囊技改项目
    项目拟投入 4,800 万元,实际投入 4,382.84 万元。经公司 2007 年 11 月 15 日公司五届十六次董事会和 2007 年 12 月 27 日公司 2007 年第二次临时股东大会审
                     昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要议通过将蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余 386.18 万元用于公司复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于 2007年 11 月 16 日和 2007 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目已获得国家补助资金 800 万元人民币。9、中药现代化技改项目
    项目拟投入 4,100 万元,实际投入 4,165.28 万元。公司将募集资金项目"中药现代化技改项目"原计划拟与云南腾冲制药厂以资本联合的方式进行建设,公司出资 4,100 万元,占 51.25%股权,腾冲制药厂以净资产 3,900 万元投入,占 48.75%股权,募集资金到位后,公司多次和腾冲制药厂进行磋商,终因经营理念等存在差距,合作未果。从而公司对项目目标重新进行了认真、审慎的分析和论证,重新筛选目标,找到了新的中药现代化技改目标企业-昆明中药厂有限公司(以下简称"昆明中药")。经 2003 年 8 月 28 日四届八次董事会和 2003 年 10 月 17 日公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了原募集资金项目"中药现代化技改项目"的项目目标重新改选为收购昆明中药 65%的股权(相关公告刊登于 2003年 9 月 4 日及 2003 年 10 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》)。至 2007年 7 月 10 日完成昆明中药全部股权的工商过户手续。10、补充公司流动资金
    项目拟投入 7,776.50 万元,实际投入 7,776.50 万元。二、增发1、高技术针剂示范项目项目总投资 25,798.41 万元,其中建设投资 14,054.53 万元(其中:公用工程、质量保障体系利用公司原有设施 4,088.66 万元),铺底流动资金 11,743.89 万元。募集资金投资额 181,099,498.35 元中包含铺底流动资金 59,629,600.00 元,用于购买该项目投产所需要的原材料。2、小容量注射剂扩产项目项目总投资 22,950.24 万元,其中建设投资 19,549.10 万元,占总投资的 85.18%;铺底流动资金 3,214.94 万元,占总投资的 14.01%。截至 2013 年 12 月 31 日,该项目尚未动工。
                      昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要3、创新药物研发项目项目总投资 9,657.73 万元,其中建设工程费用为 5,397.12 万元,工程建设其他费用为 3,931.99 万元(其中:研究试验费 3280 万元),预备费为 279.87 万元,其他费用为 48.75 万元。截止 2013 年 12 月 31 日发生的支出 568.33 万元全部为研究试验费。4、中药现代化基地建设项目项 目 总投资 33,011.26 万元,其中建设投资 30,703.17 万元,铺底流动资金2,308.09 万元。截止 2013 年 12 月 31 日发生的支出 4,513.22 万元主要为购地款及土地平整费用。
    (3)   募集资金变更项目情况
                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                        是        是
                                                                        否        否
                                                   变更
                                                                        符 项 符
                                                   项目      累计实
    变更后的项                                                             合 目 合
                   对应的原承诺项目                拟投      际投入
    目名称                                                               计 进 预
                                                   入金        金额
                                                                        划 度 计
                                                     额
                                                                        进        收
                                                                        度        益组建大型快速物流批发
                                                                           已公司(昆明
               营销体系分支机构建设                1,800        1,800 是   完   否制药集团医
                                                                           成药商业有限公司)收购云南金
    泰得三七产                                                                已
    业股份有限    天然药物冻干粉针项目                2,424        2,424 是   完   是
    公司 57.39%                                                               成的股权收购昆明中
                                                                           已药厂有限公
               中药现代化技改项目                  4,100     4,165.28 否   完   是司 65%的股
                                                                           成权
    复方抗疟新    ①、    国际合作新产品开                                    项
    药 ARCO 高            发项目等节余资金)                                   目
                                                   5,525
    技术产业化            ②、云南天然药物联                                  正
    与国际化项            合研究中心项目节                                    建
                     昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    目                    余资金③、蒿甲醚系
                      列等天然药物和保
                      健品口服制剂技改
                      项目节余资金④、天
                      然药物和保健品软
                      胶囊技改项目节余
                      资金注:复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目
    经公司 2007 年 11 月 15 日公司五届十六次董事会和 2007 年 12 月 27 日公司2007 年第二次临时股东大会审议通过,公司将原计划投资项目:①、国际合作新产品开发项目 946.63 万元;②、云南天然药物联合研究中心项目节余资金662.01 万元;③、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金386.18 万元;④、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金(项目节余资金417.16 万元),合计 2,411.98 万元,变更拟投入复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目,该项目预计投资 5,525 万元,项目被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,获得国家补助资金 800 万元人民币(相关公告刊登于 2007 年 11 月 16 日和 2007 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。4、主要子公司、参股公司分析
                           注册资本(万 总 资 产 ( 万 净 资 产 ( 万 净 利 润 ( 万子公司名称
                           元)         元)           元)           元)
    昆明中药厂有限公司               7,877          30,010.94       19,149.56      4,281.06
    昆明贝克诺顿制药有限公司           422          30,415.63       20,704.34      2,100.24昆明制药集团医药商业有限
    公司                             8,000          49,380.99           9,791.42     636.91昆明制药集团金泰得三七产
    业股份有限公司                   3,520          11,456.60           4,261.68   -1,529.75西双版纳版纳药业有限责任
    公司                             2,000           5,940.35           3,822.58     381.71昆明制药集团国际医药发展
    有限公司                         1,000           1,000.14            999.93
    云南昆药生活服务有限公司           105           1,993.64            955.44      305.49(1)昆明中药厂有限公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:中成药、原料药及制剂制造;日用百货销售;货物进出口及技术进出口业务(国家限制项目除外);中药材加工;以下范围限分支机构经营:中药材、抗生素、中药饮片、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售。2013 年实现主营业务收
                   昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要入、营业利润、净利润分别为 31,288.46 元、4,725.91 万元、4,281.06 万元,其中净利润比上年同期的 2,410.35 万元增长 77.61%。(2) 昆明贝克诺顿制药有限公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:生产和销售自产的各类西药及保健品、医疗器械(吉娜舒润剂),包括原料药及半成品;开发生产中药新品种;引进、研制制药新技术、新产品。(3)昆明制药集团医药商业有限公司:业务性质为医药流通;经营范围包括:中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、抗生素、生化药品、二类精神药品制剂,上述药品进出口业务;三类一次性使用无菌医疗器械,注射穿刺器械;二类普通诊查器械,中医器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品;保健食品、预包装食品,上述医疗器械、保健食品进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。(4)昆明制药集团金泰得三七产业股份有限公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:中药材收购、中成药、香料生产、加工、出口;化学药生产;酒精、食品、日用化工用品、加工、家庭日用品、五金交电、能源材料销售、出口除国家组织统一联合经营的出口商品以外的本企业自产的香料、中成药;进口除国家实行核定公司经营的进口商品以外的本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(5) 西双版纳版纳药业有限责任公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:片剂、颗粒剂、散剂、丸剂、搽剂、硬胶囊剂、糖浆剂、植物提取物(原料药)生产销售;中药材种植;货物进出口。(经营范围中涉及需专项审批的按许可证经营)(6)昆明制药集团国际医药发展有限公司:业务性质为医药流通;经营范围包括:仅限在国外销售昆明制药集团股份有限公司所生产的原料药、产品制剂;不得在国内销售药品;医药科技开发及咨询服务。(7)云南昆药生活服务有限公司:包装包材、塑料及制品,花卉园艺,五金百
                     昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要货。
    5、     非募集资金项目情况
                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                         本年度投入      累计实际投
    项目名称          项目金额            项目进度
                                                             金额          入金额天然植物原
    料药创新基         11,474.10         正在实施      107.44      2,379.71
       地锅炉房改造
                       911.3            已完成        69.1        850.71
    项目植化三车间
                      654.78            已完成      137.64        443.89植物药改造
    合计           13,040.18             /         314.18      3,674.31(1)2012 年 11 月 1 日公司七届一次董事会审议通过关于建设天然植物原料药基地的预案,该议案已经 2012 年 11 月 20 日公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过在呈贡七甸工业园区投资建设公司天然植物原料药创新基地,总投资为11,474.10 万元。目前项目仍在实施中。(2)公司 2010 年 1 月 19 日六届二次董事会审议通过关于制造中心建设燃汽(油)锅炉项目的议案,预计投资 911.3 万元,工期 180 天。截止 2013 年 12 月 31 日,项目已完工。(3)公司于 2011 年 10 月 14 日召开的六届二十三次董事会审议通过了关于原料药分厂植化三车间植物药生产线改造的议案。
    二、     董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)    行业竞争格局和发展趋势
       随着人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增长,我国医药工业一直保持了较快的发展速度。2013 年医药产业实现主营业务收入 21,682 亿元,同比增长 17.9%;利润总额 2,197 亿元,同比增长 17.6%,继续维持较高水平。其中,中药饮片、中成药增速较快,分别为 30.9%和 21.4%;化学药品原药、医疗器械、生物生化药品增速稍低,分别为 14.1%、13.2%和 13.2%。全行业销售收入利润率约 10.1%,与上年同期基本持平。除化学药品原药、中药饮片等初级产品销售利润率较低外,其余子行业销售收入利润率均高于产业平均水平。(数据来源:国家发改委网站)
       从"十二五"发展的走势来看,受到经济结构转变、产业结构调整进程加快、人口老龄化加速、医改逐步深化、政府鼓励医药工业发展方式转变等因素支撑,我国医药工业将逐步实现由大到强的转变。在未来,基本药物目录将扩容,基药
                       昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要市场再次放大,独家品种和紧缺品种实行统一定价和定点生产,独家品种成为最大的受益者。随着基药招标平台的机制不断创新,药品招标需要同时兼顾质量和价格,新版 GMP 加速产业升级,部分企业可能面临被淘汰。严格药品委托生产资质审查和审批,实行药品招标采购优惠政策、区别定价、国际认证的生产线可直接通过新版认证等一系列措施将推进行业整合,药品生产企业向优势企业集中。医保目录将继续调整,药品降价将一直是医药生产企业最大的经营风险。
    (二)    公司发展战略
       公司的战略定位为:成为以植物药为主,兼做化学药的国际化企业,并择机进入生物制药。
        1、继续推进大产品战略。通过将针剂线营销队伍改变地区经理身份、增加招商队伍、遴选新的代理商等措施,进一步完善精细化招商模式,巩固和提升公司核心主导品种的市场占有率,保持适度的增长规模。
       2、做好现有生产区产能和新基地建设的协调。根据公司整体规划,母公司、昆明中药厂有限公司在昆明高新技术开发区马金铺新城产业园国家生物产业基地的昆药生物医药科技园项目建设已逐步展开。需要做好正常生产经营和项目建设的整体协调,项目建设做到既符合再融资项目建设的需要,又要学习国际先进水平,引进国际先进的生产线。
    3、设立并购基金,加快并购步伐。与专业投资机构合作,成立产业并购基金,获得专业化的并购团队支持,拓宽公司产业发展的领域,投资产业可覆盖大健康领域。
    4、完善机制,加快研发的进度。通过进一步完善研发队伍的激励机制,力争现有研发项目的进度得到加快,创新药取得实质性突破。 继续引进高端研发人才,搭建国际合作平台,国际合作项目有实质性进展。
    5、继续推进多层次的人才培养体系建设,确保与公司发展规划要求相匹配的人才需求。
    (三)    经营计划
    2014 年公司计划主营业务收入同比增长 20%以上,为此公司主要在营销的精细化管理、加快新基地建设、开源节流等方面采取措施。
                     昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    1、转变营销模式:在原有销售规模的基础上,对新的营销渠道进行探索,完成销售规模的扩张,增加主营业务收入;
    2、开源节流:在新版 GMP 的基础上,加强各成本费用管理,合理有效的节约成本;
    3、抓项目建设进度,争取新厂房的投产使用创造更多价值以摊薄经营成本;合理分配利用建设资金,确保新基地项目建设顺利进行;
    4、进一步实施多层次的人才培养计划。按层级对公司高级、中级及基层员工制定不同的培养计划,通过内培外引的方式,引进外部优秀人才,培养公司内部优秀人 快速发展需要。
    5、与专业机构合作成立产业并购基金,加快并购步伐。
    (四)     因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
       2014 年公司将通过优化资产结构,拓展筹融资渠道,充分利用各种金融工具降低资金使用成本;同时加强各成本费用项目管理,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,为公司健康快速发展夯实基础。
       经初步预算,公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金 6 亿元,公司将通过日常生产经营收入、债务融资及募集资金相结合的方式解决。资金来源和工作计划:1、2013 资金余额约 6.5 亿元,其中银行融资 1.5 亿元,再融资 5 亿元,政府资金 400 万元;2、2014 年计划支出 8.3 亿元,其中再融资项目支出 6.8 亿元,其他项目(研发及改造扩建项目)支出 1 亿元。3、2014 年融资计划:自有资金 5,000 万元,银行融资 1.43 亿元,其他融资方式3 亿元,政府资金 680 万元。
    (五)     可能面对的风险1、资金资源配置的风险:为提升盈利能力,扩大企业规模,公司连续几年加大基础建设投入,2013 年成功增发 A 股 7 亿元,发行短期融资券 1.5 亿元。但,筹融资渠道变窄且监管部门对资金筹措监管日益加强,使公司经营资金日益紧张,带来相应风险。为缓解当
                   昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要前资金紧张,合理配置公司资金,以保证当前正常经营活动、积极扩宽筹融资渠道,以取得更多资金扩展公司业务成为当前公司重要的战略规划。2、药品降价风险
    自 1997 年以来,国家发改委累计已 31 次降低了药品最高零售价,其中,最近一次的化学药品降价共涉及 20 类药品、400 多个品种、700 多个代表剂型规格,平均降价幅度为 15%;而中成药的最近一次降价是在 2009 年,当时有超过 1000个基本药物品规整体下调价格 12%。药品降价有利于降低患者经济负担,受到了社会的广泛关注和欢迎。
    由于中药的种植、运输成本在增加,中药的价格一直居高难下。2013 年 10月,国家发改委发布了低价药品管理征求意见稿。2014 年 2 月 19 日,发改委药品价格评审中心公示称:2 月 13 日,药价评审中心在北京召开了妇科、眼科、耳鼻喉科、骨伤科和皮肤科中成药的价格预评审会议。
    从国家政策导向来看,2014 年中药降价可能性较大,对药品生产企业来说,不断降低的药品价格,以及不断上升的原材料价格、能源价格和人力成本,正在逐步蚕食企业的利润空间,虽然公司采取了多种措施降低成本,但利润空间的不断压缩也提升了企业的经营风险。3、环保政策不断严格的风险。
    公司的三大品种主要原料来源均为自己加工生产,作为医药原料的生产过程会产生废气、废液及废渣等污染物。公司一直以来均严格遵照国家的相关环保政策法规实行达标排放,并根据省市环保部门的要求进行实时监控。
    但随着公司的不断发展,产能不断提升,则生产废弃物的增加不可避免,但受限的排污指标对公司的持续发展提出了严峻的考验。为应对国家对环保不断提出的更高要求,公司持续加大在环保方面的投入,增加生产经营成本已不可避免。为此,公司将考虑将天然植物原料药创新基地建设项目搬迁至昆明马金铺片区建设,采取“工业上山”的方式,以更先进的技术提升环保能力和水平,同时以保证公司的正常生产经营。
                                      昆明制药集团股份有限公司
                                                董事长:何勤
                                              2014 年 3 月 12 日

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