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个股公告正文

祁连山:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-13附件下载

                                                   甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                         甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                    2013 年年度报告摘要
        一、 重要提示
        (一) 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同
    时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
        (二) 公司简介
            股票简称                       祁连山                     股票代码                600720
         股票上市交易所                                         上海证券交易所
      联系人和联系方式                            董事会秘书                        证券事务代表
              姓名                                  罗鸿基                              杨宗峰
              电话                            0931-4900608                           0931-4900698
              传真                            0931-4900697                           0931-4900697
            电子信箱                          qlssn@163.com                         qlssn@163.com
           二、 主要财务数据和股东变化
           (一) 主要财务数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                         本年(末)比上
                                2013 年(末)           2012 年(末)                             2011 年(末)
                                                                         年(末)增减(%)
    总资产                        10,932,475,866.68    10,129,680,292.75                 7.93   8,731,024,464.82归属于上市公司股东的
                               4,152,007,646.08     3,704,253,569.08                12.09   2,851,968,731.70净资产经营活动产生的现金流
                                977,867,083.52        674,210,923.63                45.04    438,534,734.50量净额
    营业收入                       5,813,025,594.52     4,248,224,768.11                36.83   3,625,421,630.34归属于上市公司股东的
                                464,700,104.15        173,543,420.89               167.77    332,488,263.00净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净            463,868,320.89        161,520,240.17               187.19    315,124,108.99利润
    加权平均净资产收益率                                                      增加 5.85 个百
                                         11.82                   5.97                                  12.32
    (%)                                                                               分点
    基本每股收益(元/股)                     0.60                  0.27              122.22                0.70
    稀释每股收益(元/股)                     0.60                  0.27              122.22                0.70
    (二) 前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位:股
                                                                       年度报告披露日前第 5
    截止报告期末股东总数                                       86,941                                              86,309
                                                                       个交易日末股东总数
                                          前十名股东持股情况
                                持股                                                                            质押或
                     股东性                                             报告期内     持有有限售条件股
    股东名称                        比例              持股总数                                                      冻结的
                       质                                                 增减           份数量
                                (%)                                                                             股份数
                                                  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                                                              量
                          国有法
    中国中材股份有限公司               13.24             102,772,822     23,716,805                        0      无
                            人
    甘肃祁连山建材控股有      国有法                                                                              质押
                                   13.22             102,603,917     23,677,827                        0
    限公司                      人                                                                             39,000,000
                          境内自
    钟允溪                              0.55                 4,235,000    4,235,000                        0     未知
                            然人
    汇天泽投资有限公司         其他     0.44                 3,445,000     795,000                         0     未知
                          境内自
    李锡光                              0.44                 3,394,343    3,394,343                        0     未知
                            然人
    甘肃西部物流有限责任      国有法
                                    0.43                 3,336,795     770,030                         0     未知
    公司                        人中国工商银行股份有限
    公司-富国沪深 300 增      其他     0.40                 3,136,700    3,136,700                        0     未知强证券投资基金中国建设银行-诺德价
    值优势股票型证券投资       其他     0.37                 2,890,719    2,890,719                        0     未知基金吉富创业投资股份有限
                           其他     0.37                 2,850,000     -950,000                        0     未知公司
                          境内自
    谢仁国                              0.29                 2,283,800    2,283,800                        0     未知
                            然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                           持有无限售条件股份的
               股东名称                                                           股份种类及数量
                                                   数量
    中国中材股份有限公司                                 102,772,822 人民币普通股        102,772,822
    甘肃祁连山建材控股有限公司                           102,603,917 人民币普通股        102,603,917
    钟允溪                                                   4,235,000 人民币普通股      4,235,000
    汇天泽投资有限公司                                       3,445,000 人民币普通股      3,445,000
    李锡光                                                   3,394,343 人民币普通股      3,394,343
    甘肃西部物流有限责任公司                                 3,336,795 人民币普通股      3,336,795中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300
                                                         3,136,700 人民币普通股     3,136,700增强证券投资基金中国建设银行-诺德价值优势股票型证券
                                                         2,890,719 人民币普通股     2,890,719投资基金
    吉富创业投资股份有限公司                                 2,850,000 人民币普通股     2,850,000
    谢仁国                                                   2,283,800 人民币普通股     2,283,800
                                           前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限公司为本
                                           公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市
                                           公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
           (三)    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                                         甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
        三、 管理层讨论与分析
       2013 年,公司董事会认真执行股东大会决议,规范运作,科学决策,企业发展稳步推
    进;加快建立健全内控体系,公司治理和管控水平再上新台阶。一年来,公司克服了外部经
    营环境复杂多变、区域市场竞争不断加剧、生产经营任务繁重等重重困难和挑战,团结奋进、
    扎实工作,生产经营工作成效显著,亮点突出。一是经营业绩再创历史最好水平。产销水泥
    (含商品熟料)1756.33 万吨和 1898.23 万吨,同比增长 30.84%和 28.15%;产销商品混凝土
    93.29 万方,同比增长 55.14%。计提了 2.3 亿元减值准备后,利润总额达到 6.75 亿元,同比
    增长 202.90%,产销量和经营业绩均创历史最好水平。二是产能规模不断扩大。全年新增水
    泥产能 500 万吨,水泥产能达到 2600 万吨;新增商砼产能 240 万方,商砼产能达到 505 万
    方。产能规模进一步扩大,市场话语权和控制力明显增强。三是生产运行效率持续提高。水
    泥窑可靠性指标达到 95%,台产同比提高 3%;吨水泥综合电耗同比降低 6 度,主要技术指
    标持续向好。四是重点工作完成较好。全年取得各类税费返还和政策性补贴资金 2.41 亿元,
    同比增加 33%;货款回收率达到 102%,应收账余额进一步下降;"祁连山"商标被国家工商
    总局认定为"中国驰名商标",品牌价值进一步增加。五是企业影响力进一步增强。公司先后
    荣获甘肃省"省长金融奖"、"名牌产品生产企业"等一批荣誉和先进称号;积极支援四川雅安
    和甘肃岷县漳县地震灾区建设,彰显央企和上市公司勇于承担社会责任的良好形象。
       (一) 主营业务分析
       1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
              科目                       本期数            上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                              5,813,025,594.52    4,248,224,768.11                36.83
    营业成本                              4,096,998,550.56    3,347,508,707.26                22.39
    销售费用                                274,829,546.54      219,772,515.07                25.05
    管理费用                                478,638,794.78      357,851,027.78                33.75
    财务费用                                278,045,127.91      271,331,783.92                    2.47
    经营活动产生的现金流量净额              977,867,083.52      674,210,923.63                45.04
    投资活动产生的现金流量净额            -646,198,864.06    -1,126,791,760.56                42.65
    筹资活动产生的现金流量净额            -676,822,460.95       391,169,823.43
       2、 收入
       (1) 驱动业务收入变化的因素分析
                                                   甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
          报告期实现营业收入 5,813,025,594.52 元、发生营业成本 4,096,998,550.56 元、期间费用
      1,031,513,469.23 元,同比分别增长 36.83%、22.39%和 21.50%,主要原因是产、销量增加及
      产品销售价格上升所致。
          (2) 主要销售客户的情况
      前五名客户销售金额合计(万元)                      42,499.66       占销售总额比重(%)           7.31
            3、 成本
            (1) 成本分析表
                                                                                              单位:万元
                                                  分产品情况
                                                                                                      本期金额
                                                       本期占总                         上年同期
                                                                         上年同期                     较上年同
    分产品         成本构成项目         本期金额        成本比例                         占总成本
                                                                           金额                       期变动比
                                                         (%)                            比例(%)
                                                                                                        例(%)
                    直接材料            117,100.17           33.48        85,038.45         30.43            37.70
                         人工            10,523.53             3.01        9,189.74          3.29            14.51
    水泥
                   燃料及动力           162,768.76           46.53       142,118.03         50.86            14.53
                    制造费用             59,385.61           16.98        43,096.18         15.42            37.80
                    直接材料             19,579.13           90.40        12,975.33         78.37            50.90
                         人工               185.11             0.85            133.31        0.81            38.86商品混凝土
                   燃料及动力              125.97              0.58            101.28        0.61            24.37
                    制造费用              1,768.13             8.16        3,345.83         20.21            -47.15
            (2)   主要供应商情况
      前五名供应商采购金额合计(万元)                     60,116.62      占采购总额比重(%)         29.19
            4、   费用
    会计科目         本期金额(元) 上年同期金额(元)增减变动(%)                             原因
                                                                             主要原因一是公司规模扩大使折旧、
                                                                             工资性支出等固定费用增加;二是部
    管理费用           478,638,794.78      357,851,027.78                 33.75
                                                                             分设备进入大修期,致使固定资产修
                                                                             理费增加。
                                                                               同比利润总额增加,致使当期所得税
    所得税费用          136,029,972.59       49,653,601.30                173.96
                                                                               费用增加。
          5、 研发支出
          (1) 情况说明
          全年共投入技改资金 2.2 亿元,同比增加 74.60%,组织实施了永登 4#水泥磨扩产改造
      等 320 多项技改项目,提高了生产效率,促进了节能减排。投资 850 多万元,对永登日产
      4500 吨、漳县日产 3000 吨和青海日产 2500 吨 3 台水泥窑进行了脱硝治理改造,脱硝效率
      均达到 60%以上,成为甘青两省首批实施水泥窑脱硝改造的企业。
          6、 现金流
                          本期           上年同期              增减
    会计科目                                                                                原因
                      金额(元)         金额(元)          变动(%)
    经营活动产生的现                                                               产销规模扩大、售价上升、货款回
                      977,867,083.52       674,210,923.63              45.04
    金流量净额                                                                   收率好于上年同期,致使销售商品、
                                                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                               提供劳务收到的现金同比大幅增
                                                                               加。
                                                                                一是本年收到投资单位分红增加,
    投资活动产生的现                                                                致使投资活动现金流入增加;二是
                        -646,198,864.06     -1,126,791,760.56             42.65
    金流量净额                                                                    本年项目建设投资同比减少,致使
                                                                                投资活动现金流出减少。
                                                                               一是上年同期公司实施了配股;二
    筹资活动产生的现                                                               是归还到期的银行借款同比增加,
                        -676,822,460.95       391,169,823.43
    金流量净额                                                                   以上原因使筹资活动净流量同比大
                                                                               幅降低。
              7、 其它
              (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    会计科目       本期金额(元) 上年同期金额(元) 增减变动(%)                                  原因
                                                                                 一是产销规模扩大,销量同比增加;
    营业总收入          5,813,025,594.52       4,248,224,768.11                36.83 二是由于水泥市场回暖,需求旺盛,
                                                                                 销售价格有所提高。
    投资收益             93,996,517.54          61,238,453.90                 53.49 同比投资单位的净利润增加所致。
                                                                                   同比收到的固体废物生产水泥增值税
    营业外收入           188,903,027.80         136,571,732.64                 38.32
                                                                                   即征即退增加所致。
    营业外支出            10,163,819.70            5,680,872.30                78.91 其他营业外支出及捐赠款增加所致。
           公司报告期共计提减值准备 240,670,869.12 元,主要原因:一是对部分固定资产计提了
       减值准备;二是对部分商誉计提了减值准备。
           (2) 发展战略和经营计划进展说明
           2013 年,公司继续坚持"突出主业、做大做强"的发展战略和"并购与新建"两条腿走路的
       发展策略,扎实推进区域市场布控,水泥产能规模达到 2600 万吨,年内完成陇南润基并购
       项目,西藏项目成功引入战略投资者,相关新建项目有序推进,市场控制力和话语权进一步
       增强。全年产销量同比大幅增长,经营业绩和产销量指标创历史最好水平。
           (二) 行业、产品或地区经营情况分析
           1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分产品情况
                                                                            营业收入       营业成本     毛利率比
                                                               毛利率
    分产品            营业收入            营业成本                         比上年增       比上年增     上年增减
                                                               (%)
                                                                              减(%)          减(%)        (%)
                                                                                                         增加 8.14
      水泥          5,284,912,837.21   3,672,445,453.93           30.51            38.55       24.02
                                                                                                         个百分点
                                                                                                        增加 12.63
    商品熟料          204,985,609.92      169,375,686.41          17.37            31.38       13.95
                                                                                                        个百分点
                                                                                                         增加 3.78
    商品混凝土         266,149,277.35      210,496,958.93          20.91            32.97       26.91
                                                                                                         个百分点
              2、    主营业务分地区情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
              地区                          营业收入                         营业收入比上年增减(%)
                                              甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
         兰州地区                        1,317,005,417.54                                          8.24
         青藏地区                          721,008,996.55                                          7.19
         天水地区                        1,533,760,293.69                                      80.15
         平庆地区                          208,649,091.71                                      -7.89
         河西地区                          669,112,810.80                                     218.79
         陇南地区                          897,416,068.51                                      25.95
         甘南地区                          409,095,045.68                                      45.69
        报告期内天水地区增加 80.15%,主要原因:一是由于漳县公司二期建成投产,销量增
    加;二是由于区域内价格上涨。河西地区同比增加 218.79%,主要是古浪公司、武威商砼公
    司建成投产,销量增加。甘南地区同比增加 45.69%,主要夏河公司销量增加及价格上涨所
    致。
        (三) 资产、负债情况分析
        1、 资产负债情况分析表
                                                                             单位:元
                                                                                        本期期末金
                                     本期期末数占                        上期期末数
                                                                                        额较上期期
    项目名称           本期期末数       总资产的比例      上期期末数        占总资产的
                                                                                        末变动比例
                                         (%)                           比例(%)
                                                                                          (%)
    货币资金            466,897,241.95            4.27     811,087,893.82            8.01         -42.44
    应收票据            337,414,325.32            3.09     250,579,750.95            2.47          34.65
    应收账款            466,379,497.88            4.27     478,457,065.86            4.72          -2.52
    预付款项            388,439,576.81            3.55     175,723,647.70            1.73         121.05
    存货                787,570,721.12            7.20     711,932,906.05            7.03          10.62
    固定资产        6,469,508,946.84             59.18    4,893,068,690.54          48.30          32.22
    在建工程            400,526,487.86            3.66    1,183,010,817.94          11.68         -66.14
    其他应付款          335,165,644.98            3.07     178,742,567.43            1.76          87.51
    预收款项            264,104,998.36            2.42     161,036,047.08            1.59          64.00
    总资产         10,932,475,866.68            100.00   10,129,680,292.75         100.00              7.93
       货币资金:货币资金同比减少 42.44%,主要原因:一是归还了到期的银行贷款;二是
    使用了期初剩余的配股资金。
       应收票据:应收票据同比增加 34.65%,主要原因为本年公司客户交易结算使用票据金
    额较上年大幅度增加所致。
       预付款项:预付账款增加 121.05%,主要是成县二期、肃南公司等建设项目预付的工程
    款尚未结算,以及购并张掖巨龙建材公司增加的预付账款。
       固定资产:固定资产同比增加 32.22%,主要原因:一是新建项目建成投产转固;二是
    并购张掖巨龙建材公司、陇南公司增加的固定资产。
       在建工程:在建工程同比减少 66.14%,主要是古浪公司、漳县二期水泥生产线等在建
    项目建成投产转固所致。
       其他应付款:其他应付款同比增加 87.51%,主要是年末未支付的并购项目投资款。
       预收款项:预收账款同比增加 64.00%,主要是上半年以来水泥市场形势好转,部分重
    点客户预付的水泥款增加。
       (四) 核心竞争力分析
       公司是中央企业--中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的 12 户重点
                                               甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
        水泥企业之一,是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地。公司是在"一
        五"时期国家重点建设项目之一的永登水泥厂的基础上改制设立,已有 50 多年的历史,公司
        核心竞争力主要体现在以下几个方面:
             1、区位优势
             公司经过近年来的战略布控,已经形成十六大水泥生产基地,覆盖了甘肃、青海、西藏
        主要的水泥消费市场。同时,公司积极发展商砼产业,已形成八大商砼生产基地,形成了多
        生产基地、一体化的产品销售、物流配送体系,具有明显的区位优势。
             2、规模优势
             截止 2013 年末公司水泥产能达到 2,600 万吨,是区域内最大的水泥生产企业,有较强
        的规模经营优势和持续供货能力。有利于公司争取区域内大型工程项目,扩大市场份额,区
        域市场主导优势明显。
             3、资源优势
             公司所属的各生产基地均配套自有矿山,且品位高、储量丰富。各矿山与生产基地距离
        较近,能够有效降低矿石运输成本,发挥成本优势。
             4、品牌优势
             公司拥有的"祁连山"商标,为中国驰名商标。公司先后荣获"五一劳动奖状"、"甘肃省优
        秀企业"、"全国文明单位"、"全国建材百强企业"、"甘肃工业二十强"等一系列荣誉称号。
             5、管理优势
             公司拥有 50 多年水泥企业的运营管理经验,已经搭建了集团化管理、规模化运营的科
        学、高效的管理架构,建立了规范的内控体系和业务流程,公司为工信部评选的"首批国家
        级两化深度融合示范企业",信息化建设始终走在行业前列。具有较强的运营管理优势。
             (五) 投资状况分析
             1、 对外股权投资总体分析
                      被投资单位                         主要业务         占被投资单位权益比例(%)
    酒钢(集团)宏达建材有限责任公司                   水泥生产及销售                                60
    兰州兰石重型装备股份有限公司                          机械制造                               3.48
            兰州兰石重型装备股份有限公司因增资扩股,公司持股比例由原来的 6%下降为 3.48%。
            2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
            (1) 委托理财情况
              本年度公司无委托理财事项。
            (2) 委托贷款情况
            本公司没有委托贷款事项。
            3、 募集资金使用情况
            (1) 募集资金总体使用情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                        本年度已使用     已累计使用募     尚未使用募    尚未使用募集资
    募集年份   募集方式     募集资金总额
                                        募集资金总额     集资金总额       集资金总额    金用途及去向
    2012        配股      765,247,684.14   740,299,248.00   740,299,248.00             0
    合计          /       765,247,684.14   740,299,248.00   740,299,248.00             0           /
             经中国证券监督管理委员会核准(证监许可【2012】813 号),本公司以 2012 年 11 月
        26 日(股权登记日,T 日)收市后祁连山股本总数 474,902,332 为基数,按照每 10 股配 3
        股的比例向 2012 年 11 月 26 日(T 日)上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
        任公司上海分公司登记在册的祁连山全体股东配售 A 股股份,配股价 6.26 元/股。本次配股
        有效认购数量为 122,244,039 股,认购金额为人民币 765,247,684.14 元,扣除发行费
                                                 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
           24,948,436.14 元,募集资金净额为人民币 740,299,248.00 元。
                截至 2013 年 12 月 31 日,本公司已使用募集资金 740,299,248.00 元,未使用募集资金
           0.00 元。2013 年 1 月 1 日至注销日募集资金共产生利息 88,620.65 元,募集资金专户期末余
           额为 0.00 元。
                详见公司董事会编制的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情
           况的专项报告和信永中和会计师事务(特殊普通合伙)出具的《甘肃祁连山水泥集团股份有
           限公司关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
                (2) 其他
                本公司募集资金到位后,为加强募集资金存储及使用的管理,本公司根据《上海证券交
           易所上市公司募集资金管理规定》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司募集资金管理办法》
           等规定设立了募集资金专项账户,签署了《募集资金三方监管协议》;募集资金使用严格按
           照《募集资金管理办法》程序办理,并建立健全了募集资金使用台帐和相关记录。
                本公司募集资金存储、使用、管理、募集资金项目建设相关的事项均履行了董事会或股
           东大会的决策程序,相关信息已在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告。
                本公司不存在不及时、不真实、不准确、完整披露募集资金使用的情形,不存在募集资
           金管理违规的情形。
                4、 主要子公司、参股公司分析
    公司名称      主要业务范围    注册资本(万元)       持股比例(%)     资产规模(万元)     净利润(万元)兰州红古祁连山水 水泥及熟料的
                                           21,576.70              53.89            58,610.98            932.47
    泥股份有限公司 生产与销售青海祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                           23,903.40            100.00           135,358.99           7,816.93
      限公司     生产与销售兰州祁连山汉邦混 混凝土的生产
                                             1,719.52           100.00              9,555.40            492.94
    凝土工程有限公司   与销售甘肃张掖巨龙建材 水泥及熟料的
                                           10,000.00              26.00            53,699.75          5,074.53
    有限责任公司   生产与销售兰州祁连山混凝土 混凝土的生产
                                               376.00           100.00              4,387.30              21.92
    工程有限公司     与销售夏河祁连山安多水 水泥及熟料的
                                             5,869.00             65.00            59,026.46          9,271.12
    泥有限公司   生产与销售兰州永固祁连山水 水泥的生产与
                                             3,536.65             74.20             4,556.84            103.67
    泥有限公司       销售兰州祁连山水泥商 水泥及混凝土
                                             4,000.00           100.00             24,628.97            479.01
    砼有限公司   的生产与销售定西祁连山水泥商 水泥及混凝土
                                             3,500.00           100.00             25,112.79            797.31
    砼有限公司   的生产与销售平安祁连山商砼有 混凝土的生产
                                             1,000.00           100.00              3,640.09              8.92
      限公司       与销售武威祁连山商砼有 混凝土的生产
                                             1,000.00           100.00              4,767.95            146.31
      限公司       与销售永登祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                           52,009.57            100.00           129,592.28           20,868.75
      限公司     生产与销售
                                                     甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要天水祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                                5,500.00                100.00           20,977.47          -1,112.66
      限公司     生产与销售平凉祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                                8,748.94                 97.71           36,876.38               -752.01
      限公司     生产与销售古浪祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                               29,400.00                100.00           85,598.34              4,211.01
      限公司     生产与销售漳县祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                               32,400.00                100.00          106,029.20          10,736.87
      限公司     生产与销售成县祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                               42,798.68                100.00           93,766.60              7,841.46
      限公司     生产与销售甘谷祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                               13,780.09                100.00           52,555.11              4,282.81
      限公司     生产与销售文县祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                               13,000.00                 60.00           44,916.25                214.67
      限公司     生产与销售陇南祁连山水泥有 水泥及熟料的
                                                5,000.00                100.00           38,072.06               -343.51
      限公司     生产与销售
            5、    非募集资金项目情况
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
        项目名称              项目金额       项目进度           本年度投入金额    累计实际投入金额    项目收益情况
                                           已于 2013 年 3                                             报告期内正常
    青海矿山二期工程               8,644.00                               1,976.83           15,878.36
                                           月份建成运行                                               运转
                                           已于 2011 年                                               报告期内正常
    文县 2500T/D 水泥生产线       42,800.00                               1,001.43           42,923.79
                                           底建成投产                                                 运转
                                           已于 2013 年 5                                             报告期内正常
    漳县 4500T/D 水泥生产线       39,344.35                              15,608.47           46,462.21
                                           月份建成投产                                               运转古浪 4500T/D 新型干法水
                                           已于 2013 年 6                                             报告期内正常
    泥生产线节能减排暨资源        80,489.97                               8,914.19           68,940.64
                                           月份建成投产                                               运转综合利用项目
    古浪余热发电项目               5,240.00   正在抓紧施工                2,702.88            2,702.88   尚未建成投产
    定西年产 100 万吨水泥粉                   已于 2013 年 7                                             报告期内正常
                               11,500.00                               6,492.66            9,831.23
    磨项目                                    月份建成投产                                               运转
    成县 4500T/D 水泥生产线       59,758.37   正在抓紧施工               21,475.55           22,776.12   尚未建成投产
                                           已于 2013 年 8                                             报告期内正常
    平安商品混凝土项目             2,933.01                               1,954.58            1,966.24
                                           月份建成投产                                               运转
                                           已于 2013 年 7                                             报告期内正常
    武威商品混凝土项目             3,070.99                               1,814.62            1,836.48
                                           月份建成投产                                               运转
    永登 4#水泥粉磨系统            4,565.00   正在抓紧施工                1,578.80            1,578.80   尚未建成投产甘谷 80 万立方米商品混凝
                                2,574.10   正在抓紧施工                2,192.15            2,192.15   尚未建成投产土项目
                                           并购完成,投                                               报告期内正常
    收购陇南公司                  26,559.46                              17,263.65           17,263.65
                                           资款尚未付完                                               运转
          合计                287,479.25         /                    82,975.81          234,352.55         /
                  四、   董事会关于公司未来发展的讨论与分析
                                     甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    (一) 行业竞争格局和发展趋势
    1、行业发展趋势
    2013 年 10 月 6 日国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,提出未履行相关法律法规手续和手续不合规定的违规项目要全面清理,违规项目一律停建和不得开工建设,符合布局规划和环境承载力要求的要实行等量或者减量置换。按照《水泥工业"十二五"发展规划》,到 2015 年末力争水泥企业户数比 2010 年减少三分之一,未来两年水泥行业淘汰落后产能将到达收尾阶段。但从公司所处的甘青藏区域来看,由于该地区基础设施历史欠账多,未来几年固定资产投资增长仍将保持较高水平,市场前景看好。公司作为国家重点支持的 12 户水泥企业之一和区域水泥龙头企业,发展的空间和潜力仍然较大。
    2、行业竞争格局
    目前,我国水泥工业仍然存在企业规模小、数量多、集中度低等问题。公司区域内小水泥企业仍然较多,相互压价等无序竞争的现象短时期内仍然存在。同时,区域内本土水泥企业通过技术升级、改造不断提高产能规模;国内大型水泥企业通过并购、新建等方式分别进驻甘肃、青海区域。区域市场竞争加剧的格局短期内不会得到有效改善,但随着区域市场大企业的进入和小企业的出局以及中型企业的技术升级,竞争将更趋理性。
      (二) 公司发展战略
    公司将继续坚持"突出主业、做大做强"的发展战略和"甘、青、藏"区域战略,以水泥为主业,适度、适时向上下游延伸,努力将公司打造成'甘、青、藏'区域特大型水泥产业集团。同时,要积极发展商砼和骨料、预拌砂浆等相关产业,积极发展循环经济,开展城市废弃物协同处置、落后产能升级改造、危险化学品焚烧等项目的论证和推进,寻找新的经济增长点。
    (三) 经营计划
    本年计划生产水泥 2000 万吨,销售水泥 1,973 万吨。
    (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司在建和计划建设的项目有成县二线、玉门、西藏、肃南、武山公司技改、红古公司技改、中川商砼、榆中商砼等,要完成上述项目建设,需要约 50 亿元的建设发展资金。
    (五) 可能面对的风险
    1、政策风险
    公司始终重视环境保护工作,注重采用新工艺和新技术增加排放物的循环利用等措施从而减少对环境的污染。但随着全民环保意识的不断增强,国家和地方政府对大气污染治理力度不断加大,作为高耗能的水泥生产企业,环保标准将更高,节能减排要求将更严。
    2、市场风险
    由于水泥行业具有行业技术水平较低、运输成本较高、区域辐射半径较小等明显特性,导致区域内市场竞争比较激烈。目前,公司区域内水泥企业仍然较多,相互压价等无序竞争的现象短时期内仍然存在。
    3、运营风险
    公司产品成本中煤电成本约占总成本的 50%左右,虽然公司通过集中采购煤炭、实行余热发电技改、降低吨熟料单位煤电消耗等手段一定程度上缓解了能源涨价的不利因素,但仍面临煤、电、人工等成本上升的风险。
    三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 不适用
    (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
    √ 不适用
    (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
                                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    √ 不适用
    五、 利润分配或资本公积金转增预案
    (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    1、现金分红政策的制定情况
    公司已于 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会,审议通过了对《公司章程》中利润分配部分条款的修订,本次修订补充完善了现金分红的内容,对利润分配的调整程序等方面内容作出硬性规定。具体内容如下:
    公司应实施积极的利润分配政策,本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。
    (1)公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,以维护股东权益和可持续发展为宗旨,在相关法律、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
    公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。
    (2)利润分配的决策程序和机制
    董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
    公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。
    (3)公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,可以进行中期现金分红。
    (4)公司以年度盈利为前提,按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金、盈余公积金,在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。
    公司不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
    在股本与业绩保持增长的前提下,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。
    公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。
    2、现金分红政策的执行情况
    公司于 2013 年 7 月 9 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了 2012 年度利润分配实施公告,以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.5 元现金股利 (含税), 共计分配现金股利含税 29,857,318.55 元,剩余 1,315,362,819.47 元利润结转下一年度分配;以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,以
                                         甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    资本公积金向全体股东转增股本,每 10 股转增 3 股,共计转增 179,143,911 股,转增后公司总
    股本为 776,290,282 股。本方案已于 2013 年 7 月 18 日实施完毕。
       3、2013 年度利润分配预案
       以 2013 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金股利
    (含税),共计分配现金股利含税 116,443,542.30 元,剩余 1,633,531,342.97 元利润结转下一年
    度分配。不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司六届二十一董事会审议通过,尚
    需提交公司股东大会审议。
       (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应
    当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
       √ 不适用
       (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
    案
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                      占合并报
                                                                     分红年度合并     表中归属
           每 10 股送   每 10 股派
                                     每 10 股转     现金分红的数     报表中归属于     于上市公
    分红年度     红股数     息数(元)
                                     增数(股)     额(含税)       上市公司股东     司股东的
             (股)     (含税)
                                                                       的净利润       净利润的
                                                                                      比率(%)
    2013 年                        1.5                  116,443,542.30   464,700,104.15       25.06
    2012 年                        0.5              3    29,857,318.55   173,543,420.89       17.02
    2011 年                        1.5                   71,235,349.80   332,488,263.00       21.42
       六、 积极履行社会责任的工作情况
       (一) 社会责任工作情况
       2013 年,公司在履行社会责任方面做了大量工作,也取得显著成效。一是在雅安地震
    和岷县漳县地震发生后,公司上下迅速响应,除了派员参与救援外,还向地震灾区捐赠现金
    和物资 130 多万元。二是积极开展帮扶救助工作,积极开展病困职工慰问,为病困职工及家
    属捐款 12 万元,先后承办了"建材文化走基层暨全国金色建材摄影大赛优秀作品巡展评讲"
    等活动,组织开展了"我的青春我的梦"等主题活动,组织开展了职工才艺展示比赛、运动会
    等寓教于乐的文体活动,参加了兰州国际马拉松比赛,等等。
       (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说
    明
       2013 年,公司组织实施了永登 1#水泥窑尾收尘器改造等 300 多项技改项目,进一步加
    大节能减排工作力度和资金投入。二是投资 851 万多元,完成了永登、漳县、青海等 3 条生
    产线脱硝治理改造,脱硝效率均达到 60%以上。三是大力发展余热电站项目,年内新建成
    投产余热发电项目 2 个,新增余热发电装机容量 19.5MW,公司余热发电总装容量达到
    83MW。2013 年,共完成余热发电量 1.87 亿度。永登 6000KW 余热电站 CDM 项目共有 11.53
    万吨二氧化碳减排量得到联合国气候变化执行理事会签发,取得收入 614.40 万元。
       七、 涉及财务报告的相关事项
       (一)本报告期无会计政策、会计估计的变更。
       (二)本报告期无前期会计差错更正。
       (三)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说
    明。
       1、本公司持有兰州翀翔建材有限公司 56%的股权,但未纳入合并报表范围,主要原因
                                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要是与本公司与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议,将持有的兰州翀翔建材有限公司 56%的股权租赁给兰州建筑材料总公司,该租赁协议于 2013 年 8 月 31 日到期。2013 年 8 月 20日本公司与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议,将持有的兰州翀翔建材有限公司56%的股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司,租赁期为 2013 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月31 日。因此本公司对兰州翀翔建材有限公司不能控制,故未将其纳入合并报表范围。
    2、2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢(集团)宏达建材有限责任公司增资扩股协议》,协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山公司分别对酒钢(集团)宏达建材有限责任公司进行增资 24,131.82 万元,分别占酒钢(集团)宏达建材有限责任公司注册资本的 30%,增资完成后本公司及永登祁连山公司合计持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 60%的股权,酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 37.86%的股权,嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 2.14%的股权。
    协议约定增资完成日起五年内酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事;增资完成日起五年后酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签订授权委托书,委托酒泉钢铁(集团)有限责任公司代理永登祁连山公司在酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 15%的股权表决权。
    授权委托后,本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司有表决权的股权为 45%,酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司有表决权的股权为 52.86%,因而酒钢(集团)宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁(集团)有限责任公司,故本公司未将酒钢(集团)宏达建材有限责任公司纳入合并范围。
    3、本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%的股权,但纳入合并报表范围。主要原因是,为支持企业更好的发展,作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东(各持有 26%的股权),甘肃黑河水电开发股份有限公司与本公司经双方友好协商,签订了《一致行动协议》。在协议有效期内作为一致行动人,甘肃黑河水电开发股份有限公司承诺,在决定公司日常运营管理事项时,行使股东权利,特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动。故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。
    (四)报告期内,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告及财务报告内部控制出具标准无保留意见的审计报告。
                                                                  董事长:脱利成
                                                    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                                                  2014 年 3 月 11 日

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