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个股公告正文

维尔利:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-08附件下载

                                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告摘要




证券代码:300190                 证券简称:维尔利                           公告编号:2014-019



       江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告摘要


一、重要提示

       为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅
读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;
chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

       没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议声明。

       所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见
为:标准无保留审计意见。

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介
股票简称                    维尔利             股票代码                  300190
        联系人和联系方式                               董事会秘书
姓名                                                      宗韬
电话                                                 0519-85125884
传真                                                 0519-85125883
电子信箱                                         zongtao@jswelle.com
办公地址                                         常州市汉江路 156 号


二、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                              2013 年        2012 年         本年比上年增减          2011 年



                                                                                                  1
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                                                                              (%)
营业收入(元)                   278,305,369.33      354,518,126.98                 -21.5%    263,799,046.13
营业成本(元)                   175,888,273.84      211,860,423.85               -16.98%     153,289,108.93
营业利润(元)                    23,646,471.65       78,783,630.18               -69.99%      54,426,795.08
利润总额(元)                    31,754,245.25       79,678,101.81               -60.15%      56,646,227.94
归属于上市公司普通股股东
                                  28,881,580.00       68,000,398.88               -57.53%      47,735,376.67
的净利润(元)
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净          20,942,216.95       67,245,550.90               -68.86%      45,844,510.91
利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                  -49,418,423.22      -89,999,481.46              -45.09%      -73,304,041.35
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                          -0.3155           -0.9204               -65.72%            -1.3831
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                        0.13                0.43             -69.77%                  0.32
稀释每股收益(元/股)                        0.13                0.43             -69.77%                  0.32
加权平均净资产收益率(%)                  3.01%              7.52%                 -4.51%             6.84%
扣除非经常性损益后的加权
                                           2.19%              7.43%                 -5.24%              5.3%
平均净资产收益率(%)
                                                                        本年末比上年末增
                                 2013 年末           2012 年末                                 2011 年末
                                                                              减(%)
期末总股本(股)                 156,628,800.00       97,785,000.00                 60.18%     53,000,000.00
资产总额(元)                  1,179,446,486.44    1,132,152,508.96                4.18%    1,049,298,850.75
负债总额(元)                   203,019,376.71      179,488,078.51                 13.11%    184,875,199.18
归属于上市公司普通股股东
                                 965,912,133.12      952,664,430.45                 1.39%     864,423,651.57
的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东
                                           6.1669            9.7424                 -36.7%           16.3099
的每股净资产(元/股)
资产负债率(%)                           17.21%            15.85%                  1.36%            17.62%


三、股本结构及股东情况

1、股份变动情况

                                                                                                      单位:股
                         本次变动前                 本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                           发行新            公积金
                        数量    比例(%)              送股                  其他      小计    数量   比例(%)
                                             股                转股
                     65,550,6                                39,330,3 -11,940, 27,562,6 93,113,2
一、有限售条件股份            67.04% 172,800                                                     59.45%
                          00                                      60      480       80       80
                     4,860,00                                2,916,00 -7,776,0 -4,860,0
2、国有法人持股                    4.97%
                            0                                       0       00       00




                                                                                                                  2
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                      60,690,6                                 36,414,3 -4,164,4 32,422,6 93,113,2
3、其他内资持股                62.07% 172,800                                                      59.45%
                           00                                       60        80      80       80
                      58,305,6                                 34,983,3 -2,880,0 32,103,3 90,408,9
其中:境内法人持股             59.59%                                                              57.72%
                           00                                       60        00      60       60
        境内自然人持 2,385,00                                  1,431,00 -1,284,4         2,704,32
                                 2.44% 172,800                                   319,320                1.73%
股                          0                                         0       80                0
                      32,234,4                                 19,340,6 11,940,4 31,281,1 63,515,5
二、无限售条件股份             32.96%                                                              40.55%
                           00                                       40       80       20       20
                      32,234,4                                 19,340,6 11,940,4 31,281,1 63,515,5
1、人民币普通股                32.96%                                                              40.55%
                           00                                       40       80       20       20
                      97,785,0                                 58,671,0             58,843,8 156,628,
三、股份总数                     100% 172,800                                   0                        100%
                           00                                       00                   00      800


2、前 10 名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
                                                年度报告披露日前第 5 个交易日末股东
报告期末股东总数                        9,243                                                            9,243
                                                总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条            质押或冻结情况
     股东名称     股东性质   持股比例(%) 持股数量
                                                               件的股份数量         股份状态        数量
常州德泽实业 境内非国有法
                                   57.72%         90,408,960       90,408,960
投资有限公司 人
中国工商银行
-易方达价值
             其他                   4.06%          6,355,372
成长混合型证
券投资基金
中国农业银行
-新华优选成
             其他                   3.27%          5,117,710
长股票型证券
投资基金
国信弘盛创业
             其他                   1.53%          2,403,619
投资有限公司
交通银行-华
夏蓝筹核心混
             其他                    1.4%          2,200,000
合型证券投资
基金(LOF)
中国建设银行
-工银瑞信精
             其他                   1.27%          1,995,438
选平衡混合型
证券投资基金
中国建设银行
-华夏收入股
             其他                   0.93%          1,456,443
票型证券投资
基金
中国工商银行 其他                    0.8%          1,252,110


                                                                                                                 3
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-申万菱信新
经济混合型证
券投资基金
中国建设银行
-华夏红利混
             其他               0.59%       921,078
合型开放式证
券投资基金
宝盈鸿利收益
             其他               0.57%       889,370
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系,
动的说明                 公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。


3、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




四、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    报告期内,受公司2012年度新签工程订单大幅下降的影响,公司2013年度实现的营业收
入、净利润较2012年均出现较大幅度的下降。但是,2013年公司在新业务拓展、技术研发、
知识产权保护、募投项目建设等工作持续开展,并取得了一定的成效,尤其在新业务拓展方
面,公司自2011年上市后,一直致力于将公司的主营业务由单一的垃圾渗滤液处理业务向城
市固体废弃物处理业务转型,而经过几年的积极储备,这一战略转型真正在2013年才实现了
突破。2013年,公司新签垃圾渗滤液工程建设及运营订单25,023万元,新签餐厨垃圾处理BOT
项目工程订单13,746万元,新签其他水处理项目工程订单13,351万元,新中标生活垃圾综合
处理BOT项目28,496万元。
    (1)2013年主要财务指标变化情况



                                                                                                4
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    2013年度,公司实现营业总收入278,305,369.33元,较上年同期下降21.50%;营业利润
23,646,471.65元,较上年同期下降69.99%;利润总额为31,754,245.25元,较上年同期下降
60.15%;归属于上市公司股东的净利润为28,881,580.00元,较上年同期下降57.53%。
    ( 2)公司主营业务转型情况
    公司上市以来,一直致力于将公司的主营业务从单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体
废弃物处理业务的转变,特别是向有机垃圾处理、工业固体废弃物处理、污泥处理、土壤修
复等新业务领域拓展。2013年,公司的主营业务转型工作取得实质性进展。2013年2月,公司
运用超募资金3000万元投资控股北京汇恒环保工程有限公司,积极借助北京汇恒这一平台,
充分运用北京汇恒在工业污水处理、生活废水处理及中水回用等领域的工程经验和人才技术
优势,积极开拓水处理行业其它细分领域的新业务,实现了业务范围的延伸。2013年6月,公
司参与了常州市餐厨废弃物收集、运输及综合处置(一期)项目(以下简称“常州餐厨项目”)
的公开招投标,并成功中标。常州餐厨项目的成功中标实现了公司在餐厨垃圾处理业务方面
的重大突破,该项目的成功实施将有利于公司建立国内餐厨垃圾处理项目的示范样板工程,
帮助公司继续开拓餐厨废弃物处理工程建设市场,降低公司主营业务过于集中的风险,实现
产业链的延伸。2013年10月,公司中标广州市花都区生活垃圾深度分类资源化项目(BOT),
该项目是公司在生活垃圾综合处理领域的第一个项目,标志着公司正式进入生活垃圾综合处
理领域。2013年11月,公司成功中标重庆大足工业园区(龙水园区)污水处理工程一期施工
总承包项目,该项目是公司收购北京汇恒后取得的首个渗滤液以外的其他水处理业务工程项
目,对于公司不断优化水处理业务结构,进一步扩大水处理业务规模具有积极的意义。2013
年11月,公司与湖南省仁和垃圾综合处理有限公司、湖南惠明环保能源有限公司正式签订了
《股权转让协议书》,将其持有的湖南仁和惠明环保科技有限公司100%的股权及其投资经营
的浏阳市城市固体废弃物处理场成功收购。该项收购的成功实施,将使公司的主营业务进一
步延伸至生活垃圾填埋场特许运营业务,将进一步扩大公司的运营业务收入规模,增强公司
未来经营业绩的持续稳定性。
    (3)技术研发及专利情况
    公司自上市以来一直都非常重视新技术的研发以及原有工艺技术的持续改进提升工作,
以保证公司的技术水平在行业内的领先地位。公司也一直在加大对研发的投入,2013年度,
公司的研发投入为1700万元,占公司营业收入的6.11%,2013年公司的研发费用主要投向了生
活垃圾淋滤/厌氧消化处理技术的研究、垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺的研究、焦化废水治理提
标优化工艺及装备的研究、重金属污染土壤固定化修复技术研究等领域。


                                                                                            5
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    2013年,公司在知识产权保护工作取得了一些新的进展。2013年公司新获7项实用新型专
利授权,已受理专利申请7项,其中发明专利5个。截至2014年1月30日,公司共拥有专利证书
31项,其中实用新型专利27项,发明专利4项。
    (4)募投项目建设情况
    报告期内,公司继续推进募投项目建设,加强募投项目管理。2013年8月,公司董事会根
据募投项目的实际建设需要,结合公司自身实际发展情况,审议通过了《关于延长募投项目
延长建设工期的议案》并提交股东大会审议通过。根据募投项目建设的实际情况、市场环境
的变化及公司自身发展需要,公司将募投项目完成时间调整为2014年6月30日。截至本报告公
告日,公司募投项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”及“研发中心建设项目”的工程建
设已经全部完工,目前正在进行厂房、研发中心、办公楼相关工程的装潢及收尾工作。
    (5)团队建设及激励情况
    为适应公司业务规模扩大、分子公司增多、公司快速扩张的需求,公司积极引进各种技
术、管理等专业人才,为公司的持续稳定发展提供生力军,截止2013年末,公司员工人数总
计为402人,较去年有较大增长。同时,公司不断建立完善员工薪酬体系,推进实施员工激励
机制,积极为在职员工提供学习、提升的平台与机会,努力实现企业和员工共同成长。
    2013年度,公司营业收入、净利润等主要财务指标均较去年同期出现大幅下降,但公司
2013年新签工程订单金额较去年同期出现了较大幅度的增长,同时公司在餐厨垃圾、生活垃
圾综合处理等新业务领域实现了实质性的突破。2014年,公司将充分抓住“十八”大后,新
一届中央政府倡导建设“美丽中国”的宏伟目标,进一步加大环保治理设施投资、建设力度
的有利时机,加大市场开拓力度,以实现公司2014年营业收入和利润的持续增长,实现公司
价值与股东价值的持续提升。


2、报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

4、报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生
重大变化的说明

    报告期内,受公司2012年新签订单的影响,公司主营业务收入、利润较去年同期有所下


                                                                                           6
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降。2013年度,公司实现营业总收入278,305,369.33元,较上年同期下降21.50%;营业利润
23,646,471.65元,较上年同期下降69.99%;利润总额31,754,245.25元,较上年同期下降
60.15%,实现归属于上市公司股东的净利润28,881,580.00元,较上年同期下降57.53%,主要
原因如下:1、营业收入较上年同期下降21.50%;2、因营业成本的增加超过营业收入的增加,
导致公司综合毛利率较上年同期下降3.44%;3、因政府资金紧张,年末应收账款实际回收情
况低于预期,导致计提的应收账款坏账准备较上年同期增长35.89%;4、报告期募集资金产生
的利息收入较去年同期减少49.42%。


5、分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                  单位:元
                                             主营业务收入                      主营业务利润
分行业
环保行业                                             278,277,369.33                        102,389,095.49
分产品
环保工程                                             115,421,620.13                         38,107,162.22
环保设备                                              94,202,802.57                         34,185,728.53
运营服务                                              51,376,353.50                         23,247,844.43
BOT 项目运营                                          15,864,141.97                          5,697,789.29
技术服务                                               1,412,451.16                          1,150,571.02
分地区
东北                                                  22,067,139.13                          2,555,486.32
华北                                                  33,287,684.79                         11,358,940.63
华东                                                  95,572,933.75                         34,798,287.90
华南                                                  70,538,469.49                         38,151,312.77
华中                                                   6,965,760.31                          3,256,706.69
西北                                                   3,359,401.80                           859,355.15
西南                                                  46,485,980.06                         11,409,006.03


2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                  单位:元
                                                            营业收入比上 营业成本比上
                                                                                      毛利率比上年
                营业收入      营业成本        毛利率(%)     年同期增减 年同期增减
                                                                                      同期增减(%)
                                                                (%)        (%)
分行业
               278,277,369.3 175,888,273.8
环保行业                                           36.79%         -21.5%         -16.98%          -3.44%
                           3             4



                                                                                                            7
                                                江苏维尔利环保科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



分产品
环保工程    115,421,620.13 77,314,457.91   33.02%      -48.42%         -39.64%         -9.74%
环保设备     94,202,802.57 60,017,074.04   36.29%      -11.75%          -9.16%         -1.82%
运营服务     51,376,353.50 28,128,509.07   45.25%       158.7%         85.31%          21.68%
分地区
东北         22,067,139.13 19,511,652.81   11.58%      -51.51%         -22.62%        -33.01%
华北         33,287,684.79 21,928,744.16   34.12%      124.61%        190.53%         -14.95%
华东         95,572,933.75 60,774,645.85   36.41%      -50.19%         -46.85%            -4%
华南         70,538,469.49 32,387,156.72   54.09%       -7.26%         -27.43%         12.76%
西南         46,485,980.06 35,076,974.03   24.54%      111.17%        114.38%          -1.13%


6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的
说明



五、涉及财务报告的相关事项

1、公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明



2、公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明



3、合并报表范围发生变更说明



4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明






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