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个股公告正文

中天科技:2013年年度报告摘要

日期:2014-03-06附件下载

                                                江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                        江苏中天科技股份有限公司
                           2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                  中天科技                  股票代码               600522
          股票上市交易所                                    上海证券交易所
        联系人和联系方式                    董事会秘书                        证券事务代表
                 姓名                           杨栋云                            叶永连
                 电话                      0513-83599505                      0513-83599505
                 传真                      0513-83599504                      0513-83599504
            电子信箱                   zqb@chinaztt.com                      zqb@chinaztt.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   本年(末)比上年
                             2013 年(末)          2012 年(末)                          2011 年(末)
                                                                   (末)增减(%)
    总资产                    8,985,258,553.08     7,874,024,839.26             14.11   6,908,206,703.59归属于上市公司股东的净
                           5,242,439,051.83     4,501,368,034.03             16.46   4,345,351,097.65资产经营活动产生的现金流量
                             293,987,409.43      255,586,990.36              15.02    -250,644,816.86净额
    营业收入                  6,771,333,620.09     5,812,209,949.40             16.50   4,873,970,523.76归属于上市公司股东的净
                             526,534,907.01      421,209,442.68              25.01     352,364,972.12利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利        474,539,216.29      397,547,768.62              19.37     345,230,617.29润
    加权平均净资产收益率                                               增加 1.51 个百
                                      11.05                 9.54                                10.56
    (%)                                                                        分点
    基本每股收益(元/股)              0.747                 0.598             24.92              1.006
    稀释每股收益(元/股)              0.747                 0.598             24.92              1.0062.2 前 10 名股东持股情况表
                                                江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                                    单位:股
                                                年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                    70,869                                                      60,361
                                                易日末股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                     持有有限售条      质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                    持股总数
                                   (%)                        件股份数量                量
    中天科技集团有限   境内非国
                                    24.59       173,232,371                    无
    公司               有法人中国光大银行股份有限公司-光大保
                    未知             0.57         4,005,723                    未知德信量化核心证券投资
    许兵               未知             0.47         3,300,000                    未知中国银行股份有限公司-长盛电子信
                    未知             0.40         2,787,647                    未知息产业股票型证券投资基金
    黄少文             未知             0.30         2,100,000                    未知全国社保基金一零
                    未知             0.28         1,999,971                    未知八组合
    王玲凤             未知             0.28         1,950,918                    未知
    车倩妮             未知             0.27         1,890,500                    未知
    南京邮电大学       未知             0.25         1,764,000                    未知
    何扬               未知             0.23         1,605,580                    未知
                                截至 2013 年 12 月 31 日,公司第一大股东与前十名其他股东之间
                                不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》上述股东关联关系或一致行动
                                中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未的说明
                                知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
                                定的一致行动人。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                                              江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    三、     管理层讨论与分析
    (一)    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       报告期内,公司主营产品市场环境良好,光纤光缆市场需求增长较快,电力产品的特种导线应用范围进一步推大,新能源业务取得突破性进展,使公司主要产品收入均有一定幅度增长。2013 年,公司实现各类产品销售 677,133.36 万元,比去年同期增长 16.50%;营业利润 61,350.16 万元,同比增加 23.88%;净利润 55,365.79 万元,同比增加 23.86%;每股收益0.747 元,比去年同期增长 24.92%。公司主营产品在报告期的经营情况如下:
       1、电信产品
       公司已形成光纤预制棒、光纤、普通光缆、海底光缆、海底光电复合缆、光电复合架空地线、光纤复合低压电缆、射频电缆等产品完整的、独立自主的电信产业链。报告期内,国家对 4G 网络、"宽带中国"等基础通信设施建设加快,使公司电信产品市场需求持续增长。特别是光缆优质订单的有效执行、光纤产能扩充的规模效应、光纤预制棒的产能提升进一步改善了通信产业链的毛利率水平。报告期内,通信产品实现销售收入 381,640.79 万元,毛利率 25.58%,较去年同期提升了 0.97 个百分点。
       2、电力产品
       公司电力产品有导线、特种导线、软电缆、装备电缆等。报告期内,国家对电力线路的投入稳步增长,公司导线产品收入增长较快,特别是国家电网和南方电网对特高压电网、智能电网建设的加快,以及城市、农村电网改造的推进,对特种导线的需求增长明显。公司特种导线有效的发挥了品牌与技术优势,保持特种导线的高市场占有率,改善了电力产品的毛利率水平。报告期内,公司装备电缆因市场竞争激烈,且公司装备电缆项目尚在建设中,规模效应未能体现,影响了电力产品的整体盈利能力。2013 年,公司电力产品实现销售收入
                                               江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要280,766.10 万元,毛利率为 15.93%。
    3、新能源产业
    报告期内,公司新能源业务按计划有序开展,并取得了突破性进展。控股子公司中天光伏技术承建的"南通经济技术开发区 150 兆瓦分布式屋顶太阳能光伏发电项目"被纳入国家能源局首批示范园区;应用中天科技厂房屋顶建设的 9.6 兆瓦光伏电站顺利"并网";中天光伏材料从 10 月份正式投产,接受主流组件厂商 1000 小时老化实验,情况良好,并开始销售;中天储能科技完成基建,进入设备调试阶段。
    报告期内,公司 2011 年度募投项目光纤预制棒项目完成了年产 400 吨预制棒的产能建设,装备电缆项目具备了年产 32000 公里装备电缆的产能。1、主营业务分析(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
    科目                                 本期数                  上年同期数          变动比例(%)
    营业收入                                6,771,333,620.09      5,812,209,949.40               16.50
    营业成本                                5,328,650,595.07      4,562,732,647.35               16.79
    销售费用                                 367,281,424.73         316,861,018.32               15.91
    管理费用                                 354,179,153.26         301,776,740.58               17.36
    财务费用                                     87,550,730.72       85,413,312.12                2.50
    经营活动产生的现金流量净额               293,987,409.43         255,586,990.36               15.02
    投资活动产生的现金流量净额              -498,661,827.62        -532,906,548.48
    筹资活动产生的现金流量净额                -99,538,066.17        339,284,582.01
    研发支出                                 159,274,448.02         142,706,007.38               11.61(2) 收入a.驱动业务收入变化的因素分析报告期内,公司实现营业收入 677,133.36 万元,同比增长了 16.50%。其中:光纤光缆产品实现收入 274,813.88 万元,同比增长了 5.89%,主要系国内三大营运商对光缆需求稳定增长的因素影响所致。导线产品实现收入 188,088.21 万元,同比增长了 1.41%,主要系公司在国家电网集采中标份额稳定增长所致。电缆产品实现收入 48,194.83 万元,同比增长了 109.06%,主要系报告期内,交联电缆、软电缆及船用电缆等产品销售渠道拓宽所致。射频电缆实现收入 78,158.87 万元,同比增长了 10.67%,主要系报告期内,公司在中国移动集采中获取市场份额提升所致。海底线缆实现收入 28,668.04 万元,同比增长了 29.63%,主要系报告期内海外订单增加所致。b.以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内,公司通信、电网两大板块的产品产量与销售量均呈现增长,产品价格较上年普降
                                                  江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要的基础上,通过公司产能进一步发挥,各类产品收入实现了稳定增长。其中:报告期内光缆产量 85.72 万公里,销量 85.16 万公里,产销率为 99.35%,较上年提升 1.99个百分点,期末库存量为 24 万公里,库存系待发货及待办交付手续的存货。报告期内导线产量 113600 吨,销量为 115710 吨,产销率为 101.86%,较上年提升 4.9 个百分点,期末库存 3335 吨,库存系系待发货及待办交付手续的存货。报告期内海底线缆产量 661 公里,销量为 614 公里,产销率为 92.89%,较上年提升 1.55 个百分点,期末库存 92.89 公里,库存主要系国外塞邦订单产品。报告期内射频电缆产量 54517 公里,销量为 56779 公里,产销率为 104.15%,较上年下降了23.66 个百分点,期末库存 18166 公里,系待发货及待办交付手续的存货。报告期内电缆产量 27255.26 公里,销量为 26891 公里,产销率为 98.66%,较上年提升 13.74个百分点,期末库存 5258.4 公里,系本期新增订单所致。c.订单分析
    报告期内,公司电信、电网产品接单情况良好,特别是普通光缆、海底电缆订单量提升较快,使公司主营业务保持了稳步增长。公司新能源产业链的光伏发电、光伏背板材料业务市场实现突破,光伏背板材料开始向主流组件厂商供货;全资子公司中天光伏技术有限公司承建的南通开发区 150 兆瓦分布式光伏发电项目被纳入国家能源局首批 18 个示范园区。d.主要销售客户的情况公司前五名客户销售金额合计 112,431.31 万元,占合并销售总额的 16.93%。(3) 成本a. 成本分析表
                                                                                      单位:元分行业情况
                                                                                              本期金额
                                                  本期占总                       上年同期
              成本构成项                                                                      较上年同
    分行业                      本期金额            成本比例     上年同期金额      占总成本
                  目                                                                          期变动比
                                                    (%)                          比例(%)
                                                                                                例(%)
    制造业       直接材料     4,474,936,510.04          86.05    3,980,495,919.38       87.38       12.42
    制造业       直接人工      177,173,753.78             3.41    121,096,913.72         2.66       46.31
    制造业       燃料动力      166,500,674.03              3.2    135,249,852.11         2.97        23.11
    制造业       制造费用      382,032,229.71             7.35    318,599,454.35         6.99       19.91分产品情况
                                                                                              本期金额
                                                  本期占总                       上年同期
              成本构成项                                                                      较上年同
    分产品                      本期金额            成本比例     上年同期金额      占总成本
                  目                                                                          期变动比
                                                    (%)                          比例(%)
                                                                                                例(%)
    光缆         直接材料     1,546,521,109.08          78.51    1,478,826,289.50       78.58         4.58
    光缆         直接人工       90,415,639.93             4.59     80,919,457.04           4.3       11.74
                                                    江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    光缆        燃料动力        105,977,373.16               5.38     103,081,927.15          5.48        2.81
    光缆        制造费用        226,925,527.66             11.52      219,020,223.35         11.64        3.61
    导线        直接材料       1,466,188,841.25            94.53     1,441,707,754.34        95.48        1.70
    导线        直接人工            21,714,422.70            1.40      16,911,446.85          1.12      28.40
    导线        燃料动力            21,559,319.68            1.39      16,785,034.38          1.11      28.44
    导线        制造费用            41,567,609.17            2.68      34,527,100.90          2.29      20.39
    电缆        直接材料        399,754,019.95             88.07      205,260,026.77         83.48      94.75
    电缆        直接人工            14,298,003.44            3.15       8,998,810.20          3.66      58.89
    电缆        燃料动力             7,217,087.45            1.59       5,034,607.63          2.05      43.35
    电缆        制造费用            32,635,760.23            7.19      26,576,551.56         10.81      22.80
    射频电缆    直接材料        623,512,859.05             92.95      578,136,885.40         93.37        7.85
    射频电缆    直接人工            12,074,482.48            1.80      10,113,498.50          1.63      19.39
    射频电缆    燃料动力             8,586,298.65            1.28       7,948,882.41          1.28        8.02
    射频电缆    制造费用            26,630,941.91            3.97      23,036,495.76          3.72      15.60
    海底线缆    直接材料        172,422,550.20             86.39      132,708,043.80         85.78      29.93
    海底线缆    直接人工             8,562,249.57            4.29       4,153,701.13          2.69     106.14
    海底线缆    燃料动力             2,933,917.68            1.47       2,399,400.54          1.55      22.28
    海底线缆    制造费用            15,667,519.61            7.85      15,439,082.78          9.98        1.48其他及配
            直接材料        266,537,130.51             74.98      143,856,919.57           100      85.28套品其他及配
            直接人工            30,108,955.66            8.47套品其他及配
            燃料动力            20,226,677.41            5.69套品其他及配
            制造费用            38,604,871.13          10.86套品b.主要供应商情况公司前五名供应商采购金额合计 171,457.31 万元,占合并采购总额的 35.04%。(4)费用
    项目                   本期数              上年同期数           变动比例(%) 变动原因
                                                                                    主要原因是运输费用、人
    销售费用               367,281,424.73      316,861,018.32 15.91                     员费用、售后费用、广告
                                                                                    宣传费等增加。
                                                                                    主要原因是研发费用和职
    管理费用               354,179,153.26      301,776,740.58 17.36
                                                                                    工薪酬增加。(5) 研发支出a.研发支出情况表
                                                                                        单位:元
    本期费用化研发支出                                                                          159,274,448.02
    研发支出合计                                                                                159,274,448.02
                                                   江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                         2.89
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                       2.35(6)现金流
    项目            本期数               上年同期数             变动比例(%)变动原因
    经营活动产生的                                                                 本期增加主要系本期延长采购款付
                    293,987,409.43          255,586,990.36             15.02
    现金流量净额                                                                   款周期及收到出口退税增加所致
    投资活动产生的                                                                 主要系本期出售四川公司股权及武
                    -498,661,827.62        -532,906,548.48
    现金流量净额                                                                   汉光迅股票增加现金流入所致。
    筹资活动产生的                                                                 主要系本期归还短期融资券减少现
                     -99,538,066.17         339,284,582.01
    现金流量净额                                                                   金流入所致。2、 行业、产品或地区经营情况分析(1) 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                    营业收入      营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
    分行业         营业收入             营业成本                      比上年增      比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                      减(%)         减(%)       (%)
                                                                                                  增加 0.07
    制造业     6,624,068,930.40   5,200,643,167.56            21.49        14.27         14.16
                                                                                                  个百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                                    营业收入      营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
    分产品         营业收入             营业成本                      比上年增      比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                      减(%)         减(%)       (%)
    光纤及光                                                                                         增加 0.83
            2,748,138,790.65   1,969,839,649.83            28.32          5.89         4.68
    缆                                                                                               个百分点
                                                                                                  减少 1.05
    导线       1,880,882,118.12   1,551,030,192.80            17.54          1.41         2.72
                                                                                                  个百分点
                                                                                              增加 12.47
    电缆        481,948,322.63      453,904,871.07              5.82      109.06         84.61
                                                                                              个百分点
                                                                                                  增加 1.85
    射频电缆    781,588,726.78      670,804,582.08            14.17        10.67          8.33
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  增加 0.33
    海底线缆    286,680,394.94      199,586,237.07            30.38        29.63         29.01
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 3.84
    其他        444,830,577.28      355,477,634.71            20.09       135.23         147.1
                                                                                                  个百分点
                                                  江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要(2)主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    境内                                       5,833,159,577.91                                       14.45
    境外                                        790,909,352.49                                        12.953、资产、负债情况分析(1)资产负债情况分析表
                                                                                      单位:元
                                                                                           本期期末金
                                                                            上期期末数
                                     本期期末数占总                                        额较上期期
    项目名称          本期期末数                             上期期末数       占总资产的
                                     资产的比例(%)                                       末变动比例
                                                                            比例(%)
                                                                                             (%)
    货币资金           895,586,003.02                 9.97   1,202,796,162.52         15.28          -25.54
    应收票据           101,405,181.97                 1.13     70,235,737.47            0.89          44.38
    应收账款          2,684,667,876.84               29.88   2,064,754,935.67         26.22           30.02其他流动资
                   351,444,343.77                 3.91    226,383,610.54            2.88          55.24产可供出售金
                   741,794,600.00                 8.26    419,256,000.00            5.32          76.93融资产长期股权投
                    39,641,967.64                 0.44      6,722,100.00            0.09         489.73资
    固定资产          2,020,923,722.68               22.49   1,727,741,310.90         21.94           16.97
    在建工程           145,154,603.14                 1.62    106,440,981.70            1.35          36.37其他非流动
                    11,560,626.80                 0.13      8,350,897.70            0.11          38.44资产
    短期借款          1,804,947,511.51               20.09   1,011,298,855.55         12.84           78.48
    应付账款          1,024,147,355.22               11.40    590,128,490.34            7.49          73.55
    预收款项           142,737,632.02                 1.59    245,174,965.51            3.11         -41.78
    应付利息             4,369,864.29                 0.05     23,401,362.94            0.30         -81.33其他流动负
                                                          800,000,000.00          10.16           -100债
    专项应付款          23,042,000.00                 0.26     39,495,726.68            0.50         -41.66递延所得税
                   176,314,066.67                 1.96     94,914,000.00            1.21          85.76负债货币资金:主要原因是固定资产投资规模增加应收票据:增加的原因是期末收到的银行承兑汇票增加应收账款:主要是账龄 1 年以内的应收账款增加 642,910,460.29 元,增加的原因是营业收入增加,信用期内的应收款增加其他流动资产:主要原因是本报告期固定资产投资增加导致待抵扣进项税增加以及子公司预交的所得税增加。可供出售金融资产:本报告期可供出售权益工具的公允价值上升
                                                      江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要长期股权投资:本报告期转让所持四川中天丹琪科技有限公司 22%股权,转让后持有的股权比例为 38%,该投资由成本法转为权益法核算固定资产:主要原因是高压电缆项目增加固定资产 140,263,428.55 元,预制棒制造项目增加固定资产 118,413,775.16 元,光伏材料项目增加固定资产 113,737,958.50 元,锂电池项目增加固定资产 45,997,372.59 元在建工程:主要原因是预制棒 600 吨扩建、印度工厂、光伏材料、太阳能发电、锂电池、生活区等在建项目投资增加其他非流动资产:主要原因是报告期子公司中天科技精密材料有限公司预付进口 D150 预制棒制造技术的支出 3,209,729.10 元,累计支出 7,412,609.10 元,该项非专利技术尚未完成全部移交。短期借款:主要原因是负债结构变化,银行借款增加。应付账款:主要原因是信用期内应付款增加,其中应付关联方的款项增加 104,472,618.62 元。预收款项:主要原因是上期增加的预收款在本期发货并结算,新增预收款减少。应付利息:主要原因是上期发行的到期支付本息的短期融资券在本期到期兑付完毕。其他流动负债:减少原因是上期发行的短期融资券 800,000,000 元在本期到期兑付完毕。专项应付款:主要原因是原子公司四川中天丹琪科技有限公司变为联营企业,不再纳入合并范围,其期初收到的政府拨付的基础设施建设补偿和搬迁补偿 20,146,782.68 元在本期减少。递延所得税负债:增长原因是可供出售金融资产公允价值变动增加导致递延所得税负债增加。(2) 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                                              计入权益
                                 本期公允价值                        本期计提
    项目            期初金额                      累计公允                             期末金额
                                 变动损益                            的减值
                                              价值变动
    套期工具        -2,614,916.00    235,091.20       -                  -             -2,379,824.80可供出售金融
             419,256,000.00      -                325,600,266.67     -             741,794,600.00资产
    合计            416,641,084.00   235,091.20       325,600,266.67     -             739,414,775.204、核心竞争力分析(1)人才与技术优势
        公司从创立至今,大量引进了技术、销售、管理专业人才,其中包括多位来自行业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、南京邮电大学、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术250 项,其中发明专利 52 项,同时多项专利正在进行申请程序中。(2)产品创新优势
       随着通信网和电网建设技术水平的提高,对于线缆产品的要求也相应提高,只有保持强大的新产品开发能力,满足不同条件下客户对产品的需求才能在竞争中脱颖而出。作为特种
                                                  江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要线缆领域的领先企业,强大的新产品开发能力正是中天科技的立根之本。自 1995 年以来,本公司持续开拓新产品并获得了国家各级部门的重大荣誉,包括多项"国家重点新产品"、"国家火炬计划"、"博览会金奖"等。(3)品牌优势
    中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌形象,先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、中国光纤光缆 30 年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强之一。中天科技光纤光缆、电力导线为国家免检产品和中国名牌产品、驰名商标,中天科技品牌构成的核心市场竞争力,客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成企业的竞争优势。(4)市场营销优势
    公司具有敏锐判断及把握市场动向与机会的能力,随时根据市场需求及采购模式组织生产经营,在全国 30 多个省市建有办事处、分公司,国内外市场销售人员近 400 名,形成了强大的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群,多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系,市场营销优势明显。
    国际市场是公司的新兴市场,自 2002 年成立国际事业部以来,每年境外收入保持 50%以上的增长。当前在海外设有 40 个长期、短期办事处,主营产品销售全世界各大洲近 90个国家,中天科技的 OPGW、海底光缆、海底光电复合缆实现中国制造商首次出口至欧美发达国家和地区。公司在海外优质市场设立了相应产品工厂,为中天科技产品进一步国际化奠定了基础。5、投资状况分析(1) 对外股权投资总体分析
    报告期内投资额                                         35,782.51
    投资额增减变动数                             -2537.81
    上年同期投资额                               38,320.32
    投资额增减幅度(%)                            -6.62
                                                                     占被投资公司权
    被投资的公司名称                主要经营活动                                        备注
                                                                     益的比例(%)
    中天储能科技有限公司            锂电池及相关新型电池制造             92.5               增资
    中天光伏材料有限公司            太阳能背板材料制造                   85                 增资
    中天科技印度有限公司            光缆制造                             100                增资
    四川中天丹琪科技有限公司        光缆制造                             38                 减资
    中天科技海缆有限公司            海底线缆制造                         100                增资
    中天科技巴西有限公司            光缆制造                             51                 新设
    中天科技精密材料有限公司        预制棒制造                           100                增资a.持有其他上市公司股权情况
                                                                                    单位:元
    证券代   证券     最初投资成    占该公      期末账面价值       报告期损益      报告     会计    股份
                                                            江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
      码          简称        本          司股权                                          期所     核算           来源
                                            比例                                          有者     科目
                                          (%)                                          权益
                                                                                          变动
                                                                                                  可        供
                                                                                                  出        售
               光迅                                                                                              原 始
    002281                  39,600,000.00      10.70      741,794,600.00    39,115,601.73            的        金
               科技                                                                                              股
                                                                                                  融        资
                                                                                                  产
           合计          39,600,000.00      /          741,794,600.00    39,115,601.73                  /           /
    本公司之子公司江苏中天科技投资管理有限公司持有武汉光迅科技股份有限公司(股票代码:002281)无限售流通股 1993 万股,持股比例为 10.70%。b. 持有非上市金融企业股权情况
                                           占该公                                      报告期
    所持                         持有数量
             最初投资金                    司股权       期末账面价      报告期损益     所有者 会计核             股份来对象
             额(元)                        比例       值(元)          (元)       权益变 算科目               源
    名称                          (股)
                                           (%)                                       动(元)江苏银行
                                                                                                 其他股
    股份        6,722,100.00    19,369,406         0.22   6,722,100.00     1,549,552.48                             原始股
                                                                                                 权投资有限公司
    合计        6,722,100.00    19,369,406         /      6,722,100.00     1,549,552.48                /              /
    2006 年,深圳融信会计师事务所受江苏省城市商业银行合并重组委员会委托,对南通市商业银行进行了全面的清产核资,确认南通市商业银行股份按 2.8815:1 的比例折成江苏银行股份 19,369,406 股,并得到江苏省城市商业银行合并重组委员会的最终确认。2007 年 1月 24 日江苏银行正式开业,原南通市商业银行更名为江苏银行南通分行,江苏中天科技股份有限公司在南通市商业银行的股份亦并入江苏银行。
    (2)    非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况a. 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。b. 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。(3) 募集资金使用情况a. 募集资金总体使用情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                       江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                                                       尚未使用募集
    募集年    募集方      募集资金总      本年度已使用          已累计使用募           尚未使用募
                                                                                                       资金用途及去
    份        式            额          募集资金总额            集资金总额           集资金总额
                                                                                                             向
    2011   增发        161,799.9993            28,084.65         163,410.47                      0
    合计        /        161,799.9993            28,084.65         163,410.47                      0               /b.募集资金承诺项目使用情况
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                是否                                                 是否
             是否      募集资    募集资金      募集资金实
    承诺项                                                         符合     项目进          预计         产生收         符合
             变更      金拟投    本年度投      际累计投入
    目名称                                                         计划       度            收益         益情况         预计
             项目      入金额    入金额            金额
                                                                进度                                                 收益
    光纤预                                                                  项目已
    制棒制     否         118,000    8,651.34        104,255.69    是       达到设                      5,669.68        是
    造项目                                                                  计产能
                                                                         项目已装备电
            否          43,800      4,311.40       44,032.87    是       达到设                      -1,037.38       是缆项目
                                                                         计产能补充现
                                 15,121.91         15,121.91金流
    合计           /    161,800   28,084.65        163,410.47         /        /                          /                /(4)主要子公司、参股公司分析
                                                                 单位:万元币种:人民币
                                 业 务 性
    公司全称                                  主营业务           注册资本       总资产             净资产            净利润
                                 质
    中天日立光缆有限公司              制造业 OPGW、OPPC 光缆         7,374.30          28,671.80         12,473.46        1,983.87
    中天科技光纤有限公司              制造业 光纤                   41,232.00         108,341.68         55,731.35        9,717.15
    上海中天铝线有限公司              制造业 导线                   10,000.00          54,234.27         15,201.77        1,686.50
    中天科技海缆有限公司              制造业 海底线缆、电缆         30,400.00          84,432.36         39,936.71        2,563.12
    江苏中天科技投资管理有限公司        投资   资产管理              8,000.00          86,209.58         68,531.25        3,544.23
                                           射频同轴电缆、
    中天日立射频电缆有限公司          制造业                         8,835.53          85,639.28         24,057.22        3,301.72
                                           信号电缆
    中天科技装备电缆有限公司          制造业 电缆                   43,800.00          53,392.85         35,748.18       -1,037.38
    中天世贸有限公司                    贸易   贸易                 10,000.00          31,989.90         11,354.16                149.09
    中天光伏技术有限公司              制造业 光伏发电产品           10,000.00          10,847.17         10,075.08                 17.03
    中天光伏材料有限公司              制造业 光伏材料               20,000.00          25,100.05         18,386.95       -1,445.49
                                           锂电池及相关新
    中天储能科技有限公司              制造业                        20,000.00          21,940.35         19,666.88            -320.26
                                           型电池
    中天科技精密材料有限公司          制造业 预制棒                118,000.00         129,855.66     120,040.33           5,669.68
    中天科技印度有限公司              制造业 OPGW、OPPC 光缆         3,806.51           4,335.76          3,092.02            -125.18
                                                    江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    广东中天科技光缆有限公司          制造业 通信光缆             1,950.13      3,453.68     3,120.51       410.46
    中天科技(沈阳)光缆有限公司        制造业 通信光缆             1,510.00      2,201.31     2,094.84       332.56(5) 非募集资金项目情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                           本年度投入金     累计实际投入     项目收益情
    项目名称            项目金额           项目进度
                                                               额               金额             况
                                        对控股子公司中天光伏材料
                             17,000     增资,报告期               10,000          17,000   建设中有限公司
                                        内增资事宜
                                        对控股子公司中天储能科技
                             18,500     增资,报告期               10,000          18,500   建设中有限公司
                                        内增资事宜
    合计                    35,500           /                    20,000          35,500           /(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势(1)光通信行业
    光通信产业经过近二十年的快速发展,已成为信息技术的根本基础。光纤具有信息容量大,传输衰减小,受外界干扰小,保密性强的优点,仍是当前保证通信容量扩展的最佳媒介。"十二五"期间,信息产业仍是我国的重点发展产业,随着国家电信行业重组、4G 牌照发放以及三网融合的推广、智能电网建设契机,光纤光缆行业规模有望进一步扩大,市场需求量在品种结构变化的基础上继续稳步增长。
    当前,光纤光缆产品主要客户为电信运营商,采用集中招标的采购方式,对供应商资质要求高,形成以长飞、烽火、中天等 5 大家为主流供应商,竞争格局相对稳定。公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,经过十多年的积累,已在国内光纤光缆行业内名列前茅,尤其是特种光缆的市场占有率,多年来一直保持行业第一,因此,通信产业的快速发展,给公司提供了有利平台。(2)电力线缆行业
    目前中国的电力线缆行业年产值达 7,000 亿元,产出规模超过日本、美国,居世界首位。随着我国国民经济持续稳定的增长以及近年来特高压等电网工程的加快建设,中国仍将是世界上电力线缆市场发展最快的国家之一。
    本公司所生产的电力线缆产品主要为电力导线,电力导线分为普通电力导线和特种电力导线。普通导线的市场集中度较低,竞争激烈,产值超过 5 亿元的企业数量仅占同行业 3%。特种导线代表了我国导线制造的先进水平,目前经国家电网公司认可具备投标资质的合金导线厂商仅有 5~6 家。在代表我国当前电网建设最高水平的首条特高压示范线路中,被认可具备 500/230 特高强度钢芯高强度铝合金的企业仅有 3 家,分别是中天铝线、武汉电缆和杭州电缆,中天铝线技术水平行业领先。
                                              江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要(3)新能源行业
    开发利用太阳能资源符合能源产业发展方向。我国能源结构以煤为主,过度依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响。国内生态环境难以继续承载粗放式发展,国际上应对气候变化的压力日益增大,迫切需要绿色转型发展。大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。
    根据国家发展和改革委员会能源研究所的规划,中国分布式光伏发电产业 2012-2015 年年复合增长率高达 64.7%,2015 年新增装机量 6.8GW,市场规模达 740 亿元。本公司自 2011年以来进入新能源产业,重点发展分布式光伏发电、太阳能电池背板、锂离子电池等产品,已取得市场认同。2、公司发展战略
    产业链一体化和产品线特色化是公司一直坚持的重要发展战略。产业链一体化使得公司可以获取更多的产业利润,同时在产业升级时可以把握发展主动权;产品线特色化可以使得公司在激烈的市场竞争中保有差异化优势。3、 经营计划
    2014 年是公司"十二.五"期间承上启下发展的关键年。公司以做精做强为理念,进一步发挥电信、电网两大产业链的优势,紧抓国家大力推进绿色能源的契机,加快公司新能源产业建设,不断深入开发新产品,以新、特赢取市场、吸引和服务客户,同时通过加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本,力争 2014 年销售收入和净利润较上一年度有较大幅度的增长。为达成目标,公司将重点做好以下工作:
    a.巩固电信、电网产业链优势
    公司当前营业收入 90%以上来自电信、电网两大产业。2014 年,公司将进一步巩固电信、电网产业链优势,并提升中天特种产品的市场份额。(1)完成对中天精密材料光纤预制棒的技术升级,进一步提高产量,实现光棒-光纤-光缆产能匹配。(2)电网产业链进一步延伸,在现有电力产品销售网络增加有技术含量的特种新产品。(3)对导线设备升级,增加普通导线与特种导线互转生产设备的规模。
    b. 产业转型,稳步培植公司新业务增长点
    2014 年,公司将紧抓国家大力推进绿色能源应用的契机,加快新能源业务建设,以技术、质量、规模赢得市场,提升公司在新能源产业的影响。对新投项目推进计划:(1)中天光伏材料的背板产品通过主流组件厂商的实验,并取得批量订单;(2)控股子公司中天储能科技完成设备调试,推出产品,并现实销售。(3)中天光伏技术加快国家能源局示范区分布式发电项目的建设进度,并推进如东沿海地面光伏电站项目,同时启动项目建设、经营模式多元化的策略,抢占市场先机。
    c.技术创新,保证高端产品的先进性
    公司海底光缆、海底光电复合缆产品经过多年的发展建设及市场积累,已经成为国内海缆领军企业,产品通过了国家鉴定,并获得国际 UJ、UQJ 认证,成为国际主要石油、电信
                                               江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要运营商的合格供应货,并积累了大跨度产品的国际供货经验。特种导线代表了当今国内电力导线生产的先进水平,国家鼓励发展 500kV 及以上电力导线和特种导线,市场前景良好。中天特种导线以品种最全、开发最早,引导行业的发展方向,多年在国家电网及南方电网保持第一的市场占有率。2014 年,公司将继续致力海缆、特种导线产品的新产品开发和市场开拓,丰富产业链结构,并不断提升自身技术、工艺水平,确保中天海缆、特种导线品牌及市场的先进性。
    d.加快走出去步伐,整合海外销售资源
       公司海外销售多年保持行业第一的水平,并可以继续保持较快的增长速度,形成了一批优质市场。2014 年,公司将在巩固优势产品的基础上,加强新产品的销售力量,确保海外销售额的增长。2014 年,中天科技印度公司要按计划实现销售,巴西中天工厂开始前期建设。公司将继续在优势海外市场设立工厂,加快走出去的步伐。4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2014 年,公司将加快对新能源业务的建设,并进一步丰富海缆产品系列,为此,公司五届九次董事会决议以非公开发行 A 股股票的方式,募集不超过 226,000 万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目:
                                                                     单位:万元
    序号     项目名称                                   项目总投资      计划使用募集资金
         南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电
    1                                               135,000.00          135,000.00
         示范区 150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目
    2        海缆系统工程项目                           53,650.00       50,000.00
    3        新能源研发中心建设项目                     6,000.00        6,000.00
    4        高温超导技术研发项目                       7,033.00        5,000.00
    5        补充流动资金                               30,000.00       30,000.00
         合计                                       231,683.00      226,000.00注:项目总投资额以主管部门备案批复为准。5、可能面对的风险(1)行业风险
       公司所处的光纤光缆、电力线缆以及射频电缆行业的周期与宏观经济周期密切相关,受电力、交通、建筑、通信等国民经济各行业的周期性波动影响较大,行业的周期性波动特征明显。(2)经营风险a.对通信、电力运营商依赖的风险
       公司主要客户为电信、电力各大运营商,包括中国移动、中国电信、中国联通和国家电网公司、南方电网公司。各运营商的盈利能力、工作流程及考核规范、合同执行等各方面均十分良好,是公司的优质客户。但未来可能因宏观经济原因或其自身业务产生波动,将直接影响公司的业务。
                                              江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要b.市场竞争风险
    公司所处的通信、电力线缆行业市场竞争程度日趋激烈。随着国家陆续出台鼓励性的产业政策,公司所处行业市场容量不断扩大,行业领先企业将进一步扩大生产规模,同时会吸引新竞争者进入线缆行业,加剧市场竞争程度。从国内光纤光缆的竞争态势看,不具有光纤和光缆一体化生产能力的企业的生存空间正不断受到挤压,国内领先企业均已启动预制棒项目力求取得制棒、拉丝、成缆于一体的全产业链优势。在电力线缆行业中,普通导线等常规产品的技术含量不高,市场准入门槛较低,使整个行业的小规模生产企业数量众多,生产能力远大于市场需求,市场竞争激烈。
    本公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,多年的快速发展使公司在产品开发、规模生产、营销实力、专业人才、管理水平等方面都积累了较强的竞争优势。光纤预制棒项目延伸了光纤光缆产业链,降低生产成本,并拓展高端特种电缆产品,贯彻公司规模化、特色化、差异化的发展战略。但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势,公司未来的发展仍将面临一定的市场竞争风险。(3)管理风险
    主要产品的生产一般都通过子公司组织实施。虽然制定了子公司管理制度并严格执行,包括委派董监事、委派财务负责人等,但由于子公司较多,公司存在内部管理控制制度不能得到有效执行的风险。(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用(四)利润分配或资本公积金转增预案1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
    (1)新的分红政策制订情况:
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2013 修订)》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》并结合公司的实际情况,公司五届九次董事会对《公司章程》中现金分红政策做了相应修订,并将提交最近召开的股东大会审议。
    (2)报告期内现金分红实施情况
    公司 2013 年 4 月 24 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2012 年度利润分配方案》,决议根据实际经营情况,公司 2012 年度拟不派发现金股利,
                                                  江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要剩余未分配利润 1,186,195,842.93 结转下年度,也不进行资本公积金转增股本。
       报告期内,公司根据股东大会决议,未进行现金分红。2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                            占合并报表
                                                                        分红年度合并
                               每 10 股派                                                   中归属于上
                每 10 股送                  每 10 股转     现金分红的   报表中归属于
    分红年度                     息数(元)                                                     市公司股东
                红股数(股)                增数(股)     数额(含税) 上市公司股东
                               (含税)                                                     的净利润的
                                                                          的净利润
                                                                                              比率(%)
    2013 年                 0             1              0   70,450,422.30   526,534,907.01        13.38
    2012 年                 0             0              0               0   421,209,442.68
    2011 年                 0             2              8   78,278,247.00   352,364,972.12        22.22(五) 积极履行社会责任的工作情况1、社会责任工作情况
    2013 年,中天科技在公司治理、经济效益、股东权益保障、节能环保、员工利益和社会职责等方面不断努力,积极承担作为上市公司的职责和义务,为建设和谐社会做出积极贡献。(1)股东权益保障a.经营成果
    2013 年,公司主营产品市场环境良好,光纤光缆市场需求增长较快,电力产品的特种导线应用范围进一步推大,新能源业务取得突破性进展,使公司主要产品收入均有一定幅度增长。公司实现各类产品销售 677,133.36 万元,比去年同期增长 16.50%;营业利润 61,350.16万元,同比增加 23.88%;净利润 55,365.79 万元,同比增加 23.86%;每股收益 0.747 元,比去年同期增长 24.92%。b.现金分红政策的制定、执行或调整情况
       根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2013 修订)》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》并结合公司的实际情况,公司五届九次董事会对《公司章程》中现金分红政策做了相应修订,并将提交最近召开的股东大会审议。明确的现金分红政策,提出差异化的现金分红政策:
       公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
       公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
                                              江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。c.信息披露
    2013 年,公司按计划披露了中天科技《2012 年年度报告》、2013 年第一季度报告》、2013年第二季度报告》及《2013 年第三季度报告》,并发布 44 个临时公告,及时、准确、完整的将公司情况向投资者披露。d.投资者关系管理
    公司通过电话、邮件及投资者互动平台、接待现场等多种形式与投资者进行有效交流,确保对公司的经营管理、发展战略等有最充分的了解。2、员工权益
    员工是公司最宝贵的资源和财富,是企业血脉,公司的发展与成功源于全体员工的共同努力;作为员工职业发展、事业成功和自我实现的舞台,公司秉承以人为本的理念,维护好员工的基本权益,全力营造安全健康的工作环境,实施人性化的生活服务安排,加强员工技术培训,把促进员工的全面发展作为公司发展的重要目标,努力实现公司价值与员工价值的统一。3、客户及合作伙伴利益
    公司坚持将诚信经营作为企业的基本责任,以产品质量作为品牌信誉的基础和保证,在企业发展产业、提升管理的过程中,不断提升综合服务水平。坚持卓越品质,持续推进品牌标准化建设和全面质量管理体系。恪守商业道德,提倡"公平、透明"采购,与供应商伙伴合作共赢,致力于产业链的可持续发展。4、节能环保
    中天科技始终将节能环保、走可持续发展道路作为履行社会责任的重要内容。树立抓好环保为经济,发展经济促环保的大局观念,全面开展环保工作,有效地促进了公司成为环境友好型企业的建设。 在工作中,我们严格按照环保目标责任书要求,结合部门职责和工作实际,齐抓共管,有效施策,强化管理,使环保目标责任状各项内容和指标落到了实处。5、社会责任与公益活动
    a.积极参与国家重点项目和重点工程建设、促进社会发展进步。
    b.积极参与社会公益活动,履行社会责任
    公司成立"爱心基金会",由全体员工自愿捐出资金,用于对家庭特困员工、大学生等群体的帮助,并在湘西地区援建希望小学。四、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本公司本报告期合并范围的单位减少 2 户。减少原因是:天津中天电信光缆有限公司经股东会审议批准,已办理注销清算手续;本公司持有原非同一控制下企业合并取得的子公司四川中天丹琪科技有限公司 60%的股权,2013 年 12 月,本公司转让所持有的四川中天丹琪科技有限公司 22%股权,报告期初至股权转让日的利润表、现金流量表纳入本期报表合并范围,现金流量表纳入本期报表合并范围,资产负债表不再纳入合并范围。
                                            江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要本公司本报告期合并范围的单位增加 1 户,原因是新设子公司。

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