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个股公告正文

西南证券:验资报告

日期:2014-02-26附件下载

                            目       录一、验资报告 …………………………………………………………第 1—2 页二、附件 …………………………………………………………… 第 3—12 页
    (一)注册资本及实收资本变更前后对照表………………………第 3 页
    (二)验资事项说明………………………………………………第 4-6 页
    (三)本所《合伙企业营业执照》复印件…………………………第 7 页
    (四)本所《会计师事务所执业证书》复印件……………………第 8 页
    (五)本所《证券、期货相关业务许可证》复印件………………第 9 页
    (六)执业会计师资格证书复印件……………………………第 10-11 页
    (七)《授权委托书》复印件………………………………………第 12 页
                                                         本   报   告   防   伪   编   码
                                                         460749830898 号 , 请 登 陆
                                                         www.cqicpa.org.cn 查询
                            验 资 报 告
                             天健验〔2014〕8-7 号西南证券股份有限公司:
    我们接受委托,审验了贵公司截至 2014 年 2 月 21 日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
    贵公司原注册资本为人民币 2,322,554,562.00 元,实收资本为人民币2,322,554,562.00 元。根据贵公司第七届董事会第十六次会议决议和 2012 年度股东大会决议,贵公司申请通过向特定对象重庆市城市建设投资(集团)有限公司等四家公司非公开发行股票人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币 5 亿元,变更后的注册资本为人民币 2,822,554,562.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1533 号)核准,贵公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000 万股。其中,重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司各认购 15,000 万股,重庆市水务资产经营有限公司认购 5,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 8.62 元(除权除息后),可募集资金总额为 4,310,000,000.00 元。经我们审验,截至 2014年 2 月 21 日止,贵公司实际已向重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市水务资产经营有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000 万股,应募集资金总额为 4,310,000,000.00 元,减除承销及保荐费用 60,000,000.00 元后,
                              第 1 页 共 12 页募集资金净额为 4,250,000,000.00 元。其中,计入实收资本人民币伍亿元(¥500,000,000.00),计入资本公积(股本溢价)3,750,000,000.00 元。
    同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 2,322,554,562.00 元,实收资本人民币 2,322,554,562.00 元,已经天健正信会计师事务所有限公司审验,并由其于 2010 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(天健正信验(2010)综字第 030052 号 )。 截 至 2014 年 2 月 21 日 止 , 变 更 后 的 注 册 资 本 人 民 币2,822,554,562.00 元,累计实收资本人民币 2,822,554,562.00 元。
    本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
    附件:1. 注册资本及实收资本变更前后对照表
           2.验资事项说明
           3.本所《合伙企业营业执照》复印件
           4. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
           5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
           6. 执业会计师资格证书复印件
           7. 《授权委托书》复印件
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:
            中国杭州                     中国注册会计师:
                                         二〇一四年二月二十二日
                                 第 2 页 共 12 页附件 1
                                                         注册资本及实收资本变更前后对照表
                                                                       截至 2014 年 2 月 21 日止
    被审验单位名称:西南证券股份有限公司                                                                                                        货币单位:人民币元
                                                 认缴注册资本                                                                实收资本
                                     变更前                        变更后                         变更前                                                变更后
       股份性质
                                               出资比                       出资比                         占注册资本       本次增加额                           占注册资本
                                 金额                           金额                       金额                                                  金额
                                               例(%)                      例(%)                        总额比例(%)                                         总额比例(%)一、未流通股发起人股
    其中:境内法人持股
           境内自然人持股
           境外自然人持股
            小计二、有限售条件流通股
    境内法人持股                                             500,000,000.00     17.71                                        500,000,000.00     500,000,000.00           17.71
    境内自然人持股
    境外自然人持股
            小计三、无限售条件流通股
    境内人民币普通股          2,322,554,562.00    100.00   2,322,554,562.00     82.29   2,322,554,562.00          100.00                      2,322,554,562.00           82.29
            小计
            合计            2,322,554,562.00    100.00   2,822,554,562.00    100.00   2,322,554,562.00          100.00     500,000,000.00   2,822,554,562.00          100.00
                                                                             第 3 页 共 12 页附件 2
                               验资事项说明
    一、基本情况
    西南证券股份有限公司(以下简称贵公司)系重庆长江水运股份有限公司(以下简称长运股份)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]62 号文核准,吸收合并西南证券有限责任公司(以下简称西南有限)而成。西南有限系经中国证券监督管理委员会证监机构字[1999]32 号及证监机构字[1999]114 号文核准,以原重庆国际信托投资公司证券部、原重庆市证券公司、原重庆有价证券公司和原重庆证券登记有限责任公司的全部净资产为基础,联合其它股东(均以现金出资)共同发起设立,成立时注册资本人民币 112,820.99 万元;2002 年 11月,经中国证券监督管理委员会证监机构字[2002]332 号文核准,注册资本金增加至 163,043.12 万元;2006 年 8 月,经中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]185 号文核准,减少注册资本金 81,521.56 万元用于弥补历年亏损,减资后注册资本金为 81,521.56 万元;2006 年 12 月,经中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]250 号文核准,增加注册资本至 233,661.56 万元。
    2009 年 1 月 20 日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]62 号文核准长运股份通过向原西南有限全部股东发行股份 1,658,997,062 股人民币普通股吸收合并西南有限。吸收合并完成后,西南有限依法注销,由重庆长江水运股份有限公司更名为西南证券股份有限公司,注册资本变更为 190,385.46 万元,并依法承继西南有限(含分支机构)的各项证券业务资格。
    根据贵公司第七届董事会第十六次会议决议和 2012 年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1533 号)核准,贵公司获准向重庆市城市建设投资(集团)有限公司等四家公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000 万股,申请 增 加 注 册 资 本 人 民 币 500,000,000.00 元 , 变 更 后 注 册 资 本 为 人 民 币2,822,554,562.00 元。
    根据相关规定,本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议的公告日,发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
                                  第 4 页 共 12 页90%,即 8.72 元/股。2013 年 6 月 4 日,根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案,公司发布了《西南证券股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》,以公司总股本 2,322,554,562 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。根据上述事项,本次非公开发行的价格调整为 8.62元/股(具体计算如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.72 元/股-0.10 元/股=8.62 元/股)。
    二、新增资本的出资规定
    贵公司原注册资本为人民币 2,322,554,562.00 元,实收资本为人民币2,322,554,562.00 元。根据贵公司第七届董事会第十六次会议决议和 2012 年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1533 号)核准,贵公司获准非公开发行 50,000 万股,其中,重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司各认购 15,000 万股,重庆市水务资产经营有限公司认购 5,000 万股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 8.62 元(除权除息后),可募集资金总额为 4,310,000,000.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 2,822,554,562.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 2,822,554,562 股。其中:有限售条件的流通股份为 500,000,000 股,占股份总数的 17.71%,无限售条件的流通股份为 2,322,554,562 股,占股份总数的82.29%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。
    三、审验结果
    截至 2014 年 2 月 21 日止,贵公司实际已向重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市水务资产经营有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 50,000万股,每股面值 1 元,每股发行价格 8.62 元(除权除息后),应募集资金总额为4,310,000,000.00 元。坐扣承销费 48,000,000.00 元、保荐费 12,000,000.00元后的募集资金净额为 4,250,000,000.00 元,已由主承销商东吴证券股份有限
                              第 5 页 共 12 页公司于 2014 年 2 月 21 日汇入贵公司的银行账户内,其中:800,000,000.00 元汇入贵公司在华夏银行股份有限公司重庆分行营业部开立的账号为11250000000413165 的人民币账户内;850,000,000.00 元汇入贵公司在招商银行股份有限公司重庆分行营业部开立的账号为 931900000510520 的人民币账户内;600,000,000.00 元汇入贵公司在富滇银行股份有限公司重庆分行营业部开立的账号为 710011010000221818 的人民币账户内;600,000,000.00 元汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部开立的账号为50001333600050287963 的人民币账户内;600,000,000.00 元汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部开立的账号为 31020201040013872 的人民币账户内;250,000,000.00 元汇入贵公司在重庆三峡银行股份有限公司直属支行开立的账号为 0101014040002901 的人民币账户内;200,000,000.00 元汇入贵公司在兴业银行股份有限公司重庆分行营业部开立的账号为346010100100600763 的人民币账户内;350,000,000.00 元汇入贵公司在中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部开立的账号为 626634939 的人民币账户内。
    贵公司本次募集资金净额 4,250,000,000.00 元,其中:计入实收资本500,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)3,750,000,000.00 元。贵公司已于 2014 年 2 月 21 日以第 0336 号凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 2,322,554,562.00 元,本次非公开发行后贵公司累计实收资本2,822,554,562.00 元,其中,有限售条件的流通股 500,000,000.00 元,占注册资本的 17.71%,无限售条件的流通股 2,322,554,562.00 元,占注册资本的82.29%。
    四、其他事项
    此外,我们注意到:
    贵公司申报发行费用总额为 60,000,000.00 元,实际发生发行费用总额为60,000,000.00 元,其中承销费 48,000,000.00 元、保荐费 12,000,000.00 元。
                              第 6 页 共 12 页

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