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个股公告正文

厦工股份:兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

日期:2014-01-22附件下载

                      兴业证券股份有限公司
               关于厦门厦工机械股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
    兴业证券股份有限公司(简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为厦门厦工机械股份有限公司(简称“厦工股份”或“公司”)2012 年度公开增发股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的要求,对厦工股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况如下:一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1351 号文核准,公司于 2012年 12 月 21 日公开增发股票 16,000 万股,发行价格每股 6.42 元,募集资金总额为 1,027,200,000.00 元,扣除各项发行费用 65,348,073.08 元,募集资金净额为961,851,926.92 元(简称“2012 年公开增发”)。以上募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 12 月 28 日出具的“致同验字(2012)第 350ZA0096号”《验资报告》确认。
    公司分别在中国农业银行股份有限公司厦门江头支行、中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行(以下均简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户,用于2012 年公开增发募集资金的存储和使用,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    鉴于 2012 年公开增发实际募集资金净额小于计划募集资金额,根据公司于2012 年 12 月 31 日召开第七届董事会第二次会议审议通过的《关于调整 2012 年
                                     1/7度公开增发股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,公司调整了2012 年公开增发募集资金投资项目的募集资金投入金额。具体情况如下:
                                                                                单位:万元
                                                 项目总投资
    序                                                                              本次募集资
             项目名称                        铺底流动 自筹及银行
    号                              建设投资                               合计       金投入额
                                               资金     贷款
    挖掘机15,000台生产能力技
    1                                  90,285        30,384       191,151 311,820     76,185.19
    术改造项目
    厦工机械(焦作)有限公司
    2                                  49,735        16,097        37,559 103,391     20,000.00
    二期技改扩建项目
             合计                 140,020        46,481       228,710 415,211     96,185.19二、募集资金使用情况
      截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金投资项目已累计投入募集资金 9,628.56万元,尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为 87,294.28 万元,其中:用于进行现金管理的闲置募集资金 35,000 万元(其中 30,000 万元已于 2014 年 1 月 21 日到期并归还募集资金专户,5,000 万元将于 2014 年 9 月 30日到期),募集资金专户余额为 52,294.28 万元(其中募集资金 51,556.63 万元,专户存储累计利息扣除手续费 57.60 万元,闲置募集资金现金管理投资收益680.05 万元)。经公司 2013 年 12 月 27 日第七届董事会第十一次会议审议,公司董事会同意将 48,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12 个月;上述 48,000 万元闲置募集资金于 2014 年 1 月 2 日转出募集资金专户,用于暂时补充流动资金。1、募集资金投资项目使用募集资金的情况
      截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金投资项目已累计投入募集资金 9,628.56万元。(其中,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金73,553,744.61 元。)2、闲置募集资金补充流动资金的情况
      2012 年 12 月 31 日,公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于将公司部
                                           2/7分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 48,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。上述议案已经 2013 年 1 月 21 日公司 2013年第一次临时股东大会审议批准。2013 年 12 月 27 日,公司发布《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,已于 2013 年 12 月 26 日提前归还上述暂时补充流动资金的闲置募集资金。
       2013 年 12 月 27 日,公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议分别审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将 48,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。截至本核查意见出具之日,该次 48,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。3、对闲置募集资金进行现金管理的情况
       (1)2013 年 1 月 21 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,现金管理的投资产品品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债产品,有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
       公司分别于 2013 年 2 月 1 日、2 月 4 日在上海浦东发展银行厦门分行、中国光大银行厦门分行开立理财产品专用结算账户,并分别于 2013 年 2 月 5 日、2月 6 日发布了《关于开立理财产品专用结算账户的公告》,投资理财产品的情况如下:
                                             投资金额    产品收益率
    开户银行         银行账号      产品名称                                  产品期限
                                             (万元)    (%/年)
    上海浦东发展                   利多多公司                               2013 年 2 月 7 日
             36010154500000874                  15,000           4.60
    银行厦门分行                   理财计划                                    -8 月 8 日
                               阳光理财对
    中国光大银行                   公“保证收                               2013 年 2 月 7 日
             37510188000472425                  15,000           4.48
    厦门分行                       益型 T 计                                   -8 月 7 日
                               划”
    合计                                           30,000        /                  /
                                       3/7
       上述理财产品专用结算账户购买的理财产品已到期,该账户内资金(含本金和投资收益)已分别转回募集资金专项账户,公司已按相关规定分别于 2013年 8 月 14 日、15 日注销上述理财产品专用结算账户,并于 2013 年 8 月 16 日发布了《关于注销理财产品专用结算账户的公告》。
       公司于 2013 年 8 月 6 日分别在中国民生银行、中国农业银行开立了理财产品专用结算账户,并于 2013 年 8 月 8 日发布了《关于开立理财产品专用结算账户的公告》,投资理财产品的情况如下:
                                               投资金额    预期收益
    开户银行       银行账号       产品名称                                      产品期限
                                               (万元)    率(%/年)
    中国民生                    人民币结构性存                               2013 年 8 月 8 日
         600883278                                12,000          4.3
    银行                        款 D-1 款                                   2014 年-1 月 17 日
                            “本利丰”定向
    中 国 农 业 40-303001040050                                              2013 年 8 月 12 日
                            (BFDG2013227)       18,000         4.95
    银行        074                                                         -2014 年 1 月 20 日
                            人民币理财产品
    合计                                             30,000            /                     /
       上述理财产品专用结算账户购买的理财产品已到期,该账户内资金(含本金和投资收益)已分别于 2014 年 1 月 21 日转回募集资金专项账户,公司将按相关规定注销上述理财产品专用结算账户,并履行信息披露义务。
       (2)2013 年 9 月 30 日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理,现金管理的投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债产品,有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。公司于 2013 年 10 月 15 日在中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行开立了理财产品专用结算账户,并于 2013 年 10 月 16 日发布了《关于开立理财产品专用结算账户的公告》,投资理财产品的情况如下:
                                               投资金额    预期收益
    开户银行    银行账号       产品名称                                   产品期限
                                               (万元)    率(%/年)
    中国建设                 利得盈保本型理
         510156100105250                                                2013 年 10 月 15 日
    银行股份                 财产品 2013 年第          5000          5.10
         4121-0002                                                      -2014 年 4 月 15 日
    有限公司                 50 期
       截至本核查意见出具之日,公司用于进行现金管理的闲置募集资金 5,000 万元,公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。
                                         4/7三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务支出,在保证 2012 年公开增发募集资金项目建设的资金需求的前提下,预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况,公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,决定将其中 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(自公司董事会审议批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目进度要求提前归还募集资金。
    上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;补充流动资金期限届满,将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
    公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事发表了明确同意的意见。五、保存机构核查意见
    公司保荐机构兴业证券经核查认为:厦工股份本次使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于日常经营所用,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;使用期限未超过 12 个月,到期将归还到募集资金专户。该使用计划有利于提高资金使用效率,符合全体股东利益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。厦工股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会决议通过,公司独立董事和监事会发表
                                  5/7了同意意见,决策程序合法合规,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求。
    (以下无正文)
                                   6/7(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页)
    保荐代表人(签名):
                            石   军                    潘光明
                                                 兴业证券股份有限公司
                                                         年     月   日
                                  7/7

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