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个股公告正文

四川双马:与拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产协议

日期:2014-01-02附件下载

    四川双马水泥股份有限公司
             与
    拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产协议
       二○一三年十二月
                                                                       目录
    第一条     释义 ..............................................................................................................................................4
    第二条     目标资产 ......................................................................................................................................6
    第三条     购买目标资产 ..............................................................................................................................6
    第四条     非公开发行目标股份 ..................................................................................................................7
    第五条     本次交易的实施与完成 ..............................................................................................................8
    第六条     债权债务处理和员工安置 ..........................................................................................................8
    第七条     拉法基中国的声明、保证和承诺 ..............................................................................................9
    第八条     四川双马的声明、保证和承诺 ................................................................................................10
    第九条     过渡期 ........................................................................................................................................12
    第十条     本协议的生效及终止 ................................................................................................................13
    第十一条       违约责任 ...............................................................................................................................15
    第十二条       本协议的转让、变更、修改、补充 ...................................................................................15
    第十三条       完整协议 ...............................................................................................................................15
    第十四条       可分割性 ...............................................................................................................................16
    第十五条       不可抗力 ...............................................................................................................................16
    第十六条       法律适用及争议解决 ...........................................................................................................17
    第十七条       通知 .......................................................................................................................................17
    第十八条       保密 .......................................................................................................................................18
    第十九条       其他 .......................................................................................................................................19
                          发行股份购买资产协议本发行股份购买资产协议(以下简称“本协议”)由以下双方于 2013 年 12 月 2 日签署:(1) 四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”)
       住       所:四川省江油市二郎庙镇
       法定代表人:高希文(Sylvain Christian Garnaud)以及(2) 拉法基中国海外控股公司(以下简称“拉法基中国”)
       住    所:Palm Chambers No.3, P.O. Box. 3152, Road Town, Tortola, British
                  Virgin Islands
       授权代表:高希文(Sylvain Christian Garnaud)在本协议中,四川双马和拉法基中国单独称为“一方”,合称为“双方”。鉴于:1. 四川双马是一家在中国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发
    行 A 股股票并经深圳证券交易所核准上市的上市公司。2. 拉法基中国是一家依据英属维尔京群岛法律设立的海外控股公司,目前持有四
    川双马 296,452,000 股股份,占四川双马全部股本的 48.14%。3. 都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基”)是一家在中国境内注
    册成立的中外合资经营企业,注册资本为人民币 85,683.93 万元,其中四川双马
    持有其 50%股权,拉法基中国持有其 25%股权,第三方股东共计持有其 25%股
    权。4. 四川双马拟通过非公开发行股份购买拉法基中国持有的都江堰拉法基 25%的股
    权;拉法基中国同意将其持有的都江堰拉法基 25%的股权作为对价认购四川双
    马向其发行的股份。
    因此,双方经友好协商,就非公开发行股份购买资产事宜签订本协议如下。第一条 释义除非另有说明,以下简称在本协议中的含义如下:
    “四川双马”         指前言所述的定义。
    “拉法基中国”       指前言所述的定义。
    “都江堰拉法基”     指事实陈述所述的定义。
    “一方”、“双方”   指前言所述的定义。
    “本次交易”         指根据本协议的约定,四川双马向拉法基中国非公开发行
                     股份以购买拉法基中国拥有的都江堰拉法基 25%的股
                     权。
    “本协议”           指前言所述的定义。
    “目标资产”         指拉法基中国拥有的都江堰拉法基 25%的股权。
    “收购对价”         指第 3.2 条所述的四川双马收购目标资产的价格。
    “非公开发行”       指四川双马按本协议约定的条件和条款向拉法基中国发
                     行股份,用于支付目标资产收购对价的行为。
    “目标股份”         指四川双马为本次交易目的向拉法基中国非公开发行的、
                     每股面值为 1 元的普通股。“ 目 标 股 份 发 行 价 指四川双马向拉法基中国非公开发行目标股份的价格,即
    格”                 每股 5.64 元。
    “评估基准日”       指对目标资产进行评估的基准日,即 2013 年 9 月 30 日。
    “交割日”           指生效日后的第三十(30)个工作日或双方另行约定的
                     其他日期。于该日,目标资产应按照适用法律规定的程序
                     过户至四川双马名下并完成工商变更登记。
    “过渡期”          指自评估基准日至交割日的期间。
    “完成日”          指股份登记机构依法将目标股份登记在拉法基中国名下
                    之日。
    “生效日”          指本协议第 10.2 条所述的所有生效条件均获满足之日。
    “中国证监会”      指中国证券监督管理委员会。
    “深交所”          指深圳证券交易所。
    “股份登记机构”    指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
    “工作日”          指除中国法定节假日和星期六、星期日之外的其他自然
                    日。
    “组织文件”        对于任何公司而言,指该公司的公司章程、营业执照、批
                    准证书、股东协议,或与此相当的管理或组织文件。
    “适用法律”        对于任何人而言,指适用于该人或对该人或其任何财产有
                    约束力的、公开、有效并且适用的法律、法规、决定、命
                    令、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章
                    和地方政府规章以及其他形式的具有法律约束力的规范
                    性文件。
    “有权监管机构”    指对本次交易具有审批、核准权限的国家有关主管部门,
                    包括但不限于中国证监会、中华人民共和国商务部等。
    “中国”            指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行
                    政区、澳门特别行政区和台湾。
    “元”              在本协议中,除非另有特别说明,均指中国法定货币人民
                    币元。
    在本协议中,除非上下文另有规定:(i) 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件;(ii) 凡提及条、款、附件是指本协议的条、款和附件;(iii) 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置,不应构成对本协议的任何解释,不对标题之下的内容及其范围有任何限定;(iv) 除另有约定以外,本协议提及的日、天均为自然日。第二条 目标资产本协议项下的目标资产为拉法基中国持有的都江堰拉法基 25%的股权。都江堰拉法基的具体情况如下:
         公司名称:都江堰拉法基水泥有限公司
         注册地址:四川省都江堰市金凤乡
         注册资本:人民币 85,683.93 万元
         投资总额:人民币 257,051.79 万元第三条 购买目标资产
    3.1      双方同意根据本协议约定的条件和条款,由四川双马向拉法基中国收购第
         二条所述的目标资产。
    3.2      双方同意,目标资产的收购对价以经具有从事证券、期货相关业务资格的
         评估机构出具的评估报告中确认的评估结果为准。
    3.3      双方同意,四川双马以向拉法基中国非公开发行目标股份的方式支付收购
         对价。第四条 非公开发行目标股份
    4.1    双方同意,四川双马向拉法基中国非公开发行目标股份,用以支付目标资
       产的收购对价。发行的目标股份的数量将按照下述公式确定(不足一股的
       余额纳入四川双马的资本公积):
       目标股份数量=目标资产收购对价/目标股份发行价格
       根据对目标资产的预估值(约 83,232.90 万元)和第 4.2 条所述的目标股
       份的发行价格,目标股份数量预估约为 14,757.60 万股,实际发行股数待
       最终收购对价确定后按本条确定。
    4.2    双方同意,目标股份的发行价格为每股 5.64 元,系根据为审议本次交易而
       召开的四川双马首次董事会决议公告日前二十(20)个交易日四川双马股
       票交易均价而确定。四川双马如在本次交易实施前有派息、送股、资本公
       积金转增资本等除权除息事项发生,将按照深交所的相关规则对目标股份
       发行价格进行相应调整。
       双方同意,如发生前述情形,双方将在前述事实发生后的合理时间内另行
       签订本协议的补充协议,以重新确定目标股份的发行价格,并依据适用法
       律的规定履行信息披露义务。
    4.3    拉法基中国承诺对目标股份锁定三十六(36)个月,从目标股份上市之日
       起算。在该锁定期内,拉法基中国将不会以任何方式转让目标股份。
    4.4    本次非公开发行完成后,四川双马截至本次非公开发行完成日的未分配利
       润将由四川双马新老股东按照发行后的股份比例共享。第五条 本次交易的实施与完成
    5.1    双方同意于交割日进行交割。都江堰拉法基应于交割日将目标资产按照适
       用法律规定的程序变更登记至四川双马名下。四川双马于交割日持有目标
       资产,合法享有和承担目标资产所代表的一切权利和义务。
    5.2    双方应尽最大努力在交割日之后尽快完成非公开发行的相关程序,包括但
       不限于聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告、于深交所及股份登记
       机构办理目标股份发行、登记、上市手续、四川双马复牌手续及向中国证
       监会及其派出机构报告和备案等相关手续。本次交易于四川双马在股份登
       记机构办理完毕目标股份登记手续之日完成。第六条 债权债务处理和员工安置
    6.1    本次交易为收购都江堰拉法基的股权,不涉及债权债务的处理,原由都江
       堰拉法基享有和承担的债权债务在交割日后仍然由都江堰拉法基享有和承
       担。
    6.2    本次交易为收购都江堰拉法基的股权,因而亦不涉及职工安置问题。原由
       都江堰拉法基聘任的员工在交割日后仍然由都江堰拉法基继续聘任。第七条 拉法基中国的声明、保证和承诺拉法基中国于本协议签署之日、生效日和交割日均向四川双马做出如下声明、保证和承诺:
    7.1    系依法设立且合法存续的法人实体;
    7.2    签署本协议的签字人为其合法授权人,有权签署本协议。本协议一经签署
       即对拉法基中国具有约束力;本协议生效后,即对拉法基中国构成可予执
       行的文件;
    7.3    合法拥有可对抗第三人的目标资产,有权将目标资产按本协议规定的条件
       和条款转让给四川双马。目标资产没有设置质押、抵押或任何其他第三者
       权益或被采取冻结等司法强制措施,亦不存在尚未了结或者可预见的重大
       诉讼、仲裁及行政处罚;
    7.4    拉法基中国签署、履行和完成本次交易,除本协议列明的之外,并不需要
       取得其他任何经济实体或个人的同意,且不违反任何对拉法基中国具有约
       束力的协议或持有的批准的规定;
    7.5    拉法基中国签署、履行和完成本次交易,不会违反或导致任何第三人有权
       终止或修改与其签订的任何重大合同、许可或其他文件,或违反与拉法基
       中国、都江堰拉法基有关的任何命令、判决或法庭判令、政府或主管部门
       颁布的法令;
    7.6    任何人均无权(无论是现在或将来)根据任何选择权或协议(包括转换权
       及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让任何股份或借贷资本,
       从而获取都江堰拉法基的股权或利润分配权;
    7.7    签署并履行本协议是其真实意思表示,在签署本协议之前已认真审阅本协
       议的各项条款,其不会以本协议显失公平、存在重大误解等理由要求撤销、
       终止、解除、变更本协议的全部或部分条款、主张本协议全部或部分条款
       无效;
    7.8    其向四川双马以及四川双马委托的中介机构提供的与本协议有关的所有文
       件、资料和信息是真实、准确和有效的,不存在虚假记载、误导性陈述或
       重大遗漏;
    7.9    都江堰拉法基不存在任何重大诉讼、仲裁程序,亦无潜在的重大诉讼或仲
       裁;
    7.10   将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件,并与四川双马共同向
       有权监管机构办理本次交易的审批手续;以及
    7.11   承诺不实施任何违反上述声明、保证和承诺,或者影响本协议效力或有悖
       本协议目的的行为。第八条 四川双马的声明、保证和承诺四川双马于本协议签署之日、生效日和交割日均向拉法基中国做出如下声明、保证和承诺:
    8.1    四川双马是依法设立并有效存续的外商投资股份有限公司,其有权从事已
       登记经营范围内的业务;
    8.2    拥有签署本协议和履行其项下义务的全部必要组织权力和职权。本协议一
       经签署即对四川双马具有约束力;本协议生效后,即对四川双马构成可予
       执行的文件;
    8.3    四川双马对本协议的签署、交付和履行均不会与以下文件冲突,或者导致
       对以下文件的违反,或者导致任何义务的终止、撤销或加速履行权利的产
       生(在每种情况下都指由第三方行使的权利):(i) 四川双马的组织文件;
       (ii) 四川双马签署的或者对其有约束力的任何合同或政府批准,或者其任何
       资产是其标的的合同或政府批准,或 (iii) 任何适用于四川双马的法律。四
       川双马也无任何已签署的合同,可能对四川双马履行本协议构成重大不利
       影响;
    8.4    签署并履行本协议是其真实意思表示,四川双马在签署本协议之前已认真
       审阅本协议的各项条款,其不会以本协议显失公平、存在重大误解等理由
       要求撤销、终止、解除、变更本协议的全部或部分条款、主张本协议全部
       或部分条款无效;
    8.5    将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件,并与拉法基中国共同
       向有关审批部门办理本次交易的审批手续;以及
    8.6    承诺不实施任何违反上述陈述与保证,或者影响本协议效力或有悖本协议
       目的的行为。第九条 过渡期
    9.1    过渡期间,目标资产所有者权益因都江堰拉法基生产经营所产生的增值将
       由四川双马享有,目标资产所有者权益因都江堰拉法基生产经营所产生的
       减值将由拉法基中国承担。拉法基中国和四川双马将在交割日确定后,对
       都江堰拉法基进行审计,如所有者权益于交割日的审计值小于其于评估基
       准日的审计值,则就目标资产对应的差额部分,拉法基中国应以现金方式
       向四川双马全额补足。
    9.2    在过渡期内,为实现业务的平稳过渡,在确有必要的情况下,如任一方在
       业务的开展过程中需要另一方予以配合(包括但不限于提供相关资料、出
       具说明、共同向有权监管机构开展申报行为等),则另一方应对此予以积
       极配合。
    9.3    在过渡期内,双方均应遵循以往的运营惯例和经营方式运作,维持与有权
       监管机构、客户及员工的关系,制作、整理及妥善保管各自的文件资料,
       及时缴纳有关税费,确保都江堰拉法基根据以往惯常的方式经营、管理、
       使用和维护其自身的资产及相关业务,保证不会发生重大不利变化。
    9.4    除非获得四川双马事先书面同意,拉法基中国不得同意都江堰拉法基进行
       重大购买或出售资产、借款、担保及重大投资行为。
    9.5    在过渡期内,若一方拟做出可能影响本次交易进展的行为,应提前书面通
       知对方,并应取得对方书面同意;若一方发生可能影响本次交易进展的事
       件,但确实无法提前通知的,应在该事件发生后十(10)个工作日内通知
       对方。
    9.6    双方确认,在过渡期内,若都江堰拉法基进行利润分配,则利润分配中归
       属于拉法基中国的部分将暂时不向其进行支付,并暂时存放于都江堰拉法
       基账户内。若本次交易取得全部有权监管机构的必要批准、核准、同意,
       则都江堰拉法基应将账户中应归属于拉法基中国的利润分配资金于交割日
       随目标资产的交割一同划至四川双马指定账户;若任何原因导致本次交易
       终止,则都江堰拉法基账户中应归属于拉法基中国的利润分配资金应于该
       等事实确定之日支付给拉法基中国。第十条 本协议的生效及终止
    10.1   本协议自双方适当签署之日起成立。
    10.2   本协议自下述条件全部成就之日起生效:
       10.2.1 本次交易获得四川双马股东大会和拉法基中国内部有权机构的批
                准;
       10.2.2 都江堰拉法基董事会已经批准本次交易;
       10.2.3 本协议及本次交易已获得都江堰拉法基原主管其审批的商务部门
               的批准;
       10.2.4 本次交易获得中国证监会的核准;
       10.2.5 本次交易涉及的相关事项取得其他有权监管机构的必要批准、核
               准、同意(如适用)。
    10.3   本协议可依据下列情况之一而终止:
       10.3.1 经双方一致书面同意;
       10.3.2 如果有管辖权的政府部门作出的限制、禁止和废止完成本次交易的
               永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉,双方
               均有权以书面通知方式终止本协议;
       10.3.3 根据本协议第 15.2 条的规定终止;
       10.3.4 如果因为任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方送达书
               面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十
               (30)日内,此等违约行为未获得补救,守约方有权单方以书面
               通知方式终止本协议。
    10.4   本协议终止的法律后果
       10.4.1 如果本协议根据第 10.3.1 条、第 10.3.2 条和第 10.3.3 条的约定终
               止,双方均无需承担任何违约责任;
       10.4.2 如果本协议根据第 10.3.4 条的约定终止,违约方应承担违约责任,
               并赔偿由此给另一方造成的全部实际损失。
    第十一条   违约责任
    11.1    如果本协议一方违反其声明、保证、承诺或存在虚假陈述行为,不履行其
        在本协议项下的任何责任与义务,则构成违约,违约方应当根据另一方的
        请求继续履行义务、采取补救措施,或给予其全面、及时、充分、有效的
        赔偿。
    11.2    非因双方的过错导致本次交易不能生效或不能完成的,双方均无须对此承
        担违约责任。
    第十二条   本协议的转让、变更、修改、补充
    12.1   未经另一方事先书面同意,任何一方均不得将本协议或其在本协议项下的任
       何权利和义务予以转让。
    12.2   本协议可根据本次交易方案的调整和变化作出变更、修改和补充。
    12.3   本协议的变更、修改、补充应经双方协商一致并以书面形式作出,但变更、
       修改后的协议或补充协议应取得各自内部有权机构的同意并获得有权监管机
       构的必要同意(如需)。
    第十三条   完整协议
       本协议系双方之间截至本协议签署之日关于本次交易相关事宜的完整的协
       议,任何在本协议成立之前双方达成的有关建议、陈述、保证、协议或承诺
       如与本协议存在矛盾,则双方均应以本协议约定为准。
    第十四条   可分割性
       如果本协议中任何规定被判定为不合法、无效、或不具有可强制执行性,则
       双方同意该项规定应当在可行的最大限度内予以强制执行,以实现双方的意
       图,且本协议所有其他规定的有效性、合法性和可强制执行力均不受到任何
       损害。如为实现双方原有意图之必须,双方将以诚信协商修订本协议,以尽
       可能贴近前述原有意图且能够强制执行的文字来取代不可强制执行的文字。
    第十五条   不可抗力
    15.1   不可抗力是指双方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件,包
       括但不限于战争、地震、洪水、火灾、战争、罢工等。如果一方因不可抗力
       事件而不能履行其任何义务,因不可抗力事件而不能履行的本协议项下义务
       的履行时间应予延长,延长的时间等于不可抗力事件所导致的延误时间。声
       称遭遇不可抗力事件而不能履行义务的一方应采取适当措施减少或消除不
       可抗力事件的影响,并应努力在尽可能短的时间内恢复履行受不可抗力事件
       影响的义务。如有不可抗力事件发生,任何一方均无须对因不可抗力事件无
       法或延迟履行义务而使另一方遭受的任何损害、费用增加或损失承担责任。
    15.2   受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后的十(10)个工作日内
       通知另一方并提供其所能得到的证据。如因不可抗力事件导致本协议无法履
       行达六十(60)日,则本协议任何一方有权以书面通知的方式终止本协议。
    15.3   在发生不可抗力事件期间,除因不可抗力事件导致不能履行的方面外,双方
       应在其他各个方面继续履行本协议。
    第十六条   法律适用及争议解决
    16.1    本协议适用中国法律,并依据中国法律解释。本协议签订后新颁布的法律、
        法规除其本身有明确规定外,对本协议不具有溯及力。如果协议双方任何
        一方的权益因新颁布的法律、法规受到严重不利影响,双方应协商做出必
        要的调整,以维护双方的利益。
    16.2    凡因履行本协议所发生的一切争议,协议双方均应通过友好协商的方法解
        决。如在争议发生之日起六十(60)日内仍未能协商解决的,双方应将争
        议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲
        裁规则,在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁
        费用及有关费用由败诉一方承担。
    16.3    除提交仲裁的争议事项外,双方应继续履行本协议其他条款。
    第十七条   通知
    17.1    本协议规定任何一方向另一方发出的所有通知或书面通讯应以传真或速递
        服务公司递交,迅速传送或发送至另一方,同时以传真或电子邮件方式及
        电话通知方式送达和通告另一方。根据本协议发出的通知或通讯,除非另
       有证据证明其于更早日期送达,如以速递服务公司递交的信件发出,信件
       交给速递服务公司后第三(3)个日历日应视为送达日期;如以传真发出,
       则在传真发送后下一(1)工作日为送达日期。
    17.2   所有通知和通讯应发往下述有关地址,或者任何一方以书面通知另一方的
       其他收件地址。如一方变更地址后未及时通知另一方,则另一方在未得到
       正式通知之前,将有关文件送达该方原地址即视为已送达该方。
       如致拉法基中国:拉法基中国海外控股公司
       联系人:刘皎
       地址:中国北京朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 1 座 2 层
       邮政编码:100029
       电话:010-58275828/13808232112
       传真:010-84539136
       如致四川双马:四川双马水泥股份有限公司
       联系人:胡军
       地址:四川成都市高新区盛和一路 88 号康普雷斯大厦 1 栋 1 单元 25 层
       邮政编码:610000
       电话:028-6519 5294 /136 6622 3616
       传真:028-6519 5292
    第十八条   保密
    18.1   除非本协议另有规定,双方应尽最大努力,对其因履行本协议取得的所有
       有关另一方的各种形式的商业信息、资料或文件内容等保密,包括本协议
       的任何内容及双方可能有的其他合作事项等。任何一方应限制其雇员、代
       理人等仅在为履行本协议义务所必需时方可获得上述信息。
    18.2   第 18.1 条的限制不适用于:
       18.2.1 在接收方获得信息时已成为公众一般可取得的资料和信息;
       18.2.2 接收方可以证明在获得信息前其已经掌握,并且不是从另一方直接
                  或间接取得的资料;
       18.2.3 任何一方依照法律、法规或规范性文件要求,有义务向有关政府部
                  门或有关的证券交易所提供,或任何一方因其正常经营所需,向其
                  聘请的中介机构提供上述保密信息;
       18.2.4 任何一方向其银行及/或其他提供融资的机构在进行正常业务的情
                  况下所提供的相关信息。
    18.3   双方应促使各自董事、高级管理人员和其他雇员以及其关联公司的董事、
       高级管理人员和其他雇员以及各自聘请的中介机构遵守本条所规定的保密
       义务。
    18.4   本协议无论因何原因终止,本条约定均继续有效。
    第十九条   其他
    19.1   后续协议。双方同意待审计、评估、盈利预测审核工作完成后,将根据本
       协议确定的原则就本协议项下的未决事项签署补充协议。
    19.2   放弃。如果任何一方放弃追究另一方对本协议项下任何责任或义务的违约,
       则应当由放弃追究的一方以书面方式做出并签署,且该项放弃不应被视为
       放弃追究另一方今后在本协议项下的其他违约行为。
    19.3   本协议正本一式十(10)份,双方各执一(1)份,其余由四川双马收存,
       以备办理与本次交易有关的各项审批、登记之用,每份具有同等法律效力。
       以下无正文。(本页无正文,为拉法基中国海外控股公司关于《发行股份购买资产协议》之签署页)
                                         拉法基中国海外控股公司(公章)
                                                           授权代表签字:
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                                        四川双马水泥股份有限公司(公章)
                                              法定代表人或授权代表签字:
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