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个股公告正文

厦门信达:收购资产公告

日期:2013-09-18附件下载

    证券代码:000701          证券简称:厦门信达         公告编号:2013—57
                厦门信达股份有限公司收购资产公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 交易概述
    2013 年 9 月 17 日,公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司(以下简称“信达光电”)与肖文玉、黄皖明、尹志皓(以下统称“出让方”)签订《肖文玉、黄皖明、尹志皓与厦门市信达光电科技有限公司关于深圳市安普光光电科技有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。信达光电以评估值收购上述三人合计持有的深圳市安普光光电科技有限公司(以下简称“深圳安普光”)65%股权,转让价款合计 57,328,349.03 元。上述收购完成后,深圳安普光股权结构为:信达光电持有 65%股权,肖文玉持有 28%股权,吴香辉持有 7%股权。
    公司第八届董事会 2013 年度第九次会议于 2013 年 9 月 17 日召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司收购深圳市安普
    光光电科技有限公司 65%股权的议案》(同意票:9 票   反对票:0 票   弃权票:0 票)。独立董事对此次交易发表独立意见,同意本议案。
    本次收购深圳安普光股权不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
    自然人肖文玉、黄皖明、尹志皓。
    前述三名交易对方与公司及公司前十名股东没有在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的的基本情况
    1、标的的资产概况
    本次收购的标的为肖文玉、黄皖明、尹志皓持有的深圳安普光合计 65%股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
    截止 2013 年 6 月 30 日,深圳安普光净资产的账面价值 87,828,959.30 元,评估价值为 88,197,460.04 元。
    2、深圳市安普光光电科技有限公司基本情况
    住所:深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发.佳特利高新园(原鸿隆砖厂工业园 3#厂房)8 栋二楼
    公司类型:有限责任公司
    法定代表人:肖文玉
    注册资本:5000 万元人民币
    成立日期:2009 年 4 月 1 日
    经营范围:发光二极管、LED 光电产品的研发及销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目)发光二极管、LED 光电产品的生产。
    股东情况:肖文玉持有 48%股权; 黄皖明持有 40%股权;吴香辉持有 7%股权;尹志皓持有 5%股权。
    股东肖文玉、黄皖明、吴香辉、尹志皓已放弃优先认购权。
    公司最近一年及最近一期的财务数据
                                                       金额单位:人民币元
                                  2013 年 6 月 30 日
             项目                                       2012 年度(经审计)
                                     (经审计)
    资产总额                              205,717,477.82        180,722,821.53
    负债总额                              117,888,518.52          94,867,455.18
    所有者权益                             87,828,959.30          85,855,366.35
    应收款项总额                           95,693,429.94          64,832,121.08
    营业收入                              112,255,711.12        246,273,233.20
    营业利润                                1,849,503.80          22,201,588.95
    净利润                                  1,973,592.95          16,800,110.28
    经营活动产生的现金流量净额              6,364,453.55          18,068,029.02
    3、资产评估情况
    (1)评估机构:厦门市大学资产评估有限公司,该机构具备执行证券、期货相关业务资格
       (2)评估基准日:2013 年 6 月 30 日
       (3)评估对象:深圳市安普光光电科技有限公司的股东全部权益。
       (4)评估方法:成本法
       (5)评估结论:经评估,截止于评估基准日2013年6月30日,深圳市安普
    光光电科技有限公司股东全部权益价值的评估值如下所示:
                                                                 金额单位:人民币元
                            账面价值         评估价值         增减值        增值率%
    序号        项目
                               A                B             C=B-A        D=C/A×100%
    1   流动资产          142,870,271.15    143,937,338.56   1,067,067.41          0.75
    2   非流动资产         62,847,206.67     62,148,640.00    -698,566.67
    3    长期投资           5,000,000.00      5,000,000.00              -               -
    4    固定资产          57,634,522.76     57,044,180.00    -590,342.76         -1.02
    5    无形资产              73,361.80       104,460.00      31,098.20          42.39
    6    递延所得税资产       139,322.11                 -    -139,322.11       -100.00
    7      资产总计       205,717,477.82    206,085,978.56    368,500.74           0.18
    8   流动负债          117,888,518.52    117,888,518.52              -               -
    9   非流动负债                      -                -              -
    10      负债总计       117,888,518.52    117,888,518.52              -               -
    11       净资产         87,828,959.30     88,197,460.04    368,500.74           0.42
       四、股权转让协议的主要内容
        1、本次股权转让交割基准日为 2013 年 10 月 1 日。
        2、股权转让款计算方式:深圳安普光全部权益评估价值×相应股权比例
        收购肖文玉 20%的股权价款为人民币 17,639,492.01 元;收购黄皖明 40%
    的股权价款为人民币 35,278,984.02 元;收购尹志皓 5%的股权价款为人民币
    4,409,873.00 元。
        3、深圳安普光自 2013 年 7 月 1 日起至交割基准日期间内,产生的盈利由
    原股东享有,产生的亏损由原股东承担。对在此期间内,因深圳安普光损益变动,
    导致其账面净资产较审计评估基准日即 2013 年 6 月 30 日账面净资产发生损失
    或价值降低的,则出让方应连带承担或补偿深圳安普光和信达光电因此承担的一切损失和责任。信达光电有权从应支付给出让方的任何款项中直接扣除相应的上述赔偿额。
       4、付款方式,本次股权收购款以现金方式支付
       信达光电于协议生效之日起 5 个工作日内,向出让方支付股权转让价款的80%,计 45,862,679.22 元;于工商变更登记完成之日起 5 个工作日内,向出让方支付股权转让价款的 20%,计 11,465,669.81 元。
       5、自股权转让交割基准日起,出让方基于转让目标股权所享有和承担的一切权利和义务转移由信达光电按目标股权比例享有和承担。
       6、协议于各方签字、盖章之日起生效。
       五、涉及收购股权的其他安排
    本次交易完成后不会产生关联交易;收购资产后与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上相互独立。
    自《股权转让协议》生效之日起,出让方和深圳安普光即应配合信达光电委派的工作人员办理相关工作、业务和文件的交接,包括但不限于财务、人事、采购、生产、销售、审计、相关证书、专利发明、技术资料交接等事项。
       六、收购资产的目的和对公司的影响
    本项目的实施有利于信达光电将技术优势转化为产业优势,有效整合深圳安普光的营销渠道资源,增强公司竞争力,提升经营业绩,推进实施公司着重发展电子信息产业的战略规划。
    本次收购完成后,深圳安普光将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。
       七、董事会意见
    公司董事会认为:本次交易是为了更好的实现公司发展战略,符合公司经营需要。厦门市大学资产评估有限公司具备执行证券、期货相关业务资格,评估所选用评估方法适当,评估假设和评估结论合理。交易的定价合理、公允,没有损害上市公司及全体股东利益。
       八、独立董事意见
    本次收购股权表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,是公司董事会基于审慎原则做出的决定。
    本次股权转让聘请厦门市大学资产评估有限公司对评估基准日为 2013 年 6月 30 日的深圳市安普光光电科技有限公司的股东全部权益进行评估。该机构具备执行证券、期货相关业务资格,评估所选用评估方法适当,评估结论合理。
    本次股权转让以评估价值作为收购价格依据,收购价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不存在董事会及董事违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。
    九、 备查文件
    1、《肖文玉、黄皖明、尹志皓与厦门市信达光电科技有限公司关于深圳市安普光光电科技有限公司股权转让协议》。
    2、厦门信达股份有限公司第八届董事会 2013 年度第九次会议决议。
    3、独立董事意见。
    4、评估报告。
    特此公告
                                           厦门信达股份有限公司董事会
                                                 2013 年 9 月 17 日

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