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个股公告正文

民生银行:2013年半年度报告摘要

日期:2013-08-29附件下载

                           中国民生银行股份有限公司
                             2013 年半年度报告摘要

    一、重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载

于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介
                        A股:民生银行                              A股:600016
       股票简称                                     股票代码
                        H股:民生银行                              H股:01988
                        A 股:上海证券交易所
   股票上市交易所
                        H 股:香港联交所
  联系人和联系方式                董事会秘书                      证券事务代表
        姓名                        万青元                        何群、王洪刚
        电话                    010-68946790                     010-68946790
        传真                    010-68466796                     010-68466796
      电子信箱                 cmbc@cmbc.com.cn                 cmbc@cmbc.com.cn



    二、主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                 (单位:人民币百万元)
                                    2013 年       2012 年      本报告期比     2011 年
                                     1-6 月        1-6 月      上年同期        1-6 月
经营业绩(人民币百万元)                                       增减(%)
      利息净收入                    40,564        37,871           7.11          29,545
      非利息净收入                  17,725        13,585         30.47            9,311
      营业收入                      58,289        51,456         13.28           38,856
      业务及管理费                  16,714        15,569           7.35          12,826
      资产减值损失                  6,772         6,096          11.09           4,751
      营业利润                      30,932        25,877         19.53           18,451
      利润总额                      30,994        25,699         20.60           18,407
     归属于母公司股东的净利润       22,945        19,053         20.43           13,918
      归属于母公司股东的扣除非
                                    22,908        19,240         19.06           13,953
      经常性损益的净利润
      经营活动产生的现金流量净                                 上年同期为
                                    -32,094       -66,954                     -29,275
      额                                                           负
每股计(人民币元/股)
      基本每股收益                   0.81          0.69          17.39            0.52
      稀释每股收益                   0.78          0.69          13.04            0.52




                                              1
      扣除非经常性损益后的基本
                                              0.81            0.70        15.71              0.52
      每股收益
      扣除非经常性损益后的稀释
                                              0.78            0.70        11.43              0.52
      每股收益
      每股经营活动产生的现金流                                         上年同期为
                                            -1.13            -2.36                           -1.10
      量净额                                                               负
盈利能力指标(%)                                                      变动百分点
      平均总资产收益率(年化)               1.42             1.61       -0.19               1.41
      加权平均净资产收益率                  13.02            13.44       -0.42              12.54
      扣除非经常性损益后加权平
                                            13.00            13.57        -0.57             12.57
      均净资产收益率
      成本收入比                            28.67            30.26        -1.59             33.01
      手续费及佣金净收入占营业
                                            27.83            19.49         8.34             20.38
      收入比率
      净利差                                  2.24            2.93        -0.69              2.85
      净息差                                  2.41            3.14        -0.73              3.00


                                          2013 年         2012 年      本报告期末           2011 年
                                         6 月 30 日      12 月 31 日   比上年度末         12 月 31 日
规模指标(人民币百万元)                                               增减(%)
      资产总额                           3,410,093       3,212,001         6.17           2,229,064
      发放贷款和垫款总额                 1,484,970       1,384,610         7.25           1,205,221
      负债总额                           3,218,886       3,043,457         5.76           2,094,954
      吸收存款                           2,174,975       1,926,194       12.92            1,644,738
      归属于母公司股东权益总额            185,116         163,077        13.51             129,597
      归属于母公司股东的每股净
                                              6.53            5.75        13.57              4.85
      资产(人民币元/股)
资产质量指标(%)                                                      变动百分点
      不良贷款率                             0.78             0.76         0.02              0.63
      拨备覆盖率                            320.41           314.53        5.88             357.29
      贷款拨备率                             2.49             2.39         0.10              2.23
资本充足指标(%)                                                      变动百分点
      核心一级资本充足率                      7.86           不适用      不适用             不适用
      一级资本充足率                          7.87           不适用      不适用             不适用
      资本充足率                              9.92           10.75       不适用             10.86
      总权益对总资产比率                      5.61             5.25        0.36               6.02


注: 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。
    2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益加权平均余额。
    3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。
    4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。
    5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。
    6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。
    7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。




                                                     2
    8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。
    9、上表中资本充足率相关指标,本报告期末,根据 2013 年 1 月 1 日开始实施的《商业银行资本管理办法(试
       行)》(中国银监会令 2012 年第 1 号)和其他相关监管规定计算;其他比较期期末,按照《商业银行资本充
       足率管理办法》计算。




    2.2 前 10 名股东持股情况表

                                                                                          (单位:股)

        股东总数                                              632,639
前 10 名股东持股情况
                                                           持股比                        持有有限制条
                 股东名称                     股东性质                   持股总数
                                                             例                          件股份数量
香港中央结算(代理人)有限公司                      /        20.24%     5,741,792,024             -
安邦财产保险股份有限公司-传统产品            境内法人      4.89%     1,386,978,191             -
新希望投资有限公司                            境内法人      4.70%     1,333,586,825             -
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通
                                              境内法人                                          -
保险产品-005L-CT001 沪                                    4.06%     1,151,307,314
中国船东互保协会                              境内法人      3.19%        905,764,505            -
东方集团股份有限公司                          境内法人      3.13%        888,970,224            -
上海健特生命科技有限公司                      境内法人      2.90%        822,421,278            -
中国泛海控股集团有限公司                      境内法人      2.46%        698,939,116            -
中国中小企业投资有限公司                      境内法人      2.21%        627,955,031            -
南方希望实业有限公司                          境内法人      1.97%        558,306,938            -
前 10 名无限售条件股份持股情况
                                                                      持有无限制条
股东名称                                                                                   股份种类
                                                                        件股份数量
                                                                                         境外上市外资
香港中央结算(代理人)有限公司                                         5,741,792,024
                                                                                           股(H 股)
安邦财产保险股份有限公司-传统产品                                   1,386,978,191       人民币普通股
新希望投资有限公司                                                   1,333,586,825       人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 005L-
                                                                                         人民币普通股
CT001 沪                                                             1,151,307,314
中国船东互保协会                                                        905,764,505      人民币普通股
东方集团股份有限公司                                                    888,970,224      人民币普通股
上海健特生命科技有限公司                                                822,421,278      人民币普通股
中国泛海控股集团有限公司                                                698,939,116      人民币普通股
中国中小企业投资有限公司                                                627,955,031      人民币普通股
南方希望实业有限公司                                                    558,306,938      人民币普通股
上述股东关联关系或一致行         新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司同为新希望集团有限
动的说明                         公司控制的公司;其他股东之间本公司未知其关联关系。
注:H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。




                                                   3
    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、管理层讨论与分析


    3.1 总体经营概况


    报告期内,本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化,在董事会正确领导下,持
续深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位,坚持以“特色银
行”和“效益银行”为经营目标,把握形势,深化改革,全面创新,加快转变经营管理方式,不断
调整优化业务结构、收入结构和客户结构,积极推进战略业务发展,有效控制风险,不断提升盈利
能力。


    盈利能力持续提升,股东回报保持稳定


    报告期内,本集团实现归属于母公司股东净利润 229.45 亿元,同比增加 38.92 亿元,增幅
20.43%;平均总资产收益率(年化)和加权平均净资产收益率分别为 1.42%和 13.02%,由于受利差
收窄等因素的影响,均较上年同期有所下降,同比分别下降 0.19 和 0.42 个百分点;归属于母公司
股东的每股净资产为 6.53 元/股,较上年末增长 13.57%;基本每股收益 0.81 元,同比增加 0.12 元,
增幅 17.39%。


    资产负债业务稳步增长,战略业务不断推进


    截至报告期末,本集团资产总额 34,100.93 亿元,比上年末增加 1,980.92 亿元,增幅 6.17%;
负债总额 32,188.86 亿元,比上年末增加 1,754.29 亿元,增幅 5.76%,资产负债业务保持协调发展。
发放贷款和垫款总额 14,849.70 亿元,比上年末增加 1,003.60 亿元,增幅 7.25%;吸收存款总额
21,749.75 亿元,比上年末增加 2,487.81 亿元,增幅 12.92%;其中个人存款余额 4,929.45 亿元,
比上年末增加 991.71 亿元,增幅 25.18%,个人存款在吸收存款总额中占比为 22.66%,较上年末提
升 2.22 个百分点。
    本公司战略业务稳步推进,小微企业贷款余额 3,860.25 亿元,比上年末增加 690.74 亿元,增
幅 21.79%;小微企业贷款在个人贷款和垫款中占比为 70.49%,比上年末提高 1.71 个百分点;小微
客户总数达到 145.61 万户,比上年末增长 46.74%;本公司有余额民企贷款客户 13,655 户,民企一
般贷款余额 5,189.50 亿元,在对公业务板块中的占比分别达到 84.27%和 59.66%;本公司私人银行
客户数量达到 12,334 户,比上年末增长 31.37%,管理金融资产规模达到 1,728.57 亿元,比上年末




                                             4
增长 34.87%。


    收入结构持续优化,运营效率不断提升


    报告期内,本集团实现营业收入 582.89 亿元,同比增加 68.33 亿元,增幅 13.28%。其中,利
息净收入 405.64 亿元,同比增加 26.93 亿元,增幅 7.11%;非利息净收入 177.25 亿元,同比增加
41.40 亿元,增幅 30.47%,占营业收入比率为 30.41%,同比提高 4.01 个百分点。成本收入比为 28.67%,
同比下降 1.59 个百分点,成本管控力度加大,运营效率不断提升。


    加大风险资产管控力度,提高风险管理能力


    截至报告期末,本集团不良贷款率为 0.78%,较上年末上升 0.02 个百分点;拨备覆盖率达到
320.41%,较上年末提高 5.88 个百分点;贷款拨备率为 2.49%,较上年末提高 0.10 个百分点,进一
步提高了抵御风险的能力。


    3.2 利润表主要项目分析


    报告期内,本集团盈利能力持续提升,实现归属于母公司股东净利润 229.45 亿元,同比增长
20.43%,主要由于营业收入的增长和成本的有效控制。
    本集团主要损益项目及变动如下:
                                                                      (单位:人民币百万元)

                项目                   2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月       增幅(%)
营业收入                                  58,289              51,456              13.28
其中:利息净收入                          40,564              37,871              7.11
       非利息净收入                       17,725              13,585              30.47
营业支出                                  27,357              25,579              6.95
其中:业务及管理费                        16,714              15,569              7.35
      营业税金及附加                       4,012               3,849              4.23
      资产减值损失                         6,772               6,096              11.09
      其他业务成本                         -141                   65            本期为负
营业利润                                  30,932              25,877              19.53
加:营业外收支净额                           62                 -178          上年同期为负
利润总额                                  30,994              25,699              20.60
减:所得税费用                             7,500               6,291              19.22
净利润                                    23,494              19,408              21.05
其中:归属于母公司股东的净利润            22,945              19,053              20.43
       归属于少数股东损益                   549                  355              54.65

    3.2.1 利息净收入及净息差




                                              5
    报告期内,本集团实现利息净收入405.64亿元,同比增加26.93亿元,增幅7.11%。其中,业务
规模扩大促进利息净收入增长89.18亿元,利率变动导致利息净收入减少62.25亿元。
    报告期内,本集团净息差为2.41%,同比下降0.73个百分点。净息差下降的主要原因是利差收
窄和同业业务规模占比提升。
    本集团利息净收入情况如下:
                                                                (单位:人民币百万元)

                                    2013 年 1-6 月                         2012 年 1-6 月
        项目                                         平均收益                               平均收益
                         平均余额      利息收入                 平均余额     利息收入
                                                     率(%)                                率(%)
生息资产
发放贷款和垫款总额       1,451,681      50,666         6.98     1,245,738      48,015        7.71
其中:公司贷款和垫款      946,603       32,598         6.89      872,620       33,564        7.69
      个人贷款和垫款      505,078       18,068         7.15      373,118       14,451        7.75
存放和拆放同业及其他
金融机构款项(含买入返   1,148,144      26,360         4.59      553,412       15,488        5.60
售金融资产)
债券及其他投资            254,485        5,170         4.06      216,003        4,104        3.80
长期应收款                80,004         3,506         8.76      56,799         2,400        8.45
存放中央银行款项          427,176        3,316         1.55      338,321        2,574        1.52
合计                     3,361,490      89,018         5.30     2,410,273      72,581        6.02

                                    2013 年 1-6 月                         2012 年 1-6 月
        项目                                         平均成本                               平均成本
                         平均余额      利息支出                 平均余额     利息支出
                                                     率(%)                                率(%)
付息负债
吸收存款                 2,052,250      23,548         2.29     1,653,340      19,679        2.38
其中:公司存款           1,616,229      18,719         2.32     1,356,443      16,355        2.41
         活期             610,593        2,006         0.66      574,699        2,171        0.76
         定期            1,005,636      16,713         3.32      781,744       14,184        3.63
      个人存款            436,021        4,829         2.22      296,897        3,324        2.24
         活期             111,353         210          0.38      80,405          188         0.47
         定期             324,668        4,619         2.85      216,492        3,136        2.90
同业及其他金融机构存
放和拆入款项(含卖出回    955,440       20,880         4.37      487,921       12,204        5.00
购金融资产款)
向中央银行及其他金融
                          79,305        2,025          5.11      46,161        1,427         6.18
机构借款
应付债券                  83,633         2,001         4.79      58,976         1,400        4.75
合计                     3,170,628      48,454         3.06     2,246,398      34,710        3.09

利息净收入                              40,564                                 37,871
净利差                                                 2.24                                  2.93




                                                 6
净息差                                          2.41                            3.14
    注:汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款;发行存款证在此表中归入公司定期存款。


    3.2.2 非利息净收入


    报告期内,本集团实现非利息净收入177.25亿元,同比增加41.40亿元,增幅30.47%。
                                                                   (单位:人民币百万元)
          项目                2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月           增幅(%)
手续费及佣金净收入               16,222              10,030                  61.73
其他非利息净收入                  1,503               3,555                  -57.72
合计                             17,725              13,585                  30.47

    手续费及佣金净收入


    报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入162.22亿元,同比增加61.92亿元,增幅61.73%,
主要由于托管及其他受托业务、银行卡服务、代理业务等手续费及佣金收入增长较快。


                                                                   (单位:人民币百万元)
          项目                2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月           增幅(%)
托管及其他受托业务佣金            5,688               3,115                   82.60
银行卡服务手续费                  3,402               2,271                   49.80
结算与清算手续费                  2,376               1,693                   40.34
代理业务手续费                    2,062               1,017                  102.75
信用承诺手续费及佣金              2,090               1,367                   52.89
财务顾问服务费                    1,393               1,092                   27.56
融资租赁手续费                     361                 137                   163.50
其他                                45                  16                   181.25
手续费及佣金收入                 17,417              10,708                   62.65
减:手续费及佣金支出              1,195                678                    76.25
手续费及佣金净收入               16,222              10,030                   61.73

     其他非利息净收入


     报告期内,本集团实现其他非利息净收入15.03亿元,同比减少20.52亿元,下降57.72%。主
 要由于受市场价格波动的影响,票据买卖价差收益同比有所下降。
                                                                   (单位:人民币百万元)
          项目                2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月           增幅(%)
投资收益                          2,380               3,287                  -27.59
公允价值变动收益                   12                   366                  -96.72
汇兑损失                         -1,055                -185              上年同期为负
其他业务收入                       166                  87                   90.80




                                           7
合计                                    1,503              3,555                 -57.72

       3.2.3 业务及管理费


       报告期内,本集团业务及管理费为167.14亿元,同比增长7.35%,主要是由于日常运营费用、
租赁费、业务及发展费用、折旧和摊销费用等项目的增长。本集团成本收入比进一步改善,成本收
入比为28.67%,同比下降1.59个百分点。
                                                                        (单位:人民币百万元)

              项目                  2013 年 1-6 月     2012 年 1-6 月           增幅(%)
员工薪酬                                9,098              9,522                  -4.45
日常运营费用                            2,077              1,469                  41.39
业务及发展费用                          1,276              1,014                  25.84
租赁费                                  1,217               825                   47.52
折旧和摊销费用                           973                742                   31.13
电子设备运转费                           912                715                   27.55
其他                                    1,161              1,282                  -9.44
合计                                   16,714             15,569                  7.35

       3.2.4 资产减值损失


       报告期内,本集团资产减值损失67.72亿元,同比增加6.76亿元,增幅11.09%,主要由于本集
团新增贷款计提减值以及存量贷款降级增提减值的影响。
                                                                        (单位:人民币百万元)

           项目                     2013 年 1-6 月     2012 年 1-6 月           增幅(%)
发放贷款和垫款                          6,802              5,296                   28.44
长期应收款                                211               40                    427.50
其他                                     -241               760                 本期为负
合计                                    6,772              6,096                   11.09




       3.3 资产负债表主要项目分析


       3.3.1 资产


       截至报告期末,本集团资产总额为 34,100.93 亿元,比上年末增长 1,980.92 亿元,增幅 6.17%。
主要由于根据资产负债结构安排,业务规模不断扩大。
       本集团资产总额的构成情况如下:




                                                 8
                                                                    (单位:人民币百万元)
                                     2013 年 6 月 30 日            2012 年 12 月 31 日
          项目
                                   金额           占比(%)      金额           占比(%)
发放贷款和垫款总额               1,484,970          43.55      1,384,610          43.11
减:贷款减值准备                  37,020             1.09       33,098             1.03
发放贷款和垫款净额               1,447,950          42.46      1,351,512          42.08
存放和拆放同业及其他金融
机构款项(含买入返售金融资       1,064,743         31.22       1,048,905          32.66
产)
现金及存放中央银行款项            429,566           12.60       420,418            13.09
债券及其他投资净额                303,017           8.89        243,520            7.58
固定资产及在建工程净额             13,632           0.40         12,161            0.38
其他资产                          151,185           4.43        135,485            4.21
合计                             3,410,093         100.00      3,212,001          100.00

    注:债券及其他投资包括交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投
资、应收款项类投资、长期股权投资。


    发放贷款和垫款


    截至报告期末,本集团发放贷款和垫款总额达14,849.70亿元,比上年末增长1,003.60亿元,
增幅7.25%,发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为43.55%,与上年末基本持平。


    按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下:


                                                                 (单位:人民币百万元)

                                  2013 年 6 月 30 日               2012 年 12 月 31 日
        项目
                                金额            占比(%)          金额             占比(%)
公司贷款和垫款                931,027             62.70        919,034             66.37
其中:票据贴现                32,293               2.17        15,764               1.14
个人贷款和垫款                553,943             37.30        465,576             33.63
合计                         1,484,970           100.00       1,384,610           100.00

    其中,个人贷款和垫款的结构分布如下:


                                                                 (单位:人民币百万元)

                                  2013 年 6 月 30 日              2012 年 12 月 31 日
        项目
                               金额             占比(%)         金额             占比(%)
小微企业贷款                  392,010             70.77        317,470            68.19
信用卡透支                    84,753              15.30        66,305             14.24
住房贷款                      66,116              11.93        71,518             15.36
其他                          11,064               2.00        10,283              2.21




                                               9
合计                         553,943            100.00          465,576          100.00

       存放和拆放同业及其他金融机构款项(含买入返售金融资产)


       截至报告期末,本集团存放和拆放同业及其他金融机构款项(含买入返售金融资产)余额合计
10,647.43亿元,比上年末增长1.51%。


       债券及其他投资


       截至报告期末,本集团债券及其他投资余额为 3,030.17 亿元,比上年末增长 24.43%,主要由
于可供出售金融资产和应收款项类投资规模扩大。


       3.3.2   负债


       截至报告期末,本集团负债总额为 32,188.86 亿元,比上年末增长 5.76%;吸收存款总额为
21,749.75 亿元,比上年末增长 12.92%,占负债总额的 67.57%。
       本集团负债总额的构成情况如下:
                                                                    (单位:人民币百万元)
                                       2013 年 6 月 30 日            2012 年 12 月 31 日
                项目
                                     金额          占比(%)         金额          占比(%)
吸收存款                          2,174,975           67.57       1,926,194          63.29
同业及其他金融机构存放和拆
                                   719,369           22.35         910,597          29.92
入款项(含卖出回购金融资产)
向中央银行及其他金融机构借
                                   161,333           5.01           72,135          2.37

应付债券                            91,589           2.85          74,969           2.46
其他负债                            71,620           2.22          59,562           1.96
合计                              3,218,886         100.00        3,043,457        100.00

   吸收存款


   截至报告期末,本集团吸收存款总额为21,749.75亿元,比上年末增加2,487.81亿元,增幅
12.92%。从客户结构看,公司存款占比77.10%,个人存款占比22.66%,其他存款占比0.24%;从期
限结构看,活期存款占比34.79%,定期存款占比64.97%,其他存款占比0.24%。
                                                                    (单位:人民币百万元)

                                     2013 年 6 月 30 日             2012 年 12 月 31 日
               项目
                                  金额             占比(%)        金额           占比(%)
公司存款                        1,676,932            77.10      1,528,562          79.36
    活期存款                     630,024             28.97       621,592           32.27




                                              10
     定期存款                1,046,908              48.13          906,970          47.09
个人存款                      492,945               22.66          393,774          20.44
     活期存款                 126,671               5.82           107,861           5.60
     定期存款                 366,274               16.84          285,913          14.84
汇出及应解汇款                 5,098                0.24            3,230            0.17
发行存款证                       -                    -              628             0.03
合计                         2,174,975             100.00         1,926,194        100.00

    同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产)


    报告期末,本集团同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产)为 7,193.69
亿元,比上年末下降 21.00%,主要是本集团根据负债业务的安排,在吸收存款增长的情况下,减少
了同业负债的业务规模;另外受资金市场影响,部分同业存款到期不再续做。


    3.3.3 股东权益


    截至报告期末,本集团股东权益总额1,912.07亿元,比上年末增加226.63亿元,增幅13.45%,
归属于母公司股东权益总额1,851.16亿元,比上年末增加220.39亿元,增幅13.51%。股东权益的增
加主要是由于本集团净利润的增长。
                                                                      (单位:人民币百万元)
            项目              2013 年 6 月 30 日      2012 年 12 月 31 日       增幅(%)
股本                                28,366                  28,366                  -
资本公积                            48,639                  45,287                7.40
盈余公积                            14,568                  12,330                18.15
一般风险准备                        42,397                  39,480                7.39
未分配利润                          51,150                  37,615                35.98
外币报表折算差额                      -4                      -1              上年同期为负
归属于母公司股东权益合计           185,116                 163,077                13.51
少数股东权益                         6,091                   5,467                11.41
合计                               191,207                 168,544                13.45




    四、涉及财务报告的相关事项


    4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
原因及其影响。


    □适用 √不适用




                                            11
   4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其
影响。


   □适用 √不适用


   4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


   □适用 √不适用




                                                       董事长   董文标
                                               中国民生银行股份有限公司董事会


                                                       2013 年 8 月 28 日




                                         12

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