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个股公告正文

耀皮玻璃:2013年半年度报告摘要

日期:2013-08-27附件下载

                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                 2013 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                      耀皮玻璃                股票代码                 600819
          股票上市交易所                                      上海证券交易所
            股票简称                      耀皮 B 股               股票代码                 900918
          股票上市交易所                                      上海证券交易所
        联系人和联系方式                       董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                            金闽丽                                 张玉
                 电话                         021-6163 3599                       021-6163 3522
                 传真                         021-5880 1554                       021-5880 1554
            电子信箱                       stock@sypglass.com                   stock@sypglass.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                        本报告期末比上
                                               本报告期末            上年度末
                                                                                        年度末增减(%)
    总资产                                      6,417,599,561.87     6,469,381,152.98                    -0.80
    归属于上市公司股东的净资产                  2,150,691,822.80     2,103,709,531.63                    2.23
                                                                                        本报告期比上年
                                                本报告期             上年同期
                                                                                          同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                    139,061,749.56       163,820,971.60                   -15.11
    营业收入                                    1,107,077,931.84     1,109,109,880.00                    -0.18
    归属于上市公司股东的净利润                     65,263,543.22       -18,720,668.22                不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                44,479,729.56       -30,560,938.55                不适用损益的净利润
                                                                                         增加 3.96 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                                 3.05                 -0.91
                                                                                                       点
    基本每股收益(元/股)                                    0.09                 -0.03             不适用
    稀释每股收益(元/股)                                    0.09                 -0.03             不适用
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                               单位:股
                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                  报告期末股东总数                                                       41,171
                                      前 10 名股东持股情况
                                持股比例                      持有有限售条   质押或冻结的股份数
       股东名称      股东性质                  持股数量
                                  (%)                         件的股份数量           量上海建筑材料(集
                    国有法人         28.43   207,918,282.00                  无团)总公司皮尔金顿国际控股
                    境外法人         19.41   141,958,984.00                  无公司 BV中国复合材料集团
                    国有法人         16.26   118,934,596.00                  无有限公司中国东方资产管理
                    国有法人          2.00    14,601,855.00                  无公司TOYOSECURITIES
                    境外法人          0.66     4,834,398.00                  未知ASIA LTD. A/CCLIENTNAITO
    SECURITIES CO.,     境外法人          0.45     3,283,776.00                  未知LTD.
    李丽蓁              未知               0.4     2,930,537.00                  未知
                    境外自然
    孙文雄                                0.38     2,777,794.00                  未知
                    人香港海建实业有限
                    境外法人          0.31     2,287,681.00                  无公司
    WANG   SHANG
    KEE &/OR CHIN       未知              0.29     2,121,320.00                  未知WAN LAN
                                本公司前 10 名股东中第 9 名股东为境内上市外资股股东,与第 1 股
                                东存在关联关系;第 1 名股东与 2、3、4 名股东之间不存在关联关
    上述股东关联关系或一致行动      系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;第
    的说明                          5、6、7、8、10 名股东为境内上市外资股股东,本公司未知其是否
                                存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规
                                定的一致行动人。
    2.3   控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
    三、    管理层讨论与分析(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013 年上半年,国家经济增速放缓,玻璃行业产能过剩,市场竞争较为激烈,产品价格有一定的波动性。面对严峻、复杂的经济形势和行业环境,公司董事会积极应对,规范运作,科学决策,在企
                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要业管理、转型发展、降本增效、研发创新、新项目建设等方面取得了一定的成效。报告期内,公司累计实现营业收入 11.07 亿元,其中:加工业务收入 7.23 亿元,同比增长 22.84%;浮法业务收入 3.60 亿元,同比减少 25.74%。公司主营业务毛利率 23.74%,同比增加 10.97 个百分点,其中:加工业务毛利率 24.52%,同比增加 2.92 个百分点,浮法业务毛利率 22.19%,同比增加 20.13个百分点,盈利能力持续增强。实现利润总额 3,151 万元,归属于上市公司股东的净利润 6,526 万元,与去年同期相比,公司成功实现扭亏为盈。报告期内,在董事会的指导下,公司管理层和全体员工致力于做好以下几个方面的工作:1、 继续推行公司发展战略:报告期内,公司加大研发投入,进一步提高公司竞争力和持续盈利能力,严格产品质量管理,提高服务水平,努力实现公司"差异化"竞争战略。公司的产品技术含量、质量水平和售后服务进一步提高,加工玻璃竞争优势进一步体现,公司加快调整产品结构,优化业务布局,大力发展高技术、高附加值的产品。逐步形成上下游联动的"一体化"发展模式。2、致力于品牌建设,实现转型发展以客户需求为导向,致力于扩大"耀皮玻璃"的精品品牌建设,在引进吸收英国皮尔金顿先进浮法玻璃技术的基础上,自主研发各类技术先进、节能环保建筑玻璃,目前,公司同时掌握高端在线和离线 LOW-E 镀膜技术。目前,公司各项业务稳步发展,转型初见成效。3、进一步推进精细化管理,实现降本增效:报告期内,公司加强生产计划、采购物流等各个环节的控制和管理。科学安排产能,对生产流程进行管控,推进精细化管理,向管理要效益,实现"降本增效"。报告期内,公司成本得到有效控制,产品毛利率明显提升,企业竞争力大幅度增强。4、落实新项目建设,实现投资收益报告期内,公司积极推进天津在线 LOW-E、天津工玻三期、常熟压延一线技术改造等项目建设。5、 加强流程管理,完善内控体系报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司实际情况,继续完善内控体系建设。本着"信任不能代替制度"的指导思想,持续完善法人治理结构,建立并完善风险预警和处理机制,降低公司经营风险。
    1.   主营业务分析
    1)   财务报表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
                科目                         本期数             上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                                1,107,077,931.84     1,109,109,880.00              -0.18
    营业成本                                  841,380,021.08       955,464,028.25             -11.94
    销售费用                                   59,959,200.12        53,126,066.42              12.86
    管理费用                                  119,658,069.64        89,119,913.76              34.27
    财务费用                                   45,975,282.75        60,800,414.94             -24.38
    经营活动产生的现金流量净额                139,061,749.56       163,820,971.60             -15.11
    投资活动产生的现金流量净额               -101,922,698.48      -342,493,280.83             -70.24
    筹资活动产生的现金流量净额               -123,399,984.77       308,935,117.35            -139.94
    研发支出                                     8,170,333.35        6,791,668.30              20.30营业收入变动原因说明:主要是本期部分生产线停产冷修,技术改造。
                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要营业成本变动原因说明:主要是本期实施降本增效措施,部分原材料价格下降。销售费用变动原因说明:主要是本期销售服务费增加。管理费用变动原因说明:主要是本期停工损失费、服务费增加。财务费用变动原因说明:主要是本期利息支出减少,利息收入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增产能等原因,期末存货增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资支付的现金比上年同期大幅减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还部分到期贷款。研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入增加。
    2.      行业、产品或地区经营情况分析
    1)      主营业务分行业、分产品情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                      营业收入    营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
    分行业          营业收入          营业成本                       比上年增    比上年增     上年增减
                                                          (%)
                                                                        减(%)       减(%)        (%)
                                                                                               增加 10.97
    玻璃            1,082,743,616.69    825,661,742.81           23.74        0.89       -11.80
                                                                                               个百分点
                                            主营业务分产品情况
                                                                      营业收入    营业成本     毛利率比
                                                          毛利率
    分产品          营业收入         营业成本                        比上年增    比上年增     上年增减
                                                          (%)
                                                                        减(%)       减(%)        (%)
      浮法玻                                                                                   增加 20.13
                 360,129,169.38     280,216,868.32           22.19       -25.74      -41.00
    璃                                                                                            个百分点
      加工玻                                                                                    增加 2.92
                 722,614,447.31     545,444,874.49           24.52        22.84       18.26
    璃                                                                                             个百分点1.1 公司前期对浮法业务进行技术改造,转型发展的努力收到成效,报告期内,公司浮法业务收入同比减少 25.74%,但毛利率提升 20.13 个百分点,浮法业务盈利水平大幅提升。1.2 随着国家节能、环保战略的不断推进和落实,建筑节能玻璃的市场需求稳步增长,报告期内,公司加工业务收入增长 22.84%,毛利率进一步提升。
    2)      主营业务分地区情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
              地区                        营业收入                       营业收入比上年增减(%)
    内销                                            967,400,806.39                                     -0.45
    外销                                            115,342,810.30                                     13.69
    3.      核心竞争力分析公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力:1、强大的自主研发能力与英国皮尔金顿集团的技术支持。公司自主开发和掌握了高端 LOW-E 技术,同时在线 LOW-E 技术得到英国皮尔金顿的全力支持,是目前国际上屈指可数的同时掌握高端在线LOW-E 和离线 LOW-E 技术的企业。2、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备,有力的保
                         上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要证了产品的质量水平。3、优秀的技术研发团队。通过多年的发展,公司已培养了一批优秀的技术研发人才,开发出了一系列拥有自主知识产权的新产品,并在市场上得到广泛应用。4、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持"永远有新的追求"的企业理念,"以客户为导向,以精细化管理和差异化竞争为手段,以提高 EVA 为目标"的经营理念,"视顾客的满意,员工的自我实现,企业发展与社会进步为最大价值的所在"的价值观。造就了一支稳定和优秀的员工队伍。5、锐意的技术创新和服务创新能力。公司已形成拥有自主知识产权的主导产品和专业技术的技术创新型企业,注重与客户建立良好的沟通,从而全方面了解客户需求,为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。
    4.      投资状况分析
    1)      非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
            资                                       投                                         是
    投资   金                                       资    产品                                 否
                       签约方         投资份额                      预计收益      投资盈亏
    类型   来                                       期    类型                                 涉
            源                                       限                                         诉
    持 有      自
                 厦门国际信托公
    至 到      有                                             信托
                 司无锡银河湾紫     50,000,000.00    1年          7,000,000.00   3,519,444.44   否
    期 投      资                                             产品
                 苑项目投资款
    资         金
    持 有      自
    至 到      有   爱建信托公司东                            信托
                                    35,000,000.00    2年          7,000,000.00   820,342.47     否
    期 投      资   田信托项目                                产品
    资         金
            自其 他
            有   易基货 B(易方达                           货币
    流 动                            54,800,000.00      7天                                        否
            资   基金,融券回购)                          基金资产
            金
    交 易      自
    性 金      有                                       不    货币
                 友邦货 B           22,157,400.11                                               否
    融 资      资                                       定    基金
    产         金
    交 易      自                                             债券
                                                     不
    性 金      有   易基岁丰           50,000,000.00          型基                  -656,098.06    否
                                                     定
    融 资      资                                             金
                          上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    产        金
    2)     募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    3)     主要子公司、参股公司分析
                                                                                             单位:万元
    被投资单位名称        主营业务     注 册 资持 股 比 例表 决 权 比 例
                                                                     总资产             净资产     净利润
                                   本      (%)      (%)一、主要控股公司上海耀皮建筑玻璃有 生产销售玻 20,000
                                            96.25        96.25           74,159.10 38,428.66          16.47
    限公司             璃广东耀皮玻璃有限公 生产销售玻 5,534
                                            100          100                   786.39     766.78      -6.03
    司                 璃
    上海耀皮工程玻璃有 生产销售玻 美    元
                                       97.19             100             58,266.93 24,873.52 1,968.22
    限公司             璃         2,430
    天津耀皮玻璃有限公 生产销售玻 美    元
                                       75                75             146,072.43 52,573.56 2,940.63
    司                 璃         4,050天津耀皮工程玻璃有 生产销售玻 42,500
                                            97.19        100             75,713.75 48,105.41 1,424.74
    限公司             璃
    江苏皮尔金顿耀皮玻 生产销售玻 美    元
                                       50                50              94,701.34 22,067.46 -1,870.19
    璃有限公司         璃         4,833
    常熟耀皮特种玻璃有 生产销售玻 美    元
                                       100               100             40,865.11 9,198.65 -3,331.56
    限公司             璃         2,292江苏华东耀皮玻璃有 生产销售玻 5,000
                                            100          100              8,320.50 -4,411.90 -1,499.85
    限公司             璃江门耀皮工程玻璃有 生产销售玻 16,000
                                            97.19        100             47,572.70 12,185.12 1,452.04
    限公司             璃
    上海耀皮日板玻璃销 贸易            70
                                            72.19        75                     99.53      99.77      -0.92售有限公司
    格拉斯林有限公司      贸易         美元 90 100           100             50,470.07 25,851.29 2,249.94天津耀皮皮尔金顿有 生产销售玻 40,000
                                            42.75        57              39,902.28 39,680.52 -105.32
    限公司             璃二、主要参股公司
    日本板硝子 SYP 贩壳 销售加工玻 日    元
                                        25               25                     56.13      56.02       3.87
    株式会社            璃         1,000
    上海耀皮康桥汽车玻 销售汽车玻 美    元
                                       30.81             30.81           67,059.06 45,622.07 -1,904.08
    璃有限公司         璃         8,308
    北京泛华玻璃有限公 生产、销售 美    元
                                       35                35               3,131.70 -1,582.55 -328.63
    司                 玻璃       498.5滦县小川玻璃硅砂有 硅沙生产及
                              235           35           35               1,454.18       -333.00       4.22
    限公司             销售
                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    4)    非募集资金项目情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                   项目进    本报告期投入金         累计实际投入金     项目收益情
    项目名称        项目金额
                                     度            额                     额               况天津浮法镀膜玻
                  900,000,000.00   89%             111,279,799.76     797,912,951.47   项目在建璃
       合计       900,000,000.00      /            111,279,799.76     797,912,951.47        /(二) 利润分配或资本公积金转增预案
    1.    报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2012 年度的利润分配方案已经 2013 年 6 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议通过,以 2012年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共计派发现金红利 1,828.13 万元。本次分配方案已于 2013 年 8 月 12 日实施完毕。详见公司 2013 年 7 月 16 日披露于上交所网站的临2013-29 号《 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度分红派息实施公告》。(三) 其他披露事项
    1.    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明“耀皮”产品具备优良的品牌、技术、质量优势,公司业务稳健发展。随着国家节能、环保战略的不断推进和落实,建筑节能玻璃的市场需求稳步增长。公司推行的精细化管理,实现"降本增效"。预测年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。
    2.    董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用
    3.    其他披露事项公司选定《上海证券报》和《香港大公报》为公司信息披露报纸。
                                                                                   董事长:林益彬
                                                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                                 2013 年 8 月 27 日

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