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个股公告正文

ST明科:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-27附件下载

                             包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                        包头明天科技股份有限公司
                          2012 年年度报告摘要
    一、    重要提示
    1.1    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
    于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2    公司简介
    股票简称                          ST 明科                   股票代码                600091
    股票上市交易所                    上海证券交易所
         联系人和联系方式                    董事会秘书                           证券事务代表
               姓名                             关 明                                   徐彦锋
               电话                          0472-2207068                         0472-2207058
               传真                          0472-2207059                         0472-2207059
             电子信箱                 guanming@tomotech.com                   600091@sina.com..cn
    二、 主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)比上年
                               2012 年(末)        2011 年(末)                                2010 年(末)
                                                                       (末)增减(%)
    总资产                       1,336,295,463.97   1,354,047,563.46                 -1.31     1,537,591,937.25
    归属于上市公司股东的净资产     558,953,624.32     556,854,397.40                  0.38      720,257,555.42
    经营活动产生的现金流量净额     -85,926,983.36    -106,570,674.99                不适用      -178,935,767.50
    营业收入                        31,735,876.82         5,477,467.81              479.39           8,363,425.18归属于上市公司股东的净利
                                11,848,819.27    -145,296,628.44                不适用       14,124,887.32润归属于上市公司股东的扣除非
                              -120,977,876.70    -137,546,675.35                不适用       -65,185,029.10经常性损益的净利润
                                                                     增加 24.55 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                2.11               -22.44                                       2.00
                                                                                    点
    基本每股收益(元/股)                   0.04                -0.43              不适用                   0.04
    稀释每股收益(元/股)                   0.04                -0.43              不适用                   0.04
                            包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                            单位:股
                                                   年度报告披露日前第 5 个交易日
    报告期股东总数                         29,790                                                        28,820
                                                   末股东总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                    持股比例                      持有有限售条件
      股东名称         股东性质                     持股总数                         质押或冻结的股份数量
                                      (%)                            股份数量
                     境内非国有
    正元投资有限公司                        15.00        50,478,900                 0   冻结         50,478,900
                     法人包头北大明天资源科
                     国有法人               7.46     25,112,466                 0   无                      0技有限公司
    浙江恒际实业发展有   境内非国有
                                            1.24      4,163,817                 0   无                      0
    限公司               法人
    李   强              境内自然人             0.86      2,899,213                 0   未知
    谢爱林               境内自然人             0.52      1,750,000                 0   未知深圳市德强贸易发展
                     未知                   0.47      1,582,079                 0   未知有限公司
    丁金香               境内自然人             0.47      1,574,745                 0   未知
    陈尚军               境内自然人             0.45      1,520,000                 0   未知
    赵海玲               境内自然人             0.45      1,500,000                 0   未知
    钟胜兰               境内自然人             0.44      1,491,754                 0   未知
                                      公司法人股股东之间、公司法人股股东与前 10 名社会公众股股东之间均
                                  不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规上述股东关联关系或一致行动的说
                                  定的一致行动人。明
                                      公司未知前 10 名社会公众股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
                                  于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                             包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、     管理层讨论与分析
    3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
           本报告期,为贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作
    方案》精神,公司淘汰落后产能,剥离化工产业,进行产业结构调整,实施产业转型,处于
    战略转型期。
           本报告期,公司实现营业收入 3,173.59 万元,比 2011 年同期增加 479.39%,净利润
    1,184.88 万元,比 2011 年同期增加 108.15%。
    3.1.1 主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                            单位:元 币种:人民币
                  科目                         本期数             上年同期数          变动比例(%)
    营业收入                                       31,735,876.82         5,477,467.81              479.39
    营业成本                                       27,137,992.71         2,829,212.66              859.21
    销售费用                                           84,340.00                                   100.00
    管理费用                                       72,302,181.00        67,470,180.22                  7.16
    财务费用                                       80,048,501.78        63,957,230.25               25.16
    经营活动产生的现金流量净额                    -85,926,983.36      -106,570,674.99               19.37
    投资活动产生的现金流量净额                    212,707,915.00        25,305,902.22              740.55
    筹资活动产生的现金流量净额                   -120,151,400.02        11,766,341.44            -1,121.14
    2、收入
                                  包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
       (1)驱动业务收入变化的因素分析
              报告期内,公司营业收入同比增长 479.39%,主要是销售化工产品实现收入增加所致。
       (2)主要销售客户的情况
              报告期内,公司前五名客户的营业收入为 26,436,507.71 元,占公司全部营业收入的
       83.30%。
       3、成本
       (1)成本分析表
                                                                             单位:元币种:人民币分行业情况
                                                                                  上年同期占   本期金额较
                                                     本期占总成
    分行业        成本构成项目       本期金额                     上年同期金额   总成本比例   上年同期变
                                                      本比例(%)
                                                                                     (%)       动比例(%)化工原料及
                  采购成本           24,848,133.67         91.56化学制品
    合     计                            24,848,133.67         91.56分产品情况
                                                                                  上年同期占   本期金额较
                                                     本期占总成     上年同期
    分产品        成本构成项目       本期金额                                    总成本比例   上年同期变
                                                      本比例(%)       金额
                                                                                     (%)       动比例(%)
    烧碱              采购成本           11,960,127.87         44.06
    苯酚              采购成本            9,108,905.94         33.57
    树脂              采购成本            1,714,529.91          6.32
    片碱              采购成本            1,698,803.40          6.26
    其他              采购成本              365,766.55          1.35
    合     计                            24,848,133.67         91.56
       (2)主要供应商情况
              报告期内,公司前五名供货采购金额为 25,930,788.23 元,占公司全部采购的 93.80%。
       4、 费用
                               包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                            单位:元 币种:人民币
    项目           本期数            上年同期数           变动比(%)                     原因说明
                                                                       本期较上年同期增加的主要原因是本年
    销售费用             84,340.00                                100.00 度公司拓展销售业务增加所致。
                                                                  25.1 本期较上年同期增加的主要原因是本年
    财务费用       80,048,501.78          63,957,230.25                  6 度借款利息增加所致。5、 现金流
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                          上年             变动比
      项目                                                                            原因说明
                      本期数             同期数           例(%)
    经营活动产生的现                                                     本期较上年同期增加的主要原因是本年度收
                    -85,926,983.36    -106,570,674.99        19.37
    金流量净额                                                           到商品销售收入、政府补助增加所致。
    投资活动产生的现                                                     本期较上年同期增加主要原因是本年度出售
                   212,707,915.00                          740.55
    金流量净额                              25,305,902.22                荣联公司部分股权取得收益增加所致。
    筹资活动产生的现                                                     本期较上年同期减少的主要原因是本年度偿
                   -120,151,400.02                        -1121.14
    金流量净额                              11,766,341.44                还前期借款及利息所致。6、 其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                               单位:元 币种:人民币
    项目             本期数            上年同期数          变动比例(%)                   原因说明
                                                                            本期较上年同期增加的主要原因是
    营业收入             31,735,876.82       5,477,467.81                 479.39 本年度销售化工产品增加所致。
                                                                            本期较上年同期增加的主要原因是
    营业成本             27,137,992.71       2,829,212.66                 859.21 本年度销售化工产品增加所致。
                                                                            本期较上年同期减少的主要原因是
                                                                            上年度公司计提固定资产减值准备
    资产减值损失          3,677,945.83      47,460,833.07                 -92.25 所致。
                                                                            本期较上年同期增加的主要原因是
                                                                            本年度出售持有荣联公司部分股权
    投资收益            151,771,829.57      38,974,937.01                 289.41 取得的收益所致。
                                                                            本期较上年同期增加的主要原因是
                                                                            本年度收到政府拆迁补偿款及淘汰
    营业外收入           12,042,766.22       1,086,446.50                1008.45 落后产能奖励款所致。
                                                                            本期较上年同期减少主要原因是上
                                                                            年度公司处置部分固定资产产生损
    营业外支出              116,891.18       8,836,399.59                 -98.68 失所致。(2)发展战略和经营计划进展说明
                                包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
           a、公司转型工作进展情况
           一是积极贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》
       精神,淘汰落后产能,剥离化工产业。经过努力和大量的工作,收购了公司原生产经营用地
       的使用权,为公司实现可持续发展储备必要的资源,保障公司健康、稳定发展奠定了基础。
           二是公司产业转型成功与否,直接关系到公司提升盈利能力和长远可持续发展之目标,
       因此,董事会以及经营班子本着对股东、公司高度负责的态度,对此慎之又慎,严格筛选、
       考察论证具备可持续发展能力的项目,以确保公司产业转型目标的实现。为实现公司、广大
       投资者获取利益最大化,创造股东价值,公司根据国家和地方相关政策,结合公司自身情况,
       加大加快产业转型工作力度和步伐。目前,公司正在筛选项目并进行进一步论证。
           b、公司员工安置工作进展情况
           公司一方面根据国家相关政策、法规规定,继续采取与职工协商的方式,解除劳动关系
       以及按特殊工种政策退休;另一方面,盘活存量资产,积极寻找新的途径和合作伙伴开发新
       项目,增加就业岗位解决部分待岗职工上岗。目前公司已完成大部分员工分流安置,剩余员
       工将在公司产业转型方案确定实施后进行安置。
       3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
       1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                  营业收入比    营业成本比    毛利率比上
    分行业          营业收入          营业成本       毛利率(%)
                                                                  上年增减(%)   上年增减(%)   年增减(%)化工原料及
                25,525,954.48      24,848,133.67          2.66化学制品
                                            主营业务分产品情况
                                                                  营业收入比    营业成本比    毛利率比上
    分产品          营业收入          营业成本       毛利率(%)
                                                                  上年增减(%)   上年增减(%)   年增减(%)
    烧碱            12,058,846.16      11,960,127.87          0.82
    苯酚             9,199,883.77       9,108,905.94          0.99
    树脂             2,150,427.28       1,714,529.91         20.27
    片碱             1,727,777.78       1,698,803.40          1.68
    其他              389,019.49          365,766.55          5.98
    合计            25,525,954.48      24,848,133.67          2.66
       2、主营业务分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                             包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
             地区                      营业收入                         营业收入比上年增减(%)
    西北                                          21,258,729.93
    华北                                           2,044,017.09
    内蒙古                                         2,223,207.46
    合计                                          25,525,954.48
       3.1.3 资产、负债情况分析
       1、资产负债情况分析表
                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                             上期期末数占      本期期末金额
                                    本期期末数占总资
    项目名称         本期期末数                           上期期末数          总资产的比例      较上期期末变
                                     产的比例(%)
                                                                                (%)          动比例(%)
    应收账款            15,260,914.29                 1.14         2,468,317.3              0.18         518.27
    预付款项              495,347.36                  0.04        1,342,876.25              0.10         -63.11
    长期待摊费用          166,674.00                  0.01                                               100.00
    无形资产            122,437,609.5                 9.16    17,317,603.62                 1.28         607.01
    应付账款            38,177,820.85                 2.86    28,012,260.18                 2.07          36.29
    预收款项             2,037,258.94                 0.15        3,171,419.65              0.23         -35.76
    应交税费             2,582,627.92                 0.19    -2,551,857.67             -0.19            201.21
    应付利息             7,672,372.34                 0.57    30,214,752.13                 2.23         -74.61
    其他应付款          95,631,250.99                 7.16    63,613,658.26                 4.70          50.33
    专项储备               37,712.62                     0        9,787,304.97              0.72         -99.61
           应收账款:年末较期初增加的主要原因是本年度销售化工产品,期末应收信用货款增加
       所致。
           预付款项:年末较期初减少的主要原因是本年度公司业务结算所致。
           长期待摊费用:年末较期初增加的主要原因子公司租入房屋改良支出增加所致。
           无形资产:年末较期初增加的主要原因是本年度公司缴纳土地出让金所致。
           应付账款:年末较期初增加的主要原因是本年度公司购进化工产品,从而增加的采购货
       款所致。
           预收款项:年末较期初减少的主要原因是本年度业务结算所致。
           应交税费:年末较期初增加的主要原因是本年度计提税金业务所致。
           应付利息:年末较期初减少的主要原因是本年度归还前期欠付的借款利息所致。
           其他应付款:年末较期初增加的主要原因是本年度公司尚未支付的部分土地出让金挂账
       所致。
                                包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
           专项储备:年末较期初减少的主要原因是本年度公司根据被投资单位泰能公司专项储备
       的变动情况,按权益法核算相应减少确认的专项储备所致。
       3.1.4 核心竞争力分析
           报告期,公司收购了 916040.25 平方米原生产经营工业土地使用权,为公司实现可持续
       发展储备了必要的资源,保障公司健康、稳定发展。
       3.1.5 投资状况分析
       1、对外股权投资总体分析
           (1).本报告期公司无对外股权投资的情况。
           (2)公司无持有其他上市公司股权情况。
       2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
           (1)委托理财情况
           本年度公司无委托理财事项。
           (2)委托贷款情况
           委托贷款项目情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                  贷款                                                 资金来源并
    借款方名     委托贷款   贷款               是否     是否                                            预期
                                  利率                        是否展期     是否涉诉    说明是否为
    称          金额     期限               逾期   关联交易                                          收益
                                 (%)                                                  募集资金时代胜恒
    科技有限     5,000.00   90 天   5.60        否       否          否             否         否       46.20公司
       3、募集资金使用情况
           报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
       4、主要子公司、参股公司分析
           (1)山东泰山能源有限责任公司:截止报告期末,本公司持有山东泰山能源有限责任
       公司 34%的股权。该公司注册资本为 32,998.96 万元。经营范围:煤炭的开采、洗选、加工、
       汽车运输、销售;洁净能源的开发;化工产品(不含化学危险品)和建筑材料的销售。2012
       年底,该公司总资产 271,820.73 万元,实现营业收入 211,985.49 万元,实现净利润
       10,031.69 万元,为公司实现投资收益 3,233.36 万元。
           (2)内蒙古荣联投资发展有限责任公司:截止报告期末,本公司持有内蒙古荣联投资
       发展有限责任公司 31.80%股权,该公司注册资本为 10,000 万元。经营范围:对能源产业的
                       包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要投资:钢材、木材、建材、机电产品销售:矿产资源的勘查。2012 年底,该公司总资产105,113.78 万元,实现净利润-314.20 万元,为公司实现投资收益-146.26 万元。
    (3)控股子公司丽江德润房地产开发有限责任公司:该公司注册资本为 1,000 万,经营范围:房地产开发,销售商品房,接受委托从事物业管理,房地产信息咨询(不含中介服务),专业承包:旅游项目经营管理:酒店管理,会议服务,信息咨询(不含中介服务):承办展览、展示。销售建筑材料、五金。5、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。3.1.6 公司控制的特殊目的主体情况
    √ 不适用3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析3.2.1 公司发展战略
    随着公司产业结构的战略调整,充分利用现有优质资源,依托资本市场,通过资本运营,引入战略合作者,采取资产重组方式,以收购、兼并、控股、参股等方式,置入优良资产,以资本为纽带,实现主业转型,促进产品调整和产业升级,加快本公司更快、更好地发展,提升公司盈利能力,实现公司的可持续发展。3.2.2 可能面对的风险
    公司本着对公司以及广大投资者高度负责的态度,对产业转型高度谨慎,严格筛选、考察论证具备可持续发展能力的项目,以确保公司产业转型目标的实现。公司产业转型事宜正在进行项目筛选并进一步论证中,产业转型方案确定实施的时间存在一定的不确定性。3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    本公司 2012 年年度财务报告已经‘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见的审计报告〔中瑞岳华审字[2013]第 3852 号〕,针对审计意见中的强调事项,本公司董事会特作如下说明:
    1、积极贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神,淘汰落后产能,剥离化工产业。经过努力和大量的工作,收购了公司原生产经营用地的使用权,为公司实现可持续发展储备必要的资源,保障公司健康、稳定发展奠定了基础。
    2、公司产业转型成功与否,直接关系到公司提升盈利能力和长远可持续发展之目标,因此,董事会以及经营班子本着对股东、公司高度负责的态度,对此慎之又慎,严格筛选、
                       包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要考察论证具备可持续发展能力的项目,以确保公司产业转型目标的实现。为实现公司、广大投资者获取利益最大化,创造股东价值,公司根据国家和地方相关政策,结合公司自身情况,加大加快产业转型工作力度和步伐。目前,公司正在筛选项目并进行进一步论证。
      3、公司一方面根据国家相关政策、法规规定,继续采取与职工协商的方式,解除劳动关系以及按特殊工种政策退休;另一方面,盘活存量资产,积极寻找新的途径和合作伙伴开发新项目,增加就业岗位解决部分待岗职工上岗。目前公司已完成大部分员工分流安置,剩余员工将在公司产业转型方案确定实施后进行安置。
      随着公司实现产业结构调整、产业转型的战略,公司将促进产品调整和产业升级,加快本公司更快、更好地发展,提升公司盈利能力,实现公司的可持续发展。
    四、    涉及财务报告的相关事项
    4.1    年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
      本公司 2012 年年度财务报告已经‘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见的审计报告〔中瑞岳华审字[2013]第 3852 号〕,针对审计意见中的强调事项,本公司董事会特作如下说明:
      1、积极贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神,淘汰落后产能,剥离化工产业。经过努力和大量的工作,收购了公司原生产经营用地的使用权,为公司实现可持续发展储备必要的资源,保障公司健康、稳定发展奠定了基础。
      2、公司产业转型成功与否,直接关系到公司提升盈利能力和长远可持续发展之目标,因此,董事会以及经营班子本着对股东、公司高度负责的态度,对此慎之又慎,严格筛选、考察论证具备可持续发展能力的项目,以确保公司产业转型目标的实现。为实现公司、广大投资者获取利益最大化,创造股东价值,公司根据国家和地方相关政策,结合公司自身情况,加大加快产业转型工作力度和步伐。目前,公司正在筛选项目并进行进一步论证。
      3、公司一方面根据国家相关政策、法规规定,继续采取与职工协商的方式,解除劳动关系以及按特殊工种政策退休;另一方面,盘活存量资产,积极寻找新的途径和合作伙伴开发新项目,增加就业岗位解决部分待岗职工上岗。目前公司已完成大部分员工分流安置,剩余员工将在公司产业转型方案确定实施后进行安置。
      随着公司实现产业结构调整、产业转型的战略,公司将促进产品调整和产业升级,加快本公司更快、更好地发展,提升公司盈利能力,实现公司的可持续发展。包头明天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                               董事长:李国春
                                        包头明天科技股份有限公司
                                                 2013 年 4 月 24 日

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