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个股公告正文

厦工股份:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-25附件下载

 厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                           厦门厦工机械股份有限公司
                             2012 年年度报告摘要
    一、重要提示
    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2 公司简介
          股票简称                      厦工股份                股票代码                 600815
        股票上市交易所                                      上海证券交易所
      联系人和联系方式                         董事会秘书                       证券事务代表
            姓名                                 王智勇                             李畅
            电话                              0592-6389300                      0592-6389300
            传真                              0592-6389301                      0592-6389301
          电子信箱                         stock@xiagong.com                 stock@xiagong.com
    二、主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上
                             2012 年(末)           2011 年(末)                            2010 年(末)
                                                                      年(末)增减(%)
    总资产                 11,742,385,774.42         10,606,498,928.07              10.71   8,702,693,379.29归属于上市公司股东的
                        4,700,854,758.81          3,712,400,515.09             26.63     3,541,148,984.34净资产经营活动产生的现金流
                       -1,509,881,560.04         -1,310,880,604.71            不适用      448,009,421.07量净额
    营业收入                8,149,834,153.29         11,992,039,858.72             -32.04   10,381,940,970.67归属于上市公司股东的
                          127,334,690.32           573,273,140.05              -77.79     617,508,904.91净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净     -217,479,673.00           447,995,684.13             -148.55     545,096,248.43利润
    加权平均净资产收益率                                                  减少 13.42 个百
                                    3.39                    16.81                                  22.49
    (%)                                                                            分点
    基本每股收益(元/股)              0.16                       0.74            -78.38                0.86
    稀释每股收益(元/股)              0.16                       0.74            -78.38                0.81
    2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                               单位:股
                                                  年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                          81,177                                                    83,421
                                                  易日末股东总数厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                        前 10 名股东持股情况
                                     持股比例                  持有有限售条    质押或冻结的股份数
    股东名称           股东性质                 持股总数
                                       (%)                       件股份数量            量厦门海翼集团有限公
                       国有法人          40.98   393,022,859      19,260,401   无司厦门厦工重工有限公
                       国有法人           7.30    69,993,067              0    无司中国建设银行股份有限公司-富国天丰强
                       其他               3.12    29,922,239              0    未知化收益债券型证券投资基金中国工商银行-富国
    天利增长债券投资基     其他               1.78    17,098,239              0    未知金中国银行股份有限公
    司-招商信用增强债     其他               0.95     9,080,919              0    未知券型证券投资基金上海柴油机股份有限
                       国有法人           0.78     7,505,000              0    未知公司中国工商银行股份有限公司-招商安盈保
                       其他               0.72     6,889,816              0    未知本混合型证券投资基金中国建设银行-易方
    达增强回报债券型证     其他               0.70     6,683,274              0    未知券投资基金中信银行股份有限公
    司-招商产业债券型     其他               0.45     4,274,560              0    未知证券投资基金中国农业银行股份有限公司-招商信用添
                       其他               0.45     4,274,560              0    未知利债券型证券投资基金
                                        公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司
                                    第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于《上市公司股
                                    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;第三、四大股上述股东关联关系或一致行动的
                                    东同属富国基金管理有限公司;第五、七、九、十大股东同属招商说明
                                    基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知
                                    其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                    法》规定的一致行动人。厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    三、管理层讨论与分析
    (一)主营业务分析
    1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                              单位:元 币种:人民币
                科目                           本期数             上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                                   8,149,834,153.29     11,992,039,858.72             -32.04
    营业成本                                   7,274,506,755.64     10,152,102,377.82             -28.34
    销售费用                                     503,818,729.49        789,872,423.32             -36.22
    管理费用                                     300,167,907.03        319,945,747.91              -6.18
    财务费用                                       245,884,580.51     151,933,431.24              61.84
    经营活动产生的现金流量净额                 -1,509,881,560.04    -1,310,880,604.71           不适用
    投资活动产生的现金流量净额                    -13,984,938.91      -622,368,667.19           不适用
    筹资活动产生的现金流量净额                  2,570,121,918.42     1,833,972,615.62             40.14
    研发支出                                      236,303,746.07       431,311,604.39            -45.21
    资产减值损失                                   76,756,577.35        36,034,137.62            113.01
    公允价值变动收益                               -2,941,736.04           346,506.76           -948.97
    投资收益                                       383,101,588.07     131,229,263.25             191.93
    营业利润                                       115,133,928.85     647,762,295.15             -82.23
    净利润                                         122,840,475.08     576,516,662.53             -78.69
    归属于母公司所有者的净利润                     127,334,690.32     573,273,140.05             -77.79
    2、收入
    (1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司主营业务收入主要来源于以实物销售收入,包括整机销售、配件销售及其他。
         厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                             单位:元 币种:人民币
           产品名称              本年收入               上期收入         变动比例%                变动原因
           整机销售            4,679,557,130.28     8,563,769,065.56          -45.36   工程机械行业的市场需求下降
    配件销售及其他             3,355,307,163.08     3,167,683,081.70            5.92                 -
            合 计              8,034,864,293.36    11,731,452,147.26          -31.51                 -
            (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
            报告期内,国内市场持续下行的压力导致工程机械市场整体萎靡,公司产品产量 18,501
    台,销量 21,946 台,期末库存量为 4,755 台,产销量和库存量较上年同期相比均有下降。
            (3)主要销售客户的情况
        报告期内,公司向前五名客户销售产品的收入总额为 205,254.32 万元,占公司全部销售
    收入的 25.19%。
            3、成本
            (1)成本分析表
                                                                                               单位:元 币种:人民币分行业情况
                                                          本期占总                            上年同期占     本期金额较
                      成本构成
    分行业                                  本期金额          成本比例        上年同期金额        总成本比例     上年同期变
                        项目
                                                            (%)                                   (%)        动比例(%)
    工程机械行业          原材料         6,728,812,477.26         93.80       9,428,211,123.26          95.23         -28.82
    工程机械行业          人工成本        144,097,338.47              2.01     159,107,826.37            1.52            -4.41
    工程机械行业          折旧             81,037,569.19              1.13      72,272,781.29            0.66          23.47
                      其他制造
    工程机械行业                          219,570,447.76              3.06     266,620,353.43            2.59         -14.63
                      费用分产品情况
                                                          本期占总                            上年同期占     本期金额较
                      成本构成
    分产品                                  本期金额          成本比例        上年同期金额        总成本比例     上年同期变
                        项目
                                                            (%)                                   (%)        动比例(%)
    整机销售              原材料         3,515,987,979.02         90.00       6,432,155,361.97          93.88         -45.34
    整机销售              人工成本        124,131,390.40              3.18     133,147,503.06            1.94            -6.77
    整机销售              折旧             67,856,339.05              1.74      55,699,330.92            0.81          21.83
                      其他制造
    整机销售                              198,800,802.56              5.08     230,871,701.32            3.37         -13.89
                      费用
    配件销售及其他        原材料         3,212,824,498.24         98.35       3,020,477,996.16          98.25            6.37
    配件销售及其他        人工成本         19,965,948.07              0.61      17,593,883.92            0.57          13.48
    配件销售及其他        折旧             13,181,230.14              0.40       9,934,910.67            0.32          32.68
                      其他制造
    配件销售及其他                         20,769,645.20              0.64    26,331,396.35              0.86         -21.12
                      费用
    厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
      (2)主要供应商情况
    报告期内,公司向前五名供应商合计采购的金额为 222,878.36 万元,占公司全年采购总额比例的 30.64%。
      4、费用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                             增减变
       项目            本期金额           上年同期金额                              变动原因说明
                                                             动率%
                                                                          主要是本期销量减少,导致运费及
    销售费用         503,818,729.49      789,872,423.32       -36.22
                                                                          应付的三包服务费及销售佣金减少
    管理费用         300,167,907.03      319,945,747.91         -6.18    -
                                                                          主要是短期借款和公司债券利息增
    财务费用         245,884,580.51      151,933,431.24        61.84
                                                                          加
    所得税费用         21,542,455.06        97,213,367.98      -77.84     主要是本期利润总额减少所致
      5、现金流
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                         增减变
       项目                本期金额               上年同期金额                           变动原因说明
                                                                         动率%
    经营活动产生的现                                                                  主要是本期销售收现与采购付
                        -1,509,881,560.04         -1,310,880,604.71      不适用
    金流量净额                                                                        现的净流量比上期减少
    投资活动产生的现                                                                  主要是本期出售兴业证券股份
                           -13,984,938.91          -622,368,667.19       不适用
    金流量净额                                                                        收回现金及固定资产投资减少
    筹资活动产生的现                                                                  主要是本期完成公司债券的发
                         2,570,121,918.42         1,833,972,615.62       40.14
    金流量净额                                                                        行及公开增发股票
    6、 其它
      (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司根据金融市场环境和自身的发展情况,通过上海证券交易所股票交易系统将所持有的兴业证券股票全部出售,获得投资收益 37,842.44 万元 ,占公司当期利润总额的 262.10%。
      (二) 行业、产品或地区经营情况分析
      1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                    营业收入比 营业成本比
                                                                                            毛利率比上
    分行业           营业收入             营业成本      毛利率(%) 上年增减    上年增减
                                                                                            年增减(%)
                                                                        (%)        (%)
    工程机械行业     8,034,864,293.36     7,173,517,832.68       10.72      -31.51      -27.73   减少 4.67
    厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                      个百分点
                                                 主营业务分产品情况
                                                                             营业收入     营业成本    毛利率比
                                                                毛利率
      分产品              营业收入          营业成本                         比上年增     比上年增    上年增减
                                                                (%)
                                                                               减(%)        减(%)       (%)
                                                                                                      减少 3.48
    整机销售           4,679,557,130.28   3,906,776,511.03            16.51       -45.36      -42.98
                                                                                                      个百分点
    配件销售及其                                                                                       减少 0.31
                      3,355,307,163.08   3,266,741,321.65             2.64        5.92         6.26
    他                                                                                                 个百分点
           2、主营业务分地区情况
                                                                                           单位:元 币种:人民币
               地区                         营业收入                         营业收入比上年增减(%)
    国内                                        7,242,107,049.07                                       -35.31
    国外                                          792,757,244.29                                        47.89
           (三)资产、负债情况分析
           1、资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                      本期期末                        上期期末
    项目              年末余额        数占总资       年初余额         数占总资 同比变动%       变动原因说明
                                      产的比例%                       产的比例%
                                                                                           年末公开增发募集资
    货币资金         1,408,355,789.94        11.99      358,108,779.43         3.38     293.28
                                                                                           金到位
                                                                                           子公司厦工国贸远期交易性金融资
                        656,723.86        0.01        3,598,459.90         0.03     -81.75 美元、欧元结汇产生产
                                                                                           的公允价值变动损益
    应收票据         1,000,335,504.44         8.52      866,914,841.94         8.17      15.39           -
    应收账款         4,142,795,757.82        35.28    3,287,679,213.21        31.00      26.01           -
    预付款项           173,761,984.48         1.48      211,054,047.35         1.99     -17.67           -
    存货             2,534,380,258.96        21.58    3,264,653,239.92        30.78     -22.37           -
                                                                                           本年将应交税费-应
                                                                                           交增值税和应交所得
    其他流动资产          55,487,175.81       0.47         162,528.67          0.00  34,039.93
                                                                                           税的借方余额重分类
                                                                                           至其他流动资产
    可供出售金融                                                                               本年减持兴业证券全
                               0.00       0.00      360,840,000.01         3.40    -100.00
    资产                                                                                       部股份
    长期股权投资       321,807,798.70         2.74      264,264,166.98         2.49      21.78           -
    投资性房地产        17,706,545.71         0.15       18,025,811.49         0.17      -1.77           -
    固定资产         1,428,621,916.56        12.17    1,244,096,538.80        11.73      14.83           -
    在建工程            56,901,529.22         0.48      133,515,172.12         1.26     -57.38   转入固定资产增加
    短期借款         2,295,000,000.00        19.54    2,133,035,528.06        20.11       7.59           -
                                                                                           年末票据支付结算业
    应付票据         1,051,313,004.17         8.95    1,581,037,705.43        14.91     -33.50
                                                                                           务同比减少。
    应付账款          660,494,974.71          5.62    1,496,537,779.30        14.11     -55.87 本年整机产量减少应
    厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                   付原材料及配件采购
                                                                                                   款同比下降。
                                                                                                   本期应交税费-应交
                                                                                                   增值税的借方余额重
    应交税费               22,502,873.21        0.19    -145,853,157.48       -1.38       不适用
                                                                                                   分类至其他流动资
                                                                                                   产。
    应付利息               38,051,701.36        0.32         305,280.34        0.00    12,364.51       计提公司债利息
                                                                                                   本年销量减少应计提
                                                                                                   的三包、售后服务费
    其他应付款            494,734,278.03        4.21     776,872,547.41        7.32           -36.32
                                                                                                   等销售费用相应减
                                                                                                   少。
    一年内到期的                                                                                       长期借款转入
                      400,324,606.00        3.41                0.00       0.00         100.00非流动负债
                                                                                                   转入一年内到期的非
    长期借款                        0.00        0.00     400,000,000.00        3.77      -100.00
                                                                                                   流动负债
    应付债券         1,489,928,510.01          12.69                0.00       0.00         100.00     本期发行公司债
                                                                                                   融资租入的固定资产
                                                                                                   应付租赁余额转入一
    长期应付款                      0.00        0.00         649,212.00        0.01      -100.00
                                                                                                   年内到期的非流动负
                                                                                                   债
                                                                                                   可供出售金融资产公递延所得税负
                        1,127,107.82        0.01      48,787,958.10        0.46                    允价值变动产生应纳
    债                                                                                        -97.69
                                                                                                   税暂时性差异减少
    资本公积         2,017,324,821.75          17.18    1,255,517,283.53      11.84           60.68    本年增发股份
           2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                    本年公允价值       计入权益的累计       本年计提
              项 目                    年初数                                                           年末数
                                                      变动损益           公允价值变动         的减值
    1、以公允价值计量且
    其变动计入当年损益
                                                -                 -                   -              -            -
    的金融资产(不含衍生
    金融资产)
    2、衍生金融资产                3,598,459.90       -2,941,736.04                   -              -   656,723.86
    3、可供出售金融资产          360,840,000.01                          360,840,000.01
                                                                  -                                  -            -
    (注)
               合计              364,438,459.91       -2,941,736.04      360,840,000.01              -   656,723.86
       注:本公司年初持有兴业证券股份有限公司股票 38,800,000 股,其成本 48,912,064.00 元。本公司于
    2012 年 7 月 31 日前已将上述股票全部减持,确认投资收益 378,424,353.85 元。
           (四)核心竞争力分析
       报告期内,公司持续加大研发投入、坚持技术创新,提高公司核心竞争力。完成静液
    压智能装载机、大型挖掘机、小型机、混凝土泵车、旋挖钻机等新产品开发 22 项,其中 9
    项达到国内先进水平,产品技术改进 40 余项,实现了产品的升级换代。2012 年公司获得
      厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    专利授权 30 项。通过产学研合作,公司作为主要参与单位,继续推进 2011 年承接的国家
    重大科技支撑计划项目 2 项,新承接国家重大科技支撑计划项目 1 项。开展 8 个应用基础
    研究项目,建设结构试验台、焊接实验室、工业设计实验等 3 个试验室,为今后产品的升
    级换代、可靠性提升、精益化生产提供有力技术支撑。强化绿色核心竞争力战略,近年研
    发了中国第一台天然气动力装载机并实现了批量销售,践行节能、高效、绿色环保的理念。
    实施信息化与工业化的融合,提升现代管理水平。
         (五) 投资状况分析
         1、 对外股权投资总体分析
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                          在被投
                  主要    资公司                                                                           变动
    被投资公司名称                         投资成本       本期末余额          本期初余额        本期变动
                  业务    持股比                                                                           比例%
                            例%成本法
    龙海市凯豪机械    机械
                            15.66      1,370,262.47        1,370,262.47     1,370,262.47               0       0
    有限公司          制造厦门创翼德晖股
                  股权
    权投资合伙企业              10.00      9,150,000.00        9,150,000.00     9,150,000.00               0       0
                  投资(有限合伙)
                  机械
    上海创程车联网    及电
    络科技有限公司    子技           -       500,000.00                  0       500,000.00      -500,000.00     100
    (注 1)          术开
                  发厦门海翼集团财
    务有限公司        融资      10.00     50,000,000.00       50,000,000.00                0   50,000,000.00     100(注 2)权益法厦门海翼融资租
                  租赁      35.00    210,000,000.00   244,299,727.85      238,471,760.71    5,827,967.14    2.44赁有限公司厦工(泰安)汽
                   机械
    车起重机有限公               36.95     5,000,000.00     4,828,181.41             0   4,828,181.41    100
                   制造司(注 3)厦门厦工协华机 机械
                             45.00     3,600,000.00    11,559,626.97 14,772,143.80 -3,212,516.83 -21.75
    械有限公司         制造厦门厦工装备制
                   机械
    造有限公司                   20.00       600,000.00       600,000.00             0     600,000.00    100
                   制造(注 4)
             合 计                   280,220,262.47  321,807,798.70 264,264,166.98 57,543,631.72   21.78
         注 1:2012 年 12 月,公司与金龙联合汽车工业(苏州)有限公司签订《股权转让协议》,以 50 万
    元转让公司持有的上海创程车联网络科技有限公司 5%股权。
         注 2:经 2011 年 12 月 19 日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议,同意公司与厦门海翼集
    团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司,注册资本拟为人民
    币伍亿元整,其中公司出资 5,000 万元,占其注册资本的 10%。厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    注 3:根据公司第六届董事会第三十八次会议决议,公司拟与山东云海集团有限公司合资设立厦工(泰安)汽车起重机有限公司。截止 2012 年 12 月 31 日,厦工(泰安)汽车起重机有限公司的注册资本为人民币 1,353.30 万元,其中公司出资 500 万元,占其设立登记时注册资本的 36.95%。
    注 4:根据本公司与北京市软银科技开发有限责任公司(以下简称“北京软银科技公司”)签订的《合作协议》,双方共同出资设立厦门厦工装备制造有限公司,注册资本为人民币 300 万元,其中公司出资60 万元,占 20%股权。
    2、 募集资金使用情况
    (1) 募集资金总体使用情况
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                                     尚未使用募集
             募集方    募集资金     本年度已使用募     已累计使用募    尚未使用募
    募集年份                                                                            资金用途及去
               式        总额         集资金总额       集资金总额      集资金总额
                                                                                           向
            发行可                                                                   存放于募集资
    2009                 58,590.79           1,038.80       58,091.71         499.08
            转债                                                                     金专户
            非公开
    2011                 24,421.85          24,421.85       24,421.85             0   /
            发行
    2012     公司债     150,000.00           150,000         150,000              0   /
    2012     增发        96,185.19           7,355.37        7,355.37     88,829.82   注
    合计         /      329,197.83         182,816.02      239,868.93     89,328.90         /
    注:经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1351 号文核准,公司于 2012 年 12 月 21 日公开增发股票 16,000 万股,扣除各项发行费用后的募集资金净额为 96,185.19 元。经 2013 年 1 月 21 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司将 48,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,该部分闲置募集资金数额占公司本次公开增发股票筹资净额的 49.90%,使用期限不超过 12 个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户;经 2013 年 1 月 21 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议,同意公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项;其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
                                  厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
             (2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                          是否
                                                 募集资金     募集资金                                                              是否符   未达到计划   变更原因及募集
                         是否变   募集资金拟                              符合                                          产生收益
    承诺项目名称                                  本年度投     实际累计                    项目进度       预计收益                   合预计   进度和收益   资金变更程序说
                         更项目   投入金额                                计划                                            情况
                                                   入金额     投入金额                                                              收益       说明             明
                                                                          进度
    厦工北方(焦作)装                                                               已于 2009 年 12 月达
                           否      42,000.00       0.45       42,030.58   是                             8,809.53       4,542.47     否         注1
    备制造基地建设项目                                                               到预定可使用状态
                                                                                                                                                          已经 2010 年 8 月
    厦工北方(焦作)装                                                                                                                                        5 日召开的公司
    备制造基地配套桥箱         是         7,700.00            0           0          -                                  -   -                      不适用     2010 年第一次临
    项目                                                                                                                                                      时股东大会批
                                                                                                                                                          准。
    厦工本部配套桥箱项                                                               已于 2011 年 7 月达到
                           否         7,075.00    1,038.35     6,541.63   是                              1,609.68      -8,458.26    否         注1
    目                                                                               预定可使用状态
                                                                                 部分海外地区已于海外销售网络建设项
                           否         2,090.79            0    2,093.68   是     2010 年 12 月达到预      6,162.00      3,945.48     否         注1目
                                                                                 定可使用状态
    补充公司流动资金           否         7,425.00            0    7,425.82   是     -                                  -挖掘机 15,000 台生产
    能力技术改造项目                                                                 预计 2014 年 12 月达
                           否        18,258.02   18,258.02    18,258.02                                   3,782.81      注2                    不适用
    ( 2011 年 非 公 开 发                                                           到预定可使用状态行)厦工机械(焦作)有
    限公司二期技改扩建                                                               预计 2014 年 12 月达
                           否         6,163.83    6,163.83     6,163.83                                             -   注2                    不适用
    项目(2011 年非公开                                                              到预定可使用状态发行)挖掘机 15,000 台生产
                                                                                 预计 2014 年 12 月达
    能力技术改造项目           否        76,185.19    7,355.37     7,355.37                                   3,782.81      注3                    不适用
                                                                                 到预定可使用状态(2012 年增发)厦工机械(焦作)有
                                                                                 预计 2014 年 12 月达
    限公司二期技改扩建         否        20,000.00            0           0                                             -   注3                    不适用
                                                                                 到预定可使用状态项目(2012 年增发)
        合计               /       186,897.83    32,816.02    89,868.93    /                 /           24,146.83            /       /          /                /
                         厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
       注 1:由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化,工程机械行业市场新增需求显著下降,2012 年公司产品销售回落,整机出口获利情况亦受影响,因此未能实现预期收益。
       注 2:由于 2011 年非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额,故两个募集资金投资项目的建设进度均比原定计划延缓,截至 2012 年12 月 31 日,尚在建设期。
       注 3:由于 2012 年增发实际募集资金于 2012 年 12 月 28 日到位,且募集资金净额远低于计划募集资金额,故两个募集资金投资项目的建设进度均比原定计划延缓,截至 2012 年 12 月 31 日,尚在建设期。
       (3) 募集资金变更项目情况
                                                                                                                                  单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额                                                                                                                          7,700.00
                                       变更项     本年度     累计实     是否符    变更项                                   是否符
    变更后的项                                                                                      产生收                             未达到计划进度和
                  对应的原承诺项目     目拟投     投入金     际投入     合计划    目的预                      项目进度     合预计
    目名称                                                                                        益情况                                  收益说明
                                       入金额       额       金额       进度      计收益                                     收益
    厦工本部配      厦工北方(焦作)                                                                         已于 2011 年 7
    套桥箱项目      装备制造基地配套         7,075   1,038.35   6,541.63   是        1,609.68   -8,458.26    月达到预定       否             注2
    (注 1)        桥箱项目                                                                                 可使用状态
                 厦工北方(焦作)补充公司流
                 装备制造基地配套          625           0       625    是               -   -            -                              不适用动资金
                 桥箱项目
       合计               /               7,700   1,038.35   7,166.63        /    1,609.68         /             /              /           /
    注 1:经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的 7,700 万元募集资金的投向进行变更,其中的 7,075 万元用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”,其余资金约 625 万元用于补充公司流动资金。
       注 2:由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化,工程机械行业市场新增需求显著下降,2012 年公司产品销售回落,整机出口获利情况亦受影响,因此未能实现预期收益。
    厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
        3、主要子公司、参股公司分析
                                                                                             单位:万元
                                                   业务
    公司名称                主要产品                         注册资本   期末总资产    期末净资产    本期净利润
                                                   性质
    厦门厦工国际    批发、零售工程机械及其零配
                                                   贸易       6,100     38,138.49     10,514.54       407.71
    贸易有限公司    件等。
    厦工机械(焦    工程机械产品及其配件制造、 机 械
                                                             44,000    112,071.70     85,617.77      4,542.47
    作)有限公司    加工等。                   制造
    厦门海翼厦工    销售钢材、铸铁件、生铁及有
    金属材料有限    色金属等;国内货运代理;仓         贸易       5,000     19,109.42      6,828.23       484.47
    公司            库租赁、管理服务。
                机械设备、零件的加工、制造、
                销售;铸锻件及通用零件的制
                造、销售;再生物资回收;汽
                车销售(除乘用车);工程设厦工(三明)
                备租赁;设备安装(限本企业 机 械
    重型机器有限                                                  4,416     55,925.95     36,255.22       -718.19
                产品);经营各类商品的技术 制造公司
                的进出口业务(国家限定公司
                经营和国家禁止进出口的商
                品及技术除外);经营进料加
                工和“三来一补”业务。
    厦门厦工焦作    工程机械薄板件和铲斗、平衡         机械
                                                              4,000      5,111.99      3,300.33     -1,373.62
    部件有限公司    重的制造和销售。                   制造
                各类设备及交通工具的融资
                租赁业务、工程机械租赁业
    厦门海翼融资    务、机械设备维修、机械设备         租赁
                                                             60,000    190,986.07     69,799.92      1,844.88
    租赁有限公司    租赁交易咨询、租赁资产残值         业务
                处理业务;工程机械产品的批
                发。
       其中,厦工机械(焦作)有限公司 2012 年度实现营业收入 98,766.79 万元,营业
    利润 4,294.77 万元,净利润 4,542.47 万元,占公司净利润总额的 36.98%。
        4、非募集资金项目情况
        报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金
    投资项目。
        (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
       1、行业竞争格局和发展趋势
       2013 年,世界经济低速增长态势仍将延续,国际环境充满复杂性和不确定性。国内
    经济增长速度趋缓,国家在“稳中求进”的总基调下,将继续实施积极的财政政策和稳
    健的货币政策,预计 2013 年国内工程机械市场需求形势将温和复苏,推动行业逐步回
    升的主要因素有:国家对基础设施建设和重点项目的投资将继续加大,城镇化进程加快,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要将对行业起拉动作用;海外市场进一步拓展。但工程机械行业产销矛盾仍然突出,仍面临去库存和去产能化的压力,需要转型升级提升核心竞争力,加上劳动力成本和融资成本上升等因素,企业经营仍将面临严峻的挑战。
    2、经营计划
    2013 年是公司实行质量、效率、效益转型的关键一年,公司将以改革、创新、强身、高效作为年度战略,围绕构建组织、创新产品、提升服务、精益经营四个方面为主轴开展各项工作。2013 年努力实现营业收入增长 10%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。
    公司将在以下几个方面推行关键举措:
    1、产品技术创新方面:开发装载机、挖掘机和道路机械的新产品,结合国家科技支撑计划项目的实施,开展产品轻量化和智能化技术的研究,以“节能、环保、安全”为目标,尽快形成自有核心技术,实现产品升级换代,优化产品结构。
    2、市场营销方面,实施差异化市场管理,变革渠道管理,推进全球营销网络布局,优化营销策略,加强债权管理,提升售后服务质量。
    3、供应链管理方面:、推行精益生产,持续进行生产性改善和供应链改进,完善计划管理体系,缩短生产周期,提升效率,控制存货,提高客户满意度;发展核心战略供应商;实施“零缺陷”专项质量工程,提升产品品质。
    4、投资与新产业发展方面:积极推进战略合作,选择主业相关项目进行投资,培育新增长点。稳步实施技改项目,重点考虑提升产品质量和降低生产成本,同时提升关键部件自制率。
    5、团队建设方面:打造学习型团队,变革人事机制,提升组织效能,加快人才培养。
      3、可能面对的风险
      1、宏观政策风险
      国内经济增速趋缓、国家经济结构调整、政府宏观政策不确定性等因素都将对工程机械的市场需求和行业发展带来影响。
      对策:提高对国家政策、行业动态的分析能力和预测能力,灵活调整经营策略;苦练内功,完善公司内部控制体系建设,提高公司的抗风险能力;完善海外营销平台建设,大力拓展海外市场。
      2、行业竞争风险
      对策:加强核心零部件研发与技术创新,进行产品升级换代,推出竞争力新产品;创新营销策略,提高品牌影响力。
      3、成本风险:钢材等主要原材料价格的价格波动,用工成本、财务费用的提高,可能降低公司的利润空间。
      对策:加强全面预算管理,严格控制成本费用;加强供应链管理,充分整合内部资源;加强生产管理,优化生产工艺流程,缩短生产周期,提升生产效率。
      4、汇率风险
      由于公司海外业务的持续增长以及公司挖掘机的部分部件需要从国外进口(如液压件),汇率的波动对公司的影响加大。
      对策:关注汇率变动趋势,根据出口和采购情况,适当应用金融工具减少汇兑损失。
    (七)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 不适用
    2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
    √ 不适用
    3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
    √ 不适用
       (八)利润分配或资本公积金转增预案
    1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监法【2012】37 号)及厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》(厦证监发【2012】62 号)要求,结合公司的实际情况,经公司六届董事会第三十四次会议审议、由独立董事发表意见、并经公司 2012 年第二次临时股东大会批准,公司对《公司章程》中有关现金分红事项的决策程序和机制、利润分配政策尤其是现金分红政策等相关内容进行了修改,进一步明确了公司的利润分配政策和利润分配决策程序,为公司健全利润分配尤其是现金分红机制,严格履行分红决策程序提供了依据,也有利于保护中小投资者的合法权益(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。
    另外,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《公司股东回报规划(2012-2014)》,并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。
       2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
    √ 不适用
       3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                   分红年度合并        占合并报表中
                         每 10 股派
            每 10 股送                   每 10 股转   现金分红的   报表中归属于        归属于上市公
    分红年度                 息数(元)
            红股数(股)                 增数(股)   数额(含税) 上市公司股东        司股东的净利
                         (含税)
                                                                     的净利润          润的比率(%)
    2012 年                0          0.50            0   47,948,499.45   127,334,690.32           37.66
    2011 年                0          1.00            0   79,896,998.90   573,273,140.05           13.94
    2010 年                0          1.00            0   77,970,958.80   617,508,904.91           12.63厦门厦工机械股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    四、涉及财务报告的相关事项
    4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。
    4.2 报告期内未发生因重大会计差错更正而追溯重述的情况。
    4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。
    4.4 公司财务会计报告经致同会计师事务所(普通特殊合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
                                                    厦门厦工机械股份有限公司
                                                        董事长:郭清泉
                                                        2013 年 4 月 23 日

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