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个股公告正文

大连控股:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-20附件下载

大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                         大连大显控股股份有限公司
                             2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
           股票简称                 大连控股                 股票代码               600747
      股票上市交易所                                    上海证券交易所
      联系人和联系方式                     董事会秘书                      证券事务代表
             姓名                             王薇                          马翀、张斌
             电话                    (0411)88853122             (0411)88853117-7714/7716
             传真                    (0411)88853122                   (0411)88853122
           电子信箱                 wangwei@daxian.cn                   machong@daxian.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                本年(末)比
                          2012 年(末)          2011 年(末)      上年(末)增         2010 年(末)
                                                                减(%)
    总资产                 1,517,777,650.82     2,101,902,523.62            -27.85   2,515,061,860.48归属于上市公司股东
                         694,980,554.95        817,565,995.98           -14.99    790,797,588.11的净资产经营活动产生的现金
                          14,314,778.11        248,860,501.06           -94.25   -124,969,558.61流量净额
    营业收入                 262,802,113.81        620,317,990.17           -57.63    647,030,661.84归属于上市公司股东
                         -122,204,477.90        16,364,326.63       -846.77      -179,873,235.06的净利润归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益       -153,558,309.43       -66,445,934.28        不适用      -183,072,824.19的净利润
    加权平均净资产收益                                               减少 18.20
                                  -16.15                 2.05                              -20.34
    率(%)                                                          个百分点基本每股收益(元/
                                   -0.11                 0.02       -650.00                -0.169股)稀释每股收益(元/
                                   -0.11                 0.02       -650.00                -0.169股)大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                 单位:股
                                           年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                   85,040                                             79,334
                                           易日末股东总数
                                   前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售
                                持股比                                  质押或冻结的股份
      股东名称     股东性质                 持股总数       条件股份数
                                例(%)                                         数量
                                                               量
    大连大显集团有     境内非国
                                  11.42    121,500,000                  质押   121,500,000
    限公司             有法人申银万国证券股
    份有限公司客户     境内非国
                                    2.34    24,905,081                  未知
    信用交易担保证     有法人券账户中信证券股份有
    限公司客户信用     境内非国
                                    2.03    21,640,322                  未知
    交易担保证券账     有法人户国泰君安证券股
    份有限公司客户     境内非国
                                    1.73    18,385,420                  未知
    信用交易担保证     有法人券账户招商证券股份有
    限公司客户信用     境内非国
                                    0.54       5,793,988                未知
    交易担保证券账     有法人户华泰证券股份有
    限公司客户信用     境内非国
                                    0.54       5,720,424                未知
    交易担保证券账     有法人户浙商证券股份有
    限公司约定购回     境内非国
                                    0.49       5,215,677                未知
    式证券交易专用     有法人证券账户兴业国际信托有
                   境内非国
    限公司-联信.利                     0.42       4,493,925                未知
                   有法人丰(X9 号)广发证券股份有
    限公司客户信用     境内非国
                                    0.42       4,428,921                未知
    交易担保证券账     有法人户海通证券股份有
                   境内非国
    限公司客户信用                      0.40       4,284,302                未知
                   有法人交易担保证券账大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要户
    2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    三、    管理层讨论与分析(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    过去的一年,依然是公司战略转型的关键年,公司在顺利完成企业改制的基础上,进一步迎难而上,面对复杂的市场形势和各种不确定的环境因素,公司坚定的按照产业结构调整,朝着实现战略转型目标的方向前进。在着力解决公司战略转型的过程中,有效应对市场和政策发展变化及经济风险的挑战,为资源类产业的战略转型奠定了坚实的基础并迈出了成功的一步。
    报告期内,公司实现营业收入 26,280 万元,较上年同期下降了 57.63%;实现营业利润 -13,708 万元,较上年同期下降 479.80%;实现归属于母公司所有者的净利润 -12,220万元,较上年同期下降了 846.77%。1、主营业务分析(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
    科目                                本期数               上年同期数          变动比例(%)
    营业收入                                262,802,113.81      620,317,990.17           -57.63
    营业成本                               234,356,258.75       482,987,126.62           -51.48
    销售费用                                 12,409,539.08       14,915,933.69           -16.80
    管理费用                                 80,358,109.28       99,931,482.83           -19.59大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    财务费用                                  61,213,459.95             65,115,402.44             -5.99
    经营活动产生的现金流量净额                14,314,778.11            248,860,501.06            -94.25
    投资活动产生的现金流量净额               -46,302,302.27             88,806,572.21        -152.14
    筹资活动产生的现金流量净额              -147,349,712.46            -349,995,703.66           -57.90(2) 收入① 驱动业务收入变化的因素分析
    2012 年比 2011 年收入下降 57.63%,主要是 2012 年合并范围变化及子公司远东房地产本期无新楼盘交付。② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    子公司远东房地产本期无新楼盘交付。③主要销售客户的情况
                                                                       占公司全部营业收入的比例
    公司前 5 名客户的营业收入情况       营业收入
                                                                       (%)
    PT LP DISPLAYS INDONESIA            58,073,996.48                      22.10
    日本高木株式会社                    38,456,556.39                      14.63
    大连东芝电视公司                    29,294,301.11                      11.15
    J-TEK ELECTRONICS                   24,315,082.22                      9.25
    佳能(大连)办公设备公司            10,938,111.31                      4.16
    合计                                161,078,047.51                     61.29(3) 成本主要供应商情况
    供应商名称                                     本期采购金额              占总采购的百分比%
    太原日德泰兴精密不锈钢有限公司                     12,111,062.95                              10.61
    韩国 SY 公司                                       11,002,984.30                               9.64
    三菱商事大连有限公司                                9,170,794.29                               8.03
    大连通大国际贸易有限公司                            7,045,479.55                               6.17
    上海通钢实业有限公司                                3,735,983.18                               3.27(4)其它①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    归属于母公司所有者的净利润下降,主要是由于子公司远东公司本期无新楼盘交付及股权转让收益的变化所致。②发展战略和经营计划进展说明
    公司一直力求向资源类产业方面转型,报告期内,为转型目标,公司出售地产子公司、电子公司、期货公司股权,签订矿业协议,启动定向增发事项等重大工作,具体如下:
    1、国家对房地产市场的调整力度不断加大,公司原持有的大连远东房屋开发有限公司、大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要沈阳大显房地产开发有限公司的房地产业务已经严重的阻碍了上市公司增发、重组等进一步发展规划与目标。按照公司既定的产业调整、战略转型目标,2012 年 9 月 11 日公司召开的2012 年第二次临时股东大会审议通过了将上述地产子公司转让给大连大显集团有限公司的决议。至此,为公司的转型发展目标铺平了道路。
    2、为了实现公司在资源类开发领域的全面发展,大连大显集团有限公司、大连大显控股股份有限公司与六宝(北京)投资基金管理有限公司三方本着互惠互利的原则,经过友好协商,于 2012 年 11 月 26 日签订了《战略合作框架协议书》。协议的签订,有利于加快公司战略转型。
    3、为了增加公司流动资金,集中资源和优势实现公司战略转型,2012 年 11 月 29 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案,进一步加快了公司向资源类产业方向转型的速度。
    4、公司为了加快转型,2013 年 4 月 18 日公司召开的第七届董事会第七次会议决议审议通过了将公司持有的沈阳东海电子产业有限公司 60%的股权转让给沈阳诗波特投资有限公司、将公司持有深圳瑞龙期货有限公司 20%的股权和沈阳建业股份有限公司持有深圳瑞龙期货有限公司 20%的股权转让给深圳市新永湘投资有限公司。此举将降低电子产业对公司转型的制约,集中全部资金及精力投资于资源类领域,进一步加快转型步伐。2、 资产、负债情况分析(1) 资产负债情况分析表
                                                                                  单位:元
                                                                                  本期期末
                                    本期期末
                                                                    上期期末数    金额较上
                                    数占总资
    项目名称        本期期末数                       上期期末数       占总资产的    期期末变
                                    产的比例
                                                                    比例(%)     动比例
                                      (%)
                                                                                    (%)
    货币资金         168,608,483.60         11.11     354,048,358.12         16.84      -52.38
    应收票据             920,000.00          0.06        110,000.00           0.01      736.36
    应收账款          34,532,380.14          2.28      71,446,124.64          3.40      -51.67
    预付款项         132,983,139.54          8.76     215,774,720.70         10.27      -38.37
    存货             131,778,853.07          8.68     404,245,537.10         19.23      -67.40递延所得税
                      555,653.30          0.04       3,137,671.44          0.15      -82.29资产
    应付账款          28,417,875.09          1.87      47,537,094.58          2.26      -40.22
    预收款项           6,540,383.06          0.43      30,544,100.16          1.45      -78.59
    应交税费             323,620.77          0.02      19,909,593.85          0.95      -98.37
    其他应付款        48,406,086.28          3.19     122,002,398.41          5.80      -60.32
    长期借款             879,270.17          0.06      72,525,793.82          3.45      -98.79少数股东权
                   29,371,368.52          1.94     110,211,839.28          5.24      -73.35益货币资金:出售子公司,合并范围变化。应收票据:未到期的应收票据增加。应收账款:营业额减少。预付款项:对华为预付款转为其他应收款。
              大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
             存货:出售子公司,合并范围变化。
             递延所得税资产:出售子公司,合并范围变化。
             应付账款:出售子公司,合并范围变化。
             预收款项:出售子公司,合并范围变化。
             应交税费:出售子公司,合并范围变化。
             其他应付款:出售子公司,合并范围变化。
             长期借款:出售子公司,合并范围变化。
             少数股东权益:出售子公司,合并范围变化。
             3、 核心竞争力分析
              (1)公司原有资源业经营实践经验及各项制度
                   公司原拥有辽源市大水缸煤矿 100%权益,在矿业开发、环境保护、安全生产方面都
              有着比较完善的管理制度和实践经验,同时取得了相应的探矿权和采矿许可及行业准入条
              件。伴随着公司战略转型的一步步推进,公司依据原有的实际经验和操作规程进一步完善
              了在矿业发展方面所需的制度、管理等建设工作。这将对公司向资源产业转型奠定良好的
              基础,并将对未来资源产业的实际发展起到实质性的作用。
              (2)公司资源产业方面所需人才的储备和培养
                   随着公司转型战略目标的提出,公司就在资源产业发展中所需的人力资源进行了前期
              并持续的储备和培养,通过学习相关资源企业人力资源管理及结合自身公司发展需要,公
              司拟定了适合自身的相关管理和培养制度。
                   公司从管理层及基础工作人员方面都进行了相关的调整,公司 2013 年 2 月 27 日召开
              的第七届董事会第六次会议提议于会波先生担任公司董事是公司在资源业发展中重要的一
              次人员调整。通过公司不断的人才培养和发展,专业人才对于公司的发展将凸显出核心作
              用。
             4、 投资状况分析
             (1) 对外股权投资总体分析
             长期股权投资明细
                                                                                   在被投
                                                                             在 被
                                                                                   资单位
                                                                             投 资
         核                                                           在被投       持股比        本 期
                                                                             单 位
    被投资单 算                                                           资单位       例与表减 值计 提本 期 现 金 红
            初始投资成本 期初余额         增减变动      期末余额             表 决
    位       方                                                           持股比       决 权 比 准备 减 值 利
                                                                             权 比
         法                                                           例(%)        例不一        准备
                                                                             例
                                                                                   致的
                                                                             (%)
                                                                                   说明大连中岛 成
    精管有限 本 1,440,000.00   413,692.76     --            413,692.76    16       16    --   --   --
    公司     法诚浩证券 权
    有限责任 益 119,880,000.00 131,797,052.23 -6,834,531.88 124,962,520.35 40.35   40.35 --   --   --
    公司     法
    大连和田 权 747,779.42     1,476,012.19   -1,476,012.19 --            30       30    --   --   --
              大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要模具有限 益
    公司     法
         权远中租赁
         益 11,250,000.00 12,603,103.55 249,605.66      12,852,709.21 22.5   22.5 --    --   --有限公司
         法青海银行 成
    股份有限 本 55,000,000.00 93,022,037.57 --              93,022,037.57 2.96   2.96 --    --   --   5,500,000.00
    公司     法深圳瑞龙 权
    期货有限 益 34,265,000.00 33,264,567.23 161,035.24      33,425,602.47 40     40    --   --   --
    公司     法吉林银行 成
    股份有限 本 45,000,000.00 45,000,000.00 --              45,000,000.00 0.2    0.2   --   --   --   731,570.28
    公司     法
    合计     - 267,582,779.42 317,576,465.53 -7,899,903.17 309,676,562.36 --    --    --   --   --   6,231,570.28
                  报告期末公司长期股权投资总额 309,676,562.36 元,较上年同期减少 7,899,903.17
              元,比例为 2.49%,主要原因是被投资单位诚浩证券有限公司 2012 年度发生亏损及出售大连
              和田模具有限公司 30%股权。
              (2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
              ① 委托理财情况
                本年度公司无委托理财事项。
              ②委托贷款情况
                本年度公司无委托贷款事项。
              (3)募集资金使用情况
                报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
              (4)非募集资金项目情况
                   报告期内,公司无非募集资金投资项目。
              (二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
              1、 行业竞争格局和发展趋势
                  公司处于战略转型时期,为了促进公司长远发展,增强公司盈利能力,优化公司产业结
              构,公司提出了向资源类产业转型的目标。
                  矿业资源产业发展趋势:
                  矿业资源是国民经济的基础产业,世界各国经济在发展过程中,对矿物原料的需求和依
              赖性不断提高,构成了影响各国工业化和现代化的根本性制约因素。大量的事实表明,矿产
              资源对一个国家的发展起着重要的推动作用。
                  矿业资源在我国国民经济中是带头的基础产业,随着近几年市场经济的发展,矿资源行
              业显示出强劲的发展势头和广阔的市场前景,矿业资源产业结构也发生了巨大的变化。近几大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要年来,我国经济快速增长,而矿产资源储量的增长却远低于开采量的增长。尤其是直接关系国计民生的能源矿产和大宗矿产,对国外的依赖程度在不断加深。日益紧张的矿产资源供给形势,为矿业经济提供了发展空间。对于公司来说,如果能抓住机遇迅速进行产业结构和生产经营方式的调整,参与国有矿业企业和国际矿业公司的竞争,将有可能实现跨越式发展。
    公司依据资源产业市场发展形势,制定公司战略转型目标,公司先后与自然人张少白签署了股权转让协议书,受让了哈密市亚天商贸有限责任公司 100%的股权;于 2011 年 12 月8 日与托里县国有资产投资经营公司签订了《矿产资源整合协议书》;于 2012 年 11 月 26 日同大连大显集团有限公司与六宝(北京)投资基金管理有限公司三方签订了关于矿业产业发展的《战略合作框架协议书》;于 2013 年 1 月为大连大显集团有限公司收购中国有色金属工业再生资源有限公司 100%股权,和天津大通铜业有限公司 7.47%股权的尾款及为中国有色金属工业再生资源有限公司所负债务提供担保,等合适的时机由公司大股东将质量优良、盈利能力强的矿产资源注入到我公司。于此同时,公司逐渐剥离了原子公司大连大显精密轴有限公司、原地产子公司远东房屋开发有限公司。公司明确目标,集中资源向资源产业方面转型。
    由于公司正处于转型过程当中,各项经营指标还没有显现出来。但是,公司将克服各种困难,将继续加大对资源类产业的投资,为公司资源类产业发展夯实基础。2、 公司发展战略
    坚持创新引领,加大加快产业结构调整步伐,运用公司产业发展平台,对利润贡献减少、关联性不大的产业、产品和企业逐步实行削减和剥离。同时,稳步搭建金融平台,多方位、多角度寻找投融资渠道,积极促进公司向资源类产业方向转型,为公司未来可持续发展夯实基础。3、 经营计划
    2013 年依然是公司战略转型的关键年份,公司将继续深化产业结构战略性调整,坚持"稳中求进、稳中求快"的工作基调,逐步实现资源类产业转型收益的凸显,实现公司扭亏为盈及可持续发展。
      在不考虑非经常性因素影响的情况下,公司 2013 年度经营计划预计收入约 2 亿元,利润预计约 0.2~0.3 亿元。为实现上述目标公司将重点做好以下工作:
    (1)继续剥离利润贡献少、关联性不大的企业。公司为了集中优势和加快步伐实现产业转型,将继续对利润贡献少、关联性不大的企业实行削减和剥离。
    (2)加强制度建设,强化运营管理、成本管理。公司将进一步加强各项制度建设,强化运营管理和成本管理,有效配置资源,提高资产利用率,为公司提供产业转型的制度性保障和进一步发展的增速器。
    (3)完成公司定向增发事项。2012 年 11 月 29 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案。2013 年公司将根据股东大会决议和定向增发相关规定,在证监会批准的情况下完成此次定向增发事项。
    (4)加大加快资源类产业转型。大连大显集团有限公司以人民币 10 亿元的价款受让西部矿业股份有限公司持有的中国有色金属工业再生资源有限公司 100%的股权、天津大通铜业有限公司 7.47%的股权,公司为西部矿业享有再生资源公司的债权提供了担保,根据大股东大显集团对上市公司发展的支持,将在适当的时候将质量优良、盈利能力强的矿业资产注入上市公司旗下。同时,根据近两年公司在矿产资源考察、分析及签订相关协议等发展情况,2013 年公司将集中优势继续加大资源类产业投资,凸显资源类产业转型的收益,进一步推进公司产业转型目标,同时确保公司经营工作稳步提升和可持续发展。大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2013 年公司通过统筹资金调度,降低各项运营成本,合理安排资金使用计划,严格控制各项费用支出,加快资金周转速度来确保和支持公司良性发展。
    公司预计 2013 年维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约为 8 亿元。公司将通过日常生产经营收入、投融资筹集。同时在 2012 年 11 月 29 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案,本次非公开发行股票募集资金总额为 1,376,000,000 元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金,壮大公司的资本实力,以满足公司未来各项业务发展的资金需求。5、 可能面对的风险
    (1)政策风险
    矿业资源是国民经济的支柱产业,构成了影响各国工业化和现代化的根本性制约因素。为了保障国民经济的健康有序发展,国家会根据实际发展需要和维护市场稳定、优化国家产业结构做出适时的调整。因此,政策风险是公司资源类产业转型中遇到的首要风险。公司在产业转型中依据国家优化产业结构政策,充分考虑政策的影响因素,以科学发展实现产业转型和战略发展。
    (2)市场风险
    随着我国市场经济的不断完善和发展,以及同国际市场的接轨。资源类行业的发展已不再简单的受到某方面单因素的影响,而是受全球市场供求关系及各种因素的影响。面对资源类产业转型和发展中的市场风险和行业风险,公司将不断的夯实资源类产业发展基础和加强自身实力,降低成本,提高企业的竞争力,逐步确立在行业中的地位和作用。同时加大对市场发展现状和未来的分析,提升公司抗风险能力。(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用(四) 利润分配或资本公积金转增预案1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
    报告期内,公司修改了《公司章程》中关于利润分配的部分,明确了现金分红的比例。公司能够严格按照《公司章程》规定进行分红。公司现金分红的情况符合《公司章程》的规定。2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用大连大显控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要3、 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                              占合并报
                                                            分红年度合并      表中归属
            每 10 股送   每 10 股派              现金分红
                                      每 10 股转            报表中归属于      于上市公
    分红年度      红股数     息数(元)                的数额
                                      增数(股)            上市公司股东      司股东的
              (股)     (含税)                (含税)
                                                              的净利润        净利润的
                                                                              比率(%)
    2012 年                                                    -122,204,477.90
    2011 年                                                     16,364,326.63
    2010 年                                                    -179,873,235.06
                                                    董事长:代威
                                                大连大显控股股份有限公司
                                                     2013 年 4 月 19 日

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