金融界首页>行情中心>华胜天成>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

华胜天成:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-12附件下载

                       北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                      北京华胜天成科技股份有限公司
                              2012 年年度报告摘要
    一、   重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2    公司简介
           股票简称                       华胜天成                  股票代码                   600410
         股票上市交易所                                      上海证券交易所
       联系人和联系方式                       董事会秘书                           证券事务代表
              姓名                                                                      刘欣
              电话                                                                010—82733988
              传真                                                                010—82733666
            电子信箱                                                       securities@teamsun.com.cn
    二、   主要财务数据和股东变化
    2.1    主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上
                            2012 年(末)            2011 年(末)        年(末)增减           2010 年(末)
                                                                        (%)
    总资产                  4,555,737,776.02      4,208,044,250.26                   8.26   3,406,928,396.54归属于上市公司股
                        2,369,552,646.94      2,296,155,679.85                   3.20   1,642,685,302.82东的净资产经营活动产生的现
                           137,896,088.31      -286,996,952.10                 148.05      15,340,253.56金流量净额
    营业收入                5,236,811,840.05      5,083,873,518.85                   3.01   4,075,427,170.55归属于上市公司股
                           156,710,565.41         229,209,331.00               -31.63     207,583,295.19东的净利润归属于上市公司股
    东的扣除非经常性           155,199,626.39         229,819,757.00               -32.47     201,117,912.73损益的净利润
    加权平均净资产收                                                       减少 5.77 个
                                       6.72                 12.49                                       13.08
    益率(%)                                                                   百分点
    基本每股收益(元/                  0.2409                 0.3712              -35.10               0.3413
                               北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
          股)
          稀释每股收益(元/
          股)
         2.2     前 10 名股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
                                                            年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                                 67,808                                                           66,504
                                                            易日末股东总数
                                             前 10 名股东持股情况
                                             持股比例                      持有有限售条     质押或冻结的股份数
         股东名称              股东性质                      持股总数
                                               (%)                         件股份数量               量
    王维航                     境内自然人             9.96      64,587,446                  0   质押         17,824,054
    胡联奎                     境内自然人             4.69      30,430,477                  0   质押         17,824,054
    刘建柱                     境内自然人             3.47      22,511,150                  0   无
    刘燕京                     境内自然人             3.20      20,755,306                  0   无鹰潭宏河投资管理有限合
                           未知                   1.67      10,802,457                  0   未知伙企业
    中国高新投资集团公司       未知                   1.67      10,802,457                  0   未知西安航天新能源产业基金
                           未知                   1.67      10,802,457                  0   未知投资有限公司
    富淑梅                     境内自然人             1.66      10,742,443                  0   未知
    北京华胜计算机有限公司     国有法人               1.65      10,716,168                  0   未知
    杨成寿                     境内自然人             1.28       8,329,895                  0   未知
                                             未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             法》中规定的一致行动。
         2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                          中国农业电子商务股份有限公司                  北京六所华胜高技术股份有限公司
                                                              25%
                                                                                            75%
         社会公众
                      王维航        胡联奎        刘建柱         刘燕京          华计公司        荆涛
         股股东
                                          4.69%          3.47%           3.20%         1.65%            1.27%
                 75.76%    9.96%
                                   北京华胜天成科技股份有限公司
                  北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、   管理层讨论与分析(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,全球经济增速放缓的大环境,对公司的经营业绩产生了一定的影响。2012 年,公司实现营业收入 52.37 亿元,较去年同期增长 3.01%;实现归属于母公司所有者的净利润 1.57 亿元,同比下降 31.63%。公司主营业务利润出现下滑,主要由于公司正处在业务结构转型时期,产品结构变化及市场竞争等因素导致的综合毛利率下降,以及为加强在重点行业的业务发展、加快区域布局,公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加,使得净利润、利润率均出现不同程度的下降。公司净利润与 2011 年相比尽管有一定幅度的下滑,但公司整体经营质量得到了进一步提高,公司经营性现金流实现盈利 1.38 亿元,较上年同期的亏损 2.87 亿元相比增加近 4.25 个亿元,扭转了从 2010 年以来,公司经营性现金流持续下滑的不利局面。1、主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                              单位:元
    科目                                 本期数                上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                             5,236,811,840.05      5,083,873,518.85                3.01
    营业成本                             4,368,804,560.93      4,171,425,163.39                4.73
    销售费用                                410,539,493.21       368,001,288.65               11.56
    管理费用                                221,220,494.82       202,277,833.63                9.36
    财务费用                                 27,756,410.10        22,005,300.09               26.14
    经营活动产生的现金流量净额              137,896,088.31      -286,996,952.10              -148.05
    投资活动产生的现金流量净额             -161,402,522.42      -142,015,972.10               13.65
    筹资活动产生的现金流量净额             -197,488,655.41       570,050,631.95              -134.64
    研发支出                                 82,398,191.84       107,699,803.76              -23.49(2)收入①驱动业务收入变化的因素分析
    2012 年公司实现营业收入 523,681.18 万元,同比增长 3.01%,营业收入稳步增长,保持了业务发展的稳定性和成长性。
    公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成。其中,系统产品及系统集成收入为 267,697.39 万元,占总收入的 51.20%,较去年同期的 284,148.20 万元降低 5.79%;软件及软件开发收入为 103,805.15 万元,专业服务收入为 151,357.12 万元,软件开发和专业服务收入同比下降 7.20%,占公司主营业务收入的比重由去年同期的 44.03%上升至48.80%,对公司的毛利贡献比例为 77.63%,同比提升 10.58 个百分点。
    2012 年公司产品综合毛利率为 16.58%,比去年同期的 17.95%下降 1.37 个
                 北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要百分点,其中,系统产品及系统集成服务毛利率为 7.20%,比去年同期 10.53%下降 3.32 个百分点,主要因 HP、IBM 业务比重上升带来产品结构的变化,以及随着运营商集中采购增加和市场竞争的加剧导致系统集采业务的毛利率持续下降;专业服务业务的毛利率为 26.83%,比去年同期 35.56%相比下降 8.73 个百分点,一方面是由于专业服务市场竞争持续加剧,另一方面高端的专业服务仍在培育中,盈利水平有待进一步提升;软件及软件开发收入的毛利率为 25.35%,较去年同期增加 6.44 个百分点,主要随着产品成熟度的提高和销售规模扩大,软件业务的毛利率水平有了较大幅度提升。②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    本报告期系统产品收入与上年同比下降 16,450.81 万元,同比降幅 5.79%,主要是系统产品及系统集成收入下降。软件及软件开发收入较去年同期减少8,054.28 万元,同比减少 7.720%,主要是销售量下降影响。③订单分析
    2012 年,全年累计签订合同 59.63 亿元人民币,同比增长 5.35%。
    最近三年各季度签单情况如下:
                                                    单位:百万元人民币
    年度    第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计
    2012 年     1,105    1,542    1,436    1,880  5,963
    2011 年       994    1,382    1,293    1,991  5,660
    2010 年       779      902      954    1,870  4,505④新产品及新服务的影响分析
    2012 年 6 月,公司研发的自主化云计算产品---“中小型企业供应链金融云服务平台”获得了国家相关部门的年度验收,完成了与项目相关的软件著作权14 项及专利技术(申请)4 项。
    报告期内,公司完成华胜天成-天成云艾维虚拟计算系统(iVCS)——中国完全自主可控的虚拟化产品的研发。该产品是基于 X86 硬件架构的虚拟化产品。该产品具有中文图形化管理界面,可以帮助企业整合 IT 基础架构,并提供包括虚拟机动态迁移、虚拟网络、计算与存储资源动态调整等服务器虚拟化解决方案。可以帮助企业提高数据中心整体效率,降低 IT 复杂性及总拥有成本(TCO),从而可使企业更专注于自身核心业务地发展,实现业务灵活拓展,快速响应市场需求变化,提升行业竞争力。
    报告期内,完成天成云 IaaS 管理平台二期开发,其功能较一期得到进一步完善和增强。
    IaaS 管理平台以公司自主开发的 IaaS 管理平台为核心的多个专业化服务组成,通过与多种虚拟化管理工具的接口,IaaS 管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中,并通过服务和交付管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中,并通过服务和交付管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中,并通过服务和交付 管理功能帮助企业构建 IaaS 云管理体系,有效帮助企业提升 IaaS 云的运营管理效率。
                 北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    报告期内,公司推出了自主研发的云计算五大产品:天成云机、e 维融通、天成云泰、i 维数据、云悦服务。这五大产品是以“天成云”(Teamsun-Cloud)为品牌架构,并从客户战略、业务和挑战出发,关注其云业务基础架构、业务应用、数据管理、安全合规和运营运维等重点要素,通过自主创新技术和最佳实践为基础,融合云计算产业链中的先进技术与产品,为客户构建“有效益”的云计算平台,并提供“随需应变和敏捷”的云计算服务。
    公司与 IBM 合作完成“PowerDirector”(虚拟化管理工具)的研发,该产品是建立在开放合作的模式基础上,充分发挥 IBM Power 硬件和 PowerVM 虚拟化的优势,具备化繁为简,化难为易,工厂预装,开箱即用的特点。⑤主要销售客户的情况
    公司前 5 名客户销售额 65,173.37 万元,占年度销售总额的 12.45%。(3)成本①成本分析表
                                                                          单位:元
                                                             本期金额较上年同
    分产品          本期金额                上年同期金额
                                                             期变动比例(%)
    主营成本         4,368,804,560.93           4,171,425,163.39               4.73②主要供应商情况
    公司向前五名供应商采购金额合计:1,694,921,741.33 元,占采购总额比重:41.01%。(4)费用
                                                                单位:元
    项目            2012 年        2011 年        变动比例(%)
    销售费用        410,539,493.21 368,001,288.65         11.56
    管理费用        221,220,494.82 202,277,833.63          9.36
    财务费用         27,756,410.10 22,005,300.09          26.14
    2012 年,公司运营费用支出 65,951.64 万元,比去年同期 59,228.44 万元增长 11.35%,运营费用增长高于营业收入的增长,费用率由去年同期的 11.65%上升至 12.59%,增加 0.94 个百分点。2012 年公司销售费用同比增长 11.56%,销售费用率由上年同期的 7.24%上升到 7.84%,同比增加 0.60 个百分点;管理费用同比增长 9.36%,管理费用率由上年同期的 3.98%上升至 4.22%,销售和管理费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为推进公司自主产品、推广“天成云”业务,加强服务化业务转型,公司在市场及研发等核心业务领域资源投入继续加大。财务费用由去年同期的 2,200.53 万元上升至 2,775.64 万元,增长 26.14%,主要由于公司经营规模的扩大导致短期借款增加,带来融资手续费、利息费用支出大幅上升所致。2012 年,在国内外经济环境愈加复杂多变、国内经济增速放缓、CPI 持续攀升的宏观经济环境下,公司面临经营成本持续增加的压力,公司
                          北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    将通过加强对业务部门的绩效管理,强化资源投入与业绩贡献匹配控制,优化业
    务流程等措施,来继续加强费用管控,提升公司整体管理水平和运营效率。
    ( 5)研发支出
    研发支出情况表
                                                                                      单位:元
    本期费用化研发支出                                                         23,031,660.37
    本期资本化研发支出                                                         59,366,531.47
    研发支出合计                                                               82,398,191.84
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                       3.25
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                     1.57
         报告期内公司积极研发新品,研发支出主要用于自主化云计算产品---“中
    小型企业供应链金融云服务平台”、 天成云 IaaS 管理平台二期开发、华胜天成
    -天成云艾维虚拟计算系统(iVCS)等公司自主产品的开发。
    (6)现金流
                                                                                     单位:元
    项目                                  2012 年             2011 年                   变动比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)       137,896,088.31       -286,996,952.10               148.05
    投资活动产生的现金流量净额(元) -161,402,522.42            -142,015,972.10                13.65
    筹资活动产生的现金流量净额(元) -197,488,655.41              570,050,631.95             -134.64
        经营活动产生的现金流量净额增加 42,489.30 万元,增幅 148.05%,主要是
    一方面为销售收现率有所提高,促进现金周转进入良性循环,另一方面公司继续
    深入与上游厂商和金融机构的合作关系,加强应付款项管理力度,厂商信用额度
    增加、票据结算付款等多种付款结算方式引入,使得采购现金流出同比有所下降。
        投资活动产生的现金流量净额减少 1,938.66 万元,增幅 13.65%,主要是公
    司交易性金融资产投资活动减少,使得投资活动的现金流入下降;
        筹资投资活动产生的现金流量净额减少 76,753.93 万元,减幅 134.64%,主
    要是上年同期有增发募集资金流入贡献,筹资活动的现金流入减少所致。
    2、行业、产品或地区经营情况分析
    (1)主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人
    民币主营业务分产品情况
                                                                       营 业 收入     营 业 成本   毛 利 率比
                                                          毛 利 率
    分产品         营业收入              营业成本                          比 上 年增     比 上 年增   上 年 增减
                                                          (%)
                                                                       减(%)          减(%)        (%)
    系统产品及系                                                                                       减少 3.32
               2,676,973,869.94      2,484,114,740.99           7.20         -5.79        -2.29
    统集成收入                                                                                         个百分点
                           北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    软件及软件开                                                                                                 增加 6.44
                   1,038,051,500.91        774,923,233.54            25.35         -7.20       -14.57
    发收入                                                                                                       个百分点
                                                                                                             减少 8.73
    专业服务收入       1,513,571,230.43      1,107,519,357.80            26.83         35.50        53.87
                                                                                                             个百分点
    (2)主营业务分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                        营业收入比上年增减
    地区                       营业收入
                                                                        (%)
    北方区                                 2,449,372,146.81                                        4.97
    华东区                                      330,797,049.58                                -12.25
    华南区                                   457,391,169.80                                   -27.25
    西区                                     636,960,961.87                                    34.86
    港澳台及东南亚地区                     1,354,075,273.22                                     6.99
    3、资产、负债情况分析
    (1)资产负债情况分析表
                                                                                                单位:元
                                                  本期期末                                           本期期末金
                                                                                   上期期末数
                                                  数占总资                                           额较上期期
    项目名称                  本期期末数                          上期期末数         占总资产的
                                                  产的比例                                           末变动比例
                                                                                   比例(%)
                                                  (%)                                              (%)
    应收票据                    183,534,910.93             4.03     133,839,123.36             3.18            37.13
    应收账款                  1,910,593,072.61         41.94      1,463,315,211.45            34.77            30.57
    预付款项                    282,177,618.43             6.19     204,979,023.95             4.87            37.66
    一年内到期的非流动资产       47,018,228.06             1.03      11,382,923.28             0.27            313.06
    其他流动资产                 48,060,063.17             1.05       1,646,961.82             0.04          2818.10
    长期应收款                  107,615,340.38             2.36      24,763,861.07             0.59            334.57
    长期股权投资                 25,346,744.39             0.56       4,474,776.33             0.11            466.44
    无形资产                    104,044,051.08             2.28      74,055,840.82             1.76            40.49
    开发支出                     67,442,279.68             1.48      42,939,182.19             1.02            57.06
    其他非流动资产                          0.00           0.00         529,447.43             0.01          -100.00
    短期借款                    258,908,637.98             5.68     150,028,867.67             3.57            72.57
    应付票据                    215,059,934.37             4.72      86,866,814.55             2.06            147.57
    应付股利                         17,902.68             0.00         145,493.70             0.00            -87.70
    一年内到期的非流动负债       28,705,995.66             0.63     173,664,695.54             4.13            -83.47
    长期应付款                   21,892,707.67             0.48      49,367,684.28             1.17            -55.65
    负债和所有者权益总计      4,555,737,776.02        100.00      4,208,044,250.26           100.00              8.26
         应收票据较期初变动,主要是本期应收票据结算方式增加所致;
         应收账款净值较期初变动,主要是本期公司销售规模及赊销额增加所致;
                北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    预付款项较期初变动,主要是随着公司业务发展多元化,本期预付给供应商的货款和融资租赁资产采购款增加所致;
    一年内到期的非流动资产较期初变动,主要是一年内到期的融资租赁应收款增加所致;
    其他流动资产较期初变动,主要是本期购买银行理财产和预缴企业所得税增加所致;
    长期应收款较期初变动,主要是本期融资租赁应收款增长所致;
    长期股权投资账面价值较期初变动,主要是本期增加对联营企业投资所致;
    无形资产账面价值较期初变动,主要是本期自有软件增加所致;
    开发支出较期初变动,主要是本期研发项目投入增加所致;
    其他非流动资产较期初变动,主要是由于长期银行存款重分类至一年以内所致;
    短期借款较期初变动,主要是本期短期借款融资增加所致;
    应付票据较期初变动,主要是本期应付票据结算方式增加所致;
    应付股利较期初变动,主要是由于应付股利减少所致;
    一年内到期的非流动负债较期初变动,主要是本期一年以内到期的长期借款减少所致;
    长期应付款较期初变动,主要是应付股权收购款减少所致。4、 核心竞争力分析
    (1)人才优势
    公司拥有一批长期从事电信和金融行业的信息技术应用开发的行业专家,在行业背景和客户服务经验方面具有深厚的积累。同时,公司还拥有一批资深的系统分析员和软件开发人员,包括获得高级工程师职称、获得工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理共计 70 余名。
    (2)技术优势
    通过多年的行业服务经验积累,公司已形成较强的技术优势,已连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。通过自主研发,公司已形成软件著作权340 余项,拥有较为齐全的行业内主要资质,包括“CMMI MATURIYT LEVEL3”、“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质注”等。另外,2011 年,公司向工业及信息化部申报的基于“云计算”的“面向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统”,以前瞻性的战略视角及优质的物联网应用,获得物联网专项基金国家财政的特别支持。
    (3)市场优势
                   北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    公司与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建立了相互信任和密切的合作关系,在行业客户中享有较高的信誉度。另外,公司已形成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服务网络。利用全面的服务网络和成熟的项目管理体系,公司能够为行业用户的全国性的应用项目提供全方位的及时服务。
    (4)管理优势
    公司自上市以来业务规模发展迅速,营业收入由 2004 年的 9.15 亿发展到2012 年度的 52.37 亿元,其间公司的管理层起到至关重要的作用。公司的高级管理人员全部具有多年的行业技术经验和丰富的管理经验,同时公司通过不断引进高素质的高级职业管理人才,形成了一只专业化、职业化较高的管理团队。另外,通过建立科学的规章制度体系,公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的制度保证。5、投资状况分析(1)对外股权投资总体分析
                                                                               单位:万元
    报告期内投资额                                                                15,780.35
    投资额增减变动数                                                              -2,073.92
    上年同期投资额                                                                17,854.27
    投资额增减幅度(%)                                                                -11.62被投资的公司情况
                                                                            单位:万元
                                                            占被投资
    被投资的公司名称                    主要经营活动            公司权益        出资额         备注
                                                            的比例(%)
                                    系统集成及专业服
    华胜天成信息技术发展有限公司                                          30             300
                                    务
                                    系统集成及专业服
    天津华胜天成软件技术有限公司                                          95             190
                                    务
    华胜天成(中国)融资租赁有限公司    融资租赁                          100   10,685.35
    华胜天成股权投资中心(有限合伙) 投资管理                       28.382          1,605北京华胜天成投资基金管理有限公
                                    投资管理                          100       3,000司持有其他上市公司股权情况
                                                                                 单位:元
                                         北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                   占该公
                     证 券                         司股权                                                 报告期所有者      会 计 核   股 份
    证券代码                    最初投资成本                   期末账面价值           报告期损益
                     简称                          比    例                                               权益变动          算科目     来源
                                                   (%)
                     自 动                                                                                                  长 期 股
    HK0771                      241,696,003.00    67.05        225,890,635.13         19,325,827.07      13,481,656.75                购买
                     系统                                                                                                   权投资
    合计                        241,696,003.00    /            225,890,635.13         19,325,827.07      13,481,656.75     /          /
            (2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
              ①委托理财情况
                  本年度公司无委托理财事项。
              ②委托贷款情况
                  本年度公司无委托贷款事项。
              ③其他投资理财及衍生品投资情况
                  本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。
            (3)募集资金使用情况
            ①募集资金总体使用情况
                                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                        尚未使用募集
              募集年         募集方     募集资金         本年度已使用募             已累计使用募       尚未使用募
                                                                                                                        资金用途及去
              份             式         总额             集资金总额                 集资金总额         集资金总额
                                                                                                                        向
                             非公开                                                                                     募集资金专户
              2011                          48,747                    29,525               42,125               6,622
                             发行                                                                                       存储
              合计           /              48,747                    29,525               42,125               6,622   /
            ②承诺项目使用情况
                                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                 是 否                                     是 否
                             是 否     募集资     募集资金                                                           未达到计   变更原因及
                                                                 符 合       项 目    预计收     产生收    符 合
    承诺项目名称                 变 更     金拟投     实际投入                                                           划进度和   募集资金变
                                                                 计 划       进度     益         益情况    预 计
                             项目      入金额     金额                                                               收益说明   更程序说明
                                                                 进度                                      收益云 计 算环 境下 的 信 息
    融 合 服务 平台建 设 及      否         19,360         19,360    是                    22,330    13,080    是市场推广项目
    面向“服务型城市”的         否         15,950         13,547    是                    13,206     2,786    是
                                    北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要新 一 代信 息整合 解 决方案
    数 据 治理 软件及 行 业   否
                                    9,200     6,292   是               11,528       1,489   是
    解决方案                  (注)软硬一体化的 IT 资源
    和 机 房监 控产品 研 发   否        6,000     2,926   是                8,250         772   是及推广项目
    合计                      /        50,510    42,125   /         /      55,314   /           /    /   /
           计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目
               截止 2012 年底,已完成投资 19.360 万元,累计实现收益 13,080 万元。公
           司已先后承接了北京移动云计算管理平台、中国东方电气集团有限公司管理系统
           数据中心建设项目、无锡市某部门建设云计算管理平台项目,以及重庆电信、安
           徽联通、国家图书馆、北京海关总署等多个云计算建设项目。
           面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案
               本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供
           信息化支撑。截止 2012 年底,已完成投资 13,547 万元,累计实现收益 2,786
           万元。公司已先后承接了红河医保、厦门信息港、北京燃气、常州公安局、天津
           公积金系统、廊坊水务等项目。
           数据治理软件及行业解决方案
               本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止 2012 年底,已完
           成投资 6,292 万元,累计实现收益 1,489 万元。公司已先后承接了中国邮政北京
           速递系统、青海移动、中国邮政速递物流管理系统、中铁物资管理系统等项目。
           软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目
               该项目包括两个产品的开发:一是一款即插即用的软硬一体设备;二是软硬
           一体的开放式机房监控管理平台。截止 2012 年底,已完成投资 2,926 万元,累
           计实现收益 772 万元。公司已先后承接了北京电视台、江苏省财政厅、上海职工
           保障互助会、幸福人寿、厦门银行、中财集团、黑龙江检验检疫局等多家单位的
           资源监控等项目。其中,台湾明门实业项目,是本募集资金项目产品首次在台湾
           地区实现销售,很好的体现了本产品的国际化气质并说明其具备出色的国际市场
           竞争力,同时其出色的产品性能及云化特性可很好满足国际化企业对于的 IT 运
           维精细化需求;也更进一步体现国际市场对于“中国智造”的信息化需求正日渐
           扩大,并具有深远的市场发展潜力。
           注:
               经 2012 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第五次会议和 2011 年年度股
           东大会审议通过,公司“数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公司
           独自实施主体变更为由公司及公司子公司广州石竹计算机软件有限公司共同实
           施。本次变更仅变更实施主体,将原项目由公司本部独立承担,变更为公司与广
           州石竹共同承担。
                                北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
       募集资金投资项目变更后相关预算如下:
       项目名称           研发方向              募集资金运用          用途划分              实施地点
       数据治理软         元数据接口管理软      500 万元              研发投资              广州石竹
       件及行业解         件升级与开发
       决方案项目         数据质量系统管理      1000 万元             研发投资              华胜天成
                          软件升级与开发
           本次共同实施方式的原则为:公司根据研发方向的分工将部分研发任务交由
       广州石竹承担,并与之签订委托开发协议。研发成果由公司及广州石竹共同享有,
       并共同承担相应产品的市场拓展。
           广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户,并纳入三方监管协
       议范围。
           截至本报告期末,数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入 6,292 万
       元,其中研发费支出 269 万元,广州石竹计算机软件有限公司已投入 269 万元。
       (4)主要子公司、参股公司分析参股公司经营情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币
    公司名称     经营范围                             注册资本金          收入              净利润             净资产
             许可经营项目:无
             一般经营项目:技术开发、技术咨询、北京华胜天
             技术服务;计算机技术培训;计算机
    成软件技术                                                  3,855            4,313.59             843.16        19,308.44
             系统集成;销售计算机软、硬件及外有限公司
             围设备、通讯设备;货物进出口、技
             术进出口、代理进出口华胜天成科
             计算机与通讯产品的销售和技术服       40,921.9448 万
    技(香港)                                                              198,902.91           7,177.37           63,156.88
             务,计算机与通讯系统集成服务                      港元有限公司华胜天成科
             计算机与通信软、硬件产品的开发、
    技(美国)                                             95 万美元                    0            -143.39               25.98
             生产与服务有限公司
             研究开发销售多媒体通讯终端、系北京飞杰信
             统,并提供各种及时通讯服务,同时
    息技术有限                                                  1,000            4,552.79             607.64            2,895.86
             兼营相关的电信增值业务及其他贸公司
             易业务
    北京交大思   技术开发、技术转让、技术咨询、技
    源科技有限   术培训;销售电子计算机软硬件及外                   500          1,030.27              61.71            1,160.74
    公司         部设备、机械电器设备等
    深圳华胜天   通讯软件、计算机软硬件及外围设
    成信息技术   备、通迅设备的技术开发、技术咨询、             2,000              260.28            -432.66            1,352.22
    有限公司     技术服务、销售;应用系统集成
    南京华胜天   许可经营项目:无。一般经营项目:               3,000        14,698.63               -101.16            2,508.99
                                  北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    成信息技术    计算机技术开发、技术咨询、技术服
    有限公司      务;承接计算机信息系统集成;计算
               机软硬件及外围设备;通信设备的销
               售;电子商务服务
               计算机软件开发及技术咨询、技术服成都华胜天
               务;计算机系统集成;销售计算机软
    成信息技术                                                    2,000              0          -362.76              926.18
               硬件、通信设备(不含无线电发射设有限公司
               备)并提供技术服务
               研究、开发:计算机软、硬件,系统广州衡纬科
               集成及施工,销售本公司产品,提供                1,300      1,301.83             34.81            1,094.33技有限公司
               售后服务
    广州石竹计    电子计算机软件、硬件的设计、开发、
    算机软件有    技术服务,计算机软件及硬件、通信                  100      4,746.38          2,383.30            7,057.24
    限公司        设备的销售及售后
           (5)非募集资金项目情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                      累计实际投入金
    项目名称                          项目金额          项目进度     本年度投入金额                          项目收益情况
                                                                                      额
    华胜天成信息技术发展有限公司           3,000,000    已出资                3,000,000          3,900,000       7,378,012.75
    天津华胜天成软件技术有限公司           4,750,000    已出资                1,900,000          1,900,000   -1,061,003.87华胜天成(中国)融资租赁有限公
                                     125,710,000    已出资              106,853,500        125,710,000       9,253,662.11司华胜天成股权投资中心(有限合
                                      50,000,000    已出资               16,050,000         16,050,000          2,746.33伙)。北京华胜天成投资基金管理有限
                                      30,000,000    已出资               30,000,000         30,000,000          -6,574.03公司
    合计                                 213,460,000    /                   157,803,500        177,560,000   /
           注:华胜天成(中国)融资租赁有限公司投资的折算汇率为 6.2855。
               ①本公司通过本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司以自有
           资金 300 万元增资华胜天成信息技术发展有限公司,持股比例仍为 30%。
                ②经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司 2012 年第一次临
           时股东会于决议审议通过北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金 475 万元,
           与周培勇、汪洋、陈建强共同在天津设立天津华胜天成软件技术有限公司。公司
           持股比例为 95%。截至本报告期末,天津华胜天成软件技术有限公司实际出资额
           为 200 万元,其中,北京华胜天成软件技术有限公司出资 190 万元。
               ③2011 年 7 月 29 日,公司召开 2011 年第九次临时董事会,会议审议通过
           《关于投资成立华胜天成(中国)融资租赁有限公司的议案》。2011 年,公司
           完成华胜天成(中国)融资租赁有限公司首期出资共计 300 万美元。2012 年公
           司完成华胜天成(中国)融资租赁有限公司余下的 1,700 万美元出资。公司通过
                   北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司全资持有华胜天成(中国)融资租赁有限公司。
    ④2012 年 11 月 30,公司召开 2012 年第十次临时董事会会议,会议审议通过了《关于申请设立北京华胜天成创业投资中心(有限合伙)的议案》。公司出资 5,000 万元与其他出资方共同设立北京华胜天成创业投资中心(有限合伙)。经工商局核准该公司名称为北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)。该投资中心将专注投资于“信息化与工业化”两化融合方向,规模 3.5 亿元,北京华胜天成科技股份有限公司拟出资 5,000 万元,其余 2.95 亿元将向社会募集。 截至本报告期末,公司实际出资 1,500 万元,本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司之全资子公司基金公司下创投公司出资 105 万元。
    ⑤经本公司通过本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司 2012年第一次临时股东会决议,南京公司以自有资金 3,000 万元注册成立北京华胜天成投资基金管理有限公司,持股比例为 100%。(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析1、行业竞争格局和发展趋势(1)信息技术产业已经成为我国重点扶植和发展的行业
    2010 年 10 月,国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,文件指出“加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。”
    2011 年 2 月,国务院颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,通知指出国家将在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面对软件产业提供有力的政策支持。(2)云计算以计算模式、服务模式和商业模式的创新将引领未来信息产业的发展,市场空间巨大
    云计算具备可靠性高、数据处理量巨大、灵活可扩展、以及设备利用率高等优势,降低 IT 成本同时保证服务质量,是新一代信息技术集约化发展的必然趋势,面对云计算所带来的巨大市场发展空间,我国政府也开始布局、实施云计算产业的发展规划。2010 年 10 月,国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》,通知指出“为加强我国云计算创新发展顶层设计和科学布局,推进云计算中心(平台)建设,在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算创新发展试点示范工作。立足全国规划布局,推进云计算中心(平台)建设,为提升信息服务水平、培育战略性新兴产业、调整经济结构、转变发展方式提供有力支撑”。2、公司发展战略
    随着国家对新兴产业进一步加大扶持力度,在把握行业发展面临的新形势、新机遇、新需求的基础上,根据公司长期以来持续不断的市场分析和研究,结合公司自身和外部环境的客观实际情况,在“十二五”期间,公司将以成为“中国云计算产业龙头企业”为战略目标,以“成为客户最重要的 IT 公司”为使命,积极围绕云计算、大数据、信息安全、移动互联网、物联网等新兴技术领域进行
                 北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要开拓,保持在电信、邮政行业的优势地位的同时,大力进军金融行业、政府行业、能源行业,使公司保持经营业绩持续增长。
    为达成战略目标,公司将进一步加大研发力度,增强研发团队实力,持续不断进行技术创新、产品升级;整合公司各方面资源,进一步提高流程的效率,努力拓展新的行业市场;加强资本市场建设,提供公司发展新动力;积极落实人才强企战略,培养一支具有专业竞争力的优秀团队,支撑公司业务的可持续发展。
    综合各方面因素,今年公司业务发展的主要预期目标是:业务收入同比增长24%,实现归属于母公司的净利润 30%的增长。3、经营计划
    为完成以上目标,在 2012 年公司要着力在业务方面、管理方面、企业文化建设方面做好以下工作:
    (1)业务方面
    2013 年公司将重点聚焦大数据、云计算等新兴技术所带来的新机会、新市场,实现重点突破。公司将积极开拓行业市场,抓重大项目,进重点行业,促进主业及新兴产业共同发展
    ①行业掘金,大力进入金融行业,加快电信和邮政优势行业技术和模式创新,打造进入政府、能源的行业抓手。
    ②产品角度,围绕云计算、大数据处理为中心的自主产品和解决方案,加大技术研发投入,加快服务产品与软件产品创新,加强对外研发合作,不断拓展公司产品线,带动公司业务向专业化、高端化方向发展,不断的推出高技术、高利润、高附加值的新产品、新服务,通过高附加值的产品为客户提供“一站式”服务,进一步培育公司核心竞争力,提升公司整体竞争力。
    (2)管理方面,实现以客户为中心的价值观转变,关注客户,关注客户需求,关注客户需求的实现,以此来实现公司的战略落地
    ①以客户为中心,组织公司资源,支持、维护并发展公司客户关系,建立内、外部客户投诉和紧急处理机制;全面梳理工作流程和管理制度,建立起高效、规范的管理后台,提升服务反应速度;加强职能部门经营和主动服务意识, 专注岗位职责并建立“一切为了客户”的服务意识,实现各部门价值观和工作目标的方向统一;
    ②各级领导干部带头体现客户为中心的工作原则,做好各子公司、各事业部、区域平台、办事处的干部队伍建设和业务发展策略的宣贯,提升队伍的综合实力,提高人均效益,提高内部运营效率;
    (3)在企业文化建设方面,树立以客户为中心、艰苦奋斗的核心价值理念,做到有序、硬朗、清晰。4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    为实现 2013 年经营目标,公司的资金主要用于研发、销售等日常经营活动、募集资金项目的建设等。经测算,账面资金比较充裕,可以满足公司日常经营活
                     北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要动的需要。5、可能面对的风险1、技术风险
    公司所属信息技术行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快等特点。一旦公司对技术和产品发展趋势做出错误的判断,研发、技术和产品升级不能及时跟上,便会对公司生产、经营和发展造成不良影响;同时,如果公司核心技术人员流失将可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄露,从而可能会给公司的生产经营造成重大影响。 公司仍可能面临因技术和产品品种更新速度慢,不能及时满足客户需求,从而导致市场占有率下降和产品毛利率率下滑的风险。2、管理要求提高的风险
    公司目前建立了健全的管理制度体系和组织运行模式,但公司的主要子公司分布较广,公司的经营决策、组织管理、风险控制的难度较大。在当前激烈竞争的外部市场环境中,公司必须能够以更有效的方法提高综合竞争能力,在全面打造公司业务发展硬实力的同时,还尤其注重提升公司软实力,动态把握行业发展趋势,并在自身的管理模式和经营思路上进行持续的创新实践。2012 年公司明确提出按照代理产品和自有产品的产出线思路进行业务管理,并打出加强产出线管理和拓展客户行业并重的组合拳。在产出线的管理上按照不同产出线的盈利模式进行区别的运营管控,分别从预算管理、绩效激励以及资本运营等多层面进行探索,优化资源配置,提升产品盈利能力。在拓展客户行业上,紧紧围绕满足客户的多样化需求,加强与客户的粘合度,从人才、技术以及资源投入各方面为客户提供更高附加价值的服务。公司有信心更有能力通过加强产出线管理、拓展客户行业来促进业务链的良性发展。
    四、   涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
    2012 年 3 月 30 日,经本公司 2012 年第二次临时董事会会议决议,变更应收款项(包括应收账款、其他应收款)内按账龄分析法计提坏账准备的计提比例,经董事会决议正式批准后开始执行。
                                                                   单位:元 币种:人民币会计估计变更的内容
                             审批程序           受影响的报表项目               影响金额和原因
    应收款项(包括应收     2012 年 3 月 30 日,     ①资产减值损失           -54,899,713.90
    账款、其他应收款)     经本公司 2012 年第
                                                ②应收账款                54,278,453.67
    按账龄分析法计提       二次临时董事会会
    坏账准备的比例         议决议                   ③其他应收款                 621,260.23
    上述变更增加期末应收账款和其他应收款净值 54,899,713.90 元,减少当期资产减值损失 54,899,713.90 元,增加当期利润总额 54,899,713.90 元,增加当期净利润 48,849,653.73 元,对期初和上期发生额没有影响。
                北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
                                                             单位:元 币种:人民币
    名称                         期末净资产          本期净利润
    北京翰竺华云科技有限公司            1,759,454.81         -240,545.19
    北京摩卡软件有限公司                7,690,718.78       -2,310,281.22
    天津华胜天成软件技术有限公司          938,996.13       -1,061,003.87北京华胜天成创业投资管理有限
                                    9,984,583.63          -15,416.37公司北京华胜天成能源投资发展有限
                                    9,972,744.31          -27,255.69公司北京华胜天成投资基金管理有限
                                   30,029,160.66           29,160.66公司北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                    董事长:胡联奎
                                北京华胜天成科技股份有限公司
                                                   2013 年 4 月 10 日

关闭