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个股公告正文

聚龙股份:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-03附件下载

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证券代码:300202                          证券简称:聚龙股份                           公告编号:2013029




         辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

    为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全
文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;
chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议:

    公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在无法保证或存在异
议的情况。

声明:

    公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

华普天健会计师事务所(北京)有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留
审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

    公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 16,960 万股为基数,每 10 股送现金红利 1.50 元,
股票股利 0.00 元,并以资本公积转增股本,每 10 股转增 8 股。

公司基本情况简介

股票简称                       聚龙股份                 股票代码                  300202

       联系人和联系方式                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                           崔文华                                 洪   莎

电话                           0412-2538288                           0412-2538288

传真                           0412-2538311                           0412-2538311

电子信箱                       cwh@julong.cc                          julong_hs@julong.cc

                               辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308         辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308
办公地址
                               号                                     号




                                                                                                           1
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2、会计数据和财务指标摘要

                                                                         本年比上年增减
                                  2012 年             2011 年                                      2010 年
                                                                               (%)
营业总收入(元)                504,098,867.24      249,442,704.03                    102.09%    130,019,745.16
营业成本(元)                  247,749,341.42      110,156,400.86                    124.91%     57,971,782.32
归属于上市公司股东的净利
                                143,697,748.18       69,779,511.31                    105.93%     40,209,698.38
润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                 67,865,282.70       41,949,115.14                    61.78%      63,920,213.08
额(元)
基本每股收益(元/股)                        0.85                0.45                 88.89%                  0.32
稀释每股收益(元/股)                        0.85                0.45                 88.89%                  0.32
加权平均净资产收益率(%)                 19.34%            14.22%                     5.12%                27.8%
                                                                        本年末比上年末增
                                 2012 年末           2011 年末                                    2010 年末
                                                                              减(%)
期末总股本(股)                169,600,000.00       84,800,000.00                      100%      63,600,000.00
归属于上市公司股东的每股
                                             4.71                7.92                 -40.56%                 2.59
净资产(元/股)
资产负债率(%)                           14.65%            7.13%                      7.52%               20.32%

3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况


                         本次变动前                 本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                           发行新           公积金
                        数量    比例(%)              送股                  其他         小计    数量      比例(%)
                                             股               转股
                     63,600,0                               63,600,0 -7,600,0 56,000,0 119,600,
一、有限售条件股份                 75%                                                          70.52%
                          00                                     00        00      00      000
                     63,600,0                               63,600,0 -7,600,0 56,000,0 119,600,
3、其他内资持股                    75%                                                          70.52%
                          00                                     00        00      00      000
                     23,249,4                               23,249,4 -5,600,0 17,649,4 40,898,8
其中:境内法人持股            27.42%                                                            24.11%
                          00                                     00        00      00       00
                     40,350,6                               40,350,6 -2,000,0 38,350,6 78,701,2
境内自然人持股                47.58%                                                                       46.4%
                          00                                     00        00      00       00
                     21,200,0                               21,200,0 7,600,00 28,800,0 50,000,0
二、无限售条件股份                 25%                                                          29.48%
                          00                                     00         0      00       00
                     21,200,0                               21,200,0 7,600,00 28,800,0 50,000,0
1、人民币普通股                    25%                                                          29.48%
                          00                                     00         0      00       00
                     84,800,0                               84,800,0                  84,800,0 169,600,
三、股份总数                      100%                                            0                         100%
                          00                                     00                        00      000




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(2)公司股东数量及持股情况

                                           年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总
报告期股东总数                     2,311                                                           2,557
                                           数
                                     前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条           质押或冻结情况
  股东名称       股东性质   持股比例(%) 持股数量
                                                           件的股份数量      股份状态          数量
柳永诠       境内自然人          29.99%       50,870,400      50,870,400
辽宁科大聚龙
             境内非国有法
集团投资有限                     20.81%       35,298,800      35,298,800 质押                13,458,951
             人
公司
                                                                           质押              13,458,951
周素芹       境内自然人            6.6%       11,200,000      11,200,000
天津腾飞钢管 境内非国有法
                                  6.46%       10,950,000       5,600,000
有限公司     人
中国民生银行
股份有限公司
-华商领先企 其他                 4.76%        8,064,607
业混合型证券
投资基金
张奈         境内自然人           2.36%        4,000,000       4,000,000
王晓东       境内自然人           2.36%        4,000,000       2,000,000
中国建设银行
-华商盛世成
             其他                 1.51%        2,565,801
长股票型证券
投资基金
信达证券股份
             国有法人              1.2%        2,032,650
有限公司
孟淑珍       境内自然人           1.18%        2,000,000       2,000,000
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
         股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类          数量
中国民生银行股份有限公司
-华商领先企业混合型证券                                       8,064,607 人民币普通股          8,064,607
投资基金
天津腾飞钢管有限公司                                           5,350,000 人民币普通股          5,350,000
中国建设银行-华商盛世成
                                                               2,565,801 人民币普通股          2,565,801
长股票型证券投资基金
信达证券股份有限公司                                           2,032,650 人民币普通股          2,032,650
王晓东                                                         2,000,000 人民币普通股          2,000,000
中国银行-南方高增长股票
                                                               1,221,922 人民币普通股          1,221,922
型开放式证券投资基金




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昆明盈鑫贰贰投资中心(有限
                                                            1,213,336 人民币普通股         1,213,336
合伙)
于明芳                                                      1,155,400 人民币普通股         1,155,400
西安开元投资集团股份有限
                                                              939,029 人民币普通股           939,029
公司
招商银行-建信双利策略主
                                                              803,014 人民币普通股           803,014
题分级股票型证券投资基金
                         上述前十名股东中,柳永诠先生与周素芹女士系母子关系,柳永诠先生与
                         张奈女士系夫妻关系,周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股
上述股东关联关系或一致行
                         东,与辽宁科大聚龙集团投资有限公司控股股东、董事长柳长庆先生系夫
动的说明
                         妻关系;公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上
                         市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

    2012年度,随着银行业金融机构对中国人民银行货币金银管理各项政策的全面贯彻和落实,围绕着“假
币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”等政策的推进实施,银行业金融机构尤其是大型国
有商业银行对高端金融机具及系统的需求推动了国内行业保持了较高的市场增速。报告期内,在公司董事
会的正确领导,以及管理层和全体员工的共同努力下,公司紧紧围绕着市场需求,抓住行业契机,以企业
战略发展规划为指导,把握产品创新与销售拓展两条核心业务主线,充分发挥产品优势、服务优势、品牌
优势,超额完成了各项经营指标,取得了喜人的经营成果。报告期内,公司加大销售推广的力度和投入,
加强售后服务团队的建设,提升服务质量。在稳定原有成熟市场的基础上,加强拓展薄弱市场,进一步挖
掘空白市场。强化产品售前服务水平,使新产品经过一段时间的市场酝酿后,能够快速的打开销售局面,
抢占市场份额,为公司业绩超预期增长增添确定性筹码。同时,公司产品技术创新力求充分贴近商业银行
的业务需求,提升新产品研发和技术改造速度,压缩产业化周期。并通过优化产品工艺流程,提高生产效
率等方式快速扩充产能,保证了产品供应。


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    报告期内,公司实现营业收入50,409.89万元,较上年同期增长102.09%;实现营业利润12,541.72万元,
较上年同期增长139.66%;实现净利润14,369.77万元,较上年同期增长105.93%;截至2012年12月31日,公
司资产总额达到93,507.73万元,归属于公司股东的净资产79,808.15万元,经营活动产生的现金流量净额为
6,786.53万元。公司资产质量良好,财务状况健康,经营规模大幅增长,进一步夯实了行业龙头地位。

(一)产品创新及研发团队建设情况

    公司始终将科技创新作为企业发展的根本动力,着力于发展现钞流通环节的高端处理设备及其系统等
新产品的研发和技术改进。报告期内,公司研发部门共完成项目立项(包含正式、派生、预研、技改等)
92项,完成24个项目的小批量投产,5个新产品进入正式投产。公司集中投入了研发力量,力求新产品更
加紧密的贴近商业银行的实际需求,符合其业务管理流程。其中,适应性更强的JL3026小型纸币清分机顺
利完成产品产业化,成为公司又一主打产品并取得良好的销售业绩,JL8000全自动现钞清分环保流水线、
JL8010中型纸币清分机等新产品研发已取得关键技术成果。目前已经进入中试和小批量阶段,预计将于
2013年投放市场。金融物联网-人民币流通管理系统的应用模式成熟,应用示范效果良好,有望进一步推
动相关产品的大规模销售。此外,公司投入研发力量继续针对重点国家开发适用性机型,包括印度、南非、
俄罗斯、缅甸以及欧洲国家等。其中,为了适应欧盟地区新面值欧元的发行,公司小型纸币清分机4种机
型一次性通过了欧洲中央银行测试,为进一步拓展欧洲市场奠定了基础。

    在研发团队建设方面,公司本年度完成了国家金融安全及系统装备工程技术研究中心(以下简称“工
程中心”或“中心”)的提前验收和正式更名,在全体研发团队的共同努力下,取得了优秀验收结果。在国家
级工程技术中心的组建和运行过程中,研发团队的机构建设更加完善,运行机制灵活,作为依托单位,公
司充分利用工程中心平台,聘请了行业知名专家、学者作为中心学术委员会成员,并联合部分高校科研力
量进行科研合作,吸引多学科人才,为公司整体研发团队的成长提供了良好的氛围和环境。在工程中心建
设过程中承担了部分省级银行业金融机构的业务培训工作,培训人员达到500余人次。近距离了解中国人
民银行、银行业金融机构管理人员和一线从业人员的实际需求,协助其强化理论基础和货币反假技能,并
为其提供合理的货币流通解决技术解决方案,为全面提升金融机构从业人员业务水平提供良好平台。

(二)国内外营销体系建设及产品推广情况

    国内市场方面,公司密切关注人民银行关于“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”
等政策在各省分行的推进进程,以及各大商业银行的响应情况,分析各商业银行的响应模式及可能带来的
市场需求,进而利用行业政策的辐射推进带动终端设备在商业银行的销售推广。公司加大了营销前端服务
的投入力度,对人民银行的政策要求、达标标准以及各商业银行的实际业务需求进行了充分调研,梳理不
同商业银行现金处理业务的特点,提供整体解决方案,协助人民银行、商业银行建立“试点工程”,为产品
打开销售渠道奠定了良好基础。随着公司主导产品种类、机型的不断增加,公司对整体营销团队进行了扩
充,尤其加强了售后服务团队的建设,在售后服务人员、设施配备、服务站环境改善等多个方面加大了投
入的力度。并强化了售后服务团队的培训考核,安排售后服务人员定期回公司进行新产品、新机型的业务
培训,提高售后服务的质量和效率,保证品牌的信誉度。报告期内,公司新产品销售取得了良好进展,小


                                                                                                     5
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型纸币清分机终端及A类点钞机产品分别在中行、建行、农行等大型国有商业银行取得入围资格,并在年
度内获得了较大市场份额,新产品销售业绩取得大幅增长。原有JL303、JL305等小型纸币清分机经过系统
性能升级,在产品技术指标和性能稳定性等方面进一步得到保证,在各大商业银行总行的份额不断增加,
为公司业绩的增厚起到了重要作用。2012年6月份,公司投资建设了北京营销中心,并于2012年11月份建
成并投入使用。北京营销中心的建设进一步加强公司与商业银行总行的业务沟通,收集行业信息,并以北
京地区辐射全国,较好的发挥了区域协同效应。

    国外市场方面,公司在印度、南非等国家投资建立了海外销售及服务常驻机构,派驻海外销售业务人
员,力求在直销和经销的双重模式下打开销售渠道。公司利用欧盟地区新版面值欧元发行契机,积极响应
市场需求,推广适用机型,争取市场份额。报告期内,新兴市场方面推进较为顺利,目前在印度、南非等
市场已经实现了批量销售,销售渠道有望进一步拓宽。

(三)公司战略产业布局,及产业规模扩充情况

    报告期内,公司为完成战略产业布局,投资设立了大连聚龙金融安全装备有限公司,组建集国家金融
安全及系统装备工程中心——物联网中心,建设新产品开发、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及
中试基地为一体的国家金融安全及系统装备工程技术研究中心创新园区。旨在从货币反假、物联网应用及
智能化系统的软、硬件研发等方面进行深入开发,进一步完善公司研发团队的建设,提高技术创新能力。
报告期内,大连聚龙的办公场所、人员、设备已投入使用,并建成产品展示及体验培训基地,为人民银行、
商业银行提供业务反假技能业务培训。报告期内,公司购置了鞍山激光产业园土地约31,768平方米作为公
司小型纸币清分机产品和点钞机产品的核心鉴伪和识别模块的生产加工和装配基地,为未来更大规模的产
能扩张奠定基础,截止报告期末,土地购置手续正在办理当中,预计将于2013年投入建设。

    报告期内,公司在零部件加工和生产装备环节实施了有效控制,大幅提升零部件加工生产效率,公司
充分激励各生产车间实施技改攻关项目,并取得了良好效果,生产效率和产品合格率显著提升。生产装配
环节大举推行生产管理信息化系统,提高生产管理水平,同时优化生产工艺流程,增强质量意识,改进流
水作业模式,提高生产效率。公司通过团队文化建设、绩效激励等方式强化团队协作能力,最大限度的挖
潜产业规模优势。尤其在年末销售高峰期,公司两大产业中心充分发挥了团结协作的团队意识,保质保量
完成生产任务,保证产品供货。报告期内,公司主导产品小型纸币清分机整体产量较上一年度增长197.37 %,
JL302系列小型纸币清分机的产量增速达到768.18%。

(四)公司募投项目进展及超募资金使用情况

    报告期内,公司两个募投项目《纸币清分机产业化技术改造项目》、《研发中心技术改造项目》进展
较为顺利。随着公司主营产品销售规模的大幅增长,公司结合行业发展、市场需求以及现有生产能力等实
际情况,对《纸币清分机产业化技术改造项目》的项目内容、资金需求、建设周期、经济指标等情况重新
进行了可行性分析。由于募投项目立项时间距报告期已经过去三年多时间,在此期间,销售规模的快速扩
张,对公司在技术创新、产能保障、效率提高、质量控制、管理规范、资源配置等各方面实力提出了更高



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要求。因此,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,决定对募投项目追加投资并调整建设进度,以
便进一步贴近公司现有的业务需求以及未来的发展需要。(详情参见公司于2013年1月18日在证监会指定
信息披露网站发布的公告)。

    报告期内,公司制定了四项超募资金使用计划,分别为使用超募资金5,000万元设立大连聚龙金融安全
装备有限公司;使用超募资金1,500万元暂时性补充流动资金,并使用4,300万元实施北京营销中心建设项
目;使用超募资金2,800万元超募资金永久性补充流动资金;使用超募资金1,500万元收购浙江新大机具有
限公司26%的股权,并使用2,873万元单方面向浙江新大增资。目前,公司尚未落实使用的超募资金余额为
4,660.84万元。

(五)内控制度的完善和执行情况

    报告期内,公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,完善公司治理结构,探索和改进内控管理措施,提供
规范运作水平。报告期内,公司新制定了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《防范控股股东
及关联方资金占用制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》公司治理制
度,对《公司章程》进行了修订和完善。结合《企业内部控制基本规范》要求标准对公司各业务部门的内
控运行效果进行评估和考核。公司引入并沿用ISO9000质量管理体系指导日常生产经营管理,顺利通过了
GB/T19001-2000(IOS9001:2000.IDT.)质量管理体系、ISO14011-2004环境管理体系、OHSAS18001-1999职业
健康安全管理体系等相关体系认证。公司在报告期内参与辽宁省企业卓越绩效评定活动,经过专家组审核
及实地考察测评,成为6家省内荣获“辽宁省省长质量奖”的获奖企业之一,标志了公司内控管理能力的日臻
成熟,树立了较好的品牌形象。


(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明

√ 适用 □ 不适用
    公司是国内领先的现金智能处理和流通管理的整体解决方案供应商,面向国内外金融领域提供货币反
假、智能清分、自动捆扎、自助存取款、金融电子交易及现金流通管理系统等多种功能的产品和服务。是
国内工行、农行、中行、建行、交行,以及华夏、民生、兴业等十三家商业银行总行的入围供应商。

    报告期内,公司通过在产品研发、营销拓展、产能释放、服务提升等多方面的不懈努力,实现营业收




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入50,409.89万元,较上年同期增长102.09%,实现净利润14,369.77万元,较上年同期增长105.93%。其中,
实现主营业务收入49,565.03万元,较上年同期增长102.91%。主营业务大幅增长的原因是,主导产品小型
纸币清分机产品销售规模快速增长,销售收入较上年同期增加了13,721.93万元,增长了76.86%;新产品A
类点钞机本年度实现了放量销售,销售收入较上年同期增加了9,239.59万元,增长了1,527.33%;捆钞机、
扎把机等其他产品销售收入也有稳定提高。营业成本及净利润随营业收入的增长而相应增加。


(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否
主营业务分部报告
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                                                           营业收入比上 营业成本比上
                                                                                     毛利率比上年
                    营业收入   营业成本       毛利率(%)    年同期增减 年同期增减
                                                                                     同期增减(%)
                                                               (%)        (%)
分行业
电子信息产业 495,650,286.3 243,304,760.8
                                                  50.91%        102.91%        125.39%            -4.9%
-金融电子               9             7
分产品
               315,752,233.7 128,925,702.6
清分机系列                                        59.17%         76.86%         89.64%          -2.75%
                           6             1
捆钞机系列     50,141,034.27 29,124,628.69        41.91%         15.93%          11.97%          2.05%
               129,757,018.3
其他系列产品                 85,254,429.57         34.3%         477.1%           511%          -3.64%
                           6
分地区
西北地区       39,586,978.48 20,240,878.02        48.87%         84.49%        116.21%            -7.5%
华南地区       60,958,640.95 27,340,421.31        55.15%         62.83%          71.11%         -2.17%
西南地区       37,591,519.45 20,963,258.55        44.23%        120.37%        155.55%          -7.68%
               143,288,763.3
华东地区                     64,749,309.25        54.81%         53.31%         65.68%          -3.38%
                           7
华北地区       73,949,798.34 36,013,611.73         51.3%        400.84%         431.2%          -2.78%
华中地区       82,114,001.40 42,376,144.47        48.39%        232.24%        319.01%         -10.69%
东北地区       43,524,075.41 21,869,820.85        49.75%         99.58%        110.54%          -2.62%
国外           14,636,508.99   9,751,316.69       33.38%           7.9%         21.22%          -7.32%

(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用




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5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)合并报表范围发生变更说明

    2012年新纳入合并范围的子公司为大连聚龙金融安全装备有限公司(以下简称“大连聚龙”)。公司第
二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的议案》。2012
年3月1日,公司出资5000万元,设立大连聚龙子公司,持有其100%股权,并于2012年3月7日收到大连市工
商行政管理局关于企业名称、股东、注册资本、法定代表人、企业类型、经营范围的核准通知书。大连聚
龙作为公司的全资子公司,采用成本法核算,纳入公司合并报表范围。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用




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