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个股公告正文

中天科技:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-02附件下载

                            江苏中天科技股份有限公司
                              2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                  中天科技              股票代码                 600522
          股票上市交易所                                  上海证券交易所
        联系人和联系方式                  董事会秘书                         证券事务代表
               姓名                         杨栋云                               叶永连
               电话                     0513-83599505                       0513-83599505
               传真                     0513-83599504                       0513-83599504
            电子信箱                   zqb@chinaztt.com                    zqb@chinaztt.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                 本年(末)比上年
                             2012 年(末)         2011 年(末)                         2010 年(末)
                                                                 (末)增减(%)
    总资产                    7,874,024,839.26   6,908,206,703.59             13.98 5,686,382,526.85归属于上市公司股东的净
                           4,501,368,034.03   4,345,351,097.65              3.59   2,606,075,441.28资产经营活动产生的现金流量
                            255,586,990.36    -250,644,816.86            不适用      22,538,255.86净额
    营业收入                  5,812,209,949.40   4,873,970,523.76             19.25   4,346,955,497.06归属于上市公司股东的净
                            421,209,442.68     352,364,972.12              19.54    436,916,337.79利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利       397,547,768.62     345,230,617.29              15.15    381,395,713.50润
    加权平均净资产收益率                                             减少 1.02 个百
                                       9.54              10.56                                18.21
    (%)                                                                      分点
    基本每股收益(元/股)              0.598               0.559              6.98              1.362
    稀释每股收益(元/股)              0.598               0.559              6.98              1.362
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
                                              年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                     60,165                                             60,729
                                              易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                 持有有限售条   质押或冻结的股份数
      股东名称        股东性质                持股总数
                                    (%)                     件股份数量            量
    中天科技集团有限    境内非国
                                     24.59   173,232,371                  无
    公司                有法人海通证券股份有限
                     国有法人         5.51    38,852,285                  未知公司新华人寿保险股份有限公司-分红-
                     未知             2.19    15,409,358                  未知团体分红-018L-FH001 沪中国光大银行股份有限公司-光大保
                     未知             1.32     9,331,651                  未知德信量化核心证券投资太平人寿保险有限公司-传统-普通
                     未知             0.71     4,996,778                  未知保 险 产 品 -022L-CT001 沪中国银行-富兰克
    林国海潜力组合股    未知             0.56     3,956,207                  未知票型证券投资基金
    许兵                未知             0.46     3,247,508                  未知三井住友资产管理
    株式会社-客户资    未知             0.28     1,995,376                  未知金
    贝国浩              未知             0.27     1,874,571                  未知南通投资管理有限
                     未知             0.26     1,800,610                  未知公司
                                 截至 2012 年 12 月 31 日,公司第一大股东与前十名其他股东之间
                                 不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》上述股东关联关系或一致行动
                                 中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未的说明
                                 知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
                                 定的一致行动人。
    2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    三、    管理层讨论与分析
      (一)主营业务分析
      报告期内,公司主营产品市场环境良好,光纤光缆产品市场需求增长较快,电力产品的特种导线应用范围进一步推大,使公司主要产品收入均有一定幅度增长。2012 年,公司实现各类产品销售 581,22.99万元,比去年同期增长 19.25%;营业利润 49,521.93 万元,同比增加 22.33%;净利润 44,701.45 万元,同比增加 19.75%;每股收益 0.598 元,比去年同期增长 6.98%。公司主营产品在报告期的经营情况如下:
      1、电信产品
      公司已形成光纤预制棒、光纤、普通光缆、海底光缆、海底光电复合缆、光电复合架空地线、光纤复合低压电缆、射频电缆等产品完整的、独立自主的电信产业链。报告期内,国家对 4G 网络、“宽带中国”等基础通信设施建设加快,使公司电信产品市场需求持续增长。特别是光纤预制棒部分产能实现、射频电缆市场价格的合理提升及海底光缆、海底光电复合缆的销售增加,改善了电信产业链的毛利率水平。报告期内,通信产品实现销售收入 352,261.51 万元,同比增长 23.18%,毛利率 24.61%,较去年同期提升了 1.66 个百分点。
      2、电力产品
      公司电力产品有导线、特种导线、软电缆、装备电缆等。报告期内,国家对电力线路的投入稳步增长,公司导线产品收入增长较快,特别是国家电网和南方电网对特高压电网、智能电网建设的加快,及城市、农村电网改造的推进,对特种导线的需求增长明显。公司特种导线有效的发挥了品牌与技术优势,保持特种导线的高市场占有率,改善了电力产品的毛利率水平。报告期内,公司装备电缆因市场竞争激烈,且公司装备电缆项目尚在建设中,规模效应未能体现,影响了电力产品的整体盈利能力。2012 年,公司电力产品实现销售收入 208,530.48 万元,毛利率为 15.80%,较去年同期提升了 3 个百分点。
      报告期内,公司根据“十二.五”发展规划及董事会年度经营目标,结合产品市场情况,完成了光纤扩产、海底光电缆生产线优化等项目建设。在抓紧现有电信、电力两大优势主营的同时,投资设立了中天储能、中天光伏材料,新开发出 220KV 以上高压交联产品,稳步培植公司新的增长点。报告期内,公司 2011 年度募投项目光纤预制棒项目实现 200 多吨实际产量、装备电缆项目按照计划投产,实现了12000 公里产能。1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                       单位:元
    科目                                 本期数               上年同期数           变动比例(%)
    营业收入                               5,812,209,949.40     4,873,970,523.76              19.25
    营业成本                               4,562,732,647.35     3,918,387,986.73              16.44
    销售费用                                 316,861,018.32       259,947,768.92              21.89
    管理费用                                 301,776,740.58       170,493,567.81                 77
    财务费用                                  85,413,312.12        73,717,373.05              15.87
    经营活动产生的现金流量净额               255,586,990.36      -250,644,816.86
    投资活动产生的现金流量净额              -532,906,548.48      -519,629,190.83
    筹资活动产生的现金流量净额               339,284,582.01     1,357,882,142.61             -75.01
    研发支出                                 142,706,007.38        42,567,955.68             235.242、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司实现营业收入 581221 万元,同比增长了 19.25%。其中:
    光纤光缆产品实现收入 259,520 万元,同比增长了 9.1%,主要系国内三大营运商对光缆需求稳定增长的因素影响所致。
    导线产品实现收入 185,477.47 万元,同比增长了 16%,主要受国家电网路线建设拉动需求增长,公司在国家电网集采中标份额增加所致。
    电缆产品实现收入 23,053.01 万元,同比增长了 13%,主要系报告期内,关联电缆、软电缆及船用电缆等产品销售渠道拓宽所致。
    射频电缆实现收入 70,626.50 万元,同比增长了 73%,主要系报告期内,公司在中国移动集采中获取市场份额提升所致。
    海底线缆实现收入 22114.8 万元,同比增长了 204%,主要系报告期内海外订单增加所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期内,公司通信、电网两大板块的产品产量与销售量均呈现增长,产品价格较上年普降的基础上,通过公司产能进一步发挥,各类产品收入实现了稳定增长。其中:
    报告期内光缆产量85.26万公里,销量83.01万公里,产销率为97.36%,较上年提升0.85个百分点,期末库存量为23.44万公里,库存系待发货及待办交付手续的存货。
    报告期内导线产量110683吨,销量为107318吨,产销率为96.96%,较上年下降了0.75个百分点,期末库存5445吨,较年初略为增加,主要系年末执行订单未全部完工而等待全部完工一起交付所致。
    报告期内海底线缆产量556.66公里,销量为508.44公里,产销率为91.34%,较上年下降了6.14个百分点,期末库存54.38公里,库存主要系国外塞邦订单产品。
    报告期内射频电缆产量60386公里,销量为48605公里,产销率为80.49%,较上年下降了19.87个百分点,期末库存20428公里,系本期新增订单所致。
    报告期内电缆产量 10158.6 公里,销量为 8626.57 公里,产销率为 84.92%,较上年提升 1.29 个百分点,期末库存 4894.254 公里,系本期新增订单所致。(3)主要销售客户的情况
    公司前五名销售客户销售金额合计 139,037.46 万元,占合并采购总额的 23.98%。3、成本(1)成本分析表
                                                                                               单位:元分行业情况
                                                                                           本期金额
                                                本期占总                       上年同期
                成本构成项                                                                 较上年同
    分行业                        本期金额        成本比例     上年同期金额      占总成本
                    目                                                                     期变动比
                                                  (%)                          比例(%)
                                                                                             例(%)
    制造业       直接材料       3,938,281,228.46       86.45   3,365,570,332.92       87.36        -0.91
    制造业       直接人工         124,863,172.21        2.74      96,093,271.19        2.49         0.25
    制造业       燃料动力         158,016,559.05        3.47     120,938,611.21        3.14         0.33
    制造业       制造费用         334,281,179.84        7.34     269,780,842.88           7         0.34分产品情况
                                                                                           本期金额
                                                本期占总                       上年同期
                成本构成项                                                                 较上年同
    分产品                        本期金额        成本比例     上年同期金额      占总成本
                    目                                                                     期变动比
                                                  (%)                          比例(%)
                                                                                             例(%)
    光纤光缆     直接材料       1,478,826,289.50       78.58   1,474,834,783.03       83.02        -4.44
    光纤光缆     直接人工          80,919,457.04         4.3      64,738,676.11        3.64         0.66
    光纤光缆     燃料动力         103,081,927.15        5.48      77,001,626.21        4.33         1.15
    光纤光缆     制造费用         219,020,223.35       11.64     160,143,783.15        9.01         2.63
    导线         直接材料       1,399,493,063.42       92.69   1,263,294,966.36       91.47         1.22
    导线         直接人工          20,677,705.34        1.37      13,213,556.73        0.96         0.41
    导线         燃料动力          39,551,741.32        2.62      35,423,797.57        2.56         0.06
    导线         制造费用          50,208,826.39        3.33      69,227,383.77        5.01        -1.68
    电缆         直接材料         205,260,026.77       83.48     158,167,737.56       83.58         -0.1
    电缆         直接人工           8,998,810.20        3.66       7,051,844.79        3.73        -0.07
    电缆         燃料动力           5,034,607.63        2.05       3,392,699.31        1.79         0.26
    电缆         制造费用          26,576,551.56       10.81      20,632,254.01        10.9        -0.09
    射频电缆     直接材料         578,136,885.40       93.37     357,077,421.98       92.23         1.14
    射频电缆     直接人工          10,113,498.50        1.63      10,055,170.15         2.6        -0.97
    射频电缆     燃料动力           7,948,882.41        1.28       4,611,369.72        1.19         0.09
    射频电缆     制造费用          23,036,495.76        3.72      15,396,635.75        3.98        -0.26
    海底线缆     直接材料         132,708,043.80       85.78      33,542,614.33       84.99         0.79
    海底线缆     直接人工           4,153,701.13        2.69       1,034,023.41        2.62         0.07
    海底线缆     燃料动力           2,399,400.54        1.55         509,118.40        1.29         0.26
    海底线缆     制造费用          15,439,082.78        9.98       4,380,786.20        11.1        -1.12外购配套
              直接材料        143,856,919.57         100      78,652,809.66         100            0件
                                                   江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要(2)主要供应商情况公司前五名供应商采购金额合计 120036.04 万元,占合并采购总额的 30.16%。4、费用
                                                                                      单位:元
                                                           变动比例
       项目              本期数            上年同期数                             变动原因
                                                             (%)
                                                                        主要是销售收入增加,业
    销售费用              316,861,018.32   259,947,768.92          21.89
                                                                        务费用相应增加所致。
                                                                        主要是研发投入、员工薪
    管理费用              301,776,740.58   170,493,567.81          77.00
                                                                        酬增加所致。
                                                                        主要是本期借款增加及
    财务费用               85,413,312.12      73,717,373.05        15.87   短期融资债券计息增加
                                                                        所致。5、研发支出(1)研发支出情况表
                                                                                      单位:元
    本期费用化研发支出                                                                  142,706,007.38
    研发支出合计                                                                        142,706,007.38
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                 2.99
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                               2.46(2)情况说明
    报告期内,公司为拥有自主产权、保持产品领先优势,不断优化产品结构,实现通信、电力两大产业链上的技术创新,提高现有产品竞争力,并同步规划未来,在新能源领域加大研发投入。本报告期内,公司直接用于研发方面的支出总额14,270.60万元,较上年增长235%,大部分研发项目在报告期内相继完成,进一步增强了公司核心竞争力与发展后劲。6、现金流
            项目                  本期数              上年同期数        变动比例(%)             变动原因
                                                                                          主要系本期销售回款及
    经营活动产生的现金流量净额   255,586,990.36        -250,644,816.86                                                                                                      收到出口退税增加所致
    投资活动产生的现金流量净额   -532,906,548.48       -519,629,190.83                                                                                                      主要系上年同期增发募
    筹资活动产生的现金流量净额   339,284,582.01        1,357,882,142.61         -75.01
                                                                                          集资金增加所致
                                                      江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要7、其它
                                                                                                 单位:元
                                                                     变动比例
          项目                  本期数            上年同期数                                     变动原因
                                                                       (%)
                                                                                      主要系计提的坏账准备和存
    资产减值损失                   28,703,573.62      14,452,547.87           98.61
                                                                                      货跌价准备的金额增加。
    营业外收入                     46,017,965.13      36,282,371.46           26.83
                                                                                      主要原因是利润总额增加和
                                                                                      可抵扣暂时性差异及可抵扣
    所得税费用                     90,066,709.21      63,163,484.71           42.59
                                                                                      亏损未确认递延所得税资产
                                                                                      的影响。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                     单位:元币种:人民币
                                               主营业务分行业情况
                                                                            营业收入        营业成本        毛利率比
                                                           毛利率
    分行业            营业收入             营业成本                           比上年增        比上年增        上年增减
                                                           (%)
                                                                              减(%)           减(%)           (%)
                                                                                                             增加 2.08
    制造业           5,797,024,937.93   4,555,442,139.56           21.42                21.38          18.25
                                                                                                             个百分点
                                               主营业务分产品情况
                                                                            营业收入        营业成本        毛利率比
                                                           毛利率
    分产品            营业收入             营业成本                           比上年增        比上年增        上年增减
                                                           (%)
                                                                              减(%)           减(%)           (%)
    光纤及光                                                                                                     增加 2.18
                 2,595,201,733.58   1,881,847,897.04           27.49                  9.1           5.92
    缆                                                                                                           个百分点
                                                                                                             增加 5.11
    导线             1,854,774,698.15   1,509,931,336.47           18.59                16.19           9.32
                                                                                                             个百分点
                                                                                                            减少 14.08
    电缆              230,530,116.99      245,869,996.16              -6.65             12.77          29.92
                                                                                                            个百分点
                                                                                                            增加 7.2 个
    射频电缆          706,264,955.33      619,235,762.07           12.32                73.09          59.95
                                                                                                                百分点
                                                                                                            减少 15.77
    海底线缆          221,148,371.68      154,700,228.25           30.05               203.61         291.98
                                                                                                            个百分点
    外购配套                                                                                                     减少 8.04
                  189,105,062.20      143,856,919.57           23.93                63.56           82.9
    产品                                                                                                         个百分点2、主营业务分地区情况
           地区                            营业收入                               营业收入比上年增减(%)
    境内                                            5,096,814,455.89                                                 20.87
    境外                                              700,210,482.04                                                 25.17
                                            江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表
                                                                                单位:元
                                                                                     本期期末金
                                                                      上期期末数
                               本期期末数占总                                        额较上期期
    项目名称      本期期末数                          上期期末数        占总资产的
                               资产的比例(%)                                       末变动比例
                                                                      比例(%)
                                                                                       (%)交易性金融
                                                    42,029,402.50             0.61             -100资产
    应收票据       70,235,737.47               0.89     27,099,571.19             0.39           159.18
    应收利息          301,666.67其他流动资
              226,383,610.50               2.88     17,550,379.84             0.25         1,189.91产可供出售金
                 419,256,000               5.32       698,544,000           10.11            -39.98融资产长期股权投
                   6,722,100               0.09     16,012,933.84             0.23           -58.02资
    在建工程      106,440,981.70               1.35     23,617,938.67             0.34           350.68
    无形资产      289,981,549.10               3.68    162,557,080.70             2.35            78.39其他非流动
                8,350,897.70               0.11      4,245,627.27             0.06            96.69资产
    应付票据           4,000,000               0.05            991,600            0.01           303.39
    预收款项      245,174,965.50               3.11    148,339,279.80             2.15            65.28
    应交税费       42,681,157.82               0.54   -158,040,877.40           -2.29           -127.01
    应付利息       23,401,362.94                0.3一年内到期
    的非流动负     10,043,600.00               0.13       207,380,000                3           -95.16债其他流动负
              800,000,000.00            10.16债
    长期借款           7,000,000               0.09
    专项应付款     39,495,726.68                0.5        22,140,000             0.32            78.39其他非流动
               47,208,800.00                0.6     33,280,000.00             0.48            41.85负债
    股本             704,504,223               8.95       391,391,235             5.67               80交易性金融资产:原因系本报告期套期工具保证金在其他流动资产中列示。应收票据:主要系本报告期末收到的银行承兑汇票增加所致。应收利息:原因系尚未到期的以定期存款形式暂存的募集资金的应计利息所致。其他流动资产:主要系本报告期将待抵扣税金 18550 万元在本项目列示所致。可供出售金融资产:原因系本报告期持有武汉光迅科技股份有限公司股价波动影响所致。长期股权投资:原因系本期将持有通号上海工程集团有限公司 7.66%的股权转让给中国铁路
                                                 江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要通信信号公司所致。在建工程:主要系超高压电缆、预制棒三期、光伏材料、四川新厂等未完工程于本报告期投入增加所致。无形资产:原因系本公司及子公司取得新的土地使用权 9168.20 万元、子公司中天光伏材料有限公司和中天储能科技有限公司参股股东投入非专利技术 4500 万元所致。其他非流动资产:主要系子公司中天科技精密材料有限公司预付进口 D150 预制棒制造技术费、非专利技术尚未完成全部移交所致。应付票据:主要系本报告期末开具的银行承兑汇票未到期增加所致。预收款项:主要系产品出口及电力产品国内销售预收款增加所致。应交税费:主要系本报告期将待抵扣税金 18550.99 万元转其他流动资产项目列示所致。应付利息:主要系本报告期发行的到期支付本息的短期融资券尚未到期,按约定利率计提的应付利息所致。一年内到期的非流动负债:主要系本报告期归还一年内到期的长期借款 2 亿元所致。其他流动负债:主要系本报告期发行短期融资券 8 亿元在本项中列示所致。长期借款:主要系本报告期获国际信托公司三年期无息贷款增加所致。专项应付款:主要系子公司四川中天丹琪科技有限公司收到政府拨付的基础设施建设补偿和搬迁补偿 2014.68 万元所致。其他非流动负债:主要系子公司中天科技精密材料有限公司收到政府项目补贴款 1290 万元作递延收益列示所致。股本:原因系本公司向全体股东分配股票股利所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
                                          本期公允价值    计入权益的累计     本期计提
           项目            期初金额                                                       期末金额
                                            变动损益       公允价值变动       的减值
    套期工具                  -1,570,521.00   -1,044,395.00                                  -2,614,916.00
    可供出售金融资产         698,544,000.00                    -279,288,000.00              419,256,000.00
    合计                     696,973,479.00   -1,044,395.00    -279,288,000.00              416,641,084.00
    (四)核心竞争力分析
    1、人才与技术优势
    公司从创立至今,大量引进了技术、销售、管理专业人才,其中包括多位来自行业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、南京邮电大学、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术 63项,其中发明专利 16 项,实用新型 47 项,同时多项专利正在进行申请程序中。
    2、产品创新优势
    随着通信网和电网建设技术水平的提高,对于线缆产品的要求也相应提高,只有保持强大的新产品开发能力,满足不同条件下客户对产品的需求才能在竞争中脱颖而出。作为特种
                                              江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要线缆领域的领先企业,强大的新产品开发能力正是中天科技的立根之本。自 1995 年以来,本公司持续开拓新产品并获得了国家各级部门的重大荣誉,包括多项“国家重点新产品”、“国家火炬计划”、“博览会金奖”等。
    3、品牌优势
    中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌形象,先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、中国光纤光缆 30 年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强之一。中天科技光纤光缆、电力导线为国家免检产品和中国名牌产品、驰名商标,中天科技品牌构成的核心市场竞争力,客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成企业的竞争优势。
    4、市场营销优势
    公司具有敏锐判断及把握市场动向与机会的能力,随时根据市场需求及采购模式组织生产经营,在全国 30 多个省市建有办事处、分公司,国内外市场销售人员超过 500 名,形成了强大的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群,多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系,市场营销优势明显。
    国际市场是公司的新兴市场,自 2002 年成立国际事业部以来,每年境外收入保持 50%以上的增长。当前在海外设有 40 个长期、短期办事处,主营产品销售全世界各大洲近 90个国家,中天科技的 OPGW、海底光缆、海底光电复合缆实现中国制造商首次出口至欧美发达国家和地区。公司在海外优质市场设立了相应产品工厂,为中天科技产品进一步国际化奠定了基础。(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析
                                                                                单位:万元
    报告期内投资额                                                                               38,320.32
    投资额增减变动数                                                                             98,979.68
    上年同期投资额                                                                           137,300.00
    投资额增减幅度(%)                                                                               -72.90
                                                                  占被投资公司权
      被投资的公司名称                 主要经营活动                                          备注
                                                                    益的比例(%)
    中天储能科技有限公司           蓄电池制造                                        85          新设
    中天光伏材料有限公司           太阳能背板材料制造                                70          新设
    中天科技印度有限公司           光缆制造                                        100           新设
    四川中天丹琪科技有限公司       光缆制造                                          60          增资
    中天科技光纤有限公司           光纤制造                                       95.97          增资
    上海中天铝线有限公司           导线、特种导线的制造                              90          增资
    江苏中天科技软件技术有限公司   软件开发、计算机维护                              92          新设
                                                      江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要(1)持有其他上市公司股权情况
                                                                                       单位:万元
    证券代                   最初投      占该公司股权                           会计核算科
              证券简称                                     期末账面价值                       股份来源
    码                     资成本        比例(%)                               目
                                                                              可供出售权
    002281        光迅科技     3,960.00               13.50         41,925.60                   原始股
                                                                              益工具
           合计            3,960.00           /                 41,925.60         /                /
    本公司之子公司江苏中天科技投资管理有限公司持有武汉光迅科技股份有限公司(股票代码:002281)无限售流通股 2160 万股,持股比例为 13.50%。(2)持有非上市金融企业股权情况
                                        占该公                                 报告期
    所持                     持有数量                                   报告期
           最初投资金                   司股权        期末账面价               所有者   会计核           股份来
    对象                                                                  损益
           额(元)                       比例        值(元)                 权益变   算科目             源
    名称                      (股)                                    (元)
                                        (%)                                  动(元)江 苏银 行
                                                                                           其他股
    股 份      6,722,100.00   19,369,406       0.22       6,722,100.00                                     原始股
                                                                                           权投有 限公司
    合计      6,722,100.00   19,369,406      /           6,722,100.00                             /           /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                                                尚未使用募集
    募集年     募集方      募集资金总     本年度已使用          已累计使用募      尚未使用募
                                                                                                资金用途及去
    份         式            额         募集资金总额            集资金总额      集资金总额
                                                                                                      向
                                                                                               存于募集资金
    2011     增发      161,799.9993            14,988.42          135,325.82       27,844.56
                                                                                               专户
    合计            /   161,799.9993            14,988.42          135,325.82       27,844.56            /
                                                        江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    (2)募集资金承诺项目使用情况
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                       163,170.38 (其 中 :利 息收 入 净 额
    募集资金总额:                                               已累计使用募集资金总额:135,325.82
                       1,370.38)
                                                             各年度使用募集资金总额:
    变更用途的募集资金总额:           无                                   2010 年:55,435.58
    变更用途的募集资金总额比例: 无                                         2011 年:64,901.82
                                                                        2012 年:14,988.42
                                                                                        项目可
                                募集后承诺                     截至期末 本年度实 是否达 行性是
    序 承诺投资 实际投资 募集前承诺            本年度投 截至期末累
                                  投资金额                     投入进度 现的效益 到预计 否发生
    号   项目     项目   投资金额                入金额 计投入金额
                                  (注 1)                       (%) (注 2) 效益 重大变
                                                                                          化
    光纤预制 光纤预制
    1 棒 制 造 项 棒 制 造 项 118,000.00   118,000.00 11,864.07    95,604.35     81.02   建设中      不适用      否
    目          目
    装备电缆 装备电缆
    2 项目     项目            50,000.00    43,800.00 3,124.35     39,721.47     90.69   建设中      不适用      否
           合计            168,000.00   161,800.00 14,988.42 135,325.82
           注 1:募集资金投资项目承诺投资总额 168,000.00 万元,鉴于募集资金总额为 161,800.00
    万元,以实际募集资金总额按项目先后进行调整,资金不足部分由公司自筹解决。
        注 2:截止报告期末,光纤预制棒制造项目和装备电缆项目的一期、二期工程均已完工,
    三期建设正在进行,分别形成了年产 200 吨光纤预制棒、12000 公里装备电缆的产能,项目
    建设情况正常。项目完工后,最终形成年产 400 吨光纤预制棒、31120 公里装备电缆的产能。
    4、主要子公司、参股公司分析
                                                                                单位:万元币种:人民币
    公司全称                   业务性质    主营业务        注册资本           总资产     净资产        净利润
                                         OPGW 、 OPPC
    中天日立光缆有限公司         制造业                        7,374.30    31,425.20    12,505.37      2,498.00
                                         光缆
    中天科技光纤有限公司         制造业    光纤              41,232.00     84,139.37    54,158.78      9,049.53
    上海中天铝线有限公司         制造业    导线              10,000.00     40,073.23    13,515.27      2,863.30
                                         海底线缆、电
    中天科技海缆有限公司         制造业                      20,400.00     51,558.84    27,373.59      2,095.01
                                         缆
    江苏中天科技投资管理有
                                投资     资产管理            8,000.00    50,486.95    40,967.00      1,026.45
    限公司
    中天日立射频电缆有限公       制造业    射频同轴电          8,835.53    73,228.36    20,755.50      3,253.67
                                                           江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    司                                          缆、信号电缆中天科技装备电缆有限公
                                 制造业     电缆              43,800.00     45,794.75    36,785.57   -4,697.09司
    中天世贸有限公司                  贸易      贸易              10,000.00     32,205.11    11,205.06        611.31
                                            光伏发电产
    中天光伏技术有限公司             制造业                       10,000.00     10,439.15    10,058.05        61.87
                                            品
    中天光伏材料有限公司             制造业     光伏材料          10,000.00     10,690.35     9,832.45    -167.55
                                            锂电池及相
    中天储能科技有限公司             制造业                       10,000.00      9,987.11     9,987.11        -12.89
                                            关新型电池中天科技精密材料有限公
                                  制造      预制棒           112,856.00    116,231.59   109,226.64   3,805.94司四川中天丹琪科技有限公
                                  制造      光缆、导线          7,000.00    11,262.64     7,311.60        311.60司
    1、2012 年是中天科技装备电缆有限公司开办第二年,项目还在建设中,设计产能未能全部实现,规模效应未体现,导致净利润为负数。2、 中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司正在前期基建。5、非募集资金项目情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目名称                      项目进度            本年度投入金额        累计实际投入金额
    中 天 科 技 光纤 有 限 公    1800 万芯公 里 产 能
                                                                 182,840,000.00         395,720,000.00
    司                           扩充完毕
    上 海 中 天 铝线 有 限 公
                                  项目建设完成                       900,000.00          45,900,000.00
    司
    四 川 中 天 丹琪 科 技 有
                                  正在扩充产能                    27,000,000.00          42,000,000.00
    限公司
    中 天 科 技 印度 有 限 公
                                  项目正在基建                    12,863,214.98          12,863,214.98
    司
    中 天 光 伏 材料 有 限 公
                                  项目正在基建                    70,000,000.00          70,000,000.00
    司
    中 天 储 能 科技 有 限 公
                                  项目正在基建                    85,000,000.00          85,000,000.00
    司
                                  公司已组建完成,
    江 苏 中 天 科技 软 件 技
                                  2012 年为业 务 开 展              4,600,000.00          4,600,000.00
    术有限公司
                                  第一年
              合计                           /                   383,203,214.98         656,083,214.98
        二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
        (一)行业竞争格局和发展趋势
         1、光通信行业
         光通信产业经过近二十年的快速发展,已成为信息技术的根本基础。光纤具有信息容
                                             江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要量大,传输衰减小,受外界干扰小,保密性强的优点,仍是当前保证通信容量扩展的最佳媒介。“十二五”期间,信息产业仍是我国的重点发展产业,随着国家电信行业重组、4G 牌照发放以及三网融合的推广、智能电网建设契机,光纤光缆行业规模有望进一步扩大,市场需求量在品种结构变化的基础上继续稳步增长。
    当前,光纤光缆产品主要客户为电信运营商,采用集中招标的采购方式,对供应商资质要求高,形成以长飞、烽火、中天等 5 大家为主流供应商,竞争格局相对稳定。公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,经过十多年的积累,现已在国内光纤光缆行业内名列前茅,尤其是特种光缆的市场占有率,多年来一直保持行业第一,因此,通信产业的快速发展,给公司提供了有利平台。
    2、电力线缆行业
    目前中国的电力线缆行业年产值达 7,000 亿元,产出规模超过日本、美国,居世界首位。随着我国国民经济持续稳定的增长以及近年来特高压等电网工程的加快建设,中国仍将是世界上电力线缆市场发展最快的国家之一。
    本公司所生产的电力线缆产品主要为电力导线,电力导线分为普通电力导线和特种电力导线。普通导线的市场集中度较低,竞争激烈,产值超过 5 亿元的企业数量仅占同行业3%。特种导线代表了我国导线制造的先进水平,目前经国家电网公司认可具备投标资质的合金导线厂商仅有 5~6 家。在代表我国当前电网建设最高水平的首条特高压示范线路中,被认可具备 500/230 特高强度钢芯高强度铝合金的企业仅有 3 家,分别是中天铝线、武汉电缆和杭州电缆,竞争相对较缓。
    (二)公司发展战略
    产业链一体化和产品线特色化是公司一直坚持的重要发展战略。产业链一体化使得公司可以获取更多的产业利润,同时在产业升级时可以把握发展主动权;产品线特色化可以使得公司在激烈的市场竞争中保有差异化优势。
    (三)经营计划
    2013 年是公司“十二.五”期间承上启下发展的关键一年。公司以做精做强为理念,进一步发挥电信、电网两大产业链的优势,不断深入开发新产品,以新、特赢取市场、吸引和服务客户,同时通过加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本,力争2013 年销售收入和净利润较上一年度有较大幅度的增长。
    为达成目标,公司将重点做好以下工作:
    1、紧抓电信、电网两大传统主营,充分发挥产业链优势
    公司当前营业收入 90%以上来自电信、电网两大产业,2013 年,公司将进一步完善产业链。(1)公司全资控股子公司中天精密材料有限公司光纤预制棒产能达到 400 吨,实现募
                                             江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要投项目计划产能,同时启动技术升级,进一步提高产量。(2)2012 年,控股子公司中天科技光纤有限公司对光纤产能进行了扩产,年底产能达到 1800 万芯公里,2013 年,中天科技光纤对设备进行技改,提高产能,年实际产量达到 1500-1600 万芯公里,与公司光缆产品实际耗纤量匹配。(3)对导线设备升级,增加普通导线与特种导线互转生产设备的量。
    2、稳步培植公司新业务增长点,为企业再上台阶储备项目
    2013 年,公司对新投项目推进计划:(1)控股子公司中天光伏材料有限公司完成基建,实现部分产能,形成销售。当前光伏行业处于不景气周期,公司可低成本获得技术,储备少量产能和市场资源,待行业整合后,可快速加入市场。(2)控股子公司中天储能有限公司完成前期建设,并初步形成销售。(3)中天装备电缆有限公司的装备电缆项目完成投资,达到设计产能,根据市场情况,调整产品结构,保证营业收入较同期有大幅增长。(4)完成对 220KV 以上高压交联电缆项目的设备安装调试,实现部分营业收入。
    3、技术创新,保证高端产品的先进性
    公司海底光缆、海底光电复合缆产品经过多年的发展建设及市场积累,已经成为国内海缆领军企业,产品通过了国家鉴定,并获得国际 UJ、UQJ 认证,成为国际主要石油、电信运营商的合格供应货,并积累了大跨度产品的国际供货经验。
    特种导线代表了当今国内电力导线生产的先进水平,国家鼓励发展 500kV 及以上电力导线和特种导线,市场前景良好。中天特种导线以品种最全、开发最早,引导行业的发展方向,多年在国家电网及南方电网保持第一的市场占有率。
    2013 年,公司要继续致力海缆、特种导线产品的市场开拓,并不断提升自身技术、工艺水平,保证中天海缆、特种导线品牌及市场的先进性。
    4、加快走出去步伐,整合海外销售资源
    公司产品出口多年保持行业第一的水平,并且可继续保持较快增长,形成了一批优质市场。2013 年,公司将增加海外长驻办事处,充实销售队伍,完善海外销售网络,为中天海外中长期规划奠定基础。2013 年,印度中天完成基建,并实现部分产能。公司将继续在优势海外市场设立工厂,加快走出去的步伐。
    (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
                                                            单位:万元
    序号                     项目名称                     总投资         2013 年计划投资
    1       中天光伏材料有限公司:太阳能电池背              32000                   10000
            板
    2       中天科技储能有限公司:锂电池                    17000                   15000
    3       中天科技海缆有限公司:220KV 以上超              20000                   10000
            高压交联电缆
                                             江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    4         中天科技装备有限公司:装备电缆                43800                     600
    5         中天科技精密材料有限公司:光纤预制           118000                    9500
              棒
        (五)可能面对的风险
    1、行业风险
    (1)行业周期性波动的风险
    公司所处的光纤光缆、电力线缆以及射频电缆行业的周期与宏观经济周期密切相关,受电力、交通、建筑、通信等国民经济各行业的周期性波动影响较大。全球光纤光缆行业在经历了本世纪初的低谷以后,伴随着欧美经济的复苏,2005 年起市场需求量逐步回升。2007年以来,由于受金融危机影响,国际通信市场需求增长放缓,进而影响到全球光纤光缆市场的复苏步伐,射频电缆各下游应用领域需求量也有所下降。但进入 2008 年以后,由于受到3G 和 FTTX 投资等需求拉动,国内光纤光缆市场仍然保持了快速增长,行业的周期性波动特征明显。
    (2)电信基础设施共享政策的影响
    为减少电信重复建设,提高电信基础设施利用率,工业和信息化部与国资委决定推进电信基础设施共建共享,并于 2008 年 9 月 28 日发布了《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》,要求三大基础运营商已有的基站、铁塔、杆路以及传输线路必须共享,未来的电信基础设施则必须“共建共享”。
    电信基础设施共享在一定程度上将减缓对通信设备总需求的增长速度,但另一方面通道信路的共享必然对通信设备的品质、技术提出了更高的要求,因此电信基础设施共享政策的推进必然推动整体网络建设水平的提高,其对于优质通信设备的需求不会因此减缓。因此,作为国内电信运营商的主流设备供应商,电信基础设施共享政策对公司的影响较小。
    2、经营风险
    (1)对通信、电力运营商依赖的风险
    公司主要客户为电信、电力各大运营商,包括中国移动、中国电信、中国联通和国家电网公司、南方电网公司。各运营商的盈利能力、工作流程及考核规范、合同执行等各方面均十分良好,是公司的优质客户。但未来可能因宏观经济原因或其自身业务产生波动,将直接影响公司的业务。
    (2)市场竞争风险
    公司所处的通信、电力线缆行业市场竞争程度日趋激烈。随着国家陆续出台鼓励性的产业政策,公司所处行业市场容量不断扩大,行业领先企业将进一步扩大生产规模,同时会吸引新竞争者进入线缆行业,加剧市场竞争程度。从国内光纤光缆的竞争态势看,不具有光纤和光缆一体化生产能力的企业的生存空间正不断受到挤压,国内领先企业均已启动预制棒项
                                              江苏中天科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要目力求取得制棒、拉丝、成缆于一体的全产业链优势。在电力线缆行业中,普通导线等常规产品的技术含量不高,市场准入门槛较低,使整个行业的小规模生产企业数量众多,生产能力远大于市场需求,市场竞争激烈。
      本公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,多年的快速发展使公司在产品开发、规模生产、营销实力、专业人才、管理水平等方面都积累了较强的竞争优势。光纤预制棒项目延伸了光纤光缆产业链,降低生产成本,并拓展高端特种电缆产品,贯彻公司规模化、特色化、差异化的发展战略。但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势,公司未来的发展仍将面临一定的市场竞争风险。
      3、管理风险
      主要产品的生产一般都通过子公司组织实施。虽然制定了子公司管理制度并严格执行,包括委派董监事、委派财务负责人等,但由于子公司较多,公司存在内部管理控制制度不能得到有效执行的风险。
    四、    涉及财务报告的相关事项
    4.1    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
      本公司本报告期合并范围的单位增加中天科技印度有限公司、中天光伏材料有限公司、江苏中天科技软件技术有限公司、中天科技储能科技有限公司 4 户。增加原因是:新设子公司 4 户。
                                                                         董事长:薛济萍
                                                             江苏中天科技股份有限公司
                                                                        2013 年 3 月 30 日

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