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个股公告正文

四川九洲:2012年年度报告

日期:2013-04-02附件下载

                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文四川九洲电器股份有限公司
    2012 年度报告
      2013 年 03 月
                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员)邓明兴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                           四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                     目          录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 43第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49第九节 内部控制 ....................................................................................................... 53第十节 财务报告 ....................................................................................................... 55第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 174
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                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
    公司、四川九洲              指   四川九洲电器股份有限公司
    九洲集团                    指   四川九洲电器集团有限责任公司
    九州科技                    指   四川九州电子科技股份有限公司
    深圳九洲电器                指   深圳市九洲电器有限公司
    深圳翔成                    指   深圳翔成电子科技有限公司
    九洲数码                    指   四川九洲数码科技有限公司
    福润得数码                  指   四川福润得数码科技有限责任公司
    福瑞祥电子                  指   深圳市福瑞祥电子有限公司
    全星公司                    指   深圳全星电器有限公司
    信永中和、会计师            指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
    深交所、交易所              指   深圳证券交易所
    《公司章程》                指   《四川九洲电器股份有限公司公司章程》
    《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》
    元、万元                    指   人民币元、人民币万元
                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    本报告第四节董事会报告之“公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查阅。
                                                                             四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                            第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                   四川九洲                                股票代码                  000801
    股票上市证券交易所         深圳证券交易所
    公司的中文名称             四川九洲电器股份有限公司
    公司的中文简称             四川九洲
    公司的外文名称(如有)     Sichuan Jiuzhou Electronic Co. , Ltd.
    公司的法定代表人           霞晖
    注册地址                   四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
    注册地址的邮政编码         621000
    办公地址                   四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
    办公地址的邮政编码         621000
    公司网址                   http://www.jiuzhoutech.com.cn
    电子信箱                   dsb@jiuzhoutech.com二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                                   程晓伟                                     曹巧云
    联系地址                               四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
    电话                                   0816-2312421                               0816-2336252
    传真                                   0816-2336335                               0816-2336335
    电子信箱                               dsb@jiuzhoutech.com                        dsb@jiuzhoutech.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                  《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                   注册登记日期         注册登记地点                                   税务登记号码          组织机构代码
                                                                    注册号
                                                                        四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                              国税:510700205402433
    首次注册       1991 年 11 月 28 日 绵阳市工商行政管理局   20541555-X                                 20540243-3
                                                                              地税:510700590111003
                                                                              国税:510700205402433
    报告期末注册   2012 年 08 月 28 日 绵阳市工商行政管理局   510700000047992                             20540243-3
                                                                              地税:510790205402433公司上市以来主营业务的变化情况
                                 2009 年 4 月 30 日公司经营范围中取消―影音带、碟的租赁服务、汽车货运‖内容。(如有)
                                      1、1993 年 1 月,公司总股本 5038 万股,绵阳市无线电厂持有本公司 2008 万股,
                                 为本公司第一大股东。
                                      2、1995 年 12 月,绵阳市无线电厂与吉林省三洋实业公司(简称―三洋实业‖)签订
                                 协议转让其所持有的本公司法人股 2,000 万股。上述股权结构变动后,三洋实业持有本
                                 公司 2,000 万股,为本公司第一大股东。
                                      3、1998 年 6 月,三洋实业公司与上海申华实业股份公司(简称―华晨实业‖)签订
                                 法人股转让协议,将其持有的本公司法人股 2,000 万股中的 1,300 万股出让给华晨实业。
                                 转让完成后,华晨实业持有本公司 1,300 万股,绵阳市无线电厂持有本公司 1,438 万股,
                                 为公司第一大股东。
                                      4、1999 年 11 月,绵阳市无线电厂与深圳新中泰有限公司(简称―新中泰公司‖)和
                                 成都君信实业有限公司(简称―成都君信‖)签订法人股转让协议,将 1,200 万股转让给
                                 新中泰公司,将其余 813.2 万股转让给成都君信。转让后,华晨实业为本公司第一大股
    历次控股股东的变更情况(如有)   东。
                                      5、2000 年 2 月,经中国证监会[证监函(2000)41 号]批准,华晨实业与第三大股
                                 东三洋实业签订《股权转让合同》,华晨实业将其持有的股份 2,620.8 万股转让给三洋实
                                 业,股权转让后,三洋实业持有本公司 4,032 万股,为公司第一大股东。
                                      6、2002 年 4 月,三洋实业和新中泰公司分别与四川千佛山生态旅游开发有限公司
                                 (简称―千佛山旅游公司‖)签订股权转让协议,三洋实业将其拥有的 5,241.6 万股中的
                                 1,690 万股,新中泰公司将其持有的 2,246.4 万股转让给千佛山旅游公司。转让后千佛山
                                 旅游公司持有本公司 3,936.4 万股,占总股本的 29.81%,为本公司第一大股东。
                                      7、2003 年 5 月,千佛山旅游公司和三洋实业与九洲集团公签订《股权转让协议》,
                                 九洲集团受让千佛山旅游公司和三洋实业持有的社会法人股份 3,961,077 股和
                                 35,516,000 股,共计 39,477,077 股,占总股本的 29.90%,为本公司第一大股东。
                                      8、截止本报告期,九洲集团持有本公司 24345.3644 万股,占 52.94%,为本公司第
                                 一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址           北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
    签字会计师姓名                 贺军 赵红梅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    保荐机构名称                      保荐机构办公地址               保荐代表人姓名         持续督导期间
    财通证券有限责任公司   浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 16 层 徐光兵   龚俊杰 2012 年 7 月-2013 年 12 月公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
       财务顾问名称                    财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名           持续督导期间
                           北京市西城区金融大街 35 号国际企业
    中国银河证券股份有限公司                                                               2010 年 7 月-2012 年 11 月
                           大厦 C 座
                           湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号
    湘财证券有限责任公司                                                                   2012 年 11 月-2012 年 12 月
                           新南城商务中心 A 栋 11 楼
                                                                        四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                       2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)               2010 年
    营业收入(元)                       2,756,733,169.42      2,234,730,122.40                   23.36%      3,328,276,358.09
    归属于上市公司股东的净利润(元)        68,799,326.41        54,301,820.67                     26.7%            47,074,055.58归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        52,120,546.48        41,076,617.18                    26.89%            18,535,621.51损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)      -163,062,710.05      -129,912,767.82                    -25.52%          189,628,912.11
    基本每股收益(元/股)                         0.1665                0.1429                    16.52%                  0.1239
    稀释每股收益(元/股)                         0.1665                0.1429                    16.52%                  0.1239
    净资产收益率(%)                                6.71%                  7.1%                   -0.39%                    6.44%
                                                                               本年末比上年末增
                                      2012 年末             2011 年末                                        2010 年末
                                                                                      减(%)
    总资产(元)                         2,836,736,553.26      2,110,102,654.12                   34.44%      2,337,046,212.72归属于上市公司股东的净资产(归属于
                                     1,337,131,548.47       792,857,826.61                    68.65%           737,204,628.31上市公司股东的所有者权益)(元)二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                     单位:元
                          项目                              2012 年金额    2011 年金额         2010 年金额          说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)        -354,549.37 -1,105,679.80         -392,457.84
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                       2,197,049.56计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                            18,738,646.14 16,619,827.56 21,168,704.22标准定额或定量享受的政府补助除外)
    债务重组损益                                                                     -46,305.02
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                     -4,087,958.18
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                        10,306,204.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
                                                                               1,350,109.89       76,059.08交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       1,809,661.83     52,509.48    2,065,638.95
    所得税影响额                                               2,931,124.87   2,770,676.57    843,628.69
    少数股东权益影响额(税后)                                   583,853.80    874,582.05    1,951,177.84
    合计                                                      16,678,779.93 13,225,203.49 28,538,434.07     --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                        第四节 董事会报告一、概述
    2012 年,在世界经济由快速发展期进入深度转型调整期的大背景下,公司遇到了国际市场持续疲软、市场竞争更加激烈、生产要素成本上升等一系列困难。但另一方面,国家相关部委相继出台的一系列推动三网融合和产业升级的政策,给公司带来了机遇。面对复杂的国内外经济形势,公司确定了―抓管理,重创新,抢机遇,增业绩‖的经营方针,把握机遇,克难攻坚,全年共实现营业收入 27.57 亿元,同比增长 23.36%,利润总额 8049.48 万元,同比增长 19.33%,归属于母公司所有者的净利润 6879.93 万元,同比增长 26.70%,取得了优良的经营业绩。
    (一)主要业务增长稳定
    1.数字电视业务增长稳定,机顶盒国内市场占有率继续名列前茅。国内市场方面,标清有线机顶盒业务稳定,高清有线机顶盒业务大幅增长,直播卫星―村村通‖和―户户通‖设备成为公司 2012年度市场增长点,主要产品数字电视机顶盒出货量同比增长。格兰研究的数据显示,公司的机顶盒国内市场占有率位居行业第一集团军。国际市场方面,公司继续加大对运营商市场和新兴国家市场的开发力度,数字电视终端产品出口同比实现增长。在有线电视宽带网络设备方面,公司在做好数字前端和光传输设备业务的同时,数据接入业务获得实质性进展,公司的数据接入产品在多地双向网改项目中入围。
    2.通过技术创新,LNB 业务的竞争能力大幅提高。公司在保持国内外老客户订单稳定上升的同时,不断开发新的市场和新的客户,实现了业务的稳定增长。
    3.以客户需求为核心,优化产品结构,完善产品线,光器件业务规模扩大,国际化战略初见成效。
    (二)内控制度进一步完善
    公司按照各级证券监管部门对上市公司规范运作的要求,完成了流程梳理、缺陷整改等工作,并形成了内控手册,提升了公司经营管理水平和风险防范能力。
    (三)募投项目进展顺利
    三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院等三个项目目前正按计划逐步实施,各项目进展顺利。二、主营业务分析1、概述报告期内,公司主要经营指标如下:
                项目名称                         2012年度                    2011年度               增减比例
                营业收入                           2,756,733,169.42              2,234,730,122.40    23.36%
                营业成本                           2,312,651,144.24              1,886,445,574.75    22.59%
                销售费用                             131,953,839.11                 96,378,750.44    36.91%
                管理费用                             192,703,985.86               176,259,330.43     9.33%
                财务费用                               7,476,056.89                -11,447,996.97   165.30%
                研发支出                              72,358,755.33                 58,863,648.45    22.93%
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
       经营活动产生的现金流量净额                 -163,062,710.05                     -129,912,767.82   -25.52%
       投资活动产生的现金流量净额                   -6,950,455.43                      -31,507,619.70   77.94%
       筹资活动产生的现金流量净额                 544,138,783.00                        29,278,251.65   1758.51%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2012 年,公司依据年初制订的经营方针和经营计划,狠抓市场开拓、技术创新和内部管理,在市场营销、技术研发和内部管理方面都取得了较好的成绩。
    (一)在市场销售方面,公司合理调配资源,成功开发了多个重点项目,巩固了市场地位。公司利用三网融合契机,大力推广各种新技术、新产品,已在多个试点项目上取得较大进展。
    (二)公司进一步完善科研管理机制,落实了科研项目责任制。根据行业发展情况制订了新的企业技术发展规划,明确了未来技术发展方向。继续充实科研团队,加大新产品开发力度,全面提升科研核心竞争力。
    (三)强化公司运营管理,做好了各项资产管理和融资管理工作。狠抓应收账款清收,严控资金风险,确保了企业现金流稳定。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入
    公司主营业务为数字终端产品、宽带网络系统设备、光器件及 LNB 等产品的研发、生产和全球销售。报告期内,由于国内有线数字机顶盒、直播卫星等产品订单增长导致主营业务收入增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
       行业分类                项目               2012 年                   2011 年               同比增减(%)
                      销售量                                 941.57                     817.9               15.12%
    数字终端产品          生产量                                  952.9                    793.42                20.1%
                      库存量                                  88.55                     77.22               14.67%
                      销售量                                1,552.21                  1,754.54              -11.53%
    LNB 产品              生产量                                1,553.93                  1,707.77              -9.01%
                      库存量                                    3.75                      4.02              -6.72%
                      销售量                                  63.65                     50.49               26.06%
    网络及光电子产品      生产量                                  72.76                     54.28               34.05%
                      库存量                                  21.39                     14.77               44.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    因本期产能提高,订单增加,光电子产品产量和库存量较去年同期分别增长 34.05%、44.82%。公司重大的在手订单情况
                                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     1,039,564,788.05
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                            37.71%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                       客户名称                            销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
    1       GlobalSat International Technology Ltd.                       384,761,552.42                                 13.96%
            四川省有线广播电视网络股份有限公司
    2                                                                     283,088,298.73                                 10.27%
            (含其分公司)
    3       STRONG GES.M.B.H                                              170,077,823.29                                   6.17%
            EXCEL ELECTRONICS(HONGKONG)
    4                                                                     124,678,467.16                                   4.52%
            LIMITED
    5       ALONG INDUSTRIAL CO;LIMITED                                    76,958,646.45                                   2.79%
    合计                          ——                                    1,039,564,788.05                                 37.71%3、成本行业分类
                                                                                                                         单位:元
                                                      2012 年                              2011 年
    行业分类              项目                              占营业成本比重                       占营业成本比重    同比增减(%)
                                             金额                                 金额
                                                                (%)                                (%)
                    数字前端、传输
    电子制造业                              2,282,133,855.35           98.68% 1,855,107,729.74              98.34%             0.34%
                    及终端等产品
    服务业              物业管理              12,600,073.02             0.54%       10,988,369.03            0.58%            -0.04%产品分类
                                                                                                                         单位:元
                                                      2012 年                              2011 年
        产品分类           项目                            占营业成本比重                       占营业成本比重    同比增减(%)
                                             金额                                 金额
                                                                (%)                                (%)
    数字有线电视产品      直接材料           859,193,593.68             89.5%      723,550,884.01           91.66%            -2.16%
    数字有线电视产品      直接人工            20,174,503.72                 2.1%    17,177,624.75            2.18%            -0.07%
                                                                            四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    数字有线电视产品        制造费用            19,953,103.67     2.08%     18,203,459.40             2.31%          -0.23%
    数字有线电视产品        加工费              60,708,166.99     6.32%     30,459,475.18             3.86%             2.46%
    卫星接收系统            直接材料        595,811,769.65       90.88%    537,196,403.14            90.91%          -0.03%
    卫星接收系统            直接人工            18,710,399.96     2.85%     16,887,871.56             2.86%          -0.01%
    卫星接收系统            制造费用             7,023,628.04     1.07%        8,666,417.16           1.47%             -0.4%
    卫星接收系统            加工费              34,084,703.83      5.2%     28,173,492.20             4.76%             0.44%
    直播卫星系统            直接材料        259,625,664.63       92.17%     26,073,051.19            92.32%          -0.15%
    直播卫星系统            直接人工             9,858,845.90      3.5%        1,002,592.41           3.55%          -0.05%
    直播卫星系统            制造费用            12,196,800.78     4.33%        1,166,396.25           4.13%              0.2%光设备、前端设备、
                        直接材料            16,721,747.82    81.82%     31,938,976.99            82.78%          -0.96%地面站等网络产品光设备、前端设备、
                        直接人工             1,778,039.67      8.7%        3,337,426.32           8.65%             0.05%地面站等网络产品光设备、前端设备、
                        制造费用             1,937,450.13     9.48%        3,306,559.95           8.57%             0.91%地面站等网络产品
    数字调制器              直接材料            88,597,671.33    93.94%     83,447,873.62            94.18%          -0.24%
    数字调制器              直接人工             3,027,448.64     3.21%        2,897,372.55           3.27%          -0.06%
    数字调制器              制造费用             2,687,921.69     2.85%        2,259,418.96           2.55%              0.3%
    光电子产品              直接材料            23,509,282.43     88.8%     18,858,731.84            89.31%             2.92%
    光电子产品              直接人工             1,992,113.12     7.52%        1,264,850.56           5.99%          -0.77%
    光电子产品              制造费用              973,158.71      3.68%         992,453.70             4.7%          -2.15%
    物业管理                成本                12,600,073.02      100%     10,988,369.03             100%                0%
    其他                    成本            243,567,840.97         100%    245,658,603.04             100%                0%
    电源产品                成本                         0.00        0%     10,498,818.46             100%              -100%
    EMS                     成本                         0.00        0%     42,088,976.51             100%              -100%
    合计                    成本           2,294,733,928.37        100% 1,866,096,098.77              100%                0%公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            575,721,180.02
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                  23.39%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                        供应商名称                   采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1     供应商 1                                             246,818,755.03                                 10.03%
       2     供应商 2                                              96,252,665.81                                    3.91%
                                                                         四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    3         供应商 3                                            91,230,812.43                               3.71%
    4         供应商 4                                            75,914,293.73                               3.08%
    5         供应商 5                                            65,504,653.01                               2.66%
    合计                    ——                                  575,721,180.02                             23.39%4、费用
         项    目                 2012年度                         2011年度                      同比增减
         销售费用                      131,953,839.11                       96,378,750.44         36.91%
         管理费用                      192,703,985.86                      176,259,330.43         9.33%
         财务费用                        7,476,056.89                      -11,447,996.97        165.30%
    所得税费用                         12,229,491.55                         7,405,184.76        65.15%费用变动原因分析:(1)销售费用增长 3557.51 万元或 36.91%,主要系 1、发货增加导致运输费用增加。2、机顶盒和直播星收入增长,导致售后服务费和直播星安装调试费增加。(2)财务费用较上年度增加 1892.41 万元或 165.30%,主要原因系汇率波动影响汇兑收益大幅减少及短期借款增加使利息支出增加所致。(3)所得税费用较上年度增加 482.43 万元或 65.15%,主要原因系本年度利润总额增加导致应纳所得税额增加。5、研发支出
    报告期内,公司加强科研团队建设,提高科研工作效率,努力加快产品的更新速度。同时,优化产品结构,根据行业发展情况制订了产品发展路线图,明确了未来技术发展目标,有利于公司保持技术领先优势。
    2012 年,公司完成了 3716M、3716C、3110E、5197 等多个高、标清终端平台的开发和升级工作,以新型平台为基础开发出了多款符合客户需求的新型终端产品,特别是以海思平台为基础成功开发了 Android 智能机顶盒,并实现了对第三方应用软件的快速安装和集成,目前已在多个三网融合试点地区投放市场使用。在有线电视网络设备方面,公司成功开发了基于BCM3218+BCM3219 平台的同轴缆媒体转换器 CMC-10SFA、基于 FTTH 的无源光网络综合网关 PWV242D-A、平台组件式 1550nm 光发送机 GFS1550-T-C、基于 AR7410 /AR7411 平台 EOC 局端 EMX-5S 和终端 ESP-5 等产品,相关产品已应用于各地的数字有线电视网络改造项目。新型高附加值产品较好地满足了市场客户的需求,对提高公司盈利水平起到了较大的作用。
    公司 2012 年研发支出为 7,235.88 万元,占 2012 年经审计净资产和营业收入的比重分别为 5.41%、2.62%。2012 年研发支出总额较上年同期增加 1,349.51 万元或 22.93%。6、现金流
                                                                                                            单位:元
                项目                         2012 年                    2011 年               同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                          2,491,739,746.27           2,348,145,530.67                     6.12%
    经营活动现金流出小计                          2,654,802,456.32           2,478,058,298.49                     7.13%
                                                                             四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    经营活动产生的现金流量净额                     -163,062,710.05                -129,912,767.82                  -25.52%
    投资活动现金流入小计                             17,982,729.55                  36,129,989.49                  -50.23%
    投资活动现金流出小计                             24,933,184.98                  67,637,609.19                  -63.14%
    投资活动产生的现金流量净额                       -6,950,455.43                 -31,507,619.70                  77.94%
    筹资活动现金流入小计                          1,075,330,776.14                 511,538,576.73                 110.21%
    筹资活动现金流出小计                           531,191,993.14                  482,260,325.08                  10.15%
    筹资活动产生的现金流量净额                     544,138,783.00                   29,278,251.65                1,758.51%
    现金及现金等价物净增加额                       375,616,361.77                 -134,712,773.56                 378.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    (1)投资活动现金流入小计较上年度下降 50.23%,主要系子公司深圳九洲电器上年度收回质押式债权 2,690.00 万元以及子公司九州科技本年度收回福润得数码股权转让款 734.28 万元所致。
    (2)投资活动现金流出小计较上年度下降 63.14%,主要系本期固定资产投入增加 988.93 万元和上年度处置福瑞祥电子收到的现金净额负数 4,989.97 万元所致。
    (3)筹资活动现金流入小计较上年度增加 110.21%,主要系本期非公开发行股票收到募集资金 47,570.86 万元所致。
    (4)筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 1758.51%,主要系本期非公开发行股票收到募集资金 47,570.86 万元所致。
    (5)现金及现金等价物净增加额较上年度增加 378.83%,主要系本期非公开发行股票收到募集资金 47,570.86 万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                                               单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                        营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                          同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)分行业
    电子制造业           2,722,148,373.02 2,282,133,855.35           16.16%           24.56%          23.02%          1.05%
    物业管理               27,729,381.87     12,600,073.02           54.56%             7.62%         14.67%         -2.79%分产品
    数字有线电视产品     1,236,908,285.86   960,029,368.06           22.38%           23.88%          21.62%          1.44%
    卫星接收系统          718,889,039.52    655,630,501.49            8.8%            10.86%          10.95%         -0.07%
    直播卫星系统          337,122,741.80    281,681,311.30           16.45%           936.3%         897.38%          3.26%光设备、前端设备、
                       23,894,456.82     20,437,237.62           14.47%            -46.6%        -47.03%           0.7%地面站等网络产品
    数字调制器             97,205,402.52     94,313,041.65           2.98%              1.16%          6.44%         -4.81%
                                                                                 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    光电子产品              30,522,087.99     26,474,554.26              13.26%             63.37%              80.73%         -8.62%
    物业管理                27,729,381.87     12,600,073.02              54.56%                7.62%            14.67%         -2.79%
    其他                   277,606,358.51    243,567,840.97              12.26%             -5.63%              -5.61%         -0.02%分地区
    国内                 1,436,954,169.64 1,127,481,243.70               21.54%             48.67%              45.94%          1.47%
    国外                 1,312,923,585.25 1,167,252,684.67                11.1%                5.49%            6.74%          -1.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                         单位:元
                            2012 年末                        2011 年末
                                                                                    比重增减
                                     占总资产比                       占总资产比                          重大变动说明
                       金额                            金额                          (%)
                                      例(%)                          例(%)
                                                                                               主要系本期收到非公开发行募集资
    货币资金            809,855,839.13       28.55% 449,557,477.36            21.31%      7.24%
                                                                                               金所致。
    应收账款            982,807,018.78       34.65% 685,246,133.74            32.47%      2.18% 主要系本期收入规模增加所致。
    存货                393,803,380.37       13.88% 410,315,712.06            19.45%      -5.57% -
    投资性房地产        178,457,972.80        6.29% 186,999,211.84             8.86%      -2.57% -
                                                                                               主要系本期三级子公司全星公司清
    长期股权投资          4,300,000.00        0.15% 14,491,264.46              0.69%      -0.54% 算,分配结转对全星公司的长期股权
                                                                                               投资所致。
    固定资产            218,492,499.95         7.7% 220,466,804.75            10.45%      -2.75% -
    在建工程                      0.00              0%            0.00             0%          0% -
    应收票据            111,750,788.69        3.94% 36,308,694.26              1.72%      2.22% 主要系本期应收票据结算增加所致。
    预付账款             27,567,207.67        0.97%      9,409,528.66          0.45%      0.52% 主要系本期增加材料预付款所致。
                                                                                               主要系本期应收款坏账准备和存货
    递延所得税资产       15,611,954.06        0.55%      9,596,697.30          0.45%       0.1%
                                                                                               跌价准备增加所致。2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                         单位:元
                           2012 年                          2011 年
                                                                                 比重增减
                                     占总资产                    占总资产比                           重大变动说明
                       金额                          金额                          (%)
                                     比例(%)                       例(%)
                                                                            四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    短期借款         428,315,536.22      15.1% 316,268,850.78          14.99%       0.11% 主要系本期保证借款增加所致。
    长期借款                      0.00     0%                0.00         0%           0%
                                                                                        主要系银行承兑汇票结算方式增加
    应付票据         141,122,162.23      4.97% 69,381,408.34            3.29%       1.68%
                                                                                        所致。
                                                                                        主要系本期销售发货确认收入冲减
    预收款项             90,779,158.06    3.2% 154,216,275.31           7.31%    -4.11%
                                                                                        预收账款所致。
                                                                                        主要系本期支付上年度末应交增值
    应交税费              1,897,418.74   0.07%     9,301,159.65         0.44%    -0.37%
                                                                                        税所致。
    其他应付款       111,264,568.15      3.92% 76,771,563.74            3.64%       0.28%
                                                                                        主要系本期收到的政府补助增加所
    其他非流动负债       34,705,182.00   1.22% 21,180,228.20              1%        0.22%
                                                                                        致。3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                  单位:元
                                                    本期公允价 计入权益的累计 本期计提 本期购买          本期出
    项目                                 期初数                                                                        期末数
                                                    值变动损益   公允价值变动      的减值        金额    售金额金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期
                                             0.00         0.00              0.00          0.00                           0.00损益的金融资产(不含衍生金融资产)
    2.衍生金融资产                       90,790.00 777,910.00                   0.00          0.00                    868,700.00
    3.可供出售金融资产                           0.00         0.00              0.00          0.00                           0.00
    金融资产小计                                 0.00         0.00              0.00          0.00                           0.00
    投资性房地产                                 0.00         0.00              0.00          0.00                           0.00
    生产性生物资产                               0.00         0.00              0.00          0.00                           0.00
    其他                                         0.00         0.00              0.00          0.00                           0.00
    上述合计                             90,790.00 777,910.00                   0.00          0.00                    868,700.00
    金融负债                                     0.00         0.00              0.00          0.00                           0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析
    公司是国内最早从事广播电视设备研发和生产的企业之一,经过三十年的耕耘和发展,公司已成为国内较大的有线电视设备、数字电视设备制造商和三网融合系统解决方案提供商。
    1.技术研发优势
    作为高新技术企业,公司始终将技术研发能力视为公司的核心竞争力。目前公司已拥有绵阳、深圳和北京三个技术开发中心,研发团队规模和技术水平业内领先。公司拥有三网融合光传输系统实验室、三网融合数据接入系统实验室、三网融合
                                                                             四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文智能终端研发实验室,可以充分满足从前端到终端的全网设备研究实验的需要。
       公司掌握了中国下一代广播电视网相关技术、网络视频相关技术以及多媒体视频编解码技术,以及大容量内容录制、在线游戏、设备互联互通等先进技术。公司已经开发出了多种先进的数字电视网络前端、宽带网络传输、数字电视终端、数字卫星电视接收设备、基于网络应用和多媒体高清视频应用的终端机顶盒以及各类全网解决方案,可以满足不同运营商客户在复杂网络环境下对设备的各种需求。
       公司高度重视技术创新和知识产权保护,申报各种专利两百余项,获得授权百余项,公司拥有 40 余项软件著作权,并与其它公司签署了近 30 项重要技术许可协议。
       2. 生产制造优势
       公司拥有绵阳、深圳两个制造基地,拥有先进的制造设备、完善的工艺流程和制造管理体系,具有完整的贴片、插件、组装、测试、老化等全套工艺和大规模批量生产电子产品的生产能力。
       3.市场营销和客服网络优势
       公司在国内拥有 21 个营销办事处,建立了一支两百余人的专职营销和客户服务队伍,构成了覆盖全国的营销体系和售后服务网络,能通过电话支持、网点服务、上门服务等多种方式向用户提供及时专业化的技术支持、技术交流、技术培训、技术咨询等服务及产品维修服务。
       公司引进外籍经营人才,建立了强大的国际营销网络,在海外多地设立事处,产品远销亚、非、欧、南美、北美等五大洲共计 70 多个国家和地区。
       4. 客户资源优势
       经过长期不懈的市场开拓,公司积累了丰富的客户资源。在国内市场上,公司三十年来积极参与国内各地广播电视项目建设工程,与各地广电部门和广电运营商形成了良好的合作关系。在国际市场上,公司与多家国际运营商和零售商建立了合作伙伴关系,客户群覆盖英国、美国、德国、法国、意大利、西班牙、印尼、印度、越南、新加坡、澳大利亚、中东、北非等国家地区。
       5. 品牌优势
       2006 年,―九洲‖商标被国家工商行政管理总局认定为―中国驰名商标‖。2007 年至 2012 年,―九洲‖牌数字电视机顶盒先后荣获―中国机顶盒市场最具影响力品牌‖、―中国有线电视行业自主创新第一品牌‖、―中国机顶盒市场最具实力产品‖、―中国机顶盒市场最具竞争力品牌‖、―中国机顶盒市场第一品牌‖、―优秀机顶盒品牌‖、―中国机顶盒行业突出贡献奖‖、―2012 年科技创新优秀奖‖等荣誉。公司品牌优势明显。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)证券投资情况
            证券 证券 最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值                 报告期损益 会计核算
    证券品种                                                                                                                   股份来源
            代码 简称      (元)        数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)     (元)         (元)         科目
                                                                                                                可供出售
    债券                     10,000,000.00    100,000     100%   100,000    100% 10,000,000.00         610,000.00              购买
                                                                                                                金融资产期末持有的其他证券
                                  0.00          0     --           0    --                 0.00          0.00      --         --投资
    合计                     10,000,000.00    100,000     --     100,000    --        10,000,000.00    610,000.00      --         --
       子公司九州科技于 2009 年 12 月 30 日从绵阳市商业银行购进南京银行股份有限公司发行的 2009 年次级债,购进债券面值 1000 万元整,为 10 年期固定利率品种。本期按照利率计提应收利息确认投资收益为 610,000 元。该证券投资属公司正常
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文投资行为,对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)衍生品投资情况
                               一、风险分析
                                  1、市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发
                               生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,
                               但在当前人民币升值压力较大的情况下,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵
                               御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平;
                                  2、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险;
                                  3、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审
                               批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧
                               失交易机会;
                                  4、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款报告期衍生品持仓的风险分析
                               和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。及控制措施说明(包括但不限于
                                  二、风险控制措施市场风险、流动性风险、信用风
                                  1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制险、操作风险、法律风险等)
                               金融衍生品的交易规模;
                                  2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险;
                                  3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在
                               授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人
                               员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;
                                  4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露
                               制度》等内部相关规定进行交易操作,与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程
                               度的避免可能发生的法律争端;
                                  5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实
                               性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,
                               已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为:(锁定的结汇价格-报告期末美元兑人对衍生品公允价值的分析应披
                               民币中间价)x 交割本金露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
                               无。告期相比是否发生重大变化的说明
                                  公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要,
    独立董事对公司衍生品投资及     通过合理的衍生品工具锁定交易成本,有利于规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本。
    风险控制情况的专项意见         公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具
                               体原则,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规,符合相关法律法规的
                                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    规定,不存在损害公司股东的利益的情形。报告期末衍生品投资的持仓情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          期末合约金额占公司报
         合约种类              期初合约金额(元)     期末合约金额(元)            报告期损益情况
                                                                                                          告期末净资产比例(%)
    远期合约                              25,830,000.00             106,853,500.00 1,117,800.00                                  0.08%
    合计                                  25,830,000.00             106,853,500.00                --                             0.08%说明
       公司开展的衍生品业务主要针对公司进出口业务和外币债务,资金来源于自营出口贸易项下收汇业务。(2)委托贷款情况
                                                                                                                       单位:万元
                                                                                                                  展期、逾期或
                                                                    担保人或                         展期、逾期
       贷款对象      是否关联方       贷款金额        贷款利率                   贷款对象资金用途                 诉讼事项等风
                                                                     抵押物                          或诉讼事项
                                                                                                                  险的应对措施四川九州电子科技
                     否                    3,000                6% 无            补充流动资金        无           无股份有限公司四川九州电子科技
                     否                 11,500.86               6% 无            补充流动资金项目    无           无股份有限公司四川九州光电子技
                     否                      400                6% 无            补充流动资金        无           无术有限公司深圳市九洲电器有
                     否                    7,000              6.41% 无           补充流动资金        无           无限公司
    合计                      --            21,900.86        --              --              --                --           --说明
       1、2012 年 8 月 24 日经第九届董事会 2012 年度第七次董事会审议通过,公司以自有资金向控股子公司九州科技提供 3000万元委托贷款,用于补充九洲科技业务发展所需的流动资金,年利率为 6%,期限为 1 年;
       2、报告期内,公司完成 2012 年非公开发行股票项目,根据发行方案,募集资金到位后将其中 11,500.86 万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。2012 年 8 月 17 日,公司与九州科技、委托银行签订了委托贷款协议,年利率为 6%,期限为 1 年。2012 年 8 月 20 日,该款项转至九州科技募集资金专户;
       3、2012 年 9 月 3 日,经公司经理办公会审议通过,公司控股子公司九州科技以自有资金向其控股子公司四川九州光电子技术有限公司提供 400 万元委托贷款,用于补充该公司业务发展所需的流动资金,年利率为 6%,期限为 1 年。
       4、2012 年 10 月 10 日经公司经理办公会审议通过,四川迪佳通电子有限公司以自有资金向其母公司深圳市九洲电器有限公司(公司控股子公司)提供 7000 万元委托贷款,用于补充深九电器业务发展所需的流动资金,年利率为 6.405%,期限为 1 年。
                                                                                四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                           单位:万元
    募集资金总额                                                                                                                  49,538
    报告期投入募集资金总额                                                                                                     11,172.21
    已累计投入募集资金总额                                                                                                     11,172.21
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                        0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                            0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                               0%
                                                募集资金总体使用情况说明
    1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]575号),公司于 2012 年 6 月 27 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 7,990 万股,发行价格为 6.20 元/股,募集资金合计为人民币 495,380,000.00 元,扣除各项发行费用人实际募集资金净额为人民币 47,570.86 万元。报告期内,公司募集资金按项目计划投入,累计已使用募集资金 11,172.20683 万元,累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1,606,043.94 元。截止 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金存放余额为 366,602,575.64 元。
    2、2013 年 3 月 12 日公司第九届董事会 2013 年度第一次(临时)会议、2013 年 3 月 29 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》:公司变更三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容,该项目原计划总投资为 12950 万元,募集资金投入金额为 9500 万元,占非公开发行股票总募集资金净额 19.97%,不足部分公司自筹解决,变更后该项目总投资为 8,320 万元,全以募集资金投入。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                           单位:万元
                        是否已变                                              截至期末 项目达到                             项目可行
                                   募集资金 调整后投               截至期末                             本报告期
    承诺投资项目和超募       更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                    是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                 累计投入                             实现的效
      资金投向          (含部分                         投入金额              (%)(3)= 用状态日                    预计效益 生重大变
                                     总额      (1)                 金额(2)                                益
                         变更)                                                 (2)/(1)         期                                化承诺投资项目
    年产 350 万台(套)三                                                                      2014 年 03
                        否           19,572   14,750       54.24      54.24     0.37%                          0            否
    网融合终端生产项目                                                                         月 21 日
    三网融合核心光器件                                                                         2014 年 03
                        否           15,760   11,820      159.23     159.23     1.35%                          0            否
    研发及产业化项目                                                                           月 21 日
    三网融合技术研究院                                                                         2014 年 09
                        否           12,950     9,500          0          0           0%                       0            否
    建设项目                                                                                   月 21 日
    补充流动资金项目        否           11,900 11,500.86 10,958.74 10,958.74      95.29%                          0            否
    承诺投资项目小计             --      60,182 47,570.86 11,172.21 11,172.21        --            --              0      --         --超募资金投向
                                                                                   四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
       合计                       --        60,182 47,570.86 11,172.21 11,172.21   --         --            0     --       --
       未达到计划进度或预
       计收益的情况和原因 -
       (分具体项目)
       项目可行性发生重大
                              -
       变化的情况说明
       超募资金的金额、用途 不适用
       及使用进展情况         -
       募集资金投资项目实 不适用
       施地点变更情况         -
       募集资金投资项目实 不适用
       施方式调整情况         -
       募集资金投资项目先 不适用
       期投入及置换情况       -
       用闲置募集资金暂时
                              不适用
       补充流动资金情况
       项目实施出现募集资
                              不适用
       金结余的金额及原因
       尚未使用的募集资金
                              存放于募集资金专户。
       用途及去向
       募集资金使用及披露
       中存在的问题或其他 无。
       情况
       4、主要子公司、参股公司分析
       主要子公司、参股公司情况
    公司名 公司类 所处         主要产品或服
                                            注册资本    总资产(元)    净资产(元)     营业收入(元)    营业利润(元) 净利润(元)
    称          型    行业          务
    四川九                     广播电视接收
                   电子
    州电子                     设备及器材、通
                   设备
    科技股   子公司            讯传输设备研     28428 万元 1,925,909,295.14 709,228,285.53   1,415,456,160.40 23,257,735.05   37,117,386.62
                   制造
    份有限                     发及制造;广播
                   业
    公司                       电视工程服务。
                           广播电视接收
    深圳市             电子
                           设备及器材、网
    九洲电             设备
         子公司            络产品、通讯设 32055 万元 1,101,624,400.10 488,101,288.58     1,542,377,172.79 28,329,801.03   28,323,538.04
    器有限             制造
                           备研发及制造;
    公司               业
                           电子加工服务。
                                                                                四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    深圳翔            电子   卫星接收一体
    成电子            设备   化下变频器、影
         子公司                           300 万美元   84,265,703.35   38,836,345.70   224,618,257.20   8,394,358.70   8,274,044.97
    科技有            制造   像传输设备进
    限公司            业     料加工
    主要子公司、参股公司情况说明
    报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                报告期内取得和处置子
            公司名称          报告期内取得和处置子公司目的                                    对整体生产和业绩的影响
                                                                       公司方式
                                                                                       转让价格为 734.28 万元,股权转让完成
    四川福润得数码科技有限      优化产业结构,突出主业,增强公                            后,福润得数码将不再纳入公司合并报
                                                             股权转让。
    责任公司                    司盈利能力,提升整体核心竞争力。                          表范围,对公司持续经营能力、未来财
                                                                                       务状况和经营成果不会产生重大影响。
    七、公司控制的特殊目的主体情况
    无。
    八、公司未来发展的展望
             一、行业发展趋势和竞争格局
            (一)发展趋势
              1、全球数字电视行业的未来发展趋势
            近年来,世界各国都加快了本国数字电视的发展步伐,欧洲、北美及亚洲各国纷纷制定了由模拟电视向数字电视转换的
    计划,美国、澳大利亚、韩国、法国、西班牙、德国、丹麦、日本、英国、波兰、爱尔兰、瑞士、中国等国家纷纷出台了最
    终关闭模拟信号的时间表,以政府干预的手段推动数字化转换的进程。
            随着数字电视的发展,不管是在成熟地区还是新兴市场,相关设备和产品的市场需求将继续保持稳定增长的趋势。功能
    的丰富、升级换代的需求,将使美国、欧洲家庭的―第二台‖机顶盒市场规模快速增长。同时,在以南美和非洲为代表的数字
    机顶盒新兴市场,模转数地面广播正在大规模迅速展开,中东、西亚、东南亚诸国也都开始尝试将电视向数字化、高清化、
    双向化转变。
            随着网络应用的普及,IP 机顶盒的市场份额快速扩大,OTT 技术应用逐步广泛,双模混合(HYBRID)机型市场需求
    将不断增加,应用 HBBTV 技术的产品将成为热点。2D 转 3D,以及 3D 技术在机顶盒上的应用逐步呈现普及的态势。同时,
    基于 Linux(一类 Unix 计算机操作系统的统称)系统研发的的机顶盒市场份额有明显的上升。
            未来数字电视技术的发展趋势:一是由单机设备向多媒体终端方向转化,以更好地实现终端产品与不同的网络服务的结
    合;二是从标清向高清 PVR 以及 3D 技术发展,以实现优质方便的视听娱乐效果;三是由单向被动接收向双向互动、数字
    内容聚合方式转化。从产品形态上来讲,基于 HBBTV 的混合型机顶盒,采用 DLNA(数字生活网络联盟)技术的家庭多媒
    体终端,全高清 3DTV 机顶盒,将是今后的重点技术发展趋势。
            2、我国数字电视行业的未来发展趋势
            2012 年,是我国推进三网融合试点工作的最后一年。按照国务院 2010 年发布的关于推进三网融合总体方案的工作安排,
    试点阶段的重点是推进广电和电信业务双向阶段性进入。2012 年,该阶段重点工作开始加速,工业和信息化部已向部分试
    点城市的广电运营商发放业务许可,同意广电运营商开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国
    内 IP 电话业务。 同时,国家广播电影电视总局也正式发文批复同意中国电信集团公司从事互联网视听节目服务、IPTV 传
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文输服务和手机电视分发服务等业务。2013 至 2015 年,将是我国全面推进三网融合的推广阶段。随着三网融合工作的不断推进和深化,将带动整个行业的发展,主要体现在以下三个方面:
       (1)有线电视网络由单向化向数字化、双向化、宽带化发展
       按照广电总局的规划,2015 年全国县级以上城市有线电视网络将全面实现数字化,2013-2015 年,未完成数字化转换的城市将加快完成数字整转。同时,各地有线电视运营商为了应对 IPTV、OTT 以及互联网电视的竞争,将加快网络的双向化改造。同时,为了适应三网融合的需要,有线电视运营商将加快网络的改造升级,以达到承载数据传输和语音传输业务的需要。
       (2)电视节目由标清向高清、超高清发展
       伴随着电视节目内容的日益丰富,观众对画面清晰度的要求在逐步提高。我国广播电视的数字化技术革命为传送高清节目扫清了障碍,国家广电总局相继出台了一系列政策,大力推动高清电视的普及。工信部发布的《数字电视与数字家庭产业―十二五‖规划》也将超高清电视明确列为未来的发展重点。
       (3)接收终端由单一功能向综合化、智能化方向发展
       为满足用户在―三网融合‖时代对信息多样化、信道多元化和服务便利化的需求,接收终端将向双向、高清、适应业务范围广、功能多样化方向发展,具备开放的交互式应用软件平台、智能输入、家庭互联互通、内容检索和保护等特点,满足用户从看电视到用电视的需求,最终成为数字化的家庭多媒体终端。
       (二)竞争格局
       格兰研究提供的数据显示,国内已形成七大类从事数字电视终端制造和品牌厂商参与市场竞争的格局,这七大类厂商分别是:1、广电行业专业从事机顶盒制造的企业;2、传统家电企业下属子公司或事业部成长起来的机顶盒制造企业;3、原来从事传统消费电子产品的企业;4、专门进行 OEM 代工的企业;5、国外和台湾地区的企业;6、原来从事通讯设备制造的的企业;7、提供 OTT 机顶盒的网络视频公司。目前,国内数字电视机顶盒市场竞争日益激烈,市场竞争的主要方式已从单纯的价格竞争转向涉及技术、质量和管理等各方面的综合实力竞争,业内将面临一次大的洗牌,市场的集中度将不断提高。
       国际市场方面,数字电视前端及传输设备供应商是以发达国家的厂商为主,而国内企业则是机顶盒的主要供应商。由于近年受国际金融危机的影响,欧洲等主要发达国家和地区的经济增长速度放缓,投资建设规模缩减,社会消费水平降低,数字电视设备特别是机顶盒的市场竞争也将更加激烈。
       二、公司未来发展战略
       公司将充分利用现有人才、技术、市场等资源,抓住全球数字电视、IP 宽带网络快速发展和国家大力推进三网融合的良好契机,研发和生产具有国际先进水平的融合高清、家庭网络、多媒体、增值服务等多门类的系列化三网融合终端产品和系统软硬件方案。通过技术创新、产品经营、品牌建设以及资本运营等多种方式,形成全系列和全业务机顶盒、三网融合数字多媒体家庭系统、宽带网络传输系统、增值服务运营平台、核心软件及核心光器件等多元化发展的战略格局,成为全球一流、中国领先的数字电视设备制造商及系统方案提供商。
       三、公司 2013 年度经营计划
       2013 年,在复杂多变的国内外经济形势下,公司既有良好的发展机遇,同时也面临着诸多困难。公司将围绕―抓管理,强科研,拓市场,创效益‖的经营方针, 通过以下三个方面的工作,力争实现主营业务收入 26.5 亿元、归属母公司净利润6000 万元的经营目标。
       (一)继续加大市场开发力度,国际国内―双翼‖互动,进一步夯实行业龙头地位。
       国内市场方面,精耕细作广电数字有线电视领域,重点做好高清、双向机顶盒和网络设备的市场开发;继续运作好直播卫星村村通、户户通市场,积极进入直播卫星行业应用市场领域;全力以赴进入电信 IPTV 和互联网电视领域。
       国际市场方面,采取有力措施,重点开发运营商市场和新兴国家市场。整合技术、营销资源,重点抓好数字电视系统整体解决方案的国际市场推广和销售。
       (二)密切关注未来的技术和市场发展趋势,进一步强化新技术预研和新产品开发,做好技术储备。创新科研管理,做好研发队伍建设。
       (三)练内功、强管理,提升效率效益。进一步完善和改进质量管理体系,不断提升产品和服务品质;坚持不懈抓好节
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文约降耗,切实降低公司各项成本和费用。
       四、可能面对的风险及应对措施
       1.市场竞争风险
       在国际市场,摩托罗拉、汤姆逊、思科、佩斯等知名厂商占据大部分高端市场份额。随着市场竞争加剧,出口产品降价的压力加大,有可能对公司的盈利水平造成影响。
       在国内市场,目前业内共有几十家企业参与竞争。由于对三网融合带来的市场前景看好,众多行业外的新兴企业纷纷加入,加剧了市场竞争,可能给公司的未来发展带来一定的竞争风险。
       对此,公司将在仔细研究、分析市场需求的基础上,充分发挥自身在数字电视行业长期积累的优势,加快新技术的研究应用和新产品开发,下大力气拓展市场领域,不断提升公司的市场份额。
       2.原材料及劳务成本风险
       由于原材料的成本占公司产品总成本的比例较高,原材料价格的不断上涨对公司的经营业绩造成了直接压力。同时,随着国内劳动力成本不断上升,公司用工成本的提升也可能影响公司的盈利能力。
       对此,公司将长期坚持不懈地抓好节约降耗工作,不断提升公司生产和运营效率,降低各类消耗。同时,将继续加大对研发的投入力度,努力提升公司的产品附加值。
       3.应收账款风险
       随着公司生产销售规模的不断扩大,行业特有的货款结算模式将导致公司的应收账款相应增加,这将对公司形成资金压力,从而影响公司的经营业绩。
       对此,公司建立了严格的客户信用评估制度,避免高风险应收账款的产生。公司还将进一步加强对应收账款的管理,并采取有效措施强化应收账款的清收,降低应收账款风险。
       4.募集资金投资项目风险
       公司对―年产 350 万台/套三网融合终端设备‖、―三网融合核心光器件‖和―三网融合技术研究院‖三个募集资金投资项目均进行了充分的可行性研究,预计可以产生良好的经济社会效益,但项目实施过程中,可能出现国家产业政策变化、市场需求变化、自然灾害等不确定性因素;同时,公司竞争对手也在加快技术产品更新,公司募集资金投资项目的产品存在被竞争对手新产品替代的风险。因此,公司募集资金投资项目实际经营成果仍可能出现与经济效益预测存在一定差异的情况。
       公司将密切关注国家政策和市场变化情况,采取有效措施尽可能降低这些因素对项目实施的影响。同时,公司将随时对市场主流产品的变化趋势进行分析研究,不断提高产品的技术水平和市场竞争力。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
       2012 年 9 月 3 日,公司第九届董事会 2012 年度第八次(临时)会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》:公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司将持有的四川福润得数码科技有限责任公司 41.942%的股权转让给关联方
                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文四川九洲数码科技有限公司(控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司),转让价格为 734.28 万元人民币。该股权转让于 2012 年 12 月 6 日办理完工商变更登记手续。本次股权转让完成后,公司从 2012 年 12 月起不再将福润得数码纳入合并范围,2012 年仅合并 1-11 月的利润表和现金流量表。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    1、利润分配政策制定情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定,经 2012年 7 月 20 日公司第九届董事会 2012 年度第六次(临时)会议、2012 年 8 月 24 日公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过,公司对《公司章程》中有关利润分配政策进行修订,明确了公司利润分配原则、形式、现金分红条件和比例以及相关的决策机制及程序。详见 2012 年 7 月 21 日、2012 年 8 月 25 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
    公司现行的利润分配政策有明确的分红标准和比例,现金分红条件和比例为:在年度盈利的情况下,若能满足公司正常生产经营且无重大投资计划时,公司应以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%,剩余部分用于支持公司的可持续发展。此外,利润分配政策细化了利润分配的决策程序和机制、利润分配政策调整变更的条件和程序,保证合规透明;通过召开网络投票的股东大会、广泛听取股东对公司分红的意见与建议、征集投票权等形式维护中小股东的合法权益。
    2、利润分配政策执行情况
    公司利润分配严格按照公司利润分配政策等相关法律法规的规定,并履行了审批程序,独立董事发表了独立意见、程序合法,维护广大股东的合法利益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
    公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    1、2010 年,由于母公司盈利弥补亏损后未分配利润仍为负数,2010 年度不进行现金分红、不送红股,以公司 2010 年末总股本 189994086 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 10 股。2011 年 4 月 18 日,公司完成权益分派,公司总股本由 189994086 股增加至 379988172 股;
    2、2011 年,由于母公司累计未分配利润为负数,2011 年度不分配不转增;
    3、2012 年,由于母公司累计未分配利润为负数,2012 年度不分配不转增。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                          单位:元
                                                           分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度             现金分红金额(含税)
                                                             上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)
    2012 年                                             0.00                68,799,326.41                         0%
    2011 年                                             0.00                54,301,820.67                         0%
    2010 年                                             0.00                47,074,055.58                         0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十四、社会责任情况
    公司始终将社会责任作为企业理念的灵魂,并在实践中忠实履行,积极维护投资者利益,保护员工权益、消费者等利益
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    相关者合法权益,并在科技创新、环境保护等方面取得成效:
       1、实施规范治理、高效管理,建立公开透明的信息披露机制及股东参与机制,树立了良好的资本市场形象,保证了投
    资者权益;
       2、关注社会民生民情,积极承担社会责任,先后开展了赈灾救援、扶贫济困等社会捐助,并支持员工参与志愿者服务,
    为建立和谐社会贡献力量;
       3、关注员工成长,建立了保障机制维护员工权益,创造了安全保障的工作环境、和谐有效率的工作氛围、公平有竞争
    力的薪酬标准,实现了发展成果与员工共享,员工与公司相互促进共同成长;
       4、建立了―真诚、主动、专业、高效、人性化‖的售后服务体系以及严谨的服务机构管理体系,为消费者提供包括热线
    服务咨询、完整的技术支持、充分的维备件保障及相关培训服务,并对整个售后服务全程跟踪,全方位维护了消费者的合法
    权益;
       5、重视新技术、新产品的研发,坚持推进自主创新,在研发关键设备和技术等方面取得了一系列重大突破,努力以技
    术创新推动产业的发展进步;
       6、推进全面环境管理,全方位落实节能减排、环境保护和节约降耗要求,助力资源节约型、环境友好型社会建设。
    十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间        接待地点     接待方式   接待对象类型        接待对象              谈论的主要内容及提供的资料
    2012 年 02 月 21 日 公司       实地调研     机构           第一创业证券        公司经营情况、发展规划等,未提供资料。
    2012 年 03 月 01 日 公司       实地调研     机构           民生证券            公司经营情况、发展规划等,未提供资料。
    2012 年 04 月 10 日 公司       电话沟通     个人           浙江个人投资者      公司非公开发行股票进展情况。
                                                           国泰君安证券、
    2012 年 04 月 26 日 公司       实地调研     机构                               公司经营情况、发展规划等,未提供资料。
                                                           丹晟创投
    2012 年 05 月 09 日 公司       电话沟通     个人           成都个人投资者      公司非公开发行股票进展情况。
                                                           中广核财务有限责    公司经营情况、非公开发行情况等,未提供
    2012 年 05 月 14 日 公司       实地调研     机构
                                                           任公司、长城证券    资料。
                                                                               公司经营情况、非公开发行情况等,未提供
    2012 年 06 月 04 日 公司       电话沟通     个人           北京个人投资者
                                                                               资料。
                                                                               公司经营情况、非公开发行情况等,未提供
    2012 年 07 月 12 日 公司       实地调研     机构           中银国际证券
                                                                               资料。
                                                           江苏南京个人投资    公司经营情况、非公开发行情况、未提供资
    2012 年 07 月 21 日 公司       电话沟通     个人
                                                           者                  料。
                                                           四川绵阳个人投资
    2012 年 08 月 08 日 公司       电话沟通     个人                               公司经营情况、发展规划等,未提供资料。
                                                           者
    2012 年 08 月 24 日 公司       电话沟通     个人           北京个人投资者      公司经营情况、发展规划等,未提供资料。
    2012 年 09 月 17 日 公司       电话沟通     个人           上海个人投资者      公司经营情况、发展规划等,未提供资料。
    2012 年 09 月 27 日 公司       电话沟通     个人           北京个人投资者      公司经营情况、发展规划等,未提供资料。
                                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本年度公司无媒体质疑事项。二、资产交易事项1、出售资产情况
                                                         资产出
                                   本期初起                                             与交易
                                                         售为上
                                   至出售日                                             对方的 所涉及 所涉及
                                               出售产    市公司
                          交易价 该资产为                          资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售                                  生的损    贡献的                                                 披露日
                 出售日 格(万 上市公司                            售定价 关联交 系(适 产权是 债务是                     披露索引
    方     资产                                  益(万    净利润                                                     期
                          元)     贡献的净                         原则         易     用关联 否已全 否已全
                                                元)     占利润
                                   利润(万                                             交易情 部过户 部转移
                                                         总额的
                                     元)                                                形)
                                                         比例(%)
                                                                                                                          2012 年 9
                                                                                                                          月 5 日《中
        四川福                                                                                                            国证券
        润得数                                                                                                            报》及巨
    四川九 码科技                                                                                                             潮资讯
                                                                                        同一控                 2012 年
    洲数码 有限责 2012 年                                              评估作                                                 网:《关于
                          734.28     -216.94    172.47     2.14%            是          制下企 是       是     09 月 05
    科技有 任公司 9 月 3 日                                            价                                                     转让子公
                                                                                        业                     日
    限公司 41.942                                                                                                             司股权暨
        %的股                                                                                                             关联交易
        权                                                                                                                公告》公
                                                                                                                          告编号:
                                                                                                                          2012041出售资产情况概述
    经 2012 年 9 月 3 日公司第九届董事会 2012 年度第八次(临时)会议审议通过,公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司将持有的四川福润得数码科技有限责任公司 41.942%的股权转让给关联方四川九洲数码科技有限公司,转让价格为734.28 万元人民币。2012 年 12 月 6 日相关股权转让手续已办理完毕,四川福润得数码科技有限责任公司将不再纳入公司合并报表范围。详见公司于 2012 年 9 月 5 日、2012 年 12 月 28 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让子公司股权暨关联交易公告》(公告编号:2012041)、《关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2012056)。
                                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
       2、企业合并情况
       无。
       三、重大关联交易
       1、与日常经营相关的关联交易
                                                                                           占同类
                                                                           关联交易
                             关联交易                  关联交易 关联交                     交易金   关联交易   市场价                   披露索
    关联交易方   关联关系              关联交易内容                       金额(万                                        披露日期
                               类型                    定价原则 易价格                     额的比   结算方式      格                        引
                                                                             元)
                                                                                           例(%)
    四川九洲电器集                          数字终端产品                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                  母公司     关联销售                  市场价格 1,836.52    1,836.52        0.67%              1,836.52
    团有限责任公司                          及工程安装                                                  支付                  10 日        讯网
    深圳市九洲光电    同一母公                                                                          银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售 电子产品销售 市场价格 25.94              25.94        0.01%              25.94
    科技有限公司      司                                                                                支付                  10 日        讯网
    四川九洲线缆有    同一母公              机顶盒等电子                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售                  市场价格 14.91          14.91        0.01%              14.91
    限责任公司        司                    产品零星销售                                                支付                  10 日        讯网
    四川湖山电器有    同一母公              机顶盒等电子                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售                  市场价格 7.63            7.63                           7.63
    限责任公司        司                    产品零星销售                                                支付                  10 日        讯网
    绵阳市宏迅实业    同一母公              机顶盒等电子                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售                  市场价格 0.94            0.94                           0.94
    公司              司                    产品零星销售                                                支付                  10 日        讯网
    四川九洲进出口    同一母公              扫描仪等数码                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售                  市场价格 869.88        869.88        0.32%              869.88
    贸易有限公司      司                    产品                                                        支付                  10 日        讯网
    九洲集团(香港)同一母公                机顶盒等电子                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售                  市场价格 92.20           92.2        0.03%              92.20
    控股有限公司      司                    产品                                                        支付                  10 日        讯网成都九洲电子信
                  同一母公              机顶盒等电子                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
    息系统股份有限               关联销售                  市场价格 17.53          17.53        0.01%              17.53
                  司                    产品零星销售                                                支付                  10 日        讯网公司
    四川科瑞软件有    同一母公                                                                          银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售 电子产品销售 市场价格 0.45                0.45                           0.45
    限责任公司        司                                                                                支付                  10 日        讯网
    四川九洲光电科    同一母公              机顶盒等电子                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售                  市场价格 10.26          10.26                           10.26
    技股份有限公司    司                    产品零星销售                                                支付                  10 日        讯网
    成都九洲迪飞科    同一母公              光器件产品销                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售                  市场价格 7.23            7.23                           7.23
    技有限责任公司    司                    售                                                          支付                  10 日        讯网
    夏新科技有限公    同一母公                                                                          银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售 电子产品销售 市场价格 6.12                6.12                           6.12
    司                司                                                                                支付                  10 日        讯网
    深圳市福瑞祥电    同一母公                                                                          银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                             关联销售 电子产品销售 市场价格 0.57                0.57                           0.57
    子有限公司        司                                                                                支付                  10 日        讯网
    四川九洲视讯科    同一母公 关联销售 光器件销售         市场价格 1.10                1.1             银行转账   1.10       2012 年 04 月 巨潮资
                                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    技有限责任公司   司                                                                            支付                  10 日        讯网
    四川九洲电器集                         钣金件、结构                                            银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                 母公司     关联采购                  市场价格 302.57      302.57      0.12%              302.57
    团有限责任公司                         件、模具                                                支付                  10 日        讯网
    四川九洲光电科   同一母公              数码管、二极                                            银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购                  市场价格 348.05      348.05      0.14%              348.05
    技股份有限公司   司                    管                                                      支付                  10 日        讯网
    四川九洲进出口   同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购 芯片、高频头 市场价格 1,259.54       1,259.54     0.51%              1,259.54
    贸易有限公司     司                                                                            支付                  10 日        讯网
    四川九洲线缆有   同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购 连接线、AV 线 市场价格 1,326.02      1,326.02     0.54%              1,326.02
    限责任公司       司                                                                            支付                  10 日        讯网
    四川科瑞软件有   同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购 软件             市场价格 0.03           0.03                        0.03
    限责任公司       司                                                                            支付                  10 日        讯网四川九洲特种润
                 同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
    滑油有限责任公              关联采购 特种润滑油       市场价格 1.10            1.1                        1.10
                 司                                                                            支付                  10 日        讯网司
    深圳市福瑞祥电   同一母公              零部件及加工                                            银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购                  市场价格 2,622.44   2,622.44     1.07%              2,622.44
    器有限公司       司                    劳务                                                    支付                  10 日        讯网
    深圳市九洲蓉胜   同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购 线缆             市场价格 1,553.53   1,553.53     0.63%              1,553.53
    科技有限公司     司                                                                            支付                  10 日        讯网
    深圳市九洲光电   同一母公              数码管、二极                                            银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购                  市场价格 220.18      220.18      0.09%              220.18
    科技有限公司     司                    管                                                      支付                  10 日        讯网
    夏新科技有限公   同一母公              连接器、芯片                                            银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联采购                  市场价格 166.83      166.83      0.07%              166.83
    司               司                    等采购                                                  支付                  10 日        讯网四川福润得数码
                 同一母公                                                                      银行转账              2012 年 09 月 巨潮资
    科技有限责任公              关联采购 高频头           市场价格 41.20          41.2     0.02%              41.20
                 司                                                                            支付                  05 日        讯网司
    四川九洲电器集                         房租及物管                                              银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                 母公司     关联出租                  市场价格 51.92        51.92      1.82%              51.92
    团有限责任公司                         费、商标租赁                                            支付                  10 日        讯网四川福润得数码
                 同一母公                                                                      银行转账              2012 年 09 月 巨潮资
    科技有限责任公              关联出租 房租及物管费 市场价格 3.07               3.07     0.11%              3.07
                 司                                                                            支付                  05 日        讯网司
    四川湖山电器有   同一母公              房租及物管                                              银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联出租                  市场价格 45.79        45.79      1.61%              45.79
    限责任公司       司                    费、商标租赁                                            支付                  10 日        讯网
    深圳市九洲光电   同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联出租 房租及物管费 市场价格 201.00             201      7.06%              201.00
    科技有限公司     司                                                                            支付                  10 日        讯网
    成都迪飞科技有   同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联出租 房租及物管费 市场价格 36.75            36.75      1.29%              36.75
    限责任公司       司                                                                            支付                  10 日        讯网
    夏新科技有限公   同一母公                                                                      银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                            关联出租 房租及物管费 市场价格 20.54            20.54      0.72%              20.54
    司               司                                                                            支付                  10 日        讯网
    九洲集团(香港)同一母公 关联出租 房租及物管费 市场价格 38.88               38.88      1.36% 银行转账     38.88      2012 年 04 月 巨潮资
                                                                                           四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    控股有限公司         司                                                                              支付                  10 日          讯网
    四川九洲线缆有       同一母公              房租及物管                                                银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                                关联出租                  市场价格 4.56            4.56      0.16%               4.56
    限责任公司           司                    费、商标租赁                                              支付                  10 日          讯网
    四川九洲进出口       同一母公                                                                        银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                                关联出租 房租及物管费 市场价格 17.00                  17      0.6%               17.00
    贸易有限公司         司                                                                              支付                  10 日          讯网
    四川九洲电器集                                                                                       银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                     母公司     关联承租 房租及物管费 市场价格 278.20             278.2 34.71%                   278.20
    团有限责任公司                                                                                       支付                  10 日          讯网
    四川九洲数视通       同一母公                                                                        银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                                关联承租 房租及物管费 市场价格 120.62           120.62 15.05%                    120.62
    有限责任公司         司                                                                              支付                  10 日          讯网
    深圳市九洲光电       同一母公                                                                        银行转账              2012 年 04 月 巨潮资
                                关联承租 房租及物管费 市场价格 248.02           248.02 30.94%                    248.02
    子有限公司           司                                                                              支付                  10 日          讯网
    合计                                                         --        --     11,799.12 99.67%              --        --           --           --
                                                          上述关联交易主要为公司日常经营相关的采购、销售、代加工及资产租赁,是长期关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市
                                                          合作的延续,根据历年实际履约情况,关联方财务状况良好,履约能力较强,不会场其他交易方)进行交易的原因
                                                          给公司生产经营带来风险。
                                                          上述关联交易遵循等价、有偿、公平交易的原则,以市场定价为依据,审议程序合关联交易对上市公司独立性的影响
                                                          规,不会对公司独立性产生影响。公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)上述关联交易占公司同类业务占比较小,不会对关联方产生依赖。按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 公司严格按照 2012 年度公司预计关联交易执行,报告期实际发生的关联交易未超出
    的,在报告期内的实际履行情况(如有)                      预计范围及金额。
    交易价格与市场参考价格差异较大的原因                      无。
       2、关联债权债务往来
       是否存在非经营性关联债权债务往来
       √ 是 □ 否
                                                                                 是否存在非经营 期初余额             本期发生额 期末余额(万
                 关联方                关联关系 债权债务类型         形成原因
                                                                                      性资金占用      (万元)       (万元)           元)
    四川九洲电器集团有限责任公司         母公司     应付关联方债务 资金拆借        否                              0           800                 0
                                                        2012 年 3 月 9 日,福润得数码向九洲集团借入 800 万元,约定利率为月利率 5.3375‰,
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的
                                                  报告期内公司已将持有的福润得数码股权转出,该公司于 2012 年 12 月起不再纳入合并
    影响
                                                  财务报表合并范围,因此该关联债务对公司经营成果及财务状况无影响。
       3、其他重大关联交易
           1、2012 年 9 月 3 日公司第九届董事会 2012 年度第八次(临时)会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,
       公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司将持有的四川福润得数码科技有限责任公司 41.942%的股权转让给关联方四
       川九洲数码科技有限公司,转让价格为 734.28 万元人民币。2012 年 12 月 28 日相关股权转让手续已办理完毕,四川福润得数
       码科技有限责任公司将不再纳入公司合并报表范围。
           2、2012 年 9 月 3 日公司第九届董事会 2012 年度第八次(临时)会议审议通过《关于与新增关联方 2012 年日常关联交易
                                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文预计情况的议案》,由于公司转让福润得数码后,福润得数码成为公司关联方,公司预计 2012 年公司将新增与其发生日常关联交易 330 万元。
    3、经 2012 年 11 月 13 日公司第九届董事会 2012 年度第十次会议审议通过,公司向关联方四川湖山电器有限责任公司转让公司拥有的―湖山‖系列商标,转让价格为 245.40 万元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                    临时公告名称                            临时公告披露日期                临时公告披露网站名称
    关于转让子公司股权暨关联交易公告                         2012 年 09 月 05 日 《中国证券报》、巨潮资讯网关于与新增关联方 2012 年日常关联交易预计情况的公告 2012 年 09 月 05 日 《中国证券报》、巨潮资讯网
    关于转让―湖山‖系列商标暨关联交易的公告                 2012 年 11 月 13 日 《中国证券报》、巨潮资讯网
    关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告                   2012 年 12 月 28 日 《中国证券报》、巨潮资讯网四、重大合同及其履行情况1、担保情况
                                                                                                                      单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                     是否为关
                    担保额度                实际发生日期
                                                                                                         是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度      (协议签署       实际担保金额      担保类型       担保期
                                                                                                              完毕    (是或
                    披露日期                     日)
                                                                                                                          否)
    四川九州光电子技 2012 年 08                 2011 年 07 月                      连带责任保
                                     800                             459.8                   2年         否          否
    术有限公司         月 02 日                 29 日                              证
    报告期内审批的对外担保额度                                    报告期内对外担保实际发生
                                                        800                                                                459.8
    合计(A1)                                                    额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                    报告期末实际对外担保余额
                                                        800                                                                459.8
    度合计(A3)                                                  合计(A4)
                                               公司对子公司的担保情况
                                                                                                                     是否为关
                    担保额度                实际发生日期
                                                                                                         是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度      (协议签署       实际担保金额      担保类型       担保期
                                                                                                              完毕    (是或
                    披露日期                     日)
                                                                                                                          否)
    深圳市九洲电器有 2012 年 07                 2012 年 09 月                      连带责任保
                                    5,155                          1,989.19                  1年         否          否
    限公司             月 21 日                 26 日                              证
    深圳市九洲电器有 2012 年 07                 2012 年 12 月                      连带责任保
                                    9,000                                  0                 1年         否          否
    限公司             月 21 日                 10 日                              证
    报告期内审批对子公司担保额                                    报告期内对子公司担保实际
                                                    14,155                                                            1,989.19
    度合计(B1)                                                  发生额合计(B2)
                                                                            四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    报告期末已审批的对子公司担                                 报告期末对子公司实际担保
                                                  14,155                                                      1,989.19
    保额度合计(B3)                                           余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额合
                                                  14,955                                                      2,448.99
    (A1+B1)                                                  计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                 报告期末实际担保余额合计
                                                  14,955                                                      2,448.99
    计(A3+B3)                                                (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                      1.83%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                     0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                    0务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                               0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                       0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                         无
    违反规定程序对外提供担保的说明                             无采用复合方式担保的具体情况说明五、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项         承诺方                  承诺内容                     承诺时间     承诺期限          履行情况
    股改承诺       无            无                                                      无           无
                重大资产重    在 2010 年 6 月实施完成的公司重大资产
                组时,控股股 重组及向九洲集团发行股份购买资产事宜收购报告书或
                东四川九洲    中,公司控股股东九洲集团在《四川湖山详 2010 年 06
    权益变动报告                                                                         3年          严格履行
                电器集团有    式权益变动报告书》中承诺在本次发行股份 月 17 日书中所作承诺
                限责任公司    上市之日起 3 年内不转让九洲集团及九洲
                的承诺        集团控股子公司拥有四川湖山的股份。
                              九洲集团对四川湖山 2010 年至 2012 年盈                               置换及购入资产 2010、
                              利补偿做出保障承诺:假设 2009 年 1 月 1                              2011、2012 年度盈利
                重大资产重    日已经完成本次重大资产置换及发行股份                                 实现情况:经审计的
                组时,控股股 购买资产,以经审计的四川湖山 2009 年度                                2010 年度归属于母公
    资产重组时所   东四川九洲    备考合并利润表中归属于母公司所有者的       2010 年 06   2010-2012 三 司所有者的净利润为
    作承诺         电器集团有    净利润 3,945 万元为基础,2010 年至 2012 月 17 日        个会计年度   4707.41 万元,2011 年
                限责任公司    年实现经审计的归属于母公司所有者的净                                 度归属于母公司所有
                的承诺        利润递增速度不低 15.00%,即 2010 年实现                              者的净利润为 5430.18
                              归属于母公司所有者的净利润不低于 4,537                               万元,2012 年度归属
                              万元、2011 年不低于 5,217 万元、2012 年                              于母公司所有者的净
                                                                           四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                              不低于 6,000 万元。若四川湖山实现经审计                            利润为 6,879.93 万元,
                              的归属于母公司所有者的净利润在 2010 年                             扣除非公开发行股票
                              至 2012 年中的任何年度出现归属于母公司                             募投项目 2012 年度产
                              所有者净利润低于上述承诺值时,本公司在                             生的效益 478.96 万元
                              四川湖山相关年度审计报告公告的 20 个工                             后,归属于母公司所有
                              作日内,以现金补偿四川湖山实现的经审计                             者的净利润为 6,400.97
                              归属于母公司所有者的净利润与达到增长                               万元,实现数已超过承
                              率要求所对应的归属于母公司所有者的净                               诺数,不存在补偿情
                              利润的差额。                                                       况。
                              公司控股股东九洲集团在 2010 年 6 月实
               重大资产重
                              施完成的公司重大资产重组及向九洲集团
               组时,控股股
    首次公开发行                  发行股份购买资产事宜中承诺除非国家法
               东四川九洲                                               2010 年 06
    或再融资时所                  律法规允许的原因或经中国证券监督管理                   3年         严格履行
               电器集团有                                               月 17 日
    作承诺                        委员会豁免,九洲集团因本次发行股份购买
               限责任公司
                              资产事项所认购的公司的股票,在本次发行
               的承诺
                              股份上市之日起 36 个月内不转让。
                              由于公司重大资产重组时,控股股东九洲集
                                                                                                 2012 年度对非公开发
               非公开发行     团对公司 2010 年-2012 年归属于母公司的
                                                                                                 行股票募集资金投资
               股票时,公司 净利润做出了业绩承诺。本次非公开发行募
                                                                                                 项目的效益进行单独
               对募集资金     集资金到位后,公司承诺:在业绩承诺履行
                                                                        2012 年 07   2012 年会计 核算。扣除非公开发行
               投资项目的     完毕之前,即 2012 年,对本次募集资金投
                                                                        月 20 日     年度        股票募投项目 2012 年
               效益进行单     资项目的效益进行单独核算。2012 年,公
                                                                                                 度产生的效益,实现数
               独核算的承     司将按现有业务,即不考虑募投项目对经营
                                                                                                 已超过承诺数,不存在
               诺             业绩的影响,计算归属于母公司的净利润并
                                                                                                 补偿情况。
                              督促控股股东履行相应承诺。
               非公开发行
               股票时,控股 九洲集团将严格按照《上市公司治理准则》
               股东四川九     的相关规定,不会以下达经营计划、指令及
               洲电器集团     其他任何形式影响四川九洲电器股份有限      2012 年 07
                                                                                     长期        严格履行
               有限责任公     公司的经营管理,坚决维护上市公司的独立 月 20 日
               司关于上市     性,保证上市公司资产独立完整、人员独立、
               公司独立性     财务独立、机构独立、业务独立。
               的承诺
                              新增股份上市之日起 12 个月不上市交易或
               非公开发行     转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产
                                                                        2012 年 07
               股票时,七名 生的任何股份(包括但不限于资本公积转                     1年         严格履行
                                                                        月 20 日
               认购股东       增、派送红股等方式增持的股份)也不上市
                              交易或转让。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时   是
                                                                         四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文履行未完成履行的
    具体原因及下       不适用一步计划是否就导致的同业竞争和关
                    否联交易问题作出承诺承诺的解决期
                    不适用限
    解决方式           不适用承诺的履行情
                    严格履行况六、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                          信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                  50
    境内会计师事务所审计服务的连续年限            14 年
    境内会计师事务所注册会计师姓名                贺军、赵红梅当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
      1、本年度,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构,期间支付报酬 20 万;
      2、本年度,公司聘请财通证券有限责任公司担任公司非公开发行股票保荐机构,期间支付保荐费 380 万元;
      3、本年度,因独立财务顾问主办人工作变动,公司重大资产重组持续督导机构由中国银河证券股份有限公司变更为湘财证券有限责任公司,持续督导期间为 2012 年 11 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日止,公司支付给湘财证券持续督导费用 1.2 万元。七、其他重大事项的说明
      1、公司大股东及其一致行动人报告期内提出或实施股份增持计划的情况
      绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)与公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司构成一致行动人,2012 年 11 月 28日至 12 月 5 日,绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)通过深交所交易系统购买公司 4215984 股,计划在首次增持之日 12 个月内,将根据市场等综合情况继续增持公司股票,预计累计增持股份比例不超过公司总股本的 2%。详见公司于 2012 年 12 月7 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于绵阳市九华投资管理中心购买公司股票的公告》(公告编号:2012054)。
      2、公司关于非公开发行募投项目产生效益单独核算的情况
      公司重大资产重组时,控股股东九洲集团对公司 2010 年-2012 年归属于母公司的净利润做出了业绩承诺,2012 年非公开发行募集资金到位后,在业绩承诺履行完毕之前,即 2012 年,对非公开募集资金投资项目的效益进行单独核算,详见公司于
                                                                         四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文2012 年 3 月 1 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于公司非公开发行股票相关事项承诺的公告》(公告编号:2012010)。
    经计算,2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 6,879.93 万元,扣除非公开发行股票募投项目 2012 年度产生的效益478.96 万元后,归属于母公司所有者的净利润为 6,400.97 万元,实现数已超过承诺数,不存在补偿情况。详见公司于 2013 年 4月 2 日在巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募投项目 2012 年度单独产生效益的说明》及《关于重大资产置换及发行股份购买资产 2012 年度盈利实现情况的说明》。八、公司子公司重要事项
    无。九、公司发行公司债券的情况
    经 2013 年 3 月 12 日公司 2013 年第一次(临时)董事会、2013 年 3 月 29 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过,为了实现公司的可持续发展、调整公司资产负债结构、降低资金成本,公司拟发行公司债券,用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),且不超过公司最近一期末净资产额的 40%,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                     第六节 股份变动及股东情况
    一、股份变动情况
                           本次变动前                         本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                         数量        比例(%)   发行新股       送股 公积金转股   其他        小计          数量        比例(%)
    一、有限售条件股份     115,916,366    30.51%    79,900,000       0          0          0   79,900,000   195,816,366 42.58%
    1、国家持股                     0        0%               0      0          0          0                         0        0%
    2、国有法人持股        115,916,366    30.51%    47,500,000       0          0          0   47,500,000   163,416,366 35.53%
    3、其他内资持股                 0        0%     32,400,000       0          0          0   32,400,000    32,400,000     7.05%
    其中:境内法人持股              0        0%     26,600,000       0          0          0   26,600,000    26,600,000     5.78%
    境内自然人持股              0        0%      5,800,000       0          0          0    5,800,000     5,800,000     1.26%
    4、外资持股                     0        0%               0      0          0          0           0             0        0%
    其中:境外法人持股              0        0%               0      0          0          0           0             0        0%
    境外自然人持股              0        0%               0      0          0          0           0             0        0%
    5、高管股份                     0        0%               0      0          0          0           0             0        0%
    二、无限售条件股份     264,071,806    69.49%              0      0          0          0           0    264,071,806 57.42%
    1、人民币普通股        264,071,806    69.49%              0      0          0          0           0    264,071,806 57.42%
    2、境内上市的外资股             0        0%               0      0          0          0           0             0        0%
    3、境外上市的外资股             0        0%               0      0          0          0           0             0        0%
    4、其他                         0        0%               0      0          0          0           0             0        0%
    三、股份总数           379,988,172      100%    79,900,000       0          0          0   79,900,000   459,888,172     100%
    股份变动的原因
      报告期内,公司完成非公开发行股票项目,向特定投资者发行人民币 A 股股票 7990 万股,新增股份于 2012 年 7 月
    20 日在深圳证券交易所上市。
    股份变动的批准情况
    √ 适用 □ 不适用
      公司非公开发行股票项目于 2012 年 4 月 26 日经中国证监会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的
    批复》(证监许可【2012】575 号)核准。
    股份变动的过户情况
      2012 年 7 月 4 日,公司非公开发行新增 7990 万股在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份登记,取得了证券登
    记确认书。
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    √ 适用 □ 不适用
      2011 年公司股本为 379988172.00,基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为:
                                                                        四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文0.1429、0.1429 和 2.0865。2012 年收益及净资产按照 2011 年股本计算,基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为每股收益为 0.1811、0.1811 和 3.5189。2012 年公司非公开发行股票,股本增加为 459888172.00,股本变动使 2012 年基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别减少 0.0146、0.0146 和 0.2835。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    无。二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生证券                       发行价格(或                                                        交易终
                           发行日期                     发行数量         上市日期        获准上市交易数量
         名称                               利率)                                                           止日期股票类
    人民币普通股(A 股) 2010 年 06 月 02 日 8.59 元/股     57,958,183 2010 年 06 月 17 日          57,958,183
    人民币普通股(A 股) 2012 年 07 月 04 日 6.2 元/股      79,900,000 2012 年 07 月 20 日          79,900,000可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明
    1、2010 年 6 月,公司实施重大资产重组资产置换及发行股票购买资产方案,其中公司向特定对象发行股份 57,958,183股。2010 年 6 月 17 日非公开发行股票在深圳证券交易所上市,此次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1 元,发行价格为 8.59 元/股。此次非公开发行股份均为有限售条件流通股,股份限售期为 36 个月,限售期满后在深圳证券交易所上市交易。
    2、2012 年 6 月,公司完成非公开发行股票方案,向特定对象非公开发行 A 股股票 7,990 万股,发行价格为 6.2 元/股,2012 年 7 月 20 日,新增股份在深交所上市。此次发行均为有限售条件流通股,股份限售期为 12 个月,限售期满后在深圳证券交易所上市交易。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明报告期内,因公司完成了非公开发行股票方案,股份总数由379,988,172股增加至459,888,172股。三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                             单位:股
    报告期股东总数                                  28,303 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                        24,191
                                              持股 5%以上的股东持股情况
                                                                     报告期内    持有有限   持有无限售    质押或冻结情况
                                            持股比例    报告期末持
         股东名称            股东性质                                增减变动    售条件的   条件的股份
                                             (%)        股数量                                          股份状态      数量
                                                                         情况    股份数量      数量
    四川九洲电器集团有限     国有法人              52.94%   243,453,644 0            115,916,36 127,537,278
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    责任公司                                                                              6绵阳科技城发展投资(集
                         国有法人              4.35%   20,000,000 20000000   20,000,000            0团)有限公司
    中原信托有限公司         国有法人              3.85%   17,700,000 17700000   17,700,000            0四川江油顺辉投资(集团)
                         境内非国有法人        2.39%   11,000,000 11000000    11,000,000           0有限公司中广核财务有限责任公
                         国有法人              2.13%    9,800,000 9800000      9,800,000           0司中国建设银行-华夏红
    利混合型开放式证券投     境内非国有法人        2.13%    9,800,000 9800000      9,800,000           0资基金
    胡培浩                   境内自然人            1.26%    5,800,000 5800000      5,800,000           0中航证券-浦发-中航
    金航 5 号集合资产管理 境内非国有法人           1.26%    5,800,000 5800000      5,800,000           0计划绵阳市九华投资管理中
                         境内非国有法人        0.92%    4,215,984 4215984             0     4,215,984心(有限合伙)
    孙俊                     境内自然人            0.49%    2,268,673 941114              0     2,268,673
                                          前十名股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心
    上述股东关联关系或一致行动的说明          (有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东
                                          之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                 年末持有无限售条件股份数                    股份种类
                   股东名称
                                                        量(注 4)                   股份种类             数量
    四川九洲电器集团有限责任公司                                    127,537,278 人民币普通股                 127,537,278
    绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)                                4,215,984 人民币普通股                   4,215,984
    孙俊                                                              2,268,673 人民币普通股                   2,268,673
    叶玉                                                              1,142,300 人民币普通股                   1,142,300
    王刚毅                                                               951,271 人民币普通股                    951,271
    毛庆才                                                               934,689 人民币普通股                    934,689
    孙群                                                                 883,937 人民币普通股                    883,937
    国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                         794,063 人民币普通股                    794,063
    方志嘉                                                               778,100 人民币普通股                    778,100
    谷斌林                                                               774,087 人民币普通股                    774,087前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售 前十名无限售流通股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
    的说明                                          行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文2、公司控股股东情况法人
                           法定代表人/
        控股股东名称                      成立日期         组织机构代码            注册资本         主要经营业务
                           单位负责人
    四川九洲电器集团有限责                   1994 年 12 月                                          军用电子设备、航管设
                           张正贵                        20541833-9           418411769
    任公司                                   26 日                                                  备、通讯指挥设备等
                           九洲集团是军民融合发展的大型高科技企业集团,截止 2012 年 12 月 31 日,总资产 147.62 亿经营成果、财务状况、现金
                           元、净资产 45.64 亿元。九洲集团未来将继续坚持军民融合发展战略,不断拓展产业领域,集流和未来发展战略等
                           中优势资源,聚焦发展国家倡导的战略性新兴产业,实现规模效益同步增长。控股股东报告期内控股和
    参股的其他境内外上市公     无。司的股权情况报告期控股股东变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况法人
                           法定代表人/
       实际控制人名称                    成立日期          组织机构代码            注册资本         主要经营业务
                           单位负责人绵阳市国有资产管理委员
                                  -           -                 -                         -               -会经营成果、财务状况、现金
                                                                          -流和未来发展战略等报告期实际控制人变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                                四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    股东名称/一致行动 计划增持股 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初次        股份增持计划实
      人姓名         份数量       例(%)           量          例(%)          披露日期         施结束披露日期绵阳市九华投资管
                      4,981,779         1.08%       4,215,984         0.92% 2012 年 12 月 07 日理中心(有限合伙)其他情况说明
    2012年11月28日至12月5日,绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)通过深交所交易系统购买公司4215984股,并计划在首次增持之日12个月内,将根据市场等综合情况继续增持公司股票,预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。详见公司于2012年12月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于绵阳市九华投资管理中心购买公司股票的公告》(公告编号:2012054)。
                                                                             四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                     第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                    本期
                                                                                               期初      本期增
                                                                                                                    减持     期末持
                             任职状                                                            持股      持股份
    姓名          职务               性别      年龄   任期起始日期          任期终止日期                           股份     股数
                               态                                                               数       数量
                                                                                                                    数量     (股)
                                                                                               (股) (股)
                                                                                                                    (股)
    霞     晖   董事长、总经理 现任       男          48 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    杜力平      董事             现任     男          55 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    但丁        董事             现任     男          43 2012 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    贾必明      董事、副总经理 现任       男          41 2012 年 08 月 24 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    林万祥      独立董事         现任     男          74 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    黄     寰   独立董事         现任     男          35 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    马     明   独立董事         现任     男          64 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    杨远林      监事会主席       现任     男          49 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    陈     锐   监事             现任     女          50 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    覃晓凤      职工监事         现任     女          46 2011 年 04 月 22 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
            副总经理、总会
    马金伟                       现任     男          54 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
            计师
    廖先伟      副总经理         现任     男          47 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    李红满      副总经理         现任     男          46 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
            副总经理、总工
    杨战兵                       现任     男          41 2012 年 07 月 20 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
            程师
    袁     红   副总经理         现任     女          42 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
    程晓伟      董事会秘书       现任     男          34 2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日         0          0       0           0
            董事、副总经
    王     强                    离任     男          43 2011 年 05 月 12 日 2012 年 08 月 24 日         0          0       0           0
            理、总工程师
    合计                --          --         --    --           --                  --                 0          0       0           0二、 董事、监事和高级管理人员间接持股情况说明
    2012年12月5日,公司部分董事、监事、高管出资委托九华投资通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票757,849股,占公司总股本比例为0.16%。相关公告于2012年12月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露(公告编号:2012055)。
                                                                         四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       (1)董事
       霞晖     历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理;四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理;四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理;深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理;四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事;四川九州电子科技股份有限公司董事长;深圳市九洲电器有限公司董事长;四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。
       杜力平     历任四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、副董事长;四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理;四川湖山电子股份有限公司董事。现任四川九洲电器集团有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理;四川九州电子科技股份有限公司副董事长;深圳市九洲电器有限公司董事;四川九洲电器股份有限公司董事。
       但丁     历任四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理,经济计划处处长、经济管理处处长;四川九州电子科技股份有限公司总会计师;四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理;深圳翔成电子科技有限公司董事;四川九洲电器股份有限公司董事。
       贾必明     历任四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理;四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理;四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理;四川九州电子科技股份有限公司总经理助理、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总经理;四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理。
       (2)独立董事
       林万祥     历任西南财经大学现代会计研究所所长;西南财经大学会计学博士生导师。现任四川天一科技股份有限公司独立董事;四川国栋建设股份有限公司独立董事;成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事;四川川大智胜软件股份有限公司独立董事;四川九洲电器股份有限公司独立董事。
       黄寰     历任成都理工大学助理研究员、副研究员、副教授、教授;成都理工大学党委宣传与统战部副部长。现任成都理工大学商学院副院长;成都天兴仪表股份有限公司独立董事;四川九洲电器股份有限公司独立董事。
       马明     历任广电总局网络中心副主任;广电总局广播科学研究院顾问;中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长;中广有线信息网络有限公司董事长;中广数据广播有限公司董事长。现任广电总局广播科学研究院顾问;中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长;杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事。
       (3)监事
       杨远林     历任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长;四川九州电子科技股份有限公司清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司纪委委员、审计法务部部长、清欠办主任、监事会办公室主任;四川九州电子科技股份有限公司监事会主席;四川九洲电器股份有限公司监事会主席。
       陈锐     历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师、财务部部长;四川九洲电器股份有限公司监事。
       覃晓凤     历任四川华丰无线电器材厂财务处会计;四川湖山电子股份有限公司分厂财务科科长;四川湖山电子股份有限公司财务部会计、财务部部长;四川九洲电器股份有限公司财务部部长助理。现任四川九州电子科技份有限公司审计部副部长;四川九洲电器股份有限公司审计部副部长、职工监事。
       (4)高级管理人员
       马金伟     历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师;四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总会计师;深圳翔成电子科技股份有限公司董事长;四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师。
       廖先伟     历任四川九洲电器集团有限责任公司工艺事业公司综合业务部部长、监事、监察审计处法务员、董事会办公室
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文副主任;深圳市九州信息科技有限公司副总经理;深圳市九洲电器有限公司副总经理、常务副总经理。现任深圳市九洲电器有限公司董事、总经理;四川迪佳通电子有限公司总经理;四川九洲电器股份有限公司副总经理。
    李红满     历任四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任;四川九州光电子技术有限公司副总经理;深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理;深圳九洲公司副总经理;四川福润得数码科技有限责任公司副总经理;四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任四川九州电子科技股份有限公司常务副总经理;四川九洲电器股份有限公司副总经理。
    杨战兵     历任四川九州电子科技股份有限公司副总工程师、北京研究所副所长、所长;现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理、总工程师、北京研究所所长,四川九洲电器股份有限公司副总经理、总工程师。
    袁红     历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员;四川迪佳通电子有限公司会计;深圳九洲公司财务总监;深圳市九洲电器有限公司财务总监;四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限公司财务总监;四川九洲电器股份有限公司副总经理。
    程晓伟     历任四川九州电子科技股份有限公司总经理办公室中层助理、采购部中层助理、总经理办公室主任、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书;四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                 在股东单位担任的                           任期终止        在股东单位是否领
    任职人员姓名              股东单位名称                                   任期起始日期
                                                       职务                                   日期            取报酬津贴
    霞     晖        四川九洲电器集团有限责任公司   董事                 2000 年 06 月 01 日                否
    杜力平           四川九洲电器集团有限责任公司   党委书记、副董事长 2000 年 06 月 01 日                  是
    但     丁        四川九洲电器集团有限责任公司   董事、副总经理       2010 年 11 月 01 日                是
                                                审计法务部部长、清
    杨远林           四川九洲电器集团有限责任公司   欠办主任、监事会办 2009 年 07 月 01 日                  是
                                                公室主任
                                                副总会计师、财务部
    陈     锐        四川九洲电器集团有限责任公司                        2010 年 02 月 01 日                是
                                                部长
    王强             四川九洲电器集团有限责任公司   董事、副总经理       2012 年 11 月 26 日                是在股东单位任
                 无。职情况的说明在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                              在其他单位     任期起始      任期终止    在其他单位是否领
    任职人员姓名                    其他单位名称
                                                              担任的职务       日期          日期            取报酬津贴
                 四川天一科技股份有限公司、四川国栋建设股份
    林万祥           有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司、 独立董事                                   是
                 四川川大智胜软件股份有限公司
    黄     寰        成都天兴仪表股份有限公司                     独立董事                                 是
    马     明        杭州初灵信息技术股份有限公司                 独立董事                                 是在其他单位任 以上三人为公司独立董事。
                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文职情况的说明四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、报酬的决策程序、报酬确定依据
    董事、监事津贴标准根据公司1998年度股东大会决议:董事长1300元/月,董事800元/月,监事会主席800元/月,监事500元/月。在公司担任相应职务的董事和监事除领取津贴外,还按其担任的职务在公司领取报酬。独立董事津贴标准根据公司2011年度第一次临时股东大会决议,标准为10万元/年。以上津贴标准为税前标准。
    高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标进行综合考核,根据考核结果确定高管人员最终的年度薪酬。
    2、2012年度报酬情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员共16人,均在公司领取津贴或报酬。除在公司担任行政职务的董事霞晖、贾必明,职工监事覃晓凤外,其他董事、监事仅在公司领取相应津贴。
    2012年度公司现任、离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额详见下述基本情况表。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                       从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
    姓名               职务         性别      年龄        任职状态
                                                                         报酬总额      得的报酬总额   所得报酬
    霞   晖        董事长、总经理       男                48 现任             255,600.00           0.00    255,600.00
    杜力平         董事                 男                55 现任               9,600.00              -      9,600.00
    但   丁        董事                 男                44 现任               9,600.00              -      9,600.00
    贾必明         董事、副总经理       男                41 现任             194,000.00           0.00    194,000.00
    林万祥         独立董事             男                74 现任             100,000.00           0.00    100,000.00
    黄   寰        独立董事             男                35 现任             100,000.00           0.00    100,000.00
    马   明        独立董事             男                64 现任             100,000.00           0.00    100,000.00
    杨远林         监事                 男                49 现任               9,600.00              -      9,600.00
    陈   锐        监事                 女                50 现任               6,000.00              -      6,000.00
    覃晓凤         监事                 女                46 现任              98,000.00           0.00     98,000.00
    马金伟         副总经理、总会计师 男                  54 现任             180,000.00           0.00    180,000.00
    廖先伟         副总经理             男                47 现任             180,000.00           0.00    180,000.00
    李红满         副总经理             男                46 现任             180,000.00           0.00    180,000.00
    杨战兵         副总经理、总工程师 男                  41 现任             180,000.00           0.00    180,000.00
    袁   红        副总经理             女                42 现任             180,000.00           0.00    180,000.00
    程晓伟         董事会秘书           男                34 现任             144,000.00           0.00    144,000.00
               董事、副总经理、总
    王   强                             男                43 离任             126,400.00              -    126,400.00
               工程师
    合计                 --             --     --              --      2,052,800.00              -   2,052,800.00公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文□ 适用 √ 不适用五、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
        姓名          担任的职务          类型         日期                              原因
                  原公司董事、副总经
    王     强                              离职      2012 年 08 月 24 日 因工作原因辞去公司董事、副总经理、总工程师职务。
                  理、总工程师六、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)无。七、公司员工情况1、截止 2012 年 12 月 31 日,公司及控股子公司在岗职工 4128 人,构成情况如下:
                 类 别                               人 数                                  比 例
    按岗位分               生产                                           2703                                  65.48%
    类                销售                                            226                                   5.47%
                       技术                                            778                                  18.85%
                       财务                                             81                                   1.96%
                       行政                                            340                                   8.24%
                      合 计                                           4128                                 100.00%
    按教育程         研究生及以上学历                                       76                                   1.84%
    度分类                本科                                            698                                  16.91%
                       专科                                            564                                  13.66%
                   高中同等学历                                       1071                                  25.94%
                       其他                                           1719                                  41.64%
                       合计                                           4128                                 100.00%
       图示 1:按岗位分类人员结构图
       图示 2:按教育程度分类人员结构图
                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    2、截止 2012 年 12 月 31 日,公司离退休人数 27 人,需承担费用的离退休人数 0 人。
    3、员工薪酬政策:公司按照按劳分配、效率优先兼顾公平的原则制定薪酬政策,强调薪酬政策的有效性和激励性,以达到提高员工队伍素质、调动员工工资积极性和创造性的目的。
    4、员工培训计划:公司根据经营情况和各部门业务要求,制定年度培训计划,采取定期和不定期的方式举办新进员工安全生产教育、质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训等,加强对车间班组的安全环保教育以及关键岗位、特殊岗位的培训、对特殊岗位、特殊工种操作人员等做到持证上岗,保证了公司生产经营工作的正常进行。
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,规范运作,完善公司的治理结构,建立了较为完善的法人治理结构。 报告期内,根据中国证监会和深交所的有关规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定及修订了以下制度:
    序号               制度名称                  最近一次审议修订该制度的会议届次         披露媒体      披露时间
    1    对外投资管理办法                 第九届董事会2012年度第一次(临时)会议       巨潮资讯网     2012.1.13
    2    内幕信息知情人登记制度
    3    高级管理人员薪酬管理制度         第九届董事会2012年度第四次会议               巨潮资讯网     2012.4.10
    4    公司章程                         第九届董事会2012年度第六次(临时)会议       巨潮资讯网     2012.7.21
    5    董事会议事规则
    6    股东大会议事规则
    7    监事会议事规则                   第八届监事会2012年度第三次(临时)会议       巨潮资讯网     2012.7.21
    8    对外提供财务资助管理办法         第九届董事会2012年度第七次会议
    9    反舞弊举报投诉制度                                                            巨潮资讯网     2012.8.28
    关于股东与股东大会:股东大会是公司的最高权力机关。公司根据《股东大会议事规则》加强规范股东大会的召集、召开和议事程序,确保了所有股东,特别是中小股东享有平等地位。
    关于控股股东和上市公司的关系:公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,不干涉公司生产经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,保持独立。公司董事会、监事会和经营机构能够独立运作。
    关于董事与董事会:公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,专门委员会认真尽职开展工作,为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。
    关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    1、公司治理专项活动开展情况
    报告期内,公司对前期治理专项成果进行巩固,并对照中国证监会发布的有关上市公司治理规范文件,对公司治理进行进一步地完善,公司的治理规范,实际情况符合相关要求。
    2、内幕信息知情人登记管理制度制定及实施情况
    报告期内,公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号-内幕信息知情人员登记管理事项》等相关规定修订了《公司内幕信息知情人登记制度》,经 2012 年 1 月 12 日公司第九届董事会 2012 年度第一次(临时)会议审议通过并公开披露,该制度进一步规范了公司内幕信息报告审批流程,建立了内幕信息防控机制和惩罚机制,形成了有效防范内幕交易的制度约束。公司组织控股股东、董事、监事和高级管理人
                                                                              四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文员以及可接触内幕信息的相关岗位人员学习相关法律法规和文件,提高相关人员的保密意识,规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为。经自查,公司相关各方严格遵守规定,未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为,也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次    召开日期                    会议议案名称                      决议情况        披露日期          披露索引
                          1、《2011 年度董事会工作报告》;
                          2、《2011 年度监事会工作报告》;
                          3、《2011 年度财务决算报告》;                                                  《2011 年年度股东
                          4、《2011 年度利润分配预案》;                                                  大会决议公告》(公
    2011 年度股 2012 年 05                                                   本次股东大会议   2012 年 05 月
                          5、《2011 年年度报告全文及摘要的议案》;                                        告编号 2012026)在
    东大会        月 11 日                                                   案全部审议通过   12 日
                          6、《关于公司 2012 年度日常关联交易预计                                         《中国证券报》和巨
                          情况的议案》;                                                                  潮资讯网上披露
                          7、《关于开展金融衍生品业务的议案》;
                          8、《关于续聘会计师事务所的议案》2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次     召开日期                    会议议案名称                     决议情况           披露日期        披露索引
                                                                                                           《2012 年度第一次
                              1、《关于调整公司非公开发行股票方案的
                                                                                                           临时股东大会决议
    2012 年度第                   议案》;2、《关于修订公司非公开发行股
              2012 年 02 月                                              本次股东大会议   2012 年 02 月 11 公告》(公告编号:
    一次临时股                    票预案的议案》;3、《关于提请股东大会
              10 日                                                      案全部审议通过   日               2012005)在《中国
    东大会                        调整授权董事会办理公司本次非公开发
                                                                                                           证券报》和巨潮资讯
                              行股票相关事宜有效期的议案》。
                                                                                                           网上披露
                              1、《关于修订公司非公开发行股票方案的                                        《2012 年度第二次
                              议案》;2、《关于修订公司非公开发行股                                        临时股东大会决议2012 年度第
              2012 年 03 月 票预案的议案》;3、《关于修订公司非公 本次股东大会议          2012 年 03 月 14 公告》(公告编号:二次临时股
              13 日           开发行股票募集资金运用可行性分析报         案全部审议通过   日               2012012)在《中国东大会
                              告的议案》;4、《关于调整对子公司增资                                        证券报》和巨潮资讯
                              暨对外投资的议案》                                                           网上披露
                              1、《关于修订<公司章程>的议案》;2、《关
                              于修订<董事会议事规则>的议案》;3、关                                        《2012 年度第三次
                              于修订<监事会议事规则>的议案》;4、关                                        临时股东大会决议2012 年度第
              2013 年 08 月 于修订<股东大会议事规则>的议案》;5、本次股东大会议           2012 年 08 月 25 公告》(公告编号:三次临时股
              24 日           《关于为控股子公司银行授信提供担保         案全部审议通过   日               2012036)在《中国东大会
                              的议案》;6、《关于增补公司第九届董事                                        证券报》和巨潮资讯
                              会董事的议案》;7、《关于聘请内部控制                                        网上披露
                              审计机构的议案》
                                                                               四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                 独立董事出席董事会情况
                     本报告期应参加                         以通讯方式参加                                  是否连续两次未
    独立董事姓名                        现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                       董事会次数                                次数                                        亲自参加会议
    林万祥                              10                  2                7                  1              0否
    黄    寰                            10                  2                7                  1              0否
    马    明                            10                  3                7                  0              0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                    4连续两次未亲自出席董事会的说明
      无。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,三位独立董事按照各自任职情况履行了职责,积极参加公司董事会和股东大会并开展了现场检查,对公司生产经营进行了有效监督,对公司的重大决策提供了专业性意见,先后对公司调整非公开发行股票方案、关联交易、制定公司高级管理人员薪酬管理制度、增补公司第九届董事会董事、聘任公司高级管理人员、聘请内部控制审计机构、衍生品投资、关联方资金占用及担保情况等重大事项发表了独立董事意见,对完善公司治理结构,维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会,制定了各专门委员会的实施细则,报告期内,各委员会职责明确,对公司重大决策事项提出专业意见,确保了董事会高效运作和科学决策,具体履职情况如下:
    1、战略委员会召开3次会议先后对公司2012年发展规划、转让控股子公司股权及转让商标等重大事项进行了讨论和分析,并提出意见及建议,对增强公司核心竞争力,加强决策科学性,提高决策效益和质量发挥了重要作用。
    2、审计委员会召开9次会议,对公司内部控制规范实施过程、募集资金使用情况、关联交易及公司审计部门的独立性等进行监督;在2012年度报告编制工作中,审计委员会充分发挥监督职能,开展以下工作:
    (1)审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,出具了书面意见,认为公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。
                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    (2)在审计过程中加强与年审会计师的沟通,以书面督促函的形式督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。
    (3)在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表,出具了书面意见,认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。
    (4)召开审计委员会专门会议,审议通过了《2012年财务会计报告》、《会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》、《续聘会计师事务所》和《续聘内控审计机构》等议案,形成决议后提交董事会审核。
    3、 薪酬与考核委员会召开1次会议,对公司高级管理人员薪酬管理制度,董事、监事和高级管理人员薪酬考核结果等进行表决,认为:公司董事、监事和高级管理人员能够恪尽职守,勤勉履职,公司支付的薪酬公平、合理,符合市场行业标准和公司有关薪酬政策和考核标准,年度报告披露的公司董事、监事和高管人员的报酬情况真实、准确。
    4、提名委员会召开1次会议,对公司提名的董事候选人进行资格审查,同意上报董事会和股东大会审议,对公司总经理推荐的副总经理、总工程师进行资格审查,形成审核意见,同意上报董事会审议。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力:
    1、业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,拥有独立的研发、采购、生产、销售系统。
    2、人员方面:公司在人事、劳资管理方面与控股股东分开。除公司董事长兼总经理霞晖担任控股股东董事外,其余高级管理人员未在控股股东单位任职。本公司经营班子成员未在控股股东单位领取报酬。
    3、资产方面:公司与控股股东之间资产划分明确,并按照资产归属进行分账管理和使用。
    4、机构方面:公司拥有独立完善的组织机构。
    5、财务方面:公司设立了独立的财务管理机构,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,并单独在银行开户。七、同业竞争情况公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司建立了有效的高管人员考评激励机制,高管薪酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》,以公司经营指标与综合管理为基础,结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标对高管人员进行综合考核,根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
                                                                        四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第九节 内部控制一、内部控制建设情况
    公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司实际情况,建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度,基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节,并得到有效执行,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。
    报告期内,公司根据中国证监会的部署和四川监管局《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》(川证监上市【2012】14 号)要求,积极推进本公司内部控制规范体系的建设:
    1、成立内控工作领导小组和工作小组,制定《内部控制规范实施工作方案》,召开实施内部控制规范工作动员大会,举办内控工作小组成员和控股子公司主要成员参加内控专题培训。
    2、通过访谈、调查问卷、座谈会等方式开展风险识别和评估。
    3、聘请外部咨询机构辅助公司开展内控建设,全面梳理公司关及下属子公司关键业务流程,查找内控缺陷,确定内控缺陷评价标准,对内控缺陷进行分类分析和汇总。
    4、对内控缺陷进行整改,编写《内控手册》。
    5、开展内控自我评价工作,对发现的内控缺陷进行分析评价、整改,并编制内控自我评价报告。
    6、配合内控审计机构进行内控审计。二、董事会关于内部控制责任的声明
    董事会对于内部控制的责任是按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求建立健全并有效实施内部控制,合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整。董事会认为:报告期内,公司对本部及其基本覆盖了公司业务范围的子公司纳入实施范围,均已建立了内部控制,并且执行有效,未发现重大缺陷,达到了公司内部控制的目标。三、建立财务报告内部控制的依据
    根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法规,结合本公司的实际情况,公司制定《财务管理制度》,加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理,确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。四、内部控制自我评价报告
                       内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内,未发现内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告全文披露
                               2013 年 04 月 02 日日期内部控制自我评价报告全文披露 内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川九洲电器股份有限
    索引                           公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文五、内部控制审计报告√ 适用 □ 不适用
                                        内部控制审计报告中的审议意见段四川九洲于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 04 月 02 日
                               内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川九洲电器股份有限内部控制审计报告全文披露索引
                               公司 2012 年度内部控制审计报告》。会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度,明确了年度报告披露发生重大差错责任认定与追究,一旦发生重大差错、遗漏等情况,将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。
    报告期内,公司未发生年度报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                           标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                       2013 年 03 月 29 日
    审计机构名称                                           信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                            XYZH/2012CDA3072-1
                                                  审计报告正文四川九洲电器股份有限公司全体股东:
       我们审计了后附的四川九洲电器股份有限公司(以下简称四川九洲电器公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
       编制和公允列报财务报表是四川九洲电器公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
       我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
       审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
       我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
       我们认为,四川九洲电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了四川九洲电器公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
                                                            四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:四川九洲电器股份有限公司
                                                                                                 单位:元
                 项目                期末余额                                 期初余额流动资产:
    货币资金                                     809,855,839.13                           449,557,477.36
    结算备付金                                              0.00                                     0.00
    拆出资金                                                0.00                                     0.00
    交易性金融资产                                   868,700.00                                90,790.00
    应收票据                                     111,750,788.69                            36,308,694.26
    应收账款                                     982,807,018.78                           685,246,133.74
    预付款项                                      27,567,207.67                             9,409,528.66
    应收保费                                                0.00                                     0.00
    应收分保账款                                            0.00                                     0.00
    应收分保合同准备金                                      0.00                                     0.00
    应收利息                                       1,612,905.48                                      0.00
    应收股利                                                0.00                                     0.00
    其他应收款                                    67,847,389.28                            62,089,631.66
    买入返售金融资产                                        0.00                                     0.00
    存货                                         393,803,380.37                           410,315,712.06
    一年内到期的非流动资产                                  0.00                                     0.00
    其他流动资产                                     167,778.14                               308,104.57
    流动资产合计                                    2,396,281,007.54                         1,653,326,072.31非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                                      0.00                                     0.00
    可供出售金融资产                                        0.00                                     0.00
    持有至到期投资                                10,000,000.00                            10,000,000.00
    长期应收款                                              0.00                                     0.00
    长期股权投资                                   4,300,000.00                            14,491,264.46
    投资性房地产                                 178,457,972.80                           186,999,211.84
    固定资产                                     218,492,499.95                           220,466,804.75
                                         四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    在建工程                             0.00                                  0.00
    工程物资                             0.00                                  0.00
    固定资产清理                         0.00                                  0.00
    生产性生物资产                       0.00                                  0.00
    油气资产                             0.00                                  0.00
    无形资产                   10,576,789.82                          11,669,948.09
    开发支出                             0.00                                  0.00
    商誉                                 0.00                                  0.00
    长期待摊费用                3,016,329.09                           3,552,655.37
    递延所得税资产             15,611,954.06                           9,596,697.30
    其他非流动资产                       0.00                                  0.00
    非流动资产合计                440,455,545.72                         456,776,581.81
    资产总计                     2,836,736,553.26                      2,110,102,654.12流动负债:
    短期借款                  428,315,536.22                         316,268,850.78
    向中央银行借款                       0.00                                  0.00
    吸收存款及同业存放                   0.00                                  0.00
    拆入资金                             0.00                                  0.00
    交易性金融负债                       0.00                                  0.00
    应付票据                  141,122,162.23                          69,381,408.34
    应付账款                  571,309,138.22                         549,537,557.77
    预收款项                   90,779,158.06                         154,216,275.31
    卖出回购金融资产款                   0.00                                  0.00
    应付手续费及佣金                     0.00                                  0.00
    应付职工薪酬               55,700,625.49                          43,030,731.68
    应交税费                    1,897,418.74                           9,301,159.65
    应付利息                       56,532.90                            414,912.09
    应付股利                             0.00                                  0.00
    其他应付款                111,264,568.15                          76,771,563.74
    应付分保账款                         0.00                                  0.00
    保险合同准备金                       0.00                                  0.00
    代理买卖证券款                       0.00                                  0.00
    代理承销证券款                       0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动负债               0.00                                  0.00
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    其他流动负债                                             800,000.00                               800,000.00
    流动负债合计                                           1,401,245,140.01                           1,219,722,459.36非流动负债:
    长期借款                                                        0.00                                     0.00
    应付债券                                                        0.00                                     0.00
    长期应付款                                                      0.00                                     0.00
    专项应付款                                                      0.00                                     0.00
    预计负债                                                        0.00                              219,735.82
    递延所得税负债                                                  0.00                                     0.00
    其他非流动负债                                         34,705,182.00                           21,180,228.20
    非流动负债合计                                              34,705,182.00                           21,399,964.02
    负债合计                                               1,435,950,322.01                           1,241,122,423.38所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 459,888,172.00                             379,988,172.00
    资本公积                                              511,236,252.39                          115,652,886.88
    减:库存股                                                      0.00                                     0.00
    专项储备                                                        0.00                                     0.00
    盈余公积                                               31,615,146.68                           31,615,146.68
    一般风险准备                                                    0.00                                     0.00
    未分配利润                                         334,558,413.00                             265,759,086.59
    外币报表折算差额                                         -166,435.60                             -157,465.54
    归属于母公司所有者权益合计                             1,337,131,548.47                            792,857,826.61
    少数股东权益                                           63,654,682.78                           76,122,404.13
    所有者权益(或股东权益)合计                           1,400,786,231.25                            868,980,230.74负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       2,836,736,553.26                           2,110,102,654.12计
    法定代表人:霞晖                     主管会计工作负责人:马金伟                        会计机构负责人:邓明兴2、母公司资产负债表编制单位:四川九洲电器股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                   项目                         期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                               13,602,253.01                            4,343,757.65
                                         四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    交易性金融资产                       0.00                                  0.00
    应收票据                             0.00                                  0.00
    应收账款                      121,771.45                             119,157.45
    预付款项                             0.00                                  0.00
    应收利息                             0.00                                  0.00
    应收股利                             0.00                                  0.00
    其他应收款                145,098,727.50                          30,715,000.00
    存货                                 0.00                                  0.00
    一年内到期的非流动资产               0.00                                  0.00
    其他流动资产                         0.00                                  0.00
    流动资产合计                  158,822,751.96                          35,177,915.10非流动资产:
    可供出售金融资产                     0.00                                  0.00
    持有至到期投资                       0.00                                  0.00
    长期应收款                           0.00                                  0.00
    长期股权投资             1,023,502,835.39                        662,802,835.39
    投资性房地产                         0.00                                  0.00
    固定资产                       63,753.88                              70,170.12
    在建工程                             0.00                                  0.00
    工程物资                             0.00                                  0.00
    固定资产清理                         0.00                                  0.00
    生产性生物资产                       0.00                                  0.00
    油气资产                             0.00                                  0.00
    无形资产                    3,131,246.57                           3,178,773.17
    开发支出                             0.00                                  0.00
    商誉                                 0.00                                  0.00
    长期待摊费用                         0.00                                  0.00
    递延所得税资产                       0.00                                  0.00
    其他非流动资产                       0.00                                  0.00
    非流动资产合计               1,026,697,835.84                        666,051,778.68
    资产总计                     1,185,520,587.80                        701,229,693.78流动负债:
    短期借款                             0.00                                  0.00
    交易性金融负债                       0.00                                  0.00
                                                                   四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    应付票据                                                       0.00                                  0.00
    应付账款                                                       0.00                                  0.00
    预收款项                                                       0.00                                  0.00
    应付职工薪酬                                            245,091.28                            250,897.53
    应交税费                                                117,581.40                             -60,567.18
    应付利息                                                       0.00                                  0.00
    应付股利                                                       0.00                                  0.00
    其他应付款                                              225,794.15                            444,702.76
    一年内到期的非流动负债                                         0.00                                  0.00
    其他流动负债                                                   0.00                                  0.00
    流动负债合计                                                588,466.83                             635,033.11非流动负债:
    长期借款                                                       0.00                                  0.00
    应付债券                                                       0.00                                  0.00
    长期应付款                                                     0.00                                  0.00
    专项应付款                                                     0.00                                  0.00
    预计负债                                                       0.00                                  0.00
    递延所得税负债                                                 0.00                                  0.00
    其他非流动负债                                                 0.00                                  0.00
    非流动负债合计                                                     0.00                                  0.00
    负债合计                                                    588,466.83                             635,033.11所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  459,888,172.00                         379,988,172.00
    资本公积                                            715,526,360.38                         319,717,760.38
    减:库存股                                                     0.00                                  0.00
    专项储备                                                       0.00                                  0.00
    盈余公积                                             31,615,146.68                          31,615,146.68
    一般风险准备                                                   0.00                                  0.00
    未分配利润                                           -22,097,558.09                        -30,726,418.39
    外币报表折算差额                                               0.00                                  0.00
    所有者权益(或股东权益)合计                           1,184,932,120.97                        700,594,660.67
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                     1,185,520,587.80                        701,229,693.78
    法定代表人:霞晖                     主管会计工作负责人:马金伟                      会计机构负责人:邓明兴
                                                        四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文3、合并利润表
    编制单位:四川九洲电器股份有限公司                                                   单位:元
                      项目                       本期金额                     上期金额
    一、营业总收入                                       2,756,733,169.42             2,234,730,122.40
    其中:营业收入                                   2,756,733,169.42             2,234,730,122.40
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                       2,697,358,444.67             2,185,188,124.87
    其中:营业成本                                   2,312,651,144.24             1,886,445,574.75
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                               13,572,512.00                 12,114,912.66
          销售费用                                    131,953,839.11                 96,378,750.44
          管理费用                                    192,703,985.86                176,259,330.43
          财务费用                                      7,476,056.89                -11,447,996.97
          资产减值损失                                 39,000,906.57                 25,437,553.56
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              868,700.00                   90,790.00
          投资收益(损失以“-”号填列)                     57,638.06                2,299,863.17
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     60,301,062.81                 51,932,650.70
    加:营业外收入                                     22,901,542.92                 17,339,404.07
    减:营业外支出                                      2,707,784.32                  1,819,051.84
          其中:非流动资产处置损失                          370,335.62                1,108,161.59
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 80,494,821.41                 67,453,002.93
    减:所得税费用                                     12,229,491.55                  7,405,184.76
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     68,265,329.86                 60,047,818.17
    其中:被合并方在合并前实现的净利润                            0.00                        0.00
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                                      68,799,326.41                 54,301,820.67
    少数股东损益                                                       -533,996.55                 5,745,997.50
    六、每股收益:                                                 --                            --
    (一)基本每股收益                                                     0.1665                        0.1429
    (二)稀释每股收益                                                     0.1665                        0.1429
    七、其他综合收益                                                         -2,603.17                   -186,195.67
    八、综合收益总额                                                    68,262,726.69                 59,861,622.50
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                68,790,356.35                 54,144,355.13
    归属于少数股东的综合收益总额                                       -527,629.66                 5,717,267.37本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:霞晖                       主管会计工作负责人:马金伟                     会计机构负责人:邓明兴4、母公司利润表编制单位:四川九洲电器股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                       项目                                 本期金额                      上期金额
    一、营业收入                                                           121,771.45                    119,157.45
    减:营业成本                                                              0.00                      1,936.90
        营业税金及附加                                                 228,302.25                     99,068.37
        销售费用
        管理费用                                                     4,247,091.37                  3,464,155.54
        财务费用                                                    -4,850,534.64                    -900,968.46
        资产减值损失                                                      1,372.50                     -1,444.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                               8,129,020.33                 -6,499,421.45
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   8,624,560.30                 -9,043,011.93
    加:营业外收入                                                        4,300.00                      8,000.06
    减:营业外支出                                                                                          2.80
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               8,628,860.30                 -9,035,014.67
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   8,628,860.30                 -9,035,014.67
    五、每股收益:                                                 --                            --
                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                  8,628,860.30                   -9,035,014.67
    法定代表人:霞晖                     主管会计工作负责人:马金伟                        会计机构负责人:邓明兴5、合并现金流量表编制单位:四川九洲电器股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                             项目                                  本期金额                  上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    2,345,177,371.62          2,191,530,406.59
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                     68,415,660.06            101,798,016.90
    收到其他与经营活动有关的现金                                       78,146,714.59             54,817,107.18
    经营活动现金流入小计                                                2,491,739,746.27          2,348,145,530.67
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    2,154,818,255.76          2,075,951,568.39
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    217,059,202.80            211,785,625.25
    支付的各项税费                                                     80,182,145.94             48,545,503.92
    支付其他与经营活动有关的现金                                      202,742,851.82            141,775,600.93
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    经营活动现金流出小计                                                  2,654,802,456.32          2,478,058,298.49
    经营活动产生的现金流量净额                                             -163,062,710.05           -129,912,767.82二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                             27,913,872.56
    取得投资收益所收到的现金                                              4,332,113.20              1,969,793.25
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      197,789.11               163,749.61
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                6,647,083.24
    收到其他与投资活动有关的现金                                          6,805,744.00              6,082,574.07
    投资活动现金流入小计                                                     17,982,729.55             36,129,989.49
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       24,933,184.98             15,043,836.81
    投资支付的现金                                                                                   900,946.99
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                   51,692,825.39
    投资活动现金流出小计                                                     24,933,184.98             67,637,609.19
    投资活动产生的现金流量净额                                               -6,950,455.43            -31,507,619.70三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  475,708,600.00               321,440.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                           321,440.00
    取得借款收到的现金                                                  575,294,176.14            471,403,046.73
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                         24,328,000.00             39,814,090.00
    筹资活动现金流入小计                                                  1,075,330,776.14            511,538,576.73
    偿还债务支付的现金                                                  502,502,191.48            430,862,674.14
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   25,394,801.66             17,414,963.68
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                3,510,932.27              4,230,917.21
    支付其他与筹资活动有关的现金                                          3,295,000.00             33,982,687.26
    筹资活动现金流出小计                                                    531,191,993.14            482,260,325.08
    筹资活动产生的现金流量净额                                              544,138,783.00             29,278,251.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      1,490,744.25             -2,570,637.69
    五、现金及现金等价物净增加额                                            375,616,361.77           -134,712,773.56
    加:期初现金及现金等价物余额                                        434,239,477.36            568,952,250.92
    六、期末现金及现金等价物余额                                            809,855,839.13            434,239,477.36
    法定代表人:霞晖                       主管会计工作负责人:马金伟                        会计机构负责人:邓明兴
                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文6、母公司现金流量表编制单位:四川九洲电器股份有限公司
                                                                                             单位:元
                          项目                           本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                117,764.71               119,015.95
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                    4,300.00             140,399.91
    经营活动现金流入小计                                            122,064.71               259,415.86
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             2,015,540.37             1,657,245.52
    支付的各项税费                                              491,083.94               561,997.41
    支付其他与经营活动有关的现金                               2,056,231.71             2,904,527.44
    经营活动现金流出小计                                           4,562,856.02             5,123,770.37
    经营活动产生的现金流量净额                                    -4,440,791.31            -4,864,354.51二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       30,000,000.00               274,531.81
    取得投资收益所收到的现金                                   8,129,020.33            16,040,842.75
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                              2,315,800.00
    收到其他与投资活动有关的现金                               4,855,266.34             5,465,204.60
    投资活动现金流入小计                                         42,984,286.67             24,096,379.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                      3,070,930.72
    投资支付的现金                                          505,708,600.00             30,278,520.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        505,708,600.00             33,349,450.72
    投资活动产生的现金流量净额                                  -462,724,313.33            -9,253,071.56三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                      475,708,600.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                               1,010,000.00
    筹资活动现金流入小计                                        476,718,600.00
                                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
           偿还债务支付的现金
           分配股利、利润或偿付利息支付的现金
           支付其他与筹资活动有关的现金                                                        295,000.00                   715,000.00
       筹资活动现金流出小计                                                                    295,000.00                   715,000.00
       筹资活动产生的现金流量净额                                                         476,423,600.00                    -715,000.00
       四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
       五、现金及现金等价物净增加额                                                         9,258,495.36                 -14,832,426.07
           加:期初现金及现金等价物余额                                                     4,343,757.65                  19,176,183.72
       六、期末现金及现金等价物余额                                                        13,602,253.01                   4,343,757.65
       法定代表人:霞晖                            主管会计工作负责人:马金伟                                  会计机构负责人:邓明兴
       7、合并所有者权益变动表
       编制单位:四川九洲电器股份有限公司
       本期金额
                                                                                                                                 单位:元
                                                                            本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                            一
    项目                                          减: 专                    般
               实收资本(或股                     库   项                   风                                  少数股东权益 所有者权益合计
                                  资本公积                   盈余公积             未分配利润        其他
                     本)                         存   储                   险
                                                  股   备                   准
                                                                            备一、上年年末
                379,988,172.00 115,652,886.88               31,615,146.68        265,759,086.59 -157,465.54      76,122,404.13    868,980,230.74余额
    加:会计政策变更
       前期差错更正
    其他二、本年年初
                379,988,172.00 115,652,886.88               31,615,146.68        265,759,086.59 -157,465.54      76,122,404.13    868,980,230.74余额三、本期增减变动金额(减
                  79,900,000.00 395,583,365.51                                    68,799,326.41    -8,970.06    -12,467,721.35    531,806,000.51少以“-”号填列)
                                                   四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    (一)净利润                                  68,799,326.41                -533,996.55     68,265,329.86(二)其他综
                                                              -8,970.06       6,366.89         -2,603.17合收益上述(一)和
                                              68,799,326.41   -8,970.06    -527,629.66     68,262,726.69(二)小计(三)所有者
    投入和减少     79,900,000.00 395,808,600.00                               -8,654,393.91   467,054,206.09资本1.所有者投
               79,900,000.00 395,808,600.00                                               475,708,600.00入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                   -8,654,393.91    -8,654,393.91(四)利润分
                                                                          -3,510,932.27    -3,510,932.27配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股东)的                                                              -3,510,932.27    -3,510,932.27分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取
                                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文2.本期使用
    (七)其他                          -225,234.49                                                                       225,234.49四、本期期末
                 459,888,172.00 511,236,252.39               31,615,146.68          334,558,413.00 -166,435.60      63,654,682.78 1,400,786,231.25余额
       上年金额
                                                                                                                                    单位:元
                                                                              上年金额
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                               一
    项目                                          减: 专                     般
                                                                                                                                    所有者权益合
                 实收资本(或股                    库   项                     风                                  少数股东权益
                                   资本公积                    盈余公积              未分配利润        其他                               计
                      本)                         存   储                     险
                                                   股   备                     准
                                                                               备一、上年年末
                  189,994,086.00 305,646,972.88               31,615,146.68         209,948,422.75                  80,119,435.63 817,324,063.94余额
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他二、本年年初
                  189,994,086.00 305,646,972.88               31,615,146.68         209,948,422.75                  80,119,435.63 817,324,063.94余额三、本期增减变动金额(减
                  189,994,086.00 -189,994,086.00                                     55,810,663.84 -157,465.54      -3,997,031.50     51,656,166.80少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                         54,301,820.67                   5,745,997.50     60,047,818.17(二)其他综
                                                                                                     -157,465.54       -28,730.13       -186,195.67合收益上述(一)和
                                                                                     54,301,820.67 -157,465.54       5,717,267.37     59,861,622.50(二)小计(三)所有者
                                                                                                                    -5,570,843.32     -5,570,843.32投入和减少
                                                                             四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文资本1.所有者投
                                                                                                         321,440.00      321,440.00入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                                                -5,892,283.32   -5,892,283.32(四)利润分
                                                                                                       -4,143,455.55   -4,143,455.55配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股东)的                                                                                           -4,143,455.55   -4,143,455.55分配4.其他(五)所有者
    权益内部结     189,994,086.00 -189,994,086.00转1.资本公积转增资本(或 189,994,086.00 -189,994,086.00股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                                                               1,508,843.17                                  1,508,843.17四、本期期末
               379,988,172.00 115,652,886.88           31,615,146.68   265,759,086.59 -157,465.54     76,122,404.13 868,980,230.74余额
       法定代表人:霞晖                         主管会计工作负责人:马金伟                          会计机构负责人:邓明兴
                                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
       8、母公司所有者权益变动表
       编制单位:四川九洲电器股份有限公司
       本期金额
                                                                                                                            单位:元
                                                                           本期金额
        项目          实收资本(或股                   减:库                               一般风险准
                                        资本公积                专项储备     盈余公积                    未分配利润       所有者权益合计
                          本)                         存股                                     备
    一、上年年末余额       379,988,172.00 319,717,760.38                        31,615,146.68                -30,726,418.39     700,594,660.67
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额       379,988,172.00 319,717,760.38                        31,615,146.68                -30,726,418.39     700,594,660.67三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 79,900,000.00 395,808,600.00                                                           8,628,860.30      484,337,460.30号填列)
    (一)净利润                                                                                              8,628,860.30        8,628,860.30(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                                          8,628,860.30        8,628,860.30小计(三)所有者投入
                        79,900,000.00 395,808,600.00                                                                        475,708,600.00和减少资本
    1.所有者投入资本       79,900,000.00 395,808,600.00                                                                        475,708,600.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转
                                                                                   四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额       459,888,172.00 715,526,360.38                        31,615,146.68              -22,097,558.09   1,184,932,120.97
       上年金额
                                                                                                                          单位:元
                                                                           上年金额
        项目          实收资本(或股                   减:库                               一般风险
                                        资本公积                专项储备     盈余公积                  未分配利润       所有者权益合计
                           本)                         存股                                  准备
    一、上年年末余额 189,994,086.00 509,711,846.38                              31,615,146.68              -21,691,403.72     709,629,675.34
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额 189,994,086.00 509,711,846.38                              31,615,146.68              -21,691,403.72     709,629,675.34三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 189,994,086.00 -189,994,086.00                                                       -9,035,014.67      -9,035,014.67号填列)
    (一)净利润                                                                                            -9,035,014.67      -9,035,014.67(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                                        -9,035,014.67      -9,035,014.67小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                           四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益
                    189,994,086.00 -189,994,086.00内部结转1.资本公积转增资
                    189,994,086.00 -189,994,086.00本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额 379,988,172.00 319,717,760.38                      31,615,146.68           -30,726,418.39   700,594,660.67
    法定代表人:霞晖                         主管会计工作负责人:马金伟                     会计机构负责人:邓明兴
    三、公司基本情况
           四川九洲电器股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)原名四川湖山电子股份有限公司
    (以下简称四川湖山),经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)506 号和深圳证券交易所深证发字(1998)第102 号
    核准,公司股票于1998 年5 月6 日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码―000801‖。四川湖山原名为四川省绵阳市无线电
    厂(以下简称绵阳无线电厂),始建于1969年,主要经营电子音响设备,卫星电视接收机系统的制造、加工、销售及售后服
    务。1987年12月,绵阳无线电厂经绵阳市人民政府批准进行股份制改革试点,1988年1月、1990年2月,经人民银行绵阳市分
    行批准向社会公开发行个人股245万股和1,255万股,共计1,500万股;1992年1月经绵阳市体改委批准向社会募集法人股1,530
    万股。1993年1月,公司根据原《股份有限公司规范意见》等规定委托原绵阳市会计师事务所进行资产评估、界定净资产产
    权,并对股权结构进行规范管理。1993年2月18日,公司向绵阳市工商行政管理局申请变更登记,企业名称更名为绵阳湖山
    电子股份有限公司,注册资本为5,038万元。1993年11月13日,原国家体改委[体改生(1993)191号]批准公司继续进行规范
    化的股份制企业试点。
           2003年5月31日,公司原股东四川千佛山生态旅游开发有限公司(简称千佛山旅游公司)和吉林三洋实业公司(已更名
    为大连经济技术开发区三洋实业公司,简称三洋实业)与四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称九洲集团公司)签订《股
    权转让协议》,九洲集团公司受让千佛山旅游公司和三洋实业持有的法人股份3,961,077股和35,516,000股,共计39,477,077
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文股,占总股本的29.90%。转让协议已履行,于2003年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户登记手续。本次转让后股权结构变更为:九洲集团公司3,947.7077万股、占29.90%,为第一大股东,千佛山旅游公司3,540.29万股、占26.81%,上海纳米创业投资有限公司(简称上海纳米)1,123.20万股、占8.51%,成都君信实业有限公司(简称成都君信)399.11万股、占3.02%,绵阳银星贸易公司262.08万股、占1.98%,社会流通股3,931.20万股、占29.78%。2004年3月18日,千佛山旅游公司与绵阳市投资控股(集团)有限公司(以下简称绵阳投资)签订《股权转让协议》,绵阳投资受让千佛山旅游公司的法人股35,402,923股,占总股本的26.81 %。转让协议已履行,于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。本次转让后股权结构变更为:九洲集团公司3,947.7077万股、占29.90%,为第一大股东,绵阳投资3,540.29万股、占26.81%,为第二大股东,千佛山旅游公司不再持有公司股份。
    2004年12月24日,绵阳市政府国有资产监督管理委员会(以下简称绵阳市国资委)[绵国资委发(2004)43号]将绵阳投资持有的公司股份3,540.29万股,占总股本的26.81%划转给九洲集团公司。2006年1月4日,国务院国资委[国资产权(2005)1607号]同意上述股权的划转,股份性质为国有法人股。划转事宜完成后,九洲集团公司持有公司股份74,880,000股,占总股本的56.71%。
    2006年7月12日,经公司2006年第二次临时股东暨相关股东会议决议通过,并经四川省政府国资委[川国资产权(2006)160号]批复,公司于2006年8月2日实施股权分置改革,具体方案为公司的非流通股股东向本方案实施股份变更登记日在册的全体流通股股东履行对价安排,流通股股东每10股获得3.5股,非流通股股东执行对价安排的股份数量为13,759,199股。股权分置改革完成后,公司总股本仍为13,203.5903万股,其中:九洲集团公司持有6,376.8639万股,占总股本的48.30%。
    2010年5月14日,经中国证监会[证监许可(2010)611号]《关于核准四川湖山电子股份有限公司重大资产重组及向四川九洲电器集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》核准,公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案。公司变更后的注册资本为人民币18,999万元,已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2009CDA6044号验资报告验证。2010年11月30日,四川湖山更名为四川九洲电器股份有限公司。
    2011年3月29日,公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案,以2010年12月31日总股本189,994,086股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司变更后的注册资本为人民币37,998.8172万元,已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2010CDA3119号验资报告验证。
    2011年5月11日经公司2011年度第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2012年2月10日经公司2012年度第一次临时股东大会决议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、2012年3月13日经公司2012年度第二次临时股东大会决议通过的《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》,以及2012年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]575号《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司获准非公开发行不超过9,707万股A股。实际非公开发行A股股票7,990万股(每股人民币1.00元),实际募集资金净额475,708,600.00元,增加注册资本人民币79,900,000.00元,变更后的注册资本为人民币459,888,172.00元,已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2011CDA3134-3号验资报告验证。
    截至2012年12月31日止,公司股份总数为45,988.8172万股(每股面值1元),其中:有限售条件股份为19,581.6366万股,占股份总数的42.58%,无限售条件股份为26,407.1806万股,占股份总数的57.42%。公司法定代表人为霞晖,企业法人营业执照注册号为 510700000047992。
    公司的经营范围为:电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装;文娱用品、文化办公机械、电工器材、家用电器、影视设备、电子原器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务,木制品加工,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和―三来一补‖业务。
    公司母公司为九洲集团公司,最终实际控制人为绵阳市政府国资委。
                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础
    公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。2、遵循企业会计准则的声明
    公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间
    公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。4、记账本位币
    公司以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下企业合并,合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
      (1)合并范围的确定原则。公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
      (2)合并财务报表所采用的会计方法。公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
      子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用7、现金及现金等价物的确定标准
    现金流量表之现金指库存现金以及可随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。(2)外币财务报表的折算
       外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。9、金融工具金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。(1)金融工具的分类
        1)金融资产。公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以下四大类。1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。2、持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。3、贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。4、可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
        2)金融负债。公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(2)金融工具的确认依据和计量方法
    金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    1)所转移金融资产的账面价值;
    2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    1)终止确认部分的账面价值;
    2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
      1)金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
    2)金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。计提减值准备时,对单项金额重大的进行单独减值测试;对单项金额不重大的,在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备方法分别如下: 1、可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的,以公允价值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的,以预计未来现金流量(不包括尚未发生的的信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。 2、持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值损失,计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失予以转回,记入当期损益,但该转回的价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据不适用10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
    单项金额重大的判断依据或金额标准                             是指单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款
                                                             单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                             价值的差额计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                                       按组合计提坏账准
              组合名称                                                       确定组合的依据
                                         备的计提方法
                                                          账龄在 3 年以上(含 5 年)且余额在单项金额重大额度以下
    单项金额不重大但按信用风险特征组合                        的应收账款和其他应收款;账龄在 3 年以内但预计部分收回
                                       账龄分析法
    后该组合的风险较大的应收款项                              后损失高于风险组合计提的坏账准备;逾期且余额在单项金
                                                          额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄                    应收账款计提比例(%)                      其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                           1.5%                                           1.5%
    1-2 年                                                        5%                                              5%
    2-3 年                                                       15%                                            15%
    3 年以上                                                      50%                                            50%
    3-4 年                                                       50%                                            50%
                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    4-5 年                                                   50%                                           50%
    5 年以上                                                  50%                                           50%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    单项计提坏账准备的理由               单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
                                     单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账坏账准备的计提方法
                                     准备。11、存货(1)存货的分类公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等.(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法
    存货在领用或发出时,采用加权平均法确定其实际成本。子公司四川九州电子科技股份有限公司库存商品按定额成本计价结转产品销售成本,月末摊销库存商品差异,调整当月销售成本。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制
                                                                   四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控
    制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。     除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。(2)后续计量及损益确认
    公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核
    算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且   在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供
    出售金融资产核算。     采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    期末时,若长期投资因可收回金额低于其账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文13、投资性房地产
    公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。14、固定资产(1)固定资产确认条件
    固定资产的标准是使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    满足下列标准之一的,即应认定为融资租赁;     (一)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。即,如果在租赁协议中已经约定,或者根据其他条件在租赁开始日就可以合理地判断,租赁期届满时出租人会将资产的所有权转移给承
    租人,那么该项租赁应当认定为融资租赁。        (二)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于
    行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。       融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。(3)各类固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值,制定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时,按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率,未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:
            类别                 折旧年限(年)             残值率(%)                年折旧率(%)
    房屋及建筑物                                        30                      3%                          3.23%
    机器设备                                            10                      3%                           9.7%
    电子设备                                             6                      3%                         16.17%
    运输设备                                            10                      3%                           9.7%
    普通设备                                             6                      3%                         16.17%
    专用设备                                            10                      3%                           9.7%
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
       资产负债表日对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额作为资产减值损失,计入当期损益,同时计提固定资产减值准备。固定资产减值准备不转回。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
       1)长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产。
       2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。
       3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
       4)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
       5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。(5)其他说明
       后续支出:与固定资产有关的后续支出,如使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则计入固定资产账面价值,其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出,应当确认为当期费用,不再通过预提或待摊的方式核算。
       1)固定资产修理费用,直接计入当期费用。
       2)固定资产改良支出,计入固定资产账面价值,其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。
       3)如不能区分是固定资产修理还是固定资产改良,或固定资产修理和固定资产改良结合在一起,则按上述原则进行判断,其发生的后续支出,分别计入固定资产价值或计入当期费用。
       4)固定资产装修费用,符合上述原则可予资本化的,在―固定资产‖科目下单设―固定资产装修‖明细科目核算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。如果在下次装修时,该项固定资产相关的―固定资产装修‖明细科目仍有余额,将该余额一次全部计入当期营业外支出。
        5)融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出,比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用,符合上述原则可予资本化的,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。15、在建工程(1)在建工程的类别
       在建工程,是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的固定资产净值。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
       在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值确定转入固定资产的成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文已计提的折旧额。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,可将借款费用资本化。(2)借款费用资本化期间
    在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化。(3)暂停资本化期间
    当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。(4)借款费用资本化金额的计算方法
       专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。17、生物资产
    不适用18、油气资产
    不适用19、无形资产(1)无形资产的计价方法
    公司无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
             项目                预计使用寿命                                依据
    土地使用权               50 年                    土地使用权使用年限 50 年(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
    使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。(4)无形资产减值准备的计提
    公司定期对无形资产的账面价值进行检查,如果账面价值高于可收回金额,计提无形资产减值准备,计入当期的营业外支出。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。(6)内部研究开发项目支出的核算
    公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。20、长期待摊费用
    公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。21、附回购条件的资产转让不适用
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文22、预计负债(1)预计负债的确认标准
    预计负债的确认标准。公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
    1)该义务是公司承担的现时义务;
    2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
    3)该义务的金额能够可靠地计量。(2)预计负债的计量方法
       预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数应当分别下列情况处理:
       1)或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
       2)或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时,应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
       公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。
       公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估。23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类
    股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。(2)权益工具公允价值的确定方法
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
       用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公
    积。      以现金结算的股份支付,如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积。
                                                                   四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改,或者取消权益工具的授予或结算该权益工具,公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务,除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。24、回购本公司股份
    不适用25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
    在下列条件同时满足时确认收入实现:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入金额能够可靠的计量。(3)确认提供劳务收入的依据
    在一个会计期间内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的凭证时,确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入;在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
    如果建造合同的结果能够可靠地估计,在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如建造合同的结果不能够可靠地估计,在期末如果合同成本能够收回,按能够收回的合同成本确认合同收入,合同成本确认为费用;在期末如果合同成本不能够收回,将合同成本确认为费用,不确认合同收入。26、政府补助(1)类型
    政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2)会计处理方法
    政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
    对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债适用税率计量。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。(2)确认递延所得税负债的依据
    在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债,按照税法规定计算的预期应交(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 资产负债日,本公司对递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。(2)融资租赁会计处理
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。(3)售后租回的会计处理
    售后租回交易的会计处理应根据其所形成的租赁类型而定,可按融资租赁和经营租赁分别进行会计处理。
    1、售后租回交易形成融资租赁
    卖主(即承租人)应将售价与资产账面价值的差额(无论是售价高于资产账面价值还是售价低于资产账面价值)予以递延,并按该项租赁资产的折旧进度进行分摊,作为折旧费用的调整。按折旧进度进行分摊是指在对该项租赁资产计提折旧时,按与该项资产计提折旧所采用的折旧率相同的比例对未实现售后租回损益进行分摊。
    2、售后租回交易形成经营租赁
    售后租回交易认定为经营租赁的,应当分别情况处理:
    (1)在有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应当记入当期损益。
    (2)如果售后租回交易不是按照公允价值达成的:
    ①售价低于公允价值的,有关损益应于当期确认;但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的,应将其递延,并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内。
    ②售价高于公允价值的,其高出公允价值的部分应予递延,并在预计的使用期限内摊销。
    递延收益摊销时,借记或贷记―递延收益——未实现售后租回损益(融资租赁或经营租赁)‖科目,贷记或借记―制造费用‖、
                                               四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文―销售费用‖、―管理费用‖等科目。29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准不适用(2)持有待售资产的会计处理方法不适用30、资产证券化业务不适用31、套期会计不适用32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否无。(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法不适用五、税项1、公司主要税种和税率
              税种                          计税依据                                   税率
    增值税                     销售产品、材料产生的增值税、研发收入   17%、6%
    消费税                     应纳税消费额
    营业税                     应纳税营业额                           安装收入税率为 3%,房租收入税率为 5%
    城市维护建设税             应缴流转税额                           7%
    企业所得税                 应纳税所得额                           12-25%
    教育费附加                 应缴流转税额                           3%
    地方教育费附加             应缴流转税额                           2%
    其他税种                   按国家规定计缴各分公司、分厂执行的所得税税率企业所得税
    其中:母公司                                    应纳税所得额                    25%
           子公司:
    深圳翔成电子科技有限公司                    应纳税所得额                    15%
    四川九州电子科技股份有限公司                应纳税所得额                    15%
    四川九州光电子技术有限公司                  应纳税所得额                    15%
    四川九州宽带网络有限公司                    应纳税所得额                    25%
    四川福润得数码科技有限责任公司              应纳税所得额                    25%
    四川福润得电子科技有限责任公司              应纳税所得额                    25%
    深圳市九洲电器有限公司                      应纳税所得额                    15%
    四川迪佳通电子有限公司                      应纳税所得额                    25%
    深圳市昆腾电器有限公司                      应纳税所得额                    25%
    深圳智英电子有限公司                        应纳税所得额                    15%
    深圳全星电器有限公司                        应纳税所得额                    25%
    JIUZHOU JENA CO.,LTD                        应纳税所得额                    15%-39%
                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    九洲(香港)多媒体有限公司             应纳税所得额                     16.5%2、税收优惠及批文
    (1)子公司深圳翔成电子科技有限公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业,(证书编号:GR201144200177,发证时间:2011年2月23日),享受高新技术企业所得税优惠政策,按照15%的税率计征所得税。
    (2)子公司四川九州电子科技股份有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业,(证书编号:GF201151000168,发证时间:2011年10月12日),享受高新技术企业和西部大开发企业所得税优惠政策,按照15%的税率计征所得税。
    (3)三级子公司四川九州光电子有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GF201251000057,发证时间:2012年6月26日),享受高新技术企业和西部大开发企业所得税优惠政策,按照15%的税率计征所得税。
    (4)三级子公司四川福润得数码科技有限责任公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GR200951000104,发证时间:2009年7月16日),享受高新技术企业所得税的优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
    (5)子公司深圳市九洲电器有限公司被深圳市科学和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GF201144200111,发证时间:2011年10月31日),享受高新技术企业所得税的优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
    (6)根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知(国发〔2007〕39号),自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行;原执行24%税率的企业,2008年起按25%税率执行。三级子公司深圳市昆腾电器有限公司从2007年起享受软件企业二免三减半的政策,2009年-2011年减半,实际执行税率为为12 %,2012年按25%的税率执行。
    (7)三级子公司深圳智英电子有限公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业,(证书编号:GR201144200383,发证时间:2011年2月23日),享受高新技术企业和西部大开发企业所得税优惠政策,按照15%的税率计征所得税。3、其他说明
    根据深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》(深国税告[2012]11号),子公司深圳市九洲电器有限公司研发服务于2012年11月1日起营业税改征增值税,增值税税率为6%。六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况
                                                                                                                           四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                                                              单位: 元
                                                                                                                                                              从母公司
                                                                                                                                                              所有者权
                                                                                                                                                              益冲减子
                                                                                                                                                              公司少数
                                                                                                                                                              股东分担
                                                                                       实质上构
                                                                                                                                                   少数股东权 的本期亏
                                                                                       成对子公
    子公司全   子公司类                                                      期末实际投               持股比例   表决权比   是否合并   少数股东权 益中用于冲 损超过少
                       注册地   业务性质   注册资本       经营范围                     司净投资
    称         型                                                           资额                     (%)       例(%)        报表         益         减少数股东 数股东在
                                                                                       的其他项
                                                                                                                                                   损益的金额 该子公司
                                                                                       目余额
                                                                                                                                                              年初所有
                                                                                                                                                              者权益中
                                                                                                                                                              所享有份
                                                                                                                                                              额后的余
                                                                                                                                                                 额
                                                      研发、生产经营高
                                                      频头、影像传输设
                                                      备、数字音视频编
                                                      码及接收设备(不
    深圳翔成                                              含卫星电视接
           有限责任
    电子科技              深圳市    研发、生产 18856500   收)、数字有线电 12,512,200.00                   51%        51% 是           19,029,809.39
           公司
    有限公司                                              视系统设备、卫星
                                                      导航定位接收设
                                                      备及关键部件、宽
                                                      带接入网通信系
                                                      统设备及网络通
                                                                                                        四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                     信设备,从事货
                                                     物、技术进出口
                                                     (不含分销、国家
                                                     专营专控商品);
                                                     广播电视数字产
                                                     品、多媒体设备、JIUZHOU
          有限责任                                   电信设备以及相
    JENA CO.,              美国   销售   628550                             334,600.00    51%    51% 是            -5,902,716.01 -6,224,156.01
          公司                                       关软件产品的研LTD
                                                     发、销售、售后服
                                                     务九洲(香
             有限责任                                进出口贸易、代收
    港)多媒体              香港   销售   6,000,000.00                      6,000,000.00   100%   100% 是
             公司                                    代付有限公司
                                                                             四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
    (1)深圳翔成电子科技有限公司(以下简称翔成公司)是2004年1月经深圳市人民政府[商外资粤深宝合资证字(2004)0002号]批准,2004年1月8日经深圳市宝安区经济贸易局[深外资宝复(2004)0003号]批复,由公司和(毛里求斯)GoldWisdomInternationalCo.,Ltd(简称GoldWisdom International Co.Ltd)共同投资,于2004年1月14日成立的外商投资企业。翔 成 公 司 的 注 册 资 本 和 投 资 总 额 均 为 300 万 美 元 , 其 中 公 司 应 出 资 153 万 美 元 , 占 注 册 资 本 的 51% ,GoldWisdomInternationalCo.,Ltd应出资出资147万美元,占49%,根据章程约定,翔成公司注册资本分期于营业执照签发之日起2年内缴足。第1、2期出资2,149,750.21美元,占注册资本的71.66%,其中公司出资1,449,780.21美元,占认缴出资额的94.76%,GoldWisdom International Co.,Ltd出资699,970.00美元,占认缴出资额的47.62%。上述出资经深圳光明会计师事务所2004年3月12日出具光明验资报字(2004)第075号、2004年8月24日出具光明验资报字(2004)第297号验证。截止2005年12月23日,第3期出资850,249.79美元,其中公司出资80,219.79美元、GoldWisdom International Co.Ltd出资770,030.00美元,经深圳法威会计师事务所2005年12月27日[深法威验资字(2005)第1546号]验证。本次出资后,本公司累计出资1,530,000.00美元,占注册资本的51%,GoldWisdom International Co.Ltd累计出资1,470,000.00美元,占49%。2007年初,GoldWisdom InternationalCo.,Ltd将所持翔成公司49%的股份转让给玉成(香港)有限公司,并于2007年1月19日在深圳市工商行政管理局进行了工商变更登记,取得了变更后的营业执照。公司企业法人营业执照注册号:440306501121178;公司注册地:深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园1号楼六、七、八楼;法定代表人:马金伟;经营范围为:研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备(不含卫星电视接收)、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备; 从事电子产品、铜及其制品、铝及其制品(不含氧化铝)的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定下管理的商品,按国家有关规定办理申请)。
    (2)JIUZHOU JENA CO.,LTD(以下简称九洲杰纳公司)是经深圳九洲电器公司2010年9月16日董事会决议通过,并于2010年12月7日经绵阳市国资委绵国资产[2010]69号《关于核准深圳九洲电器有限公司在美国合资设立九洲杰纳有限公司的函》同意,由深圳九洲电器公司与AUBAY SERVICES CORPORATION公司于2011年1月5日在美国共同投资设立。其中,深圳九洲电器公司出资5.1万美元,占股权比例51%,AUBAY SERVICES CORPORATION出资4.9万元美元,占股权比例49%。
    (3)九洲(香港)多媒体有限公司[英文名称JIUZHOU (HK) MULTIMEDIA LIMITED,以下简称九洲(香港)公司]是深圳九洲电器于2011年7月投资600万元人民币在香港设立的全资子公司。2011年7月6日取得由香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证书,注册证书编号1626896;注册地址:RMS 1102-1103.11/F KOWLOON BLDG 555 NATHAN RD MONGKOKKLN HONG KONG。
                                                                                                                              四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                                                                  单位: 元
                                                                                                                                                                    从母公
                                                                                                                                                                    司所有
                                                                                                                                                                    者权益
                                                                                                                                                                    冲减子
                                                                                                       实质                                                         公司少
                                                                                                       上构                                                         数股东
                                                                                                       成对                                                         分担的
                                                                                                       子公                                              少数股东权 本期亏
    子公司全   子公司类                                                                   期末实际投资 司净       持股比   表决权 是否合                     益中用于冲 损超过
                       注册地    业务性质       注册资本          经营范围                                                              少数股东权益
    称         型                                                                           额          投资   例(%)    比例(%) 并报表                    减少数股东 少数股
                                                                                                       的其                                              损益的金额 东在该
                                                                                                       他项                                                         子公司
                                                                                                       目余                                                         年初所
                                                                                                       额                                                           有者权
                                                                                                                                                                    益中所
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                                                                                                                                                                    额后的
                                                                                                                                                                     余额
                                                           卫星电视广播地面接收设
    四川九州                                                   备、广播电视接收设备及
    电子科技   股份有限              研发、制造 284,280,000.0 器材制造;通信传输设备
                      四川绵阳                                                        611,955,200.00          97.06% 97.06% 是           21,733,847.53
    股份有限   公司                  及销售     0              制造、销售;软件业;商
    公司                                                       品批发与零售;进出口业;
                                                           电子计算机制造。
                                                                                                                        四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                              网络产品、通讯设备、数
                                                              字移动通信终端产品及家
                                                              用电子器材的研发和购深圳市九
           有限责任              研发、制造 320,550,000.0 销;其他国内商业、物资
    洲电器有              深圳市                                                             399,035,400.00   99.82%   100% 是       22,891,025.86
           公司                  及销售       0               供销业(不含专营、专控、限公司
                                                              专卖商品);进出口业务;
                                                              物业管理;自有物业租赁;
                                                              停车场经营
    四川迪佳                                                      研制,生产广播电视数字
           有限责任
    通电子有              四川绵阳   生产         18,856,500.00 产品、多媒体设备、电信        27,664,100.00     75%     75% 是       25,606,682.99
           公司
    限公司                                                        设备,承揽相应工程深圳全星
           有限责任                                           研发、生产经营机顶盒;
    电器有限              深圳市     研发         5,000,000.00
           公司                                               电子计算机软件的开发等公司
                                                              生产经营 DVD 机、DVD
                                                              解码机芯、DVD 刻录机及深圳智英
           有限责任                                           配件、车载 DVD 机、DVB
    电子有限              深圳市     生产         10,090,000.00                                5,300,000.00   51.04% 51.04% 是        5,195,501.10
           公司                                               机、AV 输出板、电脑及配公司
                                                              件、手提电脑、手机主板
                                                              及配件等
                                                              数字音、视频产品的技术
                                                              开发与销售;销售自行研深圳市昆
           有限责任                                           发的软件产品和相关技术
    腾电器有              深圳市     研发         4,000,000.00                                 2,040,000.00     51%     51% 是        -1,986,078.98 -1,593,236.66
           公司                                               咨询及国内商业、物资供限公司
                                                              销业(不含专营、专控、
                                                              专卖商品)等
    四川九州                                                      光电子产品、通信产品(不
           有限责任              研发、生产
    光电子技              四川绵阳                16,000,000.00 含无线发射),网络产品及      16,250,100.00    100%    100% 是
           公司                  及销售
    术有限公                                                      设备的开发、生产、销售
                                                                                                                  四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    司                                                          和相关技术的服务,机械、
                                                            电子产品的销售。
    四川视听                                                    广播电视宽带网络系统、
    通网络技   有限责任                                         数字电视卫星接收系统、
                      四川成都   安装       5,000,000.00                               5,000,000.00   100%   100% 是
    术有限公   公司                                             卫星远程教育与校园网系
    司                                                          统等
                                                            数字系列产品的研发、生
    四川福润                                                    产、销售、电子元器件、
    得数码科   有限责任                                         电子电源、五金产品结构
                      四川绵阳   生产、销售 20,000,000.00                                                         否
    技有限责   公司                                             件设计、生产、销售,模
    任公司                                                      具相关制品生产、销售。
                                                            汽车、摩托车的配件销售
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
    (1)四川九州电子科技股份有限公司(以下简称九州科技公司)于 2000 年 7 月 25 日经四川省人民政府[川府函(2000)215 号]《关于设立四川九州电子科技股份有限公司的批复》批准,由九洲集团公司作为主发起人,联合中国深圳彩电总公司、北京清华科技创业投资有限公司、绵阳市投资控股(集团)有限公司、四川汉龙(集团)有限公司、绵阳广播电视网络传输有限公司、四川投资控股有限责任公司[原四川久远(集团)有限责任公司]、成都科奥达光电技术有限公司、运通电子(深圳)实业有限公司、上海科润创业投资有限公司等九家发起人,共同发起设立的股份有限公司。2000 年 7 月 31 日在四川省工商行政管理局登记注册,注册号为 5100001812675,注册资本为 5,600 万元,法定地址为:四川省绵阳市绵兴路西段40 号,法定代表人为欧燕恩(2005 年 3 月 29 日变更为张正贵)。公司在筹备期间于 1999 年 11 月和 2000 年 1 月分别通过国家科技部、中国科学院高新技术企业评审评议,2000 年 3 月 13 日经中国证监会[发行监管函(2000)58 号]确认。2002 年12 月 11 日,九州科技公司股东中国深圳彩电总公司与其受让方信息产业电子第十一设计研究院有限公司签订《股权转让协议》,转让其所持九州科技公司 2.49%股份即 1,396,000 股。转让价格为人民币 200 万元,股权转让后注册资本不变。2005年 3 月 28 日,九州科技公司股东运通电子(深圳)实业有限公司与受让方北京巨头传媒文化发展有限公司签订《股权转让协议》,转让其所持九州科技公司 0.62%股份即 349,000 股。转让价格为人民币 97.72 万元,股权转让后注册资本不变。2005年 5 月 31 日,九州科技公司召开 2004 年度股东大会,经股东大会审议通过了《中国深圳彩电总公司、运通电子(深圳)实业有限公司将股权进行转让议案》。
    2006 年 10 月 25 日,九州科技公司召开 2005 年度股东大会,审议通过《关于股权转让的议案》,同意九州科技公司股东九洲集团公司、北京清华科技创业投资有限公司、成都科奥达光电技术有限公司进行股权转让。九洲集团公司所持有的11,200,000 股国有法人股,北京清华科技创业投资有限公司所持有的公司法人股 1,047,000 股,成都科奥达光电技术有限公司所持有的公司法人股 349,000 股,均转让给公司。2010 年 5 月,公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的方案,因同一控制下企业合并而增加子公司九州科技公司。
    2010 年 9 月 27 日,公司与北京巨头传媒文化发展有限公司(以下简称北京巨头)、上海科润创业投资有限公司(以下简称上海科润)、四川久远投资控股集团有限公司(以下简称久远科技)签订股权转让协议,同意受让北京巨头、上海科润和久远科技分别持有九州科技公司的法人股 349,000.00 股。股权转让后注册资本不变。
    2011 年 3 月 29 日,九州科技公司 2010 年度股东大会决议审议通过以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 5,600.00 万股为基础,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元,以本次分红后的未分配利润每 10 股送红股 15 股,送红股数共计 84,000,000.00股,本次增资已经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2010CDA3120 号验资报告审验。
    2012 年 7 月 26 日公司 2012 年度第二次临时股东大会决议、以及 2012 年 3 月 20 日绵阳市政府国资委《关于同意四川九洲电器股份有限公司调整增资四川九州电子科技股份有限公司相关事项的批复》(绵国资产[2012]9 号)的批复,增加注册资本人民币 144,280,000.00 元,变更后的注册资本人民币 284,280,000.00 元,已经信永中和会计师事务所成都分所出具XYZH/2011CDA3135 验资报告验证。
    截至 2012 年 12 月 31 日止,九州科技公司股本构成如下:
                 股东(发起人)                          持股数额(股)          所占比例%            股权性质
    四川九洲电器股份有限公司                                      275,904,000.00             97.06   法人股
    信息产业电子第十一设计研究院有限公司                            3,490,000.00              1.23   国有法人股
    绵阳市投资控股(集团)有限公司                                  1,745,000.00              0.61   法人股
                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    四川汉龙(集团)有限公司                                      1,745,000.00             0.61    法人股
    绵阳广播电视网络传输有限公司                                  1,396,000.00             0.49    法人股
                       合计                                 284,280,000.00           100.00
    九州科技公司企业法人营业执照注册号为 510000000080272,住所为四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号,法定代表人为霞晖,经营范围为:卫星电视广播地面接收设备生产(以上项目及期限以许可证为准)一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)广播电视接收设备及器材制造;通信传输设备制造;软件业;商品批发与零售;进出口业务;电子计算机制造。
    (2)深圳市九洲电器有限公司(以下简称深圳九洲电器公司)原是由九州科技公司和深圳数视通有限公司共同出资设立的有限公司,成立于 2001 年 7 月,成立时的注册资本为 300 万元,其中九州科技公司出资 270 万元,深圳数视通公司出资 30 万元,上述出资于 2001 年 6 月 13 日经深圳华厦会计师事务所出具深华(2001)会验字 227C 号《验资报告》验证。2006 年 1 月,深圳数视通公司将其拥有的股权全部转让给刘晓兰。2006 年 3 月 8 日,九州科技公司向深圳九洲电器公司追加投资 1,700 万元,追加的出资经深圳税博会计师事务所出具深税博验(2006)第 017 号《验资报告》验证,变更后注册资本为 2,000 万元。2007 年,股东刘晓兰将其持有的股权全部转让给九洲集团公司工会委员会(以下简称九洲集团公司工会)。2007 年 4 月 24 日,九洲集团公司工会向深圳九洲电器公司追加投资 470 万元,九洲集团公司向深圳九洲电器公司投资 7,530 万元,上述增资经深圳税博会计师事务所以―深税博验(2007)第 036 号‖《验资报告》验证。上述增资后,深圳九洲电器公司注册资本变更为 10,000 万元。2008 年 7 月 9 日,深圳九洲电器公司股东会同意:①九洲集团公司以 500 万元的价格受让九洲集团公司工会持有的股权;②同意九洲集团公司以每股 1.2696 元的价格向深圳九洲电器公司新注入资金(现金方式)28,000 万元,折合 22,055 万股。2008 年 7 月 9 日,九洲集团公司工会常会决议:同意以每股 1 元的价格将所持股权全部转让给九洲集团公司,股权转让款为 500 万元。2008 年 7 月 11 日,绵阳市国资委【绵国资产(2008)45 号】批复此项增资及股权转让决议。2008 年 7 月 15 日深圳税博会计师事务所出具深税博验字【2008】66 号验资报告验证。对此次股东和注册资本变更,深圳九洲电器公司于 2008 年 7 月 21 日完成工商变更登记。经上述股权转让和增资后,深圳九洲电器公司注册资本为 32,055 万元,其中九洲集团公司出资比例为 93.85%,九州科技公司出资比例为 6.15%。企业法人营业执照注册号为 440301103214066,法定代表人为张正贵。
    2010 年 5 月,公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案,因同一控制下企业合并而增加子公司深圳九洲电器公司。截止 2012 年 12 月 31 日,深圳九洲电器公司注册资本 32,055 万元,其中公司出资比例为 93.85%,九州科技公司出资比例为 6.15%。企业法人营业执照注册号为 440301103214066,法定代表人由张正贵变更为霞晖。经营范围为:网络产品、通讯设备、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销;其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)、进出口业务、物业管理;自有物业租赁、停车场经营。
    (3)四川迪佳通电子有限公司(以下简称迪佳通公司)是研制,生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备,承揽相应工程的中外合资高科技企业,成立于 2001 年 1 月 17 日,由九洲集团公司和韩国英特格瑞公司各出资 150 万美元,经四川永衡会计师事务所以川永会验(2001)37 号《验资报告》验证。2001 年 9 月原绵阳市对外贸易经济合作委员会[绵外经贸资(2001)36 号]同意九洲集团公司将所持有的 50%的股权全部转让给九州科技股份公司。迪佳通公司成立后,由于投资方韩国英特格瑞公司逾期未履行生效法律文书确认的义务,四川省绵阳市中级人民法院依据已经发生法律效力的(2003)绵仲裁字第 015 号仲裁裁决书,于 2005 年 1 月 17 日向被执行人韩国英特格瑞公司发出执行通知书,责令被执行人韩国英特格瑞公司在法律规定期限内履行义务,但被执行人逾期未履行生效法律文书确认的义务。法院于 2006 年 10 月 30 日依法委托中国四川绵阳盈信天地拍卖有限公司拍卖被执行人在迪佳通公司拥有的 50%股权。2007 年 2 月 16 日其兴企业有限公司以人
                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文民币 1,275 万元竞价买得该股权,2007 年 12 月 6 日办理完工商变更登记。2008 年 7 月 14 日,九洲集团公司董事会决议:同意九州科技公司将持有的迪佳通公司 50%全部股权转让给深圳九洲电器公司,股权转让价款为迪佳通公司净资产的 50%即 2,251.365 万元。2008 年 7 月 14 日,深圳九洲电器公司与九州科技公司签订股权转让协议,深圳九洲电器公司同意受让九州科技股份公司持有的迪佳通公司 50%股权,转让价格根据深圳市国友大正资产评估有限公司出具的[国友大正评报字(2008)第 A046 号]《资产评估报告书》,作价 2,251.365 万元。绵阳市国资委 2008 年 7 月 18 日《关于同意四川九洲电器集团有限公司下属公司股权调整的批复》[绵国资产(2008)47 号]同意了该项决议。2008 年 11 月 11 日,深圳九洲电器公司与香港其兴企业有限公司签订股权转让协议,以人民币 637.50 万元受让香港其兴企业有限公司所持迪佳通公司 50%股权中的 50%,即占全部股权的 25%,股权转让完成后,深圳九洲电器公司持有迪佳通公司 75%的股权,股权转让的工商变更登记手续办理完毕于 2009 年 1 月 22 日。
    截至 2012 年 12 月 31 日止,企业法人营业执照注册号:510700400000177;注册地:绵阳市科创园区九洲大道 259 号九州科技工业园孵化大楼 B 区三楼。法定代表人:霞晖;经营范围:研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件,承揽相应工程,销售本公司产品。
    (4)深圳全星电器有限公司(以下简称全星公司)是经深圳市人民政府[商外资粤深福合资字(2005)0035 号]批准证书及深圳市福田区经济贸易局[深福经贸资复(2005)0524 号]批准,由九洲电子公司和香港全星电子技术有限公司(外资方,香港企业)合资设立的中外合资企业,于 2005 年 7 月 6 日正式成立,取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为企合粤深总字第 111066 号的企业法人营业执照。注册资本和实收资本均为人民币 500.00 万元,其中九洲电子公司以现金出资人民币300.00 万元,占注册资本的 60.00%,该出资经深圳中法会计师事务所[深中法外验字(2005)第 080 号]验证;香港全星电子技术有限公司以无形资产工业产权作价出资 100.00 万元、以美元折合人民币出资 100.00 万元合计出资 200.00 万元,占注册资本的 40.00%,该出资经深圳中法会计师事务所[深中法外验字(2005)第 092 号]验证。2008 年 7 月 14 日,经九洲集团公司董事会决议,同意九洲电子公司将其持有全星公司 60%的股权转让给深圳九洲电器公司。2008 年 7 月 14 日,深圳九洲电器公司与九洲电子公司签订股权转让协议,深圳九洲电器公司同意受让九洲电子公司持有全星公司 60%的股权,股权转让价格根据深圳市国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字(2008)第 A047 号《资产评估报告书》,作价 713.93万元。该项股权转让经绵阳市国资委绵国资产(2008)47 号批准。2008 年 9 月 2 日办理了工商变更登记手续。
    经绵阳市国资委绵国资产(2010)57 号文件批准,深圳九洲电器公司将持有的全星公司 60%股权于 2010 年 10 月 28 日至 2010 年 11 月 24 日在深圳联合产权交易所挂牌转让。转让价格以 2010 年 6 月 30 日经审计和评估的净资产作价 976.884万元。挂牌期满后,无意向者购买。2011 年 10 月 14 日全星公司董事会决议注销全星电器公司,2011 年 10 月 17 日经全星公司股东会决议同意予以注销。2011 年 11 月 22 日,绵阳市国资委下发绵国资(2011)76 号《绵阳市国资委关于同意深圳全星电器有限公司解散清算有关事项的批复》,同意全星公司解散。全星公司于 2011 年 11 月 23 日成立清算组,2011 年 11月 24 日公司在深圳特区报上刊登了《清算公告》。全星公司清算组已于 2012 年 8 月 28 日出具了《深圳全星电器有限公司清算报告》。截止 2013 年 3 月 29 日,全星公司已完成税务注销手续,相关工商注销手续尚在办理中。
    (5)深圳智英电子有限公司(以下简称智英公司)是经深圳市人民政府以商外资粤深合资字(1999)0102 号批准证书,由深圳市智英实业发展有限公司和(加拿大)爱迪泰国际信息科技系统有限公司合资设立的中外合资企业,于 1999 年 6 月3 日正式成立,取得深圳市工商行政管里局核发的注册号为企合粤深总字第 108745 号的企业法人营业执照。智英公司成立时的注册资本为人民币 200.00 万元,其中深圳市智英实业发展有限公司出资 100.00 万元,占注册资本的 50.00%,(加拿大)爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有 100.00 万元,占 50.00%,该出资情况经深圳高信会计师事务所[深高会外验字(1999)第 080 号]验证。2001 年,智英公司增资 394.00 万元(全部由(加拿大)爱迪泰国际信息科技系统有限公司以设备方式投入),注册资本由 200.00 万元变更为 594.00 万元,其中深圳市智英实业发展有限公司持有 100.00 万元,占注册资本的 16.84%;
                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文外方(加拿大)爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有 494.00 万元,占 83.16%。其变更情况经深圳东海会计师事务所[深东海验字(2001)第 116 号]验证。经智英公司 2006 年 1 月 5 日股东会决议,增加注册资本 415.00 万元(全部由深圳市智英实业发展有限公司以货币资金方式投入),变更后的注册资本为 1,009.00 万元,其中深圳市智英实业发展有限公司出资为515.00 万元,占注册资本的 51%;(加拿大)爱迪泰国际信息科技系统有限公司出资为 494.00 万元,占 49%。该资本的变更情况经深圳正中会计师事务所[深正中内验报字(2006)第 032 号]验证。
    2006 年 4 月(加拿大)爱迪泰国际信息科技系统有限公司将其出资 494.00 万元转让给(香港)深圳智英电子有限公司。2006 年 6 月,深圳市九洲信息技术科技有限公司(深圳九洲电器公司原名)出资 530.00 万元收购智英公司原股东深圳市智英实业发展有限公司 51%(即 515 万元)的股权。上述股权转让工商变更手续于 2006 年 6 月末办理完毕。经营范围为:生产经营新型电子元器件、电子设备及零件加工。注册地址为深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园大田小区 1 至 3 号的 2至 3 号,法定代表人为霞晖。
    (6)深圳市昆腾电器有限公司(以下简称昆腾公司)是由深圳九洲电器公司与深圳市昆腾数码科技有限公司(以下简称昆腾数码公司)共同投资组建,于 2007 年 8 月 2 日正式成立,注册资本为 400 万元。其中:深圳九洲电器公司出资 204万元,占 51%;昆腾数码公司出资 196 万(其中现金出资 146 万元、技术出资 50 万元),占 49%。根据公司章程规定,昆腾数码公司自该公司成立起两年内分两次缴足注册资本金。首期实收资本 254 万元,其中深圳九洲电器公司出资 204 万元,昆腾数码公司出资 50 万。上述首期出资情况已经深圳税博会计师事务所[深税博验字(2007)52 号]验证,2008 年 3 月 13日收到股东昆腾数码公司第二期缴纳的注册资本合计人民币 146 万,已由深圳税博会计师事务所[深税博验字(2008)23 号]验证。公司营业执照注册号:440301102744343;公司注册地址:深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦九楼901 室 ;法定代表人:霞晖;经营范围:数字音、视频产品的技术开发与销售;销售自行研究的软件产品和相关技术咨询及国内商业、物资供销业(不含限制项目和专营、专控、专卖商品)。
    (7) 四川九州光电子技术有限公司(以下简称九州光电子公司)原是由九州科技公司和李加胜、卞小明、高光荣、曹秀芳等四位自然人共同出资组建的有限公司,2001 年 2 月 8 日成立,注册资本为人民币 200 万元,其中九州科技公司以货币资金出资 102 万元,占注册资本的 51%;李加胜以货币资金出资 32.34 万元,占 16.17%;卞小明以货币资金出资 25.48 万元,占 12.74%;高光荣以货币资金出资 15.68 万元,占 7.84%;曹秀芳以货币资金出资 24.5 万元,占 12.25%.,注册资本的实收情况已经四川政通会计师事务所[川政会验(2001)第 1 号]验证。九州光电子公司于 2001 年 2 月 8 日取得四川省绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局核发的 5107001890322 号《企业法人营业执照》。2003 年,经九州光电子公司股东会决议,股权发生变更,股权转让后的注册资本总额保持不变,其中九州科技公司出资 82.66 万元,占注册资本的41.33%;李加胜、刘定林、杜力平、张正贵等 19 位自然人出资 117.34 万元,占 58.67%。2006 年 8 月 23 日,杜力平、张正贵等自然人将所持有九州光电子公司的 290,000.00 元股权按 1:1.28 转让给九州科技股份公司,股权转让后的注册资本总额保持不变,其中九州科技公司出资 111.66 万元,占注册资本的 55.83%;李加胜、刘定林等 12 位自然人出资 88.34 万元,占注册资本的 44.17%。本次股权转让的工商备案手续已办理完毕。经九州光电子公司 2010 年 6 月 1 日股东会决议审议通过,九州科技公司以 1:1.2831 受让九州光电子公司所有自然人股东 44.17%的股权即 88.34 万股;同时,由九州科技公司向九州光电子公司增资 1400 万元,九州光电子公司注册资本由 200 万元增加到 1600 万元。九州科技公司向九州光电子公司增资1400 万元事项已在绵阳市国资委备案,备案编号:绵国企投资备案(2010)7 号;注册资本的实收情况已经四川瑞峰会计师事务所[川瑞会验(2010)第 018 号验证。九州光电子公司已于 2010 年 6 月 17 日完成上述事项的工商登记资料变更。
    截至 2012 年 12 月 31 日止,九州科技持有九州光电子公司股权 1600 万元,持股比例为 100%。九州光电子公司营业执照注册号:510706000016514;公司注册地址:绵阳高新区普明南路东段 95 号;法定代表人:霞晖;经营范围为:光电子产品、通信产品(不含无线发射),计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务,机械、电子产
                                                                      四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营本企业的进料加工和―三来一补‖业务。主要分为两大类:一是有源器件的激光器和探测器,二是无源类的光跳线。
    (8) 四川视听通网络技术有限公司(原四川九州宽带网络有限公司,于 2012 年 12 月更名为现公司,以下简称视听通网络公司)是九州科技公司与九州光电子公司共同投资组建的有限责任公司,2003 年 12 月 23 日成立。注册资本 500 万元,其中九州科技股份公司以现金 450 万元出资,占注册资本的 90%;九州光电子公司以现金 50 万元出资,占注册资本的10%。企业法人营业执照注册号为 510706000011973(1-1),注册地址为成都市成华区前锋街 3 号附 1 号 1 幢 1 层 101 房,法定代表人:霞晖;经营范围为:广播电视宽带网络系统、校园网络系统、智能建筑与社区弱电系统、计算机网络系统、无线及有线数字电视系统的设计、调试、安装;广播电视技术研发、设备检测工程规划设计、工程咨询、技术服务。(以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目,后置许可项目,凭许可证经营)。
    (9)四川福润得数码科技有限责任公司(以下简称福润得公司)是由九州科技公司、成都丰臣模具制造有限公司和冯波、彭鲁梅、李红满等 27 位自然人共同出资组建有限公司,注册资本 2,000,000.00 元,其中:九州科技公司出资 700,000.00元,占注册资本的 35%,其他股东出资 1,300,000.00 元,占注册资本的 65%,股东出资经四川中衡会计师事务所绵阳分公司审验,于 2004 年 1 月 12 日出具川中衡会验[2004]第 12 号验资报告,并于 2004 年 1 月 18 日在绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局办理注册登记。2006 年增加注册资本人民币 80 万元,由九州科技公司、刘淑莲等人以货币缴足,变更后的注册资本为人民币 280 万,其中九州科技公司出资 1,400,000.00 元,占注册资本的 50%,其他股东出资 1,400,000.00 元,占注册资本 50%,变更出资经四川中衡安信会计师事务所绵阳分公司审验,于 2006 年 4 月 26 日出具川中安会验[2006]第 111号验资报告,于 2006 年 5 月 12 日在绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局办理注册变更登记。2007 年福润得公司增加注册资本人民币 1,720 万元,其中:福润得公司股东以未分配利润转增资本 41.44 万元,九州科技公司出资人民币 660万,香港汉海国际有限公司出资人民币 600 万元,天津德力电子仪器有限公司出资人民币 418.56 万元。截止 2008 年 1 月 7日,各股东出资均以缴足,上述出资业经四川正一会计师事务所有限责任公司审验,于 2008 年 1 月 9 日出具川正一验[2008]第 005 号验资报告,于 2008 年 1 月 14 日在四川省绵阳市工商行政管理局办理注册变更登记。变更后福润得公司的注册资本为人民币 2,000 万元,其中:九州科技公司出资 8,388,400.00 元,占注册资本的 41.94%,天津市德力电子仪器有限公司出资4,185,600.00 元,占 20.93%,香港汉海国际有限公司出资 6,000,000.00 元,占 30%,34 位自然人股东出资 1,426,000.00 元,占注册资本的 7.13%。2010 年 5 月,福润得公司第三届第 9 次董事会决议同意 18 名自然人股东退股,退股的股本金为 39.71万元,转让比例为 1:1.05,2011 年 3 月已由自然人魏颖受让该股份,转让后公司自然人股东人数变更为 17 人,持股 7.13%,本次股权转让的工商变更登记已办理完毕。
    公司第九届董事会 2012 年度第八次(临时)会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》:公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司将持有的四川福润得数码科技有限责任公司 41.942%的股权转让给关联方四川九洲数码科技有限公司(控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司),转让价格为 734.28 万元人民币。并于 2012 年 12月 6 日办理完工商变更手续。
    福润得公司住所为绵阳市科创园区九洲大道 259 号,企业法人营业执照注册号为 510700400000329(1-1),法定代表人为冯波,注册资本为 2,000 万元,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围为:数字高频器件及数字产品整机的研发、生产、销售及维修,电子仪器及相关软件的研发、生产、销售(涉及行政许可的凭许可证经营),液晶、等离子电视机配件生产及销售。
                                                                    四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(3)非同一控制下企业合并取得的子公司无2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体无3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明公司第九届董事会2012年度第八次(临时)会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》:公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司将持有的四川福润得数码科技有限责任公司41.942%的股权转让给关联方四川九洲数码科技有限公司(控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司),转让价格为734.28万元人民币。该股权转让于2012年12月6日办理完工商变更登记手续,故公司从2012年12月起不再将福润得公司纳入合并范围,2012年仅合并1-11月的利润表和现金流量表.√ 适用 □ 不适用与上年相比本年(期)减少合并单位 1 家,原因为公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司将持有的四川福润得数码科技有限责任公司 41.942%的股权转让给关联方四川九洲数码科技有限公司(控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司).4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体无本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                    单位: 元
                     名称                                处置日净资产               年初至处置日净利润
    四川福润得数码科技有限责任公司                                     13,270,365.33                 -5,330,056.35新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明5、报告期内发生的同一控制下企业合并无6、报告期内发生的非同一控制下企业合并无7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司无
                                                                           四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文8、报告期内发生的反向购买无9、本报告期发生的吸收合并无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
        IUZHOU JENA CO.,LTD和九洲(香港)公司采用美元作为记账本位币,公司编制合并财务报表时,按照公司会计政策进行折算。主要财务报表项目的折算汇率如下:
              财务报表项目                                         折算汇率(美元:人民币)
    资产项目                                      1:6.2855(采用资产负债表日的即期汇率折算)
    负债项目                                      1:6.2855(采用资产负债表日的即期汇率折算)
    股本                                          采用业务发生时的即期汇率折算
    利润表项目                                    采用交易发生日的即期汇率折算
    现金流量表项目                                采用现金流量发生日的即期汇率折算七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                            单位: 元
                                                期末数                                      期初数
            项目
                             外币金额          折算率     人民币金额       外币金额        折算率     人民币金额
    现金:                           --               --         1,098,943.24       --            --           655,371.44
    人民币                          --               --         1,094,446.55       --            --           624,431.52
    美元                                 361.00     628.55%         2,269.07        3,268.00   630.09%          20,591.34
    欧元                                 267.82     831.76%         2,227.62        1,267.82   816.25%          10,348.58
    银行存款:                      --               --       696,941,231.89       --            --        352,409,490.12
    人民币                          --               --       673,112,576.14       --            --        261,385,772.75
    美元                         3,791,051.75       628.55%    23,828,655.75   14,446,143.32   630.09%      91,023,704.46
    欧元                                                                                0.88   816.25%                 7.18
    英镑                                                                                0.59   971.16%                 5.73
    其他货币资金:                  --               --       111,815,664.00       --            --         96,492,615.80
    人民币                          --               --       111,815,664.00       --            --         96,470,158.20
    美元                                                                            3,564.19   630.09%          22,457.60
                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    合计                           --           --        809,855,839.13        --          --             449,557,477.36如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
       本年末其他货币资金余额111,815,664.00元,包括银行承兑汇票保证金106,015,031.42元,保函保证金2,774,451.26元,海外代付保证金1,361,379.80元,信用证保证金1,664,801.52元。2、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                            单位: 元
                        项目                                 期末公允价值                    期初公允价值
    衍生金融资产                                                             868,700.00                         90,790.00
    合计                                                                     868,700.00                         90,790.00(2)变现有限制的交易性金融资产无(3)套期工具及对相关套期交易的说明无3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                            单位: 元
                      种类                                   期末数                           期初数
    银行承兑汇票                                                      111,750,788.69                        36,308,694.26商业承兑汇票
    合计                                                              111,750,788.69                        36,308,694.26(2)期末已质押的应收票据情况无(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况无
                                                                               四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                                       单位: 元
         出票单位               出票日期                       到期日                   金额                    备注四川省有线广播电视网
                        2012 年 09 月 29 日            2013 年 03 月 27 日               4,042,200.00络股份有限公司四川省有线广播电视网
                        2012 年 09 月 29 日            2013 年 03 月 27 日               3,986,760.00络股份有限公司四川省有线广播电视网
                        2012 年 11 月 13 日            2013 年 05 月 07 日               3,900,564.00络股份有限公司四川省有线广播电视网
                        2012 年 11 月 13 日            2013 年 05 月 07 日               3,886,260.00络股份有限公司重庆有线电视网络有限
                        2012 年 11 月 13 日            2013 年 05 月 07 日               3,760,140.00公司
    合计                                   --                         --                    19,575,924.00            --说明无已贴现或质押的商业承兑票据的说明公司年末已经贴现但尚未到期的票据合计8,172,600.00元。4、应收股利
                                                                                                                       单位: 元
                                                                                                              相关款项是否发
       项目            期初数               本期增加          本期减少         期末数          未收回的原因
                                                                                                                  生减值
    其中:                   --                    --                 --             --                 --                 --
    其中:                   --                    --                 --             --                 --                 --
    合计                            0.00                                                    0.00        --                 --无5、应收利息(1)应收利息
                                                                                                                       单位: 元
          项目                   期初数                     本期增加             本期减少                     期末数
    未到期定期存款利息                             0.00             1,612,905.48                                      1,612,905.48
    合计                                           0.00             1,612,905.48                                      1,612,905.48
                                                                                     四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文(2)逾期利息无(3)应收利息的说明无6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                            单位: 元
                                                 期末数                                                     期初数
        种类                  账面余额                          坏账准备                    账面余额                    坏账准备
                          金额          比例(%)             金额         比例(%)        金额         比例(%)         金额         比例(%)单项金额重大并
    单项计提坏账准         31,041,052.00        3.06%     10,449,815.60        33.66%     2,025,000.00      0.29%    2,025,000.00            100%备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款
    组合 1 账龄           974,074,866.65      96.05%      19,147,282.32         1.97% 670,310,395.58       94.73%   17,257,885.25           2.57%
    组合 2 关联方           5,685,648.05        0.56%                                    16,908,936.49      2.39%
    组合 3 特殊组合         1,602,550.00        0.16%                                    15,278,550.00      2.16%
    组合小计              981,363,064.70      96.77%      19,147,282.32         1.97% 702,497,882.07       99.28%   17,257,885.25           2.46%单项金额虽不重大但单项计提坏
                        1,681,967.31        0.17%         1,681,967.31      100%      3,075,221.65      0.43%    3,069,084.73           99.8%账准备的应收账款
                      1,014,086,084.0
    合计                                        --        31,279,065.23        --       707,598,103.72     --       22,351,969.98       --
                                   1应收账款种类的说明无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元
       应收账款内容          账面余额            坏账准备          计提比例(%)                         计提理由
    绥芬河市有线电视台           1,625,000.00        1,625,000.00               100% 账龄较长、收回可能性小
                                                                                    公司三级子公司九洲杰纳公司与美国 EZ Supply,inc.由
    EZ Supply,inc.              29,416,052.00        8,824,815.60                   30% 于双方日常沟通时对相关费用的承担产生了歧义,EZ
                                                                                    公司以要求九洲杰纳公司承担相关促销费用为由,拒
                                                                                       四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                     绝支付剩余货款。目前公司已经委托中国进出口信用
                                                                                     保险公司(四川分公司)进行追偿,追偿金额为
                                                                                     4,679,986.00 美元,折合人民币 29,216,052.00 元。根
                                                                                     据中国进出口信用保险公司的赔付比例,公司可以获
                                                                                     得追偿金额的 80%,出于谨慎性考虑,九洲杰纳公司
                                                                                     暂按照 30%计提坏账准备。
    合计                      31,041,052.00      10,449,815.60               --                                            --组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位: 元
                                              期末数                                                            期初数
        账龄                      账面余额                                                           账面余额
                                                                 坏账准备                                                     坏账准备
                            金额             比例(%)                                           金额             比例(%)1 年以内
    其中:                       --                  --                 --                          --                --             --
    1 年以内小计              943,230,555.82              1.5%         14,132,573.69         631,517,901.03                1.5%    9,472,768.52
    1至2年                     21,090,995.55               5%           1,054,424.58          21,419,320.61                 5%     1,070,966.03
    2至3年                      2,618,210.25              15%            392,731.53            5,635,532.20                15%      845,329.83
    3 年以上                    7,135,105.03              50%           3,567,552.52          11,737,641.74                50%     5,868,820.87
    合计                      974,074,866.65         --                19,147,282.32         670,310,395.58           --          17,257,885.25组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位: 元
               组合名称                                       账面余额                                           坏账准备
    关联方应收账款                                                                  5,685,648.05                                          0.00
    具有特殊性质的款项*                                                             1,602,550.00                                          0.00
    合计                                                                            7,288,198.05                                          0.00期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位: 元
       应收账款内容           账面余额                  坏账准备              计提比例(%)                       计提理由
    黄山风景区广播站                    241,672.00               241,672.00                 100% 账龄较长、收回可能性较小
    长春博众文化教育有司                207,969.00               207,969.00                 100% 账龄较长、收回可能性较小
    成都邦特科技公司                    158,591.00               158,591.00                 100% 账龄较长、收回可能性较小
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    成都天博                        148,045.00         148,045.00             100% 账龄较长、收回可能性较小
    安庆市郊区广电局                134,840.50         134,840.50             100% 账龄较长、收回可能性较小
    宁明广电局                      124,434.90         124,434.90             100% 账龄较长、收回可能性较小
    梅河口市广电局                  101,329.60         101,329.60             100% 账龄较长、收回可能性较小
    诏安广播电视局                   77,158.56           77,158.56            100% 账龄较长、收回可能性较小
    淮南一新矿                       75,581.00           75,581.00            100% 账龄较长、收回可能性较小
    太和网络分公司                   67,121.00           67,121.00            100% 账龄较长、收回可能性较小
    公主岭有线网络有司               59,380.00           59,380.00            100% 账龄较长、收回可能性较小牡丹江大鹏数字电视网
                                 37,000.00           37,000.00            100% 账龄较长、收回可能性较小络公司
    安徽青阳县陵阳镇                 31,890.00           31,890.00            100% 账龄较长、收回可能性较小
    铜陵市有线台                     24,680.00           24,680.00            100% 账龄较长、收回可能性较小
    成都龙升公司                     24,090.00           24,090.00            100% 账龄较长、收回可能性较小
    淮南潘集区广电局                 21,301.00           21,301.00            100% 账龄较长、收回可能性较小
    数字部                           19,396.72           19,396.72            100% 账龄较长、收回可能性较小
    长泰广电技术开发公司             18,115.00           18,115.00            100% 账龄较长、收回可能性较小
    烟台市亚太电有限公司             17,000.00           17,000.00            100% 账龄较长、收回可能性较小安广网络公司-宿松分
                                 11,837.00           11,837.00            100% 账龄较长、收回可能性较小公司
    其他零星款项                     80,535.03           80,535.03            100% 账龄较长、收回可能性较小
    合计                          1,681,967.31        1,681,967.31      --                             --(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
                                                                                                            单位: 元
                                                                            转回或收回前累计
    应收账款内容          转回或收回原因          确定原坏账准备的依据     已计提坏账准备金       转回或收回金额
                                                                                   额
    绥芬河市有线电视台     本年收回 40 万元          账龄长、收回可能性极小           2,025,000.00             400,000.00
    吉林通化有线台         本年全部收回              账龄长、收回可能性极小             479,126.40             479,126.40
    通化县有线电视台       本年全部收回              账龄长、收回可能性极小             190,355.40             190,355.40
    昭安广播电视局         本年已收回 15,000.00 元   账龄长、收回可能性极小              92,158.56              15,000.00
    长春分公司             本年全部收回              账龄长、收回可能性极小              40,293.35              40,293.35
    蓬安县周口镇广播站     本年全部收回              账龄长、收回可能性极小                 8,234.00             8,234.00吉林省广播电影电视
                       本年全部收回              账龄长、收回可能性极小                 1,259.60             1,259.60局
                                                                                四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
    合计                                 --                         --                       2,836,427.31         --期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
                                                                                                                    单位: 元
       应收账款内容               账面余额                坏账金额                计提比例(%)              理由
    合计                                         0.00                      0.00             --                    --单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明无(3)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                        是否因关联交易产
       单位名称         应收账款性质           核销时间              核销金额                核销原因
                                                                                                                   生深圳中电投资股份
                      货款                2012 年 12 月 31 日           233,275.04 账龄长、无法收回 否有限公司
    成都邦特科技公司      货款                2012 年 12 月 31 日           162,562.23 账龄长、无法收回 否
    彝良县广电中心        货款                2012 年 12 月 31 日            93,000.00 账龄长、无法收回 否
    盐津县广电局          货款                2012 年 12 月 31 日            80,674.97 账龄长、无法收回 否
    蓬安县周口镇政府      货款                2012 年 12 月 31 日            54,100.00 账龄长、无法收回 否深圳创维数字技术
                      货款                2012 年 12 月 31 日            31,174.44 账龄长、无法收回 否股份有限公司
    松潘县广播电视局      货款                2012 年 12 月 31 日            20,879.50 账龄长、无法收回 否
    广安武胜烈面镇        货款                2012 年 12 月 31 日            15,683.50 账龄长、无法收回 否
    广安通达公司          货款                2012 年 12 月 31 日                 4,334.00 账龄长、无法收回 否深圳万利洲电子有
                      货款                2012 年 12 月 31 日                 3,715.57 账龄长、无法收回 否限公司
    彝良县广电局          货款                2012 年 12 月 31 日                 3,322.00 账龄长、无法收回 否深圳市昊维塑胶制
                      货款                2012 年 12 月 31 日                 1,126.00 账龄长、无法收回 否品有限公司茂鑫源电子有限公
                      货款                2012 年 12 月 31 日                  117.52 账龄长、无法收回 否司
    合计                         --                     --                  703,964.77              --                 --应收账款核销说明无(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                          四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                 期末数                                             期初数
             单位名称
                                     账面余额              计提坏账金额               账面余额               计提坏账金额
    四川九洲电器集团有限责任公司             5,092,416.81                                      14,159,259.54
    合计                                     5,092,416.81                                      14,159,259.54(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                    单位: 元
                 单位名称                 与本公司关系           金额              年限           占应收账款总额的比例(%)四川省有线广播电视网络股份有限公司(含
                                         非关联方             223,090,969.80 1 年以内                                   22%其分公司)
    上海全景数字技术有限公司                 非关联方              67,373,861.92 1 年以内                                  6.64%
    STRONGGES.M.B.H                          非关联方              62,265,523.94 1 年以内                                  6.14%
    广西广播电视信息网络股份有限公司         非关联方              55,458,393.04 1 年以内                                  5.47%
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司       非关联方              46,880,225.00 1 年以内                                  4.62%
    合计                                             --           455,068,973.70          --                              44.87%(6)应收关联方账款情况
                                                                                                                    单位: 元
              单位名称                        与本公司关系                     金额              占应收账款总额的比例(%)
    四川九洲电器集团有限责任公司       控股股东                                    5,092,416.81                             0.5%成都九洲电子信息系统股份有限公
                                   受同一控股股东控制的其他企业                 133,914.00                             0.01%司
    四川湖山电器有限责任公司           受同一控股股东控制的其他企业                 137,002.21                             0.01%
    四川九洲光电科技股份有限公司       受同一控股股东控制的其他企业                 120,000.00                             0.01%
    深圳市九洲光电科技有限公司         受同一控股股东控制的其他企业                 170,614.14                             0.02%
    四川九洲线缆有限责任公司           受同一控股股东控制的其他企业                  28,947.00                                  0%
    四川九洲视讯科技有限责任公司       受同一控股股东控制的其他企业                   2,753.89                                  0%
    合计                                                  --                       5,685,648.05                            0.56%(7)终止确认的应收款项情况无(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额无
                                                                                 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                               单位: 元
                                          期末数                                                      期初数
         种类               账面余额                      坏账准备                  账面余额                         坏账准备
                         金额          比例(%)          金额     比